Las Cadenas Productivas Agroalimentarias
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SAGARPASAGARPA11
“LAS CADENAS PRODUCTIVAS
AGROALIMENTARIAS”
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
SAGARPASAGARPA22
INDICEINDICE
11 METODOLOGIAMETODOLOGIA
EJEMPLOS DE CADENAS PRODUCTIVAS DE CADENAS PRODUCTIVAS22
COMENTARIOS FINALESCOMENTARIOS FINALES33
SAGARPASAGARPA33
METODOLOGIA
SAGARPASAGARPA44
DEFINICION:
ØItinerario o proceso que sigue un producto agrícola, pecuario,
forestal o pesquero a través de las actividades de producción,
transformación e intercambio hasta llegar al consumidor final.
ØLa Cadena Agroalimentaria incluye, además, el abasto de insumos
(financiamiento, seguros, maquinaria, semillas, fertilizantes, etc.) y
equipos relevantes, así como todos los servicios que afectan de
manera significativa a dichas actividades: investigación,
capacitación, asistencia técnica, entre otros.
CADENA AGROALIMENTARIACADENA AGROALIMENTARIA
SAGARPASAGARPA55
ProducciónProducción AcopioAcopio ProcesoProceso ProductoProducto Ventas VentasDistibuciónDistibución
En una economía globalizada la elaboración de estrategias
agroindustriales alrededor del concepto de cadena es imperativo.
Por la velocidad de los cambios el enfoque cadenas o mercados
administrados está reemplazando el concepto tradicional de
negocios segmentados.
La información es un aspecto fundamental en cada una de las etapas de lacadena.
SAGARPASAGARPA66
Esquematización:
ESQUEMA DE CADENA PRODUCTIVA
Producción primaria
Acondicionamiento yconservación
Transformación industrialintermedia
Transformación industrial final
Consumo
Abasto deinsumos yequipo
Serviciosde apoyo
SAGARPASAGARPA77
CARACTERISTICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA
LA VIEJA CADENA PRODUCTIVA
Estimacionesde demanda
Abastecimiento deinsumos
Producción Transformación
Comercialización
ConsumidorConsumidor
Productor ytransformador
Proveedores
• Tamaño único para todos
• Secuencial
• Lenta, Estática
• Analógica
• A la medida del consumidor
• Colaborativa y sistemática
• Agil, escalable
• Digital
LA NUEVA CADENA PRODUCTIVA
SAGARPASAGARPA88
CARACTERISTICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA
RED DE VALOR
Consumidor
Segmento de Mercado: 1 2 3 4
Venta al detalle:1 2 3 N
Servicios de distribución
ProcesosEmpacadores
Desperdicio
Procesos
Productores primarios:1 2 3 N
Desperdicio
•Orgánico
•Inorgánico
Desperdicio
Desperdicio
DesperdicioTransformación
Datos
Información
Conocimiento
Productos dealto valor
SAGARPASAGARPA99
POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ANALISIS
DE CADENA PRODUCTIVA
AGROALIMENTARIA
Abril del 2001
SAGARPASAGARPA1010
¡EL PRODUCTOR PRIMARIO ESTA DEJANDO DE GANAR DINERO!
AÑO 2000Producción
agropecuaria y
pesquera a
precios recibidos
por el productor
106.7 mmdd
Gasto de los
hogares
mexicanos en
alimentos
43.0 miles de millones dedólares (mmdd), Total
7.5 mmdd deexportación
35.5 mmdd Mercado Interno
Valor agregado
–Transformación
•Procesado
•Envasado
•Enlatado
•Conservado
–Comercialización
•Presentación
•Empacado-Almacenado
•Transporte
35.56% del valoragregado total
6.6 mmdd deimportación
100.1 mmddTOTAL
SAGARPASAGARPA1111
CARNE DE BOVINO
Detallista52%Introductor e
Intermediarios30%
Engordador8%
Criador9%
Transporte1%
Sacrificio en México, D.F. o zona conurbada
PARTICIPACIÓN EN EL VALOR AGREGADO EN LA RED CARNEDE BOVINO
SAGARPASAGARPA1212
Las cadenas agroalimentarias pueden estarorientadas a diferentes fines
(ATENCION A LA DEMANDA)
Productor
de cerdo en
pie
$6.80 / kg
Expendio de carnitas(Restaurante)$80 / kg
Embutidos y carnes frías
(Empacadoras) $120/ kg
Cortes especiales para su venta almercado exterior (Japón)
Supermercado;Restaurantes
Consumo final
Supermercado
SAGARPASAGARPA1313
DE QUÉ DEPENDE LA ORIENTACION DE LA CADENA
Escalas Carnitas Embutidos Exportación
1. Tecnología:Reproducción No se
requiere Necesaria Indispensable
Rastro Traspatio Municipal /TIF
TIF
Procesamiento Casero Especial Corte /Refrigerado /Congelación/Empacado
Logística Mínima Distribución Transportación2. Capital Bajo Medio / Alto Alto / Intensivo3. Organización Mínima Alto Alto4. Adiestramiento Mínimo Profesional Profesional
SAGARPASAGARPA1414
México: Tasa de crecimiento promedio anual; 1990-2000 (porcentaje)
Fuente: Inegi, Sistema de Cuentas Nacionales varios años
1.61.8
3.73.4
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
agropecuario poblacion agroindustrial nacional
%%
Sector
ØComo se observa en esta gráfica, la agroindustria presenta uno de loscrecimientos más dinámicos de la economía, incluso muy por arriba delcrecimiento de la población y superando el crecimiento promedio del país,lo que refleja el grado de integración de este sector, que le permiteincorporar y apropiarse de una parte importante del valor agregado que segenera en la cadena productiva; caso contrario lo representa el sectoragropecuario.
EL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y LASCADENAS PRODUCTIVAS
SAGARPASAGARPA1515
60,000
65,000
70,000
75,000
80,000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Primario Agroindustrial
* Alimentos, bebidas y tabaco+industria de la madera.
Fuente: Elaborado por FIRA, con información del INEGI.
Evolución del PIB Agropecuario y Agroindustria, 1990-1999(Miles de millones de pesos a precios de 1993)
ØOtro indicador también importante entre estos dos sectores, se ha dado apartir de 1998 en el que por primera vez el PIB Agroindustrial supera al PIBagropecuario, lo que sintetiza el dinamismo que cada sector ha alcanzadoa través del tiempo.
PIB AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL
SAGARPASAGARPA1616
Composición del Comercio Exterior en años seleccionados (Millones de dólares y porcentaje)
Fuente: Elaborado por la DGEPDR/SAGARPA, con datos de BANXICO.
EXP O R T A C IONES 1 9 8 5 P o rcentaje 2 0 0 0 P o rcentaje
Agropecuarias 1,408.9 65.2 4,262.0 50.6
Agroindustriales 751.1 34.8 4,165.0 49.4
TOTAL 2,160 .0 8 ,427 .0
IM P O R T A C IONES
Agropecuarias 1,606.9 76.0 4,799.0 51.9
Agroindustriales 508.3 24.0 4,449.0 48.1
TOTAL 2,115 .2 9 ,248 .0
S A LDO -44.8 -821 .0
Ø En este cuadro se muestra como la participación porcentual de la agroindustria en las
exportaciones ha venido aumentando, al pasar de 34.8% en 1985 a 49.4% en el 2000, mientras
que las agropecuarias pasaron de representar el 65% en 1985 a 50.6% en el 2000. Estos datos
refuerzan el dinamismo que ha alcanzado la agroindustriales a través de la integración a las
cadenas productivas, mientras que el sector agropecuario por su desarticulación ha perdido
dinamismo en este rubro.
EL COMERCIO EXTERIORAGROALIMENTARIO
SAGARPASAGARPA1717
Cadenas Productivas Agroalimentarias:
Ejemplos
SAGARPASAGARPA1818
Pequeño
Productor
Pequeño
Productor
IntermediariosIntermediarios
Empresas
comercial izadoras
nacionales
Empresas
comercial izadoras
nacionales
ExportaciónExportación
Empresas industrializadoras
Empresas industrializadoras
Bolsa NYComercializadoras Torrefactores Empresas
Bolsa NYComercializadoras Torrefactores Empresas
Consumidor
Final (Mex)
Consumidor
Final (Mex)Puntos de
venta
Puntos de
venta
Empresas
comercial izadoras
regionales
Empresas
comercial izadoras
regionales
90% de la producción se comercializa por esta vía
Ruta más común
Organizaciones
de productores
Organizaciones
de productores
CADENA PRODUCTIVA CAFÉ:ARTICULACION COMERCIAL
Asimismo, dado que el 90% del café se comercializa a través de intermediarios, representauna área de oportunidad importante para que el productor primario pueda simplificar yparticipar en este proceso, a fin de apropiarse de una parte del valor que se genera en elmismo.
SAGARPASAGARPA1919 Fuente: Estimaciones FMDR con datos de campo
Pequeño Productor
Pequeño Productor
Empresas
comercial izadoras
nacionales
Empresas
comercial izadoras
nacionales
ExportaciónExportación
Empresas industrializadoras
Empresas industrializadoras
Bolsa NYComercializadoras Torrefactores Empresas
Bolsa NYComercializadoras Torrefactores Empresas
Consumidor
Final (Mex)
Consumidor
Final (Mex)Puntos de
venta
Puntos de
venta
Empresascomercializadoras
regionales
Empresascomercializadoras
regionales
Organizacionesde productores
Organizacionesde productores
El resto (10%) de la producción se comercializa por esta vía
CADENA PRODUCTIVA CAFÉ:ARTICULACION COMERCIAL
Actualmente, tan solo el 10% de la producción del aromático mexicano se comercializa víaorganizaciones de productores, por lo que se requiere un mayor impulso a este tipo deorganización para que el productor pueda ser partícipe directo de los beneficioseconómicos que se generan en el proceso.
SAGARPASAGARPA2020
Estructura del mercado del frijol en México,1999.ØDe acuerdo con FIRA-BANCO DE MEXICO, la estructura actual de comercialización de
frijol presenta comlejidades e ineficiencias desde el punto de vista de competitividad ydistribución del valor agregado.Ø Aún así, el proceso de acopio y beneficio (limpieza, clasificación, pulido y encostalado)
que realizaron los empacadores durante el 2000, fue el eslabón de la cadena comercialque mayor valor generó, el cual llegó a obtener un precio final de hasta 2 veces el preciopagado al(la) productor(a) primario(a). Lo anterior refleja la importancia de que estosúltimos se incorpore a una o varias etapas de la cadena comercial a fin de que obtengamayores ingresos por su producto.
PRODUCCIONNACIONAL
1’080,631TON
ACOPIADORES
IMPORTACION
74,028 TON
MERMAS5%
AUTOCONSUMO20%
MAYORISTAS39%
EMPACADORES26%
INDUSTRIA5%
SEMILLA5%
EXPORTACIONES2.4%
DISTRIBUIDOR
TIENDAS DE
AUTOSERVICIO
ABARROTES
MERCADOS Y
TIANGUIS
59,880 TON
12,835 TON
1,312 TONINTEGRADORAS
SAGARPASAGARPA2121
Estructura del mercado de la Rana Toro
Ø El mercado de los productos de acuacultura es muy amplio, se cuenta en este sentido connichos en diversos países europeos y un nuevo mercado de productos con valor agregado enEstados Unidos, hacia los cuales deberán orientarse los acuacultores mexicanos.Ø En este ejemplo de acuacultura, se observa el canal de comercialización que sigue la
producción de rana. Este tipo de actividades representan nuevas alternativas de empleo y deobtención de ingresos para los habitantes del medio rural.
SAGARPASAGARPA2222
Cadenas Productivas Agroalimentarias:
Comentarios finales
SAGARPASAGARPA2323
COMENTARIOS FINALES
ØLas cadenas productivas serán uno de los instrumentosimportantes para el desarrollo del medio rural y de sushabitantes, mismas que coadyuvarán a que éstos realicenactividades económicas competitivas y sostenibles que lespermitan generar riqueza material para incrementar sunivel de bienestar.
ØLa adopción del sistema de cadenas productivas por partede una empresa agropecuaria presenta doble ventaja paraésta, por un lado, el nivel de organización que se adquierele permite obtener insumos a precios más bajos, y por elotro, apropiarse de una mayor parte del valor agregadoque se genera en cada una de las etapas productivas porlas que pasa el producto.
SAGARPASAGARPA2424
COMENTARIOS FINALES
ØExiste un segmento de productores y productoras
pequeños(as) que dispone de recursos (tierra y mano de
obra en calidad y/o cantidad) que con la integración a las
cadenas productivas les permitirá retener mayor valor
agregado a fin de que con éste puedan tener acceso a
tecnología, crédito, etc., para incrementar sus niveles de
producción y productividad.
ØLos compradores y vendedores no presentan únicamente
intereses antagónicos sino también intereses comunes
que pueden comprenderse mediante la visión global de las
cadenas productivas, mecanismo que les permitirá mayor
fortaleza para enfrentar la competencia, tanto del mercado
doméstico como del exterior.