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LATAM RETAIL OVERVIEW MARZO 2012

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RETAIL OVERVIEW QU ES EL ? Anlisis anual de Kantar Worldpanel con los principales KPIs de canales y distribuidores en Latam

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ESCENARIO DE LA DISTRIBUCIN EN LA REGIN

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RETAIL OVERVIEW Riesgo pas Saturacin del mercado Urgencia en entrar al mercado xx Ranking 2011Pasvs. 2010 1 Brasil +4 2 Uruguay +6 3 Chile +3 4 India 5 Kuwait -3 6 China -5 7 Arabia Saudita -3 8 Per +1 9 Emiratos Arabes -2 10 Turqa +8 Fuente: 2011 Global Retail Development Index. Disponible en: http://www.atkearney.com/index.php/Publications/global-retail-development-index.htmlhttp://www.atkearney.com/index.php/Publications/global-retail-development-index.html GRDI PRONOSTICA LOS TOP 30 MERCADOS EMERGENTES PARA EXPANSIN DEL RETAIL

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RETAIL OVERVIEW Fuente: 2011 Global Retail Development Index (http://www.atkearney.com/index.php/Publications/global-retail-development-index.htmlhttp://www.atkearney.com/index.php/Publications/global-retail-development-index.html El retail ha tenido un crecimiento explosivo en mercados emergentes durante los ltimos 10 aos donde: CRECIMIENTO POBLACIONAL ESPACIO DEL RETAIL VENTAS PER CPITA ACCESO A INTERNET +11% +225% +100% +400% Los pases emergentes representan hoy da un 42% del total de las ventas globales del retail

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RETAIL OVERVIEW Pas 20112010200920072004 Brasil 15333 Uruguay 28-- Chile 36112 India 4351021 Kuwait 52820- China 617612 Arabia Saudita 74418- Per 89--- Emiratos Arabes 971822- Turqa 1017221 Lbano11-141115 Egipto1213--- Albania1312151420 Rusia1410647 Kazakhstan15-191518 Indonesia16-10819 Marruecos171520138 Filipinas18-21-13 Tunez1911--- Sri Lanka20-3025- Brasil, Per y Uruguay en slo 6 aos ganaron las miradas del mundo y entraron al Top10 Turqua y Egipto ganan atraccin BRASIL, CHILE, URUGUAY Y PER ENTRE LOS TOP 10 China, India, Rusia pierden posiciones Fuente: 2011 GRDI

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RETAIL OVERVIEW Fuente: 2011 Global Retail Development Index (http://www.atkearney.com/index.php/Publications/global-retail-development-index.htmlhttp://www.atkearney.com/index.php/Publications/global-retail-development-index.html 7 RANKING DE MERCADOS EMERGENTES PARA LA EXPANSIN DEL RETAIL MERCADOS EN EL RADAR Y PARA CONSIDERAR

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RETAIL OVERVIEW Fuente: 2011 Global Retail Development Index (http://www.atkearney.com/index.php/Publications/global-retail-development-index.htmlhttp://www.atkearney.com/index.php/Publications/global-retail-development-index.html 8 RANKING DE MERCADOS EMERGENTES PARA LA EXPANSIN DEL RETAIL MERCADOS DE BAJA PRIORIDAD

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RETAIL OVERVIEW Fuente: 2011 Global Retail Development Index (GRDI) - ATKearney * Basado en el score ponderado de atraccin del mercado, saturacin del mercado y presin del tiempo ARGENTINA, COLOMBIA Y MXICO CONSIDERADOS DE BAJA PRIORIDAD

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RETAIL OVERVIEW GUATEMALA Y URUGUAY APARECEN EN EL CUADRANTE DE OPENING. BRASIL EN LA CIMA Fuente: 2011 Global Retail Development Index

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RETAIL OVERVIEW 11 EN CONSUMO DE LA CANASTA KANTAR WORLDPANEL LOS CRECIMIENTOS ACOMPAAN LAS PROYECCIONES DE GRDI BRASIL Y PER DESTACAN POSITIVAMENTE MXICO Y ARGENTINA CON ESTABILIDAD BRASIL PER ECUADOR BOLIVIA COLOMBIA CHILE CAM MXICO ARGENTINA VENEZUELA MS ALTOS MEDIOS MS BAJOS VARIACIN EN CONSUMO

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RETAIL OVERVIEW 12 MXICO PER ECUADOR BOLIVIA CHILE CAM COLOMBIA VENEZUELA BRASIL ARGENTINA Var% en Valor MATQ211 vs. ao anterior Var% en Volumen MATQ211 vs. ao anterior Fuente: Kantar Worldpanel Latam - Total categoras medidas en cada pas

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RETAIL OVERVIEW 13 EN UN ESCENARIO CON REALIDADES MUY DIVERSAS EL RETAIL EN LATAM TIENE TODAVA UN CAMINO PARA DESARROLLARSE

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RETAIL OVERVIEW Contexto en LatAm Menor concentracin del gasto en un retailer Pulverizacin de canales Compleja extensin geogrfica Canastas diferentes por canal Proximidad como driver para el tradicional BAJA IMPORTANCIA DEL CANAL MODERNO PARA LOS HOGARES LATINOS DESTINAN ALL MENOS DE LA MITAD DE SU GASTO EN FMCG Fuente: Europanel & Kantar Worldpanel Latam - Value share% MAT Q2 2011 Total categoras medidas en cada pas El canal moderno mantiene desarrollo en Europa, EE.UU. y Taiwn. Latinoamrica se comprime ligeramente, queda similar a China y Tailandia % VALUE CANAL MODERNO

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RETAIL OVERVIEW 15 Canal moderno busca hacerse ms prximo Crece en formatos ms pequeos EN 2011 EL CANAL MODERNO BAJA SU PARTICIPACIN EN 4 PUNTOS BRASIL: CERCANA DEL PEQUENO VAREJO PRESIONA EL DESCENSO Fuente: Kantar Worldpanel Latam - Value share% MAT June 2011 Total categoras medidas en cada pas. Base: Total Mercado El canal tradicional ratifica su presencia en la regin con su principal cualidad: proximidad As multiplica sus formatos: desde ferias, bodegas, almacenes hasta panaderas, tortilleras y autoservicios orientales ALTO DESARROLLOMEDIANO DESARROLLOBAJO DESARROLLO % VALUE CANAL MODERNO

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RETAIL OVERVIEW Fuente: Kantar Worldpanel Latam - Variacin del gasto medio por hogar MAT June 2011 vs. SPYA y Participacin del Canal Moderno MAT June 2011 Total FMCG. Base: Total mercado 16 DESARROLLO POSITIVO EN EL CANAL MODERNO: GRAN CRECIMIENTO EN GASTO, BAJO SHARE LOS MS DESARROLLADOS CRECEN MENOS EN GASTO: BRASIL Y CHILE ARGENTINA, PER Y VENEZUELA DESTACAN POR SU INCREMENTO VALUE SHARE DEL CANAL MODERNO 2011 (%) VARIACIN DEL GASTO MEDIO POR HOGAR EN EL CANAL MODERNO (%) 1 23 4

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RETAIL OVERVIEW EL DUELO POR LA CANASTA FMCG ENTRE EL MODERNO Y TRADICIONAL CUANTO MS DESARROLLO EN UNO, MENOS EN EL OTRO VALUE% - MAT JUNE2011 TRADICIONAL FUERTE PRESENCIA EN VENEZUELA, ECUADOR, COLOMBIA Y BOLIVIA D2D ECUADOR Y BOLIVIA DE CADA U$10 GASTADOS EN FMCG, U$1 VA A ESTE CANAL Fuente: Kantar Worldpanel Latam Value Share% - Total FMCG MAT June 2011 vs. SPYA. Base: Total mercado. FACTURACIN CRECE EN 2 DGITOS EN EL CANAL MODERNO EL DRIVER? TICKET! EN AR, BR Y CAM DONDE CRECE A MAYOR RITMO

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RETAIL OVERVIEW 18 Otros incluye: Mercado Informal Pet Shops Tiendas departamentales Depsitos de bebidas Panaderas Fuente: VALUE SHARE% TOTALFMCG MAT June 2011. OBS RESTO: Chile incluye Ferias y Mexico Tortillerias. Base: Total mercado Tortilleras en Mxico, Paaleras en Argentina, Farmacias y Drogueras, Perfumeras, Tiendas de artculos de limpieza % VALUE 16% DEL GASTO REALIZADO SE MANTIENE EN OTROS CANALES MAYORISTAS CONTINAN SU PRESENCIA EN CHILE Y ARGENTINA

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RETAIL OVERVIEW CADENAS LOCALES MANTIENEN LIDERAZGO SON MS EN UNA COMPLEJA GEOGRAFA Fuente: Kantar Worldpanel Latam MAT June 2011 vs SPYA Canasta FMCG Base: Canal moderno % VALOR LATAM LAS CADENAS LOCALES SE ADUEAN DEL MAYOR GASTO GRACIAS A LA FRECUENCIA DE COMPRA US$628 Gasto en LOCAL US$308 Gasto en GLOBAL US$314 Gasto en REGIONAL

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RETAIL OVERVIEW LAS CADENAS LOCALES DOMINAN EN CASI TODOS LOS PASES EL SUR ES LA EXCEPCIN DE LA REGLA GLOBAL WALMART N1 EN LATAM % VALOR REGIONAL Cencosud: Per, Chile y Argentina con la mayor presencia Fuente: Kantar Worldpanel Latam Value Share% - Base: Canal Moderno. Total FMCG MAT June 2011 vs. SPYA.

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RETAIL OVERVIEW 21 TOP RETAILERS EN LATAM CRECEN EN SHARE DURANTE 2011 PERO SLO REPRESENTAN EL 11% DEL GASTO EN FMCG EN LA REGION GRUPO WALMART GRUPO CARREFOUR GRUPO CENCOSUD GRUPO CASINO 2,0% 1,6% 2,8% 4,7% PENETRACIN: 31% 20%11%17% Fuente: Kantar Worldpanel Latam Value Share% Base: Total mercado, total FMCG MAT June 2011 vs. SPYA

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RETAIL OVERVIEW 22 S ELIJO MARCAS PROPIAS NO, NO LAS COMPRO 52% Encuentran una buena relacin calidad - precio 28% Dice que el precio no justifica la calidad POR QU? Y LAS MARCAS PROPIAS? 6 DE CADA 10 INCLUYE UNA MARCA PROPIA EN EL CARRITO Fuente: Top2Box: Siempre + A veces.Con qu frecuencia compra marcas privadas / propias? ConsumerWatch Latam 2011 NSE Altos los que ms compran (69%) BdP quienes menos las prefieren (56%)

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RETAIL OVERVIEW 23 Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011 POR QU PREFERIMOS MARCAS PROPIAS?POR AL MENOS DOS MOTIVOS Base de clculo: Quienes consumen marcas propias. BUENA RELACIN PRECIO Y CALIDAD 52% DONDE ACOSTUMBRO COMPRAR, HAY MARCAS PROPIAS 20% OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD DE PRODUCTOS 15%

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RETAIL OVERVIEW 24 MUCHOS PRUEBAN MARCAS PROPIAS PERO POCO GASTAN EN ELLAS DESARROLLO EN ARGENTINA Y COLOMBIA: BUENA RELACIN PRECIO - CALIDAD VENEZUELA: FALTA DE CONOCIMIENTO (20%) CAM (31%) Y BRASIL: PRECIO NO JUSTIFICA CALIDAD Con qu frecuencia compra productos de marca propia? %Siempre + A veces Fuente: Consumer Watch 2011

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RETAIL OVERVIEW 25 MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES MARCAS PROPIAS SIGUEN SIN SER UNA AMENAZA PARA LAS 1ERAS. MARCAS CONO SUR, MUY DE MARCA PROPIA CHILE CON SLIDO CRECIMIENTO MXICO Y BRASIL MARCAS PROPIAS SIGUEN SUBDESARROLLADAS Fuente: %Value share. Base: Canal moderno

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RETAIL OVERVIEW 27 LLENANDO LA DESPENSA CON UN CLICK: ARGENTINA, LA MS EXPERTA ECUADOR Y COLOMBIA APORTAN AL DESARROLLO LATAM Fuente: Base 100 Quienes compran por internet. Consumer Watch 2011 | LATAM Qu productos ha comprado en el ltimo ao va internet? Alimentos y bebidas. EN ARGENTINA CANAL MODERNO APUESTA AL E- COMMERCE + OTROS DETALLISTAS Y PRODUCTORES COMO LE SHOP QUE SLO VENDEN VA WEB BRASIL Y CHILE MUCHOS SHOPPERS ONLINE PERO POCOS LO HACEN PARA LLENAR LA ALACENA

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RETAIL OVERVIEW 28 DE CADA 10 LATINOS QUE NO COMPRAN POR INTERNET, 4 NO TIENE ACCESO LOS COLOMBIANOS CON EL MAYOR MIEDO A DAR EL NDE TARJETA DE CRDITO A MAYOR EDAD DEL AMA DE CASA, MENOR CONOCIMIENTO PARA HACER COMPRAS ONLINE LA LIMITACIN MS IMPORTANTE: ACCESO A INTERNET DESCONFIANZA LA SEGUNDA RAZN Por qu motivos no compra por internet?

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RETAIL OVERVIEW BRASIL Limpieza (+6%) y Bebidas (+4%) las canastas que ms aumentaron en Volumen VAR% en Volumen MAT Q310 Total Canasta MXICO Shampoo, Detergente para ropa y Galletas las categoras con ms lanzamientos

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RETAIL OVERVIEW VAR% en Volumen MAT Q310 Total Canasta CAM Alimentos crece (+6,6%), mientras Bebidas muestra una ligera cada (-0,5%) en su Volumen COLOMBIA El consumo crece un 7,2%, destacaron Alimentos (+10,6%) y Aseo Personal (+5,5%)

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RETAIL OVERVIEW ECUADOR Aumento de precios afect a las canastas: NSE DE: Jugos y Cuidado Personal NSE AB Y C: Cuidado Personal VAR% en Volumen MAT Q310 Total Canasta VENEZUELA Cada del 4,3% en el consumo; impacto de la disminucin en Bebidas (-2,5%)

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RETAIL OVERVIEW CHILE El consumo de 1ra necesidad estable. Cada en Bebidas (-3,7%) y en Lcteos (-0,7%) VAR% en Volumen MAT Q310 Total Canasta ARGENTINA Decrece la canasta FMCG, salvo en Cuidado del Hogar (+3.3%)

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RETAIL OVERVIEW VAR% en Volumen MAT Q310 Total Canasta PER La Canasta FMCG crece a menor ritmo (+5%) BOLIVIA Crecen Cuidado Personal (+7,5%) y Limpieza (+8,2%)

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RETAIL OVERVIEW PACKAGING ATRACTIVO Si est a la vista su consumo aumenta. EXTENSIN DE MARCA Capitalizar la fuerza de las marcas. NUEVOS MOMENTOS Expandirse a nuevas situaciones de consumo. UN PORTFOLIO AMPLIO Ofrecer opciones para todos los targets. NUEVOS USOS Comunicar otras funcionalidades. INNOVACIN REAL Reinvencin. Generar nuevas necesidades. SALIR DE LA GNDOLA Explorar nuevos canales de venta. 7 IDEAS desarrolladas en el FOCUS PANEL 2011 de pases de la Regin

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RETAIL OVERVIEW CMO PROYECTAMOS NUESTRAS FINANZAS PARA EL 2012? AHORRAMOS? QU TANTO NOS PREOCUPA LA INFLACIN? DE CARAS AL 2012, 3 PREGUNTAS BSICAS QUE CONDICIONAN AL BOLSILLO

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RETAIL OVERVIEW Cmo piensa que estar su situacin econmica personal el prximo ao? %Mejor 2012:TODAVA BIEN PROYECTADO! COLOMBIA, PER Y BRASIL MANTIENEN EL ESPRITU OPTIMISTA ARGENTINA Y VENEZUELA RECUPERAN EL NIMO Fuente: ConsumerWatch Latam 2011

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RETAIL OVERVIEW 38 Fuente: ConsumerWatch Latam 2011 COLOMBIA Y CHILE CON LAS MAYORES EXPECTATIVAS CMO ATRAER ESE DISPOSABLE INCOME? LA ESPERANZA DE AHORRAR BAJA A 64% ARGENTINA ROMPE EL CHANCHITO: RETROCEDE A NIVELES 2009 Pretende ahorrar este ao? % S

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RETAIL OVERVIEW 39 S, NOS PREOCUPA LA INFLACIN A LA MAYORA! Cules son sus tres principales preocupaciones en 2011 - % Inflacin? SLO SUPERADA POR INSEGURIDAD: Argentina (83%) Ecuador (69%) Fuente: ConsumerWatch Latam 2011 AUMENTO DE PRECIOS, EL MAL LATINO Es la 2da. preocupacin!

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RETAIL OVERVIEW 40 Qu oportunidades ofrece el Retail en LatAm? Proximidad Es de las caractersticas ms valoradas por el latino en el canal tradicional Cada vez ms retailers se suman a hacerla parte de su oferta en formatos E-commerce Su mayor barrera : acceso a internet y desconfianza, mercados como el argentino dan cuenta que accesos mayores, arriesgarse y generar cultura al usuario lo colocan como un canal de alto potencial Confianza El optimismo financiero an se proyecta bien en Latinoamrica para 2012, la mayora espera ahorrar, la disposicin al consumo sigue en un buen momento! Innovaciones, estar cerca de la necesidad en el momento justo en tamao y lugar sern bien recibidas

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RETAIL OVERVIEW LATAM RETAIL OVERVIEW MARZO 2012 Para ms informacin, contacta a tu equipo CS local o escribe a: Info.latam@kantarworldpanel.com