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El mercado de la telefonía móvil en Egipto

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo

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El mercado de la telefonía móvil en Egipto

Esta nota ha sido elaborada por Yasmin Haik y Carolina Caballero bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo

Junio 2009 Not

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EL MERCADO DE LA TELEFONÍA MÓVIL EN EGIPTO

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. INTRODUCCIÓN 6 1. Situación y Estructura de la economía egipcia 6 2. Perspectivas del mercado 9 3. Apertura a la inversión extranjera 9

II. LOS SERVICIOS PARA MÓVILES 11

III. REGULACIÓN Y POLÍTICAS EN TELEFONÍA MÓVIL 15 1. Introducción 15 2. NTRA (Autoridad Nacional reguladora de las telecomunicaciones) 16 3. Tributación 17

IV. ANÁLISIS DE LA OFERTA 18 1. El Mercado mundial 18 2. El Mercado egipcio 18 3. Principales operadores 20 4. Evolución de la Telefonía Móvil 21 5. La tercera generación (3G) 22

V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 24

VI. EXPECTATIVAS DE MERCADO 29

VII. ANÁLISIS ESTRATÉGICO. LAS CINCO FUERZAS DE POR TER 30

VIII. ANEXOS 32 1. Empresas 32 2. Ferias 33 3. Otras direcciones de interés 34 4. Datos de interés 34



CONCLUSIONES

Egipto es un mercado muy atractivo para muchos sectores, debido a su gran tamaño (Egipto

tiene casi 80 millones de habitantes), a su alto potencial económico y a su alto crecimiento.

Tal y como se muestra en esta nota sectorial, el sector de la telefonía móvil egipcio está

experimentando un alto crecimiento. En los últimos años se ha incrementado el número de

teléfonos móviles, y debido al perfil de la demanda, esta tendencia continuará en los

próximos años. La telefonía móvil se ha convertido en un sustituto de la telefonía fija para un

alto porcentaje de la población que utiliza el teléfono móvil como único sistema de

comunicación. No es de extrañar, por tanto, que Egipto se sitúe como el mercado de telefonía

móvil más grande del Medio Oriente.

A pesar de la actual crisis mundial, Egipto es de los pocos países que sigue creciendo.

Durante el primer cuatrimestre de 2009 ha crecido a un 4,3%. Este crecimiento se ha debido

especialmente al sector de la construcción, el sector del transporte y el sector de las

telecomunicaciones.

Dentro del sector de móviles, la demanda se caracteriza por una mayoría de usuarios

prepago para los que el precio es una variable decisiva. Los servicios móviles que demandan

son aquellos que suponen un menor desembolso. Las empresas de telefonía han seguido,

por tanto, una estrategia de mercado de masas. A partir de la aparición de suscriptores de

contrato, se cambió de una estrategia enfocada a maximizar el número de usuarios a una

estrategia más centrada en el valor y el beneficio obtenido. De este modo se han ampliado

los servicios ofrecidos por los operadores en un principio, incluyendo otros servicios de valor

añadido como los mensajes multimedia, mensajes de voz, e-mail etc.

En este mercado el valor de la marca no es importante, los costes fijos son altos y se requiere

una fuerte inversión para entrar a operar en el mercado, por lo que las barreras de entrada



son muy altas. Este factor, entre otros, convierte al mercado en uno con una rentabilidad muy

alta.

Actualmente el sector está sufriendo importantes cambios como la introducción de la

tecnología 3G, que posibilita ofrecer servicios con mayor calidad. También, durante los

primeros meses de 2009, France Telecom ha lanzado una OPA sobre Mobinil, una de las tres

operadoras del mercado (las otras son Etisalat y Vodafone), y siguen en negociaciones al

respecto.

Por último, cabe reiterar que el sector de la telefonía móvil en Egipto es un sector de gran

dinamismo, con una creciente demanda y gran potencial de desarrollo, que ofrece

oportunidades para empresas que quieren entrar en el mercado.



I. INTRODUCCIÓN

1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA EGIPCIA

Egipto tiene una superficie de 997.739 km² la cual corresponde a tierra desértica. Limita al

Norte con el Mar Mediterráneo, al sur con Sudán, al este con el Mar Rojo e Israel y al oeste

con Libia. Cuenta con una población muy joven, de hecho el 40% de sus habitantes tiene

menos de 25 años. Es el país árabe más poblado.

Egipto constituye un mercado muy amplio, y se encuentra estratégicamente localizado, desde

el punto de vista tanto geográfico como político, entre tres importantes ejes: los países

mediterráneos, África y Oriente Medio.

Con un PIB de 130.000 millones de dólares en 2007/8, desde 2007 la economía egipcia venía

creciendo por encima del 7%, si bien el Gobierno Egipcio se ha visto obligado a revisar a la

baja sus previsiones de crecimiento para los años fiscales1 2008/09 y 2009/10 al 4%-4,5%

debido a la crisis económica internacional. Cabe subrayar que, a pesar del contexto

internacional, la economía egipcia creció un meritorio 4,3% en el primer cuarto de 2009,

propulsada por los sectores construcción, telecomunicaciones y transporte.

El único efecto positivo que está teniendo la crisis es la bajada de la tasa de inflación, desde

el 25,6% registrado en agosto de 2008 hasta el 11,7% de abril de 2009. Se espera que

termine 2009 con tasas de un solo dígito.

1 Los años fiscales en Egipto son de junio a junio, abarcando, por tanto, seis meses de dos años naturales distintos.



La balanza comercial ha presentado históricamente un alto y persistente déficit, y refleja una

considerable dependencia de las importaciones de alimentos y de bienes de equipo. El déficit

comercial egipcio ascendió a 27.900 millones de dólares en 2008/2009, equivalente al 14 %

del PIB. Se suele ver compensado por un saldo por cuenta corriente tradicionalmente

positivo, que no obstante cambiará de signo en 2008/09. En efecto, debido a la crisis

internacional, se prevé que las partidas que suelen compensar los déficit de la balanza

comercial: turismo (10.826 millones de dólares en 2008/9), remesas de emigrantes (8.377

millones de dólares en 2008/9) e ingresos del Canal de Suez (5.155 millones de dólares en

2008/9), no serán suficientes para compensar el creciente déficit comercial -por la bajada de

los precios del petróleo y el gas y la disminución de la demanda mundial-, de forma que se

espera un déficit del 1,8% del PIB en 2008/09 y del 3,1% en 2009/10.

Ante la caída de la demanda internacional y del número de turistas extranjeros (los ingresos

por turismo han disminuido un 13,2% en los primeros cuatro meses de 2009), el Gobierno

Egipcio se ha visto obligado a aprobar un paquete de estímulo económico para los primeros

seis meses del año, consistente en la inversión pública de 15.000 millones de libras egipcias

(equivalentes a unos 2.140 millones de euros) en infraestructuras intensivas en mano de obra

(carreteras, puertos, etc.), rebajas arancelarias y compensaciones económicas a aquellas

empresas que importen bienes de capital.

Los tres sectores de mayor relevancia para la economía egipcia son el sector servicios, la

agricultura y el sector informal.

El sector servicios comprende alrededor de la mitad del PIB y está compuesto por el sector

público, el turismo y los servicios derivados del Canal de Suez.

El segundo sector con mayor peso en la economía egipcia es la agricultura. Sin embargo está

perdiendo peso paulatinamente en la economía del país.

El sector informal, importante actor en la economía egipcia, supone el 30% de la actividad

económica del país.



La siguiente tabla desglosa la distribución del empleo según los sectores de actividad en el

año 2008:

Fuente: CAPMAS (Central Agency for Public Mobilization and Statistics)

Hay que resaltar que el crecimiento de la inversión y el desarrollo económico del país han

provocado un aumento notable de las importaciones de bienes de equipo.

En el año fiscal 2007/2008 las exportaciones de países OCDE representaron un 53,0% del

total de las importaciones egipcias. El 34,1% de estas exportaciones correspondían a la UE.

Mientras que un 18,6% de las mismas tenían su origen en los EE.UU. En ese mismo periodo,

Egipto exportó 29.335 millones de dólares de los cuales un 33,4% tuvo como destino final a la

UE. A lo largo del año fiscal analizado, España ocupó el 8º puesto como proveedor y el 2º

puesto como cliente de Egipto.

Sector Porcentaje de

población ocupada

Agricultura, pesca y ganadería 31,2%

Ind. manufacturera y minería 13,1%

Construcción 8,9%

Comercio 10,6%

Hostelería 2,0%

Transporte 6,6%

Educación 9,6%

Sanidad 2,7%

Servicios 4,8%

Otros 10,4%



2. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

Durante los últimos años, la economía egipcia ha creciendo por encima del 7%, lo que ha

permitido un crecimiento de la renta per cápita, que ha alcanzado en 2008 los 1.700 euros.

Desde el año 2004, el Gobierno ha llevado a cabo reformas estructurales para impulsar el

desarrollo del país. Bajo estas directrices de reforma se han privatizado empresas públicas,

se han practicado políticas liberalizadoras de la economía y se han realizado esfuerzos para

atraer inversión extranjera.

Egipto se ha consolidado como quinta economía de la región después de Turquía, Arabia

Saudita, Israel y Argelia. Las previsiones del Gobierno Egipcio son de 4% para el año fiscal

2008/9 y 4,5% para 2009/10, siendo uno de los pocos países del mundo que ha registrado

una tasa de crecimiento del 4,3% en el primer cuarto de 2009.

3. APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA

La atracción de inversión directa extranjera es una prioridad estratégica del país. El

instrumento legal de la política de promoción de inversiones lo constituye la Ley 8/97, también

conocida como la Ley de Incentivos y Garantías a la Inversión.

Egipto ha realizado importantes esfuerzos a nivel legal y administrativo que han logrado el

reconocimiento de instituciones internacionales importantes como el programa del Banco

Mundial y de la Corporación Financiera Internacional, Top Reformer.

Algunas medidas legales y económicas que se han llevado a cabo por el gobierno son las

siguientes:

• Los extranjeros pueden ser propietarios del 100% de las empresas.

• Los consejos de administración y órganos de dirección de las empresas pueden ser

100% extranjeros.

• Garantía legal contra la expropiación.

• Garantía legal contra la regulación de precios.



• Reducción y simplificación de los trámites de constitución de sociedades. Constitución

de sociedades en 72 horas.

• Reducción del impuesto de sociedades hasta el 20% y del impuesto general sobre los

ingresos hasta un tipo máximo del 20%.

• Creación de GAFI (la General Authority for Investment), que es el ente público egipcio

encargado principalmente de atraer y alentar la inversión directa extranjera al país.

Los efectos de estas medidas favorecedoras de la inversión no tardaron en notarse. La

inversión directa extranjera (IDE) despegó con mucha fuerza en 2005, alcanzando la cifra

record 13.200 millones de dólares en 2007/08. Parece, no obstante, difícil en el contento

económico mundial actual que en 2008/9 se alcance la cifra de 8.000M de dólares de IDE

neta fijada como objetivo por el Gobierno, porque la bajada de los precios del petróleo está

reduciendo los flujos provenientes del Golfo Pérsico, lo que se une a la escasez de fuentes

de financiación a nivel internacional para proyectos de inversión.



II. LOS SERVICIOS PARA MÓVILES

El sector de servicios a móviles en el mercado egipcio se encuentra en un momento de fuerte

desarrollo. El nivel de tecnología es muy avanzado y existe un alto grado de competencia

entre las empresas egipcias proveedoras de estos servicios.

El mercado egipcio es básicamente un mercado de precio, de manera que la evolución del

sector de servicios a móviles en Egipto estará claramente determinada por la existencia de

una oferta de servicios de alta calidad al precio más bajo posible.

Los servicios que ofrecen las empresas en Egipto son:

- Tonos, logos y fondos de pantalla

- Concursos

- Servicios de información

- Juegos 3D java

- Cartas animadas

- Mensajes con animación

- Mensajes de voz

- Video llamadas

- Messenger, Yahoo o Hotmail

- Informaciones sobre restaurantes, videos propios, eventos etc.

Estos servicios se ofrecen a través de las mismas operadoras o de empresas integradoras

que proveen de contenidos a las operadoras.



El servicio mayoritariamente demandado por la población egipcia es la descarga de nuevos

tonos y logos, seguido por los concursos y los servicios de información.

Como norma general, las operadoras egipcias perciben entre el 50% y el 70% del precio de

cada minuto de servicio prestado. Esta proporción de reparto depende, en ocasiones, del tipo

de servicio prestado y de los acuerdos entre los proveedores del servicio y la operadora

telefónica.

Actualmente existen tres operadoras de telefonía móvil que cuentan con red propia:

Mobinil (Orange Egipto) http://www.mobinil.com. Es la marca bajo la que opera The

Egyptian Company For Mobile Services (ECMS).

Vodafone (Vodafone Group) http://www.vodafone.com.eg. Antes conocida como Click GSM.

Etisalat Egypt (Etisalat EAU) http://etisalat.com.eg. Es una operadora de los Emiratos

Árabes Unidos (EAU).

Las empresas con mayor presencia en el mercado egipcio de servicios a móviles son:

Rotana Group: es un grupo saudí que pertenece al príncipe Al-Waleed bin Talal.

Es la mayor empresa de entretenimiento del mundo árabe y ofrece entre muchos servicios

producción cinematográfica, la revista (Rotana Magazine), televisión (Rotana TV), y siete

canales de música (Rotana Radio).

Melody: producción digital de arte, tonos de móviles, fondos de pantalla, videoclips, etc.

Mazzika Digital Co. (Aalam El Phan): empresa que ofrece servicios de producción de arte,

tonos, logos, fondos de pantalla, videoclips, etc.

Egypt Network : servicios a móviles, (bulk SMS, MMS solutions, SMS software solutions,

mobile content solutions, premium, rate SMS, 2way SMS,…). Egypt Network es una empresa

de tecnología de la información y proveedor de servicios de comunicación enfocada en

ofrecer servicios integrados de ICT a empresas e individuales.

Fundada en 1997 busca abarcar la demanda del mercado de Oriente Medio y adaptarse a un

mercado global.



Amplían y mejoran la tecnología de la información y los servicios de comunicación a sus

clientes para abastecer continuamente sus dinámicas necesidades. Una de sus ramas más

importantes a nivel estratégico es el mercado de los servicios a móviles.

Protrac: soluciones de software, mobile content, marketing a través de SMS, etc.

PROTRAC es la única compañía que construye mapas digitales en Egipto con todas las

opciones posibles proveyendo de censos geográficos, distribución de rastreadores y más

investigaciones y estudios que satisfacen las necesidades del mercado egipcio.

Tiene la the ISO QMS 9001/2000 para garantizar a sus clientes la actualización de los datos y

la calidad de estos.

Las áreas de negocio en las que PROTRAC opera son: mapas digitales, software para

geomarketing y bases de datos.

ArpuPlus Egypt: suministrador de servicios de datos ofreciendo entretenimiento móvil,

noticias, servicios de radio, etc.

ARPUPLUS ha sido fundada en octubre de 2003, es una filial del grupo Orascom. Está

especializada en ofrecer servicios con valor añadido a través de su experiencia en el

mercado de GSM.

Ofrece a su consumidor conexión a diversas opciones a través de distintos servicios desde el

teléfono móvil como noticias, deportes, guías de ciudades, indicadores financieros, chat,

mensajes etc.

Esta empresa esta posicionada para ser líder regional en proveer servicios de datos en el

norte de África y oriente medio con oficinas en Argelia, Dubai Pakistán o Egipto.

Actualmente se está expandiendo hacia Europa y ya posee una oficina en Italia.

Telemedia Misr , soluciones de software, servicios a móviles, etc.

Telemedia es una empresa que integra servicios de de Internet y multimedia en el mercado

de la telefonía móvil en Oriente Medio y África.

Ofrece una amplia variedad de servicios siempre enfocándose en la eficiencia y la calidad.

El mercado de productos y servicios para móviles en Egipto tiene un gran potencial.

Actualmente está en crecimiento y existen oportunidades para nuevas empresas en el

mercado.



Aunque el mercado de los servicios a móviles está en pleno desarrollo, hay que tener en

cuenta la distribución de la renta en Egipto, puesto que la clase alta y media de Egipto

constituyen alrededor del 17% de la población (unos 13 millones de habitantes). Esto se

traduce en que la mayoría de los usuarios sean usuarios prepago. Tanto es así que según

Amr Badawi, presidente ejecutivo de NTRA (National Telecom Regulatory Authority), el 97%

de los usuarios de telefonía móvil hacen uso de la modalidad prepago.

Por tanto, puesto que la mayoría de los clientes de la telefonía móvil tienen una capacidad

económica limitada, los servicios a móviles que más éxito tendrán son aquellos más

económicos, como por ejemplo las descargas de tonos, fotos, etc., siendo más limitado el uso

de los servicios de televisión a través del móvil o las llamadas de imagen.

Existe una tendencia en el uso de los servicios a móviles hacia el aumento del uso de Internet

a través del móvil, puesto que cada vez más usuarios hacen uso de Internet por móvil.



III. REGULACIÓN Y POLÍTICAS EN TELEFONÍA MÓVIL

1. INTRODUCCIÓN

En octubre de 1999 se crea el Ministerio de las Comunicaciones y de las Tecnologías de la

Información (MCIT) que marcó el inicio de una nueva etapa para el sector de las

telecomunicaciones en Egipto caracterizada por un nuevo marco regulador y por la

liberalización de los servicios de telecomunicaciones.

Se estableció un Plan Nacional para el desarrollo del sector cuyo objetivo principal es el

desarrollo y la modernización de las infraestructuras de telecomunicaciones, aumentando su

capacidad así como mejorando su calidad, y la promoción de la creación de una industria de

Tecnologías de la Información favorable.

Las principales competencias del MCIT son:

- Formular políticas, directrices, objetivos y metas relacionados con los servicios de

telecomunicaciones

- Apoyar, supervisar y orientar a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones

(NTRA).

- Realizar estudios con el objetivo de implantar medidas dirigidas al desarrollo

industrial, político y tecnológico del sector.

- Proponer la regulación y la normativa técnica para la ejecución de los servicios de

telecomunicaciones, tanto a nivel público como privado.



- Formular y proponer el establecimiento de normas, metas y criterios encaminados

a la universalización de los servicios públicos de telecomunicaciones, así como

asegurar el cumplimiento de las normas ya establecidas.

- Promover la interacción con Administraciones y organismos nacionales e

internacionales.

- Supervisar la ejecución de programas y acciones destinados a la universalización

de los servicios de telecomunicaciones y a la inclusión digital

2. NTRA (AUTORIDAD NACIONAL REGULADORA DE LAS TELECOMUNICACIONES)

Dentro del Ministerio de Comunicaciones se crea la figura de La Autoridad Nacional

Reguladora de la Telecomunicaciones (NTRA). Esta organización fue creada por la Ley nº 10

en febrero del 2003 como una autoridad administrativa independiente, bajo la tutela del

Ministerio de Comunicaciones, Información y Tecnología (MCIT) de Egipto. NTRA fue dotada

de una personalidad institucional innovadora, la cual le permite actuar con libertad, agilidad,

autonomía y dinamismo.

NTRA se puso en funcionamiento el mismo febrero de 2003, siendo la primera autoridad

reguladora instalada en Egipto.

Su trabajo se rige por los principios de transparencia, libre competencia, servicio universal y

protección de los derechos del usuario. Su objetivo principal es regular el sector de las

telecomunicaciones, actuando como árbitro independiente y prudente entre las diferentes

partes interesadas del sector: la industria, el Estado y los consumidores.

Su función principal es promover el desarrollo de las telecomunicaciones en Egipto y dotar al

país de infraestructuras modernas y eficaces que permitan ofrecer servicios de comunicación

diversificados a precios justos en todo el territorio, así como identificar y mejorar las

condiciones del sector con la finalidad de atraer inversión.

Durante sus 5 años de vida, NTRA ha implementado un gran número de programas y

políticas que apoyan tanto el proceso de desregulación del mercado como la colaboración del

sector público y privado. Según Amr Badawi, presidente ejecutivo de NTRA, las cifras hablan

por sí solas. En este sentido, los usuarios de móviles pasan de ser 8 millones en 2004 a los



30 millones en 2007 y la inversión total en la infraestructura móvil alcanza en la actualidad el

millón de dólares.

El destacable crecimiento del mercado de las telecomunicaciones ha estado acompañado por

la monitorización, por parte del NTRA, de los servicios de telecomunicaciones ofrecidos a la

población. La NTRA ha centrado sus esfuerzos en revisar los contratos firmados entre

empresas y ciudadanos para asegurar el interés de las dos partes.

Sin embargo la regulación del mercado de las telecomunicaciones no es un trabajo sencillo

puesto que, tal y como afirma Amr Badawi, presidente ejecutivo de NTRA, las compañías

operadoras de telefonía móvil son tan grandes, y tienen tanto poder de negociación, que es

muy complicado regular su actividad.

3. TRIBUTACIÓN

La Ley 157 de 1981 sobre el impuesto de la renta, y su última modificación (Ley 91/2005), fija

un impuesto general del 20% sobre el beneficio de las sociedades.

La Ley 8/97, conocida como la Ley de incentivos, es la principal ley que legisla sobre

inversiones extranjeras en Egipto. Esta ley se completa con la Ley 91/2005 para las

cuestiones relacionadas con las exenciones fiscales.

A partir de la Ley 8/97 se crea el GAFI, (Autoridad General de Inversiones) en 1971. El GAFI

que es la autoridad gubernamental constituida para facilitar los procedimientos de inversión

en el país, dar asistencia a los inversores y promover los sectores potencialmente

interesantes de Egipto. Integró la ventanilla única, con el objetivo de prestar un mejor servicio,

ayudar a los inversores extranjeros y eliminar los obstáculos burocráticos.



IV. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. EL MERCADO MUNDIAL

En diciembre de 2007 había 3300 millones de teléfonos móviles en todo el mundo, y una

teledensidad de aproximadamente 50 móviles por cada 100 habitantes. El crecimiento en el

número de móviles con respecto a 2006 es de 6.000 millones.

Los países con mayor número de accesos móviles habitados son China con 547 millones,

Estados Unidos con 255 millones, India con 234 y Rusia con 173 millones.

Egipto, sin embargo, posee el mercado más grande de telefonía móvil del Medio Oriente,

según nos informó el Sr. Amr Badawi, director ejecutivo de NTRA (National Telecom

Regulatory Authority) en una entrevista.

2. EL MERCADO EGIPCIO Actualmente están presentes 3 operadores de telefonía móvil en Egipto: Vodafone, Mobinil y

Etisalat.

Aunque el mercado de las telecomunicaciones en Egipto presenta grandes dimensiones,

todavía es comparativamente pequeño teniendo en cuenta el tamaño de su población. Aun

así, es uno de los mercados que crece más rápido en el Medio Oriente y en África, con un

crecimiento estimado de los beneficios del 7,4% para el periodo 2009-2014, particularmente

debido a los cambios en el marco competitivo del sector.

La penetración móvil en Egipto se incrementó significativamente desde el 40% en 2007 al

57% en 2008, y se espera que en 2009 alcance el 65%. Esto ha sido ocasionado



principalmente por la entrada de un tercer operador móvil, Etisalat Egypt, que ha entrado en

el mercado bajando los precios y mejorando la tecnología a HSPA. El resto de operadores

compiten para atraer al segmento de ingresos más bajos, desarrollando modelos de negocio

muy exitosos como el low-ARPS, que ha provocado un boom en el número de suscriptores

de móvil, que aumentó un 37% en el año 2008. Se espera que este rápido crecimiento se

mantenga en los próximos años.

En la actualidad hay 35,5 millones de contratos en telefonía móvil, una cifra que ha

aumentado en 7 millones respecto al 2007, año en el que se experimentó una espectacular

subida de 12 millones, gracias en parte a la aparición en el mercado de Etisalat.

En la siguiente tabla podemos observar la cuota de mercado de las tres operadoras

existentes en Egipto:

Fuente: ICT Bulletin

La presencia de tres compañías en el mercado egipcio hace que exista más competitividad

en el sector de la telefonía móvil y por tanto unas tarifas que tienden a disminuir cada vez

más.

El presidente ejecutivo de NTRA considera poco probable que se introduzca una nueva

empresa operadora en el mercado por dos motivos fundamentales: el mercado no tiene

capacidad para asimilar una nueva empresa operadora, y además las barreras de entrada en

el mercado provocan que sea muy difícil introducirse en él (una licencia para poder operar en

Egipto tiene un coste de 3 millones de dólares).

Cuota de Mercado 2008 Cuota de %

mercado Número de móviles

(uds)

Mobinil 49,8 20.101.190

Vodafone 43,0 17.611.112

Etisalat Misr 7,2 3.560.171



3. PRINCIPALES OPERADORES

3.1 VODAFONE EGYPT

Esta operadora se creó en 1998. El Grupo Vodafone eligió el mercado egipcio para

implantarse como primera región de África y Oriente Medio por el potencial que le observó en

el mercado de las telecomunicaciones en Egipto.

Vodafone Egypt es una joint venture de la cual el 72% pertenece al Grupo Vodafone, que es

también el responsable de la gestión.

Desarrolla productos innovadores diseñados específicamente para el mercado de la telefonía

móvil en Egipto. Además posee el 97,52% de Raya Telecom (el proveedor de servicios de

comunicación de datos líder en Egipto desde el año 2001), lo cual le permite ampliar más la

gama de servicios que presta.

Vodafone Egypt dispone de un equipo humano de más de 3.600 empleados que atienden a

más de 17,6 millones de clientes (datos de diciembre 2008) a nivel nacional. La estrategia de

esta empresa se basa en una red con una capacidad muy alta, establecer una buena

atención al cliente, y ofrecer constantemente nuevos e innovadores productos.

Vodafone Egypt ofrece servicios de itinerancia a través de acuerdos con más de 438 socios

en más de 153 países.

3.2 MOBINIL

Se creó en 1998 pretendiendo ser el primer operador de telefonía móvil del país y desde

entonces es líder del mercado. En 2007 tuvo un incremento de 5,85 millones de

suscripciones, alcanzando una cuota de mercado del 9,8% en diciembre del año 2007.

Actualmente tiene más de 20 millones de clientes.

Los principales accionistas de Mobinil son Orange y Orascom Telecom.

La cobertura de esta compañía se extiende al 99% de la población egipcia y actualmente

tiene acuerdos de itinerancia con 348 operadores en 135 países.



Para mantener el liderazgo, Mobinil se dirige tanto a consumidores como hacia empresas, a

la hora de ofrecerles promociones y productos innovadores.

Mobinil ofrece cobertura en exclusiva a los principales yacimientos de petróleo en Egipto a las

explotaciones remotas. En total, la cobertura alcanza el 22,15% de la superficie del país al

añadir 855Km más de cobertura en carreteras.

3.3 ETISALAT

Etisalat Egypt pertenece a la empresa Etisalat Emiratos Árabes. Es un consocio del Banco

Nacional de Egipto, el Banco Comercial de Egipto y la Autoridad Egipcia de Correos, y

ostenta actualmente una cuota del 7,2% del mercado.

Etisalat Egypt entra en el mercado egipcio en 2007. Se introduce en el mercado utilizando la

licencia 2G y 3G que adquiere en NTRA (inversión de 2,9 millones de dólares). Se centra en

ofrecer servicios en la rama de tarjetas prepago y en la de pospago.

4. EVOLUCIÓN DE LA TELEFONÍA MÓVIL

En los comienzos de la implantación de la telefonía móvil en Egipto, las tarifas de conexión

eran muy altas, por lo que las empresas tuvieron altos beneficios durante este periodo de

gran crecimiento.

Los principales servicios que se ofrecían se presentaban en una modalidad de prepago,

puesto que el segmento objetivo eran individuos de bajos ingresos. Las empresas de

telefonía siguieron por tanto una estrategia de mercado de masas. A partir del año 2001

empezaron a aparecer suscriptores de contrato, principalmente debido a la edad más joven

de los usuarios así como a un cambio en las preferencias de la población. De este modo se

cambió de una estrategia enfocada a maximizar el número de usuarios a una estrategia más

centrada en el valor y el beneficio obtenido.

En el año 2001 los mensajes a móviles (SMS) generaban menos del 1% del beneficio total

del operador, mientras que en la actualidad constituye más de un 6% (entre usuarios

individuales y empresas). Se han ampliado los servicios ofrecidos en un principio por los



operadores, incluyendo otros servicios de valor añadido como los mensajes multimedia

(MMS), mensajes de voz, e-mail,…

En el año 2005 los suscriptores a líneas móviles superaban a los de las líneas fijas.

En la actualidad, según fuentes consultadas, las operadoras móviles en Egipto

experimentarán un aumento en el número de usuarios que será 1/3 menor que el

experimentado en el año anterior. Se espera que haya 8 millones de nuevos usuarios en

2009 mientras que en 2008 hubo 12 millones de nuevas altas. Esto se debe a que el mercado

se acerca a una situación de saturación, en la que un 80-85% de la población serán usuarios

de la telefonía móvil.

El ratio de penetración a finales del año 2008 fue del 55%, sin embargo se estima que

alcance el 97% para el año 2014, por lo que el mercado seguirá en proceso de crecimiento al

menos hasta el año 2015.

5. LA TERCERA GENERACIÓN (3G)

Siguiendo una línea de evolución hacia la introducción de nuevas tecnologías, Egipto ya

cuenta con servicios 3G.

La licencia de 3G en el país se otorgó por primera vez a Etisalat en agosto del 2006 por el

valor de 2.900 millones de dólares por un periodo de 15 años.

Posteriormente Vodafone (enero de 2007) y Mobinil, obtuvieron también la licencia 3G para

los siguientes 15 años, por un valor de 599 millones dólares cada uno. Además del coste de

la obtención de la licencia, los tres operadores negociaron con la NTRA la aportación del

2,4% de los beneficios que deriven de la explotación de la licencia.

El alto precio de la licencia de 3G en Egipto se atribuye a la gran expansión y a la promesa

de mantener unas condiciones estables de inversión en Egipto. Egipto tiene una gran

población que crece a una tasa del 1,8% anual. Una población amplia, unido a un perfil

demográfico joven con una base muy fuerte en graduados con estudios superiores, convierte

a Egipto en un país para desarrollar oportunidades de negocio.

En el siguiente cuadro se pueden observar el tipo de licencias que ha otorgado la NTRA a las

distintas empresas que operan en el sector de la telefonía móvil en Egipto.



Tipo de Licencias Compañías Introducción Años de va lidez Descripción del tipo de licencia

Mobinil 1998 15 años

Vodafone 1998 15 años 2G y 2.5G GSM

Etisalat 2006 15 años

La licencia 2G presenta servicios de voz, MMS y mensajes con fotos, roaming, llamada en espera, buzón de voz, llamadas en conferencia, SMS, notificación de llamadas perdidas, descarga de archivos, transferencia de datos...

Mobinil 2007 15 años

3G y 3.5G GSM Vodafone 2007 15 años

La licencia 3G presenta permite utilizar la banda ancha de tecnología 3G y transferir datos a una velocidad mucho más alta que el GPR. Ofrece llamadas de video, video mensajes, descargas, video/audio, transferencia de datos a gran velocidad.

Fuente: National Telecom Regulatory Authority (NTRA)

Al igual que en otros mercados emergentes, la aparición del 3G en Egipto vino acompañado

de una expansión de la capacidad de voz, acceso a Internet y nuevos servicios de

entretenimiento.

Un 24% de usuarios egipcios utilizan el móvil para buscar en Internet, sin embargo sólo un

12% de egipcios se siente cómodo con la idea de ver televisión en vivo en sus móviles. De

hecho, según fuentes consultadas, los servicios 3G que tienen más éxito entre la población

egipcia son los servicios de voz y la descarga de contenidos multimedia, no siendo muy

habitual las video llamadas ni el uso del móvil para ver la televisión.



V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS DEL SECTOR

Como ya hemos afirmado algunas líneas más arriba, la telefonía móvil en Egipto está

experimentando un destacable crecimiento a pesar de la crisis mundial, aunque este

crecimiento está sufriendo una ligera desaceleración.

En Egipto la telefonía móvil está sustituyendo a la telefonía fija, especialmente en un sector

de la población de ingresos bajos.

A continuación se presenta el beneficio neto total del sector de las telecomunicaciones en los

últimos trimestres:

Fuente: ICT Bulletin 2008

Unidades Q3 2007 Q2 2008 Q3 2008

Crecimiento

Anual %

Suscripciones de líneas fijas Mill 10,9 11,3 11,4 4,6

Penetración línea fija % 14,9 15,1 15,2 0,3

Suscripciones de líneas

móviles Mill 26,4 35,09 38,06 44,2

Penetración línea móvil % 35,86 47,5 50,7 14,8



Fuente Ministerio Egipcio de ICT

Como podemos observar la mayor parte de los beneficios que obtienen las empresas

operadoras de telefonía provienen de la telefonía móvil, ya que su popularidad en el uso ha

provocado, en ocasiones, que sustituya a la telefonía fija.

Tanto los beneficios que provienen de las líneas fijas, como los que provienen de las líneas

de telefonía móvil, experimentan un crecimiento a lo largo de los periodos analizados (2007-

2008). Sin embargo, el crecimiento del beneficio obtenido por las líneas de telefonía fija es

cada vez menor y el obtenido por las líneas móviles sigue aumentando para el periodo

analizado.

Podemos concluir, por tanto, que mientras la telefonía fija se encuentra en una situación de

crecimiento cercana al estancamiento, la telefonía móvil continua creciendo.

Penetración de líneas fijas y móviles (%)

10,1 11,4 12,8 13,6 14,6 15,0 15,2

5,0 6,7 8,5 10,9

19,1

24,8

40,6

0,0 5,0

10,0 15,0 20,0

25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

INCURSIÓN DE TELEFONÍA FIJA

INCURSIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL



2. MÓVILES EN FUNCIONAMIENTO Y DEMANDA DE TELÉFONOS

El patrón de crecimiento que experimenta el mercado de la telefonía móvil en Egipto también

está presente en la evolución del sector a nivel mundial. De este modo, la tasa de crecimiento

mundial del número de móviles durante el año 2007 fue del 21%. El número de usuarios a

nivel mundial alcanza la cifra de 3.300 millones, con una densidad de 49,7 móviles por cada

100 habitantes.

En los países desarrollados, el teléfono móvil es un producto complementario al teléfono fijo

mientras que en los países menos desarrollados, el teléfono móvil, especialmente el de

prepago, es un medio de comunicación popular. Se puede afirmar que, en estos casos, tal y

como ocurre en Egipto, el teléfono móvil es un producto sustitutivo y no complementario del

teléfono fijo.

En Egipto el número de usuarios de teléfonos móviles alcanzó los 43 millones a finales de 2008 con una tasa de incremento del 43% respecto a 2007. Esto supone que la penetración del móvil en Egipto es del 54 por ciento en 2008 y se prevé alcanzará el 97 por ciento a finales de 2014.

Si comparamos la tasa de penetración de la telefonía fija en Egipto con la tasa de penetración

de la telefonía móvil, nos encontramos con que la tasa de penetración de la telefonía fija se

mantiene constante durante los tres últimos años, mientras que la móvil sigue una pauta de

crecimiento.

Los siguientes gráficos muestran la tendencia del número de altas en telefonía fija, así como

el número de altas en telefonía móvil.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2006 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4

Altas en Líneas Fijas (mill)



0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2006 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4

Altas en Líneas de Móviles (mill)


Si traducimos este hecho en datos, observamos que la tasa de penetración de la telefonía fija

es del 15,1% en 2008, mientras que la tasa de penetración de la telefonía móvil es del 47,5%.

Este dato es una constante en la mayoría de países emergentes, donde la telefonía fija tiende

a estancarse mientras que la móvil tiene una tendencia creciente.

Analizando el sector de la telefonía fija podemos afirmar que la renta per cápita y la

teledensidad de telefonía fija están estrechamente relacionadas, es decir que a mayor renta

per cápita, mayor es la densidad de líneas fijas en el país. Sin embargo, esta relación no

parece tan evidente para el caso de la telefonía móvil.

El sector de la telefonía fija en Egipto, al contrario de lo que sucede con la telefonía móvil,

está dominado por una empresa, Telecom Egypt, que ostenta el monopolio de la telefonía fija

en el país. Esta compañía es propiedad del Estado y dispone de conmutadores públicos con

una capacidad de más de 13,8 millones de líneas.



3. PERFIL DE LA DEMANDA

Tendencia de la demanda de móviles de los últimos a ños

El nivel de competencia en la telefonía móvil es mayor que en la telefonía fija, puesto que,

como hemos afirmado unas líneas más arriba, el mercado de la telefonía fija presenta

características de monopolio.

La demanda en el mercado de teléfonos móviles se ha ido incrementando durante los últimos

años mientras que la demanda en el mercado de la telefonía fija se contrae.

La telefonía móvil ofrece dos modalidades, prepago y post pago. La modalidad de prepago no

implica un compromiso económico de tarifa mensual, mientras que la modalidad prepago

implica el pago de una cuota mensual.

En Egipto, el número de líneas prepago es mayor que el número de líneas de post pago. Una

de las razones que justifica este hecho es que en el caso de las líneas prepago no hay

compromiso económico de una tarifa fija mensual, por lo que se presenta la posibilidad de

poder recibir llamadas sin disponer de crédito, algo fundamental para un país con una renta

per cápita moderada.

La telefonía móvil se convierte en la principal alternativa para cubrir una demanda que no es

atendida por la telefonía fija. Muchas familias y microempresas de renta baja, que no tenían

línea telefónica, ahora optan por la telefonía móvil. Lo mismo ocurre con segundas viviendas

(casa de verano, etc.) de familias con una renta alta, prescinden de tener una línea fija

haciendo uso exclusivo de la línea móvil.

Gracias a que existe un mayor grado de competencia en el sector de la telefonía móvil, las

tarifas, aunque comenzaron siendo altas, cada vez son mas bajas y presentan una tendencia

decreciente.

El crecimiento de la demanda de las líneas fijas es de 4,6 millones de suscripciones anuales

frente a 44,2 millones de suscripciones de la telefonía móvil. La demanda de telefonía fija en

Egipto sigue creciendo, aunque lo hace a un ritmo cada vez más reducido, mientras que la

demanda de telefonía móvil aumenta a un ritmo más acelerado.



VI. EXPECTATIVAS DE MERCADO

Con la reciente incorporación de la operadora de Emiratos Árabes, Etisalat, se ve

incrementada la competencia en el sector.

Actualmente operan tres compañías en Egipto y no se espera que se sume ninguna más en

el medio plazo. Es por esto que se espera un aumento en la oferta de servicios a móviles,

especialmente en la venta de tonos, juegos y vídeos.

No se esperan fusiones en el sector ni adquisiciones.

En el cuadro siguiente podemos observar la repartición de la cuota de mercado entre los tres

operadores existentes en Egipto.

La contribución del sector de las tecnologías de la información (IT) al PIB sigue una pauta de

crecimiento, que se ha acentuado en los últimos años. De este modo, y tal y como muestra la

gráfica siguiente, la contribución del sector al PIB en el periodo 2006/2007 es casi el doble de

la que se presentaba en el periodo 2005/2006.


0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007

Contribución del Sector IT al PIB



VII. ANÁLISIS ESTRATÉGICO. LAS CINCO FUERZAS DE PORTER

Una vez analizado el sector desde un punto de vista económico, continuamos el análisis

estratégico del mismo con el objetivo de obtener una visión global del sector de la telefonía

móvil en Egipto.

El análisis estratégico de las cinco fuerzas de Porter se establece como sigue:

Amenaza de entrada de nuevos competidores : en el sector de la telefonía móvil, el valor de

la marca es importante. Los costes fijos son altos, se requiere una alta inversión para entrar a

operar en el mercado. Existen barreras legales (obtención de licencias y permiso por parte

del Estado). Existen economías de escala y curva de aprendizaje que hace que el coste

marginal tienda a cero.

Amenaza de productos sustitutivos : se puede afirmar que existen pocos sustitutivos a la

telefonía móvil. Internet y la telefonía fija son los principales sustitutivos a este producto; sin

embargo el uso de la telefonía fija tiende a decrecer mientras que el uso de Internet en Egipto

no es de fácil acceso a la mayoría de la población. Por lo tanto no existe propensión del

comprador a sustituir.

Poder de negociación de los proveedores : los proveedores no están organizados

gremialmente, tienen pocos recursos para imponer sus condiciones de precio y tamaño del

pedido. Las operadoras de telefonía no dependen de los productos que suministran sus



proveedores. Existe un número alto de proveedores. Se puede afirmar que el poder de

negociación de los proveedores es bajo.

Poder de negociación de los clientes : los clientes son precio-aceptantes. No tienen poder

de negociación alguno y sólo pueden decidir si compara o no el producto.

Esto incrementa el atractivo del mercado.

Intensidad de la rivalidad de los competidores : en el sector operan tres empresas y no se

espera la entrada de nuevos operadores en el sector. Los competidores están bien

posicionados y los costes fijos son altos. Esto se traduce en que cualquier empresa que

quiere entrar en el sector tendrá que enfrentarse a guerras de precios, campañas publicitarias

agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.

Una vez evaluadas las cinco fuerzas de Porter se puede concluir que el mercado analizado

es un mercado que presenta unas barreras de entrada muy altas pero que una vez

franqueadas resulta muy atractivo y que reporta una alta rentabilidad.



VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

Protrac Knowing More

10 El Mesaha Square

Dokki, Giza Egypt

Telf: +202 376107702

Fax: +202 33362943

www.protacoline.com

Arpu Plus

160, 26 July Agouza

Giza Greater Cairo Egypt

Telf: +202 33458301

Fax: +202 33043201

www.arpuplus.com

Mazzica Digital

54 Elhussein, Dokki, Giza

Cairo Egypt

Telf: +202 376 26 762

Fax: +202 376 24 059



Egypt Network

El Serag Mall Building 2

Nasr City Cairo Egypt

Telf: +202 2671 88 90

Fax: +202 2671 88 92

Telemedia Misr

Oman 37 Dokki, Giza Cairo

Egypt

Telf: +202 37623750

Fax: +202 37603884

Rotana

1089 Corniche El Nile

Tour Season Hotel Garden City 11519

Cairo Egypt

Telf: +202 27914700

Fax: +20227914797

www.rotana.net

Mobiserve Egypt

57 Mossadak Dokki-Giza Egypt

Tel: +202 37480385

Fax: +202 37480385

2. FERIAS

CAIRO ICT 2009

Fecha: 8-11 febrero

Lugar: The Cairo International Conference Center, Nasr City, Cairo



3. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

GAFI (General Authority for Investment). Organismo para la atracción de inversions. www.gafinet.org

ITIDA (Information Technology Industry Development Agency). www.itida.gov.eg

NTRA (National Telecom Regulatory Authority). www.tra.gov.eg

4. DATOS DE INTERÉS

les El mercado de la telefonía tas Sectori

Documents

Transcript of les El mercado de la telefonía tas Sectori