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El mercado del material eléctrico en Polonia

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

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El mercado del material eléctrico en Polonia

Esta nota ha sido elaborada por Pascual Gómez González bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia.

Julio 2012 No

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EL MERCADO DEL MATERIAL ELÉCTRICO EN POLONIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 51. Delimitación del sector 5

2. Clasificación arancelaria 6

II. OFERTA 81. Tamaño del mercado 8

2. Producción local 14

3. Importaciones y exportaciones 16

III. -ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 29

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 30

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 31

VI. DISTRIBUCIÓN 34

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 39

VIII. ANEXOS 401. Ferias 40

2. Publicaciones del sector 40

3. Asociaciones 40

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS 41



CONCLUSIONES

La industria de material eléctrico en Polonia es uno de los sectores clave en la economía del país con un crecimiento significativo observado, desde hace varios años, en la fabricación y comercio de este tipo de productos.

La adhesión a la UE por parte de Polonia mejoró notablemente el dinamismo del sector y los fabricantes y distribuidores de material eléctrico esperan poder continuar esta tendencia.

Además, el fuerte impulso que está teniendo la construcción, con ayuda también de la EURO 2012, y el considerable aumento de la demanda interna desde 2005 está impulsando a este sector. Lo anterior, unido al proceso de privatización del sector energético polaco y la espera-da modernización y ampliación de las centrales eléctricas existentes, pueden mejorar todavía más la coyuntura de los materiales electrotécnicos a medio plazo.

El flujo de exportaciones e importaciones de APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO alcanzó la cifra de 722 millones de Euros en 2011. Existe un saldo negativo en la Balanza Comercial de material eléctrico donde el volumen de importaciones supera al de exportaciones, al ser Polonia un país importador de material eléctrico.

A pesar del saldo deficitario de la Balanza mencionada, hay algunas excepciones como Hilos y Cables Eléctricos, Iluminación o Bombillas.

Los buenos augurios del sector vienen dados por el crecimiento de sus sectores cliente, en especial el de electrodomésticos el de automoción y el de la construcción.



Estructura de la industria electrotécnica en Polonia

10,3%

17,4%

21,0%5,6%

13,6%

32,1%Motores eléctricos, generadores y transformadores

Aparatos de distribución y de control

Hilos y cables conductores

Baterías y acumuladores

Fuentes de iluminación

Otros

I. DEFINICION DEL SECTOR

El presente estudio tiene como objetivo proporcionar una visión general sobre el sector del material eléctrico en Polonia. Se definirán los productos que lo componen, se estudiarán las estadísticas de importación y de exportación con España y el resto de países, se analizará la oferta y la demanda, la distribución y la forma de acceder al mercado polaco.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La delimitación arancelaria de este sector es complicada tanto por la cantidad de productos que lo componen, como por su diversidad. En términos generales, los grupos de estudio se-rán los siguientes:

• Motores eléctricos, generadores y transformadores

• Equipos de distribución y de control

• Hilos y cables conductores

• Fuentes de iluminación

• Baterías y acumuladores

Según estos grupos, la estructura de la industria electrotécnica en Polonia para 2011 era la

siguiente:

(Fuente: Instituto de Estadísticas Polacas – GUS; 2011)



2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

A la hora de señalar las partidas arancelarias según el sistema armonizado más importantes, vamos a tener en cuenta aquellos productos que son producidos en Polonia y que según el Instituto de Estadística Polaco (GUS) tienen más relevancia en este país. Posteriormente, en los anexos analizaremos los datos de comercio exterior del resto de partidas que tienen rele-vancia para las empresas españolas a pesar de no contar con producción en Polonia.

Por lo tanto, las partidas a analizar serán las siguientes siguiendo el código TARIC:

8501 - Motores y generadores eléctricos (excepto los grupos electrógenos)

8501 31 – Motores y generadores de corriente continua (de potencia igual o inferior a 750 W

8501 40 – Los demás motores de corriente alterna, monofásicos

8501 51 – Los demás motores de corriente alterna, polifásicos

8501 61 – Generadores de corriente alterna (alternadores)

8502 - Grupos electrógenos

8504 - Transformadores eléctricos

8506 - Pilas y baterías de pilas eléctricas

8507 10 + 8507 20 Acumuladores eléctricos de plomo

8531 10 Avisadores eléctricos de protección contra robo o incendio

8539 Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia o de descarga

8544 Hilos, cables, incluidos los coaxiales, y demás conductores aislados

8544 20 – Cables y demás conductores eléctricos, coaxiales

8544 42 10 – Conductores eléctricos dedicados a las telecomunicaciones



8544 60 Conductores eléctricos para una tensión superior a 1.000V

8544 70 Cables de fibras ópticas

Las partidas de los productos sin datos de producción en Polonia pero importantes para los fabricantes españoles son:

8532 Condensadores eléctricos

8532 10 Condensadores de potencia

8536 Aparatos para el corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o co-nexión de circuitos electrónicos

8536 10 Fusibles y cortacircuitos con fusible para tensión inferior o igual a 1.000V

8536 20 Disyuntores para una tensión inferior o igual a 1.000V

8538 Envolventes (armarios y cajas de uso eléctrico)

8538 10 Envolventes. Cuadros, paneles, consolas, pupitres, armarios y demás sopor-tes de la partida 8537, sin los aparatos.

8544 Cables y aislantes

8544 49 Cables eléctricos de baja tensión (< 1.000V)

90 Aparatos ópticos, medida y médicos

9030 39 Los demás instrumentos y aparatos electrónicos para la medida o control de la tensión, intensidad, resistencia o de la potencia eléctrica, sin registrador (excepto los destinados a aeronaves civiles y los multímetros). Incluye los voltímetros electróni-cos.

9405 Iluminación eléctrica

9405 10 98 Las demás lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para col-gar o fijar al techo o a la pared (excepto los de los tipos utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicos).

9405 40 31 + 9405 40 91 Iluminación de exteriores



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Para comenzar nuestro estudio sobre el tamaño del mercado electrotécnico en Polonia, sim-plificaremos los cálculos en un principio considerando que globalmente el este mercado se compone de los artículos mencionados en el apartado anterior.

Con este esquema en mente, la comparación entre importaciones y exportaciones totales de Polonia con respecto al total del país, se analizan en las siguientes dos tablas:

IMPORTACIONES (Millones de Euros)

2008 2009 2010 2011 � 2010-2011

Total Polonia 141.966,33 107.160,77 134.312,03 141.820,80 5,59%

Material Eléctrico 367,43 347,07 436,93 450,68 3,14%

(Mat. Electrico / To-tal IMP)*100

0,2% 0,32% 0,32% 0,32%

Fuente: Eurostacom

EXPORTACIONES (Millones de Euros)

2008 2009 2010 2011 � 2010-2011

Total Polonia 115.894,97 97.865,53 120.482,76 127.112,87 5,5%

Material Eléctrico 187,91 155,43 243,91 271,78 11,43%

(Mat. Eléctrico / Total EXP)*100

0,16% 0,15% 0,2% 0,21%

Fuente: Eurostacom



Las importaciones de material eléctrico en Polonia supusieron un 0,32% del total de importa-ciones polacas en 2011, mientras que las exportaciones de este sector fueron del 0,21%

Como consecuencia de la crisis, de 2008 a 2009, se produjeron descensos significativos del 24,5 por ciento en el caso de las importaciones y del 15,5 por ciento en el de las exportacio-nes.

No obstante, se observa el dinamismo que ha tenido la economía polaca que se ha recupe-rado en 2011 hasta casi alcanzar en importaciones a 2008, un 0,1 por ciento menor, y super-ar al mismo año en exportaciones, un 9,7 por ciento más.

En las siguientes dos tablas, estudiaremos la evolución de cada capítulo entre 2008 y 2011, así como la cuota que representa con respecto al total del sector electrotécnico en Polonia:

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Se observa una caída generalizada en todos los productos del año 2008 al 2009. La mayoría en 2011 han recuperado los valores previos al descenso pero existen algunos que han expe-rimentado un crecimiento negativo durante el periodo estudiado, como las lámparas y tubos eléctricos de incandescencia y los aparatos de corte, seccionamiento, protección y deriva-ción, en el caso de las importaciones; y pilas y baterías de pilas y grupos electrógenos y convertidores rotativos, en el caso de las exportaciones,

Los capítulos que más se importaron en Polonia fueron por orden descendente (2011):

• 8544 Hilos y cables eléctricos

• 8536 Interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, clavijas…

• 8504 Transformadores eléctricos

• 8539 Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia

• 8538 Partes destinadas a las partidas 85.35, 85.36 Y 85.37

• 8501 Motores y generadores (no grupos electrógenos)

Los capítulos en 2011 que más se exportaron fueron:

• 8544 Hilos y cables eléctricos

• 8536 Interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, clavijas, etc.

• 8539 Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia

• 8504 Transformadores eléctricos

• 8512 Aparatos eléctricos de alumbrado o de señalización

Destacan, por tanto, las exportaciones de los hilos y cables eléctricos en Polonia que supo-nen un 33,38 por ciento del total de equipamiento electrotécnico. Además, son a su vez la principal partida de importación con un 18,92 por ciento de la cuota total.

Como veremos en el siguiente apartado, este subsector es el más pujante e importante, ya que Polonia fabrica muchos productos de este capítulo.



2. PRODUCCIÓN LOCAL

Según el GUS (Instituo Nacional de Estadística Polaco), un tercio de la producción en Polonia de materiales electrotécnicas es llevada a cabo por las PYMES. Esta industria cuenta con numerosos fabricantes polacos, los grupos más grandes surgieron de las antiguas estructu-ras del estado como en el caso de Elektromontaz (armarios y tableros de distribución de BT), Elektrobudowa (armarios de distribución BT, sistemas de control), Polam (aparallaje de insta-lación), Zatra (transformadores), PZL (grupos electrógenos), Rafako y Zapel (aislantes). Los fabricantes que se han forjado una buena posición en el mercado local, confirmada por una importante expansión hacia mercados exteriores son: Fabryka Transformatorow w Zychlinia (transformadores), Tele-Fonika Kable (lider del mercado polaco de cables con un 70% de cuota), A.H. y Galmar (sistemas de protección), ZPUE Wypychewicz (postes de transforma-ción MT), ZWAE (dispositivos de distribución MT y AT), Apator (conmutadores y sistemas de medida eléctrica) Elma Capacitors (baterías y condensadores BT).

Entre los inversores extranjeros que poseen plantas de producción en Polonia se encuentran: Alstom Power, Areva, Schneider Electric, Lagrand, Philips Lighting, NKT Cables, ABB, AEG, General Electric, Cantoni Group, Moeller, Holec, Scheidt, Siemens, Noratel, EXIDE y Foster.

En la siguiente tabla se pueden estudiar las partidas más importantes de producción polaca en el sector del material eléctrico y su evolución a lo largo del tiempo en el año de 2008 a 2010.

Hay que tener en cuenta que el GUS no proporciona información comercial en miles de euros y sólo lo hace en unidades de los productos. Este hecho dificulta el estudio comparativo tanto con otros países como con la balanza comercial de ellos.

Se observa por lo tanto que Polonia fabrica sobre todo cables conductores, motores eléctri-cos y generadores, transformadores, acumuladores, pilas y baterías, bombillas, controladores de control numérico y alarmas antirrobo y antiincendios.



2008 2009 2010

8501 Motores eléctricos y generadores uds. 16.329.800 16.049.600 21.723.000

(excl. grupos electrógenos) MW 16.672 17 690 18.678

8501 31 Motores y generadores de corriente continua uds. 8.348.700 7.958.700 12.118.200

MW 331 290 405

8501 33 Motores y generadores de corriente alterna uds. 7.959.400 8.083.000 9.597.500

MW 5.704 4.593 5.950

8501 40 Motores de corriente alterna monofásicos uds. 7.039.400 7.432.100 8.763.100

MW 1.639 1.463 1.795

8501 51 Motores de corriente alterna polifásicos uds. 919.900 650.900 834.400

MW 4.066 3.130 4.156

8501 61 Generadores de corriente alterna uds. 154 136 134

8502 Grupos electrógenos uds. 15.822 8.294 11.452

8504 Transformadores uds. 7.946 4.850 6.421

MVA 35.846 18.554 19.714

8504 21 Transformadores de dieléctrico líquido uds. 30.900 25.900 28.500

MVA 18.324 14.473 12.752

8504 22Transformadores refrigerados por aire uds. 3.972.800,0 4.047.700 5.558.000

MVA 2.005 2.375 2.087

Controladores

8537 10 91 Controladores con memoria programable ? 1000 V uds. 1.495.000 1.743.000 2.763.000

8537 10 10 90 Otros paneles de control numéricos ? 1000 V uds. 22.000,0 456.000 418.000

8544 Hilos y cables conductores con aislamiento t 431.463 292.493 351.065

8544 20 Cables coaxiales t 4.746 4.455 6.700

km 30.058 29 233 26.670

8544 42 10 Conductores eléctricos para telecomunicaciones t 541.070 474.814 484.963

km 45.832 38.453 48.245

8544 70 Cables de fibra óptica t 5.790 4.407 4.747

km 86.865 66.840 70.807

8506 Pilas y baterías eléctricas mill. uds. 594 429 432

8507 10 + 8507 20 Acumuladores de plomo uds. 6.149.500 6.064.600 7.691.000

t 122.403 117.652 147.829

8507 10 de los cuales usados para el arranque de motores de pistonesuds. 4.841.000 4.822.700 5.964.200

8539 Bombillas de uso general miles uds. 2.252.948 1.886.489 1.867.047

8531 10 Alarmas antirrobo y antiincendios uds. 21.936 17.707 16.895



3. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

A partir de los capítulos más importantes recogidos en el punto anterior vamos a estudiarlos pormenorizadamente en este apartado, haciendo hincapié en: importaciones, exportaciones, saldo de la balanza comercial, cobertura y en el ranking de importadores y exportadores de cada grupo.

Se expresan los datos correspondientes a los cinco primeros países de la lista y, de no estar entre ellos, España se incluye a continuación.

Notas:

1. Las importaciones, exportaciones y saldo aparecen reflejadas en los cuadros siguien-tes en millones de Euros.

2. La Tasa de Cobertura mide la relación entre las exportaciones y las importaciones de un país. Indica los céntimos que se exportan por cada Euro que se importa, por lo que una Tasa por debajo de cien indica que el volumen de las importaciones supera al de las exportaciones.

3. Además de los valores correspondientes a España, aparece el lugar que ocupa en cada tabla.

4. N/D: Dato No Disponible.



� Motores y generadores eléctricos (8501)

2008 2009 2010 2011

IMPORTACIONES 367,43 347,07 436,93 475,00

EXPORTACIONES 187,91 155,43 243,91 286,63

SALDO - 179,51 - 191,64 -193,02 -188,37

COBERTURA 51,14% 44,78% 55,8% 60,34%

Fuente: Eurostacom

Importación – (8501) MOTORES Y GENERADORES ELECTRICOS

2008 2009 2010 2011 � 2010-2011

DE--Alemania 94,67 70,17 97,29 128,99 32,57

CN--China 33,58 45,88 64,26 79,23 23,29

IT--Italia 56,22 48,59 37,45 39,08 4,37

FR--Francia 26,34 18,16 27,49 28,24 2,73

SK--Eslovaquia 32,83 47,91 53,28 28,05 (47,36)

ES—España (11) 4,89 2,20 8,31 10,01 20,48

TOTAL 367,43 347,07 436,93 475,00 8,71

Fuente: Eurostacom, Eurostat, ONU

Exportación – (8501) MOTORES Y GENERADORES ELECTRICOS

2008 2009 2010 2011 � 2010-2011

DE--Alemania 49,73 40,87 64,09 81,08 26,50

IT--Italia 34,78 28,19 40,07 39,80 (0,67)

NL--Países Bajos 12,64 14,63 22,25 27,32 22,79

FR--Francia 6,12 10,77 15,51 15,43 (0,49)

CZ--República Checa 9,30 6,94 8,70 11,48 31,91

ES—España (28) 1,06 1,35 1,91 1,12 (41,32)

TOTAL 187,91 155,43 243,91 286,63 17,51

Fuente: Eurostacom, Eurostat, ONU

Este es un sector importante dentro del material eléctrico, ostenta un 6,61 por ciento de la cuota de importaciones de material eléctrico en 2011 y un 2,65 por ciento de la de exporta-ciones.

Se puede observar un descenso de las importaciones y de las exportaciones de 2008 a 2009 como consecuencia de la crisis económica.

Sin embargo, el flujo se ha invertido durante los dos últimos años hasta 2011, donde se su-peraron los niveles de 2008.

Alemania es el primer socio comercial en este capítulo, seguido por Italia en el caso de las exportaciones y por China en el de las importaciones.



El caso de China es remarcable pues ni siquiera la crisis frenó el ritmo de sus exportaciones a Polonia. Estas aumentaron un 36,63 por ciento de 2008 a 2009, periodo en el que Alemania vio reducidas las suyas en un 25,88 por ciento, un 40,06 por ciento de 2009 a 2010 y un 23,29 por ciento de 2010 a 2011. De continuar a este ritmo, desbancaría Alemania como principal proveedor de motores y generadores eléctricos en 2012.

España ocupa el puesto 8 en importaciones y el 13 en exportaciones. El último año las expor-taciones a Polonia ascendieron a 10 millones de Euros.

� Grupos electrógenos (8502)

2008 2009 2010 2011

IMPORTACIONES 88,59 117,76 136,24 136,57

EXPORTACIONES 77,72 53,36 38,29 34,86

SALDO -10,87 -64,40 -97,94 -101,71

COBERTURA 87,73% 45,31% 28,11% 25,52%

Fuente: Eurostacom

Importación – (8502) GRUPOS ELECTROGENOS Y CONVERTIDORES ROTATIVOS ELECTRICOS

2008 2009 2010 2011 � 2010-2011

ES--España (1) 7,36 3,33 8,795 29,12 231,16

DE--Alemania 18,74 32,53 54,229 28,69 (47,08)

DK--Dinamarca 2,05 9,99 3,52 26,83 231,16

FR--Francia 9,55 7,30 9,06 7,48 (17,46)

AT--Austria 0,37 1,01 1,22 4,05 290,26

TOTAL 88,59 117,76 136,24 136,57 0,24

Fuente: Eurostat, Eurostacom, ONU

Exportación – (8502) GRUPOS ELECTROGENOS Y CONVERTIDORES ROTATIVOS ELECTRICOS

2008 2009 2010 2011 � 2010-2011

DE--Alemania 5,85 8,72 5,06 6,44 27,27

DK--Dinamarca 0,66 8,81 4,34 1,94 (55,30)

LT--Lituania 1,10 0,67 0,62 0,41 (33,87)

RO--Rumanía 0,004 0,003 0,003 0,31 1033,33

CY-- Chipre N/D N/D N/D 0,28 N/D

ES—España (11) 0,008 0,005 0,05 0,13 2477,9

TOTAL 77,72 53,36 38,29 34,86 (8,97)


Las importaciones han ido creciendo a un ritmo elevado desde 2006, motivado por el auge en la construcción en el país, aunque el último año (2011) el crecimiento en la importación de grupos electrógenos fue muy leve en valor (0,24%)



Por otro lado, las exportaciones han disminuido desde 2008. Las variaciones han sido negati-vas del 55,15 por ciento en el periodo 80-11 y entre 2010 y 2011 del 8,98 por ciento.

España tiene un peso específico muy importante en este capítulo ya que es el primer socio por volumen de importación. Se observa una variación del 231,16 por ciento de 2010 a 2011, que se traduce en un aumento de más de 20 millones de Euros de las exportaciones españo-las a Polonia.

� Transformadores (8504)

2008 2009 2010 2011

IMPORTACIONES 594,73 515,93 661,13 656,70

EXPORTACIONES 459,25 366,63 467,18 491,42

SALDO -135,48 -149,30 -194,13 -165,28

COBERTURA 77,22% 71,06% 70,66% 74,83%

Fuente: Eurostacom

Importación – (8504) TRANSFORMADORES

2008 2009 2010 2011 � 2010-2011

DE--Alemania 189,69 142,81 204,30 204,45 0,07

NL--Países Bajos 48,61 26,78 33,33 39,25 17,73

IT--Italia 34,03 29,30 23,77 21,72 (8,63)

ES—España (4) 8,93 5,54 7,21 18,69 159,15

GB--Reino Unido 5,68 1,02 23,43 18,00 (23,18)

TOTAL 594,73 515,93 661,17 656,70 (0,67)


Exportación – (8504) TRANSFORMADORES

2008 2009 2010 2011 � 2010-2011

DE--Alemania 123,84 127,48 178,99 185,22 3,48

NL--Países Bajos 80,74 47,54 69,54 80,41 15,62

FR--Francia 68,84 67,23 80,33 60,12 (25,15)

SE--Suecia 29,37 27,54 35,66 35,32 (0,93)

GB--Reino Unido 15,68 18,14 29,72 27,71 (6,76)

ES—España (13) 13,54 7,38 10,16 7,45 (26,64)

TOTAL 459,25 366,63 467,18 491,42 5,19


Tanto las importaciones como las exportaciones han experimentado un crecimiento constante desde 2008 hasta 2011. No obstante, el saldo de la Balanza Comercial de “transformadores” es negativo.



Alemania y Países Bajos son los principales proveedores de Polonia con unas cuotas del 31,13 por ciento y del 5,97 por ciento con respecto del total.

España es el cuarto proveedor de Polonia, registrando un aumento del 159,15 por ciento en las exportaciones de 2010 a 2011.

� Pilas y baterías eléctricas (8506)

2008 2009 2010 2011

IMPORTACIONES 42,05 40,36 59,08 56,24

EXPORTACIONES 35,11 39,62 26,27 25,09

SALDO -6,94 -0,74 -32,81 -31,15

COBERTURA 83,49% 98,16% 44,46% 44,61%

Fuente: Eurostacom

Importación – (8506) PILAS Y BATERIAS DE PILAS, ELECTRICAS

2008 2009 2010 2011 � 2010-2011

BE--Bélgica 10,46 11,58 24,08 20,07 16,63

DE--Alemania 6,99 5,51 5,83 7,44 27,58

HU--Hungría 0,16 2,63 3,30 3,57 8,19

GB--Reino Unido 1,59 2,03 2,42 2,48 2,23

FR--Francia 2,57 2,70 2,79 1,78 (36,32)

ES—España (14) 0,76 0,10 0,17 0,16 (7,20)

TOTAL 42,05 40,36 59,08 56,24 (4,81)


Exportación – (8506) PILAS Y BATERIAS DE PILAS, ELECTRICAS

2008 2009 2010 2011 � 2010-2011

BE--Bélgica 23,00 17,71 19,98 23,53 17,78

DE--Alemania 4,451 12,45 3,32 5,14 54,58

CZ--República Checa 0,25 1,68 3,29 2,30 (30,19)

HU--Hungría 0,57 1,20 1,62 1,69 3,96

EE--Estonia 1,17 0,89 1,25 1,48 18,62

ES—España (14) 0,16 0,20 0,25

0,25 3,25

TOTAL 35,11 39,62 26,27 25,09 (4,46)


En este apartado Polonia es un gran fabricante. Bélgica y Alemania son a la vez los dos máximos exportadores e importadores.



El consumo local se satisface con las importaciones ya que casi la totalidad de la producción es destinada a mercados exteriores.

España ocupa el puesto número 14 en los dos apartados estudiados. Con unas exportacio-nes valoradas en 160.000 Euros.

� Acumuladores de plomo (8507 10 + 8507 20)

2008 2009 2010 2011

IMPORTACIONES 85,82 68,22 97,17 100,89

EXPORTACIONES 125,52 100,06 154,84 170,56

SALDO 39,70 31,84 57,67 69,67

COBERTURA 146,26% 146,67% 159,35% 169,05%

Fuente: Eurostacom

Importación – (8507 10 + 8507 20) ACUMULADORES DE PLOMO

2008 2009 2010 2011 � 2010-2011


ES—España (2) 19,53 19,02 29,66 29,84 0,63

DE--Alemania 16,20 7,14 10,40 13,53 30,06

IT--Italia 7,44 5,27 8,45 5,30 (37,34)

AT--Austria 4,05 3,50 1,90 3,68 93,05

TOTAL 85,82 68,22 97,17 100,89 3,83


Exportación – (8507 10 + 8507 20) ACUMULADORES DE PLOMO

2008 2009 2010 2011 � 2010-2011

DE--Alemania 22,81 22,22 29,90 27,99 (6,39)

FR--Francia 8,46 11,79 19,42 25,97 33,73

IT--Italia 4,10 5,39 7,59 14,89 96,09


FI--Finlandia 3,08 3,46 4,67 7,77 66,24

ES—España (6) 1,39 1,95 6,59 7,57 14,85

TOTAL 125,52 100,06 154,84 170,56 10,15


El subsector de acumuladores de plomo se encuentra en un buen momento. Tras una bajada en 2008, tanto la producción como las importaciones aumentan a un ritmo constante. El saldo de la Balanza Comercial es positivo.

España es el segundo proveedor de Polonia de acumuladores de plomo con una cuota del 29,57 por ciento, 31,27 millones de Euros.



� Alarmas (8531 10)

2008 2009 2010 2011

IMPORTACIONES 29,68 25,78 30,40 21,83

EXPORTACIONES 13,38 9,18 11,51 12,81

SALDO -16,30 -16,59 -18,88 -9,02

COBERTURA 45,09% 35,64% 37,87% 58,68%

Fuente: Eurostacom

Importación – (8531 10) ALARMAS (Zona Arancelaria por Año)

2008 2009 2010 2011 � 2010-2011

DE--Alemania 5,21 3,63 4,45 3,62 (18,59)

IT--Italia 2,70 1,71 1,80 2,03 13,20

AT--Austria 2,79 2,60 3,23 1,91 (40,90)

NL--Países Bajos 8,48 7,36 8,02 1,55 (80,59)

SE--Suecia 1,28 1,09 1,64 1,52 (7,35)

ES—España (11) 0,019 0,013 0,019 0,129 591,03

TOTAL 31,69 27,79 32,41 23,846 (26,43)


Exportación – (8531 10) ALARMAS (Zona Arancelaria por Año)

2008 2009 2010 2011 � 2010-2011

RU--Rusia 2,72 1,22 2,64 4,28 61,93

UA--Ucrania 2,17 1,59 1,33 1,35 0,99

SE--Suecia 1,10 0,80 0,93 1,08 15,44

LT--Lituania 0,698 0,588 0,526 0,57 8,55

RO--Rumanía 1,05 0,49 0,57 0,45 (20,67)

ES—España (19) 0,086 0,118 0,144 0,137 (5,33)

TOTAL 13,38 9,18 11,51 12,81 11,28


Los importaciones de alarmas provienen en su mayoría de Alemania, Italia y Austria mientras que las exportaciones se dirigen a Rusia y Ucrania.

La cuota de participación de España es baja. 129.000 Euros en material exportado a Polonia y 137.000 en material importado.



� Bombillas (8539)

2008 2009 2010 2011

IMPORTACIONES 508,95 404,73 422,08 418,99

EXPORTACIONES 639,24 609,18 673,31 690,48

SALDO 130,29 204,44 251,23 271,49

COBERTURA 125,60% 150,51% 159,52% 164,80%

Fuente: Eurostacom

Importación - (8539) BOMBILLAS

2008 2009 2010 2011 � 2010-2011

DE--Alemania 140,72 107,43 101,70 110,53 8,68

BE--Bélgica 67,56 65,76 91,49 98,75 7,93

NL--Países Bajos 63,99 44,06 48,00 51,53 7,35

FR--Francia 33,32 32,04 28,71 21,44 (25,32)

HU--Hungría 24,84 16,92 17,94 17,13 (4,51)

ES—España (14)

0,626

0,329

0,243

0,189 (22,30)

TOTAL 508,953 404,739 422,083 418,995 (0,73)


Exportación - (8539) BOMBILLAS

2008 2009 2010 2011 � 2010-2011

DE--Alemania 71,95 102,08 115,43 133,58 15,73

NL--Países Bajos 110,95 90,88 107,18 119,52 11,51

FR--Francia 120,24 123,82 120,70 93,91 (22,19)

SE--Suecia 30,93 29,43 25,67 32,62 27,05

HU--Hungría 6,60 5,14 23,03 29,71 29,02

ES—España (19) 1,51 1,45 1,12 0,75 (33,55)

TOTAL 639,24 609,18 673,31 690,486 2,55


Las exportaciones de España a Polonia en el apartado de bombillas han descendido progre-sivamente en cuatro años, hasta reducirse a la mitad en 2011.

Polonia es un fabricante importante. Las exportaciones van dirigidas a Alemania, Países Ba-jos y Francia, principalmente.



� Hilos y cables eléctricos (8544)

2008 2009 2010 2011

IMPORTACIONES 966,33 706,57 909,98 1.043,79

EXPORTACIONES 2.312,19 1.368,92 1.876,50 1.994,81

SALDO 1.345,86 662,35 966,52 951,02

COBERTURA 239,27% 193,74% 206,21% 191,11%

Fuente: Eurostacom

Importación – (8544) HILOS Y CABLES ELÉCTRICOS

2008 2009 2010 2011 � 2010-2011

DE--Alemania 346,16 241,69 296,10 332,73 12,37


IT--Italia 74,17 63,80 79,60 82,59 3,76

SE--Suecia 64,35 39,37 58,63 67,85 15,72

AT--Austria 42,73 26,36 43,04 57,94 34,60

ES—España (12) 23,98 9,30 8,81 13,72 55,84

TOTAL 966,33 706,57 909,98 1,04 14,70


Exportación – (8544) HILOS Y CABLES ELÉCTRICOS

2008 2009 2010 2011 � 2010-2011

DE--Alemania 891,18 584,72 771,29 771,85 0,07


GB--Reino Unido 221,79 96,36 128,71 122,92 (4,50)

SE--Suecia 118,78 72,68 88,20 96,28 9,17

IT--Italia 100,44 75,98 89,29 87,78 (1,69)

ES—España (14) 26,70 15,41 18,41 21,85 18,68

TOTAL 2.312,19 1.368,92 1.876,50 1.994,81 6,30


Este es el principal subsector del comercio exterior de material eléctrico en Polonia con una cuota del 17% sobre el total y 1.994,81 millones de euros exportados (2011). De 2010 a 2011 las importaciones de España aumentaron un 55,84 por ciento hasta llegar a los 13,72 millo-nes de Euros, todavía lejos de la cifra de 23,98 millones alcanzada en 2008.

Las exportaciones de España a Polonia han descendido en diez millones de Euros durante los últimos cuatro años.

Los mayores clientes y proveedores de Polonia son Alemania y República Checa.



Alemania es, de lejos, el país más importante. Exporta a Polonia por un valor de 332,73 mi-llones de Euros y recibe importaciones por una cifra de 771,85 millones.

� Aparellaje (8532 10 + 8536 10 + 8536 20 + 9030 39)

2008 2009 2010 2011

IMPORTACIONES 4,78 3,77 4,59 5,02

EXPORTACIONES 0,59 1,87 4,12 6,62

SALDO -4,19 -1,90 -0,47 1,60

COBERTURA 12,3% 49,60% 89,76% 131,87%

Fuente: Eurostacom

Importación – (8532 10 + 8536 10 + 8536 20 + 9030 39) APARALLAJE

2008 2009 2010 2011 � 2010-2011

DE--Alemania 0,94 0,64 0,79 1,05 31,73

IT--Italia 1,90 1,28 0,94 1,00 7,21

SI--Eslovenia 0,36 0,45 1,45 0,98 (32,34)


FI--Finlandia 0,54 0,26 0,22 0,52 138,05

ES—España (8)

0,01

0,03

0,01 0,13 723,09

TOTAL 4,78 3,77 4,59 5,02 9,23


Exportación – (8532 10 + 8536 10 + 8536 20 + 9030 39) APARALLAJE

2008 2009 2010 2011 � 2010-2011

CH--Suiza N/D 1,52 3,84 6,43 67,71

RO--Rumanía N/D 0,06 0,05 0,04 561,04

RU--Rusia N/D 0,24 0,04 0,04 (10,01)

CZ--República Checa N/D 0,02 0,07 0,03 (53,41)

BY--Bielorrusia N/D N/D 0,01 0,02 152,31

ES—España (6) N/D N/D N/D 0,01 N/D

TOTAL 0,59 1,88 4,12 6,62 60,68


La Balanza Comercial de este subsector ha sido deficitaria hasta 201º. En 2011 la ex-portación de material a Suiza por valor de 6,43 millones de Euros, un 99 por ciento del total, ha hecho posible el cambio de situación

Alemania e Italia son los dos principales proveedores de Polonia.

Las exportaciones españolas a Polonia ascienden a 130.000 Euros.



� Envolventes – armarios y cajas de uso eléctrico - (8538 10)

2008 2009 2010 2011

IMPORTACIONES 82,55 63,46 88,91 123,77

EXPORTACIONES 54,79 45,54 63,02 77,54

SALDO -21,76 -17,92 -25,89 -46,23

COBERTURA 66,37% 71,76 70,88 62,48

Fuente: Eurostacom

Importación – (8538 10) Envolventes – armarios y cajas de uso eléctrico -

2008 2009 2010 2011 � 2010-2011

DK--Dinamarca 35,50 32,91 51,48 76,91 49,39

DE--Alemania 18,41 9,89 13,89 20,16 45,17

FR--Francia 9,70 7,10 5,60 7,05 25,92


HU--Hungría 3,33 2,81 2,87 3,29 14,49

ES—España (7) 2,03 1,37 2,09 2,02 (3,33)

TOTAL 82,55 63,46 88,91 123,77 39,20


Exportación – (8538 10) Envolventes – armarios y cajas de uso eléctrico -

2008 2009 2010 2011 � 2010-2011

DE--Alemania 21,49 20,90 27,82 28,07 0,89

FR--Francia 3,39 4,00 6,40 8,85 38,32


LV--Letonia 5,17 2,74 3,60 3,41 (5,06)

IT--Italia 1,05 1,31 1,29 3,31 156,82

ES—España (11) 2,62 1,88 2,11 2,31 9,57

TOTAL 54,79 45,54 63,02 77,54 23,03


Dinamarca, con 76,91 millones de Euros, es el principal proveedor de Polonia y Alemania, con 28,07 millones, el primer importador.

Por su parte, España ha descendido en el último año el volumen de exportaciones en un 3,33 por ciento mientras que las importaciones procedentes de Polonia han aumentado un 9,57 por ciento.



� Cables y aislantes (8544 49)

2008 2009 2010 2011

IMPORTACIONES 340,59 215,73 314,25 371,60

EXPORTACIONES 770,59 338,56 586,01 646,63

SALDO 430 122,83 271,76 275,03

COBERTURA 226,25% 156,93% 186,47% 174,01%

Fuente: Eurostacom

Importación – (8544 49) Cables y aislantes

2008 2009 2010 2011 � 2010-2011

DE--Alemania 132,15 83,71 116,46 139,29 19,61


IT--Italia 34,88 26,37 30,11 30,94 2,76

SE--Suecia 29,76 21,34 27,99 24,86 (11,18)

HU--Hungría 12,80 7,29 12,96 16,79 29,56

ES—España (17) 14,09 3,01 1,26 2,84 124,69

TOTAL 340,59 215,73 314,25 371,60 18,25


Exportación – (8544 49) Cables y aislantes

2008 2009 2010 2011 � 2010-2011

DE--Alemania 251,68 117,14 230,20 227,83 (1,03)

UA--Ucrania 36,68 30,08 44,70 48,08 7,57


HU--Hungría 31,58 15,42 28,26 38,26 35,37

SK--Eslovaquia 60,70 2268 27,07 37,95 40,21

ES—España (48) 0,62 0,38 0,34 0,43 26,68

TOTAL 770,37 338,56 586,01 646,63 10,34


España ocupa el lugar número 17 como exportador con 2,84 millones en 2011. No tiene una gran cuota pero, bien es verdad, ha doblado la cifra relativa a 2010. Las exportaciones de Po-lonia a España ascienden a 430.000 Euros.

El principal proveedor de Polonia es Alemania así como el primer receptor de las exportacio-nes polacas.



� Iluminación eléctrica (9405 10 98 + 9405 40 31 + 9405 40 93)

2008 2009 2010 2011

IMPORTACIONES 51,45 40,34 44,27 43,65

EXPORTACIONES 65,08 50,42 54,69 65,23

SALDO 13,63 10,08 10,42 21,58

COBERTURA 126,49% 124,98% 123,53% 149,43%

Fuente: Eurostacom

Importación – (9405 10 98 + 9405 40 31 + 9405 40 93) Iluminación eléctrica

2008 2009 2010 2011 � 2010-2011

CN--China 11,87 10,82 14,73 15,22 3,35

DE--Alemania 12,38 8,50 10,28 10,50 2,11

IT--Italia 4,15 3,47 3,33 3,69 10,70

BE--Bélgica 4,70 1,98 2,71 2,51 (7,49)

ES—España (5) 1,69 1,46 2,13 2,24 5,26

TOTAL 51,45 40,34 44,27 43,65 (1,39)


Exportación – (9405 10 98 + 9405 40 31 + 9405 40 93) Iluminación eléctrica

2008 2009 2010 2011 � 2010-2011

RU--Rusia 8,30 6,00 8,54 12,74 49,04

DE--Alemania 7,29 6,71 6,58 8,98 36,36

FR--Francia 7,76 8,78 7,95 7,65 (3,84)

UA--Ucrania 6,36 3,89 2,68 4,44 65,57


ES—España (10) 2,11 2,26 1,93 1,68 (13,12)

TOTAL 65,08 50,42 54,69 65,23 19,27


Desde 2008, el mercado chino es el que exporta en mayor cantidad a Polonia con una cuota del 34,86 por ciento.

Rusia, Alemania y Francia son los países a los que se dirigen principalmente las exportacio-nes polacas.

España es el quinto país en volumen de exportaciones a Polonia con 2,24 millones y el nú-mero 10 en material importado con 1,68 millones.



III. -ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

En los siguientes gráficos se presenta la estructura de los clientes que adquieren productos de material electrotécnico y como se divide la demanda de estos productos:

._Fuente: Elektrosystemy (2011

Como se puede apreciar en los diagramas, la mayor demanda viene del sector industrial se-guido de cerca por los instaladores, el sector energético copa el 17%, mientras que los clien-tes individuales se quedan en un 5%.

En Polonia, como es lógico, los productos con mayor demanda son los hilos y cables conduc-tores con un 35%.

El sector industrial, en este caso, lo componen principalmente los subsectores de la automo-ción, los electrodomésticos y la construcción. Dentro de los instaladores hay que distinguir aquellos dedicados a la construcción y los que forman parte de la industria energética.

ESTRUCTURA DE LA DEMANDA

Industria 36%

Instaladores 30%

Sector Energético 17%

Otros 12%

Clientes individuales 5%

ESTRUCTURA DE VENTAS DEL SECTOR

Cables 35%

Tableros de distribución 9%Iluminación 13%

Equipos 8%

Módulos 12%

Automática 11%

Otros 12%



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

El sector de material electrotécnico abarca tantos productos diferentes que es imposible es-tablecer un escandallo de precios que lo contemple. Podemos decir sin embargo, que es un mercado que está directamente influenciado por el precio de las materias primas, y particular del cobre, metal que cotiza en la Bolsa de Metales de Londres (LME), y cuya evolución en los últimos dieciséis años se representa en el gráfico siguiente:

Fuente: LME (2012)

La subida generalizada de los precios del sector está directamente relacionada con el coste de su principal materia prima, el cobre.

No obstante, se ha ido observando un descenso del índice de precios en los cables debido a la fuerte competencia local y extranjera mientras que en el resto de productos electrotécnicos se registra un leve incremento.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En Polonia, por norma general, los productos industriales y tecnológicos españoles tienen muy buena aceptación. De las múltiples visitas a las ferias que se celebran en este país cada año, se concluye que las empresas polacas asocian la imagen de España a sinónimo de ca-lidad y confianza.

Entre las empresas españolas instaladas en Polonia, cabe destacar las siguientes:

GRUPO ORMAZABAL: Integrado por diversas empresas, entre las que destacan Ormaza-bal, especializada en soluciones integrales en la red distribución eléctrica de media tensión y COTRADIS, fabricación y comercialización de transformados eléctricos de distribución su-mergidos en dieléctrico líquido.

Desde 2007 la empresa está instalada en Polonia donde cuenta con almacenes y oficinas, y participan desde hace años en la feria ENERGETAB y en la Feria de Poznan, las más importantes del sector eléctrico.

El principal competidor en el mercado para su producto estrella, los transformadores para media tensión, es una empresa española, IMEFY.

PRONUTEC SA: Fabrica bases portafusibles, cuadros de distribución, redes de enlace, fusi-bles SIBA, aparellaje para instalaciones fotovaltaicas, etc.

Participa anualmente en Feria Energetab ya que Polonia es uno de sus mercados de expor-tación.

IMEFY (Industrias Mecano Eléctricas Fontecha Yebenes, SL): Están presentes en el mer-cado polaco desde 2009.

Además de participar en la Feria ENERGETAB, también asisten a la de Poznan.

Consideran, sin embargo, que la primera es la más emblemática. Su experiencia en este mercado es muy positiva. Han abierto ya un almacén y una sucursal para distribuir sus pro-ductos; los más relevantes son los transformadores de media tensión, similares a los del Grupo Ormazabal.



SIMON HOLDING SL: Grupo Industrial con sede en Cataluña que agrupa a 25 empresas del sector eléctrico establecidas en diferentes partes del mundo.

Especializado en la producción y marketing de productos eléctricos de bajo voltaje, ilumina-ción interior con tecnología LED, iluminación industrial y de calles, sistemas de voz y transmi-sión de datos, sistemas de control de acceso, seguridad y gestión, etc.

Tienen una empresa en Polonia. Se centra, entre otros aspectos, en I+D.

Participa en ENERGETAB con pabellón propio e independiente.

CIRCUTOR: Empresa del sector eléctrico especializada en pequeños aparatos y materiales.

En 2010 abrieron una filial con almacén en Torun, Polonia.

Ya tiene clientes consolidados y su empresa cubre la demanda de pequeños aparatos eléctri-cos y materiales que han dejado de fabricarse en Polonia.

No obstante, el principal producto de su exportación son cuadros de distribución,

ALUMAST SA: ALUMAST SA: son productores de columnas de iluminación y astas de ban-deras.

Suministran sus productos desde hace 14 años a más de 40 países.

En año 2008 añadieron a su oferta de productos de columnas nuevas de iluminación de ma-teriales compuestos reforzados con vidrio y fibra de carbono. Un ejemplo de este tipo de si-nergia son las tablas de yeso y cartón, donde la unión de dos materiales delicados deriva en un producto de alta resistencia que se utiliza en la industria de la construcción en todo el mundo.

La tecnología de producción se ha elaborado en colaboración con Górno�l�ski Instytut Gór-nictwa (Instituto de Minería de La Alta Silesia) y Politechnika �l�ska (Universidad Politécnica de Silesia).

Obtuvieron la medalla de plata de las "energías renovables" en la edición de la Feria Energe-tab en 2011, por su lámpara automática con sistema LED.

En base a la experiencia acumulada, podemos afirmar que los productos electrotécnicos es-pañoles destacan en Polonia por su cuidado diseño, calidad y precio razonable con respecto a la competencia.

Las empresas españolas implantadas destacan la gran competencia que se encuentran para vender en Polonia. Además, es un mercado fuertemente influenciado por Alemania en cuanto a normas, requisitos y estándares de calidad.



En general, las empresas polacas mantienen buenas relaciones con sus homólogas españo-las y valoran el trato cordial y profesional que dispensan, ya que buscan sobre todo relacio-nes empresariales estables y de larga duración.

Es por todo ello por lo que desde la Oficina Económica y Comercial de España en Varsovia animamos y recomendamos que se utilice la imagen de marca España tanto como sea posi-ble en los productos que se exporten a este país, así como en los stands y pabellones en las ferias en los que haya presencia española.

La Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico por su parte, se presenta cada año en la feria más importante del sector: ENERGETAB (www.energetab.pl)



VI. DISTRIBUCIÓN

El sector de distribución de material electrotécnico en Polonia se puede dividir en dos gran-des bloques:

• Grupos de compra: como su nombre indica son asociaciones de de-cenas de mayoristas que juntan sinergias para tener mayor poder sobre los fabricantes.

• Mayoristas independientes: donde se engloban también los de capital extranjero

La cuota de mercado que tienen se puede ver en el siguiente gráfico:

Fuente: Elektrosystemy (2011)

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO POLACO EN 2007 DE LAS GRANDES REDES DE VENTA

Grupos de compra 57,8%

TIM 7,4%

Alfa Elektro 6,6%

Elektroskandia 5,1%

Onminen 4,5%

Mors 4,3%

Otros 14,3%

Fuente: Elektrosystemy

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO POLACO EN 2011 DE LAS GRANDES REDES DE VENTA



A continuación, se presentan dos tablas con los mayoristas independientes más importantes existentes en Polonia y los grupos de compra respectivamente.

Fuente: Elektrosystemy

Los empresarios polacos tienen muchas esperanzas puestas en la EURO 2012; la llegada de nuevas inversiones y fondos europeos que tendrán una gran influencia en los resultados de los grupos de compra y de los mayoristas.

La francesa Rexel y Sonepar, dos de los gigantes mundiales en la distribución de material eléctrico compraron a la holandesa Hagemeyer, esto provocó que Elektroskandia que perte-necía a esta última pasase a manos de Rexel que a su vez es propietaria del mayorista pola-co V-Center.

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De los datos de ingresos se puede observar el fuerte incremento de éstos. De media, los in-gresos han aumentado un 25% en el sector de la distribución, debido en su mayor parte a:

• El desarrollo del mercado de la construcción, ayudado por los fondos europeos para la modernización de infraestructuras

• Las inversiones de empresas privadas

Los grupos de compras existentes invitan a nuevos miembros a integrarse en ellos. En enero de 2008 al grupo Fegime se le añadió el distribuidor Ampli. Esta corriente se va a continuar sobre todo con las PYMES con un volumen de ventas de menos de 10 millones de zlotych (3 millones de euros), en parte porque al pertenecer a un grupo de compra reciben una bonifica-ción por hacer compras consolidadas, influyendo en su beneficio neto.

Las empresas extranjeras más importantes de distribución de material eléctrico que se en-cuentran en Polonia son:

• Nowa France: pertenece a Fegime

• Rexel que aumentó su cuota de mercado hasta el 6% con la adquisi-ción de Hagemeyer junto con Sonepar.

• Sonepar: compró Alfa-Elektro en 1996

• Onninen: es el propietario de Felix, Elmetal, Elektrohurt, Glob 96 e Hidrokan winkiel

CUOTA DE MERCADO DE LOS GRUPOS DE COMPRA

Otros 42,2%

Inter-Elektro 12,5%

Fegime 12,0%

El-Plus 10,6%

Forum Rondo 10,2%

Elmega 8,3%

Elektro-Holding 4,2%






A pesar de esta consolidación, el mercado polaco de distribución de material eléctrico no se parecerá al modelo alemán o francés, que siguen un modelo oligopolista.

Más bien, el modelo será similar al español con muchas empresas donde la cuota de cada una no sobrepasa el 20 por ciento.de la cuota total

Empresa LugarElektroskandia UEFega Alemania, ChequiaHurt-Tel Alemania, HolandaIglotech Electric AlemaniaMors UENowa France UESolar Dinamarca, Alemania, HolandaTIM UEV-Center Chequia, AlemaniaZEP-Handel Alemania, Chequia, Lituania, Dinamarca

MAYORISTAS IMPORTADORES

Empresa LugarElektroskandia Países europeosMors mercados de oriente, UENowa France Ucrania, KirgistanZEP_Handel Rusia, Chequia, Lituania

MAYORISTAS EXPORTADORES

Empresa LugarElektro-Holding Lituania, Alemania, Chequia

ElmegaItalia, España, Eslovaquia, Chequia, Alemania, Francia, Lituania, Hungría

El-Plus Alemania, Francia, Chequia, Lituania

FegimeFrancia, Chequia, Alemania, China, Italia,

Korea, Holanda

Inter-ElektroAlemania, Hungría, Reino Unido, Chequia,

Lejano Oriente

GRUPOS DE COMPRA IMPORTADORES



FABRICANTES QUE DISTRIBUYEN A TRAVÉS DE GRUPOS DE COMPRA

Elektro-Holding

An-kom, Apator, Astat, Baks, Bitner, Blyskawica, Borpetrol, Breve, Brilux, Elektral, Elektro-Plast Nasielsk, Elektro-Plast Opatowek, Elektrokabel Turek, Elektromontaz Lublin, Elmon-ter, Eltrim, Elktrim, Emiter Katowice, Emos, Ergom, Erko, Es-System, Eti Polam, F&F, GE Lighting, GE Power Controls, Generik, Hager-Polo, Haupa, Helios, Helukabel, Hensel, Kan-lux, Kontakt, Kopos, Lapp-Kabel, Legrand, Lena, Lug, Marmat, Moeller, OBO Bettermann, Ospel, Osram, PCE, Polam Naklo, Polam Rem, Powstaniec, Promet, Radpol, Rosa, Sabaj, Simet, Spamel, Tarel, Tele-Fonika, TM Technologie, Topex, TT-Plast, Wago, Zamel Cet

ElektroUnion

Anlux, Atagor, Berker, Bitner, Borpetrol, Efen (Weber), Elektroplast Nasielsk, Elktrim, Er-gom, ES-System, F&F, GE Lighting, GE Power Controls, Hager Polo, Kanlux, Kontakt-Simon, Lena, Moeller, Ospel, Philips, Promet, Radpol, Simet, Tarel, Texsim, TT-Plast, Za-mel

Elmega Todos los fabricantes importantes

El-Plus Todos los fabricantes importantes

Fegime

ABB, Aga Light, Alcatel, American Tool, Anticor, Arot, Baks, Berker, Belden, Bitner, Bosch, Breve, Brilux, Dehn, Draka, Elda, Elektroplast, Elgo Gostynin, Eltra, Eltrim Ruszkowo, En-sto, Ergom, Erico, ES-System, ETI Polam, Famatel, F&F, Famor, FSE Kontakt, Galmar, Garo, GE PC, Generik, Hager, Haupa, Helukabel, Hensel, Hybrid, Janoplast, KOS, Kania, Legrand, Lena Lighting, Madex, Merten, Moeller, Multimet, Niedax, NKT Cables, OBO-Bettermann, Ospel, Osram, PCE, Pemsa, PGN, Pirelli, Philips - Pila, Philips - Farel, Plexi-form, Polam-Rem, Polam Naklo, Polam Suwalki, Polo, Prados, Prakab, Promet-Sosnowiec, Radpol, Rehau, Scheider Electric, Siemens, Simet, Spamel, Technox, Technokabel, Tele-Fonika, Texim, Thorn, Thorsman, Ultraviol, Valmont, Wago-Elwag, Wibe, Zamel

Forum Rondo Todos los fabricantes importantes

Inter-Elektro

ABB, AEP, Aga Light, Aks Zielonka, Anlux, Apator, Awex, Baks, Berker, Bitner, Borpetrol, Brilux, Candellux, Cellpack, Cet, Cimco, Cynk-Mal, Dospel, Schneider-Electric, Eksa, Elek-tromet, Elektro-Plast Nasielsk, Elektro-Plast Opatowek, El-Team, Eltrim, Elktrim, EMC, Emi-ter, Emos, Ergom, Erko, ES System, ETI Polam, F&F, GE, Hager Polo, Haupa, Helios, Helukabel, Hensel, Hybryd, Istpol, Kanlux, Karlik, Karpicko, Kontakt-Simon, Kopos, KOS, Lapp Kabel, Lange Lestar, Lukaszuk, Legrand, Lena Lighting, LUG, Madex, Merten, MK-Iluminacje, Moeller, Natrium, Neonica, Newell Rubbermaid, NKT, OBO Bettermann, Ospel, Osram, PCE, Philips Lighting, Philips farel, Plast-Rol, Plexiform, Polam Naklo, Promet, Po-lam-Rem, Radpol, Sabaj, Scame, Simet, Sonel, Spamel, Technokabel, Technox, Tema, TK Rem, TT Plast, Wago, Weber, Weidmuller, Zamel, Zext


El listado de arriba puede servir en su mayoría como listado de fabricantes polacos de mate-rial eléctrico.

Los grupos Elmega, El-Plus, Fegime Polska e Inter-Elektro (grupa IMELCO) formaron en 2006 el Foro de Electrotécnica Polaca (FEP) www.fep.com.pl una asociación creada para ayudar a la consolidación e integración del sector electrotécnico en Polonia.

En los anexos se adjunta un listado con todos los distribuidores de material eléctrico en Polo-nia.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Polonia como país perteneciente a la Unión Europea no posee ningún tipo de barreras aran-celarias ni no arancelarias. Todos los productos que se comercien aquí deben de llevar el eti-quetado CE según la legislación europea.

La certificación es voluntaria y basta con una declaración de conformidad para exportar a es-te mercado.

Hay dos Directivas Europeas fundamentales que se aplican a los equipos eléctricos y elec-trónicos con relación a la salud, la seguridad y su funcionamiento:

• Directiva (LVD) 2006/95/EC de baja tensión

• Directiva 2004/108/EC

Ambas se basan en los principios del llamado “New Approach” y han sido aprobadas para ofrecer un nivel alto de protección al usuario.

Prácticamente no se requiere de terceras partes para que aprueben la conformidad de los aparatos. Estas dos directivas además del marcado CE han contribuido sustancialmente al establecimiento del mercado único para componentes eléctricos.

Hay que tener en cuenta que puede que también se tengan que cumplir requisitos adicionales sobre medio ambiente, y las directivas de eficiencia energética 2000/55/EC.

Una lista no exhaustiva sobre legislación adicional en materia de productos eléctricos se pue-de encontrar en la siguiente página web: http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/legislat.htm



VIII. ANEXOS

1. FERIAS

La feria más importante del sector en Polonia es ENERGETAB: www.energetab.pl/

También hay que tener en cuenta:

ENERGIA: http://energia.mtp.pl/en

LIGHT & ELECTRICITY: www.lightfair.pl

CENTRAL EUROPEAN POWER SHOW: www.cepowershow.net

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

• Elektroinstalator: www.elektroinstalator.com.pl

• Elektrosystemy: www.elektrosystemy.com.pl

3. ASOCIACIONES

• IGPE Izba Gospodarcza Przemyslu Elektrotechnicznego (Cámara Económica de In-dustria Electrotécnica): www.igpe.pl

• Instytut Elektrotechniki (nstituto de Electrotécnica): www.iel.waw.pl

• Asociación de fabricantes de cables y Accesorios Electrotécnicos: www.elektrotechnika.org.pl

• Foro de Electrotécnica Polaca: www.fep.com.pl



4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

Empresas españolas del sector electrotécnico en Polonia:

• Kontakt-Simon: www.kontakt-simon.com.pl

• Gesan: www.gesan.com

• Uriarte: www.uriarte.pl

• Grupo Temper: www.temper.pl

• Circutor: www.circutor.com

• Basor Electric: www.basor.com tienen registrada la empresa Basor Electric Polska

• Ormazabal: www.ormazabal.com

Empresa Contacto

Elektro-Holding (Sp. z o o.) www.elektro-holding.com

Elmega (Sp. z o o.) www.elmega.pl

El-Plus (Sp. z o o.) www.el-plus.com.pl

Fegime Polska (Sp. z o o.) www.phe.pl

Forum-Rondo (Sp. z o o.) www.forum-rondo.pl

Inter-Elektro (SA) www.gdie.pl

LISTADO DE DISTRIBUIDORES POLACOS DE MATERIAL ELÉCTRICO

GRUPOS DE COMPRA

El Forum Elektrotechniki Polskiej (FEP) (www.fep.com.pl) es una asociación que agrupa a los grupos de compra: Elmega, El-Plus, Fegime Polska e Inter-Elektro



Acel (sk) www.acel.pl

Agat-System (Sp.j.) www.agat-system.pl

Akkop (Sp.j.) www.akkop.com.pl

Alfa-Elektro (Sp. z o o.) www.alfaelektro.com.pl

Ampli (SA) www.ampli.com.pl

Arnold Houben Polska (Sp.z o o) www.houben-arnold.de

Asaj (Sp. z o o.) www.asaj.com.pl

Bargo (Sp. z o o.) www.bargo.pl

BHU (SA) www.bhu.com.pl

Dynamik (Sp. z o o.) www.dynamik.com.pl

El12 (Sp. z o o.) www.el12.pl

Ele-Comp (Sp.z o o.) www.ele-comp.com.pl

Elektret (Sp.j.) www.elektret.pl

Elektrogielda (Sp.j.) www.elektrogielda.com

Elektroskandia (SA) www.elektroskandia.pl

Elektrotek (Sp. z o o.) www.elektrotek.pl

ElektroUnion (Sp. z o o.) www.elektrounion.pl

Elektryk (Sp. z o o.) www.elektryk.csb.com.pl

Elgal (JPG) www.elgal.com.pl

Elhurt (Sp. z o o.) www.el-hurt.pl

Elkond (Sp. j.) www.elkond.com.pl

MAYORISTAS INDEPENDIENTES



Elmat (Sp. j.) www.elmatgorzow.pl

El-Max (JPG) www.elmax.pl

El-Sigma (Sp. z o o.) www.elsigma.pl

Eltech (JPG) www.eltech.info.pl

Eltomont (Sp. z o o.) www.eltomont.pl

Elwat (JPG) www.elwat.pl

Fega Poland (Sp. z o o.) www.fega.com.pl

Grodno (Sp. z o o.) www.grodno.pl

Hurt-Tel (Sp. z o o.) www.hurt-tel.com.pl

Iglotech (Sp.j.) www.iglotech.com.pl

Ins-el (Sp.j.) www.ins-el.com.pl

Karel 2 (Sp. z o o.) www.karel2.com.pl

Kopel (Sp. z o o.) www.kopel.com.pl

Laser-Atl (Sp. j.) www.laseratl.com.pl

Mega (Sp. j.) www.mega.tarnow.pl

Megael(Sp. z o o.) www.megael.com.pl

Mors (Sp. z o o.) www.mors.pl

Nowa France (Sp z o o.) www.nowafrance.com.pl

Onninen (Sp. z o o.) www.onninen.pl

Solar Polska (Sp. z o o.) www.solar.pl

TIM (SA) www.tim.pl

V-Center (Sp. z o o.) www.v-center-pl

ZEP-Handel (Sp. z o o.) www.v-center.pl

les El mercado del material eléc trico en Polonia Notas ...ses/Polonia... · Existe un saldo...

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