Logistica Africa

7/21/2019 Logistica Africa

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Explorando frica

frica desde una perspectiva logstica

Noviembre de 2013


2/19

2Explorando frica: frica desde una perspectiva logstica

Contenido Aspectos socioeconmicos

Comercio exterior con frica

Infraestructura de transporte y logstica

Esquema funcional de frica

Posibles estudios de penetracin de

mercados en frica

Conclusiones


3/19


3.3303.8394.301

4.6435.3365.4155.612

7.2427.5307.9488.715

9.82210.79812.922

27.811

MoroccoCongo, Rep.Cape Verde

TunisiaNamibiaAlgeriaAngola

South AfricaBotswanaColombia

LibyaMauritius

GabonSeychelles

Equatorial Guinea

PIB per cpita 2012 (USD corr ientes)

frica concentra un mercado potencial de ms de 1.000 millones deconsumidores, concentrados en grandes nodos de consumo

Socioeconoma

Contexto socioeconmico en frica

Fuente: African Union (2013)

Alejandra

Rabat

FezCasablanca

Marrakech

OrnAlger Tunis

TrpoliBenghazi

El Cairo

Nouakchott

Monrovia

Kano

Freetown

Conakry

Dakar

Abuja

Abidjan

Bamako

LagosAccra

Niamey

Ouadagoudou

Luanda

WindhoekGaborone

Maputo

Ciudad del Cabo

Pretoria

Johannesburgo

Bloemfontein

Beira

Harare

LusakaLilongwe

Addis Ababa

Dar es Salaam

Nairobi

Asmera

KampalaKigali

Douala

Kinshasa

Libreville

Yaound

Lubumbashi

Kananga

Bukayu

Kisangani

Juba

Khartoum

Port Sudan

NDjamena

Bangui

Brazzaville

Fuente: African Development Bank (2013)

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Habitantes

Evolucin de la poblacin africana

frica Occidental frica Oriental frica Central frica del Norte frica del Sur

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

MillonesUSD

(constantes2000)

Evolucin del PIB africano

frica Occidental fr ica Oriental fr ica Central fr ica del Norte frica del Sur

CAGR=2,65%

CAGR=2,64%

CAGR=2,49%

CAGR=1,49%

CAGR=1,99%

CAGR=6,49%

CAGR=6,33%CAGR=4,03%

CAGR=2,19%

CAGR=2,88%CAGR promedio = 3,55%

Principales ciudades y aglomeraciones urbanas de frica

Fuente: ALG


4/194Explorando frica: frica desde una perspectiva logstica

0 5 10 15 20 25 30

Sudfrica

Angola

Tnez

Costa de Marfil

Nigeria

Marruecos

Camern

Egipto

Tanzania

Ghana

Resto

Millones USD

Principales socios comerciales en trminos deexportacin*

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Milesde

USD

Balanza Import-Export Colombia - frica

Import Export CAGR Import = 4,64% CAGR Export = 23,67%

En los ltimos aos, los exportadores colombianos han incrementado elinters por el mercado africano

Comercio Exterior

EX 2012: 494,6 millones USD

IM 2012: 149,1 millones USD

Relaciones comerciales Colombia-fr ica

Fuente: International Trade Centre (2013)* Se excluye la participacin del petrleo y sus derivados

Fuente: DANE (2012)

El principal socio comercial de Colombia en trminos de exportaciones(sin petrleo y derivados) es Sudfrica, con un valor exportado cercanoa los 30 MUSD y las 10.000 toneladas

Destaca la relacin casi inexistente con Togo, Burkina Faso o Sierra

Leona, hasta dnde no parecen extenderse los canales decomercializacin abiertos en pases vecinos

El crecimiento de las exportaciones colombianas a frica registra uncrecimiento elevado y sostenido en los ltimos 4 aos, con una tasapromedio de crecimiento anual para este perodo del 65,5%

No obstante, si se analiza el crecimiento de las exportaciones norelacionadas con el petrleo y sus derivados, el incrementopromedio de las exportaciones en los ltimos 10 aos registra un

discreto incremento promedio del 3,51% anual

80%

51%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

MilesdeUSD

Evolucin de las exportaciones por Regin de destino

frica Occidental frica del Sur frica del Norte frica Central frica Oriental


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aunque los volmenes exportados an son poco importantes y estnconcentrados en pocos pases de la costa atlntica y mediterrnea

Comercio Exterior

Exportaciones a frica

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

Cacao y confitera

Industria bsica siderrgica

Maquinaria industrial y equipamiento elctrico

Productos siderrgicos

Caf

Productos qumicos

Plaguicidas

Alimentos de consumo masivo

Cueros y pieles

Produccin agrcola especializada

Banano

Fertilizantes

Resto

Principales cadenas de exportacin (2012)*

Peso neto (t) Valor FOB (miles USD)

Fuente: ALG con base en datos del DANE (2012)

Principales productos* (85% del tot al)

Bombones, caramelos, confites y pastillas sin cacao.FerronquelMachetesCaf sin tostar

Tabletas o barras de cacaoFungicidas envasadosTubos de perforacin para la extraccin de petrleo o gasPartes de aparatos de sondeo o de perforacinChicles y gomas de mascarMolinillos mecnicosGalletas dulcesCueros curtidos de bovino o equinocido ctricoElevadores para mercancas

* Se excluye el petrleo y sus derivados, que constituye la principal cadena de

exportacin, con un 93% en peso y un 81% en volumen

* Se excluye la participacin del petrleo y sus derivados


Se observa que el Puerto de Buenaventura es el ms importante comopuerto de salida para mercancas con destino frica del Sur , dadoque los centros de produccin nacional de confitera para exportacin

estn situados en Cali Para el resto de destinos, el puerto de sal ida ms uti lizado depende del

tipo de producto a exportar , predominando el uso del puerto deCartagena, as como Turbo para dar salida al caf con destino fricadel Norte

Buenaventura y Cartagena concentran el 82% de las exportaciones africa

La participacin del modo areo en el proceso exportador colombianoes testimonial, con un 0,21% en peso y 2,8% en valor

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

frica del Sur frica del Norte frica Occidental frica Oriental frica Central

Pesoneto

(t)

Exportaciones hacia las Regiones y punto de salida*

Buenaventura Cartagena Turbo Barranquilla Resto* Se excluye la participacin del petrleo y sus derivados

36%

16%15%

12%

8%6%

2%2% 1%

Departamentos de or igen de lasexportaciones* Valle del Cauca

AntioquiaBolvarAtlnticoBogota, D.C.

CaldasRisaraldaSantanderCundinamarcaResto


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Los pases africanos han llevado a cabo un gran esfuerzo de integracineconmica, aunque muchas veces de forma poco coordinada

Comunidades Econmicas Regionales

Comunidades Econmicas africanas

ECCAS

COMESA

EAC

ECOWAS

SADC

Dentro de frica existen actualmente 5 ComunidadesEconmicas Regionales (REC) activas (existen otras 3establecidas formalmente pero inactivas en trminos deintegracin econmica regional). Todas ellas conformanlaAfrican Economic Community (AEC)

- Common Market for Eastern and Southern Africa(COMESA)

- East African Community (EAC)

- Economic Community of Central African States(ECCAS)

- Economic Community of Western African States(ECOWAS)

- Southern African Development Community (SADC) Argel ia, Tnez, Mauritania y Somalia no pertenecen

actualmente a ninguna REC activa

La Arab Maghreb Union (UMA), la Community of Sahel-Saharan States (CEN-SAD) y la IntergovernmentalAuthority on Development (IGAD) son comunidadesactualmente inactivas

Adicionalmente, existen 6 entes de cooperacincontinentales no reconocidos oficialmente por la AU

Las actividades de las REC se concentran en:

- Creacin de regiones de libre comercio

- Unin aduanera

- Creacin de mercados nicos

- Unin monetaria- Exencin de visados y levantamiento fronterizo Fuente: African Union

Comunidades Econmicas Regionales africanas en activo


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Colombia necesita una estrategia de penetracin al mercado africano,que reconozca las diferencias existentes entre los pases

Comercio Exterior

Comercio Exterior: flujos y pr incipales productos de importacin y exportacin

frica del Norte

frica del Sur

frica Oriental

frica Occidental

frica Central

22,0%(19,0%)

16,9%

(15,3%)

45,9%(46,0%)

6,9%(13,2%)

8,4%(6,6%)

48,7%(84,9%)

0,3%(0,0%)

1,5%(0,1%)

35,2%(10,4%)

14,4%(4,7%)

Exports*: 94,7 M USD/. (39,3 M t)

Imports*: 88,8 M USD/. (88,8 M t)

Bombones y caramelos

Machetes Molinillos mecnicos

Abonos minerales Telefona Confecc. sintticas

Bombones y caramelos Ferronquel Chocolates

Caf Maquinaria de perforacin Cuero

Fungicidas Bombones y caramelos Molinillos mecnicos

Bombones ycaramelos

Nitratos de calcio yamonio

Chocolates

At n cong elado Acero ino xidable

laminado Trpanos y coronas

Atn congelado Hilados de algodn Maderas tropicales

Esquejes Blsamo de Per Catteres

Confecciones de punto Radios Sierras

* No se considera en estos valores la aportacin del petrleo y sus derivados



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Los principales puertos africanos basan su actividad en el trasbordo,situndose en zonas geoestratgicas para el comercio mundial

Infraestructuras de comercio exterior

Puertos (I)Principales puertos africanos segn TEUs movil izados (2007)

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

TEU

s

Top 10 de puertos africanos segn TEUs movil izados (2007)

Colombia (2012): 2.67 Mill. TEUs Cartagena (2012): 1.71 Mill. TEUs

Buenaventura (2012): 0.71 Mill. TEUs

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

frica del Norte frica del Sur frica Oriental frica

Occidental

frica Central

TEU

s

Movimiento de contenedores (2009)4,8

3,8

0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3Mill.TEUs

Capacidad (Miles de TEUs)

< 100

100 500500 1.000

> 1.000

Puerto

Post y Superpost-Panamax

Fuente: African Development Report 2010

Fuente: African Development Report 2010


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El Aeropuerto de Lagos es el nico de los 4 grandes hubs continentalesque no es centro de operaciones de ninguna gran aerolnea


Aeropuertos (I)

> 100.000 T/ao

40.000 100.000 T/ao

Fuente: Airport Council International, 2011

Principales aeropuertos africanos segn volumen de carga (2010) En trminos de carga, se identifican 4 hubs deimportancia continental:

- Johannesburgo (JNB)

- Nairobi (NBO)

- Lagos (LOS)

- El Cairo (CAI)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

CAI JNB NBO LOS FIH ADD BZV CMN EBB ACC

Toneladas

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Toneladas

Movimiento de carga area (2010)

frica del Norte frica Oriental frica del Sur frica Occidental frica Central

Fuente: Airport Council International, 2011

CAI

JNB

NBO

LOS

FIH

ADD

BZV

CMN

EBBACC


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De los 9 corredores continentales considerados por el Banco Africano deDesarrollo, ninguno se encuentra pavimentado en su totalidad


Red carretera continental

Bamako Abidjan presenta el corredor con menos puntos de control (


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10%

32%

10%6%

11%

8%

23%

Estructura macroeconmica

Sector Agricultura

Sector Minera

Sector Manufactura

Sector Construccin

Sector Comercio

Sector Transporte

Otros sectores

En frica del Norte predominan los mercados de alcance nacional, conpoca interaccin regional, en los que las exportaciones se han estancado

Estudio Funcional

frica del Norte

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.00012.000

14.000

16.000

Tnez Egipto Marruecos Argelia Libia

Evolucin de las expor taciones a los princ ipales pases de fricadel Norte (miles USD)

2008 2009 2010 2011 2012

Las economas de frica del Norte presentanuna gran dependencia del sector minero, queaporta un tercio del PIB de la Regin

Egipto y Argel ia son los pases con mayoresvalores de produccin, muy por encima deMarruecos

En general, los mercados se caracterizan por

una escasa interaccin transnacional, nopropicindose la existencia de corredoreslogsticos consolidados

La inestabilidad poltica de algunos pases dela Regin no parece propicia para unaintegracin territorial a corto o medio plazo

Marruecos es un socio estable, mientras que

Argel ia parece recuperar los valores deexportacin registrados entre 2003 y 2007

Fuente: ALG con base en datos de UN Comtrade (2013)

Fuente: ALG

Alejandra(4,4 M)

Rabat (1,8 M)Casablanca (3,0 M)

Marrakech (0,9 M)

Orn (0,8 M)

Alger (2,9 M) Tunis (0,8 M)

Trpoli (1,1 M)Bengassi

El Cairo(11,0 M)

Nouakchott (0,8 M)

Fez (1,1 M)

A SudnMauritania

ArgeliaLibia

Egipto

Tnez

Ciudad (poblacin)

mbito funcional consolidado

Barrera comercial

Aeropuerto

Puerto

Futuro puerto

Fuente: ALG a partir de AFDB


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El Golfo de Guinea es el mercado ms accesible para Colombia, con ungran potencial concentrador en Nigeria, con Lagos como epicentro

Estudio Funcional

frica Occidental

0

5.000

10.000

15.000

20.000

Ghana Costa de Marfil Nigeria Liberia Benin

Evolucin de las expor taciones a los princ ipales pases defrica Occidental (mi les USD)

2008 2009 2010 2011 2012

Nigeria es el pas ms importante de la Regin entrminos econmicos, con un valor de su PIB ms decinco veces superior al de Ghana, segundo enimportancia

La actividad agropecuaria sigue manteniendo un pesoimportante en la Regin, representando un tercio delPIB

El mercado potencial en frica Occidental es de gran

importancia, a lo que cabe sumar la cercana entregrandes zonas de concentracin poblacional

Costa de Marfi l y Nigeria son los mercados con mspotencial para la entrada de producto Colombiano

Asimismo, los mercados de Ghana y Liberia tienen yacanales de comercializacin abiertos que puedenfomentar la entrada de nuevas tipologas de productos


Monrovia (0,8 M)

Kano (3,3 M)

Freetown (0,9 M)

Conakry (1,7 M)

Dakar (2,9 M)

Abuja (2,0 M)

Abidjan (4,2 M)

Bamako (1,9 M)

Lagos (10,8 M)Accra(2,5 M)

Niamey (1,2 M)Ouadagoudou (1,9 M)

Mali Nger

Nigeria

Guinea

Senegal

Costa de

Marfil

Ciudad (poblacin)


Barrera comercial

Aeropuerto

Puerto

Futuro puerto

Burkina Faso

31%

28%4%

3%

14%

7%

13%


Sector Agricultura

Sector Minera

Sector Manufactura

Sector Construccin

Sector Comercio

Sector Transporte

Otros sectores


Fuente: ALG


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Sudfrica es el mercado lder en la zona Sur, aunque puede acontecerun competidor directo para los productos colombianos

Estudio Funcional

frica del Sur

05.000

10.00015.00020.00025.00030.000

35.00040.00045.00050.000

Sudfrica Angola Mozambique Zimbabwe Zambia

Evolucin de las exportaciones a los principalespases de frica del Sur (miles USD)

2008 2009 2010 2011 2012

Sudfrica es el gran motor econmico de la Regin,cuadruplicando los valores de PIB de Angola. La produccin en elresto de pases es mucho menor que en los dos anteriores

La economa de la regin est fuertemente enfocada a laextraccin minera y al comercio

Fuente: ALG


Luanda (4,8 M) Lubumbashi (1,5 M)

Windhoek

Gaborone

Maputo (1,1 M)

Ciudad del Cabo (3,5 M)

Pretoria (1,5 M)

Johannesburgo (3,8 M)

Bloemfontein

BeiraHarare (1,5 M)

Lusaka (1,7 M)Lilongwe (0,7 M)

Dar es Salaam (3,4 M)

Barra Do Dande

Nacala

Walvis Bay

Swakopmund

Angola

Namibia

Sudfrica

Botswana

Zambia

Ciudad (poblacin)


Barrera comercial

Aeropuerto

Puerto

Futuro puerto

Durban (3,0 M)

5%

28%

11%

5%

13%

7%

31%


Sector Agricultura

Sector Minera

Sector Manufactura

Sector Construccin

Sector Comercio

Sector Transporte

Otros sectores



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La EAC es el mercado ms estructurado y regulado del Continente, perola penetracin de producto colombiano en la zona es an reducida

Estudio Funcional

frica Oriental

Fuente: ALG


Las relac iones con el norte de la EAC (Etiopa, Somlia, Eritrea y Djibouti) estnpendientes de consolidar para lograr una integracin completa de la Regin

Los pases que conforman la East Afr ican Community (EAC), Kenia, Ruanda,

Uganda, Tanzania y Burundi, presentan el mayor nivel de integracin comercialy estructuracin logstica y productiva del continente

Addis Ababa (2,9 M)

Dar es Salaam (3,4 M)

Nairobi (3,2 M)

Asmera

Kampala (1,6 M)

Kigali (1,0 M)

Juba

Mogadiscio (1,4 M)

Etiopa

UgandaKenia

Tanzania

Ciudad (poblacin)


Barrera comercial

Aeropuerto

Puerto

Futuro puerto

Mombasa (0,9 M)

31%

14%

7%6%

14%

8%

20%


Sector Agricultura

Sector Minera

Sector Manufactura

Sector Construccin

Sector Comercio

Sector Transporte

Otros sectoresBagamoyo

Lamu

Fuente: ALG a partir de

AFDB

0500

1.0001.5002.0002.500

3.0003.5004.0004.5005.000

Kenia Tanzania Uganda Etiopia Ruanda

Evolucin de las expor taciones a los princ ipales pases der ica Oriental (miles USD)

2008 2009 2010 2011 2012


15/19


Las exportaciones colombianas a los pases de frica Central sonmnimas, pero pueden canalizarse desde las regiones litorales

Estudio Funcional

frica Central

0500

1.0001.5002.000

2.500

3.0003.5004.0004.500

Camern Congo* Gabn R.D. del Congo Santo Tom yPrncipe

Evolucin de las exportaciones a los principalespases de frica Central (miles USD)

2008 2009 2010 2011 2012

Sudn presenta el mayor PIB de la Regin, aunque este se soportafuertemente en el sector minero. No se puede hablar de este pas comoel motor regional

El sector minero genera casi la mitad del Producto Interno Bruto de laLa incursin de productos de conf itera en el mercado de R.D. del

Congo a partir de 2012 es de importancia estratgica, dada laimportancia de este pas en la economa conjunta de frica Central

Fuente: ALG


Douala (2,3 M)

Kinshasa (8,4 M)

Libreville

Yaound (2,3 M)

Lubumbashi (1,5 M)

Kananga (0,8 M)

Bukayu

Kisangani (0,8 M)

Juba

Khartoum (4,5 M)

Port Sudan

NDjamena (1,0 M)

Bangui

Brazzaville (1,6 M)

Kiribi

Luanda

Boma

Sudn

Sudn del Sur

RD Congo

Chad

R. Centroafricana

Gabn

Ciudad (poblacin)


Barrera comercial

Aeropuerto

Puerto

Futuro puerto

16%

43%7%5%

12%

5% 12%

Estructura macroeconmicaSector Agricultura

Sector Minera

Sector Manufactura

Sector Construccin

Sector Comercio

Sector Transporte

Otros sectores


f


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El Continente africano es an parcialmente desconocido para el mercadocolombiano, por lo que deben explorarse oportunidades de negocio

Anlisis de penetracin de mercados en frica

Estudios de detalle para productos colombianos en frica (I)Para poder asegurar el xito de la introduccin deproductos nacionales en el mercado africano, se hacerecomendable estudiar el potencial exportable de los productosy los mercados a los que stos deben dirigirse

ALG cuenta con experiencias y metodologas propiasaplicadas en casos de xito, como el caso del Estudio de lacadena logstica para la exportacin de alimentos peruanos a

Polonia, Rep. Checa y Hungra, desarrollado en 2009

Fase 1

Identificacin de principales productos importadospor regin y pas

Anlisis de tendencias importadoras de los pasesobjetivo

Determinacin de la oferta exportable actual y

potencial colombiana

Fase 2

Identificacin de productos con potencial interspara exportacin

Caracterizacin de productos identificadosAnlisis de cadenas de importacin y distribucin

Fase 3

Caracterizacin de los mercados de importacinPlanteamiento de estrategias comerciales porproducto

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2005 2006 2007 2008

Bebidas

Otros

Conservas

Congelados, secos,

salados o en salmueraCongelados

Frescos, regrigerados

y/o congeladosFrescos y/o regrigerados

Frescos yrefrigerados

Congelados Conservas Otros

Esprragos(230,4 M US$)

Uvas (85,7 MUS$)

Aguacates (72,8M US$)

Mangos (64,1 MUS$)

Ctricos (49,8MUS$)

Bananas (45,7 MUS$)

Cebollas (21,2M US$)

Caballas(122,6 M US$)

Langostinos(57,4 M US$)


Mangos (18,3M US$)


Crustceos,moluscos(100,2 M US$)

Alcachofas(83,3 M US$)

Pimientopiquillo (40,8 MUS$)

Aceitunas(114,0 M US$)

Caf (645,1 MUS$)

Pprika (136,2M US$)

Cacao yderivados (78,2M US$)

Grasas yaceites depescado (385,0M US$)

Jibias, globitos,calamares ypotas (126,3 MUS$)

Veneras (48,3M US$)

Frijoles (36,7 MUS$)

Ejemplos de tendencias en importacin de alimentos en Polonia

Oferta expor table actual de alimentos peruanos

A li i d t i d d f i


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con detalle en la identificacin de qu productos son potencialmenteexportables a los diferentes mercados nacionales y la seleccin de stos

Anlisis de penetracin de mercados en frica

Estudios de detalle para productos colombianos en frica (II)Rutas martimas entre Per y CentroeuropaPotencial exportador de alimentos peruanos segn su presencia

actual en los mercados objetivo

Presencia enimportaciones

Productos

De procedenciaparcialmente peruana

Frescos: uvas, nueces de BrasilCongelados: caballa y merluzaConservas: anchoas, caballa, moluscos,esprragos, sardinasOtros: caf, pprika, frijoles

De procedencia distintaa Per

Frescos: banano, pia, aguacates, agrios,alcachofas, esprragosCongelados: esprragos, langostinosConservas: pimientos, alcachofasOtros: cacao y sus derivados, crustceos

Rotterdam

Wroclaw

Varsovia

Gyor

Berln

Praga

BrnoOstrava

Poznan

Debrecen

Seget

Cracovia

Budapest

Gdansk

Katowice

PER

Puerto

Centro de distribucin

Centro de importacinCentro de consumo

Penetracin del mango peruano en Europa del Este

Estrategias posibles a adoptar por producto analizado

Conclusiones


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Conclusiones

Conclusiones El continente africano registra un crecimiento sostenido, tanto en su PIB, como en poblacin y

desarrollo social, lo cual sugiere una importante oportunidad para la entrada de productoscolombianos en los principales mercados, en algunas regiones ms que en otras

La penetracin de productos colombianos en el mercado africano debe desarrollarse teniendo en

cuenta las diferencias en las caractersticas y particular idades de cada una de las 5 regiones defrica, ya que no todos los pases tienen las condiciones propicias para ello

Es necesaria una estrategia integral (logstica y comercial) para dar el impulso necesario a losproductos colombianos que tienen un potencial exportable a ese mercado

Incremento de la participacin en el mercado de laoferta exportable

1

Captacin del proceso de agregacin de valor

2

Posicionamiento de marca Colombia

3

Fortalecimiento de las relaciones comerciales

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