Logistica Cafe

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO P.A.P DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

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El Agro Nacional y sus problemas

- Por décadas el Perú ha carecido de una política de estado coherente y eficaz en el agro

- La falta de visión del sector agrario que dejaron al sector “libre mercado”

- Actualmente el agro está dividido entre un sector moderno y un sector tradicional relegado y en crisis

- Los departamentos de la sierra y selva, preponderantemente rurales, son los que registran un alto nivel de pobreza extrema, carencia educativa, nutrición y salud y necesidades insatisfechas. Ejemplo Huancavelica, Apurimac, Huanuco, entre otros.

-Dualidad del Agro

Como resultado de la inexistencia de una política de estado integral para el agro, hoy en día coexisten netamente diferenciados uno moderno y uno tradicional

Agro Moderno

- Entidades mayormente empresariales - Actividades formales - Mayormente en zonas costeñas - Dirigido a la agro exportación - Buen acceso al crédito y apoyo técnico

Agro Tradicional

- Entidades de naturaleza familiar y comunal - Actividades informales - Mayormente en zonas andinas- Dirigido a un mercado interno(pan llevar)- Escaso acceso al crédito y apoyo técnico

El Agro ante la coyuntura del TLC con EEUU

La brecha entre los sectores modernos y tradicionales del agro Peruano se hace patente en su posiciones y perspectivas ante el Trataedo de Libre Comercio (TLC) con EEUU

El Agro moderno, apoya al TLC

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Algunas Razones

- Acceso al mercado de EEUU- Amplio acceso al financiamiento - Estabilidad jurídica para sus inversores

El Agro tradicional, tiene una posición crítica al TLC

- Enfrenta competencia desleal de EEUU, por los subsidios del agro de EEUU

- La implementación del TLC implica no tener perspectiva de mayor apoyo

- Amenaza su patrimonio biogenética y cultural (cultivo transgénicos)

Entre los temas sensibles con respecto a la agricultura el TLC aborda:

Eliminación de los subsidios a la exportación. Plazo de reducción arancelaria. Aplicación de medidas de salvaguarda agropecuaria. Programas de cooperación y asistencia técnica.

Es importante reconocer el impacto diferenciado del TLC en los tipos de agricultura del país. Los únicos que ganan son los tipos I y un poco los del tipo II.

Agricultura tipo I: Exportación no tradicional. Representa el 8% del PBI agrícola del país y que tiene como productos representativos: espárrago, mango y páprika

Agricultura tipo II: agricultura extensiva que contribuye al 46% del PBI agrícola del país y que tiene como productos representativos: la papa, arroz, maíz, café y caña de azúcar.

Exportación del café

El café representa el sustento económico de más de 150 mil familias involucradas en la producción nacional y un promedio de 1.5 millones de peruanos están comprendidos indirectamente en la cadena cafetalera. El cultivo está distribuido en las zonas de selva alta donde constituye un factor estratégico para la consolidación de los objetivos de un programa nacional para elevar la calidad del café.

Los principales mercados de café peruano son: Alemania, Estados Unidos, Canadá, Japón y Corea.

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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

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0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Millones de US dólares

1,992

1,994

1,996

1,998

2,000

2,002

Exportaciones Café Vs. Exportaciones Nacionales (1992 - 2002)

Exportaciones de Café 71.7 60 207 286 223 396.9 286.9 267.9 223.3 180.5 187.8

Resto de Exportaciones 3589 3456 4391 5303 5675 6435 5470 5851 6811 6927 7400

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002


ESTADISTICAS DE EXPORTACIÓN DE CAFÉ TRIMESTRAL 2010(JUNIO, JULIO, AGOSTO) Sacos de 60 kg.

# PAIS JUNIO JULIO AGOSTO %

1 ALEMANIA 139839.48 226941.58 198180.24 37.85%

2 ESTADOS UNIDOS 83076.50 107502.41 87424.05 20.92%

3 CANADA 7977.25 15157.70 17055.33 3.44%

4 JAPON 3075.83 11653.97 8799.25 1.79%

5 KOREA 868.00 8873.83 9943.78 1.13%

Fuente: SUNAT

Segmentacion de mercado y Ventaja competitiva de nicho

Esta se fija como objetivo y sirve de manera efectiva a un solo segmento de mercado, por lo cual una empresa pequeña puede llegar a enfrentar a competidores gigantes, en consecuencia se convierte en una solución para el ingreso al segmento de mercado A.

Segmento de mercado A se basa en un estudio geográfico (Estados Unidos), demográfico (edad y por ingresos) y por tasa de uso (ley de Pareto o regla 80/20), relacionando cada segmentación con el caso:

Geográfico: Estados Unidos, nos favorece el TLC que beneficia al café y ayuda al posicionamiento en el mercado.

Demográfico: Edad (mayores de 18 años) y por ingresos(al proyectarnos al segmento A nos referimos a la población con mayores ingresos y que prefiere el café gourmet o especial). Ver ANEXOS

Por la tasa de uso: A través de la regla de 80/20 que sostiene que el 20% de los clientes (segmento A) generan el 80% de la demanda del café gourmet. Ver ANEXOS.

Relación del segmento A con el café gourmet

Cuando se trata de productos como el café con alto nivel de elaboración y valor agregado, los que están orientados a un segmento principalmente de alto poder adquisitivo, dando como resultado un mayor consumo en los países desarrollados principalmente EEUU y en los segmentos ABC1 de las grandes ciudades norteamericanas.

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En estos productos gourmet incluido el café, los precios suelen ser superiores, pero esta diferencia también es variable de acuerdo al producto, canal y prestigio del producto.

Posicionamiento del café gourmet peruano en el mercado real de los Estados Unidos

El café gourmet es considerado el principal retailer de productos naturales y orgánicos en Estados Unidos. Los compradores básicamente pertenecen a los segmentos A y B.

Se identificó una variedad de productos producidos en Perú, tales como espárragos y café. En relación a esto se puede comprobar que está dirigido a compradores del sector B y C. El único producto distinguido por su procedencia peruana es el espárrago.

¿Por qué elegir exportar café gourmet o de especialidad antes que el tradicional?

Debido a que se ha disminuido el consumo del tradicional en la población estadounidense (paso de 53% el 2007 a 49% en el 2008) y continua bajando hasta el presente año con una tasa de crecimiento de -1.2, mientras que el gourmet se mantiene estable y al alza (alcanzando un 17% de participación en el 2008)

CAFÉ TRADICIONAL: CONSUMO EFECTIVO Y PREVISTO

EFECTIVA PREVISTA TASAS DE CRECIMIENTO

Promedio1988-1990

Promedio1998-2000

2010 1988-90/1998-2000

1998-2000/2010

miles de toneladas por ciento anual

MUNDO 5 709 6 681 6 947 1,6 0,4

EN DESARROLLO 1 627 1 710 1 951 0,5 1,3

ÁFRICA 212 156 169 -3,0 0,8

Camerún 5 6 18 2,3 11,2

Côte d'Ivoire 3 3 2 0,0 -2,4

Etiopía 71 99 87 3,3 -1,3

Kenya 5 3 4 -4,8 3,7

Uganda 4 30 17 21,8 -5,3

Otros 123 15 40 -19,0 10,3

ASIA 239 334 416 3,4 2,2

India 52 56 96 0,8 5,5

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Indonesia 73 122 111 5,3 -0,9

Filipinas 39 49 60 2,2 2,0

Tailandia 10 28 42 10,8 4,0

Viet Nam 9 15 26 5,9 5,4

Otros 56 63 82 1,2 2,7

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

933 1 219 1 365 2,7 1,1

Brasil 540 858 1 025 4,7 1,8

Colombia 83 96 92 1,5 -0,5

Costa Rica 23 14 11 -4,9 -2,5

El Salvador 11 12 18 1,0 4,3

Guatemala 18 18 17 0,1 -0,8

México 93 67 53 -3,2 -2,4

166 154 150 -0,7 -0,3

OCEANÍA -12,9 0,0

Papua Nueva Guinea -12,9 0,0

DESARROLLADOS 4 083 4 972 4 997 2,0 0,1

AMÉRICA DEL NORTE 1 203 1 504 1 362 2,3 -1,0

Canadá 45 206 208 16,4 0,1

ESTADOS UNIDOS 1 157 1 299 1 154 1,2 -1,2

EUROPA 2 541 2 974 3 087 1,6 0,4

CE 2 000 2 059 2 177 0,3 0,6

Francia 367 394 424 0,7 0,7

Alemania 758 838 878 1,0 0,5

Otros países de Europa 541 915 910 5,4 -0,1

Ex URSS/CEI 1 -6,5 0,0

OTROS PAÍSES DESARROLLADOS

338 493 547 3,8 1,1

Australia 15 56 57 14,1 0,2

Israel 5 31 31 18,8 0,2

Japón 309 373 426 1,9 1,3

Nueva Zelandia 3 11 11 15,6 0,0

Sudáfrica 6 21 21 14,0 0,0

(*) Los datos de 1999 y 2000 son estimaciones parciales

Fuente: FAO

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Además existen otros factores para a la preferencia del gourmet como los informes científicos los cuales destacan los beneficios a la salud que trae su consumo, preocupaciones ambientales del cliente.

Atributos calificados por el consumidor de café en los Estados Unidos

El National Coffee Association menciona que entre los aspectos de calidad , que perciben los tomadores de café en los Estados Unidos, el sabor es el principal atributo evaluado, seguido por la marca u origen, aroma, precio entre otros. Todas estas características influyen a la hora de comprar este producto.

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Grafico 1 - Consumo diario de café en Estados Unidos por edad. Grafico 2 - Aspectos de calidad que perciben los tomadores estadounidenses de café gourmet.

Análisis de la crisis del mercado del café

Análisis del productoEl producto en cuestión es el café. Se considera que el café no es un producto de necesidad básica (como lo son el agua, la vivienda o la vestimenta entre otros), pero tiene la peculiaridad de ser un producto que, una vez elaborado y convertido en bebida, causa adicción, por lo que en determinados casos puede llegar a convertirse en una suerte de producto de considerable necesidad.

Es importante tener en cuenta que es una producto que no tiene ningún sustitutivo, lo que causa que su demanda sea inelástica. Este tipo de demanda es un factor decisivo en el análisis de la crisis que se dio (y en cierta medida se da todavía) en el mercado de este producto.

Otros factores a tener en cuenta es el bajo precio que tiene el café. El presupuesto que una familia de clase social media le dedica a este producto es considerablemente bajo, y poca importancia tiene los aumentos o disminuciones de su precio.

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PRECIODEMANDA CAFÉ

CANTIDAD

PRECIOOFERTA CAFÉ

CANTIDAD


Análisis de la demanda de caféComo ya hemos dicho, el principal factor a tener en cuenta en el análisis de la demanda de café, es que se trata de una demanda inelástica.

La representación de dicho tipo de demanda se representa de esta forma en una gráfica:

Como se puede apreciar en la gráfica, la línea que representa a una hipotética demanda inelástica es casi vertical. Esto se debe a que el café no tiene sustitutivos directos, por lo que sus consumidores dejan de tener en cuenta el factor precio a la hora de comprarlo (influye la poca incidencia de las variaciones del precio del café en el presupuesto de la familia).

En resumen, frente a las posibles variaciones del precio del café, los consumidores seguirán comprándolo (es una situación similar a la demanda de drogas, aunque, lógicamente, de menor magnitud).

Análisis de la oferta de caféLa demanda del café se representa de la siguiente forma en una gráfica:

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DEMANDAPRECIO

OFERTA

CANTIDAD


Esta gráfica de la oferta no presenta peculiaridad alguna. Finalmente, si juntamos las gráficas de la oferta y la demanda, resulta una gráfica del tipo:

El punto en el que la línea de la demanda y la de la oferta se cruzan (indicado en la gráfica por la flecha) es el punto en el que se fija el precio. La variación de este punto se debe a la balanza de la oferta y la demanda, que mediante la actuación de la llamada “mano invisible del mercado” llega siempre a un punto que beneficia en cierto modo a ambas partes.

Una vez analizado el producto del café y la situación de su respectiva oferta y demanda en una situación de mercado normal, pasaremos a analizar la crisis que ha sufrido este mercado y los factores que intervienen en ella:

Análisis de la crisisEl mercado internacional de café ha sido hasta hace pocos años un mercado considerablemente estable. Los principales productores de café en el mundo eran países de sur y centro América básicamente (Brasil, Colombia, entre otros).

La producción de café en estos países estaba totalmente regularizada y el precio fijado por el mercado beneficiaba tanto a ofertantes como a demandantes. Este orden se altera en el momento en el que entran en el mercado internacional de café otros países (principalmente Vietnam), lo cual hace que suba considerablemente la oferta de café.

La entrada en el mercado de nuevos países productores de café, perjudica directamente a los demás países, ya que se verán alterados sus ingresos debido a que al aumentar la oferta, disminuirán los precios.

Es importante tener en cuenta que muchos de los países que tradicionalmente exportaban café, este era un monocultivo y por lo tanto, este producto era su principal fuente de ingresos.

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Cabe también tener en cuenta la situación precaria de muchos de estos países de centro y sur América, donde la pobreza es un fenómeno, desgraciadamente, muy común.

Como ya hemos dicho, el aumento de la oferta hace variar el precio del producto, y esta variación se representa de la siguiente manera:

Como se puede observar en la gráfica, el aumento de la oferta (O’) provoca que la línea se desplace hacia la derecha, lo que conlleva una disminución del precio; mientras que la línea de la demanda permanece igual (debido a que es inelástica).

Dicho descenso del precio apenas es apreciado por los consumidores (aunque se benefician de ello) , mientras que este fenómeno perjudica gravemente a los países que tradicionalmente dominaban la exportación de café en el mercado internacional.

La consecuencia para dichos países será la drástica disminución de sus ingresos, lo que comportará un empobrecimiento de su población.

Como respuesta a este aumento de la producción, algunos países optaron por destruir parte de sus cosechas de café con tal de que la oferta disminuyera y de esta forma aumentaran los precios. Aunque esta solución es poco ortodoxa, es una de las pocas que pueden ser efectivas para la solución de este problema, en el cual los consumidores se ven sensiblemente beneficiados, los nuevos productores de café descubren una nueva fuente de ingresos y los países tradicionalmente cafeteros se ven muy perjudicados.

Exportaciones y principales exportadores en el Perú

Aumenta en 40% la exportación de Café a Julio 2010. Son US 276 millones lo exportado frente a los US 197 millones del mismo período del 2009. La temporada alta ha comenzado y continuará hasta

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P

O

D O’

Q


Diciembre por lo que se prevé un incremento de exportaciones a estados Unidos

Los precios promedios se siguen incrementando, superando la barrera de la crisis en la que se encuentra el mercado.

Alemania y USA lideran las compras con U$ 109 y US 54 millones respectivamente. Las exportaciones a Colombia bajan sustancialmente en los dos últimos meses; los precios a Colombia son inferiores al promedio de otros Países.

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Perales Huancaruna SAC lidera las ventas con US 81 millones, le sigue Comercio y Cia SA con US 33 millones.

La mejora de precios se relaciona directamente con la calidad del Café. En el 2004 el 50% del Café se vendía a precios menores; en el 2009 ese porcentaje baja a apenas el 1.1%.

En el otro extremo ya en el 2009 el 63% se vende a precios superiores a los US 3.00En lo que va del 2010, sigue la mejor de calidad/precio, el 90% se vende a precios superiores a los US 3 dólares

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Estudio del consumo de café en Estados Unidos dentro del mercado de bienes y financiero

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http://2.bp.blogspot.com/_LVHE0g0aQJE/TGmqYZYpRjI/AAAAAAAAGkA/vscBhFZyxAk/s1600/ZZCAFE4.png


La demanda en el mercado de bienes es una función creciente de la producción. Para que el mercado de bienes , en este caso el mercado del bien café este en equilibrio, la demanda debe ser igual a su producción..

Ahora bien el equilibrio del mercado del bien café implica una subida en el tipo de interés lo que disminuye la producción. Por lo que esta tiene pendiente negativa.

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A

ACurva IS

Dem

anda

de

café

ZTi

po d

e in

tere

s i

Produccion de café Y

A´

A´


RELACION MERCADO DEL BIEN CAFE


Un aumento de renta, dado el tipo de interés, eleva la demanda del dinero, lo cual dad la oferta monetaria aumenta el tipo de interés.

El equilibrio de los mercados financieros implica que al aumentar la renta para regular la producción y demanda del bien café los tipos de interés se incrementan.

El equilibrio de los mercados financieros implica un aumento de producción y una subida del tipo de interés. En cambio en el mercado de bienes el aumento del tipo de interés provoca una disminución en la producción

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A

Tipo

de

inte

res

iDinero Real de café M

A

A´

Curva LM

Renta afectada café Y

RELACION MERCADO FINANCIERO BIEN CAFE

Tipo

de

inte

res

i

Curva IS

Tipo

de

inte

res

i


RELACION MERCADO AJUSTE DEL MODELO IS -LM

Curva LM


DATOS ESTADÍSTICOS DEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN DE ESTADOS UNIDOS

1900 1920 1940 1960 1980 2000 202002468

1012141618

f(x) = 0.0451234541668438 x − 79.5965534826399R² = 0.1836838047629

Consumo per capita promedio por persona de cafe en los EE.UU. durante 1910-2008

Variaciones en el consumo anualLinear (Variaciones en el consumo anual)

Años

Libra

por

hab

itant

e

Fuente: National Coffee Association of USA

Entre las principales variaciones podemos comentar que la mayoría se deben a eventos socioeconómicos como:

Gran recesión en los años 20. La prohibición de la venta de bebidas alcohólicas lo cual produjo

un gran consumo de café. Segunda guerra mundial, en la cual los soldados tenían una

ración diaria de café. El baby boom donde se produce el crecimiento de consumo en

todos los sectores debido a la explosión demográfica de natalidad, se ve reflejada en el crecimiento en el consumo de población conforme la generación llega a su vida económicamente activa.

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1900 1920 1940 1960 1980 2000 20200

50

100

150

200

250

300

350

f(x) = 2.17972727272727 x − 4085.71090909091R² = 0.98353379135593

Evolucion de la poblacion norteamericana 1910 - 2010

Evolucion de la poblacionLinear (Evolucion de la poblacion)

Años

Mill

ones

de

Habi

tant

es

Fuente: Census.gov (datos de censo realizado el 2000 y proyección al 2010)

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Después de evaluar la rentabilidad de producción y consumo respecto al tiempo, mercado objetivo y factores indirectos como la situación del sector agrario nacional; y determinar el beneficio económico del café y la transición para la zona de estudio que es la competencia directa del café peruano en el segmento de mercado A en los Estados Unidos, concluimos que:

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La exportación del café obtiene los beneficios de la comercialización del producto en el mercado internacional, en el que es posible obtener mejores márgenes cuando se trata de un café gourmet o de especialidad.

Las estrategias que se deben utilizar, están basadas principalmente en liderazgo en producto, debido a que el café puede acceder a los mejores mercados si demuestra calidad efectiva, además de desarrollar certificaciones, dentro de lo que se ha considerado que la condición de café orgánico, de comercio justo y de cultivo bajo sombra permitirá acceder a los mercados más atractivos.

Implica realizar inversiones que prioricen la implementación de mejoras tecnológicas agrícolas, las que necesariamente son de largo plazo. Asimismo se buscará un desempeño de excelencia en la gestión de exportación a fin que pueda reforzar la imagen de calidad que se desea proyectar.

Los resultados a la exportación del café en el mercado norteamericano son de largo plazo y por lo tanto los beneficios se harán evidentes tras lograr estabilidad en las mejoras técnicas agrícolas que se reflejen en la calidad del producto.

Los clientes cambian el tipo y quizás la marca de café, pero no abandonan el hábito si es que no son inducidos a dejar el consumo por factores como salud, productos alternativos como café de cebada.

Desde el punto de vista Económico, el Café tiene demanda razonablemente inelástica, por lo cual se mantiene relativamente estable en crisis.

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PROPUESTA PARA EXPORTACIÓN

1. El objetivo general está orientado a la articulación de una cadena integral para la producción y exportación de café de especialidad al mercado americano; donde los actores principales están constituidos por el sector agrario y el mercado norteamericano, el cual fue ampliado de mejor manera a través de un Tratado de Libre Comercio, el cual brinda:

o Eliminación de los subsidios a la exportación.o Plazo de reducción arancelaria.o Aplicación de medidas de salvaguarda agropecuaria.o Programas de cooperación y asistencia técnica.

2. Para enfrentar los retos, debe enfocarse en la búsqueda de un modelo que permita el trabajo conjunto con visión de largo plazo; explorando el mercado en el segmento A para identificar las posibilidades del producto en el marco de las exigencias de los clientes.

3. Inicialmente se obtuvo información de fuentes secundarias validadas por expertos, que permitieron conocer la realidad del sector agrario y del entorno, en términos de oferta, demanda, precios, competencia y exigencias del mercado para así plantear los antecedentes.

4. Se observó la oportunidad de mercado en el nicho de cafés de especialidad, donde están los cafés de alta calidad y los cafés sustentables certificados, que resaltan los atributos de beneficios para la salud (orgánico), para la conservación del medio ambiente (bajo sombra) y el trato justo al agricultor (Comercio Justo); cumpliendo exigentes estándares para acceder a primas sobre el precio del café convencional. Estas primas son mayores si junto a la certificación, el café destaca por su alta calidad, tanto en el aspecto del grano verde como en las cualidades de la infusión.

5. Las variables críticas identificadas para que el negocio sea viable son:

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Volumen de venta que cubra las necesidades económicas del proyecto y abastecimiento constante de café

Mantener la calidad del café para satisfacer a los consumidores del segmento A de mercados de cafés gourmet.

Aplicar medidas efectivas para obtención de las mejores utilidades, al realizar una gestión de exportación que tenga al cliente del segmento contento con el producto y libres de riesgos innecesarios como problemas logísticos o en la producción.

Segmentación adecuada de mercado se basa en:

Estudio geográfico (Estados Unidos)

Estudio demográfico (edad y por ingresos)

Estudio por tasa de uso

Esta es una estrategia eficaz para que empresa pequeña pueda llegar a enfrentar a empresas grandes y preferencia en

el mercado, solo si se realiza de manera efectiva.

Al tener conocimiento de los antecedentes que influyen en la exportación de café peruano gourmet o de especialidad, conclusiones y la propuesta, existen medidas que pueden influir indirectamente en el ingreso competitivo al segmento A del mercado norteamericano como:

Establecimiento de una estrategia integral de desarrollo del agro de la sierra para reducir la brecha entre el agro moderno y tradicional a fin de que este se beneficie con la agro exportación como medida macroeconómica.

Los volúmenes de exportación deben cubrir las necesidades económicas de las empresas productoras del café.

Una cobertura de abastecimiento constante de café y el aseguramiento de la calidad del producto (grano verde) para acceder a los mejores mercados competitivos.

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Una acción comercial efectiva para la obtención de los mejores precios que permitan realizar una gestión de exportación que cumpla con lo ofrecido al cliente y un adecuado manejo de riesgos.

Utilizar una distribución intensiva cuya finalidad es tener el producto disponible en todos los puntos de venta o centros comerciales donde los clientes meta (segmento A) podrían querer comprarlo.

BIBLIOGRAFIA

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Cultivo del café (Diciembre 2007)http://www.agrobanco.com.pe/cultivo_del_cafe.pdf

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