El VINO solo se DISFRUTA

con MODERACIÓN

Rafael del Rey

Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO

Los mercados del vino español Retos de una progresiva

internacionalización

Utiel, 9 julio 2015

Utiel, 9 jul 15

La cuestión

O Euros?

Litros /

kilos…?

2

Utiel, 9 jul 15

A la búsqueda de…

Equilibrio

Valor

€ sostenibles

3

Exportación mundial de vino: algo más; algo más barato

En 2014 crece algo el volumen exportado mundialmente (2,1%), pero baja el valor del

comercio mundial (-0,4%), por caída generalizada del precio medio en euros (-2,4%)

como consecuencia de la recuperación de producciones en 2013 (España).

Es España

quien está

marcando las

diferencias en

volumen estos

últimos años.

Principales EXportadores

Que muestra la mayor propensión exportadora

EXportadores

netos

Importadores

netos

Utiel, 9 jul 15 6

1,26 1,00 1,17 3,57 2,53 3,95 3,11

0,96 1,51 1,73 4,50 3,54 4,19 4,02 3,39

5,94 6,31 6,89 4,96 5,39 5,72 5,67

3,74 5,24 5,19 4,66

7,80 5,23

41,5

23,2

32,4

42,2

33,3

38,0

29,6

22,0 22,4

32,7

37,7

34,7

37,9

45,5

33,9

39,4

47,3

50,1

41,1

43,7

40,5 41,6

39,2 40,6

38,6

35,8

52,5

43,4

0

10

20

30

40

50

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

e

Mosto

Vino nuevo

Importaciones

Vino+mosto

5 per. media móvil (Vino+mosto)

España – producción

Utiel, 9 jul 15

La experiencia reciente nos muestra lo

que no debería pasar.

Importación, solo cuando la

producción es corta Mosto, estable y en aumento, pese a

menos ayudas

Producción de vino muy variable

7

Utiel, 9 jul 15

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

ago

-00

dic

-00

abr-

01

ago

-01

dic

-01

abr-

02

ago

-02

dic

-02

abr-

03

ago

-03

dic

-03

abr-

04

ago

-04

dic

-04

abr-

05

ago

-05

dic

-05

abr-

06

ago

-06

dic

-06

abr-

07

ago

-07

dic

-07

abr-

08

ago

-08

dic

-08

abr-

09

ago

-09

dic

-09

abr-

10

ago

-10

dic

-10

abr-

11

ago

-11

dic

-11

abr-

12

ago

-12

dic

-12

abr-

13

ago

-13

dic

-13

abr-

14

ago

-14

dic

-14

Precios en origen (€/Hº) (SEVI región central)

Blanco

Tinto

Estructura del sector – balance - precios

Entre otras cosas, por los efectos que causa en

origen y consecuentemente en el mercado final.

8

Estructura del sector - balance

Utiel, 9 jul 15

Entre los usos,

- Mosto muy estable y respondiendo bien

- Alcohol a la baja… pero no tanto

- Tendencias habituales en MI y exportación

9

Utiel, 9 jul 15

Estructura del sector – balance – consumo int En el mercado nacional, mantenemos la tendencia negativa y mantenemos

el atisbo del tercer canal.

747 676 656 636 648

576 502

572 643 640 606 576 539 524 503 483 472 468 463 473 438 435 428 430 417 392

771 794

697 680 698

713

699

726

749 775 765

735 695 676

654 714 673

616

461 364

333 326 293 263 242 230

198 213

275 281 188

157 252

161 87 10 52

71 147 191 228 168

195

25

203 260

248 228 265 289 291 328

1.716 1.683

1.628 1.597

1.534

1.446 1.453 1.459 1.479 1.425 1.424

1.381 1.380 1.390 1.385 1.366 1.339

1.110 1.127 1.098

1.019 989 985 982

950 950

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (TAM mar)

2012 2013 est

2014 est

Consumo de vino en España (millones de litros)

Hogares

Horeca

Otros

MI balance

10

Utiel, 9 jul 15

Estructura del sector – balance – consumo int Ojo! Si diéramos estas cifras por buenas (difícil por falta de datos), la estructura de nuestras

ventas habría cambiado sustancialmente, con (mucha menos venta en horeca, algo más en

alimentación y proporcionalmente mucho más de forma directa)

40,2% 41,7% 43,9% 41,3%

47% 53%

33%

24%

12,7% 5,1%

23,1%

34,5%

1990 2000 2010 2014 est

Consumo de vino en España (% sobre total balance)

Hogares Horeca Otros

11

La restauración (en general) sigue mal.

Utiel, 9 jul 15

CONSUMO EXTRADOMÉSTICO

Las cosas siguen mal en el consumo

extradoméstico, con pérdida del 3,1% en el

total del gasto, tras pérdidas acumuladas de

años anteriores.

12

Signos de recuperación desde el verano?

2.013 2.014 Dif.

Mill. €urosVino con DOP tranquilo 487,59 505,32 3,6%

Vino sin DOP 292,21 256,93 -12,1%

Cavas (espumoso con DOP) 127,05 121,18 -4,6%

Otros vinos 136,92 140,48 2,6%

TOTAL VINO 1.043,77 1.023,91 -1,9%

Bebidas con vino 47,67 42,81 -10,2%

Mill. Ltr

Vino con DOP tranquilo 133,03 136,05 2,3%

Vino sin DOP 222,98 201,95 -9,4%

Cavas (espumoso con DOP) 24,53 24,08 -1,8%

Otros vinos 32,78 33,64 2,6%

TOTAL VINO 413,32 395,72 -4,3%

Bebidas con vino 59,89 58,38 -2,5%

€/ltrVino con D.O. 3,67 3,71 1,3%

Vino de mesa 1,31 1,27 -2,9%

Espumosos y cavas 5,18 5,03 -2,9%

Otros vinos 4,18 4,18 0,0%

TOTAL VINO 2,53 2,59 2,5%

Bebidas con vino 0,80 0,73 -7,9%Utiel, 9 jul 15

Estructura del sector – Consumo interno

Sigue cayendo el consumo en

2014:

• más el volumen que el valor

• por recuperación de los precios

tras la fuerte caída del 2013;

• con mayor estabilidad y mejor

evolución en los vinos con DOP

13

Utiel, 9 jul 15

Estructura del sector – balance - ventas Por el momento, las mayores posibilidades siguen en exportación.

18,5

16,6

15,9

17,2 16,8 16,3 16,0

15,3 14,5 14,5 14,6 14,8

14,2 14,2 13,8 13,8

13,9 13,8 13,7 13,4

11,1 11,3 11,0 10,2 9,9 9,9 9,6

4,4 5,1

4,3

5,5 6,1

7,2 8,0

6,1 6,2

8,0

10,5

8,5 8,7 9,0 9,9

11,0

14,1 14,3 14,4 14,6 15,6

14,8

15,9

21,3 22,0

17,4

21,8 Consumo interior y exportación

de vino español

MI

Export

14

pero

¿cómo?

Utiel, 9 jul 15

Nos internacionalizamos

15

Todavía, con grandes vaivenes

Con fuerte crecimiento los dos últimos años, y fuerte caída en 2012 y 13 por escasez y subida de precios

Pero recuperándose ya en 2014 y 2015 ante la gran cosecha del 2013…, sobre todo el volumen y no en

valor ( efecto del RD).

+1,5%

+25,7%

TAM abr 2013 / 14

-19,2%

Utiel, 9 jul 15 Se puede vender más,

ganando menos 16

Con gran variabilidad en la evolución de nuestras exportaciones

Utiel, 9 jul 15 17

Buenas noticias en abril: mejora

el valor sin caer el volumen

Mosto y vinagre; 265,1 Mosto y vinagre; 375,7

Granel; 499,8

Granel; 1.260,1 Aromatizados y aguja; 106,0

Aromatizados y aguja; 90,4

Sin DOP env; 404,1

Sin DOP env; 392,0

DOP env; 1.115,3

DOP env; 348,0

Espumoso; 411,0 Espumoso; 169,1

De licor; 64,6

De licor; 20,6

2.865,9 2.655,9

Millones €uros Millones Ltrs

Mill

on

es

de

eu

ros

y lit

ros

Estructura del sector – Qué exportamos

Utiel, 9 jul 15

Exportaciones españolas de

vinos, mosto y vinagre - 2014

Y en exportación hay mucho camino que recorrer

18

Utiel, 9 jul 15

Exportaciones que derivan

de la cosecha

… y tiene consecuencias en los

mercados.

Variaciones en producción

Variaciones de precios en origen

Escasez

Abundancia

Falta de vino

Subidas

Bajadas

Excedentes

Mercado nacional

Pérdida graneles

Bajada de precios

Pérdida de valor

Perjuicio a la imagen

19

Utiel, 9 jul 15

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

dic

-99

jun

-00

dic

-00

jun

-01

dic

-01

jun

-02

dic

-02

jun

-03

dic

-03

jun

-04

dic

-04

jun

-05

dic

-05

jun

-06

dic

-06

jun

-07

dic

-07

jun

-08

dic

-08

jun

-09

dic

-09

jun

-10

dic

-10

jun

-11

dic

-11

jun

-12

dic

-12

jun

-13

dic

-13

jun

-14

dic

-14

Exportaciones (mill € / L)

€/l

Euros

Litros

De hecho, en exportaciones, la relación es muy directa:

Precios bajan – export sube

Precios estables –

export sube

Precio sube – export

baja

Precio baja – export sube.

VOLUMEN

20

Utiel, 9 jul 15 -40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 dic-13 jun-14 dic-14

Exportaciones granel sin DOP España (% volumen y precios)

Volumen

€/l

Pero, no todas se comportan igual – GRANEL sin DOP

Gran variación: +-

50% en función de

precios

21

Utiel, 9 jul 15 -40%

-20%

0%

20%

40%

60%

dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 dic-13 jun-14 dic-14

Exportaciones envasados con DOP (% volumen y precios)

Volumen

€/l

Y, en exportaciones – Por cierto, no todas se comportan igual: DOP

Precios influyen pero

mucho menos

22

Utiel, 9 jul 15

Exportaciones españolas de vino – 2014

Estructura del sector – Qué exportamos Nuestra pirámide de

precios sigue dejando

qué desear:

- los graneles y algún

envasado por debajo

del Euro/ litro

- Envasados con IG o

variedad, aguja,

aromatizados

ligeramente por

encima del Euro/litro

- Espumosos en 2,43

- Y vinos generosos y

con DOP envasados

por encima de los 3 €/l

0,37€

0,42€

0,76€ 0,81€

0,91€

1,06€ 1,16€

1,20€ 1,53€ 2,43€

3,20€ 3,14€

55,3%

23

Utiel, 9 jul 15

Exportaciones españolas de vino – 2014

Estructura del sector – Qué exportamos Nuestra pirámide de

precios sigue dejando

qué desear:

- los graneles y algún

envasado por debajo

del Euro/ litro

- Envasados con IG o

variedad, aguja,

aromatizados

ligeramente por

encima del Euro/litro

- Espumosos en 2,43

- Y vinos generosos y

con DOP envasados

por encima de los 3 €/l

0,37€

0,42€

0,76€ 0,81€

0,91€

1,06€ 1,16€

1,20€ 1,53€ 2,43€

3,20€ 3,14€

55,3%

Lo pasamos todo a envasado?

En qué plazo? (el caso Italia) 24

Utiel, 9 jul 15

¿y a quien?

País

Valor

M€

Vol. M

L €/l1 Alemania 369,3 362,0 1,02

2 Reino Unido 341,1 159,1 2,14

3 EE.UU. 258,3 75,0 3,44

4 Francia 243,0 518,1 0,47

5 Bélgica 127,3 57,2 2,22

6 Suiza 113,3 33,6 3,37

7 Países Bajos 111,9 54,7 2,05

8 Portugal 97,4 223,6 0,44

9 China 83,8 55,1 1,52

10 Japón 82,8 37,8 2,19

11 Canadá 75,6 29,8 2,54

12 Italia 63,7 157,7 0,40

13 México 51,0 17,3 2,95

14 Suecia 50,9 24,2 2,11

15 Dinamarca 42,7 24,9 1,72

16 Rusia 34,4 83,1 0,41

17 Finlandia 25,3 11,6 2,19

18 Noruega 23,9 8,2 2,92

19 Irlanda 16,8 6,3 2,65

TOTAL EXPORT 2.600,8 2.280,2 1,14

PRINCIPALES MERCADOS DEL VINO ESPAÑOL

2014 Por mercados, en 2014:

• Vendemos mas de 100 millones de

euros en 7 mercados

• pero Francia sigue siendo nuestro

principal cliente en volumen y cuarto

en valor,

• con precios en caída, que solo

superan los 2 €/l en UK, EEUU,

Bélgica, Suiza, Holanda, Japón,

Canadá, México, Suecia, Finlandia,

Noruega e Irlanda entre los 19

primeros

• convirtiéndonos en 1os mundiales en

volumen… pero no en valor. 25

En 2014 [exportaciones por CCAA]

Utiel, 9 jul 15 26

Por comunidades

autónomas, CLM y

Cataluña, con La

Rioja, concentran el

grueso de la

exportación

española, siendo

Valencia 4ª en

millones de euros.

En 2014 [exportaciones por CCAA]

Con el volumen

mayoritariamente

en CLM, seguido

de lejos por

Cataluña,

Extremadura,

Valencia, Murcia y

La Rioja.

Utiel, 9 jul 15 27

Posición de España en el mundo del vino

Utiel, 9 jul 15

1,351,16 1,06 1,09 1,15 1,18 1,16 1,14 1,08 0,98

1,161,43

1,11

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

€/l

España

Francia

Italia

Chile

Australia

Estados Unidos

Alemania

Nueva Zelanda

Portugal

Argentina

Sudáfrica

En 2014 volvemos a

tener los precios más

competitivos del mercado.

28

Posición en el mundo del vino

Utiel, 9 jul 15

1) Por tener mucho vino a granel

2) Pero también por tener los precios medios bajos en cada categoría de producto

29

Posición en el mundo del vino

Utiel, 9 jul 15

1) Cartera de productos más inclinada hacia categorías de menos valor

4,0%

2,8%

1,5%

1,0%

11,2%

2,8%

3,4%

0,9%

16,4%

16,1%

33,7%

17,9%

64,5%

86,3%

91,7%

83,0%

79,2%

79,5%

74,0%

81,3%

62,1%

75,2%

62,3%

71,0%

31,4%

10,9%

6,8%

16,0%

9,1%

17,5%

22,6%

16,8%

19,8%

8,0%

4,0%

10,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Sudáfrica

Argentina

Portugal

N. Zelanda

Alemania

EEUU

Australia

Chile

España

Italia

Francia

Total pples

Export valor TAM sep 2014

Espumoso Envasado Granel y >2l. Mosto

Con respecto a la media de nuestros

competidores • España tiene la mayor

proporción de granel tras Sudáfrica (BiB) y

Australia • Tenemos la mayor proporción de mosto

• La menor proporción de vinos envasados de

entre los pples; • Pese a tener la 2ª mayor proporción de

espumosos

Cartera de productos en valor

30

Utiel, 9 jul 15

1) Cartera de productos más inclinada hacia categorías de menos valor

Con respecto a la media de nuestros

competidores • España tiene la

mayor proporción de granel tras Sudáfrica

(BiB) y Chile • Tenemos la mayor proporción de mosto

• La menor proporción de vinos envasados

tras Sudáfrica; • Pese a tener la 2ª mayor proporción de

espumosos

Cartera de productos en valor

31

Posición en el mundo del vino

Posición en el mundo del vino

Utiel, 9 jul 15

2) Precios medios bajos en cada categoría de producto – TOTAL VINOS

Exportaciones de vino pples países

Mill € Mill Ltrs €/l

Francia dic-14 7.731,6 1.439,1 5,37

Italia dic-14 5.111,2 2.042,4 2,50

España dic-14 2.511,2 2.256,8 1,11

Chile dic-14 1.399,9 806,0 1,74

Australia dic-14 1.263,5 730,4 1,73

EE.UU. dic-14 1.106,0 404,7 2,73

Alemania dic-14 974,3 388,6 2,51

N. Zelanda dic-14 845,4 193,9 4,36

Portugal dic-14 728,2 285,1 2,55

Argentina dic-14 631,0 264,8 2,38

Sudáfrica dic-14 594,0 479,6 1,24

Total pples 22.896,3 9.291,5 2,46

Fuente: datos GTA / elaboración

OeM vTOTAL VINOS Y MOSTOS Los más

económicos

a nivel

mundial en

el TOTAL

vinos 32

Posición en el mundo del vino

Utiel, 9 jul 15

2) Precios medios bajos en cada categoría de producto - ESPUMOSOS

Exportaciones de vino pples países

Mill € Mill Ltrs €/l

Francia dic-14 2.636,1 164,8 15,99

Italia dic-14 840,4 240,3 3,50

España dic-14 399,5 165,7 2,41

Alemania dic-14 104,3 29,4 3,55

Australia dic-14 40,9 11,8 3,48

EE.UU. dic-14 29,7 5,7 5,18

Sudáfrica dic-14 26,0 10,0 2,59

Argentina dic-14 18,3 5,0 3,63

Chile dic-14 13,2 4,1 3,22

Portugal dic-14 12,9 1,8 7,15

N. Zelanda dic-14 10,0 1,6 6,21

Total pples 4.131,2 640,3 6,45

Fuente: datos GTA / elaboración

OeM vVINOS ESPUMOSOS

Con precios reducidos en el caso

de los vinos espumosos

33

Posición en el mundo del vino

Utiel, 9 jul 15

2) Precios medios bajos en cada categoría de producto - ENVASADOS

Exportaciones de vino pples países

Mill € Mill Ltrs €/l

Francia dic-14 4.788,2 1.026,8 4,66

Italia dic-14 3.840,7 1.219,1 3,15

España dic-14 1.572,5 762,2 2,06

Chile dic-14 1.147,6 463,1 2,48

Australia dic-14 939,5 318,8 2,95

EE.UU. dic-14 881,6 219,9 4,01

Alemania dic-14 774,8 287,0 2,70

N. Zelanda dic-14 695,2 135,7 5,12

Portugal dic-14 666,1 221,5 3,01

Argentina dic-14 555,1 187,1 2,97

Sudáfrica dic-14 382,6 181,2 2,11

Total pples 16.243,9 5.022,4 3,23

Fuente: datos GTA / elaboración

OeM vVINOS ENVASADOS También los

más económicos

entre los vinos

envasados (sin

contabilizar > 2l)

34

Posición en el mundo del vino

Utiel, 9 jul 15

2) Precios medios bajos en cada categoría de producto – GRANEL + >2l

Exportaciones de vino pples países

Mill € Mill Ltrs €/l

España dic-14 495,6 1.245,8 0,40

Italia dic-14 397,1 563,3 0,71

Francia dic-14 305,6 247,1 1,24

Australia dic-14 281,8 399,6 0,71

Chile dic-14 226,9 332,7 0,68

EE.UU. dic-14 192,0 178,9 1,07

Sudáfrica dic-14 184,9 288,2 0,64

N. Zelanda dic-14 140,3 56,6 2,48

Alemania dic-14 89,1 70,0 1,27

Argentina dic-14 57,6 72,6 0,79

Portugal dic-14 48,9 61,8 0,79

Total pples 2.419,9 3.516,4 0,69

Fuente: datos GTA / elaboración

OeM vVINOS A GRANEL Y >2L Y, por

supuesto, en la categoría de vinos en

envases de > 2l y granel.

35

El camino italiano

Utiel, 9 jul 15

1,4

1

1,6

5

1,7

6

2,0

3

2,0

1

1,8

6

1,7

6

1,8

8

2,0

3

1,8

0

1,8

2

1,9

0

2,2

1

2,4

9

2,5

0

2.4

80

2.6

18

2.7

85

2.7

01

2.8

65

3.0

00

3.2

27

3.5

42

3.6

73

3.5

11

3.9

18

4.4

05

4.6

95

5.0

41

5.1

11

1.7

64

1.5

86

1.5

79

1.3

28

1.4

27

1.6

09

1.8

30

1.8

83

1.8

07

1.9

52

2.1

48

2.3

24

2.1

23

2.0

25

2.0

42

0

2

4

6

8

10

12

14

Mill

on

es ITALIA: Exportaciones

de vino y mosto

€/l

Mill €

Mill Ltrs

1,4

1

1,3

3

1,3

5

1,0

8

1,0

0

1,0

9

1,1

2

1,0

3

1,0

8

1,3

1

0,9

8

0,8

3

1,0

4

1,3

3

1,1

7

1.2

56

1.3

54

1.3

64

1.3

65

1.4

54

1.5

39

1.5

48

1.5

92

1.8

19

1.9

56

1.7

02

1.8

82

2.2

15

2.4

54

2.6

33

88

9

1.0

15

1.0

09

1.2

59

1.4

54

1.4

15

1.3

85

1.5

44

1.6

90

1.4

93

1.7

45

2.2

55

2.1

22

1.8

45

2.2

57

0

2

4

6

8

10

12

14

Mill

on

es ESPAÑA: Exportaciones

de vino y mosto

€/l

Mill €

Mill Ltrs

Hace 15 años, Italia y España vendían al mismo precio medio

36

El camino italiano

Utiel, 9 jul 15

1,4

1

1,6

5

1,7

6

2,0

3

2,0

1

1,8

6

1,7

6

1,8

8

2,0

3

1,8

0

1,8

2

1,9

0

2,2

1

2,4

9

2,5

0

2.4

80

2.6

18

2.7

85

2.7

01

2.8

65

3.0

00

3.2

27

3.5

42

3.6

73

3.5

11

3.9

18

4.4

05

4.6

95

5.0

41

5.1

11

1.7

64

1.5

86

1.5

79

1.3

28

1.4

27

1.6

09

1.8

30

1.8

83

1.8

07

1.9

52

2.1

48

2.3

24

2.1

23

2.0

25

2.0

42

0

2

4

6

8

10

12

14

Mill

on

es ITALIA: Exportaciones

de vino y mosto

€/l Mill € Mill Ltrs

15 años después, Italia: • ha subido de

1,41 €/l a 2,50 €/l su precio medio

• Ha aumentado un 15,8% sus ventas en volumen

• y factura más de 5.100 millones de euros

37

1,4

1

1,3

3

1,3

5

1,0

8

1,0

0

1,0

9

1,1

2

1,0

3

1,0

8

1,3

1

0,9

8

0,8

3

1,0

4

1,3

3

1,1

7

1.2

56

1.3

54

1.3

64

1.3

65

1.4

54

1.5

39

1.5

48

1.5

92

1.8

19

1.9

56

1.7

02

1.8

82

2.2

15

2.4

54

2.6

33

88

9

1.0

15

1.0

09

1.2

59

1.4

54

1.4

15

1.3

85

1.5

44

1.6

90

1.4

93

1.7

45

2.2

55

2.1

22

1.8

45

2.2

57

0

2

4

6

8

10

12

14

Mill

on

es

ESPAÑA: Exportaciones

de vino y mosto

€/l

Mill €

Mill Ltrs

El camino italiano

Utiel, 9 jul 15

España, en el mismo plazo: • ha bajado su

precio medio a 1,17 €/l

• Ha crecido en volumen un 154%

• pero facturamos 2.633 millones de euros, que es casi la mitad que Italia.

38

El camino italiano

Utiel, 9 jul 15 39

Cambio de mix de producto

Utiel, 9 jul 15

En el año 2000

• Italia vendía algo

mas del doble de

granel que España

• Mas del doble de

envasados

• Y la misma

cantidad de

espumosos.

En 2014,

• Menos de la mitad

de nuestro granel

• Un 60% mas de

envasados

• Y un 45% mas de

espumoso

858,7

563,3 418,6

1.245,8

801,1 1.219,1

387,5

762,2 71,6

240,3

71,7

165,7

1.764,0

2.042,4

889,0

2.256,8

Italia 2000 Italia 2014 España 2000 España 2014

Mill

on

es

de

litr

os

Total

Espumoso

Envasado

Granel y > 2l

Mosto

40

Cambio de mix de producto

Utiel, 9 jul 15

En términos relativos:

• El 48,7% de la

exportación italiana en

2000 era granel, frente

al 47% de España

• El 45% envasados frente

a nuestro 44%

• Y al proporción de

espumosos era casi la

mitad de la Española.

En 2014,

• Han bajado al 27,6% de

granel mientras

nosotros subíamos al

55%

• Tienen un 60% de

envasados frente a

nuestro 34%

• Y la proporción de

espumosos supera la

española.

48,7%

27,6%

47,1%

55,2%

45,4%

59,7%

43,6% 33,8%

4,1% 11,8% 8,1% 7,3%

Italia 2000 Italia 2014 España 2000 España 2014

Mill

on

es

de

litr

os

Espumoso

Envasado

Granel y > 2l

Mosto

41

Cambio de mix de producto

Utiel, 9 jul 15

42

Cambio de clientes

Utiel, 9 jul 15

De entre sus

mercados, en

este período de

tiempo, Italia

ha perdido

ventas de

granel a

Francia…

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

Mill

on

es

de

litr

os

Exportaciones italianas de vino a granel y > 2l TOTAL GRANEL

Alemania

Francia

43

Cambio de clientes

Utiel, 9 jul 15

… y ha

aumentado las

de envasados

principalmente

a EEUU y UK en

volumen, Rusia

y China en %.

44

Cambio de clientes

Utiel, 9 jul 15

… porque a

Francia ha

pasado a

suministrarle

España.

45

Resultados de las bodegas (INE)

Utiel, 9 jul 15

Con todo, las ventas crecen

46

En el viñedo, parece que se frenan los arranques

Utiel, 9 jul 15

1.6

43

1.4

10

1.39

3

1.3

73

1.3

17

1.2

25

1.18

9

1.15

4

1.12

3

1.12

3

1.13

3

1.13

9

1.16

0

1.18

1

1.18

4

1.1

41

1.12

9

1.12

9

1.11

7

1.13

8

1.13

0

1.07

8

1.0

22

972

954

952

951

1980 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Superficie vinificación en España

000 Has

43.099 43.099 43.099

25.348 25.348

25.513

43.099

68.447

93.960

2008/09 2009/10 2010/11

Has viñedo arrancadas con ayuda OCM

Total

3ª campaña

2ª camapaña

1ª campaña

Efecto del cambio de sistema: de las

transferencias de derechos a las concesiones

47

De los datos al análisis

RETO – generar recursos para invertir

Utiel, 9 jul 15

2)

↑P

RE

CIO

S

EN

VA

SA

DO

S

VENTAS - CAPACIDAD

COMERCIALIZACIÓN

COSTES

RECURSOS

PROPIOS €

Precios que ayuden a generar recursos.

Recursos que han de venir de:

MARGEN

Materia prima 44%

(+4,6% p.a. 93-12)

↑ E

FIC

IEN

CIA

Personal 11%

(+4,3% p.a.)

Otras

compras

16% (+5,6%)

Otros 24%

(+5,9%

p.a.)

Estabilidad 49

RETO – generar recursos para invertir

Utiel, 9 jul 15

2)

↑P

RE

CIO

S E

NV

AS

AD

OS

VALOR €

MARCA

CAPACIDAD

COMERCIALI-

ZACIÓN

CALIDADES

ADECUADAS A

MERCADOS

INVERTIR EN:

- Capacidad productiva

- Dptos comerciales

- Imagen (marca / país

/ DO)

INF

OR

MA

CIÓ

N D

E M

ER

CA

DO

S

RECURSOS

PROPIOS

FINANCIACIÓN

EXTERNA

€ Apostando por:

50

RETO – generar recursos para invertir

Utiel, 9 jul 15

2)

↑P

RE

CIO

S E

NV

AS

AD

OS

VALOR €

MARCA

CAPACIDAD

COMERCIALI-

ZACIÓN

CALIDADES

ADECUADAS A

MERCADOS

INVERTIR EN:

- Capacidad productiva

- Dptos comerciales

- Imagen (marca / país

/ DO)

INF

OR

MA

CIÓ

N D

E M

ER

CA

DO

S

RECURSOS

PROPIOS

FINANCIACIÓN

EXTERNA

€

€uros

SOSTENIBLES

Apostando por:

51

Utiel, 9 jul 15

Retos:

Equipos comerciales

Apoyo a marcas

Ayudas OCM

Apoyo al crecimiento

Eficiencia productiva

52

Porque, esto ¿nos puede afectar?...

Utiel, 9 jul 15 53

… Porque esto ya nos afecta…

Utiel, 9 jul 15 54

Utiel, 9 jul 15

Y el debate está entre…

55

Algunos ejemplos recientes

Utiel, 9 jul 15 56

Utiel, 9 jul 15

Algunos ejemplos recientes:

57

Utiel, 9 jul 15

Algunos ejemplos recientes :

58

Utiel, 9 jul 15

Algunos ejemplos recientes :

59

Utiel, 9 jul 15

Retos:

Equipos comerciales

Apoyo a marcas

Ayudas OCM

Apoyo al crecimiento

Eficiencia productiva

60

Utiel, 9 jul 15

En definitiva:

Equipos comerciales

Apoyo a marcas

Ayudas OCM

Apoyo al crecimiento

Eficiencia productiva

61

Rafael del Rey

Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO

Los mercados del vino español. Retos de una progresiva

internacionalización

Utiel, 9 jul 15 El VINO solo se DISFRUTA

con MODERACIÓN

Gracias Mucha más

información en:

www.oemv.es