Los Pagos Electrónicos en Panamá: Retos y Oportunidades · ... con miras al futuro conforme al...
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Electronic Payments Conference | Monday, 17 October 2016 Visa Confidential Visa School of Public Policy | Page 1
Los Pagos Electrónicos en Panamá: Retos y Oportunidades
Panamá
Martes, 16 de mayo 2017
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Aviso Legal
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están”, poseen carácter informativo solamente y no se deberán usar para asesoramiento operativo, jurídico,
técnico, impositivo, financiero, de mercadeo o de otra índole. Usted deberá consultar con su asesor jurídico
para determinar qué leyes y regulaciones pueden aplicarse a sus circunstancias. Los costos, ahorros y beneficios
reales de las recomendaciones o programas pueden variar según sus necesidades comerciales específicas y los
requisitos del programa. Por su naturaleza, las recomendaciones no garantizan el desempeño o los resultados
futuros y están sujetas a riesgos, incertidumbres y supuestos que resultan difíciles de predecir o cuantificar. Visa
no se responsabiliza por el uso que usted haga de la información contenida en este documento (incluyendo
errores, omisiones, imprecisión o impuntualidad de cualquier tipo) o de cualquier supuesto o conclusión que
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Declaración con Miras al Futuro
Esta presentación contiene declaraciones con miras al futuro conforme al significado establecido en la Ley deReforma de Litigios sobre Valores Privados de EE. UU. (U.S. Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Lasdeclaraciones con miras al futuro generalmente se identifican con palabras como "estimaciones", "expectativa","perspectiva", "continuado/a", el uso del tiempo futuro, y otras expresiones similares. Entre los ejemplos de talesdeclaraciones con miras al futuro se encuentran, a título enunciativo pero no limitativo, declaraciones quehacemos sobre nuestros ingresos, desempeño operativo, incentivos a clientes y comercios, margen operativo, tasaimpositiva, ganancias por acción, libre flujo de caja, y el crecimiento de dichos ítems.
Por su naturaleza, las declaraciones con miras la futuro: (i) hablan solamente a partir de la fecha en que se hacen;(ii) no son declaraciones de hecho histórico ni garantías de desempeño futuro y (iii) están sujetas a riesgos,incertidumbres, suposiciones y cambios en circunstancias que son difíciles de predecir o cuantificar. Porconsiguiente, los resultados reales podrían diferir sustancial y negativamente de nuestras declaraciones con mirasal futuro debido a diversos factores, tales como los descritos más en detalle en nuestros informes presentadosante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission), incluyendonuestro Informe Anual en el Formulario 10−K correspondiente al año finalizado el 30 de septiembre del 2015, ynuestros informes subsiguientes en los Formularios 10-Q y 8-K.
Usted no debe depositar una confianza excesiva en dichas declaraciones. A menos que sea requerido por ley, notenemos intención de actualizar ni revisar ninguna declaración con miras al futuro, debido a nuevas informacioneso acontecimientos futuros o de otro modo.
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Promoviendo crecimiento en la economía con pagos electrónicos
Martes, 16 de mayo 2017
Pauline Sahetapy
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La Moneda del Progreso
Video
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Generalidades de los sistemas de pagos electrónicos
Un Sistema de Pagos Electrónicos es
un componente fundamental del
sistema financiero de un país
Dicho sistema brinda a los
participantes un método eficiente
para el pago de bienes y servicios
Un sistema establecido está formado
por tres componentes principales
transferencia de fondos de gran valor
Sistema de transferencia de fondos de
bajo valor a granel
Redes de pago con tarjetaFuente: La Visión para los Pagos Electrónicos con Tarjeta, documento de Visa ECMOA
Ejemplo ilustrativo de los componentes de un sistema nacional de pagos electrónicos establecido
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Participantes
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Actividades Principales
Transacción Compensación Liquidación
• Intercambio del Instrumento
de pago o de la información
de Pago relevante
• Cálculo de las reclamaciones
para la Liquidación
• Coincidencia de las
transacciones
• Clasificación de las
transacciones
• Recopilaciones de datos
(incluyendo verificaciones de
integridad) y agregación
• Cálculo de las reclamaciones
brutas o netas
• Liquidar una reclamación
válida del pagador mediante
un pago de la institución del
pagador a la institución del
receptor.
• Recopilación de datos y
verificación de integridad de
las reclamaciones a liquidar
• Garantizar la disponibilidad de
fondos para liquidación
• Liquidación de las
reclamaciones entre las
instituciones financieras
• Registro y comunicación de la
liquidación a las partes
interesadas
• Creación, autenticación,
autorización y transmisión
del pago
• Verificación de la identidad de
las partes involucradas
• Validación del instrumento de
pago
• Verificación de la capacidad
para pagar
• Autorización de la
transferencia de fondos por
parte del pagador y su
institución financiera
Definición
Actividades
Principales
El proceso de pago
Fuente: Acuerdos de Compensación y Liquidación para Pagos Minoristas en países seleccionados, CPSS, 2000
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Beneficios de los pagos electrónicos
Eficiencia
• Pagos en Efectivo
• Escalabilidad
Inclusión
• Bancarización de los no
bancarizados
• Transparencia Financiera
Oportunidad
• Integración con la Economía
Mundial
Relevancia
• Movilidad
• Comodidad
Beneficios Económicos
y Sociales
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Fuentes: Euromonitor, Passport (2015), datos del 2014; Euromonitor, Merchant Segment Study (2015); Schmiedel et. al. (2012); Denecker et al. (2013).
Eficiencia: Efectivo
El efectivo persiste – pero a un precio alto
• El 43% de los pagos de los consumidores a nivel
mundial son en efectivo
- Canadá, Corea del Sur han reducido el efectivo
a 20% del total de gasto de consumidor
- $6 Billones en pagos basados en papel en los
mercados emergentes del 38% en China al
80-90% en México, Indonesia, Rusia, India
y Ruanda
• El efectivo tiene un costo económico más alto
- En Europa, los costos del efectivo1 por euro
sonle 2,3%, contra 1,7% para los pagos con
targeta
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Eficiencia: Efectivo
• Un método de pago relativamente
costoso e ineficiente
• La carga y el costo que implica imprimir,
diseñar, distribuir y almacenar dinero en
efectivo frecuentemente son
subestimados
• Además de los costos involucrados,
procesar efectivo al nivel bancario y
minorista es especialmente laborioso y
lleva mucho tiempo
• El mantenimiento de las grandes redes de
entrega en sucursales es costoso
Fuente: *Estudio sobre La Importancia de los Sistemas de Pagos Minoristas Eficaces – William Dongers, 2002
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¡El dinero en efectivo es sucio!
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Eficiencia: Escalabilidad
La estructura de alto costo fijo permite que la escalada sea más rentable.
Como resultado:
• El valor de la red se maximiza cuando es utilizada a pleno al lograr que más participantes y
transacciones pasen por la red
• Conectividad a través de una variedad de dispositivos, el posibilitador principal de los
pagos electrónicos
• Esto no puede aplicarse a un sistema basado en efectivo
“El dinero en efectivo representa una de las oportunidades más importantes para el
crecimiento de los pagos sin efectivo al igual que para la reducción de costos para los bancos
y todo el sistema económico” - World Payments Report, 2011
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Eficiencia
Estudio de Caso de Islandia
Costos Totales del Sistema Volumen de Costo por(Millones de USD) Transacciones (millones) Transacción (USD)
Efectivo $18,50 7 $2,57
Tarjeta $23,90 39 $0,61
Observaciones:
• Los costos totales del sistema para las tarjetas se traduce en un costo por transacción que es
aproximadamente 4 veces más bajo que para el efectivo
• Los volúmenes de transacciones indican un mayor uso de las tarjetas
• El efectivo se usa cada vez más para transacciones de menor monto, lo cual hace que suba el costo del
efectivo en proporción al tamaño de la transacción
Fuente: El Círculo Virtuoso: Pagos electrónicos y crecimiento económico, Visa International & Global Insight, junio del 2003
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Eficiencia
• Los costos de procesamiento para los pagos electrónicos son considerablemente más baratos porque hay mayor probabilidad de que el procesamiento sea automatizado
• El procesamiento de transacciones realizadas con tarjeta lleva menos tiempo y requiere menos recursos lo cual se refleja en costos totales de procesamiento bajos
• También brinda otros beneficios
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Eficiencia
• Usar sistemas de pagos electrónicos para los gastos operativos puede ayudar a que empresas y gobiernos generen importantes ahorros de costos
• Más del 90% de los pagos de gastos operativos de empresas y gobiernos corresponden a gastos de viaje, artículos de oficina, equipos de TI y otras compras de oficina
• Transferir dichos pagos a una estructura de pagos electrónicos recorta trámites burocráticos, agiliza procesos y reduce el esfuerzo puesto en tareas administrativas manuales y trabajosas como la auditoría de rastros documentales
• Los ahorros generados liberan recursos que pueden asignarse de manera más eficiente a actividades de valor agregado
Fuente: Una Visión para los Pagos Electrónicos – Estudio de ECMOA, 2005
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Reino Unido: Agregando valor y aumentando la transparencia
Beneficios de la GPC
• Simplifica el rastreo y
supervisión de la
compra
• Menor necesidad de
aprobaciones, órdenes
de compra y facturas
• Medio Ambiente: 66
millones de hojas de
papel A4 = 254
toneladas de Co2*
Fuente: Informe Anual de Visa sobre GPC del 2009 y Visa Europe
Situación
El gobierno del RU estaba presionado a prestar servicios de la manera más eficiente, transparente y rentable posible
• Reemplazar los métodos de compra manuales, ineficaces y obsoletos ha sido una gran prioridad por más de una década
Solución
• En el 1997 el Gobierno del RU lanzó su Tarjeta de Compras del Gobierno (GPC: Government Procurement Card) ahora conocida como ePurchasing CardSolutions (ePCS)
• Mediante una Tarjeta de Crédito o una Cuenta Virtual el personal del gobierno puede comprar artículos de gobierno, equipos, servicios profesionales y materiales
Resultado
• A la fecha, más de 4.000 organizaciones del sector público han gastado aproximadamente más de £1,4 mil millones mediante el uso de ePCS
• Reducción de las facturas por tanto como un 45%
• Las organizaciones gubernamentales también integraron su GPC con las compras por Internet, la facturación electrónica y otros sistemas internos
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Oportunidad
Integración más cercana con la economía mundial
La Inversión Extranjera
Directa (FDI) puede
ayudar a estimular el
crecimiento económico
Los inversionistas
necesitan confiar en la
capacidad del país para
hacer negocios fácil
y eficientemente
La existencia de los pagos
electrónicos también les da
a los inversionistas confianza
en que los dólares invertidos
pueden ser rastreados y
documentados.
Un sistema de pagos
electrónicos que funciona bien
indica a los inversionistas que
el país cuenta con la
infraestructura para promover
el comercio
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Oportunidad
Aumento del turismo entrante ya que los viajeros quieren un método
de pago que funcione
• Entre países
• Disminuye la preocupación de tener que cambiar y llevar moneda
extranjera
• Brinda seguridad contra pérdida o robo
Los comercios también obtienen acceso a una base de consumidores
más amplia de visitantes internacionales con mayor poder adquisitivo
que el que tendrían si solo llevaran efectivo
Un mayor volumen de ingresos provenientes del turismo genera
mayores ganancias con la conversión de divisas
Impacto para el Turismo
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Taller de Pagos Electrónicos: Noviembre del 2016
Inclusión
• Las economías sumergidas constituyen la porción no
regulada de la economía y por lo general consisten
en actividades ilegales del mercado negro
• Los pagos electrónicos ayudan a reducir la
proliferación de la economía sumergida (o gris) al
reducir la cantidad de efectivo circulante y aumentar
los ingresos fiscales
Transparencia Financiera
PIB en economías en
vías de desarrollo
PIB en economías en
transición
PIB en economías
desarrolladas
35%-44% 21%-30% 14%-16%
Estimaciones del FMI del Tamaño de las Economías Sumergidas
Fuente: Schneider.F.A. Buehn y C. Montenegro, “Nuevas Estimaciones para las
Economías Sumergidas de todo el mundo”, International Economic Journal 2010, LEGC,
Cards International, Value Partners Analysis
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Definición de Inclusión Financiera
“Todos, en todas partes, pueden
usar pagos seguros, convenientes y
asequibles además de otros servicios
financieros para satisfacer sus
necesidades cotidianas y sus
objetivos a largo plazo” – Visa Inc.
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Personas
• Mejor manejo de los recursos cotidianos; posibilidad de planificar a futuro
• Mejoras en materia de salud, educación y empoderamiento
de la mujer
Gobiernos
• Mayor participación económica
• Estabilidad social
• Eficiencia y ahorro en costos
Economías
• Mayor actividad económica formal
• Contribución al PIB
Impacto de la Inclusión Financiera
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Beneficios de los Pagos Electrónicos
Reduce la Economía SumergidaAumenta la Inclusión Financiera Impulsa el Crecimiento
Económico • Una mayor penetración de
tarjetas puede aumentar el PIB
• Cambiar del pago en efectivo
reduce los costos sociales
• La mayor aceptación es un
componente crítico para la
propuesta de valor
• Se requiere un fuerte marco
legal/regulatorio
• El efectivo habilita y perpetúa
las economías sumergidas
• La penetración de los pagos
electrónicos se correlaciona
con el tamaño de la
economía sumergida
Fuentes: Moody’s Analytics (2016); Banco de Pagos Internacionales y Grupo del Banco Mundial
(2015); Denecker et al. (2013); A.T. Kearney et al. (2013); Brits et al. (2005); Banco Nacional de Bélgica
(2006); Agbaje et al. (2013).
Habilita el Comercio Digital
• Los pagos electrónicos
facilitan las transacciones
confiables por Internet
• La reducción de los pagos
en efectivo habilita el
crecimiento del comercio
electrónico
Aumentar el volumen de los pagos electrónicos brinda numerosos beneficios a un mercado
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Inclusión Financiera
Video