Los Retos del Futuro para el Seguro de Vida -...
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Los Retos del Futuro para el
Seguro de Vida
Superpoblación, envejecimiento
y cambios geopolíticos.
Act. Sofía Belmar
@sofiabelmar
Mayo 2013
Veracidad del Pronóstico
• “El automóvil ha alcanzado el límite de su desarrollo”
-Scientific American: 1909. Refiriéndose al automóvil
• “¿Quién quiere escuchar a los actores hablar?”
-Harry Bros (co-fundador de Warner Bros): 1927. Refiriéndose al
cine hablado
• “No existe la más mínima indicación de que la energía
nuclear pueda alguna vez ser obtenible”
-Albert Einstein: 1932
2100: 10 billones de
habitantes Planeta Sobrepoblado
Fuente: ONU.Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población (2011)
MUNDO ASIA AFRICA EUROPA NORTE-AMÉRICA
LATAM. Y EL CARIBE
Un Planeta que Envejece
Asia pierde peso como proveedora mundial de mano de obra
MUNDO ASIA ÁFRICA EUROPA NORTE-AMÉRICA
LATAM Y EL CARIBE
Fuente: ONU.Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población (2011)
Nuevo Balance Demográfico
Hacia fin
de siglo,
80% de la
población
será
asiática o
africana
Asia crecerá fuertemente en la primera mitad del siglo y cambiará la tendencia en la segunda mitad
Asia
África
Europa
Norteamérica
Sudamérica
Oceanía
Población mundial en billones de habitantes
Fuente: ONU.Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población (2011)
LatAm: Fecundidad más Baja
0
1
2
3
4
5
6
7
1950-1955 2005-2010 2045-2050
Africa
Asia
Europa
LatAm
Norteamérica
Oceania
Tasa de fecundidad
Hijos por mujer
Fuente: ONU.Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población (2011)
Expectativa de Vida Creciente
México
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Uruguay
Japón Europa
Asia
Mundo África
Sierra Leona
Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011
Relación Adultos-Ancianos
País Año Rango de Edad
Total Adultos /
Ancianos 0-19 20-64 65+
México
2013 43.507 66.102 7.870 117.478 8,40
2050 32.125 83.103 28.697 143.925 2,90
2100 25.708 62.692 38.682 127.081 1,62
Argentina
2013 13.438 23.508 4.528 41.474 5,19
2050 12.118 28.793 9.649 50.560 2,98
2100 10.470 25.119 13.612 49.201 1,85
Brasil
2013 64.899 119.906 15.245 200.050 7,87
2050 44.617 128.145 50.081 222.843 2,56
2100 36.373 87.627 53.349 177.349 1,64
Chile
2013 5.103 10.715 1.757 17.574 6,10
2050 4.108 11.229 4.722 20.059 2,38
2100 3.560 8.505 5.120 17.185 1,66
Colombia
2013 17.688 27.511 2.966 48.165 9,28
2050 14.824 35.825 11.115 61.764 3,22
2100 12.215 29.493 16.429 58.137 1,80
Población por rangos de edad (000)
Fuente: ONU.Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población (2011)
• Los regímenes jubilatorios de reparto serán inviables.
Postergación de la edad jubilatoria.
• Capitalización con desafíos: poblaciones envejecidas
tienden a exportar inversión, prestando a países más
jóvenes. ¿Dónde invertiremos: India… África…?
• Presión sobre los sistemas de salud (más gente
atendida por más tiempo).
• Aumento de la presión tributaria para financiar ambos
sistemas (retiro y salud).
Crisis de los Sistemas de Pensión
El Futuro a Nuestra Puerta
En 2012, por primera vez en la historia de Japón se
vendieron más pañales de adultos que de bebés.
Geopolítica: ¿Quién Trabajará?
India remplaza a China / La incógnita africana
Fuente: ONU.Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población (2011)
• Consumo del trabajo de países jóvenes
• Familias con menos hijos y mayor sobrevida
Escasez de mano de obra
Jubilación postergada
Divergencia de tasas
Préstamos al exterior
Impactos del Envejecimiento
Cambio de Paradigma Familiar
Para
dig
ma d
el pasado
• Padre proveedor.
• Cónyuge cuidaba la familia.
• Varios hijos.
• Abuelos fallecían alrededor
de los 70/80 años temor a
morir dejando pequeños.
• Se vivían 5 años como
retirado aproximadamente. El
esquema de Seguridad
Social complementaba la
ayuda de los hijos.
• Ambos adultos trabajarán.
• Un hijo, a lo sumo dos.
• Sostendrán a los abuelos.
• Creen llegar a los 90/100
años sin contar con que su
hijo los sostenga.
• El sistema previsional de
salud pública no los cubrirá
adecuadamente = necesidad
de ahorrar.
Para
dig
ma d
el fu
turo
Nuestros Websites en LatAm
Nos cuesta concebir campañas y productos que no apelen a la
familia con hijos
Fuente: Websites de MetLife en LatAm
…En Europa y Japón
“Cómo protejo a mi familia si fallezco” vs. “Cómo me protejo si vivo
demasiado”
Europa y Asia: gran parte
de los productos ya están
enfocados al individuo y a
su pareja. Fuente: Websites de MetLife en Japón y Europa
Cambiarán las Necesidades
• Protección por fallecimiento y
enfermedades graves
Soporte a cónyuge
e hijos pequeños
• El ahorro es un “nice to have”
¡Tenemos tanto en qué gastar! (escuela, ropa, etc.)
• Protección por supervivencia
Subsistencia + Vivienda
+ Salud + Esparcimiento
+ Cuidados diarios + Etc..
• Necesidad de ahorro.
• Fracaso de los regímenes de
reparto sobre los de
capitalización.
Actu
al
Futu
ro
Posibles Productos para LatAm
• Productos de ahorro de muy largo plazo con garantía al final del
período
• Nuevas formas de rentas vitalicias (combinaciones con retiro
programado)
• Long Term Care (cuidados domiciliarios/hospitalarios crónicos)
• Productos de hospitalización prolongada
• Hipoteca revertida
• Acceso a condominios con cuidados especiales para ancianos
• Productos con asistencia de Panic Button (llamado a la familia en
caso de urgencia)
• Productos con énfasis en la administración de la riqueza (en lugar
de construirla) v. gr. fideicomiso que cuide de mí en caso de
pérdida de capacidades.
Dos Variables de Alto Impacto
Inclusión de la mujer en el
esquema laboral
Generación Millennials:
inmediate reward
1 2
La Mujer como Fuerza Laboral
Año Hombres Mujeres 2005 72% 28%
2006 70% 30%
2007 70% 30%
2008 70% 30%
2009 70% 30%
2010 70% 30%
2011 67% 33%
2012 68% 32%
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). INEGI Series 2005 – 2012
Histórico de la Proporción de Hombres y
Mujeres en Puestos Directivos (2005-2012)
La Mujer como Fuerza Laboral
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). INEGI Series 2005 – 2012
Participación de la Mujer Mexicana en
puestos Directivos del Sector Público
Concepto Hombre Mujer % Mujeres
Altas Autoridades Gubernamentales y
Legislativas
3,280
1,239
27%
Presidentes, Directores y Gerente (inst.
pub., descentralizadas y paraestatales) 6,994 3,515 33%
Presidentes y Autoridades Municipales
15,087
4,437
23%
Total 25,361 9,191 27%
La Mujer como Fuerza Laboral
Fuente: Tercer Encuesta de CEO en México por PWC. 11 mayo 2012
Top 5 de las naciones con mayor
participación de mujeres CEO
# País Mujeres % Hombres %
1 Rusia 14 20% 57 80.3%
2 Italia 4 10% 38 90.5%
3 Australia 2 8% 23 92.0%
3 España 3 8% 35 92.1%
3 México 11 8% 133 92.4%
Solución Mercadológica
Va más allá de “pintar” un producto de rosa
• ¿Vive en pareja y ambos coadyuvan con
los gastos de manutención del hogar?
• ¿Vive sola y mantiene a sus hijos y un
tercero la ayuda a cuidarlos?
• ¿Vive sola y no tiene dependientes
económicos o pareja?
Planes de Protección para la Mujer
• Cáncer de mama
• Cáncer cérvico-uterino
• Planes de maternidad
• Descuentos en estudios
especializados
Enfoque a salud
• Monitoreo a beneficiarios
(apoderados)
• Traslado de dominio
• Fideicomiso para
administrar suma asegurada
• Asesoría testamentaria Actu
al
Futu
ro
Enfoque a sucesión
Generación Millennials
• Se refiere a los nativos digitales alrededor de los 20 años de
edad.
• Forman quizá el grupo etario más inteligente que se haya
conocido.
• Adictos a Internet, Google, las redes sociales y las pantallas
digitales.
• Pueden actuar en muchos frentes y participar en múltiples
conversaciones a la vez.
• Camino a ser analfabetos analógicos, con enormes dificultades
para expresar ideas en forma escrita.
• Dominados por una cultura de consumo inmediato y corto
alcance.
Fuente: artículo de Maruxa Ruíz Del Árbol en “El País”
Individualismo vs. Segmentación
Son personas que piensan en personas y que aceptan la
diversidad abiertamente
¿Productos
Masivos?
¿Segmentación
Sociodemográfica?
¿Qué ofrecerles?
Conscientes de sus características de consumo y
comportamiento…
Interacciones en tiempo real, con
demostración de que sabemos con qué
cliente estamos tratando
Clientes pequeños Clientes Top
Caso Agencia de Viajes
100 dípticos para el
total de sus clientes
(100% del presupuesto)
Repartiendo material y presupuesto equitativamente
Caso Agencia de Viajes
Repartiendo material y presupuesto centrado en necesidades
Clientes Top
Clientes pequeños
60 mails
10 catálogos
personalizados
(50% del presupuesto)
30 folletos para los clientes medianos (25% del presupuesto)
• Altos costos en comunicación masiva
• Estrategias basadas en la eficiencia
interna
• Servicio homogéneo
• Relación transaccional
- ¿Cuánto puedo vender?
• Alta rotación de clientes
• Ahorros basados en comunicados
dirigidos
• Estrategias basadas en clientes
• Servicio personalizado
• Relación de aprendizaje
-¿A quién le puedo vender?
• Clientes Leales
• Creación de la producción en masa • Creación de personalización masiva
Segmentación por CRM
CRM: Customer Relationship Management
¿Qué no es? ¿Qué es?
El Gran Reto del Seguro
El futuro exigirá de nosotros
innovación e ingenio para
brindar una oferta de valor
sustentada en las tendencias
poblacionales, su impacto en
los paradigmas familiares y
laborales, pero sobre todo, un
enfoque claro hacia las
necesidades reales del
cliente.
Nuestro Reto:
¡Estar Listos!