El sector lechero tras la desaparición de las cuotasde las cuotas

Luis Carazo Jiménez – DG Agricultura

Jefe de la Unidad "Producciones animales"

Madrid, 4 febrero 2014

I. El mercado lechero y su contexto

II. Algunos elementos de la política lechera comunitaria

El sector lechero europeo y el fin de las cuotas

lechera comunitaria

III.A modo de conclusión…

Source : EUROSTAT - FAO - USDA

Top 15 World Countries Producing of Cow's Milk (2011)in million Tonnes

Canada : 8.4

Russia : 31.4

La producción lechera en el mundo

0 to 30

30 to 60

60 to 90

90 to 120

120 to 150

E.U. : 151.3

Canada : 8.4

U.S.A. : 89.0

Mexico : 10.7

Brazil : 32.1

Argentina : 10.5

Australia : 9.1

China : 36.9

India : 52.5

Pakistan : 12.9Turkey : 13.8

Ukraine : 10.8

New Zealand : 17.9

Japan : 7.5

Jan - Dec 2012/11 : + 2,1 %

Jan - Dec 2012/11 : + 1,3 %

Jan - Dec 2012/11 : + 2,5 %

Jan - Nov 2012/11 : +

0 to 1 1 to 3 3 to 5 5 to 10 10 to 15

4.8

0.7

5.7

0.8

1.8

2.6

3.6

15.7

DE 30.0FR 26.1UK 15.7NL 11.9IT 11.3PL 10.0ES 6.5IE 5.7DK 4.8BE 3.6SE 3.6

Member state

Quota (Mio t)

10 to 15 15 to 20 20 to 30

3.6

1.0

2.9

30.0

0.9

6.5

26.1

11.3

0.2

0.3

2.1

0.1

11.9

3.0

10.0

2.1

3.2

0.6

1.1

15.7SE 3.6RO 3.2AT 3.0CZ 2.9FI 2.6HU 2.1PT 2.1LT 1.8SK 1.1BG 1.0EL 0.9LV 0.8EE 0.7SI 0.6LU 0.3CY 0.2MT 0.1

+6.4

+1.5

+2.2

+0.6 +6.4

+1.5

+2.2

+0.6

-24.0% to -18.0% -18.0% to -12.0% -12.0% to -6.0% -6.0% to +0.0% +0.0% to +6.0% +6.0% to +12.0% +12.0% to +18.0% +18.0% to +24.0%

+3.4

-1.4

-2.9

+2.7

+2.5

+3.9

-3.4+0.5

+0.7

-2.0

+2.9

-2.3

+4.7

-4.9

0

+6.3

-1.1

+0.9

-4.1

+0.5

-4.1

-3.4

+2.4

Source : MS' Communications to Eurostat

-17.8

+3.4

-1.4

-2.9

+2.7

+2.5

+3.9

-3.4+0.5

+0.7

-2.0

+2.9

-2.3

+4.7

-4.9

0

+6.3

-1.1

+0.9

-4.1

+0.5

-4.1

-3.4

+2.4

Source : MS' Communications to Eurostat

-17.8

Evolución de la producción de leche en la Unión en relación con la cuota

140 000

145 000

150 000

155 000

160 000

Evolution of EU Milk deliveries and Direct sales ve rsus quota

Total EU Direct Sales

Total EU Deliveries (not incl. fat correction)

113

879

113

876

114

244

114

061

114

765

114

574

115

462

115

851

115

948

122

651 13

2 60

2

132

825

135

047

135

191

134

464

137

623

140

480

139

669

100 000

105 000

110 000

115 000

120 000

125 000

130 000

135 000

95-9

6

96-9

7

97-9

8

98-9

9

99-0

0

00-0

1

01-0

2

02-0

3

03-0

4

04-0

5

05-0

6

06-0

7

07-0

8

08-0

9

09-1

0

10-1

1

11-1

2

12-1

3

13-1

4

14-1

5

1000

Ton

nes

Evolución de la producción de leche en España en relación con la cuota

6.000

6.500

7.000

10

00

To

nn

es

Evolution of Milk deliveries and Direct sales versus quota in SPAIN

Fat correction

Total EU Direct Sales

Total EU Deliveries (not incl. positive fat correction)

5.5

72

5.5

08

5.4

15

5.4

78

5.5

27

5.5

53

5.8

14

5.9

28

5.9

36

6.0

01

5.9

46

5.8

66

5.8

58

5.8

51

5.8

67

6.0

24

6.1

69

6.2

48

4.000

4.500

5.000

5.500

95-9

6

96-9

7

97-9

8

98-9

9

99-0

0

00-0

1

01-0

2

02-0

3

03-0

4

04-0

5

05-0

6

06-0

7

07-0

8

08-0

9

09-1

0

10-1

1

11-1

2

12-1

3

13-1

4

14-1

5

10

00

To

nn

es

Recogida de leche en España (2013)

Evolución reciente de la recogida por Comunidad Autónoma

Evolución del precio de la leche en laUnión y en España

40

42

44

46

48

50

EUR/100 kgMilk Prices Evolution (up to November 2013)

ES Milk Price

Weighted EU Average Price (real fat content)

EU Milk Equivalent Price (based on EU SMP and Butter prices)

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

Jan

01

May

01

Sep

01

Jan

02

May

02

Sep

02

Jan

03

May

03

Sep

03

Jan

04

May

04

Sep

04

Jan

05

May

05

Sep

05

Jan

06

May

06

Sep

06

Jan

07

May

07

Sep

07

Jan

08

May

08

Sep

08

Jan

09

May

09

Sep

09

Jan

10

May

10

Sep

10

Jan

11

May

11

Sep

11

Jan

12

May

12

Sep

12

Jan

13

May

13

Sep

13

Jan

14

Source :MS’ communications under reg. 562/2005 & 47 9/2010 + LTO : Land- en Tuinbouworganisatie Nederlan d

58.4

49.7

47.8

45.044.1 44.0 46

50

54

58

62

EU Milk Prices(November 2013 compared to November 2012)

EU28 in 2013 - EU 27 in 2012

Milk Price 2012 Milk Price 2013

Comparación del precio de la leche en losEstados Miembros

45.044.1 44.0

42.7 42.5 42.4 42.0 41.941.0

40.0 39.9 39.9

37.737.0 36.6 36.5 36.3 35.8 35.5 35.4 35.2 35.1 35.0 35.0

33.2

31.3

14

18

22

26

30

34

38

42

46

CY MT FI IE EL NL DK DE SE AT BE LU EU IT UK ES HR PL PT LT FR BG EE SI CZ H U SK LV RO

in E

UR

/100

kg

100

110

120

130

Index 2007 =

100

Gross margin

2012 2013

110

120

130

140Index 2007 =

100

EU-27 Milk price, operating costs and

margin per tonne

+ 21%

+ 8%

40

50

60

70

80

90

100

Q1 Q2 Q3 Q4

50

60

70

80

90

100

2012-Q1 2012-Q2 2012-Q3 2012-Q4 2013-Q1 2013-Q2 2013-Q3

Operating costs

Milk price only

Gross margin current situation

- 10%

+ 15%

- 19%

+ 9%

Fabricación de productos lácteos en la Unión y en España

Evolución de precios de los productos lácteos básicos en la Unión

402.5

376.6

404.7

,340

,360

,380

,400

,420

,440

in E

UR

/10

0 k

g

EU Dairy Quotations(EU average based on MS communication and weighted by production)

BUTTER

SMP

WMP

CHEDDAR

326.9

,140

,160

,180

,200

,220

,240

,260

,280

,300

,320

,340

Mar

03

Jun

03

Sep

03

Dec

03

Mar

04

Jun

04

Sep

04

Dec

04

Mar

05

Jun

05

Sep

05

Dec

05

Mar

06

Jun

06

Sep

06

Dec

06

Mar

07

Jun

07

Sep

07

Dec

07

Mar

08

Jun

08

Sep

08

Dec

08

Mar

09

Jun

09

Sep

09

Dec

09

Mar

10

Jun

10

Sep

10

Dec

10

Mar

11

Jun

11

Sep

11

Dec

11

Mar

12

Jun

12

Sep

12

Dec

12

Mar

13

Jun

13

Sep

13

Dec

13

in E

UR

/10

0 k

g

Source: MS’ communications under reg. 562/2005 and 479/2010

Source : GTA

Top 10 World Countries EXPORTING dairy products (2012)in million Tonnes of Milk Equivalent

Russia : 32,3

Principales países exportadores de productos lácteos

0 to 3 3 to 5 5 to 10 10 to 18 18 to 25

E.U. : 16.8

Egypt * : 0.8

U.S.A. : 7.5

Switzerland : 1.0

Singapore : 0.7

Argentina : 2.8

Australia : 3.7

China : 36,1

Uruguay : 1.5

Ukraine : 0.8

New Zealand : 21.2

* : only up to November 2012

600.000

700.000

800.000

900.000

I

EU Exports of Dairy Products

2010

2011

2012

Exportaciones de productos lácteos de la Unión

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

Butter Butteroil SMP WMP Cheeses Condensed Whey powder Caseines

I

n

T

o

n

s

EU Dairy Exports in 2012Total Trade in Tons Source : Eurostat - Comext

Column1 Butter Butteroil SMP WMP Cheeses Condensed Whey powder Cas éinesExtra EU 27 102 760 20 972 523 364 387 458 776 212 291 877 491 239 77 067 Russia 25 218 2 935 12 130 986 246 427 341 18 097 1 172 China 1 696 297 26 294 6 418 3 853 3 218 145 628 1 290 Algeria 618 391 88 725 46 065 22 511 836 2 302 1 135 USA 3 182 200 87 838 107 809 504 2 497 19 568 Indonesia 2 017 1 821 43 439 3 010 914 - 66 024 1 872 Saudi Arabia 4 035 2 800 11 118 13 832 20 257 42 955 4 300 945

Principales destinos de las exportaciones de la Unión

Saudi Arabia 4 035 2 800 11 118 13 832 20 257 42 955 4 300 945 Libya 340 524 3 498 6 822 13 368 68 345 67 109 U.A.Emirates 2 681 420 11 942 11 080 12 115 44 005 3 406 33 Nigeria 334 678 25 040 35 850 463 17 427 1 999 356 Japan 2 509 278 6 704 103 46 182 345 16 177 2 990 Egypt 1 459 1 436 37 473 13 088 12 552 1 060 7 102 907 Malaysia 359 231 14 913 769 1 378 250 44 504 1 259 Switzerland 89 45 83 478 51 072 1 162 5 402 986 Thailand 532 94 17 888 423 1 549 243 31 588 4 000 Oman 391 235 143 47 262 766 5 793 46 5 Vietnam 314 20 34 205 1 374 1 403 7 16 662 259 Others 56 987 8 567 189 682 199 060 233 593 105 387 125 438 40 182

Exportación de los productos lácteos españoles

Principales destinos de las exportaciones Españolas

Exportación de los productos lácteos italianos

60 000

70 000

80 000

90 000

2010

2011

2012

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

Butter Butteroil Caseines Cheeses Condensed SMP Whey Powder WMP

In T

on

s

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

Exportación de los productos lácteos francés

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

Jan-Dec 10

Jan-Dec 11

Jan-Dec 12

Source : GTA

Top 12 World Countries IMPORTING dairy products (2012)in million Tonnes of Milk Equivalent

Russia : 2.86

Principales países importadores de productos lácteos

0 to 1.8 1.8 to 2.4 2.4 to 3.0 3.0 to 3.6 3.6 to 4.8 4.8 to 6.0

E.U. : 1.55

Philippines : 1.38

U.S.A. : 2.49

Mexico : 2.53

Egypt : 1.72

Venezuela : 2.31

China : 6.13

Algeria : 2.58

Singapore : 1.48

Indonesia : 1.78

Japan : 1.90

Perspectivas 2013-2023 – evolución de la producción láctea y de la cabaña en la UE

Principales productos- evolución probable de producción y exportaciones

2023 en relación a la media 2010-12 (en millones de t)

Crecimiento anual del comercio mundial (en %)

Exportaciones de la UE hacia los principales destinos (en millones de t)

II. Algunos elementos de la política lechera de la UE

• Nueva PAC – 1) red de seguridad; 2) medidas de crisis; 3) flexibilidad pagos directos; 4) DR

• Paquete Lácteo – informe en Junio 2014• Paquete Lácteo – informe en Junio 2014

• Observatorio del Mercado de la Leche

• Etiquetado del lugar de origen?? (14/12/2014)

Nueva PAC

• Red de seguridad reforzada:

• Compras a la intervención de mantequilla (50 000 t) y LDP(109 000 t) de Marzo a Septiembre, a precio fijo.

• Una vez se alcancen esas cantidades, el desencadenamiento dela adjudicación es automático.

• Posibilidad, si la situación lo requiere, de almacenamientoprivado para mantequilla, LDP, quesos DOP.

• Supresión de las ayudas para la utilización de lechedescremada y la caseína.

Nueva PAC

• Medidas de crisis:

• Prevención de las perturbaciones del mercado

• Crisis sanitarias y perdida de confianza de los consumidores

• Problemas específicos (no cubiertos por las anteriores)

• Desequilibrio grave de los mercados – posibilidad de autorizar alas OPs, AOPs y las interprofesiones a tomar medidas para estabilizarel sector sin perturbar el buen funcionamiento del mercado (retiradasdel mercado, almacenamiento privado), y por un periodo máximo de 6meses.

El Paquete Lácteo

• Reforzamiento del poder de negociación de losproductores

• Posibilidad para los EM de hacer obligatorios loscontratos de entrega.

• Aplicable también a los quesos DOP

• Transparencia

• Informe en Junio 2014

Observatorio del Mercado de la Leche

• Se creará en el seno de la Comisión

• Recogida de informaciones, consolidación ydifusión a través de un punto único.

• Plataforma de intercambio, información y análisiscon los representantes de los diferenteseslabones de la cadena.

• Publicación de informes.

• Transparencia, anticipación.

III. A modo de conclusión…

• Unanimidad en las buenas perspectivas

• El fin de las cuotas no es sinónimo de• El fin de las cuotas no es sinónimo dedesregulación…

• …pero, inevitablemente, el sector deberáorientarse más al mercado y las exportacionesjugaran un papel fundamental.

• La Comisión guarda un abanico amplio demedidas para las situaciones difíciles…

III. A modo de conclusión… (ii)

• … y el sector, dispone , más que nunca, deinstrumentos para determinar su futuro.instrumentos para determinar su futuro.

• Mayor competencia en el mercado interno…

• … necesidad de mejorar los costes de produccióny, sobre todo, la valorización de la leche.

• Clarificar el modelo de negocio (ingredientes,productos finales??)

Gracias por su atención!