Manual de usuario v.3.7.0 Julio 2017 · ministerio de economÍa y hacienda secretarÍa de estado de...

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Subdirección General de Aplicaciones de Contabilidad y Control

CORREO ELECTRÓNICO

[email protected]

Manual de usuario v.3.7.0

Julio 2017

SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

1

ÍNDICE

1. Introducción ........................................................................................................................................ 3

2. Cuestiones generales ......................................................................................................................... 4

2.1. Requerimientos para la firma electrónica mediante certificado ............................................... 4

2.2. Formato de los documentos ..................................................................................................... 4

2.3. Entrada a la aplicación ............................................................................................................. 5

2.4. Tiempo de sesión. Desconexión por inactividad ...................................................................... 5

2.5. Navegación por pantallas ......................................................................................................... 5

2.6. Significado estándar de las imágenes ...................................................................................... 5

2.7. Estructura de las pantallas de la aplicación ............................................................................. 6

2.8. Campos habilitados y deshabilitados ....................................................................................... 7

2.9. Formato automático para campos de fecha ............................................................................. 7

2.10. Ordenación de resultados ........................................................................................................ 7

2.11. Validaciones para los datos de la firma .................................................................................... 8

2.12. Dudas e incidencias ................................................................................................................. 9

3. Menú para usuarios de la aplicación ................................................................................................ 10

3.1. Buzón de entrada ................................................................................................................... 10

► Filtros ......................................................................................................................... 12

► Navegación ............................................................................................................... 14

► Visualización y Firma de documentos....................................................................... 17

► Visualización de documentos en paralelo ................................................................. 19

► Ver detalle de la solicitud .......................................................................................... 23

3.2. Buzón de salida ...................................................................................................................... 25

3.3. Nueva solicitud ....................................................................................................................... 28

3.4. Agregar documento ................................................................................................................ 29

3.5. Etiquetas ................................................................................................................................. 30

► Etiquetado desde los buzones .................................................................................. 30

► Etiquetado desde el detalle de solicitud .................................................................... 32



2

3.6. Configuración.......................................................................................................................... 33

► Personalización del buzón ........................................................................................ 33

► REVISORES ............................................................................................................. 34

► INFORMACIÓN DE FIRMA ...................................................................................... 38

► INFORMACIÓN DE SOLICITUD .............................................................................. 39

► SUSTITUTOS ............................................................................................................ 40

► OTROS ...................................................................................................................... 40

3.7. Listado de Envíos CORINTO ................................................................................................. 42

3.8. Administración de centro ........................................................................................................ 43

► Centros ...................................................................................................................... 43

► Usuarios .................................................................................................................... 44

3.9. Buzones de Firma: ................................................................................................................. 45

3.10. Comprobación de Firma: ........................................................................................................ 46

3.11. Soporte ................................................................................................................................... 47



3

1. Introducción

DocelWeb es un portafirmas electrónico bajo arquitectura web concebido como herramienta corporativa a

disposición de todos los usuarios internos de la Administración Presupuestaria y, también, de aquellos otros

usuarios externos que lo requieran a efectos de la documentación tramitada por aplicaciones de la Adminis-

tración Presupuestaria.

Este portafirmas puede recibir solicitudes de firma procedentes de aplicaciones de la Administración Pre-

supuestaria o del propio usuario del portafirmas. Cada solicitud de firma puede comprender uno o varios

documentos, al menos uno de ellos objeto de firma.

La utilización de la aplicación DocelWeb se plantea desde dos posibles escenarios:

El procedimiento habitual tiene su origen en otros sistemas de información que se han integrado

con DocelWeb como IRIS Intervención, Sorolla2, etc. Desde dichas aplicaciones relacionadas con

la gestión, se envía una solicitud de firma de uno o varios documentos.

Es a partir de ese momento cuando el usuario entra en DocelWeb, revisa su Bandeja de Entrada,

procediendo a tramitar (firma o rechazo implícito) aquellos documentos que corresponda, pudiendo

mantenerlos en su bandeja de entrada el tiempo necesario.

Una vez tramitada la correspondiente solicitud, el usuario Devuelve la solicitud a la aplicación ori-

gen, que continúa la tramitación (bien como solicitud firmada, o como solicitud rechazada).

En este proceso de devolución, la solicitud pasa de la Bandeja de Entrada a la Bandeja de Sali-

da.

DocelWeb también permite la incorporación de solicitudes de firma por parte del propio usuario. En

este caso, el proceso comienza con una Nueva Solicitud que da de alta el usuario, asociando uno

o varios documentos a dicha solicitud.

Una vez grabada la solicitud, se muestra en la Bandeja de Entrada, permitiendo la firma por parte

del propio usuario de los documentos asociados a la solicitud.

Tras la firma de los documentos de la solicitud, el propio usuario puede descargarlos, continuando

la tramitación de la solicitud por el mecanismo que corresponda (correo electrónico u otros).

Después de la tramitación, el usuario puede pasar la solicitud de la Bandeja de Entrada a la Ban-

deja de Salida a través del proceso de Devolución.



4

2. Cuestiones generales

2.1. Requerimientos para la firma electrónica mediante certificado

Certificado electrónico cualificado, expedido por los prestadores de servicios de certificación

comprendidos en la siguiente relación:

http://www.oficinavirtual.pap.minhap.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-

ES/SolicitudAccesoSistemas/paginas/relacionprestadoresservicioscertificacion.aspx

Para el uso del DNIe sin problemas, se requiere tener instalada la última versión del

módulo criptográfico del DNIe, que puede encontrar en http://www.dnielectronico.es/ (área

de descargas).

Importante: Por requisitos funcionales, para asegurar que sólo puede firmar quien está

conectado, sólo se permite la firma electrónica con un certificado electrónico cuyo DNI

asociado coincida con el del usuario conectado a la aplicación.

Para asegurar la correcta ejecución del applet de firma electrónica, comprobar la matriz de

compatibilidad siguiente:

http://www.oficinavirtual.pap.minhap.gob.es/sitios/Oficinavirtual/es-

ES/SolicitudAccesoSistemas/Paginas/firmaelectronica.aspx

2.2. Formato de los documentos

Los formatos admitidos de los documentos electrónicos serán:

PDF. Compatibles con la última versión de la especificación

TELCON. Para documentos contables, de acuerdo con las especificaciones establecidas al

efecto en la Instrucción de Operatoria Contable para la Administración General del Estado.

http://www.oficinavirtual.pap.minhap.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-

ES/InformacionComplementaria/ClnEspecificaciones/Paginas/Default.aspx

TXT. Texto plano para documentos sin formato

XML. Para documentos estructurados

http://www.oficinavirtual.pap.minhap.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-ES/SolicitudAccesoSistemas/paginas/relacionprestadoresservicioscertificacion.aspx

http://www.oficinavirtual.pap.minhap.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-ES/SolicitudAccesoSistemas/paginas/relacionprestadoresservicioscertificacion.aspx

http://www.dnielectronico.es/

http://www.oficinavirtual.pap.minhap.gob.es/sitios/Oficinavirtual/es-ES/SolicitudAccesoSistemas/Paginas/firmaelectronica.aspx

http://www.oficinavirtual.pap.minhap.gob.es/sitios/Oficinavirtual/es-ES/SolicitudAccesoSistemas/Paginas/firmaelectronica.aspx

http://www.oficinavirtual.pap.minhap.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-ES/InformacionComplementaria/ClnEspecificaciones/Paginas/Default.aspx

http://www.oficinavirtual.pap.minhap.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-ES/InformacionComplementaria/ClnEspecificaciones/Paginas/Default.aspx



5

HTML. 4.01. Documentos con formato

DOC. Compatible con la versión Microsoft Office 2003 (sin macros)

La firma electrónica reconocida de aquellos documentos que la incorporen será conforme a la especifica-

ción ETSI TS 101 903.

2.3. Entrada a la aplicación

Se accederá directamente a la aplicación DocelWeb asumiendo el usuario previamente validado por Inte-

gración de Sistemas.

2.4. Tiempo de sesión. Desconexión por inactividad

Pasadas 3 horas sin actividad se producirá la desconexión automática del usuario. Para reanudar el trabajo

deberá cerrar el navegador y efectuar una nueva conexión.

2.5. Navegación por pantallas

La navegación a través por las pantallas de DocelWeb se realizará exclusivamente a través de los botones

de flechas propios de la aplicación:

Desconectar

Volver

Por tanto, NO SE DEBEN UTILIZAR las flechas de desplazamiento a las ventanas anteriores o siguientes

incluidas en el propio navegador.

Los campos de obligatorio cumplimiento vendrán señalados por (*).

2.6. Significado estándar de las imágenes

Cada imagen del botón muestra, al situar el cursor encima de él, una leyenda descriptiva de la función que

realiza. El significado general de las imágenes utilizadas es el siguiente:

http://prewls.central.sepg.minhac.age:8000/DOCEL-WEB/ServletAccion?ACCION=NAVEGAC&ESTADO=0&OP=BACK&IDPAG=-1



6

ALTA ANULAR AÑADIR ARCHVAR

AYUDA BUSCAR BUZÓN DE SUGERENCIAS

CALENDA-RIO

COPIA IMPRIMIBLE DESCARGAR DESCONECTAR DEVOLVER

DOCUMENTO ADJUNTO

DOCUMENTO FIRMADO

DOCUMENTO SIN FIRMAR Y CON FIRMAS

ENVIAR

FIRMAR FIRMA PENDIENTE GRABAR INICIO

LIMPIAR OBSERVACIO-NES ORIGINAL PRIORIDAD

ALTA

VALIDAR VER DOCUMENTOS

VOLVER O QUITAR ANTRIOR

SIGUIENTE DOCUMENTO SIN FIRMAR Y SIN FIRMAS

BANDEJA DE ENTRADA

VISOR DOBLE

2.7. Estructura de las pantallas de la aplicación

Las pantallas de la aplicación DocelWeb están divididas en tres zonas:

En la parte superior se encuentran los botones que realizan alguna acción

En la parte inferior están los datos propios de la pantalla a la que se haya accedido

Entre las dos zonas existe una franja horizontal de color azul, barra de estado, que mostrará

a la izquierda en qué pantalla de la aplicación se encuentra el usuario y a la derecha el

usuario conectado

mailto:[email protected]?subject=DocelWeb:%20Sugerencias

http://prewls.central.sepg.minhac.age:8000/DOCEL-WEB/ServletAccion?ACCION=VER_DOC&ESTADO=13&IDDOC=io0W6pMftzepZ7986noo1g%3D%3D&FORMATO=PDF&FILENAME=Documento%20Firma.htm

http://prewls.central.sepg.minhac.age:8000/DOCEL-WEB/inicio?PILA=CLR

http://prewls.central.sepg.minhac.age:8000/DOCEL-WEB/ServletAccion?ACCION=VER_DOC&ESTADO=10&IDDOC=io0W6pMftzepZ7986noo1g%3D%3D&SUFNEGOCIO=

http://prewls.central.sepg.minhac.age:8000/DOCEL-WEB/ServletAccion?ACCION=NAVEGAC&ESTADO=0&OP=BACK&IDPAG=-1



7

2.8. Campos habilitados y deshabilitados

Cuando los usuarios accedan a la aplicación tendrán una serie de permisos. Los campos que su acceso

sea de solo lectura aparecerán deshabilitados sin que se pueda trabajar sobre ellos.

2.9. Formato automático para campos de fecha

Los campos de fecha podrán rellenarse de dos maneras:

Introduciendo la secuencia la fecha ddmmaaaa (donde dd es el día con dos dígitos, mm el mes con

dos dígitos y aaaa el año con cuatro dígitos), sin separadores. La aplicación formateará la fecha

automáticamente.

Presionando el botón , situado a la derecha del campo de fecha, aparecerá un calendario desde

el que se puede seleccionar la fecha

2.10. Ordenación de resultados

En las pantallas donde se devuelva una lista de resultados con varios campos, los resultados se pueden

ordenar por cualquiera de ellos, si están subrayados.



8

2.11. Validaciones para los datos de la firma

La primera vez que se vaya a firmar un documento aparecerá la pantalla de firma, en la que aparecerán

todos los datos, para posteriormente pulsar el botón

Pantalla de firma:



9

Las siguientes veces que se vaya a firmar, la aplicación mostrará los datos ya seleccionados anteriormen-

te.

Los datos de la firma podrán cambiarse pulsando Modificar información de firma

2.12. Dudas e incidencias

Antes de reportar cualquier funcionamiento anómalo, verifique que cumple los requerimientos informáticos

exigidos.

Para la comunicación de incidencias relacionadas con el acceso a los sistemas de información de la Admi-

nistración presupuestaria (ámbito conjunto de la Secretaría General de Presupuestos y Gastos –SGPG- y

de la Intervención General de la Administración del Estado –IGAE-) se debe utilizar el procedimiento estable-

cido.



10

3. Menú para usuarios de la aplicación

3.1. Buzón de entrada

En la pantalla del buzón de entrada se encuentran todas las solicitudes que le han sido remitidas al usuario

para la firma: a) solicitudes enviadas por otro usuario del portafirmas; b) solicitudes remitidas desde otras

aplicaciones; y c) solicitudes creadas por el propio usuario. Las solicitudes se muestran en forma de tabla

donde cada fila se corresponde con una solicitud.

Cada línea se corresponde con una solicitud, de la cual se muestra la siguiente información:

Check de selección

Prioridad - Indicador de prioridad de la solicitud

Etiquetas – Muestra las etiquetas que se hayan asignado a la solicitud.

Fecha límite - Fecha límite de firma

Fecha de alta - Fecha de entrada de la solicitud

Sistema - Sistema que dio de alta la solicitud

Descripción de la solicitud - Será un enlace que permitirá ver el detalle de la solicitud. (Explicado

en el manual Detalle de la solicitud)

Remitente - Remitente de la solicitud

Revisión –



11

o En el buzón del revisor, si la solicitud está pendiente de que la acepte o rechace, se mos-

trará el texto: “Revisar para <Nombre y apellidos del usuario firmante para el cual debe re-

visarse la solicitud>”

o En el buzón del firmante, si la solicitud está pendiente de que el revisor facultativo la acep-

te o rechace, se mostrará el texto: “A revisar por: <Nombre y apellidos del usuario revisor /

Código GF-XXXXX del grupo de firma asignado como revisor>”

o En el buzón del firmante, si la solicitud ya ha sido revisada y está aceptada, se mostrará el

texto: “Aceptada por: <Nombre y apellidos del usuario revisor / Código GF-XXXXX del gru-

po de firma asignado como revisor (Nombre y apellidos del usuario concreto del grupo que

hizo la revisión) >”

o En el buzón del firmante, si la solicitud ya ha sido revisada y está rechazada, se mostrará

el texto: “Rechazada por: <Nombre y apellidos del usuario revisor / Código GF-XXXXX del

grupo de firma asignado como revisor (Nombre y apellidos del usuario concreto del grupo

que hizo la revisión) >”

Observaciones – Si la solicitud contiene observaciones realizadas bien por los remitentes o por el

usuario aparecerá la imagen y al pulsar sobre ella mostrará la información.

Documentos – Son los documentos asociados a la solicitud. Se permite:

o Enlace al visor de documentos desde el icono .

Desde el visor el usuario podrá visualizar y firmar los documentos (Explicado en el manual

Visualización y firma de documentos).

o Obtener una vista plana de todos los documentos pinchando en el icono .

En esta vista plana se ha suprimido la estructura de carpetas, y el nombre del fichero



12

se acompaña de un icono que identifica el tipo de fichero acorde a la siguiente

clasificación

Documentos firmado por el usuario

Documentos sin firmar, pero que contiene firmas

Documento sin firmas y que no contiene firmas anteriores

Documentos adjuntos, se tratan de documentos que no requieren firma

Además, como ayuda visual para una rápida identificación de las solicitudes se muestran con diferentes co-

lores.

Naranja claro: Solicitudes pendientes de firmar

Naranja oscuro: Solicitudes firmadas

Azul claro: Solicitudes que están pendientes de que un revisor facultativo las revise. Dado que el

revisor es facultativo, el firmante puede verlas y tratarlas directamente

Azul oscuro: Solicitudes que están pendientes de revisar por parte del propio usuario (que actúa

por tanto como revisor facultativo o preceptivo)

Verde: Solicitudes que han sido revisadas favorablemente por un revisor facultativo o preceptivo

Rojo: Solicitudes que han sido rechazadas por un revisor facultativo o preceptivo

En la parte inferior de la pantalla, debajo del listado, aparece el total de registros que se han encontrado.

El resultado de la búsqueda se presentará paginado siempre y cuando el total de registros encontrados

sea superior a 20 (registros mostrados por defecto en una página).

► Filtros

En la parte superior del buzón de entrada se encuentra una sección con filtros a aplicar sobre las solicitu-



13

des del buzón de entrada, que restringirán el número de solicitudes que se muestran en función del filtro o

filtros aplicados. Inicialmente esta sección está oculta y deberá desplegarse pinchando el icono de desplie-

gue.

Entre los parámetros de filtrado podemos buscar por el estado de las solicitudes, la prioridad, fecha de alta,

el sistema al que pertenece la solicitud, o también mediante un texto libre que buscará en la descripción de

la solicitud, el remitente, o el nombre de los ficheros adjuntos.

Los filtros que se pueden aplicar son:

Selección del tipo de solicitud

Permite al usuario visualizar sólo las solicitudes que tiene pendientes de firmar, sólo las que ya están

firmadas, o bien ambos tipos.

Sistema

Filtra las solicitudes en función del sistema de información del que proceden

Fecha

Facilita la búsqueda de las solicitudes por la fecha

Prioridad

Permite mostrar sólo aquellas solicitudes que el remitente ha establecido que son prioritarias.

Etiquetas

Facilita el filtrado de las solicitudes que tengan asignada las etiquetas que establezcan en el

criterio de búsqueda.



14

Revisores

Ofrece la posibilidad de filtrar las solicitudes en función de si han sido aceptadas, rechazadas, o

pendientes de revisar por un determinado revisor, o bien de si estan pendientes de revisar para un

tercero.

Texto libre

Permite la búsqueda mediante un texto libre en la descripción de la solicitud, el nombre de los

ficheros que contiene, o el remitente de la misma.

Limpiar filtros

Mediante este icono se restrablecen todos los filtros a su estado inicial.

► Navegación

Firmar

Una vez seleccionado el o los documentos, se pulsará el botón Firmar (Explicado en el

manual Visualización y firma de documentos).

Enviar

Para aquellas solicitudes que se quieren enviar a otros usuarios del portafirmas, se marcará la

casilla de verificación para a continuación pulsar Enviar. No utilice este botón en la

tramitación asociada a la aplicación Fondos 2007.



15

A medida que se escribe el nombre o login y se despliega una lista con todas las coincidencias

Al pulsar el botón Búsqueda ampliada, aparecerá un listado de Usuarios pertenecientes al centro y con

permisos en DocelWeb.



16

Al pulsar Enviar, la aplicación pedirá la conformidad de la operación

Enviar Corinto

Para aquellas solicitudes que se quieren enviar mediante Corinto, se marcará la casilla de

verificación para a continuación pulsar Enviar Corinto.

Al pulsar el botón Seleccionar, aparecerá un listado de centros a los cuales podemos enviar

mediante Corinto

Al pulsar Enviar, la aplicación pedirá la conformidad de la operación



17

Devolver

Para aquellas solicitudes que se quieran devolver, se marcará el check y posteriormente se

pulsará el botón Devolver. La aplicación solicitará confirmación, pudiendo incluir

observaciones al remitente original.

Archivar

El usuario dará por archivada una solicitud, cuando éste sea el propietario de la solicitud y

considere que no va a llevar a cabo ninguna otra tramitación con la misma y por ello desea que

no se siga visualizando en el buzón de entrada como si estuviera aún pendiente.

Anular

El usuario podrá anular solicitudes. Esta anulación conllevará la anulación de los documentos

originales, por ello es imprescindible que ninguno de los documentos de la solicitud se

encuentre firmado.

► Visualización y Firma de documentos

La firma de documentos puede ser múltiple o individual.

FIRMA MÚLTIPLE

Al marcar el check de varios documentos, se procederá a la firma de todos ellos.

Al pulsar el botón Firmar, aparecerá la pantalla de validación de firma (Explicado en el

manual: Validaciones para datos de la firma), e igualmente mostrará todos aquellos

documentos que vayan a ser firmados.

Para aumentar la velocidad de la firma, sobre todo al firmar solicitudes con muchos

documentos o al firmar muchas solicitudes a la vez, la última parte se realiza en diferido.



18

De esta forma al firmar, automáticamente redirige a la bandeja de entrada para poder

continuar con otras operaciones mientras que la firma se termina en segundo plano. Si se

quieren visualizar los documentos firmados muy rápidamente puede ocurrir que el

proceso de firma no haya terminado y aparezca un mensaje de que el fichero se está

almacenando. Si transcurrido un minuto, el mensaje sigue apareciendo se ha producido

algún error en la firma, y habrá que contactar con portafirmas como indica el mensaje de

la pantalla.

FIRMA INDIVIDUAL

Al pulsar sobre el nombre de un documento sin firmar se accede a la pantalla de

visualización y firma de documentos.

Al pulsar el botón Firmar, aparecerá la pantalla de validación de firma (Explicado en el manual:

Validaciones para datos de la firma) y una vez seleccionado el certificado el documento quedará

firmado

Los botones Anterior y Siguiente mostrarán el documento anterior o siguiente de la solicitud.

Certificado Caducado -> En el momento de la comprobación del certificado, el certificado



19

está fuera del periodo de validez. Este periodo de validez está indicado dentro del

certificado por una fecha de inicio y otra de fin, y se genera en el momento de creación del

certificado. Esto no significa que, en el momento de la firma del documento, el certificado

estuviese caducado, sólo que en el momento de la verificación sí lo está.

Certificado Revocado -> El certificado se encuentra revocado en la Lista de Certificados

Revocados de la entidad emisora, es decir, en el momento de la comprobación ya no es

válido, pero fue válido hasta un determinado momento en que se revocó. Como en el caso

anterior, no significa que, en el momento de la firma del documento, el certificado estuviese

revocado, sólo que en el momento de la verificación sí que lo está.

Certificado no válido, el certificado no es de confianza. -> El certificado no pertenece a

una entidad emisora de certificados, de la que se tiene instalado el certificado público de la

entidad en el repositorio de Entidades emisoras de certificados raíz de confianza del

navegador, contra el que se pueda comprobar que el certificado no ha sido modificado.

Certificado no validado. CRL caducada. -> Este mensaje indica que al intentar verificar el

estado del certificado contra la Lista de Certificados Revocados, donde se comprueba si el

certificado está revocado o no, la lista obtenida está caducada, es decir, no tenemos datos

actualizados, fiables, de los que podamos saber si el certificado es correcto o está

revocado. Cuando se muestre este mensaje avise a su administrador para que actualicen

las listas.

Certificado no validado. Sin conexión a la CRL. -> Este mensaje indica que por algún

motivo no se ha podido obtener la Lista de Certificados Revocados (CRL) con la que

comprobar si el certificado es correcto o está revocado.

Generalmente este mensaje aparece cuando no tenemos conexión a la red y, por tanto, la

aplicación no puede conectarse y obtener la lista con la que comprobar la validez del

certificado.

Certificado no validado -> Este mensaje indica que como existe un error en alguno de los

certificados o firmas anteriores, no se ha podido comprobar el estado del certificado actual.

► Visualización de documentos en paralelo

Para la visualización de documentos en paralelo en primer lugar hay que activar la casilla en

Personalización de buzón Otros Visualizar los documentos en paralelo



20

De esta forma, si la solicitud tiene más de un documento, se mostrarán dos documentos a la vez.

La pantalla de revisión de documentos en ventanas paralelas está compuesta por cinco áreas:

ventana del documento 1, ventana del documento 2, área de notas, Explorador de documentos y

barra superior de botones de la pantalla.

Ventana del documento 1. Situada en la mitad izquierda de la pantalla contiene:



21

o Barra con el nombre del documento que muestra.

o Barra de botones de esta ventana.

Siguiente y anterior Cambia el documento que muestra esta ventana y

actualiza el indicador de documento visualizado en el ‘Explorador de documen-

tos’.

Descargar. Permite la descarga al PC del documento con sus firmas.

Original. Permite la descarga al PC del documento original, sin firmas.

Firmas. Al posicionarse con el cursor encima del botón, si está firmado,

muestra información del nombre del certificado de firma.

Copia Imprimible. Muestra en una ventana independiente un documento en

formato pdf con la Copia imprimible.



22

Correcto. Actualiza el indicador de documento revisado conforme en el ‘Ex-

plorador de documentos’.

Observaciones. Actualiza el indicador de documento con observaciones en

el ‘Explorador de documentos’.

Ventana del documento 2. Situada en la mitad derecha de la pantalla contiene los mismos ele-

mentos que la ventana del documento 1 pero referidos al documento presentado en esta venta-

na.

Área de notas. Situada en la mitad inferior izquierda de la pantalla consta de dos columnas (des-

cripción/valor) para escribir o copiar desde los documentos, y posteriormente comparar, infor-

mación de distintos documentos.

Explorador de documentos. Situado en la mitad inferior derecha de la pantalla, contiene una lis-

ta con los documentos. Para cada documento tendremos la siguiente información en distintas

columnas:

o Mostrar en ventana 1. Al pulsarlo muestra el documento en la ventana 1, cambiando

la imagen del botón a .

o Mostrar en ventana 2. Al pulsarlo muestra el documento en la ventana 2, cambiando

la imagen del botón a .

o Resultado de la revisión. Muestra una imagen indicativa.

El usuario ha marcado el documento como correcto.

El usuario ha indicado que el documento no es correcto.

El sistema indica que hay incidencia con la firma.

o Firmado. Indica que el documento tiene firma electrónica.

o Para firmar. Columna tipo check que deberá marcar el usuario para indicar que el do-



23

cumento va a ser firmado.

o Descripción. Identificación con la ruta y nombre del documento.

Barra superior de botones de la pantalla.

o Firmar. Nos presenta la pantalla de ‘Firma múltiple’ con los documentos seleccionados

para firmar. Todos los documentos seleccionados deberán tener ‘Información de firma’

confirmada por el usuario.

o Ver sólo doc. izda. y derecha. Muestra la visualización individual del documento de la

izquierda o de la derecha respectivamente.

► Ver detalle de la solicitud

Permite la consulta de todos los datos de una solicitud y actualización de algunos campos,

dependiendo si se accede desde el Buzón de entrada o el Buzón de salida.



24

Los documentos de la solicitud que requieren firma pueden opcionalmente incorporar textos que

vengan especificados por la aplicación remitente. Estos textos tienen las siguientes propiedades:

Se muestran en su caso en la columna “Información del documento”

No son modificables por parte de los usuarios

Los documentos resultantes de la firma pasan a incorporar estos textos como información

adicional de firma

Cuando se accede al detalle de solicitud desde el buzón de entrada y la solicitud ha sido revisada o

está en estado de revisión, se mostrará un texto informativo informando del estado de revisión y los

usuarios implicados



25

3.2. Buzón de salida

Aquellas solicitudes que hayan sido devueltas, enviadas o archivadas por el usuario o anuladas por el re-

mitente pasarán a la Bandeja de salida.

El buzón se encuentra divido en dos secciones, una correspondiente a los parámetros por los que se pue-

den aplicar filtros sobre las consultas y otra sección donde se muestran un listado con las solicitudes que

cumplen con los parámetros de los filtros.

La sección correspondiente a los parámetros de filtrado se encuentra inicialmente oculta y por defecto está

aplicado el filtro para mostrar sólo las solicitudes devueltas. Se debe pulsar sobre el icono para desplegar los

filtros.

A las solicitudes se le pueden aplicar filtros para seleccionar sólo las devueltas, anuladas, enviadas o ar-

chivadas, filtrarlas por una fecha o periodo de tiempo, por las etiquetas que tengan asignadas, o incluso un

texto libre que filtraría por la descripción, remitente o el nombre de los ficheros que contiene la solicitud.

El resultado de la búsqueda se presentará paginado siempre y cuando el total de registros encontrados

sea superior a 20 (registros mostrados por defecto en una página). El usuario, puede navegar sobre las dife-

rentes páginas para poder consultar el listado completo.

De cada solicitud se mostrarán los siguientes datos:

Fecha entrada

Fecha devolución / anulación / envío / archivo (dependiendo del estado)

Sistema

Fecha notificación (para solicitudes devueltas)

Correo (para solicitudes devueltas). Cuando el remitente de la solicitud tenga asociada una cuenta



26

de correo, aparecerá la imagen para correos enviados correctamente o para correos fallados.

Descripción de la solicitud

Remitente (para solicitudes devueltas, anuladas o archivadas)

Destinatario ((para solicitudes enviadas)

Observaciones

Documentos – Son los documentos asociados a la solicitud. Se permite:

o Enlace al visor de documentos desde el icono

Desde el visor el usuario podrá visualizar y firmar los documentos (Explicado en el manual

Visualización y firma de documentos).

o Obtener una vista plana de todos los documentos pinchando en el icono .



27

En esta vista plana se ha suprimido la estructura de carpetas, y el nombre del fichero

se acompaña de un icono que identifica el tipo de fichero acorde a la siguiente

clasificación

Documentos firmado por el usuario

Documentos sin firmar, pero que contiene firmas

Documento sin firmas y que no contiene firmas anteriores

Documentos adjuntos, se tratan de documentos que no requieren firma



28

3.3. Nueva solicitud

Esta pantalla permite crear una nueva solicitud. Los campos de los que se compone son:

Descripción: se introducirá un texto con la descripción de la solicitud. Es obligatorio, por lo que si

no se introduce ningún texto, se autocompletará con el nombre del primer fichero.

Observaciones: campo opcional.

Indicador de “Prioridad alta”

Documentos

Se pulsará Crear Documento y se indicará si Necesita firma, o bien se pulsará Crear Carpeta para indicar

una ruta.

Para eliminar el documento se pulsará Eliminar Documento

NOTA: En las solicitudes se debe incluir, al menos, un documento que requiera firma y NUNCA se

podrá eliminar el directorio raíz (por defecto).

Las nuevas solicitudes, una vez grabadas, pasarán al Buzón de Entrada.

Si el usuario pulsa la opción ‘Grabar y enviar’ una vez grabada la solicitud, se le muestra la página de

envío para que la pueda delegar a quien corresponda.



29

3.4. Agregar documento

En esta pantalla se permite añadir un documento a una solicitud existente:

Descripción de la solicitud existente (no se podrá modificar)

Observaciones (para justificar la adición del fichero a la solicitud)

Indicador de Prioridad alta (no se podrá modificar)

Lista de documentos existentes

Tabla para agregar nuevos documentos a la solicitud

La funcionalidad de dicha tabla es la misma que en el caso de nueva solicitud

Se pulsará Crear Documento y se indicará si Necesita firma, o bien se pulsará Crear Carpeta para

indicar una ruta.

Para eliminar el documento se pulsará Eliminar Documento



30

3.5. Etiquetas

El etiquetado de las solicitudes ofrece una solución flexible para la categorización y ordenación de las mis-

mas, o incluso para añadir información adicional. A diferencia de la clasificación estática preestablecida por

la aplicación, en función del estado de la solicitud (pendientes, firmadas, devueltas…), y que no puede ser

alterada por el usuario; mediante el etiquetado el usuario puede crear las etiquetas personales que considere

necesarias así como realizar la asignación a las solicitudes siguiendo el criterio que considere más conve-

niente.

El sistema de etiquetado permite la asignación de las etiquetas a las solicitudes con independencia del bu-

zón y/o estado en el que se encuentre y, además, también es posible asignar múltiples etiquetas a la misma

solicitud. La asignación, o también la eliminación, de etiquetas a las solicitudes se puede realizar tanto desde

la vista de los buzones como desde la vista del detalle de cada solicitud.

► Etiquetado desde los buzones

La vista de las solicitudes en los buzones incorpora una nueva columna “Etiquetas” en la que se muestran

las etiquetas que tiene asignada cada solicitud. Destacar que, aunque una solicitud tenga asignada más de

tres etiquetas, en esta vista sólo se muestran un máximo de tres (Ilustración 1) según el criterio de prioridad

definido por el usuario (ver sección “Creación de nuevas etiquetas”).

Ilustración 1: Buzón con solicitudes etiquetadas

Sin embargo, situando el puntero del ratón sobre las etiquetas se muestra un desplegable con todas las

etiquetas que tiene asignada la solicitud, así como la descripción de la etiqueta (Ilustración 2).



31

Ilustración 2: Desplegable con las etiquetas de la solicitud

Además, desde la vista de los buzones se permite al usuario tanto asignar nuevas etiquetas a las solicitu-

des como eliminarlas. Para ello se ofrece un menú contextual que se habilita al con el botón derecho del

ratón sobre la solicitud (Ilustración 3 e Ilustración 4).

Ilustración 3: Menú contextual "Añadir etiquetas"

Ilustración 4: Menú contextual "Eliminar etiquetas"



32

► Etiquetado desde el detalle de solicitud

En la página del detalle de la solicitud se ha añadido una nueva sección en la que se muestran las etique-

tas que tiene asignada dicha solicitud (Ilustración 5) y desde la que también se permite añadir o eliminarlas

(Ilustración 6).

Ilustración 5: Etiquetas asignadas en detalle solicitud

Pinchando sobre el icono se muestran las etiquetas disponibles para asignar a la solicitud. Una vez

desplegadas, se pueden ir asignando pinchando sobre el “+” de la etiqueta.

Ilustración 6: Añadir/Eliminar etiquetas desde detalle solicitud



33

3.6. Configuración

Desde el menú de configuración se podrán definir las reglas de revisores y sustitutos, así como personali-

zar la configuración del buzón.

► Personalización del buzón

Notificación

Solicitar que se reciba un correo electrónico, en la dirección que se indique, cuando se

reciban solicitudes de firma para el usuario.



34

Agrupar todas las notificaciones en un solo correo diario

Se incluye un botón para comprobar que el envío de los correos funciona para la cuenta que

se indique.

Copias imprimibles

Se recibirán las copias imprimibles en el buzón especificado en Notificación

Etiquetas

La sección etiquetas permite al usuario la gestión de las etiquetas personalizadas. Las opciones

disponibles son:

- Crear nuevas etiquetas. Permite crear nuevas etiquetas pinchando sobre el botón “Crear nueva”

- Modificar: pinchando sobre el icono que contiene el lápiz se habilita la edición de la etiqueta.

- Eliminar: es posible eliminar una etiqueta pinchando sobre el icono que contiene la papelera. La eliminación de la etiqueta implica que se eliminará también de todas las solicitudes que la tuvieran asignada.

- Ordenación: mediante las flechas se permite la ordenación de las etiquetas. El orden en el que se encuentran las etiquetas será el orden en el que se muestran en los buzones las etiquetas que tiene asignada una solicitud. De este modo, si una solicitud tiene asignadas más de tres etiquetas, en la vista de los buzones sólo se mostrarán las tres primeras siguiendo el criterio de ordenación en el que aparecen en esta sección.

Ilustración 7: Gestión etiquetas

► REVISORES

La configuración de un revisor por parte de un firmante es una funcionalidad ofrecida por DocelWeb

que permite que permite al revisor recibir en su buzón de entrada todas aquellas solicitudes dirigidas

al firmante. DocelWeb permite al usuario la configuración de esta funcionalidad mediante la definición

de reglas en las que es posible especificar quién será el usuario que actuará como revisor y las

condiciones que se han de cumplir para aplicar dicha regla. Además también es posible definir reglas

según las cuáles no se desear revisor o incluso un revisor predeterminado. Y con respecto

funcionamiento del revisor se permiten dos modos de funcionamiento:



35

Preceptivo: El firmante no recibe la solicitud hasta que el revisor la acepte o rechace primero.

Facultativo: El firmante recibe la solicitud al tiempo que el revisor, y puede actuar aunque el

revisor no haya aceptado o rechazado la solicitud primero

Se ha de poner de manifiesto que la figura del revisor es simplemente un usuario que a modo de

recomendación, le indicará a otro usuario si es conveniente aceptar o rechazar la solicitud.

El acceso a la configuración de los revisores se realiza desde la opción de menú Configuración >

Revisores. Una vez se accede a la configuración, si no se tienen revisores configurados se mostrará

una imagen como la de la figura siguiente:

La figura del revisor es simplemente un usuario que a modo de recomendación, le indicará a otro

usuario si es conveniente aceptar o rechazar la solicitud.

A continuación se expondrá mediante una serie de ejemplos cómo se ha de realizar la configuración

de los revisores.

Configuración del revisor por defecto

En el panel para añadir una nueva regla se ha de introducir un nombre para la regla, el tipo de

revisor que se desee y el usuario que actuará como revisor.

Una vez se haya guardado la configuración, se mostrará la regla introducida. La regla del revisor por

defecto tienen algunas particularidades que es necesario detallar:

1) Siempre será la última de las reglas en comprobar y no se puede cambiar su orden



36

2) Se identificará por el texto “Regla por defecto” y por el candado que se muestra en los iconos.

Configuración de un revisor por aplicación

Para configurar un revisor para todas las solicitudes procedentes de una aplicación, tras introducir el

nombre de la regla, tipo de revisor y revisor, se ha de seleccionar entre las condiciones la alternativa

“Aplicación” y la aplicación sobre la que se quiere aplicar la regla.

Configuración de un revisor por descripción

Mediante esta opción se permite configurar una regla que se aplicará para todas aquellas solicitudes

que incluyan un determinado texto en la descripción de la misma.

Para configurar este tipo de regla se ha de seleccionar como opción en las condiciones “Descripción”

e introducir el texto que ha de contener la descripción de la solicitud. Por ejemplo, en la siguiente

figura se configura una regla que se aplicará a todas aquellas solicitudes que incluyan el literal

“Contratación” en la descripción.

Destacar que en la comprobación no se hace distinción entre mayúsculas y minúsculas, por lo que

los literales “Contratación” y “CONTRATACIÓN” serían equivalentes.



37

Configuración de un revisor para un remitente de DocelWeb

En el caso de las solicitudes procedentes de otro usuario de DocelWeb se permite, además, un nivel

adicional al permitir especificar un remitente.

En la siguiente figura se muestra como se ha configurado el usuario SGCC0018 como revisor

facultativo para las solicitudes procedentes de la aplicación DocelWeb siempre que el usuario

remitente sea el AUTPRU01

Observación: la configuración de un remitente sólo está permitida cuando la aplicación origen de la

solicitud es DocelWeb

Configuración de no aplicar revisor

También es posible configurar reglas para que determinadas solicitudes no sean enviadas a un

revisor. En el ejemplo siguiente se muestra como se ha configurado una regla para que todas

aquellas solicitudes procedentes de la aplicación Sorolla2 pasen directamente a la bandeja de

entrada del firmante.

Ejemplo de configuración de reglas

A continuación se muestra un ejemplo en el que se han configurado cinco reglas. La evaluación de

las reglas se realiza en orden secuencial, de tal modo que en este ejemplo se evaluará en primer

lugar si la solicitud procede de la aplicación Sorolla2 e incluye el texto “Macetero” en la descripción.

En caso de no cumplirse las condiciones se pasa a evaluar la segunda regla en la que se comprueba

sólo si procede de la aplicación Sorolla2. Si tampoco se cumplen las condiciones de esta regla se

evalúan las de la tercera, si la solicitud es de DocelWeb y procede el usuario SGCC0018; y en caso



38

de no cumplirse se verifican las de la cuarta regla, es una solicitud de DocelWeb e incluye el literal

“Contratación” en la descripción. En caso de no cumplirse las condiciones de ninguna de las

anteriores reglas, se aplica la regla que se ha configurado por defecto.

Desactivar reglas

La configuración de revisores incorpora también la posibilidad de que un usuario pueda desactivar

una y dejar en suspenso su aplicación sin tener que eliminarla. Para desactivar una regla se ha de

pinchar sobre el icono de activación/desactivación (en rojo en la imagen).

► INFORMACIÓN DE FIRMA



39

Acción

Rol firmante

Podrán añadirse distintos textos para los roles de Cargo, Unidad u Organización,

pulsando el botón .

Cuando exista más de un texto, podrán eliminarse y ordenar . Igualmente se podrá

señalar que se muestre por defecto el primer texto.

Información adicional

Podrán añadirse textos para Información Adicional, pulsando el botón .

Cuando exista más de un texto, podrán eliminarse y ordenar . Igualmente se podrá

señalar que se muestre por defecto el primer texto.

► INFORMACIÓN DE SOLICITUD



40

Se pueden añadir textos predefinidos para las Observaciones pulsando el botón . Si existe más de un

texto, se pueden eliminar y ordenar . Además, se puede seleccionar que se muestre por defecto el pri-

mer texto.

► SUSTITUTOS

Si un usuario tiene definido un sustituto, este usuario designado como sustituto recibirá en su bandeja de

entrada todas aquellas solicitudes dirigidas al primero.

La figura del sustituto tendrá la potestad de realizar las acciones sobre la solicitud que tuviera el usuario

destinatario original. Además dicho sustituto, puede encargarse de todas las solicitudes del usuario sustituido

o de determinadas solicitudes, dependiendo de la aplicación de la cual provenga la solicitud.

Observación: actualmente esta figura sólo está habilitada para las solicitudes procedentes de DocelWeb.

Una vez que se accede a la configuración de los revisores se muestra una pantalla como la siguiente:

Desde esta página se puede configurar el un usuario sustituto al que remitirán las solicitudes. Es posible

especificar las fechas en las que estará activa la figura del sustituto, así como el texto que se mostrará

► OTROS



41

Visualización

Permisos

Sistemas asignados para recibir documentos y centro asignado al usuario.

Versión XAdES

Desde esta sección el usuario podrá definir la versión XAdES que desea utilizar durante

el proceso de firma. Actualmente se ofrecen 3 valores diferentes: Versión por defecto,

Versión XAdES 1.2.2 y Versión XAdES 1.3.2.

Todos los usuarios en el momento que son dados de alta tendrá asociada la versión por

defecto y si ellos lo consideran oportuno podrán modificarla desde esta pantalla.

Formato descarga

Desde este apartado el usuario podrá definir la versión de descarga para las copias

imprimibles que desea utilizar: Por defecto, XADES-A, XADES-X-L



42

3.7. Listado de Envíos CORINTO

Permite consultar todos los envíos que ha hecho el usuario mediante Corinto.

El botón permite obtener el detalle de una solicitud.



43

3.8. Administración de centro

► Centros

Permite consultar y modificar los centros a los que está asignado un usuario. Se muestra, en la

parte izquierda de la tabla, un listado de los centros y a la derecha los usuarios asignados a

cada centro.

Centros: es un enlace que permite ir a la pantalla de detalles del centro. Pulsando en el

centro se accede a la pantalla “Consulta de centros y usuarios. Modificación de centro”.

Se mostrarán dos tablas: a la izquierda los usuarios que no están asignados al centro y a la

derecha los usuarios ya asignados.

Los botones y asociarán o quitarán usuarios al centro. Posteriormente se pulsará el

botón Grabar para realizar los cambios.



44

► Usuarios

Es un enlace que permitirá ir a la pantalla de detalles del usuario, en la que se puede modificar la

información relativa al usuario o bien darlo de baja.

Los botones y asociarán o quitarán Centros o Sistemas al usuario.

Cada fila de usuario será un enlace que permitirá ir a la pantalla de detalles del usuario.



45

3.9. Buzones de Firma:

Permite el envío de solicitudes a buzones genéricos, en lugar de a un usuario concreto. Es decir, incluyen a

un grupo de usuarios, por lo que todos ven la misma solicitud y pueden actuar sobre ella. Para enviar una

solicitud a un buzón de firma el procedimiento es igual que enviar la solicitud a un usuario concreto pero es-

cribiendo o seleccionando el buzón concreto. El nombre de todos los buzones empieza por GF- .

Al enviar una solicitud a un buzón en firma, todos los usuarios del buzón tendrán acceso a esa solicitud y

los cambios realizados por uno de los usuarios del buzón se reflejará en la solicitud del resto de los integran-

tes del buzón, pudiendo firmar la solicitud, devolverla, anularla, archivarla etc…

- Envíos de correo de solicitudes que se envían a un buzón de firma

El buzón de firma es configurable de forma que se puede indicar una dirección de correo propia del buzón,

permitiendo que cuando se envía una solicitud a un buzón, ésta envía a esa dirección de correo el mensaje

de nueva solicitud de firma. Si no se indica dirección de correo propia del buzón, se enviará un correo a cada

uno de los integrantes del buzón, respetando la configuración de correos propia de cada usuario (recibir o no

correo, agruparlo, etc.).

- Envíos como buzón de firma

Se permite el envío de una solicitud como buzón de firma para los usuarios que estén incluidos en algún

buzón de firma. En este caso se muestra un combo en la pantalla de envío de solicitud, donde se permite

elegir el envío como usuario (envío normal) o bien como buzón de firma. Al destinatario en el campo Notas le

aparecerá un texto que indica Solicitud enviada en nombre de –Nombre Usuario- de –Nombre Buzón-



46

3.10. Comprobación de Firma:

Se incluye en el menú de inicio la opción de poder comprobar el estado de la aplicación y la posibilidad de

realizar una prueba de firma de una solicitud.

Ejemplo de prueba realizada correctamente:

Ejemplo de prueba con errores:



47

3.11. Soporte

Permite consultar y modificar el estado de las solicitudes por parte de los usuarios de soporte.

En la pantalla de carga inicial se muestra un cuadro con parámetros de filtrado para comenzar la

búsqueda de solicitudes por diferentes campos.

Cuando se selecciona el filtro de búsqueda deseado y se da a Buscar, se despliega una tabla

con todas las solicitudes que cumple las condiciones del filtro. En dicha tabla podremos

apreciar, por cada registro que representa una solicitud, el id de esta, la descripción, la fecha de

alta, el sistema desde donde se ha creado, el remitente y destinatario, el estado actual de la

solicitud representado por unos iconos, que se pueden consultar en la leyenda situada en la

parte inferior de la pantalla, y la acción que se puede realizar para solucionar el estado actual de

la solicitud.



48

En la leyenda podemos apreciar todos los estados posibles de la solicitud, todos los ticks,

independientemente del color, simbolizan un estado correcto de la solicitud, es decir, el ciclo de

vida de ésta ha terminado o se encuentra a la espera de una acción por parte del usuario.

En cambio, los iconos de peligro indican problemas en la solicitud que requieren de la acción de

un administrador de soporte, entre ellos se encuentran los errores de estado inconsistente de la

solicitud, representado por el color rojo, errores en la notificación, con el color naranja y errores

en el proceso de devolución, con el color amarillo.

Para solucionar estos errores por parte de los administradores de soporte tenemos dos

posibilidades, la primera desde la tabla de solicitudes, en la celda acción podremos hacer click y

lanzaremos la acción que nos indica. La segunda posibilidad es desde la pantalla de detalle.

Para entrar en el detalle de una solicitud se hace doble click sobre la fila de la solicitud en

cuestión. En la pantalla se pueden apreciar todos los datos importantes de la solicitud, datos

generales, de envío, los relacionados con los revisores si tuviese, observaciones introducidas y

los documentos presentes.



49

En la parte superior derecha tendremos las acciones a realizar disponible para esa solicitud,

también disponible en la parte superior de los datos de la solicitud:

: Reintentar Marcha Atrás, sirve para volver a dejar en un estado

previo la solicitud que ha quedado en un estado inconsistente.

: Reintentar Notificación, vuelve a lanzar el proceso fallido de notificación.

: Marcar solicitud como Notificada.

: Anular la solicitud.

: Devolver la solicitud.

Manual de usuario v.3.7.0 Julio 2017 · ministerio de economÍa y hacienda secretarÍa de estado de...

Documents

Transcript of Manual de usuario v.3.7.0 Julio 2017 · ministerio de economÍa y hacienda secretarÍa de estado de...