Manual de Usuario y Funcionamiento del Sistema CFDI … · Por último , pero no menos importa...
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1 Manual de Usuario y Funcionamiento del Sistema CFDI Versión 3.2
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Manual de Usuario y
Funcionamiento del Sistema
CFDI Versión 3.2
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Índice 1. Introducción ........................................................................................................................................ 3
2. Prerrequisitos del Sistema ................................................................................................................... 3
3. Manual de los Módulos que conforman el sistema. ........................................................................... 4
3.1 Catálogos ............................................................................................................................................................ 4
3.1.1 Productos ..................................................................................................................................................... 4
3.1.2 Clientes ...................................................................................................................................................... 11
3.1.3 Sucursal ...................................................................................................................................................... 15
3.1.4 Régimen Fiscal ........................................................................................................................................... 20
3.2 Mis Facturas...................................................................................................................................................... 22
3.2.1 Nueva Factura ............................................................................................................................................ 22
3.2.2 Emitidas ..................................................................................................................................................... 33
3.3 Configuración ................................................................................................................................................... 42
3.3.1 Impuestos .................................................................................................................................................. 42
3.3.2 Tipos de Comprobantes ............................................................................................................................. 45
3.4 Usuarios ............................................................................................................................................................ 47
3.4.1 Nuevo Usuario ........................................................................................................................................... 47
3.4.2 Modificación de Usuarios .......................................................................................................................... 49
3.5 Avanzadas ......................................................................................................................................................... 55
3.5.1 Registro de Sucesos ................................................................................................................................... 55
3.6 Otros Módulos Adicionales .............................................................................................................................. 56
3.6.1 Mi Cuenta .................................................................................................................................................. 56
3.6.2 Soporte ......................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
3.6.3 Ayuda ......................................................................................................................................................... 60
3.6.4 Salir ............................................................................................................................................................ 60
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1. Introducción
es un sistema encargado de la emisión, cancelación, descarga, envío y administración en general
de los CFDI versión 3.2. Sin embargo está es solo una de sus tantas funcionalidades, ya que cuenta con varios
módulos pensados en el cliente para hacer más grata su comodidad cuando esté utilizando nuestro sistema.
Entre estos módulos están los catálogos de clientes, productos, régimen fiscal (para versión de CFDI 3.2) y
sucursales, en los cuales cada vez que usted agregue uno en cualquier catálogo, este se verá reflejado en la
factura haciendo más fácil el modo de facturar. También contamos con un catálogo de impuestos que se
relaciona con la empresa y el tipo de comprobante para que cuando usted seleccione el tipo de comprobante,
solamente aparezcan los impuestos que usted desee y a su vez por cualquier contratiempo podrá editar los
impuestos o eliminarlos dentro del mismo módulo de facturación sin necesidad de salirse de él. Entre otros
módulos están la creación de nuevos usuarios, que tendrán los permisos que el usuario principal desee y con
esto se evita que todas las personas que quieran entrar a la cuenta de esta empresa tengan acceso total, porque
solamente podrán acceder los que tengan permiso. Cabe destacar que también tenemos un registro de sucesos
para saber qué acciones realiza cada usuario en cierta hora, incluyendo el mismo usuario principal.
Sin restar importancia a estas funcionalidades el sistema cuenta con la capacidad de actualizar los datos de los
usuarios creados, del usuario principal, de la empresa, de los certificados y de otros datos como el logo.
La manera de iniciar sesión es bastante sencilla al igual que la forma para registrar un nuevo usuario principal
con una empresa, ya que no se realiza todo en un solo paso, todo es efectuado a través de varios pasos.
Debemos destacar la manera fácil y práctica de recuperar una contraseña o cambiarla, además de recuperar un
usuario bloqueado o inactivo, simplemente con subir sus certificados para probar su veracidad.
Por último, pero no menos importa mencionaremos que el aspecto gráfico del sistema da un aspecto confiable y
destacable que el usuario apreciará cada vez que use cualquier funcionalidad de nuestro sistema.
2. Prerrequisitos del Sistema
1. Internet de banda ancha con al menos 1 megabit de velocidad.
2. Tener instalado algún explorador de internet, ya sea: Internet Explorer versión 7 o superior, Mozilla
Firefox versión 6 o superior, Google Chrome, Opera o Safari. De preferencia Google Internet Explorer o
Mozilla Firefox.
3. Tarjeta de Red integrada o inalámbrica para conectarse a internet.
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3. Manual de los Módulos que conforman el sistema.
3.1 Catálogos
Se refiere a los catálogos que pueden ser agregados en el sistema, siendo estos productos, clientes, sucursales y
régimen fiscal, sin incluir el de impuestos.
3.1.1 Productos
Catálogo de los Productos de la empresa.
1. Consulta: Con este módulo consultaremos los productos existentes dados de alta.
a. Para acceder a esta opción del presente módulo basta con seleccionar el menú de catálogos.
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b. Después seleccionar la opción de producto
2. Agregar: Para agregar un nuevo producto seguir los siguientes pasos.
a. Presionar el botón Agregar que se encuentra en la parte superior del módulo de Productos.
b. Llenar los campos que se piden en la ventana
c. Llenar los campos que se piden en la ventana y agregar la cuenta predial solo si es necesario, es
decir si se trata de un terreno que deba llevarla de lo contrario solo dar en el botón Guardar.
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d. Revisar el mensaje que se manda de producto agregado.
e. Si agregaremos una cuenta predial, debe presionar el botón de agregar y dentro del campo de
texto escribir la cuenta predial más los datos del producto y entonces dar en el botón de la parte
inferior, Guardar.
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f. Si agregamos un producto con cuenta predial, entonces el mensaje será el siguiente.
3. Editar: Se usa para editar un producto y se realizan los siguientes pasos.
a. Primero seleccionamos un producto con o sin cuenta predial, para efectos de este ejemplo el
producto si tendrá cuenta predial.
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b. Presionamos el botón de Editar que se encuentra en la parte superior del módulo de productos.
c. Entonces como es un producto con cuenta predial nos aparecerán todos los datos del producto
más su cuenta predial, si el producto no contara con cuenta predial, esta no aparecerá.
d. Si no hacemos ningún cambio y presionamos el botón de Editar nos aparecerá el siguiente
mensaje.
e. Entonces hacemos un cambio y presionamos el botón de Editar.
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f. Aparecerá el siguiente mensaje, pero cuidado, esto solo actualiza los datos del producto pero no
su cuenta predial.
g. Para actualizar la cuenta predial tiene su propio botón es decir simplemente editamos la cuenta
predial existente.
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h. Entonces aparecerá un mensaje como el siguiente.
4. Eliminar: Se usa para eliminar de 1 a varios productos.
a. Seleccionamos 1 o más productos que deseemos eliminar.
b. Presionar el botón Eliminar en la parte superior del módulo de productos.
c. Nos preguntara si estamos seguros de la eliminación de los 2 productos.
d. Si damos que si aparecerá el siguiente mensaje.
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3.1.2 Clientes
Catálogo de Clientes de la empresa.
1. Consulta: De esta forma consultaremos a los clientes.
a. Nos dirigimos al menú de catálogos y seleccionamos la opción de clientes.
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b. Aparecerán los clientes previamente dados de alta.
2. Agregar: Con esta opción se podrá agregar un nuevo cliente para facturas.
a. Primero debemos presionar el botón de Agregar del módulo de clientes.
b. Llenamos todos los datos que se nos piden (con asterisco son obligatorios) y presionamos el
botón Guardar.
c. Entonces aparecerá un mensaje como este.
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3. Editar: Edita los datos de un cliente.
a. Primero seleccionamos el cliente que queremos editar.
b. Después presionamos el botón Editar del módulo de clientes que está en la siguiente imagen.
c. Actualizamos y/o agregamos los datos que nos parezcan adecuados.
d. Si no realizamos ninguna acción y presionamos Guardar aparecerá lo siguiente.
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e. Ahora, si realizamos un cambio, como agregar un teléfono y presionamos Guardar.
f. Aparecerá el siguiente mensaje.
4. Eliminar: Se usa para eliminar clientes que ya no queremos tener agregados.
a. Primeramente seleccionamos 1 o más clientes a eliminar.
b. Presionar el botón Eliminar del módulo de clientes.
c. Confirmar que el o los clientes(s) será(s) eliminado(s).
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d. Saldrá un mensaje de eliminación como el siguiente.
3.1.3 Sucursal
Catálogos de las Sucursales de la empresa
Consulta: Esto nos sirve para consultar las sucursales asociadas a la misma empresa, para ello.
a. Primeramente entramos en el menú de catálogos y seleccionamos la opción de Sucursales.
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b. Después mostrará parte de los datos de las sucursales dadas de alta.
2. Agregar: Funcionalidad para agregar Sucursales.
a. Primeramente presionamos el botón de Agregar del módulo de Sucursales, como se encuentra
en la siguiente imagen.
b. Escribimos los datos que sean obligatorios y presionamos el botón de Guardar.
c. Agregará la sucursal y mandará un mensaje como el de la imagen.
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3. Editar: Funcionalidad para Editar los datos de una Sucursal.
a. Primeramente elegimos la sucursal que queremos editar.
b. Después presionamos el botón Editar el módulo de sucursales.
c. Entonces editamos los datos que queramos de la sucursal o agregamos nuevos de ser necesario.
d. Si no editamos nada nos aparecerá un mensaje de error o alerta como el siguiente.
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e. Ahora si agregaremos o editaremos un campo, como se muestra en la imagen y presionamos el
botón Guardar.
f. Cuando se modifique, nos mandará un mensaje como el siguiente.
4. Eliminar: Funcionalidad para eliminar sucursales que ya no se deseen tener asociadas a una cierta
empresa.
a. Primeramente seleccionamos 1 o más sucursales que deseamos eliminar.
b. Después presionamos el botón Eliminar del módulo de sucursales.
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c. Nos pedirá una confirmación.
d. De aceptar la confirmación debe aparecer un mensaje de éxito o error como el siguiente.
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3.1.4 Régimen Fiscal
Catálogo de los Regímenes Fiscales de la empresa.
1. Consulta: Así podemos consultar los regímenes fiscales de la empresa.
a. Tenemos que entrar al menú de catálogos y seleccionar la opción de Régimen Fiscal.
b. Mostrará el o los regímenes fiscales que ya han sido dados de alta previamente.
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2. Agregar: Con esta funcionalidad podremos agregar regímenes fiscales.
a. Primero presionamos el botón de Agregar que está en el módulo de Régimen Fiscal.
b. En la ventana llenamos los datos que se nos solicitan eligiendo entre los regímenes fiscales de
personas físicas o morales y presionando el botón de Guardar.
c. Si todo salió bien, mostrará un mensaje exitoso como el siguiente.
3. Eliminar: Con esta funcionalidad se puede eliminar algún régimen fiscal que ya no esté asociado a la
empresa que emite.
a. Primero seleccionamos 1 o más regímenes fiscales que deseemos eliminar.
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b. Después presionamos el botón de Eliminar del módulo de Régimen Fiscal.
c. Nos pedirá una confirmación de eliminación.
d. Si todo sale bien, mostrará un mensaje como el siguiente.
3.2 Mis Facturas
Módulos encargados de la Emisión y Timbrado de las Facturas. Además de su administración o gestión, en la
cual se incluye la Cancelación, Envío de XML, Descarga de PDF, Envió de CFDI por Correo.
3.2.1 Nueva Factura
1. Entrar al Módulo: Para acceder al módulo de usuarios es necesario primeramente entrar en el menú de
Mis Facturas y después seleccionar la opción de Nueva Factura.
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2. Generar/Timbrar: Para Generar o Timbrar una nueva factura se necesita seguir uno pasos.
a. Tener registrado al menos un impuesto y un cliente para el tipo de comprobante que se vaya a
emitir, además de tener activado al menos un tipo de comprobante del módulo de
configuración -tipo de comprobante.
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b. Ahora nos disponemos a seleccionar un cliente.
Nota: Si se realiza alguna modificación dentro de catálogos de clientes o se anexa un nuevo
cliente, tendrá que cerrar el módulo de facturación y volverlo a abrir para que los cambios que
hayan sido realizados surjan efecto.
c. Seleccionar un tipo de comprobante el cual tenga asignado al menos un impuesto, un tipo de
moneda, método de pago, forma de pago, sucursal, folio, serie, número de cuenta (si el método
de pago contiene alguna cuenta ) y de ser necesario agregaremos un descuento.
Si agregamos descuento (esto después de cargar los productos y asignar con sus precios y
asignar la cantidad de ellos.)
1.- Presionamos el botón Asignar Descuento del los campos llamados Datos del CFDI
2.- Después llenamos los campos que se nos solicitan, ya sea llenando el descuento
manualmente y aparecerá el porcentaje o escribiendo el porcentaje y aparecerá el número del
valor del descuento. Además de agregar el motivo del descuento si así se considera necesario,
ya que es un campo opcional.
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3.- Cerramos la ventana y el descuento es aplicado al subtotal, como se observa en la siguiente
imagen.
d. Ahora nos cargara una tabla o grid con el subtotal de la operación, los impuestos que se agregan
a la misma y el total de toda la operación, en el cual usted tiene 2 opciones para meter sus
productos. Además cabe mencionar que cada producto agregado podrá eliminarse si así se
considera necesario.
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1.- Escribimos los datos de los productos para agregarlo a la factura.
Presionamos el botón de Agregar Producto.
Ahora nos aparece un producto sin especificaciones, así que tenemos que llenarlo
manualmente, presionando en cada cuadro, editando sus valores y presionando enter
para que lo escrito quede guardado.
Como podemos observar los valores de los totales cambiaron agregando este producto.
2.- Cargamos los productos a través del catálogo.
Presionamos el botón de Agregar del Catálogo.
Observamos los productos.
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Seleccionamos solo los que queremos agregar y presionamos Aceptar.
Ahora como observamos los productos fueron agregados y las cantidades cambiaron.
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3.- Eliminamos un producto.
Si ya no deseamos algún producto agregado, tendremos que eliminarlo, primero
ubicamos el botón de eliminar y el producto que deseamos eliminar. Como ejemplo
eliminaremos el producto con Clave: 1.
Ahora presionamos ese botón de eliminar y nos aparecerá una ventana de
confirmación.
Si todo salió bien el producto habrá sido eliminado y los totales habrán cambiado de
nuevo.
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4.- Agregando información aduanera a un producto.
Seleccionamos el producto al cual se le agregará la información aduanera y presionamos
la imagen que identifica la información aduanera a agregar.
Nos aparecerá una ventana donde podemos escribir la información aduanera que
necesitamos, desde 0 a muchas.
Para agregar la información solamente debemos presionar el botón de Agregar y llenar
los 3 campos, de igual manera que se llenaron en productos, pero esta vez dar en el
botón guardar para guardarlas.
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Nota Importante: No se podrá eliminar información aduanera agregada por el
momento, así que tendría que cerrar el módulo de facturación y volverlo a abrir para
vaciar esa información. Además si usted agrega los datos y no presiona guardar podría
provocar un error y tendría que volver a hacer la factura, debe tener mucho cuidado con
estos aspectos.
Aunque no se muestre la información aduanera ha quedado guardada y para ello lo
verificaremos dando en el botón de información aduanera del mismo producto que
agregamos y por consiguiente deben aparecer las que agregamos previamente. Después
de esta verificación por seguridad presionar el botón Cerrar.
5.- Eliminando un impuesto.
Primeramente para este paso necesitamos tener al menos 2 impuestos dentro del tipo
de comprobante, ya que cada tipo de comprobante cuenta con al menos 1 impuesto.
Basta con seleccionar el impuesto que deseamos eliminar y presionar el botón de
eliminar.
Ahora confirmamos la eliminación del impuesto
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Por último verificamos que el impuesto ha sido eliminado.
6.- Modificación de la tasa de un impuesto en la factura.
Primeramente elegimos el impuesto a modificar su tasa. Debemos recordar que si se
modifica la tasa se modificará el importe del impuesto y el total.
Nos aparecerá una ventana donde podemos cambiar la tasa de nuestro impuesto y
escribimos la nueva tasa dando Clic en ok.
Podemos observar que el importe del impuesto cambio al igual que el total debió
cambiar su importe.
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Nota: Solo si es Factura Electrónica o Nota de Crédito podrá agregar información aduanera al
producto. También solamente si se trata de un recibo de arrendamiento el producto aparecerá
en la tabla o grid con cuenta predial. Además cabe mencionar que si agrega una nueva sucursal
tendrá que cerrar el módulo de facturación y volverlo a abrir para que los cambios surjan efecto,
al igual si se realizan cambios en el módulo de impuestos, tendrá que cerrar y volver a abrir el
módulo de facturación.
e. Generar la Factura: Después de todo lo anterior, simplemente presionamos el botón de Generar
si deseamos generar y timbrar la factura, o el de Cerrar si deseamos Cerrar esta factura y volver
a hacer.
Si el botón fue Generar solo tenemos que esperar unos segundos, y si no aparece ningún
mensaje de error y la factura se borra o inicializa, significa que la factura fue generada y
timbrada exitosamente y podrá verlas en el módulo de emitidas que se explicará a continuación.
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3.2.2 Emitidas
1. Consulta: Con esta opción podremos saber todas las facturas que la empresa ha emitido.
a. Para ello debemos acudir al menú de Mis Facturas y elegir la opción de Emitidas.
b. Entonces aparecerán todas esas facturas emitidas por cierta empresa.
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2. Cancelar: Se utiliza para cancelar una factura (CFDI) previamente emitida.
a. Seleccionamos el CFDI que deseamos cancelar.
b. Presionamos el botón de cancelar.
c. Aceptamos cancelar la factura
d. Si todo salió bien aparecerá el siguiente mensaje que representa que la factura fue cancelada
correctamente.
3. Acuse: Sirve para que la empresa descargue los acuses de los CFDI cancelados.
a. Seleccione primero el XML a descargar procurando ver que sea un XML que haya sido cancelado
de lo contrario recibirá un mensaje de error.
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b. Presionamos el botón Acuse del módulo de Emitidas.
c. Nos aparecerá una ventana de descarga según el explorador y decidiremos si aceptar el XML
para descargar o no. En este caso se usó el navegador Mozilla Firefox.
4. Descargar XML: Sirve para que la empresa descargue los XML (CFDI) que ha emitido (1 a la vez).
a. Seleccione primero el XML a descargar.
b. Presionamos el botón de Descargar XML del módulo de Emitidas.
c. Nos aparecerá una ventana de descarga según el explorador y decidiremos si aceptar el XML
para descargar o no. En este caso se usó el navegador Mozilla Firefox.
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5. Descargar PDF: Sirve para que la empresa descargue los PDF que son una representación impresa de los
XML (CFDI) que ha emitido (1 a la vez).
a. Seleccione primero el XML a descargar.
b. Presionamos el botón de Descargar PDF del módulo de Emitidas.
c. Nos aparecerá una ventana de descarga según el explorador y decidiremos si aceptar el PDF
para descargar o no. En este caso se usó el navegador Google Chrome.
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6. Enviar CFDI:
a. Seleccione primero el XML a Enviar al correo del cliente que tenemos registrado.
b. Presionamos el botón de Enviar CFDI del módulo de Emitidas.
c. Si todo salió bien nos mandara un mensaje como el siguiente, de lo contrario significa que
ocurrió un error.
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7. Agregar Addenda: Esta opción sirve para agregar una addenda a un XML (CFDI) timbrado.
a. Primeramente presionamos el botón de Agregar Addenda del módulo de Emitidas.
b. Después debemos de leer lo que dice la ventana ya que son los pasos para subir la adenda.
Debemos subir un archivo XML en formato de adenda como lo pide sin el nodo addenda,
solamente la addenda, ya que no de ser así podría provocar un XML inválido y después
presionar el botón de Subir Addenda.
c. Subida la addenda nos aparecerá un mensaje de que fue subida exitosamente y después de ello
cerramos las dos ventanas, la del mensaje de éxito y la de subir la addenda.
d. Ahora seleccione el XML (CDFI) al cual se le agregará la addenda y descárguelo con el botón de
Descargar XML como se explicó anteriormente, pero esta vez el XML vendrá con una addenda
agregada.
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8. Filtrar Facturas: Esta funcionalidad sirve para ver los distintos modos en que podemos filtrar nuestras
facturas, es decir una consulta más específica de que facturas deseamos ver según ciertos parámetros
solicitados. Para ello debemos presionar el Combo Box o lista para seleccionar que tiene la leyenda
Seleccione Filtro y desplegara varias opciones para seleccionar.
a. Filtrado por Fecha: Sirve para filtrar lo XML de los CDFI entre ciertos rangos de fecha que
nosotros asignemos.
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Seleccionamos la opción Fecha y nos aparecerá una ventana en la cual seleccionamos
los rangos entre las fechas que queremos que nos muestre las facturas y presionamos el
botón de Filtrar.
Como podemos observar esta vez solo nos aparecerán los datos filtrados.
b. Filtrado por Folio (UUID): Seleccionamos la opción de Folio.
En la ventana que nos aparezca escribimos el Folio Fiscal es el decir el UUID a encontrar.
Vemos que el resultado es solamente ese Folio Fiscal que filtramos.
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c. Filtrado por Estado Fiscal: Por el momento para esta opción solamente existen 2 filtrados,
VIGENTE y CANCELADA, y de acuerdo a lo que seleccionemos aparecerán esas facturas. Para
entrar a este filtrado tenemos que seleccionar la opción Edo. Fiscal.
Cuando aparezca la ventana seleccionamos entre los 2 estados fiscales que se nos
permiten.
Observamos que el filtrado fue correcto.
d. Filtrado por RFC: Para seleccionar esta opción solamente de la lista elegimos la opción de RFC y
filtrará de acuerdo al RFC del cliente y las facturas que le han sido Emitidas.
En la ventana que nos aparezca simplemente escribimos el RFC del cliente que
deseamos filtrar.
Observamos que el filtrado fue exitoso.
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3.3 Configuración
Este menú contiene 2 opciones. Una es un catálogo de impuestos que no fue puesto en el menú de catálogos
por tener más relación con la segunda opción, la cual actualiza los tipos de comprobantes que deseamos que la
empresa emita, que este caso solo manejamos 4 tipos, como se explicará a continuación.
3.3.1 Impuestos
Funcionalidad para consultar, agregar y eliminar impuestos.
1. Consulta: Sirve para consultar los impuestos existentes asignados a cierto Comprobante de la Empresa.
a. Primeramente debemos de ir al menú de Configuración y seleccionar la opción de Impuestos.
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b. Aparecerán los impuestos dados de alta hasta el momento. Debemos recordar que el impuesto
se relaciona a un tipo de comprobante y a la empresa que lo da de alta.
2. Agregar: Funcionalidad para agregar un nuevo impuesto asociado a un tipo de comprobante y a una
empresa en específico.
a. Seleccionamos y presionamos el botón de Agregar del módulo de Impuestos, como se muestra
en la imagen.
b. Llenamos los datos que se nos solicitan y presionamos el botón de Guardar.
c. Si todo salió bien recibiremos un mensaje que el Impuesto fue agregado con éxito.
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3. Eliminar: Funcionalidad para eliminar uno o más impuestos previamente dado de alta.
a. Primero seleccionamos el o los impuestos que serán dado o dados de baja.
b. Después presionamos el botón de Eliminar que se encuentra en el módulo de Impuestos.
c. Vendrá un mensaje de confirmación si deseamos o no eliminar ese o esos impuestos.
d. Si todo salió bien mostrará un mensaje que los impuestos han sido eliminados con éxito y por
consiguiente ya no aparecerán.
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3.3.2 Tipos de Comprobantes
Se encarga de actualizar los tipos de comprobantes que desea que la empresa pueda emitir.
1. Consulta: Con esta funcionalidad se consultan los tipos de comprobante que puede emitir la empresa.
a. Primero tenemos que entrar al menú de Configuración y seleccionar la opción Tipos de
Comprobantes.
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b. Mostrará los tipos de comprobante que emite la empresa actualmente.
2. Actualizar: En esta opción se actualizan los tipos de comprobante que se desea ahora que pueda emitir
la empresa.
a. Solamente seleccionamos los tipos de comprobantes que deseamos que la empresa emita esta
vez.
b. Ahora presionamos el botón de Guardar del módulo de tipos de comprobantes.
c. Nos aparecerá un mensaje exitoso si no sucedió nada fuera de lo común.
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3.4 Usuarios
Estos 3 módulos del menú usuarios fueron realizados con la finalidad de que no solo un usuario administre todo
el sistema o que varios usuarios tengan la misma clave, si no se hizo para que un usuario maestro o principal,
tenga permisos para crear más usuarios (máximo 6), los cuales tendrán solo los permisos que el usuario principal
les otorgue, haciendo a este nuevo usuario solo responsable de lo que pueda ver y/o manejar. Además de poder
administrarse así mismo sus contraseñas para conectarse al Web Service que les sean asignadas.
3.4.1 Nuevo Usuario
Módulo creado para dar de alta un nuevo usuario en el sistema, asociado al usuario principal y a la misma
empresa en la cual está asociado ese usuario principal.
1. Entrar al Módulo:
a. Tenemos que ir al menú de Usuarios y seleccionar la opción de Nuevo Usuario.
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b. Observamos que el módulo abrió correctamente.
2. Alta: Con esta funcionalidad daremos de alta un nuevo usuario, este se asociará con el usuario principal
que lo creó y con la empresa a la cual pertenece ese usuario principal, además permitirá elegir de los
permisos con los que cuenta el usuario principal, solo aquellos que nosotros deseemos.
a. Llenando los campos que se solicitan.
b. Después debemos presionar el botón Registrar que se encuentra en la parte inferior del módulo
Nuevo Usuario.
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c. Si todo salió bien nos aparecerá un mensaje de que el usuario fue registrado con éxito.
3.4.2 Modificación de Usuarios
Módulo dedicado a la modificación y/o eliminación de los usuarios que hayan sido creados por un usuario
principal, el cual es el único que cuenta con los privilegios de modificar estos usuarios creados dentro del
sistema.
1. Consulta: Con esta funcionalidad se consultarán los usuarios creados dentro del sistema.
a. Para acceder aquí primeramente accedemos al menú de Usuarios y presionamos la opción de
Modificación de Usuarios.
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b. Verificamos que se visualizan los usuarios creados, incluyendo el último que acabamos de crear
anteriormente.
2. Editar: Funcionalidad para editar ciertos datos de algún usuario dado de alta previamente.
a. Primero seleccionamos el usuario que queremos hacer alguna edición.
b. Después presionamos el botón Editar del módulo de Modificación de Usuarios.
c. Dentro de la ventana modificamos lo que nos parezca conveniente.
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d. Si no realizamos ninguna modificación y presionamos Guardar nos enviará un mensaje de alerta
que nos dirá que no se realizaran modificaciones.
e. Esta vez sí realizaremos un cambio a 2 campos y presionaremos el botón Guardar.
f. Si todo salió bien nos mostrará un mensaje diciendo que la actualización fue exitosa, como el
que se muestra a continuación.
3. Eliminar: Funcionalidad para eliminar de 1 a varios usuarios en el mismo paso, para ya no tener esos
usuarios registrados y poder registrar otros (debemos recordar que tenemos un límite de 6 ).
a. Para comenzar a eliminar un usuario primero seleccionamos al menos 1 usuario para eliminar
como se muestra en la imagen.
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b. Después presionamos el botón Eliminar del módulo de modificación de usuarios, como se
muestra en la imagen.
c. Nos pedirá un mensaje de confirmación con una advertencia que es necesaria que usted lea ya
que es muy importante, acerca de lo que provoca eliminar un usuario. Entonces depende de
nosotros aceptarlo.
d. Si aceptamos y todo salió bien nos mandará un mensaje diciendo que la eliminación fue exitosa,
como lo muestra la siguiente imagen.
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3.4.3 Enviar Contraseña WebService
Módulo dedicado a enviar las contraseñas para conectarse al Webservice de timbrado a los usuarios y/o usuario
que tengan acceso a este mismo
1. Consulta: Con esta funcionalidad se consultarán los usuarios con acceso a Webservice (incluyendo el
usuario principal).
a. Para acceder aquí primeramente accedemos al menú de Usuarios y presionamos la opción de
Enviar Contraseña WebService.
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b. Verificamos que se visualizan los usuarios creados, incluyendo el último que acabamos de crear
anteriormente.
2. Enviar Contraseña: Funcionalidad para enviar la contraseña de WebService al usuario seleccionado.
a. Seleccionamos un usuario para enviarle su contraseña de WebService y seleccionamos el botón
de Enviar Contraseña
b. Después de presionar el botón si todo salió bien aparecerá el siguiente mensaje que se envío
correctamente. Simplemente queda revisar el correo para verificar que nos llego la contraseña.
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3.5 Avanzadas
Menú con una sola funcionalidad a elegir la cual es el registro de los sucesos que los usuarios realizan dentro del
sistema y que quedan guardadas cada una de sus acciones.
3.5.1 Registro de Sucesos
Funcionalidad definida para registrar todos y cada uno de los sucesos y/o acciones que cada usuario realiza
dentro del sistema para llevar un control de lo que hace cada usuario que tenga la empresa.
Consulta: Única funcionalidad de este módulo y se encarga de mostrar los sucesos y/o acciones de cada usuario
en una tabla.
a. Primero para acceder al módulo tenemos que seleccionar el menú de Avanzadas y seleccionar
la única opción disponible llamada Registro de Sucesos.
b. Observar que el módulo fue abierto correctamente y se muestran los datos que deseamos ver.
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3.6 Otros Módulos Adicionales
Módulos adicionales, importantes en las funcionalidades del sistema, como es modificar los datos de la cuenta
del usuario principal, los datos de la empresa y otros datos que se consideren de importancia. También se
encuentra el módulo para cerrar la sesión, ayuda y soporte.
3.6.1 Mi Cuenta
Módulo o funcionalidad encargada de Administrar y/o actualizar los datos de la cuenta principal o usuario
principal que se ha registrado, además de los datos de la empresa y otros datos que se consideran de
importancia. Cabe mencionar que si crea más usuarios solo el usuario principal tendrá acceso a este módulo.
1. Consultar: Así podemos entrar al módulo y consultar los datos actualmente existentes. Para ello:
a. Nos dirigimos a la parte superior del sistema y presionamos el enlace de Mi Cuenta como se
muestra en la imagen.
b. Vemos que el módulo cargo exitosamente.
2. Actualizar datos del usuario principal: Con esta funcionalidad actualizaremos los datos del usuario
principal.
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a. Primero ubicamos el lugar donde se actualiza al usuario principal.
b. Si presionamos el botón de Actualizar y no realizamos ningún cambio aparecerá el siguiente
mensaje.
c. Esta vez realizaremos un cambio y presionaremos el botón Actualizar.
d. Si todo salió bien nos aparecerá el siguiente mensaje de éxito.
3. Actualizar datos de la empresa:
a. Primero ubicamos el lugar donde se actualiza los datos de la empresa.
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b. Si presionamos el botón de Actualizar y no realizamos ningún cambio aparecerá el siguiente
mensaje.
c. Esta vez realizaremos un cambio y presionaremos el botón Actualizar.
d. Si todo salió bien nos aparecerá el siguiente mensaje de éxito.
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4. Actualizar certificados:
a. Primero ubicamos el lugar donde se actualiza el certificado, llave privada y contraseña.
b. Cargamos el nuevo certificado, llave privada y su contraseña. Entonces si presionamos el botón
de Actualizar realizará una verificación entre la validez del certificado, de la llave privada y su
consistencia con la contraseña que otorguen. Si todo salió bien mandará un mensaje de éxito,
de lo contrario mandará un mensaje de error, indicando de qué tipo de error se trata.
5. Actualizar otros datos:
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a. Primero ubicamos el lugar donde se actualizan los otros datos, que por el momento solo es
posible cambiar el logo en ese aparatado del módulo. Tenga cuidado ya que solo es permitido
subir imagen con formato “JPG”, de lo contrario le mandará un error.
b. Subimos la imagen JPG y presionamos Actualizar. Si todo salió bien nos mandará un mensaje de
éxito de lo contrario mandará un mensaje con el error que se haya presentado, el cual deberá
leer para saber qué tipo de error ocurrió.
3.6.3 Ayuda
1. Presionamos el botón de ayuda que aparece en la imagen.
2. Nos descargará el manual de usuario.
3.6.4 Salir
Funcionalidad para que el sistema cierre su sesión actual.
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1. Salir del Sistema: Con esta funcionalidad el usuario cerrará su sesión sin que la contraseña quede
guardada en el inicio sesión. Por favor tenga cuidado ya que cada navegador tiene que cerrar la sesión,
de los contrario si abre la sesión en 2 navegadores y en uno la cierra, en el otro navegador quedará
abierta. Sin embargo la sesión también se cierra automáticamente cada 20 min y cada vez que cierra un
navegador por mayor seguridad sin necesidad que tenga que cerrarla usted mismo. Pero si deseamos
cerrarla nosotros mismos debemos.
a. Ubicar el botón de Salir, el cual se encuentra colocado en la parte superior derecha del sistema.
b. Simplemente presionarlo y automáticamente nos llevará el inicio de sesión para volver a meter
los datos de autenticación.
