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PORTAL DE PAGOS

MANUAL EXPRESS

• ¿Qué beneficios le da el nuevo Portal de Pagos Sika?– Seguridad en el manejo de sus recursos

financieros al utilizar un medio directo y electrónico.

– Eficiencia de tiempos al usar medios electrónicos y no sucursales bancarias.

– Información actualizada de su estado de cuenta con Sika Mexicana.

– Contacto directo con nuestro departamento de Crédito y Cobranza.

Junio 2013 Manual de Pagos Sika

¿QUÉ REQUISITOS BÁSICOS NECESITA?

• Acceso a Internet con el explorador Internet Explorer.

• Deshabilitar el bloqueador de pantallas emergentes.• Operar con el sistema operativo Windows 95/98/NT 4.0, XP o

superior.• Contar con un equipo con CPU Pentium 166Mhz o superior• Memoria RAM mínima de 64Mb• Espacio en disco disponible mayor a 30 Mb • Resolución del monitor 1024 x 800

Para cualquier duda sobre el portal de Pagos deberá llamar al teléfono:

01-800-110-3938


INGRESO AL SITIO

Definición de roles:

• Makers, con capacidad de elaborar Ordenes de Pago y suspagadores

• Chekers, con capacidad de elaborar órdenes y confirmarlas. Estosusuarios deberán ser comunicados a nuestro departamento deCrédito y Cobranza ([email protected]).

• Emails de Bienvenida. A cada maker o cheker se le enviarán tresemails donde se indicará su usuario, la primera parte de sucontraseña y la segunda respectivamente.

• Identificación de usuario y contraseña. Tome en cuenta que elsistema es sensible a mayúsculas y minúsculas, puntuación yespaciado.


INGRESO AL SITIO

¿Cómo se ingresa al Portal de Pagos? Ir a http://mex.sika.com/es/inicio.html

Da click en el link de “Acceso a Clientes”; ingresarás a la sección del portal de pagos, donde podrás ver una breve explicación y visualizar videos donde se ejemplifica el uso del portal., así como descargar el

manual.


Da click en el botón Entrar y te mostrara la pagina principal del portal, donde podrás ingresar tus datos y entrar a tu cuenta.


INGRESO AL SITIO

• Intentos fallidos de usuario, RFC y contraseña. Si el sistema registra más de 3intentos fallidos de acceso, el usuario será bloqueado por seguridad y seránecesario contactar a Sika Mexicana ([email protected]) o bienaccesar a la parte “¿Ha olvidado su contraseña?” para lo cual deberá tenerclara su pregunta secreta (Sección “Administración”).

• Cambio de contraseña. Para realizar el cambio de contraseña ingrese a laSección “Administración” y la pestaña de “Mis datos”, aparecerá la siguientepantalla:

También podrá hacer el cambio de sus datos personales, correoelectrónico y de pregunta de seguridad.


INGRESO AL SITIO

Cambio de contraseña.

• La clave debe ser de 8 caracteres.• Las claves expiran cada 30 días.• No podrá repetir las últimas 6 claves ingresadas.• Las claves deben incluir al menos un número, una mayúscula y una minúscula.• La clave no debe contener caracteres consecutivos (por ejemplo: abc123 no es

permitido; ab12cd34 sí es permitido). • Como sugerencia, la clave no debe ser fácilmente identificable, es decir, no

utilice su número de documento, números telefónicos, fechas de nacimiento (suyas o de sus familiares), números de cuenta corriente, u otros datos personales.

• Aparecerá la siguiente ventana:

• Una vez ingresada la contraseña, dar click en Aceptar.

Cambio de contraseña

• Se mostrará la siguiente ventana:

• Teclear la nueva contraseña y dar click en Aceptar.• Se mostrará el siguiente mensaje:


INGRESO AL SITIO

• Pantalla de Deuda Pendiente: Se muestran las facturas y notas de crédito que tiene pendientes con Sika Mexicana (No se muestran saldos a favor ni ajustes).

Se muestra también una sección de Búsqueda Avanzada con la cual se podrán filtrar documentos por fecha, importe, tipo de documento, número de documento, número de cliente.

Nota: Todos los documentos están expresados en MONEDA NACIONAL, de acuerdo al tipo de cambio del día anterior.


CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA

• Pantalla de Deuda Pendiente.

En los documentos Pendientes se muestran los siguientes campos:– No Cliente: Número del cliente emitido para el documento mostrado.– No. De Documento: Número del folio emitido para el documento mostrado. – Tipo de Documento: Indicador de tipo de documento, por ejemplo: Factura,

Nota de Débito, Nota de Crédito. – F. Emisión: Fecha de emisión de la factura o documento.– F. Vencimiento: Fecha de vencimiento del documento.– Vigencia: Número de días a partir de la fecha de vencimiento.– Importe original: El monto total por el cual se emitió el documento.– Importe Actual: El importe remanente si es que se realizó un pago parcial.


CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA

1. En la parte izquierda de la visualización de Documentos Pendientes se encuentra la ventana de Orden de Pago; para su generación puede arrastrar los documentos que se desean liquidar (facturas y/o notas de crédito).

2. En esta ventana, en el campo “Importe Pago” se puede modificar el monto a pagar si se desea hacer una parcialidad de determinado documento.

Arrastrar documentos

Hacer click para

pagos


GENERACIÓN DE PAGO

2. Para cambiar el importe a pagar, dar doble click en el importe de la factura y se mostrara la siguiente pantalla:

3. Favor de modificar el importe a pagar y dar click en Actualizar.4. Dar click en “siguiente” y se mostrará la siguiente ventana:


GENERACIÓN DE PAGO

1. -2. -3. -4. -

5. Favor de seleccionar la forma de pago deseada. Para Bancanet y efectivo , teclear en los espacios el importe que suman los documentos.

6. Para Cheque Banamex, Cheque Otro Banco e Interbancario dar click en el botón detalles que se muestra enseguida del espacio y se mostrara una de las siguientes ventanas, dependiendo de la opción seleccionada.


GENERACIÓN DE PAGO

7. Una vez seleccionada la forma de pago dar click en siguiente y se mostrara la siguiente ventana a la cual se deberá seleccionar la opción de “si”.

8. Enseguida se mostrara la siguiente pantalla en la que se seleccionara la opción aceptar.


GENERACIÓN DE PAGO

1. .2. S3. S4. S5. S6. S7. S8. S

9. Se mostrará la Orden de Pago y se seleccionará la opción Cerrar.


GENERACIÓN DE PAGO

En el campo de “Comentario” podrá dar click al ícono para dar algún comentario correspondiente al documento señalado.

Comentario

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

10. Enseguida se deberá ir a la opción orden de pago que aparece en la parte superior de la pantalla.

11. Enseguida dar click en el botón buscar para que muestre la lista de ordenes de pago.


GENERACIÓN DE PAGO

1. -2. -3. -4. -5. .6. -7. -8. -9. -10. -11. -

12. Arrastrar la orden de pago que aparece como creada al lado derecho y pulsar el botón notificar.

13. Dar nuevamente click en buscar y abrir la orden (que ahora aparece como enviada) con el Icono .

14. Enseguida podrá imprimir su ficha o realizar el pago mediante Bancanet si esa fue la forma de pago seleccionada.


GENERACIÓN DE PAGO

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