Martín H. Spinetto Gerente de Marketing Consumer & Online Microsoft Latinoamérica.
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Martín H. Spinetto Gerente de Marketing Consumer & Online Microsoft Latinoamérica El Consumidor Online
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Martín H. SpinettoGerente de Marketing
Consumer & OnlineMicrosoft Latinoamérica
El Consumidor Online
2
El Medio
3
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
29%
23%
Internet Users LatamInternet Users WW
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
127M
173M
Los usuarios de Internet en Latinoamérica superaron los 173 millones de personas para el año 2011, lo que equivale a una penetración de 29%.
Source: Pyramid Research 2008
4
Web 1.0
EstáticaManejada CentralmenteLenta para los cambiosMuy técnica….
5
Web 2.0
Creatividad + Compartir + Comunicaciones abiertas
6
7
8
El Consumidor Online
En los últimos años se evidencia una mayor concentración de los usuarios en los grupos menores de 24 años.
Composición de los usuarios de Internet por edad
Latinoamérica Menores de 24 años:
2005: 43,8%
2007: 48,7% (+11%)
20,6%
23,2%
28,5%
23,4%
4,4%
22,9%
25,8%
22,8%21,2%
7,3%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
< 18 años 18 a 24 años 25 a 34 años 35 a 49 años Más de 50 años
2005 2007
Source: Tendencias Digitales 2008
11
3.310
3.849
46% Mujeres
54% Hombres
12 a 17 años
18 a 23 años
24 a 29 años
30 a 35 años
36 a 41 años
42 a 47 años
48 a 53 años
54 a 59 años
60 o más
6%
28%
26%
16%
10%
7%
4%
2%
1%
Empl
eado
Estu
dian
te
Inde
pend
ient
e
Des
empl
eado
Am
a de
cas
a
Com
erci
ante
Jubi
lado
o
pens
iona
do
Renti
sta
Men
or d
e ed
ad
inac
tivo
44%
28%
15%
6% 4% 2% 1% 0% 0%
Sexo
Edad
Ocupación
Base: 7.159 entrevistados
NSE 14%
NSE 223%
NSE 344%
NSE 419%
NSE 56%
NSE 63%
NSE
Usuario de Internet: Colombia
Source: Estudio Colombiano de Internet 2008
12
-0,07
0,13
-0,02-0,08
0,01
-0,18
-0,09
-0,01
-0,20
-0,35
-0,05
-0,25
-0,11 -0,12
AR BR CL CO CR EC GT MX PA PE PR DO UY VE
Horas de conexión por semana
Generalmente, ¿cuántas horas te conectas a Internet en una semana?
Promedio Latinoamérica: 11,6 horas x semana
ÍNDICE DE USO
(expresado en variación de horas de navegación con respecto al promedio)
Promedio horas x semana
Base: 29.262 personas
Brasil es el país con mayor número de horas de conexión por semana (+13%), seguido por Chile, Costa Rica y México que se encuentran muy cerca del promedio.
AR BR CL CO CR EC GT MX PA PE PR DO UY VE
10,7 13,1 11,4 10,7 11,6 9,5 10,5 11,5 9,3 7,5 11,0 8,7 10,3 10,1
Source: Tendencias Digitales 2008
Source: Estudio Colombiano de Internet 2008 14
INTENSOS
ADAPTADOS
TECNOLÓGICOS
ANTI-MATRIX
NEGADOS
La Investigación permite identificar diferencias más profundas que las medidas Demográficas convencionales obteniendo 5 perfiles de internautas
39%
36%
25%
BASE: TOTAL INTERNAUTAS (7.159)
Adaptados
Intensos
Antimatrix
Source: Estudio Colombiano de Internet 2008
Perfiles de Análisis – El Internauta Colombiano
•Jefes de Hogar•Empleados/Independientes•Estudios Universitarios/técnico•Internet les genera expectativa y consideran que necesitan aprender para permanecer actualizados.•Esperan de internet una ventana para explorar el mundo
•Mayoría Hombres de 18 a 29 años.•Estudiantes.•Consideran a internet divertida, fácilmente permeables a la tecnología y una herramienta que les ha facilitado la vida y de la cual deben estar permanentemente actualizados.
• Principalmente mujeres y con mayor participación entre los 18 a 41 años .
• Empleados y estudiantes en formación
• Es de los 3 grupos el que mayor desconfianza le genera internet.
• Han aprendido a usar el medio pero sienten prevención por el mismo.
• Su conocimiento sobre terminología es limitada.
• Están inscritos a algún servicio que les envía información automáticamente pero la mayoría no tienen espacios personales ni participan en blogs.
Antim
atrix
Adap
tado
s
BASE: 7.159 INTERNAUTAS
Hombre Mujer NSE1 NSE2 NSE3 NSE4 NSE5 NSE6 12 A 17 18 A 23 24 A 29 30 A 35 36 A 41 42 A 47 48 A 53 54 A 59 60 o más
64%
36%
3%
18%
47%
23%
7% 3%11%
49%
27%
9%2% 1% 1% 0% 0%In
tens
osIn
tens
os
Hombre Mujer NSE1 NSE2 NSE3 NSE4 NSE5 NSE6 12 A 17 18 A 23 24 A 29 30 A 35 36 A 41 42 A 47 48 A 53 54 A 59 60 o más
51% 49%
3%
19%
43%
23%
9%4% 1%
9%
23% 22%17% 13% 9% 5% 2%
Adap
tado
s
Hombre Mujer NSE1 NSE2 NSE3 NSE4 NSE5 NSE6 12 A 17 18 A 23 24 A 29 30 A 35 36 A 41 42 A 47 48 A 53 54 A 59 60 o más
43%
57%
9%
37%42%
9%2% 1% 5%
27% 28%18%
12%6% 3% 1%
Antim
atrix
GÉNERO ESTRATO EDAD
GÉNERO ESTRATO EDAD
GÉNERO ESTRATO EDAD
Source: Estudio Colombiano de Internet 2008
Perfiles Demográficos
TOTAL
73%
48%
42%
27%
26%
8%
INTENSOS
93%
34%
43%
55%
43%
15%
ADAPTADOS
97%
49%
28%
8%
12%
3%
ANTIMATRIX
7%
64%
61%
16%
22%
5%
Casa
Trabajo
Café Internet
Centro de Estudios
Casa de Conocidos
Biblioteca
BASE: 2.569 2.788 1.8027.159
Source: Estudio Colombiano de Internet 2008
Lugares de Conexión
Todoslos días
De 3 a 5veces porsemana
1 vezpor
semana
1 vezcada
15 días
1 vezal
mesCasi
nunca
CasaBASE: 5.208
74.6% 17.6% 5.1% 0.7% 0.7% 1.3%
TrabajoBASE: 3.406
81.3% 12.9% 4.1% 0.6% 0.3% 0.9%
Café Internet BASE: 2.972
9.2% 17.2% 20.9% 13.7% 15.9% 23.1%
Centro de estudios(Universidad, colegio, etc.) BASE: 1.918
14.5% 31.8% 29.5% 8% 6.6% 9.7%
Casa de conocidos(Amigos, familiares, etc.) BASE: 1850
3.7% 13.8% 21.5% 17.5% 18.8% 24.6%
BibliotecaBASE: 560
9.8% 16.8% 22.8% 13% 17.5% 15.9%
73%
48%
27%
42%
8%
26%
Source: Estudio Colombiano de Internet 2008
Frecuencia de conexión
ADAPTADOS
39%
ANTIMATRIX
25%INTENSOS
36%
LugarMenos
de 1 Hora
Entre 1 y 2 Horas
Entre 2 y 4 Horas
+ de 4 horas
Casa 3% 14% 28% 55%
Trabajo 13% 16% 10% 61%
Café Internet
48% 44% 6% 2%
Centro de Estudios
43% 43% 11% 3%
Casa de Conocidos
52% 30% 13% 5%
Biblioteca 63% 30% 4% 3%
LugarMenos
de 1 Hora
Entre 1 y 2 Horas
Entre 2 y 4 Horas
+ de 4 horas
Casa 14% 37% 26% 23%
Trabajo 18% 15% 14% 53%
Café Internet
58% 35% 5% 2%
Centro de Estudios
59% 31% 8% 2%
Casa de Conocidos
70% 23% 5% 2%
Biblioteca 68% 29% ----- 3%
LugarMenos
de 1 Hora
Entre 1 y 2 Horas
Entre 2 y 4 Horas
+ de 4 horas
Casa 12% 32% 27% 29%
Trabajo 16% 17% 14% 53%
Café Internet
26% 56% 13% 5%
Centro de Estudios
41% 44% 12% 3%
Casa de Conocidos
45% 31% 18% 6%
Biblioteca 44% 42% 11% 3%
BASE: 2.569 INTERNAUTAS
BASE: 2.788 INTERNAUTASBASE: 1.802 INTERNAUTAS
Tiempo promedio de conexión
Source: Estudio Colombiano de Internet 2008
Fin principal del acceso a Internet
Estudiar
27%25%
Comunicarse
27%
21%
Entretenimiento Trabajar
BASE: TOTAL INTERNAUTAS (7.159)
Intensos
Adaptados
Antimatrix
Estudio- comunicación - entretenimiento
Trabajo- comunicación - entretenimiento
Trabajo- comunicación - estudio
Source: Estudio Colombiano de Internet 2008
Actividades realizadas
Conectarse a messenger.
Descargar música.
Revisar el correo elecrónico.
Leer noticias.
Ingresar a buscadores.
Ver archivos de video en vivo (música, trailers, etc.).
Jugar (video juegos).
Conocer gente.
88%
73%
68%
51%
47%
44%
41%
39%
Número de actividades promedio:8 Número de actividades promedio:12
Conectarse a messenger.
Revisar el correo elecrónico.
Descargar música.
Leer noticias.
Ingresar a buscadores.
Descargar programas.
Chatear.
Ver archivos de video en vivo (música, trailers, etc.).
Escuchar audio en vivo (emisoras).
Entrar a páginas de medios de comunicación.
Conocer gente.
Jugar (video juegos).
93%
93%
78%
74%
73%
71%
69%
63%
59%
52%
46%
46%
Número de actividades promedio:8
Conectarse a messenger.
Revisar el correo elecrónico.
Descargar música.
Ingresar a buscadores.
Leer noticias.
Conocer gente.
Escuchar audio en vivo (emisoras).
Chatear.
86%
67%
66%
51%
45%
42%
42%
38%
Adaptados: 2.788 Intensos: 2.569 Antimatrix 1.802
Source: Estudio Colombiano de Internet 2008
Adaptados Intensos Antimatrix
Temas de interés cuando navegan
Cuando navegas ¿cuáles son los temas que más te gustan?
Latinoamérica
Base: 29.262 personas
La música, el entretenimiento y la informática son los principales temas de interés para los latinoamericanos cuando navegan en Internet.
AR BR CL CO CR EC GT MX PA PE PR DO UY VE
61,9% 52,8% 55,8% 55,8% 55,3% 66,8% 70,6% 61,2% 73,7% 56,9% 57,6% 57,7% 51,1% 59,4%
42,3% 51,2% 46,1% 38,5% 46,2% 46,9% 36,5% 49,5% 30,1% 37,8% 50,7% 38,3% 32,1% 46,6%
39,4% 48,7% 46,2% 43,5% 34,3% 54,1% 48,7% 47,5% 35,4% 42,4% 39,6% 40,7% 41,0% 48,3%
47,3% 48,3% 34,9% 33,8% 22,5% 26,9% 35,7% 31,4% 33,8% 27,7% 61,1% 29,4% 12,7% 40,0%
38,7% 41,3% 36,5% 31,1% 28,6% 35,1% 20,2% 46,9% 27,4% 30,6% 40,5% 24,9% 28,8% 38,4%
32,9% 38,3% 34,9% 37,2% 38,6% 38,0% 42,0% 41,3% 40,5% 34,6% 27,7% 45,8% 31,6% 42,6%
38,5% 34,3% 37,8% 44,9% 29,0% 44,6% 48,2% 36,1% 32,5% 39,7% 46,0% 42,1% 36,0% 39,3%
25,7% 39,1% 34,7% 27,2% 33,3% 37,7% 38,6% 32,7% 27,0% 31,9% 32,1% 20,9% 32,9% 30,8%
26,5% 38,0% 38,0% 26,6% 25,7% 22,7% 17,4% 32,3% 29,8% 35,3% 13,0% 12,7% 20,8% 24,5%
35,7% 31,0% 34,8% 27,8% 33,8% 33,9% 28,9% 33,4% 11,3% 26,8% 51,6% 29,8% 36,9% 38,2%
56,8%
46,9%
46,2%
39,7%
39,3%
37,9%
37,2%
34,1%
32,7%
32,2%
Música
Entretenimiento
Computación e Informática
Noticias
Cine
Videos
Educación
Deportes
Cultura
Turismo / Viajes
Source: Tendencias Digitales 2008
Latinoamérica
¿Cuáles son los principales usos que le da a Internet?
Base: 29.262 personas
64,1%
61,6%
36,9%
16,9%
12,7%
12,5%
11,3%
9,1%
6,4%
5,7%
Buscar información
Enviar y recibir correo electronico
Chatear (Messenger)
Visitar redes sociales
Operaciones Bancarias
Descargar archivos (software, musica)
Leer noticias
Realizar cursos o estudios
Comprar productos y servicios
Ver videos
AR BR CL CO CR EC GT MX PA PE PR DO UY VE
68,5% 56,8% 65,9% 66,8% 61,9% 76,4% 62,4% 69,8% 68,1% 70,4% 70,6% 67,8% 67,8% 73,3%
69,9% 56,5% 64,7% 66,2% 66,7% 59,2% 67,3% 65,9% 43,4% 54,7% 59,4% 64,1% 74,6% 63,6%
52,3% 29,0% 38,3% 34,0% 49,6% 41,8% 56,6% 41,5% 56,5% 40,5% 14,8% 57,3% 39,6% 38,8%
4,0% 18,9% 28,2% 20,9% 18,3% 22,4% 21,8% 15,4% 23,0% 11,0% 26,0% 24,2% 1,8% 9,8%
7,4% 16,5% 13,7% 7,5% 19,3% 13,4% 8,1% 7,7% 7,6% 7,2% 30,0% 3,2% 3,5% 26,7%
15,4% 8,9% 14,7% 12,1% 12,5% 18,5% 21,2% 16,7% 14,5% 14,5% 3,6% 13,6% 14,3% 12,0%
7,9% 22,1% 0,5% 3,6% 6,3% 8,2% 13,6% 1,7% 20,0% 2,5% 0,0% 20,6% 8,0% 5,7%
4,6% 13,2% 4,4% 14,1% 7,4% 6,3% 3,3% 4,4% 10,5% 7,2% 11,5% 5,7% 5,9% 5,0%
2,6% 12,9% 2,0% 1,1% 1,4% 4,6% 0,2% 2,6% 0,9% 0,5% 7,1% 1,7% 4,4% 2,5%
3,6% 8,5% 2,5% 3,4% 7,5% 3,0% 6,1% 3,8% 1,8% 6,7% 2,0% 7,8% 4,5% 3,9%
Usos de internet más frecuentes (Top Ten)
25
El Consumidor Online y el e-commerce
Realización de Compras a través de internet
70%
35%
65%65%
Si ha realizado compras
No ha realizado compras
Base: Total Internautas (7.159 )
Source: Estudio Colombiano de Internet 2008
Inhibidores de compra a través de Internet
Base: Internautas que No compran a través de Internet (4.647 )
Desconfianza. No tener medios de pago.
Miedo a no recibir el producto.
Usos fraudulentos de la tarjeta de crédito.
Desconocimiento o falta de información.
Posible incumpli-miento del plazo de
entrega.
Generar cargos supe-riores al que corres-
ponden.
No le interesa comprar
65%
35% 34%
26%
18% 18% 17%
2%
Source: Estudio Colombiano de Internet 2008
28
29
El Internauta y los Medios
Nivel saturación de publicidad percibidos en los diferentes medios
Internet Televisión Radio Prensa Revistas
2%2% 4% 4% 6%4% 2%
9%11%
10%18%7%
24%30% 24%
29%
23%
33%
33%31%
47%
67%
31%23%
29%
1 2 3 4 5
Base: Internautas (7159)
Poca publicidad Mucha publicidad
Source: Estudio Colombiano de Internet 2008
Frecuencia de exposición a los medios en una semana. (Promedio)
La semana pasada, ¿con qué frecuencia realizaste las siguientes actividades?
TV abierta TV suscripción Radio Periódico Revistas Internet
5,1 5,3 4,7 4,3 3,1 5,9Promedio Latinoamérica (número de veces por semana)
Base: 29.262. personas
El Internet es usado en promedio 6 veces por semana mientras que la TV por suscripción y la TV abierta son vistas 5 veces por semana en el grupo de internautas.
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
AR BR CL CO CR EC GT MX PA PE PR DO UY VE
TV abierta
TV suscripción
Radio
Periódico
Revistas
Internet
Source: Tendencias Digitales 2008
Tiempo de exposición a los medios en una semana. (Promedio en horas)
La semana pasada, ¿cuánto tiempo le dedicaste a los medios que mencionaste?
Promedio Latinoamérica (horas por semana)
TV abierta TV suscripción Radio Periódico Revistas Internet
5,5 6,9 5,3 2,9 2,4 11,6
Base: 29.262. personas
En promedio el Internet es usado cerca de 12 horas por semana, la TV por suscripción 7 horas, mientras que la TV abierta es vista cerca de 6 horas por semana.
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
AR BR CL CO CR EC GT MX PA PE PR DO UY VE
TV abierta
TV suscripción
Radio
Periódico
Revistas
Internet
Source: Tendencias Digitales 2008
Evaluación de los medios en cuanto a la publicidad
66%
50%49%
23%
20%
41%
4%
13%
4% 3%
8%
2% 2%5%
2% 1%3%1%
Internet Televisión Prensa Revistas Ninguna Radio
Base: Internautas (7159)
Brinda más información sobre el producto Tiene más credibilidad Es más entretenida
Source: Estudio Colombiano de Internet 2008
Recordación publicitaria declarada.
60,9%
39,1%
¿Recuerdas algún aviso o publicidad en Internet?
Latinoamérica
Recuerda publicidad
No recuerda publicidad
Base: 29.262. personas
61% de los internautas recuerdan algún aviso o publicidad en Internet, destacando México con la mayor recordación de la región (69%).
58,6 60,9 56,2 61,450,5 51,4
63,4 69,0 62,852,3 56,5 51,8 52,0
61,0
41,4 39,1 43,8 38,649,5 48,6
36,6 31,0 37,247,7 43,5 48,2 48,0
39,0
AR BR CL CO CR EC GT MX PA PE PR DO UY VE
Cifras en %
Source: Tendencias Digitales 2008
El Consumidor Online y Las Redes Sociales (Social Media)
RockYou
yuku
36
Las Redes Sociales son medios creados para diseminarse a través de la interacción social, mediante técnicas de publicación fáciles y escalables.
Las Redes Sociales explotan la necesidad humana de interacción social, utilizando Internet para transformar monólogos mediáticos (uno a muchos) en diálogos sociales (muchos a muchos)…
… impulsando la democratización de la información y el conocimiento, transformando la gente de consumidores de contenido a productores de contenido…
Visitar redes sociales +121%
Realizar compras por Internet +52%
Consultar cuentas +48%
Ver videos+32%
Escuchar radio -19.9%
Buscar trabajo -4.8%
Chatear -1.4%
Base: 29.262 personas© Tendencias Digitales, 2008
Variación porcentual de los usos con respecto al año anterior
28,5%
71,5%
¿Perteneces a alguna comunidad o red social en Internet?
Si pertenece
No pertenece
46,526,2 23,7 23,0 27,3 24,5 21,0 27,9 22,1 29,3 25,3 25,2
55,2
27,8
53,573,8 76,3 77,0 72,7 75,5 79,0 72,1 77,9 70,7 74,7 74,8
44,8
72,2
AR BR CL CO CR EC GT MX PA PE PR DO UY VE
Cifras en %
Base: 29.262 personas
Penetración de redes sociales
© Tendencias Digitales, 2008
39
Microsoft Confidential 40
71,2%
47,5%
35,3%
30,5%
22,2%
15,2%
10,3%
6,1%
14,5%
¿Cuáles de las siguientes actividades son las que más realizas en las redes sociales?
Escribir mensajes
Ver fotos
Saber que hacen mis amigos
Publicar fotos
Ver videos
Escribir sobre mi y mis actividades
Jugar
Publicar videos
Otras
Usos
Base: 29.262 personas
Uso de las redes sociales
© Tendencias Digitales, 2008
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¿Entonces…?
Piramide de Actividades por generación
La basta mayoría de todos los usuarios de Internet utilizan mail y search.
Si bien siempre existen las excepciones, las generaciones más adultas no interactúan con Internet más allá del e-commerce.
La mayoría de los adolescentes generación Y usan Redes Sociales, pero pocos mantienen blogs. La mitad de los adultos online mayores que la Generación X usan Redes Sociales.
Entretenimiento Online Básico(videos online, juegos)
E-commerce (online shopping, online banking y reservas de pasajes)
Investigación y búsqueda de información
Email and search
Actividades proactivas en Redes Sociales
(visita RS, crea perfiles, blogea)
Entretenimiento Online más avanzado
(descarga de música, videos, podcast)
Comunicaciones más avanzadas y actividad pasiva en las redes
Sociales (chatea visita Redes, lee blogs)
Source: by Princeton Survey Research Associates International.
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Generación C
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C por Creatividad…
C por Comunicaciones….
C por Contenido!
• Una generación que crea y personaliza contenidos rápidamente y de forma mutidimensional, y que luego se conecta con la comunidad global.
• No está definida por Edad, ni por Sexo (va desde los Nativos Digitales, hasta Adultos que prolongan su juventud)
• Son personas de todo el mundo, creativas y afines a la tecnología, que la utilizan (web sites, celulares, cámaras digitales y juegos online) como medios para generar sus propios contenidos.
• Contenidos que los ayudan a expresarse, y conectarse con el resto del mundo.
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La Oportunidad
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Que creen,desarrolleny distribuyanSU Contenido.
La Clave: la necesidad de Control y Exposición….
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Social Ads!!!
51Source: © 2009 Interactive Advertising Bureau
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Los Social Ads deben ser elaborados en ambientes donde el usuario haya establecido una conexión social con otros usuarios. Por ejemplo:
Messenger, Email, Facebook, Fotolog, etc
• Requisitos de un Social Ad:1. Información CLARA sobre el mensaje que queremos transmitir.2. Información CLARA sobre como se mostrará el mensaje final (“que verá mi red…”)3. Posibilidad de opt-in y opt-out!(si el Usuario no está en control… no participará)
55Source: © 2009 Interactive Advertising Bureau
Social Ad
Recomendaciones Finales
• Internet como Medio: la Ola pasará igual… nos subamos o no.• No se desespere: Llame a los Expertos!• Las redes sociales son un boom… pero el Chat y el Email
siguen siendo los usos principales de Internet.• No es un canal más de comunicación (puede ser mucho más!)• No piensen más en campañas…. Sino en conversaciones!• Escuchen, participen y midan (y repitan…)
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¿Preguntas…?
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¡Muchas Gracias!
Martín H. SpinettoGerente de Marketing
Consumer & OnlineMicrosoft Latinoamérica
