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Marzo 2004Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales

Las Negociaciones Comerciales Las Negociaciones Comerciales Internacionales en la Nueva Internacionales en la Nueva

Estrategia de Desarrollo de MéxicoEstrategia de Desarrollo de México

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Marzo 2004Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales

i. El Proceso de Apertura

ii. México y su Entorno Internacional

iii. Estrategia de México en un Entorno de Mayor Competencia Internacional

3

Cronología de la política de apertura

GATT (OMC)

ALADIChile APEC OCDE

TLCANEUA

CanadáTLC

CostaRica

TLCBolivia

TLC G3ColombiaVenezuela

TLCNicaragua

TLCUE*

TLCIsrael

TLC AELCIslandia

LiechtensteinNoruega

Suiza

TLC TNGuatemalaHondurasSalvador

ALADIBrasil

ALADIMERCOSUR

(A. Marco)

ALADIMERCOSUR (Automotor)

TLCUruguay

1986 1992 1993 1994 1995 1998 2000 2001 2002 20031999

ALADIUruguay

ALADICuba

ALADIEcuador

ALADIPanamá

TLCChile

ALADIArgentina

ALADIPeru

ALADIParaguay

* UE : Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia,Francia, Grecia, Irlanda, Italia Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia

GATT (OMC)

ALADIChile APEC OCDE

TLCANEUA

CanadáTLC

CostaRica

TLCBolivia

TLC G3ColombiaVenezuela

NicaraguaTLC

TLCIsrael

TLC AELCIslandia

LiechtensteinNoruega

Suiza

TLC TNGuatemalaHondurasSalvador

ALADIBrasil

ALADIMERCOSUR

(A. Marco)

ALADIMERCOSUR (Automotor)

TLCUruguay

1986 1992 1993 1994 1995 1998 2000 2001 2002 20031999

ALADIUruguay

ALADICuba

ALADIEcuador

ALADIPanamá

TLCChile

ALADIArgentina

ALADIPeru

ALADIParaguay

* UE : Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia,Francia, Grecia, Irlanda, Italia Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia, Chipre, Estonia, Eslovenia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rep. Checa y REp. Eslovaca.

4

Canadá

Estados Unidos

Cuba

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Venezuela

Guatemala

El Salvador

Colombia

Perú

Bolivia

Chile

Argentina

Uruguay

Brasil

Mercosur(Acuerdo Marco )

(Acuerdo Automotor)

Israel Corea del Sur

Grecia

Italia

Francia

España

Portugal

Luxemburgo

Bélgica

Irlanda

Reino Unido

Islandia

Holanda

Dinamarca

NoruegaSuecia

Finlandia

Alemania

Liechtenstein

Austria

Suiza

11 TLCs

6 ACEs20 APPRIs

RepúblicaCheca

Australia

Canadá

Estados Unidos

Cuba

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Venezuela

Guatemala

El Salvador

Colombia

Perú

Bolivia

Chile

Argentina

Uruguay

Brasil

Mercosur(Acuerdo Marco )

(Acuerdo Automotor)

Israel Corea del Sur

Grecia

Italia

Francia

España

Portugal

Luxemburgo

Bélgica

Irlanda

Reino Unido

Islandia

Holanda

Dinamarca

NoruegaSuecia

Finlandia

Alemania

Liechtenstein

Austria

Suiza

11 TLCs

6 ACEs20 APPRIs

RepúblicaCheca

Australia

Nuestra economía es una de las más abiertas

5

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Exp. petroleras Exp. no petroleras

México ha sido exitoso en su inserción en el contexto global...

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico

México ha triplicado sus exportaciones desde la entrada en vigor del TLCAN y se ha convertido en una potencia comercial mundial.

26.7

52

61

165.3

PRE-TLCAN

TLCAN

Mile

s d

e m

illon

es d

e d

óla

res

6

...ha diversificado las exportaciones

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico

Composición de las Exportaciones

1982

Petroleras y Minería 70%

Manufactureras 25 %

Agropecuarias5%

2003Petroleras y Minería

11%

Manufactureras86%

Agropecuarias3%

7

4.8% Unión Europea (2001)

Con los TLCs, nuestras exportaciones a Europa, Centro y Sudamérica han aumentado:

Por ello, México ha buscado diversificar su intercambio comercial...

Nicaragua (1998)93.1%

Costa Rica (1995) 262%

Uruguay (2003)

14.7% Colombia (G-3, 1995)

109% Chile (1992)

8

Exportaciones

Importaciones

133%

246%

250%

202%

De Canadá

A Canadá

De EE.UU.

A EE.UU.

Casi la tercera parte del comercio de América del Norte es trilateral

Fuente: Secretaría de Economía con datos de BANXICO, USDOC y Statistics Canada utilzando cifras del país importador.

A 10 años del TLCAN, el comercio trilateral ha crecido considerablemente

Además...

9

...Y nuestras exportaciones han registrado un crecimiento mayor al de las mundiales

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico y OMC

Exportaciones de mercancías Índice 1993=100

325

216

166

100

150

200

250

300

350

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Exp. deMéxico apaíses conTLC

Exp. deMéxico apaíses sinTLC

Exp.Mundiales

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Con la apertura comercial ...

8o país exportador*

1a potencia exportadora en América Latina*

27 % PIB sector exportador**

33 % salarios más altos en sector exportador***

Fuente (2004): * OMC, **INEGI, ***Secretaría de Economía con datos de Banxico e IMSS

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México es un lugar estratégico para la IED

IED en México por país(1994-2003)

4to receptor de IED entre los países en desarrollo: En el periodo 1994-2003, México recibió más de 142 mil millones de dólares en IED

IED en México por sector (1994-2003)

Fuente: Secretaría de Economía. Inversión realizada al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) en 2003, más importaciones de activo fijo por parte de maquiladoras.

1Agropecuario, Extractivo, Construcción, Electricidad y Agua.2Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y personales

EE.UU.(64.3%)

España (5%)

Otros (7.4%)

Holanda (8.9%)

Canadá (3.6%)

Reino Unido (4%)Japón (2.7%)

Alemania (2.8%)India (1.3%)

P. Metál., maquinaria y equipo (24%)

Otros1

(2.5%)

Comercio(10.4%)

Otros Serv.2 (8%)

Serv. Fin. (24.7%)

Transport. y Comunic.

(4.1%)

Alim. y beb.

(8.7%)

Quim.(7%)

Otras(2.5%)

Manufacturas

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ii. México y su Entorno Internacional

iii. Estrategia de México en un Entorno de Mayor Competencia Internacional

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Durante la última década, el no. de acuerdos comerciales aumentó significativamente

A junio de 2002, se tenían notificados ante GATT – OMC. 250 acuerdos comerciales regionales, de los cuales 170 se encontraban en operación.

Entre 1995 – 2002 se notificaron 129 acuerdos, con un promedio de 15 por año. El promedio anual para 1950 – 1995 fue de menos de 3 acuerdos.

0

50

100

150

200

250

300

1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000

Establecimiento de la OMC

TLCs notificados al GATT/OMC

Fuente: Informe Anual de la OMC 2003

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Tanto economías desarrolladas como en desarrollo continúan negociando acuerdos

Japón

Singapur México Corea y

China Tailandia Filipinas

Países de Europa oriental

Países en proceso de adhesión a la UE

Unión Europea

Brasil China

India

Nueva Zelanda

Australia

Singapur

Hong Kong

Filipinas

Tailandia

Corea del Sur y Japón

China

Singapur

EFTA Japón Nueva

Zelanda

EE.UU.

Centroamérica

Chile Jordania Singapur

Canadá Centroaméric

a excepto Panamá

Argentina

Sudáfrica

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Las exportaciones se convirtieron en un motor de crecimiento

Fuente: Banco Mundial.

-2

0

2

4

6

8

10

1290

91

92

93

94

95

96

97

98

99

2000

2001

2002

PIB mundial Exportaciones

Crec. Prom. Exportaciones

(1990-2002)

Crec. Prom. PIB mundial

(1990-2002)

5.3%

2.7%

Exportaciones y Producción Mundial Crecimiento Anual (%) 1990-2002

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México enfrenta grandes retos

Escenario externo poco favorable para el crecimiento económico de México, debido principalmente a la recesión de la economía estadounidense y la desaceleración de la economía mundial

El surgimiento de China como potencia exportadora con exceso de mano de obra barata, certidumbre e incentivos para los inversionistas

Mayor competitividad internacional de otras economías como Brasil, Corea del Sur, Tailandia, Taiwán, Vietnam, entre otros.

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Los países asiáticos son nuestros principales competidores en el mercado de EE.UU...

Fuente: Secretaría de Economía con datos del Departamento de Comercio de EE.UU.

2

5.5

9

12.5

16

19.5

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Part

icip

ació

n e

n e

l m

erc

ad

o d

e

EE.U

U.

(%)

Importaciones de EUA1993-2003

China

México

Japón

Corea del Sur y Taiwán

18.4%

9.3%

10.9%

12.1%

7.2%

6.8%

5.4%

5.4%

18

...y nuestros principales competidores por inversión extranjera directa

5714.3

10.49.1

4.13.43.3

3.11.6

0 20 40 60

México ocupó el primer lugar en América Latina como receptor de IED entre los países en vías de desarrollo, superando a Brasil.

Tailandia

Chile

Venezuela

India

Polonia

Brasil

México

Hong Kong, ChChina

Principales países en desarrollo

receptores de IED, 2003

(miles de millones de dólares)

Fuente: ONU, Perspectivas y Situación Económica Mundial, 2004.

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ii. México y su Entorno Internacional

iii. Estrategia de México en un Entorno de Mayor Competencia Internacional

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Para ello, nuestro país a través de la SNCI tiene las siguientes responsabilidades…

Expandir y diversificar los mercados externos

Profundizar los beneficios de los TLCs e incorporar a más actores a la actividad exportadora

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Expandir y diversificar los mercados externos…

Vigilar y administrar los acuerdos comerciales

Defender los intereses de los exportadores mexicanos

Prevenir cualquier controversia

Diversificar las relaciones comerciales Desarrollar esquemas de promoción que

impulsen la diversificación de sectores (Sitio de inteligencia comercial – SIC)

Diversificar mercados de exportación para los productos mexicanos

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Expandir y diversificar los mercados externos…

NEGOCIACIONES BILATERALES

Ampliación ACE Brasil

APPRI’s (Reino Unido, Irlanda)

AAE Japón

NEGOCIACIONES REGIONALES

NEGOCIACIONES MULTILATERALES

México continúa muy activo en el ámbito de las negociaciones comerciales…

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Promover la actividad exportadora en México, en particular a través del aprovechamiento de oportunidades generadas por los TLCs Promoción de las exportaciones a través de

la identificación de oportunidades de exportación para productos mexicanos derivadas de las ventajas arancelarias generadas por los TLCs

Promoción de las exportaciones a través de la identificación de productos mexicanos con potencial de exportación mediante un esfuerzo de promoción detallada

Profundizar los beneficios de los TLCs …

Creación del Sitio de Inteligencia Comercial

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Profundización de los beneficios de apertura...

Es esencial incorporar nuevos actores al sector exportador:

Directamente: Incorporando nuevos sectores, regiones y empresas a la actividad exportadora

Indirectamente: Desarrollando cadenas de proveedores nacionales

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Profundización de los beneficios de apertura...

La estrategia para profundizar los beneficios de los TLCs y acuerdos comerciales debe complementarse con esquemas que incrementan la competitividad de las empresas nacionales. Es necesario complementar la apertura con: Mercado nacional financiero fuerte Instituciones modernas y transparentes Marco regulatorio aplicable y responsable Protección de derechos de propiedad intelectual Servicios de infraestructura efectivos Desarrollo de nuevas tecnologías Fomento a la educación Mercado laboral flexible y eficiente, y Creación de redes de seguridad social

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Para más información...

www.economia-snci.gob.mx/sic_php/