Mauricio Lopez

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COMPETENCIA Y DESARROLLO

ANDICOM 2003Cartagena de Indias, Octubre 29 de 2003

MAURICIO LÓPEZ CALDERÓN Director Ejecutivo

ANDICOM 2003 2OCTUBRE 29 DE 2003

• Competencia a nivel mundial

• Colombia y su desarrollo

• Conclusiones

AGENDA


A nivel mundial las telecomunicaciones continúan siendo un mercado altamente atractivo, a pesar de la crisis del 2000.

Los segmentos de mayor crecimiento son lo de Internet y móviles.

La Industria de Telecomunicaciones

Fuente: WTDR 2002 - UIT


Distribución mundial de servicios según economía

Globalización y economías de escala: La consolidación de empresas con presencia global es bastante

probable, en especial en países en vía de desarrollo. Es generalizado que en los países con renta media baja, los servicios

se distribuyen según su cobertura en telefonía fija, telefonía móvil y finalmente Internet.

Fuente: UIT


Nivel de competencia por servicios

Se observa que los segmentos que se encuentran con mayor nivel de competencia, son los que actualmente tiene las mayores tasas de crecimiento mundial. La competencia

Adicionalmente, ha demostrado ser la mejor manera de promover el desarrollo del sector y de proteger al usuarios

Fuente: UIT


Fuente: UITFuente: UIT

La competencia estimula un crecimiento rápido, se ha observado que existe una relación directa entre el número de operadores y el crecimiento de la red.

Nivel de competencia por servicios


Casi todos los Países Menos Adelantados que han conseguido ampliar rápidamente sus redes de telecomunicaciones lo han hecho mediante múltiples operadores.

El año pasado 22 de los 49 PMA tenían más abonados móviles que fijos y en muchos casos, la transición se realizó únicamente en un par de años.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Latinoamérica

Mill

ones

de

susc

ripto

res

Fuente: Siemens

Sustitución fijo - móvil

Fuente: UIT


Se observa un gran crecimiento en este segmento de servicios. Hay tendencias de uso de aplicativos diferentes de acuerdo al tipo de red y contenidos (velocidades, terminales, etc)

CHINA 2,5 G JAPON 3G

Fuente: UITFuente: UIT

Datos móviles


4

7

17

24

111

167

184

HongKong,China

Australia

Japan

Singapore

SMS per subscriber per

month,2002

Mensajes cortos de texto SMSEs la aplicación móvil (diferente a voz) más

ampliamente utilizada en el mundo.

Más de 430 billones de SMS enviados en el 2002 en el mundo.

1.3 billones de SMS en diciembre 2002 a nivel mundial.

Se estima que se llegará a 1.36 billones de usuarios de SMS para el año 2006 en todo el mundo

En Estado Unidos y Canadá el tráfico de SMS se duplicó en el 2002, al habilitar el envío entre redes.

Posible indicador de uso potencial de Internet móvil

Fuente: UIT

Datos móviles

ANDICOM 2003 10

OCTUBRE 29 DE 2003

Metas TIC - UIT

“Para los países en desarrollo, la cobertura mundial es actualmente un indicador clave” UIT

El acceso universal se refiere a un elevado nivel de disponibilidad de las TIC, ya sea en los hogares, el trabajo, las escuelas y los sitios de acceso público. y esta medida es más adecuada para los países en desarrollo con ingresos medios-bajos y reducidos.


• En Colombia se está ampliando el uso de SMS Premium: votaciones, concursos, ring tones. Por ejemplo los asistentes al XVIII Congreso Nacional y IX Andino de Telecomunicaciones podrán recibir SMS en sus móviles con información de entretenimiento, noticias, y promociones

De acuerdo a IDC el mercado europeo de terminales móviles (teléfonos, PDAs) creció 225% en el 2T de 2003 respecto al año anterior, gracias a la mayor convergencia de servicios y el menor costo de estos terminales.

Datos móviles

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OCTUBRE 29 DE 2003

Tendencias de la industria

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 20060%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Fuente: IDC Colombia

CAGRSuscriptores

xDSL en Colombia

Banda ancha para redes fijas

Aumento de puntos de acceso inalámbrico a Internet Wi Fi

Fuente: Gartner dataquest

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OCTUBRE 29 DE 2003



• Conclusiones

AGENDA

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OCTUBRE 29 DE 2003

Desarrollo del mercado

Se cuenta con un sector más competitivo y con operadores más eficientes ya sea por la competencia en los mercados donde existe, o por la regulación

establecida por la CRT. Todo esto logrando un equilibrio entre el cubrimiento y las tarifas de los servicios, y los ingresos percibidos por los operadores

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02Participación PIB Telecomunicaciones /PIB Total

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OCTUBRE 29 DE 2003

De acuerdo a los datos del año 2002, las cifras muestran que el sector continúa creciendo a niveles superiores a los de la economía en su conjunto. En efecto, en 2002 el sector creció un 10.7% mientras que el PIB Nacional creció tan solo 1.5%.

El subsector de la telefonía móvil fue el más dinámico, presentando un crecimiento en ingresos de 47%.

Las Telecomunicaciones como factor de desarrollo

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OCTUBRE 29 DE 2003

Número de usuarios TPBCL y TMC

200.0001.200.0002.200.0003.200.0004.200.0005.200.0006.200.0007.200.0008.200.000

TMC TPBCL

Fuente: DNP, SSP, Mincomunicaciones; Análisis: CRT

Fijo v/s móvil en Colombia

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OCTUBRE 29 DE 2003

Larga Distancia

Desde la apertura este ha sido un segmento altamente competitivo. En el mercado de LDI se aprecian niveles de participación muy similares entre los tres operadores.

18,0%

20,8%

61,1%

24,8%

27,5%

47,7%

28,7%

34,0%

37,3%

31,2%

33,5%

35,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 primer trimestre2003

Evolución de la distribución del mercado de larga distancia internacional saliente

007 mundo Orbitel Telecom Fuente: OperadoresCálculos: CRT

7,5%

14,2%

78,3%

10,8%

16,3%

73,0%

13,8%

22,7%

63,5%

13,7%

24,4%

62,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 primer trimestre2003

Evolución de la distribución del mercado de larga distancia nacional

007 mundo Orbitel Telecom Fuente: OperadoresCálculos: CRT

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OCTUBRE 29 DE 2003

Nivel de satisfacción el usuario

De acuerdo a los datos del año 2002, las empresas de TPBCL han mejorado su desempeño frente a los usuarios.

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OCTUBRE 29 DE 2003


El mercado de TPBCLD maneja un buen nivel de NSU, aunque se observan descensos en el segmento masivo especialmente.

El servicio móvil debe aumentar los esfuerzos para mejorar la percepción en sus usuarios.

50 55 60 65 70

NSU LD Masiva

NSU LD Empresarial

NSU TMC Prepago

NSU TMC Pospago

NSU Trunking

Variación NSU servicios

20022001

Fuente: CRT

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OCTUBRE 29 DE 2003

Internet

Se continua con un crecimiento apreciable en este segmento, promovido principalmente por la alta competencia.

ANDICOM 2003 21

OCTUBRE 29 DE 2003

Internet

ISP

TPBCL

Acceso Conmutado• Suscriptores• Por

demanda• Prepago

Ultima Milla

Acceso Dedicado• FO / CO /

uO• Cable• xDSL

20 usuarios / 64 Kpbs

3 usuarios - hasta 256 Kpbs10 usuarios / 64 Kpbs para BW

superior a 256 Kpbs

10 usuarios / 64 Kpbs

3 usuarios / suscriptor

Se estima que los usuarios de Internet en Colombia han sobrepasado los 2,5 millones a mediados del año 2003.

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OCTUBRE 29 DE 2003

50.0 a 67.0BAJO

67.1 a 83.0MEDIO

83.1 a 100.0ALTO

NIVEL DE SATISFACCIÓN

50.0 a 67.0BAJO

67.1 a 83.0MEDIO

83.1 a 100.0ALTO

NIVEL DE SATISFACCIÓN

73,080,384,3 82,4 79,0

0

20

40

60

80

100

Residencial Empresarial Internet Social

NSU Conmutado NSU Dedicado


Durante el segundo trimestre de 2003, la CRT adelantó la primera medición del NSU para los servicios de acceso a Internet en Colombia.En promedio, se observan altos niveles de satisfacción incluyendo los servicios de accceso comunitario. Existen puntos por mejorar que serán presentados más adelante al sector.

ANDICOM 2003 23

OCTUBRE 29 DE 2003

La inversión en infraestructura de telecomunicaciones ha permitido disminuir las disparidades regionales en

Colombia.

14%

34% 41%

55%

36%

31%46%

26%

32%

32%

48%

15%

40%

35%

5%

7%35%

31%47%

33%

29%

35%

26%

38%

37%

45%53%

15%

18%

1998

71%

75% 98%

100%

80%

84%85%

86%

72%

88%

100%

75%

89%

78%

40%

78%81%

72%99%

95%

82%

72%

81%

70%

95%

84%90%

88%

84%

2003

Más de 80%

Entre 60% y 80%

Entre 30% y 60%

Menor a 30%

# de localidades cubiertas

# total de localidades

Disminución de la brecha digital

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OCTUBRE 29 DE 2003

Telefonía e Internet a través de soluciones comunitarias100% Municipios

Computadores para el sector educativoCapacitación62% municipios

Emisoras comunitarias para IndígenasPromoción de valores y patrimonio cultural80% población indígena

Articula y promueve iniciativas para aprovechar las TIC en el Gobierno, Sector Productivo y Comunidad

Disminución de la brecha digital

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OCTUBRE 29 DE 2003

Actualmente se esta desarrollando el proyecto del Sistema Unificado de Información del sector, que tiene como objetivos:

Consolidar información del Sector en una sola base de datos para garantizar su homogeneidad, consistencia y confiabilidad.

Simplificar y unificar el envío de información de las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones al Estado.

Hacer accesible la información a todos los agentes del sector.

Se planea que esté operativo para el segundo semestre de 2004.

INFORMACIÓN Y DESARROLLO

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OCTUBRE 29 DE 2003

SIC

SSPD

Contaduría

Entes de Control Público en general

Ministerio deComunicaciones

Em

pres

as S

ND

T

CRT

DNP

Em

pres

asS

DT

SUI SIUST

DANE

INFORMACIÓN Y DESARROLLOENTIDADES PARTICIPANTES SIUST

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OCTUBRE 29 DE 2003

Información General y mercadeo Red

Conectividad

Financiera

& Contable

Servicio

al Cliente

Planes y Tarifas

BODEGA DE DATOS SIUST

Documental

TECNICA

MERCADO

FINANCIERA

NORMATIVA

PERSPECTIVAS

INFORMACIÓN Y DESARROLLO

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• Conclusiones

AGENDA

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OCTUBRE 29 DE 2003

CONCLUSIONES

En este entorno de convergencia los operadores deberán adoptar posiciones de negocio que les proporcionen flexibilidad y agilidad de adaptación para capturar con éxito las opciones de crecimiento en las que puedan apalancar sus capacidades.

Se debe continuar con el manejo de esquemas de Acceso Universal y la promoción de mayor cobertura geográfica y de servicios.

La CRT propenderá por esquemas de autorregulación, buscando el balance adecuado con la regulación, para mejorar las condiciones competitivas del sector en este nuevo orden mundial y buscando generar valor en sus clientes.

La información continuará siendo un eje principal en las actividades regulatorias.

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