Medidas de defensa comercialen un contexto de crisis

Sandra Queija de La Sotta

15 de diciembre de 2010

¿Qué son las medidas de defensa comercial?• Son instrumentos que utilizan los países para hacer

frente a las prácticas desleales de comercio internacional (dumping o subsidios) o a un incremento inusitado de las importaciones (salvaguardias) que afecten la industria local, resultando nocivas a la economía del país receptor de las importaciones.

• Están autorizados en el marco de los Acuerdos de la OMC, con sujeción a determinadas normas.

• La práctica más común es el dumping.

Que es el dumping?• El dumping es una práctica empresarial de

discriminación de precios que se presenta en la exportación de mercancías.

• Ocurre cuando una empresa exporta un producto a un precio inferior al que aplica normalmente en el mercado de su propio país.

• Las empresas pueden hacer dumping para penetrar o posicionarse en otros mercados; liquidar saldos; colocar productos defectuosos o pasados de moda; reducir inventarios; entre otros.

¿Qué es una subvención?• Es toda ayuda que el gobierno de un Estado

concede, de forma directa o indirecta, para la fabricación, producción o exportación de de un bien.

• Es necesario que el beneficio que se brinda cumpla con el requisito de especificidad; es decir, debe favorecer a una empresa, conjunto de empresas, rama de producción o ramas de producción.

• Pueden ser objeto de medidas compensatorias por un país, las importaciones que gocen de subvenciones prohibidas o recurribles.

Subvenciones Prohibidas:

Subvenciones prohibidas y recurribles

• Supeditadas de iure o de facto a los resultados de exportación como condición única o entre varias.

• Supeditadas al uso de productos nacionales con preferencia a los importados como condición única o entre varias

Subvenciones Recurribles:

• Las que causen efectos desfavorables a los intereses nacionales.

Causen daño a la rama de producción nacional Anulen o menoscaben las ventajas resultantes directa o

indirectamente del GATT. Produzcan perjuicio grave a los intereses del país.

Procedimientos de investigación antidumping o antisubvenciones• Procedimiento se inicia a pedido de parte o de oficio

- Solicitante debe representar +25% de la producción nacional del producto similar y +50% de los productores que manifiestan opinión a la solicitud.

- De oficio, sólo en circunstancias especiales

• Solicitud debe reunir pruebas que muestren indicios de:

- Práctica de dumping o subvenciones- Daño, amenaza de daño o retraso importante en la

creación de la RPN- Nexo causal

Determinación de daño

Daño importante Amenaza de daño importante

Cuando una industrianacional se encuentrasufriendo daño a causade las importacionesobjeto de dumping. Ellose ve reflejado en undeterioro de susprincipales indicadoreseconómicos.

Perjuicio potencialque la industrianacional podríasufrir en el futurocom o consecuenciadel incremento delas importacionesobjeto de dumping.

Puede darse en las s iguientes s ituaciones:- Cuando las importaciones handesalentado el establecim iento de unaindustria; o, - Cuando una industria que ha empezado aproducir recientem ente (no habiendoalcanzado un nivel de producción suficienteque permita realizar un examen de dañoimportante o amenaza de daño) estás iendo afectada por las importaciones.

Tipos de daño

Retraso importante en la creación de una industria

Factores de dañoi) Volumen de importaciones dumping, y el efecto de éstas en los

precios del producto similar en el mercado interno.

ii) Repercusión de las importaciones dumping sobre los indicadores económicos que inciden en el estado de la RPN.

Adicionalmente si es amenaza de daño:

i)  Incremento significativo de las importaciones, que indique la probabilidad de que las mismas aumenten sustancialmente;

ii) Una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un aumento inminente y sustancial de ésta;

iii) Que las importaciones se realicen a precios que tendrán en los precios internos el efecto de hacerlos bajar o contener su subida de manera significativa; y,

iv) Las existencias del producto objeto de la investigación.

Para demostrar la existencia de relación causal, debe cumplirse lo siguiente:

Existencia de nexo causal

Hay daño Hay daño debido a las debido a las

importaciones importaciones denunciadasdenunciadas

No existen otros No existen otros factores que factores que

pueden explicar el pueden explicar el daño encontradodaño encontrado

Existe nexo Existe nexo causalcausal++

¿Qué se entiende por “otros factores”?¿Qué se entiende por “otros factores”? Importaciones de terceros paísesImportaciones de terceros países Variaciones en la demandaVariaciones en la demanda Prácticas comerciales restrictivasPrácticas comerciales restrictivas Productividad de la RPNProductividad de la RPN Otros, dependiendo del casoOtros, dependiendo del caso

Se analiza el efectos Se analiza el efectos de las importaciones de las importaciones denunciadas sobre el denunciadas sobre el daño evidenciadodaño evidenciado

10

Vigencia de los derechos antidumping y medidas compensatorias

Un derecho no podrá permanecer vigente por mas de cinco años. No obstante, el Acuerdo sobre Subvenciones y Antidumping prevén:

Examen por Expiración de Medidas: Antes de la caducidad, puede iniciarse un examen de revisión (“Sunset Review”) para evaluar la posibilidad de prorrogar la vigencia. Se analiza si la supresión de los derechos dará lugar a la continuación o repetición de daño y del dumping.

Examen por Cambio de Circunstancias: Transcurrido un plazo prudencial, de oficio o a pedido de parte, puede analizarse la necesidad de mantener o modificar los derechos vigentes. Se evalúa si es necesario mantener el derecho para neutralizar el dumping, y para evitar que el daño reaparezca o continúe produciéndose.

Salvaguardias• Se aplica ante un incremento inusitado e imprevisto de las

importaciones, que causa daño grave a la RPN.

• No es necesario verificar prácticas desleales de comercio en las importaciones.

• Debe existir un “daño grave” a la RPN. Además de dicho daño, deben evaluarse los efectos sobre otros agentes del mercado, las relaciones comerciales internacionales del país y otras consideraciones de interés público.

• Afecta a todos los países de los que se importa el producto (excepto 3% PED, 9% conjunto PEDS y Salvaguardia de transición China).

• Duración: Según el Acuerdo sobre Salvaguardias 4 años prorrogables por 4 años más. El Reglamento nacional establece un plazo máximo de 3 años prorrogables por 3 más.

Uso de medidas de defensa comercial a nivel mundial

Tipo de medida de defensa comercial aplicadaPeriodo: 1995 – 2010 (octubre)

Los derechos antidumping representan el 91% de las medidas aplicadas; mientras que los derechos compensatorios y salvaguardias el 5% y 4%, respectivamente.

2,433

143 1010

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Antidumping Subvenciones Salvaguardias

Fuente: OMC

Procedimientos iniciados, por nivel de desarrollo

Fuente: OMC. Informe sobre el comercio mundial 2009

Medidas de defensa comercial aplicadas por paísNueva Zelanda

17%

13%

11%

7%6% 5% 5%

4% 4%3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1%

8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

India

EE.UU.

UE

Argentina

Turquia

China

Sudáfrica

Brasil

Canadá México

Australia

Corea Egipto

Perú

Indonesia Tailandia

Nueva Zelanda

Ucrania

Venezuela

Resto

448

357297

134155

139

198

114 110 72 56 51 313891 83

26 26 26

225

Entre 1995 y 2010 (octubre) se han impuesto un total de 2,677 medidas de defensa comercial. El 50% han sido impuestas por 4 países: India, EE.UU., UE y Argentina.

Fuente: OMC

Periodo: 1995 – 2010 (octubre)

Periodo: 1995 – 2010 (octubre)

Derechos antidumping por país afectado

23.1%

6.8% 5.4% 5.2% 4.6% 4.0% 4.0% 3.8% 3.7% 3.2% 2.3% 2.1% 2.1% 1.8% 1.6%

26.1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

China Corea

Taipei Chino

EE.UU.

Japón Rusia

Tailandia Indonesia

India Brasil

Malasia

UE

Ukrania

Alemania Sudáfrica

Resto

El 23% de los derechos antidumping impuestos a nivel mundial afectan a las importaciones originarias de China.

Fuente: OMC

Derechos antidumping aplicados por sector

Fuente: OMC

Medidas compensatorias por país afectado

21.0%

14.7%

6.3% 6.3% 5.6% 5.6% 4.9% 4.2% 2.8% 2.8%

25.9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

India China

UE

Italia

Brasil Corea

Indonesia

Francia

Argentina Sudáfrica

Resto

Periodo: 1995 – 2010 (octubre)

El 50% de las medidas compensatorias afectan al sector de metales y sus manufacturas. Otros sectores importantes son: Industria alimentaria (9%); Plástico, caucho y sus manufacturas (7.7%); Máquinas y aparatos (7%).El 60% de las medidas compensatorias impuestas corresponden a EE.UU (43%) y la UE (17%).

Fuente: OMC

Medidas de defensa comercialen un contexto de crisis

Investigaciones antidumping iniciadas 1979 - 2008

Fuente: OMC. “Informe sobre la crisis económica y financiera y sobre los hechos ocurridos recientemente en relación con el comercio”. WT/TPR/OV/W/2. 15 de julio de 2009

0

50

1 00

1 50

2 00

2 50

3 00

3 50

4 00

1979 1981 1 983 1985 198 7 1 989 1991 199 3 1995 1997 199 9 2001 2003 200 5 2007

a

Fuente :

Las zonas sombreadas indican los períodos de recesión económica.

Secretaría de la OMC.

Gráfico 6Investigaciones antidumping iniciadas en todo el mundo, 1979-2008a

Número

Investigaciones antisubvenciones y salvaguardias iniciadas 1979 - 2008

Fuente: OMC. “Informe sobre la crisis económica y financiera y sobre los hechos ocurridos recientemente en relación con el comercio”. WT/TPR/OV/W/2. 15 de julio de 2009

Países en vías de desarrollo Países desarrollados

Procedimientos de investigación iniciados 2007 – 2010 (I trim.) (dumping, subvenciones y salvaguardias)

Los principales países que han iniciado investigaciones han sido India, Brasil, China y Argentina. Los principales objetivos de las investigaciones han sido China, los países de la UE y EE.UU..

Fuente: Banco Mundial. “A Monitoring Update to the Global Antidumping Database”. Feb. de 2010

Porcentaje de investigaciones concluidas que resultan en la imposición de medidas 2007 – 2010 (I trim.) (dumping, subvenciones y salvaguardias)

Países en vías de desarrollo Países desarrollados

Países en vías de desarrollo Países desarrollados

Medidas impuestas 2007 – 2009 (IV trim.) (dumping, subvenciones y salvaguardias)

Fuente: Banco Mundial. “A Monitoring Update to the Global Antidumping Database”. Febrero de 2010

El incremento de medidas impuestas durante el último trimestre de 2009 era esperado en vista del incremento del número de solicitudes desde finales de 2008. Dicho trimestre el 73% de investigaciones resueltas condujeron a la aplicación de medidas.

India 30.5%

China, 13.6%

Argentina 13.6%

Brasil 10.2%

UE6.8%

Sudáfrica 5.1%

Resto 20.3%

Países que impusieron medidas Países afectados por medidas

China 30.9%

EU, 12.7%

Taiwán 7.3%

EE.UU. 7.3%

India 5.4%

Corea 5.4%

Tailandia 5.4%

Resto25.4%

Medidas impuestas (2009 – IV)

El principal sector afectado por las medidas impuestas durante el cuarto trimestre de 2009, ha sido el de metales comunes y sus manufacturas

Procedimientos iniciados2009 – 2010 (enero-octubre)

Procedimiento Enero - octubre de 2009

Enero - octubre de 2010 Var. %

Dumping 182 120 -34%

Subvenciones 26 7 -73%

Salvaguardias 23 18 -22%

Total 231 145 -37%

Durante el 2010 (octubre) se aprecia una considerable reducción de las investigaciones iniciadas, lo cual coincide con una recuperación económica de la economía mundial.

Fuente: OMC. WT/TPR/OV/13. 24 de noviembre de 2010

Caso peruano

Solicitudes e inicio de investigaciones 2004 – 2010

De las 59 solicitudes recibidas, el 50 (85%) corresponde a investigaciones antidumping, 5 (8%) a subsidios y 4 (7%) a salvaguardas.

De los 38 casos iniciados, 33 correspondieron a investigaciones antidumping (87%). Sólo se iniciaron 3 casos anti subvenciones y 2 de salvaguardias.

En 2010, se han iniciado 3 casos de oficio luego de haberse verificado un cambio de circunstancias que amparó la imposición de dichas medidas.

89

6

97

14

65

7

2

5 5

10

4

02468

10121416

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Solicitudes Inicio

Medidas definitivas impuestas

* A la fecha

La mayor parte de las medidas impuestas en 2009, correspondió a mantenimiento de derechos como consecuencia de exámenes de revisión (“Sunset Review”)

4

2

5

10

8

5

0

2

4

6

8

10

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Fecha Procedi-miento Producto PaísEne-09 Dumping (renueva) Neumaticos China

Feb-09 Dumping (renueva) Aceite refinado de soya y girasol

Argentina

Feb-09 Dumping (renueva) Vasos de polypapel Chile

Jul-09 Dumping (renueva) Tablas bodyboard y kickboard

China

Ago-09 Dumping (renueva)Tejidos de algodón

y tejidos m ixtos China

Sep-09 Dumping Cemento Blanco México*

Nov-09 Dumping (renueva) Chalas y sandalias China

Nov-09 Dumping Calzado Vietnam

Mar-10 Dumping (renueva)Tejidos popelina

para sabanas Pakis tán

May-10 Dumping (renueva) Tejidos popelina para camisería

China

Jun-10 Dumping Biodiesel EE.UU.

Ago-10 Subvenciones Biodiesel EE.UU.

Dic-10 Subvenciones Aceite de oliva España e Italia* Actualm ente s in efecto

Medidas definitivas vigentes impuestas por producto 2009 y 2010 (a la fecha)

Casos resueltos sin imposición de medidas 2009 y 2010 (a la fecha)

Fecha Procedi-miento Producto País Resolución

final Motivo

Abr-09 Dum ping Cem ento gris México Infundada No se encontró daño

Abr-09 Subvenciones Algodón EE.UU. Infundada

No se encontró causalidad entreel daño y la subvención (el dañose explica fundam entalm ente porel increm ento de los cos tos).

May-09Dum ping (revis ión)

Denim Bras ilSe suprim en los derechos

Se determ inó que no eraprobable una repetición del dañoo del dum ping

Oct-09Dum ping (revis ión)

Vajillas ChinaSe suprim en los derechos

Se determ inó que la RPN habíadesaparecido.

Ago-10 Dum pingTejidos

popelinaChina Infundada No se encontró daño.

Casos no iniciados 2009 – 2010*Año Caso País Procedi-

miento Solicitud Motivo

2009 CONFIDENCIAL Bras il Dum ping Im procedente No se verificó la exis tencia de dum ping.

2009 CONFIDENCIAL China Examen dum ping

Im procedente La solicitud no se presentó con la debida antelación.

2009 CONFIDENCIAL ChinaExamen dum ping

Im procedenteLa solicitud no se presentó con la debida antelación.

2010 CONFIDENCIAL China Dum ping Infundada No se verificó daño.

2010 CONFIDENCIAL India Dum ping Inadmis ibleNo se presentó la inform ación requerida para evaluar s i procede o no el inicio.

2010Tejidos de algodón y m ezclas con poliés ter

Bras ilExamen dum ping

Inadmis ible**No se encontró indicios de probabilidad de repetición del dum ping y el daño.

**Resolución Nº 131-2010/CFD-INDECOPI

* Al 30 de setiem bre de 2010

Derechos definitivos vigentes por países (a la fecha)

9

3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 102468

10China Rusia

Kazajistán

EE.UU.

Argentina

México

Vietnam

Chile

Pakistán Ucrania Taiwán

Italia

España

Derechos definitivos vigentes por sector (a la fecha)Nº %

Acero (Cubiertos , planchas y bobinas ) 8 29.6%Indus tria textil (cierres y tejidos) 6 22.2%Calzado 3 11.1%Aceite (oliva y refinado vegetal) 3 11.1%Hidrocarburos (biodiesel) 2 7.4%Cartonería (vasos) 3 11.1%Otros (Neum áticos y tablas ) 2 7.4%Total 27 100%

Problemas detectados en la aplicaciónde los derechos antidumping y compensatorios

• Modificaciones insignificantes al productoModificaciones insignificantes al producto• Importación de productos desarmadosImportación de productos desarmados• Importación de partes y piezasImportación de partes y piezas• Declaración de falso origen de la mercancíaDeclaración de falso origen de la mercancía• Subvaluación de preciosSubvaluación de precios• Falta de cobro en AduanasFalta de cobro en Aduanas• RPN deja de producirRPN deja de producir

Conclusiones

Para la aplicación de medidas de defensa comercial deben cumplirse una serie de requisitos, relacionados con la existencia de prácticas desleales de comercio (dumping o subvenciones), incremento inusitado de las importaciones (salvaguardias), existencia de daño a la RPN y relación de causalidad.

Históricamente, la principal medida usada por los países ha sido el antidumping

El total de medidas impuestas a nivel mundial en los últimos años se ha reducido, apreciándose que los países en desarrollo se han convertido en los principales usuarios de este tipo de medidas desde 1995.

Si bien hay una tendencia al inicio de investigaciones en periodos de crisis, debe tenerse en consideración que no todas las investigaciones iniciadas tienen como resultado la imposición de medidas, aún cuando pueden restringir el comercio el tiempo que dure la investigación.