Medidas del Perú para Superar la Crisis de Precios y ...
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ING. RAFAEL ZOEGER NÚÑEZ Presidente del Directorio
Medidas del Perú para
Superar la Crisis de
Precios y Efectos en los
Contratos
06 de Abril, 2016
Ser un país con intensa actividad exploratoria y un nivel de producción que permita el autoabastecimiento nacional.
¿Qué buscamos?
SITUACIÓN ACTUAL
Producción nacional de hidrocarburos (MBOED)
(1994 – 2016)
Cifras actualizadas a febrero del 2016.
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
BOE 5 4 4 4 7 7 6 6 7 9 14 26 30 45 58 59 121 189 197 203 216 208 178
LGN 0 0 0 0 2 3 4 4 4 4 14 36 38 37 43 74 84 83 86 105 103 91 72
PETROLEO 127 122 120 118 113 103 95 93 93 87 80 75 78 77 77 71 73 70 67 63 69 58 49
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MB
OED
GN
Fuente: BNAmericas
Precios promedio de petróleo (US$) (1994 – 2016)
Proyección de precios de petróleo WTI (US$) - 2025
Talara
Marañón
Ucayali
Sechura
Actividad se concentra en 4 cuencas
98% Pozos Exploratorios: 4 cuencas
Total de Pozos Exploratorios (1994-2016)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pozos Exploratorios 4 4 4 10 10 6 5 4 5 3 5 5 8 7 5 6 6 15 9 7 12 4 0
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4
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144 pozos exploratorios perforados
Cifras actualizadas a febrero del 2016.
Contratos vigentes de Exploración y
Explotación (1994 – 2016)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exploración 8 15 20 21 26 21 14 14 14 12 14 28 42 65 61 68 66 62 60 50 44 40 39
Explotación 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 17 17 19 19 19 19 19 20 20 24 24 25 25
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Cifras actualizadas a febrero del 2016.
Contratos de Exploración y Explotación suscritos
(1994 – 2016)
En los últimos 11 años (2006-2016), se han firmado 59 Contratos.
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exploración 3 6 8 3 13 1 1 2 1 2 4 15 15 23 0 13 2 5 0 0 0 1 0
Explotación 4 3 3 0 1 0 2 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
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ATO
S
Cifras actualizadas a febrero del 2016.
Contratos de Exploración y Explotación
terminados (1994 – 2016)
En los últimos 11 años (2006-2016), se han terminado 49 Contratos.
Cifras actualizadas a marzo del 2016.
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exploración 3 1 4 2 10 5 8 3 2 4 2 1 0 1 4 6 4 8 2 6 6 3 3
Explotación 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
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Nú
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on
trat
os
Ingresos por regalías 1995 – 2016 (Miles de US$)
Cifras actualizadas a febrero del 2016.
REGALÍAS: US$15,000 millones
Transferencias de Canon y sobrecanon (1994– 2016)
Cifras actualizadas a febrero del 2016.
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
LORETO 34,224 35,435 45,732 37,582 20,128 33,956 53,764 43,217 50,476 54,356 56,584 74,612 87,513 95,224 114,828 60,079 79,155 102,461 143,955 126,702 118,282 37,472 2,690
UCAYALI 8,556 8,859 11,433 9,395 6,086 10,862 17,675 15,004 17,420 19,604 22,026 28,558 31,983 34,812 42,156 25,172 29,975 35,888 54,932 45,085 41,897 18,787 2,287
PIURA 23,995 26,182 31,399 31,517 20,260 23,965 35,972 29,278 28,525 32,640 40,839 61,314 79,700 90,917 134,216 91,276 119,611 165,592 250,862 222,312 208,522 100,140 9,386
TUMBES 5,999 6,546 7,850 7,879 5,065 5,991 8,993 7,319 7,131 8,160 10,210 15,329 19,925 23,204 42,044 28,697 41,251 55,475 81,840 70,582 76,897 34,927 3,136
P. INCA HUANUCO 78 94 85 106 57 72 130 119 114 123 153 228 238 246 390 233 370 559 739 750 3,488 8,035 203
CUSCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,396 95,548 122,013 150,706 203,663 238,747 403,378 623,910 582,505 652,213 525,989 293,339 26,099
0.0
100.0
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Mill
on
es U
S$ LORETO UCAYALI PIURA TUMBES P. INCA HUANUCO CUSCO
CANON: US$8,500 millones
Porcentaje que representa el Canon y
sobrecanon en presupuestos regionales
Presupuesto del Gobierno Regional
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%
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%
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%
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%
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%
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77
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%
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.90
%
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.44
%
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.33
%
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%
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.43
%
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%
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.36
%
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.98
%
62
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%
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.02
%
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2012 2013 2014 2015 2016
LORETO
PIURA
TUMBES
UCAYALI
CUSCO
COMPETITIVIDAD
RIESGOS Y
LIMITACIONES
Riesgos y limitaciones del sector hidrocarburos
• Riesgo
• Geológico
• Exploratorio
• Productividad
• Precio (como el actual)
• Socioambiental
• Regulatorio
• Limitaciones
• Infraestructura
• Navegabilidad de ríos
• Apoyo aéreo
• Carreteras
• Ductos
Percepción del Perú, según Instituto Fraser
Fuentes: Fraser Institute 2015 Policy Perception Survey; Bloomberg (índice 2007-2014).
La percepción de los inversionistas respecto a 16 características de la
actividad de E&P en Perú se ha deteriorado en los últimos tres años.
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01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015
Fraser Institute Perception Index (Perú)
Principales barreras a la inversión en Perú (E&P)
Porcentaje: % del total de respuestas que indican a ese aspecto como barrera a la inversión.
Fuente: Fraser Institute Policy Perception Index 2015
29 Contratos en Fuerza Mayor
Cifras actualizadas a marzo del 2016.
1 2
6
14
6
Problemas Sociales en Contratos Vigentes
LOTE OPERADOR MOTIVO
1 137 PACIFIC STRATUS ENERGY
S.A., SUCURSAL DEL PERU Oposición de CCNN Matsés impide iniciar el proceso de EIA.
2 XXVI SAVIA PERU S.A. Por oposición del Gremio de Maricultores de Sechura.
3 Z-45 SAVIA PERU S.A. Oposición de pobladores de Sechura
4 105 SIBOIL DEL PERU S.A. Oposición de las CCNN y autoridades de la Región Puno.
5 144 KEI PTY LTD., SUCURSAL
DEL PERU Problemas con CCNN Kandozi para iniciar EIA.
6 Z-51 SAVIA PERU S.A. Oposición por parte del gremio de maricultores y pescadores en la zona costera del Litoral a la actividad de
hidrocarburos.
7 Z-52 SAVIA PERU S.A. Oposición por parte del gremio de maricultores y pescadores en la zona costera del Litoral a la actividad de
hidrocarburos.
8 123 GRAN TIERRA ENERGY
S.R.L.
Oposición de las autoridades locales de la Región Loreto y CCNN existe una situación de inseguridad en el
área de Contrato que pone en riesgo la integridad del personal.
9 129 GRAN TIERRA ENERGY
S.R.L.
Oposición de las autoridades locales de la Región Loreto y CCNN existe una situación de inseguridad en el
área de Contrato que pone en riesgo la integridad del personal.
10 116 PACIFIC STRATUS ENERGY
S.A., SUCURSAL DEL PERU
Oposición de los pueblos indígenas Awajun y Wampis existe una situación de inseguridad en el área del
Contrato que pone en riesgo la integridad del personal y afecta la ejecución de las actividades exploratorias.
11 Z-48 SAVIA PERU S.A.
Oposición de gremios de maricultores y pescadores de las zonas de Sechura, la Libertad, Ancash y Norte de
Lima existe una situación de inseguridad en el área de Contrato que pone en riesgo la integridad del personal
y afecta la ejecución de las actividades exploratorias.
12 Z-49 SAVIA PERU S.A.
Oposición de gremios de maricultores y pescadores de las zonas de Sechura, la Libertad, Ancash y Norte de
Lima existe una situación de inseguridad en el área de Contrato que pone en riesgo la integridad del personal
y afecta la ejecución de las actividades exploratorias.
13 XIII OLYMPIC PERU INC.,
SUCURSAL DEL PERU.
La actividad exploratoria por retención de área se encuentra detenida debido a que la Municipalidad de Vice
se opone a la perforación del 3er pozo exploratorio Vice 1X; sin embargo, cabe precisar que la actividad de
explotación continúa ejecutándose.
14 Z-6 SAVIA PERU S.A.
La actividad exploratoria por retención de área, ha sido suspendida en plenos talleres informativos del EIA,
debido al conflicto con el Gremio de maricultores y pescadores de la Bahía de Sechura que se oponen a las
actividades de hidrocarburos.
Áreas Protegidas superpuestas a
Contratos por hidrocarburos
17 Lotes se superponen con ANP y
Zonas Reservadas
29 Lotes se superponen con Zonas
de Amortiguamiento de ANP
Propuesta Zona Reservada
“Mar Pacífico Tropical Peruano”
Conclusiones
• Desarrollo del Gas Natural ha sido exitoso, pero la caída de
producción de petróleo constante.
• La caída del precio del petróleo se mantendrá en el
mediano plazo.
• País sub-explorado: tenemos potencial. Información técnica
insuficiente.
• Poca probabilidad de disponer de “nueva producción de
petróleo” en los próximos 5-7 años, necesitamos incentivar
la exploración.
• La caída de la producción y del precio del petróleo generan
disminución de ingresos por regalías y menor canon.
• Motivos ajenos a la industria han ocasionado disminución
del atractivo del sector hidrocarburos en el país.
¿QUÉ HACER PARA
SUPERAR LA CRISIS?
¿Qué se requiere?
• Voluntad política.
• Fortalecer PERUPETRO S.A.
• Mejorar la competitividad.
• Incrementar la producción de petróleo.
Establecer una política de Estado para el Sector Hidrocarburos.
Involucra a 3 actores:
1. PERUPETRO: puede modificar los modelos de contratos, en
el marco de la legislación vigente.
2. PODER EJECUTIVO: puede modificar los reglamentos, sin
exceder a su vez, el marco que le impone la LEY.
3. PODER LEGISLATIVO: puede modificar la LEY para que en
un nuevo marco, se aprueben reglamentos y un modelo de
contrato más atractivos para los inversionistas.
Ser competitivo es tarea de varios y no de uno solo.
Voluntad Política
Fortalecimiento de PERUPETRO S.A
• Reorientar los objetivos de la entidad hacia el
autoabastecimiento de hidrocarburos en el país.
• Recuperar la autonomía administrativa, técnica y
financiera y diseñar nueva estructura organizacional,
en función de sus objetivos.
• Recuperar la especialización del personal de la
empresa. Políticas para incrementar el talento y
retenerlo.
• Mejorar la promoción, negociación y supervisión de
los contratos petroleros. Presencia de personal
calificado en los diferentes campos.
Mejorar la Competitividad
Desarrollo de un Estudio de Competitividad
Objetivos:
• Conocer las políticas que están aplicando países con
los cuales competimos en atraer las inversiones.
• Identificar con claridad las expectativas de los
inversionistas. Sintonizar con el mercado.
• Redefinir estrategias de promoción de inversión en
exploración y explotación de hidrocarburos.
Se ha otorgado la Buena Pro a ARTHUR D. LITTLE INC.
(01.04.2016)
Revisión del Sistema de Contratación de Lotes
• Tamaño de los Lotes.
• Calificación de los lotes y las empresas
interesadas, según realidad geológica y
geográfica.
• Esquema de regalías.
• Adjudicación de contratos por negociación
directa cuando sea conveniente para los
intereses del país.
• Revisión del sistema tributario según el grado
de riesgo de la inversión.
Mejorar la Competitividad
Incremento de producción petrolera
• Producción del Noroeste:
– Aplicación de nuevas tecnologías.
– Recuperación secundaria.
– Menor espaciamiento entre pozos.
– Horizontes profundos.
– Reactivación de pozos inactivos o abandonados, y “workover”.
– Nuevas áreas a explorar.
• Producción de Selva Norte:
– Producción de crudo pesados.
– Desarrollo de infraestructura para facilitar la logística.
– Sinergias: campos de crudo pesado y de crudo liviano.
– Revisión de la tarifa de transporte del Oleoducto Nor Peruano.
“Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente
estarás haciendo lo imposible” San Francisco de Asís.
¡Muchas gracias por su atención!