Mendoza, Argentina Noviembre de 2009

II Congreso Latinoamericano de RefinaciónII Congreso Latinoamericano de RefinaciónContexto de la refinación en Latinoamérica Actualidad y proyecciones

Mendoza, Argentina

Noviembre de 2009

Carlos AlfonsiDirector Ejecutivo de Refino & Logística – YPF S.A.

II Congreso Latinoamericano de Refinación

• Actualidad de la industria refinadora en Latinoamérica

– El mercado de petróleo

– Observaciones al mercado de refino

– La crisis y su impacto

• Tendencias y futuro de la industria

– Proyecciones

– Calidad de los productos

– Proyectos

– Análisis de la tecnología

– Capital Humano

– Desafíos y conclusiones

Agenda

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Actualidad de la industria refinadora en Latinoamérica

3


El mercado del petróleo

• En 2008 se registró el récord de producción de crudo mundial, con 81.8 M bbl/día.

– En la región se recuperó la tendencia positiva gracias al aporte de la nueva producción de Brasil, Colombia y Perú.

• El horizonte de reservas (R/P) mundial se mantiene en torno a los 42 años.

– En la región aumenta hasta los 47 años, sin considerar los nuevos hallazgos anunciados en las aguas profundas de Brasil.

• El precio del crudo alcanzó records históricos en su cotización.

4

BP Statistical Report of World Energy – Junio 2009

Este análisis destaca que el abastecimiento no será limitante para el desarrollo de nuestra industria.

Nuestra atención deberá orientarse a desarrollar la logística de abastecimiento y la refinación de nuevas calidades de crudo

Este análisis destaca que el abastecimiento no será limitante para el desarrollo de nuestra industria.

Nuestra atención deberá orientarse a desarrollar la logística de abastecimiento y la refinación de nuevas calidades de crudo


El mercado del petróleo


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Observaciones del Mercado de Refino

5.800.000 barriles/día de procesamiento.5.800.000 barriles/día de procesamiento.

El capital empleado en cada uno de estos complejos es de2.800 millones de USD.

El capital empleado en cada uno de estos complejos es de2.800 millones de USD.

En promedio cada uno contrata 2.100 personas en forma directa.En promedio cada uno contrata 2.100 personas en forma directa.

Existen inversiones planeadas por 290 millones de USD por año en cada complejo.

Existen inversiones planeadas por 290 millones de USD por año en cada complejo.

33 refinerías competitivas.33 refinerías competitivas.

12


Algunas magnitudes significativas


13

En Latinoamérica la demanda crece a mayor ritmo que la producción




14

Crecimiento centrado en Destilados Medios y Gasolinas




15

Latinoamérica – Crecimiento demanda mayor crecimiento Procesamiento



Capacidad de unidades, en relación al Topping (%)

Las refinerías de Latinoamérica todavía presentan significativas diferencias en sus esquemas con sus pares de EE.UU.

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Comparación de la complejidad




• A diferencia de lo que ocurre en E&P, en Refinación la construcción y operación de instalaciones ha recaído principalmente en empresas nacionales.

• Esto pone mayor exigencia financiera y de conocimiento en nuestros países pero al mismo tiempo se genera una importante oportunidad de desarrollo de nuestra población

17

Principales refinadores por país en Latinoamérica



18

Precios Netos e Impuestos en Latinoamérica


En casi todos los países gran parte de la renta petrolera que paga el consumidor es destinada a los tesoros nacionales sirviendo en algunos casos como contrapartida de las inversiones realizadas y a realizar.

Representan activos importantes para el desarrollo de nuestras economías y enfrentan una demanda creciente

Representan activos importantes para el desarrollo de nuestras economías y enfrentan una demanda creciente

Existen grandes posibilidades de “exprimir el fondo del barril” mediante inversiones de conversión y “upgrading”

Existen grandes posibilidades de “exprimir el fondo del barril” mediante inversiones de conversión y “upgrading”

En los próximos años nuestra industria requerirá aproximadamente 9.500 millones de USD por año para su desarrollo

En los próximos años nuestra industria requerirá aproximadamente 9.500 millones de USD por año para su desarrollo

El esfuerzo financiero y de desarrollo de conocimiento recaerá principalmente en empresas nacionales (estatales o privadas), requiriendo parte de la renta petrolera que paga el consumidor

El esfuerzo financiero y de desarrollo de conocimiento recaerá principalmente en empresas nacionales (estatales o privadas), requiriendo parte de la renta petrolera que paga el consumidor

Nuestra industria da empleo a más de 100.000 personas en nuestros países

Nuestra industria da empleo a más de 100.000 personas en nuestros países

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Conclusiones


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La crisis y su impacto


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Proyecciones revisadas a la baja


OPEP – World Oil Outlook (WOO) – Junio 2009


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Márgenes Brutos de Refino [usd/bbl]


Refinery Profit Margins / REUTERS


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Tasas de Utilización de refinerías [%]




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Precios de petróleo comparados


Commodity Price Index, 2005 = 100Total - Includes both fuel and non-fuel.Non-fuel - Includes food and beverages and industrial inputs.Food - Includes cereal, vegetable oils, meat, seafood, sugar, bananas and oranges.Metals - Includes copper, aluminum, iron ore, tin, nickel, zinc, lead and uranium.Fuel (energy) - Includes crude oil (petroleum), natural gas and coal.Crude oil - Is the simple average of three spot prices: Dated Brent, West TexasIntermediate and Dubai Fateh.


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Crecimiento global de la demanda 2008/2009/2010 (en miles de barriles por día)


IEA –Oil Market Report - Octubre 2009


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Rápidamente se recupera la demanda en Latinoamérica


Hay señales importantes de recuperación de los precios y demandas recientes

Hay señales importantes de recuperación de los precios y demandas recientes

Como veremos más adelante el crecimiento será más pronunciado en los países de nuestra región

Como veremos más adelante el crecimiento será más pronunciado en los países de nuestra región

Nuestra opinión es que debemos agotar los recursos para mantener nuestros planes de expansión para atender al mercado en desarrollo

Nuestra opinión es que debemos agotar los recursos para mantener nuestros planes de expansión para atender al mercado en desarrollo

Hay analistas que presuponen una recuperación rápida (forma de “V”) y otros prevén una recuperación más lenta (“U”)

Hay analistas que presuponen una recuperación rápida (forma de “V”) y otros prevén una recuperación más lenta (“U”)

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Conclusiones

Tendencia y futuro de la industria

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Proyecciones


Proyecciones

1990

2007

Fuente: Servicio de Estudios de Repsol YPF

Incremento demanda > 20%

Demanda de Productos PetrolíferosLa matriz energética

30

Parque automotor, Características


Proyecciones

Los países desarrollados están llegando a niveles de saturación mientras que nuestros países aumentaran su parque automotor en mas 2.000.000 de vehículos por año.

Los países desarrollados están llegando a niveles de saturación mientras que nuestros países aumentaran su parque automotor en mas 2.000.000 de vehículos por año.

V.A. V.A.% %

2007 2010 2020 2030 07-30 2007 2010 2020 2030 07-30 2007 2010 2020 2030Norteamérica 259 259 295 325 1,0 35 33 38 44 1,0 652 628 660 685Europa Occidental 238 238 260 277 0,7 35 37 44 54 1,9 504 504 542 584OECD Pacíf ico 85 86 89 88 0,2 26 25 26 26 0,1 553 551 573 581OECD 582 583 644 691 0,7 95 95 109 124 1,1 568 559 594 625

Latinoamérica 49 53 69 85 2,5 15 16 22 29 2,9 151 159 186 218Medio Oriente & África 22 26 42 63 4,8 10 13 23 38 5,9 38 44 60 77Sur de Asia 17 23 60 143 9,6 8 10 21 39 7,2 16 20 43 88Sudeste de Asia 27 31 48 71 4,2 19 21 34 52 4,4 75 81 115 158China 26 36 89 167 8,4 12 14 24 36 4,9 29 36 79 140OPEC 19 23 35 52 4,4 9 10 15 20 3,5 76 80 104 132Países en Desarrollo 160 192 342 582 5,8 74 84 139 215 4,8 45 52 79 119Rusia 28 30 38 42 1,8 6 6 7 7 0,8 242 261 339 401Otras Economías en Transición 31 34 46 56 2,6 3 3 5 6 2,5 172 189 257 316Economías en Transición 59 65 84 99 2,3 9 9 12 13 1,5 202 220 289 350Mundo 801 840 1070 1372 2,4 178 188 260 352 3,0 147 148 173 207

millonesVehículos

c/1000 habitantesVehículosAutomóviles

millonesComerciales

OPEC – World Oil Outlook 2009

Crecimiento Neto

1971-1980

1980-1990

1990-2007

2007-2030 2007 2010 2020 2030 2007-2030

Norteamérica -1,6 -0,7 0,2 -1,7 12.8 11.5 11.4 10.8 –2.0Europa Occidental -0,7 -0,4 -0,8 -1,4 6.3 6.0 5.8 5.6 –0.7OECD Pacíf ico -1,6 0,4 -0,7 -1,2 2.6 2.4 2.3 2.0 –0.6OECD -1,3 -0,5 -0,3 -1,5 21.7 19.8 19.5 18.4 –3.3

Latinoamérica -4,7 -3,0 -0,8 -1,4 1.9 2.0 2.3 2.5 0.6

Medio Oriente & África -0,5 -1,4 -1,3 -2,3 1.2 1.3 1.7 2.2 1.0Sur de Asia 5,0 -2,1 -6,5 -2,5 0.9 1.0 2.1 3.7 2.8Sudeste de Asia 1,3 -0,3 -2,5 -2,0 1.8 1.9 2.5 3.1 1.2China -5,1 -5,1 -3,0 -3,4 1.8 2.0 3.4 4.2 2.4OPEC 2,5 -0,6 -1,3 -1,4 2.6 3.0 3.8 4.8 2.2Países en Desarrollo -1,6 -1,9 -1,9 -2,1 10.2 11.2 15.8 20.4 10.2Rusia s/d s/d -5,9 -0,2 0.9 0.9 1.1 1.2 0.3Otras Economías en Transición s/d s/d -4,6 -0,5 0.8 0.8 1.0 1.3 0.5Economías en Transición 2,0 -2,1 -5,6 -0,3 1.6 1.7 2.1 2.4 0.8

Mundo -1,1 -0,8 -0,7 -1,6 33.5 32.7 37.5 41.2 7.8

Evolución de la Eficiencia y la

Demanda

Crecimiento del consumopor vehículo

Demanda de Combustibles en Transporte Carreterro

% por año millones de barriles/día


31

Parque Automotor, Eficiencia y Evolución de la Demanda

Proyecciones

A pesar del menor consumo específico, sólo el sector transporte en la región, requerirá el equivalente a 4 refinerías de 150 kbbl/d en los próximos 20 años

A pesar del menor consumo específico, sólo el sector transporte en la región, requerirá el equivalente a 4 refinerías de 150 kbbl/d en los próximos 20 añosOPEC – World Oil Outlook 2009


32

Consumos de destilados y naftas – Disponibilidad de Biocombustibles

Proyecciones

El crecimiento será más pronunciado en destilados medios a un ritmo 50% mayor que el resto de los combustibles Los biocombustibles, después de un importante crecimiento inicial se estima se mantendrá en los próximos años compitiendo con la creciente demanda de alimentos

El crecimiento será más pronunciado en destilados medios a un ritmo 50% mayor que el resto de los combustibles Los biocombustibles, después de un importante crecimiento inicial se estima se mantendrá en los próximos años compitiendo con la creciente demanda de alimentos

2008 2009 2010 2011 2012 2013

EEUU & Canada 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9Western Europe 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3OECD 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2Latinoamérica 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5Asia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1China 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1Paises en Desarrollo excl OPEC 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8Non-OPEC 1,3 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0

millones barriles/díaDisponibilidad de Biocombustibles



33

Especificaciones

Calidad de los Productos

Para Latinoamérica se requieren inversiones de 4.000 MUSD en gasolinas y 15.000 MUSD en Destilados

Para Latinoamérica se requieren inversiones de 4.000 MUSD en gasolinas y 15.000 MUSD en Destilados

2010 2015 2020 2025 2010 2015 2020 2025EEUU & Canada 30 30 <10 <10 15 15 10 10

Latinoamérica 500 300 100 50 500 250 50 50Europa 15 10 <10 <10 15 15 10 10

Medio Oriente 850 200 100 50 1.600 350 265 175Ex URSS 450 250 85 50 390 225 130 30

Africa 700 330 125 120 2.600 680 650 650Asia-Pacifico 135 75 50 45 230 150 100 100

Gasolinas Gasoil/DieselContenido Máximo de Azufre Esperado

OPEC – World Oil Outlook 2009 – en Latinoamérica representa un promedio ponderado de la región


34

Bioetanol


•Julio de 2005: 10% para zonas metropolitanas (60% del consumo total).•Mezcla obligatoria para todo el país en 2007.•Producción insuficiente 1000m3/día (5 plantas)

•Plan piloto para mezclar etanol anhidro (máximo 10% vol)

•Ley vigente para la promoción de biocombustibles•7.8% Vol. (anhidro) – 1/Enero/2010

•Especificaciones en proceso de aprobación (consulta pública)

•Programa de Alcohol (PROALCOOL)•Actualmente mezclas de 20-25% vol.

•Etanol en Gasolinas desde 1982.•Máximo autorizado 18% vol.•Nueva Ley prevé 25% vol.

•Norma técnica en desarrollo.•Proyecto público privado en desarrollo.

•Autorizada por ley la mezcla de etanol en gasolina 5.12% vol.•Pequeñas plantas productoras.

Fuente: ARPEL


35

Biodiesel


•Producción: 10.000 g/d•75% autoconsumida por productores•25% restante comercializado como combustible.•Especificaciones de biocombustibles de la Unión Aduanera Centroamericana (UAC) en revisión.

•2% Vol – 1/Enero/2010

•Programa Nacional de Mezcla:•1% en 2007•Si existe oferta suficiente: 3% en 2008 y 5% en 2009.•Especificaciones B100 - 12/2005-1°Edic.•168.000 m3/año – capacidad de producción total (instalada y nuevos proyectos)

•Especificaciones en proceso de aprobación (consulta pública)

•Ley 939 – 31/12/2004•01/01/2008 – 2% desde las refinerías y 3% adicional al consumidor (refinador o mayorista)•Norma Técnica Biodiesel: NTC 5444

•Dic.2004 inicio del programa Biodiesel•2005 a 2007: 2% vol opcional•2008 a 2013: 2% vol obligatorio•Producción: 106.000 m3/año.

•Norma técnica (B100), convertida en proyecto de ley.•Varias iniciativas para biocombustibles (publico-privadas)

•Ley de Biocombustibles aprobada Abril/2006•Especificaciones vigentes en revisión.•Proveedores en desarrollo (escala piloto)•Producción a partir de soja en el corto plazo.

Fuente: ARPEL

36

Proyectos existentes


Proyectos

En LAM por cada 100 barriles de destilación hay instalados 37 barriles de conversión y 44 de desulfuración Se invertirá más de 100 barriles de conversión y 200 barriles de desulfuración por cada 100 barriles de destilación que se agregue

En LAM por cada 100 barriles de destilación hay instalados 37 barriles de conversión y 44 de desulfuración Se invertirá más de 100 barriles de conversión y 200 barriles de desulfuración por cada 100 barriles de destilación que se agregue

por año CONV. DESULF. +OCT2009 1,0 1,5 0,32010 0,6 1,0 0,32011 0,9 1,0 0,32012 1,0 1,1 0,42013 0,8 0,8 0,22014 0,5 0,7 0,22015 0,3 0,3 0,1

2009-2015 5,1 6,4 1,9por Región CONV. DESULF. +OCT

EEUU & Canada 1,1 0,8 0,3Latinoamérica 0,3 0,6 0,1

Europa 0,2 0,2 0,1Medio Oriente 0,6 0,3 0,1

Ex URSS 0,3 0,2 0,0Africa 0,8 1,6 0,5

Asia-Pacifico 1,8 2,9 0,8Mundo 5,1 6,4 1,9

CONVersión, DESULFuración, aumento OCTanaje

millones de barriles / d


37

Requerimientos Globales de Nueva Capacidad[millones de barriles/día]


Proyectos

a 2015 a 2030Destilación 6,1 2,1 11,9Conversión 5,1 0,5 5,4

Coking/Visbreaking 1,9 0,0 0,5FCC 1,2 0,1 0,6

Hidrocraqueo 2,1 0,4 4,3Desulfuración 6,4 4,1 14,5

VGO/FO 0,0 0,2 0,9Destilados 4,9 2,7 10,3Gasolinas 1,6 1,2 3,3

Aumento Octanos 1,9 1,2 3,3Reformado Catalítico 1,4 0,5 1,8

Alquilación 0,2 0,0 0,1Isomerización 0,3 0,7 1,5Lubricantes 0,0 0,5 0,9

ProyectosExistentes

RequerimientosAdicionales

Requerimientos Globales

por proceso - 2008-2030

En el mundo un 80% de la inversión de conversión irá destinada a Hidrocrackers y un 70% de la de desulfuración se destinará a hidrotratamiento de diesel mostrando el fuerte crecimiento relativo de la demanda de destilados medios

En el mundo un 80% de la inversión de conversión irá destinada a Hidrocrackers y un 70% de la de desulfuración se destinará a hidrotratamiento de diesel mostrando el fuerte crecimiento relativo de la demanda de destilados mediosOPEC – World Oil Outlook 2009


38

Requerimiento de nueva capacidad de conversión[millones de barriles/día]

Proyectos

En LAM se ha declarado sólo el 30% de los proyectos requeridos para completar los esquemas de conversión

En LAM se ha declarado sólo el 30% de los proyectos requeridos para completar los esquemas de conversión



39

Proyectos, Requerimientos de Capacidad de Desulfurización Adicional

Proyectos

En el mediano plazo deberán lanzarse ambiciosos proyectos de desulfurización ya que nuestras legislaciones están siguiendo los más altos estándares internacionales

En el mediano plazo deberán lanzarse ambiciosos proyectos de desulfurización ya que nuestras legislaciones están siguiendo los más altos estándares internacionales



- 40 -

Análisis de Tecnología

Bajo AltoCrecimiento a medio-largo plazo

Bajo

Alto

Des

arro

llo te

cnol

ógic

o es

pera

do

A pesar de tratarse de una industria madura surgen alternativas tecnológicas en diferentes etapas de evolución lo que requiere distintas acciones

A pesar de tratarse de una industria madura surgen alternativas tecnológicas en diferentes etapas de evolución lo que requiere distintas acciones

Matriz de análisis de líneas de interés tecnológica 2005 - 2025

Matriz de análisis de líneas de interés tecnológica 2005 - 2025


- 41 -

Análisis de Tecnología

Bajo AltoCrecimiento a medio-largo plazo

Bajo

Alto

Des

arro

llo te

cnol

ógic

o es

pera

do• Hidrocracking de pesados• Membranas catálicas• Tamices moleculares• Oxidesulfuración/adsorción

• Hidrocracking de pesados• Membranas catálicas• Tamices moleculares• Oxidesulfuración/adsorción

• Catalizadores de lecho fijo p/alquilación

• Catalizadores ácidos para hidrotratamiento

• Catalizadores de lecho fijo p/alquilación

• Catalizadores ácidos para hidrotratamiento

• “Best practices”• Fraccionamientos dedicados

(deisopentanizadoras, etc.)• Desulfuración selectiva

• “Best practices”• Fraccionamientos dedicados

(deisopentanizadoras, etc.)• Desulfuración selectiva

Tendencia y futuro de la Industria

• En los próximos 10 años el 50 % de los empleados de la industria petrolera se retirarán

• Existe una elevada tasa de deserción en la escolaridad secundaria

• Bajo interés en carreras universitarias de Ingeniería

• La tasa de egresados en ingeniería es muy baja (18.2 %)

• El mayor desafío será capturar y desarrollar conocimientos específicos de la industria para minimizar la perdida de experiencia

42

Capital Humano y Transferencia de conocimiento

La edad promedio mundial del ingeniero de la industria es de 45-49 años

La edad promedio mundial del ingeniero de la industria es de 45-49 años

2007Argentina Estudiantes Nvos Inscrip Egresados Rel Egr/NI

Ciencias Aplicadas 375.671 86.709 16.717 19,3%Ciencias Básicas 44.501 10.829 2.235 20,6%

Ciencias de la Salud 211.770 45.497 13.717 30,1%Ciencias Humanas 254.197 62.428 13.560 21,7%

Ciencias Sociales 681.380 156.217 40.873 26,2%Total 1.567.519 361.680 87.102

El escenario que afrontan las compañías es el de

creciente competencia por talentos.

El escenario que afrontan las compañías es el de

creciente competencia por talentos.

Egr/NI = 18.2%

Egr/NI = 18.2%

Fuente: Secretaría Política Universitaria (Argentina)

Desafíos y Conclusiones

43


Incentivos para las Refinerías de la Región para procesar nuevos tipos de crudos y ampliar capacidad y complejidad existente

Incentivos para las Refinerías de la Región para procesar nuevos tipos de crudos y ampliar capacidad y complejidad existente

Región rica en recursos energéticos, lo que lo convierte en un exportador neto de hidrocarburos al resto del mundo

Región rica en recursos energéticos, lo que lo convierte en un exportador neto de hidrocarburos al resto del mundo

Existirá una alta demanda de crudo, estimulada por el crecimiento económico global, impulsado por China, India y otros países de Asia que volverá a impulsar para arriba a los precios.

Existirá una alta demanda de crudo, estimulada por el crecimiento económico global, impulsado por China, India y otros países de Asia que volverá a impulsar para arriba a los precios.

Los grandes requerimientos de inversión en conversión e hidrotratamiento recaerán principalmente en empresas nacionales tradicionalmente responsables del abastecimiento de nuestros países requiriendo parte de la renta petrolera que paga el consumidor

Los grandes requerimientos de inversión en conversión e hidrotratamiento recaerán principalmente en empresas nacionales tradicionalmente responsables del abastecimiento de nuestros países requiriendo parte de la renta petrolera que paga el consumidor

Perspectivas en el largo plazo de fuertes crecimientos en la demandas de LA, por lo que se debe asegurar la producción para satisfacer consumo interno e ingresos por exportaciones

Perspectivas en el largo plazo de fuertes crecimientos en la demandas de LA, por lo que se debe asegurar la producción para satisfacer consumo interno e ingresos por exportaciones

44

Contexto de la refinación en Latinoamérica

Desafíos y conclusiones

Importancia en la región del diesel requerido principalmente por los sectores principales de nuestras economías como son el sector agrícola, minero y su transporte asociado

Importancia en la región del diesel requerido principalmente por los sectores principales de nuestras economías como son el sector agrícola, minero y su transporte asociado

Refuerzos permanente a la mejora continua y la vigilancia tecnológicaRefuerzos permanente a la mejora continua y la vigilancia tecnológica

Creciente competencia por el Talento. Necesidad de fomentar las carreras técnicas e ingenierías.Creciente competencia por el Talento. Necesidad de fomentar las carreras técnicas e ingenierías.

Mendoza, Argentina Noviembre de 2009

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