I.2-1

MERCADO DE ACEITUNAS DE MESA

I SITUACIÓN MUNDIAL La superficie plantada de olivos en el mundo asciende a 8,2 millones de hectáreas y está concentrada el 90% en la cuenca del mediterráneo. Una de las principales características y dificultades que se presenta en su producción son las bajas densidades de plantación promedio, asociada a una insuficiente tecnificación. Las zonas potenciales para la expansión de la actividad olivícola son aquellas que poseen clima mediterráneo, veranos secos y calurosos, alta luminosidad, inviernos suaves pero definidos, recursos hídricos, baja pluviometría y condiciones sociopolíticas adecuadas. El rubro que presenta mayor atractivo es el aceitero, basado en sus características y la magnitud de sus volúmenes transados. Se destina a la elaboración de aceite una producción mundial media entre 1993/94 y 1999/00 de 2,2 millones de ton, mientras que la aceituna alcanza sólo un 1,22 millones de ton. Entre los principales países productores de aceitunas en el período comprendido entre la temporada 1995/96 y 2000/01 (se considera la producción estimada) se encuentran España con 183.437 ton, Turquía, 150.000; Estados Unidos, 94.700; Marruecos, 85.455; Siria, 81.273; Argentina, 41.364. En la cuenca del mediterráneo se concentra el 98,51% de la superficie mundial. En Latinoamérica se destaca Argentina, con una participación de 0,4%, seguida por Perú con 0,098% y Chile con 0,057% (Cuadro 1). Cuadro 1. Superficie de olivares en el mundo y cultivares destacados.

País N° de olivos (mil)

Superficie (ha) Cultivares destacados

CCE 502.500 4.294.000 España 185.000 2.127.000 Picual, Hojiblanca, Cornicabra, Manzanilla. Italia 160.000 1.141.000 Frantojo, Leccino, Ascolana, Coratina, Moraiolo. Portugal 35.000 316.000 Galega, Verdial, Negrinha, Carrasquenha. Grecia 120.000 690.000 Koroneiki, Kalamata, Konservolia, Amigdaloia. Francia 2.500 20.000 Picholine, Lucques, Tanche, Amellau. Afganistán 1.000 13.000 Albania 5.500 45.000 Angola 40 400 Argelia 19.500 195.530 Chemial k., Sigoise. Argentina 3.800 35.000 Arauco, Arbequina. Australia 208 2.000 Hardy’ s Mammoth. Brasil 84 840 Chile 644 4.600 Azapa, Sevillana. China 3.000 19.230 Chipre 1.350 7.500 Egipto 3.000 25.200 Wardam Irak 750 10.000 Bashika, Dekkam, Ajrasi, Kasb, Jelin B.

I.2-2

Irán 380 5.350 Israel 2.200 17.300 Manzanilla, Barnea, Souri, Malisi. Japón S/I 200 Jordania 2.670 16.360 Chami Líbano 6.000 32.000 Belani, Souri, Chami, Airouni, Frantojo. Libia 4.000 100.000 Enduru, Rasli. Malta 23 200 Marruecos 47.000 412.000 Picholine, Marrocaine. México 480 6.000 Nevadillo, Mission. Perú 800 8.000 Arauco. Siria 46.500 405.000 Soury, Sorani, Zaity. Sudáfrica 160 1.345 Túnez 60.700 1.538.000 Chemlali, Chetouri, Meski, Ouslati, Barouni. Turquía 90.000 877.000 Memecik, Ayvalik, Domat, Izmir, Cakir, Tirilye. Uruguay 316 890 Ex Yugoslavia 4.104 29.960 Otros Países 306.009 3.821745 Total mundial 808.509 8.115.745 Cuenca Mediterránea 794.977 7.995.050

Fuente: Civantos (1998); Tous y Ferguson (1997); Panciot y Rebour (1961). OLIVAE (1997-1999)

I.2-3

I.1.1 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITUNAS DE MESA. En numerosos países el olivo contribuye sustancialmente al sector agrícola. A pesar de que los costos y riesgos asumidos no sean los mismos, el valor de las aceitunas de mesa en relación con su volumen es casi tres veces superior a la de aquellas destinadas a la producción de aceite. Las aceitunas de mesa desempeñan un papel esencial en la industria oleícola mundial. Debido a los resultados de las diferentes campañas anuales y las rentas que éstas generan, el sector de las aceitunas de mesa constituye, en particular, un factor de estabilización de la actividad olivarera. Como se ha mencionado anteriormente, la producción mundial fluctúa en torno al millón de ton, sostenida principalmente por España, Turquía, Estados Unidos, Marruecos, Siria, Italia, Grecia y Portugal. El 40-45% comprende a aceitunas verdes, 30-35% a negras, y el resto a las de color cambiante y rellenas. En España, Argentina, Marruecos, Jordania y Siria predominan las aceitunas verdes, mientras que en Turquía, Grecia, Italia y Portugal prima el aderezo en negro. La producción de aceituna de mesa en el grupo de países principalmente productores y exportadores sigue siendo alta, con más del 80% de la producción mundial, fluctuando entre 800.000 y 900.000 ton; en los países productores principalmente importadores, la producción fluctúa en torno a una media de 190.000 ton. Sin embargo, en este grupo se visualiza un incremento en los niveles de producción leve, del orden de 200.000 ton, aunque no resulta significativo. Para las últimas tres temporadas (incluyendo las estimaciones para el período 2000/01) se observa que los países productores y exportadores presentan una media de producción de 1,14 millones de ton, bastante mayor a la registrada en períodos anteriores, lo que se explica en cierta medida por las variaciones propias de la especie, la tecnología implementada, el uso de otras variedades y el incremento de la superficie plantada en estos países. Por su parte en los grupos de países productores e importadores, la producción media registrada para igual período (últimas tres temporadas entre 1998/99 y 2000/01), es de 0,131 millones ton. Siendo una cifra inferior a la registrada por estos países en el período 1988/89-2000/01 (que tiene un promedio de 0,173 millones ton). Se detalla en el Cuadro 2 la producción mundial de olivas de mesa.

I.2-4

Cuadro 2. Producción Mundial de Olivas de Mesa (en miles de toneladas)

Países 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00* 2000/01* Productores y exportadores

CCE 362 498,5 363,5 474 372 360 367,5 368,5 370,5 486 500 626 517 Turquía 110 80 150 110 100 100 180 120 185 124 210 150 250 R.A. Siria 72 35 80 56 80 70 75 75 90 60 85 93 130 Marruecos 70 80 80 85 80 80 90 85 100 85 95 80 80 Argentina 30 32 30 38 40 39 44 35 40 50 51 58 30 Otros países 44 52 74 61,5 81,5 60,5 65 141 65 60 153 179 125 Total países 688 777,5 777,5 824,5 754,0 709,5 821,5 824,5 850,5 865 1094 1186 1132 Productores e importadores

EE.UU. 76,5 106,5 114 57 144 105,5 72 66 144 90,5 77,5 129 44,5 Otros países 69 71,5 54,5 87 115 87 121 48,5 110 110,5 54 46,5 42,5 Total países 145,5 178,0 168,5 144 259 192 193 114,5 254 201 131,5 175,5 87 Total mundial 833,5 955,5 946 968,5 1013 902 1014,5 939 1104,5 1067,5 1225,5 1361,5 1219

Fuente: Revista Olivae * Balance estimativo

I.2-5

I.1.2 CONSUMO DE ACEITUNAS DE MESA EN EL MUNDO. El consumo de aceitunas de mesa tiene una relación directa con los niveles de producción registrados en las distintas temporadas, existiendo una progresión de la demanda, con respecto a la oferta. En el Cuadro 3, se observa el consumo mundial de aceitunas, correspondiente a las campañas entre 1990/91 y 2000/01. De acuerdo con la teoría de la demanda del consumidor, la cantidad demandada de un producto como la aceituna depende del precio que se le asigne, del ingreso de los consumidores, del precio de los bienes sustitutos o complementarios (productos snack, palta, nueces, maní, ensaladas, etc) y de las preferencias del consumidor (enteras, rellenas, partidas o picadas, etc). Es interesante destacar que el crecimiento demográfico parece coincidir con el aumento de la producción, y en algún modo estabiliza el consumo per cápita en ciertos países. El balance realizado por el COI para la temporada 1999/00 (Cuadro 4), muestra que el consumo está liderado por la Unión Europea con un 35,3 % del total mundial, equivalente a 414.000 ton. En segundo lugar se encuentra Estados Unidos con un 15,7 %, seguido por Turquía, Siria y Egipto con 8,5 %, 7,2%, y 4,4 %, respectivamente. Las cifras denotan que entre las temporadas 1998/99 y 1999/00 se registra una disminución del consumo en Turquía, desde un 12,64 % a 8,54 %. El balance 2000/01 (Cuadro 5) plantea un consumo mundial de 1.220.500 ton, manteniéndose el orden de los principales consumidores, esto es Unión Europea con 34,8%, Estados Unidos 13,9%, Turquía 13,1%, Siria 8,6% y por último Egipto con 3,8%. Al desglosar el consumo mundial por tipos, predominan las aceitunas verdes con un 42%, las negras con el 36% y las de color cambiante un 22%.

I.2-6

Cuadro 3. Consumo mundial de aceitunas de mesa (miles toneladas) País 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 U. Europea 346,5 356,0 351,5 340,5 348,0 352,0 319,0 356,5 409,5 414,0 424,5 EE.UU. 169,5 152,0 173,5 172,0 166,5 149,0 172,5 179,0 176,5 183,5 170,0 Turquía 110,0 98,0 90,0 89,0 135,0 129,0 132,0 127,0 149,0 100,0 160,0 Siria 60,0 70,0 78,0 75,0 75,0 71,0 80,0 66,0 70,0 84,5 105,0 Egipto 11,0 38,0 42,5 45,0 45,0 48,0 29,0 34,0 43,5 51,0 46,0 Argelia 14,4 16,0 16,0 13,0 8,0 14,5 14,0 12,5 31,0 33,0 32,0 Brasil 24,0 21,0 23,0 31,0 33,5 26,0 36,0 37,5 36,0 37,5 30,5 Marruecos 32,5 35,0 35,0 36,5 34,0 29,0 35,0 21,0 20,0 30,0 30,0 Canadá 12,0 13,0 13,0 14,0 16,0 13,5 17,0 18,0 18,5 19,5 21,0 Jordania 12,5 10,5 13,5 12,0 12,0 10,0 16,5 27,0 34,5 16,0 20,0 Israel 15,0 11,0 11,5 6,5 13,0 15,5 16,0 13,5 12,0 14,5 17,0 Argentina 15,0 18,0 15,0 14,0 15,5 15,0 16,0 15,0 16,0 18,0 15,0 Australia 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 9,5 10,5 11,0 11,5 13,0 13,5 Perú 14,0 10,0 10,5 15,5 17,0 15,0 15,5 14,0 14,5 14,5 13,0 Túnez 12,0 13,5 11,0 12,5 11,0 9,0 14,5 12,5 13,5 12,5 11,5 México 7,0 3,0 3,0 3,5 9,5 9,0 10,0 10,0 7,5 9,5 9,5 Chile 6,0 6,5 6,5 6,5 7,5 8,0 8,5 8,0 8,0 8,5 8,5 Líbano 10,5 6,0 12,5 9,0 8,0 10,0 12,5 8,5 8,5 8,5 8,0 Rumania 5,0 8,0 7,0 5,0 3,5 10,0 10,0 8,5 9,5 9,5 8,0 Palestina 0,0 0,0 12,0 8,0 1,0 10,5 9,0 5,0 6,0 4,5 7,0 Rusia 4,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 11,5 14,0 7,0 8,0 6,0 Chipre 5,5 5,0 3,0 4,0 4,0 6,5 4,5 4,0 4,0 3,5 5,0 Bulgaria 4,0 3,0 2,5 2,5 2,5 3,0 2,5 3,0 4,0 7,5 5,0 Libia 8,0 5,0 4,5 4,0 4,0 6,0 5,0 4,5 6,0 4,5 3,5 Suecia 3,0 1,0 2,5 2,5 2,5 6,0 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5 Venezuela 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Croacia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 0,5 Yugoslavia 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Otros prod (1) 9,0 9,0 12,0 12,0 16,0 12,0 13,5 18,0 15,5 14,0 11,5 Solo impor (2) 18,5 24,5 23,0 20,0 20,0 25,5 36,0 42,5 44,0 44,5 32,5 Total mundial 940,0 947,5 987,5 966,0 1026,0 1019,5 1052,0 1076,5 1184,5 1171,5 1220,5 Fuente: COI 2000 Nota: (1) Otros países productores ; (2) Otros importadores, países no productores

I.2-7

Cuadro 4 Aceitunas de mesa. Balance 1999/00 (en 1000 toneladas)

Pais Remanente Producción Importación Disponibilidad Consumo Exportación Remanente01.09.99 31.08.00

Argelia 7,0 42,5 0,0 49,5 33,0 0,0 16,5Argentina 3,0 58,0 0,0 61,0 18,0 40,0 3,0Chipre 0,5 4,0 0,0 4,5 3,5 0,0 1,0CE/15 59,5 626.0 * 52.5 ** 738,0 414,0 195.0 ** 129,0Egipto 0,5 85,0 2,5 88,0 51,0 14,5 22,5Estados Unidos 59,5 129,0 92,0 280,5 183,5 4,5 92,5Israel 0,0 15,0 1,5 16,5 14,5 1,5 0,5Jordania 7,5 8,0 0,5 16,0 16,0 0,0 0,0Libano 0,0 5,5 3,0 8,5 8,5 0,0 0,0Libia 0,5 3,0 1,0 4,5 4,5 0,0 0,0Marruecos 17,0 80,0 0,0 97,0 30,0 50,0 17,0Palestina 1,5 2,0 3,0 6,5 4,5 0,5 1,5Siria 12,0 93,0 0,0 105,0 84,5 2,0 18,5Túnez 0,0 13,5 0,0 13,5 12,5 0,5 0,5Turquía 52,0 150,0 0,0 202,0 100,0 30,0 72,0Yugoslavia (R.F.) 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0Otros países 0,5 46,5 150,0 197,0 193,0 2,5 1,5Total 221,0 1361,5 306,0 1888,5 1171,5 341,0 376,0

0 = Nulo o Inferior a 300 t* corresponde, España 438, Francia 2, Grecia 100, Italia 78, Portugal 8.**Solamente intercambios extracomunitarios.

I.2-8

Cuadro 5. Aceitunas de mesa. Balance 2000/01 (en 1000 toneladas)

Pais Remanente Producción Importación Disponibilidad Consumo Exportación Remanente01.09.00 31.08.01

Argelia 16,5 22,5 0,0 39,0 32,0 0,0 7,0Argentina 3,0 30,0 5,0 38,0 15,0 20,0 3,0Chipre 1,0 5,0 0,0 6,0 5,0 0,0 1,0CE/15 129,0 517.0 * 58.5 ** 704,5 424,5 149.0 ** 131,0Egipto 22,5 26,0 4,0 52,5 46,0 6,0 0,5Estados Unidos 92,5 44,5 90,0 227,0 170,0 4,0 53,0Israel 0,5 16,5 3,0 20,0 17,0 2,0 1,0Jordania 0,0 25,0 0,0 25,0 20,0 2,0 3,0Libano 0,0 7,0 1,0 8,0 8,0 0,0 0,0Libia 0,0 2,5 1,0 3,5 3,5 0,0 0,0Marruecos 17,0 80,0 0,0 97,0 30,0 50,0 17,0Palestina 1,5 8,0 2,0 11,5 7,0 3,0 1,5Siria 18,5 130,0 0,0 148,5 105,0 10,0 33,5Túnez 0,5 12,0 0,0 12,5 11,5 0,5 0,5Turquía 72,0 250,0 0,0 322,0 160,0 30,0 132,0Yugoslavia (R.F.) 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0Otros países 1,5 42,5 124,0 168,0 165,5 1,5 1,0Total 376,0 1219,0 288,5 1883,5 1220,5 278,0 385,0

0 = Nulo o Inferior a 300 t* corresponde, España 350, Francia 2, Grecia 85, Italia 7345, Portugal 7.**Solamente intercambios extracomunitarios.

I.2-1

Respecto al consumo per cápita, durante la temporada 1990/91 y 1997/98, se observa que Siria presenta un elevado consumo (5,13 kg/hab) superando a otros grandes consumidores. En el caso de España, Italia y Grecia la media fluctúa entre 2,23 y 2,85 kg/hab. El Cuadro 6 presenta el consumo por habitante de olivas de mesa. Cuadro 6. Evolución del consumo per cápita de aceitunas de mesa (Kg/hab/año). País 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 España 2,54 2,79 3,16 3,03 2,98 2,92 2,52 2,84 Portugal 1,93 2,08 1,83 1,83 1,88 1,12 0,89 1,04 Túnez 1,44 1,59 1,27 1,42 1,22 0,98 1,55 1,32 Italia 2,42 2,52 2,27 2,27 1,98 2,18 1,96 2,27 Grecia 3,21 1,94 2,41 2,02 2,87 2,86 1,90 1,90 Marruecos 1,32 1,40 1,37 1,40 1,28 1,07 1,27 0,75 Siria 4,70 5,33 5,79 5,42 5,28 4,87 5,35 4,30 Turquía 1,93 1,69 1,53 1,49 2,22 2,09 2,10 1,99 EE.UU. 0,66 0,59 0,67 0,65 0,60 0,55 0,62 0,64 Mundial 0,18 0,18 0,18 0,17 0,18 0,18 0,17 0,18 Fuente: COI, 1999. En el caso de Italia, que es un país productor de una gama muy variada de aceitunas procedentes de un gran número de variedades, presenta dificultades de organización y precios, que le impide competir con España, y por ende pierde competitividad. Las campañas de promoción desarrolladas por el Consejo Oleícola Internacional han permitido incrementar los intercambios a escala mundial. Países como Australia, Canadá, Estados Unidos y Brasil son los que presentan un mayor índice de crecimiento. El número de importadores de aceitunas de mesa es reducido, siendo los más importantes Estados Unidos, Unión Europea, Brasil y Canadá. En Alemania, Países Bajos y Bélgica importan principalmente aceitunas desde España siendo el tipo de preparación demandada, las aceitunas rellenas con pimiento. En general, es marcada la tendencia a la diversificación, ya sea en la forma de preparación como en los tipos de relleno de las aceitunas, siendo evidente un abandono o un retroceso de las preferencias por aceitunas enteras, menos sabrosas (variedad hojiblanca); y privilegiando las deshuesadas y rellenas. I.2 PRODUCCION PRIMARIA DE CHILE I.2.1 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA SUPERFICIE ACTUAL Y PROYECTADA,

REGIONAL Y NACIONAL La superficie plantada, de acuerdo al Censo Nacional Agropecuario de 1997, se estima en unas 4.500 ha, de las cuales aproximadamente el 40% se concentran en la III Región de Atacama. Si se consideran solamente los huertos en producción, la superficie se reduce a un monto aproximado de 3.800 hectáreas, cifra cercana a la estimada por ODEPA para el año 1997, de 3.770 ha (basadas en el Catastro CIREN-CORFO, antecedentes regionales y encuestas del INE).

I.2-2

Si bien en Chile las primeras plantaciones de olivos se realizaron con el objeto de producir tanto aceituna de mesa como aceite, problemas comerciales en la década de los años 50 y 60 promovieron el cambio de las variedades de aceite por variedades de mesa (en particular “Sevillana”). Por tal motivo, es difícil separar claramente la superficie histórica de cada tipo de aceituna (aceite y mesa), además, que en muchos casos árboles aceiteros cohabitaban la misma superficie que la “Sevillana”. De la misma forma, determinar los volúmenes procesados de cada variedad aceitera también es imposible, ya que las antiguas almazaras (plantas) compraban mezclas de variedades aceiteras sin clasificar, así como los calibres pequeños, principalmente de “Sevillana”. En la actualidad esta separación varietal se irá clarificando debido a que las nuevas plantaciones realizadas a partir de la década de los años 90 se han llevado a cabo con objetivos bien definidos, separando ambos tipos de aceituna. Paralelamente, los nuevos productores están tendiendo a una especialización del sistema productivo, dedicándose a la producción de aceite y no a un sistema mixto, aceituna de mesa y aceite. El cultivo del olivo está distribuido en Chile desde la Región I a la VIII, incluso se encuentra en algunos microclimas de la IX Región, dado que existen muy buenas condiciones para poder desarrollar una olivicultura moderna. La mayor superficie de olivos se encuentra en la III Región, la cual concentra el 39,6% y es seguida por la I Región con el 27,2% del total del país. Adicionalmente se constata que hasta el año 1997, la gran mayoría de las plantaciones estaban conformadas por árboles adultos (Cuadro 7). Cuadro 7. Superficie plantada de olivos por regiones

Regiones Hectáreas Porcentaje de

participación (%) Porcentaje en producción (%)

I 1.223,6 27,2 95,7 II 1,0 0,0 0,0 III 1.779,4 39,6 80,4 IV 270,6 6,0 96,9 V 387,9 8,6 83,8 RM 356,5 8,0 53,5 VI 258,0 5,7 95,9 VII 128,6 2,9 86,4 VIII 70,3 1,6 79,5 IX 15,8 0,4 1,9 TOTAL 4.496,7 100,0

Fuente: Censo Nacional Agropecuario, Considerando los antecedentes de los catastros frutícolas CIREN 1991-1992, entre 1990 y 1997 las plantaciones de olivos se habrían incrementado en un 48%, al pasar de 3.035 a 4.497 ha, registrándose los mayores crecimientos de superficie en la I y III Región, concentrándose en esta última el 45% del alza total señalada (Cuadro 8). Cuadro 8. Variación de la superficie olivícola en Chile (ha)

Regiones CIREN (1) INE 1997 (2) Variación (%) I 937 1.229 31,1 II 1 1 0,0 III 1.120 1.779 58,8 IV 384 271 -29,4 V 259 388 49,8 RM 206 357 73,3 VI 106 258 73,3

I.2-3

VII 35 129 286,6 VIII 23 70 204,3 IX 0 16 + TOTAL 3.035 4.497 48,2

(1) Catastros Frutícolas CIREN 1991-1992 y posteriores estimaciones. (2) Censo Nacional Agropecuario 1997.

El crecimiento registrado en la superficie olivícola, tal como se señaló anteriormente, se ha evidenciado principalmente a partir de 1996, como consecuencia de la implementación de un programa de desarrollo para la modernización del rubro en el país y del aumento en el consumo de aceite de oliva en el mercado interno y externo, lo que incentivo inversiones en nuevas plantaciones orientadas a la elaboración de dicho producto. En la actualidad se estima que alrededor del 40% de la superficie nacional corresponde a variedades aceiteras (Cuadro 9). Cuadro 9. Superficie estimada de olivos por regiones y distribución por aptitud.

Regiones Hectáreas 2001 Porcentaje para aceitunas (%)

Porcentaje para aceite (%)

I 1.224 100 0 II 1 100 0 III 1.780 70 30 IV 720 5 95 V 395 60 40 RM 620 40 60 VI 320 15 85 VII 160 15 85 VIII 70 50 50 IX 16 100 0 Total 5.306 59 41

Fuente: ODEPA. I.2.2 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO OLIVÍCOLA EN CHILE A continuación se presenta una descripción del sistema productivo en las diferentes regiones olivícolas del país, indicando algunos factores críticos que lo determinan. En general y como referencia para nuevas plantaciones o la búsqueda de lugares óptimos para su desarrollo, debemos señalar que el olivo es un árbol subtropical no pudiendo fructificar adecuadamente en condiciones extremas de temperatura, es por eso que su cultivo se ha desarrollado principalmente en la zona mediterránea. Algunos estudios señalan condiciones óptimas específicas para cada estado fenológico del olivo:

Estado Fenológico Temp. (ºC) Formación de la inflorescencia 10 Floración a cuaja 15 Desarrollo del fruto 20 Madurez 15 Cosecha 5 Reposo 5

Fuente: (Azzi, G. “L’olivo e l’ambiente fisico “ L’Italia Agrícola nº 12, 1935) Respecto a la adaptación de las plantas a altas temperaturas, se ha podido observar olivos creciendo con temperaturas por sobre los 50 ºC (Oasis de Beni, África del Norte), sobrevivencia que dependerá directamente de la disponibilidad de agua de riego.

I.2-4

El olivo puede también crecer en condiciones de bajas temperaturas, sin embargo, todavía falta información para determinar la adaptación de cada variedad a estas situaciones, ya que su accionar dependerá del vigor de las plantas, sistema de manejo, otras condiciones ambientales y de suelo, así como el tiempo de duración de las bajas temperaturas. Algunos estudios presentan los siguientes resultados de supervivencia de las plantas a baja temperatura:

- Italia: -7ºC a –8 ºC pero no más de 8 a 9 días en esas condiciones - Italia (Perugia): - 5 ºC a – 8,2 ºC por varios días. - California: plantas jóvenes de ciertas variedades sufrieron daño a –8 ºC. La variedad

Mission soportó –11 ºC, sin embargo, bajo -13 ºC, el follaje de todas las variedades fue totalmente destruido.

(Fuente:Amodeo, C. 1941. L’effetto dei fattori metereologici sulla degli olivi nei colli perugini. Metereologia practica. Hodgson, R.W. 1934. Further observation on frost injury to subtropical fruti plants. Proc. Am. Soc. Hort. Sci. Vol. 32.) Se debe señalar, además, que es importante la búsqueda de información sobre las mejores condiciones que requieren las nuevas variedades para obtener el aceite de mejor calidad. Si estamos, como país, en un proceso de desarrollo en el área del aceite de oliva, no sólo es importante determinar que variedades generarán los mejores aceites para competir en los mercados internacionales, sino qué condiciones de temperatura permitirán expresar al máximo el potencial de esa variedad. Quizás muchas zonas templadas de la zona Centro Sur de Chile cumplan mejor con estas condiciones que las que tradicionalmente se han cultivado en nuestro país. Si por el contrario, se busca tamaño de fruto en la producción de aceituna de mesa, los antecedentes de mayor crecimiento de la variedad Sevillana cultivada en la I Región (sinonimia: Azapa en la primera Región), indica que la mayor acumulación de días grado y/o un mayor período entre brotación y cosecha, permite obtener aceitunas de mayor tamaño, por lo que nuevamente las condiciones del lugar determinará el potencial productivo final de un huerto. El viento es otro factor muy importante a tomar en cuenta, dado principalmente su efecto sobre la forma final del árbol. Es común observar en zonas ventosas del país olivos inclinados, deformados y sin crecimiento de brotes en dirección del viento. Si se requiere proteger a las plantas de estas condiciones es fundamental implementar el uso de cortavientos y de amarras, para dirigir el crecimiento de los brotes nuevos. Es importante mencionar que en muchos casos y en plantaciones antiguas donde se utilizó el eucalipto como cortaviento, se ha constatado problemas con el riego (competencia por el agua) y la generación de sombra sobre una parte de la plantación, lo que provoca problemas importantes con focos de “ojo de pavo” (Cycloconium oleaginum), escamas y conchuelas. En la parte de anexos se presentan cuadros con las condiciones climáticas de las principales zonas productoras de aceituna como referencia.

A. NORTE GRANDE (I REGIÓN) En esta zona del país existen dos valles (Azapa y Lluta) donde es posible encontrar olivos, sin embargo, la gran mayoría de la superficie plantada se ubica en el valle de Azapa. A pesar que ambos tienen buenas condiciones climáticas para el cultivo de esta especie, la presencia de grandes concentraciones de sales en las aguas de riego del valle de Lluta, han limitado las plantaciones, encontrándose a la fecha solamente algunos olivos adultos (50 a 100 años de edad) en producción. El valle de Azapa, principal área productiva olivícola de la región, consta de 1.200 hectáreas de olivos destinadas principalmente a la producción de aceitunas de mesa de la variedad

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“Azapa”, cuyas sinonimias son “Azapeña” o “Sevillana de Azapa”, que presenta de 100 a 200 frutos por kilo. El valle de Azapa es relativamente angosto, de planos ondulados, sin ancho uniforme, y en su extensión que va desde el puente del río San José hasta 43 Km arriba, se convierte en una quebrada. El valle tiene una pendiente media de 1,7%. Desde la localidad de Cabuza hasta proximidades de la Costa se encuentra el área agrícola, abarcando una superficie de aproximadamente 5.000 ha. Sistema Productivo Norte Grande Desventajas del proceso productivo. 1) Restricción del recurso agua, lo que genera competencia con otros rubros del sector agrícola, así como con los sectores urbanos e industrial de la zona. 2) Falta de niveles óptimos de horas frío generados principalmente en los años en que en Chile se detecta la presencia de la “corriente del niño”. Esto genera una baja presencia de flores, lo que afecta negativamente en los volúmenes de cosecha. 3) Lejanía de otros centros productivos del país, lo que dificulta el contacto con otros productores del área. 4) En los olivares de la zona de Tacna (Perú), existen importantes ataques del escolito del olivo, lo que por la cercanía de Arica, requiere atención. 5) Gran competencia de productores de Perú, principalmente Tacna. Ventajas del proceso productivo. 1) Debido a las condiciones climáticas de la zona, la floración ocurre uno a dos meses antes respecto de otras zonas del país, lo que probablemente sumado a una mayor acumulación de días grados durante la temporada, los frutos alcanzan un mayor desarrollo, para la misma variedad Azapa, que en el resto de Chile. Esto genera una alta relación pulpa /hueso, la que puede alcanzar una relación hasta 11 a 1. 2) Experiencia de los productores en el cultivo del olivo. 3) Presencia de la Universidad de Tarapacá, cuyo trabajo frutícola lo ha realizado en esta especie.

B. NORTE CHICO (III Y IV REGIONES) III Región, Provincia de Copiapó El desarrollo agrícola de la Provincia de Copiapó se lleva a cabo en el valle transversal del mismo nombre. Según los últimos Censos, las plantaciones de olivo llegan a 577 ha, de las cuales más de 261 se encuentran en formación. La mayoría de la superficie se encuentra cultivada con “Sevillana” o “Sevillana del Huasco” (sinonimia, “Azapa”), ubicándose principalmente en la zona baja del valle, entre las ciudades de Caldera y Copiapó. El tamaño promedio de los frutos es de 220 a 330 frutos por kilo con una relación pulpa hueso 5 a 1. En los últimos años se han incrementado el número de nuevas plantaciones (no incluidas en el último censo) las que se estiman en alrededor de 400 ha. En este caso las variedades de mesa y de doble propósito (mesa o mesa y aceite) entre las que se destaca la “Manzanilla”.

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Localidad de Totoral Esta localidad se encuentra al sur de Copiapó (80 Km al sur), hacia la costa (30 Km). Es posible observar pequeños huertos de olivos (más de 40 años de edad), muchos de ellos en mal estado. Sin embargo, en los últimos años la empresa Agrogénesis Ltda. ha plantado un total de 43.000 árboles a una distancia de 8 x 4 m (140 ha aproximadamente), de las cuales 4 mil son “Manzanilla Israelita” y el resto “Sevillana”. La distribución de las plantas según edad es la siguiente: 20.000 plantas de 3 años; 13.000 plantas de 2 años y 10.000 plantas de 1 año de edad. III Región, Provincia de Huasco El negocio de la olivicultura en el valle está dirigido principalmente a la aceituna de mesa, donde la variedad predominante es la Sevillana (80% de la superficie). Sin embargo, también es posible encontrar producción de aceite, el cual proviene de la pequeña superficie de variedades aceiteras, de los frutos de bajo calibre de la aceituna de mesa y nuevas plantaciones que están entrando en producción. Con relación al manejo de los huertos, dado la heterogeneidad de los productores, es posible encontrar plantaciones: mal, mediana y bien manejadas; lo que tiene directa relación con el nivel tecnológico al que el productor ha podido optar. La actividad olivícola en el Valle del Huasco siempre fue conocida por su capacidad de absorber mano de obra en los períodos críticos, sobre todo por la participación de la mujer como aporte extra a la economía familiar. Paralelamente, permitía suplementar el ingreso familiar debido a la venta parcial de la producción de los pequeños huertos, así como mejorar la dieta alimenticia por el consumo de la aceituna durante el año. Actualmente los productores están enfrentando una de las peores crisis derivadas de las dificultades para poder vender su producto, es por eso que han tomado la decisión de unir los esfuerzos para trabajar juntos en todas las áreas que componen el sistema productivo de la aceituna de mesa, siendo muy importante entre esos, el manejo de los huertos. En el pasado y debido a larga tradición del cultivo del olivo en la región, los productores pensaban que bastaba solamente con la experiencia obtenida a lo largo del tiempo para poder implementar un buen nivel tecnológico en el sistema de manejo de los huertos. En la actualidad, mucho de ellos y debido al trabajo conjunto con CORFO, INIA y la Universidad de Chile, muchos de ellos se asesoran por especialistas, lo que ha permitido mejorar el sistema tradicional de manejo existente en la zona. Por lo tanto, es posible agrupar a los olivicultores en cuatro grupos:

1) Con medios económicos para optar a asesorías profesionales, lo que ha permitido mejorar el sistema productivo.

2) Productores con medios económicos, pero siguen manejando los huertos personalmente y sin ayuda externa.

3) Productores con bajos recursos económicos, pero que han presentado permanente interés de participar en eventos y transferencia tecnológica desarrollada por instituciones gubernamentales.

4) Productores con bajos recursos económicos y sin ningún acceso a nueva tecnologías. IV REGION

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La Cuarta región reúne 270 ha en producción, concentradas en las comunas de Ovalle y La Higuera, todas orientadas principalmente a la producción de aceite que se elabora en la antigua Planta de Cerrillos de Tamaya. Además debe destacarse un importante crecimiento de la superficie post Censo. Cuatro proyectos reúnen alrededor de 180 nuevas hectáreas ya plantadas y uno en formación (400 ha), todos con variedades aceiteras, ubicados en Talhuén, Los Choros y Ovalle. Se estima que actualmente la producción de aceitunas de mesa en la región alcanza a un volumen de 350 toneladas. Sistema Productivo Norte Chico Desventajas del proceso productivo. 1) Contaminación con particulado de hierro proveniente de la Compañía Minera del Pacífico (CMP), en forma generalizada, así como en sectores cercanos al ferrocarril en el Valle del Huasco. 2) Posible contaminación, principalmente de la parte baja del Valle del Huasco, proveniente del uso de “petcoke” por parte de la termoeléctrica Guacolda. 3) Falta de estudios serios y científicos que aborden la problemática de la contaminación. 4) Faltan grupos organizados de productores (Ej: Asociación). 5) Lejanía en el caso de Copiapó y Huasco de la ciudad de Santiago. 6) La mayoría de los huertos mantienen un bajo nivel tecnológico, con plantaciones de 100 árboles por hectárea lo que genera muy bajos rendimientos. Ventajas del proceso productivo. 1) En general, el nivel de presión de enfermedades y plagas es muy bajo, pero es posible, dependiendo del tipo de manejo, encontrar ataques de verticilosis (Verticillium dahliae), vericosis (posiblemente virosis), emplomado (Mycocentrospora cladosporioides) , repilo u ojo de pavo (Cycloconium oleaginum). 2) Mayor cercanía de Santiago respecto de la I Región. 3) Conocimiento del cultivo, debido al largo tiempo que llevan cultivando esta especie. 4) Presencia de Universidades e Institutos de Investigación trabajando en la zona. 5) Gran potencial de mejorar los niveles productivos actuales, utilizando moderna tecnología y planes de manejo. 6) Nuevas plantaciones con alto nivel tecnológico, principalmente para aceite en la zona de Vallenar.

C. ZONA CENTRAL Y CENTRO-SUR (V, RM, VI Y VII REGIONES) En esta zona, y a diferencia de las otras regiones, las plantaciones de olivos no se encuentran concentradas en localidades determinadas, sin embargo, se reconoce una mayor tradición del cultivo en la zona de Til-Til. En general, las superficies se encuentran distribuidas a lo largo de las cuatro regiones señaladas, incrementándose post Censo los

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huertos plantados en cada una de ellas. Si bien se han realizado plantaciones con aceituna de mesa, la gran mayoría se ha determinado para aceite de oliva, principalmente de la Región Metropolitana al sur. V Región La superficie de olivos registrada por el Censo alcanza a 388 ha. Ellas corresponden a 260 pequeños olivicultores en la zona de precordillera de Jahuel (Jahuelito, Las Cabras, Santa Filomena y La Higuera), que disponen de pequeños huertos (de 1.500 m2 a 5 ha.), en su mayoría con marcos tradicionales de 100 árboles por ha y dedicados a aceitunas de mesa. No obstante muchos de ellos están modernizando sus huertos, aumentando sus rendimientos y calibres. La producción de esa zona se estima en alrededor de 800 toneladas anuales. En otros sectores de la región y en huertos de tamaño mediano, se han plantado no menos de 150 ha post Censo, con variedades orientadas principalmente a aceite. Región Metropolitana Existen 190 ha en producción, más 166 ha clasificadas en formación por el Censo 97, ubicadas en los sectores de Alhué, Til - Til y Polpaico, dedicadas principalmente a la producción de aceitunas de mesa. Varios productores elaboradores de aceitunas constituyeron un PROFO de encurtidores para instalar una pequeña planta de tratamiento de sus RILES. La producción de aceitunas de la Región Metropolitana se estima en alrededor de 500 toneladas. Es necesario agregar como superficie post Censo, la plantación de varios huertos destinados a aceite que reúnen alrededor de 200 ha. VI Región Existen 258 ha en producción según el Censo 1996/97, ubicadas en sectores del secano interior (Peralillo, Pichidegua), con variedades principalmente de mesa, que generan una producción de alrededor de 400 toneladas anuales. Adicionalmente deben considerarse 205 ha post Censo correspondientes a cuatro proyectos: dos orientados a aceite y uno a variedades de mesa, en los sectores de Pelequén, Los Maquis y Marchigue; así como 20 ha para mesa en Pichidegua. VII Región Existen 128 ha en producción ubicadas en la comuna de Sagrada Familia, con variedades aceiteras, que alcanzan una producción de alrededor de 250 toneladas. Ellas corresponden a la empresa Agrícola Cánepa, quien elabora directamente el aceite de oliva. Debe agregarse además una superficie de alrededor de 100 has, post Censo, de nuevos huertos pequeños con variedades aceiteras y de mesa, correspondientes a proyectos promovidos por el INDAP en la zona de Cauquenes. VIII Región

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Existen 70 hectáreas de pequeños productores ubicados en las comunas de Portezuelo, Bulnes, Florida y Santa Juana, con variedades de mesa y una producción estimada de 80 toneladas. No existe información de superficies plantadas post Censo. Desventajas del proceso productivo. 1) Sectores importantes con ataque de escolito del olivo, principalmente localidades de la VI y VII regiones. 2) Mayor presión de ataque de repilo u ojo de pavo (Cycloconium oleaginum). 3) Posibilidad de lluvias en primavera que afecta la cuaja, provocando menores producciones. 4) Falta de grupos de productores organizados. 5) Existen muchos huertos con bajo nivel tecnológico y plantaciones de 100 árboles por hectárea lo que genera muy bajos rendimientos. Ventajas del proceso productivo. 1) Cercanía a Santiago. 2) Presencia de Universidades e Institutos de Investigación trabajando en la zona. 3) Gran potencial de mejorar los niveles productivos actuales, utilizando moderna tecnología y planes de manejo. 4) Nuevas plantaciones con alto nivel tecnológico, principalmente para aceite. I.2.3 SUPERFICIE PLANTADA Y VARIEDADES POR REGIONES El crecimiento registrado en la superficie olivícola, tal como se señaló anteriormente, se ha evidenciado principalmente a partir de 1996, como consecuencia de la implementación de un programa de desarrollo para la modernización del rubro en el país y del aumento en el consumo de aceite de oliva en el mercado interno y externo, lo que ha motivado inversiones en nuevas plantaciones orientadas a la elaboración de dicho producto. La I y III regiones ponderan más del 65% de la superficie de olivos, siendo la I Región en su mayoría productora de aceitunas de mesa, principalmente de la variedad Azapa. Esta variedad se caracteriza por ser un ecotipo bastante bien adaptado a la zona, además de tener un buen posicionamiento en el mercado. En cambio la III Región se caracteriza por tener una producción destinada también a aceitunas de mesa, pero con muchas variedades presentes. En la provincia de Copiapó encontramos la Sevillana, Manzanilla Israelí, Cerignola, Novo, Santa Catalina y de Azapa; mientras que en la provincia de Huasco la producción de aceitunas es combinada, ya sea para la producción de aceite o aceituna de mesa, siendo dominante la variedad Sevillana para aceituna de mesa, seguida de Empeltre (doble propósito) y Liguria (aceite). La IV Región se dedica casi exclusivamente a la producción de aceite de oliva, con 270,6 ha de superficie, parte de las cuales están en posesión de pequeños agricultores que formaron la sociedad agrícola "Cerrillos de Tamaya". Es interesante destacar la participación de la empresa Capel en el rubro aceitero, incluyendo variedades aceiteras, tales como, Frantoio,

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Arbequina y Leccino. Además de tener un vivero con estas variedades y otras más de doble propósito. La V Región tiene muy poca superficie dedicada al cultivo de olivos, ella se encuentra en Asociaciones en las provincias de Petorca y San Felipe, siendo muy usada la variedad Sevillana, también existen algunos huertos con Ascolano y Empeltre. En general el cultivo de olivos en está región se usa para aceitunas de mesa. En la Región Metropolitana, la producción se concentra en la provincia de Chacabuco, la variedad que domina es Sevillana y se usa para aceituna de mesa. Está comenzando un proyecto para producir aceite de oliva en la provincia de Melipilla, con variedades aceiteras, tales como, Frantoio, Leccino y Arbequina, con nuevas tecnologías. En la VI Región, la variedad más importante sigue siendo la Sevillana, seguida de Empeltre, Ascolano, y Liguria todas para el mercado de aceituna de mesa.

La VII Región se caracteriza por tener una industria de aceite de oliva de importancia en la comuna de Sagrada Familia, utilizando variedades aceiteras, tales como, Leccino y Frantoio. En Cauquenes existe un proyecto en marcha de doble propósito, aceite de oliva y aceituna de mesa.

Las regiones VIII y IX tienen en su mayoría olivos en formación, y no son más de 30 ha. En resumen, la mayor parte de la superficie olivícola en producción se destina a aceituna de mesa, siendo la “Sevillana” la principal variedad cultivada. Debido a las nuevas plantaciones se espera un incremento en el número de variedades, principalmente del tipo aceiteras. I.2.4 PRODUCCIÓN ACTUAL Y PROYECTADA DE ACEITUNAS DE MESA En el país han existido dos polos de desarrollo de la aceituna de mesa, ubicados en el Valle de Azapa; con 937 ha (CIREN, 1992) y en el Valle del Huasco; con 1120 ha (CIREN, 1992). En estas dos regiones, gran parte de la superficie se encuentra plantada con olivos que originan aceitunas “Sevillana”; concluyendo que el 85% de la superficie (1.749 ha) se dedica a este rubro, quedando un diferencial de 308 ha destinadas a la producción de aceite de oliva, plantadas principalmente con variedades antiguas (por ejemplo, Liguria y Empeltre). A partir de 1996 se produjo un aumento significativo en la superficie plantada de olivos a nivel país, desde 3.035 ha a inicios de los 90s a 5.008 ha el año 1999. Sin embargo, las estadísticas disponibles no discriminan entre superficie y producción olivícola destinada a aceituna de mesa o aceite de oliva (CIREN, INE, ODEPA, FIA, FAO, entre otros). En el resto del país, la superficie llegaba, según CIREN (1992), a un total de 977 ha. De la información obtenida del estudio de FIA (1999), se desprende que en general se mantiene una alta proporción de la superficie de plantación dedicada a aceituna de mesa (70%), lo que se traduce en 689 ha destinadas a la producción de aceitunas de mesa y 288 ha al aceite de oliva. En resumen, a nivel país hacia 1992 la superficie total olivícola se distribuía en 2.438 ha para producción de aceituna de mesa y 596 ha para aceite. La información de FAO muestra una producción promedio histórica constante de aceituna de mesa equivalente a 7.000 toneladas. En tanto los antecedentes de ODEPA (1999), muestran que los volúmenes producidos se han mantenido constantes durante largo tiempo (Cuadro 10). Por lo tanto se puede concluir que no han existido plantaciones importantes destinadas a

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aceituna de mesa desde 1992. Esta última afirmación es avalada por la información proporcionada por informantes calificados del sector productivo y académico (productores Profo Olivícola Agroindustrial Huasco, académicos Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile) Cuadro 10. Producción chilena de aceituna.

Año Producción (ton) 1989/90 6.500 1990/91 10.000 1991/92 7.000 1992/93 11.000 1993/94 7.000 1994/95 9.000 1995/96 8.000 1996/97 12.000 1997/98 6.000 1998/99 12.000* 1999/2000 8.000*

Fuente: Elaborado por ODEPA, sobre la base del Catastro Frutícola CIREN-CORFO, 2000. Nota: *proyectado.

Cabe señalar que en los años de alta producción en el país se cosechan 12000 toneladas de aceituna (ODEPA, 1999), lo que arroja un promedio por hectárea de 4,9 toneladas (promedio de 120 árboles/ha). Por el contrario en los años de baja producción, se llega solamente a 6 ton/ha. Estos antecedentes coinciden con las cifras entregadas por productores de aceituna del Valle del Huasco para un total de 550 ha, donde el rendimiento en años de alza es de 4,7 ton/ha. En función de lo planteado y tomando en cuenta las dificultades económicas y comerciales que está viviendo el sector de aceituna de mesa, es posible señalar que el incremento de la superficie destinada para aceituna de mesa desde 1992 a la fecha ha sido mínimo, estimándose en no más de un 10 %. Este supuesto permite proyectar al año 2001 una superficie total de 2.681 ha. En muchos casos, dentro de este incremento, se ha optado por variedades de doble propósito, buscando disponer la posibilidad de producir para mesa o aceite. Se ha podido constatar que en la actualidad pocas plantaciones se han realizado en altas densidades. Son pocos los productores que han probados plantaciones a 7x3,5; 6x4 o 6x3 metros, optando entre los 10 y 12 años por la eliminación de la mitad de las plantas. Paralelamente es importante mencionar, que probablemente la producción de aceituna se incremente en las antiguas plantaciones dada la tendencia a aumentar la densidad, mediante el intercalado de plantas nuevas. Esto es fundamental si se quiere aumentar la productividad de los huertos. Problema productivo central de aceituna: añerismo El añerismo se caracteriza por la producción de una gran cosecha un año, seguido por una muy pequeña el próximo. Este fenómeno, se produce en varias especies frutales entre las que se incluyen manzanos, perales, mangos, naranjos, pistachos, pero es particularmente severo en el caso del olivo, donde la cosecha puede tomar lugar sólo en años alternos. Aparte de tener el inconveniente de hacer producir prácticamente cada dos años, presenta otros problemas asociados. En los años de gran carga, el tamaño del fruto disminuye

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perdiendo calidad; son recurrentes problemas estructurales por sobrepeso (desganche de ramas); la maduración se retarda lo que puede generar problemas con las heladas otoñales o tempranas de invierno; y además trae consigo problemas de comercialización. La producción bienal ha sido uno de los problemas económicos más importantes que ha tenido que enfrentar el negocio de la producción frutícola en el mundo, situación que no ha cambiado en la actualidad. El añerismo, conocido también como producción alternada o vecería, es inherente a la producción de aceitunas y, a pesar que es el principal problema a enfrentar en muchos frutales, aún no se identifica el mecanismo fisiológico o bioquímico que determina este comportamiento. El añerismo no provoca solamente dificultades dentro del campo o la empresa, sino que altera en forma importante la totalidad del negocio frutícola. En el caso de los olivos, es particularmente dañino por la intensidad con que se manifiesta, afectando la continuidad del abastecimiento de aceitunas de mesa a los distintos mercados y la disponibilidad de materia prima para la producción de aceite. La producción alternada en los olivos se asocia desde el punto de vista práctico directamente a la carga frutal; sin embargo, se desconocen concretamente los niveles críticos de la cantidad de aceituna para cada tipo de árbol, variedad y manejo en particular. En muchos frutales este fenómeno se relaciona básicamente a un efecto sobre la inducción floral, sin embargo, existen antecedentes que manifiestan que conjuntamente a una mala inducción, el mal desarrollo de los primordios florales durante la diferenciación jugaría un rol fundamental en la intensidad del añerismo. La falta de formación de yemas florales se debe a la simultaneidad entre procesos vegetativos (crecimiento de brotes) y reproductivos (crecimiento de frutos) del mismo año y entre procesos de dos ciclos reproductivos (crecimiento de frutos e inducción floral) consecutivos, lo que origina fenómenos de competencia e inhibición. Todas las medidas de manejo en la fruticultura deben tener como objetivo final promover una abundante fructificación, pero regular en el tiempo. Así, es posible encontrar en la literatura una serie de medidas de manejo que tienen influencia sobre el añerismo, tales como: la fertilización, el riego, los patrones, el anillado, el uso de reguladores de crecimiento, etc., sin embargo, la medida de manejo más conocida, efectiva y económica que se conoce para disminuir la alternancia en frutales es, desde hace largo tiempo, el raleo químico de los frutos. En definitiva, la información disponible es fragmentaria y aún se requieren estudios básicos y una experimentación extensa para dar respuesta en términos agronómicos y económicos al control de la producción y fructificación del olivo. En la actualidad son muy pocos los olivicultores que realizan algún tipo de manejo concreto para controlar las grandes oscilaciones en las producciones. Si bien muchos señalan que han mejorado la fertilización o el riego de sus huertos con este objetivo, en la mayoría de los casos la mejor condición de los árboles incrementa las producciones en años de alza promoviendo una menor carga al siguiente año. En los últimos 5 años, se ha propuesto a algunos olivicultores la necesidad de ajustar las podas en función de la producción esperada, es por eso que esta actividad se lleva a cabo en los inviernos previo a una gran producción de flores, lo que permite bajar el potencial productivo de los árboles a través de la eliminación temprana de madera productiva. Aún cuando esto parece interesante, no esta libre de problemas. Primero: no todos los árboles se encuentran bajo el mismo ciclo productivo existiendo un porcentaje importante de ellos en el huerto que, a pesar de ser un año de baja producción, tienden a producir aceitunas en forma importante. Esto obliga a identificar cada uno de los

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árboles del predio con un número, lo que permite llevar los registros de producción totalmente detallados. Con estos antecedentes se determinan las necesidades de poda de cada uno de ellos en función de la producción. Segundo: al podar tempranamente madera productiva, se eliminan reservas que son muy importantes para el árbol y se provoca, además, una baja en la relación hoja / fruto; lo que incide directamente en la cantidad y calidad de la fruta a cosecha. Tercero: el tipo de poda a efectuar, y normalmente recomendada, está destinada a disminuir la cantidad de madera frutal sin discriminar respecto de la calidad de ésta. Relación entre el añerismo y su efecto sobre el calibre de la fruta. Basado en la información proveniente de predios productores de aceituna de mesa en Chile se ha observado que el nivel de producción esta negativamente correlacionada con el tamaño final de las aceitunas. En años de alta producción aumentan en forma importante los calibres pequeños, lo que hace difícil su comercialización. Si bien se venden ciertos calibres por separado (sobre todo los grandes), normalmente las ventas de aceituna se hacen en función de un “romaneo”, en la cual la venta se realiza de acuerdo a un porcentaje de cada calibre: Ej: 10-20-20-10; lo que quiere decir: 10 % de primera, 20% de segunda, 20 % de tercera y 10% de cuarta. De lo anterior se concluye que normalmente en años de gran producción falta fruta de tamaño superior que permita vender o arrastrar la venta la aceituna chica, situación que lleva siempre al productor a estar estoqueado con fruta de calibres pequeños. Almacenaje de aceituna de mesa La industria elaboradora de aceituna para abastecer el mercado interno es generalmente rudimentaria y la calidad del producto dista mucho de los estándares internacionales. Esta situación no es la misma en las empresas que exportan aceituna preservadas, las cuales están modernizando su industria e incorporando tecnología a sus procesos. Aún cuando dichas industrias se están expandiendo, representan un pequeño volumen de la producción En décadas pasada era normal la existencia de productores sin capacidad de guarda, debido a que la compra de aceituna se hacía en “la mata” y el intermediario normalmente llevaba los envases pertinentes para iniciar el proceso de preparación de aceituna. Este tipo de sistema productivo fue cambiando debido a las dificultades de venta del producto, por parte del productor, y la posibilidad de esperar mejores precios durante la temporada, por lo que se invirtió en estanques de fibra de vidrio para poder mantener las aceitunas ya fermentadas (verde sal). Normalmente la capacidad de almacenamiento tiene directa relación con las cantidades máximas productivas del olivar (año de alta producción). Se espera en el futuro, tal como se está dando la dinámica comercial del mercado de aceituna, que la mayoría de los productores deban poseer este tipo de instalaciones, de manera que puedan guardar las producciones, accediendo a un producto con valor agregado. I.2.5 Costos de producción primaria de aceitunas. Una visión general de los principales coeficientes técnicos y costos promedio de la producción agrícola de aceitunas en 1 ha en plena producción bajo cosecha manual, se presenta en el Cuadro 11. El rubro demuestra ser, desde el punto de vista de costos,

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altamente intensivo en el uso de mano de obra, observándose que este ítem representa el 75% de los costos unitarios. Los costos por ha superan levemente la cifra de $ 1 millón, en tanto, el costo por Kg de aceituna producida, a nivel de campo, alcanza a $ 107. Cuadro 11. Ficha técnica de costos de la producción de aceitunas.

II MERCADO II.1 PRODUCCIÓN INDUSTRIAL II.1.1 TIPOS Y VARIEDADES DE ACEITUNA DE MESA

II.1.1.1 TIPOS DE ACEITUNA Actualmente está en estudio, en su fase terminal, una norma relativa a la Denominación de Origen para la aceituna de Azapa. En cuanto a la norma chilena referente a los requisitos para las aceitunas en salmuera (NCh 568.EOf 68) se plantean, sintéticamente, las siguientes consideraciones:

Escala promedio de producción : 9.600 Kg/ha.

ITEM Unidad Cantidad $/unidad Costo ($) Costo($)/Kg %

Mano de obraPoda JH 14,5 5.000 72.500 7,6 7,02Labores de campo JH 21,6 5.000 108.000 11,3 10,46Cosecha JH 120,0 5.000 600.000 62,5 58,11Uso maquinariaTractor coloso recolección de ramillas JM 0,3 19.488 5.846 0,6 0,57Tractor pulverizadora JM 0,5 26.067 13.034 1,4 1,26Tractor coloso cosecha JM 1,0 19.488 19.488 2,0 1,89InsumosFertilizante: Urea Kg 250,0 127 31.750 3,3 3,08Fertilizante: Muriato de Potasio Kg 135,0 147 19.845 2,1 1,92Fertilizante: Acido fosfórico L 54,0 292 15.768 1,6 1,53Pesticida: Citroliv L 37,5 700 26.250 2,7 2,54RiegoUso consumo de agua m3 5.000,0 24 120.000 12,5 11,62

1.032.481 107,6 100,00Nota: Costos anuales en régimen (años 14 y 15)Valores de referencia corespondientes a noviembre 2001.Fuente: Elaboración de los autores sobre la base de antecedentes obtenidos de informantes calificados productores del rubro de la zona de Huasco, III Región, Chile.

II.1-15

1. Alcance y campo de aplicación: La norma establece los requisitos de calidad que deben reunir las aceitunas en salmuera, envasadas, de una sola variedad, destinadas tanto a la exportación, como al consumo en el país. Se aplica sobre las aceitunas verdes y las maduras, estableciendo 4 tipos, 6 clases y 4 grados de aceitunas. 2.Términos y definiciones Se plantean las siguientes definiciones: ! Aceituna en salmuera: aceituna de estado de madurez apropiada, que ha sido o no

previamente procesada por medios adecuados para quitarle el sabor amargo y que se conserva en soluciones de cloruro de sodio (salmuera).

! Aceituna no amarga: aceituna que se ha procesado en forma apropiada, tratándola con

NaOH, para eliminarle el sabor amargo producido por el glucósido Oleoeuropeína. ! Aceituna fermentada: aceituna que ha experimentado un proceso de fermentación

adecuado para su preservación. ! Aceituna madura: aceituna que se cosecha en estado de plena madurez y cuyo color es

negro morado. ! Aceituna verde: aceituna que ha alcanzado el desarrollo y color verde sin que se haya

iniciado el cambio de color característico de la plena madurez. ! Ausencia de defectos: ausencia de materias extrañas inocuas tales como porciones de

carozo, pedúnculo y porciones de él; manchas, arrugas, aceitunas mutiladas y cualquier otro defecto que afecte la apariencia y calidad comestible del producto.

! Color: apariencia general de la aceituna y se basa en el color exterior y en el de la pulpa.

Se consideran las siguientes clasificaciones, en este aspecto: color bueno, aceptablemente bueno, aceptable, café.

! Calibre: denominación del tamaño de la aceituna; se designa por una letra y representa el

número de unidades por kilogramo. ! Defectos: presencia de alguno o varios de las siguientes anomalías: arrugado, formación

gaseosa, materias extrañas inofensivas (hueso o carozo, pedúnculo corto, pedúnculo largo, piel, trozo), manchas, aceitunas oxidadas.

! Medio de empaque: líquido o solución que cubre totalmente las aceitunas durante su

almacenamiento, transporte y expendio. ! Peso drenado: peso de las aceitunas medido después de haberle eliminado el medio de

empaque o de relleno, e acuerdo con el método analítico correspondiente. ! Tamaño: medida ecuatorial de una aceituna, medida perpendicularmente al eje del carozo

o de su cavidad. Se consideran tres tamaños: uniforme, razonablemente uniforme, aceptablemente uniforme.

! Textura: carácter firme, tierno, característico de la variedad y tipo de aceituna. Se

consideran los siguientes tipos de textura: buena, aceptablemente buena, aceptable y blanda.

II.1-16

3.Clasificación: 3.1. Tipos: se reconocen cuatro tipos: verde no amarga y fermentada; verde no amarga;

negra no amarga y negra amarga. 3.2. Clases o calibres: se clasifican de acuerdo al número de unidades por Kg, en las

siguientes clases: gigante (A), extra grande (B), grande (C), medio (D), pequeño (E) y menores (F).

3.3. Grados: se clasifican en 4 grados, según su calidad: grado 1 o extra, grado 2 o escogida, grado 3 o corriente, grado 4.

4. Obtención de materias primas: Con relación a la materia prima, los frutos para preparar aceitunas en salmuera, deberán ser sanos y de madurez apropiada para el tipo correspondiente, y podrán presentar indicios de pesticidas o sustancias nocivas de acuerdo a la tolerancia de la legislación sanitaria vigente. Por otra parte no deberán presentar síntomas de ataques de insectos, enfermedades, indicios de putrefacción, magulladuras o heridas. En cuanto a la preparación, la salmuera se preparará con cloruro de sodio o sal gema de acuerdo a los requisitos de la legislación sanitaria. Del mismo modo con la solución de hidróxido de sodio. Las aceitunas deberán colocarse en barricas de madera u otro material apropiado, rellenas con salmuera de concentración apropiada para producir la fermentación. En el caso de las aceitunas sin amargor, antes de colocarse en las barricas de fermentación, se tratan con solución de hidróxido de sodio de concentración apropiada, durante el tiempo suficiente para que la acción de la solución alcance hasta muy cerca del carozo. 5.Requisitos : Las aceitunas pertenecientes a un mismo envase deberán ser de la misma variedad, tipo y clase, de tamaño uniforme y libres de materias extrañas inocuas. Las aceitunas completamente fermentadas podrán presentar sólo trazas de azúcares reductoras. Sabor y aroma, serán los característicos de las aceitunas en salmuera sin ningún sabor u olor extraño. Se permitirá un ligero sabor amargo, excepto en los casos de aceitunas fermentadas. 6. Requisitos de calificación: Las aceitunas en salmuera se calificarán en grados, asignándoles un puntaje que estará de acuerdo con la importancia de cada una de las siguientes características: color, tamaño (uniformidad), ausencia de defectos y textura. 7. Envases y marcas: Los envases para las aceitunas en salmuera serán barricas de madera de primer uso, pintadas exteriormente y de dimensiones tales que permitan contener 100 o 50 Kg netos. Las etiquetas o rótulos serán de papel o cualquier material que pueda ser adherido a los envases o bien de impresión permanente sobre los mismos. El rótulo deberá llevar como mínimo lo siguiente: la frase Aceitunas en salmuera; tipo, clase y calidad; calibre; contenido neto, peso drenado, autorización sanitaria y norma. 8. Inspección: La inspección se realizará en el lugar de producción o de embarque del producto, por un inspector de Control y en presencia del productor o su representante. El inspector procederá a comprobar el estado, marca y capacidad de los envases; extraerá una cantidad de

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muestras por envase y procederá a su examen. De acuerdo a los resultados obtenidos, procederá a calificar la aceituna, de acuerdo a los grados antes descritos. 9. Aceptación y rechazo Si los resultados de la inspección, concuerda con lo especificado por el productor o se encuentra dentro de los límites de aceptación, el lote será aceptado. En caso contrario, el lote será rechazado. Por otra parte, si el resultado de la inspección no concuerda con lo especificado por el productor pero sí con los requisitos y tolerancias de un grado inferior, encontrándose también los límites de aceptación dentro de ese grado, se permitirá el reetiquetado de los envases del lote, para este grado. 10. Certificación Una vez aprobada la partida, el Servicio Agrícola Ganadero entregará al exportador o su representante los certificados de calidad y de origen correspondiente, para los efectos de embarque de exportación.

II.1.1.2 VARIEDADES DE ACEITUNA. A continuación, se presenta una descripción de las principales variedades existentes en Chile. Cultivares de mesa Gordal Recibe los nombres de Gordal, Gordal Sevillano, Sevillana o Sevillano y se cultiva en la provincia de Sevilla, España. Es apreciado por el tamaño de sus frutos que alcanzan un peso medio de 12,5 g (100-120 frutos por Kg), con un 78% de pulpa, de aspecto acorazonado y de color verde no muy intenso, que cambia a negro morado en la madurez. El carozo tiene forma regular y con estrías profundas. Su contenido en aceite es bajo y su maduración es temprana. Se consume como aceituna tipo verde, siendo muy apreciada para rellenar con pimientos, anchoas, etc. Azapa Se denomina como un ecotipo del Valle de Azapa, muy similar a la Sevillana. Se trata de un fruto grande de 9-10 g (90-150 frutos por Kg), de mayor tamaño que la Sevillana nacional y piel negra morada. Su carozo es alargado y ligeramente curvado en su punta lo que dificulta el deshuesado y posterior relleno. Se usa como aceituna negra en salmuera. Manzanilla Conocida también como Manzanillo, originario de la provincia de Sevilla, España. El fruto tiene tamaño medio con un peso de 5 g (200-280 frutos por Kg). Tiene forma parecida a una manzana, con un carozo relativamente pequeño, de piel fina y pulpa de excelente textura. Su color es verde claro, llegando a tomar en la madurez una tonalidad negra algo violácea. Se destina principalmente a la elaboración de aceitunas verdes aderezadas en salmuera. Ascolana tenera Cultivar originario de Marche, Italia. Los frutos presentan una maduración en verde muy temprana y se adaptan al aderezo en verde en salmuera. Es apreciada por su tamaño (8,8 g). Presenta una pulpa muy delicada que se daña fácilmente en la recolección. Tiene un rendimiento relativamente bajo de aceite, pero su calidad es excelente.

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Santa Caterina Variedad procedente de Italia. Su fruto es ovalado, grande (8-9 g) y de buena calidad. El fruto se presta para la preparación de aceitunas verdes o negras en salmuera. Nocellara de Belice Originario de Italia. Su fruto es esférico, medianamente grande (5-7 g), con base larga y ápice afilado. La pulpa representa entre el 85-88% del fruto. Se caracteriza por un aceite de buena calidad, ligero y puro. En Chile se destina a aceituna verde de mesa. Cultivares de doble aptitud. Manzanilla Cacereña Se le conoce como Alvellanina, Cacereña, Aceitera y Negrinha. Cultivar parecido a la Manzanilla, aunque de menor tamaño y textura inferior. Su color es más claro y su forma es más alargada, con una prominencia en la punta que la distingue. Es muy apreciado por su aderezo tanto en verde como en negro en salmuera, por la calidad de su pulpa y su doble aptitud. Picual Recibe también el nombre de Picuda y es originaria de España. De madurez media, los frutos tienen un ápice señalado y el carozo, de forma semejante, posee la punta aún más pronunciada. Su tamaño oscila entre los 270-470 frutos por Kg. En su madurez, la piel es de color brillante y la pulpa entre crema y vinosa. Se emplea en la preparación de aceitunas verdes y negras naturales, y en Chile se destina principalmente a la elaboración de aceite. Kalamata Variedad originaria de Grecia. Es muy apreciado para aderezo en negro por su resistencia a los tratamientos, manipulaciones y por su tamaño de 3-5,5 g (180-300 frutos por Kg). Posee un aceite de buena calidad. En Chile es utilizada como doble propósito. Empeltre Se cultiva principalmente en Aragón, España. El fruto es negro en la maduración, de tamaño pequeño a mediano (2.5 g), con un 82% de pulpa y su contenido de aceite es de excelente calidad. Tiene una maduración precoz y baja resistencia al desprendimiento de frutos que lo hace ideal para la recolección mecanizada. Bella di cerignola Originaria de Italia. El fruto es muy grande pudiendo alcanzar los 17 g y de pulpa consistente. Es utilizado para la producción de aceitunas verdes. Frantoio Es la principal variedad italiana. Sus frutos son de tamaño medio (2.5 g). El aceite es muy apreciado por sus excelentes características organolépticas y por su estabilidad.

II.1.1.3 CARACTERÍSTICAS COMERCIALES DEL PRODUCTO1 El color (variedades), tamaño (calibre) y firmeza (textura) de la aceituna son las variables comerciales que rigen el mercado. Color

1 Fuente: Agraria

II.1-19

El color es una característica fundamental pues la compraventa de las aceitunas se realiza bajo los términos de aceitunas negras y aceitunas verdes: Entre las aceitunas negras se distinguen comercialmente: las aceitunas de Azapa o “tipo Azapa” y las de Huasco o “tipo Huasco”. Los comerciantes utilizan el antefijo “tipo” para identificar aceitunas que no corresponden al origen señalado, pero tienen características similares. Sin embargo esta modalidad - utilizada comúnmente por los comerciantes al detalle - es empleada con demasiada flexibilidad, distorsionando la verdadera denominación de origen. La aceituna de Azapa alcanza en forma natural la coloración negra al momento de su cosecha, por lo que se le denomina negra natural, en cambio la aceituna de Huasco es de variedad Sevillana, color verde. Debido a que para la mayoría de los consumidores, según la tradición, la aceituna debe ser negra, los procesadores las adquieren verdes (preservadas en salmuera) y las procesan con sulfato de hierro para que alcancen el color negro que ostentan. Así a la aceituna del Huasco se le conoce también como negra oxidada. Ella es vendida con hueso. Entre las aceitunas verdes se encuentran principalmente en el mercado nacional, las sevillanas “estilo español”. Estas son naturalmente verdes y de esa forma son vendidas, con hueso y sin amargo, al mercado nacional o exportadas al Brasil. También se encuentran en expendios especializados y en cadenas de supermercados, aceitunas verdes deshuesadas rellenas, importadas en su mayoría desde España. Tamaño Los calibres de las aceitunas se establecen por el número de unidades por kilogramo. De acuerdo a la Norma Chilena Oficial, establecida por el Instituto Nacional de Normalización (INN) en el año 1969, las clases o calibres de las aceitunas según su tamaño son:

Cuadro A. Clases o calibres de aceitunas según tamaño

Clase Calibre (unidades / Kg) A o Gigante

B o Extra grande C o Grande D o Medio

E o Pequeño F o Menores

160 o menos 160 – 200 200 – 240 240 – 280 280 – 320 320 o más

Fuente: Agraria

Como se indicó anteriormente, existe una gradación de calidad establecida por la Norma Chilena (Grado 1 o extra, Grado 2 o escogida, Grado 3 o corriente y Grado 4), no obstante lo anterior, los gestores del mercado no conocen y/ o no reconocen esta Norma, que data de más de 30 años. Los comerciantes mayoristas de la Vega, han venido empleando una clasificación comercial propia, que establece: Aceitunas grandes menos de 200 unidades por kilógramo Aceitunas medianas entre 201 y 270 unidades por kilógramo Aceitunas chicas más de 270 unidades por kilógramo Esta tipificación ha venido siendo cambiada por la clasificación internacional o argentina, que se emplea para las importaciones de ese país, y en las exportaciones al Brasil (Cuadro B).

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Cuadro B. Calibres comerciales de aceituna de mesa Calibre Unidades por kilógramo

Extra 121 -160 Primera 161 - 200 Segunda 201-240 Tercera 241-300 Cuarta 301-400 Quinta 401-500 Desechos -----

Fuente: Agraria También es importante destacar que, de acuerdo a la opinión de los elaboradores/ distribuidores, la demanda se viene concentrando en los calibres mayores (extra, primera y segunda). Las aceitunas de “Azapa” o “tipo Azapa” (chilenas o peruanas) han concentrado las preferencias de los consumidores, pues el tamaño es definitivo en la demanda del público. Los productores presionan para incluir en el “romaneo” las aceitunas más pequeñas de calibre: tercera y cuarta. Una consideración importante es que los compradores elaboradores están comenzando a utilizar genéricamente el concepto “tipo Huasco” para referirse al calibre pequeño y el “tipo Azapa” para referirse a calibre grande. En un mercado de aceitunas de mesa que es común y en el cual el calibre es definitivo en la preferencia del público y en la fijación de precio, los productores de Huasco enfrentan la seria e inmediata exigencia de elevación de calibres o su producto continuará perdiendo posicionamiento en el mercado. Firmeza Se refiere al tiempo de vida de la aceituna, pues él condiciona la posterior duración y textura del producto una vez elaborado. Los compradores – elaboradores adquieren aceitunas de no más de dos años de antigüedad (en salmuera), pues posteriormente a su elaboración pierden textura y firmeza. En efecto, se realizan inmersiones en soluciones de soda para quitar el sabor amargo y en soluciones ferrosas para darle el color negro que prefiere al consumidor. Lavados posteriores dejan la aceituna disponible para el consumo directo e inmediato. Estas aceitunas recién elaboradas, disponen de una vida comercial para su venta a granel de aproximadamente 15 días a temperaturas inferiores a 21ºC y de hasta 30 días en temperaturas refrigeradas. Envasadas en bolsas herméticas pasteurizadas su duración puede aumentar hasta 90 días sin decoloración. Un mayor tiempo confiere un sabor barroso por la penetración del sulfato de hierro. Esta variable le otorga gran complejidad comercial al proceso de elaboración y venta a detallistas y también a público: en la venta a granel es posible un control directo e inmediato de la calidad de firmeza pero no así en las envasadas, tanto para el comerciante al detalle (que adquiere para vender a público), como para el público mismo. Importantes variaciones de precios y ofertas corresponden a transacciones de saldos de menor vida comercial. Finalmente, es importante destacar que, aunque la aplicación de salmuera que realiza el productor al fruto recién cortado, responde a un objetivo de fermentación láctica y preservación del fruto (a pH 4,5), configura también un proceso altamente aséptico que protege a las aceitunas de contaminaciones bacterianas.

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II.1.2 EMPRESAS ELABORADORAS Las empresas elaboradoras de aceitunas de mesa se concentran en Arica, Copiapó, en la Región Metropolitana y también en una menor proporción en las ciudades de Valparaíso, Concepción, Talca y Temuco. En Arica, en el Valle de Azapa, existen no menos de 10 empresas elaboradoras de aceitunas. En Copiapó se ubica la mayor planta industrial del país dedicada a la elaboración de aceitunas de mesa, perteneciente al Consorcio Olivarero del Norte. En la Región Metropolitana se encuentra el mayor número de empresas elaboradoras. Ellas producen en conjunto más del 50% del total de las aceitunas de mesa que se consumen en el país. Se identifican alrededor de 30 empresas elaboradoras de aceitunas que operan en Arica, Copiapó y la RM, que son en su totalidad medianas y pequeñas. En otros términos la etapa o fase de elaboración se presenta atomizada en un número muy alto de empresas. Este alto grado de atomización del proceso de elaboración de las aceitunas dificulta el conocimiento de las proporciones de la distribución comercial, pero de acuerdo a los antecedentes parciales de los propios elaboradores - distribuidores se puede estimar la siguiente estructura: A Supermercados 40 % A Empresas de alimentos preparados, hoteles, restaurantes y rotiserías 20 % A Vendedores de Ferias Libres 15 % Al exterior 25 % Es importante agregar además que la proporción distribuida a las Ferias Libres, se refiere a aceitunas de menor calibre y calidad, y disminuye en el tiempo con relación al resto de los canales. La demanda se concentra en los supermercados, aumentando con ello, además, la proporción de aceituna que se vende envasada. Este proceso paulatino va relevando la importancia de las variables presentación, precio y calibre, y restando importancia al sabor, amargor y “taste” que los productores, especialmente del Huasco, pretenden que el mercado reconozca y valore en los precios finales. II.1.3 NIVEL TECNOLÓGICO Y PRODUCCIÓN. Tecnología. En Chile, durante años no se prestó atención suficiente a los huertos plantados con olivos, y la inversión en investigación agronómica tecnológica y de mercado fue más bien escasa. Sin embargo, se dio un paso importante a partir de 1995, con el proyecto de modernización del rubro basado en el Programa de Desarrollo para la Olivicultura Nacional impulsado por el Ministerio de Agricultura. A través de él se buscó aprovechar las excelentes condiciones que tiene Chile para el desarrollo de la olivicultura, por medio de mejoras como la introducción de nuevas variedades compatibles tanto con las nuevas tecnologías como con los rendimientos requeridos, desarrollando a su vez la industria viverística; incremento de la superficie plantada y regada y tecnificación de los sistemas; aumento de la densidad de plantación;

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mejora sustantiva de la calidad del manejo agronómico de los huertos de manera de reducir al máximo el añerismo propio de la especie, aumentar su productividad y disminuir sus costos. Importante también es destacar los esfuerzos tendientes a mejorar la recolección y calidad post cosecha de los frutos, almacenaje y posterior transporte. Fundamental es el valor agregado que se está incorporando a las aceitunas de mesa, al prepararlas y comercializarlas listas para el consumo (deshuesadas, rellenas, etc.), adecuando el producto a las exigencias de los consumidores tanto para el mercado interno como para exportación. Tipos de preparación de aceitunas de mesa. La Norma de Calidad emitida por el Consejo Oleícola Internacional denomina aceituna de mesa “al fruto de variedades determinadas del olivo cultivado, sano, cogidos en el estado de madurez adecuado y de calidad tal que, sometido a preparaciones adecuadas, dé un producto de consumo y de buena conservación como mercancía comercial”. Estas, según el estado de madurez, se clasifican en: verdes, color cambiante, tipo negras y negras naturales. Según el convenio internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, existen dos tipos de aceitunas de mesa susceptibles de ser exportadas: a) 2005.70.00, aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, sin congelar y b) 0711.20.00, aceitunas conservadas provisionalmente, pero todavía impropias para la alimentación. En términos generales, las formas de presentación del producto, dependiendo del tipo de elaboración y del mercado de destino, son las siguientes. # Enteras # Deshuesadas # Rellenas # En mitades y en cuartos # Gajos # Lonjas # Pasta de aceitunas # Alcaparrado.

Las preparaciones más utilizadas para las aceitunas verdes son: # Aceitunas verdes aderezadas en salmuera. # Aceitunas verdes al natural en salmuera. # Se presentan fundamentalmente deshuesadas, rellenas de pasta de pimiento, de

pasta de anchoas y en mezclas de aceitunas con trozos de pasta de pimiento. Para las aceitunas negras las preparaciones más utilizadas son: # Aceitunas de color cambiante aderezadas en salmuera. # Aceitunas de color cambiante al natural en salmuera. # Aceitunas negras aderezadas. # Aceitunas negras aderezadas en sal seca. # Se presentan deshuesadas, en rodajas y eventualmente enteras.

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Las preparaciones más importantes para las aceitunas negras naturales son: # Aceitunas negras naturales en salmuera. # Aceitunas negras naturales aderezadas. # Aceitunas negras naturales arrugadas naturalmente. # Aceitunas negras naturales deshidratadas. # Aceitunas negras naturales punzadas en sal seca. # Se presentan principalmente enteras.

Otro tipo de aceitunas muy difundidas y apreciadas son las aliñadas y aromatizadas. Los tipos más utilizados para esta preparación son las verdes y de color cambiante. Los productos utilizados para aliñarlas y sus fórmulas son: # Ajo, tomillo, naranja amarga, # Ajo, pimiento verde, comino, orégano. # Ajo, pimentón, tomillo, orégano, comino, cilantro. # Ajo, comino, pimentón, tomillo. # Ajo, tomillo, hinojo. # Ajo, orégano, naranja.

En los últimos años, las principales innovaciones a escala mundial se reflejan fundamentalmente en el proceso de elaboración de aceitunas. A continuación se mencionan brevemente algunas de ellas (COI 1994): # Desarrollo de máquinas automáticas de deshuesado y relleno. # Fijación de las condiciones y tratamientos de los envasados. # Mecanización general de todas las manipulaciones, envase y almacenamiento del

producto terminado. # Preocupación por el impacto ambiental que implica la actividad, principalmente de los

vertidos de las industrias. II.2 MERCADO INTERNO. II.2.1 CONSUMO APARENTE. La producción nacional se aproxima a las 10.000 toneladas, de las cuales 8.000 de ellas se destinan a aceitunas de mesa. Si a esta estimación se resta un volumen de exportaciones de alrededor de 2.000 toneladas y se suman las importaciones de 1.000 toneladas, resulta (a igualdad de stocks) un consumo aparente de 7.000 toneladas, lo que significa un consumo per cápita anual de 0,45 Kg Este coeficiente resulta superior al del Brasil, cuyo consumo per cápita alcanza a 0,142 Kg per cápita y similar al de Argentina que alcanza a 0,44 Kg per cápita. El consumo mundial se ha caracterizado por un crecimiento continuo en la última década, sin embargo esta tendencia no puede extenderse al consumo per capita, ya que el crecimiento de la producción de aceitunas coincide con el demográfico. Esto explica la estabilidad aparente del consumo per capita, en el ámbito mundial. En el cuadro siguiente se presenta una estimación del consumo, en países seleccionados. Se

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destaca fundamentalmente Siria y otros países del Mediterráneo. Chile es comparable en su consumo, a Estados Unidos. La estimación del consumo per cápita de Chile, puede estar distorsionada por el efecto de los stocks, almacenados. Se puede apreciar una marcada oscilación tanto en el consumo aparente total como en el consumo per cápita. El consumo per cápita, visualizado en una serie a la cual se le ha quitado el efecto de stocks (media móvil de 2 años), sugiere una tendencia moderadamente creciente. En efecto, si se considera el período 1996-2000, se estima una tasa de crecimiento del consumo per-cápita, de 2,7% promedio anual.

Cuadro 1. Consumo per cápita de aceitunas por países. País Consumo per cápita.

Media 1990/98 (Kg /hab) España 2,85 Italia 2,24 Grecia 2,39 Portugal 1,58 Siria 5,12 Turquía 1,88 Túnez 1,35 Marruecos 1,23 EEUU 0,62 Chile 0,59 (a) Argentina 0,45(b)

Fuente: Elaborado por los autores sobre cifras FAO. Nota (a) Media 1995/2000 (b) 1997 Cuadro 2. Chile. Volúmenes de producción y comercio exterior de aceituna de mesa Fuente: Elaborado por los autores sobre estadísticas de ODEPA, FAO e INE

Figura 1. Chile. Consumo per cápita de aceituna de mesa

Item/ Años 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Producción (kilos) 9,000,000 8,000,000 12,000,000 6,000,000 12,000,000 8,770,000Importaciones (kilos) 620,488 645,938 943,724 1,144,220 618,987 444,809Exportaciones (kilos) 1,531,870 1,565,071 1,176,922 1,925,156 445,793 741,279Consumo aparente (kilos) 8,088,618 7,080,867 11,766,802 5,219,064 12,173,194 8,473,530Población (n° habitantes) 14,210,429 14,418,864 14,622,354 14,821,714 15,017,760 15,211,308Consumo per- capita (kilos/hab./año) 0.57 0.49 0.80 0.35 0.81 0.56

Fuente: Elaboración de los autores sobre la base de estadísticas ODEPA, PROCHILE y Banco Central de Chile Nota: Las cifras del año 2000 corresponden a estimaciones oficiales, a excepción de la producción que se obtiene como promedio de la década

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 .0.90

1995 1996 1997 1998 1999 2000

kilo

s / h

abita

nte

/año

Media móvil (2 años)

II.2-25

II.2.2 PRECIO A PRODUCTOR Y CONSUMIDOR Precios a productores. Según Agraria, los precios a productor presentan un paulatino deterioro a partir de 1998. Los precios promedios “al barrer” que considera un promedio ponderado de calibres, han alcanzado los siguientes precios:

1998 $ 600 a $ 700 1999 $ 400 a $ 500 2000 $ 300 a $ 400 2001 $ 300 a $ 350

Este significativo descenso tendría su explicación según los productores, en varios factores:

! La disminución de la demanda nacional debido a la disminución de la actividad económica, desempleo y menor poder adquisitivo del público.

! En el año 1999, las exportaciones del Consorcio Olivarero al Brasil descendieron

bruscamente, redestinando y saturando el mercado nacional con alrededor de 1.500 toneladas.

! La importación de aceitunas argentinas y especialmente peruanas, a bajos precios,

debido a que la contracción del mercado brasileño dejó saldos exportables en stocks. Las empresas elaboradoras de aceitunas, comparten estas apreciaciones pero agregan una cuarta apreciación:

! La demanda por aceitunas del Huasco ha descendido y continuará descendiendo debido a la falta de calibres grandes que presenta esa producción nortina.

Esta característica comercial ha adquirido primera importancia entre los comerciantes detallistas quienes demandan cada vez más las aceitunas grandes. Precio al consumidor Los precios al consumidor de las aceitunas registrados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) muestran un descenso sostenido en los últimos cuatro años, según se aprecia a continuación en la Figura 2. Figura 2. Chile. Precios de aceitunas al consumidor

0

100

200

300

400

500

600

700

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

$/300 g

II.2-26

Fuente: INE

Este descenso del precio a público registrado por el INE, se puede explicar por una menor demanda y/o una mayor oferta de aceitunas, que al parecer se están presentando simultáneamente en los últimos tres años. El menor poder adquisitivo del público afecta especialmente a la demanda por aceitunas por cuanto éstas constituyen un producto de consumo conspicuo o de lujo, que muestran una elasticidad ingreso muy alta, es decir, que ante variaciones del ingreso (positivas o negativas) las variaciones en las cantidades demandadas resultan más que proporcionales. Las dificultades económicas que se han presentado con mayor fuerza en Brasil, a partir de 1998, provocaron una disminución de sus importaciones de aceitunas desde Argentina, Chile y el Perú. Ello ha afectado al mercado nacional con ofertas de saldos exportables y también con importaciones de Argentina y Perú a bajos precios. También ha incidido el aumento de la oferta nacional de aceitunas de mesa en los últimos años. Los registros censales han quedado superados por la entrada en producción de numerosas plantaciones nuevas, ajustadas al concepto de nueva olivicultura, u olivicultura moderna con mayores densidades, riego tecnificado y manejo profesional del huerto. En lo que se refiere a la participación en el precio final de todos los agentes de la cadena de valor en el Cuadro 3 se muestra que los productores escasamente inciden en un 11% respecto del precio con que los consumidores compran las aceitunas. Se considera como minorista al vendedor al detalle, a público, en este caso: rosticerías, feriantes y supermercados. La alta participación de los detallistas se explica por la perecibilidad (o corta vida comercial) del producto una vez elaborado, que exige considerar una proporción de pérdida de calidad y mermas (feriantes). Además, él muestra la fuerte capacidad de negociación de los supermercados, por su alta concentración de compradores en sus puntos de venta. No obstante, existen fórmulas diversas que emplean las cadenas de supermercados con las empresas que los proveen o desean vender sus aceitunas en sus locales. Una alternativa es la compra del producto por el supermercado para luego revenderlo a público, y una segunda, quizás la mas utilizada en este rubro, es la cesión de un espacio del anaquel al interior de cada local de la cadena – en forma exclusiva o compartida - para que el vendedor muestre y venda sus aceitunas a cambio de un arancel por el punto de venta. Estas fórmulas hacen difícil establecer con precisión cuál es el margen real que obtienen estos industriales y cuál es el del supermercado en el precio al detalle. Cuadro 3. Estructura del precio de la aceituna de Huasco.

Agente Nivel Rango de precios 2000/2001 ($/kilo)

Precio promedio $/kilo

Participación en el precio final (%)

Productor Precio de venta del productor 300 a 400 350 11

Elaborador Distribuidor

Precio de venta del elaborador (distribuidor) 1.200 a 1.300 1.250 28

II.2-27

Minorista

Precio de venta del detallista 2.035 a 3.475 2.755 46

Estado IVA Valor calculado sobre precio final 495 15

Total Precio a público 2.400 a 4.100 3.250 100 Fuente :Agraria Precio a productor: entrevistas a productores en Huasco y Copiapó. Marzo 2001. Precio de venta de elaborador-distribuidor: declarados por los distribuidores mayoristas e industriales. Marzo 2001. Precio de venta del detallista (venta a público): precios registrados en diversos supermercados y ferias de Santiago. Marzo 2001. Relación de precio y calibres en el ámbito del productor Los precios varían directamente con relación al calibre. En el Cuadro 4 se muestra la escala de variación de esta relación, así como la evolución que ha experimentado en los últimos años: Obsérvese que el precio de las aceitunas tipo Huasco, por su menor calibre, se ubican en un rango menor de precios que las tipo Azapa. En efecto la primera alcanza sólo a un 76% del valor de la aceituna de Azapa. Por otra parte también se puede apreciar en el mismo cuadro, la disminución sostenida de los precios a productor en los últimos tres años. Los antecedentes puntuales recolectados apuntan a que esta tendencia se mantendrá durante el resto del año 2001 Cuadro 4. Relación precio / calibre y evolución en los últimos tres años

Fuente: Agraria. Información primaria. Aceitunas “sin calibrar” Las aceitunas también se transan entre productor y comerciante bajo la forma “sin calibrar”, modalidad denominada “al barrer”. Este sistema supone una estimación ponderada de los diversos calibres que componen el volumen total a transar. Los productores se interesan normalmente en esta modalidad pues les permite colocar aquellas de calibres más pequeños.

Tipo Clase Calibrecomercial Año 1999 Año 2000 Año 2001

pesos $/kilo pesos $/kilo pesos $/kiloAzapa Extra XXX 90 -100 850 650 650Azapa Extra XX 101-120 800 600 600Azapa Extra X 121-160 750 550 -600 550

Azapa/Huasco 1a 161-200 700 450-500 500Huasco 2a 201-240 675 400-450 400Huasco 3a 241-260 525 280 -300 250Huasco 3a 261-280 450 250 - 280 250Huasco 3a 281-300 375 250 250Huasco 4a 301-400 300 150 150Huasco 5a 400-500 200 100 100

Broza o descarte

Precio productor

II.2-28

Algunos antecedentes puntuales recolectados señalan los siguientes valores para el año 2001: Precio aceitunas puesto Arica sin calibrar $ 450 Precio aceitunas puesto Huasco sin calibrar $ 250 a $ 300 Precio aceitunas puesto Copiapó sin calibrar $ 300 Precio aceitunas Zona Central “grandes” $ 600 Precio aceitunas Zona Central “chicas” $ 300 Precio aceitunas Azapa “chicas” ( 3ª, 4º y5ª) $ 100 Comportamiento de los precios: ciclo y estacionalidad Considerando las estadísticas de precios a consumidor que publica ODEPA, en la cual se considera un promedio en cuanto a calidades de aceitunas y en una perspectiva de largo plazo, se puede afirmar que a partir de 1996, el mercado está operando en una condición de exceso de oferta. En efecto, el precio promedio en dicho año se situó en torno a $1.800 /kilo, en tanto que abril de 2000, éste llegó a $1.700/kilo. Esta condición se puede explicar por la significativa incidencia de las importaciones de aceituna de mesa, desde el mercado peruano, principalmente (Figura 3). En una proyección hacia 2001, se puede establecer que el precio se estabilizará en torno a $1.700 por kilo. Figura 3. Precios al consumidor. Santiago

Fuente: Elaborado por los consultores sobre estadísticas de ODEPA Por otra parte el precio muestra una marcada estacionalidad, destacándose el mes de diciembre con el mayor nivel de precio, al igual que en los meses de junio y julio (Figura 4). Figura 4. Aceituna de mesa. Estacionalidad del precio al consumidor. Santiago. 1989-2000.

120 0

140 0

160 0

180 0

200 0

220 0

1989 s f j d m o m a

1993

j n a s f j d m o m a

1998

j n a s f

$ /k

ilo M

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a de

abr

il 20

00

II.2-29

Fuente: elaborado por los consultores sobre estadísticas de ODEPA El precio a consumidor promedio en las temporadas 1999-2001 fue $546,7 bolsa de 300 g. Durante el año 2001, los precios han oscilado entre $507 y $633 correspondiente a los meses de mayo y noviembre. Estas cifras corresponden a precios reales sin IVA con el IPC de diciembre de 2001 (Cuadro 5).

Cuadro 5.Chile. Precios real de aceituna de mesa a consumidor por bolsa de 300 g. Moneda de diciembre 2001. Mes 1999 2000 2001 Enero 530 540 512 Febrero 533 542 523 Marzo 631 536 619 Abril 527 538 508 Mayo 581 535 507 Junio 534 536 515 Julio 539 538 522 Agosto 542 537 525 Septiembre 543 518 538 Octubre 547 522 536 Noviembre 649 630 633 Diciembre 549 525 539 Promedio anual 558 541 540 Fuente: ODEPA

Durante 1999 y 2000 se produjo una variación del - 0,87% en el precio de la aceituna; para el presente año la disminución en el precio refleja una cifra del 2,59% disminuyendo el precio de $522,44 a $508,9. Las variaciones en el precio correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del año 2001 son de 2,38%, 2.43% y 1,12% respectivamente. II.2.3 CANALES DE COMERCIALIZACION Las aceitunas una vez cosechadas por los productores, son fermentadas en estanques de fibra de vidrio con salmuera, en donde se mantienen hasta la venta y entrega a los procesadores y elaboradores de la aceituna.

1 .7 20

1 .7 30

1 .7 40

1 .7 50

1 .7 60

1 .7 70

1 .7 80

enero

febrer

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$/ki

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abr

il 20

00

II.2-30

El proceso de elaboración implica la sodificación para eliminar el amargo y la oxidación para alcanzar el color negro. Estos procesadores, casi todos ubicados en Santiago, operan a su vez como distribuidores mayoristas, quienes una vez elaboradas las aceitunas, las venden y entregan envasadas o a granel a: supermercados, empresas de alimentos preparados (catering), hoteles y restaurantes, rosticerías, vendedores de ferias libres, o las exportan al exterior. Además los procesadores o elaboradores de aceitunas, importan aceitunas preparadas en salmuera, desde El Perú (Tacna) o Argentina (Mendoza), que procesan y colocan en el mercado junto a la producción nacional.

II.2-8

Figura 5. Chile. Canales de comercialización de aceituna de mesa.

Mayorista Terminador ImportacionesDistribuidor

ConsumidoresProductores Trader Minorista Hoteles

RestaurantesCatering

Supermercado

Industria del Aceite Exportaciones

Fuente: Elaborado por los consultores

II.2-9

II.2.4 DENOMINACIÓN DE ORIGEN E INSTRUMENTOS DE FOMENTO. Denominación de origen Se encuentra en elaboración las normas de calidad relativas a la Denominación de Origen (DD) que permitirá diferenciar a las aceitunas de Azapa de sus similares de Tacna y / o otros valles del país. La ventaja que traerá consigo es percibir los beneficios de la denominación de Azapa en las transacciones comerciales, toda vez que actualmente se trata de una "marca" conocida y requerida en algunos mercados como Brasil. Instrumentos de Fomento Todos los agentes productores (agrícola e industriales) pueden acceder a un conjunto de instrumentos e incentivos del Estado, que apuntan al fomento productivo, de innovación y de gestión, los que a continuación se indican: Bonificación al Riego (Ley 18.450: cuyo objetivo es incrementar y mejorar técnicas de regadío (Comisión Nacional de Riego). Subsidio para el mejoramiento de suelo y recuperación de suelos degradados, administrado por SAG e INDAP. Servicio de Asesoría Local y de Proyectos (SAL / SAP): apoya a grupos organizados de pequeños productores para identificar oportunidades de negocios y mejorar sus niveles de gestión técnica y económica (INDAP). Bonificación a la inversión agrícola: mejora la competitividad del pequeño y mediano empresario agrícola a través de inversión para optimizar la productividad. Este instrumento está relacionado con otro que beneficia a las zonas de Arica, Parinacota y zonas extremas del sur de Chile. Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo (FONTEC): financia proyectos de innovación tecnológica que permiten elevar la competitividad de las empresas. Fondo de Asistencia Técnica (FAT): cofinancia la contratación de consultorías especializadas para acceder técnicas modernas de gestión. Programas de Fomento (PROFO): incentiva la asociación de la pequeña y mediana empresa para mejorar su competitividad con la realización de un proyecto compartido que les permita resolver problemas de gestión y comercialización. Fondo de Promoción de Exportaciones Agropecuarias: financia proyectos de prospección, penetración y permanencia en los mercados externos (ProChile y Minagri) CORFO dispone de los llamados FAT, FONTEC, PDP, PROFO para asistir al medio productivo. II.2.5 IMPORTACIÓNES DE ACEITUNA DE MESA EN CHILE. Las aceitunas se transan bajo dos modalidades: en salmuera, no aptas aún para el consumo directo (Código arancelario: 0711.20.00), y en conserva, aptas para el consumo directo (Código Arancelario: 2005.70.00).

II.2-10

Importaciones chilenas de aceitunas de mesa

La producción nacional no cubre el total de la demanda interna, lo que genera un flujo de importaciones de aceitunas en salmuera y conservadas relativamente variable de alrededor de 600 a 1.000 toneladas. (Cuadro 6). Cuadro 6. Chile. Importaciones de aceitunas de mesa (Kg). Aceitunas 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* En salmuera 598.845 564.985 854.414 925.202 382.890 272.081 599.736 En conserva 21.643 80.953 89.310 219.018 236.097 440.349 439.957 Total 620.488 645.938 943.724 1.144.220 618.987 712.430 1.039.693 Fuente: Elaborado por los autores sobre estadísticas ODEPA, 2001 * enero a septiembre. Analizando las cifras indicadas de exportación, importación y producción de aceitunas, se concluye que el consumo aparente en nuestro país varía entre 8.000 y 9.000 toneladas en promedio al año. La mayor parte del producto que se transa en el mercado interno, al nivel de supermercado tienen una calidad y duración limitadas. Los pequeños volúmenes tienen larga vida comercial (en conserva) son de origen argentino y español. En el caso de las aceitunas en salmuera éstas provienen principalmente de Argentina y del Perú (Cuadro 7). Cuadro 7.Chile. Importaciones (Kg) de aceitunas en salmuera (0711.20.00).

País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* Promedio Argentina 598.845 442.540 230.284 740.160 336.310 158.266 158.862 418.231 Perú 0 122.445 624.130 93.860 46.580 109.535 0 España 0 0 0 91.182 0 4.280 108 Total 598.845 564.985 854.414 925.202 382.890 272.081 158.410 599.736 Variación (%) -5,7 51,2 8,3 -58,6 -28,9

Fuente: Elaborado por los autores sobre Estadísticas ODEPA. *: enero a septiembre. Por tanto, se verifica una baja sostenida de la importación de este tipo de aceitunas a partir de 1999, que se refleja en una variación anual de un –33,7%. Cabe destacar el reducido número de países proveedores para este tipo de aceitunas, registrándose para el período en estudio sólo a Argentina y Perú con volúmenes importantes. Argentina es el principal abastecedor con un promedio para el período 1995/2000 de 418 ton (un 70% del total), teniendo una participación descendente a partir del año 1995; repunta en 1998 (respondiendo a un aumento global de las importaciones de aceitunas de mesa) y retoma la tendencia a la baja a contar de 1999, llegando en el año 2000 a 158.266 Kg Perú por su parte, es el segundo en importancia con una media anual para el período 1998/2000 de 83,3 ton (20.9% del total), evidenciando una baja en su participación durante los años 1998 y 1999, pero repuntando en el 2000 en más de un 135% respecto del año anterior. En el Cuadro 8, se muestran los montos de las importaciones chilenas de aceitunas en salmuera para el período 1995/2000. En promedio se transaron US$ 643.030 con una tasa de variación anual de -38,7%, habiendo tenido la disminución más importante entre los años 1999 y 2000.

II.2-11

Si bien se ha producido una disminución en los montos transados, ésta ha sido menos drástica que la baja registrada para los volúmenes, lo que indicaría la existencia de precios constantes e incluso superiores debido a la menor oferta. Cuadro 8. Chile. Importaciones (US$ CIF) de aceitunas en salmuera (0711.20.00). País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* Promedio Argentina 783.558 748.874 372.004 732.094 297.254 236.710 193.862 528.416 Perú 0 68.661 280.811 76.565 35.337 75.231 0 España 0 0 0 142.219 0 8.862 595 TOTAL 783.558 817.535 652.815 950.878 332.591 320.803 194.457 643.030 Variación (%) 4,3 -20,2 45,7 -65,0 -3,5 Fuente: Elaborado por los autores sobre estadísticas ODEPA. *enero a septiembre. Es importante observar como los valores unitarios de las importaciones del Perú resultan notoriamente más bajos. Esta situación, que se analiza con mayor detención más adelante, se explica por importaciones de aceitunas peruanas que al momento de la cosecha, no han alcanzado totalmente su color y tamaño, y descartadas del flujo exportador son liquidadas en el mercado interno del Perú a menores precios para ser procesadas como aceiteras. Algunos elaboradores nacionales han descubierto este mercado secundario y les resulta rentable importar estas aceitunas, procesarlas y venderlas en el mercado local como mulatas o negras. También algunos productores de Azapa realizan estas actividades para completar compromisos de entrega, o exportaciones, con aceitunas mulatas peruanas de buen calibre Cuadro 9. Valores promedios (US$/Kg CIF) de importaciones de aceitunas en salmuera (0711.20.00) País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* Promedio España 1,6 2,1 5,1 Argentina 1,3 1,7 1,6 1,0 0,9 1,5 1,2 1,3 Perú 0,6 0,4 0,8 0,8 0,7 Total 1,3 1,4 0,8 1,0 0,9 1,2 1,2 1,1 Fuente: Elaborado por los autores. *: enero a septiembre. Además hay que señalar que, aunque en volúmenes menores, algunos comerciantes elaboradores han importado aceitunas peruanas a bajo precio pero de baja calidad por su corta duración, práctica que no ha dado resultados. Las importaciones de aceitunas en conserva, aptas para el consumo directo, provienen principalmente de España. También aparecen en este mercado, aunque en volúmenes muy menores, aceitunas provenientes del Perú a precios igualmente bajos. Un factor determinante de las importaciones nacionales de aceituna de mesa es la configuración del proceso interno de comercialización que lleva a los comerciantes mayoristas a aprovechar diferenciales de precios, las que son explotadas, dada la condición oligopsonista de éstos. Otro factor relevante es la evolución del tipo de cambio real, el que a partir del año 90 se ha deteriorado sistemáticamente, generando una condición favorable para las importaciones de estos productos. En particular, en el último quinquenio los volúmenes importados presentaron una tendencia sostenida de crecimiento entre 1996 y 2000, superando en este último año el millón de kilos. Consecutivamente se ha observado una caída de las importaciones atribuible a la pérdida del mercado brasileño para nuestras exportaciones, hecho que ha derivado en la saturación del mercado interno, afectando a los productores nacionales en términos de precios y acumulación de stocks indeseados. A esto se suman las importaciones de aceitunas desde Perú, para ser terminados en Chile, hasta 1997. Posteriormente, las importaciones en conserva crecen, por cuanto se aplica a ellas un

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arancel más bajo que aquellas en salmuera. Sin embargo, hay empresarios que tienen presunciones que se siguen importando aceitunas en salmuera y que no quedan debidamente registradas por aduanas por tratarse de internaciones de lotes valorados por menos de US$ 500. En el Cuadro 8 se pone de manifiesto que el país relevante como origen de las importaciones es Argentina, lo cual es refrendado en el Anexo 5. En efecto, en el último trienio, los embarques de aceituna en salmuera provenientes desde Argentina, superaron en más de 5 veces a los de Perú. Sin embargo, es necesario destacar que en el año 2000, Perú aparece como un importante proveedor casi equiparando a Argentina, en volumen en los dos tipos de aceituna. Empero las aceitunas argentinas en salmuera presentan, un valor CIF unitario que duplica a las peruanas. Esto explica el progresivo incremento de las importaciones desde Perú, en este caso. Cuadro 10. Chile. Importaciones (Kg) de aceitunas en conserva (2005.70.00). País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* Promedio Perú 0 39.600 7.000 0 495 211.872 264.522 España 15.033 34.075 52.981 187.280 163.096 186.086 155.183 106.425 Argentina 5.034 6.622 28.068 30.081 69.995 41.463 18.183 25.210 Grecia 0 2 0 0 50 540 Francia 0 34 54 322 34 156 21 EE.UU. 268 65 54 431 397 29 121 228 Canadá 0 0 0 0 0 18 2 Israel 260 3 0 0 118 0 Italia 400 160 1.077 94 1.490 0 1.915 Líbano 648 0 0 58 338 0 México 0 392 76 180 0 0 Brasil 0 0 0 48 0 0 Otros 0 0 0 524 84 185 TOTAL 21.643 80.953 89.310 219.018 236.097 440.349 439.957 181.228 Variación (%) 274,0 10,3 145,2 7,8 86,5 Fuente: Elaborado por los autores sobre estadísticas de ODEPA. * enero a septiembre. En el Cuadro 10, se observan las importaciones en volumen de aceituna en conserva que, para el período en estudio, fueron en promedio 181.228 Kg, fluctuando entre los 21.653 Kg en 1995 y los 440.349 en el año 2000. La tasa de variación anual para este período es de 523,8%, registrando un alza sostenida. Para los últimos tres años, España es el principal proveedor de aceitunas en conserva (un 65,6% del total) con un promedio anual de 178 ton, registrando un crecimiento relativamente constante de sus envíos. Argentina es el segundo en importancia con un 17,6% del total y una media de 25.210 Kg; mientras que desde Italia se importan cantidades reducidas, y las aceitunas peruanas a pesar de permanecer con una participación marginal, es en el año 2000 donde repunta considerablemente sus embarques, representando para este año cerca de un 50% del total importado, debido principalmente a los bajos precios de sus productos y a que Argentina presentó una baja oferta. En el Cuadro 11, se indican las estadísticas para el período 1995/2000 del valor de las importaciones de aceitunas en conserva. Estos promedian para esos años US$ 308.750, fluctuando entre los US$ 120.983 en 1995 y US$ 498.087 en el año 2000, con una tasa de variación anual de 179,6%. Puede observarse que el crecimiento de los volúmenes supera al incremento de los valores obtenidos debido a una disminución de los precios.

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Cuadro 11. Chile. Importaciones (US$ CIF) de aceitunas en conserva. 2005.70.00. País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* Promedio España 90.245 115.259 147.451 374.972 320.844 303.598 234.581 225.395 Perú 0 12.647 2.322 0 623 122.452 134.426 Argentina 25.675 22.374 76.587 47.800 88.830 68.137 36.364 54.901 Francia 0 588 566 1.593 496 1.767 242 Grecia 0 126 0 0 112 1.322 EE.UU. 936 416 657 1.671 1.897 465 451 1.007 Canadá 0 0 0 0 0 36 12 Israel 864 107 0 0 395 0 Italia 1.401 467 3.993 432 5.670 0 7.726 Líbano 1.862 0 0 146 776 0 México 0 523 334 940 0 0 Brasil 0 0 0 142 0 0 Otros 0 0 0 1.079 592 310 Total 120.983 152.507 231.910 428.775 420.235 498.087 413.802 308.750 Variación (%) 26,1 52,1 84,9 -2,0 18,5

Fuente: Elaborado por los autores sobre estadísticas ODEPA. *: enero a septiembre.. Tal como se observa en el Anexo 6, el número de los importadores que ingresan al negocio de las aceitunas en salmuera, ha crecido en los últimos años. El valor unitario por Kg de tales importaciones se ha mantenido estable en torno a US$ 1, nivel que representaría un precio de referencia para el mercado nacional. (Cuadro 12) Cuadro 12. Chile. Valores promedios de importación de aceitunas en conserva (2005.70.00).

País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* EE.UU. 3,5 6,4 12,2 3,9 4,8 3,7 Francia 5,0 11,3 11,5 Grecia 2,2 2,5 Canadá 2,0 España 6,0 3,4 2,8 2,0 2,0 1,6 1,5 Argentina 5,1 3,4 2,7 1,6 1,3 1,6 2,0 Perú 0,3 0,3 1,3 0,6 0,5 Italia 3,5 2,9 3,7 4,6 3,8 4,0 Líbano 2,9 2,5 2,3 Israel 3,3 3,4 México 5,2 Brasil 3,0 Total 5,7 1,9 2,6 2,0 1,8 1,22 0.94

Fuente: Elaborado por los autores. * enero a septiembre. Como se señaló en los párrafos anteriores las exportaciones a Chile de aceitunas en salmuera (glosa 7112000) desde el Perú fueron decreciendo hasta desaparecer en el 2001, siendo reemplazadas por aceitunas en conserva (glosa 20057000). Esta última es la que presenta problemas en la actualidad en Chile. El período analizado evidencia fluctuaciones importantes, de hecho en 1995 no hubo exportaciones hacia nuestro país y en 1997 se alcanzó 624.130 Kg. Los precios fueron los más bajos del período, US$ 0,40 CIF. Las aceitunas en salmuera de Perú en el 2000 llegaron a sólo a 109.535 Kg, a un precio promedio de 0,7 US$/Kg. Llama la atención que en ese período ingresaron a Chile, aceitunas en conserva en volúmenes crecientes alcanzando en 2001, 264.522 Kg, detectándose partidas con bajos

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precios. Es necesario dejar consignado que estas aceitunas están gravadas con 0% de arancel, en tanto la otra menos elaborada tiene en 2002 un arancel del 3,2% (en 2001 fue de 4,8%) que disminuirá progresivamente en un plazo de cinco años. Indudablemente parece curioso que un producto más elaborado no este afecto a derechos arancelarios y sí, una materia prima. En opinión de algunos industriales chilenos toda la aceituna que ingresa desde Perú no está cuantificada por cuanto, cuando se trata de lotes facturados hasta por US$ 500 aduanas no los registra. Esta es una situación que debe cambiar para que el mercado sea más transparente. Ahora, no hay duda que si esas partidas fraccionadas ingresan a Chile es porque alguien las está comprando, es decir, importadores chilenos están comprando en salmuera (que debiera pagar arancel) para continuar procesando en sus instalaciones. El Servicio Nacional de Aduanas ha confirmado que quienes portan mercancías con carácter comercial hasta US$ 500 FOB, pueden tramitar una Declaración de Importación de Pago Simultáneo, directamente ante la aduana, sin necesidad de utilizar los servicios de un Agente de Aduana para hacer el trámite, cancelando todos los derechos y demás impuestos vigentes que corresponden. Esto implica que los derechos igual se pagan. Lo que queda aún por asegurar es que queden consignadas las importaciones por valores de menos de 500 dólares. De otro lado, al observar (más adelante, en el capítulo de Perú) los valores promedio unitarios FOB de exportación de Perú, estamos en presencia de cifras superiores a US$ 1,5, que prácticamente triplican el valor de ingreso a Chile. Aparentemente estamos en presencia de venta a precios menores a los de mercado o bien se trata posiblemente de subfacturaciones; es un tema que debe dilucidar la Comisión Nacional de Distorsiones, si el sector privado lo solicita, o el Servicio de Impuestos Internos. Para la importación de aceitunas conservadas provisionalmente, es decir, en salmuera se requiere autorización previa del SAG para su importación. En el caso, de las denominadas en conserva, se necesita autorización del Servicio de Salud. Aduana de Arica en julio de 2001, comenta que en la década del 90, era de común ocurrencia la importación de aceitunas 07112000, destinada a una posterior industrialización en Arica. Desde 1997, otros importadores fuera de Azapa, iniciaron compras en Perú del producto 20057000 (en conserva). Agrega que todas las operaciones de importación son revisadas por el SAG o el Servicio de Salud, según sea la condición para el consumo declarada, eliminándose la posibilidad del ingreso de aceitunas verdes (en salmuera) declaradas como en conserva, para acceder ilícitamente al 0% pactado para estas últimas. En el caso de que hubiera ingreso de aceitunas a precios subfacturados, el Servicio Nacional de Aduanas, no tiene facultad para determinar precios referenciales o mínimos sobre los cuales deban pagarse los derechos de aduanas y demás impuestos exigibles al momento de internar a Chile las mercancías. En otras palabras, aduanas basan sus controles en la buena fe de los agentes que participan en el comercio exterior chileno. Sin embargo, la ley 18525/86 en sus artículos 5 al 9, regulan el valor aduanero, para permitir el cálculo de los derechos de aduana sobre la base del precio real al que las mercancías importadas o similares se venden u ofrecen en venta en operaciones comerciales normales de mercado libre. Cuando se dan estas condiciones el valor de aduana se basa en el precio de transacción.

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Los productores e industriales de Arica opinan que lograr la Denominación de Origen (DO) para la aceituna de Azapa, los hará competitivos tanto en mercado interno como en el exterior. Esto asegurará que ninguna aceituna cultivada en otra zona sea rotulada como de Azapa o tipo Azapa. Esto también sería válido para la aceituna de Tacna que se comercializa en Chile como azapeña e incluso en otros países. El presidente de la Asociación de Agricultores de Azapa ha señalado que esta DO, implicaría agregar valor al fruto, ya que requerirá de un envase con características especiales que dejará atrás la venta en los tambores plásticos. Con la DO estarán definidos los huertos y la calidad del fruto, así como la constitución de un comité que verifique o certifique que la aceituna cumple con los requisitos y de esa manera informar a cabalidad a los consumidores. A partir de esta DO, intentarán posicionarse también con las aceitunas rellenas o deshuesada REQUERIMIENTOS PARA LAS IMPORTACIONES DE ACEITUNAS DE MESA Según la resolución exenta de Servicio Agrícola Ganadero (SAG) del 23 noviembre de 1998, que clasifica productos vegetales según su categoría de riesgo fitosanitario y establece condiciones de ingreso al país, las aceitunas de mesa se encuentran en la Categoría 1 de riesgo fitosanitario, según la resolución exenta del 13 diciembre de 2000, del SAG. Esto quiere decir que el proceso de industrialización no permite que sean afectadas directamente por plagas. No obstante podrían transportarlas o sufrir infestaciones debido a las condiciones de almacenaje. El producto está exento de la obligación de ingresar al país amparado por un certificado fitosanitario oficial del país de origen. Deberá ser inspeccionado en el puerto de ingreso para verificar su condición fitosanitaria. En cuanto a los derechos aduaneros se aplica un arancel de 7% sobre el precio CIF para las aceitunas de mesa, excepto si provienen de un país con el cual Chile ha suscrito un acuerdo comercial, como es el caso de Argentina y Perú. Este arancel tendrá una desgravación gradual de 1% anual hasta alcanzar un arancel general del 6% en el año 2003 (aplicable a todos los países). De acuerdo al convenio comercial Chile- Perú de 1998, las conservas se benefician de 0% de arancel de ingreso, en comparación con la desgravación progresiva en cinco años de la aceituna en salmuera, derecho que en 2001 alcanza al 4,8%. COSTOS DE IMPORTACIÓN El impuesto se calcula sobre el valor CIF del producto. Este incluye el costo del producto, el seguro y el flete. En consecuencia, el importador debe hacerse cargo de: a)Valor CIF del producto b)Derecho de aduana 8% del valor CIF (para el año 2001) c)18% de IVA (sobre a +b) d)1% de tasa de verificación y aforo (sobre a + b + c) d)2% por tasa aeronáutica o portuaria (sobre a + b + c) e) Derecho específico, para la aceituna de mesa (2 glosas) En total, luego de agregar los impuestos el costo inicial del producto puede aumentar en un 30% El valor del seguro depende de la compañía y de la proyección que tenga el cliente en términos de rentabilidad para la aseguradora. Si los embarques son frecuentes, es probable que pueda conseguirse una tasa preferencial.

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II.3 MERCADO EXTERNO II.3.1 CHILE. Exportaciones chilenas de aceitunas de mesa. Entre los años 1998 y 2000 se exportó un volumen promedio cercano a las 1.035 toneladas de aceitunas conservadas y en salmuera, equivalentes a US$ 1.56 millones en promedio. En comparación con los volúmenes exportados durante los años 1996-97-98 se produjo una disminución del 63% debido a la baja producción obtenida en los últimos años. El mercado principal que Chile abastece es Brasil, con un 95% de participación en las exportaciones de aceituna en conserva y un 73% de aceitunas en salmuera (Cuadro 13). Cuadro 13. Exportaciones (Kg) chilenas de olivas de mesa.

País de destino 1998 1999 2000 Aceitunas en conserva - Brasil 500.974 34.340 11.970 - Otros 26.367 1.807 421 Subtotal 527.341 36.147 12.391 Aceituna en salmuera - Brasil 1.015.350 299.042 895.020 - EE.UU. 105.157 30.723 75.340 - Otros 277.308 79.881 922.739 Subtotal 1.397.815 409.646 1.893.099 Total 1.925.156 445.793 1.905.490

Fuente: ProChile. No obstante presentar una disminución en la producción, el mercado de la aceituna en salmuera ha crecido abasteciendo a países como EE.UU. al cual se exporta un promedio de un 7%. Un mercado que ha emergido en el último tiempo es el venezolano con un promedio del 15% de la producción. Hoy en día se han abierto nuevos mercados como Argentina, Australia, Bolivia, Kuwait, Nueva Zelanda, Suecia y Arabia Saudita pero con porcentajes que superan levemente al 1% de la producción total. Con relación a las exportaciones a Brasil cabe mencionar que Chile está en una importante ventaja comercial frente a sus competidores más cercanos como España y Perú. Esto se debe principalmente a que en la negociación con MERCOSUR la aceituna chilena en salmuera se encuentra adscrita a una preferencia arancelaria del 95% para un cupo de 1.410 ton. Para el año 2006 esta preferencia llegaría al 100%, es decir, libre de arancel aduanero y de cuota. La eliminación de la cuota podría incrementar la participación de Chile en este mercado. Cabe destacar que Perú se encuentra en una desventaja dado que no posee preferencia arancelaria, es decir, sus productos están expuesto al AEC (Arancel Externo Común) del MERCOSUR de 13% para la aceituna de mesa, esto obliga a este país a vender a Brasil a precios muy inferiores a los chilenos para competir. Para el caso de España, sucede algo similar al peruano. A esto se suma la distancia geográfica que lo separa de Brasil, aumentando los costos de envío y obligando a vender sus aceitunas a un precio superior al de Chile y de Perú.

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El principal exportador de aceituna de mesa a Brasil es Argentina que por pertenecer a MERCOSUR está libre de barreras comerciales, a la entrada. En los años 1999 y 2000 sus volúmenes de producción no fueron suficientes para satisfacer el mercado brasilero teniendo que recurrir a las producciones chilenas para cumplir sus compromisos comerciales. Este mercado estaría entonces abasteciéndose principalmente desde Perú y Argentina, países que carecen de cuotas y que, por lo tanto, tienen un procedimiento comercial más expedito. Esta situación la confirma el aumento de las exportaciones de Perú a Brasil, que a junio de 1997 alcanzaron a 1.300 ton y habrían desplazado en ese período a las aceitunas chilenas. En los años 1999 y 2000 las exportaciones de aceitunas conservadas han disminuido en comparación a los años 1997-98 y, por tanto, se produce una disminución en los ingresos percibidos de alrededor del 52% (Cuadro 14). Cuadro 14. Chile. Exportaciones (Kg) de aceitunas en conserva (2005.70.00). País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* Promedio Brasil 0 60.509 178.532 500.394 29.616 11.970 15.057 EE.UU. 0 0 60 341 240 192 18 T. Brit Amer 0 5 0 68 70 157 57 T Hol. AMER 0 28 0 0 90 72 0 Argentina 11 0 0 0 5 0 0 Australia 15 72 113 102 134 0 0 Bolivia 811 792 607 0 0 0 0 Costa Rica 1.800 0 1.440 0 0 0 0 Nicaragua 72 0 0 0 595 0 0 Panamá 144 0 58 0 0 0 0 Paraguay 378 1.204 0 0 0 0 0 Suecia 298 606 172 0 0 0 0 Madagascar 0 0 5.184 0 0 0 0 Ecuador 0 0 630 0 0 0 0 Venezuela 0 0 0 26.400 0 0 0 Cuba 0 0 0 0 5.376 0 0 Otros 576 36 20 Total 3.529 63.792 186.796 527.341 36.146 12.391 15.132 138.333 Variación (%) 1.707,7 192,8 182,3 -936,2 -65,7 Fuente: Estadísticas ODEPA. * enero a septiembre. La tasa de variación anual para los años en estudio es de 1.923,9% cifra que ha sido influenciada por el crecimiento registrado en el año 1996. El principal destino de nuestras exportaciones para este tipo de aceitunas en el período 1998/2000 fue Brasil, en promedio un 91,1% del total, con una media de 180,7 ton. Siguiendo la tendencia global, a partir de 1998, año donde se registra el mayor comercio, los envíos disminuyen considerablemente. Para igual período, el segundo destino es EE.UU. aunque con una participación marginal (0,8% del total) y un promedio anual de 0,258 ton, habiendo registrado comercio a partir de 1997. En el Cuadro 15, se presentan los retornos provenientes de las exportaciones de aceitunas en conserva.

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Cuadro 15. Chile. Exportaciones (US$ FOB) de aceitunas en conserva. 2005.70.00. País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* Promedio

Brasil 0 111.955 220.213 656.400 55.836 15.360 19.142 EE.UU. 0 0 242 1.802 1.274 977 97 T Brit América 0 37 0 497 248 900 247 T Hol América 0 776 0 0 626 501 Argentina 44 0 0 0 20 0 Australia 53 198 689 299 603 0 Bolivia 1.953 2.024 4.362 0 0 0 Costa Rica 4.500 0 3.800 0 0 0 Nicaragua 186 0 0 0 1.650 0 Panamá 360 0 160 0 0 0 Paraguay 1.009 4.821 0 0 0 0 Suecia 990 2.980 652 0 0 0 Madagascar 0 0 9.156 0 0 0 Ecuador 0 0 191 0 0 0 Venezuela 0 0 0 26.400 0 0 Cuba 0 0 0 0 11.827 0 Otros 1.440 270 54 Total 9.095 124.231 239.465 685.668 72.138 17.738 19.486 191.389 Variación (%) 1.265,9 92,8 186,3 -89,5 -75,4 Fuente: Estadísticas ODEPA. *: enero a septiembre Para el período en cuestión, el valor promedio obtenido es de US$ 191.389, con una variación anual de 1.380,1% siendo el comercio registrado en el año 1998 el que aumenta considerablemente este indicador. Puede observarse que el crecimiento de los volúmenes exportados es mayor al registrado por los montos para igual período, lo que se explica por una disminución de los precios de venta. La aceituna de mesa se exporta de dos categorías: como conservadas provisionalmente pero impropias para consumo (código 0711.20.00), conocidas en Chile como “verde sal” (en adelante en salmuera) y aquellas que están preparadas o conservadas, aptas para consumo (2005.70.00) y que incluiría las de tipo natural o mulatas, la negra oxidada y tipo Sevillana (en adelante conservadas). Las mayores exportaciones de aceituna se realizan en salmuera, cuyos volúmenes fluctuaron entre 1.400 y 1.600 ton, en el período 1995 – 2000, excepto en 1999, cuando el volumen alcanzó tan solo a 409 ton. En el caso de las aceitunas conservadas, los volúmenes transados mostraron un crecimiento sostenido desde 1995 hasta el año 1998, para posteriormente decaer ostensiblemente. Desde el punto de vista de los mercados de destino de las exportaciones, fundamentalmente de aceitunas en salmuera, Brasil ha sido el comprador tradicional más importante, sin embargo en el año 2000, fue superado por Argentina. Esto se explica porque la producción en este último país experimentó un decrecimiento por razones climáticas y los operadores transandinos reaccionaron comprando en Perú (Tacna) y en Chile, con el objeto de completar sus pedidos. Dichas compras a Chile han alcanzado 832 ton a octubre de 2000. Otros mercados de interés para Chile son, EEUU, Kuwait, Venezuela (la participación de este último se tornó irrelevante en función de su deteriorada situación económica interna). En el Anexo 1, se presenta la situación pormenorizada del trienio 1998-2000, en cuanto a volúmenes de exportación y sus valores FOB total y promedio de las aceitunas en salmuera. Es interesante observar la situación del año 2000, en el cual valor promedio unitario experimentó una caída del 44% respecto al año anterior, situándose en US$ 1/ Kg aún cuando los valores exportados se incrementan en un 114,7%. Esto sugiere que los precios cayeron en una magnitud

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superior al incremento experimentado por los volúmenes. Es decir en la coyuntura 2000 el negocio ha sido de volumen. En el Anexo 2, se puede apreciar que las exportaciones de aceitunas conservadas, mantienen un valor unitario promedio ascendente, aunque la disminución de las ventas ha sido significativa. Estas exportaciones, dado sus volúmenes, pueden calificarse como irrelevantes en el año 2000, desapareciendo como mercados Brasil y Venezuela. Esto sugiere que la producción nacional de este tipo de aceituna fue absorbida por el mercado interno, sumándose a las importaciones y otra parte importante formó parte de inventarios. Las exportaciones de aceitunas en salmuera, entre 1995 y 2000, presentaron una significativa variabilidad. En efecto, se observó un máximo 1.893 ton para 2000, y un nivel mínimo de 409 toneladas, en 1999. Esto sitúa el promedio en 1.287 toneladas. (Cuadro 16). Este comportamiento sugiere que existen elementos en el proceso de comercialización o en las vinculaciones comerciales con los países compradores, que le confieren gran fragilidad al negocio de las exportaciones. Entre estos aspectos pueden mencionarse, los relativos a la calidad del producto; la irrupción de competidores en los mercados de destino; cambio en las condiciones arancelarias, entre otros. Cuadro 16. Chile. Exportaciones (Kg) de aceituna en salmuera (07.11.2000).

País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* Promedio Brasil 1.324.521 1.393.378 541.374 1.015.350 196.830 895.020 534.185 894.413 Argentina 0 0 0 15.000 0 849.395 139.000 EE.UU. 75.993 77.450 91.216 105.157 62.101 75.340 33.911 81.210 Kuwait 12.936 25.872 90.552 12.926 51.744 25.872 25.872 36.650 Arabia Saudita 0 0 25.872 0 0 22.176 22.176 Emiratos Árabes 0 0 0 0 0 12.936 España 0 0 0 0 0 12.360 Alemania 0 4.160 0 0 0 0 Australia 13.200 0 39.600 13.200 26.400 0 Bolivia 285 0 475 12.002 0 0 N. Zelanda 22.932 0 15.753 0 11.444 0 12.908 Paraguay 90 270 0 0 15.000 0 Perú 0 0 0 12.500 18.660 0 Venezuela 65.370 0 185.220 211.680 26.460 0 Canadá 12.176 Otros 13.014 149 64 0 1.008 0 Total 1,528,341 1,501,279 990,126 1,397,815 409,647 1,893.099 780.228 1.286.718 Variación (%) -1,8 -34,1 41,2 -70,7 362,1 Fuente : Elaborado por los autores sobre estadísticas de ODEPA. *: enero a septiembre. La tasa de variación anual es de 296,7%. Se observa que los envíos tienen períodos alternados de crecimientos y disminuciones, algunas de ellas importantes, habiendo finalizado el año 2000 con un crecimiento de más del 360% respecto del año anterior. Para el período 1995/2000, nuestro principal destino fue Brasil (70% del total), con un promedio de 894,4 ton, produciéndose a partir de 1997 una inestabilidad de los envíos. Para igual período, el segundo destino es EE.UU. con un 6,3% del total y una media anual de 81,2 ton, habiendo registrado un crecimiento constante hasta 1998, disminuyendo en 1999 y repuntando nuevamente en el año 2000, aunque por debajo de los volúmenes alcanzados anteriormente. Kuwait es el tercero en importancia con una media de 36,6 ton (casi 3% del total). Los valores por concepto de exportación de aceitunas en salmuera se muestran en el Cuadro 17.

II.3-13

Cuadro 17. Chile. Exportaciones (US$ FOB) de aceitunas en salmuera(0711.20.00). País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* Promedio Brasil 2.593.087 2.752.472 1.035.283 1.681.913 298.466 915.289 570.323 1.133.252 Argentina 0 0 0 15.575 0 678.392 65.657 EE.UU. 200.868 212.182 168.767 228.993 199.223 217.461 56.598 204.582 Kuwait 30.788 58.212 239.999 38.161 130.369 53.038 40.101 91.762 A. Saudita 0 0 64.054 0 0 44.352 37.699 E. Árabes 0 0 0 0 0 30.659 España 0 0 0 0 0 18.509 Venezuela 63.729 0 151.484 191.835 27.783 0 Australia 18.084 0 55.110 19.190 35.442 0 Alemania 0 10.816 0 0 0 0 N. Zelanda 62.154 0 56.861 0 35.894 0 14.835 Perú 0 0 0 2.564 10.906 0 Paraguay 181 976 0 0 12.450 0 Bolivia 914 0 759 31.565 0 0 Canadá 0 0 0 0 0 0 21.916 Otros 29.467 478 250 1.915 Total 2.999.272 3.035.136 1.772.567 2.209.796 752.448 1.957.700 807.129 2.121.153 Variación (%) 1,2 -41,6 24,7 -66,0 160,2 Fuente: Elaborado por los autores sobre estadísticas ODEPA. * enero a septiembre El promedio de ellos para el período 1995/2000 es de US$ 2.121.153 y la tasa de variación anual es de 78,5%, teniendo en general un crecimiento menor que los volúmenes para esos mismos años. A la luz de las cifras de los últimos Cuadros, queda en evidencia que el negocio de exportación de aceitunas en salmuera es 10 veces mejor que en conserva, en el período 1995 a 2000. Los valores unitarios FOB de las exportaciones de los tipos de aceituna muestran una tendencia decreciente, tal como se observa en la Figura 6. En relación con los agentes exportadores, descritos en los Anexos 3 y 4, para ambos tipos de aceitunas, se puede destacar que el número de ellos ha crecido, por cuanto las barreras de ingreso y de salida del negocio son bajas. Esto significa que frente a una oportunidad de negocio, ésta es aprovechada por traders más agresivos, en desmedro de aquellos que no lo son. En efecto, mientras algunos productores mantuvieron inventarios no deseados, otros agentes exportaron en el año 2000, sobre US$ 1,7 millones, asociados a un volumen de 1.540.000 Kg.

II.3-14

Figura 6. Chile. Valor unitario FOB de exportaciones de aceitunas.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1996 1997 1998 1999 2000 *2001

US$

/kilo

A. Salmuera A. Conserva

Fuente: Elaborado por los consultores, sobre estadísticas de ODEPA. Principales empresas exportadoras. En los Cuadros 18 y 19 se presenta la nómina de las empresas chilenas exportadoras de aceitunas de mesa. Cuadro 18. Chile. Empresas exportadoras de aceitunas en conserva (2005.70.00). Año Empresa Volumen (Kg) Monto (US$ FOB)

1998

Consorcio Nacional Olivarero S.A.C.EI. Olivarera del Norte Treguear e Hijos Ltda. Soc. Comercializadora Santa Fe Ltda. Babaic Mario y Cia. Ltda. Soc. de Comercio Exterior Memo Ltda. Masexport Ltda. Corcoran y Cia Ltda. Total

497.770 26.400 2.625

341 58

102 36 10

65.918

649.439 26.400 6.960 1.801

445 299 270

54

685.668

1999

Consorcio Nacional Olivarero S.A.C.EI. Nieto Mario Masexport Valleverde S.A. Manuel Jesús Canales Fernández Soc. Comercializadora Santa Fe Ltda. Juan Carlos Troncoso Castro Soc. Comercial Inal y Cía Ltda. Patricia Cecilia Daza Herrera Distrib. Adelco Punta Arenas Ltda. Soc. Comercial El Mercado y Cia Ltda. Cia. Frigoríficos de Magallanes S.A. Total

29.616 5.376

685 168

60 48 74 41 24 46

5 3

3.012

55.836 11.827 2.276

854 376 281 227 154 140 135

20 13

72.139

2000

Treguear e Hijos Ltda. Soc Comercial Inal y Cía Ltda Mesexport Ltda. Patricia Cecilia Daza Herrera Soc. Comercial El Mercado y Cía Ltda. Soc. Comercializadora Santa Fe Ltda. Babaic Mario y Cia Ltda. Total

11.970 164

72 96 60 19 10

1.770

15.360 950 501 472 308

85 63

17.739

Fuente: PROCHILE.

II.3-15

Para aceitunas en conserva la empresa que registra el mayor valor para los años 1998 y 1999 es Consorcio Nacional Olivarero con un 94,7% (497.770 Kg) y 77,4% (29.616 Kg) del total respectivamente. En cuanto a las aceitunas en salmuera en el año 1998 la empresa que realizó los envíos más importantes fue también Consorcio Nacional Olivarero con un 51,5% del total (772.620 Kg), mientras que en 1999 fue Lombardi Fiora del Fabro con un 28,7% del total anual (75.800 Kg). En el año 2000 nuevamente Consorcio Nacional Olivarero es la empresa que registra el mayor volumen, con 592.395 Kg. Cuadro 19. Chile. Empresas exportadoras de aceitunas en salmuera (0711.20.00).

Año Empresa Volumen (KN)

Monto (US$ FOB)

1998

Consorcio Nacional Olivarero S.A.C.EI. Olivarera del Norte Juan Restovic y Cia. Ltda. Multiagro Ltda. Aldo Lombardi Lombardi Comercial Ordenez Ltda. Lombardi Fiora del Fabro, Rael Centellas Cossio César Inversiones Cabo Froward S.A. Total

772.620 372.180

73.500 54.000 53.271 35.730 12.012 12.002 8.000

154.813

1.137.657 373.912 233.100 156.600 156.017

85.950 32.432 31.565 1.638

245.430

1999

Lombardi Fiora del Fabro, Rael Consorcio Nacional Olivarero S.A.C.EI. Aldo Lombardi Lombardi Multiagro Ltda. Juan Restovic y Cía. Ltda. Carlos Buneder Buneder Carlos Cerda Videla Olivarera del Norte Treguear e Hijos Ltda. Nieto Mario Juana Menares Ledesma Total

75.801

193.230 24.927 25.502 21.000 12.558 14.250 26.460 12.750 1.008 2.160

37.241

207.884 197.756

80.337 78.081 75.075 39.683 31.515 27.783 11.605 1.915

812

68.404

2000

Consorcio Nacional Olivarero S.A.C.EI. Multiagro Ltda. Aldo Lombardi Lombardi Lombardi Fiora del Fabro, Rael Juan Restovic y Cia. Ltda. Carlos Cerda Videla Adolf Von Mayenberger Rojas Expolive Ltda. Ecovinal Ltda. Del Sur S.A. Total

1.634.795

51.177 46.662 38.485 31.500 15.000 17.160 11.460 5.760 6.600

185.860

1.410.505

141.011 103.742 100.756

64.230 33.145 31.188 29.963 13.709 4.800

193.305

Fuente: PROCHILE.

II.3-16

Definición de productos factibles de comercializar: caracterización, envases y embalajes Es posible identificar varios tipos potenciales de productos de exportación de aceituna de mesa: Aceituna verde Sevillana: se trata de la aceituna que tradicionalmente se comercializa en los mercados internacionales. La fruta es tratada con álcali y luego fermentada. Aceituna verde sal sodificada: para uso industrial, la que posteriormente se transformará en negra oxidada. Aceituna verde sal: solo fermentada, de uso industrial y luego será alcalinizada (sodificada) y oxidada. Aceituna negra natural o mulata: se trata de la fruta que alcanza un color violáceo en el árbol, a medida que transcurre el proceso de maduración; es amarga. (en Chile se la conoce como aceituna de Azapa) Aceituna negra oxidada: fermentada, alcalinizada y ennegrecida con una sal de hierro. Aceitunas en rodajas: todos los tipos de aceitunas comestibles, pueden ser presentados de esta manera. Aceituna descarozada: corresponde a la aceituna Sevillana, la mulata o la negra oxidada. Pasta de aceituna: esta puede ser procedente de aceituna Sevillana, mulata o negra oxidada. Puede estar aderezada con especias u hortalizas, que le confieren distintos sabores, texturas y aromas Con relación a los envases, todos los productos industriales, se envasan a granel en tambores de plástico de 200 litros. Los productos terminados, pueden comercializarse tanto a granel, como en envases pequeños (100, 250 y 500 gramos). II.3.2 DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES MERCADOS DEMANDANTES En este apartado se describe la olivicultura desde una óptica de negocio, de un grupo de países que presentan interés para Chile, como demandantes de aceituna de mesa. De esta manera se informa sobre los mercados de Brasil, EE.UU., México, Canadá, Venezuela y Bolivia. Algunos países de la Unión Europea, son comentados someramente, en el apartado de Competitividad (Nichos de Mercado). El caso de Perú se comenta desde la óptica de un competidor. 1. BRASIL De acuerdo con los antecedentes relativos a la negociación de Chile con MERCOSUR, en 1995 se consideró una condición inicial de mercado en el cual las exportaciones totales de aceitunas en salmuera, alcanzaron a 1.324.611 Kg, con un valor de $2,6 millones de dólares. En relación con las preferencias arancelarias, de acuerdo al patrimonio histórico, Argentina aplicó a Chile una preferencia de 38% y Brasil, de 95%. Después de la negociación, las

II.3-17

preferencias fueron: Argentina, 30%; Brasil, 95% más un cupo de 1.410 toneladas; Paraguay, 30% y Uruguay, de 30%. Si bien las exportaciones chilenas a Brasil se encuentran incentivadas por la existencia de un cupo a favor de Chile, esto no garantiza que se alcancen esos niveles de exportaciones. El nivel de las compras va a depender de la calidad de nuestras aceitunas, principalmente y de las condiciones de demanda, en el mercado brasileño. En este último sentido, los flujos de comercio han estado afectados por las menores tasas de crecimiento de la economía brasileña, en proceso de ajuste macroeconómico, y por la devaluación del real, hecho que han deprimido las compras. Los volúmenes de exportaciones chilenas efectivamente registrados, indican, en el corto plazo, un incremento en los envíos de aceitunas en salmuera, pero acompañado por una caída en el valor unitario; y una tendencia similar en el año 2000, para las exportaciones de aceituna en conservas (Cuadro 20). Cuadro 20. Chile. Exportaciones de aceitunas a Brasil. Productos Volumen (Kg) Valor en US$ Valor unitario

US$/Kg. 1999 2000 1999 2000 1999 2000

Aceituna en salmuera 196.830 895.020 297.213 912.920 1,51 1,02 Aceituna en conserva 29.616 11.970 55.678 15.322 1,88 1,28 Fuente: Agregado Agrícola de Chile en Brasil

Los antecedentes disponibles indican que hacia finales del año 2000, se evidenció un nuevo ciclo de crecimiento económico en Brasil, hecho que configura un macroambiente favorable a las exportaciones chilenas de origen agropecuario. Si se une al crecimiento económico, el programa de desgravación arancelaria de Brasil en el marco de MERCOSUR, y el crecimiento de la población, se puede estimar que se verificarán amplios déficits en el abastecimiento. Consumo En Brasil el consumo de aceituna de mesa muestra una preferencia marcada (aproximadamente un 80 %) por la aceituna verde “ estilo español”, de variedad sevillana o arauco y manzanilla. Esta demanda es atendida principalmente por las exportaciones de España y de Argentina. No obstante lo anterior, también existe un interesante segmento de mercado (aproximadamente un 20%) que gusta de la aceituna negra kalamata griega, similar a la de azapeña y de una aceituna negra natural de calibres más pequeños que es demandada por los residentes portugueses. Este segmento está siendo atendido con importaciones desde Grecia, Perú y Portugal. Los importadores brasileños prefieren comprar el producto a granel, fundamentalmente en bidones de 60 L y baldes de 20 L , para envasar en frascos de vidrio con marcas propias. Importaciones de aceituna de mesa

II.3-18

La evolución de las importaciones realizadas por Brasil de aceituna de mesa en los últimos 10 años (1990-2000), han tenido una variación anual del 6,4%, pasando de 23.500 ton en el período 1990/91 a 37.000 ton en 1999/2000, con un promedio de 33.350 toneladas (Figura 7). Figura 7. Brasil. Evolución de las importaciones mundiales de aceituna de mesa (miles de ton)

23,520 21

3032

25

35 36,5 3537

30

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Fuente: Elaborado por los autores Como se observa en el Cuadro 21 los principales países que abastecen de aceituna en conserva a Brasil en los años 1998, 1999 y2000, son Argentina con un promedio de 9.050 ton, seguido de España con 4.250, Portugal con 2.892 y Chile con 979 ton. Argentina figura en el primer lugar con el 89,5% del total de estas importaciones, España el segundo lugar con 7,4%, Portugal con el 0,9% y finalmente Chile con 0,13% (Anexo 9). Para la aceituna en salmuera los principales países abastecedores de Brasil para el mismo período son Argentina con un promedio de 28.917 ton, España con 3.389 ton, Portugal con 2.691 ton, Perú con 1.621 ton y Chile con 795 ton (Cuadro 22) Nuevamente Argentina lidera este grupo con el 61,4% del total de las importaciones de Brasil. Se destaca Perú ocupando el cuarto lugar con el 3,7%, después de España y Portugal con el 18,5% y 10,5% respectivamente. Chile ocupa el sexto lugar con el 2% (Anexo 10). Es importante señalar la tendencia positiva y regular del consumo de aceituna de mesa en Brasil; incluso se ha podido detectar un aumento significativo (58%) en el consumo per-capita durante la década del noventa, pasando de 138 a 218 gramos por persona en el año 2000 (Cuadro 23). Cuadro 21.Brasil. Importaciones (Kg) de aceituna en conserva (2005.70.00).

País 1998 1999 2000 % 2000 Promedio Argentina 12.532.967 6.845.567 7.771.500 89,5 España 1.518.319 479.051 639.519 7,4 Marruecos 104.533 189.976 170.265 2,0

II.3-19

Portugal 448.108 67.797 85.982 0,9 Chile 501.649 38.316 11.970 0,13 Italia 12.875 11.792 8.448 0,09 Grecia 22.500 10.584 2.886 0,03 Otros 57.792 21.144 7.168 0,08 Total 15.198.743 7.664.527 8.683.402 100 10.515.557 Fuente: elaborado por los autores en base a datos de ProChile. Cuadro 22. Brasil. Importaciones (Kg)de aceituna en salmuera (0711.20.00).

País 1998 1999 2000 % 2000 Promedio Argentina 28.401.836 33.450323 25.078.869 61,4 España 1.737.888 880.837 7.547.182 18,5 Portugal 2.749.692 1.044.836 4.278.894 10,5 Perú 2.091.295 1.246.354 1.528.473 3,7 Marruecos 272.715 133.140 1.239.410 3,0 Chile 1.204.724 345.900 834.830 2,0 Turquía 46.243 162.222 182.164 0,44 Otros 30.025 100.000 150.100 0,37 Total 36.534.418 37.363.612 40.839.822 100 38.245.951 Fuente: elaborado por los autores sobre la base de datos de ProChile. Cuadro 23. Brasil. Evolución del consumo per capita de aceituna de mesa (Kg/persona)

período 1990/91 período 1999/2000 variación (%) 0,138 0,218 58

Fuente : Elaborado por los autores. Las importaciones en términos de valor presentan un descenso a partir de 1998, sin embargo, en términos de volumen no, hecho que sugiere un ajuste en los precios hacia abajo, probablemente relacionado con calidades inferiores. Por su parte las importaciones de aceitunas en conserva también presentan un descenso cercano a un 46% en 1999, en términos de valor. El gran proveedor de aceitunas del Brasil es Argentina, que cubre alrededor del 80% de sus importaciones. Los precios promedios alcanzados en Brasil por las exportaciones chilenas de aceitunas en salmuera (07112000) descendieron en 1998 y 1999, junto a los de España y de Portugal (Cuadro 24). En el año 2000, se verifica un aumento, por la menor producción trasandina. Cuadro 24. Valores promedios en Brasil ( US$/Kg CIF) (0711.20.00)

País 1997 1998 1999 2000 Promedio Argentina 1.2 1.0 1.2 1.2 Perú 1.8 2.6 1.3 1.0 Portugal 1.4 1.2 1.0 1.3 Chile 1.6 1.5 1.0 1.5 España 1.5 1.6 0.8 0.8 1.2

Fuente: ProChile - Brasil Independiente del país de origen en el mercado brasileño se trazan a mayor precio (entre 1,7 y 2,4 US$ /Kg CIF) las aceitunas negras tipo Azapa (de Perú y Chile), con calibre superior a 140 unidades/ Kg. Le siguen las sevillanas tipo Arauco (de Argentina) con calibre superior a 200 que se cotizan a 1,4 US$/Kg CIF. El menor precio (entre 0,8 y 0,9 US$/Kg) está asociado a las aceitunas manzanillas y empeltres (tipo portuguesas).

II.3-20

Tratamiento Arancelario para la importación de aceitunas El Arancel General es 13% y es el que deben pagar los importadores por el producto procedente de España, Portugal y Perú. El detalle de la desgravación arancelaria para las aceitunas chilenas se indica a continuación (Cuadro 25) Cuadro 25. Brasil. Aranceles para aceituna de mesa

Glosa Producto Situación Arancel entrada a Brasil año 2001 ( %)

Arancel Externo Común (%)

7112000 Aceituna en salmuera S (año 2006) 6,5 13

20057000 Aceituna conservada DG (año 2004) 2,9 13

S: sensible, de desgravación a 10 años. En paréntesis se indica el año de término. DG: Desgravación general, a 8 años, cuyo programa de desgravación culmina el año 2004. A continuación se presenta los cronogramas de preferencias y de desgravación arancelaria acordadas con MERCOSUR (arancel en % de desgravación arancelaria) Productos sensibles (S) Inicio Año Oct/ dic 1986

1 1997

2 1998

3 1999

4 2000

5 2001

6 2002

7 2003

8 2004

9 2005

10 2006

30% 30% 30% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Desgravación general (DG) Inicio Año Oct/ dic 1986

1 1997

2 1998

3 1999

4 2000

5 2001

6 2002

7 2003

8 2004

40% 48% 55% 63% 70% 78% 85% 93% 100% Para las aceitunas en salmuera, Brasil aplica una preferencia del 95%, al cupo de 1.410 toneladas anuales. Este cupo termina el 1 de enero de 2006, fecha en que finaliza el programa de liberalización del producto. Documentación exigida: Factura pro forma, factura comercial, conocimiento de embarque, certificado de origen, certificados fito o zoosanitario y/o bromatológico, copia del documento de pago (carta de crédito, letras, entre otros). En las formas de pago utilizadas, la más usada es la Cobranza Bancaria de 90 a 180 días, como mínimo. Las importaciones no utilizan prácticamente la Carta de Crédito por el costo en interés bancario que involucra. Canales de comercialización Las alternativas comerciales del exportador chileno en Brasil son: un representante, o un importador (mayorista) o supermercados o industrias envasadoras y fraccionadoras del producto. Los representantes, no asumen el pago de la importación. Sólo cobran una comisión (3% a 5%) sobre las ventas del exportador, a su cartera de clientes: tiendas especializadas,

II.3-21

autoservicios, restaurantes, bares, hoteles, ferias, mercados, almacenes, minimarkets, supermercados, distribuidores regionales y brokers. A su vez los importadores (mayoristas) distribuyen el producto a tiendas especializadas, autoservicios, restaurantes, bares, hoteles, ferias, mercados, almacenes, minimarkets y supermercados. Los supermercados (departamentos de compras o importaciones) distribuyen su producto en sus propias cadenas en el ámbito local y regional. La industria envasadora distribuye el producto en el ámbito local y regional a través de distribuidores industriales. Las exportaciones chilenas de aceituna de mesa, al igual que las argentinas y peruanas, se realizan por vía terrestre. Los importadores mayoristas brasileños, compran volúmenes de aceituna a granel para posteriormente fraccionarla en baldes de dos y cuatro kilógramos. También cuentan con la infraestructura necesaria para envasar en frascos de vidrio y rotular con sus propias marcas. Cuadro 26. Brasil. Principales marcas de aceitunas en supermercados de Sao Paulo Marcas Importador / distribuidor Países Vale Fértil Vale Fértil Argentina y España Paps Qualitá Raiola Argentina Arisco Beira Alta Malagueña

Arisco /RMB Argentina

Pala D'oro Pala D'oro Argentina Raiola Raiola España y Chile Raiolita Raiolita Argentina Extra Lupinni Argentina y España Carbonell Interfood España Pikolin Sacha España Carrefour Carrefour Argentina Selo de Ouro Lupunni Argentina y España

Fuente: ProChile Notas: a)Encuesta hecha en grandes supermercados de Sao Paulo. 1er trimestre 2001 b) Existen decenas de otras marcas que están presentes en determinadas regiones de Brasil y que eventualmente no llegan a grandes cadenas de supermercados. Algunos importadores prefieren comercializar sus productos solamente con pequeños locales o supermercados

Cuadro 27. Brasil. Acuerdos detectados entre empresas

II.3-22

Importador Comprador / Supermercado Marca Propia Raiola Pão de Açucar Paps Qualitá Lupinni Pão de Açucar Extra Lupinni Carrefour Selo de Ouro Fuente: ProChile. Nota: Los supermercados han buscado importadores con grandes volúmenes de compra de aceitunas, para incrementar las ventas de sus marcas propias, pero no han evitado las marcas tradicionales de importadores antiguos en el mercado.

Tipos de envases a) Venta por menor

Las aceitunas son envasadas en vidrio o en lata, de acuerdo a las siguientes capacidades:

Vidrio (aceitunas verdes): de 100 a 500 g. Vidrio (aceitunas negras): de 200 a 500 g. Lata (sólo aceitunas verdes): de 85 a 200 g.

Las aceitunas verdes y negras se comercializan enteras, descarozadas, cortadas y rellenas

b) Venta por mayor e importaciones

Las importaciones a granel las hacen en tambores plásticos de 180 Kg , bidones de 60 L y baldes de 20 L. En el caso de restaurantes, pizzerías, etc., las compras se hacen principalmente en baldes de 2 Kg . 2. ESTADOS UNIDOS Producción y Superficie Plantada. La industria de aceitunas en EE.UU. es pequeña en comparación con la industria de los grandes productores como Italia, España y Grecia, entre otros; siendo más bien un importador neto de volúmenes importantes. Casi la totalidad de la producción se encuentra en California. Los cultivares más utilizados en este país son: Ascolano, Barouni, Manzanillo (el cultivar más apetecido para conserva), Mission y Sevillano. En el Cuadro 28, se entregan datos sobre producción anual total y su respectivo valor para el período 1989/1998. La producción tiene principalmente tres destinos: para aceite de oliva, conservas y aceitunas de tamaño pequeño. Como puede observarse, gran parte de la cosecha se destina a la elaboración de aceitunas en conserva. Por otra parte, la producción promedio anual es de 112.800 ton para los años en estudio. En el año 1996 se registró la mayor producción con 166.0000 ton, mientras que en el año 1991 se registró la menor con 65.000 ton. Se ha mencionado anteriormente que EE.UU., a pesar de tener una producción importante de aceitunas de mesa (comparable con aquellos países que son grandes productores y exportadores), gran parte de ella es consumida internamente, necesitando incluso abastecerse de la oferta mundial para satisfacer la demanda.

II.3-23

Cuadro 28. EE.UU. Olivos. Producción total, valor y precio promedio por tonelada. Utilización (ton)

Año

Producción (ton)

Valor (mil US$)

US$/ton (ξ ponderado) Aceite Enlatado Bajo

calibre Otros

1989 123.000 57.458 467 5.500 94.000 9.000 14.000 1990 131.500 55.663 423 5.000 88.000 16.000 22.000 1991 65.000 36.306 559 1.800 53.700 1.700 7.300 1992 165.000 90.561 549 5.700 121.000 6.300 31.500 1993 122.000 56.991 467 5.300 93.000 3.500 19.700 1994 84.000 38.994 464 4.400 66.500 4.200 8.400 1995 77.500 50.069 646 4.000 58.500 5.200 9.300 1996 166.000 102.364 617 7.000 123.000 6.500 29.000 1997 104.000 66.801 642 3.600 82.200 7.500 10.200 1998 90.000 40.346 448 4.100 64.200 8.400 12.800 Fuente: United States, 1999. The National Database. Statistical Abstract. El Cuadro 29 muestra el área cosechada y la producción por hectárea para el período 1996/1998. En el año 1997, se registró un aumento de la superficie y una disminución en el rendimiento por hectárea. Como se ha dicho, esta situación es común a todos los cultivos olivícolas, por el añerismo propio de la especie. Para el año 1998, si bien se mantiene el número de hectáreas cosechadas, disminuye nuevamente la producción obtenida. Cuadro 29. EE.UU. Olivos. Área cosechada y producción.

Período Área (miles de há) Producción (ton/há.) 1996 13.480 12,325 1997 14.120 7,375 1998 14.120 6,375 Fuente: United States. 1999. The National database. Statistical Abstract. La producción se realiza en el estado de California, Valle de San Joaquín y el norte del Valle de Sacramento. Las variedades más utilizada son Manzanillo, dedicada a la conserva (“canned black-ripe o green-ripe.”). Además se emplean: Ascolano, Barouni, Misión y Sevillano. Es importante destacar que los precios recibidos por los productores, se ubican entre 1994 y 1998 a un promedio de US$ 0,56/kilo. Estos precios resultan rentables para productores, con huertos modernos tecnificados de rendimientos promedio sobre 8 ton/ha. Ello les permite un ingreso promedio de 4.480 US$ /ha que cubre los costos de alrededor de 4.000 US$, dejando un margen bruto para el productor de alrededor de US$ 480 por hectárea. En un huerto de 20 ha significan US$ 9.600 anuales de margen de explotación. La mayoría de la cosecha es manual y representa alrededor de un 70% del total del costo directo de producción. Los sistemas mecanizados de cosecha (vibración del árbol) propuestos para reemplazar mano de obra, no se generalizan aún por el temor de los productores a afectar el normal desarrollo de los árboles. Comercio Exterior. a) Importaciones de aceitunas de mesa. Aceitunas en conserva (2005.70.00).

II.3-24

Estados Unidos es uno de los mercados más importante para el desarrollo del sector olivícola en el ámbito mundial, por las características demográficas y el nivel del ingreso de su población. Entre los años 1990 y 2000 el promedio de las importaciones (para ambos códigos arancelarios, en conserva y salmuera) es de 79.500 ton, con una participación del 32,1% del total de las importaciones realizadas en el mismo período mundialmente (247.900 ton). El consumo es creciente y estable. En cuanto a las importaciones de olivas (2005.70.00) efectuadas entre el período 1995-2000, tenemos que los abastecedores con mayor importancia son: España, Grecia y Marruecos, que manejan alrededor del 93% del total de aceitunas que ingresan. Los montos que alcanzaron en el año 2000, son US$ 131,1; US$ 24,8 y US$ 15,5 millones, respectivamente. México (integrante del Nafta) efectuó intercambios entre 1995-2000 equivalentes a una media de US$ 141.000. Argentina para igual período exportó a este destino en promedio US$ 122.000. Chile participó con un promedio de US$ 222.000, registrando envíos continuos en estos años. El mayor monto obtenido de las exportaciones chilenas, es en el año 2000 con US$ 289.000. La menor cifra se registró en 1999 con US$ 160.000. El valor promedio de las importaciones de EE.UU. observado en el período 1995/2000, fue de US$ 181,2. El menor monto fue en 1998, con US$ 173,2 y el mayor en 1999 con US$ 200,5 (todos expresados en millones). En el Anexo 11 se indica el origen de las importaciones y los respectivos montos. Las variaciones de los montos transados entre el año 1995 - 2000, registran su mayor alza en 1999/98, con 16%. En cambio la mayor baja se observó en 2000/99, con -9,6%. La tasa de variación anual es de 6%. Los volúmenes importados por este país provienen principalmente de España, Marruecos y Grecia. México realizó en promedio envíos por un total de 105.176 Kg, a excepción del año 1995 en que estos fueron nulos. Perú presenta en promedio exportaciones de 100.234 Kg y Argentina 70.694 Kg. Chile promedia 89.553 Kg exportados a ese destino. En promedio se registra un total de 79.405.348 Kg de aceitunas de mesa importados por EE.UU para el período en estudio. El mayor y menor volumen se evidencia en el año 2000 y 1995, con 94.349.520 y 64.040.262 Kg respectivamente. El Cuadro 30 registra en detalle el origen de la importación y sus respectivas cantidades. Cuadro 30. EE.UU. Importaciones (Kg) de aceitunas en conserva (2005.70.00).

País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Promedio España 45.634.981 47.054.764 52.833.482 59.201.324 62.060.284 67.695.277 Grecia 7.135.852 8.141.191 7.538.127 9.718.420 11.950.980 12.454.307 Marruecos 7.765.633 8.346.254 12.302.663 8.629.489 10.791.410 9.393.360 Turquía 943.836 727.103 2.127.893 1.171.892 1.719.950 1.268.587 Italia 414.992 656.784 689.412 1.178.406 1.065.164 1.081.329 Francia 326.409 476.933 552.538 479.281 575.122 673.637 Portugal 1.165.315 1.568.319 1.128.396 808.886 277.812 512.619 Israel 176.417 345.954 370.464 428.296 341.811 493.767 Perú 18.570 63.248 161.558 143.601 66.590 147.838 Chile 82.240 88.852 91.216 125.534 49.542 99.936 China 53.901 14.772 21.411 9.246 57.640 62.645

II.3-25

México 98.886 46.570 210.637 0.000 115.820 53.965 Siria 4.851 32.453 48.230 71.745 92.150 39.196 Argentina 75.400 21.075 36.720 26.310 230.080 34.580 Canadá 2.966 900 378.000 35.536 4.481 19.157 Líbano 40.520 37.665 34.433 24.106 60.052 17.258 Otros 99.493 151.447 131.565 307.985 169.951 302.062 Total 64.040.262 67.774.284 78.279.123 82.360.057 89.628.839 94.349.520 79.405.348 Variación (%) 5,8 15,5 5,2 8,8 5,3

Fuente: United States. 2001.The National database. Statistical Abstract Las variaciones que registran, las cantidades de aceitunas ingresadas a este país son mayores entre 1996 y 1997 con 15.5%, en cambio entre 1997 y 1998 se registra sólo 5,2%. La tasa de variación anual es 40.6%. Aceitunas en salmuera (0711.20.00). En el caso de las aceitunas de mesa en salmuera, las estadísticas señalan que los principales abastecedores son México, España y Grecia entre los años 1995 y 1997. En cambio desde 1998 hasta el 2000 se posiciona España, Israel y Grecia. Los montos para el 2000, son US$ 525.000; US$ 223.000 y US$ 169.000, respectivamente. El promedio para el período analizado es de US$ 1.137.000. En el Anexo 12 se indica el valor importado y el país de origen. La mayor variación se encontró entre 1996 y 1997, con un 108,9%, en cambio la menor variación fue para 1995 y 1996 con –55%. La tasa de variación anual alcanzó 64,1%. La mayor cantidad importada se registró en el año 1995 con un total de 2.021.602 Kg de aceitunas, y la menor fue de 427.424 Kg en 1996. El promedio en los seis años, es de 1.017.787 Kg. El Cuadro 31, contiene información del total de importaciones efectuadas por este país en cuanto a volumen. Cuadro 31. EE.UU. Importaciones (Kg) de aceitunas en salmuera (0711.20.00).

País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Promedio España 64.957 39.569 56.076 48.485 108.416 441.192 Israel 4.925 11.200 182.680 162.263 199.470 106.840 Grecia 60.335 52.613 110.124 216.449 267.482 106.732 México 1.815.648 257.626 789.050 186.700 140.340 78.762 Italia 33.619 24.193 28.135 11.306 29.657 48.047 China 764 1.993 1.108 0 0 29.080 Hong-kong 0 0 0 0 20.093 28.800 Perú 7.695 1.260 10.115 19.266 4.842 17.253 Tailandia 0 0 0 0 0 11.183 Turquía 1.064 0 0 5.186 15.942 10.750 Portugal 1.600 0 11.020 15.900 13.884 8.740 Marruecos 20.160 37.680 0 48.672 0 8.050 Croacia 0 0 0 0 0 4.000 Francia 440 0 3.581 26.255 11.322 3.577 Chile 0 0 0 0 0 1.469 Holanda 0 0 0 0 2.073 0 Túnez 0 0 0 0 732 0 Siria 0 0 0 4.949 0 0 Líbano 0 1.200 1.650 0 0 0

II.3-26

Canadá 10.395 0 0 0 0 0 Otros 0 90 0 0 0 0 Total mundial 2.021.602 427.424 1.193.539 745.431 814.253 904.475 1.017.787 Variación (%) -78,9 179,2 -37,5 9,2 11,1

Fuente: United States. 2001.The National database. Statistical Abstract La mayor variación entre dos temporadas esta localizada entre 1997 y 1996, con 179,2%. Entre 1995 y 1996 se registró la menor con -78,9%. La tasa de variación anual correspondiente para el período es de 83,1%. Barreras al Comercio. Políticas de Importación En general, EE.UU. posee una política comercial abierta y con un bajo nivel de protección arancelaria y para arancelaria. Sin embargo, hace uso de una serie de mecanismos internos que le permiten defenderse y presionar a sus socios comerciales. Entre ellas, están las Salvaguardias, por medio de las cuales se autoriza al Ejecutivo para aplicar aranceles, cuotas, etc., cuando la industria nacional se ve afectada por un aumento de las importaciones; la prohibición a la entrada de ciertos productos que son comercializados de forma injusta o discriminatoria, o la adopción de medidas en contra de aquellos países que no aseguren la protección de la propiedad intelectual. Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Es un programa que otorga un trato preferencial a productos específicos provenientes de países en desarrollo. Chile ha sido beneficiario del SGP durante los últimos 11 años. En principio este programa fue aprobado para extensos períodos, sin embargo, actualmente el Congreso estadounidense sólo lo ha renovado por un par de años y antes de su aplicación transcurren varios meses, generando algún nivel de incertidumbre en la base exportadora nacional. Escalonamiento arancelario. Para aquellos productos que posean mayor valor agregado, suele haber un aumento del nivel impositivo, principalmente de los productos agroindustriales como conservas y jugos de frutas y hortalizas. Normas y Reglamentos técnicos Medidas sanitarias y fitosanitarias. Es usual que muchos embarques sean rechazados por el Departamento de Agricultura (USDA) fundamentalmente en el caso de la fruta fresca, donde no es homologada la revisión fitosanitaria de cuarentena realizada en origen, lo que determina altos costos de re-destinación de los productos rechazados. Defensa Comercial Derechos anti-dumping y compensatorios. Estos proveen de protección en contra de las importaciones de un determinado país cuando se considera que las condiciones del mercado no son justas. El inconveniente de esta normativa es que algunas industrias estadounidenses la utilizan para imponer restricciones a la competencia externa. Chile ha visto en los últimos años afectados o amenazados a varios de sus productos. Esto ha generado para el país un gran compromiso de recursos y esfuerzo para llevar a cabo su defensa y además la amenaza permanente de acusación provoca incertidumbre entre de los exportadores chilenos.

II.3-27

Subsidios. EE.UU. ha sido acusado de no informar la totalidad de los programas de subsidio que aplica, no asumiendo los compromisos contraídos y contraviniendo las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio. Además, dado el contexto actual de precios bajos, principalmente en el sector agrícola, algunos sectores exportadores estadounidenses apelan a la incorporación de nuevos programas de subsidios y el refuerzo de las regulaciones de etiquetado e inspección fitosanitaria. Aranceles. El Programa Tarifario Armonizado de Estados Unidos (2001), detalla para aceitunas en conserva y en salmuera (Cuadro 32), la tasa de impuesto general vigente y el tratamiento preferencial otorgado.

II.3-38

Cuadro 32. EE.UU. Arancel general y especial para aceitunas de mesa (2005.70.00 / 0711.20.00).

Descripción del producto General ¢/Kg (pd) Especial

2005.70.04 Aceitunas en solución salina, de color verde, sin punzar, maduras, en contenedores de menos de 13 Kg., (pd)

3,7 Libre: CA, IL. Mx (1,4¢/Kg)

2005.70.06 Aceitunas en solución salina, de color verde, sin punzar, madura, en contenedores de más de 8 Kg, (pd), certificando la importación para ser envasado o vendido como aceitunas verdes

3,7 Libre:A, CA, E, IL, J. Mx (0,7¢/Kg)

2005.70.16 Aceitunas en solución salina, de color verde, punzadas o rellenas, en contenedores de no más de 1 Kg, (pd), en una cantidad total que no exceda las 2.700 ton métricas en el año calendario.

5,4 Libre:A, CA, E, IL, J. Mx (1¢/Kg)

2005.70.25 Aceitunas en solución salina, de color verde, punzadas o rellenas, en contenedores de más de 8 Kg (u 8 Kg o menos) (pd), incluyendo rotas, en tajadas o estilo ensaladas.

8,6 Libre:A, CA, E, IL, J. Mx (2,1¢/Kg)

2005.70.50 Aceitunas en solución salina, no verdes, enlatadas, sin punzar, en contenedores de más de 0.3 Kg (o 0.3 Kg o menos)

9,3

Libre:A+, CA, D, E, IL, J. Mx (2,3¢/Kg)

2005.70.60 Aceitunas en solución salina, no verdes, enlatadas, punzadas: 1) en contenedores de más de 0.3 Kg (pd), 2) en contenedores de 0.3 Kg o menos (pd); o rellenas, tajadas o picadas, incluyendo rotas.

10,1 Libre:A+, CA, D, E, IL, J. Mx (2,3¢/Kg)

2005.70.70 Aceitunas en solución salina, no verdes, otras enlatadas, en contenedores herméticos de vidrio o metal.

9,9 Libre: A+, CA, D, E, IL, J. Mx (2,3¢/Kg)

2005.70.91 Aceitunas de otro modo preparadas o preservadas: verdes, en contenedores que contengan menos de 13 Kg (pd), en una cantidad total que no excedan las 550 ton métricas en un año calendario.

5,5 Libre: A+, CA, D, E, IL, J. Mx (1,1¢/Kg)

0711.20.18 Aceitunas en solución salina, de color verde, sin punzar, en contenedores de más de 8 Kg, (pd), certificada la importación para ser envasada o vendida como aceitunas verdes.

3,7 Libre:A, CA, E, IL, J, Mx

0711.20.40 Aceitunas punzadas o rellenas. 9 Libre:A, CA, E, IL, J.

Mx (4,3¢/Kg) Fuente: Programa Tarifario Armonizado, EE.UU.(pd): peso drenado A,A+: Sistema generalizado de preferencias/ CA: Canadá/ IL: Israel/ E: Acuerdo de restablecimiento económico de la Cuenca del Caribe/ Mx: México/ J: Acuerdo de Comercio Preferencial Andino Puede verse que Chile, al ser beneficiario del Sistema Generalizado de Preferencias, ingresa gran parte de las aceitunas en conserva libre de impuestos, excepto el código 2005.70.04, mientras que para las aceitunas en salmuera el beneficio es para ambos códigos.

Por su parte, países como Canadá e Israel ingresan todos sus productos libres de impuesto, mientras que para México si bien sus exportaciones son gravadas, el pago es menor para todos los códigos.

II.3-39

Regulación de aceitunas de mesa (USDA). La reglamentación estadounidense agrupa las aceitunas en dos tipos: Grupo 1: Aceitunas maduras en conserva, que incluyen variedades como Azapa, Barouni, Di Cerignola, Gordal, Sevillano, St. Agostino, Ascolano, etc.; Grupo 2: Aceitunas verdes estilo español o aceitunas negras (en salmuera) con variedades como Manzanillo, Mission, Nevadillo, Obliza y Picholine. Para las aceitunas del grupo 1 (excepto Ascolano, Baruoni y St Agostino), no más del 25% del lote debe pesar menos de 6 g y no más del 10% pesar menos de 5,5 g. Mientras que para Ascolano, Barouni y St Agostino, no más del 25% debe pesar menos de 4,3 g y no más del 10% pesar menos de 3,9 g. Para las variedades del grupo 2, (excepto Obliza) no más del 35% del lote debe pesar menos de 3,2 g y no más del 7% pesar menos de 2,8 g. Para la variedad Obliza, no más del 35% debe pesar menos de 3,5 g y no más del 7% pesar menos de 3,3 g. Para las variedades que no estén incluidas dentro de los grupos, no más del 35% debe pesar menos de 3,2 g y no más del 7% debe pesar menos de 2,8 g. La Oficina de Productos Procesados del Departamento de Agricultura de EE.UU., es designado como el servicio de inspección gubernamental que certifica la calidad y el tamaño de la importación al por mayor de los productos procesados para elaborar aceitunas maduras en conserva, y la calidad y tamaño de la importación de aceitunas maduras en conserva. Este organismo emite el formulario de certificación de inspección oficial aplicable a los envíos de aceitunas. La inspección es llevada a cabo por el USDA, en concordancia con la regulación vigente, controlando la inspección y certificación de frutas y vegetales procesados y productos relacionados. El costo de cada una de ellas es asumido por el solicitante. Con respecto a la importación al por mayor de aceitunas que serán destinadas a elaborar aceitunas maduras enlatadas, la inspección y certificación es realizada previo a su procesamiento. Por otra parte, para las aceitunas maduras enlatadas, este procedimiento se realiza previo a la importación. Sin embargo, algunas disposiciones de esta regulación permiten que la importación de ambos tipos de aceitunas se realice sin cumplir los requerimientos anteriores, siempre que los embarques no superen las 100 libras, peso drenado. Valores promedio de importación. Las importaciones efectuadas de aceituna tipo 2005.70.00, registró su mayor valor por Kg en 1995 con US$ 2,7, en cambio el menor valor fue en 2000 con US$ 1,9 Kg. El valor promedio para los períodos en estudio es de US$ 2.3 por Kg. Las aceitunas de mesa importadas, tipo 0711.20.00 obtuvo su mayor valor en 1999 con US$ 1.8 Kg. El menor valor se registra en 1995, con US$ 0.6. El promedio para los períodos estudiados es de US$ 1,3 Kg . La Figura 8, refleja el comportamiento del valor unitario de las importaciones para este tipo de aceitunas.

II.3-40

Figura 8. EE.UU. Evolución de las importaciones de aceitunas en salmuera (0711.2000)

Fuente: Elaborado por los autores. Los principales países proveedores de EE.UU, cuyos montos tienen una importante participación en el mercado interno de las aceitunas presentan entre los períodos 1998 y 2000, los siguientes valores: en aceitunas de mesa código 2005.70.00 Grecia tiene el mayor valor de venta con US$ 2,6 Kg, sigue España, US$ 2,3 y Marruecos, US$ 1,7. En el Cuadro 49 se muestra el origen y el valor obtenido en cada año.

Cuadro 33. EE.UU. Principales abastecedores de aceitunas en conserva. España

Año Kilos Dólares CIF Valor (US$/Kg) 1998 59.201.324 122.446.000 2,068 1999 62.060.284 144.141.000 2,323 2000 67.695.277 131.084.000 1,936 Grecia

Año Kilos Dólares CIF Valor (US$/Kg) 1998 9.718.420 25.301.000 2,603 1999 11.950.980 28.305.000 2,368 2000 12.454.307 24.768.000 1,989 Marruecos

Año Kilos Dólares CIF Valor (US$/Kg) 1998 8.629.489 14.864.000 1,722 1999 10.791.410 17.516.000 1,623 2000 9.393.360 15.511.000 1,651 Fuente: Elaborada por los autores en base a United States. The National database. Statistical Abstract

0

500

1000

1500

2000

2500

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Tone

lada

s

0

0,2

0,4

0,6

0,81

1,2

1,4

1,6

1,8

2

US$

/Kg

Toneladas Valor unitario

II.3-41

Por último, las aceitunas en salmuera españolas mantienen el liderazgo en valores obtenidos con US$ 2,4 Kg, sigue Israel, US$ 2,1 y Grecia, US$ 2,1. A continuación, el Cuadro 34 indica los valores registrados por países.

Cuadro 34. EE.UU. Principales abastecedores de aceitunas en salmuera. España

Año Kilos Dólares CIF Valor (US$/Kg) 1998 48.485 101.000 2,083 1999 108.416 255.000 2,352 2000 441.192 525.000 1,190 Israel

Año Kilos Dólares CIF Valor (US$/Kg) 1998 162.263 329.000 2,028 1999 199.470 348.000 1,745 2000 106.840 223.000 2,087 Grecia

Año Kilos Dólares CIF Valor (US$/Kg) 1998 216.449 456.000 2,107 1999 267.482 551.000 2,059 2000 106.732 169.000 1,583 Fuente: Elaborada por los autores en base a United States. The National database. Statistical Abstract

La Figura 9, compara el valor unitario de las importaciones para ambos tipos de aceitunas. Se observa que a partir de 1998, disminuye la brecha entre los valores de ambos tipos. A partir de 1999 la tendencia de éstos es a la baja. Figura 9.EE.UU. Evolución del valor unitario (US$/Kg) de las importaciones de aceitunas de mesa.

Fuente: Elaborado por los autores. b) Exportaciones de Aceitunas de mesa Las exportaciones mundiales son del orden de 257.200 ton, de las cuales EE.UU. aporta 4.770 ton es decir, sólo el 1,9% del total para el período en estudio.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1995 1996 1997 1998 1999 2000

US$

/kg

en conserva en salmuera

II.3-42

Aceitunas en conserva (2005.70.00). En cuanto a las exportaciones de aceituna de mesa Canadá es el principal cliente, con un promedio de US$ 3,6 millones/año. España figura como el segundo país, seguido por México y Japón. La media de las exportaciones en los últimos seis años es US$ 5,6 millones. El menor monto obtenido de los envíos fue en 1995, con US$ 5,2 millones, y la mayor cifra es en 1997 con US$ 6,4. En el Anexo 13 se indica las cifras de exportaciones realizadas por este país. La tasa de variación anual en el período estudiado fue 3,5%. Los volúmenes exportados por este país de aceitunas de mesa (2005.70.00) para el período en estudio, han tenido un crecimiento sostenido especialmente durante 1997, alcanzando 3.964.341 Kg, en tanto en el 2000 registra 3.021.248 Kg (Cuadro 35). El promedio exportado entre el año 1995/2000 es 3.453.724 Kg. La tasa de variación anual en el período fue -1,7%, para las exportaciones realizadas. Cuadro 35. EE.UU. Exportaciones (Kg) de aceitunas en conserva (2005.70.00.).

País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Promedio Canadá 2.287.941 2.285.116 2.180.169 2.166.859 2.170.312 1.851.814 España 223.061 313.346 121.335 462.141 91.477 440.790 México 45.118 103.789 290.652 179.780 244.510 216.079 Japón 157.547 109.348 181.629 71.341 35.290 77.412 Arabia Saudit.a 43.399 40.122 175.280 56.988 133.675 63.727 Ant. Holandesa 748 1.760 0 4.083 0 49.124 Hong- kong 28.051 38.005 93.894 70.618 102.009 34.767 Kuwait 74.289 0 37.845 81.799 95.718 32.520 Singapur 33.888 20.692 23.901 44.293 55.153 28.220 China 0 0 0 28.854 0 25.153 Honduras 5.454 1.026 26.275 9.219 5.916 24.979 Panamá 5.117 10.156 18.227 9.550 8.392 15.890 Emir. Árabes 11.443 25.069 110.488 75.294 198.472 13.480 Guatemala 934 8.625 2.677 12.420 1.825 5.150 Suecia 19.588 16.409 8.658 54.353 33.072 4.719 Marruecos 68.470 0 0 0 32.245 0 Otros 198.500 218.631 693.311 414.463 390.993 137.424 Total 3.203.548 3.192.094 3.964.341 3.742.055 3.599.059 3.021.248 3.453.724 Variación (%) -0,4 24,2 -5,6 -3,8 -16,1

Fuente: Elaborado por los autores en base a United States. The National database. Statistical Abstract Aceitunas en salmuera (0711.20.00). Las exportaciones de aceitunas de mesa entre 1995 y 2000 fueron en promedio US$ 2,5 millones. Los montos varían entre cada período; así en 1998 fue de US$ 2,8 millones, el menor valor registrado fue de US$ 2,2 en 1997 (Anexo 14). La tasa de variación anual de las cifras exportadas por EE.UU. es 13,3%. El volumen exportado por EE.UU. de aceitunas (0711.20.00), fue en promedio 1.165.699 Kg para el período en estudio (1995-2000). La mayor oferta se registró en 1998, con 1.568.207 Kg, en cambio la menor oferta ocurrió en 1999 con 956.873 Kg exportados (Cuadro 36). La tasa de variación anual de las exportaciones entre el año 1995 y 2000 fue 54,6%.

II.3-43

Cuadro 36. EE.UU. Exportaciones (Kg) de aceitunas en salmuera (0711.20.00). País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Promedio

Japón 436.741 377.366 333.104 971.860 514.065 933.993 Canadá 506.330 599.912 492.272 493.703 345.925 308.513 México 0 20.709 24.549 0 0 102.059 Panamá 17.000 0 21.076 0 1.875 1.794 El salvador 19.385 3.479 5.102 11.591 3.500 0 Corea 0 0 0 33.901 27.782 0 Taiwán 0 0 0 1.325 16.029 0 Grecia 0 0 0 11.972 43.440 0 Chile 0 3.841 0 0 0 0 Otros 44.302 43.779 167.664 43.855 4.257 6.141 Total 1.023.758 1.049.086 1.043.767 1.568.207 956.873 1.352.500 1.165.699 Variación (%) 2,5 -0,5 50,2 -38,9 4,3

Fuente: Elaborado por los autores en base a United States. The National database. Statistical Abstract Valores unitarios promedio de las exportaciones de EE.UU. Las exportaciones de aceitunas de mesa código 2005.70.00, entre los años 1995 y 2000 tienen su mayor valor en el 2000 con US$ 1,8 el Kg. El menor valor se obtuvo en 1998 con US$ 1,5 el Kg, en tanto el promedio para ese período fue de US$ 1,6 (Cuadro 37).

Cuadro 37. EE.UU. Valor (US$/Kg) de las exportaciones de aceitunas en conserva (2005.70.00).

Año Kilos Dólares FOB Valor (US$/Kg.) 1995 3.203.548 5.213.000 1,627 1996 3.192.094 5.442.000 1,705 1997 3.964.341 6.393.000 1,613 1998 3.742.055 5.630.000 1,505 1999 3.599.059 5.503.000 1,529 2000 3021.248 5.273.000 1,745

Fuente: Elaborado por los autores en base a United States. The National database. Statistical Abstract

En el caso de las aceitunas de mesa código 0711.20.00, se registró un valor máximo por Kg en 1995, con US$ 2,5. En cambio en 1998 fue de US$ 1,8. El valor promedio para los períodos analizados es de US$ 2,2 (Cuadro 38).

Cuadro 38. EE.UU. Valor (US$/Kg) de las exportaciones de aceitunas en salmuera (0711.20.00).

Año Kilos Dólares FOB Valor (US$/Kg.) 1995 1.023.758 2.522.000 2,463 1996 1.049.086 2.427.000 2,313 1997 1.043.767 2.186.000 2,094 1998 1.568.207 2.817.000 1,796 1999 956.873 2.339.000 2,444 2000 13.52.5 00 2.693.000 1,991

Fuente: Elaborado por los autores en base a United States. The National database.Statistical Abstract Los principales mercados de destino de EE.UU., cuyas cifras y volúmenes caracterizan esta actividad, presentan entre los períodos 1998 y 2000 los siguientes valores: en aceitunas de mesa, código 2005.70.00, España tiene el mayor valor por Kg, con US$ 1,8; sigue Canadá, US$ 1,7 y México, US$ 1,5. En el Cuadro 39 se indica el origen y valor en cada año.

II.3-44

Cuadro 39. EE.UU. Principales destinos de aceitunas en conserva. Canadá

Año Kilos Dólares FOB Valor (US$/Kg) 1998 2.166.859 3.514.000 1,622 1999 2.170.312 3.512.000 1,618 2000 1.851.814 3.132.000 1,691

España Año Kilos Dólares FOB Valor (US$/Kg)

1998 462.141 456.000 0,987 1999 91.477 107.000 1,170 2000 440.790 804.000 1,824

México Año Kilos Dólares FOB Valor (US$/Kg)

1998 179.780 270.000 1,502 1999 244.510 357.000 1,460 2000 216.079 319.000 1,476

Fuente: Elaborado por los autores en base a United States. The National database. Statistical Abstract

En el caso de la aceitunas en salmuera 0711.20.00, los principales destinos son Japon, con un valor máximo de US$ 3,3 Kg; sigue Canadá, US$ 1,7 y México, US$ 0,97 (Ver Cuadro 40).

Cuadro 40. EE.UU. Principales destinos de aceitunas en salmuera Japón

Año Kilos Dólares FOB Valor (US$/Kg) 1998 971.860 1.924.000 1,979 1999 514.065 1.668.000 3,245 2000 933.993 2.058.000 2,203

Canadá Año Kilos Dólares FOB Valor (US$/Kg)

1998 493.703 729.000 1,477 1999 345.925 515.000 1,489 2000 308.513 525.000 1,702

México Año Kilos Dólares FOB Valor (US$/Kg)

1998 0 0 0 1999 0 0 0 2000 102.059 99.000 0,970

Fuente: Elaborado por los autores en base a United States. The National database. Statistical Abstract

Aranceles El arancel general que deben pagar las aceitunas para ingresar en los EE.UU. es de 9,9 centavos de US$ /Kg para las negras y 3,7 centavos de US$ /Kg para las verdes. La diferencia de arancel está dirigida naturalmente a proteger las aceitunas negras californianas. En el caso de Chile, al ser partícipe del SGP, sus exportaciones de aceitunas a ese país no pagan arancel, lo que les otorga una ventaja con respecto a las exportaciones de terceros países hacia USA como es el caso de España.

II.3-45

MEXICO Producción y superficie plantada con olivos México posee una superficie plantada de 6.000 ha de olivos, con 480.000 árboles. Los principales cultivares utilizados son el Nevadillo, Manzanilla y Mission. De acuerdo a los datos recopilados, México tuvo una producción promedio para el período 1990/2000 de 13.500 ton anuales. Puede observarse que, como es usual a escala mundial, también en México la producción olivícola es fluctuante debido principalmente al añerismo propio de la especie, reportando una importante baja entre 1999 y 2000 (Cuadro 41).

Cuadro 41. México. Producción de olivos (ton). Año Producción 1990 14.000 1991 16.000 1992 9.500 1993 10.000 1994 10.300 1995 19.450 1996 7.500 1997 17.227 1998 22.214 1999 9.169

Fuente: SAHR-SAGAR (México) El 90% de la producción mexicana se comercializa en fresco y a granel hacia EE.UU., el resto se dirige al mercado interno como encurtido tipo español, del cual se exporta el 70% y el remanente se vende en México. Se cree que en los próximos años, el mercado de olivo en EE.UU., experimentará un cambio, en el cual la aceituna negra enlatada perderá espacios por el aumento del consumo de aceitunas frescas, deshuesadas y rellenas con ají, ajo, nueces, cilantro, etc. En opinión de analistas mexicanos, los productos citados se caracterizarán por su alto valor en el mercado. Para este propósito, los productores deberán organizarse y arrendar la maquinaria necesaria para deshuesar la aceituna y rellenarla, así como, procesar la aceituna tipo español cuyo consumo está creciendo en EE.UU. En México se opina que el futuro de la producción de aceite está en la exportación a EE.UU.; esto considerando que según informes del COI, la producción de la U. Europea es prácticamente para autoconsumo (producen y demandan unas 1.300.000 ton). El poder comprador en México lo ostenta con creces la empresa Campana del Desierto. Compran el 80% de la aceituna mexicana (fluctúa entre 12.000 a 13.000 ton en un año y al siguiente 4.000 a 5.000), abasteciéndose de Sonora y Baja California. La producción restante la adquiere una empresa de EE.UU. Cerca del 20% de la producción de Campanas del Desierto, se vende con etiqueta propia, el resto con etiqueta de sus clientes. Los productores reciben 400 US$/ton y quienes la aderezan 2000 US$/ton. El costo de proceso es de 200 dólares. En la eventualidad que lo primeros recibieran apoyo para procesar aceituna no hay duda que mejorarían sustancialmente su rentabilidad. La asociatividad entre ellos para procesar en conjunto, como ocurre en España, es una opción interesante.

II.3-46

La empresa Llanos de San Francisco, habitualmente vende el 50% de las aceitunas a cada una de las empresas del rubro de aderezos. Formex-Ybarra cubre el mercado de California con aceituna entera o rellena. En 1999, exportaron más del 5% de su producción, es decir, más de 6.000 cajas y para el 2000 esperaban alcanzar 70.000 cajas (700 ton) como mínimo. Para esta empresa no les fácil competir con los europeos que producen 4 millones de ton al año y tienen costos unitarios más bajos, considerando los subsidios que reciben. Comercio Exterior Las importaciones realizadas de las aceitunas de las partidas arancelarias señaladas en el Cuadro 42 han tenido una marcada tendencia a la alza, pues se observa que la fracción 071120 (aceitunas en salmuera) de los 410.130 Kg que ingresaron a México en 1997, estos aumentaron a 1.043.410 Kg en 2000, lo que representa 254.4 % de incremento, al registrar 633.280 Kg más. La glosa 200570 (aceitunas en conserva) por su parte, pasó de 1.635.270 en 1997 a 2.800.497 en 2000, lo que significó un incremento de 171 %. En términos de valor, la tasa de crecimiento de ambas glosas también fue positiva. Además, se incluye otra glosa, la 07129001 (corresponde a las demás hortalizas en salmuera), por la que ingresaron 49 Kg en 1997 y que no registra movimiento hasta 2000 con un volumen de 449 Kg. por 2.279 dólares. Cuadro 24 México. Importaciones de aceituna de mesa.

Glosa 1997 1998 1999 2000 Volumen (Kg) 71120 410.135 657.341 804.279 1.043.410 200570 1.635.272 2.015.411 2.219.122 2.800.497 7129001 49 - - 449 Total 2.045.407 3.330.093 3.023.401 3.844.356 Valor(US$CIF) 71120 567.286 846.387 993.624 635.368 200570 3.083.525 3.439.856 3.489.428 2.476.015 7129001 163 - - 2.279 Total 3.650.974 4.286.243 4.483.052 3.113.662 Fuente: SECOFI Los volúmenes de aceitunas exportadas en sus diferentes modalidades de 1997 a 2000 han sido variables, como lo muestra el Cuadro 43. El destino, valor y volúmenes por glosa arancelaria se describen más adelante Cuadro 43. México. Exportaciones de aceituna de mesa Código 1997 1998 1999 2000 Volumen (Kg) 71120 1.049.042 797.084 1.201.750 1.486.496 200570 82.560 195.840 172.238 18.567 Valor(US$FOB) 71120 765.602 356.088 580.666 711.000 200570 121.136 144.958 221.721 40.180 Fuente: SECOFI a) Importaciones de aceitunas de mesa. Aceitunas en conserva (2005.70.00). En el Cuadro 44 se presentan las estadísticas de las importaciones mexicanas de aceitunas de mesa en conserva (2005.70.00). De esos datos se desprende que el promedio importado por México para el período 1995/2000 es de 1.685.691 Kg, siendo sus extremos

II.3-47

el año 1995 con 586.330 Kg y en el 2000 con 2.800.497 Kg. La tasa de variación anual es de 196,6%. Para el período 1998/2000, el principal proveedor es España que en promedio abastece el 70,6% del total, teniendo una participación ascendente con una media de 1.660.678 Kg. Las importaciones son en menor proporción desde EE.UU., el cual envía en promedio 597.753 Kg, habiendo registrado un comportamiento alcista desde 1995, pero que decae en el año 2000 en un -20,7% respecto del año anterior; y desde Argentina con una media de 34.713 Kg, reflejando envíos inestables. Cuadro 44. México. Importaciones (Kg) de aceitunas en conserva (2005.70.00).

País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Promedio España 323.154 505.975 1.106.534 1.491.434 1.396.721 2.093.878 EE.UU. 254.444 295.089 454.978 466.005 740.360 586.895 Argentina 0 42.000 43.417 34.480 55.760 13.898 Marruecos 0 24 8.122 24 9.377 75.801 Italia 1.323 3.932 6.595 6.302 5.323 13.364 Corea (S) 2.892 2.635 4.068 6.783 735 271 Grecia 0 1.846 2.400 2.431 3.600 3.417 Francia 434 2.199 2.106 1.683 1.535 697 Líbano 3.168 0 1.842 2.440 660 2.285 Tailandia 685 466 1.264 916 451 670 Corea (N) 0 0 735 0 0 109 Indonesia 0 443 684 654 2.126 145 Israel 0 0 647 0 0 0 Malasia 0 272 559 636 6 0 India 0 150 449 374 0 0 China 40 0 357 777 60 636 Taiwán 29 408 147 272 420 0 Colombia 0 164 114 0 1.635 0 Otros 161 1.913 254 200 353 8.431 Total 586.330 857.516 1.635.272 2.015.411 2.219.122 2.800.497 1.685.691 Variación (%) 46,3 90,7 23,3 10,1 26,2 Fuente: SECOFI Se observa un sostenido crecimiento de las importaciones mexicanas de aceitunas en conserva, fundamentalmente de las provenientes desde España, habiéndose producido el incremento más importante en 1997, donde prácticamente dobla al año anterior. Por otra parte, las importaciones del mismo producto, ahora en dólares CIF, tienen un promedio para el período 1995/2000 de US$ 2,5 millones, habiendo obtenido su menor valor en el año 1995 con un monto de US$ 1,4 millones y el mayor en 1999 con US$ 3,5 millones (Anexo 15). Presentan también un incremento aunque más moderado en comparación con los volúmenes, registrándose para el año 2000 un descenso de cerca del 50% respecto del año anterior, lo que indica una disminución en el precio obtenido. La tasa de variación anual es de 55,8%.

Aceitunas en salmuera (0711.20.00).

En cuanto a la importación de aceitunas en salmuera, las estadísticas se encuentran en el Cuadro 45. Los volúmenes importados de aceitunas en salmuera son inferiores a las en conservas.

II.3-48

Para este tipo de aceitunas, la importación mexicana registra un promedio de 553.256 Kg para el período 1995/2000, teniendo el mayor comercio en el año 2000 con 1.043.410 Kg, y el menor en el año 1996 con 77.798 Kg. Cuadro 45. México. Importaciones (Kg) de aceitunas en salmuera (0711.20.00).

País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Promedio España 143.121 61.600 295.152 476.740 319.978 586.692 Marruecos 0 0 0 51.840 270.695 229.600 Argentina 113.540 0 0 127.981 194.480 67.600 Turquía 0 0 0 0 13.395 13.320 EE.UU. 9 16.013 105.019 780 5.731 1.766 Grecia 16.352 0 9.936 0 0 0 Perú 0 0 28 0 0 0 Otros 53.550 185 0 0 0 144.432 Total 326.572 77.798 410.135 657.341 804.279 1.043.410 553.256 Variación(%) -76,2 427,2 60,3 22,4 29,7 Fuente: SECOFI La tasa de variación anual es de 463,4%, experimentado el mayor incremento en el año 1997 con un 427,2% respecto el año anterior. Se observa que los envíos de aceitunas en salmuera hacia México presentan un crecimiento sostenido, aunque a una tasa decreciente Los principales proveedores de aceitunas en salmuera para el período 1998/2000 son España, con una participación promedio del 56,2% del total y una presencia fluctuante; seguido de Argentina con una participación del 16,7%, también con envíos inestables. Las medias de los volúmenes para ambos países en este período son respectivamente 461.000 y 130.000 Kg. Según los datos contenidos en el Anexo 16, el valor promedio de las importaciones para el período 1995/2000 es de US$ 0,6 millones, registrándose el mayor comercio en el año 1999 con US$ 0,9 millones, mientras que el menor se registró en el año 1996 con US$ 0,1 millones. La tasa de variación anual es de 255,4%. Se puede observar que durante el período 1997/1999 hay un crecimiento a una tasa decreciente, registrándose la mayor alza en el período 1997/96, mientras que en el año 2000 respecto del año 1999 se produce una disminución de más del 50%. Por lo tanto, si bien el número de kilos importados crece a partir de 1997 (aunque a una tasa decreciente), este incremento es menor en el caso de los ingresos percibidos por concepto de venta de estos volúmenes, es decir, se vende más pero a un menor valor. Valores promedio de importación La Figura 10 presenta la evolución del valor por kilo para las aceitunas en conserva, tomando en cuenta el total de países importadores. El promedio para el período 1995/2000 es de 1,76 US$/Kg. Puede observarse que el valor por kilo ha disminuido durante todos los años, registrándose la baja más importante en el año 2000, situándose por debajo del dólar por kilo El Cuadro 46 ilustra los valores para el período 1998/2000 correspondientes a los tres principales abastecedores. España muestra el mayor valor con US$ 1,37 Kg, seguido de EE.UU., con US$ 1,22 y Argentina con US$ 0,96.

II.3-49

Figura 10. México Evolución de las importaciones de aceitunas en Conserva 2005.70.00

Fuente: Elaborado por los autores.

Cuadro 46. México. Principales abastecedores de aceitunas en conserva (2005.70.00). España

Año Kilos Dólares CIF Valor (US$/Kg) 1998 1.491.434 2.528.000 1,70 1999 1.396.721 2.443.000 1,75 2000 2.093.878 1.287.000 0,65 EE.UU. Año Kilos Dólares CIF Valor (US$/Kg) 1998 466.005 829.000 1,78 1999 740.360 913.000 1,23 2000 586.895 388.000 0,66 Argentina

Año Kilos Dólares CIF Valor (US$/Kg) 1998 34.480 26.000 0,75 1999 55.760 54.000 0,97 2000 13.898 16.000 1,15 Fuente: Elaborado por los autores en base a datos de SECOFI. La Figura 11, muestra la evolución de los valores unitarios para las importaciones de aceitunas en salmuera. Para el período 1995/2000, el promedio es de 1,37 US$/Kg, habiendo una disminución, particularmente en el año 2000 donde se sitúa por debajo de 1 US$/Kg. Como se muestra en el Cuadro 47, para el período 1998/2000 el país que logra un mejor precio es Argentina con un promedio para esos años de 1,46 US$/Kg, lo sigue España con 1 US$/Kg, y finalmente Marruecos con 0,85 US$/Kg.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Tone

lada

s

0

0,5

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3

US$

/Kg

Toneladas Valor unitario

II.3-50

Figura 11. México. Evolución de las importaciones de aceitunas en salmuera (0711.20.00)

Fuente: Elaborado por los autores. Cuadro 47. México. Principales abastecedores de aceitunas en salmuera (0711.20.00). Argentina

Año Kilos Dólares CIF Valor (US$/Kg) 1998 127.981 202.000 1,58 1999 194.480 251.000 1,29 2000 67.600 102.000 1,51

España Año Kilos Dólares CIF Valor (US$/Kg)

1998 476.740 591.000 1,24 1999 319.978 453.000 1,42 2000 586.692 194.000 0,33

Marruecos Año Kilos Dólares CIF Valor (US$/Kg)

1998 51.840 53.000 1,02 1999 270.695 273.000 1,01 2000 229.600 120.000 0,52

Fuente: Elaborado por los autores en base a datos de SECOFI. En la Figura 12 se observa claramente las diferencias en los precios obtenidos para cada tipo de aceitunas en el mercado mexicano. Aunque ambos productos han registrado importantes disminuciones a contar de 1995, la baja es más pronunciada para las aceitunas en salmuera, logrando valores inferiores a 0,5 US$/Kg en el año 2000.

0

200

400

600

800

1000

1200

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Tone

lada

s

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0,5

1

1,5

2

2,5

US$

/Kg

Toneladas Valor unitario

II.3-51

Figura 12. México. Evolución del valor unitario de las importaciones de aceitunas de mesa.

Fuente: Elaborado por los autores. Barreras al Comercio exterior. Políticas de Importación.

En cuanto a los procedimientos aduaneros, México exige el cumplimiento de las normas oficiales incluso a los productos que ingresan temporalmente. Por ejemplo, deben estar inscritos en el padrón de importadores de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Para un exportador que está explorando la posibilidad de comenzar a exportar, es difícil cumplir con esta normativa. Para poder ingresar muestras su valor total no debe superar los US$ 50 o, en su defecto, estar inutilizadas, por lo que para muchos productos (incluyendo las conservas) es muy difícil cumplir. En el ACE (Acuerdo de Complementación Económica) 17 se consideraba la eliminación de todo gravamen que no sea equivalente al costo por servicios prestados. Sin embargo, El derecho de trámite aduanero consiste en un 0,8% del valor total de la factura, por lo que pasa a ser un impuesto ad-valorem. En algunas ocasiones se han retenido embarques chilenos al estar mal clasificados según las autoridades mexicanas, siendo que la misma autoridad reconoce como válidos los importes de mercancía que, estando bajo trato arancelario preferencial posean un certificado de origen en conformidad y presenten una clasificación arancelaria diferente a la mexicana y que la descripción de la mercancía corresponda con la declarada y las realmente importadas. Normas y Reglamentos técnicos.

Para obtener el permiso previo de la Secretaria de Salud se exige documentación en exceso y la repetición de procedimientos realizados en origen. Previo al embarque se solicita factura comercial, constancia sanitaria por lote de la autoridad de origen, descripción del empaque,

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1995 1996 1997 1998 1999 2000

US$

/Kg

en conserva en salmuera

II.3-52

etiqueta en cada embarque, análisis físico-químico y microbiológico. Luego, se exige la solicitud de autorización sanitaria previa a la importación más el pago de US$ 75, lo que incluye la posibilidad de tomar muestra y analizarlas nuevamente en México.

Sólo los laboratorios mexicanos pueden acreditar aquellos productos sujetos a regulaciones técnicas (NOM’s). Por lo tanto se aumentan los costos y la posibilidad de que el embarque pueda ser rechazado en destino. Además, la certificación debe ser realizada por cada importación aunque se trate del mismo producto. Las normas oficiales sobre el etiquetado son dos (NOM 050 y 051) y regulan la información comercial y las especificaciones sobre etiquetado para alimentos y otros, y pueden en algunos casos ser desproporcionadas y crear obstáculos al comercio. Aranceles. A continuación en el Cuadro 48, se presentan las tarifas arancelarias que afectan las importaciones de aceitunas de mesa en México. Según el ACE 17, Chile goza de preferencias arancelarias vigentes a la importación para ambos tipos de aceitunas, siendo ésta del 100%, es decir, las aceitunas chilenas ingresan a México libres de arancel. Cuadro 48. Arancel nacional mexicano. Impuesto general de importación.

Descripción Ad Valorem Específico Moneda Unidad Base

Imponible Condiciones específicas Convergencia

2005.7000 Aceitunas en

conserva 23,00% - - - Valor en

Aduana - -

0711.2000 Aceitunas en

salmuera 18.00% - - - Valor en

aduana - -

Fuente: www.aladi.org b) Exportaciones de Aceitunas de mesa Aceitunas en Conserva (2005.70.00). El Cuadro 49 presenta las exportaciones en kilos de aceitunas en conserva y país de destino. Para el período 1995/2000, el volumen promedio exportado de este tipo de aceitunas es de 156.730 Kg, registrando los embarques más importantes en el año 1996 con 280.203 Kg, y el menor en el año 2000 con 18.567 Kg. Para el período 1998/2000, el principal destino de las exportaciones mexicanas de aceitunas en conserva es EE.UU. que en promedio recibió el 65,4% del total de los envíos equivalentes a 94.398 Kg, y que ha reducido la importación en más del 90% en el año 2000 respecto de 1998. Le sigue Honduras con una media de 18.310 Kg (20,1% del total), que también ha disminuido sus importaciones provenientes de México en este período; por último Guatemala y Nicaragua que en conjunto no superan los 9.000 Kg (este último no registró comercio en el año 2000). Chile por su parte, compró sólo en el período 1995/1997, con una media para esos años de 212 Kg, siendo evidente que México tiene una participación marginal en el mercado chileno. La tasa de variación anual es de 12,1%. Registra en los dos últimos años un descenso en los envíos, llegando en el 2000 respecto de 1999 a cerca de un -90%.

II.3-53

Cuadro 49. México. Exportaciones (Kg) de aceitunas de mesa (2005.70.00). País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Promedio

EE.UU. 164.122 203.072 19.886 143.950 130.569 8.676 Cuba 19.221 25.115 15.869 0 0 0 El Salvador 853 7.376 14.929 1.515 60 144 Honduras 2.084 25.432 11.340 23.028 25.632 6.270 Nicaragua 2.610 373 10.532 11.301 360 1.746 Guatemala 0 12.500 7.080 15.607 8.884 0 Belice 115 518 754 349 603 1.531 Panamá 0 2.300 500 0 5.964 0 Cabo verde 0 0 472 0 0 0 R. Dominicana. 1.650 1.300 440 90 30 167 Colombia 0 300 360 0 0 0 Chile 21 300 315 0 0 0 Otros 297 1.617 83 0 136 33 Total 190.973 280.203 82.560 195.840 172.238 18.567 156.730 Variación (%) 46,7 -70,5 137,2 -12,1 89,2 Fuente:.SECOFI En cuanto al valor de las exportaciones mexicanas de aceitunas en conserva, el Anexo 17 muestra que el promedio de los envíos es de US$ 180.000, siendo sus extremos los años 1996 con US$ 270.000 y 2000 con US$ 40.000. La variación entre 1995 y 2000 fue de –59,9%. En los años 1998 y 1999 la variación experimentada es positiva, teniendo su mayor crecimiento en este último año donde, además, se verifica un aumento de los precios obtenidos al exportarse un menor volumen y obtener un crecimiento de los montos en relación con el año anterior. Para el año 2000 en tanto, se produce un descenso de más del 80% de los ingresos respecto de 1999, siendo éste de menor envergadura que la disminución de los volúmenes. Aceitunas en salmuera (0711.20.00). Las exportaciones de aceitunas en salmuera para el período 1995/2000, están contenidas en el Cuadro 50 desglosadas por país de destino. El volumen promedio exportado para esos años es de 846.136 Kg. EE.UU. es prácticamente el único destino de las exportaciones mexicanas de este tipo de aceitunas, superando en los años 1999 y 2000 las 1.000 ton. Cuadro 50. México. Exportaciones (Kg) de aceitunas en salmuera (0711.20.00).

País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Promedio EE.UU. 320.370 219.148 1.049.038 797.084 1.201.660 1.486.496 Japón - - 4 - - - Canadá 91 - - - - - España 630 - - - - - Nicaragua - - - - 90 - Otros 180 2.024 Total 321.271 221.172 1.049.042 797.084 1.201.750 1.486.496 846.135 Variación (%) -31,2 374,3 -24,0 50,8 23,7 Fuente:SECOFI.

II.3-54

La tasa de variación anual es de 393,6%. Se registra el mayor crecimiento en el año 1997 con más de un 300%. Para los dos últimos años se ha producido un incremento sostenido de los envíos, que llega en el año 2000 a 23,7% respecto del año anterior En cuanto al ingreso que reportó la exportación de aceitunas en salmuera para el período 1995/2000 (anexo 18), en promedio se percibieron US$ 460.000 fluctuando entre los US$ 134.00 en el año 1996 y los US$ 760.000 en el año 1997. La tasa de variación anual es de 468,4%. Para 1997 el incremento de los montos fue más alto que los volúmenes, habiéndose obtenido mejores precios. Para 1999, se registra un crecimiento tanto de los volúmenes como de los montos de más del 50% respecto de 1998; mientras que en el año 2000, si bien se observa un aumento, éste es menor que el registrado en el período anterior. Valor promedio de las exportaciones.

Como indica el Cuadro 51, los valores por kilo obtenidos para las exportaciones mexicanas de aceitunas en conserva en el período 1995/2000, registran un promedio de 1,33 US$/Kg. Han tenido un comportamiento fluctuante entre los años 1995 y 1998, mientras que se registra un aumento sostenido para los dos últimos años. Cuadro 51. México. Valor (US$/Kg) de exportaciones de aceitunas en conserva (2005.70.00).

Año Kilos Dólares FOB Valor (US$/Kg) 1995 190.973 266.000 1,39 1996 280.203 274.000 0,98 1997 82.560 117.000 1,42 1998 195.840 145.000 0,74 1999 172.238 221.000 1,28 2000 18.567 40.000 2,15 Fuente: Elaborado por los autores sobre la base de datos de SECOFI Como puede apreciarse en el Cuadro 52, los países que obtienen los mejores precios para el período 1998/2000 son Nicaragua con un promedio de 2,06 US$/Kg, EE.UU. con 1,52 US$/Kg y Honduras con 1,22 US$/Kg. Cuadro 52. México. Principales destinos de aceituna en conserva (2005.70.00). Nicaragua

Año Kilos Dólares FOB Valor (US$/Kg) 1998 11.301 19.000 1,68 1999 360 1.000 2,78 2000 1.746 3.000 1,72 EE.UU.

Año Kilos Dólares FOB Valor (US$/Kg) 1998 143.950 63.000 0,44 1999 130.569 162.000 1,24 2000 8.676 25.000 2,88 Honduras

Año Kilos Dólares FOB Valor (US$/Kg) 1998 23.028 34.000 1,48 1999 25.632 31.000 1,21 2000 6.270 6.000 0,96 Fuente: Elaborado por los autores sobre la base de datos de SECOFI.

II.3-55

El valor unitario de las aceitunas en salmuera para el período 1995/2000, se muestra en el Cuadro 53, y se refieren exclusivamente a los obtenidos por EE.UU. (al ser prácticamente el único destino), registrando un promedio para estos años de 0,57 US$/Kg. Cuadro 53. México. Valor (US$/Kg) de exportaciones de aceitunas en salmuera (0711.20.00).

Año Kilos Dólares FOB Valor (US$/Kg) 1995 321.271 207.000 0,64 1996 221.172 134.000 0,61 1997 1.049.042 766.000 0,73 1998 797.084 356.000 0,45 1999 1.201.750 581.000 0,48 2000 1.486.496 711.000 0,48 Fuente: Elaborado por los autores en base a datos de SECOFI. En opinión de SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) de México, el cultivo del olivo tiene amplias perspectivas de convertirse en un gran generador de divisas. Actualmente es una fuente de ingresos importante en las regiones de Caborca y Ensenada, en los estados de Sonora y Baja California, respectivamente y por tanto, una alternativa económica viable. Han cifrado expectativas por su potencial productivo, los escasos agentes que afectan al olivo y por tener uno de los mercados más grandes a corta distancia que acusa un abastecimiento insuficiente, lo que se traduce en una ventaja notable sobre el resto de países productores, principalmente los europeos. SAGARPA, afirma que la escasa industrialización del producto es una de las limitantes de su crecimiento y desarrollo, pues se vende en fresco cerca del 90% de la producción nacional sin darle valor agregado. Esto resta beneficios a los productores, la creación de empleos, el desarrollo industrial y el ingreso de divisas. Para la mayoría de los productores e industriales mexicanos, el futuro de este cultivo está en el mercado de EE.UU. Sin embargo, la SAGARPA, sostiene que también es conveniente considerar a México como una buena oportunidad, pues ese país prácticamente satisface su demanda con aceitunas europeas. Proponen que los productores se organicen y cubran el mercado interno en primera instancia, dando valor agregado a los frutos en fresco, con la creación de marcas y estándares propios, generando así ingresos adicionales. Hasta fines de 2001, esta propuesta no se ha traducido en acciones concretas. En resumen, las importaciones mexicanas de aceitunas de mesa han tenido una marcada tendencia a la alza, tanto en términos de valor como en volumen, para ambas glosas arancelarias. Hay que advertir que en 1997 y 2000, se ha registrado ingreso de aceitunas deshidratadas. Siendo México, un importador neto (del orden de cuatro millones de kilos), representa una oportunidad para Chile en la medida que logre competir exitosamente frente a los proveedores tradicionales con una oferta apropiada de precio-calidad. Indudablemente se trata de un mercado por penetrar. Considerar que las aceitunas chilenas no están gravadas con aranceles, al igual que las europeas, los competidores inmediatos son Argentina, Líbano, Turquía y Marruecos, que están afectos a un 23% y 18% de impuestos ad-valorem para las aceitunas en conserva y salmuera, respectivamente.

II.3-56

4. CANADÁ a) Importaciones de aceitunas de mesa. Aceitunas en conserva (2005.70.00). Canadá es uno de los mercados que presenta mejores proyecciones como mercado receptor de exportaciones de olivas de mesa, debido a que presenta un consumo creciente y estable explicado por su bajo nivel de producción. En cuanto a las importaciones de olivas (2005.70.00) los abastecedores con mayor importancia son: España, Grecia, EE.UU. y Marruecos, que manejan alrededor del 95% del total de aceitunas que ingresa a Canadá. El valor promedio de las importaciones observado en el período 1995/2000 fue de US$ 20,1 millones. México (integrante del Nafta) efectuó sólo intercambios en el año 1995, con un monto de Cdn$ 18.000. Argentina, en 1999 exportó a este destino US$ 21.000. Chile, en el año 2000, participó con US$ 7000, siendo el único registro en los últimos seis años. Las variaciones de los montos transados entre el año 1995 - 2000, registran su mayor alza en 1997 con 36,3%. En cambio, la mayor baja se observó en 1999 con -21%. La tasa de variación en el periodo fue de 22,6%. El Anexo 19 indica el origen de las importaciones y los respectivos montos. El mayor volumen vendido por México y Perú fue en 1995, con 19.404 y 1.769 Kg respectivamente. Argentina en 1999 exportó 9.656 Kg, Chile en el 2000 exportó 2.381 Kg de aceitunas, siendo la única operación registrada entre 1995 – 2000. En promedio, se registró un total de 10.289.368 Kg de aceitunas importadas por Canadá para el período en estudio. Sus proveedores fueron principalmente España, Grecia, EE.UU. y Marruecos. El Cuadro 54 indica el volumen y origen de la importación. Cuadro 54. Canadá. Importaciones (Kg) de aceitunas en conserva (2005.70.00).

País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Promedio España 3.908.649 2.563.581 3.483.262 4.589.548 4.823.511 4.157.560 Grecia 2.354.367 2.204.874 2.292.902 2.514.505 2.972.986 2.440.175 EE.UU. 2.208.946 2.191.013 2.040.021 1.836.576 1.932.548 1.639.694 Marruecos 1.050.043 1.150.114 1.781.115 1.084.908 1.290.097 923.782 Italia 254.564 301.776 290.805 259.527 201.179 222.142 Siria 39.996 26.884 121.924 100.876 115.452 146.517 Portugal 209.754 145.080 150.774 227.788 129.366 144.059 Francia 17.351 13.796 39.221 3.348 9.241 143.141 Turquía 37.301 15.406 277.635 20.262 94.262 15.148 Israel 7.593 19.357 28.469 11.080 15.145 12.582 Líbano 66.582 96.247 44.480 362 5.100 9.571 China 1.503 6.386 9.674 11.206 9.857 9.216 Hong-Kong 3.471 2.365 7.083 3.737 14.324 2.623 Chile 0 0 0 0 0 2.381 Egipto 0 0 5.078 375 0 1.199 Perú 1.769 1.386 210 8 0 135 México 19.404 46 0 0 0 0 Argentina 0 0 0 0 9.656 0 Otros 30.972 53.469 1.599 212 98 847 Total 10.212.265 8.791.780 10.574.252 10.664.318 11.622.822 9.870.772 10.289.368 Variación (%) -13,9 20,3 0,9 8,9 -15,0

Fuente: www.strategis.ic.ca

II.3-57

Las variaciones que registran los volúmenes de aceitunas ingresadas a este país son mayores en 1997/96, con 20,3%, en cambio en 2000/99 se registra un -15%. La tasa de variación anual en el periodo es 1,23%. Aceitunas en salmuera (0711.20.00). En el caso de las aceitunas de mesa en salmuera, las estadísticas señalan que los principales abastecedores son España, Marruecos, Grecia, EE.UU. (Anexo 20). El promedio para el periodo analizado fue de 1,2 millones de dólares. La mayor variación se produjo en el año 1997 con un 63%, en cambio la menor fue en el año 1996 con -8,1%. La tasa de variación anual en periodo alcanzó 97,7%. El mayor volumen importado se registró en el año 2000, con un total de 8.438.914 Kg de aceitunas y el menor en 1995 con 4.364.588 Kg, El promedio importado en los seis años es de 6.248.107 Kg. El Cuadro 55 contiene la información del origen de las importaciones de aceitunas en salmuera efectuadas por este país. Cuadro 55. Canadá. Importaciones (Kg) de aceitunas en salmuera (0711.20.00).

País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Promedio España 2.361.052 3.467.545 3.506.248 4.479.655 4.604.233 5.319.178 Grecia 277.606 647.985 683.949 1.032.348 1.244.536 1.660.667 Marruecos 1.335.384 864.178 775.636 541.971 929.033 1.020.430 EE.UU. 272.117 277.877 277.854 207.932 183.811 220.180 Italia 20.422 111.542 61.913 33.353 99.999 112.192 Turquía 13.884 9.650 8.414 84.204 61.903 34.115 Perú 0 8.101 10.556 3.848 2.908 12.113 China 18.066 10.013 13.974 22.863 18.272 7.135 Hong-Kong 4.992 6.401 7.924 5.538 2.701 3.546 Taiwán 282 2.019 5.031 4.105 2.598 2.365 Líbano 4.521 26.118 4.499 0 1.000 2.134 Portugal 46.161 28.774 10.125 69.799 32.845 0 Siria 5.030 0 9.702 0 0 0 Francia 95 20.160 23.147 8.819 851 0 Argentina 0 0 0 12.320 50.000 0 Otros 4.926 46.172 300 763 17.174 44.859 Total 4.364.538 5.526.535 5.399.272 6.507.518 7.251.864 8.438.914 6.248.107 Variación (%) 26.6 -2,3 20,1 11,4 16,4

Fuente: www. strategics.ic.ca La mayor variación de los volúmenes importados se concentra en el año 1995 con 26,6%, en contra partida con 1996, donde se registró la menor con -2,3%. Valores promedio de importación. Con respecto a los valores promedios por Kg de aceitunas de mesa (0711.20.00), expresados en Cdn$ de acuerdo al país de origen, tenemos que en 1996 se registraron los mayores valores desde Turquía, Portugal y Líbano con 2,56; 2,36 y 2,35 Cdn$ respectivamente. Los menores valores correspondieron a Eslovenia, Francia y EE.UU. con un valor de 0,66; 1,49 y 1,84 Cdn$. En el año 1997 Portugal registra el mayor valor con Cdn$ 2,76 Kg, y el menor monto corresponde al Líbano con Cdn$ 1,61 Kg. Grecia en 1998 registra Cdn$ 2,87 y Argentina Cdn$ 1,56 Kg. Véase el Cuadro 56 que indica el precio promedio de la importación de las aceitunas 0711.20.00.

II.3-58

Cuadro 56.Canadá. Valor promedio de importación, aceitunas en salmuera (0711.20.00).

Precio Promedio (Cdn$/Kg.) % Variación País 1996 1997 1998 1997/96 1998/97 España 2,30 2,07 1,89 -10 -8,7 Grecia 2,21 2,65 2,87 19,91 8,3 Marruecos 2,00 1,97 1,90 -1,5 -3,55 EE.UU. 1,84 2,08 2,27 13,04 9,13 Turquía 2,56 2,51 2,06 -1,95 -17,93 Portugal 2,36 2,76 1,72 16,95 -37,68 Italia 2,17 2,30 2,42 5,99 5,22 China 2,28 2,21 2,40 -2,21 8,6 Argentina 0 0 1,58 0 0 Francia 1,49 2,58 2,44 73,15 -5,43 Hong-Kong 2,05 1,72 2,18 -16,1 26,74 Taiwan 2,21 2,24 2,37 1,36 5,8 Perú 2,20 2,34 2,23 6,36 -4,7 Líbano 2,35 1,61 0 -31,49 0 Siria 0 2,41 0 0 0

Fuente: Estadísticas de Canadá “World Trade Atlas-Canadá Edition” Las importaciones efectuadas de aceituna tipo 2005.70.00, registró su mayor valor por Kg en 1998, con Cdn$ 2,296; en cambio el menor valor fue en 1996 con US$ 1,623/Kg . La Figura 13, muestra la evolución de las importaciones de aceitunas en conserva para el periodo 1995 – 2000. Figura 13. Canadá. Evolución de las importaciones de aceitunas en Conserva (2005.70.00).

Fuente: Elaborado por los autores Las aceitunas de mesa importadas tipo 0711.20.00, obtuvo su mayor valor en 1998 con Cdn$ 2,27 Kg y el menor en 1997, con US$ 1,54 Kg. El promedio para los períodos estudiados es de US$ 1,869.

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

12000

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Tone

lada

s

0

0,5

1

1,5

2

2,5U

S$/k

g

Toneladas Valor unitario

II.3-59

La Figura 14, muestra el valor obtenido en las importaciones de aceitunas en salmuera. Figura 14. Canadá. Evolución de las importaciones de aceitunas en salmuera (0711.20.00)

Fuente: Elaborado por los autores. Los principales proveedores de Canadá, cuyos montos mantienen una importante participación en el mercado interno de las aceitunas, presentan entre los períodos 1998 y 2000 los siguientes valores: en aceitunas de mesa código 2005.70.00, Grecia tiene el mayor valor con Cdn$ 2,59 Kg, sigue EE.UU., Cdn$ 2,22 y España, Cdn$ 1,91. En el Cuadro 57 se detalla el origen y el valor obtenido en cada año.

Cuadro 57. Canadá. Principales abastecedores de aceitunas en conserva. España

Año Kilos Dólares CIF Valor (US$/Kg) 1998 4.589.548 9.559.000 2,083 1999 4.823.511 9.046.000 1,875 2000 4.157.560 7.307.000 1,758 Grecia

Año Kilos Dólares CIF Valor (US$/Kg) 1998 2.514.505 7.016.000 2,790 1999 2.972.986 8.141.000 2,738 2000 2.440.175 5.499.000 2,254 EE.UU.

Año Kilos Dólares CIF Valor (US$/Kg) 1998 1.836.576 4.075.000 2,219 1999 1.932.576 4.097.000 2,120 2000 1.639.694 3.803.000 2,319 Fuente: Elaborada por los autores sobre la base de www.strategics.ic.ca

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Tone

lada

s

0

0,5

1

1,5

2

2,5

US$

/kg

Toneladas Valor unitario

II.3-60

En el caso de las aceitunas en salmuera, Grecia mantiene el liderazgo en valores unitarios obtenidos con Cdn$ 2,74, sigue Marruecos con Cdn$ 2,05, España, Cdn$ 1,96. A continuación, el Cuadro 58 indica los valores detallados por países.

Cuadro 58. Canadá. Principales abastecedores de aceitunas en salmuera. España

Año Kilos Dólares CIF Valor (US$/Kg) 1998 4.479.655 8.466.000 1,890 1999 4.604.233 10.197.000 2,215 2000 5.319.178 9.449.000 1,776 Marruecos

Año Kilos Dólares CIF Valor (US$/Kg) 1998 541.971 1.208.000 2,230 1999 929.033 1.780.000 1,916 2000 1.020.430 2.044.000 2,003 Grecia

Año Kilos Dólares CIF Valor (US$/Kg) 1998 1.032.348 2.965.000 2,872 1999 1.244.536 3.469.000 2,787 2000 1.660.667 4.250.000 2,559

Fuente: Elaborada por los autores. La Figura 15 refleja los montos unitarios de importación en ambos tipos de aceitunas. De acuerdo a las cifras en este mercado no existe mayor diferencia en los valores de ambos tipos de aceitunas. Para el año 1999, el valor obtenido por el producto en salmuera supera levemente a las en conserva.

Figura 15 Canadá. Evolución del valor (US$ / Kg) de las importaciones de aceituna de mesa.

Fuente: Elaborado por los autores.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1995 1996 1997 1998 1999 2000

US$

/kg

en conserva en salmuera

II.3-61

Barreras al Comercio exterior. Aranceles. Todos los productos que ingresan a Canadá se registran en la aduana, entidad que aplica un arancel que es variable según el producto y su origen. En enero de 1998, adoptó el programa de tarifas armonizadas (Harmonized Tariff Schedule-HS). Esto significa que los primeros seis dígitos de los números de clasificación tarifaria son los mismos en la mayoría de los países del mundo. Para la mayoría de los artículos, la tasa de derecho se expresa sobre una base “ad-valorem”, en otros casos, el impuesto se cobra por unidad física. La estructura tarifaria de Canadá se caracteriza por sus amplias variaciones. En general, las tarifas bajas o cero se aplican a las importaciones de la mayoría de las materias primas y, progresivamente, se verifican tasas más altas a medida que los productos son más elaborados. La tasa a la cual se establecen los derechos canadienses dependen del tratamiento tarifario otorgado al país de origen de las importaciones, no obstante, el gobierno se reserva la facultad de retirar el beneficio de cualquier tratamiento preferencial de alguno o de todos los bienes. De acuerdo con esto se distinguen las siguientes modalidades de tarifa:

• Tarifa General (General Tariff) • Nación más favorecida (MFN) • Sistema generalizado de preferencias (SPG) • País menos desarrollado (LDCT) • Tarifa Australia (AT) • Tarifa Nueva Zelanda (NZT) • Tarifa EE.UU. (UST) • Tarifa de países del Commonwealth Caribeño (CCCT) • Tarifa México (MT) • Tarifa México – EE.UU. (MUST) • Tarifa Chile (CT) • Acuerdo Canadá – Israel (CCIAT) Bajo el acuerdo de libre comercio Chile - Canadá la mayoría de los productos de origen chileno entran libre de arancel. Sin embargo, las compañías canadienses se reservan el derecho de solicitar la aplicación de salvaguardias en casos en que las importaciones preferenciales causen, o amenacen con causar, serios daños a la industria local. En el Cuadro 59 se observa los aranceles que Canadá aplica a la importación de aceitunas. Cuadro 59. Canadá. Aranceles a la importación de aceitunas

Glosa Arancelaria Descripción Acuerdo Chile -Canadá 0711.20.00 Aceitunas conservadas provisionalmente 0% 2005.70.00 Aceitunas preparadas o conservadas 0% Regulaciones y estándares de calidad. La regulación canadiense a la importación de aceitunas de mesa, define el producto y su composición de la siguiente manera:

"Aceituna de mesa es el producto elaborado a partir de auténticas variedades de olivas de mesa, del tipo Olea Europea Sativa, pudiendo tener o no el carozo, tallos retirados

II.3-62

(pedúnculo), y 1) estar tratados con carbonato de potasio, hidróxido de potasio o de sodio, individualmente o combinados; colocadas en salmuera o sometidas a una completa o incompleta fermentación, con la mínima aireación en alguna etapa del tratamiento; 2) estar en salmuera, con la mínima adición de especias o ingredientes acaramelados y sujetas a fermentación; 3) sometidas a una combinación de los tratamientos descritos anteriormente, seguido de la aplicación de un proceso de esterilización industrial o pasteurización, o la adición de preservantes permitidos”.

Con relación a los tipos de aceitunas, la normativa define los siguientes: a) Verdes, suponiendo que el fruto se ha cosechado cuando ha alcanzado su talla normal,

pero previo a su coloración. Su color puede variar desde verde a vagamente amarillo. b) Olivas de color variado, si el fruto es cosechado cuando el color es rosa; vino rosa o café;y c) Negro o maduro; si el fruto cosechado esta total o parcialmente maduro y los colores son

negro rojizo, violeta profundo, negro verdoso o castaño profundo. De acuerdo a la composición y los ingredientes que puede contener el producto, la normativa canadiense acepta que el líquido (o el mínimo de éste) que contengan las aceitunas sean, entre otros: agua, sal y vinagre. Además, permite la utilización de ingredientes acaramelados, especias, hierbas y condimentos en forma natural o saborizantes artificiales autorizados. Otros como pastas, o gel preparados a partir de almendras, anchoas, alcaparras, apios, avellana, cáscara de limón, cáscara de naranja, pimientos, pimienta, carne de atún, nuez y otros alimentos adecuados. Otras especificaciones son: • Preservantes permitidos. • pH adaptado al agente (ingrediente usado en el proceso) • Las sales y ácido ascórbico. • Gluconato monosódico, en el caso de las olivas con ingredientes como anchoas o carne

de atún. • Agentes en estudio y estables, en el caso de olivas cuyos ingredientes son pastas de

frutos secos, vegetales • Gluconato ferroso o lactato ferroso • Derivados del calcio que aumentan la textura. En relación con la presentación de las aceitunas de mesa, la descripción es como sigue: a) Enteras, suponiendo que las olivas tienen su forma natural, con carozo y los tallos pueden

o no ser retirados. b) Deshuesadas, con orificios suponiendo que el carozo y los tallos han sido removidos,

conservando la aceituna su forma natural. c) Partidas, suponiendo que las olivas están deshuesadas y son trazadas aproximadamente

en dos partes iguales. d) Divididas o en cuartos, si las olivas están deshuesadas, cortadas a lo largo del eje desde

el tallo hasta el final, aproximadamente en cuatro partes iguales. e) Trozadas, suponiendo que las olivas están trozadas en segmentos paralelos y

uniformemente marcados. f) Tajadas o picadas, suponiendo que las aceitunas son cortadas al azar o en piezas. g) Fragmentadas, si las aceitunas están rotas en la piel mientras se hace el deshuesado. h) Ensalada, aceitunas combinadas ya sean fragmentadas y picadas, con o sin ingredientes. i) Con ingredientes (indicando qué tipo), rellenando la aceituna.

II.3-63

En cuanto a los requerimientos de envasado y etiquetado, la normativa señala que:

a) En los envases de aceitunas de mesa los productos pueden estar o no claramente visibles, el etiquetado debe estar en el panel principal, exhibido con el estilo apropiado, indicando el nombre del producto compartido (si es el caso).

b) Los envases de aceitunas pueden contener la siguiente información: el tipo de aceituna, tratamientos aplicados, la localización geográfica donde se desarrolló y fue tratado el producto, el nombre del país donde fue envasado, etc.

Estándares de calidad

Las aceitunas requieren:

• Tener no más de un 10% de olivas con coloración anormal. • Tener no más de un 17% de olivas que posean:

- Defectos a lo largo de la superficie o en el área del circulo de dos milímetros dentro del diámetro.

- Áreas dañadas a lo largo del círculo de 2 milímetros dentro del diámetro y extendido más de 1 milímetro dentro de la pulpa.

- Pulpa con desagradables tejidos fibrosos, muy blanda y resecada o arrugada. • En el caso de aceitunas rellenas (indicando el nombre del relleno), no deben tener más de

un 10% del contenido total de la aceituna, es decir, el relleno de la cavidad o el hoyo debe ser con el mínimo de ingredientes, o rellenar en forma incompleta.

• En una muestra de productos de un kilo, incluyendo un envoltorio mediano, no debe tener más de: - Una pieza o material de la planta, que sea sólido, y que no cumpla una función, de un

tamaño no mayor o igual a 10 milímetros de dimensión. - Tallos completos o porción de tallos de 10 milímetros de largo, a excepción que el

etiquetado indica la condición “con tallo”. - Si la designación del tamaño es indicada en la etiqueta, no debe tener más de un

10% del contenido con otro tamaño, en el envase.

La designación del tamaño, se establece de acuerdo a la tabla A o B. (ver tabla a continuación).

1. Si el estilo del contenido de las aceitunas es entero, punzadas y rellenas (olivas de mesa), en el etiquetado se debe designar con palabras o números, los que están situados en la columna I o II de la siguiente tabla, el N° de olivas por Kg de producto, correspondientes al tamaño designada en la columna.

Tabla A. Designación de los tamaños para los tipos de aceitunas como la negra envasada (californiana).

COLUMNA I COLUMNA II COLUMNA III Palabra Designada Número Designado Cantidad Mínima Cantidad máxima Súper colosal 9 Sin mínimo 70 Colosal 8 71 90 Jumbo 7 91 120 Gigante 6 121 140 Enorme 5 141 160 Extra largo 4 161 200 Largo 3 201 230 Mediano 2 231 260 Pequeño 1 261 Sin máximo

II.3-64

2. Si el contenido del envase es aceitunas negra en conserva, enteras, punzadas o rellenas, la etiqueta debe designar con palabras lo indicado en la columna I de la tabla B; el rango del tamaño del diámetro para las olivas, corresponde a la designación situada en la columna II.

Tabla B. Designación del tamaño para olivas negras en conserva.

COLUMNA I COLUMNA II Palabra designada Rango del diámetro

Súper colosal 26 mm y más Colosal 24 mm a 26mm Jumbo 22 mm a 24 mm

Extra largo 20 mm a 22 mm Largo 19 mm a 20 mm

Mediano 17 mm a 19 mm Pequeño Menor a 17 mm

En cuanto al contenido de los envases, las aceitunas de mesa en conserva, negras y californiana en conserva deben estar correctamente envasados, indicando la cantidad neta de producto, según se indica en la tabla C.

Tabla C. Tamaño del envase. Contenido neto del producto

De 5ml. a 225 mL 250 mL. 375 mL. 398 mL. 500 mL. 625 mL. 750 mL.

1 L 1.25 L 1.5 L

1.75 L 2 L

2.25 L 2.5 L

2.84 L De 3 a 20L, incrementando 0.25 L

Más de 20 L b) Exportaciones de aceitunas de mesa. Aceitunas en conserva (2005.70.00). Entre 1995 y 2000 las exportaciones canadienses de aceituna de mesa conservadas, están orientadas principalmente a Estados Unidos. España en el mismo período realiza importaciones constantes, en cambio Rusia, Cuba, Barbado, Italia y Nueva Zelanda tienen una demanda esporádica o aislada en los años analizados.

II.3-65

El promedio de las exportaciones en los últimos seis años es Cdn$ 1,049 millones. El Anexo 21 indica cifras de exportaciones por destino realizadas por este país. La tasa de variación anual en el período estudiado fue 97,35% Los volúmenes exportados por este país de aceitunas de mesa (2005.70.00) para el período en estudio han tenido un importante crecimiento, especialmente durante el 2000, presentando un total de 446.795 Kg, en tanto en el año 1999, registra 220.535 Kg. (Anexo 22).La media exportada entre 1995/2000 fue 297.494 Kg y la tasa de variación anual registrada para las exportaciones fue 85,7%. Aceitunas en salmuera (0711.20.00). Las exportaciones de aceitunas de mesa fueron en promedio Cdn$ 42.920. En 1998 se obtuvo el mayor monto, con Cdn$ 150.000 (Anexo 23). Sin embargo, se observa el bajo potencial exportador de este país en el sector olivícola. La tasa de variación anual de las exportaciones de Canadá en el período fue 1.543,1%, lo que demuestra un incremento considerable en la actividad exportadora. Los volúmenes enviados por Canadá de aceitunas (0711.20.00), fueron en promedio 15.851 Kg para el período en estudio (1995-2000). La mayor oferta se registró en 1998, con un volumen total de 49.152 Kg, en cambio la menor oferta ocurrió en 1996 con sólo 400 Kg exportados (Cuadro 60). El promedio en el periodo fue de 15.851.

Cuadro 60. Canadá. Exportaciones (Kg) de aceitunas en salmuera (0711.20.00). País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Promedio EE.UU. 0 400 3.112 43.152 7320 9.519 Italia 25.600 0 0 0 0 0 España 0 0 0 6.000 0 0 Total 25.600 400 3.112 49.152 7.320 9.519 15.851

Fuente: www.strategics.ic.ca La tasa de variación anual de las exportaciones entre el año 1995 y 2000 fue 2.004%, demostrando el crecimiento de los envíos. Valores promedio de las exportaciones. Las exportaciones realizadas por Canadá referidas a aceitunas de mesa (2005.70.00) entre los años 1995 y 2000, obtuvieron su mayor valor en 1999 con US$ 4,39 Kg, el menor se registró en el año 1996 con US$ 2,56. El valor promedio para los últimos seis períodos es de US$ 3,53 Kg. En el Cuadro 61 se observa el valor unitario para cada año.

Cuadro 61. Canadá. Valor (US$/Kg) de las exportaciones de aceitunas en conserva (2005.70.00).

Año Kilos Cdn$ FOB Valor (US$/Kg.) 1995 272.866 900.200 3,299 1996 272.533 697.200 2,558 1997 317.184 1.040.400 3,280 1998 255.050 965.000 3,784 1999 220.535 969.000 4,394 2000 446.795 1.720.000 3,850 Fuente: Elaborada por los autores.

II.3-66

En cuanto a las aceitunas de mesa código 0711.20.00, se registró un máximo por Kg en 1996, con US$ 9,5. En cambio en 1999 sólo fue de US$ 0,41. El valor promedio para los períodos analizados es de US$ 3,77 (Cuadro 62).

Cuadro 62: Canadá. Valor (US$/Kg) de las exportaciones de aceitunas en salmuera (0711.20.00).

Año Kilos Cdn$ FOB Valor (US$/Kg.) 1995 25.600 65.000 2,539 1996 400. 3.800 9,500 1997 3.112 15.700 5,045 1998 49.152 150.000 3,052 1999 7.320 3.000 0,410 2000 9.519 20.000 2,101 Fuente: Elaborada por los autores.

Del análisis de la información expuesta queda en evidencia que Canadá presenta una intensa actividad industrial relacionada con la olivicultura, por los flujos de comercio que muestran importaciones y exportaciones de aceitunas en salmuera y al mismo tiempo exportación e importación de aceituna en conserva. Chile registró exportaciones de aceituna en conserva a este mercado, logrando un valor unitario de 2,93 US$/Kg, cifra superior al promedio observado para el año 2000, que fue de US$ 2/Kg. Esto sugiere que Chile aún no alcanza un precio competitivo que permita posicionarse en Canadá. Se toma como referencia está llegando a US$ 1,55/Kg y España a US$ 1,75. En resumen existe activo comercio en el cual Chile puede tener cabida si logra reducir su valor unitario a una cifra inferior a los US$ 2 / Kg 5. VENEZUELA

II.3-67

El mercado de aceitunas en Venezuela es pequeño y competitivo, pues el total de importaciones anuales alcanza a alrededor de 4.000 toneladas y concurren a él numerosos países, alcanzando España al 90% del volumen total. Alrededor del 80% de la aceituna que se consume en Venezuela corresponde a aceituna de variedad manzanilla, preparada al estilo español (o verde Sevillana) sin amargor y principalmente deshuesada. Los calibres son pequeños. Existe un consumo minoritario pero no menos importante, durante todo el año, de aceituna tipo Azapa y negra sin amargor. El consumo mayor se concentra entre los meses de septiembre a diciembre de cada año, siendo el mes de mayores ventas el de diciembre debido a las fiestas navideñas. Importaciones Como se observa el principal abastecedor de aceitunas de Venezuela es sin duda España, que atiende, cono se señaló la demanda de aceitunas verdes. Sin embargo Grecia, Marruecos y el Perú aparecen también como proveedores importantes atendiendo la demanda de aceitunas negras, que incluye los requerimientos de aceitunas negras trozadas para la elaboración de pizzas, de importante consumo en Venezuela. Las exportaciones de Chile a ese mercado resultan aún incipientes. Cuadro 63. Venezuela. Importaciones de aceitunas en salmuera ( 0711.20.00) 1999.

PAIS Volumen (Kg) % Valor (US$) Precio promedio España 2.096.377 75,28 1.142.404 0,54 Perú 150.400 5,40 211.298 1,40 Grecia 181.489 6,52 184.041 1,01 Marruecos 240.784 8,65 139.626 0,58 Chile 18.372 0,66 41.035 2,23 Líbano 49.610 1,78 38.003 0,77 Argentina 17.711 0,64 10.844 0,61 Sudáfrica 19.710 0,71 9.356 0,47 Israel 7.000 0,25 4.992 0,71 Italia 3.450 0,12 4.872 1,41 TOTAL 2.784.903 1.786.471 0,64 Fuente: Oficina Central de Estadísticas e Informática de Venezuela (OCEI) Cuadro 64. Venezuela. Importaciones de aceitunas en conserva (2005.70.00), 1999

PAIS Volumen (Kg.) % Valor (US$) Precio promedio España 1.957.104 90,06 1.468.192 0,75 Grecia 54.352 2,50 62.743 1,15 Malasia 59.710 2,75 36.237 0,61 Italia 56.718 2,61 33.702 0,59 Israel 12.184 0,56 14.593 1,20 Antigua 20.628 0,95 13.881 0,67 Marruecos 8.480. 0,39 10.080 1,19 Países Bajos 8.449 0,39 10.030 1,19 Colombia 2.078 0,10 6.367 3,06 EE.UU. 1.046 0,05 2.827 2,70 Líbano 829 0,04 1.996 2,41

TOTAL 2.173.129 1.650.618 0,76 Fuente: Oficina Central de Estadísticas e Informática de Venezuela (OCEI) Según las estadísticas de importaciones de aceitunas a granel en salmuera, para el año 1999 los principales países proveedores de este tipo de aceituna fueron:

II.3-68

PAIS % España Marruecos Grecia Perú

75,28 8,65 6,52 5,40

Los principales proveedores de aceitunas envasadas ese mismo año fueron:

PAIS % España Malasia Italia Grecia

90,06 2,75 2,61 2,50

Política Arancelaria El arancel venezolano emplea la nomenclatura del Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías. Los derechos son ad-valorem y han venido reduciéndose progresivamente desde 1989, en el marco de la política de liberalización comercial iniciada ese año. El arancel máximo es del 20% con algunas excepciones (automóviles de lujo y otros que pagan 35%). A las importaciones también es aplicable el Impuesto al Valor Agregado, con un tipo básico del 15,5%. A ello hay que sumar un 2% de tasa aduanera, unas tasas municipales variables según puerto de entrada y la comisión del agente de aduanas. El conjunto de tasas supone aproximadamente un 3%. En el marco de ALADI, Venezuela tiene suscritos acuerdos arancelarios de alcance parcial con México, Uruguay. Paraguay, Chile, Brasil y Argentina. Venezuela es, además, junto con Colombia y México, uno de los Estados integrantes del G-3, que pretende formar un mercado común de aquí al año 2005. Desde febrero de 1995 Venezuela aplica la tarifa exterior común del Pacto Andino. ! Para el ordenamiento de las mercancías del Arancel venezolano se adopta la

Nomenclatura Arancelaria Común de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, NANDINA, basado en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.

! La importación de mercancías queda establecida al tratamiento arancelario detallado en

el Régimen General. Si las mercancías importadas gozan de preferencias en el contexto de Acuerdos o Convenios Internacionales en los que Venezuela participe, se aplicará el régimen establecido de los acuerdos

! Para la aplicación de las preferencias arancelarias otorgadas por Venezuela en Tratados,

Acuerdos o Convenios Internacionales, las mercancías deberán venir amparadas por un certificado de origen expedido a las normas que a tal efecto se hayan convenido.

! Actualmente, Venezuela tiene los siguientes aranceles los cuales se aplican a las

mercancías dependiendo de la elaboración de cada una: 20%, 15%, 10% y 5%. Algunos productos deberán pagar además, un recargo del 15% sobre el porcentaje mencionado anteriormente.

! La tasa aduanera es de dos por ciento (2%) ! Existe un recargo o impuesto adicional del 15% al impuesto ad-valorem establecido en el

arancel de aduanas para la importación de un determinado grupo de mercancías, es

II.3-69

decir. Algunos productos establecidos inicialmente en 20% pagarán 23%; los de 15% pasan a 17,25% y así sucesivamente. Los aranceles y valores adicionales no se aplicarán a las mercancías procedentes de los países con los cuales Venezuela tiene algún Tratado o Convenio Comercial y dentro del cual determinado producto está negociado con preferencias.

! Por otra parte, existe un arancel ad-valorem variable (franja andina de precios) aplicable a

algunos productos del reino animal y vegetal. Este porcentaje varía de forma quincenal, de acuerdo a los precios internacionales vigentes.

! Existe un régimen legal el cual es aplicable a la importación de las mercancías y se ajusta

a la siguiente codificación.

1.- Importación Prohibida 2.- Importación Reservada al Ejecutivo Nacional 3.- Permiso del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 4.- Permiso del Ministerio de Fomento 5.- Cerificado Sanitario del país de origen 6.- Permiso Sanitario del Ministerio de Agricultura y Cría 7.- Permiso del Ministerio de Defensa 8.- Permiso del Ministerio de Hacienda 9.- Permiso del Ministerio de Relaciones Interiores 10.- Permiso del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables.

Es importante destacar que entre Chile y Venezuela se encuentra vigente un acuerdo de complementación económica el cual concede actualmente cero arancel para más del 95% de las mercancías intercambiables, incluyendo la aceituna (Cuadro 65). Cuadro 65. Venezuela. Aranceles para aceitunas de mesa 0711.20.00 y 2005.70.00. Glosa Arancelaria

Descripción Arancel 3º países Acuerdo Chile-Venezuela (ACE 23)

0711.20.00 Aceitunas conservadas provisionalmente 15% 0%

2005.70.00 Aceitunas preparadas o conservadas 20% 0%

Las aceitunas a granel, código 0711.20.00 se encuentran exentas del pago del IVA (14,5%). El arancel de terceros países, lo deben cancelar todos los países con los cuales Venezuela no posee acuerdos comerciales o de preferencias arancelarias, es decir, todos los países no incluidos en el Pacto Andino y México. Mercado Al igual que en el mercado de Brasil, en este mercado requiere de un representante que distribuya las aceitunas que se exporten y que informe de la calidad de pago de los posibles importadores. El representante por sus servicios cobra una comisión que fluctúa entre un 3 y 5% por la venta. En este mercado existe un gran consumo de aceituna a granel. Se estima que el 80% de aceituna que se consume corresponde a aceituna variedad manzanilla preparada estilo verde Sevillana. Se prefieren los calibres pequeños. El envase más utilizado es el de 45 Kg. por ser de más fácil manejo.

II.3-70

El producto es muy sensible al precio, es decir para competir en Venezuela el factor más determinante es el precio, por supuesto asociado a la calidad del producto.

Existe un consumo minoritario pero no menos importante, durante todo el año, de aceituna tipo Azapa y negra sin amargo.

El consumo mayor se concentra entre los meses de septiembre a diciembre de cada año, siendo el mes de mayores ventas el de diciembre debido a las fiestas navideñas.

La forma de pago más utilizada en Venezuela es la Cobranza Bancaria a 90 días o la Cobranza Abierta efectuada a través del representante.

El flete desde Chile a Venezuela se hace vía marítima, principalmente desde los puertos de San Antonio o Valparaíso llegando a la Guaira. El tiempo de demora del flete es de aproximadamente 15 días y el costo estimado de flete es de US$ 1.400.

Los principales proveedores de aceituna de mesa en Venezuela son España y Perú.

Chile tiene una ventaja comparativa frente a España y es que cuenta con un arancel igual a 0%, lo que permite competir con España que debe pagar entre un 15% y un 20%. El flete desde España tiene un costo de aproximadamente US$ 1.600 que también es un poco más elevado.

Existe un mercado interesante para la aceituna verde rellena y aceituna negra en rodajas, especialmente en restaurantes, panaderías y establecimientos de comida rápida.

II.3-71

6. BOLIVIA Importaciones Las cifras de importaciones de aceitunas a granel código 0711.20.00 relevantes no superan los 150 Kg en el año 1997 y 120 en el año 1998. Estas estadísticas no representan el real consumo ya que gran parte de las aceitunas a granel ingresan a Bolivia a través del mercado informal.

En el año 1997, Bolivia importó 13.206 Kg de aceitunas código 2005.70.00. En el año 1998 compró 120.017 Kg, según las estadísticas oficiales, pero es muy importante recordar que en Bolivia un volumen muy significativo de mercaderías es transado mediante el mercado informal, por lo cual las cifras reales de las importaciones de aceitunas pueden ser muy superiores a las mencionadas anteriormente.

Del total importado, en el año 1997, 6.460 Kg provenían de Argentina (49%); en 1998, se compraron 93.263 Kg desde este mismo país (78%) (Cuadro 66).

Estados Unidos exportó a Bolivia 5.433 Kg de aceitunas en 1997, mientras que en el año 1998 fueron 6.646 Kg. Por su parte España vendió a Bolivia 968 Kg (7%) en 1997 y aumentó sus ventas, en 1998, a 20.208 Kg

Cuadro 66. Bolivia. Importaciones de aceitunas en salmuera (0711.20.00 ) AÑO Valor (miles US$) Cantidad (Kg) 1996 0,557 216 1997 0,365 146 1998 0,737 120 1999 24.514 22.054 Fuente: ProChile.

Mercado El producto se comercializa tanto en el mercado formal. El producto se comercializa tanto envasado como a granel (principalmente en el mercado informal). El canal de comercialización es: productor, importador mayorista y/o productor de envasados, comerciante mayorista o minorista y consumidor final. Bolivia es un mercado interesante para empresas que se inician en el proceso exportador dada la cercanía y posibles incrementos en los volúmenes demandados. Las mejores ciudades para la comercialización de aceituna son La Paz y Santa Cruz, por ser sectores con una alta concentración de población y un mayor ingreso per capita, respecto al resto del país. Precios En el año 2000, los precios observados a consumidor final en supermercados para aceituna verde (en conserva) fue US$ 4,1/Kg; para aceituna negra (en conserva) US$ 4,3/Kg. En tanto en mercados populares para aceituna verde (en conserva) fue US$ 5,1US$/Kg; en aceituna verde (a granel) fue 2,7 US$/Kg y en aceituna negra (a granel) fue US$ 3/Kg.

II.3-72

El consumo de aceituna en Bolivia no es masivo como en Brasil o Venezuela. Su demanda es muy sensible al precio, se estima que un 95% del consumo de aceitunas se transa en los mercados populares, los cuales operan casi en su totalidad con el mercado informal. Se aprecia una preferencia por el consumo de aceitunas de calibres grandes y verde estilo Sevillana. Los proveedores de aceitunas a granel son agentes que compran a granel las aceitunas en la frontera con el Perú y que posteriormente la distribuyen a los puestos en mercados populares y a los supermercados. En los mercados populares, la aceituna se vende por libra (± 500 gramos) a granel. En los supermercados prefieren el producto totalmente terminado, es decir, envasado en frascos de vidrio o latas. Existen en Bolivia tres empresas que cuentan con la infraestructura necesaria para comprar el producto a granel y posteriormente envasarlo en frascos de vidrio o latas. Tratamiento Arancelario Régimen Legal: Ley General de Aduanas Nº 1990/99. Arancel General: Gravamen Aduanero Consolidado CAG, sobre el valor CIF frontera 10% Otros Impuestos: IVA 14,94%, otros 4%. Existe arancel preferencial para los países del MERCOSUR (0% de arancel) y para los países de la Comunidad Andina (0% arancel).

En Bolivia la forma de pago más utilizada es la Carta de Crédito

II.3-1

7. PERU De acuerdo a cifras de FAO, la superficie con olivos alcanzó a 6.500 ha, en el año 2001. Esta cifra muestra una recuperación, si se compara con la registrada en 1998, cuando alcanzó a 3.770. Respecto de este año, la tasa media de variación de la superficie fue 2%, al año. Este hecho sugiere que este mercado está en expansión en su base productiva. El nivel de la producción se estima en torno a las 30.000 ton y en el período 1996 y 2001, mostró un lato grado de variabilidad. Perú se caracteriza por la producción de la aceituna morada o natural o "botija", sin embargo, reconoció que la demanda de la aceituna verde a nivel mundial es mayor, razón por la cual los productores están tratando de ingresar con mayor fuerza a su producción. Cuadro 67. Perú. Producción y comercio exterior de aceitunas

Superficie con olivos (ha) (1)

Producción Ton (2)

Exportaciones Ton (3)

Consumo aparente Ton (4)

1996 5.868 27.050 4.573 15.500 1997 5.450 31.138 7.816 14.000 1998 3.770 33.000 500 (4) 14.500 1999 3.909 11.382 500 (4) 14.500 2000 6.418 30.023 550 (e) 13.000 2001 6.500 30.900 S/i Fuente: (1),(2) y (3) FAO; (4) COI. (e) estimación Este mercado es netamente exportador de aceituna de mesa. Sin embargo, en el periodo analizado las exportaciones muestran una caída significativa a partir de 1998. Esto, unido al hecho que el consumo aparente se mantuvo relativamente constante, sugiere que el nivel de precio fluye tal que las empresas acumularon stocks de producto, mientras se observaran bajos niveles de precios. Respecto al destino de los envíos, Francia se ha convertido para los exportadores de aceituna entera o de mesa en un nicho importante, ya que los precios en Europa no han registrado tantas variaciones como en América Latina, cuyo precio se ha estabilizado en US$ 1,20/Kg., es decir, aproximadamente un 30% menos que el año 1999. Industriales peruanos indican que la caída de precios en mercados como Brasil y Argentina, se debe a la devaluación del real, en el primero, que es el principal mercado para el Perú. En 2002 este fenómeno ocurrirá con especial incidencia en virtud de la depreciación del peso argentino que impulsará las exportaciones de aceitunas de Argentina. Por los bajos niveles de precios han explorado otros mercados. En esta perspectiva, han hecho envíos a Francia y al parecer los resultados han sido positivos lo que ha llevado a los industriales a pensar que allí se pueden desarrollar un nicho cuya conquista requiere ser más exigentes con la calidad. Estiman que si se concreta la entrada al mercado francés las exportaciones podrían incrementarse hasta en un 5%. En Perú se reconoce que entre los principales productores en América Latina figuran Argentina que tiene 30 mil y Chile que tiene entre 3 mil a 4 mil hectáreas.

II.3-2

Este país actualmente exporta un 40% de su producción total y básicamente es aceituna de mesa sin valor agregado, mientras que el porcentaje restante es para el consumo local. En general la producción está compuesta por un 70% de variedad negra y un 30% de la verde. Con relación a la posibilidad de exportar aceituna con valor agregado, algunas empresas realizado ventas de aceituna rellena a países como Venezuela, Chile y Ecuador. Analistas peruanos sostienen que los productores requieren de mayor capital de trabajo especialmente para destinarlo a tecnología de punta que es muy necesaria en un producto con mayor procesamiento. La producción de aceitunas registraría en 2001 un crecimiento entre el 10% y 15% con respecto al 2000, superando las 25 mil toneladas. Se estima que un 40% de la producción nacional se exporta a países como Brasil y Argentina, siendo los principales demandantes de América Latina, pero están buscando nuevos mercados donde los precios de las olivas no registren mayores variaciones. Para el desarrollo tecnológico de las aceitunas de mesa cuentan con la ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional, tanto en la formación y capacitación de técnicos de nivel medio como superiores, así como en equipamiento (v.g. pulpadoras, prensas, etc) Valores unitarios FOB de las exportaciones de aceitunas de mesa Los niveles de precios (valores unitarios) alcanzados por las exportaciones de aceituna de mesa de Perú, muestran un alto nivel de variabilidad, estimada en 20%. (coeficiente de variación). Esto es, que se pueden esperar alzas o caídas de precios de 20% respecto del valor promedio que fue US$ 2,0/kilo. Los valores unitarios indicados en el Cuadro 68, indican una caída sistemática a partir de 1995. Este comportamiento tuvo el efecto de contraer las exportaciones de aceituna, incentivando la gestión de stocks de las empresas, así como el procesamiento adicional de la aceituna, en las formas de pasta, rodajas y otros.

Cuadro 68. Perú Valores unitarios FOB de aceitunas de mesa (US$ /Kg) Año Valor unitario Variación (%)

1992 1,7 1993 2,1 23,5 1994 2,3 9,5 1995 2,6 13,0 1996 1,9 -26,9 1997 1,4 -26,3 1998 1,7 21,4 1999 2,1 23,5 2000 (e) 1,6 - 2,4

Fuente: elaborado sobre estadísticas FAO. (e) : Estimación

II.3-3

Cuadro 69. Perú. Destino de las exportaciones (Kg) de aceituna de mesa Mercado Tipo de

aceituna 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Chile Salmuera 0 122.445 624.130 93.860 46.580 109.535 0 Conserva 39.600 7.000 0 495 211.872 264.522 Brasil Salmuera 2.091.295 1.246.354 1.528.473 Conserva EEUU Salmuera 7.695 1.260 10.115 19.266 4.842 17.253 Conserva 18.570 63.248 161.568 143.601 66.590 148.838 México Salmuera 28 Conserva Canadá Salmuera 0 8.101 10.566 3.849 2.908 12.113 Conserva 1.769 1.368 210 8 0 135 Venezuela Salmuera 150.400 Conserva Fuente: Elaborado por los autores Cuadro 70 Perú. Valores unitarios (US$/Kg) Mercado Tipo de

aceituna 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Chile Salmuera 0,6 0,5 0,8 0,8 0,6 Conserva 0,3 0,3 1,3 0.6 0,5

Brasil Salmuera 1,4 1,2 1,0 Conserva EEUU Salmuera 3,6 4,8 2,8 2,6 3,7 2,8 Conserva 2,7 2,4 2,1 1,7 3.1 2,7 Canadá Salmuera 1,6 1,7 2,3 5,8 2,1 Conserva 2,3 2,2 4,8 Fuente: elaborado por los autores Los mejores valores unitarios Perú los logra en EE.UU. y Canadá. En tanto en Chile, las transacciones ocurren a los menores del mercado peruano tanto para en conserva como en salmuera.

II.3-4

II.3.3 VALORES DE REFERENCIA DE LA TRANSACCIÓN INTERNACIONAL DE

ACEITUNAS En el cálculo del precio unitario promedio de exportación FOB debe estar considerado el volumen debidamente ponderado, el envase, embalaje y la calidad, la fecha de la transacción, además de la glosa arancelaria. Si no se dispone de toda esta información sólo es posible estimar el valor unitario de exportación. Por otro lado, no es posible establecer comparaciones entre precios de exportación e importación, por cuanto el primero tiene incorporado el seguro y flete, mientras que el segundo no los considera. En ocasiones, la venta se realiza sin seguro, sin embargo, aduanas del país de destino le asignan un valor a éste, a objeto de calcular el monto correspondiente al arancel y/o un impuesto específico. De tal manera que, teniendo en cuenta las limitaciones señaladas antes, no es posible determinar un precio promedio unitario sino que un valor promedio de referencia unitario. Valores unitarios de importación de aceitunas Se analizan los valores unitarios de importación para el período 1996-2000, en cuatro mercados, de los cuales se dispone de información al respecto: Brasil, Canadá, Estados Unidos y México (Cuadros 71 y72). Para el caso de Chile, estos valores están descritos en el apartado II.2.5 Las importaciones de aceitunas de mesa muestran valores unitarios significativamente inferiores en los diferentes mercados para las aceitunas en salmuera, respecto de las aceitunas conservadas, destinadas al consumo humano inmediato. Los cuatro países analizados son importadores netos de estas mercancías, siendo el mercado estadounidense el de mayor importancia. En términos de valor unitario, Brasil importa las aceitunas conservadas a un nivel de US$ 2,3/Kg, en tanto las aceitunas en salmuera, con valores un 50% inferiores. En el caso canadiense, las importaciones muestran valores unitarios que promedian los US$ 2/Kg en el caso de las aceitunas conservadas y un 10% inferiores para las aceitunas en salmuera. Estados Unidos importa las aceitunas conservadas a un promedio de US$ 2,4/Kg, mientras las aceitunas en salmuera ingresan a un valor promedio de US$ 1,4/Kg. México, en tanto, muestra una tendencia a la caída en sus valores de importación dentro de un rango que va desde US$ 2,34/Kg a US$0,61/Kg, para las aceitunas conservadas y de US$ 1,71/Kg a US$ 0,41/Kg en las aceitunas en salmuera.

II.3-5

Valores unitarios de exportación de aceitunas En general, los mercados de Brasil, Canadá, Estados Unidos y México son importadores netos de aceitunas conservadas, mientras Estados Unidos y México aparecen como exportadores netos de aceitunas en salmuera. Para el caso de Chile, estos valores están descritos en el apartado II.3.1 Canadá exporta aceitunas conservadas con valores de US$ 4/Kg, en tanto Estados Unidos lo hace con valores de US$ 1,6/Kg. México muestra fuertes oscilaciones respecto de estos valores en este rubro. Estados Unidos y México exportan aceitunas en salmuera con valores de US$ 2/kg y US$ 0,5/Kg, respectivamente. Estados Unidos exporta a un mayor valor unitario las aceitunas en salmuera, por sobre las aceitunas conservadas (Cuadros 73 y 74).

Cuadro 71Aceitunas conservadas Código 200570Valores unitarios de importación en distintos países de destinoTodos los orígenes

País 1996 1997 1998 1999 2000Brasil

Valor Unitario (US$/Kg) 2,24 2,43 2,29 Canadá

Valor Unitario (US$/Kg) 1,81 1,70 2,30 2,15 2,00 Estados Unidos

Valor Unitario (US$/Kg) 2,62 2,66 2,21 2,43 2,02 Mexico

Valor Unitario (US$/Kg) 2,34 1,89 1,71 1,57 0,61 Fuente: elaboración de los autores sobre la base de información del comercio exterior de los distintos países.

Cuadro 72Aceituna en salmuera Código 71120Valores unitarios de importación en distintos países de destinoTodos los orígenes

País 1996 1997 1998 1999 2000Brasil

Valor Unitario (US$/Kg) 1,41 1,14 1,16 Canadá

Valor Unitario (US$/Kg) 1,62 1,55 2,06 2,27 1,98 Estados Unidos

Valor Unitario (US$/Kg) 1,31 0,94 1,65 1,79 1,33 Mexico

Valor Unitario (US$/Kg) 1,71 1,38 1,29 1,24 0,41 Fuente: elaboración de los autores sobre la base de información del comercio exterior de los distintos países.

III.1-6

III III.1 EVALUACIÓN DE COSTOS Y RENTABILIDAD DE LA PRODUCCION DE

ACEITUNAS Esta sección se orienta a estimar la viabilidad desde el punto de vista económico y privado de la producción y procesamiento de aceitunas. Este análisis se realizó, considerando como base el estudio “Producción de olivas de mesa” (Fundación Chile, julio 1996), el cual fue contextualizado de acuerdo a las condiciones actuales del mercado de estos productos y complementado con la información proveniente de empresarios del rubro. Esta evaluación se realiza, diferenciando los dos tipos de aceitunas que los productores chilenos transan tanto nacional como internacionalmente: $ Aceitunas conservadas provisionalmente pero impropias para consumo (código

0711.20.00), conocidas en Chile como “verde sal” (en salmuera) $ Aceitunas preservadas o conservadas, aptas para consumo (código 2005.70.00) y

que incluiría las de tipo natural o mulatas, la negra oxidada y tipo Sevillana. En cada caso se evalúa el siguiente escenario único: Producción agrícola integrada con una planta de procesamiento agroindustrial, dentro de una misma unidad productiva, cuya producción se destina a abastecer tanto al mercado nacional como internacional. La elección de este escenario único proviene de la consulta a informantes calificados (empresarios del rubro), los cuales plantearon como inoficiosa la evaluación de la producción agrícola y de la producción industrial, como entidades independientes, a raíz de la alta perecibilidad de las olivas, las cuales sufrirían un deterioro prácticamente inmediato, tras su cosecha, impidiendo su transporte hacia plantas procesadoras lejanas. Según tales

Cuadro 73Aceitunas conservadas Código 200570Valores unitarios de exportación por países de origenTodos los destinos

País 1996 1997 1998 1999 2000Canada

Valor Unitario (US$/Kg) 2,56 3,28 3,78 4,39 3,85 Estados Unidos

Valor Unitario (US$/Kg) 1,70 1,61 1,50 1,53 1,75 Mexico

Valor Unitario (US$/Kg) 0,98 1,42 0,74 1,28 2,15 Fuente: elaboración de los autores sobre la base de información del comercio exterior de los distintos países.

Cuadro 74Aceituna en salmuera Código 71120Valores unitarios de exportación por países de origenTodos los destinos

País 1996 1997 1998 1999 2000Canada

Valor Unitario (US$/Kg) 0,31 0,41 2,10 Estados Unidos

Valor Unitario (US$/Kg) 2,31 2,09 1,80 2,44 1,99 Mexico

Valor Unitario (US$/Kg) 0,61 0,73 0,45 0,48 0,48 Fuente: elaboración de los autores sobre la base de información del comercio exterior de los distintos países.

III.1-7

informantes, además, la producción agrícola no integrada, es reconocidamente inviable y por lo tanto no es identificable como negocio independiente del procesamiento, actualmente. La evaluación diferencia, además, dos escalas de producción:

• 1 módulo agrícola de base de 20 ha, en producción, con una distancia de plantación de 4X6 m (417 plantas/ha).

• 1 módulo agrícola de base de 80 ha, en producción, con una distancia de plantación

de 4X6 m (417 plantas/ha). Para todos los efectos de esta evaluación se supone la siguiente proyección de rendimiento del olivo.

Año 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º-15º Rendimiento

(ton/ha) 0,4 1,7 3 5 6 9 12 Se considera un sistema tecnológico consistente en cosecha y poda manual. Se considera el efecto de añerismo, el cual afecta la proyección de rendimiento, año por medio a partir del 4º año. Se supone una merma de 40%, sobre el rendimiento proyectado para el año correspondiente, de tal manera que a partir del año 9, los rendimientos oscilan entre 12 y 7,2 ton/ha. Se plantea el siguiente marco de consideraciones y supuestos básicos para el desarrollo de la evaluación, todos los cuales son comunes dentro del escenario de análisis.

Marco de supuestos básicos para la evaluación • La evaluación se realiza desde la perspectiva de un nuevo inversionista el cual se

integrará al negocio partiendo desde cero y asumiendo los costos de aprendizaje que implica la adopción de un nuevo negocio.

• Valor de la divisa: $700/US$ • No se consideran efectos inflacionarios, planteándose los flujos como reales (en moneda

de octubre de 2001) • El horizonte del proyecto se restringe a 15 años, suponiendo que la incidencia de flujos

posteriores será marginal para la determinación de la viabilidad económica de la planta. • No se consideran partidas destinadas a cubrir imprevistos, ya que se supone que la

gestión que se plantea los internaliza y están representados en la tasa de descuento del proyecto, como parte de su riesgo implícito.

• Los precios de los productos del proyecto expendidos nacionalmente, así como los costos de adquisición de los principales insumos y bienes de capital para el proceso de producción, se consideran netos sin adición de IVA.

III.1.1 Producción agrícola de aceitunas. En el caso de la producción de aceitunas, ya sea para el tipo verde sal como cualquiera de los tipos de aceitunas aptas para consumo (verde Sevillana, negra oxidada, californiana, etc.), se supone que sus fichas técnicas y de costos de producción agrícola, es común para todos los tipos. De tal manera, en las fichas 1 y 2, se presentan sus coeficientes técnicos y la valorización de los mismos. En tanto en las fichas 3 y 4 se presentan los costos directos, indirectos y las inversiones de establecimiento para la escala de producción de 80 ha. Secuencialmente, las fichas 5 y 6, muestran los costos e inversiones de establecimiento para

III.1-8

la escala de 20 ha. En ambas escalas de producción se considera el mismo valor de costos indirectos (personal administrativo y gastos generales), de acuerdo a la estimación de empresarios del rubro, consultados al respecto. Las diferencias técnicas como de costos se representan en la fase industrial, lo cual se expone continuación dentro de la evaluación de cada caso particular a las diferentes escalas. III.1.2 . Evaluación de rentabilidad y costos de aceituna verde sal Escala: 80 ha Los costos e inversiones industriales paran este escenario se presentan en las fichas 7, 8 y 9. En tanto el flujo de caja correspondiente se presenta en la ficha 10. En la Ficha 23 se presentan los principales supuestos y resultados de evaluación de este escenario. El escenario integrado muestra un nivel de absoluta inviabilidad, con una TIR de 0,73% (inferior al 1%), la cual de acuerdo a la situación actual del mercado, no permitiría sustentar el negocio en el mediano plazo. La inversión total alcanza los $ 605 millones y se considera un costo de producción por Kg. de aceituna verde sal de $ 136, la cual se venderá al mercado a un precio de $210, el cual es insuficiente para compensar los costos explícitos e implícitos de esta agroindustria. III.1.3 Evaluación de rentabilidad y costos de aceituna verde sal. Escala : 20 ha Los costos e inversiones industriales paran este escenario se presentan en las fichas 11, 12 y 13. En tanto el flujo de caja correspondiente se presenta en la ficha 14. En la Ficha 23 se presentan los principales supuestos y resultados de evaluación. El escenario integrado demuestra también ser absolutamente inviable, con una TIR negativa de -4,71%, la cual de acuerdo a la situación actual del mercado, no permitiría sustentar este negocio a la escala de producción planteada. En este caso se observa un nivel significativamente superior de costos unitarios por Kg producido ($193), con relación a la escala del módulo basado en la producción de 80 ha, lo cual es representativo de la existencia de economías de escala en este negocio. III.1.4 Evaluación de rentabilidad y costos de aceituna preservada o conservada. MODULO : 80 ha Los costos e inversiones industriales paran este escenario se presentan en las fichas 15, 16 y 17. En este caso el monto de inversiones es substancialmente mayor que en el caso de la Verde Sal, fundamentalmente por efecto de los procesos complementarios necesarios para preparar este tipo de aceituna. En tanto el flujo de caja correspondiente se presenta en la ficha 18. En la Ficha 24 se presentan los principales supuestos y resultados de evaluación. El escenario integrado muestra ser inviable, con una TIR de 8,87%, la cual de acuerdo a la situación actual del mercado, permitiría mantener el negocio, sin un generar utilidades, a la expectativa de un mejoramiento en los precios. La inversión total alcanza los $ 750 millones y se considera un costo de producción por Kg. de aceituna preservada para consumo, de $ 258, la cual se venderá al mercado a un precio de $539, el cual es insuficiente para compensar los costos explícitos e implícitos de esta agroindustria.

III.1-9

III.1.5 . Evaluación de rentabilidad y costos de aceituna preservada o conservada. MODULO 20 ha Los costos e inversiones industriales paran este escenario se presentan en las fichas 19, 20 y 21. En este caso el monto de inversiones es substancialmente mayor que en el caso de la Verde Sal, fundamentalmente por efecto de los procesos complementarios necesarios para preparar este tipo de aceituna. En tanto el flujo de caja correspondiente se presenta en la ficha 22. En la Ficha 24 se presentan los principales supuestos y resultados de evaluación. El escenario integrado demuestra también ser inviable, con una TIR de 3,38%, la cual de acuerdo a la situación actual del mercado, no permitiría sustentar este negocio a la escala de producción planteada. En este caso se observa un nivel significativamente superior de costos unitarios por Kg. producido ($325), en relación a la escala del módulo basada en la producción de 80 ha, lo cual es representativo de la existencia de economías de escala en este negocio. III.1.6 Orientación del negocio. De acuerdo a la situación de absoluta inviabilidad del negocio tanto de producción de aceituna Verde Sal como preservada para consumo, desde la perspectiva del nuevo inversionista, dados los actuales niveles de precios en el mercado nacional, se plantean las siguientes orientaciones destinadas al sostenimiento de los negocios, actualmente en curso: 1º El aprovechamiento de las inversiones ya realizadas tanto en terreno, como en infraestructura productiva e industrial, puede permitir que los negocios en marcha puedan sostenerse, sobre la base de una rentabilidad marginal. De tal manera, la ampliación de tales explotaciones en terrenos ya adquiridos o de limitado valor económico, puede sostener la existencia del negocio sobre la base de un mayor volumen de producción, a la expectativa de niveles superiores de precios. 2º El aumento del tamaño de escala, para aprovechar las economías de escala detectadas en este negocio, podría permitir a los empresarios del rubro, la captura de costos unitarios competitivos. 3º La opción de producir aceitunas con mayor grado de procesamiento ofrece claramente mayores perspectivas, de tal forma que la producción del tipo Verde Sal, debiera dar paso a los tipos de aceituna conservada aptos para consumo inmediato. En tales condiciones, el esfuerzo empresarial debiera concentrarse en la producción de tipos diferenciados de aceituna procesada de alta calidad, que pudieran acceder a precios del orden de US$1/Kg. 4º La integración del negocio de producción y procesamiento con la fase de comercialización a nivel de consumidores finales, determinaría una posibilidad real de captura de un mayor poder dentro de la cadena de valor, así como de acceso a niveles superiores de precios.

III.1-10

IV TALLER ACEITUNA DE MESA Como parte de las actividades del estudio "Actualización del diagnóstico del sector olivícola nacional y formulación de estrategias de desarrollo" realizado por el consultor Dr. Marco Schwartz y un equipo de profesionales, se ejecutó, por mandato de la Gerencia de Alimentos de ProChile y de ODEPA, un taller focalizado en aceituna de mesa en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile (26 de noviembre de 2001). La actividad fue inaugurada por el Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, Ing. Agr. MSc. Mario Silva Geneville. Entre los participantes se contaron empresarios del sector privado, entre ellos productores, comercializadores, exportadores y dirigentes gremiales. Los principales agentes del sector público estuvieron presentes. En este sentido se destacó la presencia de profesionales de CORFO, ProChile y ODEPA. La ingeniero agrónomo Sra. Iris Carmona de ProChile y supervisora del estudio, explicó el origen y fundamento del mismo, indicando que se haría una primera aproximación del diagnóstico realizado por el consultor y que se no sólo se discutirían las propuestas del rubro, sino que se invitaba a todos los participantes - más de una treintena - a hacer sus aportes para el mejor desenvolvimiento estratégico del sector. La primera exposición fue realizada por el empresario y economista Sr. Iván Cerda, quien destacó la experiencia agrícola y comercial de los olivicultores del valle del Huasco. Un extracto de dicha presentación se presenta a continuación: EXPERIENCIA AGRÍCOLA Y COMERCIAL DE LOS OLIVICULTORES DEL VALLE DE HUASCO.

TEMARIO DE LA PRESENTACION 1. Diagnóstico 1.1 Manejo Agrícola, proceso y comercialización 1.2 Mercado nacional e internacional

2.- Soluciones 3.- Conclusiones generales

1. Diagnóstico 1.1. Manejo Agrícola, proceso y comercialización A. Carencia de Manejo Técnico • Sin aplicaciones de nitrógeno • Tratamiento deficiente de las malezas • Ausencia de análisis foliares • No se realiza poda • Inexistencia de un programa de riego • Inexistencia de estudios de suelo • La cosecha se realizaba durante todo el año B. Consecuencias de la carencia de manejo técnico

III.1-11

• Baja producción. (el promedio en 14 años fue de 2,8 toneladas por hectárea) • Baja densidad de plantación ( 100 árboles por hectárea ) • Alto Costo ( el promedio de los últimos 6 años fue de 268 $/kg ) C. Producciones Anuales Marcadas por un Significativo Añerismo

D. Proceso simple de preparación del producto • El producto de venta final del productor es la aceituna Sevillana tipo Verde Sal • Mínimos requerimientos de inversión: estanques de almacenamiento y un estanque de

disolución de sal E. Fácil Comercialización • Precio de venta promedio de 550 $/Kg desde 1994 a 1998, como Verde Sal • Venta en el predio, sin calibrar y sin envase • La aceituna del valle estaba bien considerada dentro de la oferta nacional • Baja morosidad en las cancelaciones F. Empeoramiento de la Comercialización en 1999 • Alta producción en el valle • Caída de los precios bajo los 400 $/kg • Necesidad de calibrar para poder vender • Disminución del interés de los compradores tradicionales • Como consecuencia, los productores decidieron mantener en stock la producción, en

consideración a que el año 2000 sería un año de baja producción y, por lo tanto, habría una menor oferta lo cual mejoraría el nivel de precios.

G. Año 2000 con condiciones comerciales similares a 1999 • Precio inferior a $400/ Kg a pesar de la baja producción en el Valle por efectos del añerismo. • Disminución del interés de los compradores. • Se mantenían los precios al consumidor final, por lo tanto, el margen de los intermediarios

aumentaba. H. Bajos precios debido a un aumento de la Oferta

Producción Anual Fundo Montt

0100200300400500600700

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Año

Tone

lada

s

III.1-12

• Algunos productores nacionales que exportaban su producción decidieron venderla internamente.

• Aumento de las importaciones desde Perú precios bajos. • Se mantuvo la demanda nacional entre 6000 a 8000 ton, como consecuencia de la crisis

económica nacional e internacional. I. Conclusiones del diagnóstico • Rendimiento por hectárea de 2,8 ton • Calidad deficiente de la producción, en cuanto a calibre • Precios de la aceituna Sevillana tipo verde sal continúan con una tendencia a la baja,

llegando a 230 $/ Kg de acuerdo al romaneo de la producción, para este año. • Los costos promedios alcanzan a $ 268 por kilo • Los compradores intermediarios aumentaban sus márgenes. • No existen alternativas de comercialización para los productores para la aceituna verde

sal. 1.2. Mercado Nacional e Internacional A. Existe un excedente de producción a nivel nacional • La superficie plantada en Chile es de aproximadamente. 4.000 a 5.000 há • La superficie destinada a aceituna de mesa es de alrededor del 80 % lo que equivale a

3.200 a 4.000 há. • El rendimiento promedio por há es de 2,8 a 3.0 ton por há • La producción promedio anual es de alrededor de 10.000 a 12.000 ton. • El consumo en Chile es de aproximadamente 8.000 ton anuales • En consecuencia hay un excedente de app. 2.000 a 4.000 ton anuales B. Exportaciones e Importaciones en Chile • Desde Argentina se ha importado un promedio anual en 1999 y 2000 de 350.000 kilos • A Argentina se ha exportado en el mismo período un promedio anual de 400.000 kilos. • El efecto neto para la oferta chilena es de 50.000 kilos menos. C. Exportaciones e Importaciones en Chile • Las exportaciones a Perú no se han producido • El efecto neto de la relación con Perú es 125.000 kilos mas de oferta en Chile • A Brasil se ha exportado un promedio anual de 400.000 kilos • En consecuencia, el comercio exterior de aceituna de mesa a disminuido la oferta en

325.000 kilos anuales, quedando una sobre oferta de app 2.500.000 de kilos D. Mercado Internacional • Brasil consume app. 38.000 ton anuales como verde Sevillana y californiana y no tiene

producción propia • Argentina consume 18.000 ton anuales como verde Sevillana y californiana y produce

sobre 50.000 ton anuales • USA consume 160.000 ton anuales como verde Sevillana y californiana E. Conclusión del Análisis de Importaciones y Exportaciones

III.1-13

• Ha aumentado la oferta de aceitunas en Chile a menores precios • La sobre producción se ha distribuido en exportaciones y en aumento de los stock, por lo

menos en el Valle de Huasco 2. Soluciones A. Solución al problema • Mejorar significativamente el manejo técnico de los huertos • Diversificar los productos (proceso) • Buscar canales de comercialización en forma directa, tanto en Chile como en el exterior B. Objetivos del Manejo Técnico • El objetivo debe ser el de mejorar la calidad del producto y el rendimiento por hectárea. • Un objetivo básico es el de disminuir fuertemente el añerismo. • El manejo debe ser lo más técnico posible en cuanto a asesoría y dirección profesional y

al uso de instrumentos y análisis que provean de datos objetivos para la toma de decisiones.

C. Acciones realizadas en manejo Técnico • Se realizó un estudio completo de suelo, realizándose mas de 160 calicatas • Se efectuó una marcación de todos los árboles, determinando sus características,

quintral, vericosis, verticilo, crecimiento • Se registró la producción de cada árbol en la última cosecha • Se han instalado tensiómetros en todo el predio • Se instaló medidor de nitrógeno • Se instaló medidor computarizado de temperaturas • Se instaló bandeja de evaporación • Se esta efectuando poda de limpieza y luminosidad • Se ha regularizado el riego de acuerdo a las necesidades de cada sector • Se están efectuando análisis foliares oportunamente • Se esta aplicando en forma sistemática nitrógeno y potasio, además de boro • Se ha aplicado raleadores, etc. D. Diversificación de Productos • Se continúa preparando Verde Sal • Toda la cosecha de este año se preparó como Verde Sevillana destinada al mercado

externo • Se está preparando Negra Oxidada normal y de larga vida para el mercado nacional • Lo anterior se ha logrado con una alianza estratégica con una empresa Argentina de

mucho prestigio, experiencia técnica y conocimiento del mercado internacional • Se está terminando la evaluación de una planta procesadora de Californiana y Verde

Sevillana de 1.500 ton año para exportar E. Comercialización • Con relación al mercado nacional tenemos como objetivo saltarnos al intermediario

tradicional, para lo cual ya empezamos a preparar negra oxidada de corta y larga vida y

III.1-14

disponemos de instalaciones en Santiago. • La verde Sevillana de la cosecha del 2001 se exportará en su mayoría a Brasil y Centro

América 3. Conclusiones Generales GRAN CONCLUSIÓN: Para lograr lo anteriormente expuesto la solución es la asociación de los productores 3.1. Técnicamente • Se disminuyen los costos del manejo técnico al contar con un solo equipo técnico. • Se disminuyen notablemente los costos de proceso • Se disminuye en forma importante la inversión de las instalaciones para proceso • Se minimiza el desarrollo de nuevos productos • Se disminuye el costo de los insumos al negociar volúmenes importantes 3.2. Comercialización • Al contar con mayor volumen de producción se tiene mayor fuerza en la negociaciones • Se bajan en forma importante los costos de apertura de nuevos mercados internacionales • Por último, para poder competir, subsistir y hacer un buen negocio de la aceituna de

mesa, es necesario formar alianzas estratégicas entre productores nacionales y con procesadores y comercializadores internacionales, ya que el mercado chileno esta saturado y por las tendencias que se observan en plantaciones la situación a futuro debería empeorar.

Luego expuso el Ing. Agr. MBA, Werther Kern sobre costos y rentabilidad en la producción, industrialización y comercialización de aceitunas. Un extracto de su exposición se presenta a continuación: COSTOS Y RENTABILIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE ACEITUNAS Este análisis se realizó, considerando como base el estudio “Producción de olivas de mesa” (Fundación Chile, julio 1996), el cual fue contextualizado de acuerdo a las condiciones actuales del mercado de estos productos y complementado con la información proveniente de empresarios del rubro. Se realizó un ejercicio de validación de costos y de evaluación de la viabilidad de la producción de aceituna de mesa en Chile, para lo cual se consideró el siguiente marco de supuestos: • Se evaluaron dos tipos de productos: Verde Sal (no apta para consumo) y Verde

sevillana (apta para consumo) • 2 Modulos agrícolas : 20 y 80 ha • En este caso se planteó la evaluación de un módulo integrado agrícola-industrial,

de acuerdo a la información de informantes calificados • Se evaluaron dos módulos agrícolas de base : 20 y 80 ha • Se consideró una densidad de plantación de 417 plantas/ha, con un rendimiento en

régimen de 10 ton/ha como promedio, bajo cosecha manual y riego tecnificado. En este

III.1-15

caso se consideró el efecto del añerismo • Para efectos de evaluación se consideró como precio de retorno a productor de US$

0,3/Kg de aceitunas Verde Sal y US$ 0,77/Kg en el caso de aceitunas Verde Sevillanas. (tipo de cambio: $700/US$)

• El horizonte de evaluación fue de 15 años, tras el cual se supone la liquidación del negocio.

Las principales conclusiones del ejercicio fueron: • En ambas escalas de producción (20 y 80 ha), los indicadores VAN descontados al 12, 18

y 24%, mostraron valores negativos, cuando se evaluó la producción agrícola-industrial integrada de aceituna Verde Sal, demostrando claramente la inviabilidad de este negocio.. La TIR alcanzó valores cercanos desde -4 hasta 1 % respectivamente para ambas escalas.

• En ambas escalas de producción (20 y 80 ha), los indicadores VAN descontados al 12, 18 y 24%, mostraron valores negativos, cuando se evaluó la producción agrícola industrial integrada de aceituna Verde Sevillana, demostrando la inviabilidad de esta opción. La TIR alcanzó valores cercanos al 5 % en la escala de procesamiento correspondiente a 20 ha y 10% respectivamente la escala mayor (80 ha).

• El costo unitario en la escala de 80 ha, incluyendo costos directos e indirectos, fue de $136/Kg. para el caso de la Verde Sal y de $ 258/Kg. para el caso de la Verde Sevillana.

• Se apreciaron economías significativas a la escala, aumentando en cerca de $70, cuando se evaluó la escala de 20 ha.

De acuerdo a los resultados de esta evaluación, se plantean como orientaciones del negocio en el sentido de optimizar su bajo grado de viabilidad: • Optar por el procesamiento de la aceituna Verde Sevillana. • Asumir la posibilidad de producir a escalas mayores. • Avanzar hacia la integración de la producción con la fase de comercialización, para

capturar una porción mayor del valor agregado del producto. • Desarrollar acciones en pro del mejoramiento de la calidad del producto, a fin de competir

dentro niveles superiores de precios. En este caso la producción de aceitunas de calibres mayores puede contribuir a mejorar la captura de precios mayores.

• Aprovechar las inversiones ya realizadas, para efectos de mantener el negocio en funcionamiento.

Posteriormente el Ing. Agr. Ricardo Marchant realizó algunas reflexiones estratégicas para el desarrollo del rubro. CONSIDERACIONES ESTRATEGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACEITUNA DE MESA.

Introducción En el contexto de una economía abierta al comercio mundial, la intervención del Estado tiene el propósito de corregir fallas del mercado; generar y consolidar ventajas competitivas de un determinado sector, para que éste alcance tasas de crecimiento positivas.

III.1-16

La intervención de Estado en los mercados y en el sistema productivo, se realiza a través de instituciones, las que a su vez, ponen a disposición de los agentes privados, determinados instrumentos. Sin embargo, se procura que el resultado final de una actividad económica no dependa de dichos, instrumentos, sino que actúen como incentivos iniciales que estimulen la capacidad empresarial, por cuanto el resultado final es la síntesis de la calidad en la toma decisiones privada. Por otra parte, para que la intervención pública sea exitosa, debe existir unidad de propósito entre las instituciones participantes y coherencia en la naturaleza y efectos de los instrumentos aplicados. Esto se logra cuando se aplica gerencia pública, recurso institucional que tiene la visión completa del desarrollo de un sector y sus perspectivas de largo plazo, además de los recursos políticos para efectuar los ajustes que la coyuntura indique. 1.- Modelo general del sistema agrícola – agroindustrial Se presenta a continuación el modelo general del sistema agrícola y agroindustrial, que permite dar un orden a la actividad de los distintos agentes e identificar sus principales vinculaciones. 1.- Recursos naturales para la producción agrícola 2.- Factores de producción para la fase agrícola 3.- Consumos para la producción agrícola 4.- El proceso de producción de aceituna como materia prima 5.- Financiamiento 6.-Ciencia y tecnología agrícola 7.-Información estructural y de mercado 8.-Riesgo e incertidumbre 9.-Regulaciones legales 10.-Vinculación productor – agroindustria: la comercialización 11.-Demandas que enfrenta el sector

a) Bienes para consumo alimentario b) Consumo no alimentario c) Factor de la producción d) Servicios

2. Aplicaciones del modelo al caso de la aceituna de mesa: temas estratégicos. Vamos a examinar estas áreas en la perspectiva del sector de producción de aceituna. 2.1. Recursos naturales para la producción agrícola Un recurso estratégico que identificamos se refiere al cuidado y utilización de los recursos genéticos (genoma olivícola) presentes en nuestro país. Este recurso es la base para la creación y mejoramiento de las variedades de olivos presentes en nuestro país. 2.2. Factores de producción para la fase agrícola

III.1-17

a)Tierra: Programa de recuperación de suelos degradados. b)Capital: Bonificación a infraestructura de riego.

Apoyo a la importación de maquinaria c)Trabajo: Capacitación de los trabajadores vía SENCE

2.3. Insumos para la producción agrícola 2.4. El proceso de producción de aceituna como materia prima

a) Manejo del añerismo b) Producción orgánica c) Aplicación de criterios ISO 9000 e ISO 14.000 al proceso de producción.

2.5. Financiamiento

a)Aplicación de nuevos instrumentos de financiamiento: factoring olivícola; b)Creación de líneas de crédito olivícola para capital de operación. c)Creación de línea de crédito para la agroindustria para capital de trabajo.

2.6. Ciencia y tecnología agrícola

a)Que se implementen líneas de innovación por temas específicos que aborden los temas de estratégicos en ciencia y tecnología. En este caso es el Estado de convoca al sistema de ciencia y tecnología vía licitación, para desarrollar el conocimiento en temas específicos.

b)Abordar el desarrollo de mejoramiento varietal. c)Explorar la aplicación de transgenia a la olivicultura.(minimizar añerismo, mejorar la

calidad industrial, otros.. d)Técnicas de procesamiento para aceitunas de mesa y sus derivados. e)Tratamiento de residuos líquidos y sólidos de la fase de procesamiento.

2.7. Información estructural y de mercado No existe información estructural del sector olivícola en la Encuesta Industrial del INE. Igualmente no existen series de tiempo para precios a mayorista. 2.8. Riesgo e incertidumbre El seguro para plantaciones olivícolas Transacciones de aceitunas procesadas en mercados de futuros, en el marco de la operación de la Bolsa Agrícola. Aplicación de instrumentos de seguros de cambio para las exportaciones. 2.9. Regulaciones legales Regulación laboral Regulación medio ambiental Acuerdos comerciales con otros países. 2.10. Vinculación productor – agroindustria: la comercialización Establecimiento de contratos de mediano plazo entre productores y procesadores. Política de existencias, ante el añerismo 2.11. Demandas que enfrenta el sector . Bienes para consumo alimentario Desarrollo de la tecnología para aceituna terminada. Aceitunas en trozos Pasta de aceituna

III.1-18

Aceitunas en rodajas Envases 2.12. Desarrollo de la demanda interna: condicionantes El incremento en el abastecimiento del mercado interno se ha concebido como una parte del proceso global del desarrollo olivícola, por cuanto permite la generación de economías de tamaño, con la consiguiente reducción en los costos medios de largo plazo. 2.13 Desarrollo de la demanda externa: consideraciones Se estima que como principio general, Chile debe continuar con las exportaciones de aceituna de mesa en proceso. Dado que el tamaño de Chile es pequeño, como exportador, debe especializarse en aceitunas procesadas. Esta especialización es más efectiva desde el punto de vista de negocio, si se concibe como oferente de un producto diferenciado. ¿Cuáles son los mercados más dinámicos?. Dado el comportamiento que presenta las importaciones de aceitunas, en el mediano plazo, se puede indicar: EEUU, Australia, Japón. 2.14 Consumo no alimentario Otros usos para los olivos. La madera con valor residual 2.15. Factor de la producción Desarrollo de las exportaciones de plantas de olivos Desarrollas de las exportaciones de información genética de olivos. 2.16. Servicios La ruta del olivo El museo del olivo: 100 años de historia. Finalmente, se abrió el debate sobre las ideas expuestas. Algunas de las ideas planteadas por los concurrentes fueron las siguientes: • El productor es temeroso, no tiene cultura de aprovechamiento de fondos del Estado. • Falta información • Falta de apoyo de sector bancario • Investigación tiene poco apoyo privado, la gente no se da cuenta de los beneficios de la

investigación. • Mostrar ejemplos exitosos es la base. • Hay que distinguir entre la ayuda de CORFO y PROCHILE que es buena, en comparación

con la gestión bancaria. • Hay problemas de asociatividad, productores individualistas. En el mercado nacional los

productores ven a otros productores como competidores.

III.1-19

• Crédito es complicado: el banco no ve los proyectos, sólo ve las garantías (sobre 200% de la inversión).

• Proyectos con TIR inferiores a 18% no son aceptados. • Formularios complejos y engorrosos. • Fepach: Es importante el esfuerzo de ordenar el tema y en este sentido, la acción del

Estado es positiva. • La rentabilidad muestra una imagen muy negativa, lo cual es cierto para todo el sector

industrial. • Puede mejorar la rentabilidad, hay que esperar tal mejoría. Hay una crisis en los

términos de intercambio. El esfuerzo debe hacerse hacia la exportación. La asociatividad es fundamental. Crear un proyecto no es fácil para un productor, hay que tener información completa del mercado. Es bueno conocer toda la cadena productiva. Las puertas de Fepach están abiertas, pero las iniciativas deben integrarse de abajo hacia arriba.

• ¿Cómo evitar que los que están en el negocio se salgan? Es preocupante cómo se están defendiendo hoy día.

• El negocio en sí no es malo, esto explica porque los españoles invierten en Chile. Vienen con un mercado cautivo.

• Sería interesante hacer joint venture. • CORFO ofrece el instrumento TodoChile. Los inversionistas extranjeros ven oportunidad

porque tienen mercado cautivo, pero principalmente en aceite. • El país ofrece una base sólida para invertir. • Aclaraciones: hubo un esfuerzo del Estado para generar centros de acopio y poderes

compradores. Luego el Estado abandonó el negocio y ahora está volviendo a desarrollar planteamientos estratégicos al respecto.

• No hay manejo de Riles. Sistema de cooperativa mejora el negocio. • Se puede ser rentable, pero hay que hacer esfuerzo regional. Hay que hacer VAN y TIR

con cifras reales. Hay créditos blandos en España. Extranjeros vienen apoyados con créditos externos.

• La Universidad debe hacer un catastro real de la producción nacional. • Supermercados se llevan gran parte de la torta del precio. • Hace falta liderazgo para lograr algo. Debemos asociarnos mucho más, debemos formar

asociación de productores. Falta iniciativa. • En la Unión Europea los subsidios no se acaban. En este sentido, la alianza nos permitiría

competir. • Un producto que no se vende no sirve de nada, hay que tener la producción vendida. Utilizando como base una encuesta diseñada y aplicada a los principales agentes del sector, así como los temas debatidos por el plenario funcionales a dicha encuesta, el consultor Sr. Marco Schwartz, presentó a consideración de lo asistentes, el siguiente ordenamiento de ejes estratégicos para el fortalecimiento de la competitividad del negocio de producción de aceitunas en Chile. En cada uno de estos ejes, se plantean acciones e instrumentos ad-hoc: CAPACITACION • Instrumento para capacitación del Sence • Cursos de olivicultura en la educación superior. • Formación técnico profesional y en la educación media.

III.1-20

• Capacitación a trabajadores de empresas olivícolas en centros de formación técnica en el extranjero.

FINANCIAMIENTO • Aplicación de instrumentos financieros de la banca privada: factoring, leasing, otros. • Instrumentos de financiamiento del Banco Estado e Indap. TECNOLOGIA EN OLIVICULTURA • Orientación de las fuentes de financiamiento de innovación hacia la fase de

procesamiento, mediante temas dirigidos. (Fia, Corfo, Fontec, Conicyt..) • Los temas de innovación deben orientarse hacia:

La reducción de costos Mejoramiento de la calidad Diversificación de productos olivícolas Incremento del rendimiento agrícola e industrial Minimizar impacto sobre el medio ambiente. Aceite de oliva orgánico Aceite de oliva varietal

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EXPORTADORA • Desarrollar la "inteligencia de mercado". • Integración de Chile al COI. • Asociación con empresas extranjeras. • Desarrollo de contratos de mediano plazo, entre productores y procesadores. • Aplicación de conceptos e instrumentos para incrementar la calidad de los productos

olivícolas: Buenas practicas agrícolas HACCP

ISO 9000 ISO 14.000 Codex Alimentarius

• Desarrollo de la demanda interna EL CLUSTER OLIVICOLA • Desarrollo de la agenda para el crecimiento del sector olivícola, en una perspectiva de

largo plazo. Sobre la base de tales ejes estratégicos, los concurrentes al taller, plantearon las siguientes ideas: 1. CAPACITACIÓN ! Captura de experiencias locales a nivel nacional ! Existe escasez de asesores olivícolas especialistas, los que habría que formar. ! Formación de capital humano en el tema, desde el nivel técnico. ! Mejorar capacidad empresarial y de gestión

III.1-21

! Cursos de comercio exterior, instrumentos del Estado, normativas 2. FINANCIAMIENTO ! Reducir trabas burocráticas a la inversión ! Re-evaluar proyectos en marcha, para ver su viabilidad ! Considerar las opciones de Joint venture ! Mayor coordinación estatal respecto de asignación de fondos 3. TECNOLOGÍA ! Considerar el tema de la trazabilidad ! Captura de experiencias locales exitosas a nivel país ! Tecnologías simples, de bajo costo ! Captura de información a partir de experiencias de inversionistas extranjeros ! Valorización de experiencia latinoamericana ! Aceituna orgánica ! Investigación tecnológica en Chile, sobre todo respecto de la industrialización del

producto. ! La calibración aparece como fundamental ! Compra de tecnología foránea ! Considerar la relación calibre-calidad ! Estudiar el añerismo ! Investigación tecnológica ad-hoc ! Estudio de áreas geográficas con ventajas comparativas en el rubro. ! Planteamiento de puntos críticos en lo técnico. 4. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EXPORTADORA ! Valorización de experiencia latinoamericana ! Estudio de los hábitos de consumo del consumidor nacional. ! Desarrollo de capacidad negociadora frente a agentes nacionales e internacionales, vía

asociatividad ! Desarrollar agenda de negocios, sobre la base de re-evaluación de proyectos ! Establecer mesas de negocios ! Recordar que la calidad corresponde a un conjunto de atributos ! Desarrollo de ventajas competitivas ! Establecer relaciones contractuales en el rubro ! Establecimiento de contactos con demandantes foráneos ! Denominación de origen, siempre y cuando se fortalezca la Imagen país. Todo esto

asociado campaña de promoción. ! Orientar la producción de acuerdo a las demandas del mercado, vía estudios de mercado. ! Incorporación al COI?- Condicionado a organización interna. 5. COORDINACIÓN (CLUSTER) ! Es fundamental contar con un catastro actualizado de producción nacional y capacidad

instalada industrial, con aporte de información de privados. ! Organización de agricultores (Asociación de olivicultores) ! Concentrar la información ! Vencer la individualidad, generar incentivos a la asociatividad, intentar cambiar cultura

individualista que existe en el rubro parece fundamental. ! La asociación es fundamental para competir

V.1-22

! Voluntad pro-asociatividad ! Necesidad de líderes en el tema ! Coordinación de entidades estatales en comité, evitando duplicidades. ! Información respecto de expectativas del mercado. ! Integración continua y permanente de pequeños agricultores al agronegocio ! Señales correctas por parte del Estado, respecto a expectativas del mercado. ! Dimensionar y ordenar el sector, para vender bajo la imagen país. La universidad podría

ejercer la labor de informar al sector. ! Organización de productores por valle, para luego reunirlos en una mesa. ! Plantearse agenda de acción ! Generación de red contactos ! Red olivícola de INDAP (regional y nacional) Los resultados del taller, de un día de duración, se expresan en el apartado III (competitividad) a través de un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Así mismo, la propuestas de acción estratégicas a seguir, en lo medular, se destacan en el apartado V (recomendaciones y conclusiones). Conclusiones de las actividades de taller. Los debates estratégicos se caracterizaron por la abierta discusión de los temas que preocupan a los actores del sector privado. En este sentido les cupo un especial papel en las aclaraciones e información de determinadas interrogantes a las profesionales de ODEPA, Sras. M. Eugenia Gámez y Rebeca Iglesias, así como a Irma Oviedo de CORFO III región y Silvia Lillo de ProChile I región. Fue unánime la intención de convocar a cada una de las regiones para que convenientemente organizadas (como lo está haciendo la I) se constituyeran instancias en la que convergieran los principales actores del sector público y privado, para luego pasar a una segunda etapa, en que se articulara un "cluster" olivícola a nivel nacional, en el que los temas de capacitación, financiamiento, inteligencia de mercado, coinversiones, promoción de exportaciones, uso de instrumentos de ProChile para explorar, penetrar y consolidar mercados fueran prioritarios. Este cluster pudiera tener su asiento en ODEPA, como en su oportunidad operó la exitosa Comisión Nacional de la Fruta. V COMPETITIVIDAD Y ESTRATEGIAS. V.1 Competitividad de las aceitunas de mesa. El análisis de la competitividad tiene por objetivo fundamental determinar la posición que ocupa el sector olivícola chileno dentro del mercado mundial de aceitunas de mesa, a través del análisis de la industria y de su atractivo. Este se basa en el modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter, las cuales se desarrollan a continuación. V.1.1 Intensidad de la rivalidad entre los competidores. Las barreras de entrada y salida identificadas de acuerdo a las características de este mercado son:

V.1-23

! Economías de escala. Las barreras de entrada son bajas, considerando que no existen economías de escala importantes atribuibles a la existencia de limitantes naturales y tecnológicas en esta actividad.

! Diferenciación de productos. Existen altas barreras de entrada atribuibles a la

imagen y el prestigio de grandes productores de que gozan algunos países, especialmente los de la cuenca mediterránea que, por los requerimientos que caracterizan el cultivo del olivo, concentran cerca del 98% de la superficie mundial, y de otros países como EE.UU. y Argentina, lo que les confiere una imagen de líderes en aspectos tecnológicos, comerciales, etc. Por otra parte, el producto, de acuerdo a sus atributos, es susceptible de diferenciar (particularmente las olivas conservadas), ya que es destinado al consumidor final. En las aceitunas en salmuera en cambio, esta condición no es tan marcada por el grado de elaboración al que es sometido.

! Necesidades de capital. La inversión en el rubro olivícola es alta tanto en la actividad

agrícola como en la agroindustria. Los activos utilizados para elaborar el producto son especializados, representando una barrera de entrada y salida alta para el productor por una parte, por la inversión inicial (que dificulta el cambio de rubro) y los costos operativos (mano de obra en la cosecha), y la agroindustria por otra, especialmente de la maquinaria para deshuesado y relleno.

! Costos de cambio. En este aspecto las barreras de entrada son bajas ya que existen

muchos oferentes dispuestos a satisfacer la demanda de estos mercados, situación que se agudiza en las aceitunas en salmuera debido a su escasa diferenciación. Por lo tanto, el reemplazo de proveedores no implica un costo relevante para los clientes, pudiendo sustituirlos sin inconvenientes.

! Barreras comerciales. Tanto las barreras arancelarias como para-arancelarias no

representan una barrera de entrada importante para que Chile acceda a estos mercados. Al contrario, su relativa escasez permite ingresar con mejores precios sobre todo a mercados que están poco desarrollados.

En el mercado de la aceituna de mesa existe un gran número de países productores y exportadores, destacándose la Unión Europea, Marruecos y Siria. También existe un importante consumo mundial representado por la Unión Europea, Brasil, EE.UU., Egipto, Canadá, Siria, entre otros. En general se trata de un mercado que, aunque permite la diferenciación, se caracteriza por la generalidad en el proceso de elaboración, en conserva o salmuera, correspondiendo estos últimos a bienes que necesitan un procesamiento posterior (commodities). Por lo tanto, son productos indiferenciados perfectamente sustituibles, que no permiten influir sobre los precios, lo que genera un alto nivel de rivalidad entre los competidores dentro de la industria olivícola mundial. V.1.2 Amenaza de ingreso de nuevos competidores. Respecto a la tecnología existen barreras de entrada bajas y el acceso a la información no es una limitante para desarrollar la industria. Sin embargo, la dificultad más importante es la magnitud de la inversión y los requerimientos de capital, al tener que asumir un mayor riesgo financiero.

V.1-24

En la elaboración de aceitunas en salmuera la tecnología representa una barrera de entrada baja, no así para el producto conservado (negra oxidada, californiana, sevillana, etc.), deshuesado y relleno, que requieren de tecnología y mano de obra especializada. Otra barrera importante de ingreso en este sector, lo constituye el acceso a mercados externos y canales de distribución que permitan a los exportadores obtener mejores precios internacionales. Además, la existencia de muchos intermediarios a nivel nacional, impide tener acceso a mejores precios.. Adicionalmente, existen acciones gubernamentales que protegen la industria local en los mercados de destino. En el caso de México, esta tendencia se hace evidente en las normas sanitarias y de etiquetado de los productos que ingresan. EE.UU. en tanto, mantiene el proteccionismo en ciertas industrias, pero en el caso de las aceitunas no representa una amenaza inmediata. En general, es necesario observar y estudiar las acciones que sigue cada país, evitando que se produzcan distorsiones en los mercados y se generen barreras de ingreso importantes. Chile, no presenta restricciones especificas que impidan el acceso de productos importados o de producción nacional al mercado chileno. Sin embargo, existen normas de carácter general que deben ser cumplidas por los importadores y las empresas agroindustriales, que derivan de organismos tales como Aduanas, Servicio Agrícola y Ganadero, Servicio de Salud, etc. V.1.3 Amenaza de los productos sustitutos. Los productos sustitutos son aquellos que cumplen funciones similares (satisfactor), pero que frente al aumento de precio de uno de ellos, disminuye su demanda y crece la de otros. Los sustitutos de la aceituna de mesa pueden ser diversos:

! En el caso de un aumento en los precios, la aceituna puede ser sustituida por “productos tipo snack”.

! En las cadenas hoteleras, casinos y restaurantes puede producirse una sustitución en

los menú, por otros componentes, que en el caso de las ensaladas, por ejemplo, se produciría por otras hortalizas.

! Si la utilización de aceituna de mesa es como agente nutricional, rico en contenido lipídico monoinsaturado, puede sustituirse por la palta o por frutos secos (maní, nueces, etc).

! En segmentos del mercado más sofisticados puede sustituirse por otros productos

“gourmet” como caviar, pastas especiales, entre otros. V.1.4 El poder de negociación de los clientes. Los clientes definidos en este sector, de acuerdo al grado de participación en alguna etapa del proceso productivo, o como consumidor final en los países de destino son los siguientes:

! Supermercados. ! Intermediarios, representantes, importadores o distribuidores. ! Empresas industriales. ! Instituciones (cadenas hoteleras, casinos, restaurantes).

V.1-25

El poder de negociación de los supermercados se limita a cómo se comercializan los productos. Si las empresas nacionales realizan una exportación directa (tratan con los clientes finales) con las cadenas de supermercados, el poder negociador recae sobre el comprador. Esto, caracterizado por el dominio de grandes volúmenes de ventas que manejan, la dificultad de acceso a canales de comercialización y la gran disponibilidad de oferentes que pretenden ingresar a este segmento del mercado. Por esta razón, no es poco frecuente que controlen precios, plazos de pago, calidad, exijan un programa de reposición de mercancía a los proveedores, así como que sean de su cargo las mermas de aceitunas por daños e incluso en algunos casos de los robos, etc. . Si la empresa decide realizar una exportación indirecta, es decir, vender sus productos a través de un representante, intermediario, importador o distribuidor en el país de destino, el poder negociador queda en manos de éstos últimos, pudiendo ejercer presión a la baja de los costos y modificaciones de la calidad y presentación del trabajo. Dadas estas condiciones, las cadenas de supermercados cambian su posición negociadora y se rigen a lo dispuesto por los intermediarios (éstos pueden envasar en destino bajo sus propias marcas u otras existentes). En el caso de que los clientes estén representados por empresas que procesan las aceitunas, el poder negociador es alto, ya que los volúmenes que se transan son importantes; la producción, distribución y exportación dependen exclusivamente de ellos. A escala nacional, los mayores envíos son de aceitunas en salmuera, que en destino son procesadas y envasadas.

Finalmente, si los clientes son instituciones donde se manejan menores volúmenes y donde la utilización se basa en la preparación de diferentes platos, no incide mayormente en los precios y por ende el poder de negociación es menor.

V.1.5 El poder de negociación de los proveedores.

En el mercado nacional, el nivel de asociación de productores olivícolas es bajo, y en el sector predominan pequeños y medianos agricultores. Por esto, se puede afirmar que el poder de negociación es escaso y no controlan ni pueden incidir en el precio final del producto.

Por su parte, las empresas agroindustriales que representan este sector son pocas y gozan de un poder de negociación alto sobre los pequeños productores, que le permite manejar aspectos como volúmenes, precios, calidad, condiciones de pago, etc .

V.2-1

V.2 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas para el sector aceituna de mesa.

V.2.1 Análisis del atractivo del entorno. Oportunidades.

Las oportunidades para el sector exportador dependen principalmente de tres aspectos, los acuerdos de libre comercio, el ritmo de crecimiento de la economía en los mercados y la disponibilidad de inventarios. Las iniciativas de participación tanto en acuerdos comerciales internacionales vinculados al comercio y finanzas, crean oportunidades para explorar, penetrar y consolidar nuevos mercados para la aceituna y obtener preferencias recíprocas de los países firmantes en temas como la reducción o eliminación de aranceles y establecer mecanismos de solución a las controversias que anulen o reduzcan las barreras para-arancelarias.

Las negociaciones con EE.UU., para establecer un TLC próximamente, abre opciones de participación con exportaciones a ese mercado si convergen una calidad y precio final acordes a la demanda de los importadores, toda vez que se haya logrado negociar la eliminación o reducción a las barreras comerciales existentes. Sin embargo, en opinión de los consultores un acuerdo análogo con la U.E., no significará abrir el mercado europeo a las aceitunas chilenas, por calidad, tecnología, variedad, prestigio, etc.

El comercio con el NAFTA representa para Chile un mercado importante pues la consolidación en él, permite el reconocimiento de la imagen de Chile como proveedor de aceitunas en el contexto mundial. El consumo promedio anual de aceitunas de mesa de esta región es de 193.000 ton, caracterizándose por un crecimiento sostenido. Canadá presenta niveles importantes de consumo per cápita junto a EE.UU. donde se observan buenas perspectivas respecto a su crecimiento. México por su parte, si bien presenta bajos niveles de consumo per cápita, éste ha aumentado en los últimos años.

Chile goza de tratamiento arancelario preferencial con EE.UU., que deriva de la aplicación del Sistema Generalizado de Preferencias, otorgado a países en vías de desarrollo (este beneficio es compartido con países como Argentina y Perú), y que no poseen los importantes exportadores europeos.

El concretarse la firma del Tratado de Libre Comercio con EE.UU. pondría a Chile en una situación ventajosa respecto de otros países competidores como Argentina y Perú.

En cuanto a la tecnología para elaborar aceitunas, en particular sevillanas, algunos productores (que no disponían de ella) han asimilado el proceso con ayuda de técnicos de Argentina.

El hecho de que la Unión Europea efectivamente caduque los subsidios a los productores olivícolas (ajustándose a la normativa de la OMC), tendrá como consecuencia el aumento de los costos de producción en estos países y por lo tanto se prevé un retroceso del sector, dejando abierta la posibilidad de ingreso a nuevos competidores, en mercados en los que tradicionalmente operan, entre ellos los países del NAFTA.

V.2-2

Otra oportunidad se manifiesta a partir de las características de estos mercados, destacándose su madurez y la existencia de un consumo per cápita de aceitunas de mesa estabilizado, además de estar compuestos por países desarrollados que gozan de un nivel de ingreso atractivo.

Finalmente, la diversificación de las exportaciones contribuye a disminuir la vulnerabilidad de las operaciones en el mercado interno, en el caso que los precios caigan por efecto de las importaciones de aceitunas de menor precio.

Amenazas.

Las ayudas comunitarias europeas continúan al sector olivícola. En efecto, se han multiplicado a lo menos por tres en los últimos diez años. Por ejemplo, el sector del olivar español ha pasado de recibir 42.000 millones de pesetas en 1990/91 a 170.000 ( 944 millones de dólares) en 2000/01.

Por otro lado el Ministerio de Agricultura de España, anunció que solicitará una nueva prórroga para el plazo previsto para la elaboración del Sistema de Información Geográfica.(SIG). Este es un instrumento básico para la gestión y control de las ayudas comunitarias, ya que a partir del 1 de noviembre del 2003, sólo tendrán derecho a ayuda quienes tengan sus olivos bien identificados en el SIG.

La ampliación en el plazo para la elaboración del SIG es una petición unánime de todo el sector olivícola, dado que a lo largo de 2000, las disparidades entre los datos del SIG y los recogidos en las oficinas del catastro son frecuentes, por lo que es altamente improbable que estas disparidades estén resueltas para el 1 de noviembre del 2003.

Los países olivareros de la U.E. solicitan prórrogas por tres años para la puesta en vigor de las normativas de la OMC, relativas a los subsidios, porque así les dará la oportunidad de conocer la realidad productiva de la U.E. y les permitirá enfrentar la reforma con datos reales.

Otra amenaza para Chile la representan países como Argentina y Perú que también son productores de aceitunas. En el caso de Argentina, la industria está bastante más desarrollada que la nuestra y nos llevan varios años de ventaja en presencia internacional, experiencia y tecnología.

La industria nacional tiene casi nula presencia en el mercado del NAFTA y otros, que se abastecen principalmente de productos europeos provenientes de España, Italia, Grecia y EE.UU..

En cuanto a barreras al comercio, los países establecen trabas al ingreso de productos, especialmente a aquellos que posean un mayor valor agregado, representando una potencial amenaza a nuestras exportaciones. Esto puede hacerse efectivo a través de las tarifas aduaneras (ad-valorem, específicas o combinadas); mecanismos para-arancelarios, como cuotas de importación; no arancelarios de connotación técnica como normas sanitarias, de

V.2-3

calidad, envases, etc., y otros (aceptados por la OMC) como derechos compensatorios, derechos antidumping o sobretasas arancelarias.

Por otra parte, ya que la actual situación económica mundial ha generado inestabilidad en los mercados internacionales y ha frenado el crecimiento de estos países, podrían verse disminuidas las exportaciones chilenas a estos destinos.

No hay que descartar que algunos países importadores (v.g. EE.UU.) tienen desarrollada su propia industria olivícola, y el ingreso de Chile a esos mercados podría generar una reacción entre los productores locales, y desencadenar la aplicación de medidas proteccionistas en contra de nuestro país. V.2.2 Análisis de la competitividad. Fortalezas.

El estado chileno tiene instrumentos para estimular el desarrollo del sector por medio de instituciones gubernamentales como CORFO, INDAP, PROCHILE, ODEPA, FIA, Fundación Chile, universidades, etc. Además, otorga incentivos aduaneros y tributarios a las exportaciones, entre éstos se cuentan

! Sistema Simplificado de Reintegro a las exportaciones no tradicionales (Ley 18.480) ! Recuperación del Impuesto al Valor Agregado I.V.A. (Decreto Ley 825) ! Pago Diferido de Gravámenes Aduaneros y Crédito Fiscal aplicable a bienes de capital y

su amortización con exportaciones (Ley 18.634). ! Sistema de reintegro de derechos y demás gravámenes aduaneros (Ley 18.708). ! Fondo de Garantía para pequeños empresarios (Ley 19.677).

Para los exportadores olivícolas existen varias ventajas respecto de la aplicación de estos mecanismos de incentivo. En primer lugar, éstos pueden acceder al reintegro del 7% sobre el valor líquido de retorno de la exportación, ya que en el año 2001 el sector realizó exportaciones por una cifra inferior al monto máximo aceptado para acogerse a este beneficio (US$ 10,6 millones).

En segundo lugar, los exportadores olivícolas pueden acogerse a la recuperación del impuesto al valor agregado I.V.A. (decreto de ley 825, D.O. 13.12.74) y aprovechar este beneficio, cuando pagan por bienes, insumos o servicios inherentes a su exportación. También corresponderá recuperar este impuesto al importar bienes para estos efectos.

En tercer lugar, existe otro instrumento de fomento a la exportación, llamado “pago diferido de gravámenes aduaneros y crédito fiscal aplicable a bienes de capital y su amortización con exportaciones”.

Además, puede acceder al reintegro de los derechos aduaneros y demás gravámenes pagados por la importación de materias primas, partes y piezas que se utilizan como insumos en el

V.2-4

proceso de elaboración de aceitunas de mesa, y que permite a los exportadores recuperar parte de los gastos que se generan en la actividad exportadora.

Por último, el estado garantiza los créditos que las instituciones financieras, públicas o privadas, otorguen a los pequeños empresarios. Este beneficio acoge tanto a pequeños productores como a exportadores de aceitunas, dado que las estadísticas actuales reflejan que las ventas anuales son inferiores a 14.000 UF y que en promedio los montos exportados no superan US$ 16.700.000.

Con relación al cultivo del olivo, éste es intensivo en mano de obra especialmente en el periodo de cosecha, ya que la mecanización de esta labor genera ciertos inconvenientes que pueden afectar la calidad del producto. Por esto, Chile cuenta con una fortaleza respecto de países desarrollados como los europeos, ya que dispone de mano de obra más barata que le permite reducir costos. Además, el grado de calificación del personal que se forma en el país responde a los requerimientos de las empresas agroindustriales, reconociendo por cierto, una falta de especialización que ya está siendo abordada por las instituciones correspondientes.

Por otra parte, el grado de desarrollo del mercado interno de aceituna de mesa contribuye a fortalecer las exportaciones, por cuanto el consumo, aunque es reducido (cercano a los 0,4 kg/hab/año), está en franca expansión siguiendo la tendencia mundial. De esta manera se logra mejorar la competitividad del sector, aumentando los estándares de calidad y expandiendo la producción con miras a participar activamente en los mercados internacionales.

Adicionalmente, Chile goza de condiciones agro ecológicas favorables en gran parte del territorio nacional para expandir el cultivo del olivo, que potencialmente puede llegar hasta las 15.000 ha cultivadas; mientras que, para los grandes productores a nivel mundial, se espera una situación de retroceso de la industria local.

Además, nuestro país cuenta con prestigio internacional respecto de su industria frutícola en fresco y procesado, lo que se refleja en su posicionamiento como país eficiente y serio para hacer negocios.

Hay que destacar también la existencia del Programa de Desarrollo para la olivicultura nacional de 1995, que depende de la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura y es responsable de promover el desarrollo olivícola y coordinar a nivel ministerial acciones que permitan aprovechar las capacidades institucionales y el instrumental de fomento disponible en el país.

La Universidad de Tarapacá es una institución que es necesario mencionar, dedicada al aceite de oliva y aceituna de mesa con activa relación con la agroindustria en aspectos tecnológicos y de capacitación que han marcado hitos en la I Región.

A estas iniciativas se suma recientemente la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, interviniendo en el manejo del cultivo, desarrollando productos de aceitunas, planteando estrategias de marketing, organizando misiones de negocios,

V.2-5

proyectando mercados y participando con empresas del rubro de los instrumentos de fomento productivo, innovación y de negocio (v.g. FAT. PROFO, Fondo de Promoción de exportaciones de ProChile, etc.) Debilidades.

La lejanía de Chile respecto de los mercados de destino en gran parte de las exportaciones que realiza, es una desventaja en comparación con los competidores que están más próximos. Esta desventaja es menor en el caso de ventas a países de la región como Brasil, Venezuela y otros.

A pesar de los esfuerzos realizados, persiste una deficiencia en términos tecnológicos en el sector, lo que agudiza aún más los efectos del añerismo propio de la especie, y que tiene como consecuencia reducciones en la capacidad de suministro (magnitud y regularidad) y la calidad final del producto, los cuales permitan concretar negocios interesantes.

Por otra parte, nuestro país posee material genético deficiente, con utilización de variedades antiguas y de menor rendimiento, baja inversión en infraestructura y tecnología agroindustrial para el procesamiento, envasado y almacenamiento.

En tanto, los productores nacionales poseen escaso conocimiento en torno a la producción y elaboración industrial y, al presentar una escasa organización, la cercanía con el cliente resulta dificultosa, especialmente a nivel de supermercados, existiendo un gran número de intermediarios. Además, la industria está menos desarrollada que la de otros países competidores de la región como Argentina y Perú.

V.3-1

V.3 Estrategia de marketing para la aceituna de mesa chilena El sector olivícola nacional no ha desarrollado adecuadamente los mercados externos. Actualmente, depende casi exclusivamente de países latinoamericanos como Brasil y Venezuela. La viabilidad de la industria depende de la exploración, penetración y consolidación de mercados potenciales como el NAFTA, que registra un consumo promedio anual del orden de 198.600 ton; de éstas requieren importar 99.100 ton (alrededor del 50% del consumo).

El mejoramiento de la percepción de Chile como un proveedor eficiente y estable es primordial, lo que implica un campo de acción conjunto entre productores, empresarios e instituciones del Estado, para promover las exportaciones, la profundización de las relaciones diplomáticas y la imagen país, sin olvidar el desarrollo y/o mejoramiento de la tecnología para producir aceitunas exportables.

La distribución se realiza principalmente a través de mayoristas, supermercados y agroindustrias en destino, que envasan o terminan el proceso de elaboración. En cuanto al grado de difusión del producto, es importante realizar misiones comerciales a estos mercados, por medio de delegaciones de productores y empresarios apoyados por PROCHILE. Es necesario también desarrollar y resaltar la denominación de origen de la variedad Azapa y dar una imagen de calidad y seguridad a bajos precios. Se propone a continuación, para cada una de las estrategias competitivas genéricas: Liderazgo en costos, Diferenciación y Alta segmentación, una estrategia de marketing particular.

V.3.1 Estrategia de liderazgo en costos.

Es aquella estrategia por medio de la cual un competidor posee los costos más bajos del mercado para un producto estandarizado, derivados del ahorro que proporciona la experiencia desarrollada en una actividad por un lado y la estrecha vigilancia sobre la estructura de costos de la empresa, por otro.

Si se analiza el caso chileno, eventualmente podrían existir ventajas en costo para las aceitunas en salmuera y en conserva (sin mayor elaboración), basadas en dos áreas. La primera de ellas se relaciona con un menor valor de la mano de obra en comparación con países desarrollados. La segunda, es que Chile goza de preferencias arancelarias con EE.UU. provenientes del SGP, a las que los países desarrollados no pueden acceder y con la firma de un Tratado de Libre Comercio con este país aumentaría la ventaja respecto de competidores como Argentina y Perú que no lo poseen; mientras que para Canadá y México existen Tratados de Libre Comercio. Estos aspectos respaldarían la adopción de una estrategia de liderazgo en costos.

En cuanto al producto, éste es indiferenciado, semiprocesado (commodities) y de calidad aceptable. Actualmente se exportan las variedades Azapa y Sevillana, pudiéndose extender a las variedades Manzanillo y Mission para enviar a EE.UU., y Nevadillo y Misión para México. Este producto se envía fundamentalmente a granel, en bolsas de plástico o bidones. En

V.3-2

términos generales, debe ser un producto con un precio bajo y calidad aceptable, de manera de asegurar la preferencia de los clientes.

V.3.2 Estrategia de diferenciación.

El objetivo de esta estrategia es otorgar cualidades distintivas a las aceitunas chilenas, creando a su vez, una imagen país que respalde la penetración y el desarrollo de los mercados. Se trata de privilegiar un producto con valor agregado, por lo que esta estrategia incluye sólo aceitunas en conserva. Debe ser un producto de buena calidad respecto al calibre, en apariencia y madurez. Se proponen cuatro tipos de preparaciones, que se desprenden de la información disponible y los análisis realizados a lo largo de este estudio sobre los mercados del NAFTA y sus preferencias, de manera que puedan servir de orientación a los exportadores nacionales.

La primera de ellas, se refiere a aceitunas enteras con carozo, de la variedad Azapa y Sevillana como aceitunas negras naturales, las que competirían con la variedad Mission de EE.UU. Se recomienda un envase de hojalata de fácil apertura o de vidrio (para una mejor exposición del producto) con tapa “twist-off”. Su contenido neto drenado debe ser el adecuado al consumidor final, pudiendo fluctuar entre los 300 y 500 gramos.

Una segunda propuesta se refiere a: 1) las aceitunas deshuesadas de la variedad Sevillana, 2) en mitades, rodajas o deshidratadas de las variedades Azapa, Sevillana y Mission y 3) pastas de aceituna. Todas en envase de hojalata y vidrio listas para el consumo. En tercer lugar, aceitunas con o sin carozo, aderezadas con especias como orégano, ajo, cebolla, cilantro, romero, laurel, etc.

Por último, están las aceitunas rellenas, de las variedades Manzanillo y Sevillana. Se trata de presentar un producto natural y sano, para lo cual se proponen las siguientes líneas de relleno: 1) Línea naturista: apio, champiñones, algas, palmitos, nuez, avellanas, almendras, pimiento, etc.; 2) Línea del mar: atún y mariscos como choritos, machas, entre otros; 3) Línea de carnes blancas: como pollo, pavo, etc.

Las estrategias de precio pueden basarse en costos o ventas y los factores que debieran considerarse son: a) la demanda, que establecerá un precio máximo posible, b) los costos, que definen el precio mínimo, c) los factores competitivos, que definirán una variabilidad que pueda subirlos o bajarlos y d) las restricciones al precio, ya sean externas a la empresa, como regulaciones gubernamentales, o internas, como exigencias de rentabilidad mínima.

El precio de las aceitunas de mesa debe ser más bajo que la competencia actual con el fin de capturar parte del mercado y/o nuevos clientes. Este producto se distribuiría a mayoristas, cadenas de supermercados, restaurantes, cadenas de hoteles, etc.

V.3-3

Se busca crear una comunicación entre los exportadores chilenos y el NAFTA con vista a crear imagen de marca participando en ferias olivícolas internacionales y gastronómicas, degustaciones en supermercados y tiendas “gourmet” y llevar a cabo una fuerte promoción entre los importadores en destino. V.3.3 Estrategia de alta segmentación. El objetivo que se busca a través de esta estrategia es posicionarse por medio de la diferenciación o el liderazgo en costos en un segmento especifico del mercado, como una forma de aislarse de la competencia. Para los exportadores chilenos se vislumbra a la industria de los productos de alta gastronomía (“gourmet” y “delicatessen”) como un segmento interesante respecto de las aceitunas rellenas. El producto debe ser de altísima calidad, delicado, sofisticado y exclusivo. Se proponen los siguientes tipos de rellenos: mariscos (ostiones, locos, camarones, anchoas, pulpo, centolla, etc), salmón, caviar, pastas (champiñones, “ciboulette”, etc.).

Debido al grado de elaboración y por tratarse de un producto de “elite”, se debe asegurar alta calidad para proyectar una imagen de producto más sofisticado. No obstante, el precio fijado otorgará una posición competitiva y facilitará la penetración en un mercado en la medida que éste sea inferior a los de la competencia. La venta se localiza fundamentalmente en tiendas “gourmet” especializadas, cadenas de hoteles y cadenas de supermercados de prestigio. El mayor esfuerzo debe estar destinado a proyectar un producto exclusivo, propio de un público refinado, acompañado de una imagen país que resalte las bondades de los recursos naturales de la costa chilena, los que son mundialmente reconocidos. Para ello, es importante dar a conocer el producto a nivel de distribuidores, siendo fundamental también la participación en eventos gastronómicos, culinarios y ferias de renombre internacional, además de degustaciones en locales de venta al público.

Otra estrategia de especialización interesante para el sector olivícola chileno con miras hacia el mercado del NAFTA es la exportación de aceitunas elaboradas por medio de producción integrada, o bien bajo producción orgánica para lograr distinción en algunos nichos específicos del mercado. El caso de la III región merece una especial atención, en particular el Valle del Huasco, localidad que está poluída por las emanaciones de una fundición de hierro que arroja al aire material particulado. Esta situación mientras no cambie excluirá a esta región de la opción de producción orgánica.

La demanda por alimentos más saludables y amigables con el medio ambiente ha crecido fuertemente en todo el mundo, especialmente en mercados como la Unión Europea, EE.UU. y Japón. Por esto, se vislumbra una interesante oportunidad de diversificación de la actividad teniendo en cuenta las buenas perspectivas que tienen estos productos a escala mundial y las ventajas que posee nuestro país para llevar a cabo este tipo de agricultura ya que, dada su conformación geográfica y características climáticas, existe el potencial para generar alimentos incluso sin la utilización de agroquímicos.

V.3-4

En otro ámbito, para todas las estrategias señaladas anteriormente se debe considerar la integración del sector olivícola nacional con los grandes productores del mundo. Por lo tanto, se recomienda adoptar una disposición más abierta ya sea participando en ferias frutícolas y de alimentos, en programas de fomento de ProChile, giras de captura tecnológica y continuar con la contratación de expertos extranjeros en particular de España, Italia, Israel , Grecia, y Argentina.

Finalmente, se recomienda utilizar el apoyo del Fondo de Promoción de Exportadores Agropecuarios de Pro-Chile que tiene como misión apoyar e incentivar las exportaciones y fomentar la internacionalización de las empresas del sector agropecuario. Para ello, se enfoca en tres direcciones: 1) prospección y desarrollo de mercados, 2) diversificación de la oferta exportable, apoyo para el desarrollo de una mejor gestión y comercialización externa y 3) creación de alianzas entre empresas nacionales y extranjeras para potenciar la competitividad. V.3.4 Denominaciones genéricas de la aceituna de mesa Desde hace un tiempo a esta parte se discute en Chile el uso de la denominación de origen para la aceituna de mesa y su influencia sobre la comercialización. Esto se enmarca en el enfoque de la orientación al mercado, de comercialización o de marketing. El tema se refiere a la necesidad de disponer de denominaciones para aceitunas, de manera que el consumidor nacional y de otros países, pueda discriminar entre los distintos productos existentes en el mercado. Es el caso de las llamadas aceitunas de Azapa y del Huasco. La pregunta relevante es si estas denominaciones para la aceituna en otros países, contribuyen a orientar al consumidor en sus decisiones de compra o bien el nombre se asocia a un tipo del producto y no a su procedencia (v.g. aceitunas californianas, sevillanas, etc.). En el contexto, pareciera ser necesario que quienes se ocupen de las políticas públicas, investiguen las actitudes y hábitos del consumidor. Así, conocer el comportamiento de compra debería ser una precondición necesaria en la promulgación de leyes de protección al consumidor. Cuando en Chile se pretenda "poner apellido" a la aceituna de mesa hay que adoptar las provisiones necesarias para minimizar el riesgo de equivocarse, de modo que efectivamente los consumidores consideren este elemento como diferenciador. También hay que considerar si en particular existe la sospecha de que otro país pretenda utilizar la misma denominación de origen que se intenta en Chile y actuar en consecuencia rápido.

V.4-1

V.4 Nichos de mercado La identificación de nichos de mercado, es una de las principales acciones contenidas en un plan de desarrollo estratégico para un rubro determinado. En este estudio hemos adoptado un criterio genérico, asimilando el concepto de mercado a países específicos, sin desconocer que la composición de la población en estructuras de edades; la distribución y comportamiento temporal del ingreso y los aspectos culturales, son factores que permiten identificar con mayor precisión el nicho de mercado. Desde un punto de vista de desarrollo de un plan estratégico de negocio, identificado el nicho, es necesario estudiar la demanda, en particular, la disposición a pagar que tengan los consumidores. Esta información es crucial para establecer los otros componentes del plan de marketing, relacionado con la penetración y consolidación en un mercado en particular. El criterio adoptado se basa en identificar aquellos países -mercados- que presentan las mayores tasas de crecimiento de las importaciones de productos derivados olivícolas. Siendo una medida básica, permite una primera aproximación a aquellos mercados que presentan un potencial para la exportaciones chilenas. Un punto importante al respecto, para afinar en mejor forma las potencialidades de los nichos de mercado, es discriminarlos según los costos de transporte y de las barreras a la entrada. En el caso de las importaciones de aceituna de mesa, se observa un crecimiento significativo de las importaciones, en la Unión Europea, se pasó de 47 mil ton. en 1998 a 58,5 mil ton, en el 2001; Israel, que importó 1,5 mil ton., en 1998, pasa a un volumen de 3 mil estimadas para el 2001; Egipto, que importó 1,5 mil ton., en 1998, pasa a 4 mil estimadas para el año 2001; y Canadá, que importó 18 mil ton., en el año 1998, importará 21 mil para el año 2001. Por otra parte, el mercado nacional también se concibe como funcional al desarrollo de una estrategia global exportadora de productos derivados del olivo. Así, el estrato de ingresos medios, representa un segmento cuya evolución en número (y nivel de ingresos), determinará en gran medida, el crecimiento de la demanda. Esta dinámica es complementaria al desarrollo de acciones tendientes a orientar las preferencias de los consumidores hacia los productos derivados olivícolas. Parece relevante el desarrollo de una campaña que incentive el consumo de un producto olivícola nacional, esto es una campaña específica, cuyo efecto sea una expansión de la demanda por el producto nacional. Los países con mayor tasa anual de crecimiento de la demanda aceituna de mesa se presentan en el Cuadro 1.

V.4-2

Cuadro 1. Países con aumento (%) del consumo de aceituna de mesa (1990-99).

País Tasa de aumento anual de la demanda

ex URSS europea 32,8% Corea 28,7% Nueva Zelanda 19,3% Sudáfrica 17,5% México 15,2% Reino Unido 14,7% Egipto 14,0% Holanda 10,6% Argentina 10,5% Japón 10,2% Suecia 10,0% Bélgica y Luxemburgo 9,8% Argelia 9,4% Bulgaria 8,7% Alemania 6,6% España 6,5% Australia 5,7% Canadá 5,6% Libia 4,9% Rumania 4,5% Marruecos 3,9% Brasil 3,7% Grecia 3,6% Italia 2,7% Uruguay 2,6% Colombia 2,5% Estados Unidos 1,8% Turquía 1,6% Austria 1,6% Venezuela 1,4% Chile 0,4% Arabia Saudita 0,1%

Fuente: Consejo Federal de Inversiones (Argentina) En el otro extremo, los países que tienen una tendencia negativa en el consumo se muestran en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Países que disminuyeron (%) el consumo de aceituna de mesa (1990-1999) País Tasa de aumento anual de la

demanda Israel -0,5% China –0,9% Portugal -12,3% Hungría –13,9% Malasia –18,2%

Fuente: CFI En resumen, en el caso de aceituna de mesa no se verifica una tendencia de consumo hacia un mercado único o global en la década de los ´90, igual que lo observado en frutas,

V.4-3

hortalizas, vino, cerveza, carnes y lácteos, a pesar de que sí se globaliza el mercado de capitales, las comunicaciones, el transporte, la industria manufacturera, entre otros rubros. En la medida que en Chile se disponga de una oferta exportable para ciertos mercados exigentes, será interesante explorar o penetrar nichos de mercados que simultáneamente estén en el grupo de los que han mostrado alta tasa de crecimiento y para aquellos, que hayan mostrado proyecciones de importación de volúmenes interesantes, como los emergentes. En el caso de aceituna de mesa se recomienda hacer esfuerzos – con la condición anterior- en algunos países de la ex URSS, Corea, Canadá, Nueva Zelandia, Sudáfrica, México y Suecia, entre otros, además de continuar en Brasil. Desde otra perspectiva, los países de la Unión Europea importaron desde fuera de la comunidad unas 47.000 ton en los últimos 10 años, destacándose entre 1990/91 y 2000/01, Italia, Francia, Alemania, Países Bajos y España, por el volumen de las importaciones como por la tasa de variación que muestran en el periodo que se comenta. Las estadísticas del COI informan que en la U.E. la tasa de variación anual del consumo, en la última década, en todos sus países miembros fue de al menos 118%. Los cinco países que se destacan por el incremento porcentual y en volumen en el consumo e importaciones señalados se abastecen extracomunitariamente de Turquía, Siria y de los países del Magreb, que tienen preferencias arancelarias. La viabilidad de alcanzar el mercado de esos cuatro países mediterráneos depende básicamente de cuatro factores: a) el inventario disponible en el mercado, b) calidad de la oferta chilena, c) los precios en origen de los competidores de la U.E., Turquía, Siria y de los países del Magreb, así como el costo final para el importador (incluyendo los aranceles compensatorios) y d) la paridad cambiaria euro-dólar. No está claro que las empresas chilenas puedan exportar sus aceitunas al mercado europeo, menos que los operadores lo hagan a través de joint-venture con empresas extranjeras establecidas en Chile y que tengan una cartera clientes. Ahora, el comportamiento de los mercados de los principales productores del mundo, España, Grecia e Italia que aportan con el 40% de la producción tiene una importante incidencia en los precios de los países de la U.E. y en los demás países productores exportadores. Por otro lado la fortaleza de las monedas europeas ha tenido importancia capital en la toma de decisiones por parte de los importadores. En efecto, la debilidad del euro frente al dólar y yen observada en el año 1998 hasta gran parte del 2000, tuvo un efecto favorable en las exportaciones excomunitarias. Es evidente que hay que estar atentos a la política monetaria de la U.E. en particular con la constitución del Euro como moneda oficial en 12 países de la U.E. a partir del 2002, para definir una política de penetración de mercados europeos. Es necesario poner de manifiesto que el mercado de las aceitunas de mesa aparentemente está equilibrado por su importante rol en el sector olivícola, por la complementariedad que ofrece frente a las fluctuaciones de la producción de aceite de oliva, explicada por las variedades de doble aptitud. En resumen, se recomienda que los esfuerzos de marketing se realicen en otros mercados distintos a los de la U.E., en particular si los recursos son escasos y las probabilidades de éxito son pequeñas.

VI.1-4

Cuadro 3. U. E. Producción y comercio extra-comunitario de aceituna de mesa País Producción

Mton Importación

Mton Exportación

Mton Consumo

Mton Variación (%)

1990/2000 Italia 69,57 4,7 1,0 128,4) 35,7 Francia 1,9 24,6 1,1 30,3 8,4 Alemania 7,5 0,4 19,9 5,5 Dinamarca 0,1 0,0 1,5 0,4 Países Bajos 2,2 0,2 30,4 8,4 Bélgica – Lux 2,1 0,1 3,5 1,0 Irlanda 0,0 0,0 0,1 0,0 España 271,7 3,2 94,4 121,3 33,8 Portugal 12,7 0,3 4,1 15 4,2 Austria 0,2 0,0 1,8 0,5 Finlandia 0,0 0,1 1,3 0,4 Suiza 0,5 0,1 3,5 1,0 Grecia 73 0,1 23,2 24,6 6,8 Reino Unido 1,4 0,0 3,5 1,0 Total (15) 428,8 46,7 124,6 359,4 Fuente: COI. La imprecisión de algunos datos puede ser de un 10 a 12%. VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES VI.1 CONCLUSIONES En el mercado de las aceitunas de mesa se aprecia la convivencia de dos realidades: 1º Chile es exportador neto de productos semielaborados (aceituna en salmuera o verde sal), que son terminados de procesar en otros países. 2º Chile es importador neto de aceitunas aptas para el consumo inmediato o en conserva. Desde el punto de vista de la organización industrial del sector se puede afirmar que existe una estructura tendiente al oligopolio abierto al comercio internacional. En el caso de las aceitunas aptas para el consumo inmediato, los agroindustriales nacionales actúan como sustituidores de importaciones dependientes del nivel de precios internacionales. La oferta chilena de aceitunas aparece como marginal en el contexto del mercado internacional lo que implica que la inserción de los productores nacionales en este mercado, podría verificarse asumiendo el rol de tomadores de precios y oferentes oportunistas. De continuar así, el negocio internalizará la volatilidad del mercado, con el componente de riesgo o incertidumbre que esto implica. Esta situación sería susceptible de cambiar a través del diseño y ejecución de una estrategia proactiva de marketing y ventas. Esto implica el desarrollo de gerencias especializadas y una opción por la diversificación productiva, articulada con la instalación de una agroindustria capaz de satisfacer la demanda por aceitunas en salmuera, la de tipo Sevillana, negra natural y negra oxidada. No debe descartarse la producción de pastas y de aceitunas en rodajas. En el mercado nacional existe demanda por aceituna con mayor valor agregado, tal como las rellenas y amargas naturales que ingresan de Perú y de España. Por otra lado, en el caso de

VI.1-5

la aceituna Sevillana, es fundamental desarrollar los procedimiento industriales que permitan su producción y oferta en el mercado nacional e internacional (por ejemplo, Brasil, Venezuela, EE.UU., Corea y México). El desarrollo tecnológico de producción de pasta de aceituna, de variados tipos, puede constituir un negocio pequeño pero interesante, especialmente para aquel segmento de la población interesado en utilizar los alimentos como coadyuvantes de su salud, al mismo tiempo de optar por un producto sensorialmente aceptable. Las rodajas de aceituna pueden constituir un atractivo negocio orientado hacia la industria de la pizza. Respecto de los costos de producción de aceitunas, cabe señalar que estos dependen de la fase de producción analizada, el tipo de producto y la escala productiva de la explotación de base. En este contexto, éstos se estiman en torno a los siguientes ordenes de magnitud: Costo agrícola: $ 107/Kg. Costo agroindustrial de aceituna verde sal (escala 80 has): $ 136/Kg. Costo agroindustrial de aceituna verde sal (escala 20 has): $ 193/Kg. Costo agroindustrial de aceituna en conserva (escala 80 has): $ 258/Kg. Costo agroindustrial de aceituna en conserva (escala 20 has): $ 325/Kg. Estos costos referenciales suponen un rendimiento de explotaciones en plena producción, del orden de 9.600 Kg./ha. Desde el punto de vista de la rentabilidad, para un inversionista que se incorpora a la producción de aceituna verde sal y/o de consumo inmediato este negocio es inviable, debido a los actuales niveles (2000 y 2001) de precios en el mercado. El precio mínimo aceptable para ambos tipos de aceitunas con una producción de 10 ton/ha es de 0,7 y 0,9 US$/Kg., respectivamente, considerando que se obtiene un VAN positivo descontado al 18%. Para una escala de producción de 80 has, la TIR de la aceituna en conserva se estimó en 8,9% y para la aceituna en salmuera fue 0,7%. El uso de inversiones ya realizadas tanto en el huerto como en infraestructura industrial, puede permitir que los negocios en marcha se sostengan, sobre la base de una rentabilidad marginal. De tal manera, que si tales explotaciones se amplían en terrenos ya adquiridos o de limitado valor económico, el negocio puede ser rentable considerando un mayor volumen de producción. El aumento del tamaño de escala, para aprovechar las economías asociadas, detectadas en este negocio, podría permitir a los empresarios del rubro, la captura de costos unitarios competitivos. La producción de aceitunas elaboradas de calidad para consumo inmediato tiene mejores perspectivas, que la de en salmuera. Si se logra un producto diferenciado se puede acceder a precios del orden de US$1/Kg. La integración del negocio de producción y procesamiento con la fase de comercialización a nivel de consumidores finales, determinaría un mayor poder de negociación en la cadena de valor y acceder a niveles superiores de precios. El consumo mundial de productos derivados de la oliva, muestra un crecimiento sostenido, fundamentado en la valoración que éste hace de los atributos favorables sobre la salud. Esta valoración es consistente con las corrientes naturistas, de consumo de productos

VI.1-6

nutracéuticos y de alimentos funcionales. En consecuencia, existe espacio para colocar la producción, apoyado en una adecuada estrategia de marketing. A nivel nacional existe una preocupación por el tratamiento de residuos que vierte la industria, tema muy sensible frente a la eventualidad de futuros acuerdos comerciales internacionales. Este atributo de carácter ambiental será exigible bajo este contexto. Por otra parte se observa desinformación por parte de los agentes sectoriales con relación a los instrumentos fiscales disponibles destinados al fomento productivo, innovación tecnológica, capacitación de recursos humanos e inteligencia de mercados. El estado chileno carece de un sistema de certificación de calidad para la aceituna, de acuerdo con los estándares internacionales. Esta situación desincentiva cualquier esfuerzo del sector privado para el mejoramiento de la calidad de los productos nacionales y a su vez permite la internación de productos de heterogénea calidad, los cuales distorsionan la imagen del producto en el mercado externo. La orientación de fondos concursables para financiar proyectos de innovación ha enfatizado el componente agronómico del sistema; en consecuencia no se han cubierto las necesidades de innovación y de diversificación en la industria y en particular, en aquellos procesos industriales limpios y que generen productos de óptima calidad.

VI-1

VI.2 RECOMENDACIONES De acuerdo a las conclusiones señaladas se plantea el siguiente marco de recomendaciones: Profundización del desarrollo de "inteligencia de mercado": es necesario editar un boletín digital o impreso que de cuenta anualmente del comportamiento de los mercados de los derivados olivícolas, tanto desde el punto de vista estructural como coyuntural (mercado, comercio, políticas, legislación, producción, etc). Integración de Chile al COI: es crucial para la proyección internacional de Chile, como oferente, la participación en el COI, toda vez que permite generar contactos y redes de cooperación tecnológica y comercial que contribuyan a esta estrategia global. Asociación con empresas extranjeras o "joint-venture": es conveniente estimular el ingreso a nuestro país de compañías importantes internacionales envasadoras, distribuidoras y comercializadoras de marca prestigiadas, posicionadas en los mercados. Esto permitirá utilizar sus canales de distribución, al menos con marcas blancas y, por otro lado, crear demanda interna de materia prima, contribuyendo a mejorar los precios y tecnología. En este sentido, la participación de los agregados comerciales destacados en países de interés es esencial para generar vínculos con estas empresas extranjeras. Desarrollo de contratos de mediano plazo, entre productores y procesadores: este instrumento permite la integración vertical entre las empresas y los agricultores, confiriendo mayor estabilidad al proceso de compraventa y menor riesgo a las operaciones comerciales. Aplicación de conceptos e instrumentos para incrementar la calidad de los productos olivícolas: promoción de las buenas prácticas agrícolas, puesta en marcha de sistemas HACCP, ISO 9.000, ISO 14.000, producción integrada y orgánica. Desarrollo de la demanda interna: Está concebido como hito funcional la estrategia global del desarrollo exportador, por cuanto permite a las empresas diseñar políticas de distribución de productos, segmentación de mercados, manejo de excedentes o déficit, de tal forma maximizar la rentabilidad del negocio. En este sentido, parece interesante explorar compras gubernamentales de productos olivícolas relacionados con las raciones escolares, por las implicancias nutracéuticas que traen consigo y para desarrollar una cultura que prefiera productos olivícolas. No debe descartarse, la organización de una fuerza de venta destinada a hospitales, hospicios o casas de reposo de personas de la tercera edad, catering en aviones, restaurantes, hoteles, colegios, etc. Con relación a las campañas publicitarias, es fundamental que los mensajes sean claros, directos y sencillos para mejorar la percepción del producto por parte de los consumidores. Igualmente esta campaña, debe abordar elementos genéricos que incrementen el consumo aparente nacional y elementos específicos tendientes a incentivar la preferencia de los consumidores de derivados olivícolas chilenos. Es conveniente estudiar los hábitos de consumo del consumidor nacional. Las acciones anteriores disminuirán la vulnerabilidad de las exportaciones. Certificación: es necesario crear una institucionalidad ad-hoc, para ejercer las labores de certificación de calidad, veracidad de etiquetas y control de estándares de calidad para productos nacionales e importados.

VI-2

"Cluster"2 olivícola: Deben generarse asociaciones público-privadas en aquellas regiones donde intervengan los agentes operacionales y políticos relacionados con el olivo. En este sentido, cabe constituir a nivel nacional una organización "cluster" olivícola, la cual, entre sus primeras tareas deberá definir y hacer el seguimiento de laagenda para el crecimiento del sector olivícola nacional, desde una perspectiva de largo plazo. Entre las tareas de coordinación para el "cluster" es fundamental contar con un catastro actualizado de producción nacional y capacidad instalada industrial, con aporte de información de privados; lograr la organización de agricultores (Asociación de olivicultores); impulsar la concentración de la información; coordinar las entidades estatales en comités, evitando duplicidades; informar respecto de las expectativas del mercado; aunar voluntades políticas; integrar continua y permanentemente a los pequeños agricultores al agronegocio; entregar señales correctas por parte del Estado, respecto a expectativas del mercado. Capacitación: Captura de experiencias locales a nivel nacional; formación de recursos humanos calificados en la especialidad olivícola tanto a nivel técnico como profesional; mejoramiento de la capacidad empresarial y de gestión; acceso a cursos de comercio exterior, uso instrumentos de fomento productivos y de innovación del Estado (franquicia SENCE). Financiamiento: Se recomienda evaluar la aplicación de nuevos instrumentos financieros que permitan dar mayor flexibilidad a la gestión financiera de las empresas; entre éstos se puede mencionar, el security, factoring, leasing, etc. La reducción de trabas burocráticas a la inversión constituye el objetivo fundamental de tales acciones. Periódicamente se recomienda la re-evaluación de proyectos en marcha, para determinar su viabilidad. Asimismo cabe la consideración del joint venture como opción de financiamiento. Para minimizar las duplicaciones y reducir costos de agencia se recomienda una coordinación mayor en las instituciones del Estado, respecto de la asignación de fondos fiscales para financiar proyectos de inversión en el sector. Igualmente es relevante, difundir la existencia y aplicabilidad de los instrumentos de apoyo productivo y de gestión de que dispone el Estado (CORFO, FIA; ProChile, etc) Tecnología: El sistema público relacionado con el financiamiento de proyectos en el área de ciencia y tecnología, debe orientar sus instrumentos al desarrollo de temas tecnológicos relevantes al sector, como la trazabilidad, optimización de procesos productivos industriales, producción de transgénicos olivícolas. En esta línea, es fundamental la captura de experiencias locales exitosas a nivel país. Asimismo, la transferencia por cooperación o compra de tecnologías foránea y la captura de información a partir de experiencias de inversionistas extranjeros. Otras acciones se relacionan con la valorización de experiencia latinoamericana, el desarrollo de aceituna y aceites orgánicos, la investigación tecnológica-industrial y agronómica (añerismo, adaptación de variedades) en Chile y el estudio de áreas geográficas con ventajas comparativas en el rubro. VI.2.1 Estrategias de marketing

2 (asociación de todos los agentes que comparten un objetivo común. V.g. productores,, sector público, exportadores, académicos, etc.)

VI-3

Desde el punto de vista de Chile, en función de las características del mercado meta, se deberá utilizar todas las opciones posibles de diferenciación de producto: la Denominación de Origen (en el caso de la aceituna de Azapa) para las que tienen marcas específicas, la etiqueta varietal y marcas propias de la envasadora, a veces diferenciadas según calidades o según mercados a los que van dirigidas. Todo esto además de envasar con marca de distribuidor. En un comienzo se debe privilegiar la denominación origen. Cuando en Chile se pretenda "poner apellido" a la aceituna de mesa hay que adoptar las provisiones necesarias para minimizar el riesgo de equivocarse, de modo que efectivamente los consumidores consideren este elemento como diferenciador y esto no sólo en Chile, sino que también en el exterior. Para identificar y diferenciar el producto, aparte de sus características inherentes de materia prima y de proceso de elaboración utilizado, se debe acompañar su identificación mediante el uso de etiquetas atractivas, marcas y segundas marcas, así como la utilización de un envase que, además de permitir una fácil identificación por parte del consumidor, proteja, conserve y tenga características funcionales (uso ad-hoc). Respecto a los canales de comercialización (agricultor - agroindustria - corredores - envasadores - mayoristas - minoristas) de aceituna de mesa que se utilicen en el futuro es preciso insistir en que necesariamente deben ser cortos para capturar una mayor participación del precio final. Esto significa que debe fomentarse la integración progresiva que existe entre la empresa transformadora y la fase de comercialización, lo que se traduce en una reducción de la longitud de los canales. Con el apoyo de ProChile, sería posible lograr: desarrollar la capacidad negociadora frente a agentes nacionales e internacionales, vía asociatividad de los integrantes de la industria; desarrollar una agenda de negocios, sobre la base de re-evaluación de proyectos y establecer de mesas de negocios y contactos con demandantes foráneos. En virtud de lo señalado en el apartado referente a nichos de mercado se sugiere dar Inicio de acciones de exportación a Reino Unido y Corea. Por penetrar hay que considerar a México, Uruguay y Japón y para consolidar el mercado están Brasil, Australia, Venezuela y Estados Unidos. VI.2.2 Acciones estratégicas para el 2002 A partir de las conclusiones y recomendaciones planteadas, es posible indicar el siguiente marco de acciones estratégicas, destinadas al desarrollo exportador chileno de aceitunas de mesa, todas las cuales pueden sustentarse en instrumentos de fomento ya existentes: % Conformación de una mesa nacional permanente (cluster) público/privada, orientada al

desarrollo de la competitividad del sector olivícola nacional. % Puesta en marcha, por parte de la Universidad de Chile, de una página web olivícola, que sirva

como centro y sistema de información sobre la actividad en el país. % Pre-asignación de una fracción del Fondo de Promoción de Exportaciones de ProChile, para las

acciones de penetración y consolidación en aquellos mercados de mayor potencial para el rubro.

% Desarrollo de estudios relativos a distorsiones en el mercado internacional, con el auspicio de

Fepach.

VII-4

% Desarrollo de un curso y un seminario por parte de la Universidad de Chile, sobre la producción

de aceitunas de mesa y sobre la gestión de sus exportaciones, conjuntamente entre esa universidad y ProChile..

% Elaboración de un plan nacional de desarrollo olivícola con asiento en CORFO y financiado

sobre la base de sus instrumentos de fomento (PROFO, FONTEC, FAT, PDP y FDI) % Planteamiento de una campaña nacional de promoción del consumo de productos olivícolas,

con financiamiento de asociaciones gremiales y el Ministerio de Agricultura. % Llamado a concurso especial de FIA para el desarrollo de acciones de capacitación en

tecnología de elaboración de aceitunas sevillanas, californianas, negras oxidadas e innovaciones en el rubro, tales como pastas saborizadas, aceitunas deshidratadas, etc., además poner en marcha un programa de giras y capturas de tecnología industrial.

% Integración de Chile al COI. % Constitución de una mesa olivícola dentro de MERCOSUR, con el liderazgo de Chile % Participar en las ferias de alimentos SIAL/Francia (octubre, 2002), FISPAL/Brasil (junio, 2002),

ANTAD/México (marzo 2002) y EXPOAGRO/Chile (mayo, 2002) % Inicio de acciones de exportación de aceituna sevillana a los mercados de EE.UU., Corea,

Australia y Reino Unido y de consolidación en Brasil. % Introducir en las negociaciones comerciales con EE.UU. y la U.E., así como con otros futuros

países el tema olivícola, de manera de preparar la inserción de Chile en los mercados internacionales como proveedor de aceituna de mesa. Probablemente, la resistencia a eliminar o reducir las barreras de ingreso de nuestros productos a esos mercados será baja, por cuanto Chile no es reconocido aún como productor/exportador de ellos.

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FUENTES DE INFORMACIÓN Informantes calificados: Sr. Elvio Olave, Ing. Comercial, Presidente de Asociación de Productores de Aceite de Oliva. Sr. Francisco Cabezas, Carosen, Ltda. Sr. Guillermo González, Fepach. Sr. Ernesto Dattari, Fepach. Sr. Hernán Errázuriz, INDAP. Sr. Iván Cerda, Ing. Comercial, Gerente Comercial de la Empresa Margarita Callejas Ltda. Sr. Marcos Rojas, Ing. Agrónomo, Asesor Técnico de la Empresa Agrícola Las Pircas. Sr. Maximiliano Treguear, Comercial Treguear. Sra. Irma Oviedo, CORFO. Sra. Angela Casté, Ing. Agrónomo. Fundación Chile. Sr. Alfredo Schiapacasse, Terramater. Sr. Daniel Llorente, Empresa Llorente Industrial. Sr. Jaime Undurraga, Gerente General, Alimentos del Sur S.A.C, Perú. Sr. Carlos Buneder, Gerente Empresa Agrícola Buneder. I Región, Chile. Sr. Juan Trevizan, Ing. Agr. Consultor CORFO, INDAP. Gerente PROFO Olivícola, I Región. Sr. Eugenio Sotomayor, Académico de la Universidad de Tarapacá.

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Sr. Ernesto Leo, Coordinador CETICOS Tacna, Perú. Sra. Maria Eugenia Gallego. Analista del Consejo Federal de Inversiones. Bs. Aires. Argentina. VIII ANEXOS VIII.1 PARTE I. INTRODUCCION Anexo 1.. Superficie con olivos en plantación compacta o industrial, en formación y en producción, según clasificación geográfica (hectáreas)

SUPERFICIE PLANTADA CON OLIVOS

EXPLOTACIONES INFORMANTES En formación En producción

Provincia

Número Superficie TOTAL Informantes Superficie Informantes Superficie TOTAL PAÍS 1.447,0 509.645,0 4.497,0 322,0 697,6 1.215,0 3.799,1 I Región 420,0 3.069,1 1.228,6 60,0 52,4 381,0 1.176,2 Arica 414,0 3.043,0 1.226,0 59,0 52,2 376,0 1.173,8 Iquique 6,0 26,1 2,6 1,0 0,2 5,0 2,4 II Región 1,0 16,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 El Loa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Antofagasta 1,0 16,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 III Región 405,0 315.953,3 1779,4 84,0 349,4 351,0 1.430,0 Chañaral 1,0 25,0 7,2 1,0 7,2 0,0 0,0 Copiapó 52,0 5.880,4 577,0 25,0 261,6 32,0 315,4 Huasco 352,0 310.047,9, 1.195,2 58,0 80,6 319,0 1.114,6 IV Región 154,0 78.332,8 270,6 20,0 8,3 139,0 262,3 Elqui 72,0 25.827,6 81,3 7,0 3,2 69,0 78,1 Limarí 62,0 2.776,5 127,1 6,0 2,7 57,0 124,4 Choapa 20,0 49.728,7 62,2 7,0 2,4 13,0 59,8 V Región 191,0 70.033,1 387,9 50,0 63 162,0 324,9 Petorca 11,0 53.748,6 60,2 2,0 0,3 9,0 59,9 Los Andes 9,0 285,6 19,5 5,0 10,4 4,0 9,1 San Felipe 145,0 14.438,4 276,3 34,0 41,8 131,0 234,5 Quillota 8,0 244,0 14,3 1,0 1,8 8,0 12,5 Valparaíso 13,0 1.113,8 11,0 5,0 2,3 8,0 8,7 San Antonio 4,0 162,7 4,4 2,0 4,2 2,0 0,2 Isla de Pascua 1,0 40,0 2,2 1,0 2,2 0,0 0,0 VI Región 31,0 10.779,7 258,0 11,0 10,7 21,0 247,3 Cachapoal 17,0 4.741 199,4 7,0 7,3 11,0 192,1 Colchagua 6,0 864,8 54,5 2,0 2,3 4,0 52,2 Cardenal Caro 8,0 5.173,9 4,1 2,0 1,1 6,0 3,0 VII Región 67,0 3.850,4 128,6 33,0 17,5 35,0 111,1 Curicó 9,0 1.112,8 89,8 3,0 0,9 6,0 888,9 Talca 27,0 717,8 14,7 9,0 5,1 19,0 9,6 Linares 4,0 114,0 5,0 2,0 2,5 2,0 2,5 Cauquenes 27,0 1.905,8 19,1 19,0 9,0 8,0 10,1 VIII Región 59,0 6.262,5 70,3 14,0 14,0 45,0 55,9 Ñuble 40,0 5.104,5 51,7 10,0 8,0 30,0 44,2 Biobío 12,0 643,2 12,4 4,0 7,0 8,0 5,5 Concepción 7,0 514,8 6,2 0,0 0,0 7,0 6,2 Arauco 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IX Región 4,0 847,8 15,8 2,0 16,0 2,0 0,3 Malleco 4,0 847,8 15,8 2,0 16,0 2,0 0,3 Cautín 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RM 115,0 20.503,6 356,5 47,0 165,0 79,0 191,1 Santiago 1,0 55,2 1,0 0,01 0,0 1,0 1,0 Chacabuco 94,0 15.135,0 295,2 38,0 121,0 67,0 174,0 Cordillera 3,0 67,3 8,6 2,0 1,6 1,0 7,0 Maipo 5,0 1.505,9 5,3 3,0 5,0 2,0 0,3 Melipilla 9,0 890,2 33,9 3,0 28,0 6,0 6,3 Talagante 3,0 2.850,0 12,5 1,0 10,0 2,0 2,5 Fuente: VI CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, Resultados preliminares, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 1997.

IX-13

IX ANEXO 2. Características climáticas de las principales zonas donde se ubican los olivos en Chile Cuadro A. Características climáticas del distrito ( Vallenar Estación Margarita)

PARÁMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL T media (ºC) 19.2 19.1 17.6 15.4 14.2 12.9 11.7 12.8 13.9 15.5 16.7 18.0 15.7 Suma de T (DG) 276 273 228 162 126 87 56 84 117 165 201 240 1769 Precipitación (mm) 0 0 0 0 2 6 5 5 1 1 0 0 20 Evapotranspiración potencial (mm) 151 125 114 72 49 38 44 62 82 108 123 141 1109 Déficit hídrico (mm) 151 125 114 72 47 33 39 57 81 108 123 141 1091 Exceso hídrico (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Índice de humedad (pp/etp) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.14 0.11 0.08 0.01 0.0 0.0 0.0 0.03

PERIODO LIBRE DE HELADAS HORAS DE FRIO T MÁXIMA DE ENERO T MÍNIMA DE JULIO 11 meses 431 horas 26.9ºC 6.5ºC

(Fte: Santibáñez y Uribe, 1983)

Cuadro B. Características climáticas del distrito (Caldera- Chañaral). PARÁMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

T media (ºC) 19.4 19.5 18.3 16.2 14.5 13.3 12.0 12.6 13.6 14.9 16.7 18.4 15.8 Suma de T (DG) 282 285 249 186 135 99 62 78 108 147 201 252 2084 Precipitación (mm) 0 0 0 0 1 2 3 3 1 0 0 0 10 Evapotranspiración potencial (mm) 160 138 120 81 58 45 50 64 86 113 126 146 1187 Déficit hídrico (mm) 160 138 120 81 57 43 47 61 85 113 126 146 1177 Exceso hídrico (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Índice de humedad (pp/etp) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.04 0.06 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01

PERIODO LIBRE DE HELADAS HORAS DE FRIO T MÁXIMA DE ENERO T MíNIMA DE JULIO 12 meses 172 horas 24.7 ºC 8.3 ºC

(Fte: Santibáñez y Uribe, 1983) Cuadro C. Características climáticas del distrito (Huasco). PARÁMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL T media (ºC) 18.2 17.7 16.0 14.4 13.2 12.7 12.3 12.1 13.1 13.9 15.1 16.7 14.6 Suma de T (DG) 246 231 180 132 96 81 70 65 93 117 153 201 1527 Precipitación (mm) 0 0 0 0 2 7 8 8 1 1 0 0 27 Evapotranspiración potencial (mm) 111 118 108 59 49 37 37 48 59 89 100 108 923 Déficit hídrico (mm) 111 118 108 59 47 30 29 40 58 88 100 108 896 Exceso hídrico (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Índice de humedad (pp/etp) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.22 0.16 0.2 0.0 0.0 0.0 0.05

PERIODO LIBRE DE HELADAS HORAS DE FRIO T MÁXIMA DE ENERO T MINIMA DE JULIO 12 meses 104 horas 22.8 ºC 8.5ºC

(Fte: Santibáñez y Uribe, 1983)

IX-14

Cuadro D. Características climáticas del distrito( Freirina). PARÁMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL T media (ºC) 18.5 18.3 16.8 15.0 13.7 12.8 12.5 12.3 13.3 14.3 15.8 17.4 15.0 Suma de T (DG) 255 249 204 150 111 84 75 70 99 129 174 222 1822 Precipitación (mm) 0 0 0 0 2 6 7 7 1 1 0 0 24 Evapotranspiración potencial (mm) 140 121 110 64 48 37 40 54 66 95 120 122 1017

Déficit hídrico (mm) 140 121 110 64 46 31 33 47 65 94 120 122 993 Exceso hídrico (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Índice de humedad (pp/etp) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.16 0.17 0.12 0.02 0.0 0.0 0.0 0.04

PERIODO LIBRE DE HELADAS HORAS DE FRIO T MÁXIMA DE ENERO T MÍNIMA DE JULIO 12 meses 176 horas 24.5 ºC 7.8 ºC

(Fte: Santibáñez y Uribe, 1983) Cuadro E. Características climáticas del distrito 5.6 (Localidad San Felipe) PARÁMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL T media (ºC) 20.8 20.0 17.9 15.1 12.2 10.1 9.3 9.7 11.5 14.4 17.5 19.9 14.9 Suma de T (DG) 323 300 254 156 95 64 55 60 86 140 235 297 2065 Precipitación (mm) 3.7 4.0 6.1 14.3 49.2 58.5 49.0 41.0 17.7 10.6 6.4 4.5 265.0 Evapotranspiración potencial (mm) 190.0 179.3 150.2 110.5 70.7 41.7 31.0 41.7 70.8 110.5 150.3 179.3 1326.0 Déficit hídrico (mm) -188.6 -177.5 -145.9 -97.4 -21.7 0.0 0.0 -0.6 -53.6 -101.1 -145.6 -177.0 -1109.0 Exceso hídrico (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.7 26.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.0 Índice de humedad (pp/etp) 0.02 0.02 0.04 0.13 0.70 1.41 1.58 0.99 0.25 0.10 0.04 0.03 0.20

PERIODO LIBRE DE HELADAS HORAS DE FRIO T MÁXIMA DE ENERO T MINIMA DE JULIO 201 días 1331 31.7 ºC 2.6ºC

(Fte: Santibáñez y Uribe, 1990) Cuadro F. Características climáticas del distrito 65.2 (Localidad: Melipilla ) PARÁMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL T media (ºC) 18.7 18.0 16.2 13.8 11.4 9.6 9.0 9.2 10.8 13.2 15.8 17.9 13.6 Suma de T (DG) 264 244 194 122 74 48 40 43 65 109 179 241 1621 Precipitación (mm) 5.9 6.3 9.6 22.6 77.9 92.5 77.4 64.9 28 16.7 10.0 7.1 419.0 Evapotranspiración potencial (mm) 182.0 171.5 142.7 103.5 64.2 35.5 25.0 35.5 64.3 103.5 142.8 171.5 1242.0 Déficit hídrico(mm) -180.1 -168.9 -136.1 -82.7 0.0 0.0 0.0 0.0 -37.0 -88.7 -135.6 -168.0 -997.0 Exceso hídrico (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 65.8 60.5 33.9 0.0 0.0 0.0 0.0 176.0 Índice de humedad (pp/etp) 0.03 0.04 0.07 0.22 1.21 2.61 3.10 1.83 0.44 0.16 0.07 0.04 0.34

PERIODO LIBRE DE HELADAS HORAS DE FRIO T MÁXIMA DE ENERO T MINIMA DE JULIO 231 días 1147 28.2º C 4.4ºC

(Fte: Santibáñez y Uribe, 1990)

IX-15

Cuadro G. Características climáticas del distrito 50.1 (Localidad: Til Til) PARÁMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL T media (ºC) 20.0 19.3 17.3 14.5 11.8 9.8 9.1 9.4 11.2 13.9 16.8 19.2 14.4 Suma de T (DG) 303 281 231 141 82 51 42 46 72 126 214 277 1865 Precipitación (mm) 4.9 5.2 8.0 18.8 64.7 76.8 64.3 53.9 23.3 13.9 8.3 5.9 348.0 Evapotranspiración potencial (mm) 186.0 175.3 146.0 106.0 66.0 36.7 26.0 36.7 66.0 106.0 146.0 175.3 1272.0 Déficit hídrico (mm) -184.4 -173.2 -140.5 -88.8 -1.3 0.0 0.0 0.0 -43.5 -93.8 -140.2 -172.4 -1038 Exceso hídrico (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.9 47.7 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 119.0 Índice de humedad (pp/etp) 0.03 0.03 0.05 0.18 0.98 2.09 2.48 1.47 0.35 0.13 0.06 0.03 0.27

PERIODO LIBRE DE HELADAS HORAS DE FRIO T MÁXIMA DE ENERO (ºC) T MINIMA DE JULIO 232 días 1090 30.6 ºC 4.3ºC

(Fte: Santibáñez y Uribe, 1990) Cuadro H. Características climáticas del distrito 76.2 (Localidad: San Vicente de Tagua Tagua) PARÁMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL T media (ºC) 18.8 18.2 16.4 14.1 11.7 10.0 9.4 9.8 11.2 13.6 16.1 18.1 13.9 Suma de T (DG) 272 253 199 128 76 48 40 44 67 115 193 250 1685 Precipitación (mm) 8.3 9.9 14.2 36.7 134.2 161.2 133.2 112.2 46.1 27.0 15.0 11.0 709.0 Evapotranspiración potencial (mm) 174.0 163.9 136.2 98.5 60.7 33.1 23.0 33.1 60.8 98.5 136.3 163.9 1182.0 Déficit hídrico (mm) -165.5 -153.8 -121.9 -61.8 0.0 0.0 0.0 0.0 -14.7 -71.4 -121.1 -152.7 -863.0 Exceso hídrico (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 73.4 128.2 110.3 79.1 0.0 0.0 0.0 0.0 391.0 Índice de humedad (pp/etp) 0.05 0.06 0.10 0.37 2.21 4.86 5.78 3.38 0.76 0.27 0.11 0.07 0.60

PERIODO LIBRE DE HELADAS HORAS DE FRIO T MÁXIMA DE ENERO T MINIMA DE JULIO 301 días 660 27.6 ºC 5.5ºC

(Fte: Santibáñez y Uribe, 1993) Cuadro I. Características climáticas del distrito 6.2 (Localidad: Rancagua ) PARÁMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL T media (ºC) 18.7 18.0 16.0 13.3 10.6 8.6 7.9 8.4 10.1 12.8 15.6 17.9 13.2 Suma de T (DG) 266 244 186 113 66 42 35 39 59 103 175 241 1570 Precipitación (mm) 4.4 5.7 7.7 22.2 87.2 105.3 86.2 73.2 28.1 16.0 8.0 6.0 450.0 Evapotranspiración potencial (mm) 180.0 169.6 141.2 102.5 63.7 35.4 25.0 35.4 63.8 102.5 141.3 169.6 1230.0 Déficit hídrico (mm) -175.5 -163.8 -135.5 -80.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -35.7 -86.4 -133.2 -163.5 -972.0 Exceso hídrico (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 23.3 69.8 61.2 37.7 0.0 0.0 0.0 0.0 192.0 Índice de humedad (pp/etp) 0.02 0.03 0.05 0.22 1.36 2.97 3.44 2.06 0.44 0.16 0.06 0.04 0.37

PERIODO LIBRE DE HELADAS HORAS DE FRIO T MÁXIMA DE ENERO T MINIMA DE JULIO 193 días 1653 28.0 ºC 2.6 º C

(Fte: Santibáñez y Uribe, 1993)

IX-16

Cuadro J. Características climáticas del distrito 87.2 (Localidad: Talca ) PARÁMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL T media (ºC) 20.2 19.3 17.1 14.1 11.1 8.8 8.0 8.6 10.6 13.6 16.8 19.2 13.9 Suma de T (DG) 312 287 219 129 67 37 24 34 60 117 216 284 1788 Precipitación (mm) 12.9 14.0 21.3 47.1 152.9 179.9 151.9 126.0 58.0 35.0 22.0 16.0 837.0 Evapotranspiración potencial (mm) 192.0 180.7 149.7 107.5 65.2 34.3 23.0 34.3 65.3 107.5 149.8 180.7 1290.0 Déficit hídrico (mm) -179.9 -167.4 -129.0 -60.7 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.3 -72.8 -128.3 -165.4 -911.0 Exceso hídrico (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 87.7 145.6 129.0 91.7 0.0 0.0 0.0 0.0 454.0 Índice de humedad (pp/etp) 0.07 0.08 0.14 0.44 2.34 5.24 6.61 3.67 0.89 0.33 0.15 0.09 0.65

PERIODO LIBRE DE HELADAS HORAS DE FRIO T MÁXIMA DE ENERO T MINIMA DE JULIO 231 días 1283 30.1 ºC 4.0 ºC

(Fte: Santibáñez y Uribe, 1993) Cuadro K. Características climáticas del distrito 76.6 (Localidad: Curicó) PARÁMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL T media (ºC) 19.3 18.6 16.6 13.8 11.0 9.0 8.2 8.7 10.5 13.3 16.2 18.5 13.6 Suma de T (DG) 285 263 206 121 66 38 25 34 58 109 194 260 1685

Precipitación (mm) 9.9 11.4 16.6 40.2 140.6 167.5 139.6 116.6 49.8 29.9 17.9 13.0 753.0 Evapotranspiración potencial (mm) 188.0 177.0 147.0 106.0 65.0 35.0 24.0 35.0 65.0 106.0 147.0 177.0 1272.0 Déficit hídrico (mm) -178.7 -166.2 -130.8 -65.9 0.0 0.0 0.0 0.0 -15.1 -76.3 -129.5 -164.6 -927.0 Exceso hídrico (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 75.8 132.7 115.7 81.8 0.0 0.0 0.0 0.0 406.0 Índice de humedad (pp/etp) 0.05 0.06 0.11 0.38 2.17 4.80 5.83 3.34 0.77 0.28 0.12 0.07 0.59

PERIODO LIBRE DE HELADAS HORAS DE FRIO T MÁXIMA DE ENERO T MINIMA DE JULIO 232 días 1234 28.9ºC 4.2 ºC

(Fte: Santibáñez y Uribe, 1993)

IX-17

IX.1 PARTE II. MERCADO IX.1.1 CHILE Anexo 5. Chile: Exportaciones de aceitunas por países de destino 1998-2000

Aceitunas conservadas provisionalmente pero todavía impropias para la alimentación (Codigo 0711200000) AÑO 1998 1999 2000 (Ene-Oct) País Volumen Valor FOB Valor Promedio Volumen Valor FOB Valor Promedio Volumen Valor FOB Valor Promedio

(KN) (US$) (US$/Kg) (KN) (US$) (US$/Kg) (KN) (US$) (US$/Kg) Brasil 1,015,350 1,681,914 1.7 196,830 298,466 1.5 571,620 610,821 1.1 Estados Unidos 105,157 228,993 2.2 62,100 199,224 3.2 62,888 190,689 3.0 Venezuela 211,680 191,835 0.9 26,460 27,783 1.1 Kuwait 12,926 38,161 3.0 51,744 130,369 2.5 25,872 53,038 2.1 Bolivia 12,002 31,565 2.6 Australia 13,200 19,190 1.5 26,400 35,442 1.3 Argentina 15,000 15,575 1.0 831,895 667,618 0.8 Peru 12,500 2,563 0.2 18,660 10,904 0.6 Nueva Zelandia 11,444 35,894 3.1 Cuba 1,008 1,915 1.9 Arabia Saudita 22,176 44,352 2.0 Ajman (Ex Emiratos Arabes Unidos) 12,936 30,659 2.4 España 12,360 18,509 1.5 Paraguay 15,000 12,450 0.8 Total 1,397,815 2,209,796 1.6 409,646 752,447 1.8 1,539,747 1,615,686 1.0 Fuente: Elaborado sobre la base de antecedentes de ProChile.

Anexo 6. Chile: Exportaciones de aceitunas por países de destino 1998-2000 Aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre ni acido acético sin congelar (Codigo 2005700000) AÑO 1998 1999 2000 (Ene-Oct) País Volumen Valor FOB Valor Promedio Volumen Valor FOB Valor Promedio Volumen Valor FOB Valor Promedio

(KN) (US$) (US$/Kg) (KN) (US$) (US$/Kg) (KN) (US$) (US$/Kg) Brasil 500,395 656,400 1.3 29,616 55,836 1.9 Estados Unidos 341 1,801 5.3 240 1,275 5.3 185 950 5.1 Venezuela 26,400 26,400 1.0 Anguilla (Indias Occ. Britanicas) 67 498 7.4 70 247 3.5 111 690 6.2 Australia 102 299 2.9 134 602 Trinidad Tobago 36 270 7.5 Cuba 5,376 11,827 Nicaragua 595 1,650 2.8 Antillas Holandesas 90 626 7.0 72 501 7.0 Turquía 20 54 2.7 Argentina 5 20 4.0 Total 527,341 685,668 1.3 36,146 72,137 2.0 368 2,141 5.8 Fuente: Elaborado sobre la base de antecedentes de ProChile.

Anexo 7. Chile: Exportadores de aceitunas 1998-2000 Exportadores de aceitunas conservadas provisionalmente pero todavía impropias para la alimentación (Codigo 0711200000) AÑO 1998 1999 2000 (Ene-Oct) Empresa Volumen Valor FOB Valor Promedio Volumen Valor FOB Valor Promedio Volumen Valor FOB Valor Promedio

(KN) (US$) (US$/Kg) (KN) (US$) (US$/Kg) (KN) (US$) (US$/Kg) Lombardi, Fiora del Fabro 12,012 32,432 2.7 75,800 207,884 2.7 38,485 100,756 2.6 Consorcio Nacional Olivarero 772,620 1,137,657 1.5 193,230 197,756 1.0 1,339,055 1,155,258 0.9 Aldo Lombardi Lombardi 53,271 156,017 2.9 24,927 80,337 3.2 46,662 103,742 2.2 Multiagro Ltda 54,000 156,600 2.9 25,502 78,081 3.1 38,725 114,239 3.0 Juan Restovic y Cia Ltda. 73,500 233,100 3.2 21,000 75,075 3.6 21,000 46,200 2.2 Carlos Buneder Buneder 12,558 39,683 3.2 Carlos Cerda Videla 14,250 31,515 2.2 15,000 33,145 2.2 Olivarera del Norte 372,180 373,912 1.0 26,460 27,783 1.1 Imp.Exp.Com. Treguear e Hijos 12,750 11,605 0.9 Orturo Nieto Mario 1,008 1,915 1.9 Juana Menares Ledesma 2,160 812 0.4 Inversiones Cabo Froward 8,000 1,638 0.2 Centellas Cosio Cesar 12,002 31,565 2.6 Comercial Ordoñez Ltda 35,730 85,950 2.4 Del Sur S.A. 6600 4800 0.7 Ecovinal Ltda 5760 13709 2.4 Expolive ltda- 11460 29963 2.6 Otras empresas 4,500 925 0.2 17000 13874 0.8 Total 1,397,815 2,209,796 1.6 409,645 752,446 1.8 1,539,747 1,615,686 1.0 Fuente: Elaborado sobre la base de antecedentes de ProChile.

Anexo 8. Chile: Exportadores de aceitunas 1998-2000 Exportadores de aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre ni acido acetico sin congelar (2005700000) AÑO 1998 1999 2000 (Ene-Oct) Empresa Volumen Valor FOB Valor Promedio Volumen Valor FOB Valor Promedio Volumen Valor FOB Valor Promedio

(KN) (US$) (US$/Kg) (KN) (US$) (US$/Kg) (KN) (US$) (US$/Kg) Consorcio Nacional Olivarero 497,770 649,439 1.3 29,616 55,836 1.9 Orturo Nieto Mario 5,376 11,827 2.2 MasExport Ltda 685 2,276 3.3 72 501 7.0 Valleverde S.A. 168 854 5.1 Manuel Canales 60 376 6.3 Juan Troncoso 74 227 3.1 Soc. Com. INAL y Cia Ltda. 40 154 3.9 119 740 6.2 Patricia Daza 24 140 5.8 96 472 4.9 Distribuidora Adelco Ltda 45 135 3.0 Soc. Comercial El Mercado y Cia Ltda 5 20 4.0 60 308 5.1 Compañía Frigorificos de Magallanes 3 13 4.3 Corcoran y Cia Ltda. 10 53 5.3 Soc. Com. Ext. Memo Ltda. 102 299 2.9 Imp. Exp. Com. Treguear e Hijos Ltda. 2,625 6,980 2.7 Olivarera del Norte 26,400 26,400 1.0 Soc. Com. Santa Fe Ltda 341 1,801 5.3 48 281 5.9 12 57 4.8 Babaic, Mario 58 445 7.7 10 63 6.3 Total 527,306 685,417 1.3 36,144 72,139 2.0 369 2,141 5.8 Fuente: Elaborado sobre la base de antecedentes de ProChile.

Anexo 3. Chile: Importaciones de aceitunas por países de origen 1998-2000 Aceitunas conservadas provisionalmente pero todavía impropias para la alimentación (Codigo 0711200000) AÑO 1998 1999 2000 (En-Sept.) País Volumen Valor CIF Valor Promedio Volumen Valor CIF Valor Promedio Volumen Valor CIF Valor Promedio

(KN) (US$) (US$/Kg) (KN) (US$) (US$/Kg) (KN) (US$) (US$/Kg) Perú 93,860 76,562 0.8 46,580 35,335 0.8 107,835 74,594 0.7 Argentina 740,161 732,094 1.0 336,855 298,071 0.9 121,466 183,423 1.5 España 91,181 142,217 1.6 4,280 8,861 2.1 Total 925,202 950,873 1.0 383,435 333,406 0.9 233,581 266,878 1.1 Fuente: Elaborado sobre la base de antecedentes de ProChile.

Anexo 4. Chile: Importadores de aceitunas 1998-2000 Importadores de aceitunas conservadas provisionalmente pero todavía impropias para la alimentación (Codigo 0711200000) AÑO 1998 1999 2000 (En-Sept) Empresa Volumen Valor CIF Valor Promedio Volumen Valor CIF Valor Promedio Volumen Valor CIF Valor Promedio

(KN) (US$) (US$/Kg) (KN) (US$) (US$/Kg) (KN) (US$) (US$/Kg) Mustafa 54,002 51,972 1.0 Luz M. 3,500 12,480 3.6 4,480 12,287 2.7 3,640 10,352 2.8 Juana M. 77,400 67,722 0.9 12,960 11,502 0.9 57,565 45,653 0.8 Rojas Ester 90,995 54,258 0.6 Herman Alfonso 53,721 31,926 0.6 93,028 55,258 0.6 Wilhelm Adolf 265,301 158,975 0.6 113,378 67,219 0.6 Luis 16,460 8,840 0.5 5,280 3,296 0.6 6,820 3,431 0.5 Conservas Los Angeles Ltda. 9,450 12,670 Soc. Casanova Ltda. 5,600 977 0.2 9,200 1,670 0.2 Encurtidos Luis Figueroa 2,550 818 0.3 Expolive Ltda 7,350 6,509 0.9 3,000 2,119 0.7 Justa y Crucero Ltda 49,480 91,047 1.8 Importadora Exp. Com. 17,062 24,992 1.5 Aceitunas Treguear Ltda 33,735 50,079 1.5 21,120 24,709 1.2 20,280 20,535 1.0 Maximo Rusik S.A. 27,925 50,544 1.8 5,250 7,392 1.4 Cabezas e Hidalgo Ltda. 72,001 92,250 1.3 43,140 51,383 1.2 750 240 0.3 Importadora Café do Brasil 52,500 82,308 Agroantuco Ltda. 4,860 6,089 1.3 Alimentos Wasil 16,561 23,397 1.4 Industrias de Maiz y Alim. 129,060 198,276 1.5 Conservas Juan Bas S.A. 18,000 31,112 1.7 53,949 72,639 1.3 Otros 12,490 11,322 0.9 70,376 87,897 1.2 Total 925,203 947,870 1.0 385,435 331,400 0.9 233,581 266,875 1.1 Fuente: Elaborado sobre la base de antecedentes de ProChile.

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IX.1.2 BRASIL Anexo 9. Brasil. Importaciones (miles de US$ CIF) de aceituna en conserva (2005.70.00)

País 1998 1999 2000 % 2000 Argentina 28.539 16.408 17.945 90,14 España 4.060 1.331 1.382 6,94 Marruecos 272 541 465 2,33 Portugal 482 103 71 0,35 Chile 560 72 15 0,08 Italia 37 42 19 0,09 Grecia 22 9 5 0,002 Otros 1.459 880 579 0,068 Total 34.059 18.620 19.907 100 Fuente: Elaborado por los autores en base a datos de ProChile Anexo 10. Brasil. Importaciones de aceituna en salmuera (miles de US$ CIF (0711.20.00)

País 1998 1999 2000 % 2000 Argentina 35.477 34.280 30.323 64,04 España 2.831 1.831 6.614 13,97 Portugal 5.076 2.682 5.620 11,87 Perú 2.886 1.488 1.531 3,23 Marruecos 370 200 1.426 3,01 Chile 3.353 1072 1.255 2,65 Turquía 290 145 259 0,55 Otros 1.268 784 324 0,68 Total 51.551 42.482 47.352 100 Fuente: elaborado por los autores sobre la base de datos de ProChile.

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IX.1.3 ESTADOS UNIDOS Anexo 11 EE.UU. Importaciones de aceitunas en conserva (2005.70.00), millones US$.

País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 España 134,994 129,128 125,043 122,446 144,141 131,084 Grecia 16,239 19,637 21,852 25,301 28,305 24,768 Marruecos 14,954 17,852 22,117 14,864 17,516 15,511 Francia 1,562 2,550 2,343 3,970 3,597 3,145 Italia 1,261 1,823 1,869 1,525 1,773 2,130 Turquía 1,254 1,119 3,064 1,543 2,048 1,331 Israel 0,459 0,856 0,907 0,968 0,971 0,906 Portugal 2,404 3,622 2,052 1,296 0,486 0,676 Perú 0,050 0,153 0,335 0,237 0,204 0,396 Chile 0,204 0,238 0,169 0,261 0,160 0,289 China 0,162 0,027 0,037 0,027 0,098 0,198 México 0,210 0,116 0,261 0,000 0,164 0,093 Argentina 0,104 0,040 0,072 0,052 0,365 0,088 Siria 0,007 0,065 0,094 0,134 0,151 0,053 Canadá 0,010 0,002 0,001 0,063 0,023 0,057 Líbano 0,061 0,076 0,063 0,045 0,095 0,030 Otros 0,235 0,329 0,240 0,478 0,373 0,529 Total mundial 174,170 177,633 180,519 173,210 200,470 181,284 Variación (%) 2,0 1,6 -4,0 16,0 -9,6 Fuente: United States. 2001.The National database. Statistical Abstract Anexo 12. EE.UU. Importaciones (millones US$) de aceitunas en salmuera (0711.20.00).

País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 España 0,137 0,091 0,136 0,101 0,255 0,525 Israel 0 0,025 0,341 0,329 0,348 0,223 Grecia 0,125 0,112 0,263 0,456 0,551 0,169 Italia 0,100 0,073 0,082 0,057 0,063 0,064 Perú 0,028 0,006 0,027 0,050 0,018 0,048 México 0,785 0,178 0,245 0,076 0,099 0,037 China 0,002 0,007 0,003 0 0 0,026 Hong-Kong 0 0 0 0 0,026 0,026 Croacia 0 0 0 0 0 0,015 Tailandia 0 0 0 0 0 0,015 Turquía 0,008 0 0 0,005 0,023 0,015 Portugal 0,004 0 0,014 0,028 0,022 0,015 Francia 0,001 0 0,011 0,071 0,037 0,013 Marruecos 0,020 0,064 0 0,053 0 0,008 Chile 0 0 0 0 0 0,005 Holanda 0 0 0 0 0,010 0 Túnez 0 0 0 0 0,002 0 Siria 0 0 0 0,005 0 0 Líbano 0 0,002 0,003 0 0 0 Canadá 0,027 0 0 0 0 0 Otros 0,011 0,002 0 0,001 0,001 0 Total mundial 1,248 0,560 1,125 1.232 1,455 1,204 Variación (%) -55,0 108,9 9,5 18,0 -17,3 Fuente: Elaborado por los autores en base a United States. 2001.The National database. Statistical Abstract

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Anexo 13.EE.UU. Exportaciones (millones US$) de aceitunas en conserva (2005.70.00). País 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Canadá 3,522 3,874 3,781 3,514 3,512 3,132 España 0,452 0,449 0,152 0,456 0,107 0,804 México 0,047 0,134 0,334 0,270 0,357 0,319 Antillas Holandesa. 0,003 0,003 0 0,017 0 0,175 Japón 0,314 0,243 0,337 0,125 0,067 0,157 Arabia. Saudita. 0,046 0,027 0,190 0,064 0,202 0,104 Hong- kong 0,054 0,088 0,199 0,172 0,188 0,063 Honduras 0,006 0,003 0,050 0,026 0,030 0,056 Singapur 0,088 0,097 0,038 0,068 0,086 0,053 Kuwait 0,084 0 0,046 0,109 0,118 0,049 Panamá 0,032 0,038 0,041 0,014 0,032 0,038 China 0 0 0 0,033 0 0,024 Emir. Árabes 0,029 0,047 0,136 0,106 0,264 0,016 Guatemala 0,003 0,010 0,007 0,036 0,004 0,013 Suecia 0,081 0,039 0,044 0,091 0,066 0,010 Marruecos 0,070 0 0 0 0 0 Otros 0,382 0,390 1,038 0,529 0,470 0,260 Total mundial 5,213 5,442 6,393 5,630 5,503 5,273 Variación (%) 4,4 17,5 -11,9 -2,3 -4,2 Fuente: Elaborado por los autores en base a United States. The National database Statistical Abstract Anexo 14. EE.UU. Exportaciones (miles US$) de aceitunas en salmuera (0711.20.00).

País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Japón 1,610 1,414 1,246 1,924 1,668 2,058 Canadá 0,760 0,921 0,771 0,729 0,515 0,525 México 0 0,021 0,038 0 0 0,099 Panamá 0,011 0 0,003 0 0,005 0,003 El salvador 0,035 0,005 0,008 0,016 0,008 0 Corea 0 0 0 0,063 0,053 0 Taiwán 0 0 0 0,004 0,018 0 Grecia 0 0 0 0,031 0,062 0 Chile 0 0,006 0 0 0 0 Otros 0,106 0,060 0,120 0,050 0,010 0,008 Total mundial 2,522 2,427 2,186 2,817 2,339 2,693 Variación (%) -3,8 -9,9 28,9 -1,7 15,1 Fuente: Elaborada por los autores en base a United States. The National database. Statistical Abstract

IX-11

IX.1.4 MEXICO Anexo 15. México. Importaciones (millones US$ CIF) de aceitunas en conserva (2005.70.00) País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 España 0,907 1,274 2,109 2,528 2,443 1,287 EE.UU. 0,509 0,632 0,846 0,829 0,913 0,388 Argentina - 0,065 0,050 0,026 0,054 0,016 Marruecos - 0 0,012 0 0,022 0,010 Italia 0,005 0,011 0,027 0,022 0,018 0,005 Corea (S) 0,006 0,005 0,008 0,013 0,001 0 Grecia - 0,002 0,007 0,005 0,022 0,008 Francia 0,001 0,010 0,006 0,005 0,004 0 Líbano 0,004 - 0,003 0,004 0,001 0,003 Tailandia 0,002 0,001 0,003 0,001 0,001 0 Corea (N) - - 0,003 - - - Indonesia - 0,001 0,002 0,001 0,002 0 Israel - - 0,002 - - - Malasia - 0 0,002 0,003 0 - India - 0,001 0,002 0,001 - - China 0 - 0,001 0,001 0 0,001 Taiwán 0 0,001 0 0 0,001 - Colombia - 0,001 0,001 - 0,006 - Otros 0 0,004 0 0,001 0,001 0,756 Total 1,434 2,008 3,084 3,440 3,489 2,476 Variación (%) 40,0 53,6 11,5 1,4 -50,7 Fuente: www.aladi.org y SECOFI. 0: Comercio inferior a 500 dólares. / -: No se registro comercio. Anexo 16. México. Importaciones (millones US$ CIF) de aceitunas en salmuera. 0711.20.00

País 1995 1996 1997 1998 1999 2000/ España 0,407 0,123 0,489 0,591 0,453 0,194 Marruecos 0 - - 0,053 0,273 0,120 Argentina 0,203 - - 0,202 0,251 0,102 Turquía - - - - 0,016 0,016 EE.UU. 0 0,009 0,058 0,001 0,001 0 Grecia 0,025 - 0.020 - - - Perú - - 0 - - - Otros 0,071 0,001 0 - s.i. Total 0,706 0,133 0,567 0,847 0,994 0,635 Variación (%) -81,2 326,3 49,4 17,4 -56,5 Fuente: www.aladi.org y SECOFI. 0: Comercio inferior a 500 dólares. -: No se registro comercio. Anexo 17. México. Exportaciones (millones US$ FOB).de aceitunas en conserva, 2005.70.00

País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 EE.UU. 0,222 0,161 0,015 0,063 0,162 0,025 Cuba 0,032 0,042 0,020 - - - E Salvador 0,003 0,013 0,032 0,004 0 0,001 Honduras 0,004 0,039 0,015 0,034 0,031 0,006 Nicaragua 0,004 0,001 0,016 0,019 0,001 0,003 Guatemala - 0,009 0,008 0,024 0,014 - Belice 0 0,001 0,002 0,001 0,002 0,004 Panamá - 0,003 0,005 - 0,011 - Cabo verde - - 0,001 - - - R. Dominicana 0,001 0,001 0,001 0 0 0,001 Colombia - 0,001 0,001 - - - Chile 0 0 0,001 - - - Otros 0 0.003 0 - 0 0 Total 0,266 0,274 0,117 0,145 0,221 0,040 Variación(%) 3,0 -57,3 23,9 52,4 -81,9 Fuentes: www.aladi.org y SECOFI. 0: Comercio inferior a 500 dólares. -: No se registró comercio. Anexo 18. México. Exportaciones (millones US$ FOB)de aceitunas en salmuera (0711.20.00)

País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 EE.UU. 0,205 0,134 0,766 0,356 0,581 0,711 Japón - - 0 - - - Canadá 0 - - - - - España 0,002 - - - - - Nicaragua - - - - 0 - Total 0,207 0,134 0,766 0,356 0,581 0,711 Variación(%) -35,3 471,6 53,5 63,2 22,4 Fuentes: www.aladi.org y SECOFI. 0: Comercio inferior a 500 dólares. -: No se registró comercio.

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IX.1.5 CANADÄ Anexo 19.Canadá. Importaciones (millones US$)de aceitunas en conserva (2005.70.00).

País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 España 7,476 5,026 5,851 9,559 9,046 7,307 Grecia 3,996 3,892 4,765 7,016 8,141 5,499 EE.UU. 3,136 3,514 3,323 4,075 4,097 3,803 Marruecos 1,459 2,128 2,397 2,330 2,323 1,723 Italia 0,492 0,625 0,503 0,689 0,517 0,507 Portugal 0,349 0,276 0,255 0,457 0,287 0,320 Líbano 0,112 0,193 0,082 0,001 0,008 0,022 Turquía 0,062 0,026 0,441 0,060 0,221 0,042 Siria 0,060 0,046 0,178 0,213 0,222 0,230 Francia 0,036 0,033 0,062 0,010 0,022 0,222 México 0,018 0 0 0 0 0 Israel 0,013 0,035 0,070 0,033 0,038 0,035 Hong-kong 0,007 0,005 0,014 0,010 0,027 0,011 Perú 0,004 0,003 0,001 0 0 0 China 0,003 0,014 0,020 0,028 0,029 0,027 Chile 0 0 0 0 0 0,007 Egipto 0 0 0 0,001 0 0,004 Argentina 0 0 0 0 0,021 0, Otros 0,044 0,076 0,006 0,001 0,003 0,006 Total 17,267 15,892 17,968 24,483 25,002 19,765 Variación (%) -8,0 13,1 36,3 2,1 -21,0 Fuente: World Trade Atlas-Canada Edition Los montos registrados entre 1995-1997, están valorados en millones US$. Los montos entre 1998-2000, están valorados en millones Cdn$. Anexo 20. Canadá. Importaciones (millones US$) de aceitunas en salmuera (0711.20.00),

País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 España 4,273 5,863 5,221 8,466 10,197 9,449 Marruecos 2,308 1,270 1,102 1,028 1,780 2,044 Grecia 0,449 1,052 1,314 2,965 3,469 4,250 EE.UU 0,330 0,376 0,343 0,472 0,411 0,513 Portugal 0,087 0,050 0,020 0,120 0,043 0 Italia 0,034 0,178 0,102 0,081 0,242 0,247 China 0,029 0,017 0,022 0,055 0,039 0,015 Turquía 0,023 0,018 0,015 0,173 0,155 0,082 Macao 0,008 0 0 0 0 0 Líbano 0,007 0,045 0,005 0 0,003 0,006 Hong-kong 0,007 0,010 0,010 0,012 0,005 0,008 Siria 0,005 0 0,017 0 0 0 Taiwán 0 0,003 0,008 0,010 0,009 0,006 Francia 0 0,022 0,043 0,021 0,002 0 Argentina 0 0 0 0,019 0,087 0 Perú 0 0,013 0,018 0,009 0,017 0,025 Otros 0,001 0,053 0,001 0,002 0,033 0,101 Total 7,561 8,970 8,241 13,433 16,492 16,746 Variación (%) 19,6 8,1 63,0 22,7 1,5 Fuente: www.strategics.ic.ca y World Trade Atlas-Canada Edition Los montos registrados entre 1995-1997, están valorados en millones US$. Los montos entre 1998-2000, están valorados en millones Cdn$. Anexo 21.Canadá. Exportaciones (millones Can$) de aceitunas en conserva (2005.70.00)

País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 EE.UU. 0,8936 0,602 0,9244 0,958 0,969 1,645 España 0 0,095 0,028 0 0 0,075 Italia 0 0 0,088 0,004 0 0 Rusia 0,0047 0 0 0 0 0 Nueva Zel.anda 0,0019 0 0 0,003 0 0 Total 0,9002 0,697 1,0404 0,965 0,969 1,720 Variación (%) -22,6 49,3 -7,3 0,4 77,5 Fuente: www.strategis.ic.ca y World Trade Atlas-Canada Edition

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Anexo 22. Canadá. Exportaciones (Kg) de aceitunas en conserva (2005.70.00).

País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 EE.UU. 270.626 195.618 268.074 250.302 220.535 340.460 Rusia 1.890 0 0 0 0 0 N. Zelanda 350 0 0 0 0 0 Italia 0 0 31.975 1.721 0 0 Bermuda 0 0 0 3.027 0 0 España 0 76.915 17.135 0 0 106.335 Total 272.866 272.533 317.184 255.050 220.535 446.795 Variación(%) -0,1 16,4 -19,6 -13,5 102,6

Fuente: www.strategis.ic.ca y World Trade Atlas-Canada Edition Anexo 23. Canadá. Exportaciones (millones Can$) de aceitunas en salmuera (0711.20.00).

País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Italia 0,065 0 0 0 0 0 EE.UU. 0 0,0038 0,0157 0,14 0,003 0,020 España 0 0 0 0,01 0 0 Total 0,065 0,0038 0,0157 0,15 0,003 0,020 Variación (%) -94,2 313.2 855,4 -98,0 566,7

Fuente: www.strategics.ic.ca y World Trade Atlas-Canada Edition

Escala promedio de producción : 9.600 Kg/ha.

ITEM Unidad Cantidad $/unidad Costo ($) Costo($)/Kg %

Mano de obraPoda JH 14,5 5.000 72.500 7,6 7,02Labores de campo JH 21,6 5.000 108.000 11,3 10,46Cosecha JH 120,0 5.000 600.000 62,5 58,11Uso maquinariaTractor coloso recolección de ramillas JM 0,3 19.488 5.846 0,6 0,57Tractor pulverizadora JM 0,5 26.067 13.034 1,4 1,26Tractor coloso cosecha JM 1,0 19.488 19.488 2,0 1,89InsumosFertilizante: Urea Kg 250,0 127 31.750 3,3 3,08Fertilizante: Muriato de Potasio Kg 135,0 147 19.845 2,1 1,92Fertilizante: Acido fosfórico L 54,0 292 15.768 1,6 1,53Pesticida: Citroliv L 37,5 700 26.250 2,7 2,54RiegoUso consumo de agua m3 5.000,0 24 120.000 12,5 11,62

1.032.481 107,6 100,00Nota: Costos anuales en régimen (años 14 y 15)Valores de referencia corespondientes a noviembre 2001.Fuente: Elaboración de los autores sobre la base de antecedentes obtenidos de informantes calificados productores del rubro de la zona de Huasco, III Región, Chile.