Cámara de Diputados - 20 de noviembre de 2014

Segundo Foro de Análisis sobre la Ley Contra el Lavado de

Dinero

Mercado Global e Impacto en el Ramo

Joyero y Relojero de México

Valores Industria

• Honestidad

• Confidencialidad

• Especialización

• Significado y tradición

Proyección de Crecimiento Global

2014-2015

• Sud América: 5-6%

• Europa: 7-8%

• Asia- Pacífico: 3-5%

• China: 2-4%

• Rusia: 4-6%

Global México

Indicadores

Mercado nacional de lujo:

• 2.4 veces que la venta de cerveza en México

• = Inversión turismo 2014-2018

Ingreso Mensual Promedio

• 91,253 Hogares 15,000,000 MXN * U-HNWI

• 848,000 Hogares 118,000 MXN

Datos Encuesta Ingreso Gasto 2010

* Ulta – High Net Worth Individual (Individuos de Alto Patrimonio)

Referencias

4 + Vehículos

4 + Televisores

Impacto

-8% caída importación mercancía, venta a cliente final hasta menos -30%.

TRAS 15 AÑOS

CRECIMIENTO

HOY

Joyería en Mexico

Ejemplo de impacto al mercado interno:

• Las exportaciones joyeras de Jalisco se desplomaron 55% en el 2013 como

resultado de la baja en el valor de los metales y la aplicación de la Ley

Antilavado.

• Luego de alcanzar un récord histórico en el 2011, con 1,200 millones de

dólares, el comercio internacional de piezas de joyería fabricadas en el

estado bajó a 900 millones en el 2012 y a 500 millones en el 2013.

• El mercado interno es golpeado con mayor severidad que la mercancía de

importación, afectando a miles de mexicanos en diferentes sectores con

empleos directos e indirectos en áreas como:

Impactos Económicos Directos

• Aduanas

• Transporte de valores

• Seguridad y Pólizas de Seguros

• Capacitación y promoción

• Publicidad

• Relaciones públicas

• Sobrecarga laboral contable

• Ventas

• Servicio post-venta

Un sector que reinvierte ampliamente

en donde opera sin importar fronteras

Recomendaciones

Seguir recomendaciones como

firmantes del GAFI

Propuesta 1

• Que el reporte de operaciones sospechosas se límite a operaciones en efectivo que son las más

vulnerables y valiosas para las Unidades de Inteligencia Financiera. Además proponemos las

mismas deberán seguir el parámetro de umbral aplicable designado en GAFI para la debida

diligencia del cliente ($15,000 USD / EURO) como base inicial para el reporte a las

autoridades. Por la naturaleza de nuestro productos el hecho de tener que armar expedientes

y resguardarlos a partir de los $62,835 pesos nos aplica a prácticamente el 100 por ciento de

las operaciones y un gasto excesivo administrativo sin mencionar la carga fiscal y demás

controles necesarios.

Propuesta 2

• Eliminar el reporte de operaciones por pago en forma electrónica (tarjetas, cheques,

transferencias) ya que no somos una entidad financiera sino una activad o profesión no

financiera designada. El sistema bancario por donde fluyen estas operaciones ya realizó

infinidad de controles y están por su naturaleza conectados con la autoridad tributaria, de

inteligencia financiera y hasta el Banco de México mismo que tiene capacidades de

seguimiento de flujos de efectivo por el territorio nacional. La carga administrativa es excesiva

además del control fiscal llevando a un aumentó exponencial de gastos que no producen un

beneficio tangible a nuestros negocios produce desconfianza de nuestros clientes sobre todo

por la lógica de que es redundante. Ya hay un control centralizado en la identidad del cliente

y el origen de sus recursos con una clara huella digital o rastro en el sistema bancario . Por

que armar expedientes y resguardarlos por un particular cuando la autoridad expide y tiene la

información que estamos solicitando a los clientes. Los bancos tienen que ser regulados más

activamente ya que la mercancía natural de ellos es el dinero. Lo nuestro son objetos de arte

que no generan retornos de inversión normalmente a diferencia de otros bienes como los

bienes raíces. La ley nos prohíbe hacer en operaciones por arriba de los 204,000 pesos en

efectivo de lo contrario subir el límite de restricción a $500,000 pesos para tener igualdad de

condiciones con el sector inmobiliario.

Propuesta 3

• Solicitamos atentamente al Congreso de la Unión eliminar el

punto que nos obliga a llevar el acumulado e historial de

compras de nuestros clientes como nos lo marca el reglamento

(por cada 6 meses). Cada operación por la naturalidad de que

todo es facturado y que va ligado a un CFDI es un aviso

directo a las autoridades pertinentes. Para nosotros es un

incremento en costos que también al tener distribución por

varios puntos de la república Mexicana eleva costos aún más y

no nos produce un beneficio tangible.

Solicitamos

• Resultados de la aplicación del reglamento en la detención de

delitos y relación de bienes y recursos incautados gracias a

colaboración de nuestro sector con las autoridades.

• Revisión a las multas y sanciones aplicables ya que

consideramos que se ha criminalizado nuestra actividad y nos

a dado un golpe carísimo al prestigio de nuestro giro, a la

moral de nuestro personal y a la confianza de los

inversionistas extranjeros en la viabilidad de hacer negocios en

México.

Destacamos

• Que no existe en ningún lugar del mundo un proceso parecido para la compra de un reloj o una joya en ningún mercado del mundo. Se ve a ojos de inversores extranjeros como terrorismo fiscal más aún con la percepción de inseguridad en México que es compartida por nuestros clientes. Los clientes no tienes problema en corroborar pero no confían en el estado y en el buen uso de esta información.

• El marco legal fomenta el comercio informal, el contrabando y la evasión fiscal en México delitos que favorecen y están ligados al blanqueo de capitales.

• El mercado externo está en depresión ya que el poder adquisitivo de los clientes permite adquirir el mismo bien en mejores condiciones en el extranjero con menor carga impositiva y mejor precio, sin vulnerar la confidencialidad y el derecho a la seguridad. Además de no traer benéficos al fisco ni a la economía mexicana y a todos los actores de la cadena de valor de la Industria de Joyería y Relojera en México.

Gracias