Mercado Joyas y Gemas - Invest & Export Brasil · Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 3 arancelaria...
Transcript of Mercado Joyas y Gemas - Invest & Export Brasil · Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 3 arancelaria...
Sector Joyas y Gemas Estudio de Mercado
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 2
Introducción
En este documento se realiza un análisis de mercado para el sector de joyas y gemas con el fin de determinar los productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en nueve apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas arancelarias que comprende el sector; en la segunda se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la tercer parte se complementa el apartado anterior entrando más en detalle en la identificación, ubicación y concentración de los productores colombianos; en el cuarto apartado se realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la quinta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias. En las secciones seis, siete y ocho se mencionan los más importantes actores del sector en el mercado colombiano, las empresas que figuran como las principales importadoras, así como las más relevante ferias y eventos del sector. Finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileros pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.
En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos importados.
Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector joyas y gemas se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: 7102 (Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar) cuyas importaciones crecieron un 932% entre 2010 y 2014, y se observan ventajas arancelarias a favor de Brasil, a pesar de que no hay un flujo relevante de importaciones en esta partida entre Colombia y Brasil; la partida 7101 (Perlas naturales o cultivadas, incluso trabajadas o clasificadas) que tuvo un crecimiento en las importaciones del 198% y se observan también ventajas arancelarias para los productos brasileños, aún con un flujo nulo de importaciones provenientes de este país; la partida 7115 (Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal preciosos) que tuvo un crecimiento en sus importaciones totales del 636% entre 2010 y 2014, y Brasil figura como el segundo exportador más importante al mercado colombiano con una participación en las importaciones del 25,49%, además de la ventaja arancelaria que tienen los productos brasileños con respecto a los principales competidores del sector; la partida 7116 (Manufacturas de perlas naturales o cultivadas, de piedras preciosa) con un crecimiento en las importaciones del 176%, un arancel aplicado para Brasil que le da ventaja con respecto a los principales competidores y una participación de los productos brasileños del 25,71% en las importaciones colombianas, además con un crecimiento anual bastante elevado (41,26%).
También se observan oportunidades en los productos de la partida 7117 (Bisutería) en la cual Brasil tiene ventajas arancelarias y figura como el quinto socio comercial de Colombia, y cuyas importaciones tuvieron un crecimiento del 171% entre 2010 y 2014; las importaciones de la partida 7113 (Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado) que crecieron un 197% entre 2010 y 2014, y se observa una ventaja
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 3
arancelaria evidente a favor de Brasil, y los productos brasileños representan el 6,24% de las importaciones colombianas en 2014 (quinto puesto); y finalmente, la partida arancelaria 7103 (Piedras preciosas o semipreciosas, naturales, excepto los diamantes) cuyas importaciones crecieron un 134% entre 2010 y 2014, Brasil tiene ventajas en términos arancelarios, y aparece como el tercer socio comercial más importante de Colombia con una participación en sus importaciones del 6,91%, y unas exportaciones hacia Colombia que crecieron a una tasa anual del 24,13% entre 2010 y 2014.
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 4
1. Partidas arancelarias comprendidas
El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias:
7101: Perlas naturales o cultivadas, incluso trabajadas o clasificadas
7102: Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar
7103: Piedras preciosas o semipreciosas, naturales, excepto los diamantes
7104: Piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstituidas
7105: Polvo de piedras preciosas o semipreciosas, naturales o sintéticas
7106: Plata (incluida la plata dorada y la platinada), en bruto, semilabrada
7107: Chapado (plaque) de plata sobre metal común, en bruto o semilabrado
7108: Oro (incluido el oro platinado), en bruto, semilabrado o en polvo
7109: Chapado (plaque) de oro sobre metal común o sobre plata, en bruto o semilabrada
7110: Platino en bruto, semilabrado o en polvo
7111: Chapado (plaque) de platino sobre metal común, plata u oro, en bruto o semilabrada
7112: Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado (plaque)
7113: Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado
7114: Artículos de orfebrería y sus partes, de metal precioso o de chapado
7115: Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precioso
7116: Manufacturas de perlas naturales o cultivadas, de piedras preciosas
7117: Bisutería
7118: Monedas
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 5
2. Perfil del Mercado Colombiano
El sector de joyas y gemas de Colombia ha venido presentando una evolución creciente, tanto en su componente de oferta como de demanda1, aunque con una leve contracción de la oferta en el año 2013. Además de esto, se observa que la producción nacional ha sido mayor que la demanda, brecha que se ha venido cerrando en los últimos años al pasar de USD3.572,91, millones en 2012 a USD2.419,11 millones en 2014.
Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios
El destino de la producción del país ha tenido un comportamiento bastante estable y mayoritario hacia el consumidor final, estando entre el 25,7% y el 32,7% destinado al consumo intermedio y el porcentaje restante (entre el 67,3% y el 74,3%) destinado a consumo final de los hogares.
Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios
1 La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas colombianas (exportaciones menos importaciones)
1.700
1.900
2.100
2.300
2.500
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
2010 2011 2012 2013
Dem
anda
(Mill
ones
de
Dóla
res)
Prod
ucci
ón (M
illon
es d
e Dó
lare
s)
Producción y DemandaSector Joyas y Gemas
Producción Millones de Dólares Demanda (Consumo Aparente)
32,7%28,8% 25,7%
30,8%
67,3%71,2% 74,3%
69,2%
0%
20%
40%
60%
80%
2010 2011 2012 2013
Distribución de la Producción entre Consumo Intermedio y Consumo Final - Sector Joyas y Gemas
%Consumo Intermedio %Consumo Final
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 6
En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que la ratio importaciones-demanda total ha tenido una tenencia creciente en los últimos años, pasando de 2,8% en 2010 a 3,57% en 2013, indicando que a pesar de la demanda creciente, las importaciones se ha incrementado a una velocidad mayor.
Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios
En lo que concierne a la balanza comercial del sector de joyas y gemas en Colombia, el siguiente gráfico muestra que las exportaciones fueron mayores a las importaciones entre 2010 y 2013, con una balanza comercial que fluctuó entre USD2.266,31 millones y USD 3.572,91 millones.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
2,80%
3,14%
3,59% 3,57%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
2010 2011 2012 2013
Relación entre Importaciones y Demanda Total
40
50
60
70
80
90
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2010 2011 2012 2013
Impo
rtac
ione
s (M
illon
es d
e Dó
lare
s)
Expo
rtac
ione
s (M
illon
es d
e Dó
lare
s)
Importaciones vs. ExportacionesSector Joyas y Gemas
Exportaciones Importaciones
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 7
En línea con lo anterior, se observa que la proporción de producción que se exporta en Colombia es bastante alta (entre el 51,3% y el 63,11%), correspondiendo el año 2013 a la relación más baja de los últimos años.
Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios
57,78% 58,67%
63,11%
51,30%
40%
50%
60%
70%
2010 2011 2012 2013
Relación entre Exportaciones y Producción
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 8
3. Identificación y Ubicación de los Productores Locales
3.1. Identificación de Regiones Productivas de Colombia
El territorio Colombiano se subdivide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera el carácter productivo de las mismas). Estas subregiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una descripción de cada una de las regiones.
La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa el 61,1% del PIB de Colombia (24,7% en Bogotá como capital del país). En cuanto a población, esta región cuenta con 26,8 millones de habitantes, equivalente al 55,6% del total de la población colombiana.
La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15% del PIB colombiano, y su población representa el 21,66% del total de habitantes en el país (10,44 millones de personas).
La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés. Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,3%) y su población equivale al 2,27% de la población de Colombia (1,1 millones de personas).
La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.
Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta zona que encierra el 3,23% de la población colombiana (1,65 millones de habitantes) representa el 8,8% del PIB.
3.2. Índices de concentración
A continuación se presentan los índices de concentración Herfindahl-Hirschman (IHH, en adelante) relacionados con la cantidad de producción, ventas y número de empresas para cada sector económico, entre las distintas regiones del país. El índice está normalizado entre 0 y 1, de modo que un IHH cercano a 1 indica que la variable presenta un alto nivel de concentración espacial, mientras que un IHH cercano a 0 indica un bajo nivel de concentración espacial.
Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera, y en dicha encuesta no se manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre aquellos códigos CIIU que el DANE (Departamento Nacional de Estadística) indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas arancelarias. En este sentido el IHH se mide para 2 códigos CIIU:
CIIU 2721: Industrias básicas de metales preciosos.
CIIU 3691: Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos.
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 9
De acuerdo con la siguiente tabla, la concentración de mercado del sector CIIU 2721 (Industrias básicas de metales preciosos), es relativamente alta en número de empresas, y en menor medida en cuanto a producción y las ventas. Adicionalmente, el mapa a continuación muestra que la producción se da mayoritariamente en la región Andina (81%), seguida por la región Pacífica (19%).
Sector CIIU 2721 - Industrias básicas de metales preciosos
2010 2011 2012
IHH Producción (Cantidad) 0,73 0,75 0,69
IHH Venta (Cantidad) 0,73 0,75 0,69
IHH Número Empresas 0,60 0,60 0,58
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 10
Además de lo anterior, para el sector CIIU 3691 (Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos) la concentración de mercado es relativamente alta, aunque esto se nota más en el IHH que se calcula por producción y ventas, observándose que la producción se centra básicamente en la región Andina (92%).
Sector CIIU 3691 - Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos
2010 2011 2012
IHH Producción (Cantidad) 0,68 0,87 0,71
IHH Venta (Cantidad) 0,68 0,88 0,74
IHH Número Empresas 0,76 0,74 0,72
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 11
4. Análisis de Comercio Exterior
4.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior
Las importaciones colombianas del sector de joyas y gemas sumaron durante el 2014 cerca de USD33,95 millones, equivalente a un incremento del 194,57% frente al valor registrado durante el año 2009. Al considerar como se da la composición de estas importaciones, se observa una concentración principalmente en los productos clasificados en la partida 7117 (Bisutería) con una participación del 44%; 7113 (Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso) con una participación del 26,5%; y la partida 7115 (Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precioso) con una participación en las importaciones del 21%.
Fuente: UN-COMTRADE, elaboración propia
De forma particular, para el periodo comprendido entre 2009 y 2014 se destaca el dinamismo de las importaciones de los productos que pertenecen a la Partidas: 7102 (Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar) cuyas importaciones crecieron un 932%; la partida 7101 (Perlas naturales o cultivadas, incluso trabajadas o clasificadas) que tuvo un crecimiento en las importaciones del 198%; la partida 7115 (Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal preciosos) que tuvo un crecimiento en sus importaciones totales del 636%; la partida 7116 (Manufacturas de perlas naturales o cultivadas, de piedras preciosa) con un crecimiento en las importaciones del 176%; la partida 7117 (Bisutería) cuyas importaciones tuvieron un crecimiento del 171%; las importaciones de la partida 7113 (Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado) que crecieron un 197%; y finalmente, la partida arancelaria 7103 (Piedras preciosas o semipreciosas, naturales, excepto los diamantes) cuyas importaciones crecieron un 134%.
33.950
48.763
69.268 79.519
88.217
100.007
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones Sector Joyas y Gemas
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 12
5077 83
158141 149
0
50
100
150
200
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 7101: Perlas naturales o cultivadas
201 224 319476
1.042
2.074
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 7102: Diamantes
346153
1.460
308 222
811
0200400600800
1.0001.2001.4001.600
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 7103: Piedras preciosas o semipreciosas naturales
717609
423
648
838
1.017
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 7104: Piedras preciosas o semipreciosas sinteticas
15 15 14
107
20
0
5
10
15
20
25
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 7105: Polvo de piedras preciosas o semipreciosas
3.897
5.583
4.727
2.578
3.883
2.339
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 7106: Plata (incluida la plata dorada y la platinada).
0 0 0
3
0 00
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 7107: Chapado (plaque) de plata sobre metal comun)
279
16 4
120
532
220
100
200
300
400
500
600
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 7108: Oro (incluido el oro platinado).
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 13
0 0
2
0 0 00
0,5
1
1,5
2
2,5
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 7109: Chapado (plaque) de oro sobre metal comun o sobre plata
80
48 3813
158
206
0
50
100
150
200
250
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 7110: Platino en bruto
0 0 0 0
2 2
0
0,5
1
1,5
2
2,5
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 7111: Chapado (plaque) de platino sobre metal comun
3
5
0 0
2
0
-1
0
1
2
3
4
5
6
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 7112: Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado
(plaque)
8.91612.556
15.602
20.213 19.037
26.481
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 7113: Articulos de joyeria y sus partes, de metal precioso o de chapado
195136
205 234
543
223
0
100
200
300
400
500
600
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 7114: Articulos de orfebreria y sus partes, de metal precioso o de chapado
2.8536.398
10.346 10.324
14.830
21.012
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 7115: Las demas manufacturas de metal precioso o de
chapado de metal
127189
383
210
594
350
0
100
200
300
400
500
600
700
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 7116: Manufacturas de perlas naturales o cultivadas.
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 14
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
El análisis por países de las importaciones de cada una de las partidas arancelarias a 4 dígitos que componen el sector de joyas y gemas, indica que para los productos de la partida 71 (Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares) son importados a Colombia principalmente desde China (31,16%), Alemania (13,70%) y Brasil (8,38%). Se destaca el crecimiento anual de las importaciones desde Alemania, el cual alcanzó una tasa anualizada del 107,52% entre 2010 y 2014.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
16.27122.753
35.649
44.208 46.373 44.020
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 7117: Bisuteria
0 1 13 16 13
1.281
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones 7118: Monedas
-20,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
China Alemania Brasil EstadosUnidos deAmérica
Perú Italia Otros
Importaciones - Sector Joyas y Gemas
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 15
Para la partida 7101 (Perlas naturales o cultivadas, incluso trabajadas o clasificadas), los productos son importados principalmente a Colombia desde Hong Kong, China (34,90%), Estados Unidos (26,17%), China (22,15%). Se destaca el incremento anual en las importaciones desde Hong Kong con una tasa del 17,72%.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Para la partida 7102 (Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar), las importaciones ingresan principalmente a Colombia desde Estados Unidos (57,23%), Israel (21,65%), Bélgica (16,63%).
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
0%
10%
20%
30%
40%
Hong Kong,China
Estados Unidosde América
China España PolinesiaFrancesa
Japón
Producto: 7101 Perlas naturales o cultivadas, incluso trabajadas o clasificadas
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
0%
20%
40%
60%
Estados Unidos deAmérica
Israel Bélgica India España
Producto: 7102 Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 16
Para la partida 7103 (Piedras preciosas o semipreciosas, naturales, excepto los diamantes) los productos los importan a Colombia principalmente desde Zona Franca (72,50%), China (9,74%) y Brasil (6,91%). Se destaca el incremento anual en las importaciones desde China (45,78%), Brasil (24,13%) y Zona Franca (no se presenta tasa de crecimiento por no registrar importaciones en el año 2010).
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Los productos de la partida 7104 (Piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstituidas), son importados a Colombia principalmente desde China (84,07%), Estados Unidos (6,59%) y Brasil (4,82%). En esta partida se destaca la tasa de crecimiento anual de las importaciones provenientes de India (45,41%) y Brasil (28,47%), si bien estos países registran participaciones de mercado muy bajas.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
0%
20%
40%
60%
80%
Zona Franca China Brasil EstadosUnidos deAmérica
Polonia Alemania Otros
Producto: 7103 Piedras preciosas o semipreciosas, naturales, excepto los diamantes
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
China Estados Unidosde América
Brasil India Otros
Producto: 7104 Piedras preciosas o semipreciosas, sinteticas o reconstituidas
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 17
Para la partida 7105 (Polvo de piedras preciosas o semipreciosas, naturales o sintéticas), los productos son importados principalmente a Colombia desde Irlanda (57,14%), Emiratos Árabes Unidos (19,05%) y Estados Unidos (14,29%), destacándose el incremento anual en las importaciones desde Irlanda (31,95%) y Emiratos Árabes Unidos (no se presenta tasa de crecimiento por no registrarse importaciones en el año 2009).
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Las importaciones de los productos de la partida 7106 (Plata (incluida la plata dorada y la platinada)), en bruto, semilabrada) son realizadas principalmente desde Perú (40,32%), Estados Unidos (11,63%) y Brasil (11,63%). En esta partida es de destacar el la reducción de las importaciones desde Perú, cuyo valor se ha contraído en -25,52%.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
-20%
0%
20%
40%
60%
Irlanda Emiratos ÁrabesUnidos
Estados Unidos deAmérica
China
Producto: 7105 Polvo de piedras preciosas o semipreciosas, naturales o sinteticas
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
Perú EstadosUnidos deAmérica
Brasil México Noruega Chile Otros
Producto: 7106 Plata (incluida la plata dorada y la platinada), en bruto, semilabrada
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 18
Para las importaciones de la partida 7108 (Oro (incluido el oro platinado), en bruto, semilabrado o en polvo), ingresan exclusivamente a Colombia desde Estados Unidos (45,45%), México (36,36%) y Italia (18,18%); presentando los tres países incrementos importantes en el valor de sus ventas (para el caso de México y Brasil no se presenta por no registrar importaciones en el año 2010).
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Los productos de la partida 7110 (Platino en bruto, semilabrado o en polvo,) son importados principalmente a Colombia desde Zona Franca (44,17%), Canadá (40,29%) y Estados Unidos (8,25%); figurando Brasil como el sexto proveedor más importante de Colombia con una participación en las importaciones del 1,46%.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Estados Unidos de América México Italia
Producto: 7108 Oro (incluido el oro platinado), en bruto, semilabrado o en polvo
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Zona Franca Canadá Estados Unidosde América
Reino Unido Italia Brasil
Producto: 7110 Platino en bruto, semilabrado o en polvo.
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 19
Par la partida 7111 (Chapado (plaque) de platino sobre metal común, plata u oro, en bruto), las importaciones ingresan a Colombia en su totalidad desde Perú.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Las importaciones Colombianas de los productos de la partida 7113 (Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado), provienen principalmente desde Tailandia (17,71%), Italia (17,07%) y España (14,55%); mientras que Brasil figura como el quinto proveedor más importante de la economía colombiana con una participación del 6,24%. Se destaca el incremento de la importación desde Tailandia, alcanzando una tasa anualizada del 53,40%.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Perú
Producto: 7111 Chapado (plaque) de platino sobre metal comun, plata u oro, en bruto
0%
20%
40%
60%
Tailandia Italia España Colombia Brasil EstadosUnidos deAmérica
Otros
Producto: 7113 Articulos de joyeria y sus partes, de metal precioso o de chapado
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 20
Sobre las importaciones de la partida 7114 (Artículos de orfebrería y sus partes, de metal precioso o de chapado), los productos ingresan a Colombia principalmente desde Francia (35,43%), Italia (28,25%) y Perú (19,28%). En esta partida Brasil figura como el sexto proveedor más importante de la economía colombiana con una participación del 1,35%.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Las importaciones de la partida 7115 (Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precios), los productos ingresan a Colombia provenientes especialmente de Alemania (62,61%), Brasil (25,41%) y Estados Unidos (11,48%), destacándose la evolución de las importaciones provenientes de Alemania que en el año 2010 no registraban valor alguno.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
0%
10%
20%
30%
40%
Francia Italia Perú India China Brasil Otros
Producto: 7114 Articulos de orfebreria y sus partes, de metal precioso o de chapado
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
Alemania Brasil Estados Unidos deAmérica
Otros
Producto: 7115 Las demas manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precios
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 21
Los productos de la partida 7116 (Manufacturas de perlas naturales o cultivadas, de piedras preciosas o), son importados a Colombia principalmente desde España (31,14%), Brasil (25,71%) y China (18,29%). En esta partida se destaca el incremento de las importaciones provenientes de Brasil con una tasa anual del 41,26%.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Para la partida 7117 (Bisutería), los productos son importados a Colombia principalmente desde China (76,25%), Perú (7,27%) y Zona Franca (2,41%). En esta partida Brasil figura como el quinto proveedor más importante de la economía colombiana con una participación del 2,04% y una tasa de crecimiento anualizada del 12,95% entre 2010 y 2014.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
España Brasil China EstadosUnidos deAmérica
Hong Kong,China
México Otros
Producto: 7116 Manufacturas de perlas naturales o cultivadas, de piedras preciosas
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
China Perú Zona franca India Brasil EstadosUnidos deAmérica
Otros
Producto: 7117 Bisuteria
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 22
Para la partida 7118 (Monedas), las importaciones que ingresan a Colombia principalmente son provenientes de Eslovaquia (98,67%) y Estados Unidos (0,78%) y China (0,39%).
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
4.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil
La tabla a continuación muestra las importaciones del sector de joyas y gemas que ingresan al mercado colombiano provenientes de Brasil, su participación, y las respectivas tasas de crecimiento interanuales en cada partida arancelaria a 4 dígitos. De forma generalizada se observa que las importaciones colombianas del sector de joyas y gemas desde Brasil totalizaron durante el 2014 cerca de USD8,38 millones, lo que se traduce en una participación del 8,38% de las importaciones del sector. Este monto es significativamente superior al alcanzado durante el año 2009 cuando las importaciones sumaron USD4,17 millones, aunque su participación se ha visto reducida al pasar de 12,28% en 2009 a 8,38% en 2014.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Eslovaquia Estados Unidos deAmérica
China Italia
Producto: 7118 Monedas
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 23
Valor, Participación en Importaciones Colombianas y Crecimiento de cada Producto que Importa Colombia desde Brasil (miles de dólares)
Códi
go
Descripción del producto
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Valo
r
Part
(%
)
Crec
i
Valo
r
Part
(%
)
Crec
i
Valo
r
Part
(%
)
Crec
i
Valo
r
Part
(%
)
Crec
i
Valo
r
Part
(%
)
Crec
i
Valo
r
Part
(%
)
Crec
i
7101
Perlas naturales o cultivadas, incluso trabajadas o clasificadas - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0%
7102
Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar. - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0%
7103
Piedras preciosas o semipreciosas, naturales, excepto los diamantes
23 6,65% -28,13% 19 12,42% -17,39% 24 1,64% 26,32% 35 11,36% 45,83% 40 18,02% 14,29% 56 6,91% 40%
7104
Piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstituidas
13 1,81% -62,86% 14 2,30% 7,69% 5 1,18% -64,29% 12 1,85% 140% 23 2,74% 91,67% 49 4,82% 113,04%
7105
Polvo de piedras preciosas o semipreciosas, naturales o sintéticas.
- 0% -100% - 0% - 0% - 0% 2 28,57% - 0% -100%
7106
Plata (incluida la plata dorada y la platinada), en bruto, semilabrada
231 5,93% -14,76% 227 4,07% -1,73% 476 10,07% 109,69% 613 23,78% 28,78% 501 12,90% -18,27% 272 11,63% -45,71%
7107
Chapado (plaque) de plata sobre metal común, en bruto o semilabrado.
- - - - 0% - -
7108
Oro (incluido el oro platinado), en bruto, semilabrado o en polvo.
- 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%
7109
Chapado (plaque) de oro sobre metal común o sobre plata, en bruto
- - 1 50% - -100% - -
7110
Platino en bruto, semilabrado o en polvo. - 0% 3 6,25% - 0% -100% - 0% - 0% 3 1,46%
7111
Chapado (plaque) de platino sobre metal común, plata u oro, en bruto
- - - - - 0% - 0%
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 24
Códi
go
Descripción del producto
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Valo
r
Part
(%
)
Crec
i
Valo
r
Part
(%
)
Crec
i
Valo
r
Part
(%
)
Crec
i
Valo
r
Part
(%
)
Crec
i
Valo
r
Part
(%
)
Crec
i
Valo
r
Part
(%
)
Crec
i
7112
Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado (plaque)
- 0% - 0% - - - 0% -
7113
Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado 859 9,63% -5,71% 974 7,76% 13,39% 1.551 9,94% 59,24% 2.333 11,54% 50,42% 2.167 11,38% -7,12% 1.653 6,24% -23,72%
7114
Artículos de orfebrería y sus partes, de metal precioso o de chapado
2 1,03% - 0% -100% 2 0,98% 7 2,99% 250% - 0% -100% 3 1,35%
7115
Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precios
2.598 91,06% -46,85% 4.986 77,93% 91,92% 9.031 87,29% 81,13% 9.342 90,49% 3,44% 5.272 35,55% -43,57% 5.356 25,49% 1,59%
7116
Manufacturas de perlas naturales o cultivadas, de piedras preciosas
21 16,54% -27,59% 16 8,47% -23,81% 22 5,74% 37,50% 15 7,14% -31,82% 30 5,05% 100% 90 25,71% 200%
7117
Bisutería. 423 2,60% -37,15% 489 2,15% 15,60% 642 1,80% 31,29% 762 1,72% 18,69% 1.060 2,29% 39,11% 899 2,04% -15,19%
7118
Monedas. - - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%
Total 4.170 12,28% -39,05% 6.728 13,80% 61,34% 11.754 16,97% 74,70% 13.119 16,50% 11,61% 9.095 10,31% -30,67% 8.381 8,38% -7,85%
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 25
En el siguiente gráfico se puede ver de una mejor manera el comportamiento de las importaciones provenientes de Brasil de productos del sector de joyas y gemas en Colombia. La tendencia es claramente positiva, con un crecimiento entre 2009 y 2014 del 100,98%.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Este comportamiento creciente se explica principalmente por las importaciones de productos de la partida 7115 (Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precios) con una participación del 63,91%, la partida 7113 (Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metales preciosos) y la partida 7117 (Bisutería).
4.170
6.728
11.754 13.119
9.095 8.381
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde BrasilSector Joyas y Gemas
2319
24
3540
56
0
10
20
30
40
50
60
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 7103: Piedras preciosas o semipreciosas naturales
13 14
512
23
49
0
10
20
30
40
50
60
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 7104: Piedras preciosas o semipreciosas sinteticas.
0 0 0 0
2
00
0,5
1
1,5
2
2,5
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 7105: Polvo de piedras preciosas o semipreciosas
231 227
476
613
501
272
0
100
200
300
400
500
600
700
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 7106: Plata (incluida la plata dorada y la platinada)
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 26
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
0 0
1
0 0 00
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 7109: Chapado (plaque) de oro sobre metal comun o sobre
plata
0
3
0 0 0
3
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 7110: Platino en bruto
859 974
1.551
2.3332.167
1.653
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 7113: Articulos de joyeria y sus partes, de metal precioso o
de chapado.
2
0
2
7
0
3
0
2
4
6
8
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 7114: Articulos de orfebreria y sus partes, de metal precioso
o de chapado.
2.598
4.986
9.031 9.342
5.272 5.356
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 7115: Las demas manufacturas de metal precioso o de
chapado de metal.
21 16 2215
30
90
0
20
40
60
80
100
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 7116: Manufacturas de perlas naturales o
cultivadas
423489
642762
1.060
899
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil 7117: Bisuteria
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 27
Durante periodo 2009-2014, la balanza comercial bilateral del sector ha sido constantemente superavitaria para Brasil, oscilando entre USD 5,13 millones en 2011 y USD 9,45 millones en 2011; estando explicada esta balanza bilateral principalmente por el comportamiento de las importaciones de la partida 7115 (Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precioso) y la 7113 (Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado).
Balanza Comercial entre Brasil y Colombia (Miles de Dólares)
Código Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014
7101 Perlas naturales o cultivadas, incluso trabajadas o clasificadas - - - - - -
7102 Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar - - - - - -
7103 Piedras preciosas o semipreciosas, naturales, excepto los diamantes 23 10 6 -152 -520 124
7104 Piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstituidas - - 1 - - -
7105 Polvo de piedras preciosas o semipreciosas, naturales o sintéticas - - - - 2 -
7106 Plata (incluida la plata dorada y la platinada), en bruto, semilabrada 197 229 494 671 479 165
7107 Chapado (plaque) de plata sobre metal común, en bruto o semilabrado 3 - 1 1 1 -
7108 Oro (incluido el oro platinado), en bruto, semilabrado o en polvo - - 293 - 1 -
7109 Chapado (plaque) de oro sobre metal común o sobre plata, en bruto o semilabrada - - - - - -
7110 Platino en bruto, semilabrado o en polvo 3 - 1 - 14 3
7111 Chapado (plaque) de platino sobre metal común, plata u oro, en bruto o semilabrada - - - - - -
7112 Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado (plaque) - - - - - -
7113 Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado 2.681 1.513 1.764 2.604 2.186 1,610
7114 Artículos de orfebrería y sus partes, de metal precioso o de chapado - -1 - - - -
7115 Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precioso 3.091 3.235 6.119 5.239 4.039 3,770
7116 Manufacturas de perlas naturales o cultivadas, de piedras preciosas 25 9 24 20 32 116
7117 Bisutería 516 143 746 701 1.108 800
7118 Monedas - - - - - -
Total 6,539 5.138 9.449 9.084 7.342 6.588 Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 28
5. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Joyas y Gemas en el Mercado Colombiano
A continuación se muestran los aranceles para las distintas partidas arancelarias que componen el sector de joyas y gemas. En cada caso se expone el arancel externo común (NMF), el arancel aplicado a Brasil y el arancel aplicado a los principales competidores en cada partida a 4 dígitos, teniendo criterio la participación en las importaciones colombianas.
5.1. Partida 7101 Perlas naturales o cultivadas, incluso trabajadas o clasificadas
Arancel Aplicable a la Partida 7101 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12
HONK KONG 0% 0,00% 15-ago-12 CHINA 0% 15-ago-12
5.2. Partida 7102 Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar
Arancel Aplicable a la Partida 7102 salvo la subpartida 7102.39.00.00
AEC 0% Arancel Variable N.D. Arancel Específico por País
País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15
ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BÉLGICA 0,00% 01-ago-13 ISRAEL 0% 15-ago-12
Arancel Aplicable a la Partida 7102.39.00.00 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 ESTADOS UNIDOS 9,00% 01-ene-15
BÉLGICA 0,00% 01-ago-13ISRAEL 0% 15-ago-12
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 29
5.3. Partida 7103 Piedras preciosas o semipreciosas, naturales, excepto los diamantes
Arancel Aplicable a la Partida 7103 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 CHINA 0% 15-ago-12
5.4. Partida 7104 Piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstituidas
Arancel Aplicable a la Partida 7104 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
BRASIL 0,00% 0,00% 09-may-08 CHINA 0% 15-ago-12
ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12
5.5. Partida 7105 Polvo de piedras preciosas o semipreciosas, naturales o sintéticas
Arancel Aplicable a la Partida 7105 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 IRLANDA 0,00% 01-ago-13
ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12EMIRATOS ARABES 0% 15-ago-12
5.6. Partida 7106 Plata (incluida la plata dorada y la platinada), en bruto, semilabrada
Arancel Aplicable a la Partida 7106.10.00.00 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12
PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08
Arancel Aplicable a la Partida 7106.91.10.00 AEC 5% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-13 ESTADOS UNIDOS 2,00% 01-ene-15
PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 30
Arancel Aplicable a la Partida 7106.92.00.00 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-13 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12
PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08
5.7. Partida 7107 Chapado (plaque) de plata sobre metal común, en bruto o semilabrado
Arancel Aplicable a la Partida 7107.00.00.00AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15
5.8. Partida 7108 Oro (incluido el oro platinado), en bruto, semilabrado o en polvo
Arancel Aplicable a la Partida 7108.11.00.00 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 MEXICO 0,00% 09-may-08
ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 ITALIA 0,00% 01-ago-13
Arancel Aplicable a la Partida 7108.12.00.00 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 MEXICO 0,00% 09-may-08
ESTADOS UNIDOS 2,00% 01-ene-15 ITALIA 0,00% 01-ago-13
Arancel Aplicable a la Partida 7108.13.00.00 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 MEXICO 0,00% 09-may-08
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 31
ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 ITALIA 0,00% 01-ago-13
Arancel Aplicable a la Partida 7108.20.00.00 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 MEXICO 0,00% 09-may-08
ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 ITALIA 0,00% 01-ago-13
5.9. Partida 7109 Chapado (plaque) de oro sobre metal común o sobre plata, en bruto o semilabrada
Arancel Aplicable a la Partida 7109.00.00.00 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15
5.10. Partida 7110 Platino en bruto, semilabrado o en polvo
Arancel Aplicable a la Partida 7110 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por PaísPaís Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-09 CANADÁ 0,00% 15-ago-11
ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12
5.11. Partida 7111 Chapado (plaque) de platino sobre metal comun, plata u oro, en bruto o semilabrada
Arancel Aplicable a la Partida 7111.00.00.00 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08
5.12. Partida 7112 Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado (plaque)
Arancel Aplicable a la Partida 7112 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 32
5.13. Partida 7113 Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado
Arancel Aplicable a la Partida 7113 AEC 15% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 TAILANDIA 15% 05-nov-10
ITALIA 14,50% 01-ene-15 ESPAÑA 14,50% 01-ene-15
5.14. Partida 7114 Artículos de orfebrería y sus partes, de metal precioso o de chapado
Arancel Aplicable a la Partida 7114.11.10.00, 7114.11.90.00, 7114.20.00.00
AEC 15% Arancel Variable N.D. Arancel Específico por País
País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15
FRANCIA 14,50% 01-ene-15 ITALIA 14,50% 01-ene-15 PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08
Arancel Aplicable a la Partida 7114.19.00.00 AEC 15% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 FRANCIA 10,00% 01-ene-15
ITALIA 10,00% 01-ene-15 PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08
5.15. Partida 7115 Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precioso
Arancel Aplicable a la Partida 7115.10.00.00 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12
ALEMANIA 0,00% 01-ago-13
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 33
Arancel Aplicable a la Partida 7115.90.00.00 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12
ALEMANIA 7,50% 01-ene-15
5.16. Partida 7116 Manufacturas de perlas naturales o cultivadas, de piedras preciosas
Arancel Aplicable a la Partida 7116 AEC 15% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 ESPAÑA 10,00% 01-ene-15 CHINA 15% 05-nov-10
5.17. Partida 7117 Bisutería
Arancel Aplicable a la Partida 7117 AEC 15% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08 CHINA 15% 01-ene-07
5.18. Partida 7118 Monedas
Arancel Aplicable a la Partida 7118 AEC 5% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-09 ESLOVAQUIA 0,00% 01-ago-13
ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 CHINA 5% 01-ene-07
FUENTE: DIAN
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 34
5.19. Proceso de Desgravación
Debido a los procesos de desgravación que afectan a las importaciones provenientes de Estados Unidos y Unión Europea, a continuación se presenta un mayor detalle del mismo2:
5.19.1. Estados Unidos
Subpartida 7102.39.00.00: Productos en categoría de desgravación C, con 10 cortes anuales quedando plenamente desgravados en el año 2021.
Subpartidas 7106.91.10.00 y 7108.12.00.00: Productos en categoría de desgravación B, con 5 cortes anuales quedando plenamente desgravados en el año 2016.
5.19.2. Unión Europea
Subpartidas 7113, 7114.11.10.00, 7114.11.90.00 y 7114.20.00.00: Productos en categoría de desgravación F, con 11 cortes anuales quedando plenamente desgravados en el año 2023.
Subpartidas 7114.19.00.00, 7115.90.00.00, 7116: Productos en categoría de desgravación C, con 6 cortes anuales quedando plenamente desgravados en el año 2018.
2 Para información sobre la tarifa arancelaria aplicable, para un momento específico y por país de origen, se sugiere consultar la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) https://muisca.DIAN.gov.co/WebArancel/DefConsultaGeneralNomenclaturas.faces
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 35
6. Principales Actores del Sector
Entre los principales actores del sector de joyas y gemas en Colombia se destacan las siguientes empresas:
Joyería Caribe S.A.
Botonat S.A.S
IL Artigiano Orfebres Ltda.
Mercedes Salazar Joyería
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 36
7. Principales Importadoras del Sector en Colombia
Las principales empresas en Colombia en términos de importación de productos del sector de joyas y gemas, de acuerdo con el valor importado en 2014 son:
PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DEL SECTOR DE JOYAS Y GEMAS (IMPORTACIONES 2014)
NIT RAZÓN SOCIAL VALOR CIF TOTAL
8600063335 ABONOS COLOMBIANOS S A 18.510.835
8050036264 STUDIO F. INTERNATIONAL FASHION CORPORATION S A 4.228.242
8600482455 STERLING DE COLOMBIA S A 3.830.415
8300226345 7 8 6 INTERNACIONAL DE COLOMBIA LTDA 3.597.463
9003255302 ROEL S.A.S. 3.391.463
9000419147 AVON COLOMBIA LTDA 3.064.709
8605122494 YANBAL DE COLOMBIA S A 2.884.130
9007087011 RUA & JEWELRY COLOMBIA S A S 2.540.063
8600204395 MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S A EMP MULTINAL ANDINA 2.312.063
9002962714 KRONO TIME SAS 1.575.646Fuente: Legiscomex
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 37
8. Ferias y Eventos
EXPOJOYAS
La Feria Internacional de Piedras Preciosas, Joyería, Relojería, Platería e industrias afines es un certamen anual realizado en la ciudad de Bogotá en el marco de la Feria del Hogar, es un evento en el cual los participantes pueden abrir mercados, hacer ventas, contactos y proyectar la imagen de las empresas ante cerca de 240 mil visitantes
Estudio de Mercado - Joyas y Gemas 38
9. Oportunidades de Mercado
En este apartado se realiza una selección de aquella Partidas en las que los productos brasileros puedan tener oportunidades de mercado en Colombia. Para este fin se analizan distintos criterios particulares, tales como el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida, es decir, si Brasil tiene mayor o menor arancel que estos; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analiza el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda que corresponde a productos importados.
Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector joyas y gemas se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: 7102 (Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar) cuyas importaciones crecieron un 932% entre 2010 y 2014, y se observan ventajas arancelarias a favor de Brasil, a pesar de que no hay un flujo relevante de importaciones en esta partida entre Colombia y Brasil; la partida 7101 (Perlas naturales o cultivadas, incluso trabajadas o clasificadas) que tuvo un crecimiento en las importaciones del 198% y se observan también ventajas arancelarias para los productos brasileños, aún con un flujo nulo de importaciones provenientes de este país; la partida 7115 (Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal preciosos) que tuvo un crecimiento en sus importaciones totales del 636% entre 2010 y 2014, y Brasil figura como el segundo exportador más importante al mercado colombiano con una participación en las importaciones del 25,49%, además de la ventaja arancelaria que tienen los productos brasileños con respecto a los principales competidores del sector; la partida 7116 (Manufacturas de perlas naturales o cultivadas, de piedras preciosa) con un crecimiento en las importaciones del 176%, un arancel aplicado para Brasil que le da ventaja con respecto a los principales competidores y una participación de los productos brasileños del 25,71% en las importaciones colombianas, además con un crecimiento anual bastante elevado (41,26%).
También se observan oportunidades en los productos de la partida 7117 (Bisutería) en la cual Brasil tiene ventajas arancelarias y figura como el quinto socio comercial de Colombia, y cuyas importaciones tuvieron un crecimiento del 171% entre 2010 y 2014; las importaciones de la partida 7113 (Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado) que crecieron un 197% entre 2010 y 2014, y se observa una ventaja arancelaria evidente a favor de Brasil, y los productos brasileños representan el 6,24% de las importaciones colombianas en 2014 (quinto puesto); y finalmente, la partida arancelaria 7103 (Piedras preciosas o semipreciosas, naturales, excepto los diamantes) cuyas importaciones crecieron un 134% entre 2010 y 2014, Brasil tiene ventajas en términos arancelarios, y aparece como el tercer socio comercial más importante de Colombia con una participación en sus importaciones del 6,91%, y unas exportaciones hacia Colombia que crecieron a una tasa anual del 24,13% entre 2010 y 2014.