Mercados Energéticos: Los Desafíos del Nuevo Milenio ... · • Industria Química y Derivados...
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Mercados Energéticos: Los Desafíosdel Nuevo Milenio
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Noviembre 2002
INDICE
• Síntesis del Proceso • Creación de Valor• Infraestructura Logística• Negocio de Combustibles• Negocio de GLP• Industria Química y Derivados• Tendencias de la Industria
INDICE
• Síntesis del Proceso • Creación de Valor• Infraestructura Logística• Negocio de Combustibles• Negocio de GLP• Industria Química y Derivados• Tendencias de la Industria
Crudo
Transformación del barrilcon agregado de valor
Procesamiento
4 % Consumosy Mermas
Otros9 %
Fuel Oil5 %
DestiladosMedios47 %
Gasolinasy Naftas
30 %
% Peso
GLP5 %
Destilados
Creación de valor
ESQUEMA DECONVERSIÓN
LUBRICANTESY DERIVADOS
Des
tila
ción
Vac
ío
COQUE
Hid
rocr
aque
o
FCC
U
Coq
ueASFALTOS
PARAFINASLUBRICANTES
Der
ivad
os
ESQUEMA DEHYDROSKIMMING
GLP
NAFTAReformado
Desulfuración JET A1
GASOIL
Destilados Medios
FUEL OIL
Crudo
Des
tilac
ión
Atm
osfé
rica
Refinación
Crudo
GLP
Químicos yDerivados
Garrafas
EESS
IndustriasTransporteAgro
Oleoducto
Poliducto
Terminal
Petroquímica
Sistema Logístico
Import/Export.
Import/Export.
Ubicación de refinerías y capacidades
Capacidad : 105,500 bbl/dCapacidad : 105,500 bbl/d
Luján de CuyoLuján de Cuyo
Capacidad : 25,000 bbl/dCapacidad : 25,000 bbl/d
Plaza HuinculPlaza Huincul
Capacidad : 30,500 bbl/dCapacidad : 30,500 bbl/dBahía BlancaBahía Blanca
Capacidad : 110,000 bbl/dCapacidad : 110,000 bbl/dDock Sud (Shell)Dock Sud (Shell)
Capacidad : 88,100 bbl/dCapacidad : 88,100 bbl/d
Campana (Esso)Campana (Esso)
Capacidad : 189,000 bbl/dCapacidad : 189,000 bbl/dLa PlataLa Plata
Capacidad : 39,000 bbl/dCapacidad : 39,000 bbl/d
RefisanRefisan
Capacidad : 28,500 bbl/dCapacidad : 28,500 bbl/d
RefinorRefinorR
Instalaciones Logísticas
Logística Terrestre Logística Portuaria
COMBUSTIBLES
Naftas24%
Gas Oil63%
GNC13%
COMPOSICION DEMANDA COMBUSTIBLESMERCADO ARGENTINO
COMBUSTIBLES
EVOLUCION PARQUE AUTOMOTOR
01020304050607080
AÑO 1998 AÑO 1999 AÑO 2001
%
NAFTERO GASOLERO GNC
Diferencial impositivo
0,050,1322
0,050,0375
0,15
0,5375
00,10,20,30,40,50,60,7
N. Super Gasoil GNC
$/lit
ro
Tasa ITC
ESTACIONES DE SERVICIO ARGENTINA
30%
12%17%11%
5%
20%5%
YPF ESSO SHELL EG3 SOL BLANCAS OTRAS
COMBUSTIBLES – COMPETIDORES
PARTICIPACION DE MERCADO ARGENTINO NAFTAS
43%
16%
22%
11%3% 1% 4%
REPSOL-YPF ESSO SHELL EG3PECOM REFINOR OTRAS
PARTICIPACION DE MERCADO ARGENTINO GAS OIL
46%
16%
17%
11%5% 2% 3%
REPSOL-YPF ESSO SHELL EG3PECOM REFINOR OTRAS
GLP DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
Refinerías nacionales
Proceso Gas Natural
PRODUCTORES
Exportación43%
Petroquímicas18%
DISTRIBUIDORESFRACCIONADORES
39%
VENTASGARRAFAS
VENTASA GRANEL
COMPAÑÍAS PARTICIPANTESDEL MERCADO DE GLP
PRODUCTORES
FRACCIONADORES
TGS14%
YPF28%
OTROS7%
REFINOR8%
TOTAL8%
SHELL5%
ESSO5%
EG32%
UTE TDF3%
UTE SC II2%
MEGA18%
TOTALGAZ19%
REPSOL/YPF GAS35%
SHELLGAS7%
GAS ARECO5%
AMARILLA4% CHIVILCOY
2% EXTRAGAS7%
OTROS13%
NO FRACCIONADORES8%
QUÍMICA y DERIVADOS
Refinerías nacionales
Proceso Gas Natural
PRODUCTORES
FERTILIZANTES
PLÁSTICOS
DETERGENTES
SOLVENTES
ASFALTOS
CAUCHOS
ETC.
LEGISLACIONES CADA VEZ MAS RESTRICTIVAS EN CUANTO A LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS, JUNTO CON MERCADOS CADA VEZ MÁS COMPETITIVOS Y CLIENTES MÁS EXIGENTES, FORMAN UN MARCO PARA ESTA INDUSTRIA, DONDE PARA PODER AVANZAR, ES NECESARIO:LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CONSTANTE, LA MEJORA DE LA CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN PERMANENTE DEL CLIENTE.
LA ÚNICA FORMA DE PODER CUMPLIR CON TODOS ESTOS REQUERIMIENTOS ES A TRAVÉS DE NUEVAS INVERSIONES Y MAYOR EFICIENCIA OPERATIVA.
LEGISLACIONES CADA VEZ MAS RESTRICTIVAS EN CUANTO A LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS, JUNTO CON MERCADOS CADA VEZ MÁS COMPETITIVOS Y CLIENTES MÁS EXIGENTES, FORMAN UN MARCO PARA ESTA INDUSTRIA, DONDE PARA PODER AVANZAR, ES NECESARIO:LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CONSTANTE, LA MEJORA DE LA CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN PERMANENTE DEL CLIENTE.
LA ÚNICA FORMA DE PODER CUMPLIR CON TODOS ESTOS REQUERIMIENTOS ES A TRAVÉS DE NUEVAS INVERSIONES Y MAYOR EFICIENCIA OPERATIVA.
Tendencias del negocio
COMBUSTIBLES
EVOLUCION PARQUE AUTOMOTOR
01020304050607080
AÑO 1998 AÑO 1999 AÑO 2001
%
NAFTERO GASOLERO GNC
Diferencial impositivo
0,050,1322
0,050,0375
0,15
0,5375
00,10,20,30,40,50,60,7
N. Super Gasoil GNC
$/lit
ro
Tasa ITC
1.899
1.299
0.370
GLP DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
Refinerías nacionales
Proceso Gas Natural
PRODUCTORES
Exportación43%
Petroquímicas18%
DISTRIBUIDORESFRACCIONADORES
39%
VENTASGARRAFAS
VENTASA GRANEL
1050
1160
480
680
300
70
680
QUÍMICA y DERIVADOS
Refinerías nacionales
Proceso Gas Natural
PRODUCTORES
FERTILIZANTES
PLÁSTICOS
DETERGENTES
SOLVENTES
ASFALTOS
CAUCHOS
ETC.
610 MMu$s/año
1930 MM u$s/año
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