Resumen  Ejecutivo  

Este  informe  presenta  la  realidad  económica  y comercial  de  México,  así  como  también  sus relaciones  comerciales  con  Uruguay,  las oportunidades  de  exportaciones  hacia  dicho destino y las inversiones de México en Uruguay.  

En  primer  lugar,  se  examina  el  comercio  entre México  y  el  mundo.  En  los  últimos  años  se observa un  incremento del mismo,    lo que  le ha permitido  una  mayor  diversificación  de  sus mercados de destino.  

Posteriormente,  se  examina  el  comercio  con Uruguay,  las  oportunidades  comerciales  y  las inversiones  mexicanas  en  el  país.  Las exportaciones se concentran principalmente   en lácteos, cereales y cueros y  las importaciones en manufacturas con alto valor agregado.   

Asimismo,  se  identificaron  diversos  sectores  en los  que  Uruguay  tiene  potencial  para  aumentar sus  ventas  a  México,  los  principales  son: Elaboración de alimentos y bebidas, Fabricación de  sustancias,  productos  químicos  y  plásticos  y Fabricación de madera  y manufacturas. Algunos de estos sectores se encuentran enmarcados en el TLC que el Mercosur tiene firmado con México, lo que incrementa las oportunidades de nuestro país para  incrementar  las  colocaciones  hacia  dicho país. 

Si bien  las  inversiones mexicanas en el mercado uruguayo  no  son  significativas,  existe  un creciente interés por nuestro país.  

Acerca  de  México1 

México está situado en  la parte meridional de América  del  Norte.  Limita  al  norte  con  Estados Unidos,  al  sureste  con  Belice  y  Guatemala,  al oriente con el Golfo de México y el Mar Caribe y al poniente con el Océano Pacífico. 

Es  el  décimo  cuarto  país  más  extenso  del mundo,  con  una  superficie  cercana  a  los  2 millones  de  km².  Su  población  ronda  los  115 millones de personas en el año 2011, ubicándose en el onceavo lugar del ranking mundial. 

La capital del país es Ciudad de México.  

                                                            1 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de CIA 

World Factbook.  

 

Economía  con  alta  dependencia  del mercado externo… 

México es la decimocuarta economía del mundo y la segunda de  Iberoamérica  (detrás de Brasil). Su economía  se  caracteriza por  su  apertura,  su  alta dependencia  del  comercio  con  Estados Unidos  y de las importaciones de petróleo. 

Desde  el  punto  de  vista  sectorial,  en  las  últimas décadas se ha producido un cambio en el modelo económico pasando de un modelo de crecimiento basado  en  políticas  de  sustitución  de importaciones a una economía abierta  ligada a  la exportación.  En  consecuencia,  el  comercio  y  los servicios tienen una participación cada vez mayor en el PIB mexicano. 

En  2009  la  economía mexicana  fue  fuertemente afectada por  la  crisis económica  y el  colapso del comercio  internacional.  El  gobierno  mexicano aplicó políticas contra‐cíclicas para hacer  frente a esta situación, pero éstas  fueron  ineficientes a  la hora de contener la caída del empleo y del PIB, el cual  cerró  el  año  con  un  descenso  de  6,1%,  el mayor  en  décadas.  No  obstante,  la  actividad económica  se  recuperó  en  2010  como consecuencia  del  crecimiento  de  la  economía mundial  y  en particular, por  el  incremento de  la actividad  industrial  en  Estados  Unidos,  principal inversor y comprador de los productos mexicanos. Esto último,  impulsó de manera significativa a  las exportaciones  mexicanas,  lo  que  se  transmitió gradualmente  a  los  componentes  del  gasto interno.  

Durante  2011,  el  crecimiento  económico  fue moderado y alcanzó 3,9%. El FMI espera que en 2012  la economía crezca alrededor de 3,6% y en 2013 3,7%. Se estima que la demanda externa por productos manufactureros va a persistir, pero  se normalizará  en  comparación  con  su  fuerte repunte post‐crisis. Asimismo, el déficit comercial en la cuenta corriente podrá  incrementarse como consecuencia del aumento de la demanda interna.  

 

Relaciones   comerciales   de  México  con  el  mundo2 

México  se  caracteriza  por  su  gran  apertura comercial  (coeficiente de apertura de 61%) y por su  capacidad  de  hacer  negocios  internacionales. Esto  se  ve  reflejado  en  el  gran  número  de Tratados de Libre Comercio  (TLC) que ha  firmado con más de 40 países. Mediante  la firma de estos acuerdos,  México  ha  buscado  fomentar  el intercambio de bienes  y  servicios principalmente mediante  la  reducción  de  las  barreras arancelarias, del incremento de las oportunidades de  inversión  así  como  del  fomento  de  la cooperación.  Lo  anterior  le  ha  permitido  al  país diversificar  sus  mercados,  lograr  una  senda  de crecimiento  económico,  así  como  aumentar  la rentabilidad  de  las  empresas  establecidas  en México,  ya  que  mediante  el  comercio  pueden acceder  a  insumos  y  a  productos  finales  del exterior a precios más competitivos.  

El crecimiento de la actividad económica se reflejó  en una recuperación de las importaciones y de las exportaciones.  Las  exportaciones  crecieron  a razón de 7% promedio anual en  los últimos cinco años,  mientras  que  la  importaciones  exhibieron un incremento promedio de 6%.  

  

  

   

México  tiene  una  oferta  exportable  compuesta principalmente por  combustibles  y manufacturas de alta tecnología, principalmente perteneciente a la industria pesada. 

    

 

México  tiene  una  oferta  exportable  compuesta principalmente por  combustibles  y manufacturas de alta tecnología, principalmente perteneciente a la industria pesada.  

                                                            2Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la 

Dirección Nacional de Aduanas de México 

   

La  estructura  de  importaciones  de  México  es similar a la de sus exportaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ventas mexicanas se encuentran concentradas por país de destino y se dirigen principalmente a los países  con  los  cuales México  tiene algún  tipo de acuerdo comercial. Estados Unidos se destaca como  el  principal  receptor  de  las  colocaciones mexicanas  con  el  79%,  le  siguen  en  orden  de importancia, Canadá (3%) y China (2%).  

En  lo  que  refiere  a  las  importaciones,  México importa  principalmente  desde  Estados  Unidos (49,7%) y países asiáticos como ser, China (14,9%), Japón (4,7%) y Corea del Sur (3,9%). 

Gráfico Nº 1 – Balanza Comercial México – Resto del mundo. (US$ Miles de Millones) 

Gráfico Nº 2 – Principales productos exportados por México  

(Part. % en 2011) 

272293

230

298

350

283310

234

301

351

‐20

30

80

130

180

230

280

330

2007 2008 2009 2010 2011

US$ Miles de Millones

Exportaciones  Importaciones Saldo Comercial

Gráfico Nº 3 – Principales productos importados por México 

(Part. % en 2011) 

1,3%

1,4%

1,5%

2,1%

2,2%

2,8%

3,6%

3,9%

5,0%

7,9%

0% 5% 10%

Aparatos de corte

Gas de petróleo

Partes y accesorios

Vehiculos de turismo

Máquinas para procesar datos

Partes de aparatos

Circuitos integrados

Aparatos eléctricos de telefonía

Partes de vehículos

Aceites  de petróleo

Gráfico Nº2 – Principales productos exportados por México (Part. %‐ Año 2011) 

1,7%

2,2%

2,3%

3,6%

4,6%

4,7%

4,8%

5,4%

7,7%

14,1%

0% 5% 10% 15%

Aceites  de petróleo

Oro

Conductores aislados

Vehiculos para transporte de …

Aparatos eléctricos de telefonía

Máquinas para procesar datos

Partes de vehículos

Receptores de televición

Vehiculos de turismo

Aceites crudos de petróleo

Incremento   del   intercambio  comercial   de   Uruguay   con  México3 

México  representa  un  mercado  de  creciente importancia  para  el  comercio  uruguayo. A  partir de  la  entrada  en  vigencia  del  Tratado  de  Libre Comercio ACE N° 60  entre México  y Uruguay  (el 15  de  julio  de  2004),  el  intercambio  comercial entre  ambos  países  registró  un  incremento  de 15% promedio anual. 

Desde  el  punto  de  vista  de  los  destinos  de exportación de Uruguay, México ocupó la posición Nº  12  en  2011,  representando  las  ventas  hacia este  destino  el  2%  del  total  exportado  por Uruguay.  

Las  exportaciones hacia  el país  evidenciaron una tasa promedio de crecimiento anual de 5% entre 2004  –  2011, mientras  que  la  de  importaciones fue de 35%.  

¿Qué  exporta  y  que  importa  Uruguay a/desde México? 

Al analizar  la oferta exportable de Uruguay hacia México  en  2011,  se  observa  que  el  43%  de  los productos  exportados  corresponden  a manufacturas  basadas  en  recursos  naturales, referidas a agricultura y forestación, mientras que el  31%  son  productos  primarios.  Cabe  destacar que  el  TLC  establece  preferencias  en  el  sector agropecuario, como ser liberalización recíproca de productos, tales como, harina de trigo, productos de  panadería;  incrementa  del  cupo  anual  que otorga  México  para  la  exportación  de  quesos, entre otros. 

Los principales sectores exportados fueron: lácteo (45%),  cereales  (13%)  y  pieles  y  cueros  (11%). Estas  categorías  también  son  las  principales exportadas en el primer semestre de 2012. 

Por su parte, si se consideran las importaciones de Uruguay desde México, se observa que las mismas se concentraron principalmente en manufacturas de  contenido  tecnológico  medio,  que representaron  el  59%  del  total  importado  en 2011.  Por  otra  parte,  las  manufacturas  de 

                                                            3 Fuente: Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA). 

contenido  tecnológico alto,  referidas a productos eléctricos  y  electrónicos,  fueron  las  que  le siguieron  en  orden  de  importancia,  con  una participación del 23% sobre el total.  

Los  principales  sectores  importadores  en  2011 fueron  el  automotor,  las máquinas  de  grabación de  sonido  y  los  artefactos  mecánicos.  Esta estructura cambió en el primer semestre del año 2012,  pasando  a  ser  abonos,  alfombras  y revestimientos  para  suelo  y  algodón  los principales capítulos de importación. 

   

Preparaciones de cereales

6%

Madera y manufacturas

8%

Pieles y cueros11%

Cereales13%

Productos Lácteos 45%

Aceites esenciales4%

Fundición, hierro y acero5%

Artefactos mecánicos9%

Máquinas  de grabación de sonido

25%

Vehículos automólviles

37%

Importaciones Exportaciones  

Mercadería en Tránsito con destino México  

México  es  el  principal  destino  de  las exportaciones de  saborizantes  y esencias para  la elaboración de bebidas elaboradas por la empresa PEPSICO. La planta industrial de esta empresa está ubicada en  la Zona Franca Colonia por  lo que sus ventas  se  registran  bajo  este  régimen  aduanero. En 2011, el valor total de las ventas de la empresa a  México  fue  US$  111  millones,  representando saborizantes  el  68%  y    esencias  para  la elaboración de bebidas el 31%.          

Gráfico Nº 4 – Sectores  exportadores e importadores en 2011 de Uruguay a/desde 

México. (% de participación) 

Varias  industrias  uruguayas  tienen oportunidades  para  incrementar  sus exportaciones a México 

A  través de una metodología basada en el  Índice de Complementariedad Comercial4 se analizan  las ventajas  comparativas  que  tiene  Uruguay  con México.  

Objetivo:  identificar  la  complementariedad comercial  entre  ambos  países,  determinando  un conjunto  de  sub  partidas  con  potencial  de exportación a este mercado.  

Principales Resultados:  

Se  detectaron  en  total  243  sub‐partidas (apertura  a  6  dígitos  de  la  NCM)  en  las cuales Uruguay tiene complementariedad comercial con México.  

Sólo en 34 sub‐ partidas México  tiene una demanda  significativa  y  Uruguay  cuenta con  una  oferta  exportable  de importancia5.  

Diversos  sectores  presentaron oportunidades comerciales, entre ellos se destacan    la  industria manufacturera y el sector agrícola‐ganadero. Ambos sectores tienen  una  alta  contribución  en  el  PIB uruguayo,  lo  que  otorga  un  amplio margen para incrementar las colocaciones en el mercado externo. 

 

 

                                                            4 Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que  importa México  (B)  en  relación  a  la  participación  que tienen  dichos  productos  en  el  comercio mundial  de  estos. (Fuente:  Oportunidades  y  amenazas  del  ALCA  para  la Argentina  –  Un  estudio  de  impacto  sectorial  ‐  Centro  de Economía Internacional, diciembre 2002).  

 5  Como  criterio  para  establecer  un  tamaño  mínimo  de mercado  solo  se  consideraron  las  sub‐partidas  que México importa  y Uruguay  exporta  por  un monto mayor  a US$  10 millones anuales. 

 

 

Sectores  Nº de Partida

s 

Part (%) 

Elaboración de alimentos y bebidas 

16  47% 

Fabricación de sustancias, productos químicos y  plásticos 

8  24% 

Fabricación de madera y manufacturas 

5  15% 

Fabricación de productos textiles y cueros 

3  9% 

Cultivos en general  1  3% 

Fabricación de metálicas básicas 

1  3% 

TOTAL: 34 

100% 

Oportunidades comerciales en:  

Elaboración de alimentos y bebidas es el sector que  tiene  las mayores oportunidades para incrementar  las  exportaciones  al  mercado mexicano,  dado  que  el  47%  de  las  sub‐partidas potenciales  se encuentran en dicho  grupo. Entre otras  se destacan:  carne  y despojos  comestibles, pescados,  lácteos, arroz, harina de  trigo, malta y grasas.  

El  24%  de  las  sub‐partidas  identificadas como  oportunidades  de  exportación  pertenecen al  sector  Fabricación  de  sustancias,    productos químicos y plástico. En particular, se encuentran: sulfatos, abonos minerales o químicos, agente de superficies  orgánicos,  insecticidas  y  las manufacturas de plástico. 

Fabricación madera  y  sus manufacturas es  otro  sector  atractivo  para  incrementar  las exportaciones en México.  

 

 

 

 

Cuadro Nº1 – Cantidad de partidas identificadas 

como oportunidades comerciales por sector 

Inversiones de México en Uruguay 

Uruguay  ha  experimentado  un  fuerte  flujo  de Inversión  Extranjera  Directa  (IED)  en  la  última década.  Este  proceso  se  ha  acentuado  en  los últimos  años,  entre  otros,  a  raíz  del  atractivo régimen  de  promoción  de  inversión6  que  tiene Uruguay y de la instalación de algunas inversiones extranjeras de gran envergadura. 

Acuerdos de Inversión  

A  partir  de  la  Ley  Nº  17.501  existe  un  acuerdo bilateral  de  Inversión  entre  Uruguay  y  México7 que establece estándares de protección otorgados a  los  inversores  mexicanos  a  los  efectos  de incentivar  su  instalación  en  el  país,  así  como también  estimula  las  inversiones  uruguayas  en México. 

Inversiones Mexicanas en Uruguay 

Al  examinar  la  Inversión  Extranjera Directa  (IED) uruguaya  por  origen,  se  observa  que  en  el  año 2010, México  realizó  inversiones en Uruguay por un monto US$ 22 millones8. 

A  pesar  de  que  México  es  un  origen  de  poca relevancia  para  la  IED  de  Uruguay,  existen diversas  inversiones  mexicanas  radicadas  en Uruguay.  Estas  empresas  se  concentran principalmente en el sector transporte y servicios.  

En  el  sector  de  transporte  se  instalaron  las siguientes empresas mexicanas: 

Aeroméxico  Uruguay.  Pertenece  a  la empresa  mexicana  Aeroméxico,  dedicada  al transporte de pasajeros. Dicha empresa se instaló en Uruguay en 2007.  

Mexicana de Aviación. 

Por  su  parte,  en  sector  de  servicios, correspondiente  a  hoteles  y  restaurants,  se 

                                                            6 Ley Nº16.906,   de promoción y protección de  Inversiones, 

reglamentada por el decreto 2/012.  7  Las  clausulas  de  protección  incluidas  en  este  tipo  de acuerdos  suelen  incluir  el  trato nacional,  trato de  la nación más  favorecida,  garantías  del  pago  de  una  compensación previa,  justa  y  en  moneda  de  libre  convertibilidad  en  la medida  de  que  se  produzca  una  expropiación,  libre transferencia al exterior de utilidades, entre otros temas. 

 8 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Pro México y Ministerios de Economía y de Relaciones Exteriores de  los  países  sudamericanos  y  embajadas  de  México  en Sudamérica. 

instalaron  las  siguientes  empresas  de  capitales mexicanos: 

Hacienda Las Palomas. Corresponde a un restaurant  de  comida  mexicana.  La  empresa  se instalo en 1996, con la importación de maquinaria para  la  elaboración  de  tortillas  de  trigo  o maíz, productos  típicos  como  nachos  tostadas  y totopos.  

La Lupita. Es una empresa que ofrece una alternativa  gastronómica  para  degustar  la auténtica  comida  mexicana,  empleando  los mismos  procedimientos  y  utilizando  los ingredientes  del  país  de  origen.  La  empresa  se estableció  en Uruguay en el año 1997. 

Otras empresas mexicanas  instaladas en el sector de  servicios  de  telecomunicación  y  retail  y  agro‐negocios fueron: 

Claro  Uruguay.  La  empresa  brinda servicios de comunicación inalámbrica. Claro lleva invertidos en el país más de US$ 230 millones y se  prevé  para  el  2012  una  inversión  de  US$  25 millones más. 

Telmex  Uruguay.  La  empresa  inicio  sus operaciones en Uruguay en el año 2001. Ofrece la más  amplia  gama  de  servicios  avanzados  de telecomunicaciones, que  incluyen  transmisión de voz, datos y video, acceso a  Internet y soluciones integrales para  todos  los segmentos del mercado de  las  telecomunicaciones;  desde  telefonía pública,  rural  y  residencial,  hasta  la  atención  de clientes  de  la  pequeña  y mediana  empresa,  así como  para  grandes  corporativos  nacionales  e internacionales.  

Zermat  Uruguay.  Es  una  empresa dedicada  a  la  fabricación  y  comercialización  de perfumes,  cosméticos  y  productos  de  cuidado personal y nutrición. 

Indulacsa.  Es  una  empresa  de  capitales mexicanos,  con  dos  plantas  productivas  en Uruguay.  La primera, ubicada en Cardona, es una planta  pensada  para  obtener  quesos  y subproductos  con  importantes  niveles  de productividad, que por su alta rotación, combinan una  inmejorable  calidad,  con  los  precios accesibles que permite la economía de escala.  La segunda  planta  se  encuentra  ubicada  en  el departamento  de  Salto.  La misma  se  caracteriza por una producción más acotada, pero orientada a productos Gourmet. 

Panificadora  Bimbo  de  Uruguay  S.A. Pertenece  al  Grupo  Bimbo  y  es  una  de  las empresas  de  panificación  más  importantes  del mundo  por  posicionamiento  de  marca,  por volumen de producción y ventas. La empresa en el año 2006 realizó una  inversión de US$ 7 millones  con  la  adquisición  de Walter M. Doldán  y  Cía.  y Los  Sorchantes.  En  el  año  2007,  la  inversión ascendió  a  US$  8,3  millones  (adquisición  de  El Maestro  Cubano  y  Pan  Catalán).  En  2008  con  la adquisición  de  Plucky  invirtió  cerca  de  US$  11 millones.  

Grupo Modelo 

Compañía Tequilera de Arandas 

Casa Herradura 

 

Principales Instituciones de referencia  

Aduanas  

www.aduanas.sat.gob.mx 

Instituto de Estadística  www.inegi.gob.mx  

Ministerio de Economia  

 www.economia.gob.mx 

Secretaria de Relaciones Exteriores www.ser.gob.mx 

Banco Mexicano de la Exportación www.bancomext.com 

Asociación Nacional de Importadores y Exportadores ‐ www.anierm.org.mx 

Cámara de Comercio de la Ciudad de México  www.ccmexico.com.mx 

Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones ‐ www.promexico.gob.mx 

 

Anexo  2‐  Acuerdos  comerciales  vigentes de México 

 

País o grupo de países Tipo de acuerdo

Estados Unidos, Canadá y México 

Tratado de Libre Comercio 

Colombia y México Tratado de Libre Comercio

Costa Rica y México  Tratado de Libre Comercio

Nicaragua y México Tratado de Libre Comercio

Israel y México Tratado de Libre Comercio

El Salvador, Guatemala, Honduras y México  

Tratado de Libre Comercio 

Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza y México 

Tratado de Libre Comercio 

Uruguay y México  Tratado de Libre Comercio

Japón y México  Acuerdo de AsociaciónEconómica 

Unión Europea y México 

Tratado de Libre Comercio 

Chile y México Tratado de Libre Comercio

    

Anexo  1‐Indicadores  Económicos9 

Indicadores  2007  2008  2009  2010  2011  2012* 

PBI a precios corrientes (US$ miles de millones) 

1.035  1.094  882  1.035  1.155  1.208 

PBI per cápita a precios corrientes (US$) 

9.667  10.050  7.970  9.219  10.153  10.514 

Tasa de inflación anual  4,0  5,1  5,3  4,2  3,4  3,9 

Tasa de desempleo (promedio anual)  3,7  4,0  5,5  5,4  5,2  4,8 

Saldo de la Cuenta Corriente (% del PBI) 

‐0,9  ‐1,4  ‐0,6  ‐0,3  ‐0,8  ‐0,8 

 

                                                            9 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del FMI 

Anexo 3 – Oportunidades comerciales: Productos con potencial de exportación a 

México 

 

 

 

NCM 6  Descripción

100190  Los demás trigos y morcajos 

020230  Carne bovina congelada, deshuesada 

020442  Demás cortes carne ovina, sin deshuesar 

020629  Los demás despojos de la especie bovina, congelados 

030379  Los demás pescados congelados 

040210  Leche y nata concentrada y adicionada, en polvo o gránulos 

040221  Leche y nata  concentrada en polvo o gránulos, s/adic. de azúcar 

040390  Los demás yogures 

040410  Lacto suero 

040510  Manteca 

040690  Los demás quesos 

050400  Tripas, vejigas y estómagos de animales 

100630  Arroz, semi‐blanqueado o blanqueado 

110100  Harina de trigo o de morcajo 

110710  Malta, sin tostar 

150200  Grasa de animales 

151790  Las demás margarinas 

440710  Madera aserrada o debastada  

440799  Demás maderas aserradas o debastadas 

441232  Otras maderas contrachapadas 

441239  Maderas contrachapadas (excepto espesor = a 6 mm) 

481019  Papel y cartón estucados 

730630  Los demás tubos de hierro o acero s/alear 

410411  Cuero plena flor sin dividir 

410441  Cuero en estado seco plena flor si dividir 

511211  Tejidos de lana y pelo fino peinado 

283329  Los demás sulfatos de bario 

310520  Abonos minerales con nitrógeno, fosforo y potasio 

340211  Agentes de superficie orgánicos 

380892  Fungicidas 

390390  Los demás polímeros de estireno  

392043  Demás placa cloruro de vinilo con plastificante 

392330  Botellas y frascos, de plástico 

392390  Los demás artículos p/envasado, de plástico