México: pionero en el mundo y el que más reportes (5) tiene

México: entre las 58 economías con informe subnacional

1. Contratación trabajadores2. Protección inversionistas3. Resolviendo la insolvencia4. Comercio transfronterizo5. Obtención crédito6. Obtención de electricidad7. Pago impuestos8. Cumplimiento Contratos9. Apertura Empresa10. Registro propiedad11. Obtención permisos

construcción

Indicadores

Indicadores4

11DistritoFederal1/189

Estados31

+

Global

Subnacional

Doing Business Subnacional de México 2014

• Ejecución: 15 meses– Banco Mundial + C-Estrategia

(Pilar Salgado + Florencia Valero)• Actores privados locales involucrados: > 500– Abogados, corredores públicos, notarios, constructores

• Funcionarios que participaron en la réplica: +340 (100% EF)

– 172 municipales, 94 estatales y 78 poder judicial• Financiado: 50% SHCP y 50% por entidades federativas – a través del Instituto para el Desarrollo Técnico de las

Haciendas Públicas (Indetec)

Avanzar de manera sólida en mejora regulatoria implica reformar

• Para que Trámites, tiempos y costos mejoren – … es necesario cambiar el statu quo

• A través de acciones que realizan los poderes públicos– De coordinación– De digitalización– De legislación– De simplificación– …

• Y que reconocen los usuarios

Reformas

Principales Hallazgos

Todas las entidades federativas han reformado y el nº de e.f. reformadoras-indicador (81) es el más alto registrado

Reformas

Entidades

´07 ´09 ´12

40

64

´14

81

28 32 329

16

Evolución del número de entidades federativas reformadoras-indicador

Todas las entidades federativas han reformado y el nº de e.f. reformadoras-indicador (81) es el más alto registrado

Reformas

Entidades

Límite: 31*4 = 124

´07 ´09 ´12

40

64

´14

81+27%

28 32 329

16

65%

Evolución del número de entidades federativas reformadoras-indicador

18 entidades han reformado en +3 de los 4 indicadores y el poder judicial y la federación han apoyado el impulso

Reformas

• 12 e.f. en 2 indicadores

• 14 e.f. en 3 indicadores

• Colima, Puebla y San Luis Potosí en 4´07 ´09 ´12

40

64

´14

81

Entidades federativas

Federación

Poder judicial

16

Reformas concentradas en juicios mercantiles, indicador que en DBSN2012 estaba más rezagado

Nº de reformas identificadas por indicador durante los años 2012-2014

Apertura de Establec-imiento; 24

Obtención de permisos de con-

strucción; 14Registro de la Propiedad; 11

Cumplimiento de contratos; 32

Gracias a estas reformas hoy existen avances significativos en casi todos los ámbitos…

Evolución del promedio en la duración, trámites y costos(2012-2014)

Apertura de una empresa

Obtención de permisos de construcción

Registro de la propiedad

Cumplimiento de contratos

Trámites 1% 7% 3% 1%

Tiempo 15% 13% 5% 4%

Costo ($12) 8% 0.3% 0.5% 0.4%

DB en México 2014 ofrece la posibilidad de identificar las mejores prácticas de resultado final y de avance

Entidades con mejor resultado y el mayor avance (2012-2014) del país

Apertura de una empresa

Obtención de permisos de construcción

Registro de la propiedad

Cumplimiento de contratos

Trámites 13 e.f. (6)

-Gro,Tamps,Tlax (14%)

Sinaloa (7)-

Edomex (50%)

Colima (3)-

Colima (40%)

18 e.f. (37)-

9 e.f. (3%)

Tiempo Guanajuato (5.5)

-

Gro, Tlax (73%)

Colima (9.5)-

Colima (65%)

Colima (2)-

Puebla (58%)

Durango (228)-

Quintana Roo (33%)

Costo Campeche (5.6% GNI)

-

Colima (42%)

Aguascalientes(17.9% GNI)

-

Colima (29%)

Aguascalientes(1.7% valor prop)

-

Oaxaca (31%)

Aguascalientes(20.6% valor demanda)

-

D.F. (3%)

Identificarlas y adoptarlas tiene un alto valor para México…

48

México 2.0 DB14

• Apertura de una empresa

53 24

Hoy DB14

Entorno de:

40

150

71

31

1

8

20

HUN / ESP JPN / DEU

• Obtención permisos construcción

• Registro de la propiedad

• Cumplimiento de contratos

… y para las diferentes regiones del país

Noroeste Noreste Centro Occidente Centro Sur-Sureste

e.f.

Baja CaliforniaBaja California

SurDurangoSinaloaSonora

ChihuahuaCoahuila

Nuevo LeónTamaulipas

AguascalientesColima

GuanajuatoJalisco

MichoacánNayarit

QuerétaroSan Luis Potosí

Zacatecas

Distrito FederalEstado de

MéxicoHidalgoMorelosTlaxcala

CampecheChiapas

GuerreroOaxacaPuebla

Quintana RooTabascoVeracruzYucatán

¿e.f. en primer cuarto del ranking

DB14?1 - 5 - 2

¿e.f. en cuarto cuarto del ranking

DB14?2 1 1 2 3

La forma más eficiente de lograrlo es con la trasnferencia y adopción de mejores prácticas entre e.f.

• Apertura de una empresa (34%), • Cumplimiento de contratos (25%), • Registro de una propiedad (24%),• Obtención de permisos de construcción (17%)

• Relación consistente entre entidades– con mejor ambiente regulatorio y más consultadas.– que más consultaron y más posiciones subieron.

• DB de México: identificado por estados y municipios como clave para detectar la ubicación de las mejores prácticas.

126contactos

54%

Promedio del país avanzó hacia la frontera un 24% - de 54 a 65 y todas las entidades federativas avanzaron

20

40

60

80

100

DaF general 2014 DaF general 2012

Frontera nacional

Promedio 2014

Promedio 2012

Entidades Federativas que destacan en el Ranking 2014

Entidades que más avanzaron

1. 11. Puebla

2. 9. Estado de México

Avance posiciones

(2 años)

Comparación Internacional DB14

+14

Mejores ambientes de negocio

1. 1. Colima

2. 2. Aguascalientes

+0

+0

+10

JPN / ALE

HOL / JPN

25

28

FRA / BEL38

BEL / ISR36

1

2

11

9

Conclusiones (1 de 2)

• 27% de más reformas totales

– Puebla: e.f. con más reformas —12—

– Colima —10—

– Aguascalientes y Edomex —7—– Poder judicial se está incorporando al proceso reformador

• TODAS las entidades están avanzando

–24% más cerca de la frontera

– Puebla +14 y Estado de México +11 (2º reporte consecutivo)

–Colima es la entidad donde existe más facilidad para hacer negocios

• Ni la velocidad de mejora ni la posición relativa están relacionadas con el tamaño poblacional.

COL y AGS siguen reformando

Conclusiones (2 de 2)

• Generalización de mejores prácticas en el país: México avanzaría

+29 posiciones en la clasificación mundial

– 54% más intercambios de mejores prácticas– Las acciones federales han sido claves

• Tres tipos de dinámicas en mejora regulatoria:

– Rezagadas: bajo nivel reformador a nivel municipal

– Estándar: eficiencia bajo el paradigma tradicional

– Acelerada: lo estándar + intensiva en digitalización y reformas del poder judicial

Más información:

ESPANOL.DOINGBUSINESS.ORG/MEXICO