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VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017
Documento elaborado por:
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
Sr. Cesar Félix Navarro Miranda (Ministro)
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Lic. Gody Gualberto Hochkofler Sánchez (Viceministro)
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA MINERA Y FISCALIZACIÓN
Lic. Ilse Beltrán Monasterios (Directora)
UNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERALic. Jaime Javier Lizarazu Enríquez (Jefe de Unidad)
Lic. Eliseo David Aguilar Bonifas (Profesional en Análisis y Política Sectorial)
Lic. Lorgio José Justiniano Centeno (Profesional Estadístico)
Lic. Freddy Cabrera Apaza(Profesional en Seguimiento y Institucional)
D. L.4-3-94-16 P. O.
Diseño:E. AguilarJ. Lizarazu
Impresión: Editora Presencia S. R. L.
La Paz – Agosto de 2017
El Ministerio de Minería y Metalurgia autoriza la reproducción total o parcial previa citación de la fuente
Página 1
PRESENTACIÓN
El Ministerio de Minería y Metalurgia, a través del Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización y la Unidad de Análisis y Política
Minera, presentan a consideración de instituciones, investigadores, empresas y público en general el “Análisis de Coyuntura y Boletín Estadístico Segundo Trimestre de 2017”.
La primera parte de este documento comprende el “Análisis de Coyuntura del Primer Semestre 2017” del comportamiento de la economía mundial y regional. También hace un análisis de la situación del sector minero metalúrgico de Bolivia del Segundo Trimestre de 2017 comparado con similar periodo de 2016; hace referencia a las cotizaciones de los minerales y sus tendencias; finalmente se realiza un análisis acerca de la recaudación de Regalías Mineras.
La segunda parte abarca el “Boletín Estadístico Segundo Trimestre 2017” con información estadística de la producción y exportación de minerales por departamento, según actores productivos mineros (minería estatal, privada y cooperativas), en cantidad y en valor, destino de exportación por continentes y países. Además se incluye información de las cotizaciones de los minerales y recaudación de Regalías Mineras por actores mineros productivos y departamentos.
Se pretende que esta información contribuya a la generación de políticas, toma de decisiones de las autoridades del sector, investigaciones y estudios que fortalezcan al sector minero metalúrgico de nuestro país.
Cesar Félix Navarro MirandaMINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA
ANÁLISIS DE COYUNTURASEGUNDO TRIMESTRE 2017
Foto: Ingenio de Machacamarca. Empresa Minera Huanuni. Gentileza de la Unidad de Control y Fiscalización. VPMRF.
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ÍNDICEANÁLISIS DE COYUNTURA PRIMER SEMESTRE 2017
1 CONTEXTO INTERNACIONAL ................................................................................................................................................................... 71.1 SITUACIÓN ECONÓMICA MUNDIAL ................................................................................................................................................. 71.2 MERCADO MUNDIAL DE MINERALES .............................................................................................................................................. 81.3 SITUACIÓN ECONÓMICA REGIONAL ................................................................................................................................................ 9
1.3.1 MINERÍA DE ARGENTINA ....................................................................................................................................................................101.3.2 MINERÍA DE CHILE ..................................................................................................................................................................... 111.3.3 MINERÍA DE PERÚ....................................................................................................................................................................... 12
2 CONTEXTO NACIONAL ............................................................................................................................................................................. 132.1 PRODUCCIÓN DE MINERALES Y METALES ................................................................................................................................... 13
2.1.1 PRODUCCIÓN DE MINERALES ............................................................................................................................................... 132.1.1.1 PRODUCCIÓN DE ZINC.......................................................................................................................................................... 142.1.1.2 PRODUCCIÓN DE ESTAÑO ................................................................................................................................................... 142.1.1.3 PRODUCCIÓN DE ORO ........................................................................................................................................................... 152.1.1.4 PRODUCCIÓN DE PLATA ....................................................................................................................................................... 152.1.1.5 PRODUCCIÓN DE PLOMO ..................................................................................................................................................... 162.1.1.6 PRODUCCIÓN DE COBRE ...................................................................................................................................................... 162.1.1.7 PRODUCCIÓN DE ANTIMONIO .......................................................................................................................................... 172.1.2 PRODUCCIÓN DE MINERALES POR DEPARTAMENTO .................................................................................................. 182.1.3 PRODUCCIÓN DE MINERALES POR ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS .............................................................. 202.1.4 PRODUCCIÓN DE METÁLICOS POR ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS .............................................................. 22
2.2 EXPORTACIÓN DE MINERALES Y METALES .................................................................................................................................. 222.2.1 EXPORTACIÓN DE ZINC ........................................................................................................................................................... 232.2.2 EXPORTACIÓN DE ESTAÑO ..................................................................................................................................................... 232.2.3 EXPORTACIÓN DE ORO ............................................................................................................................................................ 242.2.4 EXPORTACIÓN DE PLATA ......................................................................................................................................................... 242.2.5 EXPORTACIÓN DE PLOMO ....................................................................................................................................................... 252.2.6 EXPORTACIÓN DE COBRE ........................................................................................................................................................ 25
2.3 EXPORTACIÓN POR ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS ........................................................................................................ 262.4 EXPORTACIÓN POR DEPARTAMENTOS .......................................................................................................................................... 272.5 EXPORTACIONES DE MINERALES SEGÚN PAÍS DE DESTINO .................................................................................................. 292.6 DESTINO DE EXPORTACIONES DE MINERALES POR CONTINENTE .................................................................................... 30
3 PRECIOS DE MINERALES ........................................................................................................................................................................... 333.1. COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DE MINERALES .................................................................................................................... 33
3.1.1 EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL PRECIO DEL ZINC ....................................................................................................... 343.1.2. EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL PRECIO DEL ESTAÑO ................................................................................................ 343.1.3 EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL PRECIO DEL ORO ........................................................................................................ 353.1.4 EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL PRECIO DE LA PLATA ................................................................................................ 363.1.5. EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL PRECIO DEL PLOMO ................................................................................................. 373.1.6 EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL PRECIO DEL COBRE .................................................................................................... 38
4 REGALÍAS MINERAS .................................................................................................................................................................................... 394.1. REGALÍAS MINERAS POR ACTOR PRODUCTIVO MINERO ..................................................................................................... 394.2. REGALÍAS MINERAS POR MINERAL PRODUCIDO .................................................................................................................. 394.3 REGALÍAS MINERAS POR DEPARTAMENTO .................................................................................................................................. 40
4.3.1. REGALÍAS MINERAS DE POTOSÍ ........................................................................................................................................... 404.3.2. REGALÍAS MINERAS DE LA PAZ ............................................................................................................................................ 414.3.3. REGALÍAS MINERAS DE COCHABAMBA ............................................................................................................................ 424.3.4. REGALÍAS MINERAS DE ORURO ........................................................................................................................................... 424.3.5. REGALÍAS MINERAS DE SANTA CRUZ ................................................................................................................................ 434.3.6. REGALÍAS MINERAS DE CHUQUISACA .............................................................................................................................. 434.3.7. REGALÍAS MINERAS DE BENI................................................................................................................................................. 444.3.8. REGALÍAS MINERAS DE PANDO ........................................................................................................................................... 44
4.4 PARTICIPACIÓN DE REGALÍAS MINERAS EN LOS PRESUPUESTOS DEPARTAMENTALES ............................................. 454.5 MUNICIPIOS CON MAYORES RECAUDACIONES DE REGALÍAS MINERAS.......................................................................... 45
CONCLUSIONES ................................................................................................................................................................................................... 47
BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................................................................................................... 49
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ÍNDICE DE GRÁFICOS
CONTEXTO INTERNACIONAL Gráfico Nº 1. Proyecciones de Crecimiento de la Economía Mundial 2017 - 2018. (Variación Porcentual) ................................................7Gráfico Nº 2. América del Sur. Perspectivas de Crecimiento 2017 - 2018. (Variación Porcentual)................................................................9Gráfico Nº 3. Argentina: Valor de las Exportaciones. Primer Semestre 2016 - 2017. (Millones de $us) ....................................................10Gráfico Nº 4. Chile: Principales Exportaciones Mineras. Primer Semestre 2016 - 2017(1). (Millones de $us FOB) ................................11Gráfico Nº 5. Perú. Exportaciones de Minerales FOB. Primer Semestre 2016 - 2017. (Millones de $us) ...................................................12
CONTEXTO NACIONALGráfico Nº 6. Valor de Producción de Minerales. Primer Semestre 2016 - 2017 (Millones de $us) ............................................................13Gráfico Nº 7. Producción de Zinc. Primer Semestre 2014 - 2017 (p). (En T.M.F. y $us/L.F.) .......................................................................14Gráfico Nº 8. Producción de Estaño. Primer Semestre 2014 - 2017 (p). (En T.M.F. y $us/L.F.) ....................................................................14Gráfico Nº 9. Producción de Oro. Primer Semestre 2014 - 2017 (p). (En T.M.F. y $us/O.T.) .......................................................................15Gráfico Nº 10. Producción de Plata. Primer Semestre 2014 - 2017 (p). (En T.M.F. y $us/O.T.) ...................................................................16Gráfico Nº 11. Producción de Plomo. Primer Semestre 2014 - 2017 (p). (En T.M.F. y $us/L.F.) ..................................................................16Gráfico Nº 12. Producción de Cobre. Primer Semestre 2014 - 2017 (p). (En T.M.F. y $us/L.F.)...................................................................17Gráfico Nº 13. Producción de Antimonio. Primer Semestre 2014 - 2017 (p). (En T.M.F. y $us/T.M.F.) .....................................................17Gráfico Nº 14. Cantidad de Producción de Minerales por Departamentos. Primer Semestre 2017. (En Toneladas) ...............................18Gráfico Nº 15. Valor de Producción de Minerales por Departamento. Primer Semestre 2017. (En Dólares Americanos) .....................19Gráfico Nº 16. Producción de Minerales por Departamento. Primer Semestre 2017 (p). (En Toneladas Métricas Finas) ......................19Gráfico Nº 17. Cantidad de Producción de Minerales por Actores. Primer Semestre 2017 (En Toneladas y Porcentaje) .......................20Gráfico Nº 18. Valor de Producción de Minerales por Actores. Primer Semestre 2017. (En Millones de Dólares y Porcentaje) ..........20Gráfico Nº 19. Producción de Minerales por Actores Productivos Mineros. Primer Semestre 2017.
(En Toneladas Métricas Finas) .......................................................................................................................................................21Gráfico Nº 20. Producción de Minerales Metálicos por Actores Mineros. Primer Semestre 2017(p). (En T.M.F. y Porcentaje) ............22Gráfico Nº 21. Relación Comparativa de Valor de las Exportaciones Minero - Metalúrgicas.
Primer Semestre 2016 - 2017(p). (En Millones de Dólares Americanos) ...............................................................................22Gráfico Nº 22. Total Exportación de Zinc. Primer Semestre 2016 - 2017(p). (En T.M.F. y Millones de $us.) ............................................23Gráfico Nº 23. Total Exportación de Estaño. Primer Semestre 2016 - 2017(p). (En T.M.F. y Millones de $us.) ........................................23Gráfico Nº 24. Total Exportación de Oro. Primer Semestre 2016 - 2017(p). (En T.M.F. y Millones de $us.) .............................................24Gráfico Nº 25. Total Exportación de Plata. Primer Semestre 2016 - 2017(p). (En T.M.F. y Millones de $us.) ...........................................24Gráfico Nº 26. Total Exportación de Plomo. Primer Semestre 2016 - 2017(p). (En T.M.F. y Millones de $us.) ........................................25Gráfico Nº 27. Total Exportación de Cobre. Primer Semestre 2016 - 2017(p). (En T.M.F. y Millones de $us.) .........................................25Gráfico Nº 28. Valor de Exportaciones Minero - Metalúrgicas por Actor Productivo Minero. Primer Semestre 2017(p)
(En Millones de Dólares Americanos) ...........................................................................................................................................26Gráfico Nº 29. Cantidad de Exportaciones Minero - Metalúrgicas por Actor Productivo Minero.
Primer Semestre 2017(p). (En Toneladas) ....................................................................................................................................26Gráfico Nº 30. Cantidad de Exportación de Minerales por Departamentos. Primer Semestre 2017(p).
(En TMF y Porcentaje) ....................................................................................................................................................................28Gráfico Nº 31. Valor de Exportación de Minerales por Departamentos. Primer Semestre 2017(p).
(En Millones de $us y Porcentaje)..................................................................................................................................................28
ÍNDICE DE GRÁFICOS
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Gráfico Nº 32. Exportación de Minerales Según País de Destino. Primer Semestre 2017(p). (En Millones de $us y Porcentaje) .........29Gráfico Nº 33. Exportación de Minerales Según Continente de Destino. Primer Semestre 2017(p).
(En Millones de $us y Porcentaje)..................................................................................................................................................30Gráfico Nº 34. Exportación de Minerales Según Continentes. Primer Semestre 2017(p)
(En Millones de Dólares Americanos y Porcentaje) ...................................................................................................................31Gráfico Nº 35. Exportaciones de Minerales Refinados y Aleaciones Según Países de Destino. Primer Semestre 2017(p)
(En Dólares Americanos y Porcentajes) .......................................................................................................................................32
PRECIOS DE MINERALES Gráfico Nº 36. Índice de Precios de Minerales. (Base Enero de 2014) ..............................................................................................................33Gráfico Nº 37. Zinc. Evolución 2016 - Junio/2017 y Tendencia del Precio. (En $us /L. F.) ............................................................................34Gráfico Nº 38. Estaño. Evolución 2016 - Junio/2017 y Tendencia del Precio. (En $us /L. F.) ........................................................................35Gráfico Nº 39. Oro. Evolución 2016 - Junio/2017 y Tendencia del Precio. (En $us /O. T.) ............................................................................35Gráfico Nº 40. Plata. Evolución 2016 - Junio/2017 y Tendencia del Precio. (En $us /O. T.) ..........................................................................36Gráfico Nº 41. Plomo. Evolución 2016 - Junio/2017 y Tendencia del Precio. (En $us /L. F.) ........................................................................37Gráfico Nº 42. Cobre. Evolución 2016 - Junio/2017 y Tendencia del Precio. (En $us /L. F.) .........................................................................38
REGALÍAS MINERASGráfico Nº 43. Regalías Mineras por Actores. Primer Semestre 2017(p). (En Millones de $us y Porcentaje) ............................................39Gráfico Nº 44. Regalías Mineras por Mineral. Primer Semestre 2017(p). (En Millones de $us y Porcentaje) ...........................................39Gráfico Nº 45. Recaudación de Regalías Mineras por Departamento. Primer Semestre 2017(p).
(En Millones de $us y Porcentaje.).................................................................................................................................................40Gráfico Nº 46. Recaudación de Regalías Mineras - Potosí. Primer Semestre 2016 - 2017. (En Millones de $us). .....................................41Gráfico Nº 47. Recaudación de Regalías Mineras - La Paz. Primer Semestre 2016 - 2017. (En Millones de $us) .....................................41Gráfico Nº 48. Recaudación de Regalías Mineras - Cochabamba. Primer Semestre 2016 - 2017. (En Millones de $us) .........................42Gráfico Nº 49. Recaudación de Regalías Mineras - Oruro. Primer Semestre 2016 - 2017. (En Millones de $us). .....................................42Gráfico Nº 50. Recaudación de Regalías Mineras - Santa Cruz. Primer Semestre 2016 - 2017. (En Millones de $us) .............................43Gráfico Nº 51. Recaudación de Regalías Mineras - Chuquisaca. Primer Semestre 2016 - 2017. (En Miles de $us)..................................43Gráfico Nº 52. Recaudación de Regalías Mineras -Beni. Primer Semestre 2016 - 2017. (En Millones de $us)..........................................44Gráfico Nº 53. Recaudación de Regalías Mineras -Pando. Primer Semestre 2016 - 2017. (En Millones de $us) ......................................44Gráfico Nº 54. Recursos de Regalías Mineras en el Presupuesto Departamental de Potosí, Oruro y La Paz.
(En Millones de $us) ........................................................................................................................................................................45Gráfico Nº 55. Recursos de Regalías Mineras en el Presupuesto Municipal de Principales Municipios Productores de Minerales 2017
(En Millones de $us) ........................................................................................................................................................................46
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1 CONTEXTOINTERNACIONAL
1.1 SITUACIÓN ECONÓMICA MUNDIAL
Las proyecciones de crecimiento de la economía mundial mantienen un 3,5% para el 2017 y 3,6% para el 2018 (Ver gráfico Nº 1). Se prevé una política fiscal de Estados Unidos menos expansiva de lo previsto anteriormente; por otro lado, se han revisado las proyecciones de crecimiento comparado con las proyecciones realizadas en el mes de abril de 2017 de Japón, Zona del Euro y principalmente de China que mostró un vigoroso crecimiento del crédito en el primer trimestre de 2017.
Las economías avanzadas crecerán en 2,0% hasta fines de 2017 y 1,9% en 2018, impulsado principalmente por el crecimiento de la zona del Euro y Japón.
Las economías emergentes y en desarrollo tendrán
un crecimiento de 4,6% en 2017 y 4,8% en 2018, impulsados por el crecimiento económico de China y la recuperación de Rusia.
China tuvo un crecimiento económico de 6,9% en el primer semestre de 2017, el cual alcanzará hasta fines de año un 6,7%. Para el 2018 se espera que este indicador supere los 6,5%; de acuerdo con el 13er Plan Quinquenal, impulsado por la urbanización de la población que en el año 2020 alcanzará un 60% de la población total.
Rusia mostró cifras positivas con pronóstico de crecimiento del 2% para los años 2017 y 2018 de acuerdo con el Ministerio Ruso de Desarrollo Económico y el Banco Central de Rusia, mostrando una recuperación de la actividad económica.
GRÁFICO Nº 1.
PROYECCIONES DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 2017 - 2018.
(Variación Porcentual).
Mundo
3,5 3,6
Economías Avanzadas
2,0 1,9
Estados Unidos
2,1 2,1
Zona del Euro
1,9 1,7
Japón
1,3 0,6
Economías Emergentes y en Desarrollo
4,6 4,8
China
6,7 6,5
Rusia
2,0 2,0
2017
2018
Fuente: Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la Economía Mundial, “Demanda Reprimida: Síntomas y Remedios”, Octubre de 2016.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
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1.2 MERCADO MUNDIAL DE MINERALES
En el primer semestre de 2017 el estaño mostró una subida del precio en el mercado internacional debido a las disminuciones en los stocks internacionales y a la baja de los envíos de estaño desde Myanmar hacia China, en el mes de junio de 2017 los cambios realizados en la política tributaria de China, incluyendo la cancelación del impuesto a la exportación provocó que los excedentes de estaño chino se trasladen al mercado internacional ocasionando una bajada en el nivel de precios de este mineral.
La puesta en operación de minas paralizadas han hecho que el precio del plomo baje en el mes de abril de 2017, estabilizandose en los siguientes meses. El plomo al ser muy sensible al mercado de automóviles presentó una baja en el precio ante el deterioro en la venta de vehículos, a su vez la gran cantidad de chatarra existente, están empujando los precios hacia la baja en el mes de abril. En los siguientes meses se prevé que el precio se recupere debido a una bajada en una futura oferta por la producción de las minas de
plomo-zinc.
El cierre por mantenimiento de las fundidoras chinas más grandes de zinc, genera una baja en la oferta a principios del segundo trimestre de 2017, esta situación es contrastada por los anuncios de Glencore de reactivar sus operaciones paralizadas, por lo que existen riesgos a la baja en el precio de este mineral, en los siguientes meses.
Los bajos niveles de importaciones de China, provocaron una disminución en las existencias de cobre, ante esta situación la demanda por chatarra y concentrados de cobre se incrementaron. La demanda de cobre refinado se verá incrementada también por el aumento de la actividad industrial que usa el cobre como materia prima. Esta situación junto con la baja en las existencias de cátodos de cobre, impulsarán los precios de este mineral en el segundo semestre de 2017.
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1.3 SITUACIÓN ECONÓMICA REGIONAL
Para el 2017 se espera un crecimiento económico de 0,6% para América del Sur, de acuerdo con las principales proyecciones realizadas1. En 2017 el valor de las exportaciones se incrementarán con respecto a 2016 debido al aumento de los precios internacionales de las materias primas y al aumento de los volúmenes exportados.
Bolivia y Paraguay presentarán, hasta fines de 2017, las mayores tasas de crecimiento económico interanual. Se prevé una recuperación proyectada de Argentina con un 2% de crecimiento económico; Brasil con 0,4% y Ecuador con 0,7%; impulsado por el dinamismo del mercado de las
1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Estudio Económico de América Latina y el Caribe. Agosto 2017.
materias primas.
En el caso de Bolivia, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, preve un crecimiento de 4,7% para gestión 20172, esta cifra dista mucho de las proyecciones de organismos internacionales que no comprenden la dinámica de la economía boliviana. Debido a los excedentes de los hidrocarburos que se invirtieron para diversificar la economía; y por otro lado para combatir la pobreza redistribuyendo el ingreso. El Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, prevé un crecimiento promedio anual de 5% para el periodo de 2015 al 2020.
2 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Periódico Mensual “Econoticias”. Año 2. Número 3. 2017.
GRÁFICO Nº 2.
AMÉRICA DEL SUR. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO 2017 - 2018.
(Variación Porcentual)
Colombia
2,1 2,0
Ecuador
0,7 -0,3
Perú
2,5 3,9
Bolivia
4,7 5,0
Chile
1,4 2,4
Venezuela
-7,2 -4,1
Brasil
0,4 1,5
Paraguay
4,0 3,5
Uruguay
3,0 3,1
Argentina
2,0 2,8
2017
2018
Fuente: Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la Economía Mundial, “Demanda Reprimida: Síntomas y Remedios”, Octubre de 2016. Comisión Económica para América Latina - CEPALElaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
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1.3.1 MINERÍA DE ARGENTINA
En el primer semestre de 2017 las exportaciones totales de Argentina se incrementaron en un 0,8% respecto a similar periodo de 2016. En lo que respecta a la exportación de minerales, se incrementaron en 1,0% impulsado por el incremento del aluminio en bruto que subió en un 20,7% y la Plata con un crecimiento de 109,7%. (Ver gráfico Nº 3).
Las exportaciones de minerales representan el
6,2% de las exportaciones totales de Argentina, porcentaje similar al registrado en el primer semestre de 2016.
Los minerales con mayores valores de exportación son el oro para uso no monetario con una participación de 56,9% del total exportado; aluminio en bruto que representa el 16,4%; Cobre y sus concentrados con 13,2% y finalmente Plata en bruto y sus concentrados con 7,4%.
GRÁFICO Nº 3.
ARGENTINA: VALOR DE LAS EXPORTACIONES. PRIMER SEMESTRE 2016 - 2017(p).
(Millones de $us)
62126
237294
1.009
130 107
286230
993
0
200
400
600
800
1.000
1.200
Plata en bruto Minerales de plata y sus concentrados
Aluminio en bruto Minerales de cobre y sus concentrados
Oro para uso no monetario
20162017
(p)Datos preliminares del año 2016 y 2017.Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) - Intercambio Comercial Argentino (ICA). Buenos Aires, 26 de abril de 2017.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
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1.3.2 MINERÍA DE CHILE
En el primer semestre de 2017 el total de las exportaciones realizadas por Chile se incrementaron en 6,1% respecto a similar periodo de 2016.
En el primer semestre de 2017 las exportaciones de minerales representaron el 49,9% de las exportaciones totales, lo que demuestra la
importancia del sector minero para la economía chilena. Estas exportaciones se incrementaron en 9,5% respecto al primer semestre de 2016, por el importante incremento en las exportaciones de cobre concentrado que se incrementó en 20,3%; cátodos de cobre (1,6%), hierro (46,4%), carbonato de litio (43,7%) y plata (89,1%). (Ver gráfico Nº 4).
GRÁFICO Nº 4.
CHILE: PRINCIPALES EXPORTACIONES MINERAS. PRIMER SEMESTRE 2016 - 2017(p)
(Millones de $us FOB)
1.33
4
61 83 64 231
383
364
6.37
4
5.55
8
1.16
1
89 157
68 332
327
532
6.47
6
6.68
9
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Restode
Minerales
Concentradosde
Molibdeno
Plata Sa lMarina
de Mesa
Carbonatode
Litio
Oro Hierro Cátodosde
Cobre
Concentrados de Cobre
20162017
(p) Cifras Preliminares.Fuente: Servicio Nacional de Aduanas. Dirección Nacional de Aduanas. Departamento de Estudios, .Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
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1.3.3 MINERÍA DE PERÚ
La exportaciones de minerales del Perú alcanzan el 58,9% del total de las exportaciones realizadas por este país, proporción que es superior al alcanzado en el primer semestre de 2016.
Las exportaciones totales peruanas crecieron en 20,4% en el primer semestre de 2017, respecto a similar periodo de 2016; los envíos de minerales al exterior también se incrementaron en 21,6% debido al aumento en las exportaciones de cobre en 36,6%; además del incremento del valor de las
exportaciones de hierro en 92,0%; zinc en 44,7% y estaño con 26,6%.
Las exportaciones de cobre representan el 52,4% de la exportación de minerales, cuya participación se fue incrementando respecto al primer semestre de 2016 en el que se alcanzó el 36,6%.
Las exportaciones de oro representan el 27,2% de total; el zinc 7%; plomo el 6,1%; hierro el 2,9%; como los principales minerales (Ver gráfico Nº 5).
GRÁFICO Nº 5.
PERÚ. EXPORTACIONES DE MINERALES FOB. PRIMER SEMESTRE 2016 - 2017(p).
(Millones de $us)
108
55 152
169 69
6
603
3.10
8
4.27
7
146
49 193
325 67
9 873
3.03
7
5.84
3
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Resto 2/ Plata refinada
Estaño Hierro Plomo 1/ Zinc Oro Cobre
20162017
(p) Cifras preliminares 1/ Incluye contenidos de plata.2/ Incluye molibdeno, bismuto y tungsteno, principalmente.Fuente: Perú. SUNAT - Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
Página 13
2.1 PRODUCCIÓN DE MINERALES Y METALES
2.1.1 PRODUCCIÓN DE MINERALES
En el primer semestre de 2017, el valor de la producción de minerales se incrementó en 16% de 1.551,4 el 2016 a 1.799,2 millones de dólares. La cantidad disminuyó en -3,4% de 439.164 el 2016 a 424.378 toneladas.
Esta subida en el valor de la producción se debe principalmente a incremento del precio de los minerales explotados en el territorio nacional, como son: el zinc (51,9%), estaño (23,5%), oro (3,1%), plata (11,2%), antimonio (49,6%), plomo (30,4%), wólfram (10,2%), cobre (24,8%) y
bismuto (9,7%).
Los minerales que incrementaron el valor de producción son: el zinc, estaño, plomo, antimonio, wólfram y ulexita. Los minerales que disminuyeron el valor de producción son: el oro, plata y cobre. (Ver gráfico Nº 6).
Los minerales que incrementaron su nivel de producción son: el plomo, ulexita, zinc y estaño. Por el contrario el oro, plata, antimonio, wólfram y cobre disminuyeron sus niveles de producción en comparación con el primer semestre de 2016.
GRÁFICO Nº 6. VALOR DE PRODUCCIÓN DE MINERALES. PRIMER SEMESTRE 2016 - 2017(p). (Millones de $us)
414
147
502
355
7
75
7 20 15 10
638
183
468
334
11
113
8 19 17 8
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
ZINC ESTAÑO ORO PLATA ANTIMONIO PLOMO WOLFRAM COBRE ULEXITA OTROS
2016
2017
(p) Cifras preliminares Fuente: Informes de producción: COMIBOL, Emp. Met. Vinto, Min. Mediana.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
2 CONTEXTO NACIONAL
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
Página 14
2.1.1.1 PRODUCCIÓN DE ZINC
El valor de la producción de zinc subió en 54,4% (de 414 millones de $us en el primer semestre de 2016 a 638 millones de $us en el primer semestre de 2017). Este crecimiento en el valor se debe al incremento en el precio de este mineral (51,9%) en el mercado internacional y al incremento en la cantidad producida que subió en 2% (de 233.214 T.M.F. en el primer semestre de 2016 a 237.853
T.M.F. en el primer semestre de 2017).
Comparando el comportamiento de los niveles de producción en el primer semestre de los años 2014, 2015, 2016 y 2017, el nivel de producción de zinc subió de 210 mil T.M.F. el 2014 hasta 238 mil T.M.F. el 2017. El valor de esta producción fluctuó en respuesta a la variación del precio en el mercado internacional. (Ver gráfico Nº 7).
GRÁFICO Nº 7.PRODUCCIÓN DE ZINC. PRIMER SEMESTRE 2014 - 2017(p)
(En T.M.F. y millones de dólares) 20
9.98
7
211.
703
233.
214
237.
853
428
529
414
638
0
100
200
300
400
500
600
700
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2014 2015 2016 2017
Mill
ones
de
Dól
ares
T. M
. F.
CANTIDAD ZINC VALOR ZINC
(p) Cifras preliminares.Fuente: Informes de producción COMIBOL, Minería Mediana.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
2.1.1.2 PRODUCCIÓN DE ESTAÑO
GRÁFICO Nº 8.PRODUCCIÓN DE ESTAÑO. PRIMER SEMESTRE 2014 - 2017(p) (En T.M.F. y millones de dólares)
9.41
7
9.87
9
9.09
3
9.10
7
210
162147
182
0
50
100
150
200
250
8.600
8.800
9.000
9.200
9.400
9.600
9.800
10.000
2014 2015 2016 2017
Mill
ones
de
Dól
ares
T. M
. F.
CANTIDAD ESTAÑO VALOR ESTAÑO
(p) Cifras preliminares.Fuente: Informes de producción COMIBOL, Minería Mediana.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO. PRIMER SEMESTRE DE 2017MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
Página 15
En el primer semestre de 2017, la cantidad producida de estaño se incrementó en 0,15% en comparación con el primer semestre de 2016 (de 9.093 T.M.F. a 9.107 T.M.F.). El valor de la producción de estaño se incrementó en 24,5% (de 146,6 millones de $us en el primer semestre de
2016 a 182,5 millones de $us en el primer semestre de 2017), debido a la subida del precio de este mineral (24,4%). En el primer semestre de 2015 el valor bajó pese a que la cantidad producida se incrementó respecto a similar periodo de 2014. (Ver gráfico Nº 8).
2.1.1.3 PRODUCCIÓN DE ORO
Según datos preliminares de producción del oro1, la cantidad producida de oro bajó en -3,4% (de 12,2 T.M.F. en el primer semestre de 2016 a 11,8 T.M.F. en el primer semestre de 2017). El valor de esta producción también bajó en -6,7% (de 501,8 millones de $us en primer semestre de 2016 a 468,4 millones de $us en el primer semestre de 2017).
La cantidad producida de oro bajó en 51% en el
1 Información preliminar de producción de oro, hasta contar con infor-mación oficial por parte de las instituciones encargadas.
primer semestre de 2015 respecto a similar periodo de 2014; en los años siguientes la cantidad varió de acuerdo con la fluctuación del precio, lo que hizo variar en la misma dirección, los valores de producción. El mercado del oro se mueve en la medida de los acontecimientos geopolíticos registrados en el mundo, ante un conflicto la demanda de oro sube por que es un activo de reserva de valor, esta situación hace que el precio suba, haciendo atractiva su explotación. (Ver gráfico Nº 9).
GRÁFICO Nº 9.
PRODUCCIÓN DE ORO. PRIMER SEMESTRE 2014 - 2017(p).
(En T.M.F. y millones de dólares)
13,7 6,8 12,2 11,8
566
262
502468
0
100
200
300
400
500
600
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2014 2015 2016 2017
Mill
ones
de
Dól
ares
T. M
. F.
CANTIDAD ORO VALOR ORO
(p) Cifras preliminares.Fuente: Informes de producción COMIBOL, Minería Mediana. Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
2.1.1.4 PRODUCCIÓN DE PLATA
La cantidad producida de plata se incrementó en 5% del primer semestre de 2015 al 2016. Entre 2016 y 2017 la producción ha bajado en -14,6% (de 702 T.M.F. en el primer semestre de 2016 a 600 en el primer semestre de 2017).
Este descenso se debe a la baja en la producción de las operaciones mas importantes como San Cristóbal y Sinchi Wayra que bajaron su producción
de plata en -17% y -19% respectivamente.
Asimismo el valor de la producción de plata disminuyó en -5,8% (de 354,9 millones de $us en el primer semestre de 2016 a 334,3 millones de $us en el primer semestre de 2017). (Ver gráfico Nº 10). La disminución en el valor fue resultado del descenso de la cantidad producida de plata.
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
Página 16
GRÁFICO Nº 10.
PRODUCCIÓN DE PLATA. PRIMER SEMESTRE 2014 - 2017(p).
(En T.M.F. y millones de dólares)
638
667
702
600
397
353 355
334
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2014 2015 2016 2017
Mill
ones
de
Dól
ares
T. M
. F.
CANTIDAD PLATA VALOR PLATA
(p) Cifras preliminares.Fuente: Informes de producción COMIBOL, Minería Mediana. Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
2.1.1.5 PRODUCCIÓN DE PLOMO
Comparando el comportamiento de la producción del primer semestre de los años 2014 al 2017; la cantidad producida de plomo se incrementó gradualmente hasta llegar a 50.767 T.M.F. en el primer semestre de 2017, esto representa un incremento de 16,4% respecto a similar periodo de 2016.
El valor de esta producción también se incrementó en 49,6% (de 75,3 millones de $us en el primer semestre de 2016 a 112,7 millones de $us en el primer semestre de 2017); debido a la creciente demanda e importante subida del precio en el mercado internacional del plomo (30,4%). (Ver gráfico Nº 11).
GRÁFICO Nº 11.
PRODUCCIÓN DE PLOMO. PRIMER SEMESTRE 2014 - 2017(p)
(En T.M.F. y Millones de Dólares)
35.8
19
36.2
24
43.5
99
50.7
67
7568
75
113
0
20
40
60
80
100
120
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2014 2015 2016 2017
Mill
ones
de
Dól
ares
T. M
. F.
CANTIDAD PLOMO VALOR PLOMO
(p) Cifras preliminares.Fuente: Informes de producción COMIBOL, Minería Mediana. Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
2.1.1.6 PRODUCCIÓN DE COBRE
En el primer semestre de 2015 respecto al 2014 se incrementó la cantidad de producción hasta alcanzar
un máximo de 5.340 T.M.F. En los años siguientes la cantidad de producción de cobre fue diminuyendo
ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO. PRIMER SEMESTRE DE 2017MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
Página 17
hasta llegar a 3.357 T.M.F. en el primer semestre de 2017, esto representa un -21,3% respecto a la producción alcanzada en el primer semestre de 2016. Este descenso esencialmente se debió a una baja en la producción de la Empresa Minera Paititi que entró en explotación de zonas bajas donde la ley de cabeza es más baja a la que se presentaba en zonas altas, donde se explotaba en la gestión 2016.
El valor de la producción de cobre disminuyó en -3,6% (de 20 millones de $us en el primer semestre de 2016 a 19,3 millones de $us en el primer semestre de 2017). (Ver gráfico Nº 12). Este descenso en el valor de producción, proviene particularmente de la baja en el volumen de producción, contrario al alza de las cotizaciones.
GRÁFICO Nº 12.
PRODUCCIÓN DE COBRE. PRIMER SEMESTRE 2014 - 2017(p)
(En T.M.F. y millones de dólares)4.
702
5.34
0
4.26
7
3.35
7
3331
20 19
0
5
10
15
20
25
30
35
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2014 2015 2016 2017
Mill
ones
de
Dól
ares
T. M
. F.
CANTIDAD COBRE VALOR COBRE
(p) Cifras preliminares.Fuente: Informes de producción COMIBOL, Min. Mediana, y Registros de Exportaciones. Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
2.1.1.7 PRODUCCIÓN DE ANTIMONIO
GRÁFICO Nº 13.
PRODUCCIÓN DE ANTIMONIO. PRIMER SEMESTRE 2014 - 2017(p)
(En T.M.F. y millones de dólares)
1.96
3
2.07
5
1.19
0
1.39
4
1917
7
11
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2014 2015 2016 2017
Mill
ones
de
Dól
ares
T. M
. F.
CANTIDAD ANTIMONIO VALOR ANTIMONIO
(p) Cifras preliminares.Fuente: Informes de producción COMIBOL, Min. Mediana. Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
Página 18
La cantidad de producción de antimonio alcanzó un máximo de 2.075 T.M.F. en el primer semestre de 2015, el 2016 bajó a 1.190 T.M.F. En el primer semestre de 2017, la producción llegó a 1.394 T.M.F., que es 17,14% superior a la cantidad producida en el primer semestre de 2016, esto se debe a la recuperación en la producción de la Empresa Minera Unificada S.A., como principal
productora de este mineral.
El valor de la producción de antimonio se incrementó 74,4% (de 6,6 millones de $us en el primer semestre de 2016 a 11,4 millones de $us en el primer semestre de 2017), debido al incremento en el nivel del precio de este mineral. (Ver gráfico Nº 13).
2.1.2 PRODUCCIÓN DE MINERALES POR DEPARTAMENTOEl departamento de Potosí es el primer productor de minerales con 80,5% de la cantidad total; seguido por Oruro con 6,1%; La Paz con 5,4%; Tarija con 4,8%; Cochabamba con 2,2%; Santa
Cruz con 0,6%; Chuquisaca con 0,4%. Beni y Pando son departamentos que producen cantidades mínimas de minerales, principalmente oro en yacimientos aluviales. (Ver gráfico Nº 14).
GRÁFICO Nº 14.
CANTIDAD DE PRODUCCIÓN DE MINERALES POR DEPARTAMENTOS. PRIMER SEMESTRE 2017 (p)
(En Toneladas)
LA PAZ22.7215,4%
COCHABAMBA9.4882,2%
ORURO26.0736,1%
POTOSÍ341.82380,5%
PANDO0,12
0,00003%
BENI0,01
0,000003%
SANTA CRUZ2.3880,6%
CHUQUISACA1.7370,4%
TARIJA20.1484,8%
(p) Cifras preliminaresFuente: Informes de producción, Min. Mediana, y Registros de Exportaciones. Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
En el primer semestre de 2017, Potosí es el primer productor de minerales con el 55,7% del valor de la producción nacional, los principales minerales producidos son; zinc con un valor de 547,7 millones de $us; plata con 294,1 millones $us; plomo con 102,3 millones de $us; estaño con 25,8 millones de $us y ulexita con 16,6 millones de $us.
La Paz es el segundo departamento en el valor de producción, con 32,2%. Los minerales más importantes son el oro con 460,9 millones de $us; estaño con 62,1 millones de $us; zinc con 38,4 millones de $us, cobre con 4,1 millones de $us y wólfram con 5,8 millones de $us.
Oruro produce el 10,1% del valor total. Los minerales más importantes son; estaño con 94,5 millones de $us;
zinc con 46 millones de $us; plata con 33 millones de $us y plomo con 5,6 millones de $us.
Santa Cruz produjo el 0,7% del valor total, cuyos principales minerales son; cobre con 8,7 millones de $us y oro con 1,9 millones de $us.
Cochabamba produjo el 0,6% del valor total. Los principales minerales son; plata con 2,8 millones de $us; wólfram 2,4 millones de $us; plomo con 2,4 millones de $us; zinc con 2 millones de $us y baritina con 1,1 millones de $us.
En importancia le siguen Chuquisaca con 0,3%; Pando con 0,3%; Tarija con 0,03% y Beni que produce el 0,03%. (Ver gráfico Nº 15).
ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO. PRIMER SEMESTRE DE 2017MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
Página 19
GRÁFICO Nº 15.
VALOR DE PRODUCCIÓN DE MINERALES POR DEPARTAMENTO. PRIMER SEMESTRE 2017 (p)
(En Millones de Dólares Americanos)
LA PAZ580,232,2%
COCHABAMBA11,10,6%
ORURO181,510,1%
POTOSÍ1.001,855,7%
PANDO4,6
0,3%
BENI0,5
0,03%
SANTA CRUZ13,40,7%
CHUQUISACA5,5
0,3%
TARIJA0,5
0,03%
(p) Cifras preliminaresFuente: Informes de producción, Min. Mediana. Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
GRÁFICO Nº 16. PRODUCCIÓN DE MINERALES POR DEPARTAMENTOS. PRIMER SEMESTRE 2017 (p). (En Toneladas Métricas Finas)
CHUQUISACA1.609 0,7%
LA PAZ14.321
6%COCHABAMBA
734 0%
ORURO17.095
7%
POTOSI204.094
86%
ZINC LA PAZ3.086 34%
ORURO4.731 52%
POTOSI1.285 14%
ESTAÑO
LA PAZ11.575
98,4%
POTOSI10
0,1%
SANTA CRUZ48
0,4%
BENI13
0,1% PANDO121
1,0%
ORO
CHUQUISACA1,7
0,3%
LA PAZ5,1
0,9% COCHABAMBA5,2
0,9%
ORURO59,5
9,9%
POTOSI527,7
87,9%
SANTA CRUZ0,9
0,2%
PLATA
LA PAZ419
30%
COCHABAMBA23
2%
ORURO101 7%
POTOSI852
61%
ANTIMONIO
CHUQUISACA126 0%
LA PAZ983 2%
COCHABAMBA1.065 2%
ORURO2.511 5%
POTOSI46.082 91%
PLOMO
LA PAZ371
55%COCHABAMBA220
32%
POTOSI91
13%
WÓLFRAM LA PAZ
371 13% ORURO
183 7%
POTOSI651
24%
SANTA CRUZ1.516 56%
COBRE
POTOSI80.743 100%
ULEXITA
(p) Cifras preliminaresFuente: Informes de producción de COMIBOL, Emp. Met. Vinto, Minería Mediana, SENARECOM.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera. Ministerio de Minería y Metalurgia.
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
Página 20
Potosí es el primer productor de Ulexita (100% del total); plomo (91%); plata (88%); zinc (86%) y Antimonio (61%). También participa en la producción de Cobre (24%); estaño (14%) y wólfram (13%).
La Paz es el primer productor de oro (98%) y wólfram (55%), es también un importante productor de antimonio (30%); estaño (34%);
cobre (13%) y zinc (6%).
Oruro es el primer productor de estaño (52%) además de participar en la producción de antimonio (7%); plata (10%); zinc (7%); cobre (7%) y plomo (5%).
El departamento de Santa Cruz es el primer productor de cobre (56%) y participa con el 0,4% en la producción de oro.
2.1.3 PRODUCCIÓN DE MINERALES POR ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS
GRÁFICO Nº 17.
CANTIDAD DE PRODUCCIÓN DE MINERALES
PRIMER SEMESTRE 2017(p)
(En Toneladas)
MINERIA ESTATAL15.547 3,7%
MINERIA PRIVADA352.995 83,2%
COOPERATIVAS55.836 13,2%
CANTIDAD
(p) Cifras preliminaresFuente: Informes de producción de COMIBOL, Emp. Met.Vinto, Minería Mediana, SENARECOM.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera. Ministerio de Minería y Metalurgia.
GRÁFICO Nº 18.
VALOR DE PRODUCCIÓN DE MINERALES
PRIMER SEMESTRE 2017(p)
(En Millones de Dólares)
MINERIA ESTATAL146,2 8,2%
MINERIA PRIVADA992,8 55,4%
COOPERATIVAS651,8 36,4%
VALOR
(p) Cifras preliminaresFuente: Informes de producción de COMIBOL, Emp. Met. Vinto, Minería Mediana, SENARECOM.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera. Ministerio de Minería y Metalurgia.
El actor productivo minero privado es el primer productor de minerales con el 83,2% del total con 352.995 toneladas. El valor de la producción de la Minería Privada representa el 55,4% de total, con un valor de 992,8 millones de $us. Los principales minerales producidos son; zinc con 511,8 millones de $us; seguido por la plata con 292,5 millones de $us; plomo con 98,5 millones de $us; estaño con 42,5 millones de $us; ulexita con 15,5 millones de $us; cobre con 13,9 millones de $us; antimonio con 6,6 millones de $us y oro con 2,8 millones de $us. (Ver gráficos Nº 17 y 18).
La minería cooperativizada es el segundo
productor de minerales con el 13,2% de la cantidad de minerales y representa 55.836 toneladas. El valor de la producción de las cooperativas mineras alcanza al 36,4% del total con un valor de 651,8 millones de $us. Los principales minerales producidos son: el oro con 457,2 millones de $us; zinc con 106,4 millones de $us; plata con 42,1 millones de $us; estaño con 19,6 millones de $us; plomo con 14,3 millones de $us; wólfram con 6,1 millones de $us; antimonio con 4,9 millones de $us y ulexita con 1,1 millones de $us.
El actor productivo minero estatal participa con el 3,7% de la cantidad producida, que representa
ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO. PRIMER SEMESTRE DE 2017MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
Página 21
15.547 toneladas. El valor representa el 8,2% del total con 146,2 millones de $us. La producción de las empresas Huanuni, Colquiri y Corocoro
contribuyeron con la producción de estaño por 120,4 millones de $us; zinc 20,2 millones de $us y cobre 5,4 millones de $us.
GRÁFICO Nº 19. PRODUCCIÓN DE MINERALES POR ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS. PRIMER SEMESTRE 2017(p) (En Toneladas Métricas Finas)
MINERIA ESTATAL
7.5073%
MINERIA PRIVADA190.759
80%
COOPERATIVAS39.587
17%
ZINC
MINERIA ESTATAL
6.02766%
MINERIA PRIVADA
2.10323%
COOPERATIVAS97711%
ESTAÑO
MINERIA PRIVADA
52487%
COOPERATIVAS76
13%
PLATA
MINERIA PRIVADA
0,071%
COOPERATIVAS12
99%
ORO
MINERIA PRIVADA
44.37687%
COOPERATIVAS6.39013%
PLOMO MINERIA ESTATAL
93428%
MINERIA PRIVADA
2.41172%
COBRE
MINERIA PRIVADA
79957%
COOPERATIVAS59543%
ANTIMONIO
MINERIA PRIVADA
13820%
COOPERATIVAS54380%
WÓLFRAM
MINERIA PRIVADA
73.27991%
COOPERATIVAS7.464
9%
ULEXITA
(p) Cifras preliminaresFuente: Informes de producción de COMIBOL, Emp. Met. Vinto, Minería Mediana, SENARECOM.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera. Ministerio de Minería y Metalurgia.
El actor estatal es el primer productor de estaño con el 66% del total, producidos por las minas de Huanuni y Colquiri. Participa también en la producción de cobre con 28% y zinc con 3%.
El actor privado es el primer productor de ulexita con el 91% de total; plata con 87%; plomo con 87%; zinc con 80%; antimonio con 57% y cobre 72%.
Participa también en la producción de estaño con 23% y wólfram con 20%.
La cooperativas mineras son los primeros productores de oro (99%) y wólfram (80%). Participan también en la producción de antimonio (43%); zinc (17%); plomo (13%); plata (13%); estaño (11%) y ulexita (9%). (Ver gráfico Nº 19).
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Página 22
2.1.4 PRODUCCIÓN DE METÁLICOS POR ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS
La Producción de metálicos es resultado de la transformación de minerales concentrados mediante el proceso de fundición y refinación, en la actualidad esta actividad esta siendo impulsada por el actor estatal con: la Empresa Metalúrgica Vinto, la Empresa Metalurgica Karachipampa, la Empresa Minera Corocoro y Empresa Minera Quechisla.
En el primer semestre de 2017; la Minería Estatal produjo el 68,7% de la cantidad total de metálicos y el restante 31,3% es producido por la minería privada. (Ver gráfico Nº 20). El actor Estatal produce el 100% del plomo metálico, el 100% del bismuto metálico; el 84% del cobre metálico y el 76% del estaño metálico.
El actor minero privado produce el 100% del oro metálico, 100% de antimonio, 100% de plata, 24% de estaño y 16% de cobre.
GRÁFICO Nº 20.
PRODUCCIÓN DE MINERALES METÁLICOS POR
ACTORES MINEROS. PRIMER SEMESTRE 2017(p).
(En T.M.F. y Porcentaje)
ESTATAL7.393 68,7%
PRIVADAS3.368 31,3%
(p) Cifras preliminares.Fuente: Informes de producción COMIBOL, EM- Vinto, Minería Mediana.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
2.2 EXPORTACIÓN DE MINERALES Y METALES
El primer semestre de 2017, el valor de la exportación de minerales se incrementó en 19% comparando con similar periodo de 2016. Este aumento se debe al incremento de la producción estimulada por el escenario positivo de subida de los precios en el mercado internacional. Los minerales que incrementaron el volumen de
exportación son: oro, antimonio y ulexita. Los minerales que bajaron el volumen de exportación son: zinc, estaño, plata, plomo, wólfram y cobre.
Los minerales que aportaron al incremento del valor de exportación son: zinc, estaño, oro, antimonio, plomo, wólfram, cobre y ulexita.
GRÁFICO Nº 21.
RELACIÓN COMPARATIVA DE VALOR DE LAS EXPORTACIONES MINERO - METALÚRGICAS.
PRIMER SEMESTRE 2016 - 2017(p). (En Millones de Dólares Americanos)
391.
616
141.
518
392.
111
344.
762
6.50
5 74.8
73
7.38
7
18.9
78
15.4
26
10.1
56
596.
071
163.
349
405.
042
329.
602
11.4
37 11
0.80
2
7.60
7
20.8
65
16.6
16
8.73
4
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
Zinc Estaño Oro Plata Antimonio Plomo Wólfram Cobre Ulexita Otros
20162017
(p) Cifras preliminares.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO. PRIMER SEMESTRE DE 2017MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
Página 23
2.2.1 EXPORTACIÓN DE ZINC
El valor de las exportaciones de zinc subió en 52,2% (de 391,6 a 596,1 millones de dólares) a pesar de que la cantidad bajó en -1,2% (de 225.319 toneladas en 2016 a 222.578 toneladas en el primer semestre 2017). El valor de la exportación
aumentó principalmente por el incremento del precio de este mineral. (Ver gráfico Nº 22).
Asia es el principal comprador de este mineral, al cual se destina el 62,5% de las exportaciones.
GRÁFICO Nº 22.
TOTAL EXPORTACIÓN DE ZINC. PRIMER SEMESTRE 2016 - 2017(p).
(En T.M.F. y Millones de $us.)
225.319 222.578
2016 2017 -
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Tone
lada
s Mét
ricas
Fin
as
Cantidad Zinc
Mill
ones
de
Dóla
res
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
391.616
596.071
Valor Zinc
(p) Cifras preliminares.Fuente: SIDUNEA, Declaración Única de Exportación DUE’s - Aduana Nacional.Elaboración:Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
2.2.2 EXPORTACIÓN DE ESTAÑO
La cantidad de estaño exportado disminuyó en -8,3% (de 8.858 en 2016 a 8.126 de Toneladas Métricas Finas en 2017). El valor de exportación de estaño subió en 15,4% (141,5 a 163,3 millones de dólares en 2017). (Ver gráfico Nº 23). Este
incremento en el valor se debe a la subida del precio de este mineral, respecto a similar periodo de 2016, debido a la disminución de existencias en los mercados internacionales de estaño.
GRÁFICO Nº 23.
TOTAL EXPORTACIÓN DE ESTAÑO. PRIMER SEMESTRE 2016 - 2017(p).
(En T.M.F. y Millones de $us.)
8.858 8.126
2016 2017 -
1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000
10.000
Tone
lada
s Mét
ricas
Fin
as
Cantidad Estaño
141.518
163.349
Valor Estaño
- 20.000 40.000 60.000 80.000
100.000 120.000 140.000 160.000 180.000
Mill
ones
de
Dóla
res
(p) Cifras preliminares. Fuente: SIDUNEA, Declaración Única de Exportación DUE’s - Aduana Nacional.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
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2.2.3 EXPORTACIÓN DE ORO
La cantidad exportada de oro subió en 0,3% (de 10,20 a 10,24 T.M.F.) en el primer semestre de 2017, comparado con similar periodo de 2016. El valor de exportación se incrementó en
3,3% (de 392,1 a 405,0 millones de $us) debido al incremento en el precio de oro en el mercado internacional. (Ver gráfico Nº 24).
GRÁFICO Nº 24.
TOTAL EXPORTACIÓN DE ORO. PRIMER SEMESTRE 2016 - 2017(p).
(En T.M.F. y Millones de $us.)
10,20 10,24
2016 2017 -
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0To
nela
das M
étric
as F
inas
Cantidad Oro
392.111 405.042
- 50.000
100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000
Mill
ones
de
Dóla
res
Valor Oro
(p) Cifras preliminares. Fuente: SIDUNEA, Declaración Única de Exportación DUE’s - Aduana Nacional.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
2.2.4 EXPORTACIÓN DE PLATALa cantidad exportada de plata disminuyó en -14,2% (de 691 a 593 Toneladas Métricas Finas en el primer semestre de 2017). El valor de exportación bajó en -4,4% (de 344,8 a 329,6 millones de $us en el primer semestre de 2017). Esta disminución se
debe a la baja en la producción de San Cristóbal y Sinchi Wayra. La subida en el precio de la plata que fue de 11,2%; amortiguó la disminución del valor de exportación de la plata (Ver gráfico Nº 25).
GRÁFICO Nº 25.
TOTAL EXPORTACIÓN DE PLATA. PRIMER SEMESTRE 2016 - 2017(p).
(En T.M.F. y Millones de $us.)
691
593
2016 2017 -
100
200
300
400
500
600
700
800
Tone
lada
s Mét
ricas
Fin
as
Cantidad Plata
344.762 329.602
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
Mill
ones
de
Dóla
res
Valor Plata
(p) Cifras preliminares.Fuente: SIDUNEA, Declaración Única de Exportación DUE’s - Aduana Nacional.Elaboración:Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO. PRIMER SEMESTRE DE 2017MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
Página 25
2.2.5 EXPORTACIÓN DE PLOMOEl volumen de plomo exportado se incrementó en 15,6% (de 43.224 a 49.978 Toneladas Métricas Finas en el primer semestre de 2017), de la misma forma el valor se incrementó en 48,0% (de 74,9 a 110,8 millones de $us en el primer semestre
de 2017) impulsado por la subida de 30,4% del precio del plomo en el mercado internacional, debido a la baja en las existencias del mercado internacional. (Ver gráfico Nº 26).
GRÁFICO Nº 26.
TOTAL EXPORTACIÓN DE PLOMO. PRIMER SEMESTRE 2016 - 2017(p). (En T.M.F. y Millones de $us.)
43.224 49.978
2016 2017 -
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000To
nela
das M
étric
as F
inas
Cantidad Plomo
74.873
110.802
Valor Plomo
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Mill
ones
de
Dóla
res
(p) Cifras preliminares.Fuente: SIDUNEA, Declaración Única de Exportación DUE’s - Aduana Nacional.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
2.2.6 EXPORTACIÓN DE COBRE
La cantidad de cobre exportado bajó en -9,6% (de 4.054 Toneladas Métricas Finas en el primer semestre de 2016 a 3.663 Toneladas Métricas Finas en el primer semestre de 2017) . El valor de exportación subió en 10% (de 19,0 a 20,9
millones de $us en el primer semestre de 2017). El incremento en el valor de exportación se debe a la subida del precio en 24,8% en el mercado internacional. (Ver gráfico Nº 27).
GRÁFICO Nº 27.
TOTAL EXPORTACIÓN DE COBRE. PRIMER SEMESTRE 2016 - 2017(p).
(En T.M.F. y Millones de $us.)
4.054 3.663
2016 2017 -
500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500
Tone
lada
s Mét
ricas
Fin
as
Cantidad Cobre
18.978 20.865
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Mill
ones
de
Dóla
res
Valor Cobre
(p) Cifras preliminares.Fuente: SIDUNEA, Declaración Única de Exportación DUE’s - Aduana Nacional.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
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2.3 EXPORTACIÓN POR ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS
En el primer semestre de 2017, el actor productivo privado fue el mayor exportador de minerales con el 79,9% de la cantidad, esto significa que exportó 339.231 toneladas. El valor de la exportación de la minería privada representa el 80,6% con un valor de 1.346,8 millones de dólares, compuestas principalmente por los envíos de; zinc (477,4 millones de dólares); oro (403,3 millones de $us); plata (284,4 millones de $us); plomo (94,5 millones de $us); estaño (40,5 millones de $us); Ulexita (15,5 millones de $us); cobre (15,5 millones de $us) y Antimonio (6,6 millones de $us).
Las cooperativas exportan el 12,9% de la cantidad total (54.848 toneladas), que representa el 10,6% del valor exportado (176,7 millones de dólares). Los principales minerales exportados por este actor son; zinc (106,4 millones de dólares);
plata (39,2 millones de dólares); plomo (14,3 millones de dólares); wólfram (6,1 millones de dólares); antimonio (4,9 millones de $us); plata (2,9 millones de $us); oro (1,7 millones de $us) y ulexita (1,1 millones de $us). La producción de oro es enviada al mercado externo por intermedio de las comercializadoras asentadas en la ciudad de La Paz principalmente.
La minería estatal exportó el 7,2% (30.471 toneladas) del total de la cantidad exportada y que representa el 8,8% del valor de exportaciones (146,6 millones de dólares). Los minerales de mayor importancia en la exportación de este actor son: estaño (122,9 millones de dólares); zinc (12,3 millones de dólares); cobre (5,3 millones $us); plata (3,1 millones de dólares) y bismuto (0,6 millones de dólares). (Ver gráficos Nº 28 y Nº 29).
GRÁFICO Nº 28.
VALOR DE EXPORTACIONES MINERO -
METALÚRGICAS POR ACTOR PRODUCTIVO
MINERO.
PRIMER SEMESTRE 2017(p).
(En Millones de Dólares Americanos)
ESTATAL146,68,8%
PRIVADO1.346,880,6%
COOPERATIVAS176,710,6%
(p) Preliminar.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
GRÁFICO Nº 29.
CANTIDAD DE EXPORTACIONES MINERO -
METALÚRGICAS POR ACTOR PRODUCTIVO
MINERO.
PRIMER SEMESTRE 2017(p).
(En Toneladas)
ESTATAL30.4717,2%
PRIVADO339.23179,9%
COOPERATIVAS54.84812,9%
(p) Preliminar.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
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Página 27
2.4 EXPORTACIÓN POR DEPARTAMENTOS
En el primer semestre de 2017, los departamentos que mayor volumen de minerales exportaron son: Potosí, Oruro y La Paz, como se muestra en el gráfico Nº 30.
Potosí, La Paz, Oruro, Beni y Santa Cruz son los departamentos que presentan mayor valor de exportación de minerales en el primer semestre de 2017. (Ver gráfico Nº 31).
Potosí exporta el 77,9% de la cantidad de minerales y el valor de esta exportación es el 59,0% del total. Los minerales que más exporta son: zinc (519,1 millones de $us); plata (291,8 millones de $us); plomo (100,9 millones de $us); estaño (38,9 millones de $us); ulexita (16,6 millones de $us); antimonio (7,0 millones de $us); cobre (3,8 millones de $us) y oro (3,3 millones de $us).
La Paz exporta el 4,6% de la cantidad de minerales (19.482 toneladas). En valor ocupa el segundo lugar con el 24,5% del total, (409,7 millones de $us). El oro producido por cooperativas mineras del norte del departamento, representa el 69,6% de las exportaciones realizadas con 285,1 millones de dólares; seguido en importancia por las exportaciones de estaño (77,9 millones de dólares) con el aporte de la Empresa Minera Colquiri; zinc (27,8 millones de dólares); cobre (5,7 millones de $us); wólfram (4,1 millones de $us); antimonio (3,4 millones de $us); plata (2,9 millones de dólares) y plomo (2,2 millones de $us).
Oruro exportó el 5,3% de la cantidad de minerales del país (22.288 toneladas). En valor las exportaciones orureñas de minerales representan el 7,7% del total nacional (128,9 millones de $us).
Los principales minerales exportados por este departamento son: estaño (46,5 millones de $us); zinc (42,9 millones de $us), como producto de la Empresa Minera Huanuni y la refinación de la Empresa Metalúrgica de Vinto; en importancia le siguen las exportaciones de plata (30,1 millones de $us) y plomo (5,1 millones de $us).
El oro es el único mineral exportado por el departamento del Beni, con un valor de 84,5 millones de $us en el primer semestre de 2017.
Santa Cruz exportó un valor de 38,2 millones de $us, los principales minerales exportados: oro (24,4 millones de $us); cobre (10,4 millones de $us) provenientes de la actividad del actor minero privado; plata (1 millón de $us); amatista (0,4 millones de $us) y ametrino (0,4 millones de $us).
Cochabamba exportó minerales por un valor de 12,2 millones de $us. Los principales minerales exportados son: plata (2,8 millones de $us); plomo (2,8 millones de $us); wólfram (2,4 millones de $us); zinc (2,0 millones de $us); baritina (1,1 millones de $us) y oro (1,1 millones de $us).
Pando exportó minerales por un valor de 4,6 millones de $us, el único mineral exportado por este departamento es el oro.
Chuquisaca exportó minerales por un valor de 5,5 millones de $us.
Tarija exportó un valor de 542 mil $us, el monto más importante corresponde a la exportación de piedra de cantera con un valor de 420 mil $us, con destino al Paraguay. Otro producto exportado por Tarija es la sal rosada con un valor de 122 mil $us.
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GRÁFICO Nº 30.
CANTIDAD DE EXPORTACIÓN DE MINERALES POR DEPARTAMENTOS. PRIMER SEMESTRE 2017(p).
(En TMF y porcentaje)
LA PAZ19.4834,6%
COCHABAMBA9.4882,2%
ORURO22.2885,3%
POTOSÍ330.79577,9%
PANDO0,1
0,00003%
BENI2
0,001%
SANTA CRUZ20.6094,9%
CHUQUISACA1.7370,4%
TARIJA20.1484,7%
(p) Cifras preliminares.Fuente: SIDUNEA, Declaración Única de Exportación DUE’s - Aduana Nacional.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera. Ministerio de Minería y Metalurgia.
GRÁFICO Nº 31.
VALOR DE EXPORTACIÓN DE MINERALES POR DEPARTAMENTOS. PRIMER SEMESTRE 2017(p).
(En Millones de $us y Porcentaje)
LA PAZ409,724,5%
COCHABAMBA12,20,7%
ORURO128,97,7%
POTOSÍ985,959,0%
PANDO4,6
0,3%
BENI84,55,1%
SANTA CRUZ38,22,3%
CHUQUISACA5,5
0,3%
TARIJA0,5
0,03%
(p) Cifras preliminares.Fuente: SIDUNEA, Declaración Única de Exportación DUE’s - Aduana Nacional.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
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2.5 EXPORTACIONES DE MINERALES SEGÚN PAÍS DE DESTINO
Los principales destinos de las exportaciones de Bolivia en orden de importancia fueron; India, Japón, Corea del Sur, China, Estados Unidos, Bélgica, Australia, Emiratos Árabes Unidos, y Canadá. (Ver gráfico Nº 32).
En el primer semestre de 2017, la mayor parte de exportaciones (17,8%) fueron destinadas a la India con un valor de 296,5 millones de $us, incrementándose las exportaciones a este destino en 534,3% respecto a similar periodo de 2016.
Japón fue el segundo destino en importancia de las exportaciones (16,1%) con un valor de 268,8 millones $us. Las exportaciones a este destino se incrementaron en 77,7%.
Corea del Sur fue el destino del 13,2% del valor de las exportaciones (219,9 millones de $us). Las exportaciones a este país se incrementaron en 35,6% respecto a similar periodo de 2016.
China recibió el 11,0% de las exportaciones de minerales de origen boliviano. Respecto al primer semestre de 2016, las exportaciones a la China se
incrementaron en 2,5% de 179,3 millones de $us a 183,8 millones de $us en el primer semestre de 2017.
Estados Unidos es el destino del 10,7% de las exportaciones de minerales con un valor de 178,7 millones de $us. Las exportaciones a este destino disminuyeron en -59,0% (de 436,4 a 178,7 millones de $us).
Entre los diez primeros destinos de las exportaciones de Bolivia están además Bélgica con 120,2 millones de $us; Australia con 107,2 millones de dólares; Emiratos Árabes con 65,9 millones de dólares; y Canadá con 57,7 millones de dólares.
Dentro de la región los mayores destinos de las exportaciones bolivianas son; Chile (15,8 millones de $us); Brasil (9,5 millones de dólares); Perú (5,6 millones de dólares); México (5,4 millones de dólares), Argentina (2,2 millones de dólares), Colombia (1,8 millones de dólares) y Paraguay (0,5 millones de dólares).
GRÁFICO Nº 32.
EXPORTACIÓN DE MINERALES SEGÚN PAÍS DE DESTINO. PRIMER SEMESTRE 2017(p).
(En Millones de $us y Porcentaje)
India296,517,8%
Japón268,816,1%
Corea del Sur219,913,2%
China183,811,0%
Estados Unidos178,710,7%
Bélgica120,27,2%
Australia107,26,4%
Emiratos Árabes Unidos
65,93,9%
Canadá57,73,5%
Otros171,310,3%
(p) Cifras preliminares.Fuente: SIDUNEA, Declaración Única de Exportación DUE’s - Aduana Nacional.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera. Ministerio de Minería y Metalurgia.
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
Página 30
2.6 DESTINO DE EXPORTACIONES DE MINERALES POR CONTINENTE
En el primer semestre de 2017, Asia fue el destino del 62,3% de las exportaciones de minerales originadas en Bolivia. El valor de esta exportación alcanza a 1.040,0 millones de dólares, entre los minerales más importantes están: el zinc, oro, plata, plomo, estaño y cobre.
Las exportaciones al continente americano alcanzan el 16,7% del total con un valor de 278,1 millones de dólares. Los minerales que mayor valor de exportación representan son: estaño, plata, oro, zinc, ulexita, cobre, antimonio,
wólfram, baritina y ácido bórico.
Europa es el destino del 14,7% del valor de las exportaciones en el primer semestre de 2017, con un valor de 244,6 millones de dólares. Los minerales exportados a este continente son: zinc, plata, estaño, plomo, antimonio, cobre, wólfram y oro.
Oceanía es el destino del 6,4% de las exportaciones de minerales específicamente a Australia y Nueva Zelanda. Los principales minerales exportados a este continente son: el zinc, plata y ulexita.
GRÁFICO Nº 33.
EXPORTACIÓN DE MINERALES SEGÚN CONTINENTE DE DESTINO. PRIMER SEMESTRE 2017(p).
(En Millones de $us y Porcentaje)
América278,116,7%
Europa244,614,7%
Asia1.040,162,3%
Oceanía107,36,4%
(p) Cifras preliminares.Fuente: SIDUNEA, Declaración Única de Exportación DUE’s - Aduana Nacional.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera. Ministerio de Minería y Metalurgia.
ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO. PRIMER SEMESTRE DE 2017MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
Página 31
GRÁFICO Nº 34.
EXPORTACIÓN DE MINERALES SEGÚN CONTINENTES. PRIMER SEMESTRE 2017(p)
(En Millones de Dólares Americanos y Porcentaje)
América23,3 3,9%
Europa105,6 17,7%
Asia372,7 62,5%
Oceanía94,4
15,8%
ZINC
América103,3 63,3%
Europa44,7
27,4%
Asia15,3 9,4%
ESTAÑO América
37,9 9,4%
Europa0,5
0,1%
Asia366,6 90,5%
ORO
América76,5
23,2%
Europa59,1
17,9%
Asia181,2 55,0%
Oceanía12,8 3,9%
PLATA
América6,4
56,3%
Europa3,3
28,5%
Asia1,7
15,2%
ANTIMONIO
América2,3
2,0%Europa
27,0 24,3%
Asia81,6
73,6%
PLOMO
América6,1
79,9%
Europa1,5
20,1%
WOLFRAM
América7,4
35,4%
Europa2,3
10,8%
Asia11,2
53,8%
COBRE
América0,3
100,0%
HIERRO
(p) Cifras preliminares.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
El continente asiático es el primer destino de las exportaciones de zinc, oro, plata, plomo y cobre. También es destino importante para las exportaciones de antimonio y estaño.
El continente americano, particularmente Estados Unidos, es el principal comprador del estaño, wólfram, hierro y antimonio. También es un importante destino para las exportaciones de cobre, plata, oro y zinc. (Ver gráfico Nº 34).
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
Página 32
GRÁFICO Nº 35.
EXPORTACIONES DE MINERALES REFINADOS Y ALEACIONES SEGÚN PAÍSES DE DESTINO
PRIMER SEMESTRE 2017(p)
(En Dólares Americanos y Porcentajes)
Chile2110,1%
Colombia6670,4%
Estados Unidos97.54560,2%
Japón11.2336,9%
México4.9143,0%
Países Bajos38.58923,8%
Reino Unido4.8623,0%
ESTAÑO REFINADO
Argentina7558% Brasil
1.25013%
Chile651%España
1291%
Estados Unidos4.10744%
Italia1.06811%
Países Bajos6978%
Perú1412%
Rusia, Federación de
1.15312%
ANTIMONIO REFINADO
Brasil2.8455,7%
Canadá2850,6%
Estados Unidos44.44289,1%
Hong Kong2.3074,6%
PLATA REFINADA
Canadá19.736
5%Emiratos Árabes
Unidos65.943
17%Estados Unidos
17.3084%
Hong Kong5220%
India296.281
74%
Suiza1370%
ORO
China2584%
Estados Unidos528984%
Italia78812%
COBRE
Bélgica84
9,4%
Chile248
28,0%
China80
9,0%Colombia
515,7%
Ecuador221
24,9%
España23
2,6%
Estados Unidos149
16,8%
Japón31
3,5%
ALEACIONES
(p) Cifras preliminares.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
Estados Unidos es el principal comprador de refinados de bismuto, plata, antimonio, cobre y estaño, también es destino importante para el oro metálico.
Los principales destinos del estaño refinado son: Estados Unidos, Países Bajos, Japón, México y Reino Unido.
El antimonio refinado tiene como principales
destinos Estados Unidos, Brasil, Rusia, Italia, Argentina y Países Bajos.
Los destinos más importantes para la plata refinada son: Estados Unidos, Brasil, Hong Kong y Canadá.
India pasó a ser el más importante comprador del oro, seguido de Emiratos Árabes Unidos, Canadá y Estados Unidos. (Ver gráfico Nº 35).
Página 33
3 PRECIOS DE MINERALES
3.1. COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DE MINERALES
El índice de precios de minerales - IPM, construido en base a precios de enero de 2014 en base a los principales minerales producidos en el país (zinc, estaño, plomo, cobre, plata y oro), muestra el comportamiento de los precios de
minerales. Después de tener una baja en los meses de febrero a mayo del presente año, en el mes de junio empieza a recuperarse, por la mejora en el precio del cobre, plomo, plata y oro. (Ver gráfico Nº 36).
GRÁFICO Nº 36. ÍNDICE DE PRECIOS DE MINERALES. (Base Enero de 2014)
100,
099
,8 102,
599
,199
,899
,5 102,
510
3,7
101,
796
,793
,993
,986
,2 88,6
86,5 89
,190
,785
,381
,678
,678
,080
,074
,373
,472
,2 78,7 82
,582
,883
,084
,7 91,2
92,2
93,4
92,6 97
,597
,298
,3 101,
010
0,1
99,0
96,4
96,5
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
ENE
MAR
MAY JU
L
SEP
NOV
ENE
MAR
MAY JU
L
SEP
NOV
ENE
MAR
MAY JU
L
SEP
NOV
ENE
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MAY
2014 2015 2016 2017
FUENTE: Metal Bulletin - LME.ELABORACIÓN: Unidad de Análisis y Política Minera. Ministerio de Minería y Metalurgia.
En los primeros meses del presente año los precios se situaron muy cerca de los niveles alcanzados en los primeros meses de 2014, con una tendencia a la baja en los meses de abril y mayo.
La tendencia de los precios de minerales indican que seguirán subiendo a excepción del plomo que presenta un comportamiento fluctuante ante
apertura de minas paralizadas en España y México, aún por este hecho la tendencia es hacia el alza.
En el primer semestre de 2017, los minerales que registraron incrementos son: el zinc (51,9%); antimonio (49,6%); plomo (30,4%); estaño (23,5%); cobre (24,8%); plata (11,2%); bismuto (9,7%) y oro (3,1%).
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
Página 34
3.1.1 EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL PRECIO DEL ZINC
El precio del zinc en el segundo trimestre de 2017 bajó en relación al comportamiento registrado en el primer trimestre, situándose en 1,17 $us/L.F en los meses de mayo y junio. (Ver gráfico Nº 37).
Las proyecciones optimistas para zinc1 indican que el precio recuperará los niveles alcanzados en los primeros meses del año 2017 situándose alrededor de los 1,25 $us/L.F. en el último
1 Proyecciones realizadas por: Metal Bulletin Apex. Analyst Price Expecta-tions. Q1 2017 rankings and 2017 to 2022 forecasts.
semestre de 2017 y a lo largo del año 2018.
Las proyecciones pesimistas pronostican que el precio bajará, pero se mantendrá por encima de 1,0 $us/L.F. en el último semestre de 2017 y en el año 2018 bajando un poco en el año 2019.
La tendencia nos indica que, el precio del zinc bajará a 1,19 $us/L.F. en la gestión 2018 y a 1,17 $us/L.F. en las gestiones 2019 y 2020.
GRÁFICO Nº 37.
ZINC. EVOLUCIÓN 2016 - JUNIO/2017 Y TENDENCIA DEL PRECIO.
(En $us /L. F.)
0,84
1,04
1,231,17 1,17
1,26 1,25 1,24
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
ENE
FEB
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MAY JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
.
NO
V.
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.
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FEB
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Q1
Q2
Q3
Q4
2016 2017 18 19 20
Tendencia Baja Promedio Lineal (Tendencia)Precio Zn
FUENTE: Metal Bulletin- LME.ELABORACIÓN: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
3.1.2. EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL PRECIO DEL ESTAÑO
Después de alcanzar un máximo de 9,40 $us/L.F. de estaño en el mes de enero, el precio bajó en los siguientes meses con una mejora en el mes de mayo, donde alcanzó 9,17 $us/L.F. cerrando el semestre en 8,93 $us/L.F. en el mes de junio de 2017. (Ver gráfico Nº 38).
Las predicciones en un escenario optimista del estaño2, indican que el precio se recuperará llegando a 9,45 $us/L.F. en los primeros meses de 2018
2 Proyección realizada por: Metal Bulletin Apex. Analyst Price Expectations. Q2 2017 rankings and 2017 to 2022 forecasts.
con tendencia a seguir subiendo en las gestiones posteriores.
Las predicciones pesimistas indican que el precio del estaño bajará a los 8,90 $us/L.F. en los primeros meses de 2018 bajando en el último trimestre de 2018 y las gestiones 2019 y 2020.
La tendencia nos muestra una caída del precio de estaño el cual cerrará en 8,82 $us/L.F. en el último trimestre de 2017, bajando aún mas en los siguientes años.
ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO. PRIMER SEMESTRE DE 2017MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
Página 35
GRÁFICO Nº 38.
ESTAÑO. EVOLUCIÓN 2016 - JUNIO/2017 Y TENDENCIA DEL PRECIO.
(En $us /L. F.)
7,09
7,59
9,17
9,64
8,94
8,63
8,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
ENE
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MAY JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
.
NO
V.
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.
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Q1
Q2
Q3
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2016 2017 18 19 20
Tendencia Baja Promedio Lineal (Tendencia)Precio Sn
FUENTE: Metal Bulletin- LME.ELABORACIÓN: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
3.1.3 EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL PRECIO DEL ORO
GRÁFICO Nº 39.
ORO. EVOLUCIÓN 2016 - JUNIO/2017 Y TENDENCIA DEL PRECIO.
(En $us /O. T.)
1.194,89
1.240,29
1.152,17 1.257,77
1.278,731.265,53
800,00
900,00
1000,00
1100,00
1200,00
1300,00
1400,00
1500,00
ENE
FEB
MAR AB
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MAY JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
.
NO
V.
DIC
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Q1
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2016 2017 18 19 20
Tendencia Baja Promedio Lineal (Tendencia)Precio Au
FUENTE: Metal Bulletin- LME.ELABORACIÓN: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
Página 36
El precio del oro mostró un comportamiento ascendente, llegando a un promedio mensual máximo de 1267,15 $us/O.T. en el mes de abril de 2017, cerrando en 1.261,28 $us/O.T. en el mes de junio.
Las proyecciones optimistas del oro3 indican que, el precio se mantendrá por encima de los 1.232 $us/O.T. en el segundo semestre de 2017 subiendo
3 Proyección realizada por: Metal Bulletin Apex. Analyst Price Expectations. Q2 2017 rankings and 2017 to 2022 forecasts.
levemente en los años 2018 y 2019.
Las proyecciones conservadoras ubican al precio del oro en 1.100 $us/O.T. en el segundo semestre de 2017 y los primeros meses de 2018.
La tendencia muestra que el precio se mantendrá durante el segundo semestre de 2017. En los años 2018 y 2019 el precio subirá por encima de los 1.270 $us/O.T., esta situación depende de las tensiones geopolíticas internacionales que impulsan la compra de oro como refugio de valor.
3.1.4 EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL PRECIO DE LA PLATA
En el primer semestre de 2017 el precio de la plata fue recuperando, llegando a un máximo de 18,06 $us/O.T. en el mes de abril bajando en los siguientes meses hasta cerrar en 16,95 $us/O.T. en el mes de junio de 2017.
Las proyecciones realizadas en un escenario optimista para la plata4, indican un precio promedio de 16,78 $us/O. T. en el segundo semestre de 2017. Para la gestión 2018 el precio se situará por encima de 17,04 $us/O.T. y para el
4 Proyección realizada por: Metal Bulletin Apex. Analyst Price Expectations. Q2 2017 rankings and 2017 to 2022 forecasts.
2019 el precio continuará subiendo al igual que en el año 2020.
Las predicciones pesimistas muestran que el precio promedio mensual bajará hasta cerrar en 15,00 $us/O.T. en el cuarto trimestre de 2017. De acuerdo a estas proyecciones el precio continuará bajando en las gestiones 2018 y 2019.
La tendencia por el contrario, indica que el precio de la plata se mantendrá en los 17,20 $us/O.T. en los últimos meses de 2017 y los primeros meses de 2018, bajando en las siguientes gestiones.
GRÁFICO Nº 40.
PLATA. EVOLUCIÓN 2016 - JUNIO/2017 Y TENDENCIA DEL PRECIO.
(En $us /O. T.)
15,07 17,18
19,93
17,42
16,38 17,21
17,13
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
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JUL
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SEP
OCT
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2016 2017 18 19 20
Tendencia Baja Promedio Lineal (Tendencia)Precio Ag
FUENTE: Metal Bulletin- LME.ELABORACIÓN: Unidad de Análisis y Política Minera. Ministerio de Minería y Metalurgia.
ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO. PRIMER SEMESTRE DE 2017MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
Página 37
3.1.5. EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL PRECIO DEL PLOMO
Después de alcanzar un máximo de 1,05 $us/L.F. en el mes de febrero el precio del plomo bajó hasta cerrar en 0,97 $us/L.F. en el mes de junio de 2017. (Ver gráfico Nº 41).
Las predicciones del plomo5 en un escenario optimista, indican que el precio se recuperará levemente hasta cerrar en 1,02 $us/L. F., en el último trimestre de 2017. En los años 2018 y 2019 el precio se mantendrá alrededor de los
5 Proyección realizada por: Metal Bulletin Apex. Analyst Price Expectations. Q2 2017 rankings and 2017 to 2022 forecasts.
1,01 $us/L.F.
Las predicciones conservadoras prevén que el precio del plomo baje hasta 0,90 $us/L.F. en el tercer trimestre de 2017. Para los años 2018 y 2019 el precio de este mineral continuará bajando.
La tendencia nos indica que el precio del plomo permanecerá alrededor de los 1,01 $us/L.F. en el segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 2018 subiendo un poco en los años 2019 y 2020.
GRÁFICO Nº 41.
PLOMO. EVOLUCIÓN 2016 - JUNIO/2017 Y TENDENCIA DEL PRECIO.
(En $us /L. F.)
0,80
1,01 1,050,97 1,01 1,02
1,02
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
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Tendencia Baja Promedio Lineal (Tendencia)Precio Pb
FUENTE: Metal Bulletin- LME.ELABORACIÓN: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
3.1.6 EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL PRECIO DEL COBRE
El precio promedio mensual del cobre se situó en un máximo de 2,70 $us/L.F. en el mes de marzo, bajando en los meses de abril y mayo para recuperarse en junio cerrando este mes en 2,58 $us/L.F.
Las proyecciones optimistas realizadas para el precio del cobre6, prevén que el precio se mantendrá por encima de los 2,60 $us/L.F. en el segundo semestre de 2017 subiendo en la gestión
6 Proyección realizada por: Metal Bulletin Apex. Analyst Price Expectations. Q2 2017 rankings and 2017 to 2022 forecasts.
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
Página 38
2018 a un promedio de 2,66 $us/L.F. Para los años 2019 y 2020 el precio de este mineral continuará subiendo.
Las proyecciones conservadoras sugieren que el precio bajará hasta los 2,30 $us/L.F., en el tercer trimestre de 2017 y a 2,10 $us/L.F. en el último trimestre de la presente gestión. Para el año 2018 el precio promedio estará en 2,05 $us/L.F. y se
espera una recuperación para el año 2019 y 2020.
La tendencia muestra una recuperación del precio, el mismo que alcanzará a los 2,79 $us/L.F. en el primer trimestre de 2018. Para las gestiones 2019 al 2020 se espera que el precio de este mineral continuará subiendo.
GRÁFICO Nº 42.
COBRE. EVOLUCIÓN 2016 - JUNIO/2017 Y TENDENCIA DEL PRECIO.
(En $us /L. F.)
2,082,20
2,57 2,702,54
2,82
2,89
2,92
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
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Tendencia Baja Promedio Lineal (Tendencia)Precio Cu
FUENTE: Metal Bulletin- LME.ELABORACIÓN: Unidad de Análisis y Política MineraMinisterio de Minería y Metalurgia
Para el segundo semestre de 2017, la tendencia de precios de los principales minerales (estaño, zinc, plomo, plata) es al alza, debido a un incremento en la demanda por el dinamismo que muestra
la economía de China y la zona del Euro Esta situación hace que el precio del oro y la plata se mantengan estables en los siguientes meses.
Página 39
La Regalía Minera es un derecho y una compensación por la explotación de los recursos minerales, metálicos y no metálicos y están regulados por la Ley 535 de 28 de mayo de 2014.
De acuerdo al artículo 229 de la Ley 535, la Regalía Minera se distribuye en; 85% para el Gobierno Autónomo Departamental y el 15% para el Gobierno Autónomo Municipal productor.
4.1. REGALÍAS MINERAS POR ACTOR PRODUCTIVO MINERO
En el primer semestre de 2017, la recaudación de Regalías Mineras subieron en 36,9% respecto a similar periodo de 2016. Este valor se incrementó de 57,7 millones de $us a 78,9 millones de $us, aspecto que fue afectado positivamente por el alza de producción y los precios de minerales en el mercado internacional.
La Minería Privada aporta con el 65,3% en la recaudación de Regalías Mineras, este monto alcanza a 51,5 millones de $us; seguido de las Cooperativas Mineras con 26,3%, con un valor de 20,8 millones de $us y por último la Minería Estatal que aporta con el 8,4% y un valor de 6,6 millones de $us. (Ver gráfico Nº 43):
GRÁFICO Nº 43. REGALÍAS MINERAS POR ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS.
PRIMER SEMESTRE 2017(p).
(En Millones de $us y Porcentaje)
Estatal6,6
8,4%
Privada51,5
65,3%
Cooperativas20,8
26,3%
(p) Cifras preliminares.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera. Ministerio de Minería y Metalurgia.
4.2. REGALÍAS MINERAS POR MINERAL PRODUCIDO
GRÁFICO Nº 44. REGALÍAS MINERAS POR MINERAL. PRIMER SEMESTRE 2017(p).
(En Millones de $us y Porcentaje)
Zinc32,50 41%
Estaño7,42 9%
Oro 11,19 14%
Plata17,26 22%
Plomo5,86 8%
Cobre2,46 3%
Otros2,23 3%
(p) Cifras preliminares.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera. Ministerio de Minería y Metalurgia.
La explotación de zinc aporta con el 41% a la recaudación de las Regalías Mineras que representa 32,5 millones de $us, seguido por la explotación de plata con el 22% (17,3 millones de $us); Oro 14% (11,2 millones de $us); Plomo con 8% (5,9 millones de $us); Cobre con 3% (2,5 millones de $us), como los principales minerales explotados en el territorio nacional. (Ver gráfico Nº 44).
4 REGALÍAS MINERAS
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
Página 40
4.3 REGALÍAS MINERAS POR DEPARTAMENTO
Potosí es el departamento que más recursos recauda por concepto de Regalía Minera con el 66,1%; seguido por La Paz con 15,5%; Oruro con 9,4%;
Santa Cruz con 3,6% y Beni con 3,2%, entre los mas importantes. (Ver gráfico Nº 45).
GRÁFICO Nº 45.
RECAUDACIÓN DE REGALÍAS MINERAS. POR DEPARTAMENTO. PRIMER SEMESTRE 2017(p).
(En Millones de $us y Porcentaje.)
LA PAZ12,3
15,5%
COCHABAMBA0,8
1,1%
ORURO7,4
9,4%
POTOSÍ52,2
66,1%
PANDO0,1
0,2%
BENI2,5
3,2%
SANTA CRUZ2,8
3,6%
CHUQUISACA0,6
0,8%
TARIJA0,090,1%
(p) Cifras preliminares.Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera. Ministerio de Minería y Metalurgia.
4.3.1. REGALÍAS MINERAS DE POTOSÍ
GRÁFICO Nº 46.
RECAUDACIÓN DE REGALÍAS MINERAS - POTOSÍ. PRIMER SEMESTRE 2016 - 2017(p)
(En Millones de $us).
35,4
52,2
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
2016 2017
(p) Cifras preliminares.Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO. PRIMER SEMESTRE DE 2017MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
Página 41
El departamento de Potosí incrementó sus ingresos por concepto de Regalía Minera en 47,3% (de 35,4 en el primer semestre de 2016 a 52,2 millones de dólares en el primer semestre de 2017), este incremento se debe a la subida del precio del zinc, plata, plomo y estaño en el mercado internacional.(Ver gráfico Nº 46).
Estos recursos constituyen una fuente importante para la gobernación de este departamento y es la principal fuente de recursos para los municipios productores como Kolcha K, Potosí, Atocha, Porco y Tupiza.
4.3.2. REGALÍAS MINERAS DE LA PAZ
El departamento de La Paz incrementó sus ingresos por Regalías Mineras en 7,3% (de 11,4 en el primer semestre de 2016 a 12,3 millones de $us en similar periodo de 2017), debido al incremento en la cotización del oro, zinc y estaño en el mercado internacional. (Ver gráfico Nº 47.
Los principales municipios beneficiados con estos recursos son los productores de oro como Guanay, Tacacoma y Mapiri. Además de Colquiri, donde se encuentra una importante operación minera dependiente de COMIBOL (Empresa Minera Colquiri).
GRÁFICO Nº 47.
RECAUDACIÓN DE REGALÍAS MINERAS - LA PAZ. PRIMER SEMESTRE 2016 - 2017(p)
(En Millones de $us)
11,4
12,3
11,0
11,2
11,4
11,6
11,8
12,0
12,2
12,4
2016 2017
(p) Cifras preliminares. Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
4.3.3. REGALÍAS MINERAS DE COCHABAMBA
El departamento de Cochabamba incrementó sus recursos por concepto de Regalías Mineras en 26,8% (de 0,65 en el primer semestre de 2016 a 0,83 millones de $us en similar periodo de 2017), debido al incremento del precio en el mercado internacional del zinc, plata, plomo y
wólfram que son los minerales producidos en este departamento. (Ver gráfico Nº 48). Los municipios más beneficiados son: Mizque, Ayopaya, Arque y Sicaya.
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GRÁFICO Nº 48. RECAUDACIÓN DE REGALÍAS MINERAS - COCHABAMBA. PRIMER SEMESTRE 2016 - 2017(p) (En Millones de $us)
0,7
0,8
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
2016 2017
(p) Cifras preliminares.Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
4.3.4. REGALÍAS MINERAS DE ORURO
El departamento de Oruro mejoró sus recursos por concepto de Regalías Mineras en 40,5% (de 5,3 millones de $us en el primer semestre de 2016 a 7,4 millones de $us en el primer semestre de
2017). La producción de estaño es la principal actividad minera de este departamento. Los municipios más beneficiados son: Antequera, Huanuni y Poopó. (Ver gráfico Nº 49).
GRÁFICO Nº 49. RECAUDACIÓN DE REGALÍAS MINERAS - ORURO. PRIMER SEMESTRE 2016 - 2017(p) (En Millones de $us).
5,3
7,4
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
2016 2017
(p) Cifras preliminares.Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO. PRIMER SEMESTRE DE 2017MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
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4.4.5. REGALÍAS MINERAS DE SANTA CRUZ
En el primer semestre de 2017, Santa Cruz incrementó un 45,3% (de 1,9 millones de $us en el primer semestre de 2016 a 2,8 millones de $us en el primer semestre de 2017). La explotación de cobre por parte de la empresa privada, es la
principal contribuyente a las regalías junto con la explotación de oro. El municipio de San José de Chiquitos es el principal beneficiado con éstos recursos. (Ver gráfico Nº 50).
GRÁFICO Nº 50.
RECAUDACIÓN DE REGALÍAS MINERAS - SANTA CRUZ. PRIMER SEMESTRE 2016 - 2017(p)
(En Millones de $us)
1,9
2,8
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
2016 2017
(p) Cifras preliminares.Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
4.4.6. REGALÍAS MINERAS DE CHUQUISACA
El departamento de Chuquisaca, incrementó sus ingresos por concepto de Regalía Minera en 119,0% (de 0,29 millones de $us en el primer semestre de 2016 a 0,63 millones de $us en el primer semestre de 2017), recursos obtenidos por
la explotación de zinc, plata y plomo.(Ver gráfico Nº 51). San Lucas y Sucre son los municipios que más recursos recaudan por concepto de Regalías Mineras.
GRÁFICO Nº 51.
RECAUDACIÓN DE REGALÍAS MINERAS - CHUQUISACA. PRIMER SEMESTRE 2016 - 2017(p)
(En Millones de $us)
0,3
0,6
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
2016 2017
(p) Cifras preliminares.Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
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4.3.7. REGALÍAS MINERAS DE BENI
El departamento de Beni subió su recaudación por concepto de Regalía Minera, en 4,8% (de un valor de 2,4 millones de $us en el primer semestre de 2016 a 2,5 millones en el primer semestre de 2017), esto se debe a la mejora en el precio del
oro, que es el único mineral explotado en este departamento. Riberalta y Guyaramerin son los principales municipios que recaudan estos recursos. (Ver gráfico Nº 52).
GRÁFICO Nº 52.
RECAUDACIÓN DE REGALÍAS MINERAS - BENI. PRIMER SEMESTRE 2016 - 2017(p)
(En Millones de $us)
2,4 2,5
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
2016 2017
(p) Cifras preliminares.Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
4.3.8. REGALÍAS MINERAS DE PANDO
El departamento de Pando incrementó sus ingresos por concepto de Regalía Minera en 86,1% (de $us 74.714 en el primer semestre de
2016 a $us 139.048 en el primer semestre de 2017). La recaudación de estos recursos provienen de la producción de oro. (Ver gráfico Nº 53).
GRÁFICO Nº 53.
RECAUDACIÓN DE REGALÍAS MINERAS - PANDO. PRIMER SEMESTRE 2016 - 2017(p)
(En Millones de $us)
0,01
0,139
0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
0,16
2016 2017
(p) Cifras preliminares.Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO. PRIMER SEMESTRE DE 2017MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
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4.4. PARTICIPACIÓN DE REGALÍAS MINERAS EN LOS PRESUPUESTOS DEPARTAMENTALES
Los departamentos de Potosí, La Paz y Oruro recaudan en conjunto el 91,1% del total de la Regalía Minera a nivel nacional. Estos departamentos cuentan con explotación minera como la actividad económica más importante, producto de esto el aporte de la explotación de minerales tradicionales es importante para la recaudación de Regalías Mineras.
En el presupuesto de recursos de estos departamentos, constituyen una parte importante los recursos provenientes de Regalías Mineras 41% para el Gobierno Autónomo Departamental
de Potosí, 15% para Oruro y 7% para La Paz. (Ver gráfico Nº 54)
Hasta el mes de junio de 2017, los recursos recaudados por Regalía Minera del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí representan el 29,6% del total del presupuesto de recursos programados para el 2017. La recaudación de Regalías Mineras del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro hasta el mes de junio representa el 10,1% del total de recursos programados para el 2017.
GRÁFICO Nº 54. RECURSOS DE REGALÍAS MINERAS EN EL PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ, ORURO Y LA
PAZ. PRESUPUESTADO 2017(p)
(En Millones de $us)
Ppto. Reg. Min.
6141%
Otros Recursos
8959%
G.A.D. Potosí Ppto. Reg.
Min.10
15%
Otros Recursos
5385%
G.A.D. Oruro Ppto. Reg.
Min.157%
Otros Recursos
18893%
G.A.D. La Paz
(p) Cifras preliminares.Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
4.5. MUNICIPIOS CON MAYORES RECAUDACIONES DE REGALÍAS MINERAS
En el primer semestre de 2017, los diez Gobiernos Autónomos Municipales que más recursos recaudan por concepto de Regalía Minera son; Colcha “K”; Potosí; Porco; Atocha; Antequera; Huanuni; Colquiri; San José Chiquitos; Guanay y Tupiza; que en conjunto recaudan el 77,5% de los recursos destinados a los municipios
productores,. El restante 22,5% se distribuye en otros 139 municipios productores.
Los recursos de Regalías Mineras son una proporción importante en el presupuesto de recursos de estos municipios productores de minerales. (Ver gráfico Nº 55).
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GRÁFICO Nº 55. RECURSOS DE REGALÍAS MINERAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE PRINCIPALES MUNICIPIOS
PRODUCTORES DE MINERALES 2017(p)
(En Millones de $us)
Ppto. de Reg. Min.
4070%
Otros Recursos
1830%
Colcha "K"
Ppto. de Reg. Min.
256%
Otros Recursos
36194%
Potosí Ppto. de
Reg. Min.3
16%
Otros Recursos
1584%
Porco
Ppto. de Reg. Min.
529%
Otros Recursos
1271%
Atocha
Ppto. de Reg. Min.
448%
Otros Recursos
452%
Antequera
Ppto. de Reg. Min.
48%
Otros Recursos
4392%
Huanuni
Ppto. de Reg. Min.
26%
Otros Recursos
2294%
Colquiri Ppto. de Reg. Min.
616%
Otros Recursos
3284%
San José Chiquitos Ppto. de
Reg. Min.2
11%
Otros Recursos
1689%
Guanay
(p) Cifras preliminares.Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
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5 CONCLUSIONES
• El 2017 el crecimiento económico de la economía mundial será de 3,5%, se prevé una política fiscal menos expansiva de Estados Unidos.
• América del Sur empieza una etapa de recuperación, para 2017 se espera un crecimiento de 0,6% impulsada por el incremento de los precios de materias primas.
• En el primer semestre de 2017, las exportaciones de minerales de Argentina subieron en 0,8% en comparación a similar periodo de 2016. Chile aumentó las exportaciones de minerales en 9,5%, debido a la recuperación de las exportaciones de cobre. Perú incrementó sus exportaciones mineras en 21,6%, por el dinamismo que representa la exportación de cobre.
• El valor de la producción del sector minero de Bolivia subió en 15,4% en el primer semestre de 2017, respecto a similar periodo de 2016, debido al incremento del valor de producción de zinc, estaño, plomo, antimonio, wólfram y ulexita.
• La Minería Privada es la mayor productora de minerales. En términos de valor representa el 55,4% del total producido; las Cooperativas producen el 36,4% y la Minería Estatal el 8,2%.
• La Minería Estatal produce el 68,7% de los minerales metálicos del país, el restante 31,3% es producido por la Minería Privada.
• Potosí es el principal productor de minerales con el 55,9% de valor total, seguido por La Paz con 31,9%; Oruro con 10,1%; Santa Cruz con 0,8% y Cochabamba con 0,6%.
• En el primer semestre de 2017 el valor de las exportaciones de minerales se incrementó en 19%, respecto a similar periodo de 2016; debido al incremento en el valor de exportación de zinc, estaño, oro, antimonio, plomo, wólfram, cobre y ulexita. El alza en el nivel de precios afectó positivamente en el valor de las exportaciones.
• El actor privado exportó el 80,6% del valor total de minerales, seguido por las cooperativas con 10,6% y el estatal con 8,8%.
• Los mayores valores de exportación de minerales, fueron realizados por los departamentos de Potosí con el 59,0%; La Paz con 24,5%; Oruro con 7,7%, Beni con 5,1% y Santa Cruz con 2,3%.
• India con 17,8% del valor es el primer destino de las exportaciones de minerales en el primer semestre de 2017, seguido por Japón con 16,1%; Corea del Sur con 13,2%; China con 11,0% y Estados Unidos con 10,7% fueron los principales destinos de las exportaciones bolivianas de minerales, en el primer semestre de 2017.
• En Latinoamérica los principales países de destino de las exportaciones son; Chile, Brasil, Perú, México, Argentina, Colombia y Paraguay.
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Página 48
• El continente asiático fue el destino del 62,3% de las exportaciones de minerales de Bolivia, cobrando gran relevancia, las exportaciones de oro hacia la India.
• Las cotizaciones de los principales minerales producidos por Bolivia subieron en el primer semestre de 2017 en relación a similar periodo de 2016. El zinc subió en 51,9%; antimonio en 49,6%; plomo en 30,4%; estaño en 23,5%; cobre en 24,8%; plata en 11,2%; bismuto 9,7% y oro en 3,1%.
• De acuerdo a predicciones realizadas, el precio del zinc, estaño, oro y plata tienden a subir en lo que queda en 2017
y los siguientes dos años. El precio del plomo y cobre tienden a bajar en los periodos siguientes, con fluctuaciones frecuentes que por periodos cortos muestran una recuperación.
• El departamento que más recauda por concepto de Regalías Mineras es Potosí con 66,1% de total; seguido por La Paz con 15,5%; Oruro con 9,4%; Santa Cruz con 3,6% y Beni con 3,2%.
• El Actor Productivo Minero Privado aporta a las Regalías Mineras con 65,3% del total seguido por las Cooperativas Mineras con 26,3% y la Minería Estatal con 8,4%.
Página 49
• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INDEC: Intercambio Comercial Argentino, Buenos Aires, julio 2017.
• Banco Central de Chile. http://www.bcentral.cl. Exportaciones de bienes (millones de dólares FOB). Mayo de 2017.
• Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). – Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística del Perú. Estadística y Estudios. Exportaciones FOB por Sectores Económicos, 1994 – 2017.
• BBVA Research, Situación Argentina. 3º trimestre de 2017. Julio 2017.
• BBVA Research, Situación Estados Unidos. 3er trimestre de 2017. Julio 2017.
• BBVA Research, Situación Latinoamérica. 3er trimestre de 2017. Julio 2017.
• BBVA Research, Situación Chile. 3T17. Lenta Recuperación y Riesgos Desinflacionarios al Alza. Julio 2017.
• BBVA Research, Situación Perú. 3º trimestre de 2017. Julio 2017.
• Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Estudio Económico de América Latina y el Caribe. La dinámica del ciclo económico actual y los desafíos
de política para dinamizar la inversión y el crecimiento.
• Fondo Monetario Internacional. La recuperación se está afianzando. Julio de 2017.
• Metal Bulletin Magazine. Mayo 2017.• Metal Bulletin Magazine. Junio 2017.• Metal Bulletin Magazine. Julio-Agosto
2017.• http://www.asianmetal.com.• Metal Bulletin Apex. Analyst Price
Expectations. Q2 2017 rankings and 2017 to 2022 forecasts. Q1 2017.
• Servicio de Impuestos Nacionales. Recaudación Principales Impuestos - Contribuyentes. Sector Minería. Julio de 2017.
• https://mundo.sputniknews.com.PIB ruso crece en primer trimestre de 2017.
• https://mundo.sputniknews.com.El Banco Central de Rusia mejora la previsión de crecimiento del PIB.
• http://www.dinero.com. China crece un 6,9% en el segundo trimestre, mejor de lo esperado. Julio 2017.
6 BIBLIOGRAFÍA
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
Página 50
BOLETÍN ESTADÍSTICOSEGUNDO TRIMESTRE 2017
Foto: Pilas de lixiviación. Empresa Minera Corocoro. Gentileza de la Unidad de Control y Fiscalización. VPMRF.
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
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BOLETÍN ESTADÍSTICO PRIMER SEMESTRE 2017
ÍNDICE DE CUADROS
PRODUCCIÓNCuadro Nº 1. Producción de Minerales por Actores Productivos Mineros. Enero - Junio 2017(p).
(En Kilos y Dólares Americanos)...................................................................................................................................................55Cuadro Nº 2. Relación Comparativa de la Cantidad y Valor de la Producción de Minerales.
Enero - Junio 2016 - 2017(p) .........................................................................................................................................................56Cuadro Nº 3. Producción por Departamento. Enero - Junio 2017(p). (En Kilos y Dólares Americanos) ..................................................58Cuadro Nº 4. Producción de Minerales Metálicos por Actores Productivos Mineros. Enero - Junio 2017(p). (En Kilos Finos) ...........59
EXPORTACIÓNCuadro No. 5. Exportaciones Minero - Metalúrgicas. Enero - Junio 2017(p). (En Dólares Americanos) ..................................................63Cuadro Nº 6. Relación Comparativa de Cantidad y Valor de las Exportaciones Minero - Metalúrgicas.
Enero - Junio 2017(p). (En Toneladas Métricas Finas y Miles de Dólares Americanos) .......................................................64Cuadro Nº 7. Cantidad de Exportaciones Minero - Metalúrgicas por Actores Productivos Mineros Según Minerales.
Enero - Junio 2017(p). .......................................................................................................................................................................66Cuadro Nº 8. Valor de Exportaciones Minero - Metalúrgicas por Actores Productivos Mineros Según Minerales.
Enero - Junio 2017(p). (En Dólares Americanos) ........................................................................................................................67Cuadro Nº 9. Exportación de Minerales por Departamentos. Enero - Junio 2017(p). (En Kilos y Dólares Americanos).......................68Cuadro Nº 10. Exportación de Minerales. Ránking Según Pais de Destino. Enero - Junio 2015 - 2016 - 2017(p)
(En Dólares Americanos) ................................................................................................................................................................69Cuadro Nº 11. Valor de las Exportaciones Minero - Metalúrgicas por Continentes y Países de Destino.
Enero - Junio 2017(p). (En Dólares Americanos) .......................................................................................................................71Cuadro Nº 12. Exportaciones Minero - Metalúrgicas por Continentes, Según Minerales. Enero - Junio 2017(p)
(En Kilos y Dólares Americanos)...................................................................................................................................................73Cuadro Nº 13. Exportaciones de Minerales Refinados y Aleaciones Según Países de Destino. Enero - Junio 2017(p).
(En Kilos Finos y Dólares Americanos) ........................................................................................................................................74
PRECIOSCuadro Nº 14. Precios de Minerales en el Mercado de Londres. Enero - Junio 2017.(En Dólares Americanos) ......................................77Cuadro Nº 15. Promedio de las Cotizaciones Oficiales de Minerales. Enero - Junio 2016 - 2017(p).
(En Dólares Americanos) ..............................................................................................................................................................78
REGALÍA MINERACuadro Nº 16. Regalías Mineras por Actores Productivos Mineros. Enero - Junio 2017(p). (En Dólares Americanos) .........................83Cuadro Nº 17. Regalía Minera Recaudada por Departamento. Enero - Junio 2016 - 2017(p). (En Dólares Americanos) ......................84
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico Nº 1. Producción Total de Minerales. Enero - Junio 2016 - 2017(p). (En Kilos y Dólares Americanos) ..................................57Gráfico Nº 2. Producción de Minerales Metálicos ................................................................................................................................................59Gráfico Nº 3. Exportación de Minerales. Enero - Junio 2017(p). (En Kilos y Dólares Americanos) ...........................................................65Gráfico Nº 4. Ránking de Exportación Según País de Destino. Enero - Junio 2015 - 2016 - 2017(p).
(En Millones de Dólares Americanos) ...........................................................................................................................................71Gráfico Nº 5. Exportación de Minerales por Continentes. Enero - Junio 2017(p). (En Porcentaje) ............................................................72Gráfico Nº 6. Cotizaciones Oficiales de Minerales. Promedios Enero - Junio 2016 - 2017(p) ......................................................................79Gráfico Nº 7. Regalías Mineras Recaudadas por Departamento. Enero - Junio 2017(p). (En Porcentajes). ...............................................85
ÍNDICE
ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO. PRIMER SEMESTRE DE 2017MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
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PRODUCCIÓNNACIONAL
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
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Foto: Rampa principal de extracción. Cooperativa Minera Santa Fe. Gentileza de la Dirección General de Cooperativas Mineras. VCM.
ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO. PRIMER SEMESTRE DE 2017MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
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VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
CUADRO Nº 1.
PRODUCCIÓN DE MINERALES POR ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS.
ENERO - JUNIO 2017(p). (EN KILOS Y DÓLARES AMERICANOS)
DESCRIPCIÓN UNID.MINERÍA ESTATAL MINERÍA PRIVADA COOPERATIVAS TOTAL
CANTIDAD VALOR(3) CANTIDAD VALOR(3) CANTIDAD VALOR(3) CANTIDAD VALOR(3)
ZINC K.F. 7.506.740 20.155.865 190.759.463 511.832.461 39.586.741 106.410.029 237.852.944 638.398.355
ESTAÑO K.F. 6.026.960 120.409.182 2.102.756 42.483.902 976.787 19.612.258 9.106.503 182.505.342
ORO(1) K.F. - - 192 7.455.879 11.575 460.961.673 11.767 468.417.552
PLATA K.F. - - 523.963 292.153.951 76.119 42.123.318 600.082 334.277.269
ANTIMONIO K.F. - - 798.899 6.569.432 595.246 4.867.531 1.394.145 11.436.963
PLOMO K.F. - - 44.376.461 98.466.650 6.390.305 14.274.319 50.766.767 112.740.968
WÓLFRAM K.F. - - 138.419 1.531.417 543.416 6.075.539 681.835 7.606.956
COBRE K.F. 934.482 5.380.741 2.410.981 13.880.119 11.053 64.330 3.356.516 19.325.201
SUB TOTAL K.F. 14.468.182 145.945.787 241.111.134 969.373.811 48.191.242 650.640.107 303.770.558 1.764.708.595
ULEXITA K.N. - - 73.279.013 15.495.881 7.464.394 1.120.004 80.743.407 16.615.886
ÁCIDO BÓRICO K.N. - - 6.364.350 2.749.971 - - 6.364.350 2.749.971
CLORURO POTASIO K.N. 1.050.780 277.177 - - - - 1.050.780 277.177
CARBONATO DE LITIO K.N. 28.090 2.528 - - - - 28.090 2.528
BARITINA K.N. - - 7.896.000 1.193.304 - - 7.896.000 1.193.304
AMATISTA K.N. - - 72.584 406.184 - - 72.584 406.184
AMETRINO K.N. - - 197 365.096 - - 197 365.096
OTROS(2) K.N. - - 24.271.464 2.815.777 180.280 30.150 24.451.744 2.845.927
SUB TOTAL K.N. 1.078.870 279.705 111.883.608 23.026.213 7.644.674 1.150.154 120.607.152 24.456.073
VALOR TOTAL 15.547.052 146.225.493 352.994.742 997.400.024 55.835.916 655.539.151 424.377.709 1.799.164.668
% PARTICIPACIÓN 4% 8% 83% 55% 13% 36% 100% 100%
(p): Cifras preliminares (1): Incluye información de SENARECOM (M-02).(2): Incluye sal, yeso, arcilla, piedra,muestras, residuos, cenizas, desperdicios, desechos, chatarras y los demás materiales o minerales no expresados ni comprendidos en
las partidas descritas .(3): Valor calculado en base al precio promedio anual para cada mineral.FUENTE: Informes de producción de COMIBOL, Empresa Metalúrgica Vinto, Minería Mediana, SENARECOM.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera Ministerio de Minería y Metalurgia.
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CUADRO Nº 2.
RELACIÓN COMPARATIVA DE LA CANTIDAD Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE MINERALES.
ENERO JUNIO 2016 - 2017(p)
DESCRIPCIÓN
T.M.F. MILES DE $US
2016 2017(1)
DIFERENCIAS2016 2017
DIFERENCIAS
ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA
ZINC 233.214 237.853 4.639 1,99% 413.554 638.398 224.844 54,37%
ESTAÑO 9.093 9.107 13 0,15% 146.608 182.505 35.897 24,48%
ORO(2) 12,2 11,8 -0,5 -4,39% 501.782 468.418 -41.744 -8,32%
PLATA 702 600 -102 -14,55% 354.854 334.277 -20.577 -5,80%
ANTIMONIO 1.190 1.394 204 17,14% 6.557 11.437 4.880 74,42%
PLOMO 43.599 50.767 7.167 16,44% 75.342 112.741 37.399 49,64%
WÓLFRAM 719 682 -37 -5,20% 7.387 7.607 220 2,98%
COBRE 4.267 3.357 -911 -21,34% 20.041 19.325 -716 -3,57%
ULEXITA 78.826 80.743 1.918 2,43% 15.426 16.616 1.190 7,71%
OTROS 67.540 39.864 -27.676 -40,98% 9.856 7.840 -2.016 -20,45%
VALOR TOTAL 439.164 424.378 -14.786 -3,37% 1.551.406 1.799.165 239.378 15,43%
(p): Cifras preliminares. (1): Valor Bruto de Producción calculado en base a las cotizaciones mensuales: Incluye los gastos de realización, costos operativos e impuestos.(2): Incluye información de SENARECOM (M-02).Fuente: Informes de producción: COMIBOL, Empresa Metalúrgica Vinto, Minería Mediana, SENARECOM.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO. PRIMER SEMESTRE DE 2017MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
Página 57
GRÁFICO Nº 1.
PRODUCCIÓN TOTAL DE MINERALES ENERO JUNIO 2016 - 2017(p)
(EN KILOS Y DÓLARES AMERICANOS)
0
50
100
150
200
250
2016 2017
233 238
ZINCEN MILES DE T.M.F.
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
2016 2017
9,09 9,11
ESTAÑOEN MILES DE T.M.F.
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
2016 2017
12,2 11,6
OROEN T.M.F.
0100200300400500600700
2016 2017
702
600
PLATAEN T.M.F.
0
2
4
6
2016 2017
4,33,4
COBREEN MILES DE T.M.F.
0
10
20
30
40
50
2016 2017
4451
PLOMOEN MILES DE T.M.F.
(p): Cifras preliminares. Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
Página 58
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CANT
IDAD
VALO
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NTID
ADVA
LOR
CANT
IDAD
VALO
RCA
NTID
ADVA
LOR
CANT
IDAD
VALO
RCA
NTID
ADVA
LOR
ZINC
1.608
.873
4.325
.756
14.32
1.293
38.36
5.872
733.6
501.9
81.72
817
.094.8
2945
.997.2
6720
4.094
.300
547.7
27.73
2-
--
--
--
-23
7.852
.944
638.3
98.35
5
ESTAÑ
O-
-3.0
86.40
462
.072.4
874.0
0477
.686
4.731
.453
94.53
7.057
1.284
.641
25.81
7.509
--
--
--
--
9.106
.503
182.5
04.74
0
ORO (2)
--
11.57
546
0.949
.932
--
--
1038
6.722
--
481.9
18.95
213
530.4
4712
14.6
31.49
811
.767
468.4
17.55
1
PLAT
A1.6
9793
7.004
5.143
2.846
.924
5.164
2.828
.093
59.51
133
.031.4
1452
7.659
294.1
27.10
3-
-90
850
6.732
--
--
600.0
8233
4.277
.269
ANTIM
ONIO
--
419.2
863.4
37.06
722
.537
187.0
5010
0.682
812.2
9885
1.640
7.000
.548
--
--
--
--
1.394
.145
11.43
6.963
PLOM
O12
5.501
268.8
2498
2.713
2.206
.940
1.065
.131
2.368
.285
2.511
.366
5.598
.737
46.08
2.055
102.2
98.18
3-
--
--
--
-50
.766.7
6711
2.740
.968
WÓLF
RAM
--
371.0
774.1
48.19
322
0.161
2.442
.397
90.59
71.0
16.36
6-
--
--
--
-68
1.835
7.606
.956
COBR
E-
-1.0
05.32
55.7
92.62
4-
-18
3.487
1.046
.165
651.2
683.7
49.29
3-
-1.5
16.43
68.7
37.10
7-
--
-3.3
56.51
619
.325.1
89
ULEX
ITA-
--
--
--
-80
.743.4
0716
.615.8
86-
--
--
--
-80
.743.4
0716
.615.8
86
ÁCID
O BÓR
ICO
--
--
--
--
6.364
.350
2.749
.971
--
--
--
--
6.364
.350
2.749
.971
CLOR
URO
POTA
SIO-
--
--
--
-1.0
50.78
027
7.177
--
--
--
--
1.050
.780
277.1
77
CARB
ONAT
O DE
LITIO
--
--
--
--
28.09
02.5
28-
--
--
--
-28
.090
2.528
BARIT
INA-
--
-7.3
92.00
01.0
99.56
050
4.000
93.74
4-
--
--
--
--
-7.8
96.00
01.1
93.30
4
AMAT
ISTA
--
--
--
--
--
--
72.58
440
6.184
--
--
72.58
440
6.184
AMET
RINO
--
--
--
--
--
--
197
365.0
96-
--
-19
736
5.096
OTRO
S (3)79
41.2
512.5
18.43
838
3.246
45.64
512
8.737
887.2
1034
4.356
54.00
07.2
9020
.148.0
0054
2.176
797.6
581.4
38.86
8-
--
-24
.451.7
452.8
45.92
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TOTA
L1.7
36.86
55.5
32.83
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.721.2
5258
0.203
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9.488
.293
11.11
3.536
26.07
2.538
181.4
61.03
734
1.822
.797
1.001
.776.3
0820
.148.0
0054
2.176
2.387
.831
13.37
2.939
1353
0.447
121
4.631
.498
424.3
77.70
91.7
99.16
4.668
(1):
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ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO. PRIMER SEMESTRE DE 2017MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
Página 59
CUADRO Nº 4.
PRODUCCIÓN DE MINERALES METÁLICOS POR ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS.
ENERO - JUNIO 2017 (1).
(EN KILOS FINOS)
FUNDICIONES ESTAÑO ORO(2) PLATA COBRE PLOMO BISMUTO ANTIMONIO TOTALPRIMER TRIMESTRE 3.829.326 5.000 42.684 482.663 204.612 8.292 569.109 5.141.686
ESTATAL 2.861.236 - 3 436.700 204.612 8.292 - 3.510.843PRIVADAS 968.090 5.000 42.681 45.963 - - 569.109 1.630.843
SEGUNDO TRIMESTRE 4.359.412 5.820 42.319 635.305 - - 576.730 5.619.586ESTATAL 3.384.260 - - 497.782 - - - 3.882.042PRIVADAS 975.152 5.820 42.319 137.523 - - 576.730 1.737.544
TOTAL ENERO - JUNIO 8.188.738 10.820 85.003 1.117.968 204.612 8.292 1.145.839 10.761.272ESTATAL 6.245.496 - 3 934.482 204.612 8.292 - 7.392.885PRIVADAS 1.943.242 10.820 85.000 183.486 - - 1.145.839 3.368.387
(1) Cifras Preliminares.(2): Cifra estimada al Primer Semestre, información en proceso de validación por SENARECOM.Fuente: Informes de Producción y Declaración Única de Exportaciones DUE’s.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
GRÁFICO Nº 2.
PRODUCCIÓN DE MINERALES METÁLICOS
POR EMPRESAS FUNDIDORAS.
ENERO - JUNIO 2017(p)
EN KILOS FINOS.
ESTATAL; 7.392.885 ;
69%
PRIVADAS; 3.368.387 ;
31%
ESTAÑO METÁLICO.
ENERO - JUNIO 2017
EN KILOS FINOS.
ESTATAL; 6.245.496 ;
76%
PRIVADAS; 1.943.242 ;
24%
PLATA METÁLICA.
ENERO - JUNIO 2017
EN KILOS FINOS.
ESTATAL; 3;0%
PRIVADAS; 85.000 ;
100%
COBRE METÁLICO.
ENERO - JUNIO 2017
EN KILOS FINOS.
ESTATAL; 934.482 ;
84%
PRIVADAS; 183.486 ;
16%
Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
EXPORTACIONES
Foto: Mina Sayaquira. Empresa Minera Barrosquira. Gentileza de la Unidad de Control y Fiscalización. VPMRF.
ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO. PRIMER SEMESTRE DE 2017MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
Página 63
CUADRO No. 5.
EXPORTACIONES MINERO - METALÚRGICAS. ENERO - JUNIO 2017(p)
(EN DÓLARES AMERICANOS)
MINERALES UNIDAD CANTIDAD VALOR(1)
CONCENTRADOZINC K.F. 222.577.754 596.071.001 ESTAÑO K.F. 62.482 1.269.100 ORO K.F. 132 5.114.399 PLATA K.F. 503.803 279.723.775 ANTIMONIO K.F. 248.306 2.071.303 PLOMO K.F. 49.089.569 108.805.635 WÓLFRAM K.F. 681.835 7.606.956 COBRE K.F. 2.542.416 14.530.778
SUB TOTAL CONCENTRADO K.F. 275.706.298 1.015.192.947 METÁLICO
ESTAÑO K.F. 8.063.779 162.079.639 ORO K.F. 10.105 399.927.922 PLATA K.F. 89.023 49.878.563 ANTIMONIO K.F. 1.145.839 9.365.660 Metálico - 88.486 694.910 Trióxido - 1.057.354 8.670.750 PLOMO K.F. 888.283 1.996.126 COBRE K.F. 1.120.948 6.334.694 BISMUTO K.F. 60.125 620.346 ALEACIONES (Sn-Pb) K.F. 21.146 336.277 ALEACIONES (Sn-Sb) K.F. 9.398 183.580 ALEACIONES (Sn-Cu) K.F. 269.584 367.367
SUB TOTAL METÁLICO K.F. 11.678.229 631.090.174 NO METÁLICO
HIERRO K.N. 17.917.679 258.603ULEXITA K.N. 80.743.407 16.615.886ÁCIDO BÓRICO K.N. 6.364.350 2.749.971CARBONATO DE LITIO K.N. 10.010 111.271SAL K.N. 683.422 191.328BARITINA K.N. 7.896.000 1.193.304AMATISTA K.N. 72.584 406.184AMETRINO K.N. 197 365.096PIEDRA K.N. 20.000.000 420.000YESO K.N. 22 50TANTALITA K.N. 4.525 44.610ARCILLA K.N. 646 969GRANITO K.N. 25.000 25.783PUZOLANA K.N. 173 252OTROS (2) K.N. 3.447.638 1.459.346
SUB TOTAL NO METÁLICO K.N. 137.165.653 23.842.653 TOTAL Kilos 424.550.180 1.670.125.773
(p): Cifras preliminares. (1): Valor Bruto de Exportación: Incluye los Gastos de Realización.(2) Incluye muestras, residuos, cenizas, desperdicios, desechos, chatarras y los demás minerales no expresados ni comprendidos en las partidas descritas.Fuente: SIDUNEA, Declaración Única de Exportación DUE’s - Aduana Nacional.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
Página 64
CUADRO Nº 6.
RELACIÓN COMPARATIVA DE CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES MINERO -
METALÚRGICAS. ENERO - JUNIO 2016 - 2017(p)
(EN TONELADAS MÉTRICAS FINAS Y MILES DE DÓLARES AMERICANOS)
MINERALES
T.M.F. MILES DE $US
2016 2017DIFERENCIAS
2016 (1) 2017 (1)
DIFERENCIAS
ABSOLUTA RELATIVA % ABSOLUTA RELATIVA
%
ZINC 225.319 222.578 -2.741 -1,22 391.616 596.071 204.455 52,21
ESTAÑO 8.858 8.126 -732 -8,26 141.518 163.349 21.831 15,43
ORO 10,20 10,24 0,04 0,34 392.111 405.042 12.931 3,30
PLATA 691 593 -98 -14,18 344.762 329.602 -15.160 -4,40
ANTIMONIO 1.190 1.394 204 17,14 6.505 11.437 4.932 75,83
PLOMO 43.224 49.978 6.754 15,62 74.873 110.802 35.929 47,99
WÓLFRAM 719 682 -37 -5,20 7.387 7.607 220 2,98
COBRE 4.054 3.663 -391 -9,64 18.978 20.865 1.888 9,95
ULEXITA 78.826 80.743 1.918 2,43 15.426 16.616 1.190 7,71
OTROS 67.559 56.782 -10.777 -15,95 10.156 8.734 -1.422 -14,00
TOTAL 430.450 424.550 -5.900 -1,37 1.403.331 1.670.126 266.795 19,01
(p): Cifras preliminares. (1): Valor Bruto de Exportación: Incluye los gastos de realización, costos operativos e impuestos.Fuente: SIDUNEA, Declaración Única de Exportación DUE’s - Aduana Nacional.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO. PRIMER SEMESTRE DE 2017MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
Página 65
GRÁFICO Nº 3.
EXPORTACIÓN DE MINERALES ENERO - JUNIO 2016 - 2017(p)
(EN T.M.F. Y DÓLARES AMERICANOS)
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2016 2017
225.319 222.578
ZINCEN T.M.F.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
2016 2017
8.858 8.126
ESTAÑOEN T.M.F.
0,00
5,00
10,00
2016 2017
10,20 10,24
OROEN T.M.F.
0
150
300
450
600
2016 2017
691593
PLATAEN T.M.F.
0
500
1.000
1.500
2016 2017
1.1901.394
ANTIMONIOEN T.M.F.
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
2016 2017
43.22449.978
PLOMOEN T.M.F.
(p): Cifras preliminares. Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
Página 66
CUADRO Nº 7.
CANTIDAD DE EXPORTACIONES MINERO - METALÚRGICAS POR ACTORES PRODUCTIVOS
MINEROS SEGÚN MINERALES.
ENERO - JUNIO 2017(p)
MINERALES UNIDADACTORES PRODUCTIVOS MINEROS
T O T A LESTATAL PRIVADA COOPERATIVAS
CONCENTRADOSZINC K.F. 4.526.901 178.464.113 39.586.741 222.577.754ESTAÑO K.F. - 62.482 - 62.482ORO K.F. - 131 2 132PLATA K.F. 1.372 431.617 70.814 503.803ANTIMONIO K.F. - 248.306 - 248.306PLOMO K.F. - 42.699.263 6.390.305 49.089.569WOLFRAM K.F. - 138.419 543.416 681.835COBRE K.F. - 2.531.363 11.053 2.542.416SUB TOTAL CONCENTRADOS K.F. 4.528.272 224.575.695 46.602.331 275.706.298
METÁLICOSESTAÑO K.F. 6.120.537 1.943.242 - 8.063.779ORO K.F. - 10.062 43 10.105PLATA K.F. 4.052 79.666 5.305 89.023ANTIMONIO K.F. - 550.594 595.246 1.145.839 (Metálico) K.F. - 88.486 - 88.486 (Trióxido) K.F. - 462.108 595.246 1.057.354PLOMO K.F. 888.283 - - 888.283COBRE K.F. 937.461 183.487 - 1.120.948BISMUTO K.F. 60.125 - - 60.125ALEACIONES(Sn-Pb) K.F. - 21.146 - 21.146ALEACIONES(Sn-Sb) K.F. 9.398 - - 9.398ALEACIONES(Sn-Cu) K.F. - 269.584 - 269.584
SUB TOTAL METÁLICOS K.F. 8.019.856 3.057.780 600.593 11.678.229NO METÁLICOS
HIERRO K.N. 17.917.679 - - 17.917.679ULEXITA K.N. - 73.279.013 7.464.394 80.743.407ÁCIDO BÓRICO K.N. - 6.364.350 - 6.364.350CARBONATO DE LITIO K.N. 5.010 5.000 - 10.010SAL K.N. 412 683.010 - 683.422BARITINA K.N. - 7.896.000 - 7.896.000AMATISTA K.N. - 72.584 - 72.584AMETRINO K.N. - 197 - 197PIEDRA K.N. - 20.000.000 - 20.000.000YESO K.N. - 22 - 22TANTALITA K.N. - 4.525 - 4.525ARCILLA K.N. - 646 - 646GRANITO K.N. - 25.000 - 25.000PUZOLANA K.N. - 173 - 173OTROS (1) K.N. - 3.267.358 180.280 3.447.638
SUB TOTAL NO METÁLICOS K.N. 17.923.101 111.597.878 7.644.674 137.165.653TOTAL Kilos 30.471.229 339.231.353 54.847.598 424.550.180
(p): Cifras preliminares. (1): Incluye muestras, residuos, cenizas, desperdicios, desechos, chatarras y los demás minerales no expresados ni comprendidos en las partidas descritas.Fuente: SIDUNEA, Declaración Única de Exportación DUE’s - Aduana Nacional.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera .Ministerio de Minería y Metalurgia.
ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO. PRIMER SEMESTRE DE 2017MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
Página 67
CUADRO Nº 8.
VALOR DE EXPORTACIONES MINERO - METALÚRGICAS POR ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS
SEGÚN MINERALES. ENERO - JUNIO 2017(p).
(EN DÓLARES AMERICANOS)
MINERALESACTORES PRODUCTIVOS MINEROS
VALOR(1)ESTATAL PRIVADA COOPERATIVASCONCENTRADOS
ZINC 12.284.365 477.376.607 106.410.029 596.071.001ESTAÑO - 1.269.100 - 1.269.100ORO - 5.054.415 59.983 5.114.399PLATA 747.096 239.780.756 39.195.923 279.723.775ANTIMONIO - 2.071.303 - 2.071.303PLOMO - 94.531.316 14.274.319 108.805.635WOLFRAM - 1.531.417 6.075.539 7.606.956COBRE - 14.466.448 64.330 14.530.778
SUB TOTAL CONCENTRADOS 13.031.461 836.081.363 166.080.123 1.015.192.947METÁLICOS
ESTAÑO 122.871.542 39.208.097 - 162.079.639ORO - 398.250.697 1.677.225 399.927.922PLATA 2.306.831 44.644.338 2.927.395 49.878.563ANTIMONIO - 4.498.129 4.867.531 9.365.660 (Metálico) - 694.910 - 694.910 (Trióxido) - 3.803.219 4.867.531 8.670.750PLOMO 1.996.126 - - 1.996.126COBRE 5.288.529 1.046.165 - 6.334.694BISMUTO 620.346 - - 620.346ALEACIONES (Sn-Pb) - 336.277 - 336.277ALEACIONES (Sn-Sb) 183.580 - - 183.580ALEACIONES (Sn-Cu) - 367.367 - 367.367
SUB TOTAL METÁLICOS 133.266.955 488.351.068 9.472.151 631.090.174NO METÁLICOS
HIERRO 258.603 - - 258.603ULEXITA - 15.495.881 1.120.004 16.615.886ÁCIDO BÓRICO - 2.749.971 - 2.749.971CARBONATO DE LITIO 51.650 59.621 - 111.271SAL 54 191.274 - 191.328BARITINA - 1.193.304 - 1.193.304AMATISTA - 406.184 - 406.184AMETRINO - 365.096 - 365.096PIEDRA - 420.000 - 420.000YESO - 50 - 50TANTALITA - 44.610 - 44.610ARCILLA - 969 - 969GRANITO - 25.783 - 25.783PUZOLANA - 252 - 252OTROS (2) - 1.429.196 30.150 1.459.346
SUB TOTAL NO METÁLICOS 310.307 22.382.191 1.150.154 23.842.653TOTAL 146.608.723 1.346.814.621 176.702.428 1.670.125.773
PARTICIPACIÓN 8,78% 80,64% 10,58% 100,00%
(p): Cifras preliminares. (1) :Valor Bruto de Exportación: Incluye los Gastos de Realización.(2): Incluye muestras, residuos, cenizas, desperdicios, desechos, chatarras y los demás minerales no expresados ni comprendidos en las partidas descritas.Fuente: SIDUNEA, Declaración Única de Exportación DUE’s - Aduana Nacional.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
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291.7
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--
--
159.9
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--
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--
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--
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ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO. PRIMER SEMESTRE DE 2017MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
Página 69
CUADRO Nº 10.
EXPORTACIÓN DE MINERALES. RÁNKING SEGÚN PAIS DE DESTINO.
ENERO - JUNIO 2015 - 2016 - 2017(p).
(EN DÓLARES AMERICANOS)
PAÍS 2015 2016 2017 (p)
INDIA 17.643.831 46.738.908 296.479.127JAPÓN 229.943.205 151.244.395 268.767.690COREA (SUR). REPÚBLICA DE 159.226.612 162.174.745 219.915.794CHINA 185.203.748 179.346.951 183.845.480ESTADOS UNIDOS 501.804.226 436.354.320 178.730.103BÉLGICA 149.716.661 158.358.746 120.169.039AUSTRALIA 51.957.012 62.569.177 107.211.624EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 10.171.443 25.862.754 65.942.917CANADA 45.918.728 41.723.074 57.720.025PAÍSES BAJOS 18.428.874 21.748.322 55.185.218ESPAÑA 29.357.022 36.237.848 28.839.825CHILE 2.911.050 1.097.115 15.796.527ALEMANIA 1.702.682 5.900.718 15.480.949FINLANDIA 23.330 10.883.870 14.149.071BRASIL 6.869.718 10.793.446 9.539.186REINO UNIDO 15.041.419 11.495.694 5.688.509PERÚ 13.037.596 13.219.373 5.645.494MÉXICO 10.176.190 6.786.622 5.382.300HONG KONG 948.879 2.737.122 3.181.683ARGENTINA 13.119.298 2.681.639 2.222.635ITALIA 1.972.001 804.457 2.105.315COLOMBIA 2.876.567 1.642.971 1.808.421AUSTRIA 4.287.901 1.474.826 1.475.280RUSIA, FEDERACIÓN DE 954.502 834.317 1.152.989MALASIA 7.618.704 4.910.328 1.004.312PARAGUAY 97.296 1.278.702 498.100COSTA RICA 143.560 58.636 451.570TAILANDIA 344.947 164.736 312.398SINGAPUR - - 272.132COREA DEL NORTE - - 263.586ECUADOR 121.999 135.070 220.943UCRANIA 114.948 230.000 164.096SUIZA 23.680.060 2.580.939 139.562NUEVA ZELANDA 179.255 168.275 96.176GUATEMALA 59.348 80.848 72.506POLONIA - 370.374 45.440TAIWÁN 2.800 3.460 36.505BANGLADESH 53.214 64.985 26.576NICARAGUA - 99.484 20.952EL SALVADOR 84.500 - 17.625GRECIA - - 13.968PANAMÁ - 166.808 9.904VIETNAM 104.490 12.080 7.840URUGUAY - 6.750 7.290FILIPINAS - - 5.640FRANCIA 21.047 - 2.098DINAMARCA - - 1.251INDONESIA - 2 103VENEZUELA 960.763 212.390 -HONDURAS 81.928 - -IRLANDA 11.392 - -TURQUÍA - 73.415 -SUDÁFRICA. REPÚBLICA DE - 1.400 -REPÚBLICA CHECA 790 - -SUECIA - 870 -
TOTAL 1.506.973.536 1.403.330.962 1.670.125.773(p) Cifras Preliminares.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
Página 70
GRÁFICO Nº 4.
RÁNKING DE EXPORTACIÓN SEGÚN PAIS DE DESTINO. PRIMER SEMESTRE 2015 - 2016 - 2017(p)
(EN MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS)
1
10
13
15
7
0
2
3
29
18
46
10
52
150
502
185
159
230
18
3
7
13
11
11
11
6
1
36
22
42
26
63
158
436
179
162
151
47
3
5
6
6
10
14
15
16
29
55
58
66
107
120
179
184
220
269
296
0 100 200 300 400 500 600
HONG KONG
MÉXICO
PERÚ
REINO UNIDO
BRASIL
FINLANDIA
ALEMANIA
CHILE
ESPAÑA
PAÍSES BAJOS
CANADÁ
EMIRATOSÁRABES UNIDOS
AUSTRALIA
BÉLGICA
ESTADOS UNIDOS
CHINA
COREA (SUR)REPÚBLICA DE
JAPÓN
INDIA
2017 2016 2015
(p) Cifras preliminares.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO. PRIMER SEMESTRE DE 2017MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
Página 71
CUADRO Nº 11.
VALOR DE LAS EXPORTACIONES MINERO - METALÚRGICAS POR CONTINENTES Y PAÍSES DE
DESTINO. ENERO - JUNIO 2017(p).
(EN DÓLARES AMERICANOS)
CONTINENTE/PAÍS ENERO - JUNIO PARTICIPACIÓNAMÉRICA 278.143.582 16,654%ESTADOS UNIDOS 178.730.103 10,702%CANADÁ 57.720.025 3,456%CHILE 15.796.527 0,946%BRASIL 9.539.186 0,571%PERÚ 5.645.494 0,338%MÉXICO 5.382.300 0,322%ARGENTINA 2.222.635 0,133%COLOMBIA 1.808.421 0,108%PARAGUAY 498.100 0,030%COSTA RICA 451.570 0,027%ECUADOR 220.943 0,013%GUATEMALA 72.506 0,004%NICARAGUA 20.952 0,001%EL SALVADOR 17.625 0,001%PANAMÁ 9.904 0,001%URUGUAY 7.290 0,000%ASIA 1.040.061.782 62,274%INDIA 296.479.127 17,752%JAPÓN 268.767.690 16,093%COREA (SUR). REPÚBLICA DE 219.915.794 13,168%CHINA 183.845.480 11,008%EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 65.942.917 3,948%HONG KONG 3.181.683 0,191%MALASIA 1.004.312 0,060%TAILANDIA 312.398 0,019%SINGAPUR 272.132 0,016%COREA (NORTE). REPÚBLICA POPULAR 263.586 0,016%TAIWÁN 36.505 0,002%BANGLADESH 26.576 0,002%VIETNAM 7.840 0,000%FILIPINAS 5.640 0,000%INDONESIA 103 0,000%EUROPA 244.612.610 14,646%BÉLGICA 120.169.039 7,195%PAÍSES BAJOS 55.185.218 3,304%ESPAÑA 28.839.825 1,727%ALEMANIA 15.480.949 0,927%FINLANDIA 14.149.071 0,847%REINO UNIDO 5.688.509 0,341%ITALIA 2.105.315 0,126%AUSTRIA 1.475.280 0,088%RUSIA, FEDERACIÓN DE 1.152.989 0,069%UCRANIA 164.096 0,010%SUIZA 139.562 0,008%POLONIA 45.440 0,003%GRECIA 13.968 0,001%FRANCIA 2.098 0,000%DINAMARCA 1.251 0,000%OCEANÍA 107.307.800 6,425%AUSTRALIA 107.211.624 6,419%NUEVA ZELANDA 96.176 0,006%
VALOR TOTAL 1.670.125.773 100,000%(p) Cifras preliminares.Fuente: SIDUNEA, Declaración Única de Exportación DUE’s - Aduana Nacional.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
Página 72
GRÁFICO Nº 5.
EXPORTACIÓN DE MINERALES POR CONTINENTES
ENERO - JUNIO 2017(p)
(EN PORCENTAJES)
AMÉRICA; 17%
ASIA; 62%
EUROPA; 15%
OCEANÍA; 6%
17 %
62 %
15 %
6 %
(p) Cifras preliminares.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO. PRIMER SEMESTRE DE 2017MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
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VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO. PRIMER SEMESTRE DE 2017MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
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PRECIOS
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
Página 76
Foto: Rampa Blanca Norte. Empresa Minera Colquiri. Gentileza de la Unidad de Gestión Estratégica y Seguimiento Institucional. VPMRF.
ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO. PRIMER SEMESTRE DE 2017MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
Página 77
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
CUADRO Nº 14.
PRECIOS DE MINERALES EN EL MERCADO DE LONDRES. ENERO - JUNIO 2017
(EN DÓLARES AMERICANOS)
MINERALES UNID.COMPRA AL CONTADO
PROMEDIOPONDERADO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
ESTAÑO L.F. 9,40 8,84 8,98 9,05 9,17 8,93 9,06
ZINC L.F. 1,23 1,29 1,26 1,19 1,17 1,17 1,22
ORO O.T. 1.193,95 1.233,39 1.231,06 1.267,15 1.245,25 1.261,28 1.238,10
PLATA O.T. 16,81 17,87 17,59 18,06 16,76 16,95 17,32
ANTIMONIO T.M.F. 7.440,48 7.758,25 8.534,78 8.822,22 8.850,00 8.609,09 8.334,12
PLOMO L.F. 1,01 1,05 1,03 1,01 0,97 0,97 1,01
WÓLFRAM T.M.F. 10.409,49 10.634,13 10.928,30 11.271,92 12.022,22 11.978,10 11.212,10
COBRE L.F. 2,61 2,69 2,70 2,58 2,54 2,58 2,62
BISMUTO L.F. 4,56 4,46 4,50 4,64 4,76 4,66 4,60
CADMIO L.F. 0,65 0,68 0,71 0,74 0,74 0,70 0,70
COMPRA A TRES MESES
ESTAÑO L.F. 9,39 8,84 8,97 9,05 9,11 8,86 9,03
ZINC L.F. 1,24 1,29 1,27 1,20 1,18 1,17 1,22
PLOMO L.F. 1,01 1,05 1,04 1,01 0,97 0,98 1,01
COBRE L.F. 2,61 2,70 2,65 2,60 2,55 2,60 2,62
Fuente: Metal Bulletin (LME).Elaboración : Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
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ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO. PRIMER SEMESTRE DE 2017MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
Página 79
GRAFICO Nº 6.
COTIZACIONES OFICIALES DE MINERALES. PROMEDIOS ENERO - JUNIO 2016 - 2017
0,440,540,640,740,840,941,041,141,241,341,441,54
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2016 2017
410044504800515055005850620065506900725076007950830086509000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
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2016 2017
805865925985
10451105116512251285134514051465
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
ORO$us/O.T.
2016 2017
4,04,55,05,56,06,57,07,58,08,59,09,5
10,010,511,011,5
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
ESTAÑO$us/L.F.
2016 2017
0,660,710,760,810,860,910,961,011,061,111,16
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLOMO$us/L.F.
2016 2017
9101112131415161718192021
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
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2016 2017
Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
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0,981,181,381,581,781,982,182,382,582,782,983,183,383,58
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
COBRE$us/L.F.
2016 2017
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN
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2016 2017
3,803,904,004,104,204,304,404,504,604,704,80
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
BISMUTO$us/L.F.
2016 2017
Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO. PRIMER SEMESTRE DE 2017MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
Página 81
REGALÍASMINERAS
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
Página 82Foto: Extracción de mineral. Cooperativa Minera Capacirca. Gentileza de la Dirección General de Cooperativas Mineras. VCM.
ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO. PRIMER SEMESTRE DE 2017MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
Página 83
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
CUADRO Nº 16.
REGALÍAS MINERAS POR ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS. ENERO - JUNIO 2017(p)
(EN DÓLARES AMERICANOS)
MINERALESESTATAL PRIVADA COOPERATIVAS TOTAL
$us. % $us. % $us. % $us. %
ZINC 1.026.248 15,49 26.060.248 50,57 5.417.929 26,07 32.504.424 41,18
ESTAÑO 4.898.964 73,94 1.725.887 3,35 797.948 3,84 7.422.799 9,40
ORO - - 134.664 0,26 11.055.691 53,20 11.190.355 14,18
PLATA - - 15.085.618 29,28 2.175.073 10,47 17.260.691 21,87
ANTIMONIO - - 156.922 0,30 216.081 1,04 373.003 0,47
PLOMO - - 5.120.980 9,94 742.368 3,57 5.863.348 7,43
WOLFRAM - - 77.752 0,15 308.464 1,48 386.217 0,49
COBRE 685.952 10,35 1.769.473 3,43 8.201 0,04 2.463.627 3,12
ULEXITA - - 809.548 1,57 58.512 0,28 868.060 1,10
BARITINA - - 87.718 0,17 - - 87.718 0,11
AMATISTA - - 93.903 0,18 - - 93.903 0,12
AMETRINO - - 84.404 0,16 - - 84.404 0,11
OTROS(1) 14.613 0,22 321.239 0,62 - - 335.852 0,43
VALOR TOTAL 6.625.776 8,39 51.528.356 65,28 20.780.268 26,33 78.934.400 100,00
(p): Cifras preliminares. (1) Comprende piedra, sal y aleacionesFuente: Servicio de Impuestos Nacionales - SIN.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
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19.2
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90.3
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ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO. PRIMER SEMESTRE DE 2017MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
Página 85
GRAFICO Nº 7.
REGALÍAS MINERAS RECAUDADAS POR DEPARTAMENTO. ENERO - JUNIO 2017(P).
(EN PORCENTAJES)
Chuquisaca0,8%
La Paz15,5%
Cochabamba1,1%
Oruro9,4%
Potosí66,1%
Tarija0,1%
Santa Cruz3,6%
Beni3,2%
Pando0,2%
0,2%
3,2%
3,6%
1,1%
66,1%
0,1%
0,8%
9,4%
15,5%
(p): Cifras preliminares. Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA
Av. 16 de Julio (El Prado) Nº 1642, Piso 4º.Teléfono: (591-2) 2900060
La Paz - Bolivia