Estrategia de Desarrollo Agropecuario en Uruguay: el rol de las políticas

públicas

Ing. Agr. Tabaré AguerreMinistro de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay

23 de Agosto, 2012

Contenido

I. La agricultura y los cambios estructurales en marcha

II. Construcción de competitividad y las prioridades estratégicas del desarrollo agrícola estratégicas del desarrollo agrícola

III. La implementación de las políticas: el foco en la “institucionalidad ampliada”, el trabajo en Red público/privado y la certificación de productos y procesos

I. Conclusiones y desafíos futuros

1. La agricultura y los cambios 1. La agricultura y los cambios estructurales en la economía y en el sector agropecuario del Uruguay

810

Crecimeinto económico: Uruguay y nivel mundial (% real anual; Fuente:FMI e IE * estimaciones)

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246

2008 2009 2010 2011 2012*

PBI Mundial

PBI Uruguay

Evolución del PBI agropecuario y global (Fuente. BCU)

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URUGUAY: evolución del PBI agropecuario URUGUAY: evolución del PBI agropecuario URUGUAY: evolución del PBI agropecuario URUGUAY: evolución del PBI agropecuario(moneda constante de 2005)

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agrícola pecuario silvicultura

• La agricultura y las actividades relacionadas a ella son el sub sector de mayor dinamismo.

• Entre 2001 y 2011 el PBI agrícola creció a una tasa media anual de 6,7%, superior a crecimiento anual de 3,8% del sub

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Fuente: OPYPA en base a BCU

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anual de 3,8% del sub sector forestal y al 0,8% anual de la pecuaria.

• Como consecuencia se modifica la importancia relativa de las distintas actividades, creciendo notoriamente el peso de la agricultura en el PBI sectorial, pasando de 22% en 2001 a 32% en 2011

Evolución de exportaciones agropecuariasEvolución de exportaciones agropecuariasEvolución de exportaciones agropecuariasEvolución de exportaciones agropecuarias

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Granos y derivados

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Lanas

Carnes y derivados

promedio añoañoañoaño incremento tasa

ConceptoConceptoConceptoConcepto 2000-2002 2011*2011*2011*2011* 2000-2002 2011 * relativo anualCarnes 373,6 1640,0 29% 29% 339% 16%Lanas 142,3 250,0 11% 4% 76% 6%Pieles, cueros y manufacturas 264,5 273,1 20% 5% 3% 0%Lácteos 133,6 680,0 10% 12% 409% 18%Granos y derivados 227,1 1938,6 17% 34% 754% 24%Madera y derivados 105,3 740,0 8% 13% 603% 22%Frutas y hortalizas 42,3 102,3 3% 2% 142% 9%Vinos 5,8 8,4 0% 0% 46% 4%Miel 8,9 32,0 1% 1% 258% 14%TotalTotalTotalTotal 1303,41303,41303,41303,4 5664,45664,45664,45664,4 100%100%100%100% 100%100%100%100% 335%335%335%335% 16%Fuente: OPYPA a partir de estadísticas oficiales

participación relativa

0 2000

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*

Carnes y derivados

Creciente importancia de los sectores “intensivos en RRNN” en las exportaciones(el país del Mercosur más “agro-especializado”)

Tipo de clusters

1985 % productos con

VCR

1985% valor

exportado

2010 % productos con

VCR

2010 % valor exportado

Intensivos en RRNN

47.7 58.0 56.9 77.1RRNN 58.0 77.1

Intensivos en trabajo, capital, químicos

52.3 42.0 43.1 22.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Uruguay: estructura de las exportaciones de bienes, por destino

(% valor exportado)

Mercosur Extra-bloque Total

Año 1988

Agro y Agroindustria 38.5 62.5 100.0

Otros no agropecuario 73.4 26.6 100.0

Total 37.2 62.8 100.0

Promedio 2008-2010

Agro y Agroindustria 20.1 79.9 100.0

Otros no agropecuario 69.3 30.7 100.0

Total 31.9 68.1 100.0

Evolución del mercado de tierras

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *

Fuente: DIEA en base a DGR

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superficie vendida precio medio

Fuente: DIEA en base a DGR

PIB agropecuario y precio de la tierra

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: OPYPA con base en DIEA y BCU

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Uruguay: Inversión Extranjera Directa(fuente Opypa con base en Cepal)

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Mill USD

% PBI

Uruguay: ahora es más competitivo internacionalmente que hace una década ¿Porqué?

� Las exportaciones agropecuarias de Uruguay se multiplicaron, en términos corrientes, por más de 4 en una década.(1.300 millones a 5.700 millones).

� Uruguay aumenta su competitividad internacional en los � Uruguay aumenta su competitividad internacional en los mercados de productos agropecuarios: pasa de representar 0.249% de las exportaciones agropecuarias mundiales en 2001/2002 a 0.623% en 2010/11.

� Market share internacional: se multiplica por 2 veces y media

� ¿ Cómo se dio este milagro ?

La productividad del total de factores (PTF): La productividad del total de factores (PTF): 2.1% de crecimiento anual 2.1% de crecimiento anual (Fuente: Berbejillo, Opypa, 2011)(Fuente: Berbejillo, Opypa, 2011)

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Productos Factores PTF

Tasa de Crecimiento del PBI agropecuario (trabajo, capital y PTF)

H K PTF

1960-68 -0.63 1.58 -1.94

1969-1973 -0.47 0.98 -0.82

1974-1982 -0.25 0.48 2.38

1983-1990 -0.3 0.54 0.93

1991-2001 -0.25 0.43 1.42

2002-2010 -0.51 0.58 3.92

Evolución de la actividad agrícola “de secano”

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área sembradaárea sembradaárea sembradaárea sembrada producciónproducciónproducciónproducción

El área agrícola crece 3,5 veces y la producción El área agrícola crece 3,5 veces y la producción más de 4 veces en los últimos 10 añosmás de 4 veces en los últimos 10 años

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Fuente: OPYPA con base en datos de DIEA (MGAP)

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En síntesis

� Uruguay está en pleno proceso dinámico de transformación, con aumentos notables de productividad;

� La especialización en actividades intensivas � La especialización en actividades intensivas en RRNN es la clave de la inserción internacional;

� Dentro de ello la agricultura es la que presenta mayores tasas de crecimiento en la producción, la productividad y captación de inversión extranjera directa

…desafiando el presente, construyendo futuro

II. Construcción de competitividad y las II. Construcción de competitividad y las prioridades estratégicas del desarrollo agrícola

2.1 Estrategia de los Recursos NaturalesRecursos Naturales

Intensificación con sustentabilidad

Conservación de suelos: de la arada tradicional a la siembra directa, que explica más del 90%

Evolución de la superficie de chacra e intensificación agrícola

Fuente: Anuario DIEA, 2011.

Erosión pasada Riesgo de degradación

Fuente: PAN – MGAP, 2005

USO DE LA TIERRA DE ACUERDO CON USO DE LA TIERRA DE ACUERDO CON USO DE LA TIERRA DE ACUERDO CON USO DE LA TIERRA DE ACUERDO CON SU CAPACIDADSU CAPACIDADSU CAPACIDADSU CAPACIDAD

SISTEMA DE INFORMACIONGEOGRAFICA

17.411.298 Total

8.500.144 Tierras No Aptas 2.284.153 Tierras Marginales 2.523.177 Tierras Medianamente Aptas 3.057.770 Tierras Aptas 1.046.054 Tierras Muy Aptas

has APTITUD

Fuente: Dirección General de Recursos Naturales Renovables - MGAP

Mejor uso del agua y biodiversidad

Aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos

Suelos y AguasFortalecer el departamento (área) de Conservación de suelos

para el desarrollo de los cometidos

Promover el uso del suelo de acuerdo a su capacidad del uso: “ordenar la agricultura”“ordenar la agricultura”

Campaña de uso sustentable del suelos. Rediseñar el eje: de fiscalización a uso sustentable

Recrear el Departamento de Estudios Básicos y cartografía

CONEAT-Cartografía. Incorporación de la información actualmente disponible

Suelos …

- Implementar los planes de uso y manejo. Coordinación con sector privado y otras instituciones

- Manual (Guía) BPA para manejo de suelo

- Fortalecer los vínculos con otras instituciones (públicas y privadas)

Planes de Uso del suelo

� Marco Legal: Artículo 5: Decreto 405/2008

El MGAP exigirá un plan de uso y manejo responsable del suelo teniendo en cuenta:

Los suelos del predio

Prácticas de manejo

Secuencia de cultivos

Erosión estimada tolerable

Trazabilidad

� 2.2 Desde la trazabilidad bovina � 2.2 Desde la trazabilidad bovina hacia un Sistema Nacional de Información Agropecuaria

Trazabilidad en Ganado Bovino

� La trazabilidad bovina en Uruguay: un bien público como primer paso para construir un Sistema Nacional de Información Agropecuaria (SNIA)(SNIA)

� SNIA como una poderoso instrumento para reducir:� Asimetrías de información y

� Reducir sustancialmente los costos de transacción en el sector agropecuario nacional

2.3 Políticas de mitigación y 2.3 Políticas de mitigación y adaptación al cambio climático

Evolución de la temperatura global promedio

desde 1860(IPCC, 2007.)

Información mensual

Lluvias: alta variabilidad interanual

2000 2001 2002

2005 2006 20072004

2003

Sequías: más frecuentes y severas

2008 2009 2010 2011

La adaptación al cambio climático es crucial para

el desarrollo

� Innovación en Seguros agrícolas (basados en Indices) y transferencias de riesgos.

� Financiamiento e incentivos para adopción de buenas prácticas e inversiones a nivel de predio agropecuario

� Información y conocimiento, para mejores decisiones (I+D, servicios el desarrollo

sostenible.

Estrategia Nacional:

mejores decisiones (I+D, servicios extensión, advertencia temprana etc.)

� Gobernanza múltiple del sistema

� Sinergia con mitigación (ej. Agro-forestación).

� Monitoreo y aprendizaje continuo par mejorar

Fortaleciendo los vínculos entre los desarrollos científicos/tecnológicos con las políticas del MGAP

� INIA� IRI (Columbia University), � Global AllianceGlobal Alliance

Instituto Sudamericano para la Resiliencia y Sustentabilidad, base en Uruguay.

� Promoción de la innovación para la adaptación y mitigación al CC : ANII (Agencia, Nacional de Investigación e Innovación?

Mitigación del cambio climático

Remoción de CO2 es mayor que la emisión

� Emisiones: 5,5 Mton (energía e industria) industria)

� Remociones: 9,2 Mton debido a agro forestación.

� Emisiones netas negativas: -3,7 Mton

Uruguay: secuestra una porción significativa de emisiones de gases efecto invernadero)

� EMISIONES: 28,7 Mton CO2 eq� CH4: 50%

� N2O: 31% � N2O: 31%

� CO2: 19%

� REMOCIONES DE CO2

� 9,2 Mton = 32% OF GROSS EMISSIONS

� EMISIONES NETAS� + 19,8 Mton CO2 eq

Uruguay es pionero en estudios sobre Huellas de Carbono en América Latina

� Uruguay: país pionero ofreciendo productos agropecuarios a consumidores sensibles al cambio climático

Se estudiaron el Ciclo de Vida en las 3 cadenas � Se estudiaron el Ciclo de Vida en las 3 cadenas agroindustriales de mayor importancia:

� Carne vacuna� Arroz� Productos lácteos� Otros productos serán incorporados en los próximos

meses

Fortaleciendo los vínculos entre los desarrollos científicos/tecnológicos con las políticas del MGAP

� INIA� IRI (Columbia University), � Global AllianceGlobal Alliance

Instituto Sudamericano para la Resiliencia y Sustentabilidad, base en Uruguay.

� Promoción de la innovación para la adaptación y mitigación al CC : ANII (Agencia, Nacional de Investigación e Innovación?

Del Crecimiento al Desarrollo

� 2.4. Desarrollo Rural: la agricultura familiar y la agricultura familiar y la integración a las cadenas agroindustriales

La inclusión de la Agricultura Familiaren las cadenas agroindustriales

� Las políticas se inspiran en potenciar la inclusión en las cadenas de valor.

� Buscan reducir las asimetrías existentes entre los productores familiares y los más

� Buscan reducir las asimetrías existentes entre los productores familiares y los más empresariales (escala, tecnología, financiamiento, capacitación, gestión)

� Fortalecimiento institucional.

Desde lo Básico hacia la diferenciación

� 2.5 La salud (animal y vegetal), la calidad e inocuidad de los la calidad e inocuidad de los alimentos

Políticas de sanidad, calidad e inocuidad de alimentos

� El MGAP es la autoridad oficial reconocida internacionalmente.

� Las normas internacionales condicionan crecientemente el acceso a los mercados crecientemente el acceso a los mercados internacionales

� La inocuidad de los alimentos es una condición básica: no al doble estándar (mercado internacional vrs. Interno) de inocuidad

Inserción Internacional

� 2.6 Políticas estratégicas de inserción internacionalinserción internacional

Comercio agropecuario y agroindustrial e inserción internacional (1)

� Modelos diferenciados de comercio exterior: comercio con la región y en mercados globales

Desafíos a partir de nuevos patrones de � Desafíos a partir de nuevos patrones de competitividad agropecuaria y agroindustrial

� Nuevas demandas internacionales (sanidad e inocuidad; bienestar animal, trazabilidad; cuidado del medio ambiente y conservación RRNN; mitigación y adaptación al cambio climático, certificación)

Comercio agropecuario y agroindustrial e inserción internacional (2)

� Por lo tanto no se trata sólo de una política comercial sino de una verdadera estrategia de agro-especialización con base en la de agro-especialización con base en la construcción de competitividad estructural, atendiendo a las demandas emergentes cuanti y cualitativas.

Implementación de las Políticas de Competitividad.

� el foco en la “institucionalidad ampliada”;ampliada”;

� el trabajo en Red público/privado

� la certificación de productos y procesos

Buenas Practicas – Análisis de Riesgo

3. ¿ Qué es la competitividad ?

� Desde una perspectiva de mediano y largo plazo, la competitividad consiste en la capacidad de un país para sostener y

expandir su participación en los mercados expandir su participación en los mercados internacionales y elevar simultáneamente el

nivel de vida de su población

� Ello exige el incremento de la productividad y, por ende, la incorporación de progreso

técnico en un sentido amplio.

¿Enfoques sobre la competitividad ?

� ¿ Es sólo una cuestión de producir y comercializar a costos unitarios más bajos que los competidores ??..

� Si así fuera, las variables claves son bajos salarios,

� ¿ O se requiere la construcción de nuevas capacidades en RRHH, infraestructura, tecnología, mercados más eficientes ?

� Aumento de la productividad claves son bajos salarios, tipo de cambio real sobrevaluado, bajos impuestos, buena dotación de RRNN, etc.

� Aumento de la productividad y la incorporación de tecnologías;

� Aumento de capital humano y capital social

� Fuertes inversiones en I+D, diferenciación de productos y procesos

� Estabilidad en las reglas del juego

Los patrones modernos de competitividad agropecuaria

� Modernamente lo que importa, además de la productividad, es la diferenciación de productos y procesos, la inocuidad, la certificación de productos y procesos, el bienestar de las personas que trabajan etc.etc.

� Se requiere cada vez más, integrar equipos multidisciplinarios y las instituciones públicas y privadas trabajando en Red para resolver problemas actuales y prospectivos

� La investigación básica y la aplicada, instituciones de investigación y alianzas con el sector privado y con niveles competitivos internacionales son básicos para el desarrollo agropecuario del futuro

Definición de políticas públicas coordinadas: “la institucionalidad ampliada”.

� Las dos dimensiones institucionales básicas son:� i) el desarrollo de los Gabinetes Ministeriales

(Innovación, Productivo, Bioseguridad) para la definición de políticas estratégicas;de políticas estratégicas;

� ii) Implementación con base en la institucionalidad agropecuaria “ampliada”.

� INIA, INASE, IPA, INALE, INAC, INAVI

� ANII.. PEDEAGRIND UdelaR