El contexto econEl contexto econóómico mico del sector de los del sector de los ááridos ridos

enen2010 y perspectivas. La 2010 y perspectivas. La competitividad como competitividad como estrategia de futuroestrategia de futuro

CCéésar Luaces Fradessar Luaces FradesDirector GeneralDirector General

EL SECTOR DE LOS EL SECTOR DE LOS ÁÁRIDOS EN RIDOS EN 2009 Y PREVISIONES2009 Y PREVISIONES

La construcciLa construccióón en 2009n en 2009

CaCaíída de los principales da de los principales indicadores econindicadores econóómicos tanto micos tanto nacionales como sectorialesnacionales como sectoriales

Consumo de cemento: 2009 (Consumo de cemento: 2009 (--32,9 %)32,9 %)Ene Ene –– Mar 2010: Mar 2010: --20,2%20,2%

Consumo de hormigConsumo de hormigóón: 2009: n: 2009: --30%30%Prefabricados de hormigPrefabricados de hormigóón: Can: Caíída de da de --70 /70 /--80% 2007/200980% 2007/2009ProducciProduccióón de materiales cern de materiales ceráámicos: micos: CaCaíída de da de --70 /70 /--80% 2007/200980% 2007/2009

Consumo de Consumo de ááridos en 2009ridos en 2009

Fuerte retroceso de la actividadFuerte retroceso de la actividadConsumo total: 278,6 Mt (Consumo total: 278,6 Mt (--27,2 %)27,2 %)

Consumo de Consumo de ááridos para la ridos para la construcciconstruccióónn: 235 Mt (: 235 Mt (--29,2 %) 29,2 %) Consumo de Consumo de ááridos ridos industrialesindustriales: : 43,7 Mt (43,7 Mt (--14,4 %)14,4 %)

El consumo se ha retrotraEl consumo se ha retrotraíído a los do a los niveles de 1994niveles de 1994--19951995--51,4% desde el m51,4% desde el mááximo previo a la ximo previo a la crisis (2006)crisis (2006)El volumen de negocio del sector El volumen de negocio del sector ha caha caíído un do un --54% desde 200754% desde 2007

Consumo de Consumo de ááridos para la construcciridos para la construccióón n 1980 1980 -- PrevisiPrevisióón 2020 n 2020 -- Millones de toneladasMillones de toneladas

??+136%+136%

-- 51 %51 %

Empresas y Explotaciones de Empresas y Explotaciones de ÁÁridosridosEstadEstadíística minerastica minera

1.5001.500 empresasempresas de de ááridos ridos (estimaci(estimacióón) n) 2.5002.500 explotacionesexplotaciones de de ááridos ridos censadas (censadas (E.M.E.M.))

Cerca del 70% Cerca del 70% activas: 1.700activas: 1.700Representa el Representa el 58 % de las 58 % de las explotaciones espaexplotaciones españñolas olas

7

Consumo de Consumo de ááridos para la construcciridos para la construccióónn% 2009/2008 % 2009/2008 -- 2009/2007 2009/2007 –– 2009/20062009/2006

--29,3%29,3%

--51,0%51,0%

TamaTamañño medio de las explotaciones de o medio de las explotaciones de ááridos para la ridos para la construcciconstruccióónn en en Europa Europa

2009 2009 -- Miles de toneladasMiles de toneladas

254254

NNúúmero de habitantes suministrado por una explotacimero de habitantes suministrado por una explotacióón n 20092009

Bajo nBajo núúmero de habitantes suministrados mero de habitantes suministrados por explotacipor explotacióón en Espan en Españñaa

AnAnáálisis del mercado lisis del mercado Precio medio nacional de los Precio medio nacional de los ááridos ridos –– 2000 2000 -- 20102010

Volumen de negocio Volumen de negocio 20092009: 1.200 M: 1.200 M€€ (excluido transporte) (excluido transporte) VariaciVariacióón 2009/2007: n 2009/2007: --54% 54% €€ KK

Por cada MPor cada M€€ de volumen de negocio, se genera 2 Mde volumen de negocio, se genera 2 M€€ de de incremento del PIBincremento del PIBCada Cada €€ produce un retorno a la economproduce un retorno a la economíía general de 1,6 a general de 1,6 €€

Consumo y volumen de negocio de Consumo y volumen de negocio de ááridos para la ridos para la construcciconstruccióón n -- 1980 1980 -- 20202020

AnAnáálisis del mercado lisis del mercado Precio medio nacional de los Precio medio nacional de los ááridos 2010 ridos 2010 €€

Datos 2010 – UEPG y Aggregates Europe

Sector de los Sector de los ááridos ridos PrevisiPrevisióón 2010 n 2010 -- 20152015

PrevisiPrevisióón de consumo de n de consumo de ááridos para la construcciridos para la construccióón: n:

2010: entre el 2010: entre el --10% y el 10% y el --15%15%2015: niveles de finales de 2015: niveles de finales de 20092009

PrevisiPrevisióón de consumo de n de consumo de ááridos para usos industriales:ridos para usos industriales:

2010: en torno al 0 %2010: en torno al 0 %

EvoluciEvolucióón del consumo de n del consumo de ááridos en Europaridos en Europa2009 y previsiones 2010 2009 y previsiones 2010 -- %%

Consumo de Consumo de ááridos en Europa 2009 ridos en Europa 2009 –– Efecto de la caEfecto de la caíída da del mercado espadel mercado españñol ol -- Millones de toneladasMillones de toneladas

EstimaciEstimacióón del consumo de n del consumo de ááridos a partir de los datos ridos a partir de los datos europeos 2009 europeos 2009 -- MtMt

PrevisiPrevisióón futuran futuraNo habrNo habráá estabilizaciestabilizacióón hasta, al n hasta, al menos, 2011menos, 2011No se prevNo se prevéé recuperar los niveles recuperar los niveles actuales en un futuro practuales en un futuro próóximoximoMeseta entre 250 y 275 millones Meseta entre 250 y 275 millones de toneladas de de toneladas de ááridos para la ridos para la construcciconstruccióón y 50 millones de n y 50 millones de toneladas para usos industrialestoneladas para usos industriales

Entre Entre –– 40 y 40 y –– 45 % respecto al 45 % respecto al mmááximo del ciclo de 2006ximo del ciclo de 2006Sobrecapacidad instalada muy Sobrecapacidad instalada muy importante:importante:

Entre el 40 y el 45%Entre el 40 y el 45%

PROPUESTAS DE PLAN DE PROPUESTAS DE PLAN DE ACCIACCIÓÓN A LAS EMPRESASN A LAS EMPRESASADAPTACIADAPTACIÓÓN DEL PROCESO N DEL PROCESO PRODUCTIVO A LAS PRODUCTIVO A LAS CONDICIONES ACTUALES Y CONDICIONES ACTUALES Y FUTURASFUTURAS

Juan Lazcano Presidente de CNCJuan Lazcano Presidente de CNC““Buen momento para abordar un Buen momento para abordar un profundo cambio y transformaciprofundo cambio y transformacióón en n en el sector, para sanearlo y dotarlo de el sector, para sanearlo y dotarlo de mmáás estabilidad y eficiencias estabilidad y eficiencia””““El cambio debe pasar por El cambio debe pasar por incrementar:incrementar:

La prevenciLa prevencióón (de los trabajadores y de n (de los trabajadores y de los efectos sobre el medio ambiente)los efectos sobre el medio ambiente)El control de calidadEl control de calidadLa formaciLa formacióónnLa profesionalizaciLa profesionalizacióónnLa innovaciLa innovacióón tecnoln tecnolóógicagica

Incrementar la Incrementar la competitividadcompetitividad de de las empresaslas empresas

Necesidad de adaptaciNecesidad de adaptacióónnNo se trata de una coyuntura transitoriaNo se trata de una coyuntura transitoria

Tras la bajada, presumiblemente se estabilizarTras la bajada, presumiblemente se estabilizaráá el consumo el consumo entre entre --40 y 40 y --45 % respecto al m45 % respecto al mááximo del ciclo de 2006ximo del ciclo de 2006Sobrecapacidad instalada 40 Sobrecapacidad instalada 40 --45 %45 %ReducciReduccióón del radio medio de suministron del radio medio de suministro

Por la fuerte competenciaPor la fuerte competenciaPor el previsible incremento de los costes de carburantesPor el previsible incremento de los costes de carburantes

Dificultades para las explotaciones mDificultades para las explotaciones máás lejanas de los centros s lejanas de los centros de consumode consumo

Necesidad de planificaciNecesidad de planificacióón estratn estratéégicagicaLas medidas Las medidas coyunturalescoyunturalespermiten paliar la situacipermiten paliar la situacióónnEl sector de los El sector de los ááridos estridos estááobligado a tomar medidas obligado a tomar medidas estructuralesestructurales para para redimensionarse y encarar redimensionarse y encarar el futuroel futuro

Demostrando su madurez como Demostrando su madurez como sectorsector

Las empresas deben tomar Las empresas deben tomar decisiones estratdecisiones estratéégicas gicas a a medio y largo plazomedio y largo plazo

Mayor probabilidad de salir Mayor probabilidad de salir reforzadosreforzados

Dimensionamiento de la capacidad productivaDimensionamiento de la capacidad productivaLos ciclos de la minerLos ciclos de la mineríía no son los mismos que los a no son los mismos que los econeconóómicosmicos

Deben asegurarse las reservas explotables para el Deben asegurarse las reservas explotables para el futuro, mejorando el acceso a los recursosfuturo, mejorando el acceso a los recursosPues los procedimientos son excesivamente lentos Pues los procedimientos son excesivamente lentos (varios a(varios añños)os)

Ajuste de la fuerza de trabajo a las necesidadesAjuste de la fuerza de trabajo a las necesidadesMinimizaciMinimizacióón / eliminacin / eliminacióón de n de horas horas extrasextrasReducciReduccióón de n de trabajadores / empresas trabajadores / empresas subcontratadassubcontratadas

Recurso a los Recurso a los Expedientes de Expedientes de RegulaciRegulacióón de Empleon de Empleo (ERE), que se (ERE), que se solicitan a la Autoridad Laboral para solicitan a la Autoridad Laboral para suspender o extinguir suspender o extinguir definitivamente las relaciones definitivamente las relaciones laborales entre una empresa y sus laborales entre una empresa y sus empleadosempleadosIncremento de EREs: Incremento de EREs:

2009: 2009: 548.875 trabajadores 548.875 trabajadores (+270%)(+270%)El nEl núúmero de ERE autorizados en mero de ERE autorizados en 2009: 19.400 (+210,4%)2009: 19.400 (+210,4%)

Aumento del tamaAumento del tamañño mo míínimo de las empresasnimo de las empresasEstudio de la posibilidad de fusiones (concentraciones) Estudio de la posibilidad de fusiones (concentraciones) empresarialesempresariales

Cotos minerosCotos minerosGestiGestióón conjuntan conjuntaFusiones empresarialesFusiones empresarialesEconomEconomíías de escala y masa cras de escala y masa crííticatica

ProductosProductosCalidad Calidad -- NuevosNuevos

Productos de Productos de mayor valor mayor valor aaññadidoadido

Mejoras del proceso de Mejoras del proceso de producciproduccióónnMayor preocupaciMayor preocupacióón por n por ofrecer productos de calidadofrecer productos de calidadEnsacado de Ensacado de ááridosridos

Nuevos productosNuevos productosMicronizadosMicronizadosSubbalasto Subbalasto

Subproductos Subproductos Arcillas para otras Arcillas para otras aplicaciones a partir de las aplicaciones a partir de las colas de lavado colas de lavado

AnAnáálisis de lisis de nuevas aplicacionesnuevas aplicacionesEn la construcciEn la construccióón o en la n o en la industriaindustria

RCDRCDNuevas lNuevas lííneas de negocioneas de negocio

GestiGestióón de excedentes de n de excedentes de excavaciexcavacióón de obra civiln de obra civilMovimiento de tierrasMovimiento de tierrasGestiGestióón de residuos en otras n de residuos en otras industrias extractivasindustrias extractivasGestiGestióón de RCDn de RCD

TratamientoTratamientoEmpleo del hueco minero Empleo del hueco minero como vertedero de RCD como vertedero de RCD inertes no valorizables inertes no valorizables

ProducciProduccióón de n de ááridos ridos recicladosreciclados

Aprovechamiento de las Aprovechamiento de las ventajas competitivasventajas competitivas

Salida a otros mercados Salida a otros mercados Con el producto, cuando sea posible.Con el producto, cuando sea posible.

CaracterCaracteríísticas del producto sticas del producto Proximidad a centros logProximidad a centros logíísticos de transporte (puertos mineraleros) sticos de transporte (puertos mineraleros) Proximidad geogrProximidad geográáfica al mercado fica al mercado

Con el knowCon el know--how how Con la capacidad financiera con que cuente la empresa Con la capacidad financiera con que cuente la empresa

Buscar apoyos del ICEXBuscar apoyos del ICEXPaPaííses emergentes: Europa del Este, Latinoamses emergentes: Europa del Este, Latinoaméérica, Norte de rica, Norte de ÁÁfricafrica

Cada vez mCada vez máás casoss casos

Mejora tecnolMejora tecnolóógica de los procesos productivosgica de los procesos productivos

Incremento de la Incremento de la competitividadcompetitividad de las de las empresasempresas

AutomatizaciAutomatizacióónnSustituciSustitucióón de equiposn de equiposProfesionalizaciProfesionalizacióónnI+D+iI+D+i

IntroducciIntroduccióón de TICn de TIC

ActualizaciActualizacióón de instalaciones y equiposn de instalaciones y equiposPuesta al dPuesta al díía de las a de las instalaciones tras ainstalaciones tras añños os de someterlas a de someterlas a grandes exigenciasgrandes exigenciasMantenimiento de las Mantenimiento de las instalaciones y maquinariainstalaciones y maquinaria

RenovaciRenovacióón o redisen o rediseñño o de instalaciones de instalaciones obsoletasobsoletasEquipos y motores de mayor Equipos y motores de mayor eficienciaeficiencia

Eficiencia Eficiencia -- Medio ambiente Medio ambiente -- SeguridadSeguridadEficiencia en la gestiEficiencia en la gestióón de las n de las materias primasmaterias primas

Recurso mineroRecurso mineroEnergEnergííaa

Empleo de energEmpleo de energíías renovablesas renovables

AguaAguaAvance de los trabajos de Avance de los trabajos de restauracirestauracióónnIntroducciIntroduccióón de buenas prn de buenas práácticascticasMejoras en la seguridad y salud Mejoras en la seguridad y salud laborallaboral

Mejora de la eficiencia energMejora de la eficiencia energééticaticaAumento de los costes productivos Aumento de los costes productivos por subidas de las materias primaspor subidas de las materias primas

Costes energCostes energééticos:ticos:Barril de PetrBarril de Petróóleo Brent a 76 US$leo Brent a 76 US$

–– cerca de 150 US$ en el ejercicio 2008 cerca de 150 US$ en el ejercicio 2008 (donde +100 % en 12 meses) (donde +100 % en 12 meses)

Fuerte incremento de las tarifas Fuerte incremento de las tarifas elelééctricas (+20/+30%)ctricas (+20/+30%)

–– Previsibles subidas adicionales en los Previsibles subidas adicionales en los prpróóximos ejerciciosximos ejercicios

El coste de la energEl coste de la energíía consumida se a consumida se distribuye como un 25% de energdistribuye como un 25% de energíía a elelééctrica y un 75% de gasctrica y un 75% de gasóóleoleo

Gran potencial de ahorro y de mejora Gran potencial de ahorro y de mejora de la eficienciade la eficienciaIncidencia directa sobre los costesIncidencia directa sobre los costesAcuerdo CHCAcuerdo CHC

ImplementaciImplementacióón de sistemas de gestin de sistemas de gestióónn

Sistemas de planificaciSistemas de planificacióón de n de recursos de la empresa recursos de la empresa --ERPERPGestiGestióón de flotasn de flotasSistemas de gestiSistemas de gestióónn

Calidad ISO 9001Calidad ISO 9001Medio ambiente ISO 14001Medio ambiente ISO 14001Seguridad y salud OHSAS Seguridad y salud OHSAS 1800118001MinerMineríía sostenible UNE a sostenible UNE 2248022480

ProfesionalizaciProfesionalizacióónnIncremento de la Incremento de la formaciformacióón del n del personalpersonalEvitar la Evitar la descapitalizacidescapitalizacióón n intelectual del sectorintelectual del sector

Productividad y competitividadProductividad y competitividad

AnAnáálisis global de la productividad / competitividad lisis global de la productividad / competitividad de las explotacionesde las explotaciones

Costes de producciCostes de produccióónnDistancia a mercadosDistancia a mercadosEstEstéériles inertesriles inertes

Productividad y competitividadProductividad y competitividad

ReducciReduccióón de las ln de las lííneas de neas de producciproduccióón a las mn a las máás rentables s rentables

CCáálculo riguroso de los costes lculo riguroso de los costes de cada productode cada productoRacionalizaciRacionalizacióón del nn del núúmero mero de productosde productos

Mejorar la gestiMejorar la gestióón econn econóómica de las explotacionesmica de las explotaciones

OptimizaciOptimizacióón de los n de los mmáárgenes rgenes comercialescomerciales

RealizaciRealizacióón de unn de un riguroso riguroso estudio de costes de estudio de costes de producciproduccióón, integrando n, integrando debidamente los costesdebidamente los costes

La venta por debajo de precio La venta por debajo de precio de coste puede llegar a ser de coste puede llegar a ser susceptible de tipificarse susceptible de tipificarse como delitocomo delito

Costes variables de materia primaCostes variables de materia prima

Costes fijos de materia primaCostes fijos de materia prima

Posibles optimizaciones del coste de materia primaPosibles optimizaciones del coste de materia primaAjuste de medios empleadosAjuste de medios empleadosExternalizaciExternalizacióón de tareasn de tareasConcentraciConcentracióón temporal de extraccin temporal de extraccióónnParadas de extracciParadas de extraccióónnRenegociaciRenegociacióón con suministradoresn con suministradoresEficiencia energEficiencia energéética (energtica (energíía en alza de precios constante)a en alza de precios constante)

Costes variables de procesoCostes variables de proceso

Costes fijos de procesoCostes fijos de proceso

Posibles optimizaciones del coste de procesoPosibles optimizaciones del coste de procesoAjuste de medios empleadosAjuste de medios empleadosRenegociaciRenegociacióón con suministradoresn con suministradoresExternalizaciExternalizacióón de mantenimiento y control de calidadn de mantenimiento y control de calidadConcentraciConcentracióón temporal de produccionesn temporal de produccionesEficiencia energEficiencia energéética (energtica (energíía en alza de precios constante)a en alza de precios constante)

Otros costesOtros costesStocks de producto terminadoStocks de producto terminado

Mermas. MediciMermas. MedicióónnDeterminaciDeterminacióón de costesn de costes

Coste medioCoste medioCoste por productoCoste por producto

Erradicar la creencia falsa de que los stocks tienen Erradicar la creencia falsa de que los stocks tienen coste cerocoste cero

Gastos comercialesGastos comercialesTransporte externo del productoTransporte externo del productoGastos de estructuraGastos de estructura

OficinasOficinasStaffStaffSegurosSegurosCostes financierosCostes financierosSistemas de certificaciSistemas de certificacióónnCumplimiento de la legislaciCumplimiento de la legislacióón (medioambiental, n (medioambiental, de prevencide prevencióón de riesgos laborales, de calidad, n de riesgos laborales, de calidad, etc.)etc.)OtrosOtros

Muchas Muchas gracias por gracias por su atencisu atencióónn