Monografico 8 - El sector de los medios de comunicación mexicano vf

El sector de los medios de comunicación escritos en México

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Monográfico nº8

El sector de los medios de

comunicación mexicano

El sector de los medios de comunicación mexicano se caracteriza por un elevado grado de

concentración, donde los grandes grupos mediáticos cuentan con un gran poder. En

televisión, esta concentración se acentúa al punto de llegar a ser un “duopolio” formado por

los dos grandes grupos televisivos, Grupo Televisa y Grupo Salinas (TV Azteca), que

obstaculizan la entrada de nuevos competidores y ostentan un gran poder de negociación.

En la radio esta concentración es menor, pero también la mayor parte de la audiencia se

encuentra repartida en un número reducido de grupos radiofónicos, como son MVS

Comunicaciones o Radiorama. En cuanto a las publicaciones periódicas, éstas están

perdiendo cuota debido al auge de Internet y los nuevos formatos que la Web permite. Al

igual que la radio y la televisión, el sector de revistas y prensa escrita se encuentra

concentrado en grandes grupos mediáticos, siendo el Grupo Editorial Televisa, del Grupo

Televisa, el que mayor cuota y poder de mercado tiene.

Con todo, se trata de un sector en plena evolución, con la aparición de nuevas tecnologías,

como la Televisión Digital Terrestre (TDT), Radio Digital Terrestre (RDT) e Internet, que están

modificando el panorama tradicional y que, a pesar del peso de las grandes empresas en el

sector, están ayudando a ampliar considerablemente la oferta al consumidor.


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1. El sector de los medios de comunicación en México

El sector de los medios de comunicación en México se caracteriza por la concentración de las

empresas de comunicación en dos grandes grupos, Grupo Televisa y Grupo Salinas, que,

entre los dos, controlan el 86% de las cadenas de televisión en abierto, y el 80% de las

estaciones de radio de México.

El resto del sector se encuentra formado por pequeñas y medianas empresas, que se

especializan en uno o en varios sectores de actividad dentro de los medios de comunicación,

pero que, en conjunto, cuentan con una cuota de participación en el sector muy pequeña.

Los dos grandes grupos de comunicación mencionados, cuentan con tal poder en el mercado,

que se podría decir que operan en una especie de “duopolio”, controlando el mercado e

imponiendo grandes barreras al resto de las empresas del sector.

Los sectores que comprenden el mercado de los medios de comunicación son los siguientes:

Radio

Televisión

Prensa escrita

Revistas

Internet

En este monográfico se tratarán con mayor profundidad los subsectores de la prensa escrita,

revistas e internet como nueva alternativa de expresión de todos los anteriores.


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2. Publicaciones periódicas

Dada la aparición de los nuevos medios en línea, los medios de comunicación impresos

están perdiendo importancia en el panorama de los medios a nivel global. A pesar de

ello, el porcentaje de lectores de medios de comunicación impresos en México, se ha

mantenido estable en los últimos años, como podemos ver en los siguientes cuadros.

Cuadro 1: lectores de revistas

Fuente: www.icex.es

Cuadro 2: Lectores de periódicos

Fuente: www.icex.es


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Sin embargo, el valor de producción y el valor de ventas de la partida "Impresión de

libros, periódicos y revistas" han disminuido durante el último año, reflejo de la crisis

económica y del cada vez mayor alcance de los medios en línea.

Cuadro 1: Impresión de libros, periódicos y publicaciones

Impresión de libros, periódicos y publicaciones

periódicas (en miles de pesos) Variación en %

Marzo 09 Febrero 10 Marzo 10

Mes

anterior

Año

anterior

Valor de

producción

469.533 354.494 384.289 8.4 -18.2

Valor de

venta

437.277 318.228 344.579 8.3 -21.2

Fuente: www.icex.es

3. Revistas

El sector editorial de publicaciones periódicas se encuentra concentrado en grandes

grupos editoriales, que agrupan un gran número de publicaciones.

La mayor empresa editorial es la filial del grupo Televisa, “Editorial Televisa”, que

produce y distribuye más de 130 títulos de diferentes categorías y tiene presencia,

además de en México, en 20 países. Las publicaciones con las que cuenta son las de

mayor tiraje y mayor cobertura geográfica. Entre sus publicaciones destacan las revistas:

Muy interesante

Marie Claire

Cosmopolitan

National Geographic

Vanidades


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Las pequeñas editoriales, por su parte, cuentan con carteras de menos

publicaciones y, en general, con títulos de menor tiraje y cobertura nacional.

Normalmente, se especializan en nichos específicos. A continuación se describen

algunas de estas pequeñas editoriales.

Entre estas editoriales destaca Lyrsa Editores. Esta casa se creó en 2002 por el

Grupo Editorial Sayrols, fundado en 1925. Después de 20 años, son líderes en el

nicho de revistas de “pasatiempos”. Asimismo cuentan con la licencia para México

de la revista “Playboy”. Dentro del sector de gastronomía también cuentan con la

revista de reconocido prestigio “Gourmet.com”. Su cartera de publicaciones está

formada por 13 títulos.

Radar Editores es una casa editorial especializada en la edición de revistas de

gastronomía, salud, belleza, manualidades y deportes. Cuenta con diferentes líneas

de revistas: salud, belleza, gastronomía, manualidades y deporte, formando su

cartera más de 35 títulos. Por último, Grupo Medios Editores cuenta con una

cartera de 13 títulos, con una circulación anual superior a los 12 millones de

ejemplares con 650.000 suscriptores mensuales. Entre sus publicaciones destacan

“Cocina Vital”, “Dónde ir” y “Ejecutivo de Finanzas”. Asimismo, Grupo Medios

realiza publicaciones a la medida.

En cuanto a la producción y venta de revistas, los datos recogidos por el INEGI

diferencian estas publicaciones en “revistas para el hogar” y “revistas de

espectáculos y/o musicales”.


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Cuadro 2: Impresión de revistas para el hogar

Revistas para el hogar (en miles de pesos) Variación en %


Mes

anterior

Año

anterior

Valor de

producción

11.005 4.736 5.625 18.8 -48.9

Valor de

venta

6.238 4.781 5.646 18.1 -9.5

Fuente: www.icex.es

Cuadro 3: Impresión de revistas de espectáculos y/o musicales

Impresión de revistas de espectáculos y/o

musicales Variación en %


Mes

anterior

Año

anterior

Valor de

producción

131.896 112.530 134.445 19.5 1.9

Valor de

venta

118.689 101.286 118.874 17.4 0.2

Fuente: www.icex.es

Así, mientras el sector de las revistas de espectáculos se ha mantenido estable e incluso

muestra un crecimiento, el sector de revistas para el hogar ha experimentado una caída

muy importante en la producción, no tanto así en las ventas.


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4. Prensa escrita

Como se decía más arriba, el sector editorial de publicaciones periódicas se encuentra

concentrado en grandes grupos editoriales. Actualmente, toda la mayoría de los periódicos

cuentan con una versión en línea que cada vez está quitando más cuota a este tipo de

medio. Con todo, la producción y venta del medio ha mostrado un crecimiento durante el

último año.

Cuadro 9: Periódicos de tirada nacional

Periódicos de tirada nacional (en miles de pesos) Variación en %


Mes

anterior

Año

anterior

Valor de

producción

29.420 33.632 35.263 4.6 19.9

Valor de

venta

21.108 22.451 24.408 8.7 15.6

Fuente: www.icex.es

Los diarios de tirada nacional más importantes de México son los siguientes:

Diario Reforma

Editado por el Grupo Reforma, que cuenta, además, con nueve periódicos en cuatro ciudades

de México, de 1,2 millones de copias diarias aproximadamente. Entre estas publicaciones

destaca “El Norte” (que se publica en Monterrey, Nuevo León) y “Mural” (en Guadalajara,

Jalisco). El “Diario Reforma” se crea en 1993, como una rama del periódico “El Norte”. En la

actualidad, Reforma se distribuye a los hogares de más de 100.000 suscriptores, a los

supermercados y a otros puntos de venta y para los lectores en las calles de la ciudad de

México. La tirada media diaria del periódico es de 200.000 copias.


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El Universal

Se trata del diario más antiguo de México. Se fundó en 1916, con el objetivo de dar a conocer

los postulados emanados de la Revolución mexicana. Actualmente El Universal tiene

presencia nacional y presencia en Internet de forma gratuita.

Excélsior

Es el segundo periódico más antiguo de México. Fundado en 1917, forma parte del Grupo

Imagen desde 2006, grupo de medios de comunicación, presente especialmente en radio.

La Jornada

Es uno de los principales periódicos de México de circulación nacional, publicado diariamente

desde 1984. Tiene formato tabloide y tiene como base la Ciudad de México, aunque también

circula con diferentes suplementos en otros estados. Ocupa el cuarto puesto nacional en

tiraje y el tercero en el Distrito Federal. Desde el 31 de octubre de 2009, este diario firmó una

alianza con el diario español “Público”, lo que permite recibir a todos los suscriptores de “La

Jornada” un ejemplar de “Público Internacional”. Asimismo, “Público Internacional” se puede

encontrar en los aeropuertos mexicanos y en las tiendas departamentales “Sanborns”.

Milenio

Fundado en la ciudad de Monterrey (Nuevo León) en 1974, llega a la Ciudad de México en el

año 2000. Actualmente se distribuye en todo el país. Pertenece al Grupo Editorial Milenio,

perteneciente al grupo mediático “Multimedios”.

El Economista

Diario especializado en economía y negocios, se fundó en 1989. Se distribuye en toda la

República mexicana. Desde el 5 de octubre de 2009 los suscriptores de El Economista reciben

de lunes a viernes un ejemplar del periódico español El País, gracias al convenio que firmaron

ambos diarios a finales del año 2009.


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El Financiero

Se funda en 1981, por la agencia de noticias Servicios de Información Económica y Financiera

(SEFI). Desde sus inicios, el diario se publica de lunes a viernes, siguiendo la forma de los

periódicos internacionales especializados en economía y finanzas. Según la revista

“L’Expansion”, El Financiero está considerado como el 5º periódico de mayor calidad del

mundo en materia financiera.

Publimetro México

Es un diario gratuito, que comenzó a circular en la Ciudad de México en el año 2006, con un

promedio de 130.000 ejemplares diarios. Forma parte de “Metro Internacional”, presente en

21 países y con 70 ediciones, convirtiéndose en el periódico gratuito más importante a nivel

mundial.

5. Inversión publicitaria en medios impresos

Las revistas son las que menor cuota de inversión publicitaria tienen de entre los diferentes

medios de comunicación en México, con un share de 0,5% de la inversión en el año 2009,

con un total de 44.165 inserciones, según datos del IBOPE. A pesar de ello, los inversionistas

en publicidad consideran a las revistas especializadas como un medio idóneo en el que

atacar al público objetivo y donde, dada la durabilidad del medio, a diferencia de la

televisión y la radio, se amortizan los anuncios.

El share de inversión publicitaria en prensa es mayor que el de revistas, si bien es bajo, pues

es de tan sólo un 2%, lo que, en 2009 representó un total de 211.945 inserciones. Se trata de

un medio más barato que las revistas y su costo por impacto es mayor que la televisión y la

radio, pero aún así, se encuentra al alcance de un presupuesto publicitario pequeño, por lo

que su alcance es menor.

Si bien el valor de la inserción en publicidad en las revistas ha descendido respecto al año

anterior, parece que se está recuperando, como observamos en el siguiente cuadro:


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Cuadro número 10: Inserción de publicidad en medios escritos

Inserción de publicidad (en miles de pesos) Variación en %

Marzo 09 Febrero 10 Marzo 10 Mes anterior Año anterior

Valor 59.099 47.541 54.256 14.1 -8.2

Fuente: www.icex.es

El Instituto Verificador de Medios (IVM) es el encargado en México de proporcionar datos

sobre el impacto de la publicidad en los medios escritos. Los datos proporcionados por este

Instituto, formado por anunciantes, agencias de publicidad, centrales de medios y medios

impresos (prensa y revistas), sirven para analizar el costo/beneficio de la inversión en

publicidad en los diferentes medios impresos, y ofrece tanto información cuantitativa acerca

de la distribución, tiraje y composición de la audiencia, como información cualitativa.

6. Internet

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha afectado a todos los medios de comunicación. La

informática, la computación y la irrupción de Internet han mejorado y optimizado el proceso

de producción y modo de transmisión de las noticias. Por ello, todos los medios de

comunicación tradicionales (radio, televisión, prensa) se están adaptando a las nuevas

posibilidades que la red ofrece. Internet no es considerado como un medio de comunicación

como tal, pero es sin duda, un nuevo canal de comunicación por el que convergen los medios

de comunicación tradicionales. Así, en Internet se consigue la escritura y fotografía de los

periódicos, las imágenes de vídeo de la televisión, y el sonido de la radio que, sumado a la

interacción que permite la red, surgen los nuevos conceptos de prensa, radio y televisión on-

line.

Así, la prensa on-line incorpora nuevos recursos alejados al concepto tradicional de la prensa

escrita, como son el uso de vídeos, audio y la participación del lector en el contenido de las

noticias. Cada vez Internet es un medio más participativo, lo que está haciendo que el

mensaje típico de los medios de comunicación pase de ser unilateral, a existir reciprocidad

por parte del receptor del mensaje, lo cual, a su vez, proporciona una información muy rica


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acerca del perfil del lector o “seguidor” de cada medio en Internet. Además, al contrario

que los medios tradicionales, los periódicos on-line tienen que actualizarse constantemente e

informar de los sucesos casi al momento de que las noticias ocurran. Internet se convierte así

en un nuevo canal en constante evolución, y con todavía múltiples posibilidades por explorar

para los medios de comunicación.

En la actualidad los medios más importantes de México cuentan con su versión on-line. Es

el caso de los diarios, como Reforma (en su versión de pago), El Universal, Excélsior, o El

Economista, entre otros; de televisión, como TV Azteca o Televisa; y de radio, como MVS

Comunicaciones o Radiorama. En el siguiente gráfico se puede observar la importancia de

cada uno de los medios de comunicación tradicionales en Internet en México.

Cuadro número 5: principales actividades on-line sobre Medios de Comunicación

mexicanos (2009)

Fuente: www.icex.es

6.1. Penetración en la población

En los últimos 10 años, la penetración de Internet en México ha incrementado

considerablemente. Según datos de la AMIPCI el 3,5 de cada 10 hogares cuentan con un

ordenador en el hogar, siendo la tasa de crecimiento de PC’s instalados en el hogar con


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acceso a Internet de un 22,7%. El 20% de la población mexicana cuenta con Internet en sus

hogares, lo que representa una de las tasas de crecimiento más rápidas de los medios

electrónicos en el país.

Siguiendo el último sondeo por Internet de la AMIPCI, el perfil de los usuarios de Internet en

México es de un nivel socioeconómico alto y de una población joven, siendo la población

comprendida entre los 13 y los 34 años los que más tiempo dedican a este medio. También

hay que destacar que el 20% de los usuarios a Internet en México estudian o estudiaron una

licenciatura (tan sólo el 9% de la población en México dispone o está en disposición de tener

una licenciatura). En cuanto a los hábitos de consulta de Internet, es muy frecuente en

México, en especial en las grandes ciudades, la consulta en cafeterías o cibercafés, aunque

sigue siendo el hogar el primer lugar donde los internautas acceden a Internet.

El tiempo promedio de consulta en México a Internet se ha incrementado durante los

últimos años a casi dos horas, mientras que el 49% de los internautas reconocen que están

conectados durante todo el día. En 2008, había 27,6 millones de internautas en México.

6.2. Inversión publicitaria

Internet se ha convertido en un vehículo publicitario que cada vez cobra mayor alcance. Se

trata de un medio mucho más flexible que los medios de comunicación tradicionales. Forma

parte de las herramientas denominadas “bellow the line”, que son aquellos medios con una

interacción diferente con el consumidor, más directa y alejada al concepto tradicional de

emisor-receptor.

De hecho, en los últimos años es el único medio en México que está registrando alzas

importantes en sus ingresos, pues en 2009 se registró un incremento del 68,53% respecto

al año anterior. El mercado publicitario mexicano a través de Internet no es todavía

totalmente maduro, sin embargo, la Web ya está consolidada como una herramienta

necesaria en los planes de marketing-mix de medios. Según datos de la revista mediática

“Merca 2.0”, Internet cuenta con el 2% de la inversión publicitaria en México.


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Dada la flexibilidad del medio, los publicistas tienen que hacer grandes esfuerzos y cambiar

las convenciones tradicionales a la hora de anunciarse. Si bien todos los publicistas tienen

claro que Internet es una pieza indispensable dentro del marketing-mix de medios, las

empresas mexicanas todavía no diseñan estrategias propias para este medio, lo tratan

como un producto complementario al resto de los medios. Todo esto es consecuencia de

que la penetración de Internet en México es menor que en Europa o Estados Unidos.

7. Importaciones

Dentro de la partida que engloba la prensa escrita, España se encuentra en la posición

número 2 en las importaciones mexicanas, por detrás de Estados Unidos, con una cuota de

mercado de las importaciones en 2009 de 33,83%. España, junto con Estados Unidos

concentran la mayor parte de las importaciones mexicanas para esta partida, que juntos

alcanzan el 85,13% en el año 2009. Esto demuestra el grado de penetración de los medios

escritos en el país, por delante del resto de países de lengua hispana.

Cuadro 10: Ranking de importaciones de l : Ranking de importaciones de la partida

“Diarios, publicaciones periódicas e impresos 4902” (en USD).

País Ene-Dic 2005 Ene-Dic 2006 Ene-Dic 2007 Ene-Dic 2008 Ene-Dic 2009

Total

importaciones

56.941.880 59.766.330 56.419.116 52.155.927 42.626.303

EEUU 27.963.680 28.542.463 24.851.504 24.570.459 20.388.271

España 20.715.023 24.049.351 23.505.178 20.058.215 15.261.448

Argentina 1.016.735 1.134.417 998.468 784.402 956.674

Colombia 754.990 557.359 1.203.011 1.080.302 900.645

Alemania 989.960 937.513 888.599 812.628 799.473

Fuente: www.icex.es


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8. Conclusiones

El sector de los medios de comunicación en México se caracteriza por la concentración de las

empresas de comunicación en dos grandes grupos, Grupo Televisa y Grupo Salinas. El resto

del sector se encuentra formado por pequeñas y medianas empresas, que se especializan

en uno o en varios sectores de actividad dentro de los medios de comunicación, pero que, en

conjunto, cuentan con una cuota de participación en el sector muy pequeña.

Con la aparición de los nuevos medios online, los medios de comunicación impresos están

perdiendo importancia en el panorama de los medios a nivel global. A pesar de ello, el

porcentaje de lectores de medios de comunicación impresos en México, se ha mantenido

estable en los últimos años. Sin embargo, el valor de producción y el valor de ventas de la

partida "Impresión de libros, periódicos y revistas" han disminuido durante el último año,

reflejo de la crisis económica y del cada vez mayor alcance de los medios en línea.

Concretamente, el sector editorial de publicaciones periódicas se encuentra concentrado en

grandes grupos editoriales, que agrupan un gran número de publicaciones. La mayor

empresa editorial es la filial del grupo Televisa, “Editorial Televisa”, que produce y

distribuye más de 130 títulos de diferentes categorías y tiene presencia, además de en

México, en 20 países. Las publicaciones con las que cuenta son las de mayor tiraje y mayor

cobertura geográfica. Las pequeñas editoriales, por su parte, cuentan con carteras de menos

publicaciones y, en general, con títulos de menor tiraje y cobertura nacional. Normalmente,

se especializan en nichos específicos.

Actualmente, la mayoría de los periódicos cuentan con una versión en línea que cada vez

está quitando más cuota a este tipo de medio. Con todo, la producción y venta del medio

ha mostrado un crecimiento durante el último año. De esta forma, los medios más

importantes de México cuentan con su versión on-line. Es el caso de los diarios, como

Reforma (en su versión de pago), El Universal, Excélsior, o El Economista, entre otros; de

televisión, como TV Azteca o Televisa; y de radio, como MVS Comunicaciones o Radiorama.


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España, junto con Estados Unidos, concentran la mayor parte de las importaciones

mexicanas para esta partida, que juntos alcanzan el 85,13% en el año 2009. Esto demuestra

el grado de penetración de los medios escritos españoles en el país, por delante del resto de

países de lengua hispana. La importancia relativa de México para la exportación española es

muy superior a lo que representa para los países de la Unión Europea en su conjunto. El resto

del sector se encuentra formado por pequeñas y medianas empresas, que se especializan en

uno o en varios sectores de actividad dentro de los medios de comunicación, pero que, en

conjunto, cuentan con una cuota de participación en el sector muy pequeña.

A lo largo de los últimos quince años, México se ha consolidado como un socio comercial

estable y primer destino de la exportación española a Iberoamérica. Sin llegar a ocupar los

puestos de cabeza, la cuota de España en el mercado mexicano ha aumentado de forma

prácticamente ininterrumpida en una etapa de apertura exterior de la economía mexicana

sin precedentes, hasta alcanzar un nivel equiparable a Italia. Más destacable resulta la

presencia inversora general de España en México, donde ocupa el tercer lugar por detrás de

Estados Unidos y Holanda en cuanto a la Inversión Directa Extranjera en el último decenio.

En resumen, el comportamiento de la exportación española a México en la última década

puede valorarse positivamente teniendo en cuenta que se trata de un mercado abierto a la

competencia de otros países en condiciones de acceso más favorables al estar amparados

por acuerdos de libre comercio anteriores al de la Unión Europea. México se ha consolidado

como un socio comercial estable y primer destino de nuestra exportación a Iberoamérica.

México es un socio comercial estable e importante para España. En el último decenio nuestra

exportación ha evolucionado positivamente y hemos mejorado nuestra cuota total de

mercado. No obstante, nuestra presencia comercial es muy débil en capítulos arancelarios

con importante volumen de importación en México. Es el caso de la maquinaria, equipos

eléctricos, productos químicos y materias plásticas, donde nuestra cuota de mercado es muy

inferior a la cuota total, y en los que España cuenta con una oferta exportadora competitiva.

Además el progresivo desmantelamiento de los aranceles en México para los productos

comunitarios nos concede ventajas adicionales frente a competidores de terceros países.


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Aunque el régimen comercial en México se ha liberalizado no se puede ignorar la

complejidad del marco legal y el recurso a la aplicación de medidas no arancelarias con

fines proteccionistas. España ocupa un lugar preferente en las relaciones de México con la

Unión Europea, en particular en lo que se refiere a los flujos de inversión, y puede

representar una plataforma para la entrada de los productos mexicanos en la Unión Europea.

Un papel paralelo puede jugar México para el acceso de España al mercado de Estados

Unidos y plataforma para el resto de Iberoamérica.

Fuentes:

- ICEX.

- Revista ICE.

- Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL).

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