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Año académico 2019-2020 Profesor: Luis Miguel Luna Guía de aprendizaje 12408 Estrategias de captación de fondos (3 ECTS) Módulo 2: Dirección y gestión en Servicios Sociales Máster en Dirección, gestión e intervención en Servicios Sociales

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Año académico 2019-2020

Profesor: Luis Miguel Luna

Guía de aprendizaje

12408 Estrategias de captación de fondos

(3 ECTS)

Módulo 2: Dirección y gestión en Servicios Sociales

Máster en Dirección, gestión e intervención en Servicios Sociales

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Luis Miguel Luna Estrategias de captación de fondos

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Es evidente que las Organizaciones No Lucrativas (ONL) requieren de recursos económicos, materiales y humanos para desarrollar sus actividades y cumplir con su misión. La situación actual en el Estado español revela la gran dependencia que todavía hoy en día tienen muchas ONL respecto a la financiación pública. Para asegurar su viabilidad y sostenibilidad económica es del todo necesario diversificar las fuentes de financiación.

Esta situación se ha agravado con la crisis económica que comenzó en el año 2008. Como consecuencia de la misma se han reducido de manera muy drástica las contribuciones de las administraciones públicas; también se han visto afectadas las contribuciones de socios y donantes. A resultas de esta situación muchas ONL han tenido que reducir enormemente sus gastos, sobre todo en el apartado de recursos humanos. Asimismo, hemos asistido a la desaparición de no pocas organizaciones (se estima que el 35% en todo el Estado español) o bien caer en un estado de latencia.

Por otra parte, el año 2017, la convocatoria del IRPF del Gobierno español cambió substancialmente. A resultas de la sentencia del Tribunal Constitucional –que falló a favor de las Comunidades Autónomas – el Gobierno español pactó la transferencia del 80% del monto total del IRPF a las Comunidades Autónomas; el 20% restante, lo gestiona directamente.

Este nuevo horizonte ha supuesto un cambio de paradigma, pues ahora concursan muchas más entidades que antes a la convocatoria del IRPF (tramo autonómico). Además, cada Comunidad Autónoma, puede fijar las prioridades que considere oportunas.

Ante esta situación, las ONL nos tenemos que reinventar, buscar nuevas fórmulas de financiación, así como desarrollar el trabajo cooperativo.

En este módulo analizaremos el contexto social y económico en que tienen que trabajar las ONL, así como las tendencias de futuro. También veremos cuáles son los elementos clave para la captación de recursos y los factores de éxito.

Antes de ponernos manos a la obra tenemos que tener en cuenta toda una serie de consideraciones previas y de requerimientos técnicos vinculados al marketing y a la comunicación que se han ido tratando en anteriores módulos (bases de datos, estudios de mercado, segmentación, formación de los fundraisers, etc.) y contextuales (comunicación interna de las propuestas, comunicación externa, rendición de cuentas, etc.).

A partir de aquí, veremos las diferentes posibilidades de captación a través de fondos propios, fondos privados y públicos y las herramientas y sistemas de captación más empleados por las ONL, así como los potenciales, sobre todo los que nos ofrecen las nuevas tecnologías.

También hablaremos de la profesionalización creciente de los captadores de recursos (fundraisers en la terminología anglosajona), de la necesidad de crear equipos de captación, en los que la colaboración de voluntarios y voluntarias especializados y altamente cualificados es vital.

1.- Presentación de la materia o asignatura

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Las competencias que se pretenden desarrollar en este módulo son:

Conocer el contexto y la realidad actual de la captación de fondo en nuestro país.

Analizar las diferentes fuentes de financiación que utilizan las ONL.

Aprender a utilizar las herramientas y sistemas de captación más empleados por las ONL.

Comprender la importancia de la incorporación de profesionales de la captación de fondos – fundraisers- a las ONL y su formación continuada.

1. Contexto

1.1. Contexto social, económico y legislativo de la captación de recursos 1.2. Tendencias actuales en la captación de recursos en el Tercer Sector 1.3. Elementos clave para la captación de recursos

2. Posibilidades de captación

2.1. Fondos propios

2.2. Fondos privados

2.2.1. El aumento del volumen de donaciones 2.2.2. El marketing directo 2.2.3. Face to face 2.2.4. Telemarketing 2.2.5. Telemaratones 2.2.6. Loterías y rifas 2.2.7. Herencias y legados 2.2.8. Organización de acontecimientos 2.2.9. Venta de productos de consumo 2.2.10. Fidelización de los colaboradores actuales 2.2.11. Acciones con grandes donantes 2.2.12. Actualización de las cuotas de los socios 2.2.13. Campañas de publicidad 2.2.14. La colaboración de las personas famosas 2.2.15. La colaboración de las empresas. La Responsabilidad Social Corporativa 2.2.16. Financiación a través de fundaciones privadas

2.- Competencias a desarrollar

3.- Contenidos

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2.3. Financiación pública

2.3.1. Recomendaciones y criterios de actuación para la relación con las AAPP 2.3.2. Identificación de interlocutores. Creación y mantenimiento de BD 2.3.3. Formas básicas de colaboración con las AAPP 2.3.4. Las convocatorias: tipologías, publicidad y difusión, requisitos 2.3.5. Redacción de un proyecto: de la idea al papel 2.3.6. La asignación del IRPF

2.4. Nuevas tecnologías y captación de fondos

2.4.1. Sistemas de captación tradicionales en los webs corporativos 2.4.2. El crowdfunding 2.4.3. SMS i APP

3. Evaluación

4. Conclusiones

Al final del proceso, el alumno:

Tendrá una visión global de las técnicas de captación de recursos en el sector no lucrativo.

Profundizará en el conocimiento más concreto de algunas de estas técnicas.

Planteará la futura relación con las administraciones públicas de manera diferente, conociendo las potencialidades de una relación que va mucho más allá de la solicitud de subvenciones, convenios o conciertos.

Valorará la importancia de la profesionalización de las personas que se han de dedicar a la captación de recursos, así como la formación de equipos de captación de recursos transversales a toda la organización.

4.- Resultados del aprendizaje

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5.1.- Actividades del profesor

La formación se desarrollará en base a sesiones presenciales y al trabajo en el e-campus. En las sesiones presenciales, además de las clases magistrales, se efectuarán breves ejercicios colectivos. En las clases presenciales se combinarán los contenidos con la presentación y explicación de casos reales desarrollados por diferentes entidades no lucrativas.

Buena parte de los ejemplos comentados en las clases (anuncios, noticias, materiales de captación), así como algunos informes y estudios estarán a disposición de los alumnos en el e-campus.

Se pretende que las clases sean participativas y que los alumnos expongan las dudas y consultas que les planteen los contenidos explicados.

También en las clases se fomenta el debate sobre la ética en la captación de recursos y la coherencia entre misión, valores y acciones de captación de recursos.

En el e-campus, además de los PowerPoints en que se basan las exposiciones del profesor, los alumnos encontrarán varias carpetas:

Materiales principales: PowerPoint, fichas, artículos…

Bibliografía y webgrafía.

Materiales complementarios:

- Anuncios - Carteles - Informes y dosieres - Folletos - Información de convocatorias - Mailings - Noticias - Etc.

Buena parte de estos materiales son aportación propia del profesorado que los cede gratuitamente a la facultad para complementar la docencia. El resto de materiales, de producción ajena, atendiendo a las normas sobre la protección de los derechos de autor se facilitan a través de enlaces a páginas web. Se priman los documentos más recientes de los últimos cinco años; con todo, hay estudios de referencia necesarios para el conocimiento de los alumnos/as de fechas anteriores.

Las fichas didácticas y otros documentos de producción propia del profesor están bajo la licencia Creative Commons.

También en el e-campus, los participantes tendrán a su disposición un foro abierto de dudas, consultas o sugerencias relacionadas con las prácticas de captación de recursos.

5.- Metodología

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5.2.- Actividades de los estudiantes

Analizar, personalmente y en grupo los conocimientos y experiencias transmitidos. Participar activamente en los debates que se susciten en las clases. Realizar breves ejercicios individuales o colectivos en las clases. Leer obligatoriamente dos fundamentales recomendadas en las clases. Consultar otras obras escritas recomendadas. Visitar algunas de las páginas web recomendadas. Consultar los documentos gráficos facilitados. Complementar la asistencia presencial con el desarrollo de un ejercicio escrito.

Trabajo en el aula 25 horas 1 ECTS

Trabajo tutorizado 15 horas 0,6 ECTS

Trabajo autónomo 35 horas 1,4 ECTS

6.- Sistema de evaluación

6.1.- Actividades o instrumentos de evaluación

La evaluación se efectuará en base a las siguientes actividades: lectura obligatoria de dos obras fundamentales y realización de un ejercicio de entre tres posibilidades:

1. Lectura obligatoria de dos obras fundamentales:

- Ágora Social (2013). La ciudadanía como fuente de financiación. Madrid: Asociación

Española de Fundraising.

- Mullerat, Ramón (2007). En buena compañía. La responsabilidad social de las empresas. Barcelona: Debate; o bien Rovira, Cristian (2016). Responsabilidad social corporativa competitiva: Navarra: Empresa Activa

2. Realización de un ejercicio de entre tres posibilidades-. Veréis que cada una tiene niveles de dificultad diferente y, por tanto, tendrán valoraciones académicas diferentes.

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Por orden de dificultad, las actividades propuestas son:

A) Redacción de un proyecto para una convocatoria de subvenciones. Teniendo en cuenta los contenidos explicados en la sesión en que tratamos monográficamente la relación con las administraciones públicas y la presentación de proyectos a subvenciones, redactad un proyecto como si lo tuvierais que presentar a una convocatoria (aprovechad por si tenéis alguno real “en cartera” para irlo mejorando con este ejercicio).

En “Materiales complementarios” os he dejado un documento, “Modelo de formulario para presentar proyectos a subvenciones” que os servirá de pauta.

B. Comentario – reflexión sobre el presente y futuro de la captación de recursos. Por favor, leed con atención algunas de las noticias facilitadas en las clases sobre la opinión de diversas ONG y expertos sobre el futuro de la captación de recursos y los dosieres o informes recomendados.

A partir de la lectura y de los contenidos explicados en las clases, reflexionad sobre las siguientes

cuestiones:

¿Cuáles son las estrategias de captación de recursos que creéis que tendrán que desarrollar las ONL, sobre todo en estos tiempos de crisis?

¿Crees que son posibles nuevos modelos colaborativos entre las ONL que faciliten su

sostenibilidad económica?

C) Análisis de los sistemas de captación utilizados por diferentes ONL Seleccionad cinco ONL de diferentes ámbitos de actuación. Consultad sus páginas web y estudiar cómo se financian y qué sistemas de captación utilizan. Efectuar una comparativa en la que tenéis que señalar las coincidencias y las diferencias. En base a vuestra investigación, ¿cuáles son los sistemas de captación que recomendaríais a una ONL?

También existe la posibilidad de que algún alumno plantee un trabajo práctico interesante para él y para el grupo como, por ejemplo: el perfil del fundraiser, la elaboración de bases de datos de empresas solidarias, etc. Estos trabajos posteriormente se facilitan a los alumnos y alumnas del máster.

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6.2.- Criterios de evaluación

La lectura obligatoria de las dos obras aporta el 30% de la nota final. El ejercicio seleccionado de entre las tres posibilidades aporta el 70% de la nota final.

Como se ha comentado anteriormente, los ejercicios tienen diferentes dificultades:

- Nota máxima que se puede conseguir con el ejercicio A: Excelente 10.

- Nota máxima que se puede conseguir con el ejercicio B: Notable 8.

- Nota máxima que se puede conseguir con el ejercicio C: Notable 8.

Ver cuadro anexo.

Además de la atención en los dos espacios habituales de comunicación (aula y campus virtual), el alumnado puede comunicarse con el profesor a través de tutorías y del correo electrónico.

Correo electrónico: [email protected] con copia a [email protected]

Horario de atención presencial: Todos los viernes lectivos, de 17.00 h. a 20.00 h, y todos los sábados lectivos de 10.00 h a 13.00 h, previa concertación de la entrevista por correo electrónico.

En el e-campus encontraréis la Bibliografía recomendada, estructurada en diferentes temas:

Anuarios / Directorios

Media Responsable, S.L. (2008). Empresa responsable y sostenible. Barcelona: Media Responsable, S.L.

Media Responsable, S.L. (2006). Anuario de la empresa responsable y sostenible 2005-2006.

Barcelona: Media Responsable, S.L.

7.- Resumen del proceso formativo por competencias

8.- Vías de comunicación con el docente

9.- Bibliografía y recursos

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Fundación Ecología y Desarrollo y Fundación Alternativas (2006). Anuario sobre Responsabilidad Empresarial en España 2006. Zaragoza.

Fundación Ecología y Desarrollo (2005). Anuario sobre Responsabilidad Social Corporativa en

España 2005. Zaragoza.

Ribera Raichs, Francesc (2009). Los números uno en España. Barcelona: Dobleerre Editorial.

Ética Asociación Española de Fundraising (2008). Código de Conducta para el desarrollo del

fundraising en España. Madrid. Document en línia.

Asociación Española de Fundraising (2013). Declaración internacional de principios éticos en fundraising. Madrid.

Congreso Nacional de Responsabilidad Social en la empresa (2010). La RSE como puente

entre la ética en los negocios y la competitividad. Zaragoza. Document en línia.

De Mulder, Enrique i Ortiz Ibarz, José Mª (2001). Ética para seguir creciendo. Cuando la globalización se ha instalado en la empresa. Madrid: Prentice Hall.

Observatori del Tercer Sector (2007). El debat sobre la transparència al Tercer Sector. Una

visió transversal a través d’articles d’opinió. Col. Debats OTS, núm. 6. Barcelona.

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Patrocinio y mecenazgo

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Sahnoun, Pierre y Doury, Nathalie (1990). Com buscar un espónsor. Col·lecció Animació Sociocultural. Barcelona: Edicions Pleniluni.

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Captación de recursos

Ágora Social (2011). Modalidades de colaboración empresarial. Madrid: Asociación Española de Fundraising.

Ágora Social (2011). Las fundaciones como fuente de financiación. Madrid: Asociación

Española de Fundraising.

Ágora Social (2011). Qué motiva a las empresas a colaborar con las ONG. Madrid: Asociación Española de Fundraising.

Ágora Social (2011). Cómo gestionar la relación con los donantes. Madrid: Asociación Española de Fundraising.

Ágora Social (2011). Cómo presentar propuestas de colaboración a empresas. Madrid:

Asociación Española de Fundraising.

Ágora Social (2012). Publicidad responsable para captar fondos. Madrid: Asociación Española de Fundraising.

Ágora Social (2012). El equipo de captación de fondos. Madrid: Asociación Española de

Fundraising.

Ágora Social (2012). Cómo usar Internet para atraer grandes donaciones. Madrid: Asociación Española de Fundraising.

Ágora Social (2012). Cómo configurar un equipo de captación de grandes donantes. Madrid:

Asociación Española de Fundraising.

Ágora Social (2012). Cómo sacar partido de la venta de material promocional. Madrid: Asociación Española de Fundraising.

Ágora Social (2013). La ciudadanía como fuente de financiación. Madrid: Asociación Española de Fundraising.

Ágora Social (2013). Programas de matching gift. Una forma de colaboración empresarial.

Madrid: Asociación Española de Fundraising.

Asociación Española de Fundraising (2012). Cómo usar Internet para atraer grandes donaciones. Madrid. Document en línia.

Asociación Española de Fundraising (2012). El equipo de captación de fondos. Madrid. Document en línia.

Asociación Española de Fundraising (2011). Qué motiva a las empresas a colaborar con las

ONL. Madrid. Document en línia.

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Asociación Española de Fundraising (2011). Cómo presentar propuestas de colaboración a las empresas. Madrid. Document en línia.

Asociación Española de Funraising (2011). Como gestionar la relación con los donantes.

Madrid. Document en línia.

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Werner, Klaus; i Weiss, Hans (2004). El libro negro de las marcas. El lado oscuro de las empresas globales. Barcelona: Debate.

En la clase se comentarán algunas de estas obras y se recomendará la lectura selectiva de algunas de ellas.

También aquí disponéis una “Webgrafía”:

Asesoría

Fundación Luis Vives: www.luis-vives.org

Fundación de Profesionales Solidarios: www.solired.org

Séniors por la Cooperación Técnica: www.secot.org

Solucions ONG: www.solucionsong.org

Suport: www.supportcenter.org

Tecnolongia: http://tecnolongia.org

Best practices

Catálogo de buenas prácticas en RSC. Club de excelencia en sostenibilidad:

www.responsabilidadimas.org/Catalogo_de_buenas_practicas_en_responsabilidad_corporat

iva.pdf

Clàusules Socials: www.clausulessocials.cat

Edelman. Baròmete de confiança: www.edelmanspain.es

Fundación Lealtad: www.fundacionlealtad.org

Memorias de RSE

Accenture: www.accenture.es

Esteve: www.esteve.es

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“la Caixa”: www.lacaixa.es

Vodafone: http://www.vodafone.es/responsabilidad

Portales de solidaridad

Canal Solidario: www.canalsolidario.org

Cibersolidarios: http://mx.geocities.com/cibersolidarios

Compromiso RSE: www.compromisorse.com

Educalia: www.educalia.org

Empresa y Sociedad: www.empresaysociedad.org/idex.cfm

Enrédate: www.enredate.org

Entorno Social: www.entornosocial.org

Haces Falta: www.hacesfalta.org

Infoempleo: www.infoempleo.com

Mercadis: www.mercadis.com

Mundo Solidario: www.mundosolidario.com

Nodo 50: www.nodo50.org

Nonprofit: www.nonprofit.org

ONG Search: www.ongsearch.com

Pangea: www.pangea.org

Participar: www.participar.net

Red Internacional Solidaria: www.risolidaria.org

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Sector3: www.sector3.net

Soluciones ONG: www.solucionesong.org

Voluntariado: www.voluntariado.org

Xarxanet: www.xarxanet.cat

Crowdfunding

APFOS. Captació de fons per a ONG: www.captaciondefondosongs.com

Apontoque: www.apontoque.com

BBVA Suma: www.bbvasuma.com

Better Now: www.es.betternow.org

Coopfunding: www.coopfunding.net/es

Crowddants: www.crowdants.com

CrowdThinking: www.crowdthinking.org/es

Deportistas Solidarios en Red: www.deportistassolidarios.org

Fundación Goteo: www.goteo.org

Fundación Miaportación: www.miaportacion.org

Get Your Cause: https://getyourcause.org

Global Giving: www.globalgiving.org

Google: www.google.com/grants

Kickstarter: www.kickstarter.com

Kukumiku. Crowdfunding Solidario: www.kukumiku.com

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Lanzanos: www.lanzanos.com

La Tahona Cultural: www.latahonacultural.com

Libros.com: www.libros.com

Microdonacions. Fundación Hazlo Posible: www.microdonaciones.hazloposible.org

Migranodearena: www.migranodearena.org

My Major Company: www.mymajorcompany.com

Namlebee: www.namlebee.com

No Tan Raras: www.notanraras.org

Precipita. Activando la ciencia colectiva: www.precipita.es

Teaming: www.teaming.net

Ticketea: www.ticketea.com

Tot Suma: www.totsuma.cat

Valio: www.valio.com

Verkami: www.verkami.org

Volanda: www.volanda.com

Federaciones y coordinadoras

Coordinadora de ONGD-España: www.congde.org

Federació Catalana de Voluntariat Social: www.federacio.es.org

Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament: www.pangea.org/fcongd

Observatori del Tercer Sector: www.observatoriotercersector.org

Plataforma de ONG de Acción Social: www.plataformaongs.org

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Soluciones ONG: www.solucionesong.org

Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya: www.taulasocial.org

Torre Jussana: www.bcn.cat/tjussana

Xarxanet: http://xarxanet.org

Legado solidario: www.legadosolidario.org

Portal solidario: www.portalsolidario.net

Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

Asociación + Responsables: www.masresponsables.org

Club de Excelencia en Sostenibilidad: www.responsabilidadimas.org

Confederación de Empresarios de Aragón (CREA): www.crea.es

Congrés Fundacions 2001. Identitat, valors i futur: www.ccfundacions.org

Consejo Estatal de las Empresas: www.empleo.gob.es

Consumo Responsable: www.consumoresponsable.org

Curs d’ètica empresarial: www.um.es/siu/congre/eticaempresarial

DKV Seguros: http://dkvseguros.com/es/empresa_responsable

Economia solidària en Colòmbia: www.supersolidaria.gov.co/

Empresa Responsable: www.empresaresponsable.com

Empresa y Sociedad: www.empresaysociedad.org

Forética: www.foretica.es

Fundación Adecco: www.fundacionadecco.es

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Fundación Corresponsables: http://fundacioncorresponsables.org

Fundación Etnor para la ética de los negocios y las organizaciones: www.etnor.org

Fundación Eroski: www.fundacioneroski.es

Fundación Infantil Ronal McDonal: http://fundacioninfantilronaldmcdonald.org

Fundación Lealtad: www.fundacionlealtad.org

Fundación Mapfre: www.mapfre.com/fundacion/es/home-fundacion-mapfre.shtml

Fundación Repsol: www.fundacionrepsol.com

Gestión Sostenible Rural: http//es.gsrural.org

Global Reporting Initiative: www.globalreporting.org

Instituto Ethos: www.ethos.org.br/

La Fageda: www.lafageda.com

Mal Warwick: www.malwarwick.com

Observatorio CTESC: www.observatori-ctesc.cat

Observatorio de la RSC: www.observatoriorsc.org

Pacto Global: www.unglobalcompact.org / www.pactomundial.org

Portal Respon.cat: www.respon.cat

Red de entidades y empresas que participan en economía social: www.reasnet.com

Responsabilidad Global: www.responsabilidadglobal.com / www.collaboratio.net

Responsabilidad Social Catalunya: www.rscat.gencat.cat

Secretaria d’Estat francesa de l’economia solidària: www.social.gouv.fr/economie-solidaire/

Shopciable.com: www.shopciable.com

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Teaming: www.teaming.org

Voluntariado corporativo

Día solidario: www.diasolidario.com

Microvoluntarios: www.microvoluntarios.org

Voluntariado corporativo: www.voluntariadocorporativo.org

Voluntariado de Telefónica: www.voluntarios.telefonica.com

Como he comentado anteriormente, disponéis de numerosos recursos gráficos en diferentes subcarpetas: anuncios, spots, cuñas de radio, carteles, trípticos, etc.

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ANEXO: CUADRO RESUMEN DEL PROCESO FORMATIVO POR COMPETENCIAS

Competencias Actividades formativas Resultados del aprendizaje Actividades de evaluación

Competencia 1 Conocer el contexto y la realidad actual de la captación de fondo en nuestro país.

AF 1 Exposición docente en el aula

AF 2 Lectura de bibliografía

R1 Tener una visión global de las

técnicas de captación de recursos

en el sector no lucrativo.

La evaluación se efectuará en base a las siguientes actividades.

1. Lectura obligatoria de dos obras fundamentales

2. Realización de un ejercicio a elegir entre tres posibles.

Veréis que tienen niveles de dificultad diferente y, por tanto, tendrán valoraciones académicas diferentes.

A) Redacción de un proyecto para una convocatoria de subvenciones.

B) Comentario – reflexión sobre el presente y futuro de la captación de recursos

C) Análisis de los sistemas de captación utilizados por diferentes ONL

Competencia 2

Analizar las diferentes fuentes de

financiación que utilizan las ONL.

AF 1 Exposición docente en el aula

AF 2 Lectura de bibliografía

AF 3 Estudio de casos reales

R1 Tener una visión global de las

técnicas de captación de recursos

en el sector no lucrativo.

Competencia 3

Aprender a utilizar las herramientas y sistemas de captación más empleados por las ONL.

AF 1 Exposición docente en el aula

AF2 Comentario en grupo para extraer las

competencias necesarias.

AF3 Breves ejercicios grupales en el aula

R2 Profundizar en el conocimiento más concreto de algunas de estas técnicas.

Competencia 4 Comprender la importancia de la incorporación de profesionales de la captación de fondos –fundraisers- a las ONL y su formación continuada.

AF 1 Exposición docente en el aula

AF 2 Lectura de bibliografía

AF3 Breves ejercicios colectivos

R4 Conocer la formación,

competencias y habilidades que

han de tener los fundraisers

profesionales.