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Documento de coyuntura Segunda semana7 - 13 de febrero 2011
1. Información relevante
2. Seguimiento de actores
3. Mensaje al exportador e inversionista 4. Panorama internacional
5. Panorama nacional
6. Resultados de ProMéxico 2008 - 2010
Índice
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Documento de coyuntura Segunda semana7 - 13 de febrero 2011
Información relevante
Negocios en México
• LasrestriccionesalaentradaysalidadecamionesdecargamexicanosaEstadosUnidoshanafectadosuproductividad,declaróMarcoRíosVilchis,PresidentedelConsejoEmpresarialMexicanodeComercioExterior,InversiónyTecnología(Comce)enelEstadodeMéxico.Dijoquelalibrecirculacióndeestoscamiones,asícomosucapacidaddetransportaryrecogercargadentrodelosEstadosUnidos,eraalgoqueyaestabaacordadoenelTLCyquenohasidorespetadopornuestrovecinodelnorte.
• SuKarne,empresacárnicadeNuevoLeón,planeaexpandirsunegociohaciaelextranjero,utilizandoalaciudaddeMonterreycomoplataformaestratégicaparaelcrecimientodesusexportaciones.Esteañoestimancrecerun40porcientosusventasenEstadosUnidos,Japón,CoreadelSur,HongKong,Rusia,VietnamyAngola.
• Conunainversiónde7millonesdedólares,lafabricanteestadounidensedecomponenteselectrónicosJaibilCircuit,inaugurósuterceraplantaenelestadodeJalisco,atravésdelacualdiversificarásuslíneasdeproducciónincursionandoenlaelaboracióndesolucionesmecatrónicas.
• LacadenahoteleraSolmaranuncióquehainvertido64millonesdedólaresparaconstruirsuquintocentrodedescansoenCaboSanLucas,BajaCaliforniaSur,apesardela inseguridadreportadaenlapartenortedelpaís.Enunaprimerafase,elnuevocentrocontarácon119cuartosyenunasegundafase,porrealizarseendiciembrede2011conunainversiónde35millonesdedólares,esperallegara289suitesaprincipiosde2013.
• Entreabrilymayode2011,Panamácomprarádosautopistasaempresasmexicanaspormil70millonesdedólares,medianteunaemisióndebonosenelmercadointernacional.
• México,elprincipalcompradordepolloestadounidensedurante2010,iniciaráunainvestigaciónanti-dumpingsobreimportacionesdepiernaymuslodepollooriginariasdeEstadosUnidos.LaSecretaríadeEconomíadijoqueiniciólainvestigaciónconbaseenunasolicitudpresentadaportresempresaslocalesytraslacualseconcluyóqueexistenindiciossuficientesdecomerciodesleal.
• SiemensEnterpriseCommunicationsnombróaPlinioTargaNetocomosunuevoDirectorGeneralenMéxico,paraencargarsede la estrategia localde la compañía, conelobjetivodeponerenmarchaaccionesquelepermitanconsolidarlasventasyalianzasconsociosquellevenaMéxicoaposicionarseentreelgrupodepaíseslíderesparalafirmaenlaregión.
• Laproduccióndevehículosligerosenelpaíspodríaalcanzar2.4milloneshaciaelaño2012,deacuerdoconunestudiorealizadoporBBVAResearch.
• LalicitacióndenuevascadenasdetelevisiónenMéxiconoseráposibleesteaño,pueshayprocesostécnicosyadministrativospreviosquerequierenmástiempo.Sinembargo,elprogramadeconcesio-namientosíestaríalistoen2011,comentóGonzaloMartínezPous,ComisionadodelaComisiónFederaldeTelecomunicaciones(Cofetel).
• ElPresidenteFelipeCalderónplanteólaposibilidadderegularlascampañasdepublicidaddelosllama-dos“productosmilagro”,queofrecensupuestascurascontradiversasenfermedades.
• LafirmaEurocopterinformóqueestableceráunanuevaplantaindustrialenelestadocentraldeQueré-taro,dondebuscaráampliarsuproducciónypresenciaenelmercadodeAméricaLatina.
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Negocios internacionales
• CiscoSystemsInc.,elmayorfabricantedeequiposderedesenInternet,reportóquelaganancianetadesusegundotrimestrefiscaldescendió18porciento,debidoaunacaídaenlosmárgenesporcuartotrimestreconsecutivo.
• NYSEEuronextmantienenegociacionesavanzadasde fusiónconDeustcheBörse.Esta fusióncrearíaunodelosmayoresgruposbursátilesydaríalugaraunadelasmayoresplataformasdenegociacióndeaccionesyderivadosdelmundo.
• Coca-Colaregistróunagananciade5.770millonesdedólaresenelcuartotrimestre,unaumentofrentealautilidadde1.540millonesdedólaresdelmismoperiododelañoanterior.Dichagananciafueim-pulsadaporlaadquisicióndelasoperacionesnorteamericanasdesumayorembotelladora,Coca-ColaEnterprisesInc.,ademásdelamayordemanda,especialmentefueradeEstadosUnidos.
• NokiaseencuentraenunmomentodecrisisdebidoaquesuparticipacióndentrodelmercadodelosteléfonosinteligenteshasidoarrebatadaporeliPhonedeAppleyelAndroiddeGoogleInc.Además,sunegociodeteléfonosmássimplesybaratostambiénenfrentaunafuertecompetenciaporpartedefabricanteschinos.StephenElop,PresidenteEjecutivodelacompañía,pideungranesfuerzoasusem-pleadosparasuperarestaetapa.
• LaproduccióndevehículosenMéxicocrecióun20.8porcientoenenero,frentealmismomesdelañopasado,mientrasquelasexportacionestreparonun44.5porciento,dijolaAsociaciónMexicanadelaIndustriaAutomotriz(AMIA).
• Del9al11defebrero,Méxicoparticiparáenla“FruitLogística”deBerlín,lamayorferiamundialenelsec-tordelosproductosfrescosdelagro,con34expositoresqueestimancerraracuerdospor40millonesdedólares.
• Una investigación científica realizadapor la empresa regiomontana Frisa Forjados y apoyadapor elConsejoNacionaldeCienciayTecnología(Conacyt),permitió laobtencióndeuntipodeaceroalta-menteresistenteparalafabricacióndeanillosparaturbinasgeneradorasdeelectricidadconlafuerzadelviento.
• Iberostate,divisióninmobiliariadelaempresaespañolaIberostar,informóqueenlospróximos4añosinvertirá400millonesdedólaresenlaconstruccióndedosdesarrollosturísticos,ubicadosenlaRivieraMayaylaRivieraNayarit.
• MéxicoyEstadosUnidosseencuentranennegociacionesparaaprobarunacuerdodeexploraciónyexplotacióndelosyacimientosdepetróleoubicadosenelGolfodeMéxico.SeránlaSecretaríadeRela-cionesExterioresyelDepartamentodeEstadodelosEstadosUnidos,quienessereuniránconlegisla-doresdeambospaíses,yaqueunacuerdodeestetipodebeseraprobadoporelSenadodecadapaís.
• GrupoMéxicoinvertirá2mil307millonesdedólaresesteaño,loquesignificaráunaumentointeranualdecasi282porciento.Deltotaldelasinversionesaejerceresteaño,casi83porcientosedestinaráalaminería,mientrasqueelrestante17porciento(casi400millonesdedólares)iráasudivisióndetrans-porteferroviario,siendoelmontomásaltoenlahistoriadedichadivisión.
• La SecretaríadeTurismo informóquedurante2010el sectorprivado invirtió 3mil 526millonesdedólaresenproyectosturísticosennuestropaís,loquerepresentóunincrementode19.2porcientoencomparacióncon2009.Estasinversionespermitierondesarrollar869proyectos,encomparaciónconlos500realizadosen2009,esdecir,hubounincrementode73.8porcientode2009a2010.
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• DespuésdeunalargainvestigaciónporpartedelasautoridadesestadounidensessobrelosllamadosarevisióndealgunosautomóvilesdeToyotaMotorCorp.,losfuncionariosconcluyeronquelaelectrónicadelosmotoresnojugóningúnpapelenlosincidentesdeaceleraciónsúbitadelosautosfabricadosporlacompañía.Asimismo,concluyeronquelamayoríadelosincidentesreportadosfueroncausadosporlosconductores.
• GMplaneapagarleacadaunodesusempleadosdeplantaenEstadosUnidos,almenos3mildólaresencalidaddedistribucióndeganancias,dadoquelaautomotrizvolvióalarentabilidaden2010.Setrataríadelmayorpagodeestetipoporpartedelacompañía.
• Saab,automotrizsueca, formaráunasociedadcon la indiaHAL,para fabricarsistemasbélicosaéreosparahelicópteroslivianosavanzadosenlaIndia.Elproyectofabricaríacomponentesparaloshelicópte-rosDhruv,deHAL.
• Posco,siderúrgicadeCoreadelSur,inicióelprocesodeestablecimientodesusegundaplantadeaceroenelsurdelaIndia,auncostoestimadode7milmillonesdedólares.
• Teva,farmacéuticaestadounidenseespecializadaendrogasgenéricas,informóquesuutilidaddelcuar-totrimestresemásqueduplicófrentealmismolapsode2009,a771millonesdedólares.
• ApplecomenzólaproduccióndesunuevaiPad,segúnfuentescercanas.Lanuevacomputadoratipotabletaserámásdelgada,liviana,tendráunprocesadormásvelozymásmemoria.
• NYSEEuronext,operadoraestadounidensedebolsas,registróunautilidadde120millonesdedólaresenelcuartotrimestre,20porcientomenosqueladelmismoperiodode2009.LaempresaculpódelresultadoaladebilidaddeldólarversuseleuroylacaídadelosvolúmenesenEuropayEstadosUnidos.
• ElBancoCentralArgentinoaprobólacompradelcontroldelBancoPatagoniaporpartedelestatalBan-codoBrasil,segúninformóesteúltimo.Elacuerdoseanuncióen2009.ElBBpagará479.6millonesdedólaresporel51porcientodePatagonia.
• Peugeot-Citroëninformóquevolvióalarentabilidaden2010debidoaunamejoraenelmercadomun-dialdeautosyaunanuevalíneademodelos.Laautomotrizfrancesaindicóquesusgananciasanualesfueronde1.500millonesdedólares,mientrasqueen2009registróunapérdidade1.600millonesdedólares.PeugeottambiénanuncióplanesdeinvertirenIndia.
• Nissanregistróunalzade78porcientoensusgananciasdeltercertrimestrefiscalenrelaciónalperiododeoctubreadiciembrede2009.Laautomotrizjaponesaatribuyósusgananciasde972.3millonesdedólaresaunaumentodelosingresosfueradeJapón,pesealalzadelyen.
• Losmayoresbancosbritánicos,incluyendoaBarclaysyRBS,acordaronprestarhasta190.000millonesdelibras(304.500millonesdedólares)aempresasdelReinoUnidoesteaño.Porotraparte,ladivisiónbritánicadelbancoespañolSantanderreservó4.000millonesdelibrasparapequeñasempresas,comopartedeunapromesadeprestar6.700millonesdelibrasacompañíasdeesepaísdurante2011.
• AxelWeber,PresidentedelBancoCentralAlemán,retirósucandidaturaalapresidenciadelBancoCen-tralEuropeo,indicaronautoridadesdelazonaeuro.
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Economía nacional
• Laindustriadelamanufacturaenlossectoresautomotriz,aeroespacialydedispositivosmédicospro-meteatraermásinversionesaMéxico,afirmóJoséNavarro,DirectorGeneraldeE.J.KrausedeMéxico.Enloquevade2011,elcrecimientodeestostressectoreshasidoenpromediode5.5porciento.
• Méxicoocupóel lugarnúmero13 en captaciónde Inversión ExtranjeraDirecta (IED)durante 2010,mejorandosuposiciónrespectoa2009.Sinembargo,nosuperóelniveldelosBRIC,deacuerdoconestadísticasde laConferenciade lasNacionesUnidas sobreComercio yDesarrollo. El SecretariodeEconomía,BrunoFerrari,aseguróqueestosavancessonresultadodelaespecializaciónycalidaddelamanodeobramexicana.
• CanadáfueelcuartopaísquemásinvirtióenMéxicodurante2010.Conaproximadamente2mil563empresascanadiensesoperandoennuestropaís,susinversionesacumuladassumaron9mil185millo-nesdedólares,segúnindicólaEmbajadadeMéxicoenCanadá.
• DebidoaléxitoalcanzadoenlarelacióncomercialentreMéxicoyPerúdurante2010,en2011,ambospaísesbuscaránconcretarunTratadodeLibreComercioenarasdellegarmáslejosenlaintegracióncomercialdeAméricaLatina.MéxicotambiénseencuentraennegociacionesparalograrunTLCconBrasilyunacuerdoúnicoconlospaísesdeCentroamérica.
• SegúnelJefedelaUnidaddePromocióndeExportacionesdeProMéxico,CarlosCasasGuerrero,en2011seesperaunincrementoenlasexportaciones,enindustriascomo:equipoparadistribuciónycon-troleléctrico,equipomédico,vestido,artículosparaelcuidadopersonalydelhogar,ytextiles.TambiénhayimportantesoportunidadesdenegocioconlaUniónEuropeaenelsegmentodemetalmecánica,dondeelpotencialcomercialrondalos2mil521millonesdedólares.
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• Losbancosjaponesespodríantenerqueaumentarsucapitaldebidoalosriesgosqueenfrentan,comounadesaceleraciónglobalinducidaporlacrisisdedeudadeEuropayunaumentodelosincumplimien-tosporpartedeempresaspequeñas,señalóelSubdirectorGerentedelFMI,NaoyukiShinohara.
• Boeingdijoqueentregarálosprimeros27aviones787DreamlinerencargadosporAirIndiaenelúltimotrimestre.Yahabía informadoque leentregaría losdosprimerosa la japonesaANAduranteel tercertrimestre.
• EikeBatista,empresariobrasileño,anuncióplanesparacolocarun25porcientodesumineracolom-bianaCCXenlasbolsasdeColombia,LondresySãoPaulo.Elobjetivoesrecaudarentre1.000y1.500millonesdedólares.
• ADM, conglomeradoagroindustrial estadounidense, revelóplanesparaproducir aceitedepalmaenBrasil.Elproyectoa5añosincluyeunaplantaciónde12.000hectáreasdepalmayunaplantadeproce-samiento.
• Perúcontinuarásiendoelmayorproductormundialdeplataenlospróximosaños,indicóelDirectordePromociónMineradelMinisteriodeesesector,HenryLuna.Elpaísprodujo3.637toneladasdelmetalen2010y,segúnLuna,lacifraaumentarágraciasalaaltaproduccióndelasminasAntaminayVolcán.
• ElgobiernovenezolanoanuncióqueterminódeextenderuncabledefibraópticahastaCuba,unpro-yectoimpulsadoporelpresidenteHugoChávezparaeludirelembargocomercialdeEE.UU.alaisla.EsteeselprimercabledeestetipoenllegaraCuba,quehastaahorasólousabasatélitesparasustelecomu-nicaciones.
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• EmpresastaiwanesasbuscanexpandirsusnegociosenCiudadJuárez.Portalmotivo,elSecretarioEsta-taldeEconomía,AlbertoChretinCastillo,sostuvounareunióncondirectivosdefirmascomoInventec,Foxconn,Tatung,WistronyAasus-Pegatron,yrealizóunagiradetrabajoporCiudadJuárez,paracono-cerlosplanesdeinversiónynecesidadesdedichasempresas.
• ProMéxicobuscaráproveeraempresastrasnacionalesconmateriaprimadePyMESmexicanasatravésdesuprogramaACT (AcompañamientodeCompañíasTrasnacionales),conelpropósitode inyectarcapitalyhacercreceralsectorempresarialquemásaportaalaeconomíadenuestropaís.
• ElriesgopaísdeMéxico,medidoatravésdelÍndicedeBonosdeMercadosEmergentes(EMBI+)deJ.P.Morgan,seubicóen119puntosbase,27unidadespordebajodelnivelprevio.Enloquevade2011,elriesgopaísdeMéxicohadescendido30puntosbase.
• ElInstitutoFederaldeAccesoalaInformaciónyProteccióndeDatospropondráalaSecretaríadeEco-nomíabuscarmecanismosquepermitanadecuarlineamientosdelTratadodeLibreComerciodeAmé-ricadelNorte,paraqueMéxicoestéencondicionesdehacerversionespúblicasdelaudosarbitralesinternacionales,comolohacenEstadosUnidosyCanadá,susdossociosdelaregión.
• LadirigenciadelCentrodeEstudiosEconómicosdelSectorPrivado(CEESP)afirmóquelareduccióndelatasadelImpuestoalValorAgregado(IVA)del16al12porciento,propuestaalSenadoporelPRI,implicaríadejarderecaudarmásde126milmillonesdepesosparalaFederación.Elorganismopun-tualizóqueunareformafiscalintegralseríaaquellabasadaenunsistemafiscaleficienteyequitativo,queestimulelainversiónylaformalidad,quebusquelamodernidaddelpaís,yquenorespondaauninteréselectoral.
• Duranteelmesdeenero,elGobiernodelDistritoFederalrecaudómásde7mil300millonesdepesosenimpuestos,cifraquerepresentaunaumentodel26.1porcientoconrespectoalorecaudadoenene-rode2010,detallóelTesorerodelaSecretaríadeFinanzasdelDistritoFederal,LuisRosendoGutiérrez.
• ElTratadodeLibreComercioMéxico-Israel,firmadohacemásde10años,siguecreciendo.Enel2009,Israel realizó importacionesenproductosdelsectoragroalimentariomexicanocomogarbanzo, jugos,pimienta,hortalizasytequila,conunvalorde187millonesdedólares.En2011,dichopaísplaneaexportarsuscarnesderesconelcertificadokosheranuestropaís,informólaSecretaríadeAgricultura(Sagarpa).
• ParacombatirlosefectosdelacrisiseconómicaenEspaña,lasempresasdeestepaíshanapostadoporlainternacionalización.Méxicopareceserunodelosmercadosdemayorinterés,debidoalaafinidadculturalylingüística,asícomolasventajascompetitivasqueobtienenconEstadosUnidosporelTratadodeLibreComercio.
• En2011,elsectorviviendaregresaalamiradelosinversionistasextranjeros.ProMéxicohainformadoquelosramosresidencialturísticoydesegundaresidenciasonlosquemásatraeninversiónextranjera,debidoaqueMéxicoeselpaísmásvisitadoenAméricaLatinayaqueeseldestinofavoritodelosesta-dounidensesquecompranbienesraícescomoopcióndeunasegundavivienda.
• ElprimeragregadocomercialdelaEmbajadadeEstadosUnidosenMéxico,JeffHamilton,aseguróqueMéxicoesunmercadoatractivoparalasfranquiciasextranjerasapesardelainseguridad.Comentóqueen2010elcomercioentreMéxicoyEstadosUnidoscreciómásde30porcientoencomparacióncon2009,muestradequeaúnhaymuchasoportunidadesdenegocioentreambospaíses.
• Laapreciacióndelpesomexicanopodríaafectarlacapacidadcompetitivaylaventadeproductosmexi-canosenelextranjero,segúnafirmaneconomistasyempresarios.
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• ElFondoMonetarioInternacional(FMI)prevéunescenarioadversoparalaeconomíamexicana,oca-sionadoporunposibledisparoen las importacionesdepetróleo, ladesaceleraciónde laeconomíamundial,yeldeteriorodelaconfianzaenelpaísporlaseleccionesde2012.
• LaSecretaríadeEconomíaylaProcuraduríaFederaldelConsumidor(Profeco),pondránenmarchaunaestrategiaparaprotegerlaeconomíafamiliarqueincluiráaumentarlaproduccióndegranosenelcam-poyvigilarquenoseapliquenaumentosarbitrariosalospreciosdelagasolina.
• Méxicoregistróunalzade0.49porcientodelainflaciónenenero,informóelBancoCentral.Elíndicedepreciosalconsumidoracumulóunaumentoanualde3.8porciento,frenteal4.4porcientoregistradoentrediciembrede2009yenerode2010.
• Conunainversiónde300millonesdepesos,quepermitiráabrirunos680puntosdeventa,elProgramaNacionaldeFranquiciasdelaSecretaríadeEconomíaprevélageneracióndealrededordeseismilem-pleosen2011,casilamitaddeloquelogróenlosúltimostresaños,afirmóRafaelManzoBasto,DirectordeDesarrolloExportador,MicroempresasyFranquiciasdelaSecretaríadeEconomía.
• JesúsLeónSantos,uncampesinoindígenamexicanode42años,ganóel“PremioAmbientalGoldman”,unpremiotipo“Nobel”deEcología,queconstadeunadotaciónde150mildólareso2millones154milpesos,porsuexcepcionaltrabajodereforestaciónenlaMixtecaaltadeOaxaca,México,durantelosúltimos25años.
Economía internacional
• EstadosUnidosyBrasil,dosdelasmayoreseconomíasdelplaneta,trabajaránjuntasenpresionaraChi-naparaquerevalúesumoneda(yuánchino),conelobjetodeenfrentarlosdesequilibrioseconómicosglobales,afirmóelSecretariodelTesoroestadounidense,TimothyGeithner.
• FuncionariosdelaUniónEuropeaydelFondoMonetarioInternacional(FMI)visitaránlaciudaddeAte-nasparaentregarelcuartotramodeayudafinancierade15milmillonesdeeurosaGrecia,evaluarlasreformasgubernamentales,yestudiarlasrelacioneslaboralesyelsistemadeseguridadsocial.
• ElpresidentedelBancoCentralEuropeo(BCE),Jean-ClaudeTrichet,rechazólaideadequeGreciaeIrlan-dapuedanpasarpartedesuspérdidasalostenedoresprivadosdesusdeudasalahoradehacerfrenteasuscompromisosfinancieros.Sinembargo,algunosanalistascreenqueambospaíses,sumergidosenunagravecrisis,noseráncapacesdepagarlospréstamosrecibidosdesussociosdelaUniónEuropea.
• LaagenciacalificadoraMoody’sInvestorsServiceadvirtióqueJapónnecesitahacerunareformafiscalparaequilibrarelpresupuestoprimarioyreducirladeudapública,yaquesóloconcrecimientoeconó-miconoserásuficiente.Denohacerlo,estotendríaunimpactonegativosobresunotacrediticia.
• Chinasubiósustasasdeinterésporsegundaocasiónenpocomásdeseissemanas,parahacerlefrentealapersistenteinflación.Elaumentoserávigenteapartirdel19defebrero.EsteeseltercerincrementoenlastasasdesdequeChinacomenzóunciclodeendurecimientomonetarioaprincipiosdeoctubrede2010.
• Lastiendasbritánicassufrieronlainflacióndesuspreciosduranteelmesdeenero(aceleraciónde2.5porciento),despuésdequeunalzaenlospreciosdelasmateriasprimaspresionaraloscostosdelosalimentos.
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• Laseconomíasdelospaísesemergentespodríansobrecalentarsedebidoasurápidocrecimientoyalafuerteentradadecapitales,consideraronanalistasenunestudiodeBBVAResearch.
• LasaccionesenEstadosUnidoscerraronelmiércolessinunadireccióndefinida.Aunasí,elPromedioIndustrialDowJoneslogrósubirporoctavasesiónconsecutiva,fijandounnuevomáximode30meses.
• Brasil,lamayoreconomíadeAméricaLatina,continuósufriendolosefectosdelainflaciónduranteelmesdeenero,debidoalasalzasenlospreciosalconsumidor,particularmentelastarifasdelosautobu-sesylosalimentos.
• Elgobiernobritánicoinformóqueaumentósuimpuestosobrelosbancospararecaudarunos1.290millonesdedólareseningresosadicionalesesteaño.
• Laeconomíachilenatuvoungranañoen2010,apesardeldevastadorterremotodefebrero,dijoelPre-sidenteSebastiánPiñera,quedestacóunalzade5.2porcientoenelPIByde4porcientoenlossalarios.
• Perúregistraráunainversióntotalde10.000millonesdedólaresensusectorminerohasta2012,dijolaAsociacióndelSectorSNMPE.Enhidrocarburos,laprevisiónesde3.300millonesdedólareshasta2013y2.600millonesdedólaresenelectricidad.
• EldéficitcomercialdeGranBretañamarcóinesperadamenteunrécordendiciembreyprofundizólasdudassobre lacompetitividadde laeconomía,aunque lamediciónreflejóel impactodelmalclimaydeunagudocrecimientode las importacionesdeaviones.EldéficitcomercialdeGranBretañaseamplióa9,250millonesdelibrasesterlinas,sunivelmásaltodesdequeseempezaronallevarregistrosmensualesen1980.
• ElSecretariodelTesorodeEE.UU.,TimothyGeithner,calificóde“impensable”elqueEE.UU.puedadecla-rarunasuspensióndepagosypronosticóqueseaumentaráeltechodeladeudapúblicaparaimpedirqueelpaísentreenmoratoria.SeesperaqueEstadosUnidosalcanceestetecho,fijadoen14.3billonesdedólares,entreel5deabrilyel31demayode2011.
• EldesempleoenEstadosUnidossiguesiendoalto,pesealasseñalesdequesefortalecelarecuperacióneconómica,dijoelPresidentedelaReservaFederal,BenBernanke.Elfuncionarioinformóqueaunquelatasadedesempleodisminuyóal9.0porcientoenenero,elmercadolaboralmejorademaneramuylenta,yaquedelosmásdeochomillonesdeempleoseliminadosdurantelarecesión,sólounmillónfueronreemplazados.
• IrlandahacumplidoconlosobjetivospresupuestariosfijadoscomopartedelprogramadeayudadelaUniónEuropeayelFondoMonetarioInternacional(FMI)ysusectorbancarioharealizadounprogreso“alentador”graciasalasexportaciones,indicóelFMI.
• Chinaofrecerávariossubsidiosparaimpulsarsuproduccióndegranosesteaño,dijolaRadioEstatalenunreportepublicadoensusitiodeInternet.Tambiénaumentarálospreciosmínimosdecompradelarrozen180-460yuanesportonelada.
• Brasilanuncióplanespararecortar50.000millonesdereales,alrededorde30.000millonesdedólares,delosgastosprevistospara2011,comounamedidaparacombatirlainflación.
• LatasadedesempleoenGreciatocóunnuevomáximoennoviembre,despuésdequeunprogramadeausteridaddiseñadoparareducireldéficitpresupuestariocondujeraanuevaspérdidasdeempleos,afectandoamásdeunterciodelafuerzalaboralmenorde24años.ElempleoesunodelossegmentosmásafectadosenlarecesiónqueatraviesaGrecia,lamásprofundaencasi40años.
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México en los medios internacionales
“El embajador de México en Inglaterra exige disculpas a la BBC por comentarios racistas en su programa Top Gear”, en Miami Herald, 3/02/2011
ElembajadordeMéxicoenInglaterra,EduardoMedinaMora,pidióalospresentadoresJeremyClarkson,Ri-chardHammondyJamesMaydelpopularprograma“TopGear”delaBBCdeLondres,sedisculparanporsuscomentariosracistasrealizadosduranteunaemisióndominicaldelprograma,quesereferíanalosmexicanoscomopersonasflojasydepocainteligencia.MedinaMoraenvióunacartaalosproductoresdelprogramabritánicomanifestandosudisgustofrenteaestasituación.“EsincomprensibleeinaceptablequelacadenamásimportantedelReinoUnidopermitaatresdesusconductoresmostrarsuracismoeignoranciaalbur-larsedelagenteylaculturadenuestropaíscontalvehemencia”.Elembajadormexicanotambiénescribióqueloscomentariosvulgaresyofensivosdeltríobritánicorefuerzanestereotiposnegativosypromuevenelracismohacialosmexicanos.Elepisodiofuevistopormásde6millonesdepersonas,segúninformólaBBC.
“Despiden a una periodista por dar pábulo al supuesto alcoholismo de Calderón”, en El Mundo, 7/02/2011LaperiodistamexicanaCarmenAristegui,quedirigeelprograma“Aristegui”deCNNenEspañol,dejódeseresteluneslapresentadoradelnoticieromatutinodeMVSRadiodeMéxico,despuésdequeelviernespidieraalaPresidenciaexplicarsieraciertounsupuestoalcoholismodeFelipeCalderón.“Ennuestrocódigodeéticanoscomprometemosarechazarlapresentaciónydifusiónderumorescomonoticias.LaperiodistaCarmenAristeguitrasgrediónuestrocódigodeéticaydecidimosdarporterminadalarelacióncontractual”,informólaemisora,sindardetalles.LaimagenyreferenciasaAristeguidesaparecierondelapáginadeMVSysupro-gramaserealizóestelunesconotropresentador.Seguidoresdelaperiodistallamaronaprotestarfrentealasinstalacionesdelaradio.SegúnlaescritoraLydiaCacho,amigadelaperiodista,lacausadelcesefuequeAristeguisenegóaleerunadisculpapúblicaenlaradioporhaberreclamadoenelairealgobiernodecirsieraciertoqueCalderóneraalcohólico.Aristeguiserefirióaltemaelviernesensuprogramaydijoquenoeralaprimeravezqueseespeculabasobreesetema.“¿TieneonoFelipeCalderónproblemasdealcoholismo?Estomerece,insisto,unarespuestaseria,formalyoficialdelapropiaPresidenciadelaRepública”,manifestó.“CarmenAristeguisaledelaireenMVS.Supongoqueloexplicarácuandoloconsiderepertinente”,dijolapro-ductoradesuprogramaKirénMirettatravésdeTwitter.AristeguiconducíalaPrimeraEmisióndeMVSRadiodesdeenerode2009.UnañoanteshabíasidocesadaenWRadio,dondeestuvoentre2003y2008.Aristeguidijoenesemomentoquelaempresahabíadecididonorenovarleelcontratopor“incompatibilidadeditorial”.
“El partido mexicano en el poder (PAN) arrebata el estado de Baja California Sur a la izquierda”, en Chica-go Tribune, 7/02/2011ElpartidoconservadordelPresidentedeMéxico,FelipeCalderón(PAN),derrotóalpartidolíderdelaizquier-da(PRD)paraobtenerlagubernaturadelestadodeBajaCaliforniaSur.UnconteopreliminardelasboletaselectoralespublicadoellunesmostróqueelcandidatodelPANMarcosCovarrubiasobtuvo40porcientodelosvotos,RicardoBarrosodelPRIel33porcientoyLuisArmandoDíazdelPRD,el21porciento.ElPRDhabíagobernadopartedelsurdelaPenínsuladeBajaCaliforniapor12años.Elpartidodeizquierdahasu-fridoluchasinternasdesdeel2006,añoenqueporpocoalcanzalaPresidencia.Elconteofinaldelosvotoscomenzaráelmiércoles9defebrerode2011.
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Documento de coyuntura Segunda semana7 - 13 de febrero 2011
“México se molesta por las declaraciones del Subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, sobre el crimen organizado como una forma de insurgencia”, en The Washington Post, 10/02/2011ElgobiernomexicanosemanifestóencontradelasdeclaracionesdelSubsecretariodeDefensadelosEsta-dosUnidos,JosephWestphal,hechasduranteunforoenelHinkleyInstituteofPolitics,quecaracterizabanalaviolenciadeloscártelesdeladrogaenMéxicocomounaformade“insurgencia”.ElSecretariodeGober-nación,JoséFranciscoBlakeMora,dijoque“esunapenaqueunfuncionariohagaestetipodedeclaraciones,quedeningunamanerareflejanlacooperaciónquehoyexisteentreambosgobiernos”.Porsuparte,WestphalafirmóquesuscomentariosnofueronynuncahansidopartedelapolíticadelDepar-tamentodeDefensadelGobiernodelosEstadosUnidoshaciaAméricaLatina.“Lamentoquemisdeclaracio-neshayancausadopreocupaciónanuestrossociosyamigosdelaregión,enespecialaMéxico”.NoeslaprimeravezqueMéxicoacusaafuncionariosdelgobiernodeEstadosUnidosdeexagerarelpro-blemadelaviolenciaenMéxico.Elañopasado,elPresidenteFelipeCalderónprotestódespuésdequelaSecretariadeEstadodelosEstadosUnidos,HillaryClinton,compararalasituaciónactualdeMéxicoconlaquevivióColombiahacedosdécadas,cuandoloscártelesdeladrogacontrolabanseccionesimportantesdelpaís.ApesardequeelproblemadelaviolenciarelacionadaconelcrimenorganizadoenMéxicohaal-canzadonivelessinprecedentes,laSecretaríadeGobernaciónaseveróquenopuedecaracterizarsecomouna“rebeliónoinsurgencia”.
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Documento de coyuntura Segunda semana7 - 13 de febrero 2011
Palabras del Secretario de Economía Bruno Ferrari en la Inauguración de la Planta de Producción de Grupo Siemens en Querétaro.
El Marqués, Querétaro, México2 de febrero, 2011
“Elhechodequeunadelasempresasmásimportantesdelmundosigainvirtiendoennuestropaís,muestralaconfianzaqueexisteenlafortalezadenuestraeconomía”.
“[…]celebroqueSiemenshayadecididoampliarsusoperacionesenQuerétaro,paraconstruiruncentrodeinvestigaciónydesarrolloespecializadoenelsectoreléctrico[…]seráelsegundoensutipoenelmundoyrepresentaráunainversiónde50millonesdedólares.”“Tantolaplantacomoelnuevocentroserviránparaimpulsareldesarrolloeconómicodelaentidadypromo-verlageneracióndemásdemilempleosdecalidadparalosqueretanos”.“[…]paraimpulsarladerramaeconómicaenlaregión,ayerfirmamosunconvenioentrelaSecretaríadeEco-nomíaySiemens,afindepromovereldesarrollodeproveedoresenelpaís.Elcompromisoeselevarelcon-tenidonacionalconunincrementodehasta25porcientoenlascomprasquerealizaSiemens.Estogeneraránuevasoportunidadesdenegocioparaempresasmexicanasy,sobretodo,refrendaelcompromisodeestafirmaydelGobiernoFederalenfavordelainversión,laproductividadylainnovaciónenMéxico.”“Sabemosquelainnovacióndebeserlabasedelacompetitividadyelverdaderomotordenuestrocrecimien-toeconómico”.
“[…]enloquevadelaadministración,Méxicohacaptadomásde80milmillonesdedólaresdeinversiónextranjeradirecta;somosunadelascuatronacionesemergentesconmayorcaptacióndeinversión”.“[…]analistasdelsectorprivadoestimanqueMéxicorecibirámásde19milmillonesdedólaresdeinversiónen2011”.
“[…]lasfirmasmásimportantesdelmundo,comoSiemens,siguenconfiandoenelpaís;asítambiénlohacenlíderespolíticosydenegociosque,enelForoEconómicoMundialdeDavos,mostraronungraninteréspornuestropaís:dehecho,confirmamosproyectosdeinversiónpormásde500millonesdedólares”.“Nuestropaísrecuperólosempleosperdidosenlacrisis,estáapuntalandosucrecimientoysigueelevandodemanerasustantivasuproductividad”.
“[…]Méxicoseubicaentreel20porcientomásaltodelos183paísesevaluadosenelDoingBusinessdelBan-coMundial;porencimadeBrasil,Rusia,IndiayChina(BRIC);ycomoelprimerlugarenAméricaLatina.“[…]Méxicoesunanaciónfuerteconunaeconomíacadavezmáscompetitiva”.
“[…]elempleoeselmejorcaminoparaconstruirunfuturodecrecimientoeconómico;eselmejorcaminoparahacerdeMéxicounpaísmásequitativo;eselmejorcaminoparacombatirlapobreza[…]unadenues-trasmayoresprioridadesespromoverlainversiónyfomentarlacreacióndeempleosdignosybienremunera-dosparalosmexicanos,talycomolosdeestaplanta,ylaampliaciónquehoyseinicia.”
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Seguimiento de actores
Documento de coyuntura Segunda semana7 - 13 de febrero 2011
Al exportador
• Méxicoofrecegrandesoportunidadesdecrecimiento.Esononecesariamenteocurreenotrasecono-mías–algunasdeellasmuyavanzadas–quehoyenfrentaneldesafíodesanearsusbalancesfiscalesysistemasfinancieros.
• LaOrganizaciónMundialdeComercio(OMC)señalóqueMéxicosehabíaconvertidoenladécimapo-tenciaexportadora,inclusoporencimadepaísescomoIndiaoBrasil.
• LaexportacióndemanufacturasdeMéxicoalcanzóunnivelmáximohistórico.Losproductosyservi-ciosmexicanossoncadavezmásvaloradosenelexterior.
• MéxicoexportamásmanufacturasqueelrestodelospaísesdeLatinoaméricajuntos.Lasexportacionestotalesrepresentanalrededordeunatercerapartedelasdelaregión.
• MéxicoesunproveedorlíderdeautopartesycamionesaEstadosUnidos.Unodecadasieteautosven-didosennuestrovecinopaísdelnorteesfabricadoenMéxico.Somoselprincipaldestinodeproyectosdemanufacturaaeroespacialenelmundo;elmayorproductordeteléfonosinteligentes;elsegundoexportadordetelevisoresyelterceroderefrigeradores.Ochodelasdiezmásgrandesempresasen-sambladorasdeproductoselectrónicosbajocontratoenelmundo,manufacturanenMéxico.Méxicoocupalacuartaposiciónenelmundocomopaísconmenorriesgoparalainversiónminera.
• MéxicoacumulóunsuperávitcomercialsobreEstadosUnidospor50mil273millonesdedólares(alcierredeltercertrimestrede2010),siendoelsegundomásaltodelmundodespuésdeChina.MéxicoeseltercersociocomercialdeEstadosUnidos.
Al inversionista
• Méxicohamantenidosuestabilidadeconómicayofrecemúltiplesposibilidadesdenegocio.Esunpaísseguroparalainversión,loqueessinónimodeconfianzayfortalezaparalosnegocios.
• MéxicoeselmejorlugarparahacernegociosenAméricaLatinayeslaquintamejoreconomíaentrepaísesemergenteslíderesdespuésdeCorea,Tailandia,MalasiaySudáfrica,segúnunestudiodelBancoMundialylaCorporaciónFinancieraInternacional.
• Méxicoseencuentraentrelasprimeras37economíasdelmundoquemáshanmejoradosusregulacio-nesdenegociosenlosúltimoscincoaños,yentrelascuatrodeAméricaLatinaquemáshanavanzadoalrespectojuntoconColombia,PerúyGuatemala(DoingBusinessIndex2011).
• Méxicoseconsolidacomoundestinocadavezmásatractivoparalosnegocios.LaComisiónEconómi-caparaAméricaLatinayelCaribe(CEPAL)señalóquelaInversiónExtranjeraDirecta(IED)enAméricaLatinayelCaribetuvounaexcelenterecuperaciónduranteelprimersemestrede2010respectoalañoanterior.
• Méxicoeshoymuchomáscompetitivoqueotrospaíses.ATKearneydeterminóqueMéxicopasódellugarnúmero19alnúmero8enelÍndicedeConfianzadeInversiónExtranjeraDirecta.Latransparenciaenelesquemafiscalmexicanoesunodelosprincipalesaspectosqueconsideranlosinversionistasex-tranjerosparatomardecisiones;asícomolaposicióngeográficaestratégica,capacidadlogística,accesoalmercadomásgrandedelmundoy latendenciaaprofundizar lascadenasdesuministrospara losnegocios.
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Mensaje al exportador e inversionista
Documento de coyuntura Segunda semana7 - 13 de febrero 2011
Indicadores de Producción e Ingreso
• DeacuerdoconlosvaloresdeproducciónestimadosporelFondoMonetarioInternacional,lasprinci-paleseconomíasen2009fueronEstadosUnidos,JapónyChina.
• Méxicoocupaellugarnúmero14,superandoapaísescomoCoreadelSurySuiza.
Tabla 1. PIB y PIB per cápita de las 20 economías más grandes del mundo 20091
Tabla 2. Economías con mayor PIB per cápita 20091
*Aprecioscorrientes *Aprecioscorrientes1Valoresestimadosenoctubrede2010porelFondoMonetarioInternacional 1Valoresestimadosenoctubrede2010porelFMI
País Dólares* Posición
Luxemburgo
Noruega
Suiza
Qatar
Dinamarca
Irlanda
Países Bajos
Estados Unidos
Austria
E. Árabes Unidos
Australia
Finlandia
Bélgica
Suecia
Francia
Alemania
Japón
Canadá
Islandia
Singapur
105,918
78,178
63,536
59,990
56,263
49,863
48,209
45,934
45,686
45,615
45,285
44,581
43,794
43,668
42,413
40,832
39,740
39,658
37,991
36,379
1
2
3
4
5
6
7
8
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País(mmd)*
PIBDólares*
PIB Per CápitaPosición Posición
Estados Unidos
Japón
China
Alemania
Francia
Reino Unido
Italia
Brasil
España
Canadá
India
Rusia
Australia
México
Corea del Sur
Países Bajos
Turquía
Indonesia
Suiza
Bélgica
14,119
5,069
4,985
3,339
2,656
2,179
2,118
1,574
1,468
1,336
1,237
1,232
994
875
833
797
614
539
492
472
45,934
39,740
3,735
40,832
42,413
35,257
35,435
8,220
32,030
39,658
1,032
8,681
45,285
8,134
17,074
48,209
8,711
2,329
63,536
43,794
1
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Panorama internacional
Documento de coyuntura Segunda semana7 - 13 de febrero 2011
1Serviciosfinancieros,deadministraciónyalquilerdebienesmuebleseinmuebles.2Servicioscomunalesysociales;hotelesyrestaurantes;profesionales,técnicosypersonales.Fuente:SecretaríadeEconomía.
Fuente:SecretaríadeEconomía.
Tabla 3. Inversión Extranjera Directa realizada por Sector (millones de dólares)
Tabla 4. Inversión Extranjera Directa por lugar de origen (millones de dólares)
Sector 2004 2005 2006 2007 2008 2009Acum.3 Trim.
2010
% Part. Acum.3 Trim.
2010
% Part. Acum.
2004 - 3 Trim. 2010
Acum.2004 - 3
Trim. 2010
TotalAgropecuarioExtractivoIndustria manufactureraElectricidad y aguaConstrucciónComercioTransportes y comunicacionesServicios �nancieros1
Otros servicios2
20,103 23
400 10,105
-85 393 669 650
4,896 3,052
29,084 133
1,664 13,226
120 1,883 1,532
767 7,200 2,559
24,913 32
4,610 7,571
458 873
1,795 1,440 5,015 3,118
14,463 8
699 5,213
98 520
1,346 68
3,152 3,358
24,501 22
302 13,704
203 389
1,347 1,678 5,824 1,032
22,425 10
183 11,329
191 298
2,877 2,875 1,688 2,974
100%0%2%
61%0%0%
17%1%
12%7%
149,850 230
8,214 69,859
981 4,368
11,985 7,580
29,570 17,063
100%0%5%
47%1%3%8%5%
20%11%
14,362 2
354 8,713
-4 11
2,419 102
1,794 970
Países 2004 2005 2006 2007 2008 2009% Part.Acum. 3
Trim. 2010
% Part.Acum. 20043 Trim. 2010
Acum.3 Trim.2010
Acum. 20043 Trim.
2010TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaAlemaniaLuxemburgoFranciaReino UnidoFinlandiaBélgicaItaliaAustriaDinamarcaIrlandaSueciaOtros países U. E.Resto de países
20,103 13,25812,696
5626,9592,7851,769
629175150936
19202
2143
196-1139
7-114
20,103 13,25812,696
5626,9592,7851,769
629175150936
19202
2143
196-1139
7-114
29,084 12,42012,132
28813,365
5,6195,203
597537202598
47230
485688802536
3,299
24,913 13,56410,561
3,0038,5291,4194,647
395301179
1,0847990
10732469565
-102,820
14,463 7,8956,3981,4975,7581,8582,584
-1173300265
50332
19-12-10109
1377
810
24,501 9,6138,964
65012,881
3,3377,883
40628
229289-4846
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2,007
22,425 12,26411,794
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335168369
1,33218
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04017
37512
3,731
22,425 12,26411,794
4706,4302,4661,289
335168369
1,33218
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04017
37512
3,731
100%33.7%30.4%
3.4%61.0%52.0%
6.7%1.2%0.9%0.7%0.2%0.2%0.1%0.1%0.0%
-0.1%-0.2%-0.5%-0.2%5.2%
100%33.7%30.4%
3.4%61.0%52.0%
6.7%1.2%0.9%0.7%0.2%0.2%0.1%0.1%0.0%
-0.1%-0.2%-0.5%-0.2%5.2%
149,850 73,85866,907
6,95162,68924,94624,343
2,5281,5101,5244,539
191904416114463262849101
13,304
100%49.3%44.6%
4.6%41.8%16.6%16.2%
1.7%1.0%1.0%3.0%0.1%0.6%0.3%0.1%0.3%0.2%0.6%0.1%8.9%
100%49.3%44.6%
4.6%41.8%16.6%16.2%
1.7%1.0%1.0%3.0%0.1%0.6%0.3%0.1%0.3%0.2%0.6%0.1%8.9%
14,362 4,8434,362
4818,7687,461
968168129
9635252114-4
-13-26-77-29
751
• Durantelosprimeros9mesesdelaño, losprincipalespaísesproveedoresdeflujosdeIEDhaciaMéxicofueronlosPaísesBajoscon7 mil 461 millones de dólares(52porciento)yEstadosUnidoscon4mil362mdd(30.4porciento).
• Asimismo,destacaronEspañacon968 millones de dólares(6.7porciento)yCanadácon481 millones de dólares(3.4porciento).
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Panorama nacional
Documento de coyuntura Segunda semana7 - 13 de febrero 2011
Fuente:BancodeMéxico
Tabla 6. Exportaciones de México por país destino (millones de dólares)
• LasventasdirigidasaEstadosUnidosrepresentaron80porcientodelasexportacionestotalesmexica-nas,sumando238 mil 559 millones de dólaresdurante2010.
Cifrasrevisadas.Fuente:BancodeMéxico.
Tabla 5. Comercio internacional (millones de dólares)
Var. Anual
Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo CrudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sin exportaciones petroleras
26,9014,2723,790
48222,628
795244
21,58927,119
-218-4,491
Diciembre2010
Variables
298,36141,68235,907
5,775256,679
8,5102,424
245,745301,482
-3,121-44,803
Ene - Dic2010
16.4%25.6%36.0%
-21.4%14.9%
1.5%58.1%15.1%17.0%
169.2%29.0%
Var. Anual
29.8%34.8%39.8%10.7%29.1%10.1%67.4%29.5%28.6%
-32.2%26.2%
Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino
Estados UnidosCanadáChinaEspañaBrasilColombiaAlemaniaJapónChilePaíses BajosArgentinaReino UnidoVenezuelaGuatemalaIndia
%Part.
80.0%3.6%1.4%1.3%1.3%1.3%1.2%0.6%0.6%0.6%0.6%0.6%0.5%0.5%0.3%
Ene-Dic2010
238,55910,684
4,1963,8313,7813,7573,5721,9231,8631,8421,7691,7341,5641,4671,031
Posición
123456789
101112131415
Televisores, automóviles de turismo y aparatos eléctricos.Televisores, teléfonos, y automóviles de turismo.Minerales de cobre, desperdicios de cobre y hierro.Turbinas, ácidos policarboxílicos, y hortalizas.Automóviles de turismo, televisores y aparatos eléctricos.Automóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y aparatos eléctronicos.Aparatos eléctricos, automóviles de turismo y autopartes.Carne porcina, aparatos de óptica, y automóviles.Automóviles, minerales y aparatos eléctricos.Teléfonos, aparatos de óptica y medicamentos.Automóviles, artefactos mecánicos, aparatos eléctronicos.Oro, aparatos eléctricos y cerveza.Maíz, medicamentos y cereales.Medicamentos, televisores y hortalizas. Combustibles, abonos y motores.
• Lasexportacionesmexicanassumaron298 mil 361 millones de dólaresdurante2010,loquerepre-sentóuncrecimientode29.8porcientoconrespectoalañoanterior.
• Porsuparte,lasexportacionesmanufacturerascrecieron29.5porcientoenelperiododereferencia.
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Documento de coyuntura Segunda semana7 - 13 de febrero 2011
• Anivel regional, lasventasdirigidashaciaAméricadelNorte registraronuncrecimientode28.9porciento;mientrasquelasexportacionesdirigidasaAméricaLatinayelCariberegistraronuncrecimientode40.1porcientodurante2010.
• LasventasalaUniónEuropeareportaronuncrecimientode24.1porciento.Porsuparte,lasexportacio-nesalmercadodeAsiaaumentaron41.9porcientoenelañodereferencia.
Fuente:BancodeMéxico
Tabla 7. Exportaciones de México por región destino (millones de dólares)
TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados
298,361 249,243 238,559 10,684 21,225
4,635 14,820
1,770 15,799 14,425
1,374 10,729
466 718 180
Ene-Dic2010Región destino % Part.
100%83.5%80.0%
3.6%7.1%1.6%5.0%0.6%5.3%4.8%0.5%3.6%0.2%0.2%0.1%
29.8%28.9%28.8%29.6%40.1%22.9%50.4%16.3%28.6%24.1%
108.0%41.9%
-26.7%24.9%18.7%
% Var.anual
Fuente:GlobalTradeAtlas(GTA)
Tabla 8. Exportaciones por sector (millones de dólares)
SectorNoviembre
2010Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)Var.
Anual
Automotriz Electrónico
Eléctrico
Químico
Eq. Médico
Farmacéutico
5,619
5,487
2,066
819
482
171
Enero-Noviembre
2010
54,800
50,271
20,925
8,489
5,141
1,758
Var.Anual
59.5%
23.2%
23.9%
18.1%
13.8%
17.1%
24.2%
23.0%
24.1%
27.6%
18.4%
17.9%
Automóviles de turismo, autopartes y camiones
Televisores, teléfonos, y computadoras
Instrumentos de medicina, Refrigeradores y aparatos para corte
Preparaciones capilares, poliacetales y polímeros de estileno
Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos mecanoterapia
Medicamentos, compuestos heterocíclicos y sangre humana
• Lossectoresconmayordinamismoenlasexportacionesfueronelautomotriz(59.5porciento),eléctrico(23.9porciento),electrónico(23.2porciento)yquímico(18.1porciento)duranteelperiodocomprendi-doentreeneroynoviembrede2010.
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• Dentrodelaramamanufacturera,lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipo,su-maron182 mil 697 millones de dólaresen2010,loquerepresentóuncrecimientode32.8porcientorespectoalañoanterior.
• Lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipocorrespondientealsectorautomotrizcrecieron52.2porcientoanual,alsumar66 mil 489,durante2010.
• Porsupartelasexportacionesdeequiposyaparatoseléctricosyelectrónicossumaron67 mil 89 millo-nes de dólares,loquerepresentóuncrecimientode17.8porcientoenelperiododereferencia.
Fuente:BancodeMéxico
Tabla 9. Exportaciones por rama manufacturera (millones de dólares)
Sector Diciembre2010
% Var. Anual
A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, Imprenta e Industria EditorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. De otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industria manufactureras
802597
43183759574251596
1,40815,763
613
% Part.
3.9%2.9%0.2%0.8%3.5%2.8%1.2%2.7%5.0%
74.3%2.7%
Ene-Dic2010
9,5527,151
4931,9608,5226,8702,9526,542
12,334182,697
6,673
-21.0%-4.8%-8.4%
-10.1%-12.7%-17.7%-17.3%-19.1%-36.8%-10.6%-11.1%
% Var. Anual
14.4%11.7%
2.9%17.6%12.4%27.4%21.4%32.4%44.1%32.8%
5.4%
Fuente:BancodeMéxico
Tabla 10. Exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo (millones de dólares)
Sector Diciembre2010
% Var. Anual
% Var. Anual
1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones
(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería
49 5,839
3,156
349 815
5,523 31
Ene-Dic2010
55866,489
33,5614,7169,808
67,089475
36.4%52.2%
39.4%23.4%19.2%17.8%15.3%
% Part.
0.3%36.4%
18.4%2.6%5.4%
36.7%0.3%
57.4%17.5%
32.2%-4.6%0.1%0.8%
-36.6%
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Estrategias de promoción
ProMéxicodesarrollóypusoenpráctica–durante2009y2010–modelosdepromocióndenegocios,apo-yadosenelcatálogodeproductosyserviciosdelaentidad,quebuscanaprovecharalmáximolasoportu-nidadesqueofrecenlosmercadosdelexterior.
MODELOS PARA IMPULSAR LAS EXPORTACIONES
• Proyectos de exportación enfocados en la demanda: buscan satisfacer las solicitudes de grandescompradoresinternacionalesconlosproductososerviciosdeempresasexportadorasmexicanas.
• Proyectos de exportación enfocados en la oferta: reúnenlosesfuerzosdedistintosactoresque in-tervieneneneldesarrolloypromocióndelaofertaexportable,atravésdeunaconvocatoriadirigidasolamenteainstitucionesdeapoyo(cámaras,asociacionesygobiernoslocales,entreotros).
• Alianza con Compañías Trasnacionales (ACT):Buscaaprovecharelfuerteinterésdemuchascompa-ñíastransnacionalesestablecidasenMéxicoporhacercrecersusnegociosenelpaís,particularmenteatravésdemayorproveeduríanacionalyreinversiones.
• Integradores de oferta exportable:Estemodeloestáenfocadoprincipalmenteenelsectordeagro-negocios. Identificaproductorescalificadosoconpotencialdedesarrolloanivelnacional. Incluye laestandarizacióndelaproducciónporpartedeungrannúmerodeproductoresylanegociacióndirectacongrandescompradores.
MODELOS PARA IMPULSAR LAS INVERSIONES
• EnmateriadeatraccióndeInversiónExtranjeraDirecta,ProMéxicoseenfocaenaquellossectoresenlosqueMéxicopresentaventajascompetitivasyqueademástienenimpactoimportanteenelempleo,desarrollodecapitalhumanoytransferenciadetecnología.
LaEstrategiadeatraccióndeinversionestienetresgrandeslíneasdeacción:
1) Acciones para atraer nuevas empresas: Incorpora la identificacióndeoportunidadesdenegocios,laparticipacióneneventosinternacionales,laorganizacióndeseminariosdeinversiónylasmisionescomerciales.
2) Acciones para acelerar la concreción de proyectos:Prevéelsuministrodeinformacióndealtovalorparalatomadedecisiones;laasesoríapersonalizadaentrámites,leyesyprocedimientosparaestable-ceroperaciones;elsuministrodecontactoscondependenciasgubernamentales,consultorasypro-veedores,entreotros;ylagestióndeapoyos,incentivosyfacilidadesparalalocalizacióndeinversiones.
3) Acciones para la reinversión o retención de inversiones:Apoyaenlaintermediacióndeproblemasconautoridades,agilizalostrámitesyrealizagestionesparafacilitaryampliarelespectrodenegocios.
Apartirdeestosmodelosdepromociónsehanalcanzadolosresultadosquesereportanmásadelante.
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Resultados de ProMéxico 2008 - 2010
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Exportaciones de los clientes de ProMéxico por región y sector en 2010
RESULTADOS DE EXPORTACIONES
Enmateriadepromocióndeexportaciones,lasempresasatendidasporProMéxicolograronexportacionespor7 mil 344 millones de dólares,duranteelperiodo2008-2010.1
Durante2008,laentidadlogróimpulsarexportacionesporunvalorde2 mil 313 millones de dólares.LosprincipalesdestinosdeexportacióneseañofueronEstadosUnidos,Canadá,BrasilyChile.
LasempresasatendidasporProMéxicolograronexportacionespor3 mil 581 millones de dólaresdu-rante2009.El67porcientodelasexportacionesdelosclientesdeProMéxicosedirigióalmercadoesta-dounidense,locualcontrastafavorablementeconel80porcientoquerepresentaEstadosUnidosenlasexportacionestotalesmexicanas.Deesamanera,ProMéxicoapoyóadiversificarlosmercadosdeexportación.Losprincipalessectoresbene-ficiadosfueronelautomotrizydeautopartes,alimentosybebidas,manufacturaseléctricas,minería,side-rurgiaymaterialesparalaconstrucción.
LosclientesdeProMéxicoexportaroncercademil 450 millones de dólares entreeneroyabrilde2010.Lossectoresconmayoresexportacionesfueronlosdeequipoelectrónico;manufacturaseléctricas;auto-motrizyautopartes;yalimentosprocesados.
Monto (md) Part. %Sector
Equipo electrónico
Manufacturas eléctricas
Automotríz y autopartes
Alimentos procesados
Otros
Aeroespacial
Agricultura
Materiales para la construcción
Textil y confección
Minería y siderurgia
Total general
542,835,184
235,331,260
214,774,054
176,557,884
80,173,843
55,184,894
48,489,098
34,935,120
31,185,645
30,628,224
1,450,095,206
37%
16%
15%
12%
6%
4%
3%
2%
2%
2%
100%
Otros 7%
Europa 2%
Asia 3%
América Latina 9%
Estados Unidos 79%
Exportaciones por sector Exportaciones por región
Fuente:Cintadeaduanas(periodocomprendido:enero-abril2010)
1Elperiodoabarcadeenerode2008aabrilde2010.
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RESULTADOS DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA
Enmateriadeatraccióndeinversiones,ProMéxicoatrajo80proyectosdeinversión,porunvalorde11 mil 977 millones de dólares,duranteelperiodo2008-2010.2En2008,laentidadparticipóenlaconcreciónde12proyectosdeinversiónquesuman2 mil 337 millones de dólares.3Losprincipalessectoresbeneficia-dossonlossiguientes:automotriz,siderurgia,alimentario,aeroespacial,electrónicoymetalmecánico.Estasinversionesbeneficiana15estados.
ProMéxico logróconfirmar44proyectosde inversión,porunvalorde4 mil 299 millones de dólares,durante2009.4Setratan–ensumayoría–deinversionesarealizarseentre2009y2012.Entrelossectoresquesebeneficiaránseencuentraneldeinfraestructuraturística,automotriz,aeroespacial,logísticaeinfra-estructurayelectrónico,entreotros.Estasinversionesbeneficiarána23estados.LosprincipalesreceptoressonPuebla,BajaCaliforniaSur,QuintanaRoo,Colima,GuerreroyQuerétaro.Seestimaquelosproyectosgeneraránmásde27milempleosdirectosalolargodelperiododeejecución.
Entreeneroyjuniode2010,ProMéxicohalogradoconfirmar24proyectosdeinversiónporunvalorde5 mil 341 millones de dólares.Setratan–ensumayoría–deinversionesarealizarseentre2010y2013.En-trelossectoresbeneficiadosseencuentraneldeenergía,automotrizyautopartes,infraestructuraturísticayminería,entreotros.Estasinversionesbeneficiarána16estados.LosprincipalesreceptoressonVeracruz,Puebla,EstadodeMéxico,CoahuilayQuintanaRoo.Seestimaquelosproyectosgeneraránalrededorde10mil800empleosdirectosalolargodelperiododeejecución.
2Elperiodoabarcadeenerode2008ajuniode2010.3Lametodologíademediciónduranteel2008considerabalosreportesdelasempresasenlocorrespondientealasinversionesqueseejerceríanendichoaño.4Lametodologíaparael2009consideraelvalortotaldelosproyectosqueconfirmansuinversiónenMéxico;éstostienenunhorizontemultianual.Elcambiodemetodologíasedebióalacomplejidadporvalidarloscalendariosdeinversióndelasempresasconloefectivamenterealizado.
Desglose de la inversión extranjera por país de origen (2010)
Monto (mdd) Part. %País
BrasilAlemaniaEstados UnidosEspañaCorea del SurDinamarcaCanadáHolandaReino UnidoChinaSueciaTotal general
$ 2,500.0$ 1,306.0$ 1,166.4
$ 238.1$ 60.0$ 30.0$ 14.0
$ 8.0$ 7.7$7.0
$ 4.5$ 5,341.7
47%24%22%
4%1%1%0%0%0%0%0%
100%R
esu
ltad
os d
e P
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éxic
o 20
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010
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