NEA La Industria Forestal · 2 0 0 1 2 2 0 0 2 0 0 0 6 2 0 0 2 0 0 8 Total Urquiza Fuente: Ieral en...
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La Industria Forestal en
Misiones y Corrientes
UNA ARGENTINA COMPETITIVA,
PRODUCTIVA Y FEDERALPrimera Etapa
G. Alonso G. Alonso SchwarzSchwarz
IERAL NEAIERAL NEA
San Francisco, 14 de Mayo de 2010San Francisco, 14 de Mayo de 2010
¿¿QuQuéé tan importante es la tan importante es la ForestoIndustriaForestoIndustria??
Importaciones Mundiales de Madera, Pasta Celulósica y
Papel. Año 2008 en Millones de dólares
112,410
40,646
174,947
75,019
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
Madera Pasta Papel Lácteos
Millo
ne
s d
e d
óla
res
Mercados Internacionales. USAMercados Internacionales. USAGráfico 21Gráfico 21Gráfico 21Gráfico 21
Importaciones Totales de Estados Unidos por Partidas del Capítulo 44 del Sistema Importaciones Totales de Estados Unidos por Partidas del Capítulo 44 del Sistema Importaciones Totales de Estados Unidos por Partidas del Capítulo 44 del Sistema Importaciones Totales de Estados Unidos por Partidas del Capítulo 44 del Sistema
Armonizado. 2008Armonizado. 2008Armonizado. 2008Armonizado. 2008
4416
1.6%
4415
1.0%
4413
0.0%4414
3.0%
4417
0.4%
4410
5.6%
4411
5.9%
4420
3.7%4419
1.0%
4404
0.1%
4405
0.0%
4402
0.2%
4403
1.2%
4418
13.8%
4412
13.0%
4407
31.2%
4421
7.8%
4409
6.9%
4408
2.7%
4401
1.0%
4406
0.1%
Fuente: Ieral en base a datos del US Department of Commerce
Gráfico 19Gráfico 19Gráfico 19Gráfico 19
Evolución de las Importaciones de Estados Unidos de las Partidas del Capítulo 44. Evolución de las Importaciones de Estados Unidos de las Partidas del Capítulo 44. Evolución de las Importaciones de Estados Unidos de las Partidas del Capítulo 44. Evolución de las Importaciones de Estados Unidos de las Partidas del Capítulo 44.
1993 a 2008 (miles de dólares)1993 a 2008 (miles de dólares)1993 a 2008 (miles de dólares)1993 a 2008 (miles de dólares)
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
199319
9419
9519
96
199719
9819
9920
0020
0120
0220
0320
04
200520
0620
0720
08
4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407
4408 4409 4410 4411 4412 4413 4414
4415 4416 4417 4418 4419 4420 4421
Fuente: Ieral en base a datos del US Department of Commerce
4411 4411 –– Tableros de Fibra (Tableros de Fibra (U$SU$S 829 829 millmill): + 942 %): + 942 %
4415 4415 –– Cajones, Cajas y Cajones, Cajas y PalletsPallets ((U$SU$S 140 140 millmill): + 1.137 %): + 1.137 %
4402 4402 –– CarbCarbóón Vegetal (n Vegetal (U$SU$S 21,5 21,5 millmill): + 315%): + 315%
4416 4416 –– Barriles (Barriles (U$SU$S 230 230 millmill): + 471 % ): + 471 %
4418 4418 ––PiezasPiezas de de CarpinteriaCarpinteria para Construcciones (para Construcciones (U$SU$S 1.939 1.939 millmill): + 327 %): + 327 %
U$SU$S 14.087 14.087 millmill..
Competitividad en Mercados InternacionalesCompetitividad en Mercados Internacionales
El Modelo de El Modelo de ProductsProducts MapsMaps
441131 (Tableros de Fibra, con masa vol.>0,35 g/cm3 y ≤ 0,5 g/cm3)
441111 (Sin recubrim. De Sup.)
441213 (Madera contrachapada)
Disminución
441850 (Tablillas para cubiertas de tejados o fachadas)
440710 (Mad. Aserrada)
440910 (Mad. Perf. Long.)
441119 (Tableros de Fibra)
441890 (Carpint. p/ Const.)
442190 (Los demás)
CrecimientoExpo de Países en Desarrollo
DisminuciónCrecimiento
Importaciones Mundiales
El Sector El Sector ForestoIndustrialForestoIndustrial en la Regien la Regióón y el Pan y el PaííssGráfico 3Gráfico 3Gráfico 3Gráfico 3
PaPaPaParticipación de las Actividades Forestoindustriales en el rticipación de las Actividades Forestoindustriales en el rticipación de las Actividades Forestoindustriales en el rticipación de las Actividades Forestoindustriales en el PPPProducto Bruto Geográfico roducto Bruto Geográfico roducto Bruto Geográfico roducto Bruto Geográfico
de Misiones y Corrientes. 2007de Misiones y Corrientes. 2007de Misiones y Corrientes. 2007de Misiones y Corrientes. 2007
4.0%2.9%
3.8%
0.9%
9.1%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
Misiones Corrientes
Pasta Celulósica y Papel
Aserraderos
Silvicultura
Fuente: Ieral en base a datos del IPEC y de la DEyC
Gráfico 8Gráfico 8Gráfico 8Gráfico 8
Evolución de las ExpoEvolución de las ExpoEvolución de las ExpoEvolución de las Expo de Madera y sus Manufacturas de Arg., Brasil, Chile y Uruguay de Madera y sus Manufacturas de Arg., Brasil, Chile y Uruguay de Madera y sus Manufacturas de Arg., Brasil, Chile y Uruguay de Madera y sus Manufacturas de Arg., Brasil, Chile y Uruguay
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mill
. d
e U
$S
Argentina Brasil
Chile Uruguay
Fuente: Ieral en base a datos de la CEPAL)
3,8 %3,8 %
16,9 %16,9 %
ChCh: 228 % 2.104 : 228 % 2.104 millmill. . U$SU$S
Br: 159 % 2758 Br: 159 % 2758 millmill. . U$SU$S
ArAr: 192 % (288 : 192 % (288 millmill. . U$SU$S))
Uy: 917 % 421 Uy: 917 % 421 millmill. . U$SU$S
BosqueBosque
CultivadoCultivado
46 %: Aserraderos46 %: Aserraderos
46 %: Pulpa46 %: Pulpa
8 %: Energ8 %: Energííaa
Gráfico 22Gráfico 22Gráfico 22Gráfico 22
Evolución del Tipo de Cambio Real. 2002 a 2009Evolución del Tipo de Cambio Real. 2002 a 2009Evolución del Tipo de Cambio Real. 2002 a 2009Evolución del Tipo de Cambio Real. 2002 a 2009
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
I - 02
III - 02
I - 03
III - 03
I - 04
III - 04
I - 05
III - 05
I - 06
III - 06
I - 07
III - 07
I - 08
III - 08
I - 09
EE.UU. BRASIL EUROZONA Multilateral
Fuente: Ieral en base a datos de MECON
Influencia de PolInfluencia de Polííticas Pticas Púúblicas Nacionales.blicas Nacionales.
Costos Industriales y Tipo de CambioCostos Industriales y Tipo de CambioGráfico 13Gráfico 13Gráfico 13Gráfico 13
Evolución de los CostoEvolución de los CostoEvolución de los CostoEvolución de los Costos Industriales por Productoss Industriales por Productoss Industriales por Productoss Industriales por Productos en Pesos y en Dólares en Pesos y en Dólares en Pesos y en Dólares en Pesos y en Dólares....
(base 100 = 2001) 2001 a 2009(base 100 = 2001) 2001 a 2009(base 100 = 2001) 2001 a 2009(base 100 = 2001) 2001 a 2009
0
50
100
150
200
250
300
350
400
IV 200
1II 20
02IV 200
2II 20
03
IV 200
3II 20
04IV 200
4II 20
05IV 200
5II 20
06
IV 200
6 II 20
07
IV 200
7 II 20
08
IV 200
8 II 20
09
Tablas Tablas en U$S
Machimbre Machimbre en U$S
Blanks Blanks en U$S
Fuente: Ieral en base a Relevamiento Propio
+ 252,5 %+ 252,5 %
-- 64 %64 % -- 6,4 %6,4 %
Influencia de PolInfluencia de Polííticas Pticas Púúblicas.blicas.
Infraestructura y Transporte en Rutas NacionalesInfraestructura y Transporte en Rutas NacionalesGráfico 26Gráfico 26Gráfico 26Gráfico 26
Proyección del TMDA Ruta Nacional 12. Tramo Prov. de CorrientesProyección del TMDA Ruta Nacional 12. Tramo Prov. de CorrientesProyección del TMDA Ruta Nacional 12. Tramo Prov. de CorrientesProyección del TMDA Ruta Nacional 12. Tramo Prov. de Corrientes
0
1000
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3000
4000
5000
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7000
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
Ruta 12 Tendencia Actual Proyección ForestoIndustria
Fuente: Ieral en base a datos de la Secretaría de Transportes de la Nación
Gráfico 27Gráfico 27Gráfico 27Gráfico 27
Proyección del TMDA Ruta Nacional 14. Tramo Prov. de CorrientesProyección del TMDA Ruta Nacional 14. Tramo Prov. de CorrientesProyección del TMDA Ruta Nacional 14. Tramo Prov. de CorrientesProyección del TMDA Ruta Nacional 14. Tramo Prov. de Corrientes
0
1000
2000
3000
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7000
8000
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
Ruta 14 Tendencia Actual Proyección ForestoIndustria
Fuente: Ieral en base a datos de la Secretaría de Transportes de la Nación
TMDA 2008:TMDA 2008:
2.943 veh2.943 vehíículos diariosculos diarios
TMDA 2015:TMDA 2015:
3.882 veh3.882 vehíículos diariosculos diarios
TMDA 2025:TMDA 2025:
6.053 veh6.053 vehíículos diariosculos diarios
TMDA 2008:TMDA 2008:
1.858 veh1.858 vehíículos diariosculos diarios
TMDA 2015:TMDA 2015:
3.471 veh3.471 vehíículos diariosculos diarios
TMDA 2025:TMDA 2025:
5.364 veh5.364 vehíículos diariosculos diarios
Influencia de PolInfluencia de Polííticas Pticas Púúblicas.blicas.
Infraestructura y Transporte Ferroviario y FluvialInfraestructura y Transporte Ferroviario y Fluvial
Gráfico 28Gráfico 28Gráfico 28Gráfico 28
Evolución de la Carga TransportadaEvolución de la Carga TransportadaEvolución de la Carga TransportadaEvolución de la Carga Transportada en el Sistema Ferroviario. en el Sistema Ferroviario. en el Sistema Ferroviario. en el Sistema Ferroviario.
1994 a 2008 (1994 = base 100)1994 a 2008 (1994 = base 100)1994 a 2008 (1994 = base 100)1994 a 2008 (1994 = base 100)
50
70
90
110
130
150
170
190
210
1994
19
95
1996
19
97
1998
19
99
2000
20
01
2002
20
03
2004
20
05
2006
20
07
2008
Total
Urquiza
Fuente: Ieral en base a datos de la Secretaría de Transportes de la Nación
Gráfico 29Gráfico 29Gráfico 29Gráfico 29
Toneladas Exportadas por el Puerto de Corrientes. 2001 a 2008Toneladas Exportadas por el Puerto de Corrientes. 2001 a 2008Toneladas Exportadas por el Puerto de Corrientes. 2001 a 2008Toneladas Exportadas por el Puerto de Corrientes. 2001 a 2008
280
16,157
34,68636,926
41,870
22,880
43,613
28,959
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Ieral en base a datos de la Dir. de Transp. Fluvial y Puertos de la Prov. de
Corrientes
+ 84 %+ 84 %
+ 15 %+ 15 %
Problemas Transporte Fluvial:Problemas Transporte Fluvial:
••Por el Uruguay:Por el Uruguay:
••InviableInviable
••Por el ParanPor el Paranáá::
••Dragado Confluencia Dragado Confluencia –– YaciretYaciretáá
••¿¿Puertos?Puertos?
Algunas Recomendaciones de PolAlgunas Recomendaciones de Polííticas Pticas Púúblicas.blicas.
• Entornos Favorable a las Inversiones Industriales– Industrialización de Madera Pulpable– Transformación de Materia Prima (ppalmente en Corrientes)– Valor Agregado (ppalmente en Misiones)
• Cuellos de Botella– Seguridad Jurídica
– Energía Eléctrica
– Red Secundaria de Caminos
– Alta congestión del Transporte• Situación Actual
– Congestión en Rutas Nacionales 14 y 12
• Situación Proyectada– La única solución a Mediano Plazo es el Transporte Fluvial
» Construcción de un Puerto sobre el Río Paraná» Dragado desde Confluencia hasta Yaciretá
Proyecto Federal
La Industria Forestal en Misiones y Corrientes
G. Alonso Schwarz