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ABRIL 2019

Nota Sectorial Azulejo EE.UU.

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Índice 1. INTRODUCCION Y DATOS GENERALES ................................................................................ 3 2. EL AZULEJO EN EE.UU. .................................................................................................................. 4 3. COMPETENCIA Y NUEVAS MEDIDAS CONTRA CHINA .................................................. 7 3. CONCLUSIONES .................................................................................................................................. 9

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1. INTRODUCCIÓN

Fuente: ICEX

Incremento de las importaciones totales 2017-2018: en USD, 3,4%; en m2, 4,7%.

Cuota en valor en USD: España (15,4%) supera a México (11,5%), manteniendo el 3er puesto por detrás de Italia y China.

Cuota en m2: España (14,1%) ocupa el 4º puesto por detrás de China, México

e Italia.

En términos de crecimiento destaca Brasil con un 43,5%, seguido por España con un 26,7%.

El precio medio de importación por m2 cae un 1,3%, situándose en 9,14 USD.

El precio medio de las exportaciones españolas (9,99 USD) cae por 4º año

consecutivo.

Principales puertos de entrada: Los Ángeles (18,7%), Nueva York (16,6%), Miami (11,5%).

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2. EL AZULEJO EN EE.UU. En el mercado de Estados Unidos, las baldosas cerámicas se posicionan como el segundo material más importante, en términos de volumen y valor en dólares, del sector de revestimiento de suelos por detrás de su producto líder: la moqueta. En 2018 la baldosa cerámica representó un 11% del total de ventas de productos de revestimiento de suelos frente al 33,2% de la moqueta en EE. UU. El azulejo, a diferencia de otros materiales de recubrimiento como la madera, creció un 4,5% (en dólares) y 5,6% (en volumen) en 2017, afianzando su crecimiento por octavo año consecutivo. Una tendencia de crecimiento que se pronostica se prolongue a lo largo de los próximos años, puesto que este material no ha alcanzado aún su máximo potencial en el mercado debido ciertos inconvenientes a la hora de su instalación, la cual requiere profesionales especializados, un perfil de trabajador todavía con presencia reducida en EE. UU. El consumo de azulejo en Estados Unidos alcanzó los 282 millones de metros cuadrados en 2017, un aumento del 5,1% respecto a 2015 que consolida la tendencia de crecimiento del consumo de azulejo iniciada en 2010, según datos obtenidos del Tile Council of North América (TCNA). Los datos de consumo que el TCNA ofrece para el segundo trimestre de 2018 muestran un crecimiento a mitad de año del 0,7% respecto a la primera mitad de 2017 (144.000 millones de m2). Entre los códigos de clasificación y definición para el comercio internacional HTS (Harmonized Tariff Schedule), renovados para el año 2017, los que hacen referencia a los pavimentos y revestimientos cerámicos quedan recopilados en la siguiente tabla:

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El consumo de azulejo en Estados Unidos alcanzó los 282 millones de metros cuadrados en 2017, un aumento del 5,1% respecto a 2015 que consolida la tendencia de crecimiento del consumo de azulejo iniciada en 2010, según datos obtenidos del Tile Council of North América (TCNA). Los datos de consumo que el TCNA ofrece para el segundo trimestre de 2018 muestran un crecimiento a mitad de año del 0,7% respecto a la primera mitad de 2017 (144.000 millones de m2).

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EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (En millones de dólares)

2014 2015 2016 2017 2018 Cuota

2018 Italia

524,08 572,56 617,39 616,75 586,9 31,44%

China 350,51 392,48 409,49 458,60 483,08 25,88%

España 130,75 155,95 198,31 245,52 287,97 15,43%

México 282,80 272,68 250,80 206,58 214,09 11,47%

Turquía 64,32 76,54 85,97 94,18 86,87 4,65%

Brasil 39,56 49,07 50,50 61,38 79,68 4,26%

Perú 16,33 19,73 21,29 23,50 19,48 1,04%

Alemania x 9,259 7,796 13,99 14,85 0,8%

Portugal 9,30 9,92 10,88 13,27 12,08 0,6%

Japón 11,19 12,78 12,80 11,37 13,47 0,7%

Resto del mundo

54,956 66,84 60,54 61,77 67,79 3,6%

TOTAL 1.496,37 1.641,68 1.729,95 1.805,89 1.866,55 100%

Fuente: Dataweb US Govern

Un breve análisis de las importaciones por volumen en 2018 sitúa a Italia como líder de mercado con una cuota del 31,44%, seguida de sus tres principales competidores, China con una cuota del 25,88%, España con un 15,43% y México con un 11,47%. La evolución refleja la consolidación de China, con un crecimiento constante a lo largo de los últimos años. España, por su lado, ha logrado el mayor incremento de cuota de mercado entre los principales países suministradores por segundo año consecutivo, mientras que países como México e Italia han visto disminuir su cuota de mercado alrededor de un 5%.

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3. COMPETENCIA Y NUEVAS MEDIDAS CONTRA CHINA Atendiendo al valor de las importaciones en dólares, los cuatro primeros países proveedores, Italia, China, España y México, representaron el 80,3% del total del valor de las baldosas cerámicas importadas por EE. UU. en 2018. Italia lidera el mercado estadounidense con un 31,4% de la cuota de mercado en valor. China se ha consolidado en la segunda posición con un 25,9% y España ha superado a México (11,5%) en el tercer puesto, con un 15,4% del total de las importaciones. El siguiente gráfico muestra la evolución de las cuotas de mercado de los 4 principales exportadores de baldosas cerámicas a Estados Unidos durante los últimos 5 años. EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO (En porcentaje sobre el valor en millones de dólares)

Fuente: USITC Como tendencias destacables, tanto Italia como China han mantenido su cuota de mercado más o menos estable, mientras que México se encuentra descendiendo de forma progresiva, al tiempo que España continúa ganando cuota con una variación del 17,3% respecto a 2017. Con unos 15.000 empleos, el sector azulejero español mantiene un margen de explotación del 9,4%, por encima de la oferta italiana, el principal competidor junto con el mercado turco. Pero en este sector la mayor preocupación reside en el azulejo chino. De hecho, en África y Oriente Medio, y sobre todo en una parte del Magreb, las azulejeras españolas han frenado su crecimiento al no poder competir con los productos chinos, de peor calidad y diseño pero de precio mucho más bajo.

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China representa el 46% de la producción azulejera mundial y gracias a las últimas devaluaciones del yuan, sus azulejos se han posicionado muy bien en los mercados de bajo nivel adquisitivo. Por ello, el 10 de abril de 2019, la Coalición para el Comercio Justo de Azulejos de Cerámica (La coalición está compuesta por ocho productores estadounidenses de baldosas de cerámica: American Wonder Porcelain, Florida Tile, Inc., Crossville, Inc., Florim USA, Dal-Tile Corporation, Landmark Ceramics, Del Conca USA, Inc. y StonePeak Ceramics), presentó nuevas investigaciones antidumping y compensatorias contra las importaciones de azulejos de cerámica procedentes de China. La mercancía sujeta a estas investigaciones incluye baldosas de cerámica, baldosas de pared, baldosas de pavimento, baldosas de hogar, baldosas de porcelana, baldosas de mosaico, baldosas de acabado, y similares. Todas las baldosas de cerámica están sujetas al alcance, independientemente de si la baldosa está esmaltada o no, independientemente del tamaño, independientemente del coeficiente de absorción de agua en peso, independientemente de la extensión de la vitrificación, y de si la baldosa está o no es un soporte. Para evitar dudas, la mercancía en cuestión incluye azulejos prensados como piezas individuales muy grandes, hasta 5 ’X 15’. El Departamento de Comercio (DOC) y la Comisión de Comercio Internacional (ITC) llevarán a cabo las investigaciones. Dentro de los próximos 45 días, el ITC determinará si las importaciones están perjudicando a la industria de los Estados Unidos. Si la ITC encuentra lesiones, entonces el caso se trasladará al DOC. Las determinaciones preliminares del DOC están actualmente programadas para el 4 de julio de 2019 y el 17 de septiembre de 2019, que son las fechas en que se cobrará a los importadores los derechos calculados sobre la entrada de los productos en el mercado de los Estados Unidos. La mercancía en cuestión también incluye baldosas de cerámica producidas en China que se someten a un procesamiento menor en un tercer país antes de la importación a los Estados Unidos. Del mismo modo, la mercancía en cuestión incluye baldosas de cerámica producidas en China que se someten a un procesamiento menor después de la importación a los Estados Unidos. Dicho procesamiento menor incluye, pero no se limita a, uno o más de los siguientes: biselado, corte, recorte, tinción, pintura, pulido, acabado o cualquier otro procesamiento.

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La mercancía en cuestión actualmente está clasificada en el Esquema Arancelario Armonizado de los Estados Unidos ("HTSUS") en las siguientes subpartidas de la partida 6907. La mercancía en cuestión también puede ingresar bajo los subtítulos 6914 y 6905: 6914.10.80.00, 6914.90.80.00, 6905.10.00.00 y 6905.90.00.50. Si estas investigaciones terminan de forma fructífera para la parte demandante también será positivo para países como España o Italia, ya que el producto chino no podrá acceder al mercado estadounidense con la misma facilidad y el mismo precio como lo hace actualmente.

4. CONCLUSIONES Las exportaciones españolas de baldosas cerámicas a Estados Unidos están experimentando un crecimiento continuo y estable. Si bien todavía no se han alcanzado los niveles anteriores a la crisis, están a punto de hacerlo. Pese a la reducción del precio medio durante los tres últimos años, España ha sabido posicionar su producto en el nivel alto del mercado, diferenciándose de sus competidores. Paralelamente, la cuota de mercado española, en millones de dólares, aumenta más que la de sus competidores, y ya se encuentra en el tercer puesto, superando a México, con una cuota de 15,43%. Entre las oportunidades que se han venido observando, destaca la importancia de los nuevos avances tecnológicos y su influencia en el diseño y la buena recepción que tecnologías como la impresión digital están teniendo en el mercado.