Nuevas tendencias del mercado mundial agroalimentario y el proceso de negociaciones comerciales...

Nuevas tendencias del mercado mundial agroalimentario y el proceso de

negociaciones comerciales

Gloria Abraham Peralta

Representante del IICA en México

XXVI Seminario de Economía AgrícolaInstituto de Investigaciones Económicas-UNAM

4 de octubre, 2006

GLOBALIZACIÓN Y APERTURA DE MERCADOS

COMERCIO

NORMAS MULTILATERALES

PD= Aumenta demanda de URBANIZACIÓN productos procesados y frescos INCREMENTO DE LOS NIVELES DE INGRESO

PED= Aumenta demanda de cárnicos y lácteos.

INCORPORACIÓN DE MUJERES AL MERCADO LABORAL

GLOBALIZACIÓN Y APERTURA DE MERCADOS

COMERCIO

NORMAS MULTILATERALES

PD= Aumenta demanda de URBANIZACIÓN productos procesados y frescos INCREMENTO DE LOS NIVELES DE INGRESO

PED= Aumenta demanda de cárnicos y lácteos.

INCORPORACIÓN DE MUJERES AL MERCADO LABORAL

LOS CAMBIOS DE LA ESTRUCTURA GLOBAL DEL CONSUMO Y COMERCIO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS.


DIVERSIDAD ÉTNICA

DIVERSIFICACIÓN DE LA DIETA

AUMENTO DE LA DEMANDA PRODUCTOS PROCESADOS.EXIGENCIAS DE LOS CONSUMIDORES POR PRODUCTOS

“INOCUOS” Y DE CALIDAD.EXIGENCIAS POR PRODUCTOS FRESCOS

VARIABLES DEMOGRÁFICAS

MODERNIZACIÓN EN LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE

OFERTA PERMANENTE DE PRODUCTOS FRESCOS FUERA DE TEMPORADA.

OFERTA PERMANENTE DE PRODUCTOS TROPICALES



¿CÓMO DEBERÁN LOS PRODUCTORES INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DEL CAMPO ANTE LAS

TENDENCIAS GLOBALES?

¿CÓMO DEBERÁN LOS PRODUCTORES INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DEL CAMPO ANTE LAS

TENDENCIAS GLOBALES?

En el pasado el enfoque era:

Hoy el enfoque debe ser:

El consumidor de hoy

Tiene más información y educación que antes.

Tiene más opciones de compra

Es más celoso de su tiempo.

Antes

HOY

TENDENCIAS EN EL COMERCIO AGRÍCOLATENDENCIAS EN EL COMERCIO AGRÍCOLA

• EL COMERCIO MUNDIAL AGRÍCOLA SE HA INCREMENTADO EN

APROXIMADAMENTE UN 75% (BASE 1970).

• LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR DENTRO DEL COMERCIO TOTAL HA

CAÍDO (DE 20 A 10%).

• 33% DEL COMERCIO AGRÍCOLA OCURRE ENTRE EUROPA OCCIDENTAL.

• DIVERSIFICACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL.

• CONCENTRACIÓN DE COMERCIALIZADORES Y COMPRADORES.

• EL COMERCIO MUNDIAL AGRÍCOLA SE HA INCREMENTADO EN

APROXIMADAMENTE UN 75% (BASE 1970).

• LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR DENTRO DEL COMERCIO TOTAL HA

CAÍDO (DE 20 A 10%).

• 33% DEL COMERCIO AGRÍCOLA OCURRE ENTRE EUROPA OCCIDENTAL.

• DIVERSIFICACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL.

• CONCENTRACIÓN DE COMERCIALIZADORES Y COMPRADORES.

Existen 4 grandes categoríasde productos


1. PRODUCTOS BÁSICOS – COMERCIALIZADOS A GRANEL (granos, semillas, oleaginosas, tabaco y algodón)

SU PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO MUNDIAL ES HOY EN DÍA MENOS DEL 30% DEL TOTAL DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS.NO SON INDICADORES VÁLIDOS PARA MEDIR EL CRECIMIENTO MUNDIAL DEL COMERCIO AGRÍCOLA

2. PRODUCTOS SEMIPROCESADOS (harinas, aceites e insumos para alimentos balanceados)

HAN AUMENTADO SU PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO MUNDIAL COMO SUSTITUTOS DE ALGUNOS PRODUCTOS BÁSICOS.

1. PRODUCTOS BÁSICOS – COMERCIALIZADOS A GRANEL (granos, semillas, oleaginosas, tabaco y algodón)

SU PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO MUNDIAL ES HOY EN DÍA MENOS DEL 30% DEL TOTAL DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS.NO SON INDICADORES VÁLIDOS PARA MEDIR EL CRECIMIENTO MUNDIAL DEL COMERCIO AGRÍCOLA

2. PRODUCTOS SEMIPROCESADOS (harinas, aceites e insumos para alimentos balanceados)

HAN AUMENTADO SU PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO MUNDIAL COMO SUSTITUTOS DE ALGUNOS PRODUCTOS BÁSICOS.



3. PRODUCTOS FRESCOS (frutas, vegetales y flores)

HAN MANTENIDO UN CRECIMIENTO PARALELO AL DEL COMERCIO AGRÍCOLA TOTAL, CON TENDENCIAS A UN INCREMENTO MAYOR.

4. PRODUCTOS PROCESADOS (bebidas, productos de repostería, cereales listos, snacks, carne fresca y congelada, frutas y vegetales en conserva

ESTE RUBRO DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ES EL DE MAYOR CRECIMIENTO EN LOS ULTIMOS 15 AÑOS.

3. PRODUCTOS FRESCOS (frutas, vegetales y flores)

HAN MANTENIDO UN CRECIMIENTO PARALELO AL DEL COMERCIO AGRÍCOLA TOTAL, CON TENDENCIAS A UN INCREMENTO MAYOR.

4. PRODUCTOS PROCESADOS (bebidas, productos de repostería, cereales listos, snacks, carne fresca y congelada, frutas y vegetales en conserva

ESTE RUBRO DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO ES EL DE MAYOR CRECIMIENTO EN LOS ULTIMOS 15 AÑOS.

Fuente: Grupo PM. Luis Felipe Moreno M. 2005

Países Desarrollados

Mayor consumo de lácteos y carnes

Cambios en la composición de consumo de productos.Cambios en la composición de consumo de productos.

Países en Desarrollo

Mayor consumo de cereales y aceites vegetales

Fuente: Grupo PM. Luis Felipe Moreno M. 2005

Cambios en la composición de consumo de productos.Cambios en la composición de consumo de productos.

Categorías de alimentos que presentan preferencia en el consumidorCategorías de alimentos que presentan preferencia en el consumidor

Fuente: AC Nielsen 2005. Tendencia en el consumo de alimentos.

A nivel global

Alimentos y bebidas creció 4 por ciento entre 2003 y 2004. Bebidas no alcohólicas con el mayor crecimiento absoluto, 5 por ciento.

Fuente: AC Nielsen 2005. Tendencia en el consumo de alimentos.

En Latinoamérica

Tres grupos presentan significativos avances: Carne, pescado y huevo; lácteos; golosina y botanas.

Categorías de alimentos que presentan preferencia en el consumidorCategorías de alimentos que presentan preferencia en el consumidor

PERSPECTIVA DE PRODUCCIÓN QUE DETERMINARÁ EL COMERCIOPERSPECTIVA DE PRODUCCIÓN QUE DETERMINARÁ EL COMERCIO

• La producción continuará creciendo

• Factores a considerar

• Límites agrícolas y ecológicos.

• Frontera agrícola

• Agua

• Cambios en patrones de Cambios en patrones de consumo consumo

• Mayor competenciaMayor competencia

• Acuerdos ComercialesAcuerdos Comerciales

• NNuevos mercadosuevos mercados

• Recursos financierosRecursos financieros

• Nuevas tecnologíasNuevas tecnologías

• Incremento de la competitividad.Incremento de la competitividad.

Consumo doméstico de maíz en los Estados Unidos crece en el periodo 2006-2015 por el incremento de su uso en la producción de etanol.

Mayor consumo de proteína animal en los países desarrollados, requiere de mayor cantidad de maíz para ganado de engorda. El cual tendrá que ser importado ó sustituido por sorgo.

Fuente: USDA Baseline Projections, Febrero 2006

¿Cómo adaptarse al incremento en la demanda de maíz? ¿Cómo adaptarse al incremento en la demanda de maíz?

Las proyecciones del USDA sugieren que aquella porción de maíz que sobrepase el consumo doméstico se importe de naciones con excedentes como Brasil y Argentina.

Fuente: Chris Morley. Global risk Managment

0100200300400500600700800900

1000110012001300140015001600170018001900200021002200230024002500

19

82

19

83

19

84

19

85

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

Es

t20

06

mil

lio

n b

ush

els

-5%

5%

15%

25%

35%

45%

55%

65%

% o

f to

tal

foo

d/i

nd

ustr

ial/

seed

Corn Demand for Ethanol Production

% of Food/Seed/Ind Use

Acuerdos ComercialesAcuerdos Comerciales

• Liberalización del comercio.

• Mayor acceso a mercados.

• Aumento en comercio de servicios.

• Apertura a flujos financieros.

• Apertura a inversión extranjera.

• Ambiente.

Ejemplo de concentración:Supermercados: Los nuevos compradores

Ejemplo de concentración:Supermercados: Los nuevos compradores

• En AL los supermercados atienden entre 50 y 60% del consumo a detalle, están creciendo dinámicamente y concentrándose

• Venta de verduras y frutas por supermercados en AL es 2-3 más que el total de exportaciones de estos productos.

• Presencia en nichos no tradicionales de supermercados.

• Se han convertido en los principales compradores.

• Prácticas de calidad afectan a los productores.

• Motores para el desarrollo de mercados.

• En AL los supermercados atienden entre 50 y 60% del consumo a detalle, están creciendo dinámicamente y concentrándose

• Venta de verduras y frutas por supermercados en AL es 2-3 más que el total de exportaciones de estos productos.

• Presencia en nichos no tradicionales de supermercados.

• Se han convertido en los principales compradores.

• Prácticas de calidad afectan a los productores.

• Motores para el desarrollo de mercados.

Ejemplo de concentraciónempresas productoras y comercializadoras de carne.

Ejemplo de concentraciónempresas productoras y comercializadoras de carne.

Fuente. ERS-USDA

Giro Cuatro empresas mas grandes

Participaci[on de Mercado 2002 (%)

EMPAQUE CARNE DE BOVINO

TYSON

ConAgra Beef

Cargill

Farmland Nacional

Beef

81

EMPAQUE CARNE DE PORCINO

Smithfield

Tyson

ConAgra

Cargill

59

PRODUCCION DE CARNE DE PORCINO

Smithfield Foods

Premiun Standard

Faros

Seabord

Triumph Pork Group

46

OTROS FACTORES QUE AFECTARÁN EL COMERCIOOTROS FACTORES QUE AFECTARÁN EL COMERCIO

• Sellos de calidad y de diferenciación

• Tipo de Producto.

• Biotecnología

• Normas y regulaciones.

Fuente: WASDE-321,333, 345, 357, 369, 381, 393, 403 y Grain: World Markets and Trade, Situation and Outlook

Fuente: WASDE-321,333, 345, 357, 369, 381, 393, 403 y Grain: World Markets and Trade, Situation and Outlook

Dinámica de los mercados Internacionales

Dinámica de los mercados Internacionales

Giro Cuatro empresas mas grandes

Participaci[on de Mercado 2002 (%)

EMPAQUE CARNE DE BOVINO

TYSON

ConAgra Beef

Cargill

Farmland Nacional

Beef

81

EMPAQUE CARNE DE PORCINO

Smithfield

Tyson

ConAgra

Cargill

59

PRODUCCION DE CARNE DE PORCINO

Smithfield Foods

Premiun Standard

Faros

Seabord

Triumph Pork Group

46

Periodo Nacional Primario Agricultura Ganadería Silvicultura Pesca Alimentos y Bebidas

Agro Alimentari

o

1994-2000 3.4 1.8 1.9 1.2 3.3 0.6 3.5 2.6

1994-2004 2.7 2.3 2.4 1.9 1.4 1.9 3.0 2.6

2000-2004 1.6 3.0 3.3 2.9 1.9 3.9 2.3 2.7

2005*/ 3.0 -1.5 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.1 0.2

PIB NACIONAL Y PIB AGROALIMENTARIO(Tasa Media Anual de Crecimiento)

PIB NACIONAL Y PIB AGROALIMENTARIO(Tasa Media Anual de Crecimiento)

Nota. Las cifras del periodo 1994-2004 corresponden al cálculo del PIB anual, mientras que para 2005 las cifras se refieren al PIB trimestral.*/ Variación porcentual respecto a 2004Fuente. ASERCA

NARANJABANANOMANGOMELÓNLIMÓNSANDÍAPAPAYAPIÑAAGUACATE

JITOMATECHILE VERDECEBOLLAPAPATOMATE VERDE

36.8-13.1 28.1 62.3 9.5 73.3 52.7 41.5 13.6

28.3 53.5 21.0 13.2 51.2

* Tasa Media Anual de CrecimientoFuente: ASERCA SAGARPA

Frutas y Hortalizas

CULTIVO VAR% TMAC*/(90-00) (2005/1994)

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PRODUCTOS SELECCIONADOSPRODUCCIÓN NACIONAL DE PRODUCTOS SELECCIONADOS

2.3-0.21.92.47.46.63.48.32.2

4.66.74.63.14.6

Importaciones

Exportaciones

Importaciones

Exportaciones

Importaciones

Exportaciones

1980-19851980-1985

1986-1993(Adhesión GATT)

1986-1993(Adhesión GATT)

1994-2000(Vigencia TLCAN)

1994-2000(Vigencia TLCAN)

TMACTMAC

7.80.77.80.7

22.65.0

22.65.0

5.112.25.1

12.2

Desempeño del Sector Agroalimentario Mexicano en comercio exterior

Desempeño del Sector Agroalimentario Mexicano en comercio exterior

• El comercio agroalimentario mexicano ha tenido un crecimiento sostenido a partir de 1986, con la adhesión al GATT y posteriormente con la suscripción de tratados de libre comercio.

• El comercio agroalimentario mexicano ha tenido un crecimiento sostenido a partir de 1986, con la adhesión al GATT y posteriormente con la suscripción de tratados de libre comercio.

Importaciones

ExportacionesTMAC 2005/1994TMAC 2005/1994

6.69.26.69.2

CAFÉ

TOMATE

CERVEZA

BOVINOS EN PIE

MEZCLAS HORTALIZAS

PIMIENTOS

CEBOLLAS

PEPINOS Y PEPINILLOS

GUAYABAS Y MANGOS

ESPÁRRAGOS

MELONES

GARBANZOS

UVAS

CARNE DE CERDO (congelada)

PANES, PASTELES GALLETAS (preparadas)

HORTALIZAS Y FRUTAS PREPARADAS

PREPARACIONES ALIMENTICAS

AGUACATES

TOTAL EXP. AGROALIMENTARIAS

78.6

8.7

454.8

16.5

187.1

197.0

134.0

126.0

313.7

888.7

21.5

218.4

886.0

4,367.4

3,009.8

148.1

1,521.6

395.7

182.1

Producto Variación 00/90 %

Fuente: ASERCA

Principales exportaciones agroalimentarias de MéxicoPrincipales exportaciones agroalimentarias de México

-5.5

10

18.5

0.2

18.3

24.5

7.4

7.9

-1.7

10.6

4.9

6.2

14.3

20.8

12.1

22.5

20.6

26.9

9.2

TMAC*/2005/1994

SOYAMAÍZSORGOCARNE DE BOVINOLECHE EN POLVOALGODÓNTRIGOCUEROS Y PIELESPREPARACIONES ALIMENTACIÓN ANIMALARROZPEPARACIONES ALIMENTICIASCARNE DE CERDOMANZANA

TOTAL IMP. AGROALIMENTARIAS

541.8 25.9 41.6 509.8 ( 48.8) 835.4 620.8 84.4 730.3 119.9 669.7 443.3 4,777.2

108.0

Producto Variación 00/90 %

Fuente: ASERCA

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE SI BIEN EL RITMO EXPORTADOR HA CRECIDO MAS RÁPIDO QUE LAS IMPORTACIONES, EN TÉRMINOS PORCENTUALES, EN TÉRMINOS DE VALOR LAS EXPORTACIONES PASAN DE 2.910 A 11,742 MILLONES DE DÓLARES; MIENTRAS LAS IMPORTACIONES PASARON DE 4.704 MILLONES DE DÓLARES A 14,293 MILLONES

Principales importaciones agroalimentarias de México Principales importaciones agroalimentarias de México

3.7 9.4

-1.3 10.7 4.5 6.7

11.3 2.4

8.4 13.2 13.5 15.6

4.8

6.6

TMAC*/2005/1994

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIAMEXICO-MUNDO

1990-2002 (Millones de Dólares)

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIAMEXICO-MUNDO

1990-2002 (Millones de Dólares)

Concepto

AgropecuariaExportacionesImportaciones

Alimentos y bebidas ExportacionesImportaciones

AgroalimentariaExportacionesImportaciones

Concepto

AgropecuariaExportacionesImportaciones

Alimentos y bebidas ExportacionesImportaciones

AgroalimentariaExportacionesImportaciones

19901993

-1772,2262,403

-19411,0082,949

-21183,2345,351

19901993

-1772,2262,403

-19411,0082,949

-21183,2345,351

19941996

-2413,3013,542

-12551,9523,207

-14965,2536,749

19941996

-2413,3013,542

-12551,9523,207

-14965,2536,749

19971999

-7233,7154,439

-8463,0153,862

-1,5706,7318,300

19971999

-7233,7154,439

-8463,0153,862

-1,5706,7318,300

20002002

-1,1983,8415,039

-1,4954,2745,769

-2,6938,115

10,807

20002002

-1,1983,8415,039

-1,4954,2745,769

-2,6938,115

10,807

2005

-1686,0086,176

-2,3845,7338,118

-2,55211,74214,293

2005

-1686,0086,176

-2,3845,7338,118

-2,55211,74214,293

TMAC (%)2005/1994

6.35.5

13.87.5

9.26.6

TMAC (%)2005/1994

6.35.5

13.87.5

9.26.6

Fuente. Banco de México / ASERCA

Tomado de Claridades Agropecuarias.

Fuente. Banco de México / ASERCA

Tomado de Claridades Agropecuarias.

Consideraciones finalesConsideraciones finales

1. El sector agroalimentario mexicano muestra signos globales muy positivos en su desempeño.

2. Los subsectores del agro mexicano que evidencian mayores tasas de crecimiento, son coincidentes con el dinamismo demostrado por las cuatro categorías de productos a nivel mundial.

3. Los cambios en los patrones de producción y comercio de productos agroalimentarios indican la necesidad de :

• Diversificación de cultivos

• Fomentar la producción de cultivos que incorporen un mayor valor agregado.

• Mejores prácticas de comercialización

• Uso de mejores tecnologías (producción y transporte)

• Aprovechar la apertura comercial y conocer disciplinas multilaterales y

acuerdos suscritos en tratados de libre comercio

• Conocer la normativa en materia de sanidad, calidad e inocuidad de los

alimentos, aplicada por los principales socios comerciales.

1. El sector agroalimentario mexicano muestra signos globales muy positivos en su desempeño.

2. Los subsectores del agro mexicano que evidencian mayores tasas de crecimiento, son coincidentes con el dinamismo demostrado por las cuatro categorías de productos a nivel mundial.

3. Los cambios en los patrones de producción y comercio de productos agroalimentarios indican la necesidad de :

• Diversificación de cultivos

• Fomentar la producción de cultivos que incorporen un mayor valor agregado.

• Mejores prácticas de comercialización

• Uso de mejores tecnologías (producción y transporte)

• Aprovechar la apertura comercial y conocer disciplinas multilaterales y

acuerdos suscritos en tratados de libre comercio

• Conocer la normativa en materia de sanidad, calidad e inocuidad de los

alimentos, aplicada por los principales socios comerciales.

4. La distribución del crecimiento en el campo mexicano es desigual dando origen a un sector muy heterogéneo. Hay estados con crecimientos de su PIBA de 35% como Michoacán, al tiempo que Quintana Roo evidencia un crecimiento negativo de –2.8%

5. México se ha consolidado como un país exportador de productos agroalimentarios, con una alta dependencia del mercado de Estados Unidos. Su diversificación de mercados de origen y destino de los flujos de comercio ha sido lento.

6. La producción puede fortalecerse a través de :

• Aprovechamiento de las ventajas naturales

• Tratamientos preferenciales de socios comerciales

• Como respuesta al incremento de la demanda interna (lácteos y cárnicos)

• Un impulso al uso de tecnologías apropiadas

• Una mejor y mayor participación de los productores primarios en los

procesos de comercialización y en las distintas fases de la cadena de

generación de valor.


7. La experiencia de México pone en evidencia la necesidad de que el Gobierno y los productores deben tener una visión de largo plazo para superar problemas estructurales de competitividad.

8. Mejorar la eficiencia de las políticas e instituciones en apoyo al desarrollo agropecuario requiere de buenos trabajos de evaluación de impacto de las políticas y no solo de su instrumentación.

7. La experiencia de México pone en evidencia la necesidad de que el Gobierno y los productores deben tener una visión de largo plazo para superar problemas estructurales de competitividad.

8. Mejorar la eficiencia de las políticas e instituciones en apoyo al desarrollo agropecuario requiere de buenos trabajos de evaluación de impacto de las políticas y no solo de su instrumentación.


II. ESTADO DEL ARTE DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES

II. ESTADO DEL ARTE DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES

DE LA AGENDA DE DOHA HASTA EL ACUERDO DEL 31 DE JULIO DEL 2004.

DE LA AGENDA DE DOHA HASTA EL ACUERDO DEL 31 DE JULIO DEL 2004.

CONTEXTO

ACUERDO SOBRE AGRICULTURA

MANDATO DE NEGOCIACIÓN

PLAZOS Y ETAPAS DE NEGOCIACIÓN

GRUPOS DE NEGOCIACIÓN

DÓNDE ESTAMOS ?

EL PAQUETE DE JULIO

LA MINISTERIAL DE HONG KONG

LA SUSPENSION DEL VERANO 2006

IDEA DE FUTURO

MANDATO DEL ARTÍCULO 20 DEL ASAMANDATO DEL ARTÍCULO 20 DEL ASA

ART 20. “RECONOCIENDO QUE EL LOGRO DEL OBJETIVO DE LARGO PLAZO DE REDUCCIONES SUSTANCIALES Y PROGRESIVAS EN LAS MEDIDAS DE AYUDA Y PROTECCIÓN QUE SE TRADUZCAN EN UNA REFORMA FUNDAMENTAL ES UN PROCESO CONTINUO, LOS MIEMBROS ACUERDAN QUE LAS NEGOCIACIONES PARA PROSEGUIR ESE PROCESO SE INICIEN UN AÑO ANTES DEL TÉRMINO DEL PERÍODO DE APLICACIÓN, TENIENDO EN CUENTA:

a) LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA HASTA ESA FECHA EN LA APLICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE REDUCCIÓN;

b) LOS EFECTOS DE LOS COMPROMISOS DE REDUCCIÓN EN EL COMERCIO MUNDIAL EN EL SECTOR DE LA AGRICULTURA

c) LAS PREOCUPACIONES NO COMERCIALES, EL TED PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO MIEMBROS Y EL OBJETIVO DE ESTABLECER UN SISTEMA DE COMERCIO AGROPECUARIO EQUITATIVO Y ORIENTADO AL MERCADO, ASÍ COMO LOS DEMÁS OBJETIVOS Y PREOCUPACIONES MENCIONADAS EN EL PREÁMBULO DEL PRESENTE ACUERDO Y

d) QUÉ NUEVOS COMPROMISOS SON NECESARIOS PARA ALCANZAR LOS MENCIONADOS OBJETIVOS A LARGO PLAZO”

AGRICULTURA-PROGRAMA DDAPRINCIPALES ETAPAS DE NEGOCIACION

AGRICULTURA-PROGRAMA DDAPRINCIPALES ETAPAS DE NEGOCIACION

DECLARACION MINISTERIAL DE DOHA (QATAR, NOVIEMBRE DE 2001)

• DECISIÓN DE CELEBRAR NEGOCIACIONES ENCAMINADAS A LOGAR:

1. MEJORES SUSTANCIALES DE ACCESO A MERCADOS

2. REDUCCIONES DE TODAS LAS FORMAS DE SUBVENCIONES A LA EXPORTACION CON MIRAS A SU REMOCION PROGRESIVA

3. REDUCCIONES SUSTANCIALES DE LA AYUDA INTERNA CAUSANTE DE DISTORSION DEL COMERCIO

• TED PARA LOS PAISES EN DESARROLLO SERA PARTE INTEGRANTE DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LAS NEGOCIACIONES

• SE TENDRAN EN CUENTA LAS PREOCUPACIONES NO COMERCIALES.

LOS PLAZOS DE LA RONDA DE NEGOCIACIONES DÓNDE ESTÁMOS ?

•INICIO DE LAS NEGOCIACIONES UN AÑO ANTES DEL TERMINO DEL PERIODO DE IMPLEMENTACION 2000

•REUNION MINISTERIAL DE SEATTLE-FRACASO PARA INICIAR LA “RONDA DEL MILENIO” RONDA GLOBAL.

•RONDA DE DOHA 2001 ADOPTA LA “AGENDA DE DOHA PARA EL DESARROLLO” QUE EN AGRICULTURA PLANTEA: PÁRRAFOS 13 Y 14 : SIN PREJUZGAR LOS RESULTADOS, LOS MIEMBROS SE COMPROMETEN A REALIZAR NEGOCIACIONES GLOBALES ENCAMINADAS A LOGRAR :

ACCESO A MERCADOS

• MEJORAS SUSTANCIALES

SUBVENCIONES

• REDUCCIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE SUBSIDIO A LA EXPORTACION, CON MIRAS A SU REMOCIÓN PROGRESIVA

AYUDA INTERNA

• REDUCCIONES SUSTANCIALES DE AYUDAS CAUSANTES DE DISTORSION AL COMERCIO

T E D

• OPERACIONALMENTE EFECTIVO QUE PERMITA A LOS PED ATENDER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO RURAL

PREOCUPACIONES NO COMERCIALES

• MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO RURAL, SEGURIDAD ALIMENTARIA, ETC.

ETAPAS DE LA NEGOCIACION AGRICOLA

PRIMERA ETAPA

MARZO 2000 A MINISTERIAL DE DOHA NOVIEMBRE 2001- ANÁLISIS E INTERCAMBIO DE INFORMACION Y OBJETIVOS DE LA NEGOCIACION

SEGUNDA ETAPA

NOVIEMBRE 2001 A MARZO 2003, PRESENTACION DE PROPUESTA DE MODALIDADES (METODOS Y FECHAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS ) PARTICIPAN 126 PAÍSES NO SE CUMPLIÓ

MITAD DE PERÍODO

SEPTIEMBRE 2003- MINISTERIAL DE CANCUN. FALTA DE CONSENSO PARA ESTABLECER MODALIDADES

ACUERDO DEL CONSEJOACUERDO DE MARCO GENERAL SOBRE MODALIDADES DE NEGOCIACION GINEBRA 31 JULIO 2004

REUNION MINISTERIAL

HONG KONG, CHINA DICIEMBRE 2005.

TEMAS DE LA NEGOCIACION AGROPECUARIA

1. ACCESO A MERCADOS

ARANCELES :

FORMULAS Y PLAZOS DE REDUCCIÓN, ESCALONAMIENTO ARANCELARIO; CRESTAS ARANCELARIAS

CONTINGENTES : MÉTODOS DE ADMINISTRACION; AMPLIACION DE VOLÚMENES Y ARANCELES DENTRO Y FUERA DEL CUPO

CLÁUSULA DE SALVAGUARDIA ESPECIAL :

2 MEDIDAS DE AYUDA INTERNA

CAJA AMBAR : FÓRMULAS Y PLAZOS DE REDUCCION

CAJA AZUL : PERMANENCIA E INCORPORACION O NO DE COMPROMISOS DE REDUCCIÓN

CAJA VERDE: REVISION DE CRITERIOS

3. SUBSIDIOS A LA EXPORTACION

COMPROMISOS Y PLAZOS DE REDUCCIÓN

CREDITOS A LA EXPORTACION

REVISION DE CRITERIOS DE ELUSION CLAUSULA DE PAZ

4 PREOCUPACIONES NO COMERCIALES : MULTIFUNCIONALIDAD5 TRATO ESPECIAL Y DIFERENCIADO

Principales Grupos en la Negociación

EE.UU

Busca una mayor liberalización en acceso a mercados

Incluir los pagos contracíclicos dentro de la nueva caja azul

Disciplinar los créditos a la exportación, pero no su eliminación

G CAIRNS (PAISES EXPORTADORES)

Máxima apertura de los mercados

Eliminación de todas las formas de subsidios a la exportación y esquemas equivalentes

UNION EUROPEA

Mayor apertura de mercados con flexibilidad para productos sensibles.

En caja verde incluir el concepto multifuncionalidad

Flexibilidad para la eliminación de subsidios a la exportación

G20 (PAISES EN DESARROLLO)

La apertura depende de la ambición en la reducción de subsidios.

Máxima reducción de subsidios distorsionantes.

Eliminación de todas las formas de subsidios a la exportación

G10 (PAISES CONSERVADORES)

Limitada apertura de mercados con flexibilidad para productos sensibles.

Escasa ambición en la reducción de los apoyos distorsionantes.

Eliminación de subsidios a la exportación.

G33 (PED IMPORTADORES)

Flexibilidad para acceso a mercados en productos especiales y salvaguarda especial para países en desarrollo.

Reducción de subsidios distorsionantes

Eliminación de subsidios a la exportación.

Los países se han unido en diferentes bloques o grupos a fin de defender sus posturas de negociación

MayorApertura

MenorApertura

LOS ALCANCES DEL ANEXO “A”

• MARCO GENERAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE MODALIDADES EN EL

SECTOR AGROPECUARIO

• PUNTO DE PARTIDA PÁRRAFO 13 y 14 DE LA AGENDA DE DOHA

• EN CADA PILAR DE NEGOCIACION AGRÍCOLA, SE ESTABLECEN

DIRECTRICES CLARAS CON ÉNFASIS EN EL TRATO ESPECIAL Y

DIFERENCIADO PARA PAÍSES EN DESARROLLO MIEMBROS

• REFORMAS CONCEBIDAS COMO UN TODO INTERCONECTADO Y COMO

ENTENDIMIENTO ÚNICO.

Alcances del paquete de julio 2004Alcances del paquete de julio 2004

Medidas de apoyo interno Subvenciones a la exportación Acceso a mercados

Caja Ambar Eliminación total Nuevas categoria de productos sensiblesReducción de apoyos distorsionantes para PED y PD

Armonización de reducciones Créditos, seguros y garantíasReducciones a partir consolidados a las exportaciones con períodos de Reducción arancelaria

pago superiores a 180 días Formula de bandasReducción a partir de consolidados

Caja Azul Convertir aranceles específicos por

Ayudas no podran ser superiores al 5% de VPA, por definir período

Prácticas distorsionantes de empresas

ad valorem

comerciales del EstadoCada país designará un grupo de

Caja Ambar+Caja Azul+De minimis fracciones arancelarias como sensiblesReducción Ayuda alimentaria que no aplique

disciplinas operacionalmente efectivas Mejora de acceso de productos sensibles (por definir)

Caja Verde Disciplinas a negociar (2da etapa)Revisión de criterios Escalonamiento arancelarios

Preocupaciones no comerciales Simplificación tarifaria y salvaguardas

TEDTED para PED Plazos mayores; reducción menor y

Períodos más largos de reducción más productos sensiblesCoeficientes menores

PED= Productos Especiales (por definir)

Mecanismo Salvaguarda especial

Liberalización total de productos tropicales

Algunos problemas y divergencias centrales previos a Hong KongAlgunos problemas y divergencias centrales previos a Hong Kong

Estados UnidosInsuficiente propuesta en “Ayuda Interna”

Cortes poco profundos para reducción de ayuda distorsiva del comercio (caja ámbar, de minimis y caja azul)

Reducción de la ayuda interna condicionada a reducción de aranceles de otros miembros.

Unión Europea

Propuesta condicionada a acuerdos en otras áreas (single undertaking) (NAMA)

Pago por concesiones agrícolas. Presiones de lobbies internos.

Insuficiente Acceso a Mercados

Fórmulas contingentes significa prácticamente ningún crecimiento. Se basa en importaciones y no en consumo interno.

Fracaso de reunión ministerial de GINEBRA, Julio 2006

Situación Actual

Posición Estados Unidos

• Rechaza reducción del 54 por ciento del arancel agrícola promedio (propuesta del G-20) para países desarrollados como insuficiente para compensar cortes mayores en ayuda interna.

• Se persiguen excepciones en las reducciones arancelarias para productos denominados sensibles y especiales.

• La “Black Box”: gigante e inaceptable desequilibrio entre acceso a mercados y los otros dos pilares: competencia de las exportaciones y ayuda interna.

• Situación política: Trade Promotion Authority

Posición Unión Europea:

• Sostiene la posibilidad de acercarse a una reducción del 54 por ciento del arancel agrícola promedio (propuesta pasa del 39 por ciento a algo cercano al 54 por ciento) pero no específica la forma de reducción.

• Insta a que Estados Unidos reduzca su ayuda interna de Caja Ámbar a un valor por debajo de los 15 billones de dólares.

• Propone designar 8 por ciento de sus líneas arancelarias como productos sensibles y países importadores netos (Suiza, Japón) proponen un 15 por ciento (mientras que propuesta original de Estados Unidos fue de 2 por ciento flexible).

Situación Actual

Posición G-20: Acentuada en desequilibrios del comercio agrícola.

• Se mantiene la necesidad de avanzar en los temas principales de discordia:

a) Mayor acceso a mercados para PED: menor arancel y mayores contingencias arancelarios.

b) Disminución de ayudas internas: a 12 billones de dólares.

• Defensa del derecho a denominar “productos especiales” basándose en: seguridad alimentaria y de subsistencia y desarrollo rural; así como a aplicar mecanismos de salvaguardas especiales para PED con fundamento el la cantidad importada y los precios gatillo.

• Preocupación de algunos socios G-20 por “traslado de cajas” en Estados Unidos.

Situación Actual

Reflexiones sobre la situación actual y perspectivas

Lamy sostiene que “landing zone” sería un 20-20-20, es decir:

• Estados Unidos necesitaría aceptar reducciones de aranceles agrícolas promedio cercanas al 54 por ciento (propuesta G-20).

• Estados Unidos necesitaría estar de acuerdo con techar sus ayudas internas de Caja Ámbar por debajo de los 20 billones de dólares.

• Países en desarrollo necesitarían bajar los techos de aranceles consolidados para NAMA al 20 por ciento.

• Necesidad de concesiones entre los grandes.

• Necesidad de considerar G-20 (la que mejor permitiría cumplir con mandato DOHA, pero viabilidad de acceder a todo es poca).

• Necesidad de avanzar a futuro en coherencia entre políticas internacionales de apoyo al desarrollo y políticas comerciales en marco de OMC.

• Necesidad de considerar aspectos que incidan en el comercio agrícola:- Desarrollo competitivo (tecnología)- Temas sanitarios y de calidad

Gracias porSu Atención

Nuevas tendencias del mercado mundial agroalimentario y el proceso de negociaciones comerciales...

Documents

Transcript of Nuevas tendencias del mercado mundial agroalimentario y el proceso de negociaciones comerciales...