Oficina de Alianzas Estratégicas

Madrid, España21 de noviembre de 2014

16 FORO LATIBEXOportunidades de Financiación del BID para el Sector Privado

Agenda

• Introducción al BID

• Retos a los que se enfrenta América Latina, y el papelde las empresas para afrontarlos

• Cómo puede ayudar el BID: Áreas de actuación,prioridades e instrumentos de apoyo al sectorprivado

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Agenda

• Introducción al BID

• Retos a los que se enfrenta América Latina, y el papelde las empresas para afrontarlos

• Cómo puede ayudar el BID: Áreas de actuación,prioridades e instrumentos de apoyo al sectorprivado

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El Banco Interamericano de Desarrollo

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• El mayor de los Bancos de DesarrolloRegionales

• La mayor fuente de financiaciónmultilateral de América Latina y elCaribe desde su fundación en 1959

• Misión: reducción de la pobreza enAmérica Latina y el Caribe, de unamanera sostenible

• 48 países miembros, presencia en 26países de América Latina y el Caribe

• Clientes: Gobiernos centrales, provincias ymunicipios, empresas privadas yorganizaciones no gubernamentales

Países Miembros del BID

•26 Países prestatarios

•22 Países prestamistas

50.02%América Latina y el

Caribe

5%

Japón, China &

Corea del Sur

30%Estados Unidos

4%

CanadáEuropa e Israel

11%

El BID: Datos Clave de 2013

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$14.000 millones de nuevospréstamos de los cuales $2.500millones directamente al sectorprivado

$34 millones en inversiones decapital.

$92 millones en AsistenciasTécnicas al sector privado.

Calificación AAA/Aaa porStandard & Poor’s and Moody’s.

Aprobaciones por sector, 2013

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• Representa al Banco ante los 16 paísesmiembros europeos, además de Israel

• Canal para facilitar la colaboración conpotenciales socios y con las áreas operativasdel Grupo BID

• Canal para construir nuevas alianzas

– Con actores diversos: gobiernos,empresas, fundaciones, institucioneseducativas, etc.

– Con el fin de movilizar recursos(financieros, conocimiento, etc.) para eldesarrollo sostenible de la región

• Puente entre las empresas europeas y elBID

Oficina del BID en Europa

Agenda

• Introducción al BID

• Retos a los que se enfrenta América Latina, y el papelde las empresas para afrontarlos

• Cómo puede ayudar el BID: Áreas de actuación,prioridades e instrumentos de apoyo al sectorprivado

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América Latina y el Caribe es una región de enormepotencial

• Estabilidad y solidez tantomacroeconómica como política sinprecedentes

• Vastos recursos naturales

– Abundancia de materias primas clave

– Abundancia de tierras cultivables

– Recursos para las energías renovables

– 40% de la biodiversidad del mundo seconcentra en ALC

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• Progreso social sustancial

– “Bono Demográfico”

– Avance de las clases medias - seespera que alcance 500 M depersonas en 2030

– Avances enormes en otrasdimensiones sociales, por ejemplo,la salud

• Aumento de la competitividad

– Acceso a los mercados financieros

– Las “multilatinas”

Persisten importantes retos, en cuya resolución elsector privado pueden jugar un papel clave

• Ralentización del crecimiento

– Entorno macro menos favorable

• 177 M de personas en la regióntodavía viven en la pobreza

– Desigualdad

– Clases medias vulnerables

– Falta de servicios básicos para lossegmentos más desfavorecidos

• Presión sobre los ecosistemas ycentros urbanos

– 80% de la población en ciudades ‘90% en 2050

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• Enorme déficit de infraestructuras

– Costes de transporte = impuesto

– La demanda de electricidad x 2 para2030

Inversiones por valor de US$170 –250 mil M anuales hasta 2020

• Déficit de capacitación técnica delcapital humano

– Baja calidad de la formación

– Economía informal generalizada

• En determinadas zonas: Inseguridad

El Reto de la Productividad

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Crecimiento anual de la productividadlaboral por región

Fuente: Cálculo interno del BIDBasado en The Conference Board Total Economy Database

Evolución del PBI pc relativo, PTF yacumulación de factores, vs EEUU

Motivos por los que el BID apoya al sector privado

El BID apoya al sector privado porque:

• Un sector privado saludable es esencial para el

desarrollo económico y la reducción de la pobreza

• Genera el 90% del empleo de la región

• Impulsa la innovación y la sostenibilidad

• Provee transferencia de conocimiento y capacitación

Es clave para resolver el problema de la productividad en la

región

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Las PYMES son clave para el desarrollo de la regiónpero se enfrentan a grandes retos

• Tan solo el 13,4% de las pymesexportan

• Casi el 80% de las Pymes de laregión no tienen acceso afinanciación

– El gap de financiación (que impidesu crecimiento, expansióninternacional e innovación) es deunos US$ 155 - 250 miles demillones

• Problema exacerbado por la el altogrado de actividad informal

– Falta de capacitación

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El gran peso de las PYMEs Retos

Gap de financiación de las PYMEs

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Fuente: IFC Enterprise Finance Gap Database (2011)

24.6-30

3.5-4.3

1.9-2.3

2.1-2.6

3.1-3.7

2.8-3.4

11.2-13.7

Total

Sub-SaharanAfrica

Middle East andNorth Africa

South Asia

Latin America andthe Caribbean

Europe andCentral Asia

East Asia and thePacific

3,000-3,700

25-30

80-100

95-115

180-230

600-700

2,000-2,500

900-1,100

70-90

260-320

10-20

210-250

150-190

150-180

Número de PYMESformales

Millones

Crédito vivo a PYMESformales

US$ Miles de millones

Gap de financiación a lasPYMES formales

US$ Miles de millones

Sector de PYMEs formales– Gap de financiación total relativo al crédito existente de las PYMEs,países en desarrollo

Sudesteasiático y elPacífico

Europa y Asiacentral

América Latinay el Caribe

Sur de Asia

Medio Orientey Norte de

ÁfricaSubsahariana

Total

Evolución de nueva Inversión Extranjera Directa(IED) de la UE en ALC

• La UE ha sido la fuente másimportante de nueva IED enALC, representando el 40% delos flujos en la región en losúltimos 10 años

• Se estima que las PYMESinvierten el 26% del total deIED de la UE en ALC

• La nueva IED de la UE ha sidoen media US$53 miles demillones desde 2008 a 2012.Estos flujos cayeron a US$28miles de millones en 2012

39,0

24,6

15,9

22,0

30,3

64,861,8

56,7

53,0

28,1

0

10

20

30

40

50

60

70

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Miles

de

millo

nes

de

US

Dó

lare

s

Years

Nueva IED de la UE a ALC

Fuente: UNCTAD

Agenda

• Introducción al BID

• Retos a los que se enfrenta América Latina, y el papelde las empresas para afrontarlos

• Cómo puede ayudar el BID: Áreas de actuación,prioridades e instrumentos de apoyo al sectorprivado

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Prioridades Estratégicas del BID

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Políticas Socialespara el fomentode la equidad y laproductividad

Políticas Socialespara el fomentode la equidad y laproductividad

Infraestructuraspara lacompetitividady el bienestarsocial

Infraestructuraspara lacompetitividady el bienestarsocial

Infraestructuraspara lacompetitividady el bienestarsocial

Institucionespara elcrecimiento y elbienestar social

Institucionespara elcrecimiento y elbienestar social

Protección delmedio ambiente,respondiendo alCambioClimático,promoviendo lasenergíasrenovables y laseguridadalimentaria

Protección delmedio ambiente,respondiendo alCambioClimático,promoviendo lasenergíasrenovables y laseguridadalimentaria

Integraciónregional y globalIntegraciónregional y global

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Integraciónregional

Inclusiónsocial

Acceso a losservicios básicos

Fortalecimentoinstitucional

Cambioclimático

InclusiónSocial

Salud

Educación

Vivienda deInterés Social

SeguridadAlimenticia

Proyectos conla “Base de laPirámide”

Creación deEmpleos

Acceso a losservicios básicos

Infraestructura

Acceso aCrédito

Micro,PYMES,Mercados deCapital

Integraciónregional

Comercio

RecursosNaturales

InversionesDirectas

Fortalecimentoinstitucional

APP’s

MarcosRegulatorios

GobiernoCorporativo

Cambioclimático

Adaptación

EnergíasRenovables

EficienciaEnergética

Reciclaje

Biocombustibles

Instrumentos de Apoyo al Sector Privado

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• Licitaciones de proyectospúblicos financiados por el BID

• Financiación al sector privado

• Otros instrumentos de apoyo

Las licitaciones a proyectos financiados por el BIDson una oportunidad importante

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• Consultoría representa unos 26.000contratos, por valor de US$1.000M.

• Bienes y obras representan unos4.000 contratos

• El 70% de las oportunidades sepublican internacionalmente.

Elegibilidad:Abierto a empresas de uno de los paísesmiembros del BID.Los bienes deben proceder de dichos países

Principios: Economía Eficiencia Transparencia Competencia Igualdad de oportunidades

El BID financia proyectos del sector privado cuandoaportan un valor adicional para el desarrollo sostenible

Criterios de selección de proyectos

• Se contribuye a solucionarnecesidades de desarrollo de laregión

• El BID actúa como complemento (nocomo alternativa) a la bancacomercial

• Se necesita apoyo para invertirsoluciones innovadoras

• Se requieren capacidades técnicasespeciales

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Condiciones

• Precios comerciales

• Plazos más prolongados

• Financiación parcial: El BID buscaactuar como catalizador paramovilizar fuentes adicionales definanciación

• Altos requerimientos y estándaresambientales, laborales, éticos y desalud

Cartera del Grupo BID - Sector privado US$7.300 M

22

42%Sector financiero

36%Infraestructura

22%Industriasy servicios

En 2013 se aprobaron 196 proyectos por valor de US$2.500M y se movilizaron

US$1.900M adicionales

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Departamento deFinanciación Estructurada yCorporativa

Proyectos de mediana ygran escala

Tickets: US$10 – 200M

Ejemplos:

• Energías renovables

• Tratamiento de aguas yresiduos

• Líneas bancarias definanciación conimpacto social yambiental

Oportunidadespara la Mayoría

Modelos de negociode apoyo a la Base dela Pirámide

Tickets: US$5 – 10M

Ejemplos:

• Modelos de negocio conánimo de lucro, quesatisfacen necesidades nocubiertas de lossegmentos másdesfavorecidos

– Distribución

– Salud y educación

– Servicios financieros

Fondo Multilateralde Inversiones(FOMIN)

Acceso a financiación,mercados y serviciosbásicos

Tickets: US$100k– 5M

Ejemplos:

• Microfinanzas

• Inversión en capital enetapas tempranas

• Empleo y competenciaspara jóvenes

• Acceso a mercadosagrarios

PYMES

Tickets: US$100k – 40M

Ejemplos:

• Financiación deproyectos de pymes

• Asistencias técnicas:programa FinanciaciónInnovadora para PYMEsy las IniciativasExportPlus,Diagnóstico, empresasfamiliares y Greenpyme

CorporaciónInteramericana deInversiones (CII)

El BID apoya al sector privado de manerasegmentada mediante cuatro ventanillas

Departamento del Financiamiento Estructurado yCorporativo

• Inversiones de gran y mediana escala

• 10M$ a 200M$

• Préstamos (sindicaciones y paralelos)

• Financiación de proyectos y asociaciones público-privadas

• Instrumentos de garantías parciales y de cobertura compartida

• Líneas de apoyo al Comercio Exterior

• Cooperación técnica

• Financiación concesional relacionado con el cambio climático

• Auditorías de energía limpia

24www.iadb.org/scf scf@iadb.org

Sectores

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Infraestructura• Energía• Transporte• Agua y saneamiento

Infraestructurasocial• Educación• Salud

Industrias y servicios• Inversiones para la

transformación• Seguridad

alimentaria• Recursos naturales

sostenibles

Mercados financieros• Financiar la inclusión social• Valorar el medioambiente• Fomentar el comercio y la

integración• Promover instituciones

financieras sostenibles

Sindicaciones• Préstamos B• Préstamos paralelos

Ayuda al crecimiento de las PYMEs

Productos

• Préstamos (también sindicados) a empresas y para capital de trabajo

–Préstamos: US$100K a US$40M

–Plazos de pago de 1 a 15 años

–En moneda local en México y Colombia con apoyo de emisiones enel mercado de capitales

• Financiación de proyectos y de intermediarios financieros

• Aportaciones de capital: de US$2M a US$10M

–Desinversión en un plazo de 4 a 10 años

• Asistencia Técnica para PYMEs

Corporación Interamericana de Inversiones

26iicmail@iadb.org www.iic.int

Oportunidades para la Mayoría (OMJ)

Trabajando con empresas, intermediarios financieros y ONG, incentivasoluciones de mercado innovadores que sirvan a la “base de lapirámide”

Apoyo a enfoques innovadores y financieramente sostenibles que

• Promueven la provisión de servicios básicos no cubiertos para laBdP, o una mayor calidad y precios más bajos

• Adaptan productos, servicios y canales de distribución para ampliarel acceso a los segmentos más desfavorecidos

Productos y servicios

• Préstamos US$5M a US$10M hasta 15 años

• Garantías parciales de crédito

• Asistencia técnica (US$100K a US$500K)

27OM-IDB@iadb.org www.iadb.org/omj

Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)

Expansión del acceso a financiación, mercados y servicios básicos

• Ayudar al desarrollo de la industria de las microfinanzas

• Apoyar a la industria de Capital Emprendedor

• Desarrollar cooperativas de productores y competitividad de exportadores

• Ayudar a empresas pequeñas y personas a acceder a solucionesenergéticas fuera de la red e infraestructura de base comunitaria

• Alianzas con comunidades empresariales para transferencia dehabilidades

• Integrar en el mercado a 1 millón de jóvenes

Instrumentos

- 70% de los recursos no reembolsables a organizaciones sin ánimo de lucro

- Asistencia técnica

- Préstamos (de US$100K a US$5M)

- Inversiones en capital

28mifcontact@iadb.org www.iadb.org/mif

Joint EIB - IDB Programme

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Programa con el BEI para la Internacionalización dePYMES

Brazil

Mexico

VenezuelaGuyana

SurinameColombia

Ecuador

Peru

Bolivia

Chile

Argentina

Paraguay

Uruguay

Haiti

DominicanRepublic

Jamaica

PanamaCostaRica

NicaraguaEl SalvadorHondurasBelizeGuatemala

Barbados

Bahamas

Trinidad and Tobago

United Kingdom

Austria

Belgium

Croatia

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Netherlands

Portugal

Slovenia

Spain

Sweden

US$500million

FDIN

• Facilidad de hasta US$ 500 M (combinación A-loan y B-loans)• Beneficiarios:

• PYMES de EU que realicen nuevas inversiones en ALC• PYMES de ALC con actividad comercial con la UE

• Se canalizará a través de bancos comerciales con licencia para operar en ALC

• Facilidad de US$ 500 M

• Beneficiarios:

• Filiales europeas dePYMES Mid-Caps deALC que inviertan en laUE

• PYMES y Mid-Caps dela UE con presenciasignificativa en ALC ocon actividadimportación/exportación en ALC

• Se canalizará a través dela banca europea

El primer portal online para PYMES queles permite conectarse con otras endistintos países

¿Qué beneficios ofrece ConnectAmericas?

31

Cuadro de Mandos del Usuario

¿Qué es InvestAmericas?

Comunidad colaborativa que conecta a empresas de América Latina y el Caribe quenecesitan financiamiento con inversionistas locales e internacionales

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IDBEurope@iadb.org

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http://www.iadb.org

The Inter-American Development Bank Discussion Papers and Presentations are documents prepared by both Bank and non-Bankpersonnel as supporting materials for events and are often produced on an expedited publication schedule without formal editing orreview. The information and opinions presented in these publications are entirely those of the author(s), and no endorsement by theInter-American Development Bank, its Board of Executive Directors, or the countries they represent is expressed or implied.

This presentation may be reproduced with prior written consent of the author.

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Banco Interamericano de Desarrollo/ www.iadb.org

Comunidad empresarial seleccionae identifica oportunidades, presentaofertas, firma contratos con elprestatario/ agencia ejecutora yejecuta el contrato

Prestatarios / Agencia ejecutoraejecutan operaciones y sonresponsables de:

Planificación Evaluación Adjudicación del contrato Administración del contrato

BID financia proyectos ysupervisa el cumplimiento de laspolíticas de licitaciones (ex-anteo ex-post)

BID NO tiene ninguna relacióncontractual con la comunidad

empresarial

BID Políticas deProcedimientos deAdquisición

Documentos delicitación del contrato

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Roles y Responsabilidades relacionadas con lacontratación