Oportunidades en La Ganaderia Del Norte de Veracruz
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Identificación de oportunidades de Agronegocios en la ganadería de bovinos en el norte de
Veracruz, México. Ing. M. A. Luis Ángel López Ibarra
[email protected] MVZ M. A. Eduardo Trejo González
1 13.04.12
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9
Encuesta a productores
Elección
de Redes
Análisis de
Redes
Análisis de
factores críticos
Análisis de brecha
Prospectiva Sistema de valor
Identificación
Ineficiencias/
necesidades
Mapeo de
empresas
Análisis de
entorno
1
3
4
6 7
8
9
10 5
11
Ruta crítica
Oportunidades
de Negocios
12
2
Posición de IF
Estrategias de
ejecución
13
2
Contenido
3
1. El entorno de Agronegocios de la red bovinos 2. La red de valor de bovinos en Veracruz. 3. El sistema de valor de la ganadería bovina 4. Información de campo del criador 5. Mapeo de Agronegocios 6. Mapeo de Empresas 7. Análisis de factores críticos 8. Análisis de brecha 9. Posición de intermediarios financieros 10. Prospección de Agronegocios 11. Oportunidades de Agronegocios en la red de Bovinos
Indicadores de entorno
4
Indicadores de entorno (carne en canal)
Concepto
Mundial Estados Unidos Nacional Estatal
Magnitud
(Miles ton)
Tendencia
(TMAC)
Magnitud
(Miles ton)
Tendencia
(TMAC)
Magnitud
(Miles ton)
Tendencia
(TMAC)
Magnitud
(Miles ton)
Tendencia
(TMAC)
Bo
vin
o Producción 57,249 0.5 11,947 -0.6 1,638 2.1 235 2.9
Demanda 64,595 0.5 13,412 -0.8 2,057 -0.8 n/d n/d
Consumo 56,654 0.5 12,267 -0.7 2,008 -1.1 n/d n/d
Po
rcin
o Producción 100,573 1.8 10,392 1.6 1,141 1.5 69 -0.8
Demanda 107,007 1.9 11,024 1.4 1,801 3.7 n/d n/d
Consumo 100,349 1.8 8,783 -0.2 1,720 3.8 n/d n/d
Po
llo
Producción 72,388 3.2 16,265 1.5 2,529 4.4 285 6.9
Demanda 80,638 3.4 16,619 1.5 3,295 4.1 n/d n/d
Consumo 71,732 3.3 13,341 1.4 3,287 4.1 n/d n/d
Fuente: SIACON-SAGARPA para producción nacional y estatal, oferta y demanda con datos del Foreign Agricultural Service, USDA. Para TMAC período 2000 al 2009, para volumen promedio 2006 al 2009.
Veracruz, 15%
Jalisco, 11%
Chiapas, 6%
Chihuahua, 5%
Durango, 4%
Coahuila, 4%
resto, 56%
Carne en Canal Carne canal Bovino 2009
Estado Volumen de
producción %
Veracruz 249,087 15%
Jalisco 181,573 11%
Chiapas 106,536 6%
Chihuahua 92,068 5%
Durango 64,387 4%
Coahuila 61,618 4%
resto 945,149 56%
Nacional 1,700,418 100%
Producción Nacional de Carne y Leche Bovina
Jalisco, 18%
Coahuila, 12%
Durango, 9%
Chihuahua, 9%
Guanajuato, 7%Veracruz, 7%
Resto, 38%
Leche Bovino 2009Miles de litros
Leche Bovino 2009
Estado Volumen de
producción* %
Jalisco 1,900,342.79 18%
Coahuila 1,282,617.66 12%
Durango 959,716.01 9%
Chihuahua 923,053.19 9%
Guanajuato 761,758.98 7%
Veracruz 708,229.95 7%
Resto 4,013,319.72 38%
TOTAL 10,549,038.30 100%
* Miles de litros
Municipio Ganado Tons.
Carne Tons. Animales Sacrif.
%
OZULUAMA 19,756.45 11,076.94 41,596 12
PANUCO 18,842.48 10,565.69 39,681 11
TEMPOAL 15,286.50 8,571.36 32,187 9
CHICONTEPEC 12,862.52 7,203.23 27,050 7
TANTOYUCA 7,163.06 4,009.09 15,064 4
RESTO 104,012.88 54,996.39 251,696 57
Zona Norte 179,099.90 96,422.69 407,274 40
VERACRUZ Total 453,339.00 242,543.00 1,053,707 60
Producción Ganadera Estatal
Ganado: 453.3 Mil Toneladas
= $8,185.5 Millones de Pesos.
430Kg. Peso promedio por Cabeza
Carne: 242.5 Mil Toneladas
= $7,517.8 Millones de Pesos.
1´053,707 Cabezas
Zona Norte
40%
Resto Estado
60%
Producción Estatal
Producción Ganadera Región Norte
5 Mpios. Principales
43% Resto
Región Norte 57%
Municipio Leche Mills Lts.
Precio $ Valor Produc. $
%
PAPANTLA 25,784 3.50 90,217 13%
OZULUAMA 13,253 3.72 49,323 7%
TIHUATLAN 13,235 4.42 58,514 8%
PANUCO 11,694 3.71 43,342 6%
TEMPOAL 10,085 3.75 37,792 5%
Suma 5 Ppls 74,052 3.82 279,187 40%
Región Norte 185,342 3.67 706,627 27%
VERACRUZ 683,203 3.73 2,551,558 73
Producción Ganadera Estatal
Leche: 683.2 Mill. Litros
= $2´551.6 Millones de Pesos.
Producción Ganadera Región Norte
Resto Estado 73%
Región Norte 27%
Producción Estatal de Leche
La red de valor de bovinos en Veracruz
8
BovinosCaña
Aves
Maíz Grano
Naranja
Porcinos
Piña
Café Cereza
Papaya
Limón
Platano
Tomate Rojo
Chile VerdeToronja
Mango
Frijol
Ovinos
Tangerina
Sandia
Chayote
Arroz Palay
Mandarina
Sorgo Grano
-6
4
14
24
34
44
54
64
-10 -5 0 5 10 15 20 25
Desvia
ció
n E
sta
ndar
del cam
bio
porc
entu
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l
valo
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000
-20
08)
Tasa Media Anual de Crecimiento 2000-2008
Atractividad de Redes Agropecuarias en Veracruz
LA RED DE VALOR DE BOVINOS EN EL NORTE DEL ESTADO DE VERACRUZ Datos al 2008
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
Produce becerros y los vende al destete con peso de 180 kg. La oferta es dispersa.
Acopia animales de diferentes criadores por cuenta de terceros, para venta o pre-engorda/ finalización. Concentra la oferta
El desarrollador no tiene control sobre las ventas de ganado finalizado, lleva los animales a un peso de360 kg
Finaliza hasta 480 kg. Vende directamente a los autoservicios o puntos de distribución final.
El rastro realiza labores de servicios, maquila propia a organizaciones o a terceros.
Canales para el consumidor final, mantiene el poder de negociación respecto al engordador.
EL SISTEMA DE VALOR
Engordador Aparcero
Acopiador Intermediario
Industria Rastro
Wal-Mart Criador 1 Pre-engorda
Criador 1
Criador 1
Pre-engorda
Pre-engorda
Engordador Soriana
Autoservicios
Tablajeros, otros
Criador 1
Aparcero Acopiador
Intermediario
Venta
Venta
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE CAMPO.
Se apropia del 9% del valor equivalente a 323 pesos, en un período de 480 días.
El acopiador captura el 4% del valor que representa 142 pesos en un período de 10 días.
En la pre-engorda se obtiene el 18% del valor que representa 681 pesos durante 186 días.
El engordador se adueña del 38% del valor en el sistema, 1,437 pesos, en 95 días.
La matanza captura 583 pesos, el deshuese 74, 15% y 2% del valor , en 3 días.
El canal al consumidor final se apropia de $536 pesos, 14% del valor , en 3 días
480 días
323 pesos
490 días
465 pesos
676 días
1,145 pesos
771 días
2,582 pesos
774 días
3,240
777 días
3,776
Criador. 9%
Acopio. 4%
Pre-engorda. 18%
Engordador. 38% Matanza . Rastro
TIF. 15% Minorista.
14%
Deshuese. 2%
Acumulado
EL SISTEMA DE VALOR
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE CAMPO.
RED DE BOVINOS EN EL NORTE DE VERACRUZ
Tasa Diaria de Agregación de Valor (TDAV)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
0 200 400 600 800
Mile
s d
e p
eso
s
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
TDAV Acopiador=0.49%
TDAV Desarrollador=0.06%
TDAV Engordador=0.16%
TDAV Matanza=2.90%
TDAV Detallista=2.42%
TDAV Criador=0.02%
Días
CONCENTRACIÓN DE LA SUPERFICIE EN RANCHOS GANADEROS
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Porcentaje de ganaderos
Po
rce
nta
je d
e s
up
erf
icie
Curva de Lorenz para la concentración de la Superficie
CONCENTRACIÓN DEL INGRESO EN PRODUCTORES GANADEROS
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Porcentaje de ganaderos
Po
rce
nta
je d
el i
ngr
eso
Curva de Lorenz para la concentración del ingreso
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
Origen de los apoyos en la Ganadería
16
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
PR
OG
AN
Otr
o
Otr
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al
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Co
mp
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adSA
GA
RP
A
FIR
CO
ASE
RC
A
Frecuencias Acumulado
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
¿Quién es el productor ganadero ?
Perfil del ganadero en el norte de Veracruz.
▶ 54 años de edad.
▶Escolaridad de 12 años.
▶ 26 años como ganadero.
▶El 60% de los ganaderos además de carne, es productor de
leche.
▶El 95% de los productores pertenece a alguna Organización,
principalmente a alguna de las Asociaciones Ganaderas
Locales (AGL), afiliadas a la Unión Ganadera Regional del Norte
de Veracruz.
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
¿Cuáles son sus recursos productivos
▶Rancho de 104 Hectáreas.
▶ Con 86 Has de praderas inducidas con pastos mejorados.
▶ 28 Hectáreas de praderas naturales.
▶Únicamente el 7% de los productores tiene riego, la
superficie promedio entre los que cuentan con riego es de 7
Has.
▶ El 33% de los productores tienen algún tipo de forraje de
corte.
▶ El 96% de los productores cuenta con pastos mejorados.
▶ El 10% de los productores vendieron ganado gordo, en
promedio 107 cb.
Perfil del ganadero en el norte de Veracruz.
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
¿Cuáles son sus recursos productivos
La red de valor en el norte del Estado
▶Las razas de ganado utilizadas son:
▶6.6% razas europeas puras.
▶0.7% cebuinas.
▶92.7% cruzas entre europeas y cebuinas.
▶El hato promedio es de:
▶75 vacas
▶3 sementales
▶22toretes y novillos*
▶32 Becerros_as
*Promedio de los que se quedan con los destetes.
Actividades e ingresos de la ganadería bovinos doble propósito en el norte de Veracruz
Otras actividades del ganadero %
Otra actividad ganadera 1
Actividades Agrícolas 42
Negocio/Comercio/Rentas 34
Empleado/Trabajador asalariado 17
Industria/Proceso de productos 5
Otra no definida 0
Impacto de la actividad en el ingreso %
Alto, mas de las dos terceras partes del ingreso, 66-100% 47
Medio, de una tercera parte a dos tercios del ingreso, 33-66%
29
Bajo, hasta un tercio del ingreso, 0-33% 24
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
Vacas vie jas
1%
Invirtio en otros
activos
1%
Carencia de
insumos
1%
Falto asistencia
técnica
1%Mercado
4%
Clima/(Seca-
Inundación)
60%
Otra actividad
4%
Enfermedades
10%
Carencia de
Alimento
18%
Causas por las que disminuyó la producción de leche y becerros en 2009
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
APOYOS GUBERNAMENTALES
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
PR
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AG
AR
PA
FIR
CO
ASE
RC
A
Frecuencias Acumulado
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
Productividad del ganadero en el norte del Estado
Producción de leche Producción de
becerros Producción de
novillos
Empresas (% muestra)
61 93 10
Producción promedio
49,061 litros de leche
46 cb 104 cb
Producción total (De la muestra)
4,611,705 litros 6,390 cb 1,455 cb
Precio de venta unitario
4.3 pesos/litro 3,597/cb* n/d
Ingresos totales/ empresa
210,470 pesos 164,170 pesos n/d
Indicador 3.6 lts/día/vaca 0.6 becerros
destetados/vaca n/d
*Becerro 180 kg promedio.
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
Apoyos gubernamentales
Destino de los apoyos gubernamentales Monto (Pesos) %
Inversiones de capital 2,563,000 44
Compra de ganado 100,000 2
Subsidios directos a la producción 157,000 3
Insumos 115,200 2
Asistencia técnica 0 0
Capacitación 1,000 0
Comercialización 0 0
Directos al ingreso (Progan) 1,744,150 30
Otros (Diesel, agua, etc.) 1,112,197 19
Total 5,803,447 100
Destino de los apoyos
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
BARRERAS PARA ACCEDER AL FINANCIAMIENTO
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
20
40
60
80
100
120
140
Los
tram
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form
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Otr
os
Frecuencia % acumulado
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
Índice de Valoración de Problemas
0 20 40 60 80 100
Incidencia de párasitos y enfermedades
Comercialización (Intermediarismos, etc.)
Organización de los ganaderos
Fenómenos meteorológicos (Sequía/inundación)
Bajos precios del producto
Mano de obra escasa
Costos de los insumos (productos, semillas, etc.)
Costo de mano de obra
Infraestructura de acceso al rancho (Caminos)
Maquinaria y equipo agrícola (Tractores,implementos,etc.)
Instalaciones y equipo (Corrales, riego, tanques, etc.)
Disponibilidad de alimentos (Agostaderos, potreros, etc.)
Alimentación en época de secas
Génetica del ganado
Asistencia técnica
Falta de agua
Competencia de otros productores
Otros
Mayo
r ne
cesid
ad d
e ate
nció
n
% FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
PRINCIPALES NECESIDADES DE INVERSIONES FÍSICAS
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%O
rdeñ
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Sala
de
ord
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Tan
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de
man
ejo
.
Equ
ipo
de
com
pu
to y
so
ftw
are
No requiere inversión Requiere inversión
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
INTENCIÓN DE SOLICITAR CRÉDITO Y GARANTIAS
Intención de crédito
71%
No requiere crédito
29%
Hipotecaria. (Casa, predio,
etc.), 72%
Prendaria., 11%
Otra, 5%
No tiene garantía.,
13%
Tipo de garantía
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Bitacoras o registros de ganado
Control de ventas y de costos
Contador propio o externo
Utiliza programas de computo
Utiliza No utiliza
NECESIDADES DE TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN
- Administración -
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Compras en común con otros ganaderos
Contratos de venta
Comercializa en común con otrosganaderos
Es socio o propietario de industria orastro
Proveedor a una industria (Quesos,carnes, etc.)
Diferenciación por calidad de leche oganado
Conoce características que demandacomprador
Produce quesos o derivados
Procesa ganado para vender carne
Utiliza No utiliza
- Integración y valor agregado -
NECESIDADES DE TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Realiza balanceo de raciones
Aplica fertilizantes y agroquimicosen praderas
Alimentación complementaria
Aplica vitaminas, minerales.
Utiliza forrajes de corte, etc. paralas secas
Almacena forrajes para época desecas
Utiliza No utiliza
- Nutrición -
NECESIDADES DE TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN
FUENTE: FIRA CON DATOS DE CAMPO
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Razas epecializadas para condiciones agroclimáticas
Ordeña Mecanizada
Crianza Artificial
Doble ordeña
Realiza desinfección de ubres, equipo etc.
Recibe asistencia técnica especializada
Pastoreo Intensivo Tecnificado
Inseminación Artificial
Red distribución de agua en potreros
Rancho con hato libre
Programa de medicina preventiva
Utiliza No utiliza
- Sanidad y manejo -
NECESIDADES DE TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
RED DE CONOCIMIENTO
Otros productores 13% Compradores
2%
Técnicos de Instituciones
5%
Familiares 7%
CDT FIRA 2%
Instituciones de enseñanza
2%
Días demostrativos 7%
Amigos, conocidos 9%
Técnicos independientes
7%
Revistas, boletines,
folletos 7%
Internet 3%
INIFAP 2%
Organización o Asociación
9%
Despachos 0%
Proveedores de insumos
6%
De su experiencia 11%
Vecinos 5%
Otros 1%
A través de quién aprende el productor
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
RED DE COMERCIALIZACIÓN DE LECHE
Comprador Productor
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
MAPEO DEL RASTRO TIF No. 72 DE LA UGRNV EN TEMPOAL, VERACRUZ
Rastro TIF Tempoal
Manuel Mirón 200 cb/mes
Tablajeros locales 200 cb/mes
Tenek Ganadera 400 cb/mes
Mercado local (200 Cb/mes)
Comercial Mexicana (200 cb/mes)
Wal-Mart (200 cb/mes)
Proveeduría Clientes Soporte
Fernando Remes
Sealed Air de México
Smurffit
CFE
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
MAPEO DEL RASTRO TIF No. 108 DE LA UGRNV EN TIHUATLÁN, VERACRUZ
Rastro TIF Tihuatlán
Ganadería Addtul 2000 cb/mes
Introductores y pequeños engordadores 1200 cb/mes
Mercado local (1200 Cb/mes)
Chedraui 1500 cb/mes
Soriana 500 cb/mes
Proveeduría Clientes Soporte
Pemex
Sealed Air de México
Smurffit
CFE
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
39
ÁRBOL DE PROBLEMAS DEL PRODUCTOR DE BECERROS
Rentabilidad
Bajos precios de becerros
Genética Escases de agua y forrajes en secas
Capital de trabajo
Falta de capital de trabajo
Subutilización de instalaciones
Bajos ingresos Otros ingresos del
ganadero Abandono de
actividad
Subutilización de recursos naturales
Sanidad Falta de inversión Intermediarismo
Baja producción de leche y carne
Bajas inversiones
Disminución del hato
Baja productividad
Canales de comercialización
Descapitalización
Uso inadecuado recursos naturales
Costo de insumos
No hay adopción tecnológica
Oferta dispersa Actitud
empresarial
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
ÁRBOL DE PROBLEMAS DEL ENGORDADOR
Volumen y calidad de becerros
Ciclicidad Zonas de
abastecimiento Heterogeneidad
en lotes Muchos
productores
Incremento en costos
Subutilización de instalaciones
Bajan ingresos Diferencia en
calidades Dificultad acceso
al criador
Incumplimiento al cliente
Diferentes razas Costo de insumos
Disminuye margen
Desgaste administrativo
Costo de acopio
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
ÁRBOL DE PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA (RASTRO)
Abasto de ganado
Obsolescencia de equipo
Problemas legales Autonomía
administ. rastro Carencia de
engordadores No Integración
con agremiados
Dependencia de maquiladores
Subutilización de instalaciones
Operación debajo del PE
Baja rentabilidad Alto riesgo
Inseguridad
Competencia rastros mpales.
Falta de inversión Pocos (clientes) maquiladores
Incertidumbre
Supervivencia de la industria
Disminución de utilidades
Credibilidad
Desintegración en la red
El rastro no es sujeto de crédito
No Acceso a consumidor final
Ausencia de posicionamiento
Falta de interés de ganaderos
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.
Posición de intermediarios financieros.
Invitaciones
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Caña Bovinos Avicultura Maíz Sorgo Soya
Frecuencia
Principales líneas que apoyan los Intermediarios
Financieros
Posición de intermediarios financieros.
Invitaciones
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Merc
ado
Inm
ora
lidad
Falt
o A
sis
tencia
Técnic
a
El pro
ducto
r no
invir
tio Clim
a
Renta
bilid
ad d
e la
acti
vid
ad
Frecuencia
Problemas de cartera vencida en Bovinos
Posición de intermediarios financieros.
Invitaciones
Que factores mejorarían la participación de los IF
Rentabilidad y por lo tanto la liquidez de las empresas
Falta de personal especializado en las plazas del norte de Veracruz. Para
Para atender créditos pequeños es necesario el desarrollo de esquemas que dispersen el recurso.
El aspecto de la seguridad es reiterativo
Participación más activa de despachos especializados.
Invitaciones
00.5
11.5
22.5
33.5
44.5
5
Disponibilidad de insumos
Precios de los productos
La producción
La rentabilidad
Consumo de productos
Ambiente de negocios
Nivel de Importaciones
Precio de los insumos
Nivel de inseguridad
Incertidumbre política
Inversiones
Competencia
Como será la actividad en el futuro inmediatoEscala
1.- Mucho peor/muy alto
2.- Peor/alto
3.- Igual/medio
4.- Mejor/bajo
5.- Mucho mejor/muy bajo
Prospección de la industria
Invitaciones
0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.0
Disponibilidad de insumos
Precios de los
productos
La producción
La rentabilidad
Consumo de productos
Ambiente de negocios
Nivel de
Importaciones
Precio de los insumos
Nivel de inseguridad
Incertidumbre política
Inversiones
Competencia
Como será la actividad en el futuro inmediatoEscala
1.- Mucho peor/muy alto
2.- Peor/alto
3.- Igual/medio
4.- Mejor/bajo
5.- Mucho mejor/muy bajo
Prospección del comercializador
Prospección del criador
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Disponibilidad de
insumos
Precios de los productos
La producción
La rentabilidad
Consumo de
productos
Ambiente de negocios
Nivel de Importaciones
Precio de los insumos
Nivel de inseguridad
Incertidumbre política
Inversiones
Competencia
Como será la actividad en el futuro inmediatoEscala
1.- Mucho peor/muy alto
2.- Peor/alto
3.- Igual/medio
4.- Mejor/bajo
5.- Mucho mejor/muy bajo
Análisis de brecha de la producción de leche
48
Parámetro Requerimiento de la industria Situación actual
Contaminación Leche Inocua (ausente de contaminantes) y con conteos bacteriológicos bajos (< 100,000 UFC)
Leche sin ningún control de contaminantes y con carga bacteriológica elevada.
Composición de la leche
Alta en sólidos totales >12.00% Baja en sólidos totales <11.50%
Acidez 11° – 14 ° 13.5°
Higiene Colada y sin calostros Sucia y con calostros
Fármacos Sin residuos de fármacos Llega con residuos
Grasa 3.0 – 3.5 3.2 – 3.4
Prueba de alcohol al
70% Que no se corte A veces se corta
Temperatura <38°C >38°C
Horario Hasta las 8 AM. A mediodía
Estacionalidad Producción alta y sostenida todo el año de 1:1.5
Producción marcada de acuerdo a la precipitación 1:2.08
Análisis de brecha de la producción de becerros
49
Parámetro Requerimiento de Acopio /
engordador Situación actual
1.- CALIDAD
Peso 180 Kg 150-220 Kg
Genética Cruzas Europeo X Cebú ¾ razas cárnicas Cruzas de Cebú X Cebú y europeo X Cebú ½
y diferentes razas lecheras.
Edad 7 a 8 meses 9 a 10 meses
Alimentación Pastoreo y suplementación Pastoreo y suplementación
2.- ABASTECIMIENTO
Cantidad 25 Cb mínimo 2 a 15 en su mayoría
Estandarización No más de 20 Kg de diferencia Hasta 50 Kg de diferencia
Distancia A menos de 50 Km A veces a mas de 50 Km
Demanda / Oferta Todo el año De octubre a junio
Infraestructura Centro de acopio No hay donde concentrar (acopiar)
Hato libre Si No
PRODUCTIVIDAD
Parámetros productivos eficientes
Mejora aspectos de alimentación
Ensilado de recursos forrajeros
Bancos de Biomasa y silvopastoriles
Infraestructura de agua
Equipos de riego
Cosecha de agua
Producción de Materia prima ideal para la industria/consumidor
Capitalización de empresas
Re-poblamiento de Hato,
Recría de Vaquillas (Refaccionario)
Reconocimiento de inversiones
Costos para la recrianza de novillonas
Oportunidades (iníciales)
PRODUCTIVIDAD
Liquidez al criador
Aparcerías
Becerro – Media ceba
Becerro . Finalización
Media Ceba – Finalización
Lechería Tropical a bajo costo
Inversión productiva en empresas primarias
BPO
Equipamiento de Lácto-industria
Trasferencia tecnológica y capacitación
Clubes de productores, empresario guía, etc.
Oportunidades (iníciales)
INTEGRACIÓN
Ganadería por contrato
Criador – engordador
Engorda por Maquila
Desarrollo de lecherías
Desarrollo de Proveedores
Materia Prima Ideal: Carne – Becerros, Leche – Industria.
Paquete Tecnológico necesario
Asistencia técnica especializada
Ordenar la oferta de materia prima (becerro)
Cetros de recría y engorda por encargo
LactoIndustria – Criador.
Oportunidades (iníciales)
EFICIENCIA
Economías de escala, compras consolidadas, insumos.
Coberturas de precios
Ganado en engorda y novillo para abasto
Insumos pecuarios
Apoyos: Hasta 50% de costo cobertura - comisiones correduría, sin exceder 55,000 UDIS/socio activo por año, podrá destinar hasta 15,000 UDIS para adquirir cobertura de insumos. Si hay utilidades son el 100% productor.
Procesadores y/o comercializadores: De hasta 50% del costo de la cobertura (excluyendo comisiones de correduría), sin que importe de apoyo total por proyecto exceda al monto que se les haya apoyado a productores primarios. Con obligación del beneficiario de completar el % restante
Optimizar costos por etapa de producción, media ceba.
Oportunidades (iníciales)
COMERCIALIZACIÓN
Esquemas de financiamiento
Líneas para comercialización
Factoraje
Reportos, etc.
Arrendamiento financiero y puro.
Coberturas de precios (PUT / CALL)
Estudios de mercado
PROMOCIÓN E INFORMACIÓN
Apoyos tecnológicos
Oportunidades (iníciales)
Equivalente a $ 1,814,400,000.00 valor becerro destetado
Instalada Utilizada Utilizada Anual CB
Grupo Agroindustrial
Arias, S.A. de C.V.
Tampico,
Tams.22,000 20,000 60,000 66,000
Praderas Huastecas,
S.P.R. de R.L.
Tamuín,
S.L.P.52,000 45,000 21,000 156,000
GUSI, S.P.R. de R.L.Tamuín,
S.L.P.90,000 78,000 13,500 80,000
Ganadería Marié S.A.
de C.V.
Papantla,
Ver.2,000 500 1,500 2,000
UGRNVTihuatlan,
Ver.800 0 800 3,000
Puente La Reyna,
S.P.R. de R.L.
La Antigua,
Ver.4,000 3,600 0 10,000
P. y C. A. Rancho Las
Maravillas, S.P.R.
Soledad de
Doblado,
Ver
9,000 8,000 3,000 27,000
Pa´lante, S.de R.L. de
C.V.
Chinampa
de Gtaz.
Ver.
4,000 2,500 200 12,000
Ganadería Addtul,
S.P.R. de R.L.Jalapa. Ver. 8,000 7,000 7,500 20,000
Grupo Veracarne P ro ducto res y
Engo rdado res de B o vino s
del C entro de Veracruz,
S.A . de C .V.
Veracruz
centro60,000 58,000 8,000 200,000
251,800 222,600 115,500 576,000
Relación de Empresas con Necesidades de Proveeduría de Becerros.
Total
Nombre Ubicación
Capacidad Corral
(cb)
Praderas
(cb)
Producción
(cb)
Oportunidades (Potencial de negocio)
OPORTUNIDADES (POTENCIAL DE NEGOCIO)
Oportunidad Estrategia Acción Monto
Requerimiento de 600 mil becerros anuales
Mejorar la eficiencia en producción de becerro
Fortalecimiento del hato
Re-poblamiento de Hato,
Recría de Vaquillas
66 mil vientres remplazo anual 6,600 vientres /año = (1.5% hato región) $66.0 millones Refaccionario
Desarrollo de media ceba por criador
Integración Criador engordador
Uso eficiente de la infraestructura actual
Ganadería por Contrato Aparcerías Engorda por Maquila
180 mil becerros anuales, 30% de la necesidad actual.
Finalización Fortalecer corrales de engorda Esquemas de financiamiento Dispersión de Riesgo
600 mil novillos anuales $1.500 millones anuales
Comercialización Liquidez a la industria Créditos factoraje y comercialización
Capital de Trabajo por $1,500 millones/año
Industria Fortalecimiento para la exportación , certificación
Apoyos para mejorar la infraestructura actual de las plantas TIF
Refaccionarios Plantas de tratamiento
Oportunidad Estrategia Acción Monto
Incrementar la productividad de recursos forrajeros en las empresas de criadores de GB
Implementar un centro de servicio a socios para incrementar su producción pecuaria.
Establecer una central de maquinaria para construcción de infraestructura hidráulica para acopio y manejo de agua.
$15.0 millones Crédito Refaccionario para la UGRNV
Implementación de esquemas de uso eficiente de recursos hídricos en empresas de productores.
Esquema de financiamiento de infraestructura hidráulica en ranchos.
$5.0 millones anuales Refaccionario esquema parafinanciero UGRN – Socios ganaderos.
Fortalecer uso de recursos forrajeros de empresas ganaderas
Implementar tecnologías para reducir riesgos de efectos climáticos y de mercado.
Incrementar el uso de técnicas para la conservación de forraje, ensilado, bancos de biomasa y cultivo de praderas mejoradas
Productores primarios Refaccionario por $15.0 millones anuales.
Oportunidades (Potencial de negocio)
Oportunidad Estrategia Acción Monto
Requerimiento de Lácteo Industria
Mejorar en producción de leche y becerro
Fortalecimiento del hato
Re-poblamiento de Hato,
Recría de Vaquillas
66 mil vientres remplazo anual 6,600 vientres /año (1.5% hato región) $66.0 millones Refaccionario
Lechería Tropical a bajo costo
Calidad de leche
Inversión productiva Máquinas de ordeña Tanques de enfriamiento Salas de ordeña
Avío para costos de operación. Refaccionario $50 millones anuales Con esquemas de retención de pagos.
Capacitación y adiestramiento de técnicos y productores Diferenciación por calidad
Comercialización Mejorar la logística de acopio de leche
Uso de Equipo de Transporte especializado
Refaccionario $20 millones de pesos esquema de retención
Industria Fortalecer Calidad de proceso industrial Aplicación NOM
Infraestructura de procesos industriales, Pasteurizadoras, transporte especializado
Refaccionario y Capital de Trabajo, acopio de materia prima por $6 millones de pesos
Oportunidades (Potencial de negocio)
Recrías de Vaquillas
Venta Mercado local o
nacional
Línea de crédito Repoblar
Hato
Producción de becerras
Financia costos
de producción
Garantía y Aforo
del Ganado
B) Liquidación
Crédito
A) Refaccionario
Largo Plazo
Apoyos Tecnológicos y
de Capacitación
Esquema de apoyo a la recría de Vaquillas con opción a financiamiento a largo plazo
Ganadero
Multiaportaciones
Apertura Línea de Crédito
I F B Cuenta
Corriente
CONTRATO CIVIL APARCERIA
COMPRA GANADO TRANSFIERE PROPIEDAD
FACTURANDO
PRODUCTOR ASOCIADO DEPOSITARIO DEL GANADO
CONTRATO INCLUYE § INSUMOS § SEGURO § FINANCIAMIENTO § ASESORIA TECNICA
FINALIZA GANADO COMERCIALIZA
ESQUEMA DE “APARCERÍAS”
Fideicomiso
5% 5%
Retienen y paga Crédito
Opciones: A) Desarrollo de la media ceba B) Ciclo completo hasta la finalización
Financiamiento a Proveedores de Leche con la Lácto - Industria
RETENEDOR
PAGO
DESCUENTO
PROVEEDORES DE LA AGROINDUSTRIA
306 productores
FIDEICOMISO 35 %
I F B
Crédito a
Infraestructura
Productiva Entrega de Leche
LáctoIndustria
Parafinanciero
PDPPrograma de Desarrollo
de Proveedores
Apoyos
Tecnológicos
a la
Producción
Tecnificada
65
Esquema para desarrollo de proveedores en Ganadería
Engordadores
Empresa de
Servicios
Especialziados Instructores
Entidad
Apoyo
Criadores
Análisis de brecha
Identifica necesidades
- Volumen
- Características
- Plazos
- Lugares
- Precios
Proveedores elegidos
Eventos
Programa de
capacitación y A. T.
Comercialización por
Contrato
Evaluación de
adopciones
Evaluación del
esquema
Elección y Apoyos
1
2
3
4
5
6
7
9
Materia Prima
Ideal
Análisis de propuesta
PDP
8
Adopción
Tecnológica
Socios Criadores
Engordador Ganadería Addtul
Rastro TIF Tihuatlan Tempoal
Administración Independiente
Cesión en Comodato
Comercialización por Engordador
Mercado Mayorista
Puntos de venta Marca
Propia
Autoservicios
Ganadería por
contrato PDP
Proveeduría Becerros y Media Ceba en Rancho
Cazones y Chicayan
Esquema de Ganadería por Contrato y Fortalecimiento a las Plantas TIF
1
2
Esquema de Ganadería por Maquila
Integradora
Maquila / Aparcería Maquiladora
Servicio de Alimentación
Acopio y Selección de
Becerros
Produ-ctor n.. S.P.R.´s
A.G.L.´s Otros
Corrales Habili-tados
Criadores
Produce becerro
I. F.´s
Propia
Asistida
Contra-tada
Comercialización
Dispersión
Destino del Crédito:
Retención y Pago Remanente
Cría Becerro Producción media ceba finalización
Ingreso x venta canal
Instrumentos dispersión de
Riesgo Línea
de crédito
Coberturas PUT & CALL
Ganado y Granos
Financiamiento a Proveedores de Leche con la Lácto - Industria
RETENEDOR
PAGO
DESCUENTO
PROVEEDORES DE LA AGROINDUSTRIA
306 productores
FIDEICOMISO 35 %
I F B
Crédito a
Infraestructura
Productiva Entrega de Leche
LáctoIndustria
Parafinanciero
PDPPrograma de Desarrollo
de Proveedores
Apoyos
Tecnológicos
a la
Producción
Tecnificada