Oportunidades de Mercado en Reino Unido, Suiza, Países BajosOficina Comercial Reino Unido, Junio 2013

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TABLA DE CONTENIDO

1. Ventajas TLCs UE y EFTA

2. Generalidades

3. Tendencias

4. Oportunidades TLC UE

5. Oportunidades de exportación

Agroindustria

Manufacturas

Prendas de vestir

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Aprobado en el Congreso colombiano en Junio 4.1. Permanencia versus sistema temporal (SGP)2. Nuevas y mayores oportunidades:• Bienes industriales, incluida la pesca. El 99.9% de las exportaciones de Colombia tendrán libre acceso

sin aranceles a la UE desde la entrada en vigencia del Acuerdo. • Flexibilización de normas de origen para el sector industrial. • Azúcar, contingente libre de arancel para 62,000 toneladas, con un crecimiento permanente del 3% anual.• Flores. Cero arancel de manera permanente. Normas de origen permiten importar el material genético de

terceros países.• Café . Cero arancel para el café tostado y para las preparaciones de café. Norma de origen general

mediante la cual se considerará originario todo café tostado en grano.• Frutas y Hortalizas. Acceso inmediato libre de arancel en su gran mayoría. Normas de origen, las frutas y

hortalizas tendrán que ser totalmente obtenidas, y para las preparaciones de frutas y hortalizas un 50% de las mismas tendrán que ser originarias.

3. Alianzas productivas y comerciales4. Más clientes y más consumidores

Ventajas TLC Colombia - UE

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1. Nuevas y mayores oportunidades:– Agrícolas: En concesiones arancelarias, AELC otorgó a los productos Colombianos, un trato no

menos favorable que el concedido a la Comunidad Europea el 1º de enero de 2008.– No agrícolas: Colombia obtuvo acceso libre de arancel para todos los productos industriales y

abre la posibilidad de exportar bienes de capital y metalmecánica remanufacturados en Colombia.

2. Normas de origen favorables en los sectores químico, textil confecciones, y calzado.

3. Procedimientos Aduaneros y facilitación del Comercio

4. Más clientes y consumidores con mayor poder adquisitivo

5. Alianzas productivas y comerciales

Ventajas TLC Colombia - EFTA

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GENERALIDADESReino Unido

Población: 64.231.000

Ingreso per-cápita: US$38,589 (2012) – 6º en el G7

Crecimiento PIB: 0.6% (Q1 2013)

Tasa de desempleo: 7.8% (Feb. 2013)

Inflación: 2.4% (Abril 2013)

Extensión: 244.023 Km²

La séptima economía del mundo

Tercer emisor de turistas: 45 millones

30% de la población es mayor de 55 años

6° importador del mundo con cerca del 4% del valor de las importaciones totales mundiales y el 11° exportador (3%

del total mundial).

Londres y el sureste de Inglaterra hacen más del 30% del PIB del Reino Unido

Fuentes: The Economist; Banco Mundial; Fondo monetario Internacional

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Suiza

• Población: 8 Millones• Ingreso per-cápita: US$ 79,033 (2012) – 4° en el mundo • 41,290 Km²• Crecimiento PIB: 1.4% (Q4 2012)• Inflación: 0.6% (Abril 2013) • Tasa de desempleo: 3.1% (Abril 2013)• No es parte de la UE; EFTA.

• La 19 economía del mundo.• Economía basada en servicios - 66% del PIB, seguidos de la industria (31.1%) y la agricultura (2.8%)

• 60% de las compañías norteamericanas tienen su casa matriz de Europa en Suiza• 70% los productos de la UE pasan por Suiza.• 50% de la población es mayor de 40 años

•Población: 17 Millones• Ingreso per-cápita: US$ 46,142 (2012)• 244,023 Km² • Crecimiento PIB: 0.6% (Q1 2013)• Inflación: 2.4% (Abril 2013)• Tasa de desempleo: 7.8% (Feb. 2013) • La 17 economía del mundo• Pionero en comercio internacional• 30% de la población es mayor de 50 años

• 5° mayor exportador del mundo

• 70 % del PIB a la exportación.

• Puerto de Rotterdam, el mas grande de Europa• 2° mas grande exportador de productos agrícolas

Países Bajos (Holanda)GENERALIDADES

Fuentes: Fondo Monetario Internacional / Banco Mundial/ www.hollandtrade.com

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MACRO TENDENCIAS Reino Unido

Efectos de la recesión en el estilo de vida los Británicos:• Comer fuera menos frecuente. Alrededor de un 23% de los británicos cocinan más en casa • Baja el consumo de vegetales, frutas, y proteínas primarias. El costo de las frutas y vegetales

desde el 2007 a aumentado un 22%. • 28% de los trabajadores llevan el almuerzo al trabajo, desde la casa.• Sentimiento nacionalista al consumir.

• Las ventas de productos de origen sostenible (Fair trade) han aumentado Un 8,5% en 2012.

• Comida preparada y lista para comer, la gran ganadora del momento en todos los segmentos. Los Supermercados compiten con los restaurantes. El 77% de los hogares en UK tienen un horno microondas.

• Creciente presencia de las flores en Supermercados. 75% de las ventas totales. Producto de impulso y de canasta familiar. •16 millones de usuarios de Smartphone, que representan el 34% de la población.

• 51% participan en M-Commerce, el gasto promedio por transacción aumento 43.3% del 2010 al 2012 -£17.49, comparado a £12.20 en 2010.

Fuentes: The Economist (Jun 23 2012), The Soil Association, Westbury Street Holdings, The Guardian, GM&Co - ukretail.wordpress.com, mobilemarketingmagazine.com

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• Las subastas de flores manejan 85% de lo producido en Holanda y 60% de las flores importadas

• Alimentación sana como factor fundamental para

gozar de buena salud en edades avanzadas• 1 ° entre los países europeos en frecuencia visitas de Internet con 78,2 visitas

• 80% de usuarios de Internet compraron productos en línea en 2011• Casi todas las grandes empresas tienen comedores para sus empleados• Más del 25% de la población trabaja al menos una vez a la semana desde la casa

• Ciclismo es la 2° forma más popular de transporte para ir al trabajo

Suiza Países Bajos (Holanda)

• 27% compra productos orgánicos al menos una vez por semana.• Gasto de 233 USD per cápita en productos orgánicos en 2012• Tiene sus propias normas y reglamentos, validado con la UE.• El cuidado de la salud y el bienestar son prioridad en todas las edades.• 85% de los minoristas en Suiza venden productos de comercio justo.

• Productos listos para consumo en empaques simples y reciclables.

Fuentes: Encuesta Bio Suizze; Euromonitor

MACRO TENDENCIAS

Oportunidades

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AGROINDUSTRA

Aceites y grasas

Cacao

Preparaciones alimenticias diversas Derivados del cacao

Hierbas aromáticas y especias

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PRENDAS DE VESTIRProducto Mercado CanalUso / Tendencias

Importador /Mayorista/Distribuidor

Minorista• Tiendas de Diseño e Independientes• Cadenas de Ropa• Grandes Superficies• Híper/ Supermercados• Venta por catalogo• Tiendas en Internet y TV

Fabricantes Europeos

Propuesta de valor:• Diseño • Materiales nuevos y sostenibles• Certificaciones – BSCI/,Global Organic textiles/ Fairtrade, Ecolable

•Apoyo en mercadeo• Suministro •Paquete completo

Ropa Interior46% es tiendas especializadas

Internet el canal con mayor crecimiento (7% en el 2011).

El 50% de la población de UE estará por encima de los 50 años en el 2020

Enfoque multicanal

Marketing en Redes Sociales

US$ 4 billones

US$ 772 millones

US$ 681,2 millones (Total Ropa interior, de noche, y vestidos de baño)

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PRENDAS DE VESTIR

Cambio climácico – temperaturas más extremas.

VB de Hombre multiusos (Gym / Casa)

Bajo crecimiento en turismo en EU.

Funcionalidad- Control

Telas inteligentes

Caída del mercado Vestidos de baño de Playa – Menos viajes, vs natación.

Importador Mayorista

Distribuidores

Minorista• Tiendas de Diseño e Independientes• Cadenas de Ropa• Grandes Superficies• Híper/ Supermercados• Venta directa de Fabrica/ Fabrica Minorista• Venta por catalogo• Tiendas en Internet y TV•Tiendas de deporte

Fabricantes Europeos

Producto Mercado CanalUso / Tendencias

Vestidos de baño

Propuesta de valor:• Diseño• Certificaciones – BSCI/,Global Organic textiles/ Fairtrade, Ecolable

• Suministro•Apoyo mercadeo•Telas inteligentes

US$ 1.2 billones

US$ 3 billones

US$ 681,2 millones (Total Ropa interior, de noche, y vestidos de baño)

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Producto Mercado CanalUso / Tendencias

Ropa de control – Europa: US$. 1.4 billones Principales: UK, Italia y Francia

Importador Mayorista

Distribuidores

Minorista• Cadenas de Ropa• Grandes Superficies• Híperrmercados• Venta por catalogo• Tiendas en Internet y TVFabricantes

Europeos

Propuesta de valor:• Calidad – depende del segmento• Innovación• Diseño

•Suministro•Apoyo Mercadeo•Certificaciones – BSCI/,Global Organic textiles/ Fairtrade, Ecolable,

Ropa Control

PRENDAS DE VESTIR

Nichos – Novias, Post-cirugias, Maternidad, Deporte, Salud, Bienestar y Hombre

Alternativa a las cirugías plásticas.

No sentimiento de culpa

Variedad de colores

Mujeres de todas las edades.

77% de los hombres Europeos desean ocultar las barrigas con fajas

Aumentó del 2% desde 2009, 18% mujeres 35-44 años compran

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PRENDAS DE VESTIR

Importador Mayorista

Distribuidores

Minorista• Tiendas de Diseño• Tiendas Independientes• Cadenas de Ropa• Grandes Superficies• Híper/ Supermercados• Venta por catalogo• Internet y TVFabricantes

Europeos

Ropa de Bebe

Supermercados crecen 30% del mercado

Reusar ropa – Sobre todo de bebe

Niñas más estilos y la moda rápida

Las tasas de natalidad son bastante estables

75% de los niños tienen entre 4 y 14 años

Algodón orgánico

Producto Mercado CanalUso / Tendencias

8.5 billones US$

1.9 billones US$

339.2 millones US$

Propuesta de valor:• Diseño• Certificaciones – BSCI/,Global Organic textiles/ Fairtrade, Ecolable

• Suministro•Apoyo mercadeo•Telas inteligentes

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PRENDAS DE VESTIR

Importador Mayorista

Distribuidores

Minorista• Tiendas de Diseño• Tiendas Independientes• Cadenas de Ropa• Grandes Superficies• Híper/ Supermercados• Venta directa de Fabrica/ Fabrica Minorista• Venta por catalogo• Tiendas en Internet• Mercados Callejeros

Fabricantes Europeos

Producto Mercado CanalUso / Tendencias

Propuesta de valor:• Diseño• Suministro pequeños volúmenes• Precio

• Calidad – depende del segmento• Certificaciones – BSCI/,Global Organic textiles/ Fairtrade, Ecolable,

Cuero

171.3 millones US$

148.1 millones US$

1,064.5 millones US$

Consumo de artículos de cuero incremento en promedio 1.8% desde 2004

Gasto de 18.41US$, promedio de UE 17.96US$

3° productor de artículos de cuero en Europa

Política de Outsourcing

Consumo aumento 3.2% en promedio desde el 2004

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Guía País Código ComportamientoGuía Exportación UK