Fernando Tomás. Grupo de Smart Cities

Oportunidades internacionales Smart Cities para la pyme

Temas a tratar

• Contexto• Tecnologías con mayor proyección• Características del mercado LATAM

Madurez de las ciudadesSegmentos de mayor volumenCrecimiento esperadoPatrones de compra

• Financiación de los proyectos

Problemas derivados de la urbanización

PROBLEMAS DERIVADOS DE LA

URBANIZACIÓN

EN NÚMEROS

Más de 7.000.000.000de seres humanos en la tierra. (El triple que hace 80 años)

La superficie urbana ocupa sólo 1,5% de la tierra habitable.

(Sin contar los polos, océanos, selvas o alta montaña)

Más del 50% de las población vive en ciudades.

Se espera que sea el 70% en 2050.

TODO INDICA QUE A LOS SERES HUMANOS

NOS GUSTAN LAS CIUDADES, PERO,

¿PODRÍAN MEJORARSE?

El coste de atascos de tráfico es de un 1%-3%del producto nacional bruto.

Las ciudades consumen 2/3 de la energía total

Las ciudades generan el 80% del CO2

El 60% del agua potable se desaprovecha por pérdidas en

las redes de distribución

Buscando soluciones innovadoras

UNA SMART CITY

NO ES UN PROYECTO TECNOLÓGICO

(AUNQUE ES UN PROYECTO INTENSIVO EN TIC)

BUSCANDO SOLUCIONES

INNOVADORAS

ES UN PROYECTO DE CIUDAD:

• De mejora de la movilidad

• De mejora de los servicios públicos

• De facilidades para el desarrollo de

iniciativas privadas de servicios

• De mejora de la eficiencia

• De mejora de la seguridad

SMART CITIES| ROL DE IDOM

CON LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMO CATALIZADOR

• Disponibilidad de mejores

comunicaciones

• Banda Ancha

• Amplia cobertura y conectividad

• Menor coste

• Incorporable a todos los servicios

• Estándares

Una ciudad inteligente es aquella que es capazde aprovechar los datos que produce en sufuncionamiento diario para generar informaciónnueva que le permita mejorar su gestión y sermás sostenible, más competitiva y ofrecermejor calidad de vida, gracias a la participacióny colaboración de todos los actores ciudadanos.

Definiendo Smart City desde las TICs

Distintos sistemasintegrados:• Monitorización y control

en tiempo real

• Utilización (y creaciónde históricos)

• Análisis complejos de datos

• Legacy

• Nuevos modelos IoT, M2M, etc

Sistema de Gestión Smart City

Un ecosistema de innovación es lo que diferencia la capacidad de generar riqueza de un territorio frente a otro.

Conjuntos de diferentes elementos que interrelacionanentre ellos y generan riqueza

Objetivo:

Generar riqueza

Crear un Ecosistema de Innovación

La información como fin y como medio

Ecosistemas de innovación existentes o en proceso en LATAM

Guadalajara Ciudad Creativa Digital: Guadalajara, México

Ciudad del Saber, Panamá

Ciudad Yachay. Yachay, Ecuador

Diamante Caribe y Santanderes. Colombia

Ruta N. Medellín, Colombia.

Distintos grados de madurez de las ciudades

Fuente: IDC

Lanzamiento Pico Expect.

Desilusión sectorial

Madurez creciente Rentabilidad

Tiempo

Menos de 2 años

Plazo de tiempo hasta rentabilidad:

2 - 5 años 5 - 10 años Más de 10 añosObsoleto antes de la rentabilidad

Expectativas

Fuente: Gartner Hype Cycles: Smart Cities (2013), Análisis Idom

• Real Time Parking• Wireless Electric Vehicle

Charging• EV Charging Infrastructure• Hydrogen Economy• Wi-Fi positioning systems• Smart Governance Operating

Framework• Internet of Things• Networking IT & OT• Consumer Smart Appliances• Consumer Energy Management• Big Data Information

Management • LBSs in Automotive• Vehicle information hub• Plug-in Hybrid & Electric

Vehicles• Augmented Reality• Distributed Generation• Microgrids• Combined Heat & Power

• Integrated & Open Building• NFC• Cloud Computing• Customer Gateways• M2M Communication Services• Master Data Management• Advanced Metering

Infrastructure• Car-to-Infrastructure

Communications• Electric Vehicles• Sensores• PV Generation• Consumer Telematics• Location-Aware Technology• Smart Distribution NEtWorks• Smart Metering• Transport Information Aplication

Developments

Curva de Gartner – Tecnologías en Smart Cities (2013)

Tecnologías a considerar

…Así , en España la tendencia es realizar proyectos de alta complejidad, mientras que en Colombia y México se diferencian grandes capitales con grandes proyectos de despliegue en transporte y seguridad y otras ciudades …

…lo que se traduce en que la dimensión de los proyectos identificados sea significativamente superior en Latinoamérica respecto a España. Ejemplos:

• Proyecto Smart Mobility en España (elementos comunicación, parking, red cobertura en Figueres) – 18 Miles EUR

• Proyecto Smart Mobility en Colombia (Centro de gestión de tránsito en Cali) - 3.000 Miles EUR

Tipos distintos de proyectos por país

Observar dimensión

de proyecto

Se consideran “Smart City” tanto proyectos sencillos o parciales considerados componentes de un "Proyecto completo" así como los de mayor complejidad / sofisticación…

Smart Mobility

So

luc

ion

es

Te

cn

oló

gic

as t

ipo

Smart Public Services

Smart Buildings

Control de aforos en vías(Genérico de cualquier ciudad)

Prioridad semafórica para transporte público(Tranvía Zaragoza)

Sistema integrado de gestión de movilidad(Valencia)

Alumbrado público de bajo consumo(Regulador de flujo,luminaria LED, etc)

Alumbrado público accionado por demanda (presencia)(Sant Cugat)

Sistema integrado de gestión ambiental(Madrid MiNT)

Monitorización de consumos Aplicación de políticas de ahorro mediante gestión horaria.

Sistema automáticointegrado de eficiencia energética

Nivel de sofisticación / complejidad del concepto Smart city

Distintos proyectos según sofisticación

Observar diferencia de alcance

de proyecto

Nota: 1) El tamaño de las bolas en el gráfico indican el volumen potencial de mercadoFuente: Análisis Idom, Informe Smart Cities Market

Priorización de sectores en México Priorización de sectores en Colombia

Tomando como ejemplo México y Colombia, los segmentos más atractivos son Transporte Público, Gestión de Tráfico y Seguridad

Atractivo

Grado de madurez

Edificios Públicos

Seguridad

Residuos

Alumbrado

Gestión de parking

Gestión de tráfico

Transporte públicoAtractivo

Grado de madurez

Alumbrado

Residuos

SeguridadEdificios Públicos

Gestión de parking

Gestión de tráfico

Transporte público

Segmento Smart Mobility

Segmento Smart Public Services

Segmento Smart Building

Dimensión del mercado TIC según sectores

Observar segmentos con mayor

interés

Las principales fuentes del sector prevén un crecimiento anual de entre un 11% y 20% para los próximos años

Fuente

Navigant

Research

Frost and

Sullivan

Markets &

Markets

Pike

Research

Segmentos Geografía TACC esperado

Smart Building, Smart Public Services, Smart Mobility

España, Colombia,México

2013 2012 - 2019 14,8%

Smart Transport América del Norte,Europa, Asia Pacífico, Latinoamérica, Oriente Medio y Asia

2013 2012 - 2020 19,5%

Smart City América del Norte,Europa, Asia Pacífico, Latinoamérica, Oriente Medio y Asia

2013 2014 - 2023 14,5%

Smart Building, Global 2013 2012 - 2020 11,2%

Smart Mobility Global 2013 2012 - 2020 18,9%

Smart Security Global 2013 2012 - 2020 14,3%

Smart Energy Global 2013 2012 - 2020 15,2%

Año publicación informe

Periodo considerado

17

Crecimiento del mercado TIC según sectores

18

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,5

0,0

6,0

3,5

5,0

2,0

4,5

4,0

2,5

3,0

1,5

1,0

Grado de madurez

Atractivo

Edificios PúblicosSeguridad

Residuos

Alumbrado

Gestión de parking

Gestión de tráfico

Transporte público

Las soluciones con mayor atractivo son Gestión de Tráfico, Transporte Público y Seguridad, que son, a su vez, las más madurasEn cuanto a volumen potencial en los mercados objetivo, destacan edificios públicos, seguridad y transporte público

Fuente: Análisis Idom, Informe Smart Cities Market

• Atractivo: Se ha valorado el atractivo de cada solución según expectativas de crecimiento y barreras tecnológicas.

• Grado de madurez: Se ha valorado según la existencia de estándares, proveedores y competencia (del 1 al 10)

• Tamaño potencial: Estimación del potencial de mercado para ese sistema en España, México y Colombia para el período 2012-2019 (Volumen mercado en Mill EUR)

Criterios de Valoración

Edificios Públicos

74(34%)

ResiduosSeguridad

50(23%)

0(0%)

Alumbrado

3(1%)

Gestión de parking

13(6%)

Gestión de tráfico

22(10%)

Transporte público

57(26%)

Potencial mercado: 218.000 Mill EUR

Caracterización de mercado en LATAM

Presupuesto normalmente incluye obra

civil

México

España

Colombia

Frente al 31% de respuestas de contratación

conjunta de los servicios de operación y

mantenimiento, el 19% refleja la tendencia a

contratar llave en mano los servicios de

adquisición de equipamiento, instalación,

mantenimiento y operación

31%

19% 19%

31%

Otros *

Adquisición + Instalación

Adquisición + Instalación + Mantenimiento + Operación

Operación + Mantenimiento

10%

10%

40%

40%

Adquisición Equipamiento

Operación + Mantenimiento

Adquisición + Instalación + Mantenimiento + Operación

Adquisición + Instalación + MantenimientoSe refleja igualdad en el modelo de

compra de servicios representando el 40%

tanto adquisición, instalación y

mantenimiento como adquisición,

instalación, mantenimiento y operación

13%

13%

75%

Adquisición + Instalación

Adquisición + Instalación + Mantenimiento

Adquisición + Instalación + Mantenimiento + Operación El 75% de las respuestas refleja la

tendencia a contratar llave en mano los

servicios de adquisición de equipamiento,

instalación, mantenimiento y operación

En cuanto al patrón de compra por parte de la Administración Pública, en México y en Colombia, la tendencia es a contratar llave en mano, mientras que en España, por el momento, sólo se contrata llave en mano el 19%

*Otros incluye: compra por servicios (11,5%), adquisición + instalación + mantenimiento (7,7%), depende del tipo de proyecto (7,7%), adquisición equipamiento (3,8%)

País Patrón de Compra Conclusiones

19

Patrones de compra

En LATAM predomina

llave en mano

La financiación de los proyectos Smart City, proviene principalmente de fondos especiales de desarrollo y la colaboración público-privada, constituyendo aproximadamente el 80% de los casos a nivel global

Mecanismo de Financiación Ejemplo

Fondo Especial de Desarrollo Fondos específicos creados para ejecutar y ampliar el desarrollo urbano o iniciativas Smart City

• Fondos de la UE: Horizonte 2020• Fondo Red.es para el despliegue de ciudades inteligentes

Colaboración Público Privada Financiado y operado a través de una alianza entre gobiernos y una o más empresas del sector privado

• Colaboración Cisco – Songdo:En 2011, la municipalidad de Songdo (Corea) y Cisco realizaron acuerdos, para el desarrollo de Songdo International Business District, con una inversión por parte de Cisco de 37 Mill.EUR• Proyecto Smart City, Amsterdam: El programa es administrado por la fundación «Amsterdam Smart City» que es propiedad y está financiado por la ciudad de Amsterdam (50%, que recibe la mitad de sus aportaciones de fondos de la UE) y por Liander (50%), operador de transporte de energía holandés. Los gastos por servicios y algunos contratos de outsourcing están bajo la responsabilidad de Liander

Autofinanciación Autofinanciación de los proyectos Smart City con los presupuestos públicos en colaboración con las Administraciones Centrales o los Gobiernos Estatales

• Smart City, Seoul: La mayoría de los servicios son financiados por el Gobierno Central o la Ciudad. Los servicios basado en el Plan Maestro son subcontratados al sector privado

Inversión Privada Financiado a través de grupos de interés comerciales, proveedores de servicios, inversionistas privados y capitalistas de riesgo

• Duke Energy & Charlotte (USA):Duke Energy (utility) aportó 4,1 Mill USD para implantar un proyecto de eficiencia energética para anticipar y prever picos de demanda sin tener que invertir en nueva infraestructura de generación

Mecanismos de financiación adoptados en proyectos Smart City* a nivel mundial

40%

37%

22%

1%

Fondos Especiales de Desarrollo

Colaboración Público- Privada

Autofinanciación

Inversión Privada

*) Basado en una muestra de 15 proyectos Smart City

Fuente: Frost & Sullivan

Modelos y fuentes de Financiación

¿Financiación al Desarrollo?

Fondos disponibles, pero sólo engeografías determinadas

¿Financiación al I+D?

Primera opción hasta Ahora en España

Recorrido limitado

No funciona en LATAM

¿Financiación a la Innovación?

La Compra Pública Innovadora

es una herramienta de las

administraciones públicas para

fomentar la innovación

¿Dónde?

• México (Programa Nacional)• Colombia (Medellín)

¿Financiación a la internacionalización?

EL FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA (FIEM)

• FINANCIACIÓN A LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA EN TODOS LOS PAÍSES*

• FINANCIACIÓN A LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA, DESDE SUMINISTROS A PROYECTOS LLAVE EN MANO, ESTUDIOS DE CONSULTORÍA E INGENIERÍA, ASISTENCIAS TÉCNICAS…

• FINANCIACIÓN A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR

S.G. Fomento Financiero de la Internacionalización

Al final es un caso de modelos de negocio

La PPP como modelo de madurez

Definimos un acuerdodonde todos ganan yque no necesita de palancas externas

PPP Modelo de concesión de servicio

• Eficiencia operativa• Duración que permite amortizaciones• Economías de escala

Si bien las propiedad es pública, normalmente la inversion en tecnología la realiza el operador

PPP construcción + explotación + retorno

Permite mayores inversionesProyectos mucho mejor estudiados

Necesita de la implicación de grandes constructoras/operadoras. Es el siguiente paso.

Los bancos de desarrollobuscan invertir en proyectosde este tipo

Modelo más

interesante

Desde 2010

Objetivo:

Proveer de forma integrada servicios de consultoría e ingeniería en el Ámbito de Ciudad Inteligente: Proyectos urbanosPotenciados por las TIC

Servicios:

•Análisis previos y estrategia•Proyectos por verticales :

•Planificación urbana•Movilidad•Eficiencia•Medio ambiente•Sensórica•Big Data

•Proyectos Integrados

Conceptos Clave:

Experiencia, Conocimiento, Innovación

Smart Cities en IDOM

Muchas gracias por su atención

www.smartcities.es

ftomas@idom.com