Oracle Aplicaciones Hfm agbar
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Agbar
Proyecto de Control de Gestión. Hyperion Financial Management
Alessio Beoni. Gerente Aplicaciones Soporte. Dirección Sistemas Corporativos. Aquagest Services
Agenda
• Introducción
• Situación Previa
• Proyecto
• Implantación
• Proceso actual• Proceso actual
• Best practices
• Beneficios
• Próximos proyectos
Introducción
• Agbar en cifras:
– Municipios gestionados: 1.200 (Nac.) y 75 (Internacional)
– Número de empresas:
• 5 holding
• 140 Agua, Medio ambiente, Servicios
• 46 Salud
– Empleados: 16.221–
– Volumen de negocio 2009: 1.734 millones euros
– Proyectos TI 2010: 101 (8 millones euros)
• Proyecto para la Dirección de Control de Gestión
• Proyecto realizado por la Dirección de Sistemas Corporativos de Aquagest Services
Situación Previa
• Departamentos de control de gestión independientes
• Doble reporting por parte de las filiales
• Dos sistemas de análisis de datos
• Difícil integración
• Sin trazabilidad de la información• Sin trazabilidad de la información
Proyecto
• Fase previa de análisis y selección de soluciones
• Implantación de la solución de Oracle EPM que permite
cubrir todas las funcionalidades requeridas:
– FDM (Financial Data Management)
– HFM (Hyperion Financial Management)– HFM (Hyperion Financial Management)
– Financial Reporting
• Proyecto de implantación en 6 meses
• Equipo de proyecto formado por usuarios clave,
consultores de Aquagest Services y Tàctic Key Consulting
• Alta implicación del cliente interno
Implantación
• Integración de planes de cuentas distintos
• Estandarización del reporting, definición de un
modelo único
• Perímetros de entidades con diferente estructura y
con distintos niveles de agregacióncon distintos niveles de agregación
• Formularios e informes
• Establecimiento de la seguridad, roles de
autorización
Proceso Actual
• Datos reales mensuales y 4 versiones de
presupuesto: Presupuesto Inicial, Revisado, Avance
de Cierre y Plan a Medio Plazo
Proceso Actual
• 70 usuarios de reporting
• 10 usuarios control de gestión
• Dimensiones: Escenario, Tiempo,
Cuenta, Entidad, Actividades,
Explotaciones, Divisa, etc.Explotaciones, Divisa, etc.
Best practices
• Aceptación y realización de cambios no planificados al inicio del
proyecto sin implicación alguna en el coste ni en los plazos
• Planificación ambiciosa del proyecto
• Integración y buen entendimiento del equipo de proyecto de
Aquagest Service con los distintos proveedores externos que
han participado en la implantación (Tàctic, Oracle)han participado en la implantación (Tàctic, Oracle)
• Implicación y dedicación del equipo de proyecto
• Correcta priorización de las incidencias y respuesta inmediata a
los problemas detectados
• Expectativas de la funcionalidad de la herramienta cumplidas
ampliamente
• Cobertura de todos los compromisos establecidos inicialmente
Beneficios
• Disponer de un único sistema de reporting de Control
de Gestión
• Extensión del uso de la herramienta de gestión a las
direcciones regionales y sociedades del Grupo Agbar
• Se potencia el uso de las herramientas de reporting • Se potencia el uso de las herramientas de reporting
de la plataforma
• Mejora la trazabilidad de la información para facilitar
su análisis
• Usuarios formados y con capacidad de mantener la
solución implantada con el mínimo soporte técnico
Próximos Proyectos
• Reporting a Tesorería Corporativa en Oracle Essbase
• Implantación de los procesos de la consolidación
legal en HFM
• Estudiar la viabilidad de usar Hyperion Planning para
homogeneizar todo el ciclo presupuestariohomogeneizar todo el ciclo presupuestario