Pág. 1. Pág. 2 El segundo trimestre de 2004 ha vuelto a evidenciar los problemas estructurales que...

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Pág. 2Pág. 2

El segundo trimestre de 2004 ha vuelto a evidenciar los problemas estructurales que progresivamente sufren algunos destinos y productos del litoral español de sol y playa

Opinión empresarialAlojamiento hotelero

Hoteles de Costa

-45,2

-52,3-51,0

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

I II III IV I II

2003 2004

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s- %

op

inio

nes

neg

ativ

as)

ICTUR Ventas BeneficiosFuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Opiniones empresarialesHoteles de costa

II Tr 2004

24,4

17,4

16,2

17,7

23,6

14,3

22,3

12,3

51,9

68,3

61,5

70,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Precios-(27,5)

Beneficios-(51,0)

Ventas previstas-(45,3)

Ventas-(52,3)

%Aumento %Mantener %Caída

Fuente: EXCELTUR.

Opiniones empresarialesHoteles urbanos

II Tr 2004

31,7

27,7

24,9

35,9

30,4

29,0

37,7

20,3

37,9

43,2

37,4

43,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Precios-(6,3)

Beneficios-(15,5)


Ventas-(7,8)

%Aumento %Mantener %Caída Saldo

Fuente: EXCELTUR.

Opinión empresarialAlojamiento hotelero

Hoteles Urbanos

-5,4-7,8-15,5

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

I II II IV I II

2003 2004

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s- %

op

inio

nes

neg

ativ

as)

ICTUR Ventas BeneficiosFuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Los resultados de la encuesta están calculados como la diferencia de los % de opiniones positivas y negativas de la evolución de cada variable de un trimestre respecto al mismo trimestre del año anterior.

El turismo de sol y playa da muestras de crecientes problemas estructurales

Pág. 3Pág. 3


Opinión empresarial sobre las ventas alojamiento. II Tr 2004

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

CanariasMadrid

BalearesAndalucía Cataluña ESPAÑA

AragónMurcia

C.ValencianaAsturias

ExtremaduraCastilla - La

Castilla y LeónPaís Vasco

Galicia

Fuente: Exceltur. Los resultados para La Rioja, Navarra y Cantabria no sepublican por falta de muestra

No es casualidad que las principales caídas en las ventas que acusan los empresarios del sector se hayan producido en Canarias, Baleares, Andalucía, Cataluña y que, por otro lado, son las regiones más turísticas de España, junto con la Comunidad Valenciana.

Opiniones empresariales sobre ventas de hoteles por CC.AA.

II Tr 2004

3,49,7

21,121,721,725,025,027,3

33,338,5

45,547,6

76,286,2

3,423,1

15,7

17,425,0

37,554,5

33,315,4

18,219,0

9,53,4

93,167,263,1

67,060,9

50,037,5

18,233,3

46,236,433,3

14,310,3

11,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Canarias-(89,7)Madrid-(57,4)

Andalucía-(42,0)Baleares-(45,2)Cataluña-(39,1)

Aragón-(25,0)Murcia-(12,5)

Extremadura(9,1)Asturias(0,0)

Co. Valenciana-(7,7)C- La Mancha(9,1)

C. y León(14,3)País Vasco(61,9)

Galicia(75,9)


Fuente: EXCELTUR.

Pág. 4Pág. 4

El origen de esta continuada tendencia a la caída en las ventas y beneficios de establecimientos hoteleros del litoral y las islas procede tanto de los nuevos perfiles como de la debilidad de la demanda extranjera …

… a pesar del excelente comportamiento del mercado español.

Demanda extranjera(Tasa de variación interanual Trimestral)

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2002 2003 2004

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Turistas Pernoctaciones en hoteles Viajeros en hotelesFuente: Frontur y EOH.

Demanda nacional(Tasa de variación interanual Trimestral)

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2002 2003 2004

Pernoctaciones en hoteles Viajeros en hotelesFuente: Frontur y EOH.

Explicado por un turista extranjero ….

Pág. 5Pág. 5

Pernoctaciones hoteleras de ESPAÑOLES por CC.AA. de destino Var % abr-may 2004-2003

-9,3-8,5

-4,70,1

1,52,6

5,55,56,06,16,98,08,28,79,410,110,2

32,6

-15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Co. ValencianaCantabria

Aragón La Rioja

ExtremaduraAsturias

CanariasESPAÑABaleares

Castilla -La ManchaMurcia

Castilla y LeónCataluña

País Vasco Andalucía

MadridNavarraGalicia

(Tasa de variación en %)Fuente: EOH, INE.

Pernoctaciones hoteleras de EXTRANJ EROS por CC.AA. de destino

Var % abr-may 2004-2003

-10,2-8,8

-7,2-6,7

-5,7-4,0

-0,8-0,6

3,94,4

6,57,77,7

8,58,8

9,911,0

12,2

-15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0

Canarias

Andalucía

Cantabria

Baleares

Murcia

ESPAÑA

Co. Valenciana

Extremadura

Aragón

Castilla -La Mancha

Cataluña

Galicia

País Vasco

Madrid

Navarra

La Rioja

Asturias

Castilla y León

(Tasa de variación en %)Fuente: EOH, INE.

Estructura de la demanda hotelera por CC.AA.2003

90,788,187,787,286,084,784,384,3

80,479,4

69,859,8

53,448,7

34,718,7

11,3

9,311,912,312,814,015,315,715,7

19,620,6

30,240,2

46,651,3

65,381,3

88,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AsturiasExtremadura

CantabriaAragón La Rioja

GaliciaCastilla y León

Castilla -LaNavarraMurcia

País Vasco Co.

MadridAndalucíaCataluñaCanariasBaleares

(% sobre el total)

Española ExtranjeraFuente: EOH, INE.

Pág. 6Pág. 6

Mientras se observa el extraordinario comportamiento que a lo largo de estos dos primeros trimestres del 2004 han tenido los principales países del mediterráneo oriental competidores de España en el segmento de sol y playa …

… países que sumados el número de turistas ya superan el número recibido por los destinos españoles.

Llegada de turistas extranjeros a los países del mediterráneo especializados en el producto sol y playa

España frente a sus competidores. Año 2003

52,5

59,6

20

30

40

50

60

70

España Competidores (*)

(Mill

on

es d

e tu

rist

as)

Fuente: Exceltur, Estadísticas Nacionales, OMT.

(*) Los países competidores son Grecia, Turquía, Egipto, Croacia, Túnez, Marruecos, Bulgaria, Malta y Chipre

…. que va a otros lugares, ….

ESPAÑA frente a los destinos emergentes del Mediterráneo

(% Crec. 2004/2003 acumulado hasta mayo*)

53,5

10,5

-1,6

20,3

20,0

71,1

7,5

25,3

2,7

3,8

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Turquía

Chipre

Malta

Marruecos

Túnez

Egipto

Croacia

Bulgaria

Grecia

España

Fuente: Exceltur, Estadísticas Nacionales, OMT. *para Malta y Marruecos los datos son hasta marzo, para Túnez, Croacia y Bulgaria hasta Abril. Para grecia es llegada por vía aérea hasta el mes de junio

Pág. 7Pág. 7

El gasto por turista extranjero en España se redujo en los seis primeros meses del año un - 2,2% en términos nominales, y un - 5,9% si se descuenta la inflación.

Los niveles de gasto por turista se sitúan en 697,75 euros, ligeramente superior a los niveles de 1999.

…. que gasta menos en España, ….

Gasto medio por turista(Ingresos por turismo de la BP/nº de turistas)

Enero-junio (*)

629,24

654,31

695,69706,62

749,86

693,64

713,59697,75

600,0

650,0

700,0

750,0

800,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

(en e

uro

s)

Fuente:(*) De enero a abril, Frontur y Banco de España. Mayo y junio previsiones de Exceltur

Gasto medio por turista(Ingresos por turismo de la BP/nº de turistas)

Tasa de variación media trimestral (*)

-20

-15

-10

-5

0

5

10

2002 2003 2004

(en

%)

Fuente: Frontur y Banco de España.(*) Mayo-septiembre previsión de Exceltur

Previsión EXCELTUR

Pág. 8Pág. 8

En los cinco primeros meses del 2004 la estancia media volvió a caer en 0,3 puntos respecto a los niveles del pasado año.

Las tres décimas de bajada en los cinco primeros meses del 2004 han supuesto una pérdida para España de 76 millones de Euros (12.600 millones de pesetas)

…. que ésta menos días en España, ….

Estancia media de los EXTRANJ EROS en alojamientos hoteleros y apartamentos

reglados Enero-mayo

5,8 5,8

5,6 5,6

5,3

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: EOH, INE

Estancia media de los EXTRANJ EROS en alojamientos hoteleros

Enero-mayo

5,2

4,94,8

4,6 4,64,4

4,04,24,44,64,85,05,25,45,6

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: EOH, INE

Pág. 9Pág. 9…. que sigue viajando de forma distinta.

Llegada de turistas extranjeros por vías de acceso

Var% ene-may 2004/2003

3,6 3,5

28,3

-6,6

16,9

-30-20-10

01020304050

Carretera Aeropuerto Bajo coste FFCC Puerto

(Tas

a de

var

iaci

ón in

tera

nual

)

Fuente: Frontur, IET y AENA

Llegada de turistas extranjeros por tipología de alojamiento

Var% Abr-may 2004/2003

2,0 0,512,8

-12,9

2,7

-40-30-20-10

01020

Total Hoteles Vivienda Vivienda

gratuita alquilada Otros(Tas

a de

var

iaci

ón in

tera

nual

)

Fuente: Frontur, IET

Llegada de turistas extranjeros por tipo de organización del viaje(% Var. Abr-may 2004/2003)

-4,7

8,2

-6-4-202468

1012

Con paquete turístico Sin paquete turístico(Tas

a de

var

iaci

ón in

tera

nual

)

Fuente: Frontur, IET

Gasto medio diario en España del turista extranjero por tipologías de alojamiento

Año 2003

41,0

29,027,0

31,0 31,0

25

30

35

40

45

Hoteles ysimilares

Viviendagratuita

Viviendaalquilada

Camping,caravana

CasaRural

(Eur

os)

Fuente: Egatur, IET

Pág. 10Pág. 10

En los cinco primeros meses del 2004 el número de plazas hoteleras abiertas se habían incrementado un 4,8%, mientras las pernoctaciones han crecido tan solo un 2,1%

Mientras se apuntas elevadas previsiones de crecimiento de nuevas plazas de viviendas vacacionales

Mientras en España se siguen creando nuevas plazas tanto hoteleras como residenciales

Comportamiento del mercado de alojamiento hotelero(Ene-may)

53,8

51,5 51,1

48,7

46,347,5

80

85

90

95

100

105

110

115

120

1999 2000 2001 2002 2003 2004

(Ín

dic

e 1

99

9=

10

0)

42

44

46

48

50

52

54

56

(%G

rad

o d

e o

cu

pa

ció

n)

Grado de ocupación Nº Plazas PernoctacionesFuente: Exceltur a partir de EOH, INE

Pág. 11Pág. 11

Con un comportamiento excelente de las ventas a destinos fuera de España (especialmente el Caribe y sudamérica)

Las AA.VV. españolas mantienen un fuerte dinamismo en las ventas con un mantenimiento de los márgenes

Opinión empresarialAA.VV y Turoperadores españoles

57,560,5

3,2

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

II III IV I II III IV I II

2002 2003 2004

(% o

pin

ion

es p

os

itiv

as-

% o

pin

ion

es n

egat

ivas

)

ICTUR Ventas Beneficios

Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Opiniones empresarialesAA.VV. y Touroperadores españoles

II Tr 2004

49,4

14,5

59,5

72,1

16,1

74,2

29,7

16,3

34,5

11,3

10,8

11,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Precios(14,9)

Beneficios(3,2)

Ventas previstas(48,6)

Ventas(60,5)


Fuente: EXCELTUR.

Pagos por turismo de los españoles al exteriorTasa de variación media trimestral

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

2002 2003 2004

(en

%)

Fuente: Banco de España.


Pág. 12Pág. 12

En un escenario de precios a la baja, especialmente en el sector aéreo por la competencia de las compañías de bajo coste

Las compañías de transporte españolas han mantenido durante el segundo trimestre la dinámica de crecimiento de sus ventas

Opinión empresarialEmpresas españolas de transporte

27,023,153,7

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0


2002 2003 2004

(% o

pin

ion

es

po

sit

iva

s-

% o

pin

ion

es

ne

ga

tiv

as

)

ICTUR Ventas Beneficios


Opiniones empresarialesCompañías de transporte españolas

II Tr 2004

30,6

65,6

27,9

26,8

22,4

27,8

69,5

65,1

11,9

44,3

4,4

3,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Precios-(34,5)

Beneficios(53,7)


Ventas(23,1)


Fuente: EXCELTUR.

Opinión empresarialsobre precios

Empresas españolas de transporte

-34,5

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0


2002 2003 2004

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s- %

op

inio

nes

neg

ativ

as)



Pág. 13Pág. 13

El ISTE : Indicador que Exceltur elabora trimestralmente y que refleja el crecimiento real del PIB turístico, redujo en el segundo trimestre su ritmo de crecimiento hasta un 1,8%,

En definitiva un segundo trimestre marcado por la desaceleración de la actividad

Dinámica comparada del crecimiento del ISTE (PIB Turístico) y el PIB español

-2

0

2

4

6

1999 2000 2001 2002 2003 2004

ISTE PIBFuente: AFI, Exceltur e INE

Previsión Exceltur

El aumento del 3,7% en el número de afiliados de la seguridad social, por encima del crecimiento del PIB turístico (1,8%) estaría poniendo de manifiesto una nueva y preocupante caída de la productividad

Evolución de la productividad en el sector turístico

-5

-3

-1

1

3

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: Exceltur e INE

Pág. 14Pág. 14

El deterioro de las expectativas empresariales es compartido por primera vez por los gestores del conjunto de todas empresas relacionadas con la actividad turística

En definitiva un segundo trimestre marcado por la desaceleración de la actividad

El Índice de Clima Turístico de Exceltur (ICTUR), que mide las expectativas empresariales, experimentó una caída hasta un valor de 9,2, desde el 26,3 del trimestre anterior

Índice de Clima Turístico Empresarial(ICTUR )

9,2

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0


2002 2003 2004

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s- %

op

inio

nes

neg

ativ

as)


Opinión empresarialICTUR por subsectores

-23,8

57,5

27,0

10,9

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0


2002 2003 2004(%

op

inio

ne

s p

os

itiv

as

- %

op

inio

ne

s n

eg

ati

va

s)

Alojamiento Distribución Transporte OcioFuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Pág. 15Pág. 15PREVISIONES PARA JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE

La opinión que se deriva de la Encuesta de Clima Empresarial y las previsiones de las principales variables determinantes de la dinámica turística no permiten augurar un buen verano de 2004.

Previsiones Exceltur para VERANOcrecimiento del número de turistas de los 5

principales mercados emisores(Tasa de variación interanual 2004/2003)

-4,1

1,7

1,2

4,8

1,9

-0,1

0,9

-5 0 5 10

TOTAL

ALEMANIA

FRANCIA

ITALIA

PAISES BAJ OS

REINO UNIDO

5 principales mercados

Fuente: EXCELTUR.

Previsiones Exceltur para VERANOcrecimiento del número de turistas de los 5

principales mercados emisores(Diferencia 2004-2003)

-38.109

94.887

171.655

48.992

68.172

-2.287

165.000

-250.000 0 250.000 500.000

TOTAL

ALEMANIA

FRANCIA

ITALIA

PAISES BAJ OS

REINO UNIDO

5 principales mercados

Fuente: EXCELTUR.

Los turistas extranjeros aumentarán un 0,9, pero con un crecimiento de sólo el 0,3 en el gasto medio, lo que supone una caída del -4,0% en términos reales

Pág. 16Pág. 16PREVISIONES PARA JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE

Las previsiones señaladas son consecuentes con el pesimismo reinante entre las empresas turísticas españolas de cara a los meses centrales de verano

Opiniones empresarialesVentas previstas

II Tr 2004

31,3

27,9

59,5

24,9

16,2

21,3

27,8

29,7

37,7

22,3

32,3

30,0

44,3

10,8

61,5

46,4

38,8

37,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

OCIO(1,3)

TRANSPORTE-(16,4)

AA.VV. (48,6)

H. Urbanos-(12,5)

H. de Costa-(45,3)

Total Hoteles-(25,1)


Fuente: EXCELTUR.

Opiniones empresarialesReservas II Tr 2004

16,3

70,9

77,6

36,1

15,9

26,8

29,0

11,9

22,0

15,2

17,0

11,3

0,1

10,4

68,9

56,2

72,5

41,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

OCIO(5,0)

TRANSPORTE(70,8)

AA.VV. (67,2)

H. Urbanos-(5,8)

H. de Costa-(53,0)

Total Hoteles-(29,4)


Fuente: EXCELTUR.

Opinión empresarial sobre la situación de las RESERVAS al cierre del segundo

Trimestre de 2004

5,0

70,8

67,2

-5,8

-53,0

-29,4

-100,0 -80,0 -60,0 -40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

OCIO

TRANSPORTE

AA.VV.

Hoteles Urbanos

Hoteles de Costa

ALOJAMIENTO HOTELERO

(% opiniones positivas- % opiniones negativas)


Opinión empresarial sobre la evolución de las VENTAS PREVISTAS para el

tercer Trimestre de 2004

1,3

-16,4

48,6

-12,5

-45,3

-25,1

-100,0 -80,0 -60,0 -40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

OCIO

TRANSPORTE

AA.VV.

Hoteles Urbanos

Hoteles de Costa

ALOJAMIENTO HOTELERO

(% opiniones positivas- % opiniones negativas)



Pág. 17Pág. 17PREVISIONES PARA CIERRE DEL AÑO 2004

•El PIB de la industria turística española cerrará el año 2004 con un crecimiento del 2,2%

•Con un crecimiento en el número de turistas extranjeros del 1,4%

•Acompañado de una caída en el gasto por turista extranjero del -0,7% en términos nominales y en un -3,7% si se descuenta la inflación

PREVISIONES DE EXCELTUR PARA EL TURISMO ESPAÑOL

2000 2001 2002% % % Nº % Nº % Nº % Nº

ISTE (PIB turismo) 4,3 2,8 -0,2 -- 1,7 -- 1,8 2,2 --

Ingresos por turismo (balanza de pagos-mill. euros) 11,0 8,5 -3,0 35.543,4 3,7 36.871,0 1,2 12.141,2 0,7 37.139,8

Ingresos por turismo/ turistas (euros) 8,4 3,8 -6,1 679,3 4,1 706,9 0,3 621,6 -0,7 702,2

Total turistas extranjeros 2,4 5,1 3,4 52.326.767 -0,3 52.161.174 0,9 19.531.760 1,4 52.892.283

5 principales mercados europeos 1,6 5,3 4,3 37.999.594 0,8 38.294.090 1,2 14.765.716 1,1 38.717.091

Turistas alemanes -3,6 -2,6 -6,2 10.211.494 -3,9 9.817.032 -0,1 3.335.108 -0,5 9.765.565

Turistas británicos 8,7 5,2 4,0 14.697.387 9,0 16.026.245 1,7 5.840.652 2,8 16.482.625

Turistas franceses -0,9 17,8 19,7 8.143.463 -5,5 7.693.542 1,9 3.629.610 1,0 7.773.741

Turistas italianos 2,9 1,8 3,8 2.532.055 -5,9 2.381.540 4,8 1.068.201 3,4 2.462.352

Turistas holandeses -3,7 8,5 11,3 2.415.193 -1,6 2.375.730 -4,1 892.144 -6,0 2.232.809

Fuente: IET, EXCELTUR

2003 Total 2004Verano 2004

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