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Portada Perfil de los transportes de México Sistema integrado de Encuestas en Unidades Económicas
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Perfil de los transportesde México
Sistema integrado de Encuestasen Unidades Económicas
Obras complementarias publicadas por el INEGI sobre el tema: Encuesta Anual de Transportes 2012. Cifras preliminares. Catalogación en la fuente INEGI:
338.7690972021 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). Perfil de transporte en México / Instituto Nacional de Estadística y Geografía.--
México : INEGI, c2014.
55 p. -- (Sistema integrado de Encuestas en Unidades Económicas). ISBN 978-607-739-218-7. 1. Transportes - México - Estadísticas. Si requiere información más detallada de esta obra, favor de contactarnos a través de: 01 800 111 4634 www.inegi.org.mx [email protected]
INEGI Informa inegi_informa
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Perfil de los transportes de México
Introducción 5
¿Qué información contiene la EAT? 5
En el tema de ocupación, ¿qué información proporciona la EAT? 7
¿Cuál es la situación laboral del personal ocupado en los transportes? 8
¿De qué tamaño son las unidades económicas de transportes? 9
¿Cómo está formada la plantilla laboral de las empresas de transportes? 10
Cuántas mujeres trabajan en la prestación de servicios de transporte? 11
¿Cuál es la situación contractual de las mujeres en el sector Transportes? 12
¿Cómo se distribuye el personal según su condición de dependencia en cada modo de transporte? 13
¿Qué cambios se registraron en el personal ocupado de 2011 a 2012? 15
¿Qué cambios han tenido los modos de transporte en su estructura ocupacional? 18
¿Qué tipo de pagos realizan las empresas transportistas por la contratación de personal? 19
¿Cómo impactan los pagos al personal en la estructura financiera de las unidades de transporte? 22
¿En cuál modo de transporte se pagan las remuneraciones más altas? 23
¿Cómo se ha comportado la remuneración media anual en las unidades económicas de transportes? 25
Índice
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¿Qué conceptos forman la estructura de los gastos e ingresos de las unidades económicas de transportes? 27
¿Cuál es el margen de operación de las unidades económicas de transportes? 30
¿Qué tipo de bienes conforman la inversión de las empresas transportistas? 34
¿Cómo se distribuye el valor de los bienes inmuebles y de los equipos de transporte entre los distintos modos de transportación? 36
¿Cuáles indicadores dan cuenta de la situación salarial del personal ocupado? 39
¿Qué indicadores están relacionados con el valor de la producción? 42
¿Cuál es la antigüedad del parque vehicular en los distintos tipos de transporte? 45
¿Cuál es la capacidad de transportación de las diferentes modalidades de transporte y la cobertura geográfica de los servicios que prestan? 46
¿Cuáles son los pares origen-destino más importantes por tipo de transporte? 50
Consideraciones finales 54
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Introducción
En este documento se identifican los temas de mayor relevancia económica disponibles en la En-cuestaAnualdeTransportes(EAT), la cual forma parte del SIEUE, con el fin de mostrar las posibi-lidades de uso de la información que ofrece.
Los datos sobre las empresas dedicadas a la prestación de servicios de transporte en sus diferentes modalidades se muestran mediante esquemas y gráficas, de manera que la interpretación de los mismos sea más comprensible y útil para los usuarios interesados en el tema. La información se pre-senta a nivel nacional con datos preliminares para el año 2012, y los cambios ocurridos son respecto al ejercicio anterior.
La necesaria movilidad de bienes y personas tanto en el territorio nacional como en el extranjero hace de los transportes una actividad estratégica que contribuye al desarrollo económico y social del país, ya que permite la articulación de las regiones productoras con los centros de consumo y de recrea-ción. Asimismo, su crecimiento impulsa el desarrollo de redes carreteras y ferroviarias, además de la construcción y modernización de puertos aéreos y marítimos.
¿QuéinformacióncontienelaEAT?
La Encuesta Anual de Transportes tiene como finalidad recopilar información estadística sobre las diferentes modalidades de transporte que operan en el país, las cuales se agrupan por su afinidad y de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2007 (el esque-ma 1 da cuenta de ellas). Los datos recopilados permiten identificar la relevancia económica de esta actividad, en particular por su contribución a la creación de empleos, así como por su vinculación con los sectores productivos a través de los gastos que realizan, de los ingresos que reciben y de la infra-estructura necesaria para la prestación de los servicios que proporcionan.
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Esquema 1Nomenclaturaycoberturasdelasramasdeactividad
delsubsectorTransportes
Subsector 481 Transportes
4811 Transporte aéreo regular 4821 Transporte por ferrocarril4812 Transporte aéreo no regular
4851 Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de ruta
fija
4885 Servicios de intermediación para el transporte de carga
4852 Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija
4831 Transporte marítimo 4842 Autotransporte de carga especializado
4841 Autotransporte de carga general
Ramas
Cobertura temporal anual 2003-2012
Cobertura geográfica nacional
En el esquema 2 se identifica la temática disponible en la EAT, y de manera subsecuente se detallarán algunos de los componentes que integran estos temas, sobre todo aquellos que permitan el análisis comparativo entre los diferentes tipos de transporte.
Esquema 2ContenidotemáticodelaEAT
Personal ocupado RemuneracionesDías trabajados
Gastos por consumo de bienes y servicios
Activos fijosIngresos por
suministro de bienes y servicios
Equipamiento KilómetrosToneladas
Indicadores
Parque vehicularProductos
transportadosOrigen-destino
Características de operaciónIN
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Es importante precisar que todos los datos que se mencionan en textos, cuadros y gráficas tienen como referencia la información que presenta la Encuesta Anual de Transportes 2011 y 2012, docu-mentos fuente para la elaboración de este perfil de los transportes en México.
Para identificar los factores económicos más destacados en cada modalidad de transporte, las sec-ciones que integran el Perfil de los transportes en México están referidas a cuatro grandes temas: a) los relacionados con el personal ocupado, b) los gastos e ingresos derivados del consumo y sumi-nistro de bienes y servicios, c) la composición de sus acervos de inversión y d) las características de operación del parque vehicular.
Eneltemadeocupación,¿quéinformaciónproporcionalaEAT?
La Encuesta proporciona datos pormenorizados que permiten identificar las características de géne-ro, la relación contractual con los trabajadores y las formas de pago al personal ocupado en transpor-tes, como se muestra en el esquema 3.
Esquema 3Característicasdelpersonalocupado
Personal ocupado
Hombres Mujeres
Dependiente de la razón social No dependiente de la razón social
No remuneradoRemunerado Suministrado por otra razón social Personal por honorarios y
comisiones sin sueldo base
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¿Cuáleslasituaciónlaboraldelpersonalocupadoenlostransportes?
En la prestación de servicios de transporte se ocuparon a más de 380 mil trabajadores, de los cuales 82.9% eran remunerados contratados directamente por las empresas transportistas. Las agencias de personal suministraron 13.6%; los comisionados sin sueldo base representaron 1.9% y el porcentaje restante lo conformaron propietarios y personal no remunerado, como se observa en la gráfica 1.
Gráfica 1Personalocupadoentransportessegúntipodecontratación,2012
(Porcentajes)
82.9
1.5
13.61.9
Personalocupado
total380 670
Personal remunerado
Propietarios y no remunerados
Suministrado por otra razón social
Comisionado sin sueldo base
Por el volumen de ocupación que generan, en la gráfica 2 se puede ver que los autotransportes de carga general son los más destacados en este apartado con más de 109 mil ocupados, que significa-ron 29% del total; en el otro extremo, las empresas dedicadas a la transportación marítima contribu-yeron con menos de 1%, equivalente a 2 459 personas.
Gráfica 2Personalocupadosegúnmodalidaddetransporte,2012
Autotransporte de carga general109 034
Transporte colectivo urbano ysuburbano de pasajeros
de ruta fija81 902
Autotransporte de cargaespecializado
76 370
Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija
56 314Transporte aéreo regular
16 807
Transporte por ferrocarril14 283
Transporte aéreo no regular3 203
Transporte marítimo2 459
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¿Dequétamañosonlasunidadeseconómicasdetransportes?
Las grandes diferencias que existen entre cada modo de transporte se deben tanto al número de uni-dades económicas que operan en una y otra actividad como a su capacidad de contratación, definida por el tipo de servicios que prestan. En la modalidad de transportación marítima se contabilizaron 19 empresas, frente a las más de 2 500 del ramo de autotransportes de carga general.
La infraestructura con la que cuenta el país para fines de transportación es un factor importante que determina las características dominantes del tráfico de pasajeros y/o de carga, de tal manera que la ocupación que generan los servicios de transportación vía terrestre representa 94% de la plantilla de trabajadores del sector Transportes.
El indicador que permite el análisis de la relación que existe entre el número de unidades económicas y la población ocupada se le denomina densidad de población ocupada por unidad económica. En este tema, las empresas con mayor densidad son las ferroviarias y las de transportación aérea regu-lar, como lo indica la gráfica 3.
Gráfica 3Densidaddepersonalocupadoporunidadeconómica
segúnmodalidaddetransporte,2012
2 040
1 681
547
129
69
43
39
27
Transporte por ferrocarril
Transporte aéreo regular
Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija
Transporte marítimo
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de
ruta fija
Autotransporte de carga general
Transporte aéreo no regular
Autotransporte de carga especializado
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¿Cómoestáformadalaplantillalaboraldelasempresasdetransportes?
Del total del personal ocupado en los diferentes tipos de transporte, 84.5% fue contratado por la razón social para la que prestan sus servicios; los suministrados por otra empresa suman alrededor de 59 100, que representan 15.5 por ciento.
En el caso de las empresas marítimas, el personal suministrado representa casi la totalidad de los contra-tados (97.1%). Las unidades económicas de transportación colectiva (con corridas de ruta fija en los ám-bitos tanto urbano, como suburbano y foráneo) son las que presentaron respectivamente, los menores porcentajes en este tipo de contratación indirecta. En ambas modalidades de servicio, los empleados dependientes de la razón social representaron más de 90% del total del personal ocupado (ver gráfica 4).
Gráfica 4Personalocupadosegúncondicióndedependenciacontractual
ymodalidaddetransporte,2012(Porcentajes)
65.7
32.3
81.5
2.9
85.3 84.393.2 94.1
34.3
67.7
18.5
97.1
14.7 15.76.8 5.9
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
Tran
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te a
éreo
regu
lar
Tran
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te a
éreo
no
regu
lar
Tran
spor
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or fe
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Tran
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otra
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gene
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Aut
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urba
no y
su
burb
ano
de p
asaj
eros
de
ruta
fija
Tran
spor
te c
olec
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forá
neo
de
pasa
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ruta
fija
Distribución del personal total % Personal dependiente de la razón social % No dependiente de la razón social
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¿Cuántasmujerestrabajanenlaprestacióndeserviciosdetransporte?
La predominancia de hombres respecto al número de mujeres incorporadas por las unidades econó-micas es una característica que define al sector Transportes. En la gráfica 5 se aprecia que las casi 53 mil mujeres que trabajan en el sector representaron 13.9% del total del personal ocupado.
Gráfica 5Personalocupadoenlasunidadeseconómicasdetransportes
segúngénero,2012
Hombres86.1
Mujeres13.9
Total380 670
Por tipo de transporte, en la gráfica 6 se observa que los rangos de participación femenina en térmi-nos porcentuales se mueven entre 4.1 como valor mínimo a 36.6 como máximo.
Gráfica 6Participacióndelasmujeresenelpersonalocupado
segúnmodalidaddetransporte,2012
6 143
601 590 541
12 014
8 243
6 677
10 634
36.6
18.8
4.1
22.0
11.0 10.88.2
18.9
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
Transporteaéreo regular
Transporteaéreo
no regular
Transporte por ferrocarril
Transportemarítimo
Autotransportede carga general
Autotransportede carga
especializado
Transportecolectivo urbano y
suburbano de pasajeros de ruta fija
Transporte colectivo foráneo
de pasajeros de ruta fija
Número de mujeres Porcentaje
Número Porcentajes
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Analizado el tema desde la perspectiva del índice de masculinidad laboral que expresa el número de hombres por cada 100 mujeres contratadas, sobresale el caso extremo de la transportación por ferro-carril, donde se registraron más de 2 mil trabajadores varones por cada 100 mujeres. En los servicios de transportación aérea regular fue la modalidad donde el diferencial entre unos y otras fue menor en una proporción de 174 a 100.
¿CuáleslasituacióncontractualdelasmujeresenelsectorTransportes?
Los contrastes de género que se registran en el entorno laboral de las mujeres no se circunscriben sólo a su baja contratación respecto al número de hombres contratados, otra desventaja que tiene es el tipo de contratación que prevalece en el caso de ellas: del total del personal ocupado, dependiente de las empresas transportistas, que recibe sueldos o salarios, 87.7% son hombres y 12.3%, mujeres. Sin embargo, cuando la contratación es por intermediación de un tercero, la proporción de mujeres suministradas crece al doble respecto a la categoría de personas remuneradas (ver gráfica 7).
Gráfica 7Distribucióndelpersonalocupadoentransportes
segúntipodecontrataciónygenero,2012(Porcentajes)
87.7 85.7
75.1
97.5
12.3 14.3
24.9
2.5
Suministrado por otra razónsocial
Comisionado sin sueldo base
Ocupado remunerado No remunerado
Hombres Mujeres
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Tanto en el caso de hombres como en el de mujeres, la contratación mayoritaria es como dependien-tes directos de la razón social para la que trabajan, categoría que incluye a los remunerados, propie-tarios, familiares y personal no remunerado. El personal no dependiente de la razón social lo forman los suministrados y los comisionados sin sueldo base. Su distribución según situación contractual y de género se muestra en la gráfica 8.
Gráfica 8Distribucióndelpersonalocupadoentransportes
segúngéneroysituacióncontractual,2012(Porcentajes)
1.6
0.3
24.4
73.7
1.5
2.2
11.9
84.4
Propietarios y no remunerados
Comisionados sin sueldo base
Suministrado por otra razón social
Remunerado
Hombres Mujeres
¿Cómosedistribuyeelpersonalsegúnsucondicióndedependenciaencadamododetransporte?
La condición de dependencia del personal remunerado y del suministrado se ajusta las necesidades propias de cada tipo de transporte, de manera que el tamaño del empleo que demandan y el tipo de contrataciones que establecen varía de acuerdo con el tipo de transportación.
Las unidades de transporte colectivo de pasajeros con rutas fijas urbanas y foráneas se destacan por ser las dos ramas que mantienen en su estructura ocupacional los porcentajes más altos de em-pleados remunerados (94 y 90.8%, respectivamente). Asimismo, en la gráfica 9 se muestra que las
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necesidades de los servicios de transportación marítima se cubren con menos de 3% de ocupados remunerados contratados por la propia empresa.
Gráfica 9Personalremuneradosegúnmodalidad
detransporte,2012
91 099
74 374
62 430
52 954
11 639
11 038
1 014
68
Autotransporte de carga general
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de
ruta fija
Autotransporte de carga especializado
Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija
Transporte por ferrocarril
Transporte aéreo regular
Transporte aéreo no regular
Transporte marítimo
83.6
90.8
81.7
94.0
81.5
65.7
31.7
2.8
Participación respecto al
total de ocupados %
Personas
En consecuencia, resulta que las unidades de transporte marítimo y aéreo no regular se caracterizan por ser las ramas donde el personal suministrado por otra razón social es predominante con respecto al dependiente de la misma razón social, con una participación de 96.9 y 64.1%, respectivamente, tal como se muestra en la gráfica 10.
Al establecer la relación entre ambas variables, pero desde otra perspectiva, los datos indican que en el modo de transportación marítima por cada persona remunerada se registran 35 empleados sumi-nistrados por otra razón social.
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Gráfica 10Personalsuministradoporotrarazónsocial
segúnmodalidaddetransporte,2012
14 874
10 092
5 760
3 257
2 642
2 383
2 053
1 819
Autotransporte de carga general
Autotransporte de carga especializado
Transporte aéreo regular
Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija
Transporte por ferrocarril
Transporte marítimo
Transporte aéreo no regular
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de
ruta fija
13.6
13.2
34.3
5.8
18.5
96.9
64.1
2.2
Personas
Participación respecto al
total de ocupados %
¿Quécambiosseregistraronenelpersonalocupadode2011a2012?
La evolución de la ocupación de un periodo a otro es la consecuencia de múltiples factores que pudie-ron estimular o no su crecimiento, según las condiciones de mercado en las que operaron las unida-des económicas de transportes, así como por las condiciones socioeconómicas del país al momento de efectuarse la captación de la información.
Para los fines del documento, sólo se analizan los cambios ocurridos en el aumento y disminución de unidades económicas y de su impacto en el empleo en sus diferentes modalidades de contratación y género.
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Las variaciones registradas (en lo que corresponde al número de unidades económicas y al personal total ocupado) mostraron un comportamiento contrapuesto, con cambios poco significativos. En 2012 se contabilizaron 51 unidades económicas menos respecto a las que operaron un año antes; sin embargo, en la gráfica 11 se puede observar que esa diferencia se tradujo en una ligera pérdida de empleos cercana al 1 por ciento.
Gráfica 11Diferenciaenelnúmerodeunidadeseconómicasypersonalocupado
totalentransportes,2011-2012
6 946
- 51
En 2012 Bajas respecto a 2011
Total unidades económicas
380 670
- 4 643
En 2012 Disminución respecto a 2011
Total personal ocupado
Para identificar cómo estos cambios repercutieron en el contexto de los diferentes tipos de contrata-ción y cómo afectaron a la composición de la plantilla laboral según género y modo de transporte, en las gráficas de este apartado se analiza, de manera más detallada, su comportamiento en cada una de las categorías estudiadas.
Desde esta óptica, se observa que los 4 643 puestos de trabajo que disminuyeran en 2012 pueden ser el resultado de variaciones significativas registradas en las diferentes categorías de contratación según su condición de dependencia con la razón social, sin olvidar que se trata de datos preliminares.
Del universo del personal ocupado dependiente de las empresas transportistas (apartado que incluye al personal remunerado, los propietarios y familiares y los trabajadores sin remuneración), la caída más significativa afectó a los trabajadores remunerados contratados por las propias empresas. De un año a otro disminuyeron alrededor de 3% las plazas de trabajo.
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Por el contrario, el incremento de 9 972 empleados suministrados por intermediación de terceros, inhi-bió el abatimiento global del empleo en el sector, no obstante que el personal comisionado sin sueldo base también decreció. En la gráfica 12 se observan las variaciones ocurridas de un año a otro.
Gráfica 12Cambiosdelpersonalocupadosegúntipodecontratación,2011-2012
-4 643
-10 424
-1 062
9 972
-3 130
Personal ocupado total
Remunerado
No remunerado
Suministrados por otra razón social
Comisionados
Desde la perspectiva de género, la gráfica 13 muestra datos contrastantes según se trate de hom-bres o mujeres. A este respecto, se identifica que la disminución de 4 644 puestos en la estructura ocupacional de las unidades de transportes en 2012, fue el resultado de la disminución de 5 842 hom-bres y la incorporación de 1 198 mujeres, de las cuales 1 014 entraron en la categoría de personal no dependiente de la razón social. En el caso de los hombres, la incorporación 8 138 personas vía subcontratación, compensó la pérdida de 11 959 puestos de trabajo remunerado y la baja de 2 309 comisionados que no recibían sueldo base.
Gráfica 13Cambiosdelpersonalocupadosegúntipodecontrataciónygénero,2011-2012
-5 842
-11 959
289
8 138
-2 309
1 198 1 535
-1 351
1 834
-821
Personal ocupado total Remunerado No remunerado Suministrados Comisionados
Hombres Mujeres
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¿Quécambioshantenidolosmodosdetransporteensuestructuraocupacional?
La variación de menos 4 643 empleos contabilizados en 2012 se debió a la disminución que registró el personal dependiente de la razón social. Las unidades económicas de transporte aéreo no regular destacaron al incrementar el tamaño de su plantilla laboral 25.9% (ver gráfica 14) equivalente a 658 nuevos empleos, de los cuales sólo 20% fueron suministrados por otra razón social.
En el otro extremo de la gráfica se identifican también las cuatro modalidades de transporte que en el último año registraron disminuciones en el número de ocupados de alrededor de 10 100 empleos, siendo las más afectadas las ramas Transporte marítimo (250) y Transporte colectivo urbano y subur-bano de pasajeros de ruta fija (6 453).
Gráfica 14Cambiosdelpersonalocupadototalsegúnmodalidaddetransporte,2011-2012
(Porcentajes)
25.9
6.1
5.3
2.1
-9.2
-7.3
-4.1
-0.2
Transporte aéreo no regular
Transporte aéreo regular
Transporte por ferrocarril
Autotransporte de carga general
Transporte marítimo
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de ruta fija
Autotransporte de carga especializado
Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija
La gráfica 15 muestra los cambios ocurridos en la estructura ocupacional de cada modo de transporte según la condición de dependencia. De las ocho ramas incluidas en el sector Transportes, cuatro de ellas (Autotransporte de carga general, Transporte por ferrocarril, Transporte aéreo regular y Trans-porte aéreo no regular) registraron incrementos en el número de personas ocupadas; su contribución en el año 2012 fue de más de 4 616 plazas de trabajo.
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La situación contraria de disminución de plazas de trabajo se presentó en las unidades de transporta-ción marítima, transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de ruta fija y de autotransporte de carga especializado con una caída de 9 758 personas ocupadas procedentes de estas dos moda-lidades de transporte.
Gráfica 15Cambiosenelnúmerodepersonalocupadosegúnmodalidaddetransporte
ycondicióndedependencia,2011-2012
284
527
2 161
-89
2 790
3 342
-1 822
-624
683
131
-1 448
-161
-512
-6 647
-4 631
501
-8 000 -6 000 -4 000 -2 000 0 2 000 4 000
Transporte aéreo regular
Transporte aéreo no regular
Transporte por ferrocarril
Transporte marítimo
Autotransporte de carga general
Autotransporte de carga especializado
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de ruta fija
Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija
Dependiente de la razón social No dependiente de la razón social
¿Quétipodepagosrealizanlasempresastransportistasporlacontratacióndepersonal?
De acuerdo con los temas que recopila la EAT, los pagos que efectúan las unidades económicas se clasifican de acuerdo con el tipo de relación laboral que se establece entre las empresas y el personal a su servicio.
Según sea el tipo de contratación del personal, la forma de pago se da a través de los siguientes mecanismos: por negociación directa con el personal remunerado dependiente de la razón social (los pagos que se efectúan por esta vía constituyen propiamente las remuneraciones), las erogaciones que se canalizan para el pago de las comisiones al personal sin sueldo base y las destinadas al pago del personal suministrado a través de agencias de servicios de personal o de empresas filiales. Éstos
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suman el total de los pagos que se realizan para cubrir las necesidades de mano de obra necesaria para la prestación de los servicios de transportación en sus distintas modalidades. En el esquema 4 se da cuenta de ellos.
Esquema 4Clasificacióndelospagosalpersonal
Tipo de pagos por contratación de
personal
Remuneraciones a los dependientes de la razón
social
Por el suministro de personal
De comisiones al personal sin sueldo base
La derrama total al personal remunerado, más el costo de subcontratación de servicios por el suminis-tro de personal y las comisiones sumaron más de 60 mil millones de pesos en 2012 (ver gráfica 16).
El costo que representa para las empresas transportistas el pago por persona suministrada es 1.64 veces mayor al pago de sueldos y salarios per cápita.
Gráfica 16Pagosrealizadosporlacontratacióndeserviciosdepersonal,2012
Sueldos y salarios Pago por suministro de personal Comisiones pagadas
46 650
12 573
848
60 mil millonesde pesos
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En la gráfica 17 se muestra cómo se distribuyen los pagos por servicios de contratación de perso-nal, y su composición es el reflejo de la estructura ocupacional que caracteriza a cada modalidad de transporte, de manera que donde predominan los puestos de trabajo remunerados (como es el caso de seis ramas de actividad), los egresos por concepto de sueldos y salarios serán el componente más significativo.
Gráfica 17Composicióndelospagossegúntipodecontratación,2012
71.7
21.8
66.8
2.2
86.4
86.5
91.7
94.4
47.3
27.0
73.5
33.2
95.9
12.6
12.2
2.5
5.5
50.9
1.3
4.6
0.0
1.9
0.9
1.3
5.9
0.1
1.8
Transporte aéreo regular
Transporte aéreo no regular
Transporte por ferrocarril
Transporte marítimo
Autotransporte de carga general
Autotransporte de carga especializado
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de ruta fija
Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija
Servicios de intermediación para el transporte de carga
Remuneraciones Por suministro de personal Por comisiones
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¿Cómoimpactanlospagosalpersonalenlaestructurafinancieradelasunidadesdetransporte?
Del total de los más de 60 mil millones erogados por las unidades de transportes para este propósito, las empresas de autotransporte de carga general y especializada en conjunto concentran 40% de los pagos, siendo las que más recursos destinan para la contratación de personal; sin embargo, el costo que significan estos pagos representan alrededor de 29% respecto al total de gastos de operación.
De entre los diferentes modos de transporte, las empresas de transportación de pasajeros que atien-den rutas fijas en los ámbitos urbano y suburbano son las que registraron el costo más gravoso de dichos pagos con 45% de su estructura de gastos (ver gráfica 18).
Gráfica 18Participacióndelospagosporcontratacióndepersonasenelgastototalporconsumodebienesyservicios,*2012
9 459
1 380
6 190
1 087
13 046
10 969
4 947
8 404
4 59116.618.8
29.6 29.728.2
29.4
45.0
34.4
16.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
Transporte aéreo regular
Transporte aéreo no regular
Transporte por ferrocarril
Transporte marítimo
Autotransporte de carga general
Autotransporte de carga
especializado
Transporte colectivo urbano y
suburbano de pasajeros de
ruta fija
Transporte colectivo
foráneo de pasajeros de
ruta fija
Servicios de intermediación
para el transporte de
carga
Total de consumo de bienes y servicios % respecto al gasto total
Millones de pesos Porcentajes
* El total de pagos incluye sueldos, salarios y erogaciones por suministro de personal y comisiones.
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¿Encuálmododetransportesepaganlasremuneracionesmásaltas?
En la gráfica 19 se detalla, en orden jerárquico, el monto de lo que perciben los asalariados depen-dientes de la razón social según sea la unidad económica para la que trabajan.
Gráfica 19Remuneraciónmediaanual,2012
(Miles de pesos)
614.3
355.2
347.8
297.0
196.5152.1
149.8
123.8
61.0
Transporte aéreo regular
Transporte por ferrocarril
Transporte marítimo
Transporte aéreo no regular
Servicios de intermediación para el transporte de carga
Autotransporte de carga especializado
Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija
Autotransporte de carga general
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de ruta fija
Con el propósito de medir el impacto en la estructura financiera de las empresas transportistas con mayor o menor remuneración por persona ocupada, es necesario incorporar en el análisis el número de personas remuneradas en cada modalidad de transporte, de modo que se pueda estimar el alcan-ce de la derrama salarial en cada caso. Las gráficas 20 y 21 dan cuenta de estos aspectos.
Debido al número de unidades económicas, al tamaño y capacidad de carga del parque vehicular, a la cantidad de rutas que cubren y la diversidad de servicios que proporcionan, las empresas de autotrans-porte de carga general y las de pasajeros de ruta fija en los ámbitos urbano y suburbano son las dos que se caracterizan por generar un mayor nivel de empleo, sin embargo, no son éstas las que destacan por el monto per cápita de las remuneraciones al personal, como se observa en la gráfica 20.
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Gráfica 20Distribucióndelpersonalocupadoremuneradoysuremuneraciónmediaanual
segúnmodalidaddetransporte,2012
Transporte aéreo regular
Transporte aéreo no regular
Transporte por ferrocarril
Transporte marítimo
Autotransporte de carga general
Autotransporte de carga especializada
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de
ruta fija
Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija
Servicios de intermediación para el transporte de carga
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
0 100 200 300 400 500 600 700
Pers
onal
rem
uner
ado
Remuneración media anual (miles de pesos)
Med
ia n
acio
nal
El transporte por ferrocarril y el aéreo regular otorgan una remuneración media por arriba de la nacio-nal a sus más de 11 600 trabajadores remunerados.
En el caso de las unidades de transporte marítimo, si bien se destacan por ofrecer un alto nivel de remuneración, el número de empleados remunerados beneficiados es no significativo en este tipo de contratación, ya que 97% de su personal es suministrado por agencias de empleo o empresas filiales.
No obstante sus altas remuneraciones, el transporte aéreo regular tiene un costo salarial relativamen-te bajo respecto al total de gastos que requiere para operar, ya que se posiciona dentro de los cuatro con menor costo salarial, tal como se registra en la gráfica 21.
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Gráfica 21Participacióndelcostosalarialenelgastototaldelasunidadeseconómicas
detransportes,2012
Transporte aéreo regular
Transporte aéreo no regular
Transporte por ferrocarrilTransporte marítimo
Autotransporte de carga general
Autotransporte de carga especializada
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de
ruta fija
Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija
Servicios de intermediación para el transporte de carga
0
100
200
300
400
500
600
700
0 5 10 15 20 25 30 35
Ret
rib
uci
ón
med
ia a
nu
al (
mil
es d
e p
eso
s)
Costo salarial (porcentajes)*
* Se refiere a la relación de las remuneraciones respecto al gasto.
¿Cómosehacomportadolaremuneraciónmediaanualenlasunidadeseconómicasdetransportes?
A nivel del sector Transportes, el aumento registrado de 5.6 puntos porcentuales en el pago de la re-muneración media de 2012 en relación con 2011, se dio en paralelo con la disminución de 10 424 em-pleos remunerados y del aumento nominal de aproximadamente 3% de las remuneraciones totales.
Analizados los cambios ocurridos por tipo de actividad, se identifican dinámicas distintas según el modo de transporte, por ejemplo: las empresas de transportación aérea no regular registraron una
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baja en la remuneración promedio de 6.3%, pero al mismo tiempo aumentaron el número de puestos de trabajo remunerados.
En el caso de las empresas ferroviarias, las de autotransporte de carga general y especializado, y en las de transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de ruta fija, la mejora de sueldos y salarios se debió posiblemente a la disminución de personal remunerado.
La situación favorable que mostraron las unidades económicas de las ramas Transporte aéreo regular y Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija en ambos indicadores se reflejó en un aumen-to de la masa salarial en este periodo.
Los cambios más drásticos que se registran en las unidades de transporte marítimo, sin embargo (dada la estructura ocupacional de esta actividad), no tuvo un impacto significativo en los resultados del sector en su conjunto (ver gráfica 22).
Gráfica 22Cambiosenelpersonalocupadoremuneradoyenlaremuneraciónmediaanual,2011-2012
(Porcentajes)
1.6
-6.3
2.5
37.6
8.3 6.7 6.3 3.7 5.86.614.4
-11.1
-70.6
-1.7-8.0 -4.6
0.9 0.3
Transporte aéreo regular
Transporte aéreo no regular
Transporte por ferrocarril
Transporte marítimo
Autotransporte de carga general
Autotransporte de carga
especializado
Transporte colectivo urbano y
suburbano de pasajeros de
ruta fija
Transporte colectivo
foráneo de pasajeros de
ruta fija
Servicios de intermediación
para el transporte de
carga
Remuneración media anual Personal remuneradoIN
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¿Quéconceptosformanlaestructuradelosgastoseingresosdelasunidadeseconómicasdetransportes?
En el esquema 5 se anotan cada uno de los conceptos que forman el gasto en bienes y servicios ne-cesarios para la prestación de los servicios que operan las empresas de transportes.
Esquema 5Estructuradelconsumodebienesyservicios
Gasto por consumo de bienes y servicios
Pagos por servicios de peaje y uso de infraestructura
Pagos por suministro de personal suministrado por otra razón social
Pagos por comisiones sin sueldo base
Refacciones para mantenimiento corriente efectuado por tercerosConsumo de energía eléctrica
Consumo de combustibles y lubricantes para equipo de
transporte
Materiales consumidos para la prestación de servicios
Pagos por alquiler de equipo de transporte
Pagos por alquiler de otros bienes muebles
Pagos por servicios de comunicación
Pagos de placas y licencias de conducir
Pagos por publicidad
Pagos por servicios profesionales Otros gastos por consumo de bienes y servicios
Como es de esperarse por el tipo de servicios que prestan las unidades económicas de transporte, los gastos preponderantes que realizan tienen que ver con el consumo de combustibles y lubricantes (35.3%), así como la compra de refacciones para el mantenimiento de los equipos (10.1%), como se aprecia en la gráfica 23.
Vistos los gastos desde la perspectiva del número de unidades económicas, el consumo promedio más alto corresponde a las 10 empresas del transporte aéreo regular y las siete de transporte por ferrocarril.
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Gráfica 23Estructuradelgastodelasunidadeseconómicasdetransportes
segúntipodebienesyservicios,2012
83 620
23 794
22 842
19 003
14 832
12 573
4 126
1 917
1 517
903
849
709
485
49 525
Consumo de combustibles y lubricantes para equipo de
transporteRefacciones para
mantenimiento corriente efectuado por terceros
Materiales consumidos para la prestación de servicios
Pagos por alquiler de equipo de transporte
Pagos por servicios de peaje y uso de infraestructura
Pagos por suministro de personal
Pagos por alquiler de otros bienes muebles
Pagos por servicios de comunicación
Pagos por servicios profesionales
Pagos por publicidad
Pagos por comisiones sin sueldo base
Consumo de energía eléctrica
Pagos de placas y licencias de conducir
Otros gastos por consumo de bienes y servicios
35.3
10.1
9.7
8.0
6.3
Miles de pesos
Estructura %
5.3
1.7
0.8
0.6
0.4
0.4
0.3
0.2
20.9
De los 237 mil millones de pesos que representa el consumo de bienes y servicios de todas las uni-dades económicas de transportes, 24.1% de los gastos realizados corresponde a las aerolíneas re-gulares que equivalen a menos de 1% de las unidades económicas. En segundo y tercer lugares se encuentran el autotransporte de carga general y el especializado, respectivamente, que por otra parte suman más de 77% de las empresas transportistas (ver gráfica 24).
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Gráfica 24Distribucióndelosgastosporconsumodebienesyserviciossegúnmodalidadde
transporte,*2012
57 004
46 251
37 367
28 733
24 442
20 916
10 986
7 336
3 657
Transporte aéreo regular
Autotransporte de carga general
Autotransporte de carga especializado
Servicios de intermediación para el transporte de carga
Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija
Transporte por ferrocarril
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de
ruta fija
Transporte aéreo no regular
Transporte marítimo
24.1
19.5
15.8
12.1
10.3
8.8
4.6
3.1
1.5
Estructura %
100.0TotalMillones de pesos
19
83
1 185
2 547
10
2 838
154
103
7
* Los datos al interior de las barras se refieren al número de unidades económicas registradas en cada modo de transporte.
Los ingresos obtenidos por los diversos modos de transporte son de tres tipos, como se observa en el esquema 6.
Esquema 6Origendelosrecursosobtenidos
Ingresos por el suministro de bienes
y servicios
Prestación de servicios de transporte
Alquiler de bienes muebles e inmuebles Otros ingresos
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La prestación de servicios de transporte, independientemente del modo de transporte, es la fuente de donde proviene 95% de los recursos obtenidos, que en 2012 sumaron 355 mil millones de pesos, como se observa en la gráfica 25.
Gráfica 25Distribucióndelosingresostotalesporelsuministrodeservicios
segúnmodalidaddetransporte,2012
71 858
62 726
56 795
46 392
37 740
36 585
27 157
9 449
6 576
Autotransporte de carga general
Transporte aéreo regular
Autotransporte de carga especializado
Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija
Transporte por ferrocarril
Servicios de intermediación para el transporte de carga
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de
ruta fija
Transporte aéreo no regular
Transporte marítimo
20.2
17.6
16.0
13.1
10.6
10.3
7.6
2.7
1.9
Estructura%
100.0TotalMillones de pesos
¿Cuáleselmargendeoperacióndelasunidadeseconómicasdetransportes?
La gráfica 26 presenta el resumen de los flujos monetarios de entrada y salida de recursos lleva-dos a cabo por las 6 946 empresas de transportes registradas en 2012, así como el excedente de operación que se obtiene al restarle a los ingresos obtenidos en el año los gastos realizados en el mismo periodo.
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En relación con el año anterior, conviene señalar que los gastos crecieron en una proporción mayor a la de los ingresos, sin embargo, el saldo operativo se mantuvo superavitario (ver gráfica 27).
Gráfica 26Margendeoperaciónfinancieradelasunidadeseconómicas
detransportes,2012(Miles de millones de pesos)
355
237
118
Ingresos Gastos Margen de operación financiera
Gráfica 27Cambiosenelmargendeoperaciónfinanciera,2011-2012
(Variación porcentual anual)
9.710.5
8.1
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
Ingresos Gastos Margen de operación financiera
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La distribución de los recursos obtenidos por la prestación de servicios de transporte y del consumo de bienes y servicios necesarios para operar se muestra en la gráfica 28, donde se observan los cua-drantes en los que se ubican los diferentes modos de transportación.
Destacan las tres actividades del cuadrante A, las cuales concentran 54% de los ingresos y 59% de los gastos.
Gráfica 28Ingresosygastossegúnmodalidaddetransporte,2012
(Millones de pesos)
Transporte aéreo regular
Transporte aéreo no regular
Transporte por ferrocarril
Transporte marítimo
Autotransporte de carga general
Autotransporte de carga especializada
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de
ruta fija
Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija
Servicios de intermediación para el transporte de carga
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000
Gas
to to
tal
Ingreso total
BC
A
Altos ingresos-altos gastos Altos ingresos-bajos gastos Bajos ingresos-bajos gastos
De la aportación que realiza cada modo de transporte en el total de los excedentes de operación que registró el sector en su conjunto se muestra, por ejemplo, que las unidades económicas de transporte aéreo regular se destacan por encontrarse entre las actividades que generan los mayores ingresos; sin embargo, el nivel de gastos que requieren para operar sólo les permite contribuir con menos de 5% del total de excedentes generados.
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No obstante lo anterior, al analizar los excedentes desde la perspectiva del número de empresas registradas en cada modalidad, las aerolíneas con actividad regular son las segundas en importan-cia después de las de transporte por ferrocarril. Los excedentes por unidad económica son de 572 y 2 403 millones de pesos, respectivamente.
En la gráfica 29 se observa que las empresas de autotransporte de carga general son las mejor posi-cionadas por su margen de operación, pues aportan al sector 21.6% de los excedentes.
Gráfica 29Margendeoperaciónsegúnmodalidaddetransporte,2012
25 607
21 950
19 428
16 825
16 171
7 852
5 723
2 918
2 113
Autotransporte de carga general
Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija
Autotransporte de carga especializado
Transporte por ferrocarril
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de
ruta fija
Servicios de intermediación para el transporte de carga
Transporte aéreo regular
Transporte marítimo
Transporte aéreo no regular
21.6
18.5
16.4
14.2
13.6
6.6
4.8
2.5
1.8
Estructura %
100.0TotalMillones de pesos
En términos generales, las unidades económicas de transportes mostraron en 2012 un margen de operación favorable con respecto al ejercicio anterior, salvo en el caso de las compañías de trans-porte aéreo regular, las cuales registraron una disminución significativa de 59% al descender su margen de operación en más de 8 mil millones de pesos (ver gráfica 30).
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La situación de las empresas de autotransporte de carga especializado también se vio afectada, sin embargo, la disminución en 2012 de su margen de operación representó 340 millones de pesos me-nos respecto a 2011, equivalentes a -1.7 por ciento.
En términos absolutos, las unidades de transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de ruta fija tuvieron el mejor desempeño en su margen de operación al ingresar por este concepto 7 628 mi-llones de pesos, equivalente a 86% del margen de operación del sector en su conjunto.
Gráfica 30Cambioenelmargendeoperaciónsegúnmodalidaddetransporte,
2011-2012 (Variación porcentual anual)
-59.4
36.0
4.4
11.9
-1.7
16.2
3.4
Transporte aéreo regular
Transporte aéreo no regular
Transporte por ferrocarril
Autotransporte de carga general
Autotransporte de carga especializado
Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija
Servicios de intermediación para el transporte de carga
¿Quétipodebienesconformanlainversióndelasempresastransportistas?
De acuerdo con la Encuesta Anual de Transportes, el valor de los bienes con los que cuentan las em-presas para el desarrollo de sus actividades se mide bajo el concepto denominado valor de los activos fijos. Por el impacto que tiene la inversión en la generación de empleos y en la capacidad productiva de las unidades económicas del sector Transportes, el esquema 7 da cuenta de los principales com-ponentes en los que se materializa la inversión.
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Esquema 7Componentesdelainversiónentransportes
Activos fijos
Equipo de cómputo y periféricos
Mobiliario, equipo de oficina y otros activos
fijos
Unidades de equipo de transporte para la
prestación del servicioBienes inmuebles Unidades y equipo de
transporte de apoyo
Por la naturaleza de los servicios que prestan estas unidades económicas, el valor de los equipos de transporte representa 73.8% de la inversión. Las instalaciones donde se localizan y el mobiliario de oficina con que cuentan son otros de los componentes necesarios para la prestación de los servicios de transportación (ver gráfica 31).
Gráfica 31Activosfijosdelasunidadeseconómicasdetransportessegúntipodeactivo,2012
(Porcentajes)
1.6
2.0 11.211.3
73.8
Equipo de cómputo y periféricos
Equipo de transporte Bienes inmuebles
Unidades y equipo de apoyo
Mobiliario y equipo de oficina
Total 248 774
millones de pesos
1.6
2.0 11.211.3
73.8
Equipo de cómputo y periféricos
Equipo de transporte Bienes inmuebles
Unidades y equipo de apoyo
Mobiliario y equipo de oficina
Total 248 774
millones de pesos
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¿Cómosedistribuyeelvalordelosbienesinmueblesydelosequiposdetransporteentrelosdistintosmodosdetransportación?
El valor de los activos invertidos en los equipos de transporte y de las unidades de apoyo a nivel del sector Transportes suma alrededor de 189 mil millones de pesos. En términos de volumen, ese monto es equivalente a más de 150 mil equipos de transporte que forman el parque vehicular del sector.
Las empresas de autotransporte de carga general y especializado son las que destacan en número de vehículos registrados, concentran 57.8% del parque vehicular (ver gráfica 32).
Gráfica 32Distribucióndelparquevehicularsegúnmodalidaddetransporte,2012
(Porcentajes)
0.10.10.4
12.313.016.522.8
34.8
Total 150 726vehículos
Transporte de pasajeros urbano y suburbano
Autotransporte de carga general Autotransporte de carga especializado
Transporte por ferrocarril
Transporte de pasajeros foráneo
Transporte aéreo no regular
Transporte aéreo regular Transporte marítimo
0.10.10.4
12.313.016.522.8
34.8
Total 150 726vehículos
Transporte de pasajeros urbano y suburbano
Autotransporte de carga general Autotransporte de carga especializado
Transporte por ferrocarril
Transporte de pasajeros foráneo
Transporte aéreo no regular
Transporte aéreo regular Transporte marítimo
El valor de los activos está asociado en cierta medida al número de unidades económicas que tiene cada modo de transporte, así como a las instalaciones y las características de equipamiento de sus oficinas. La gráfica 33 da cuenta de la relación que existe entre el número de empresas y el valor de sus activos.
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Gráfica 33Númerodeunidadeseconómicasyvalordelosactivosfijos
segúnmodalidaddetransporte,2012
2 838
2 547
1 185
154
103
83
19
10
7
Autotransporte de carga especializado
Autotransporte de carga general
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de
ruta fija
Servicios de intermediación para el transporte de carga
Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija
Transporte aéreo no regular
Transporte marítimo
Transporte aéreo regular
Transporte por ferrocarril
18.1
21.8
8.5
1.5
13.7
6.7
5.9
5.4
18.4
Activos fijos %
100.0TotalNúmero
Sin embargo, a mayor número de unidades económicas no necesariamente le corresponde una in-versión mayor en activos fijos; así, por ejemplo, las siete unidades económicas de transporte por ferrocarril contribuyen con un porcentaje similar (18.4%) al valor de los activos de las 2 838 empresas de autotransporte de carga especializado, que son también las segundas en el tamaño de su parque vehicular.
Estas discrepancias se explican mejor si consideramos el valor de los activos por unidad económica; así, la inversión por empresa y por unidad económica en los ferrocarriles es la más alta (6 552 millo-nes de pesos), correspondiéndole a los autotransportes de carga especializados la más baja (menos de 16 millones de pesos por unidad), como se puede observar en la gráfica 34.
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Gráfica 34Valorpromediodelosactivosfijosportipodeunidadeconómicadetransportes
ysuparticipaciónenlosingresosrecibidos,2012
1 339
201
6 552
778
21 1618 330
24
21.3
176.2
121.5
224.7
75.4 79.2 78.3 73.2
10.1
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
Transporte aéreo regular
Transporte aéreo no regular
Transporte por ferrocarril
Transporte marítimo
Autotransporte de carga general
Autotransporte de carga
especializado
Transporte colectivo urbano y
suburbano de pasajeros de
ruta fija
Transporte colectivo
foráneo de pasajeros de
ruta fija
Servicios de intermediación
para el transporte de
carga
Valor promedio de los activos por unidad económica Valor de los activos respecto a los ingresos obtenidos
Millones de pesos Porcentajes
En la gráfica 34 también aparece otro indicador que nos permite analizar la importancia que tiene la inversión que realizan las unidades económicas mediante la vinculación que existe entre los activos fijos y los ingresos derivados de la actividad. Este indicador es útil para considerar la rentabilidad de las inversiones y el tiempo de reposición del capital invertido desde la perspectiva de los recursos obtenidos. Así, por ejemplo, encontramos que en el caso de las empresas ferroviarias, el valor de sus activos es 21.5% mayor a los ingresos que obtiene en un año de operación. Desde esta óptica, las unidades económicas dedicadas a la transportación marítima son las que tienen el valor de los activos más altos respecto a su nivel de ingresos (124.7%).
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¿Cuálesindicadoresdancuentadelasituaciónsalarialdelpersonalocupado?
Para precisar los rasgos distintivos que definen a cada modo de transporte en cuanto a su parque vehicular, al número de empresas, tamaño de las mismas y el monto de la inversión que requieren para operar en distintos ámbitos espaciales (aire, mar y tierra) donde prestan sus servicios, aunados a los diferentes tipos de carga y la variedad de rutas que cubren en cada caso, resulta conveniente realizar el análisis comparativo de ellos a través de indicadores que permitan distinguir a cada tipo de transporte, obviando las grandes diferencias que se observan en términos absolutos.
A este respecto, se construyeron cinco indicadores. Las consideraciones sobre el tamaño de las empresas definido por el número de personas y la retribución media anual fueron explicadas en el apartado correspondiente.
Esquema 8Relacióndeindicadores
Indicadores
Densidad de personal ocupadopor unidad económica
Razón de las remuneracionesa gastos
Razón de las remuneracionesa ingresos totales facturados
Retribución anual al empleoIngreso por personaProporción del consumo
intermedio a producción bruta
Relación beneficio costoProporción de la producción bruta respecto al acervo de capital fijo
Inversión fija por unidadeconómica
Capital fijo por persona ocupada Margen bruto de operación fijoTasa de renovación del capital
fijo neto
Aquí se presenta el impacto económico de las remuneraciones en el gasto total ejercido en un año y en los ingresos totales obtenidos. En el primer caso, las unidades económicas de transporte urbano y
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suburbano de pasajeros de ruta fija y las de transportación foránea de pasajeros son las ramas de acti-vidad de transporte donde el costo por concepto de pagos salariales es el más alto (ver gráfica 35).
A ello contribuye el que estas empresas de transportación colectiva son las que tienen un mayor número de operarios y de flota vehicular para la atención de una multiplicidad de rutas. En el caso contrario se encuentran las empresas marítimas y de aviación con vuelos no regulares, que por tener una reducida contratación de personal remunerado el impacto económico por este concepto es mínimo.
Gráfica 35Razóndelasremuneracionesagastos,2012
(Porcentajes)
29.2
Transporte colectivourbano
y suburbanode pasajeros
de ruta fija
24.5
Transportecolectivoforáneo
de pasajeros de ruta fija
20.3
Autotransportede carga
especializado
19.6
Autotransportede cargageneral
16.5
Transportepor ferrocarril
10.6
Transporteaéreo
regular
7.0
Servicios de intermediación
para el transporte
de carga
3.9
Transporteaéreo noregular
0.6
Transportemarítimo
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Perfil de los transportes de México
41
Como consecuencia de la situación antes descrita, al relacionar las remuneraciones pagadas con los ingresos, resulta que las unidades económicas dedicadas a la transportación marítima y la aérea no regular son las modalidades con la más baja proporción, como se observa en la gráfica 36.
Gráfica 36Razóndelasremuneracionesaingresostotalesfacturados,2012
(Porcentajes)
Transporte colectivo foráneode pasajeros de ruta fija
17.1
Transporte colectivo urbanoy suburbano de pasajeros de ruta fija
16.7
Autotransporte de carga general15.7
Transporte por ferrocarril11.0
Transporte aéreo regular10.8
Servicios de intermediación para el transporte de carga
5.9
Transporte aéreo no regular3.2
Transporte marítimo0.4
Autotransporte de cargaespecializado
16.7
Al analizar los ingresos que obtiene cada modo de transporte desde la perspectiva de la ocupación que generan, se encuentra que las unidades mejor posicionadas son las dedicadas a las de trans-portación aérea regular; destacan también las de vuelos no regulares y las marítimas, junto con las empresas ferroviarias.
En el otro extremo se ubican las que prestan servicios colectivos de transportación de pasajeros en los ámbitos urbano y suburbano (ver gráfica 37).
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Gráfica 37Ingresoporpersonaocupada,2012
(Miles de pesos)
3 732.1
2 950.0
2 674.2
2 642.3
1 802.4
823.8
743.7
659.0
331.6
Transporte aéreo regular
Transporte aéreo no regular
Transporte marítimo
Transporte por ferrocarril
Servicios de intermediaciónpara el transporte de carga
Transporte colectivo foráneode pasajeros de ruta fija
Autotransporte de cargaespecializado
Autotransporte de cargageneral
Transporte colectivo urbanoy suburbano de pasajeros
de ruta fija
¿Quéindicadoresestánrelacionadosconelvalordelaproducción?
Los que se presentan en este punto están dirigidos a medir el peso económico que representa el su-ministro de los insumos que requieren las empresas para su funcionamiento, así como de los reque-rimientos de capital, todo ello en relación con el valor de la producción que generan.
Una característica coincidente en las unidades económicas dedicadas a la transportación es que la prestación de los servicios que ofrecen, demanda una alta proporción de insumos de bienes y servicios, situación que indica una intensa interrelación comercial con las actividades económicas proveedoras.
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Gráfica 38Proporcióndelconsumointermedioaproducciónbruta,2012
(Porcentajes)
90.9
77.6
67.9 65.8 64.4
55.6 55.452.7
40.5
Transporte aéreo regular
Transporte aéreo no regular
Servicios de intermediación
para el transporte de
carga
Autotransporte de carga
especializado
Autotransporte de carga general
Transporte marítimo
Transporte por ferrocarril
Transporte colectivo
foráneo de pasajeros de
ruta fija
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de
ruta fija
El tamaño de la inversión requerida para la prestación de los servicios de transportación se determina en particular por el costo del equipo de transporte, de manera que la adquisición de las unidades que forman la flota vehicular en cada caso se convierte en el componente de mayor impacto económico en el total de los activos fijos y en el valor de la producción. Al relacionar ambos conceptos en un solo indicador se estima el número de pesos que se generan por cada peso invertido. La mayor comple-jidad de los equipos de transporte se traduce en un mayor requerimiento de capital por cada unidad de producción.
A partir de los datos que muestra la gráfica 39, se puede interpretar que la proporción de producción bruta que se obtiene tiende a ser inversamente proporcional al valor de los acervos fijos de capital.
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Gráfica 39Proporcióndelaproducciónbrutarespectoalacervodecapitalfijo,2012
(Porcentajes)
1 139.7
468.5
136.5
132.7
127.7
126.3
82.3
56.8
44.5
Servicios de intermediaciónpara el transporte de carga
Transporte aéreo regular
Transporte colectivo foráneode pasajeros de ruta fijaAutotransporte de carga
generalTransporte colectivo urbano y
suburbano de pasajeros de ruta fijaAutotransporte de carga
especializado
Transporte por ferrocarril
Transporte aéreo no regula
Transporte marítimo
Uno de los criterios que las unidades económicas analizan para decidir aumentar o no su capacidad de contratación de personal es el costo que genera un nuevo puesto de trabajo en relación con el capital invertido. En la gráfica 40 se detallan los datos que se derivan de esta relación según el modo de transporte.
Gráfica 40Capitalfijoporpersonaocupada,2012
(Miles de pesos)
6 008.4
5 197.4
3 211.2
796.6
603.3
589.0
496.7
259.7
182.6
Transporte marítimo
Transporte aéreo no regular
Transporte por ferrocarril
Transporte aéreo regular
Transporte colectivo foráneode pasajeros de ruta fijaAutotransporte de carga
especializadoAutotransporte de carga
generalTransporte colectivo urbano y
suburbano de pasajeros de ruta fijaServicios de intermediaciónpara el transporte de carga
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Perfil de los transportes de México
45
El cuadro resumen permite una vista de conjunto de 12 indicadores, donde se destacan los valores más altos que identifican a cada modo de transporte.
Indicadoresgeneralesdelasunidadeseconómicasdetransportesporramadeactividad;2012
Indicadores económicos representativos de las empresas de
transporte
Unidad de medida
Transporte aéreo regular
Transporte aéreo no regular
Transporte por ferrocarril
Transporte marítimo
Autotranspor-te de carga
general
Autotranspor-te de carga
especializado
Transporte colectivo urbano y
suburbano de pasajeros de
ruta fija
Transporte colectivo
foráneo de pasajeros de
ruta fija
Servicios de intermedia-ción para el
transporte de carga
Densidad de personal ocupado por unidad económica
Personas 1 681 39 2 040 129 43 27 69 547 132
Razón de las remuneraciones a gastos Porcentaje 10.63 3.94 16.50 0.64 19.60 20.26 29.22 24.51 7.02
Razón de las remuneraciones a ingresos totales facturados
Porcentaje 10.81 3.19 10.95 0.36 15.70 16.71 16.70 17.10 5.93
Proporción del consumo intermedio a producción bruta
Porcentaje 90.88 77.64 55.42 55.62 64.36 65.79 40.45 52.69 67.86
Ingreso por persona ocupada Miles de pesos
3 732.15 2 949.99 2 642.33 2 674.17 659.05 743.68 331.58 823.81 1 802.37
Retribución anual al empleo Miles de pesos
614.27 297.05 355.20 347.75 123.80 152.06 60.97 149.84 196.46
Relación beneficio costo Porcentaje 0.94 1.22 1.29 1.42 1.22 1.16 1.76 1.37 1.16
Proporción de la producción bruta respecto al acervo de capital fijo
Porcentaje 468.50 56.76 82.28 44.51 132.68 126.25 127.68 136.55 1 139.73
Inversión fija por unidad económica Miles de pesos
1 338 887.60 200 568.36 6 552 212.0 777 613.95 21 263.71 15 848.66 17 949.35 329 855.90 24 072.37
Capital fijo por persona ocupada Miles de pesos
796.62 5 197.37 3 211.19 6 008.40 496.73 589.05 259.70 603.32 182.64
Margen bruto de operación Porcentaje -6.92 17.98 22.48 29.79 17.98 14.09 43.16 27.03 13.93
Tasa de renovación del capital fijo neto Porcentaje 37.26 8.45 13.60 4.61 7.23 1.47 4.29 4.71 10.57
¿Cuáleslaantigüedaddelparquevehicularenlosdistintostiposdetransporte?
La gráfica 41 resume los años de referencia al que corresponde el parque vehicular en cada caso. Se observa que la mayoría de los equipos con una obsolescencia mayor a 10 años se encuentra en los ferrocarriles y en las aeronaves con vuelos regulares; por el contrario, en las empresas de trans-portación de carga, los vehículos de modelos más recientes representan cerca de la mitad de la flota que utilizan.
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Gráfica 41Parquevehicularsegúnañodefabricaciónytipodetransporte,2012
(Porcentajes)
28.7
46.9
3.0
30.2
46.1
39.4
51.6
40.3
34.7
67.2
33.8
21.9
1.9
22.4
30.9
33.8
29.5
29.9
59.9
24.9
37.6
31.3
95.1
47.4
22.9
26.8
18.9
29.8
5.4
7.9
Transporte aéreo regular
Transporte aéreo no regular
Transporte por ferrocarril
Transporte marítimo
Autotransporte de carga general
Autotransporte de carga especializado
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de ruta fija
Transporte de pasajeros foráneo
Paquetería y mensajería local
Paquetería y mensajería foránea
Anteriores a 2003 De 2003 a 2007 De 2008 a 2012
¿Cuáleslacapacidaddetransportacióndelasdiferentesmodalidadesdetransporteylacoberturageográficadelosserviciosqueprestan?
La infraestructura carretera, ferroviaria, aeroportuaria y marítima, aunada a los sistemas de transpor-tes, constituye la red nacional que cohesiona el territorio a través de un sinnúmero de rutas urbanas, suburbanas, locales y foráneas permitiendo la movilidad de millones de personas y bienes que coti-dianamente se desplazan a todo lo largo y ancho de la geografía de México.
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La capacidad de transportación y la eficiencia con que proporcionan los servicios son factores vincu-lados a la expansión de los mercados nacionales y extranjeros. La movilización diaria de personas y mercancías contribuyen al desarrollo económico y social del país.
Por otra parte, dos de los principales indicadores de productividad, incluso a nivel internacional, se constituyen por los pasajeros-kilómetro y las toneladas-kilómetro, que no son otra cosa más que la multiplicación de los pasajeros o las toneladas transportados, por la variable de kilómetros, divi-didos entre una unidad promedio (número de viajes). En la gráfica 42-A se observa cómo para el periodo 2011-2012 este último indicador decrece en el caso de las dos ramas de actividad de trans-porte de carga, tanto general, como especializado que lo integran. En tanto, los pasajeros-kilómetro tienen un comportamiento positivo para el transporte aéreo regular, transporte marítimo y transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija (gráfica 42-B), lo que da una idea del incremento en su productividad.
Así mismo, resulta de suma importancia para efectos de planeación identificar la capacidad de trans-portación, así como la de los puntos de origen y destino más utilizados por los usuarios.
Gráfica 42-AToneladasdecargatransportadasegúnmodalidaddetransporte,2012
(Toneladas-km)
44 371
30 890
-21.7
-13.1
-25.0
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
Autotransporte de carga general Autotransporte de carga especializado
Toneladas Variación anual
Cambio 2011-2012 %
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Gráfica 42-BPasajerostransportadossegúnmodalidaddetransporte,2012
(Pasajeros-km)
43 155
207 89
102 073
44.2
-10.1
29.3
4.8
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
Transporte aéreo regular Transporte aéreo no regular Transporte marítimo Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija
Pasajeros Variación anual
Cambio 2011-2012 %
Gráfica 43Concentracióndelosingresosobtenidosenlos10principalesparesorigen-destino
segúnmodalidaddetransporte,2012(Porcentajes)
34.5
55.6
35.0
54.6
20.820.6
69.7
21.5
37.8
Transporte aéreo regular
Transporte aéreo no regular
Transporte por ferrocarril
Transporte marítimo
Autotransporte de carga generalAutotransporte de carga especializado
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros
Transporte colectivo foráneo de pasajeros
Mensajería y paquetería foránea
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De acuerdo con los datos de la gráfica 43, se observa que en las unidades económicas de transporte colectivo de pasajeros en los ámbitos urbano y suburbano, los ingresos de los 10 principales pares de origen-destino representan 69.7% del total en ese servicio, lo que en términos monetarios equivale a casi 19 mil millones de pesos, posicionándose como la segunda rama con más ingresos en el rango de atención de las 10 rutas con mayor demanda. El primer lugar corresponde a las compañías de aviación con vuelos regulares con más de 21 mil millones de pesos; sin embargo, el nivel de concen-tración de los 10 principales pares de origen-destino aportó menos de 35% del total de los ingresos.
A las más de 2 500 empresas dedicadas al autotransporte de carga en general les correspondió el primer lugar por el monto de los ingresos totales: acumularon alrededor de 72 mil millones de pesos, de los cuales 20.8% provino de las 10 principales rutas, colocándose como la tercera en este rango de atención.
En la gráfica 44 se presenta la situación que guardan los demás modos de transporte analizados des-de la óptica de los ingresos que generan las 10 principales rutas.
Gráfica 44Concentracióndelosingresosprovenientesdelas10principalesrutasconmayordemanda,
2012
Transporte aéreo regular
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros
Autotransporte de carga general
Transporte por ferrocarrilAutotransporte de carga
especializadoTransporte colectivo foráneo
de pasajeros
Transporte aéreo no regular
Transporte marítimo
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Mill
ones
de
peso
s
Porcentajes
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¿Cuálessonlosparesorigen-destinomásimportantesportipodetransporte?
Para completar el panorama de este último tema, en las siguientes gráficasse identifican los 10 prin-cipales pares origen-destino que cubren cada uno de los modos de transporte, analizados desde la perspectiva de los ingresos que generaron durante 2011. Dichos puntos geográficos coinciden con los principales centros de actividad económica, incluyendo las actividades turísticas, así como con los principales mercados de consumo, incluso la propia exportación de mercancías y la importación de insumos.
Gráfica 45Ingresossegúnprincipalesparesorigen-destinodeltransporteaéreoregular,2011
(Porcentajes)
6.81
4.03
3.58
3.58
3.58
3.38
3.25
2.28
2.14
1.91
No especificado - Distrito Federal
Distrito Federal - Baja California
Baja California - Distrito Federal
Baja California - Jalisco
Jalisco - Baja California
Quintana Roo - Distrito Federal
Distrito Federal - Nuevo León
México - Nuevo León
México - Quintana Roo
Distrito Federal - Quintana Roo
Transporteaéreoregular
Nivel de concentración de los pares origen destino
Los10primeros Otrospares
34.5 65.5
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Gráfica 46Ingresossegúnprincipalesparesorigen-destinodeltransporteaéreonoregular,2011
(Porcentajes)
9.85
9.79
9.10
7.82
4.13
3.55
3.03
2.92
2.85
2.58
Campeche - Campeche
México - Guerrero
Distrito Federal - Exterior
México - Exterior
Nuevo León - México
Distrito Federal - No especificado
Nuevo León - Exterior
México - Quintana Roo
Coahuila - Distrito Federal
Jalisco - Jalisco
Transporteaéreonoregular
Nivel de concentración de los pares origen destino
Los10primeros Otrospares
55.6 44.4
Gráfica 47Ingresossegúnprincipalesparesorigen-destinodeltransporteporferrocarril,2011
(Porcentajes)
22.44
3.26
2.41
1.59
1.45
0.97
0.90
0.68
0.68
0.60
Distrito Federal - Tamaulipas
México - Michoacán
Colima - Nuevo León
México - México
México - Exterior
Tamaulipas - Tamaulipas
Veracruz - Puebla
Coahuila - Coahuila
Veracruz - Veracruz
México - Distrito Federal
Transporteporferrocarril
Nivel de concentración de los pares origen destino
Los10primeros Otrospares
35 65
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Gráfica 48Ingresossegúnprincipalesparesorigen-destinodeltransportemarítimo,2011
(Porcentajes)
11.46
9.91
9.16
7.82
6.93
4.39
3.23
1.46
0.12
0.09
Veracruz - Exterior
Sinaloa - Baja California Sur
Baja California Sur - Sinaloa
Quintana Roo - Quintana Roo
Campeche - Campeche
Exterior - Yucatán
Veracruz - Veracruz
Exterior - Veracruz
Sonora - Baja California Sur
Baja California Sur - Sonora
Transportemarítimo
Nivel de concentración de los pares origen destino
Los10primeros Otrospares
54.6 45.4
Gráfica 49Ingresossegúnprincipalesparesorigen-destinodelautotransportedecargaengeneral,2011
(Porcentajes)
4.77
3.16
1.91
1.77
1.76
1.71
1.51
1.46
1.37
1.35
México - Distrito Federal
Tamaulipas - Distrito Federal
Nuevo León - Chihuahua
Distrito Federal - Colima
Tamaulipas - Nuevo León
México - Tamaulipas
Jalisco - Jalisco
México - Nuevo León
Nuevo León - Tamaulipas
Nuevo León - Distrito Federal
Autotransportedecargageneral
Nivel de concentración de los pares origen destino
Los10primeros Otrospares
20.8 79.2
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Perfil de los transportes de México
53
Gráfica 50Ingresossegúnprincipalesparesorigen-destinodelautotransporte
decargaespecializado,2011(Porcentajes)
4.32
2.62
2.41
1.90
1.87
1.79
1.43
1.43
1.42
1.42
Tamaulipas - Nuevo León
Tamaulipas - México
Durango - Distrito Federal
Querétaro - Distrito Federal
Nuevo León - Tamaulipas
Coahuila - México
Distrito Federal - Tamaulipas
Puebla - Veracruz
Coahuila - Coahuila
Tamaulipas - Jalisco
AutotransportedecargaespecializadoNivel de concentración de los pares origen destino
Los10primeros Otrospares20.6 79.4
Gráfica 51Ingresossegúnprincipalesparesorigen-destinodeltransportecolectivo
urbanoysuburbanodepasajeros,2011 (Porcentajes)
18.34
10.11
7.46
7.10
6.90
5.95
4.00
3.68
3.32
2.84
Nuevo León - Nuevo León
Jalisco - Jalisco
Guanajuato - Guanajuato
Distrito Federal - Distrito Federal
Veracruz - Veracruz
Sonora - Sonora
Quintana Roo - Quintana Roo
México - Distrito Federal
Baja California - Baja California
Puebla - Puebla
Transportecolectivourbanoysuburbanodepasajeros
Nivel de concentración de los pares origen destino
Los10primeros Otrospares
69.7 30.3
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Gráfica 52Ingresossegúnprincipalesparesorigen-destinodeltransportecolectivo
foráneodepasajeros,2011 (Porcentajes)
4.27
2.69
2.46
2.40
2.33
1.81
1.66
1.51
1.46
0.91
Distrito Federal - Veracruz
Distrito Federal - Tabasco
Jalisco - Distrito Federal
Distrito Federal - Puebla
Distrito Federal - Yucatán
Distrito Federal - Querétaro
México - Distrito Federal
Distrito Federal - México
Nuevo León - Coahuila
México - Morelos
Transportecolectivoforáneodepasajeros
Nivel de concentración de los pares origen destino
Los10primeros Otrospares
21.5 78.5
Consideracionesfinales
De lo tratado en este documento se desprende que el transporte carretero (sea de carga o de pasa-jeros) es, con mucho, el que ocupa el mayor número de personas (89.8% del total en las ocho ramas analizadas); que la mayoría (84.5% del total) se encuentran contratadas directamente por la empresa donde trabaja y que la participación de las mujeres no alcanzan 14% del personal ocupado total.
Con relación al gasto necesario para operar y dar mantenimiento regular, los servicios de transporte de-dican 45.4% de su gasto total en combustibles, lubricantes y refacciones; asimismo, quienes más gas-tan en estos conceptos son las ramas Transporte aéreo regular y Autotransporte de carga en general.
La mayor parte de los ingresos por concepto del servicio de transporte (54% del total) se concentran en tres ramas: Autotransporte de carga en general, Transporte aéreo regular y Autotransporte de car-ga especializado. La inversión en activos fijos se realiza principalmente (casi 74% del total) en equipo de transporte y las ramas que más invierten en este apartado son Autotransporte de carga en general y el Autotransporte de carga especializado, con 57.6% del total de las ocho ramas.
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Por otro lado, los indicadores nos muestran que el ingreso per cápita del personal ocupado es más alto en transporte aéreo regular, que ésta es la modalidad que más gasta en consumo intermedio y que su acervo de capital es de los más altos en relación con su producción bruta. Asimismo, se des-taca que el ferrocarril es el medio de transporte cuyo parque vehicular es más antiguo (95.1% tiene 10 años o más de uso).
Finalmente, es necesario reconocer que la gran diversidad existente en los servicios de transporte (en personal ocupado, niveles de inversión y características de su parque vehicular) hace difícil y, en ocasiones, poco relevantes las comparaciones entre ellos; sin embargo, dado que éstos representan opciones viables para los usuarios, es útil y pertinente realizar este tipo de análisis.
Los cuadros y gráficas vistos en el documento son tan sólo algunas de las opciones que pueden de-sarrollarse con fines de análisis sobre los transportes en México con información de la Encuesta Anual de Transporte; sin embargo, por la variedad de conceptos y la disponibilidad de microdatos que pre-senta, la EAT constituye un amplio acervo que permitirá a los interesados en el tema realizar diversos estudios de acuerdo con sus necesidades.
Para atender los requerimientos de información de coyuntura, y en adición a los datos que ofrece la EAT en el contexto del Sistema Integrado de Encuestas en Unidades Económicas (SIEUE), el INEGI publica también información derivada del Sistema de Cuentas Nacionales de México y de los Censos Económicos que permite analizar desde otras perspectivas la situación macroeconómica y la evolu-ción del transporte con mayor nivel de desagregación. Todas estas fuentes están disponibles en el sitio del Instituto en internet (www.inegi.org.mx).
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Esta publicación consta de x xxx ejemplares y se terminóde imprimir en mayo de 2014 en los talleres gráficos del InstitutoNacionaldeEstadísticayGeografíaAvenida Héroe de Nacozari Sur 2301, Puerta 11, BasamentoFraccionamiento Jardines del Parque, 20276 Aguascalientes,Aguascalientes, Aguascalientes, entre la calle INEGI,Avenida del Lago y Avenida Paseo de las Garzas.México
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01 800 111 46 34www.inegi.org.mx
INEGI Informa @INEGI_INFORMA
Conociendo México
www.inegi.org.mxISSN 0188-XXXX
MÉXICO
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