PERFIL DE MERCADO PRODUCTO (RUSIA – Frutos secos) … · 2019-01-04 · Todas estas glosas gozan...

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PERFIL DE MERCADO PRODUCTO

(RUSIA – Frutos secos)

OFICINA COMERCIAL Moscú, Rusia

FECHA Abril- mayo 2010

1. PRODUCTO :

1.1. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH Y DESCRIPCION:

08.01.00.00 Coco, nueces de Brasil y castañas de cajú 08.01.11.00 Coco deshidratado 08.01.19.00 Otros cocos 08.01.22.00 Nueces de Brasil peladas 08.01.32.00 Castañas de cajú peladas 08.02.00.00. Otros frutos secos, incluso pelados de

cáscara 08.02.11.00 Almendra con cáscara 08.02.12.00. Almendra pelada de cáscara 08.02.21.00 Avellana con cáscara 08.02.22.00. Avellana pelada de cáscara 08.02.31.00 Nueces de nogal con cáscara 08.02.32.00. Nueces de nogal peladas de cáscara 08.02.40.00. Castañas 08.02.50.00. Pistachos 08.02.60.00 Macadamia 08.02.90.00. Otros

2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

2.1. ARANCEL GENERAL:

Glosa Arancel base Preferencia Arancel productos

chilenos 08.01.11 y 08.01.19 5% - 25% 3,75% 08.01.22 5% - 25% 3,75% 08.01.32 5% - 25% 3,75% 08.02.11 y 08.02.12 0% - 0% 08.02.21 y 08.02.22 5% - 25% 3,75%

2

08.02.31 y 08.02.32 5% - 25% 3,75% 08.02.40 5% - 25% 3,75% 08.02.50 5% - 25% 3,75% 08.02.60 5% - 25% 3,75% 08.02.90 5% - 25% 3,75%

Fuente: Programa computacional TNVED, Servicio Federal de Aduanas de Rusia, 2010 2.2. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO:

(especificar acuerdo o beneficio existente)

Todas estas glosas gozan de preferencias. La Federación de Rusia concede un descuento del 25% del arancel base para toda la fruta seca (ver Decreto del Gobierno Nro.414 del 25 de Mayo de 2000).

2.3. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS:

En general, 125 países gozan de ciertas preferencias, de ellos 104 tienen tienen el mismo régimen que Chile (todos los países de América Latina están incluidos en esta lista de preferencias).

2.4. OTROS IMPUESTOS :

Se paga también el IVA que se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: (valor declarado del producto+ arancel) x 18%.

2.5. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO:

(se refiere a normas sanitarias, de envasado y etiquetado, se deben identificar o enviar las normas

existentes, o links a los sitios que corresponda)

Se requieren certificado de origen (Forma A), certificado de correspondencia, certificado fitosanitario (cartas del Servicio Federal de Aduana Nro.01-11/11534 del 27.03.2008 – lista de productos, Nro. 01-11/11534 del 27.03.2008 – comentarios a la lista, Nro. 01-06/2946 del 31.01.2006). El producto debe ser sometido al control fitosanitario de cuarentena (el ingreso al paìs se realiza contando el importador con el Permiso de cuarentena para importar, Certificado de cuarentena y el Acta de Control estatal fitosanitario de cuarentena), excepto a los frutos secos envasados para el comercio minorista, o en bolsas de papel metàlico, o al vacìo– carta del Servicio Federal de Aduana de Rusia Nro. 06-73/44165 del 14.12.2006, carta de Rosselkhoznadzor Nro. FC-AC-3/10871 del 13.12.2006 y Decrteto del Ministerio de Agricultura de Rusia Nro.163 del 14.03.2007. Todos los trámites se llevan a cabo por el importador. La Aduana rusa realiza el control estricto del valor declarado del producto.

Fuente: Programa computacional TNVED, Servicio Federal de Aduanas de Rusia, 2010

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3. ESTADISTICAS: 3.1 IMPORTACIONES ULTIMOS TRES AÑOS PONIBLES

( CIF)

Glosa 08.01 AÑO 2009 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

Vietnam 5.741 27.775 40,6 Indonesia 3.753 5.911 26,5 Filipinas 1.722 3.259 12,2 Cote D´Ivoire 1.543 2.482 10,9 SUBTOTAL Chile – 11 lugar

12.759 20

39.42731

90,2 0,1

TOTAL IMPORTADO 14.153 47.469 100,0 AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN


MONTO (Miles US$)


Vietnam 8.297 31.559 45,5 Indonesia 3.583 5.279 19,7 Filipinas 2.411 4.249 13,2 Cote D´Ivoire 1.252 1.732 6,9 SUBTOTAL Chile – 19 lugar

15.543 9

42.81914

85,3 0,0



MONTO (Miles US$)


Indonesia 6.431 6.614 32,2 Vietnam 6.252 12.772 13,3 Filipinas 2.146 2.573 10,7 India 1.510 6.606 7,6 SUBTOTAL Chile – 17 lugar

16.339 12

28.56513

81,8 0,0

TOTAL IMPORTADO 19.984 37.653 100,0 Glosa 08.01.11 AÑO 2009 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN


MONTO (Miles US$)


Indonesia 3.753 5.911 55,4

4

Filipinas 1.722 3.259 25,4 Vietnam 1.283 1.630 18,9 Lituania 6 8 0,1 SUBTOTAL 6.764 10.808 99,8 TOTAL IMPORTADO 6.771 10.823 100,0 AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN


MONTO (Miles US$)


Indonesia 3.583 5.279 46,1 Filipinas 2.411 4.249 31,0 Vietnam 1.554 1.937 20,0 Sri Lanka 217 312 2,8 SUBTOTAL 7.765 11.777 99,9 TOTAL IMPORTADO 7.774 11.794 100,0 AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN


MONTO (Miles US$)


Indonesia 6.379 6.559 57,7 Vietnam 2.261 2.250 20,4 Filipinas 2.146 2.573 19,4 Sri Lanka 260 280 2,3 SUBTOTAL 11.046 11.662 99,8 TOTAL IMPORTADO 11.071 11.692 100,0 Glosa 08.01.19 AÑO 2009 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN


MONTO (Miles US$)


Cote D´Ivoire 1.541 2.477 92,8 Costa Rica 57 93 3,4 Chile 20 31 1,2 Vietnam 16 31 1,0 SUBTOTAL 1.634 2.632 98,4 TOTAL IMPORTADO 1.660 2.682 100,0 AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN


MONTO (Miles US$)


Cote D´Ivoire 1.218 1.610 81,6 Costa Rica 186 265 12,5 Tailandia 28 47 1,9 Brasil 17 21 1,1

5

SUBTOTAL Chile – 6 lugar

1.449 9

1.943 14

97,1 0,6



MONTO (Miles US$)


Cote D´Ivoire 1.317 1.388 71,7 Costa Rica 187 196 10,2 Tailandia 114 134 6,3 Brasil 87 91 4,7 SUBTOTAL Chile – 9 lugar

1.705 12

1.809 13

92,9 0,7

TOTAL IMPORTADO 1.836 1.947 100,0 Glosa 08.01.22 AÑO 2009 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN


MONTO (Miles US$)


Bolivia 248 1.452 74,0 Perú 67 400 20,0 Brasil 20 119 6,0 India 0 1 0,0 SUBTOTAL 335 1.972 100,0 TOTAL IMPORTADO 335 1.972 100,0 AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN


MONTO (Miles US$)


Bolivia 710 3.887 84,5 Perú 98 512 11,7 Brasil 32 183 3,8 Letonia 0 1 0,0 SUBTOTAL 840 4.583 100,0 TOTAL IMPORTADO 840 4.583 100,0 AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN


MONTO (Miles US$)


Bolivia 437 2.280 77,2 Brasil 128 666 22,6 Sudáfrica 1 5 0,2 Finlandia 0 1 0,0 SUBTOTAL 566 2.952 100,0 TOTAL IMPORTADO 566 2.952 100,0

6

Glosa 08.01.32 AÑO 2009 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN


MONTO (Miles US$)


Vietnam 4.442 26.114 82,4 Brasil 626 3.728 11,6 India 258 1.707 4,8 Tansania 32 210 0,6 SUBTOTAL 5.358 31.759 99,4 TOTAL IMPORTADO 5.388 31.991 100,0 AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN


MONTO (Miles US$)


Vietnam 6.743 29.622 83,1 Brasil 765 3.366 9,4 Tansania 270 1.333 3,3 India 193 930 2,4 SUBTOTAL 7.971 35.251 98,2 TOTAL IMPORTADO 8.116 35.921 100,0 AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN


MONTO (Miles US$)


Vietnam 3.991 10.522 61,3 India 1.510 6.606 23,2 Brasil 903 3.353 13,8 Cote D´Ivoire 32 168 0,5 SUBTOTAL 6.436 20.649 98,8 TOTAL IMPORTADO 6.511 21.062 100,0 Glosa 08.02 AÑO 2009 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN


MONTO (Miles US$)


Estados Unidos 14.845 78.877 28,2 Ucrania 13.600 38.069 25,8 Irán 7.631 48.426 14,4 Azerbaidzhán 6.009 23.353 11,4 SUBTOTAL Chile – 12 lugar

42.085 162

188.725 988

79,8 0,3

TOTAL IMPORTADO 52.733 232.165 100,0

7

AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN


MONTO (Miles US$)


Estados Unidos 19.466 101.201 28,8 Iràn 18.514 106.541 27,4 Ucrania 8.435 21.018 12,4 Turquía 6.853 36.470 10,1 SUBTOTAL Chile – 12 lugar

53.268 200

265.230 1.083

78,7 0,3



MONTO (Miles US$)


Irán 19.931 103.944 35,6 Estados Unidos 12.217 68.503 21,8 Turquía 6.223 27.568 11,1 Ucrania 4.580 8.699 8,2 SUBTOTAL Chile – 15 lugar

42.951 74

208.714 295

76,7 0,13

TOTAL IMPORTADO 55.998 250.969 100,0 Glosa 08.02.11.00 Año 2009 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN


MONTO (Miles US$)


Estados Unidos 128 779 63,7 España 61 396 30,3 Turquía 5 34 2,5 Tadzhikistán 3 17 1,5 SUBTOTAL 197 1.226 98,0 TOTAL IMPORTADO 201 1.249 100,0 Año 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN


MONTO (Miles US$)


Estados Unidos 20 124 48,8 España 18 112 43,9 Tadzhikistán 2 14 4,9 Italia 0 4 0,0 SUBTOTAL 40 254 97,6 TOTAL IMPORTADO 41 256 100,0

8

Año 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN


MONTO (Miles US$)


Estados Unidos 128 783 96,2 Tadzhikistán 4 15 3,0 Uzbekistán 1 4 0,8 Lituania 0 1 0,0 SUBTOTAL 133 803 100,0 TOTAL IMPORTADO 133 806 100,0 Glosa 08.02.12.00 Año 2009 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN


MONTO (Miles US$)


Estados Unidos 10.873 55.550 96,4 España 308 1.642 2,7 Alemania 62 430 0,6 Lituania 14 74 0,1 SUBTOTAL Chile – 5 lugar

11.257 11

57.696 62

99,8 0,1

TOTAL IMPORTADO 11.279 57.846 100,0 Año 2008

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN


MONTO (Miles US$)


Estados Unidos 12.329 64.922 96,3 España 308 1.356 2,4 Alemania 59 392 0,4 Chile 40 241 0,3 SUBTOTAL 12.736 66.911 99,4 TOTAL IMPORTADO 12.807 67.330 100,0



MONTO (Miles US$)


Estados Unidos 10.358 59.312 96,0 España 323 1.185 3,0 Alemania 78 501 0,7 Siria 11 71 0,1 SUBTOTAL 10.770 61.069 99,8 TOTAL IMPORTADO 10.792 61.228 100,0

9

Glosa 08.02.21.00 AÑO 2009 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN


MONTO (Miles US$)


Polonia 54 189 66,7 China 10 49 12,3 Azerbaidzhan 10 20 12,3 Aruba 5 14 6,2 SUBTOTAL 79 272 97,5 TOTAL IMPORTADO 81 276 100,0 AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN


MONTO (Miles US$)


Georgia 183 449 73,2 Polonia 40 143 16,0 Estados Unidos 21 82 8,4 Azerbaidzhàn 6 13 2,4 SUBTOTAL 250 687 100,0 TOTAL IMPORTADO 250 690 100,0 AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN


MONTO (Miles US$)


Georgia 94 219 46,5 Polonia 60 218 29,7 China 26 94 12,9 Azerbaidzhàn 22 50 10,9 SUBTOTAL 202 581 100,0 TOTAL IMPORTADO 202 581 100,0 Glosa 08.02.22.00 AÑO 2009 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN


MONTO (Miles US$)


Azerbaizhán 5.996 23.331 66,7 Turquía 2.747 14.171 30,5 Aruba 220 845 2,5 Georgia 13 76 0,1 SUBTOTAL 8.976 38.423 99,8 TOTAL IMPORTADO 8.995 38.582 100,0



MONTO (Miles US$)


10

Turquía 6.852 36.463 52,2 Azerbaidján 5.259 18.018 40,1 Georgia 963 3.473 7,3 Bulgaria 20 111 0,2 SUBTOTAL 13.094 58.065 99,8 TOTAL IMPORTADO 13.123 58.266 100,0



MONTO (Miles US$)


Turquía 6.218 27.543 53,8 Azerbaidján 4.507 13.596 39,0 Georgia 766 2.706 6,7 Bulgaria 40 222 0,3 SUBTOTAL 11.531 44.067 99,8 TOTAL IMPORTADO 11.558 44.259 100,0

Glosa 08.02.31.00



MONTO (Miles US$)


Ucrania 3.416 5.202 73,2 Tadzhikistàn 685 1.053 14,7 Uzbekistán 301 275 6,4 Polonia 199 513 4,3 SUBTOTAL 4.601 7.043 98,6 TOTAL IMPORTADO 4.667 7.273 100,0



MONTO (Miles US$)


Ucrania 2.560 3.421 71,3 Tadzhikistàn 538 753 15,0 Uzbekistán 337 294 9,4 Estados Unidos 81 247 2,3 SUBTOTAL 3.516 4.715 98,0 TOTAL IMPORTADO 3.589 4.886 100,0



MONTO (Miles US$)


Ucrania 1.934 1.978 64,1 Uzbekistán 480 669 15,9 Tadzhikistàn 473 557 15,7 Polonia 82 233 2,7

11

SUBTOTAL 2.969 3.437 98,4 TOTAL IMPORTADO 3.017 3.591 100,0

Glosa 08.02.32.00



MONTO (Miles US$)


Ucrania 10.189 32.874 65,9 Tadzhikistàn 3.024 10.173 19,6 Uzbekistán 1.785 5.416 11,5 Chile 152 926 1,0 SUBTOTAL 15.150 49.389 98,0 TOTAL IMPORTADO 15.461 51.617 100,0 AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN


MONTO (Miles US$)


Ucrania 5.876 17.597 53,3 Tadzhikistàn 2.965 10.309 26,9 Uzbekistán 1.783 5.542 16,1 Chile 160 842 1,5 SUBTOTAL 10.784 34.290 97,8 TOTAL IMPORTADO 11.030 35.972 100,0 AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN


MONTO (Miles US$)


Tadzhikistàn 2.659 8.093 33,3 Ucrania 2.645 6.721 33,1 Uzbekistán 2.114 7.466 26,4 India 200 829 2,5 SUBTOTAL Chile – 7 lugar

7.618 74

23.109 295

95,3 1,0

TOTAL IMPORTADO 7.995 24.903 100,0 Glosa 08.02.40.00 AÑO 2009 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN


MONTO (Miles US$)


China 5 13 55,6 Azerbaidzhán 3 2 33,3 Italia 1 2 11,1 Corea del Sur 0 2 0,0

12

SUBTOTAL 9 19 100,0 TOTAL IMPORTADO 9 19 100,0



MONTO (Miles US$)


Azerbaidjàn 5 3,5 38,5 Rep.de Corea 3 1,5 23,1 Italia 2,3 2,8 17,7 China 2,2 5,6 16,9 SUBTOTAL 12,5 13,4 96,2 TOTAL IMPORTADO 13 14,6 100,0



MONTO (Miles US$)


China 54 189 88,5 Turquía 5 24 8,2 Italia 0,8 3 1,3 Francia 0,6 2 1,0 SUBTOTAL Chile – 8 lugar

60,4 0,1

218 0,4

99,0 0,2

TOTAL IMPORTADO 61 221 100,0



MONTO (Miles US$)


Irán 7.631 48.426 65,8 Estados Unidos 3.703 21.826 31,9 China 100 620 0,9 Diferentes países 77 463 0,6 SUBTOTAL 11.511 71.335 99,2 TOTAL IMPORTADO 11.603 71.856 100,0



MONTO (Miles US$)


Irán 18.514 106.541 70,0 Estados Unidos 6.982 35.641 26,4 Vietnam 809 4.223 3,1 Tadzhikistàn 107 594 0,4 SUBTOTAL 26.412 146.999 99,9 TOTAL IMPORTADO 26.440 147.183 100,0

13



MONTO (Miles US$)


Irán 19.931 103.944 92,3 Estados Unidos 1.588 7.785 7,4 China 58 308 0,3 Tadzhikistàn 16 32 0,0 SUBTOTAL 21.593 112.069 100,0 TOTAL IMPORTADO 21.597 112.106 100,0



MONTO (Miles US$)


Australia 5 35 62,5 Sudáfrica 2 11 25,0 Malavi 1 6 12,5 Estados Unidos 0 2 0,0 SUBTOTAL 8 54 100,0 TOTAL IMPORTADO 8 55 100,0



MONTO (Miles US$)


Australia No 16 38,1 Sudáfrica hay 15 35,7 Malavi datos 11 26,2 Finlandia 0 0,0 SUBTOTAL 42 100,0 TOTAL IMPORTADO 42 100,0



MONTO (Miles US$)


Brasil No 27 56,3 Sudáfrica hay 13 27,1 Malavi datos 7 14,6 Finlandia 1 2,0 SUBTOTAL 48 100,0 TOTAL IMPORTADO 48 100,0

Glosa 08.02.90.00 AÑO 2009

14

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN


MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACION MERCADO

China 387 3.010 88,1 Estados Unidos 37 254 8,4 Sudáfrica 6 35 1,4 Polonia 4 21 1,0 SUBTOTAL 434 3.320 98,9 TOTAL IMPORTADO 439 3.403 100,0



MONTO (Miles US$)


China 344 2.119 88,9 Estados Unidos 34 185 8,8 Kazajstàn 5 7,7 1,3 Mèxico 1,4 8,4 0,3 SUBTOTAL 384,4 2.320,1 99,3 TOTAL IMPORTADO 387 2.374 100,0



MONTO (Miles US$)


China 558 2.805 87,6 Estados Unidos 45 257 7,0 India 16 83 2,5 Kazajstàn 15 37 2,4 SUBTOTAL 634 3.182 99,5 TOTAL IMPORTADO 637 3.226 100,0

Fuente: Programa computacional de la Aduana rusa Estadísticas de Comercio exterior de Rusia, 2010 4. POTENCIAL DEL PRODUCTO: Nota: El análisis del potencial de cada producto debe considerar información a partir de la cual los

exportadores logren tener una idea lo mas precisa posible sobre el potencial del mercado para cada

producto, a modo de referencia, se puede usar la información indicada a continuación.

4.1. PRECIOS DE REFERENCIA (US$) Y MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN

RELEVANTES:

PRECIOS MAYORISTAS DE FRUTOS SECOS EN RUSIA (datos facilitados por 2 importadores grandes,

abril 2010)

1.

15

Precios mayoristas (rublos por un kilo) Producto a granel:

Denominación del producto Envase País de origen Precio Rublos

Maní blanqueado 40/50 bolsa 50kg Argentina 57,00

Maní tostado y triturado, 2-4 mm, 3-5 mm caja 15kg China 65,00

Coco rallado, grasa 65% (Fine, Medium) bolsa 25kg Indonesia 51,00

Césamo pelado bolsa 25kg Nigeria, India 81,00

Amapola 100%, azul (GOST Р 52533-2006) bolsa 25kg Rep.Checa 330,00

Nueces de nogal, calidad superior caja 14kg Tadzhikistán 230,00

Almendra 30/32 Non Pareil caja 22,68kg ESTADOS UNIDOS 202,00

Almendra pétalos, blanqueada caja 11,34kg ESTADOS UNIDOS 255,00

Pistachos tostados con sal, 21/25 bolsa 25kg ESTADOS UNIDOS 330,00

Avellana pelada, 11-13 bolsa 40kg Azerbaidzhán 250,00

Avellana pelada, 13-15 bolsa 40kg Azerbaidzhán 260,00

Almendra CARMEL SSR, 27/30 caja 22,68kg ESTADOS UNIDOS 193,00

Almendra California 27/30 caja 22,68kg ESTADOS UNIDOS 190,00

2.

16

Nombre producto Calidad País de origen Envase, KG Precio, Rub./kg

Maní, al por mayor

Maní pelado Superior Uzbekistán 5, 10, 50 66,7

Maní sin pelar Superior Uzbekistán 5, 10, 50 36

Nuez de nogal, al por mayor

Nueces de nogal, peladas Superior Uzbekistán 5, 10, 20 268

Nueces de nogal, peladas 2 Uzbekistán 5, 10, 20 245

Nueces de nogal, peladas 3 (para la confitería) Uzbekistán 5, 10, 20 215

Nueces de nogal, peladas 1 Uzbekistán 5, 10, 20 238

Nueces de nogal, sin pelar Superior Uzbekistán 10, 50 100 122

Nuez de cedro, al por mayor

Nueces de cedro (kernel) Superior Rusia (Altay) 6 1000

Nueces de cedro, sin pelar Superior Rusia (Altay) 6 920

Avellana, al por mayor

Avellana cruda pelada Superior Rusia (Krasnodar) 5, 10, 30 274

Avellana tostada pelada Superior Rusia (Krasnodar) 5, 10, 30 275

Vellana cruda sin pelar Superior Rusia (Krasnodar) 5, 10, 30 165

Almendra, al por mayor

Almendra cruda pelada Superior Irán 5, 10, 30 264

Almendra tostada pelada Superior Irán 5, 10, 30 265

En el Anexo 1 al PMP se podrá observar la oferta de frutos secos del principal importador ruso Natur Foods, la presentación de los productos, países de origen, calibres, envases etc.

PRECIOS MINORISTAS DE FRUTOS SECOS EN LA CADENA DE SUPERMERCADOS “SEPTIMO CONTINENTE”

DE MOSCU (US$ 1 = 29,30 Rub.)

Foto Denominación del item Precio Rublos por Unidad

Almonds Pinta M dried 130g 50.90

17

Peanuts in sugar 150g Good Food Russia 64.90

Peanuts Good Food roasted salty 150g 56.90

Nuts mix Seerberger 200g Germany 449.00

Brazilian nut Good Food 130g Russia 104.90

Walnut Seeberger 150g 549.00

Cedar nut Good Food 200g Russia 529.00

Cedar nut Good Food 450g 1079.00

Ceshew Seeberger Extra 200g 479.00

Ceshew Seeberger roasted with salt 150g 379.00

Smoked Almond Good Food 130g 120.90

Almond Good Food dry 130g 115.90

Almond Seeberger 200g 419.00

Dried Almond Good Food 450g Russia 379.00

Dried cashews Good Food 130g 122.90

Sunflower seeds Good Food roasted 150g 52.90

Sunflower seeds of sunflower Seeberger cleared 200g

143.90

Pumpkin seeds Good Food dried 130g 75.90

Student`s Mix Seeberger Extra 200g 359.00

Roasted Pistachioes Good Food 150g 219.90

Fried Pistachioes Good Food Salty 700g Russia 699.00

Cedar nut Far-Eastern Good Food 130g 319.00

Pistachioes Seeberger with salt 200g 429.00

Filbert in sugar Good Food 130g 125.90

Fried Filbert 450g package Russia 409.00

Dried Filbert 130g Good Food 111.90

Pumpkin seeds Seeberger roasted wihh some salt 150g Germany

179.90

Fried Ceshew Good Food 200g 339.00

Pistachioes Nash product fried salty 100g 70.90

Filbert Nash product fried 100g 57.90

Sunflower seeds Good Food dried 150g packet Russia

44.90

Cedar nut Far-Eastern 100g packet 369.00

Fyndyk 300g 139.00

18

Cedar nut refined 200g packet Cedar coniferous forest

489.00

Sunflower seeds pumpkin dried 100g 27.90

Fried Ceshew Good Food with honey and sesame 400g Russia

369.00

Cheese Popcorn for microwave oven "Pop Weaver" 100g USA

36.90

Keshiy Gud Fud s medom i kungutom 130g pl. paket Russia

116.90

Walnut Good Food 130g Russia 125.90

Ceshew Good Food roasted 130g 127.90

Almond Good Food roasted 130g 120.90

Pine nut Good Food 130g 273.90

Nuts Mix Extra 500g Seerberger Germany 1049.00

Salty nut Mix Good Food 130g Russia 92.90

Student`s Mix Seeberger Extra 500g 729.00

Fried Pistachioes Good Food salty 130g 138.90

Filbert Zeeberger Extra 500g Germany 949.00

Sunflower seeds fried salted 90g Russia 31.90

Pumpkin seeds Zeeberger roasted added some salt 500g

519.00

Pine nuts in the shell 100g Cedar Bor Russia New!

230.00

Fried Almond Good Food 450g 419.00

Sweet Mix Good Food 450g Russia 276.90

Roasted Pistachioes Seeberger 0.5kg Germany

989.00

Mindal Nash Produkt susheniy 300g Russia 139.00

Cedar nut refined 100g Cedar coniferous forest Russia

249.90

Fried Filbert Good Food 130g 120.90

Fried Pistachioes Good Food salty 350g Russia 369.00

Walnuts Seeberger Extra 0.5kg Gemany 1729.00

Sunflower seeds from Martin fried 100g packet Russia

35.90

Pine nut 500g 1189.00

Refined Walnut Good Food 350g Russia 319.00

Fried Ceshew Good Food 400g 369.00

19

Fuente: www.7cont.ru

4.2. OPINION DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE EL POTENCIAL QUE TIENE EL PRODUCTO:

Frutos secos (nuts) y fruta deshidratada pertenecen al mismo grupo de productos; se trata de las mismas empresas importadoras, procesadoras y comercializadoras que trabajan con ellas. Independientemente de que este PMP esté enfocado en los nuts, en los textos que acompañan las estadísticas no quisimos separar mucho estos dos rubros.

PRESENCIA DE CHILE EN EL MERCADO RUSO DE FRUTOS SECOS EN 2005 - 2008 Glosa 2007_____

Peso Valor__ Ton. /Miles de US$

2008_____ Peso Valor__ Ton. /Miles de US$

2009_____ Peso Valor__ Ton. /Miles de US$

Lugar que ocupa Chile en el ranking de los proveedores (2009)

Total: 08.01 + 08.02

86,6 308,5 209,4 1.096,5 182,0 1.019,4

08.01.00 12,5 13,1 9,4 13,5 19,6 31,2 11 08.01.19 12,5 13,1 9,4 13,5 19,6 31,2 3 08.02.00 74,1 295,4 200,0 1.083,0 162,4 988,2 12 08.02.12 - - 40,0 241,0 10,6 62,1 5 08.02.32 74,0 295,0 160,0 842,0 151,8 926,1 4 08.02.40 0,1 0,4 - - Fuente: Aduana rusa, 2007 – 2009

Nota: es importante mencionar que las cifras de las exportaciones chilenas publicadas en el sitio WEB www.prochile.cl, en algunos casos no coinciden con las estadísticas oficiales rusas. Más aún, la diferencia puede ser grande, lo cual hace pensar que la participación de Chile en el mercado ruso de estos productos es más significativa. Por ejemplo, en 2009 la Aduana de Chile registrò las exportaciones de almendra a ese país por más de US$ 180 mil (FOB), mientras que la Aduana rusa detecta los embarques sólo por US$ 62,1 mil. La presencia de Chile en el mercado ruso de frutos secos sigue siendo modesta: en 2009 a nuestro paìs le correspondiò 0,3% de las importaciones rusas en volumen fìsico (182 toneladas de 66.886 toneladas) y 0,36% en valores (US$ 1.019,4 mil de US$ 279.634 mil). El potencial del paìs es inmenso y tenemos todas las posibilidades de expandir nuestra presencia, a pesar de la fuerte competencia de otros proveedores.

20

Variación de la presencia de Chile en el mercado ruso de frutos secos

en 2007 – 2009

86,6182209,4

308,5

1019,41096,5

0200400600800

10001200

2007 2008 2009

Toneladas Miles de US$

Fuente: Aduana rusa, 2007 – 2009 Como sigue de la tabla, nuestro país hoy día está representado por nueces de nogal, almendra y coco. Antes de 2008 a nuestra oferta exportable estaba incorporada la castaña, pero luego se dejó de exportar. Nuestros frutos secos fueron unos de los productos más exitosos en los últimos años, creciendo en el período de 2007-2009 en 110% en volumen físico y en 230% en términos de valor. EXPORTACIONES CHILENAS DE ALMENDRA EN 2004 – 2009

0 0

107

213

15

94

00

40

241

11

62

0

50

100

150

200

250

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Toneladas

Miles de US$

Fuente: Aduana rusa, 2004 – 2009

21

PAÍSES PROVEEDORES DEL MERCADO RUSO DE ALMENDRA EN 2009

10873; 96%

11; 0%

11; 0%14; 0%

62; 1%

308; 3%

Estados Unidos España Alemania Chile Lituania Otros países

Fuente: Aduana rusa, 2009

Estados Unidos siguen siendo líderes del mercado ruso de almendra sin cáscara (96%), dejando un pequeño espacio a España (3%) y Alemania (1%). Chile exportó 11 toneladas y Lituania, sin ser país productor, 14 toneladas. Según nuestros importadores, todo depende de la cosecha que tiene el monopolista. Cabe señalar que en términos de volumen las importaciones rusas de almendra marcaron un descenso general en 2009 versus 2008 en 12% (14% fue un decremento en valores importados), mientras que nuestros embarques cayeron 3,6 veces en volumen físico.

Unos años atrás nadie esperaba que las nueces de nogal chilenas pudieran insercionarse en el mercado, históricamente repartido entre los proveedores de los países de la antigua Unión Soviética. Sin embargo, la pujancia de nuestros empresarios, la calidad del producto y la coyuntura favorable del mercado de consumo del país lograron hacer lo imposible: los embarques dispararon de 0 a 160 toneladas en 2008, colocando nuestro país al cuarto lugar despúes de Ucrania, Tadjikistán y Uzbekistán. Las nueces fueron uno de los productos menos afectados por la crisis, disminuyendo los embarques levemente hasta 152 toneladas (5%) y aumentando en 10% en valores entre 2008 y 2009.

22

EXPORTACIONES CHILENAS DE NUECES DE NOGAL EN 2006 – 2009

074

160 152

0

295

842926

0

200

400

600

800

1000

1200

2006 2007 2008 2009

Miles de US$

Toneladas

Fuente: Aduana rusa, 2006 – 2009 PAÍSES PROVEEDORES DEL MERCADO RUSO DE NUECES DE NOGAL PELADAS

EN 2009

1785

3024

10189

152 311

Ucrania Tadjikistán Uzbekistán Chile Otros países

Fuente: Aduana rusa, 2009

Del grupo de glosas 08.01 se destaca 08.01.19 (otros cocos), donde nuestro país tiene presencia con 1,2% del mercado, lo cual se materializa en las siguientes cifras: 20 toneladas y US$ 31 mil, - cifras muy modestas, sin embargo nuestro país ocupa el 3er lugar entre los proveedores extranjeros de este producto, cuyos embarques están liderados por Cote D´Ivoire. En este grupo se destaca también la glosa 08.01.32 (castañas de cajú peladas), cuyas importaciones a Rusia en 2009 alcanzaron 5.388 toneladas por un valor total de US$ 32 millones (principales proveedores Vietnam, Brasil, India y Tansania) y la glosa 08.01.22 - nueces de Brasil (335 toneladas por US$ 2 mil millones), siendo proveedores paìses de Amèrica Latina en su mayorìa.

23

TABLA DE VARIACION DE IMPORTACIONES RUSAS DEL GRUPO 08.02 EN 2002-2009

Año Miles de US$ / Miles de ton.

2002

15.950 / 18,5

2003

15.686 / 23,1

2004

22.795 / 34,4

2005

42.167 / 32,6

2006

142.426 / 38,2

2007

250.969 / 56,0

2008

317.014 / 67,7

2009

232.165 / 52,7

Y DIAGRAMA

18,5 23,1 34,4 32,6 38,2 56 67,7 52,7

232,2

15,95 15,69 22,8 42,17

142,43

250,97

317,01

0

100

200

300

400

500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Miles de toneladas Millones de US$

Fuente: Aduana rusa, 2002 – 2009 La crisis afectó las importaciones rusas de frutos secos del grupo 0802 en 27% en volumen físico y en 22% en valores (variación de las importaciones entre 2009 y 2008), la situación idéntica fue con el grupo 0801 (22% fue decremento en volumen y 12% en valores). Resumiendo el material estadístico citado, la presencia de Chile en el mercado de frutos

24

secos sigue siendo muy escasa. La participación de nuestros proveedores en la última versión de la feria World Food puso en evidencia el interés de los importadores locales por nuestra oferta y su disposición de apreciar altamente la calidad de nuestras nueces de nogal, almendra y fruta deshidratada.

DISTRIBUCIÒN DE LAS IMPORTACIONES RUSAS DE FRUTOS SECOS POR

ESPECIES EN 2009 (TONELADAS)

Fuente: Estadìsticas de la Aduana rusa, 2009 Como sigue del diagrama, del total de 66.886 toneladas de frutos secos importados por Rusia en 2009, un poco menos de un tercio pertenece a nueces de nogal, las siguen pistachos y almendra (17%), avellana (14%), coco (13%) y castañas de cajù peladas (8%). En el grupo Otros frutos secos que representan tan sòlo de 1% estàn consideradas nueces de Brasil, castañas, macadamia y otras especies.

8431; 13%

5388; 8%

11480; 17%

9076; 14%

20128; 30%

11603; 17%

780; 1%

Coco deshidratado Castanas de caju peladas Almendra

Avellana Nueces de nogal Pistachos

Otros frutos secos

25

A continuaciòn se presentan materiales estadìsticos obtenidos por la OFICOM de otras fuentes:

Estadìsticas del consumo interno de frutos secos y fruta deshidratada en Rusia (Toneladas mètricas)

Variedad 2004 2005 2006 2007 2008

Total frutos secos

99.654 106.257 108.524 90.932 98.212

Incluye: Almendra pelada

14.658 14.792 7.633 6.412 8.804

Nuez de nogal pelada*

75 228 1.023 8.000 14.504

Cajù pelada

4.029 6.266 7.016 7.843 8.889

Avellana pelada

9.800 - 10.900 12.900 13.800

Pistachos en càscara

17.600 14.300 15.800 - 29.800

Otras variedades y presentaciones (con o sin càscara)

53.492 70.671 66.152 55.777 22.415

Para la información:

Manì (no se consideran nuts por INC)

93.853 107.325 82.929 72.324 54.694

Total fruta deshidratada

84.998 84.224 106.422 53.035 165.087

Fuente: International Nut and Dried Fruit Foundation – INC (datos de 2009 se publicaràn recièn en junio de 2010). * Los datos de consumo interno de nueces de nogal peladas del perìodo 2004-2006, publicados por INC, parecen inadecuados a unos importadores rusos de frutos secos, a los cuales la OFICOM consultò en el proceso de la confección del presente estudio; Nota: la información de INC no coincide al 100% con las estadìsticas de Aduana de la Federación de Rusia.

26

EVOLUCIÒN DEL CONSUMO DOMÈSTICO DE FRUTOS SECOS EN RUSIA 2006 – 2008 (TONELADAS)

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2006 2007 2008

Total frutos secos Almendra pelada Nuez de nogal pelada

Castana de caju pelada Avellana pelada

Fuente: International Nut and Dried Fruit Foundation – INC

Importaciones rusas de frutos secos en 2006-2009 (datos proporcionados por el importador ruso Orekhprom )

Avellana tostada Cantidad, kg 2006 1 699 539 2007 2 228 780 2008 2 652 617 2009 773 290

Avellana sin tostar Cantidad, kg

2006 8 579 273 2007 11 166 184 2008 12 275 601 2009 8 989 770

27

Almendra tostada Cantidad, kg

2006 908 742 2007 850 000 2008 506 372 2009 120 000

Almendra sin tostar Cantidad, kg

2006 6 608 783 2007 9 260 810 2008 12 038 262 2009 12 032 372

Pistachos tostados Cantidad, kg

2006 1 633 098 2007 3 952 189 2008 2 021 812 2009 292 484

Pistachos sin tostar Cantidad, kg

2006 15 816 817 2007 20 236 287 2008 25 613 434 2009 11 697 342

El volumen anual de avellana procesada en Rusia asciende a 10.000 toneladas (calculado para la avellana pelada de càscara), èl de nueces de nogal es de 16.000 toneladas (con càscara – 4.000 toneladas). Los precios dependen de la demanda y de las capacidades restringidas de suministro. Los expertos estiman que respetando los precios del año pasado y teniendo la oferta suficiente, el mercado ruso podrìa consumir 30-50% màs. Los precios de estas dos especies de frutos secos crecen en todo el mundo: a principios de la temporada 2009 los precios de la avellana pelada fue US$ 4,5 por kg y US$ 6,0 por un kg de nueces de nogal peladas. Luego los precios de estas especies subieron hasta US$ 7,0 y US$ 8,0 respectivamente (datos facilitados por un importador ruso de frutos secos). A pesar de ser impresionantes las cifras de importaciones de frutos secos, los expertos señalan que las cifras de su consumo en Rusia son mucho màs inferiores que los de Estados Unidos y Europa. En los paìses europeos la población consume 1,7 kg per càpita (855.000 toneladas por 500 millones de habotantes), en Amèrica del Norte y Central el consumo es de 6,4 kg per càpita (3.184.000 toneladas por 500 millones de habitantes), mientras que en Rusia sòlo 0,6 kg per càpita (90.000 toneladas por 143 millones de habitantes).

28

Situación en el mercado ruso de snacks

(resumen del estudio de la empresa Euromonitor Internacional) Los snacks siempre han sido muy populares entre los consumidores rusos. Pese a la tradición històrica de consumir tres comidas al dìa, los rusos igual meriendan en el transcurso de la jornada laboral y después de esta, descansando y conversando con los amigos y colegas. Siendo màs bajos los gastos de los rusos en los snacks envasados respecto a los en otros paìses de Europa Oriental, las tasas de crecimiento de consumo estos productos se duplican en todos los segmentos del mercado. Los gastos per càpita en los snacks dulces y sanos – snacks de fruta, chips de papa y de maìz, pop corn, galletas saladas, frutos secos y otros – se triplicò respecto a 2003, llegando a 534 rublos al año. En Rusia, Belarùs y Ucrania el ritmo de crecimiento anual de estos snacks superò 12% en volumen fìsico. Principales tendencias del mercado A pesar de que el mundo lleva tiempo orientado en el consumo de los snacks con bajo contenido de sal y grasa, en Rusia estos productos aùn no son muy habituales. Mientras tanto los productores rusos prestan cada dìa mayor atención a los snacks “sanos”. En octubre de 2008 en todos los colegios del paìs quedò prohibido vender chips, bebidas gaseosas y alimentos que contuvieran colorantes quìmicos, abriendo de esta manera el nicho para los productos sanos – frutos secos y fruta deshidratada. Segùn los datos de Euromonitor Internacional, pronto al mercado de snacks dulces y sanos se incorporaràn productos preferidos por los adolescentes y la gente que cuida su peso. Segùn el pronòstico, la categoría de los snacks de fruta deshidratada seguirà creciendo en 14% anualmente en tèrminos de valor. Asimismo se espera que surjan nuevos sabores en otros segmentos del mercado. El interès de los consumidores rusos a las cocinas ètnicas impulsò a los fabricantes que produjeran nuevas variedades de los chips y crisps: “mexicanos”, “japoneses”, “italianos” y “chinos”. Los consumidores rusos de cerveza muestran interès por los snacks exòticos de pescado y productos del mar, como pulpos deshidratados y salados, calamares, camarones y anguila. Sin embargo, el costo de estos productos es bastante superior que èl de los snacks tradicionales, por lo tanto los minoristas se preocupan por crear lealtad y confianza a la calidad alta de los productos. Análisis de las categorías de productos En 2008 las ventas de los snacks en Rusia llegaron a US$ 3.000 millones – cifra rècord para los paìses de Europa del Este. El mercado està liderado por la categoría “chips/crisps” (chips de papa y otros vegetales, siendo representados básicamente por las marcas propias de las tiendas; cabe mencionar que los snacks de TM Pringles (Procter & Gamble) pertenece a la categoría de snacks “extraìdos”, porque representan el producto recuperado de la papa), incluso se pronostica que en los pròximos 5 años el aumento en tèrminos de valor supere 100%. En 2008 esta categoría representò 43% en

29

volumen fìsico de todos los snacks, siendo acompañada por frutos secos (8%) y snacks “extraìdos” de los cereales (7%). Los snacks de fruta deshidratada que se ponen cada dìa màs populares entre los que llevan el modo de vida sano, ocuparon 4% en tèrminos fìsicos (segùn Euromonitor, entre 2008 y 2013 las ventas de este producto el tèrminos de valor mostraràn tasas de crecimiento anual de 14%). Los snacks “extraìdos” de cereales, galletitas saladas y pop-corn pueden competir con los chips y snaks de fruta deshidratada, sin embargo el pronòstico de su tasa de crecimiento anual no supera 6%. La categoría “Otros snacks” no es muy popular en Europa, sin embargo en Rusia ocupa un nicho grande (33%, se trata de los creckers, semillas y snacks de productos del mar). Segùn expertos, precisamente los segmentos de semillas y snacks de productos del mar aseguraron en 2008 el crecimiento del mercado en tèrminos fìsicos cada uno en màs de 5%. Las semillas de maravilla es buena alternativa para la clase media e inferior, teniendo en cuenta una gran variedad de capacidades de los envases, embalajes y precios. Las semillas tostadas y crudas, peladas y con càscara se venden en todas las tiendas y mercados abiertos. A “Otros snacks” pertenecen tambièn guisantes, mezclas de frutos secos y fruta deshidratada con chocolate, semillas, granos, fruta confitada, algas marinas, snacks de pescado, trocitos de piel de cerdo tostados y salados, gelatinas sin leche en los vasitos. Cabe señalar que la crisis prácticamente no afectò el mercado ruso de snacks. Por ejemplo, seleccionando los chips, el consumidor no se guìa sòlo por el precio, sino básicamente por el sabor del producto. Pero de todas maneras, en el perìodo de la crisis la mayorìa de los consumidores, sobre todo en las regiones, buscan las opciones màs econòmicas.

Estructura del mercado de los snacks en Rusia en 2008-2009 (en volumen, %)

43%

8%7%4%4%

1%

33%

Chips/crisps Frutos secos Snacks de cereales

Pop-corn Fruta deshidratada Galletitas saladas

Otros

30

Operadores del mercado ruso de snacks En los ùltimos años la mayor parte de las ventas de los snacks, en tèrminos de valor, fue controlada por PepsiCo. Inc. (marcas coemrciales Lay´s, Ruffles y Walkers). La empresa compite con èxito con los fabricantes nacionales, ofreciendo productos de calidad a precios razonables. Entre los productores rusos desde el año 2003 lidera Sibirsky Bereg (c.Novosibirsk, marcas comerciales Fan y Chipsony). Para elevar la competitividad de sus productos en la època de la crisis, los fabricantes rusos comenzaron a producir marcas propias de snacks para cadenas de supermercados. Teniendo en cuenta que los rusos creen màs a las marcas conocidas, para conquistar el mercado estos nuevos productos van a requerir algo de tiempo. La re-orientaciòn de los rusos para los productos y brands màs baratos se ha puesto en evidencia y serà vigente durante unos años màs. Sin embargo, la mayorìa de los productores de los snacks Premium podràn mantener su participación en el mercado ruso. Canales de comercializaciòn de snacks Ademàs de los formatos modernos (super- e hipermercados), en el comercio de los snacks son importantes los kioscos, tiendecitas chicas y las tiendas de alimentos comunes, porque los snacks representan un producto de demanda impulsiva. Los canales de distribución prioritarios son supermercados (cadenas), tiendas de alimentos y puntos de venta de autoservicio. Por ejemplo, a las tiendas de alimentos les corresponde aproximadamente 42% de ventas de los snacks en tèrminos fìsicos y 43% en valores; en el segundo lugar quedan los kioscos e hipermercados – 19% cada uno del volumen total de ventas. Cabe señalar que la participación de super – e hipermercados en el comercio de los snacks crece a una tasa anual de 2%, mientras que la de los kioscos y pabellones queda igual. Promoción Para el mercado de los snacks es super importante la publicidad, ya que los consumidores prefieren comprar las marcas conocidas y existe una relaciòn directa entre la cantidad de la publicidad y el grado de conocimiento/ popularidad de la marca. Siendo productos de demanda impulsiva, se venden mejor los snacks que estèn bien presentados en puntos de venta, ocupen un nicho en la mente de los consumidores y provoquen emociones positivas. Todo esto requiere una fuerte promoción en todos los medios de comunicación, sea TV, prensa, radio y puntos de venta. Pronòstico. El consumo de los snacks depende en gran medida de la demanda de las bebidas alcohòlicas. Pese a que Rusia sigue siendo líder mundial en el consumo del vodka (12 litros per càpita al año), los rusos toman cada dìa màs vinos y licores menos fuertes (en muchos casos prefieren cerveza o vino). En los paìses occidentales las bebidas livianas se acompañan por galletitas saladas, frutos secos y chips, echando raìces esta tradición en Europa del Este, Rusia en particular. Entre 2008 y 2012 los segmentos de vino y bebidas alcohòlicas livianas creceràn a ritmo bien lento en tèrminos de valor.

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Pronòstico de desarrollo del mercado ruso de vinos, licores y snacks ( millones de rublos)

229264

296

460 450 430

540588

635

0

100

200

300

400

500

600

700

2008 2010 2012

Vino Licores fuertes Cerveza Snacks

Al mismo tiempo, el consumo de licores seguirà disminuyendo. En el futuro pròximo la cultura occidental de consumo continuarà teniendo un impacto fuerte en el desarrollo del mercado de snacks de Rusia. Este mercado tiene un gran potencial de crecimiento. Por supuesto, en los años de la crisis las tasas de crecimiento seguiràn bajando, mantenièndose la dinàmica positiva. Segùn Euromonitor, la recuperaciòn de la economía rusa comenzarà a partir de 2010, reflejàndose en el crecimiento del mercado de estos productos. Ejemplo curioso de la promociòn: En julio de 2006 en la calle principal de Moscú (Tverskaya, la que lleva al Kremlin y la Plaza Roja), un camión con el logotipo “Oreshnik” chocó un auto, haciéndolo de tal manera que de su carrocería se echaron dos toneladas de frutos secos en bolsitas plásticas. Los choferes de ambos vehículos se retaban uno a otro. En pleno centro de la ciudad se creó un taco horrible, mientras que la gente que estába al lado se aprovechó de la situación, agarrando y llevándose las bolsitas. Todo hace pensar que ese “accidente” en Tverskaya fue provocado por los dueños de la marca “Oreshnik” con vistas de promover su producto. Sólo en un día el video sobre lo ocurrido en Tverskaya, colocado en Internet, lo vieron medio millón de personas. Las ventas de “Oreshnik” en aquel año dispararon en 100%. Es cierto que para posicionar y promover la marca comercial de frutos secos se requieren esfuerzos extraordinarios. Aunque el mercado va creciendo a una tasa anual de 6-7%, la competencia es muy fuerte. El consumidor no se fija mucho en marcas comerciales. Por ejemplo, la empresa Good Food destacó que jamás había invertido en el desarrollo de sus marcas, optando

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por lograr colocar el producto en cadenas de supermercados y tiendas. Hay otras marcas más fuertes que Good Food, pero esta marca tiene una presencia muy significativa. Según las reglas de márketing, tiene sentido lanzar una campaña de promoción del producto si éste está presente en 30-40% de centros comerciales de la ciudad. Frutos secos igual que otros snacks, representan productos de la demanda por impulso. Es importante hacer notar que en el grupo de los snacks se promueven mucho los pancitos secos y productos del mar secos y salados, mientras que no se hace promoción ninguna del snack mucho más nutritivo y útil que son frutos secos y fruta deshidratada. Resulta que el mercado no está consolidado. Entre las empresas especializadas en fruta seca, no hay “monstros” como “Sibirsky bereg” o “Bridgetown Foods”, y ninguna de empresas medianas o pequeñas está preparada para invertir en la promoción de todo el sector. Independientemente de esto, en 2007 las ventas minoristas de frutos secos envasados en volumen físico fueron iguales a las de pancitos secos – 50 mil toneladas c/u. En términos de valor los frutos secos superaron casi doble a su competencia: US$ 456 millones versus a US$ 287 millones de pancitos, según datos de la agencia ACNielsen. En 2008-2009 esta tendencia se mantuvo, perdiendo de a poco los pancitos secos su liderazgo y cediendo parte de su nicho a la fruta deshidratada y frutos secos. Es obvio que siendo muy cara la materia prima, los comerciantes de frutos secos nunca podrán obtener ganancias que tienen los operadores del mercado de pancitos secos: casi todos los frutos secos son importados y el negocio de envasarlos en Rusia tampoco es muy provechoso. Envase y embalaje El embalaje en el mercado de los snacks naturales desempeña un papel del “vendedor mudo”, que informa a los consumidores de las características del producto, ventajas y exclusividad del producto. Cada tipo de snacks tiene sus propias condiciones de almacenamiento: por ejemplo, se recomienda guardar la fruta deshidratada en el envase de vidrio o género, por lo tanto los productores optaron por envasarla en los envases de PET o PE, agregando los hilos de lavsán. Este embalaje deja que penetre el aire, sin que el producto se reseque y pierda el peso. En el embalaje de los frutos secos se usan bolsas de folia de polipropileno con elementos metálicos entre las capas, que sirve de barrera para los rayos del sol, asegurando la integridad del producto. Se usan mucho los envases al vacío, siendo los pazos de duración para este tipo de envase para frutos secos 16 meses y para las semillas 12 meses. El mercado de frutos secos envasados Las especies màs populares en Rusia son manì y pistachos, seguidos por avellana, nueces de nogal, castañas de cajù, almendra y nueces de cedro (pine nuts). Entre la fruta deshidratada sobresalen ciruela, damasco, pasas y dàtiles. Sin embargo, los productos màs demandados no son concretos frutos secos y fruta deshidratada, sino cocktails de estos productos (mix), en los cuales quedan representadas todas las especies mencionadas.

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De los frutos secos que se consumen en Rusia el ùnico producto autòctono ruso es Pine nut (nuez de cedro). Se trata de las semillas del pino de Siberia (cedro) que los rusos històricamente consumen como alimentos y materia prima para la producción del aceite. Cien años atràs las exportaciones rusas de este producto alcanzaba muchos miles de toneladas. Luego en los tiempos sovièticos la producción de nueces de cedro disminuyò, siendo ahora tan sòlo 12 mil toneladas al año. Segùn los estudios de los biòlogos siberianos, la cosecha anual de pine nuts puede alcanzar 50 kilos por una hectárea, lo cual significa que sòlo la regiòn de Krasnoyarsk (centro de Liberia) es capaz de producir anualmente 250 mil toneladas de esta variedad. En los paìses de Europa el cedro no se cultiva, por lo tanto pine nuts representan un importante producto de exportaciòn (en el mercado internacional compiten con las nueces de pino italiano). La competencia muy fuerte de los rusos son los chinos: sus nueces de cedro se producen en la región de Manjuria, siendo la materia prima más barata, igual que el costo de su procesamiento. Los chinos procesan no sólo su materia prima, sino también la importan desde Rusia y Mongolia, vendiendo luego el producto terminado tanto en Europa como en Rusia. El mercado mayorista ruso de nueces de cedro depende mucho de las intervenciones chinas: si éstas crecen, el mercado cae, si los chinos no exportan, el mercado queda estable. En Rusia existen alrededor de 20 procesadores de pine nuts, los primeros cinco producen entre 500 y 2.000 toneladas cada uno al año (el total de la producción es alrededor de 12 mil toneladas). Entre los fabricantes está la empresa “Good Food”, que unos años atrás compró una planta procesadora en Krasnoyarsk. Los precios en aquel entonces eran mucho más bajos. Luego comenzaron a crecer junto con el aumento de la demanda, tanto de la materia prima como del producto terminado. “Good Food” desarrolla este segmento con miras de exportar las nueces siberianas, que podrían tener excelente aceptación en el mercado occidental de productos orgánicos, siendo el cedro el árbol que crece en los territorios ecológicamente limpios. Los demàs frutos secos se importan de los paìses extranjeros y de exURSS en el envase industrial, luego en Rusia se pelan, se tuestan y se envasan para el consumo directo. Por ejemplo, principales cultivos de castaña de cajú radican hoy día en Vietnam, pero la pelan en la India. En los países productores de frutos secos la mano de obra es más barata que en Rusia (excepto EE.UU.). La única nuez que se pela a máquina es la de cedro, y la única que se abre a mano es la nuez de nogal (en el proceso tecnológico la máquina sólo la quiebra por la línea de conexión con la cáscara). Resulta que la producción en Rusia está centrada sólo en el tostado, salado y envasado de frutos secos. Según expertos, sólo en Rusia el consumidor paga no sólo por la nuez sino por “el placer de quebrar y pelarla”. Manì En la mente del consumidor el maní históricamente queda asociado con los Estados Unidos, donde el famoso aceite de maní representa un atributo indispensable de cualquier desayuno. Sin embargo, este país consume todo el maní que cultiva. En el mundo hay dos proveedores màs importantes de este producto: Argentina y China. Hace poco Rusia importaba cantidades muy restringidas del maní argentino, porque el maní chino era mucho más barato. Cuando estos dos productos se igualaron en los precios, los embarques del maní argentino aumentaron, ganando este último en calibre y en sabor.

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El maní envasado se distingue por el calibre y el grado de tostado. Los rusos prefieren el maní ligeramente tostado, mientras que en otros países vecinos, por ejemplo en Moldova, los gustos son distintos (el maní tiene que ser muy bien tostado). Últimamente los procesadores de frutos secos y abastecedores de las industrias locales, como la de confites, destacan que el manì les ayudò a sobrevivir y ganar durante la crisis. Segùn empresarios rusos, antes de la crisis la mayorìa de los clientes de frutos secos (confiterìas, panaderìas y productores de helados) compraban las variedades de frutos secos màs caros: pistachos, almendra y avellana (alrededor de 45% del pedido). La crisis impulsò el uso màs fuerte de manì en estos productos (80% del pedido de los productores contra 20% de los frutos secos màs caros). Sòlo en un mes la empresa PTK Antiks Plus tuesta y tritura alrededor de 150 toneladas de manì, lo cual implicò la contratación de 15 empleados màs (mecànicos, envasadoras y otros, realizàndose el trabajo en 3 turnos). Es curioso que en Rusia del siglo 19 manì, avellana, almendra y ciruela deshidratada se llamaban “cuatro pobres”, porque costaban muy barato, siendo al mismo tiempo comida nutritiva que competìa con la carne, y exclusivamente popular entre los jóvenes estudiantes. Hoy dìa nadie se alimenta sòlo de frutos secos, pero los consumen tanto los alumnos como los millonarios, siendo los ùltimos consumidores de frutos secos caros y exòticos. El mayor proveedor de pistachos a Rusia es Irán, EE.UU. compiten con él. Sin embargo, los expertos rusos destacan que el pistacho iraní es más nutritivo y grasoso, además se abre en forma natural al madurar, mientras que el pistacho californiano se abre a máquina. Hoy día Rusia prácticamente no importa pistachos preparados a lo iraní: todos los pistachos se salan y se tuestan acá en forma paralela, agregando el agua salada al horno. Estos pistachos son 20% más baratos que los procesados a lo iraní. Para explicar al consumidor el motivo de este sobrepago, se requieren esfuerzos consolidados de todas las empresas involucradas. El consumo de maní y pistachos para acompañar la cerveza en Rusia es bastante alto, pero los rusos siguen comiendo poca almendra, castaña de cajú, avellana y nuez de cedro. Cada uno de estos productos es aproximadamente 30% más caro que el pistacho. La empresa Natur Foods fue la primera que a principios de los 90 trajo una verdadera almendra (antes se vendían semillas de damasco como almendra). Según los datos del Consejo de productores de almendra del Estado de California, los rusos consumen alrededor de 2 mil toneladas de almendra al año. Es poco: la India que consume 8% de toda la almendra producida en el mundo, compra 17 mil toneladas. Los consumidores más importantes de este producto son españoles y alemanes (14 y 13% respectivamente). Hablando de la castaña de cajú, antes de diciembre de 2007 su precio mayorista fue 160 rublos por 1 kg, mientras que otros frutos secos de este segmento valían alrededor de 230 rublos. Sólo en 2 meses el precio de cajú creción en 60 rublos, sin embargo la demanda de ella va aumentando, aunque bien paulatinamente. La situación totalmente contraria muestra la avellana,

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mucho más conocida por los rusos, sobre todo la noble avellana de Georgia, cuyo calibre es el más grande en el mundo. Los proveedores georgianos viven asustados esperando el posible embargo para sus embarques a Rusia, producto de las relaciones políticas muy tensas entre estos países. Los expertos señalan que la avellana georgiana jamás va a desaparecer del comercio ruso, llegando, cualquier cosa, a través de los terceros países, por ejemplo, Abjasia o Turquía. En los países europeos el fruto seco más promovido es macadamia. En Rusia la moda de este producto no ha llegado aún, siendo ésta muy cara (400-500 rublos por 1 kg, precio mayorista) y completamente desconocida por un consumidor común y corriente. El mercado de frutos secos envasados depende mucho de las importaciones y de la fluctuación de los precios de los frutos importados, ya que la materia prima llega de muchos paìses del mundo: Francia, Tailandia, China, Argentina, Chile, Brasil, India, Kenia, Tanzania, Madagascar, Iràn, Turquía, Grecia, Tunes, España, Australia, Estados Unidos y los paìses de exURSS. La fruta seca tìpica rusa es sòlo pine nuts, avellana, manzana deshidratada y los berries deshidratados que recièn aparecen en el mercado. Forma de consumir frutos secos A principios de 2000 los productores rusos decidieron crear un “accesorio” para la cerveza a raìz de frutos secos, procediendo a fabricar “frutos secos salados para acompañar la cerveza”. Se creò un estereotipo de “nuts salados” en combinación con al cerveza, incluso no se trataba sòlo de manì y pistachos, sino de castaña de caja salada (cosa muy rara, porque esta especie tiene un sabor especìfico dulce, asociàndose màs con el vino o coñac, qu con la cerveza). Actualmente muchos productores de frutos secos como snacks invierten en su promoción en otra calidad, para que los consumidores dejen de asociarlos con la cerveza, sino con el modo de vida sano. Sin embargo, los frutos secos salados siguen vendièndose en cantidades grandes en Rusia. Igual que otros snacks, frutos secos y fruta deshidratada tienen sus temporadas altas (se trata del perìodo de septiembre a mayo), a diferencia de otros snacks que se venden mejor en el verano. Pero en el verano los frutos secos y fruta deshidratada se consumen mucho en los envases de bolsas chicas (30-80 g), por lo tanto muchos fabricantes producen especialmente para esta temporada grandes cantidades de frutos secos de envase chica o hacen rebajas de sus productos. Por lo general, cabe señalar que para nivelar el efecto de las temporadas, se usan mucho las acciones de promoción, presentación especial del producto en las paletas, ofertas especiales, degustaciones, rifas y loterías. Cabe señalar que el consumidor ruso, al probar frutos secos envasados, en muchos casos vuelve a los que se venden a granel, porque comprando estos productos en los mercadillos o kioscos, por ejemplo, tiene posibilidad de probarlos antes de comprar. Tambièn existe el estereootipo de que el producto que se vende a granel y que està a la vista, es màs fresco que èl que fue procesado, envasado y, ademàs de estar escondido dentro de su bolsita, no se sabe cuanto tiempo lleva hasta que llegue al consumidor final. Sin embargo, en el mismo Auchan los pistachos a granel se venden al precio casi igual que los pistachos envasados, mientras que ninguno de los productores presentados en esta cadena responde por su calidad.

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Presentaciòn de frutos secos en el comercio minorista En 1996 la empresa “Good Food” importò a Rusia desde Turquìa, junto con frutos secos y fruta deshidratada, unos equipos comerciales – vitrinas con cajitas pequeñas para cada producto, que se instalan dentro de un supermercado donde se venden estos productos a granel. El surtido de frutos secos fue consolidado en Holanda. Al aprender a los turcos cómo presentar frutos secos en el comercio minorista, “Good Food” lanzó su propia producción de equipos comerciales: cajitas transparentes de diferentes tamaños, dándoles posibilidad a las tiendas de vender frutos secos en forma correcta, con buena presentación e iluminación. La única condición fue que deberían ser frutos secos y deshidratados de “Good Food”. Más adelante ocurrió la idea de crear sus propias marcas comerciales y envases: vendiendo frutos secos a granel, de todos modos habría que envasarlos en algún tipo de bolsitas. A principios de 2000, cuando entraron fuerte cadenas de supermercados basados sobre el sistema de autoservicio, las vitrinas abiertas cedieron espacio a los productos envasados. Ahora, pese a que en el comercio minorista el 80% representan frutos secos envasados, el formato a granel vuelve, mostrando la elevación de la calidad del servicio. Hoy dìa en todos supermercados se usan vitrinas y pallets especiales para los frutos secos envasados que se colocan tanto dentro de la tienda, como a la salida, al lado de las cajas. De las tendencias importantes cabe destacar que las marcas comerciales de frutos secos, sin posicionarse bien en el mercado, sufren amenazas de ser sustituidas por los productos así llamados “No name” o marcas propias de las cadenas. Ramstore, Piatiorochka, Auchan, Perekriostok, Paterson y otras cuentan ya con sus propias marcas comerciales, siendo productores los mismos que fabrican las marcas que comparten el espacio del supermercado y compiten con sus anàlogos. Ser proveedor de marca propia del supermercado es una fianza de lograr a colocar los brands de la empresa productora en el comercio. Operadores del mercado de frutos secos envasados En el transcurso de la crisis financiera de 1998, la mayorìa de empresas extranjeras abandonaron del mercado, abriendo espacio a los empresarios nacionales del sector, pero nadie esperaba el crecimiento vertiginoso de la demanda de frutos secos. Leasing fue la ùnica opciòn para los procesadores rusos a comprar equipos con el mìnimo riesgo financiero, lo cual tuvo como consecuencia el aumento de la producción de frutos secos a granel y envasados para el consumo directo en 1,5 veces en un año. En el mismo lapso del tiempo las ganancias de los procesadores de frutos secos crecieron dos veces. En los años posteriores a la crisis las tasas de crecimiento del mercado de frutos secos en Rusia fueron un promedio de 30%. Una planta productora/envasadora de frutos secos con capacidad hasta 10 mil toneladas representa una pequeña fàbrica de 3 mil metros cuadrados aproximadamente, incluyendo als bodegas para 500-600 pallets, cuenta con los equipos modernos para pelar los frutos secos,

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clasificarlos, secarlos, tostarlos, bañarlos en chocolate o yogurt, mezclarlos con sal, pimienta y otras especias etc. En el mercado ruso de frutos secos están operando tres tipos de empresas:

- las que se especializan en las importaciones: son proveedoras de materia prima tanto para los confites, por ejemplo, “Red October” o corporación Mars (este segmento es mucho más superior al segmento de frutos secos como snacks), como para sus propios procesadores;

- las que se dedican a almacenar, tostar, envasar, salar y embalar el producto; - las empresas promotoras de productos terminados.

A diferencia del negocio de semillas, donde prevalecen las cadenas “cerradas” (propias plantaciones, fábrica procesadora y marca comercial), muchas empresas que tenían su producción de frutos secos, se dedicaron sólo a la comercialización, dejando el procesamiento, cuya participación en el costo de producción del producto terminado representa sólo 10%, para outsourcing. Cuando el mercado mostró las primeras señales de recuperación después de la crisis de 1998, la empresa “Orekhovy Mir” inauguró su propia producción de frutos secos bajo la marca “Sim-Sim” en la Región de Moscú, y tres años atrás se fue de la producción, dejándola a sus socios de “Caravan-product”, explicándolo por el aumento vertiginoso de los costos de producción, mano de obra en primer término. La empresa “Orekhovy mir” fue la primera en importar en 1995 maní envasado en bolsas. Fue un experimento, el mercado era virgen en aquel entonces y los resultados fueron tan promisorios que la empresa tomó la decisión de abandonar el segmento de confites, que manejaba anteriormente. Las importaciones de frutos secos comenzaron por el maní traído desde Rumania, luego Turquía, más tarde se incorporaron los pistachos iranís. Según datos de esta empresa, en 2008 el consumo de pistachos en Rusia fue igual a él de toda la Unión Europea que alcanzó 24 mil toneladas en 2007. China comió pistachos sólo dos veces más. Cabe señalar que los frutos secos a granel hace tiempo que se conocen en Rusia, pero sus ventas en formatos envasados y con marcas comerciales diferentes comenzaron recièn a mediados de los años 1990. Uno de los pioneros fue Moskovskaya orekhovaya kompaniya, a la cual le pertenece hoy dìa la marca màs famosa y preferida – Jazz (frutos secos) y la Dary Prirody (fruta deshidratada). En el mercado de frutos secos envasados estàn representados muchìsimos productores tanto de nivel nacional, como regional o màs bien local, de los cuales se destacan los siguientes: Moskovskaya orekhovaya kompaniya (las marcas arriba mencionadas), Orekhovy Mir (marcas Sim-Sim y Chubuk), Black Jack-1 (marca Amor), Good-Food (marcas Good-Food, Orekhovka, Malinovka-podruga orekhovki), Orekhprom (marcas Zolotaya zhmenka, Tverdy Znak), FC

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Fincom (marcas Chudo frukt, Bon Ami, Oreshnik, Finnut), Troll (marca Golden Nuts), Rosso-M (marca Rosso), Meridian Plus (marca City), Angstrem Trading (marca Angstrem) y otros. En los centros regionales se comercializan las marcas locales, por ejemplo en Nizhny Novgorod, en las cadenas de supermercados y tiendas, se venden las marcas 33 orekha, Ezhefrukt, Sladky Vostok, Vitamina plus Cosmos, Orekhfru, Belka, Zhasmìn, MM Group, Bazar, Persidsky Bazar, Volshebny Zapas, Natsy, Chaka, Tremer, Zolotie Kupola, Caravan-product, Salva, Samiy Super, Umudbaba etc. que pertenecen a los fabricantes de diferentes regiones del paìs. En el segmento inferior estàn representados muchos productos sin marca comercial que valen igual o un poco màs caro que frutos secos y fruta deshidratada a granel. Lo que se refiere a las innovaciones en la producción de frutos secos, se trata básicamente de la introducción de nuevos envases y de novedosas tecnologías de su tostado. Por ejemplo, en 2008 la empresa Black Jack-1 fue la primera en Rusia en envasar frutos secos en los tarros de aluminio de capacidad de 0,33 y 0,5 l (marca Amor). Este envase es muy còmodo, porque tiene una tapa plàstica que protege el producto y permite consumirlo de a poco durante un tiempo. La compañìa FC Fincom introdujo el tostado de frutos secos en el flujo del aire caliente, sin agregar el aceite (tecnología geiser), lo cual permite asegurar que el producto final no contenga sustancias que provocan càncer. Esta misma empresa fue una de las primeras en envasar frutos secos al vacìo, consiguiendo aumentar los plazos de su caducaciòn hasta 16 meses sin que se pierda la calidad y las cualidades nutritivas del producto. El listado completo y actualizado de los importadores rusos de frutos secos està en poder de la OFICOM. Los expertos pronostican altas tasas de crecimiento del mercado de frutos secos en Rusia, tomando en consideración de que el motor de desarrollo de su potencial no es publicidad sino la moda para el modo de vida sano, que recièn se despierta en Rusia, a diferencia de los paìses europeos. Es probable que en la categoría de los snacks pronto aparezcan nuevos frutos secos exòticos, vegetales deshidratados (tomates y otros), fruta y berries, siendo èstos una atracción para los consumidores de productos gourmet, mientras que la mayorìa aplastante de los habitantes seguiràn consumiendo frutos secos y deshidratados tradicionales. ENVASES Los envases típicos para el comercio de frutos secos y fruta deshidratada son:

- bolsas plásticas con dos costuras horizontales y una vertical (masa del producto -20 g – 1 kg)

- bolsas plásticas con el fondo pegado plano y una costura arriba (masa del producto - 30 g – 1 kg)

- bandejitas plásticas con una folia plástica transparente encima (masa del producto – a partir de 20 g, depende del tamaño de la bandejita)

- canastas con una folia plástica transparente

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- cajitas de cartón plisado con bolsitas plásticas adentro (masa del producto – a partir de 1 kg)

- envase al vacío (masa del producto – de 10 a 14 kg) - sacos Kraft con un inserto plástico cosido (masa del producto – de 5 a 30 kg) y otros - envases novedosos (se usan muy poco – tarro de aluminio con una tapa plàstica, por

ejemplo)

Aparte del factor de precios, es muy importante la presentación del producto: esta tiene que ser atractiva y fàcil de memorizarla. En 2006 la empresa “Moskovskaya orekhovaya kompaniya” fracasó con su marca Premium de pistachos “Ojos persos” que se vendía 20% más caro que sus análogos. Por otro lado, los analistas del mercado señalaron que al consumidor lo asustaron los ojos de shakhid, que recordaban numerosas actas de terrorismo realizadas dentro y fuera del país.

Canales de comercializaciòn de frutos secos Como señalamos arriba, la mayorìa de frutos secos se ingresa a Rusia del extranjero, a travès del importador. Es una figura clave en la cadena, porque en muchos casos el importador cuenta con sus propias facilidades para procesar frutos secos, envasarlos y comercializarlos a los distribuidores, cadenas de supermercados, tiendas y mercadillos, al igual que a los distribuidores regionales y consumidores industriales (fàbricas de confites, làcteos etc.).

SITUACIÓN EN LA INDUSTRIA DE CONFITES DE RUSIA

Importador

Distribuidores locales y regionales Industria de procesamiento Cadenas de supermercados, tiendas, mercadillos

Mayoristas, minoristas, distribuidores regionales

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De acuerdo con la información de Finam Management, la capacidad anual del mercado ruso de confites alcanza US$ 12.000 millones. Según otra fuente – la empresa Euromonitor International – este índice representa US$ 10.331 millones – 1.135 mil toneladas (sin considerar los confites sobre la base de harina).

4496,7 5568,66383,6

7500,58951,2

10331,0

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Millones de US$

Un 70% del total de confites corresponde a los de chocolate, 20% - a los confites sobre la base de azúcar (caramelos y otros) y cerca de 10% a los chickles. Por otro lado, en la conferencia internacional “Productos de confitería del siglo XXI”, se destacó que en 2008 el volumen global de producción del sector representó 2,847 millones de toneladas, siendo la tasa de incremento respecto 2007 4% a diferencia del período anterior (7%). Los expertos explican este fenómeno por las primeras síntomas de la crisis que se sintieron ya en octubre – el mes cuando comenzó el decremento de la producción. El pronóstico para el año en curso es 5% de decremento (fuente: Asociación de empresas productoras de confites). Además de la crisis en sí, todos los productores de chocolates sufrieron de la elevación brusca de los precios de la materia prima (en 2008 los precios de cacao subieron 76%), lo cual no tardó en afectar los precios de chocolate (el incremento fue 23% contra 12,7% en 2007, llegando a 316 rublos por 1 kg). En este párrafo se presta atención especial a chocolate, porque se hicieron muy comunes los ingredientes de fruta deshidratada y frutos secos en las recetas tanto de barras de chocolate como de bombones en cajas o a granel. El pronóstico de los productores de chocolate no es nada favorable: la contracción de 20-25% en términos físicos, pero teniendo en cuenta el aumento de los precios, el mercado en términos de valor igual debe crecer un poco. Sin embargo, los expertos señalan que los consumidores rusos seguirán comprando chocolates. Incluso la sicología de un ruso es así que pese al aumento significativo de los costos de cajas de chocolate, igual las sigue comprando, siendo considerada una caja de chocolate buen regalo para cualquier ocasión. Para promover las compras muchos productores elaboraron un programa anti-crisis, buscando otros formatos de presentación, reduciendo el peso neto de chocolates en la caja, sin afectar la imagen del producto. Lo más importante es que a pesar de tener menos plata en el monedero, los compradores no cambian sus preferencias, sino buscan soluciones más económicas.

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Según estudios de la Agencia de business information I & A, en Rusia hay alrededor de 160 empresas que se dedican a la producción de ingredientes y aditamentos para la industria alimenticia (conservantes, edulcorantes, fermentos, concentrados, aromatizantes, antioxidantes, colorantes y especies). Un 73% de ellas producen ingredientes artificiales y 27% - materia prima natural para la industria de confites: frutos secos triturados, molidos, completos, tostados, coco rallado etc. y productos de su procesamiento (aceites, purés, pastas); frutas y berries deshidratados, congelados y conservas; fruta confitada; semillas de amapola y maravilla, especias (canela y otras). La industria rusa de confites – el principal consumidor del rubro - utiliza los siguientes frutos secos: maní, avellana, almendra, castaña de cajú (cashew), nuez de Brasil, nuez de cedro y otros. La fruta confitada está representada por la pera, piña, papaya y mango. De la fruta deshidratada se distinguen damasco, ciruela, manzana, dátiles y pasas. La fruta confitada se utiliza como un elemento decorativo de los confites (sobre todo, golden berry – fisalis – que hace tres años apareció en el mercado del país), y en casos especiales como un relleno, por lo tanto se consume en cantidades menores que la fruta deshidratada. En Rusia existe un hábito de consumir algunos tipos de frutos secos, nueces y fruta deshidratada, por ejemplo, desde niño el consumidor ruso está aficionado a los pancitos con pasas, maní bañado en chocolate, barras de chocolate con avellana. Justo por eso el consumo de maní, avellana, pasas y damasco es varias veces mayor que él de otros ingredientes naturales.Últimamente se pusieron de moda la ciruela y el damasco en chocolate que se venden tanto a granel como en cajas para regalo. Los productores de ingredientes rusos se dedican básicamente al procesamiento de la materia prima importada. De modo de ejemplo mencionamos a las siguientes empresas: Fábrica Zolotie Kupolá (Región de Moscú) – productora de frutos secos industriales (tostados, blanqueados, tostados en aceite); empresa Borovskoe (Moscú) – frutos secos tostados, triturados, diferentes fracciones (hasta 2 mm, 2-4 mm, más de 4 mm). En cuanto a la fruta deshidratada, las fracciones grandes y medianas las ofrecen muchas empresas, sin embargo, para cortar la fruta sin convertirla en el polvo, se requieren equipos especiales. Según expertos, alrededor de 30% de empresas productoras de ingredientes naturales se especializan en el procesamiento de la materia prima - un número bien pequeño. Resulta que el costo de producción en esta actividad es muy alto, por ejemplo, de 1 kilo de frutos secos sometidos a la trituración, sale sólo 600 g, el resto de 400 g son residuos, cuyo costo se incluye en el costo de producción. Luego, muchas fábricas de confites cuentan con sus propios equipos para procesar la materia prima, y les resulta más económico comprarla a los proveedores. Se trata de grandes empresas con alto consumo de ingredientes naturales. Actualmente en el mercado de Moscú y de la región de Moscú actúan alrededor de 150 empresas productoras de confites, de las cuales se destacan Bolshevik, Krasny Oktiabr (Red October), Rot-Front, Babaevsky, Slad&Co, Korkunov, Nestle Food y Russky Produkt. Algunos restaurantes y cafeterías tienen sus pequeñas producciones también. Antes de la crisis la industria de confites era una de las más dinámicas en el sector alimenticio de Rusia. 47% de los productores se especializan en los confites de masa (galletas, tortas, pasteles), 29% se dedican a la producción de dulces de chocolate, 27% - a los “dulces

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orientales” (caramelos con nueces y fruta seca), 7% y 2% respectivamente de productores fabrican frutos secos y fruta deshidratada. Realmente son pocos, porque existen empresas especializadas sólo en estos productos, los cuales se venden en el mercado como productos de consumo directo o como ingredientes para las industrias de confites, helado y lácteos. Algunas empresas actúan como distribuidores y proveedores de fruta seca y nueces a los mayoristas pequeños, pueden envasar sus productos y posicionarlos en el mercado con su propia marca comercial. En este sentido cabe mencionar las empresas Caravan-Product y Good Food, productoras y distribuidoras de frutos secos y fruta deshidratada con sus propias marcas.

INDUSTRIA DE CONFITES DE RUSIA (POR TIPOS DE PRODUCTOS) %

Los tipos de ingredientes dependen del producto concreto: a los dulces de masa se le agregan frutos secos triturados, especias, fruta confitada, fruta deshidratada, por fuera se echa amapola, coco rallado, sésamo; los confites azucarados contienen nueces, fruta deshidratada, fruta confitada etc. Las normas de calidad vigentes en la industria de confites de Rusia son muy estrictas (igual que en toda la industria de alimentos del país). Se trata en primer término de parámetros microbiológicos de los ingredientes: contenido de bacterias, distintos elementos químicos debe corresponder a los estándares vigentes en el país, a los GOST en particular. La materia prima debe tener un grado de humedad determinado, por ejemplo, en el caso de damasco seco (en Rusia se llama kuragá ) la humedad no debe ser mayor a 18%. La calidad de la materia prima influye en la calidad de los productos terminados. Según expertos, el mercado ruso de ingredientes naturales sigue siendo muy atractivo para los proveedores internacionales, cuyo número crece de año en año.

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A la tendencia general del aumento del consumo industrial de la fruta seca hay que sumar la sofisticación de los gustos de la población, que prefiere, tanto en los bares como durante la celebración de fiestas en casas y oficinas, acompañar una copa de licor o de cerveza con maní, avellana, almendra o mezclas de fruta seca, merendar en las oficinas o en la calle con snacks que contienen estos productos. Cabe señalar que el mercado de los snacks es muy atractivo, y la fruta seca y nueces compiten con éxito con los snacks tradicionales para Rusia, como, por ejemplo, son pancitos salados secos, pescado y carne salada. La moda de la vida sana, de no fumar, no abusar con el alcohol, que llegó del Occidente, le hizo pensar a los rusos de los productos que se consumen. Tratándose del caso específico de pasas, durazno, ciruela, almendra y nueces, se agrega el aspecto de la propaganda, que hace inclinar los gustos de los rusos hacia los productos naturales (vitaminas, azúcares y minerales en particular, indispensables para el organismo). Si unos años atrás estaban muy de moda distintas polivitaminas y suplementos de carácter químico, hoy en día los consumidores prefieren fruta deshidratada y diferentes nuts como alimento natural, capaz de robustecer la salud y saturar el organismo con elementos sanos. 4.3. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA

ESTRATEGIA A SEGUIR PARA DESARROLLAR EL MERCADO PARA EL PRODUCTO CHILENO:

La forma más segura de conseguir importadores de frutos secos y fruta deshidratada es participar en las ferias de alimentos como PRODEXPO, WORLD FOOD e INGREDIENTES RUSSIA, que se realizan en Moscú. Son grandes eventos internacionales que permiten presentar todos los productos alimenticios e insumos para la industria de alimentos, abriendo el mercado de más de 250 millones de habitantes para los proveedores extranjeros. La última de las ferias mencionadas es muy profesional, se destaca por alto nivel de visitantes y expositores, presenta oportunidades para mostrar innovaciones, y, en general, refleja la tendencia y aspiraciones de empresarios de estos rubros importantes para contar con su propia feria especializada. Sería muy oportuno apoyar a nuestros importadores organizando unas presentaciones de fruta seca que se comercializa a granel o envasada en supermercados de Moscú y San Petersburgo, donde la marca de Chile está bien posicionada a través de algunos productos estrella. Serìa importante proveer a los vendedores de frutos secos (no sòlo en los supermercados, sino en los mercados y mercadillos al lado de las estaciones del metro) con unos stickers a color que digan “Nueces de nogal de Chile” o “Almendra chilena” (lo mismo tiene que ver con la ciruela y pasas nuestras) para que el consumidor sepa lo que està comprando y sepa diferenciar nuestro producto como producto de calidad, buena y estable. Resulta que el consumidor casi no hace caso de lo que dicen las etiquetas de las cajas (en algunos casos, las imàgenes y el nombre del

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proveedor no estàn a la vista del comprador), por lo tanto la ùnica forma de captar la atención del comprador serìa a travès de los stickers.

4.4. FERIAS Y EVENTOS LOCALES EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS:

1.-Nombre de la feria: PRODEXPO 2011, 18 EDICION 2.-País: Rusia 3.-Ciudad: Moscú 4.-Recinto ferial: EXPOCENTR en Krasnaya Presnya 5.-Sector: Alimentos y Bebidas, Insumos para su producción, Equipamiento de restaurantes, cafeterías y supermercados 6.-Periodicidad (Anual, Bianual):anual 7.-Fechas: Febrero, 2011 (fecha por definir) 8.-Espacio de exhibición ferial (mts.2): 40.000 m2 neto 9.-Espacio de exhibición requerido por cada empresa (estimado en mts.2): MINIMO 9 M2 como expositor individual, un Pabellón Nacional puede subdividirse como sea necesario. 10.-Nº de visitantes versión anterior: 50.000 personas, profesionales y ciudadanos. Participaron 57 países, 1.810 expositores. 11.-Presentación del pabellón en versión anterior: 1995 – 2000, pabellones nacionales auspiciados por ProChile 2007 – RWS (Raber Wine Selection), nuestros empresarios vienen a participar en los stands de sus importadores. 2008 – RWS, Viña El Aromo y Viña La Ronciere con el pabellón “Vinos de Chile” 2009 – Bodegas y Viñedos de Aguirre (stand individual) 2010 – RWS, Viña El Aromo, Viñas San Pedro, Misiones de Rengo, Altair, Tarapacá, Chocalàn 12.-Nivel de importancia de la feria dentro del país: 10 (evaluar de 1 a 10, siendo el 1 el nivel mas bajo, y el 10 el más alto) 13.- Página web de la feria: www.expocentr.ru/expo; www.prod-expo.ru 14.-Contacto de la organización ferial :

Nombre: Sra.Tatiana Piskariova /Sr.Serguey Voronin Cargo: Directora Feria/Subdirector Feria e-mail: [email protected];[email protected]; [email protected]

Teléfono: (7-495) 795 3735 Fax: (7-495) 609 4168

2.-Nombre de la feria: WORLD FOOD MOSCOW 2010– 19 Edición Feria Internacional de Alimentos, Bebidas, Tecnolog ías y Servicios Relacionados. Incluye como capítulos especiales WORLD SEAFOOD, WO RLD SWEETS, WORLD DRINKS RUSSIA y TABACEX 2.-País: RUSIA 3.-Ciudad: MOSCU

4.-Recinto ferial: EXPOCENTR en Krasnaya Presnya

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5.-Sector: ALIMENTACIÓN BEBIDAS TECNOLOGÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS 6.-Periodicidad (Anual, Bianual): ANUAL 7.-Fechas: 2010, SEPTIEMBRE 14 al 17 8.-Espacio de exhibición ferial(mts.2): EDICIÓN 2009 –26.000 metros cuadrados neto. 1.100 expositores de 55 países. 9.-Espacio de exhibición requerido por cada empresa (estimado en mts.2): MINIMO 9 M2 como expositor individual, un Pabellón Nacional puede subdividirse como sea necesario. 10.-Nº de visitantes versión anterior: edición 2009 – 46.000 visitantes 11.-Presentación del pabellón en versión anterior: 2002 - Empresas Carozzi y J.Bouchon y Cía. 2005 – Aguas Claras S.A., pabellón institucional de ProChile – 15 m2 2006 – pabellón nacional de ProChile 100 m2, 8 empresas; Aguas Claras S.A. (aparte). 2007 – pabellón nacional de ProChile 120 m2, 10 empresas; Aguas Claras S.A. (aparte). 2008 - pabellón nacional de ProChile 200 m2, 12 empresas y ASOEX 2009 – pabellón nacional de ProChile de 100 m2, 4 empresas y ASOEX 12.-Nivel de importancia de la feria dentro del país: 8 (sólo para los expositores de vinos y licores, en lo que se refiere a otros productos, la feria es del mismo nivel que PRODEXPO) (evaluar de 1 a 10, siendo el 1 el nivel mas bajo, y el 10 el más alto) 13.- Página web de la feria: www.feriasalimentarias.com/worldfood-moscow; www.world-food.ru 14.-Contacto de la organización ferial:

Nombre: Sr. Martín Alejo Diez Cargo: CEO

Sra.Cecilia Rodríguez di Sanzo – coordinadora e-mail: [email protected]

Teléfono: 54 11 4555 0195 Fax: 54 11 4554 7455

3. Nombre de la feria: INGREDIENTES RUSSIA 2010, ED ICION 13 2.-País: Rusia 3.-Ciudad: Moscú 4.-Recinto ferial: Recinto Ferial VVC 5.-Sector: Ingredientes, aditamentos y especies 6.-Periodicidad(Anual, Bianual):anual 7.-Fechas: noviembre 23-26, 2010 8.-Espacio de exhibición ferial(mts.2): más de 7.000 m2 9.-Espacio de exhibición requerido por su cada empresa (estimado en m2): MINIMO 6 M2 como expositor individual, un Pabellón Nacional puede subdividirse como sea necesario. 10.-Nº de visitantes versión anterior: más de 7.000 personas (todos profesionales)

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11.-Presentación del pabellón en versión anterior: No 12.-Nivel de importancia de la feria dentro del país: 9 (evaluar de 1 a 10, siendo el 1 el nivel mas bajo, y el 10 el más alto) 13.- Pagina web de la feria: www.ingred.ru 14.-Contacto de la organización ferial : ITE LLC Москва

Moscú 129110 Ul.Schepkina 42 edificio 2A Tel.: +7 (495) 935-7350 Fax: +7 (495) 788 5585

E-mail: [email protected]

5. CUALQUIER OTRA INFORMACION RELEVANTE Y ESPECIALMENTE FUENTES DE

INFORMACION EN INTERNET DE DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO (normas, asociaciones locales, centros de estudios, estadísticas, marcas, aranceles, competencia.) :

En Rusia no existen sitios especializados en este producto. La única forma de conseguir la información relacionada con estadísticas de comercio exterior, aranceles, listas de importadores, es comprarla o encargar a unas empresas de marketing. El presente estudio es producto de trabajo exclusivamente de la Oficom en Rusia, contando esta con programas computacionales y su propia base de datos de los importadores rusos de distintos productos, la cual se actualiza en forma permanente. Sin embargo, algunos artículos y noticias se puede encontrar en los sitios WEB de nuestros principales importadores, como Natur Foods, Caravan Product, Lanit 99, Orekhprom y AB –Market: www.naturfoods.ru www.caravannuts.ru www.lanit99.ru www.ab-market.ru www.orekh.com www.andesha.ru y otros.

Preparado por: OFICOM de Chile en Rusia, Moscú E-Mail: [email protected]

PERFIL DE MERCADO PRODUCTO (RUSIA – Frutos secos) … · 2019-01-04 · Todas estas glosas gozan...

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