Perfil del mercado coreano de EXTRACTO DE CARNE€¦ · concentrado, normalmente de vacuno y se usa...
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Embajada de la República Argentina en Seúl 5fl, Chunwoo Bldg, 534, Itaewon-dong, Yongsan-ku, Seoul, 140-861, República de Corea Sección Económica y Comercial +82 2 798 1145 / Fax: +82-2-792-5820 / [email protected] PERFIL DEL MERCADO COREANO DE EXTRACTO DE CARNE
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Sección Económi ca y Comercia l +82 2 798 1145 / Fax: +82 -2-792 -5820 / tr ade@argent ina.or.kr
PERFIL DEL MERCADO COREANO
DE
EXTRACTO DE CARNE
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PERFIL DEL MERCADO COREANO DE EXTRACTO DE CARNE
ÍNDICE
a) Clasificación tarifaría local y denominación 3
b) Régimen legal de importación y otros gravámenes 3
c) Regímenes preferenciales 3
d) Restricciones no arancelarias 3
e) Requisitos sanitarios para el ingreso al mercado coreano 3
f) Documentos requeridos para el ingreso 5
g) Evolución del mercado importador por valor y volumen 7
h) Mercado importador de extractos y jugos de carne o de pescado en Corea 7
i) Estadísticas de las exportaciones e importaciones coreanas 2005-2007 8
j) Principales proveedores y participación en el mercado 9
k) Evolución de precio de importación CIF u$s/kg. 9
l) Situación del mercado local 5
m) Ferias y exposiciones 10
n) Importadores locales 12
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Perfil de Mercado de Extracto de Carne
a. Clasificación tarifaría local* y denominación
CTL 1603.00.1000 Extracto de carne (Meat extracts)
*CTL: La clasificación de bienes para su importacion a Corea se rige por el Hamonized
Tariff Schedule de Corea, el cual coinciden en su mayor parte con el NCM.
b. Régimen legal de importación y otros gravámenes (% ad valorem)
Arancel 30%
IVA 10%
c. Regímenes preferenciales (% ad valorem): No existen
d. Restricciones no arancelarias para el ingreso
Según la Ley de Sanidad de Productos Alimenticios, se requiere una declaración la
Korea Food & Drug Administration (KFDA) o el National Veterinary Research &
Quarantine Service (NVRQS).
e. Requisitos sanitarios para el ingreso al mercado coreano
e.1. Requerimientos sanitarios para el ingreso de los productos argentinos
sin restricciones sanitarias
Los productos deben ser sometidos a temperaturas de 121 centígrados durante
15 a 20 minutos o en su defecto a 115 centígrados durante 35 minutos. Al calor
seco (Dry heat), debe ser sometido de 160 centígrados a 170 centígrados de una
a dos horas o de otro procedimiento que arroje resultados similares.
Se admite el ingreso sin restricción sanitaria de los sasonamientos, condimentos
o sabores (flavour) que contengan extracto de carne, los cuales puedan
conservar y distribuir a la temperatura ambiental.
e.2. Libre de BSE
Debe cumplir los siguientes parámetros estipulados por la OIE (World Organization for Animal Health):
Temperatura: > 133 centígrados Tiempo: durante 20 minutos Presión: 3 bar (Absoluto) Tamaño de partícula antes del tratamiento al calor: >50 mm.
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e.3. Contenido:
El extracto de carne debe contener como mínimo 6% de creatina total y como
máximo 22% de humedad, 2% de materia grasa, 10% de cloruro de sodio y 1%
de residuo insoluble. El extracto de carne es el producto resultante de la
filtración y concentración, hasta consistencia pastosa, del caldo preparado con
tejido muscular de reses bovinas, prácticamente libre de grasa, tendones,
cartílagos y huesos. El extracto de carne de otras especies deberá expenderse
con indicación precisa de la especie de origen
e.4. Especificaciones más demandadas en el mercado local de 100% de
extracto de carne bovina.
Características químicas
Materia seca 80 – 85%
Nitrógeno total Mínimo 10,5%
Cloruro (como NaCl) en materia seca Mínimo 5,0%
Materia grasa en materia seca Máximo 2,0%
Agua insoluble Máximo 2,0%
Análisis microbiológico
Técnica de recuento en placas, aerobios Máx. 50.000 col/gr.
Coliformes Máximo 100/gr.
Salmonella Negativo/25 gr.
Bacillus cerus Máximo 1.000/gr.
Clostridium sulfito-reductores Máximo 100/gr.
e.5. Demás normativas considerables
La normativa del etiquetado de alimentos son regulados por la KFDA, excepto de
la declaración del origen del producto, la cual es regulado por el servicio de
Aduanas.
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Se pueda obtener amplia información sobre normas de etiquetado para
alimentos de Corea (en ingles) a través de:
http://www.kca.go.kr/web/img/eng/8_1/Foods/Labeling/Standards/1.pdf
La información nutricional no es obligatoria en este mercado. Las normas de
etiquetado voluntario sobre valores nutricionales o saludables de un producto
alimenticio también se pueden obtener a través de la página arriba mencionada.
En caso de los aditivos, se pueda consultar las nominas respectivos, autorizados
para ser utilizados en alimentos en Corea a través de:
Synthetic/ Natural /Mixture Additives:http://fa.kfda.go.kr/foodadditivescode.html
Colorantes: http://fa.kfda.go.kr/standard/congener_list.jsp
Se cuentan con las especificaciones y estándares de 424 aditivos sintéticos, 201
aditivos naturales, 7 aditivos mezclados y 1.834 colorantes que permitan las
autoridades coreanas
f. Documentos requeridos para el ingreso Factura original
Conocimiento de embarque/Guía aérea
Certificado de Origen
Listado de embarque (Packing list)
Certificado de Libre de BSE
Certificación sanitaria
g. Evolución del mercado importador por valor y volumen
g.1. Exportaciones argentinas al mercado coreano (1990 – 2008)
mil u$s CIF
0
200
400
600
800
1000
1200
1990 1993 1995 1997 2000 2005 2007
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En este mercado el extracto de carne se entiende como un caldo de carne muy
concentrado, normalmente de vacuno y se usa para dar sabor a carne a diversas
recetas y para elaborar sopa y caldo, etc., Se destina mayormente a las empresas
alimenticias no siendo considerado como un producto listo para la venta al publico.
La presentación más requerida es de un balde plástico de 25,4 kg. También se
comercializa un producto substitutivo mas económico que se denomina “pasta de
carne vacuna (beef paste)”, un producto obtenido por proteolisis* de carne vacuna
con mixtura de enzima (yeast), HVP**, sal y ajo.
* Proteolisis es la degradación de proteínas ya sea mediante enzimas especificas, llamadas
proteasas.
** HVP: Proteína vegetal hidrolizada (PVH) Hydrolyzed Vegetable Protein
La leyenda “Hazard Análisis Critical Control Point” (HACCP) se considera como un
aspecto importante y a partir de 1997 algunas empresas locales elaboran sus
productos en China y Nueva Zelanda.
Se considera interesante que en este mercado se consume bastante el extracto de
carne de cabra. La carne de cabra, en cuanto a su composición cuantitativa, se
diferencia del resto de las carnes comerciales (vacuno, porcino y pollo) en que a
igualdad de cantidad de contenido proteico su nivel de grasa y por lo tanto sus
calorías totales son menores. Debido a que la tradición de su consumo está muy
arraigada cada año se calcula que se sacrifican en Corea 500.000 cabezas de Cabra
nativas de Corea para convertirlas en el famoso medicamento "extracto de carne de
cabra". Con este propósito se venden estas cabezas de ganado al precio más alto
de todos los animales de carne ya que van dirigidos a las plantas procesadoras del
extracto, sobre todo las cabras negras que dicen ser las mejores. Estas cabras no
se suelen consumir como carne normal por su olor característico. Es costumbre
regalar en las fiestas a las personas de edad este producto, que tiene
diferentes tipos de presentación, los más comunes son: pastillas, té y extracto
líquido envasado en bolsas de polietileno. Se elabora hirviendo en el extractor a
100º durante 22-24 horas o bien, a 110º-120º durante 6-12 horas. Se enfría para
quitar la capa de grasa, y se filtra. El rendimiento es de 10.000 ml de extracto por
cabrito.
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g.2. Evolución de las importaciones coreanas
AÑO U$S’000 CIF % VAR. TNS.
2000 11.796 38,5% 3.027
2001 8.935 -24,2% 2.547
2002 10.501 17.5% 3.148
2003 11.167 6,3% 3.537
2004 7.651 -31,5% 2.933
2005 9.312 21,7% 3.465
2006 9.299 -0,1% 3.474
2007 8.969 -3,5% 3.153
2008* 7.065 12,2% 2.134
*2008: hasta septiembre Fuente: Korea International Trade Association (www.kita.net)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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h. Mercado importador de extractos y jugos de carne o de pescado en Corea
en u$s’000 CIF 2007 2008* Principales
proveedores
Extracto de carne 8.969 3.153 7.065 2,134
China, Nueva
Zelanda,
Australia
Jugo de carne 7 5 0 0 China
Extracto de pescado 519 323 407 196
Japón,
Tailandia,
Vietnam
Jugo de pescado 969 2.198 512 1.028
Tailandia,
Japón
China
Extractos y jugos de
los demás
invertebrados
acuáticos
640 302 660 512 China
*2008: hasta septiembre
Mercado importador por volumen (toneladas) en 2007
53%
0%5%
37%
5%Extracto de carne
Jugo de carne
Extracto de pescado
Jugo de pescado
Los demas
*Jugo de carne: parte líquida de las fibras musculares obtenida por presión y
concentración al vacío, a baja temperatura. Según la norma del CODEX no debe contener
más de 15% de cenizas totales, no más de 2,5% de cloruro de sodio y no menos de 12%
de nitrógeno, calculados sobre materia seca.
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i. Estadísticas de las exportaciones e importaciones coreanas 2005-2007
Importación anual (u$s-000 CIF) 9.293
Crecimiento anual % 6,0
Importación anual (toneladas) 3.364
Principales proveedores (Participación %)
China Nueva Zelanda Brasil Australia Argentina
48,7% 28,3% 11,6% 7,2% 0,9%
Exportación anual (u$s mil CIF) 36
Participacion en el mercado importador 2005 - 2007
51%
29%
12%7% 1%
ChinaNueva ZelandaBrasilAustraliaArgentina
j. Principales proveedores y participación en el mercado
U$S’000 CIF 2005 2006 2007 2008*
CIF 4.698 4.668 4.104 2.768 China
Ton 2.303 2.235 1.962 1.204
CIF 2.854 2.587 2.455 1.847 Nueva
Zelanda Ton 816 782 707 480
CIF 980 1.178 1.065 427 Brasil
Ton 165 190 119 30
CIF 529 487 997 1.711 Australia
Ton 150 144 241 314
CIF 119 98 48 74 Argentina
Ton 23 21 6 17
* 2008 hasta septiembre
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Participaciones en el mercado importador por valor CIF (2001-2008)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ChinaNueva ZelandaBrasilAustraliaArgentinaEE UU
k. Precio de importación CIF u$s/kg. por origen
k.1. En 2008 (promedio anual)
Origen Precio CIF
China 2,30
Nueva Zelanda 3,85
Brasil 14,47
Australia 5,45
Argentina 4,47
De todo origen 3,31
*2008 hasta septiembre
k.2. Evolución de precio de importacion CIF u$s/kg. de los proveedores seleccionados
1990-1995 1996-2000 2001-2004 2005-2007
Argentina 5,1 3,9 2,4 5,9
EE.UU. 4,0 4,9 4,8 -
Nueva Zelanda 5,9 3,1 2,8 3,4
China 2,1 2,0 1,8 2,1
Evolución de precio CIF (u$s/kg.)
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1990 1993 1995 1997 2000 2002 2004 2005 2006 2007
Argentina
EE.UU.
Nueva Zelanda
China
l. Situación del mercado
El mercado importador de Corea de extracto de carne fue en los últimos 3 años (2005
-2007) de 9,3 millones dólares anuales. China acaparó el 49% del mercado
importador en el periodo considerado, seguido por Nueva Zelanda (28%), Brasil
(12%) y Australia (7%). La participación argentina fue de 0,9% del valor importado y
0,5% del volumen durante el mismo periodo.
Corresponde señalar que Estados Unidos era el principal proveedor del producto
suministrando entre el 60 y el 70% de la demanda hasta diciembre del 2003, fecha a
partir de la cual las autoridades sanitarias de Corea prohibieron su ingreso debido al
brote de BSE registrado en ese país. Brasil y China absorbieron gran parte del
mercado aumentando sus ventas 945% y 114% respectivamente durante el año
2004.
Nuestro país participó en la oferta colocando u$s 140.000 en 2004 y u$s 120.000 en
2005. Cabe recordar que durante los años 1990-1995, las ventas argentinas
representaron el 14% del mercado coreano aproximadamente, con exportaciones que
alcanzaron u$s 664.000 anuales. Durante los años 1996 – 2004 en cambio, nuestra
participación fue de apenas el 0,8%, mientras que Australia y China se expandieron
del 7% al 14% y del 4% al 13%, respectivamente.
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m. Exposiciones y ferias
1. Seoul Food & Hotel (www.seoulfood.or.kr) Tipo de evento: internacional Lugar: KINTEX (Korea International Exhibition Center), Seoul Fecha de realización: 13 – 16 de mayo de 2009 Periodicidad: anual Ente organizador: Korea Trade & Investment Promotion Agency (KOTRA) E-mail: [email protected]
[email protected] Tel: (82.2) 3460-7269
2. Imported Goods Fair (www.igf.co.kr)
Tipo de evento: internacional Lugar: COEX (Convention & Exhibition Center), Seoul Fecha de realización: 28 - 30 de mayo de 2009 Periodicidad: anual Ente organizador: Korea Importers Association (KOIMA) E-mail: [email protected] Tel: (82.2) 792-1581 (Ext. 229)
3. Seoul International Food Industry Expo (http://expo.ekra.or.kr)
Tipo de evento: internacional Lugar: aT Center, Seoul Fecha de realización: Octubre de 2009 Periodicidad: anual Ente organizador: Korea Restaurant Association E-mail [email protected] Tel: (82.2) 2232-7911
n) Importadores locales
Empresa: SUNHAN INC
Presidente: Mr. JOO, CHANG-RYONG
E-mail: [email protected]
Tel: 82-2-567-3411
Domicilio:660-27, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul,135-080, KOREA
Empresa: WHA KYUNG CO.,LTD
Presidente: Mr. LEE, JONG-HWAN
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E-mail: [email protected]
Tel: 82-31-651-9741
Domicilio:394-3, Choopal-ri, Paengsung-eup, Pyungtaek-City, Kyunggi, 451-805, KOREA
Empresa: CJ HOME SHOPPING CO., LTD.
Presidente: Mr. LIM, YOUNG-HAK
E-mail: [email protected]
Tel: 82-2- 2107-0146
Domicilio: 2724, Bangbae-dong, Seocho-gu, Seoul, 137-060 KOREA
Empresa: XIANHUA TRADING COMPANY
Presidente: Mr. LEE, SANG-YEOL
E-mail: [email protected]
Tel: 82-2- 843-8866
Domicilio: Room No. 2901, Boramae Academy, Sindaebang 2-dong, Dongjak-gu, Seoul,
156-713 KOREA
Empresa: MACROCOM CO.,LTD.
Presidente: Mr. YE, SEUNG WOO
E-mail: [email protected]
Tel: 82-2- 6300-8181
Domicilio: #1502, aT Center, 232, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul,137-130 KOREA
Empresa: UNIQUE F&F CORP CO., LTD
Presidente: Mr. YOON, YO-CHAN
E-mail: [email protected]
Tel: 82-2- 588-1341
Domicilio: 1667-6, Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, 137-881 KOREA
Empresa: WOOREE FISHERY CO., LTD
Presidente: Mr. KIM, YONG-JIN
E-mail: [email protected]
Tel: 82- 33-671-7811
Domicilio: 149, Hoeryong-ri, Ganghyeon-myeon, Yangyang-gun, 215-851, Gangwon-do,
KOREA
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Empresa: K & J CORPORATION
Presidente: Mr. LEE, SEUNG-BYUNG
E-mail: [email protected]
Tel: 82-2-501-0907
Domicilio: 702-10, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul,135-080 KOREA
Empresa: JEOUNG POONG CO., LTD
Presidente: Mr. CHOI, YOU-POONG
E-mail: [email protected]
Tel: 82-41-567-8614
Domicilio: 47-1, Seokgyo-ri, Seonggeo-eup, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 330-834,
KOREA
Empresa: M&S INDUSTRIAL CO., LTD
Presidente: Mr. LEE, KYUNG-JIN
E-mail: [email protected]
Tel: 82-31-351-0256
Domicilio: 416-7, Dokjeong-ri, Jangan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 445-944
KOREA
Empresa: SEGA WORLD CO., LTD
Presidente: Mr. KIM YOUNG TAEK
E-mail: [email protected]
Tel: 82-2- 575-4362
Domicilio: FL8, 312, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, 137-896, KOREA
Empresa: ZENMI KOREA CO., LTD.
Presidente: Mr. CHOI, YOUNG-SEONG
E-mail: [email protected]
Tel: 82-2- 701-4464
Domicilio: Rm1722 Poonglim Bldg., 404 Gongdeok 2-dong, Mapo-gu, Seoul, 121-718
KOREA
Empresa: TDF Korea Corporation.
Presidente: Mr. Y. T. Shin
E-mail: [email protected]
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Tel: 82-2- 403-5441
Domicilio: 46-9, Garak-dong, Songpa-gu, Seoul, 138-160, KOREA
Empresa: NEWWELL ENTERPRISE CO.,LTD.
Presidente: Mr. PARK, IHL-HYU
E-mail: [email protected]
Tel: 82-2- 558-2527
Domicilio: #1213, Samil Plaza, 837-26, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul,135-080
KOREA
Empresa: J.S. CORP
Presidente: Mr. KANG, JAYS
E-mail: [email protected]
Tel: 82-2- 2605-2100
Domicilio: 1107, Hwagok-dong, Gangseo-gu, Seoul,157- 010 KOREA
Seúl, 31 de diciembre de 2008
![Vacuno - Razas de Carne [Modo de Compatibilidad]](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/55cf9877550346d03397d092/vacuno-razas-de-carne-modo-de-compatibilidad.jpg)
