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Perspectivas agropecuarias mundiales y para América Latina: Una mirada al horizonte Hubertus Gay, OCDE
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Perspectivas
agropecuarias
mundiales y para
América Latina: Una
mirada al horizonte
Hubertus Gay, OCDE
OECD-FAO Perspectivas Agrícolas
• Informe OECD-FAO publicado anualmente en junio/julio
• Horizonte de 10 años
• Proyección basada en modelos validada a través del consenso global de expertos
• Productos Principales
• Cobertura mundial
• Tema especial, capitulo 2019:América Latina
• Gracias a la Universidad Autónoma Chapingo
• Hosted by CEDRSSA
Release event in Mexico25 September 2019
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La demanda de productos agrícolas depende de los
alimentos para consumo humano y animal, combustible, y
otros usos
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Maize Othercoarsegrains
Rice Wheat Oilseeds Pulses Roots andtubers
Meat Dairy Fish Sugar Vegetableoils
Mt
Feed Food Fuel Other usesAlimento para Animales
consumo humano Combustible Otros usos
Maíz Otros granos gruesos
AzúcarPescado
CarneTrigoArroz LácteosRaíces y Tubérculos
Oleaginosas Legumbres Aceites vegetales
El crecimiento de la demanda de productos agrícolas se
desacelera - a excepción de los lácteos
Tasa de crecimiento anual promedio de demanda
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1.5
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2009-18 2019-28 2009-18 2019-28 2009-18 2019-28 2009-18 2019-28 2009-18 2019-28 2009-18 2019-28
Cereals Meat Fish Fresh dairy Sugar Vegetable oil
% Due to per capita demand growth (food & other uses) Due to population growthDebido al crecimiento de la demanda per cápita (alimento y otros usos)
Debido al crecimiento de la población
Cereales Aceite vegetalAzúcarLácteos Frescos
PescadoCarne
Se espera que la convergencia en la composición
de la dieta siga siendo limitada (1)
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2016-18 2028 2016-18 2028 2016-18 2028 2016-18 2028 2016-18 2028
Sub-Saharan Africa India China Latin America andCaribbean
Europe
%Cereals Pulses, roots and tubers Meat and Fish Dairy products Sugar and vegetable oils Other
(a) Disponibilidad de calorías per cápita
Cereales Legumbres, raíces y tubérculos Azúcar y aceites vegetalesProductos lácteosCarne y Pescado Otros
Se espera que la convergencia en la composición de la dieta siga siendo limitada (2)
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2016-18 2028 2016-18 2028 2016-18 2028 2016-18 2028 2016-18 2028 2016-18 2028
Sub-SaharanAfrica
India Southeast Asia Latin Americaand Caribbean
China Europe
g/day%Crops Meat and fish Eggs Dairy Other Total grams of protein (right axis)Carne y Pescado Gramos totales de proteína (eje derecho)LácteosHuevo Otros
(b) Proteína disponible per cápitaCultivos
Nutrición: el sobrepeso y la obesidad están aumentando,
mientras que la desnutrición sigue siendo frecuente
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2000 2016 2000 2016 2000 2016 2000 2016 2000 2016
World Low incomeeconomies
Lower-middle-income economies
Upper-middle-income economies
High-incomeeconomies
% S
har
e o
f ad
ult
po
pu
lati
on
Undernourished Overweight Overweight and obeseDesnutrición Sobrepeso Sobrepeso y obesidad
Mundo economías de bajos
ingresos
economías de ingreso medio
bajo
economías de ingreso medio-
alto
economías de altos ingresos
Prevalencia de adultos con sobrepeso u
obesidad en todo el mundo
25.8
27.0
38.9
43.3
57.6
59.7
6.8
7.6
13.1
13.8
24.6
24.7
9.2
10.8
21.5
20.8
35.7
33.4
0.9
1.9
4.7
4.3
8.6
7.8
Low-income
Lower-middle-income
Global
Upper-middle-income
High-income
Latin America and Caribbean
Obesity 1975 Overweight 1975 Obesity 2016 Overweight 2016Obesidad 1975 Obesidad 2016Sobrepeso 1975 Sobrepeso 2016
Ingresos Bajos
Ingresos Altos
Ingresos Medio Bajos
Ingresos Medio Altos
Latino América y Caribe
Global
Estructura de la dieta por región - 1998
Africa
China
European Union
IndiaLatin America
Russia
United States
World
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Sh
are
of
fat
ca
lorie
s
Share of sugar calories
Note: Size of bubbles refers to total calorie availability
Estructura de la dieta por región - 2008
Africa
China
European Union
IndiaLatin America
Russia
United States
World
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5%
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0% 5% 10% 15% 20% 25%
Sh
are
of
fat
ca
lorie
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Share of sugar calories
Note: Size of bubbles refers to total calorie availability
Estructura de la dieta por región - 2018
AfricaChina
European Union
India Latin AmericaRussia
United States
World
0%
5%
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25%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Sh
are
of
fat
ca
lorie
s
Share of sugar calories
Note: Size of bubbles refers to total calorie availability
Estructura de la dieta por región - 2028
AfricaChina
European UnionIndia
Latin AmericaRussia
United States
World
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15%
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25%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Sh
are
of
fat
ca
lorie
s
Share of sugar calories
Note: Size of bubbles refers to total calorie availability
La proporción de los alimentos de maíz y las
proteínas aumenta en la mezcla global de alimentos
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Maize Protein meals Other coarse gr. Wheat Cereal bran Others
Mt
2016-18 2028
Maíz Trigo OtrosAlimento Proteico
Cereales de Salvado
Otros granos
Gruesos
El crecimiento en la producción de biocombustibles es
lento, reduciendo el crecimiento en la demanda de materias
primas
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2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027
bln L
World ethanol production
World biodiesel production
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2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027
%
Maize used for biofuels
Sugarcane used for biofuels
Vegetable oil used for biofuels
Producción de etanol en el mundo
Producción de biodiesel en el mundo
Maíz usado para biocombustible
Azúcar de caña usado para biocombustible
Aceite vegetal usado para biocombustible
La producción crecerá más rápido en las
regiones en desarrollo
Producción agrícola y pesquera (precios constantes 2004-06)
0
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India Africa Latin Americaand the
Caribbean
Oceania China Europe North America
%
2016-18 2028 Growth in production, 2016-18 to 28 (right axis)
bln USD
Crecimiento en la producción, 2016-18 a 28
Se espera que los cambios en el uso de la tierra
agrícola sean limitados, excepto en América Latina
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
-15
-10
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0
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15
India Africa Latin Americaand
Caribbean
Oceania China NorthAmerica
Europe
%Mn ha Pasture Cropland Total growth, 2016-18 to 2028 (right axis)
Cambios en el uso de tierra agrícola, 2016-18 a 2028
Crecimiento total, 2016-18 a 28 CultivoPastura
Area cosechada de cereales y soya
en América Latina y el Caribe
0
20
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80
100
120
140
Mha Cereals Soybeans
Nota: El área cosechada incluye el doble cultivo. El uso general de la tierra aumentó menos.
Cereales Soya
El aumento en la producción de cultivos se debe
principalmente a mayores rendimientos, excepto en las
oleaginosas y algodón.
0
50
100
150
200
250
0%
2%
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8%
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12%
14%
16%
18%
Wheat Maize Rice Othercoarsegrains
Soybean Otheroilseeds
Cotton Sugarcane
MhaGrowth in area Growth in yield Area in 2028 (Million ha, right axis)
Otros
granos
Otras oleaginosas
Crecimiento de la producción agrícola, 2016-18 a 2028
Crecimiento en área Crecimiento en rendimiento Área en 2028 (Millón ha, eje derecho)
MaízTrigo Arroz Algodón Caña de azúcar
Soya
La producción ganadera crecerá más rápido
que el número de animales a medida que
aumenta el uso de alimento
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
1.0%
1.2%
1.4%
1.6%
1.8%
Production Animalnumbers
Production Animalnumbers
Production Animalnumbers
Production Animalnumbers
Production Animalnumbers
Pasture Feed
Poultry Pigmeat Sheepmeat Beef and veal Milk Inputs
p.a.
Numero de animales
Numero de animales
Numero de animales
Numero de animales
Numero de animales
AlimentoProducciónProducciónProducciónProducciónProducciónProducción
Aves Carme de cerdo Carme de ovejaCarme de vacuno
Leche Insumos
Tasa de crecimiento anual promedio, 2019-28
La acuicultura esta en camino de superar la
captura en las pesquerías a nivel mundial
0
20
40
60
80
100
120
Aquaculture Total capture Capture for human consumptionMt
Acuicultura Captura Total Captura para consumo Humano
-60
-40
-20
0
20
40
60
80bln USD
Comercio: La especialización entre regiones
aumenta con el tiempo Balanzas comerciales agrícolas por region, en valor constante, 2000-2028
América Latina
Norte América
Europa
Oceanía
India
África
China
La concentración del exportador sigue
siendo altaParticipación de los países en las exportaciones agrícolas mundiales por productos, 2027
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Soybean
Pork
Maize
Skim Milk Powder
Poultry
Whole Milk Powder
Sheep
Vegetable Oils
Protein Meals
Rice
Butter
Sugar
Cheese
Wheat
Beef
Cotton
Concentración menos pronunciada del
importador, excepto para algunos productosParticipación de los países en las exportaciones agrícolas mundiales por productos, 2027
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Soybean
Cotton
Sheep
Pork
Vegetable Oil
Protein Meal
Butter
Skim Milk Powder
Beef
Cheese
Maize
Whole Milk Powder
Poultry
Sugar
Rice
Wheat
Participación de las exportaciones en la
producción nacional en América Latina y el
Caribe
0
10
20
30
40
50
60
%
2006-08 2016-18 2028
Balanza commercial del cereales
-250 -150 -50 50 150 250 350 450 550
Argentina
Brazil
Chile
Colombia
Mexico
Paraguay
Peru
Uruguay
Central America and the Caribbean
Mt
2006-08 2016-18 2028
Composición de la estimación del apoyo al
productor por país (2015-17 o último año)
-20
-10
0
10
20
30
Most distorting support Other support%
Soporte más distorsionador Otro soporte
Las proyecciones son consistentes con las
tendencias a largo plazo… pero la volatilidad
siempre es posible
0
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200
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500
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Index (2018=100)
Soybeans Maize Beef PorkSoya Maíz Carne vacuno Puerco
Se espera una disminución de los precious reales
para casi todos los productos básicos
Cambio anual de precios reales en la próxima década
- 4.0
- 3.0
- 2.0
- 1.0
0.0
1.0
2.0
Wh
eat
Ma
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Oth
er
co
ars
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s
Ric
e
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Butt
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milk
po
wder
Fis
h
Eth
ano
l
Bio
die
se
l
Co
tto
n
Cereals Oilseeds Sugar Meat Dairy Biofuels
%
Cereales Oleaginosas Azúcar Carne Lácteos Combustible
Los choques en el rendimiento tienden
particularmente el potencial de afectar los precios
50
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All shocks Yield only Exchange ratesonly
Oil price only Income only
Range of values 90% interval Baseline = 100
Rango de resultados para el precio mundial del maíz en 2028, por tipo de shocks
Rango de valores Intervalo 90% Base=100
Todos los choques Solo el Rendimiento
Solo tipos de cambio
Solo precio del petróleo
Solo ingresos
Otras incertidumbres pueden afectar las
proyecciones en las perspectivas agrícolas
Incertidumbres del mercado Incertidumbres políticas
Demanda• Cambiar las preferencias del consumidor.
• La salud alimentaria asusta.
• Políticas para afectar las dietas ej.:
impuestos al azúcar.
• Políticas para biocombustibles, ej.
Mandato de etanol chino; RenovaBio en
Brasil
Suministro
• Enfermedades de plantas y animales, ej.
Caída del gusano del ejercito, Peste
porcina africana
• Cambio Climático
• Impacto de la innovación, ej.
digital/precisión ag; nuevas técnicas de
cría
• US – lluvias e inundaciones que impiden
las plantaciones de maíz
• Regulación de tecnologías de
fitomejoramiento
• Políticas de cambio climático
• Políticas de autosuficiencia
• Objetivos de exportación
Comercio• Tensiones comerciales
• Incertidumbre sobre futuros acuerdos, ej.
Brexit
Mensajes clave
• Con amplios stocks y un debilitamiento en crecimiento de la
demanda, se espera que los precios reales disminuyan durante la
década.
• La demanda mundial de alimentos sigue la tendencia del
crecimiento poblacional, al igual que el consumo per cápita.
• El crecimiento de la producción agrícola y ganadera esta basada
principalmente en la intensificación y el aumento de la eficiencia.
• Las importaciones de alimentos básicos se expanden más en países
con un rápido crecimiento demográfico.
• Más allá de los riesgos tradicionales, la incertidumbre aumenta en la
política comercial Agrícola.
Visitanos en:
www.agri-outlook.org
Para cualquier duda o más información, contactar a:
Hubertus Gay Holger Matthey
[email protected] [email protected]
Trade and Agriculture Directorate Trade and Markets Division
(OECD) (FAO)
