Perspectivas de la economa Antonio Castro Quiroz Marzo 4, 2010GOBIERNO DE ZACATECAS

*La Recuperacin Econmica.reas Econmicas.La Economa Mexicana.Las Finanzas Pblicas.Efectos Previsibles.Conclusiones.Contenido

La Recuperacin Econmica

PIB del MundoFuente: Oxford EconomicsVariacin anualPronstico-4-3-2-1012345678195019561962196819741980198619921998200420102009: El peor en 50 aosLa Recuperacin Econmica*

19501960197019801990200020100246Crecimiento del PIBLa Recuperacin EconmicaOCDE; cambio porcentual: promedio mvil tres aos*Fuente: Oxford Economics

195019601970198019902000201002468Pases Emergentesrea OCDECrecimiento del PIBLa Recuperacin Econmica*

RecesionesFuente: IMFRecesiones Sincronizadas(Porcentaje de pases en recesin. Muestra de 21 economas desarrolladas)4060La Recuperacin Econmica*

Los Costos de la Crisis: La Expansin MonetariaLa Recuperacin Econmica*Los balances del banco central se han expandido fuertemente en estados unidos y la zona euro2000200220042006200820012003200520072009199924002200180016001400120020001000800600400Japn (100 MM )Estados Unidos (MM$)Eurozona (MM Euros) Fuente: OCDE

Valor Nocional de los Derivados(En billones de dlares corrientes)684 Billones de DlaresNota: Datos a junio de 2008. Expandiendo exponencialmente el Valor de los derivados La Recuperacin Econmica*

Gasto Total de las Medidas Fiscales de Apoyo ante la CrisisLa Reaccin FiscalLa Recuperacin Econmica*

*Balance Pblico 2009% del PIBLa Reaccin FiscalLa Recuperacin Econmica

*Balance Pblico % del PIBLa Reaccin FiscalLa Recuperacin EconmicaFuente: Oxford Economics

*% del PIBLa Reaccin FiscalLa Recuperacin EconmicaBalance Pblico 2010

Encabezada por los Pases EmergentesFuente: Oxford EconomicsPIB: Pases Emergentes y G7La Recuperacin EconmicaPronsticoVariacin anual*

Fuente: Oxford EconomicsMercados Emergentes: Crecimiento del PIBLa Recuperacin Econmica*Las Economas de los Pases EmergentesVariacin AnualLatinoamrica Incluyendo MxicoEuropa Central y del EsteSudeste AsiaticoPronsticoTodos los Emergentes

Tambin en Amrica LatinaLatinoamrica: PIB mensual/produccin IndustrialLa Recuperacin EconmicaVariacin anualMedia Mvil 3 meses*

Fuente: Haver Analytics/ JP Morgan / Merrill LynchLa Recuperacin EconmicaMercados Global de Bonos: Margen de RiesgoCorporativos con Grado de InversinMercados EmergentesCorporativos con alto rendimientoRegresa la Estabilidad FinancieraPuntos Base*

Mercados Emergentes: Portafolio de InversinLa Recuperacin EconmicaCon Flujos de CapitalesFuente: Haver AnalyticsDls.$ MM1510-5-1050202001200320052007200919971999*BrasilCorea

Impulsando los MercadosLa Recuperacin EconmicaEuro zonaEstados UnidosReino UnidoVariacin Anual200020012002200320042005200620072008200919981999-40-30-20-10-20-30-40-50-100-50Fuente: Oxford Economics*

Impulsando lo MercadosLa Recuperacin Econmica*Nota: Cifras al 03 de Marzo de 2010.BMVDOW JONESNASDAQndice: Miles de unidadesndice: Miles de unidadesndice: Miles de unidades

Debilitando el DlarLa Recuperacin Econmica*ApreciacinDepreciacin2012-120-88-442420042005200620072008200916Variacin AnualFuente: Oxford Economics *Es el valor del dlar en relacin a las monedas de sus principales socios comercialesEU: ndice Ponderado por el Comercio*2010

El Comercio MundialLa Recuperacin Econmica*Fuente: FMI, *promedio mvil tres mesesVariacin Anualizada*

Revirtiendo el Ciclo de InventariosFuente: OCDEContribucin trimestral al crecimiento del PIB en la OECD Tasa AnualizadaLa Recuperacin Econmica*Puntos PorcentualesIIIIIIIVIIIIIIIV200820092010Puntos Porcentuales

Fuente: FMI, *promedio mvil tres mesesProduccin IndustrialLa Recuperacin Econmica*Impulsando la ProduccinVariacin Anualizada*

Impulsando la ProduccinFuente: FMILa Recuperacin Econmica*200020022004Ago 09200620086055454035305065Economas AvanzadasEconomas Emergentesndicendice de Compras Gerenciales

EneroEneroEneroEnero200620072008200930405060Estados UnidosEuroZona20062009Japnndice de Compras Gerenciales de ManufacturasLa Recuperacin Econmica*

ndice de ComprasFuente : Institute for Supply Managementndice*La Recuperacin Econmica

rdenes de Bienes DuraderosFuente : Census BureauVariacin Anual*La Recuperacin Econmica

*EneroEneroEneroEnero20062007200820093040506020062009RusiaChinaIndiaBrasilndice de Compras Gerenciales de ManufacturasLa Recuperacin Econmica

*1980198219841986198819901992199419961998200020022004200620086070809060708090 JapnEstados UnidosEurozonaCapacidad UtilizadaLa Recuperacin Econmica

*Capacidad Instalada%Produccin IndustrialVariacin mensualFuente: CAPEM con datos de Dismal.La Recuperacin EconmicaProduccin Industrial

El EmpleoFuente: Oxford EconomicsLa Recuperacin Econmica*4-2-4-62062005200620072008Jul 09MundoEconomas AvanzadasEconomas EmergentesVariacin Anualizada*

Los Costos de la Crisis: Desequilibrios Fiscales y Niveles de DeudaFuente: Oxford EconomicsLa Recuperacin Econmica*El dficit presupuestario se ha elevado como proporcin del PIB-4-6-8-10-22000200220042006200820012003200520072009-1220-4-6-8-10-2-12Eurozona20Japn Estados Unidos 20102011EurozonaJapn Estados Unidos 20072011120100806014040180160200220Los niveles de deuda del gobierno estn alcanzando niveles histricos como proporcin del PIB

Fuente: Oxford EconomicsLa Recuperacin Econmica*Los Costos de la Crisis: Tasas de Inters de Largo Plazo y Crdito Bancario ExtrafronterasLa alta deuda del gobierno tiende a elevar las tasas de inters de largo plazo Margen entre las tasas de inters de largo y corto plazo vs deuda pblica como porciento del PIB0.40.20.0-0.20.60-1920-3940-5960-79-0.41.00.880 y superior% del PIB1.21.41.6Puntos Porcentuales50-5-1010-15201525Se contrae rpidamente los prestamos bancarios entre pases Variacin anual ajustada por los movimiento cambiariosPorcentaje200020022004200620082001200320052007199919981997

%La Recuperacin EconmicaDeuda de los Hogares*Fuente: Oxford Economics.

*Fuente: Freeluch.com; Nota: Cifras al 20 de Febrero de 2010.Seguros de DesempleoSolicitudes por seguro de desempleoLa Recuperacin Econmica

El desempleo

*Fuente :BLS.La Recuperacin Econmica

*ConsumoNmina Privada199619982000200420062008200220104-3-22-106400200-8000-600800-200-400EU: Nomina y ConsumoMilesVariacin AnualFuente: Oxford Economics.La Recuperacin Econmica600135

Las Ventas al MenudeoFuente: FMI, *promedio mvil tres mesesLa Recuperacin Econmica*2005200620072008Jul 09240-8-1616832MundoEconomas Emergentes de AsiaEconomas AvanzadasEconomas EmergentesVariacin Anualizada*

Las EconomasFuente: Oxford EconomicsProducto Interno BrutoLa Recuperacin Econmica*20082009Variacin anualizada

200720082009201020112012024-2-4Estados UnidosEurozona*Recesin y RecuperacinLa Recuperacin EconmicaPIB; cambio porcentual: promedio mvil tres trimestres

*2007200820092010201120120246810-2-4Estados UnidosEurozonaLos BRICs Recesin y RecuperacinLa Recuperacin EconmicaPIB; cambio porcentual: promedio mvil tres trimestres

*200720082009201020112012036912-3-6-9ChinaIndiaBrasilRusiaRecesin y RecuperacinLa Recuperacin EconmicaPIB; cambio porcentual: promedio mvil tres trimestres

reas Econmicas

*Estados UnidosVariacin AnualVentas MenudeoExportaciones20042004Variacin AnualVariacin Anual2004200520052005200620062006Produccin20072007reas Econmicas2007200820082009Fuente: CAPEM con datos de Dismal Scientist2004200520062007Variacin AnualizadaProducto Interno Bruto20082009200920092008201020102010

Euro zona Produccin IndustrialProducto Interno Bruto2004Ventas al Menudeo200420042005200620072005 Exportaciones200420052005Variacin AnualVariacin AnualVariacin AnualVariacin Anual2006200620062008reas Econmicas2007200720072008*20082008200920092009200920102010

Sudeste AsiticoVariacin AnualVariacin Anual Producto Interno BrutoVariacin Anual Exportaciones Ventas al MenudeoVariacin Anual2004200520042004200520062007 Produccin Industrial2004200520052006200620062008reas Econmicas200720072007200820082008*200920092009200920102010

*Amrica Latina ExportacionesVentas al MenudeoProducto Interno Bruto2004200520042004*La Produccin Industrial de Venezuela fue 104.4% en enero de 2005.VenezuelaVariacin AnualVenezuelaVar. AnualArg. y Ven.Variacin Anual2006200720052005 Produccin Industrial2004Ven.Variacin Anual2005Variacin AnualVariacin AnualVariacin AnualVariacin Anual2006200620062008reas Econmicas2007200720072008200820082009200920092009201020102010

Producto Interno Bruto (Variacin Anual)Crecimiento Mundialreas Econmicas*

Hoja1

19992000200120022003200420052006200720082009201020112012

Estados Unidos4.13.80.32.22.53.63.12.72.10.4-2.43.33.23.3

Japn0.22.80.4-0.31.52.71.92.02.3-1.2-5.21.51.62.1

China7.18.07.58.310.010.110.411.613.09.68.79.69.19.0

India4.57.47.29.19.99.47.56.77.49.19.0

Corea del Sur3.14.74.25.25.12.20.24.54.44.8

Alemania1.93.11.00.2-0.20.70.93.22.61.0-5.01.51.92.1

Francia3.24.22.11.21.12.21.92.42.10.3-2.21.21.41.8

Canad5.44.51.93.31.93.12.93.12.70.4-2.52.53.14.5

Mxico1.44.03.24.93.31.5-6.54.43.43.6

Brasil3.24.06.15.1-0.34.84.64.2

Otros pases de AL2.16.04.55.55.53.9-3.03.84.85.15.2259613171

Reino Unido2.43.12.11.62.82.82.12.83.00.5-4.81.12.33.0

Italia1.63.11.70.40.01.40.71.91.5-1.0-4.90.81.41.8

Espaa4.24.22.82.03.13.33.64.03.60.9-3.6-0.31.32.2

G72.93.40.81.41.82.92.32.62.20.1-3.52.32.52.8

Eurozona0.81.91.83.12.70.5-4.01.01.62.1

Europa del Este5.96.85.87.37.45.6-6.43.04.36.2

OCDE2.83.70.91.41.93.12.63.02.60.4-3.42.22.63.0

EL MUNDO2.93.91.31.82.74.23.53.93.81.7-2.03.13.64.1

EL MUNDO (PPP)2.93.91.31.83.34.84.44.94.83.00.93.84.54.9

February (2010) Oxford Economic Forecasting

World Economic Prospects Monthly Review

Hoja2

Hoja3

Economa Mexicana

*EU: Volumen de Importaciones No petrolerasLa Economa MexicanaVariacin anualVariacin anualEn marcha el motor de la economa640-2-4-6-101028-8105-5-10-15-20-3020015-252001200320052007200919971999Mxico: IGAE

*Producto Interno BrutoLa Economa MexicanaFuente: CAPEM con datos de INEGI y Dismal Scientist. Variacin

*Fuente: CAPEM con datos de Banxico, INEGI y Dismal Scientist; Mxico; Promedio Mvil Tres Meses; *cifras originales.ExportacionesVariacin AnualLa Economa Mexicana20082009Variacin mensual(Cifras desestacionalizada) 10.0%* Noviembre 2009 2010

*Fuente: CAPEM con datos de Banxico.Millones de DlaresInversin Extranjera DirectaLa Economa MexicanaNegativo por primera vez desde 1967

*Variacin de las Reservas Internacionales Netas Fuente: CAPEM con datos de Banxico.La Economa MexicanaMillones de Dlares

*Fuente: Banxico. *de cuartos ocupados por semana.Ingresos por Viajeros Internacionales Datos desestacionalizadosSector Turismo La Economa MexicanaCuartos Ocupados en Hoteles en MxicoMillones de DlaresVariacinAnual*

*Produccin IndustrialFuente: CAPEM con datos de INEGI y Dismal Scientist; Mxico; Promedio Mvil Tres Meses; cifras originales.La Economa Mexicana20082009Variacin mensual(Cifras desestacionalizada)Variacin Anual 1.6%* Dic. 2009

*ManufacturasFuente: CAPEM con datos de INEGI; Promedio Mvil Tres Meses; cifras originales.La Economa Mexicana20082009Variacin mensual(Cifras desestacionalizada)Variacin Anual 4.3%* Dic. 2009

*ConstruccinLa Economa Mexicana20082009Variacin mensual(Cifras desestacionalizada)Variacin Anual 2.3%* Marzo 2010 Fuente: CAPEM con datos de INEGI; Promedio Mvil Tres Meses; cifras originales.

*MineraFuente: CAPEM con datos de INEGI; Promedio Mvil Tres Meses.La Economa Mexicana20082009Variacin mensual(Cifras desestacionalizada)Variacin Anual 0.2%* Enero 2010

*Produccin AutomotrizFuente: CAPEM con datos de AMIA; Promedio Mvil Tres Meses; cifras originales.La Economa Mexicana20082009Variacin mensualVariacin Anual 23.3%* Dic. 2009 2010

*EmpleoFuente: CAPEM con datos de la STPS. Var. Anual en Miles de personasLa Economa Mexicana

*EmpleoVariacin Mensualde PersonasLa Economa Mexicana Empleos Generados por la Industria Maquiladora y Manufacturera de ExportacinFuente: CAPEM con datos de CNIMME.

*InformalidadMillones de PersonasFuente: CAPEM con datos de la INEGI. La Economa MexicanaVariacin Anual

*Variacin AnualFuente: CAPEM con datos de INEGI y Banxico y STPS.Medidas para Mantener los Ingresos PblicosLa Economa Mexicana

2004200520062007Pesos/Litro*La Economa Mexicana Fuente: CAPEM con datos de PEMEX y Energy Information Administration de Estados Unidos.2008Precios de la Gasolina2009Al 08 de Febrero 8.8742010Precios

*Gasolinas(Pesos por litro)Diesel(Pesos por litro)20062007200820092010PreciosLa Economa Mexicana20062007200820092010Fuente: CAPEM con datos de PEMEX Magna Premium

* $/KgPreciosLa Economa Mexicana2006200720082009Precios de la GasFuente: CAPEM con datos de Secretaria de Energa.2010

*Variacin AnualPreciosFuente: CAPEM con datos de Banxico. La Economa Mexicanandice Dic. 2006 = 10020062007200820092010

*Fuente: CAPEM con datos de BanxicoEconoma Mexicana Subndice de Precios Subyacente de Mercancas2006200720082009Precios de los AlimentosVariacin Anualndice Dic. 2006 = 1002010

*Fuente: CAPEM con datos de Banxico.Economa Mexicana Variacin AnualPrecios de la Canasta Bsicandice Dic. 2006 = 10020062007200820092010

*%Fuente: CAPEM con datos de INEGI27.6%48.0%71.4%88.4%96.2%Economa Mexicana Gasto en alimentos por Estrato de Ingreso

Hoja1

Menos1,5972,3953,1924,7886,3847,9809,57511,171Ms

deaaaaaaaade

1,5962,3943,1914,7876,3837,9799,57411,17012,76612,767

Hoja2

Hoja3

*Salarios Real Fuente: CAPEM con datos de la STPS, INEGI y Banxico Variacin AnualPoder AdquisitivoEconoma Mexicana

*Salarios Contractuales Fuente: CAPEM con datos de Banxico. Variacin AnualPoder AdquisitivoEconoma Mexicana

*Fuente: CAPEM con datos de Banxuco.Banca Comercial (Variacin Real Anual)200720082009Pronstico2010CrditoLa Economa Mexicana

*RemesasVariacin AnualEmpleoVariacin Anual Fuente: CAPEM con datos de Banxico y Dismal Scientist. Cifras en Millones de dlares.Las RemesasLa Economa Mexicana2008 25,1372009 21,181

*Mercado InternoFuente: CAPEM con datos de INEGI; Promedio Mvil Tres Meses. *Cifras originales.La Economa Mexicana20082009Variacin Anual2.2%* Febrero 2010 Variacin mensual(Cifras desestacionalizada)Ventas Menudeo

*Ventas AutomotricesFuente: CAPEM con datos de AMIA; Promedio Mvil Tres Meses; cifras originales.La Economa Mexicana20082009Variacin mensualVariacin Anual 4.7%* Dic 2009

*Fuente: CAPEM con datos de WALMART.WALMARTLa Economa Mexicana Variacin Anual20062007200820092010El Mercado Interno

*Fuente: CAPEM con datos de ANTAD.ANTADLa Economa Mexicana 20062007200820092010Variacin AnualEl Mercado Interno

* Produccin IndustrialLa Economa MexicanaFuente: CAPEM con datos de INEGISectores Productivos

La Economa Mexicana*Fuente: CAPEM con datos de INEGI Produccin IndustrialSectores Productivos

*PIB Mxico y Estados UnidosLa Economa Mexicana2.2% III Trim 20092.9% I Trim 2010 20082009Indicador Global de la Actividad Econmica (Cifras desestacionalizada)Variacin AnualFuente: CAPEM con datos de INEGI y Dismal Scientist; Estados Unidos Tasa anualizada.

Las Finanzas Pblicas

Las Finanzas Pblicas*Gasto PblicoGasto Publico Total(Miles de millones de pesos de 2010)Fuente: CAPEM con datos del Anexo del Tercer Informe de Gobierno y SHCP..

*Las Finanzas PblicasFuente: CAPEM con datos de INEGI y SHCP.PEF en los Ingreso y Gasto de las Familias(Aos por cubrir)Cunto cuesta el Gobierno? Alimentos bebidas y TabacoIngreso GastoVestido y CalzadoSaludTransporte y ComunicacionesEducacin y EsparcimientoCuidados PersonalesViviendaArtculos para la Limpieza

*Fuente: CAPEM con datos del Anexo del Tercer Informe de Gobierno y SHCP..Las Finanzas PblicasPresupuesto FederalCunto nos cuesta el Gobierno? Por persona en miles de pesosGasto Presupuestado en miles de millones de pesos20103,176 Billones de Pesos por ao 29 Mil pesos por ao

Las Finanzas Pblicas*Gasto Pblico?Fuente: CAPEM con datos de SHCP; CONEVAL; *aprobado en el Presupuesto 2009; **aprobado en el Presupuesto 2010 El Presupuesto de Sedesol(Millones de pesos constantes a precios de 2010)Pobreza Alimentaria(Millones de personas)25811141720232629

OCDE 48.8%*Fuente: CAPEM con datos de OCDE.Las Finanzas PblicasParticipacin del Gasto PblicoRemuneraciones de los Empleados del Gobierno.

*Fuente: CAPEM con datos de SHCP. %De los Ingresos Pblicos, el PetrleoLas Finanzas PblicasParticipacin del Petrleo en los Ingresos Presupuestarios

Fuente: CAPEM con datos de PEMEX.Las Finanzas PblicasEl Petrleo*

*Fuente: CAPEM con datos de Pemex, *Produccin Constante.Las Finanzas PblicasEl PetrleoReservas Probadas de Petrleo*(Millones de barriles)

*Fuente: CAPEM con datos de Banxico. *Cifras anualizadas a septiembre.% PIBIngresos Sector PblicoLas Finanzas Pblicas

Regional

Producto Interno Bruto*Tasa de crecimiento 2010Nacional: 4.4%Fuente: CAPEM con datos de INEGI.Regional

PIB Agropecuario *Tasa de crecimiento 2010Nacional: 2.2%Fuente: CAPEM con datos de INEGI.Regional

PIB Industrial *Tasa de crecimiento 2010Nacional: 5.0%Fuente: CAPEM con datos de INEGI.Regional

Produccin Manufacturera *Tasa de crecimiento enero a octubre de 2009Nacional: (-) 12.4%Fuente: CAPEM con datos de INEGI.Regional

*PIB Servicios Tasa de crecimiento 2010Nacional: 4.4%Fuente: CAPEM con datos de INEGI.Regional

Ventas al menudeo*Variacin Anual de 2009Nacional: (-) 4.3%Fuente: CAPEM con datos de INEGI.Regional

EmpleoFuente: CAPEM con datos del STPS.*Trabajadores Asegurados Permanentes Registrados en el IMSS Variacin del periodo de enero de 2010 con respecto al mismo mes de 2009.Regional

SalariosSalario Medio de Cotizacin Real* Variacin de 2009 con respecto a 2008.Fuente: CAPEM con datos del STPS y Banxico.Regional

Fuente: CAPEM con datos de Banxico.*Remesas Tasa de Crecimiento en 2009Nacional: (-) 15.7%Regional

Remesas 2009*Fuente: CAPEM con datos de Banxico. Total 21,181 Millones de DlaresRegional

Inversin Extranjera Directa 2009(Participacin) Total 11,417.5 Millones Dlares*Regional

Efectos Previsibles

*Efectos Previsibles

Hoja1

2003200420052006200720082009201020112012

PIB (%)1.34.03.24.93.31.5-6.54.43.43.6

Empleo (Miles)154473655879713261-998714710725

Cuenta Corriente (MMD)-7202-5233-4548-4435-8390-15888-6796-9252-11365-11537

Dficit Pblico (% PIB)0.60.20.1-0.1-0.00.11.92.22.32.6

Tipo de Cambio (Fin)11.2411.2610.7810.8810.8713.5413.0612.7813.0213.26

(Prom)10.7911.2910.9010.9010.9311.1313.5112.6912.8913.13

Cetes 28 das (Fin)6.068.508.227.047.448.024.506.536.756.12

(Prom)6.236.829.207.197.197.685.435.366.636.25

Precios Consumidor (Fin)4.05.23.34.13.86.53.65.74.43.6

Hoja2

Hoja3

*El Mundo esta equivocado.Las calificadorasel riesgo.La devaluacinla crisis.Crecimiento econmico y bienestar de la poblacin.Gasto social vs. Generacin de empleo.La Autonoma del Banco de MxicoReforma fiscal integral.

Conclusiones

Los Problemas Estructurales

% %SalinasEcheverraLpez PortilloDe la MadridZedilloFoxSalinasEcheverraLpez PortilloDe la MadridZedilloFox%M. Mill de DlaresDficit Pblico (% PIB)Dficit en Cuenta Corriente (% PIB)Deuda Externa Total (% PIB)Reservas InternacionalesSalinasEcheverraLpez PortilloDe la MadridZedilloFox Equilibrios FundamentalesSalinasLpez PortilloDe la MadridZedilloFoxEcheverraCaldern*CaldernCaldernCaldernLos Problemas Estructurales

% PIB Participacin en la Oferta Agregada% Import.EstabilidadNota: Cifras al tercer trimestre de 2009.*Los Problemas Estructurales

LzaroCrdenas5.5*vilaCamacho15.3*AlemnValdez6.9*RuizCortinez6.5*LpezMateos2.2*DazOrdaz2.8*Echeverra15.2*LpezPortillo3.57*De la Madrid89.6*Salinas15.9*Zedillo22.5*Fox4.4*Caldern*Promedio del Sexenio; 2010 estimadoVariacin Anual4.8**Estabilidad Precios ConsumidorLos Problemas Estructurales

Echeverra10.9*LpezPortillo22.6*De la Madrid70.0*Salinas24.0*Zedillo26.9*Fox8.0*Caldern%*Promedio del Sexenio; 2010 estimado6.4**Estabilidad Tasas de IntersLos Problemas Estructurales

LzaroCrdenas0.00*vilaCamacho0.00*AlemnValdez0.01*RuizCortinez0.01*LpezMateos0.01*DazOrdaz0.01*Echeverra0.01*LpezPortillo0.03*De la Madrid0.80*Salinas2.98*Zedillo8.35*Fox10.48* Tipo de Cambio CaldernPesos/ Dlar*Promedio del Sexenio; 2010 estimadoLos Problemas Estructurales12.07**

LzaroCrdenas4.5*vilaCamacho6.2*AlemnValdez5.8*RuizCortinez6.4*LpezMateos6.7*DazOrdaz6.8*Echeverra6.2*LpezPortillo6.5*De la Madrid0.3*Salinas3.9*Zedillo3.5*Fox2.4*Caldern*Promedio del sexenio.Variacin Anual*-0.2*Crecimiento Producto Interno BrutoLos Problemas Estructurales

Millones de Personas Generacin de Empleo*Los Problemas Estructurales

*Los Problemas Estructurales Empleos por Sexenio

Hoja1

Empleo Generado Promedio AnualCrecimiento PEA Promedio AnualFaltante por sexenio

1971 - 1976526,596561,736430,341

Echeverria617,000

1977 - 1982857,092696,173-965,518

Lpez Portillo946,0005,125,056

1983 - 198891,824986,9885,370,984

De la Madrid637,9641,340,7504,216,716

1989 - 1994682,6311,051,4162,212,716

Salinas

1995 - 2000640,607843,7281,218,728

Zedillo

2001 - 2006284,115793,9383,058,942

Fox

2007 - 2009*-40,827667,1192,123,838

Total13,450,030

*Estimado por CAPEM.

Hoja2

197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009

EMPLEO15.7435199416.1925919717.0659188917.309363218.0763309618.3765001619.1895568919.905708620.8889399922.2113389423.5994038123.5190549822.9297456923.4559313823.9319946223.5924956523.8543393724.06999924.76401225.95766126.72391627.16007227.46747828.16578227.34748128.27028729.34695630.63531931.36395932.00942231.82710431.55165731.70608632.17956532.8346233.7141134.4274534.68799

PEA16.1051439416.673830817.239028917.8007514118.3590116818.9138231419.4651993220.127016120.7912076321.4357350722.4121678623.090860223.5965530223.6175197324.5409647525.549598426.6277914527.7807748228.9531235230.0851906531.2290002232.3844732333.6518002334.0892736433.8558500236.4160152537.5558365338.6379366138.7218293639.1516416739.4248392540.085375540.8662587541.9623172542.69816543.9152712544.7123077545.31842575

103102764225129.31400321129314003141.83450571141834506160.238921160238921178.973424178973424193.813142193813142

105105091590127.32218618127322186151.71320217151713202190.39286149190392861224.33910944224339109248.952227248952227

-2-23273651.991817031991817-9.87869646-9878696-30.15394049-30153940-45.36568544-45365685-55.139085-55139085

171712737121.55233386832155233423.6390842852363908426.70648683332670648729.8289042982890432.302190333332302190

181751526521.22036436332122036425.2855336952528553431.73214358173173214437.38985157333738985241.492037833341492038

-387894331970-1646449-5025657-7560948-9189848

0.449072030.873326920.243444310.766967760.30016920.813056730.716151710.983231391.322398951.38806487-0.08034883-0.589309290.526185690.47606324-0.339498970.261843720.215659630.6940131.1936490.7662550.4361560.3074060.698304-0.8183010.9228061.0766691.2883630.728640.645463-0.182318-0.2754470.1544290.4734790.6550550.879490.713340.26054

0.2230000.568686860.56519810.561722510.558260270.554811460.551376180.661816780.664191530.644527440.976432790.678692340.505692820.020966710.923445021.008633651.078193051.152983371.17234871.132067131.143809571.155473011.2673270.43747341-0.233423622.560165231.139821281.082100080.083892750.429812310.273197580.660536250.780883251.09605850.735847751.217106250.79703650.606118

-0.25464226-0.119614830.30812882-0.31827820.20870749-0.254642260.261680550.054334930.319039860.677871510.41163208-0.75904117-1.095002110.50521898-0.44738178-1.34813262-0.81634933-0.93732374-0.47833570.06158187-0.37755457-0.71931701-0.9599210.26083059-0.58487738-1.63735923-0.063152280.206262920.644747250.21565069-0.45551558-0.93598325-0.62645425-0.6225795-0.08079275-0.33761625-0.0836965-0.345578

0.5265960445265960.857092478570920.0918240033918240.68263056826310.64060666676406070.2841146667284115

0.561735845617360.69617284336961730.78165243677816521.0514164710514160.8437280058437280.7939382633793938

35140-160920689828368786203121509824

-0.43034124-4303410.96551776965518-4.1389706-4138971-2.21271582-2212716-1.21872803-1218728-3.05894158-3058942

-0.361624-0.48123883-0.17311001-0.49138821-0.28268072-0.53732298-0.27564243-0.22130750.097732360.775603871.187235950.42819478-0.66680733-0.16158835-0.60897013-1.95710275-2.77345208-3.71077582-4.18911152-4.12752965-4.50508422-5.22440123-6.18432223-5.92349164-6.50836902-8.14572825-8.20888053-8.00261761-7.35787036-7.14221967-7.59773525-8.5337185-9.16017275-9.78275225-9.863545-10.20116125-10.28485775-10.63043575

-2.327364751.99181703-9.87869646-30.15394049-45.36568544-55.139085

5.142554820.550944024.0957833.843641.704688

4.689914626.308498825.062368034.76362958

Hoja3

PIB PER CPITA REALDaz OrdazLpezMateosEcheverraLpez PortilloDe la MadridSalinasZedilloRuzCortines27.3*37.0*46.2*59.0*51.6*53.0*20.9**Promedio del Sexenio. 2009 es estimadoAlemn ValdzCrdenasAvila Camacho12.5*15.1*17.5*Miles de Pesos del 200055.8*66.3*FoxLos Problemas Estructurales Ingreso Per capitaCaldern75.9**

% del Empleo en 2007Los Problemas Estructurales Principales 10 sectores generadoras de Empleo*

Los Problemas Estructurales* PIB de las principales 10 ramas generadoras de Empleo% del PIB en 2007

EcheverraLpez PortilloDe la MadridSalinasZedilloFoxParticipacin en el empleo totalLos Problemas Estructurales 10 Ramas generadoras de Empleo*

EcheverraLpez PortilloDe la MadridSalinasZedilloFoxParticipacin en el PIB totalLos Problemas Estructurales PIB de las 10 ramas generadoras de Empleo*

Los Problemas EstructuralesNivel de Ingresos de la Poblacin OcupadaFuente: CAPEM con informacin del Anexo Estadstico del tercer Informe de Gobierno, 2009.

*

Hoja1

Nivel de Ingresos de la Poblecin Ocupada

PesosMensual2008*

De 0 hasta 1 Salario Mnimo55.771,673.128.2

De 0 hasta 2 Salario Mnimos111.543,346.251.4

De 0 hasta 3 Salarios Mnimos167.315,019.372.0

De 0 hasta 5 Salarios Mnimos278.858,365.589.6

De 0 hasta 10 Salarios Mnimos557.7016,730.996.5

De 0 a ms de 10 Salarios Mnimos100.0

Hoja2

Hoja3

Los Problemas EstructuralesPoder adquisitivoEcheverraLpez PortilloDe la MadridSalinasZedillo99.3*96.1**31.8*76.8**42.4*83.5*65.1*71.8**104.0*103.7**LpezMateosDaz Ordz52.7*65.2**79.8*86.2**Fox*31.0*87.2*** Fin del Sexenio, 2009 estimadoCaldern30.8*88.1***

Crdenas5.9*Avila C.6.5*Alemn V.7.0*Ruiz C.7.1*Lpez M.6.38*Daz O.7.5*Echeverra8.1*Lpez P.9.9*de la Madrid.9.1*Salinas10.2*Zedillo8.0*INGRESOS TRIBUTARIOS COMO PORCENTAJE DEL PIB*Promedio del sexenio. Fox8.8*Los Problemas EstructuralesRiesgosCaldern8.9**

% PIB*Gasto PblicoFuente: CAPEM con datos de Banxico. *Cifras anualizadas al septiembre. Los Problemas EstructuralesZedilloFoxCaldernSalinas

COMPOSICIN DE LAS EXPORTACIONES MEXICANASLos Problemas EstructuralesRiesgos*

Los Problemas EstructuralesPoblacin total 1900-2005Entre 2000 y 2005 la poblacin del pas se increment en 5.8 millones de personas, lo que representa un crecimiento promedio anual del uno por ciento. *

Los Problemas EstructuralesTasa de crecimiento medio anual*Entre 2000 y 2005 la poblacin del pas se increment en 5.8 millones de personas, lo que representa un crecimiento promedio anual del uno por ciento.

Los Problemas EstructuralesPirmide Poblacional5.76.05.75.14.54.13.73.42.92.42.01.51.20.90.70.50.30.25.55.85.65.35.04.54.23.73.12.62.11.61.41.00.80.50.40.30 - 40 - 90 - 140 - 190 - 240 - 290 - 340 - 390 - 440 - 490 - 540 - 590 - 640 - 690 - 740 - 790 - 840 a ms 85 Estructura de la poblacin por sexo y edad 200510.2%20.6%31.5%41.6%50.5%58.6%66.5%73.6%79.6%84.6%88.7%91.8%94.4%96.3%97.8%98.8%99.5%100.0%*

Los Problemas EstructuralesFuente: CAPEM con datos SEP..Concurso Nacional de Asignacin de Plazas Docentes*123 mil 857 participantes

Requiere Nivelacin AcadmicaReprobadoCalificacin Aceptable

Los Problemas EstructuralesResultados de la Prueba PISA; pases de la OCDE*

Los Problemas EstructuralesResultados de la Prueba PISA; pases de la OCDE*

Los Problemas EstructuralesResultados de la Prueba PISA; pases de la OCDE*

Los Problemas EstructuralesResultados de la Prueba PISA; por Estado*

Los Problemas EstructuralesFuente: OECD Programme for International Student Assessment.Gasto en Educacin y Desempeo Acadmico en Amrica Latina*

Los Problemas EstructuralesFuente: OECD Comparative Child Well-Being Across.Ingreso Medio por nio*

Los Problemas EstructuralesFuente: OECD Comparative Child Well-Being Across.Porcentaje de nios que viven en Pobreza*

Los Problemas EstructuralesFuente: OECD Comparative Child Well-Being Across.Necesidades de Educacin Bsica para nios de 15 aos*

Los Problemas EstructuralesFuente: OECD Comparative Child Well-Being Across.Tasa de Mortalidad*

Elecciones 2009

Cmara de DiputadosDiputacionesElecciones 2009Tena 206 106 127 17 44Tiene 143 237 71 21 28Otros*

Elecciones 2009*DistritosFuente: Reforma.

Gobernadores*Fuente: CAPEM con datos del IFE.Elecciones 20092006PAN 8PRI 18PRD 62009PAN 7PRI 19PRD 6

Elecciones 2009Ayuntamientos*20062009SonoraPAN 35PRI 31PRD 4Otros 2 PAN 38PRI 30PRD 1Otros 3

Elecciones 2009Ayuntamientos*20062009Nuevo LenPAN 16PRI 32PRD 2Otros 1 PAN 14PRI 34PRD 0Otros 3

Elecciones 2009Ayuntamientos*20062009San Luis PotosPAN 29PRI 22PRD 4Otros 3 PAN 28PRI 24PRD 3Otros 3

Elecciones 2009Ayuntamientos*20062009GuanajuatoPAN 35PRI 8PRD 1Otros 2 PAN 28PRI 13PRD 2Otros 3

Elecciones 2009Ayuntamientos*20062009JaliscoPAN 64PRI 45PRD 10Otros 5 PAN 63PRI 45PRD 9Otros 8

Elecciones 2009Ayuntamientos*20062009ColimaPAN 2PRI 8PRD 0PAN 3PRI 7PRD 0

Elecciones 2009Ayuntamientos*20062009QuertaroPAN 10PRI 5PRD 2Otros 1 PAN 9PRI 7PRD 0Otros 2

Elecciones 2009Ayuntamientos*20062009Estado de MxicoPAN 26PRI 55PRD 36Otros 8 PAN 13PRI 97PRD 9Otros 6

Elecciones 2009Ayuntamientos*20062009Distrito FederalPAN 2PRI 0PRD 14Otros 0 PAN 3PRI 0PRD 12Otros 1

Elecciones 2009Ayuntamientos*20062009MorelosPAN 7PRI 5PRD 15Otros 6 PAN 7PRI 16PRD 3Otros 7

Elecciones 2009Ayuntamientos*20062009CampechePAN 2PRI 6PRD 3PAN 5PRI 6PRD 0

CoahuilaAyuntamientosElecciones 2009Tena 3 32 2 0 1Tiene 3 31 1 1 2Otros*

TabascoAyuntamientosElecciones 2009Tena 0 10 7Tiene 2 10 5*DiputacionesTena 1 20 14 0Tiene 3 18 11 3Otros

La agroindustria

*Fuente: CAPEM con datos de INEGI.Variacin AnualEl sector primarioLa agroindustria Producto Interno Bruto

*Fuente: CAPEM con datos de INEGI.Variacin AnualAgroindustrialLa agroindustria Producto Interno Bruto

*Fuente: CAPEM con datos de INEGI.ParticipacinAportacin del sector agropecuario al PIB NacionalLa agroindustria

*Fuente: CAPEM con datos de Banxico.Export. e Imports.Variacin AnualAgropecuariasLa agroindustriaBalanza ComercialBalanza

*Export. e Imports.Variacin AnualAgroalimentariaLa agroindustriaBalanza ComercialBalanzaFuente: CAPEM con datos de Banxico.

*