PERSPECTIVAS DEL MERCADO INTERNO Econ. Juan Francisco Ferro.
Perspectivas Del Mercado Cacao_Roberto Granja
39
Situación y Perspectivas del Mercado Mundial de Cacao – Enfoque Américas World Bank webinar Marzo 25, 2014
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Situacin y Perspectivas del Mercado Mundial de Cacao Enfoque Amricas
World Bank webinar Marzo 25, 2014
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Tabla de Contenidos
1. Situacin Actual Global
2. Situacin Actual de la Regin
3. Perspectivas del Mercado
4. Problemas en el Sector Cacaotero Latinoamericano
5. Esfuerzos para la Sostenibilidad del Sector
6. Conclusiones
-
1. Situacin Actual Global
-
1. Situacin Actual Global
Para fin de la temporada de cacao 2012/2013, existi un dficit de
160,000 toneladas, casi 110,000 toneladas ms de lo que se haba
estimado a los inicios de la temporada (52,000).
La produccin mundial total de cacao tuvo un decrecimiento
150,000 toneladas, dando un total de 3,931,000 toneladas.
En esta temporada 2013/2014 se espera un dficit de 115,000 TM
debido a aumento de molienda, reducindose tambin los stocks
estadsticos de cacao de 1,662,000 a 1,547,000 TM.
-
1. Situacin Actual Global
-
1. Situacin Actual Global
-
1. Situacin Actual Global
2,516,437 2,485,737
3,224,208
2,919,379 2,813,210
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
To
nela
das M
tr
icas
Ao
Produccin de frica (TMs)
MTs
-
1. Situacin Actual Global
597,721
633,091
526,435 510,390 500,141
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
To
nela
das M
tr
icas
Ao
Produccin de Asia y Oceana (TMs)
MTs
-
La tendencia del mercado seguir a la alza ya que no se avizoran
incrementos en productividad significativos que puedan suplir el
incremento anual de la demanda.
Aunque la industria ha invertido en proyectos para incrementar el
volumen producido de grano de cacao, los resultados han estado
muy lejos de lo esperado.
Se habla de un dficit de 1,000,000 toneladas para el 2020 si no se
realizan programas para mitigar la baja productividad.
1. Situacin Actual Global
-
1. Situacin Actual Global
-
2. Situacin Actual de la Regin
-
2. Situacin Actual de la Regin
La produccin en Amrica, sobretodo en Sur Amrica, tiene un
crecimiento constante debido a los siguientes factores:
Inversin en proyectos agrcolas a gran escala debido a los altos
precios de los ltimos aos.
Plantaciones jvenes sembradas en los ltimos aos de precios
altos en estado de madurez estn produciendo mayores
rendimientos.
Entidades Gubernamentales, ONGs y empresas privadas estn
invirtiendo en campaas de promocin del sector cacaotero para
incentivar la rehabilitacin de plantaciones viejas y de esta
manera aumentar los ingresos de los pequeos agricultores.
-
477,617
515,508
560,923
649,891
617,627
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
To
nela
das M
tr
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Ao
Produccin de Americas (TMs)
MTs
2. Situacin Actual de la Regin
-
El Gobierno actual ha puesto un nfasis especial en el sector cacaotero,
puesto que ste representa alrededor de 100,000 agricultores.
El Plan Nacional de Cacao, fue lanzado el ao pasado con el objetivo
de incrementar la productividad de los pequeos agricultores, el mismo
que pretende influenciar positivamente en el crecimiento de la
produccin en los prximos aos.
No existe un vnculo del programa gubernamental con los procesadores
de cacao en el pas. Esfuerzos independientes se realizan sin la debida
articulacin.
2. Ecuador
-
2. Ecuador
La produccin de Ecuador es de aproximadamente 200,000
toneladas mtricas de cacao anuales con un crecimiento del 11%
anual.
El consumo interno en Ecuador est entre 5,000 y 10,000
toneladas mtricas de cacao al ao.
El incremento de oferta de variedades resistentes a enfermedades
como el CCN-51 o los nuevos clones de cacao NACIONAL del
INIAP han incentivado a la siembra de miles de nuevas hectreas
de cacao o la rehabilitacin de existentes.
-
2. Ecuador
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
Produccin de Ecuador (TM)
-
La produccin de Colombia es de aproximadamente 42,000
toneladas mtricas de cacao anuales con un crecimiento del 8%
anual.
La produccin de Per es de aproximadamente 65,000 toneladas
mtricas de cacao anuales con un crecimiento del 22% anual.
Incremento en estos pases se debe en parte a los grandes
esfuerzos de los gobiernos nacionales y la cooperacin
internacional a la eliminacin de cultivos ilcitos.
2. Per y Colombia
-
2. Per y Colombia
35,877
40,013
35,201
42,627
47,600
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
To
nela
das M
tr
icas
Ao
Produccin de Colombia (TMs)
MTs
-
2. Per y Colombia
36,224
42,887
54,382
60,611
68,079
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
To
nela
das M
tr
icas
Ao
Produccin de Per (TMs)
MTs
-
2. Brasil
La produccin de Brasil se encuentra en 182,000 toneladas
mtricas anuales con un crecimiento del 5%.
La disminucin en la produccin del sector cacaotero en Brasil se
da por las enfermedades existentes que no han podido ser
superadas con eficiencia por nuevos clones. Adems, existe el
reemplazo de plantaciones de cacao por cultivos con mejor
rendimiento econmico.
-
2. Brasil
156,973 161,210
199,797
220,003
185,290
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
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nela
das M
tr
icas
Ao
Produccin de Brasil (TMs)
MTs
-
La produccin de Repblica Dominicana est en
aproximadamente 60,000 toneladas mtricas con un crecimiento
del 2%.
Repblica Dominicana es el lder de la subregin Caribe en
trminos de produccin e implementacin de tecnologa en el
sector cacaotero.
2. Resto de pases de Amrica y el Caribe
-
Existen otros pases de Amrica y el Caribe que producen
cantidades menores de cacao, siendo algunas de estas
consideradas finos de aroma, pero con una baja productividad.
Entre ellos podemos listar la produccin del ltimo ao:
Mxico: 25,000 TM
Venezuela: 23,000 TM
Hait: 4,000 TM
Nicaragua: 3,700 TM
Bolivia: 2,000 TM
Resto de pases (Cuba, Belice, Jamaica, Trinidad, etc.): 7,000
TM
2. Resto de pases de Amrica y el Caribe
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3. Perspectivas del Mercado
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3. Perspectivas del Mercado
El mercado en general se debate en el abastecimiento de cacao
certificado o sin certificacin.
Certificaciones reconocidas como UTZ, RFA, FT u Orgnico no han
ayudado a mitigar el tema de la baja productividad.
Premios de cacaos finos de Aroma no contrarrestan lo que se deja
de ganar con un clon de alta productividad como el CCN-51 u otros
clones de alta productividad.
Todo programa nuevo en el 2014 se enfocar en productividad.
Chocolateros han pasado de decir cacao certificado a cacao
sostenible.
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3. Perspectivas del Mercado
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3. Perspectivas del Mercado
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3. Perspectivas del Mercado
Mercados de cacaos finos pagan premios de hasta USD $2000 pero
por cantidades muy pequeas.
Mercado puede llegar a pagar los mismos diferenciales por un buen
CCN-51 que por un ASSS (Ecuador) o finos de aroma.
Mercado puede pagar diferenciales altos por cacaos finos, siempre
y cuando no se mezcle calidades de grano.
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4. Problemas en el Sector Cacaotero Americano
-
La regin padece de ciertos problemas que se extienden de muchos aos
atrs y otros un poco mas recientes. Entre los problemas del sector
podemos notar:
Baja productividad extrema
Falta de micro-crditos
Falta de asociatividad funcional
Falta de oferta de materiales genticos productivos
Falta de mano de obra calificada
4. Problemas
-
Existe la gentica para producir cacaos finos y corrientes pero no se
aprovecha.
Promedio de edad de las plantaciones es muy elevada lo cual reduce su
productividad.
No existe un debido control para las enfermedades presentes en el
continente americano.
No hay oferta de clones resistentes a enfermedades.
Los programas implementados en el sector cacaotero, en su mayora no
tienen visin de largo plazo.
4. Problemas
-
No existe crdito disponible para sector cacaotero.
Los crditos existentes son de altsimo inters debido a que se considera
cultivo de alto riesgo.
Al no existir asociatividad, el poder de negociacin de crditos o insumos
es inexistente.
En ciertos pases hace falta mucho trabajo en asociatividad y su debida
gobernabilidad. Hay excepciones como Per en los cuales se ha trabajado
mucho en este punto y en el cual pueden verse resultados en su
crecimiento anual.
Un problema sumamente importante es la edad promedio del productor de
cacao. Bordea un promedio de 60 aos.
4. Problemas
-
5. Esfuerzos para la Sostenibilidad del Sector
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5. Esfuerzos para la Sostenibilidad del Sector
Actualmente, el sector privado agrcola ha mostrado mucho inters en el
sector y un factor en especial se debe a los altos precios del cacao.
Proveedores de insumos, bancos, procesadores y exportadores estn
actualmente trabajando en el sector.
Los Gobiernos de algunos pases mencionados estn incentivando mucho
el cultivo de cacao y promovindolo en el exterior como cacao con sello de
origen.
Hoy en da, los bancos estn trabajando en la formalizacin de los
productores con aperturas de cuentas bancarias y ofrecimiento de
crditos.
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5. Esfuerzos para la Sostenibilidad del Sector
-
6. Conclusiones
-
El continente americano tiene el potencial de convertirse otra vez en uno
de los principales jugadores en el mercado mundial de cacao como fue en
el pasado.
Demanda de productos de cacao seguir subiendo rpidamente en China
e India al igual que otros pases asiticos o dems pases en vas de
desarrollo.
Los programas de sostenibilidad deben enfocarse en la profesionalizacin
de los productores y la oferta de mas servicios para la administracin de
sus fincas.
6. Conclusiones
-
El consumo de la industria Asitica es significativamente ms alto que
su produccin local.
La produccin de Ecuador est subiendo significativamente, con
expectativas de sobrepasar las 300,000 TM para el final de esta
dcada. Produccin de Per y otros pases latinoamericanos
incrementar en un 7% anual en los siguientes 5 aos.
El cacao CCN-51 sembrado en Ecuador, Per y Colombia constituye
un producto ideal para la industria, dado que ofrece buenos
rendimientos y posee un alto contenido de manteca.
6. Conclusiones
-
Gracias
