Perspectivas Económicas y Empresariales · 2010-10-28 · El informe N-economía, PERSPECTIVAS...

Perspectivas Económicasy Empresariales

Diciembre 2009

El informe N-economía, PERSPECTIVAS económicas y empresariales recoge una valoración de la situación actual y predicciones de las principales variables macroeconómicas nacionales e internacionales con un horizonte temporal de 5 años (2009 – 2013), realizadas a la luz de los resultados obtenidos del Modelo Econométrico Wharton-UAM de CEPREDE. En su elaboración cuenta con una rigurosa investigación (seguimiento de indicadores coyunturales, opiniones de expertos, ...) a la que se une el realismo que nos proporciona la activa participación de un grupo selecto de empresas e instituciones públicas y privadas, compuesto por el casi centenar de asociados CEPREDE.

Cada publicación semestral se adapta a los nuevos tiempos con un informe dinámico y flexible, incrementando el valor de la información aportada, capaz de satisfacer las necesidades de cualquier agente económico. En definitiva, un informe capaz de solapar la visión de la economía tradicional con la nueva economía, dentro de un mismo entorno con una valoración de la situación actual y perspectivas en los próximos años.

El informe se estructura en tres partes diferenciadas. La primera se centra en analizar un tema económico de actualidad presentando una visión de conjunto de la economía española en el contexto europeo e internacional. La segunda parte incluye una selección de perspectivas económicas y empresariales con especial atención al desarrollo de la nueva economía y, en particular, a la Sociedad de la Información y el Conocimiento en un entorno de Innovación. Finalmente, la tercera parte consiste en un anexo de cuadros macroeconómicos de apoyo.

Con esta presentación pública de N-economía, Perspectivas Económicas y Empresariales, queremos hacer partícipes a un mayor número de instituciones, de una síntesis de nuestros estudios, que son debatidos con detalle en las Juntas de Predicción semestrales. Con esta misma periodicidad semestral, junio y diciembre, es nuestra intención poner nuestras Perspectivas a disposición de la sociedad española.

CEPREDE (www.ceprede.com) es un centro permanente de investigación económica, creado en 1989 como consecuencia del trabajo de un grupo de profesores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el apoyo incondicional de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y la Fundación Universidad-Empresa. En el momento actual cuenta como asociados con importantes empresas privadas y públicas, agrupaciones y organismos de la Administración, y una amplia experiencia e información acumulada durante más de dos décadas de investigación.

N-economía (www.n-economia.com) tiene como objetivo general promover la información económica sobre la Sociedad de la Información y del Conocimiento en un entorno de Innovación. Habiendo contribuido con sus investigaciones a la mejora del conocimiento de la influencia de estas nuevas tecnologías y sus efectos en la actividad económica a nivel internacional, de la UE, de la economía española, en el ámbito regional y de sus sectores de actividad y empresas.

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

¿CUÁNDO Y CÓMO SALDREMOS DE LA CRISIS? Autor del Informe:

Antonio Pulido

Colaboración: José Luis Ros

Edición:

María del Mar Rodea

EVOLUCIÓN DE LA NUEVA ECONOMÍA: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS EMPRESARIALES

Autores del Informe:

Juan José Méndez

Martín Durán Daniel Izquierdo

Luis del Olmo

ANEXO MACROECONÓMICO Autores:

Eduardo Barrera Guillermo García

¿CUÁNDO Y CÓMO SALDREMOS DE LA CRISIS?

Página

Resumen......................................................................................................................................... 9

1. La economía mundial tiende a la recuperación……………………...……………………11

2. Poco a poco va recuperándose la confianza perdida en una salida de la «Gran Recesión»…………………………………………………………………………………….18

3. EE.UU.: Aumentan las apuestas por una salida rápida de la crisis….………………….22

4. Eurozona: La desaceleración toca fondo y se prevé una salida lenta en 2010….….…27

5. España: La economía sigue en recesión, pero se suaviza el ritmo de caída de PIB y

empleo ….………………………………………………………………………….…………34

6. El perfil de la recuperación a medio y largo plazo ………………………………………..41

7. El coste de la crisis en términos de PIB y de empleo …….……………………………...44

EVOLUCIÓN DE LA NUEVA ECONOMÍA: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS EMPRESARIALES

Página

1. La Sociedad de la Información y del Conocimiento en un entorno de Innovación..... 54

2. Penetración de las TIC en el Mundo

2.1.- Penetración mundial de las TIC: Innovación ....................................................... 58

2.2.- Penetración mundial de las TIC: Mercado TIC.................................................... 61

2.3.- Penetración mundial de las TIC: Internet............................................................. 65

2.4.- Penetración mundial de las TIC: Ordenadores personales ................................ 67

2.5.- Penetración mundial de las TIC: Telefonía fija y móvil........................................ 68

2.6.- Penetración mundial de las TIC: Comercio electrónico ...................................... 70

2.7.- Penetración mundial de las TIC: Detalle de EE.UU. ........................................... 72

2.8.- Penetración mundial de las TIC: Detalle de América Latina .............................. 74

3. Penetración de las TIC en Europa

3.1.- Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa........................................ 80

3.2.- Penetración de las TIC en Europa: Innovación ................................................... 83

3.3.- Penetración de las TIC en Europa: Mercado TIC................................................ 85

3.4.- Penetración de las TIC en Europa: Internet......................................................... 86

3.5.- Penetración de las TIC en Europa: Ordenadores personales ............................ 91

3.6.- Penetración de las TIC en Europa: Telefonía fija y móvil ................................... 96

3.7.- Penetración de las TIC en Europa: Comercio electrónico .................................. 99

4. Penetración de las TIC en España

4.1.- Penetración de las TIC en España: Innovación................................................. 106

4.2.- Penetración de las TIC en España: Mercado TIC............................................. 113

4.3.- Penetración de las TIC en España: Internet ...................................................... 119

4.4.- Penetración de las TIC en España: Ordenadores personales.......................... 130

4.5.- Penetración de las TIC en España: Telefonía fija y móvil................................. 137

4.5.- Penetración de las TIC en España: Comercio electrónico................................ 143

5. Tabla de Fuentes y Referencias................................................................................. 150

ANEXO MACROECONÓMICO

Página

CONSUMO E INVERSIÓN. PERSPECTIVAS

Crecimiento trimestral 2006.1/2010.4 ..................................................................................... 153 Previsiones macroeconómicas de CEPREDE. Modelo Wharton-UAM. Escenario básico ..154 Perspectivas de crecimiento económico en España en 2009 y 2010 por instituciones ....... 155 Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2009 ............................................ 156 Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2010 ............................................ 156 Detalle trimestral del Consumo Privado e Inversión Real...................................................... 157 Consumo Privado Real............................................................................................................ 158 Formación Bruta de Capital.....................................................................................................159 Componentes de la Inversión (millardos, euros corrientes)................................................... 160 Componentes de la Inversión (% del PIB).............................................................................. 160 Crecimiento del Consumo de las Administraciones Públicas................................................ 161

SECTOR EXTERIOR. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS Exportaciones de bienes y servicios....................................................................................... 162 Importaciones de bienes y servicios ....................................................................................... 162 Crecimiento de Precios de Consumo ..................................................................................... 163 Perspectivas de evolución del comercio exterior de bienes y servicios ................................ 164 Las grandes cifras del déficit exterior según Balanza de Pagos ........................................... 165 Saldo de la Balanza por Cuenta Corriente ............................................................................. 166 Componentes de las necesidades de financiación de las AA.PP. ........................................ 167 Déficit Público .......................................................................................................................... 168 Perspectivas de evolución del empleo.................................................................................... 169 Tasa de Paro............................................................................................................................ 170 Tipos nominales de interés a corto plazo ............................................................................... 171 Tipos nominales de interés a largo plazo ............................................................................... 171 Tipos de Cambio...................................................................................................................... 171

Antonio Pulido ¿Cuándo y cómo saldremos de la crisis?

CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Diciembre 2009

9

¿Cuándo y cómo saldremos de la crisis?

Antonio Pulido Director General de CEPREDE

RESUMEN

1. La economía mundial tiende a la recuperación

El derrumbe de la economía mundial de 2008-2009 se está parando. Pero desacelerar la caída no equivale a retornar inmediatamente al crecimiento. Para el próximo año puede ya esperarse un aumento significativo de la actividad mundial respecto al año en curso. Pero existen fuertes discrepancias entre las expectativas para algunos países en desarrollo de fuerte dinamicidad (como China y algunos otros países asiáticos o latinoamericanos), y las economías industrializadas, en que la recuperación es más débil.

2. Poco a poco va recuperándose la confianza perdida en una salida de la «Gran Recesión»

Los índices IFO sobre clima económico general, FMS sobre valoración de situación y beneficios de inversiones financieras y VIX sobre riesgo de inversiones, apuntan hacia una recuperación progresiva de la confianza, aunque aún se mantengan por debajo de valores históricos.

3. EE.UU.: Aumentan las apuestas por una salida rápida de la crisis

Datos recientes positivos, mejora de expectativas, revisión de predicciones al alza a corto y medio plazo. Este es el marco de referencia habitualmente aceptado, con matices, por los analistas norteamericanos.

4. Eurozona: La desaceleración toca fondo y se prevé una salida lenta en 2010

La Zona Euro se recupera más tarde y a menor ritmo que EE.UU., con disparidades también por países. Alemania, Francia o Reino Unido se espera que estabilicen pronto un crecimiento de su PIB por encima del 1%. Italia, Portugal, Irlanda y España parece que van a salir de la crisis con mayor lentitud.



10

5. España: La economía sigue en recesión, pero se suaviza el ritmo de caída de PIB y empleo

Nuestra economía continúa en recesión y posiblemente continuará, al menos, durante una parte de 2010, aunque con un ritmo de caída más suave pero distanciándose de la recuperación general esperada para EE.UU. o el conjunto de países de la Eurozona.

6. El perfil de la recuperación a medio y largo plazo

España podría volver a ritmos positivos de crecimiento en 2011 y retornar a un diferencial positivo respecto al conjunto de la Eurozona hacia 2013-2014.

7. El coste de la crisis en términos de PIB y de empleo

Se espera una recuperación más lenta en España que EE.UU. o el conjunto de la UE tanto en PIB como en Empleo. Hasta mediados del año próximo no esperamos tasas positivas de crecimiento del PIB y pensamos que habrá que esperar a finales de 2011 para iniciar la creación de nuevo empleo neto. Los niveles previos a la crisis prevemos que no se alcancen hasta 2013 (PIB) o 2016 (Empleo).



11

1. La economía mundial tiende a la recuperación

El derrumbe de la economía mundial de 2008-2009 se está parando. Pero desacelerar la caída no equivale a retornar inmediatamente al crecimiento. Para el próximo año puede ya esperarse un aumento significativo de la actividad mundial respecto al año en curso. Pero existen fuertes discrepancias entre las expectativas para algunos países en desarrollo de fuerte dinamicidad (como China y algunos otros países asiáticos o latinoamericanos), y las economías industrializadas, en que la recuperación es más débil.

Cuando la economía mundial sigue en tasas negativas importantes para el conjunto de

2009, cuando las empresas cierran, el paro crece y los Estados se endeudan a fuerte ritmo, resulta

confuso hablar de recuperación si no se hace con múltiples matices.

Empecemos, pues, por contrastar que el mundo sigue en una profunda recesión (hace

años menos del 3% a escala mundial se calificaba de crisis por el FMI), con una tasa de caída

que, para el conjunto del año, puede situarse más allá del -1% e incluso acercarse al -2%, según

diferentes instituciones y forma de cálculo.

Que se pare el ritmo de caída y no siga acelerándose (gráfico 1.1) es un consuelo muy

relativo: seguimos en plena recesión, pero la destrucción de actividad económica y empleo ya se

estabiliza según los últimos datos disponibles.

Gráfico 1.1

PIB mundial* (Datos trimestrales. % de incremento sobre el año anterior)

*Estimates based on 52 countries representing 90% of world GDP. Weighted by GDP at purchasing-power parity

Fuente: The Economist, octubre 2009. CEPREDE Noviembre 2009



12

Por primera vez en los últimos informes del FMI, su revisión de predicciones (octubre

2009) apunta a una menor caída (simbólica) de la actividad mundial en 2009 con respecto a lo

que se pensaba hace unos meses (abril 2009) y el derrumbe de expectativas de hace un año. Pero,

sobre todo, se recupera el optimismo sobre una recuperación de cierta entidad para el próximo

año (cuadro 1.1).

Cuadro 1.1

Revisión de predicciones mundiales del FMI de crecimiento del PIB real

3,1-1,13,0Octubre 2009

3,81,92,5Variante de fuerte impacto financiero (abril 2008)

..2,23,7Noviembre 2008

1,9-1,33,2Abril 2009

..3,03,9Octubre 2008

..3,83,7Abril 2008

....4,8Octubre 2007

201020092008Fecha de realización

Fuente: Diferentes informes del FMI y elaboración propia. CEPREDE Noviembre 2009

La recuperación esperada para 2010, a escala mundial, la comparten muchos expertos. La

fulminante caída del orden de cuatro puntos de porcentaje de variación del PIB mundial en 2009

con relación al crecimiento en 2008, contrasta con una recuperación esperada para 2010 de una

entidad similar. Las predicciones de consenso de centros no oficiales (Consensus Forecast,

noviembre 2009) apuntan a un crecimiento del PIB mundial cercano al 3% (casi un punto de

porcentaje más que en el pasado mes de abril) frente a la caída del orden del 2% en 2009 (gráfico

1.2).



13

Gráfico 1.2

Perspectivas de evolución de la economía mundial (tasa de variación del PIB real)

2,81,12,6

3,83,4

3,9

2,6

1,92,0

3,9 4,0

-2,2

1,9

-2,1

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Predicciones noviembre 2008Predicciones noviembre 2009Predicciones abril 2009Media 2002-2010 = 2,4

3,0

5,2

4,4

4,0 3,0 3,1

3,9

4,85,3

5,0

3,0

5,1

-1,1

1,9

-1,3

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Predicciones octubre 2008Predicciones octubre 2009Predicciones abril 2009Media 2002-2010= 3,5

Consensus FMI

Fuente: Consensus Forecast y FMI. CEPREDE Noviembre 2009

Recordamos algunas razones para esta mejora, que comentábamos en nuestro pasado

informe de Perspectivas de junio: tendencia a mejores comportamientos en mercados bursátiles e

inmobiliarios, crecimiento mantenido en países relevantes (especialmente China) y recuperación

parcial de la confianza (cuadro 1.2).

Cuadro 1.2

¿Un rayo de esperanza?

Mercados bursátiles.

Mercados inmobiliarios (al menos por la caída de tipos hipotecarios).

Crecimiento mantenido en países relevantes (especialmente en China).

Menores caídas o recuperaciones parciales en indicadores de crecimiento o de confianza.

Fuente: The Economist, 25/04/09.

CEPREDE Noviembre 2009



14

Sin embargo, hay que tomar con ciertas reservas estas expectativas e interpretarlas,

además, correctamente. Reservas, porque nos seguimos encontrando en un periodo de extremada

volatilidad en que los cambios de expectativas pueden ser frecuentes y significativos. En el

gráfico 1.3 puede verse la fuerte elevación reciente de una medida estadística de los cambios en

la evolución del PIB mundial y en el gráfico 1.4 el rango de riesgo de las predicciones del FMI.

Gráfico 1.3

Volatilidad del PIB mundial*

*La volatilidad está medida como la desviación típica de las tasas interanuales de variación trimestral del PIB con

relación a una media móvil de 16 trimestres. Fuente: Datastream International Limited/ Credit Suisse, Global Economy, 01/10/09.


Gráfico 1.4

Riesgos para la predicción del PIB mundial 2009-2010

Fuente: FMI, World Economic Outlook, octubre 2009.




15

Aparte de la alta volatilidad y, por tanto, el elevado riesgo de toda predicción en el

momento actual, está la desconexión entre el proceso de recuperación en diferentes países y

áreas geográficas. Frente a un crecimiento promedio del orden del 4% para el mundo en vías de

desarrollo, las economías industrializadas apenas alcanzarán el 1% en 2010, aún lejos de su

potencial y partiendo de un paquete de medidas de estimulo que pueden pasar su factura a medio

plazo (cuadro 1.3, elaborado con datos del FMI y Banco Mundial). La financiación de la deuda

pública y los costes crediticios de familias y empresas pueden suponer un freno a tener en cuenta

en el momento (ya más cercano) en que los tipos de interés tiendan al alza.

Cuadro 1.3

Contribución al crecimiento 2008-2010 de la Triada y el resto de países

------3,1-1,13,0--TOTAL s/PPC

2,3-2,31,82,3-2,31,8100,0TOTAL s/tipos de cambio

1,710,241,603,9-0,53,644,3No-Triada

0,190,130,580,590,130,070,38

2010

-0,170,282,9-2,54,26,7Latinoamérica0,110,156,45,47,32,1India0,540,589,08,59,06,4China-2,060,201,1-3,70,455,7Triada-0,46-0,061,7-5,4-0,78,5Japón-0,920,150,3-4,20,722,0Eurozona-0,680,101,5-2,70,425,2EE.UU.

20092008201020092008

Contribución al crecimiento (puntos porcentaje)

Crecimiento PIB(%)

Peso en renta

mundial (%)

Área / País

Fuente: Elaboración propia con pesos (no corregidos por paridad del poder de compra) en la renta mundial del World Bank para 2008 (publicados 15/09/09), método Atlas (media móvil de tres años de tipos de cambio) y de predicciones de FMI (octubre 2009).


Con datos de consenso, parece que nos encaminamos hacia una economía mundial

recuperada, aunque no excesivamente dinámica, en que convivan situaciones expansivas en Asia

Pacífico, China o Latinoamérica, con una cierta aceleración en EE.UU. o en algunos países de

Europa Central y del Este, pero en que se mantenga aún un ritmo reducido (aunque ya positivo)

de variación del PIB en la UE, Japón o Rusia (cuadro 1.4).



16

Cuadro 1.4

Situación por grandes áreas (entre paréntesis tasa de variación del PIB real)

Debilidad(2,7)

Crisis(1,5)

Aceleración(2,3)

Expansión(3,4)

Expansión(9,0)

Expansión(5,1)

Crisis(1,4)

Crisis(0,9)

Aceleración(2,7)

Predicción 2010

Recesión(-2,3)

Recesión(-7,5)

Recesión(-5,7)

Recesión(-2,2)

Expansión(8,5)

Crisis(1,1)

Recesión(-5,7)

Recesión(-4,0)

Recesión(-2,4)

Predicción 2009

Expansión(5,5)

Expansión(4,2)

Debilidad(2,1)

Crisis(0,4)

Mantenimiento(2,0)

Expansión(3,9)Mundo

Expansión(5,6)

Expansión(8,1)Rusia

Expansión(4,2)

Expansión(7,0)

Europa Central y del Este**

Latinoamérica

Expansión(9,0)

Expansión(13,0)China

Expansión(3,8)

Expansión(6,2)Asia Pacífico*

Recesión(-0,7)

Mantenimiento(2,3)Japón

Crisis(0,8)

Mantenimiento(2,9)UE

EE.UU.

20082007

*Japón +11 países de la Zona.

** 19 países de la Zona. Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast, noviembre 2009. Para China y Rusia, FMI, octubre 2009.


Por otra parte, es interesante analizar el ránking en términos de crecimiento de las

diferentes áreas geográficas en 2009 y 2010 (gráfico 1.5) y su revisión en tres meses y un año

(gráficos 1.6 y 1.7).

Gráfico 1.5

Ránking de países y áreas en términos de crecimiento en 2009 y 2010.

2009 2010

-5,7

-4,9

-4,9-4,5

-3,8

-3,5

-2,4

-2,2-2,2

-3,7

1,1-2,1

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2

Japón

Alemania

Italia

Gran Bretaña

Eurozona

España

Portugal

EE.UU.

Latinoamérica

Mundo

Francia

Asia Pacífico

-0,4

0,3

0,8

1,2

1,3

1,5

1,6

2,72,8

1,3

5,13,4

-6 -4 -2 0 2 4 6 8

España

Portugal

Italia

Eurozona

Francia

Gran Bretaña

Japón

Alemania

EE.UU.

Mundo

Latinoamérica

Asia Pacífico

Fuente: Ceprede con datos de predicción de Consensus Forecast y The Economist, a 16 de noviembre de 2009.




17

Gráfico 1.6

Ránking de países y áreas en términos de crecimiento y su revisión en los últimos 3 meses

2009 2010

0,7

0,9

0,3

0,7

0,6

0,6

0,5

0,3

0,3

0,2

0,1

-0,3

-1,5 -0,5 0,5 1,5

Gran Bretaña

España

EE.UU.

Italia

Mundo

Latinoamérica

Asia Pacífico

Japón

Eurozona

Portugal

Francia

Alemania

0,81,0

0,5

0,7

0,7

0,6

0,5

0,40,4

0,3

0,3

0,3

-1 0 1

España

Japón

Gran Bretaña

Italia

Asia Pacífico

Mundo

EE.UU.

Eurozona

Latinoamérica

Francia

Alemania

Portugal

Fuente: Ceprede con datos de predicción de Consensus Forecast y The Economist, a 16 de noviembre de 2009. CEPREDE Noviembre 2009

Gráfico 1.7

Ránking de países y áreas en términos de crecimiento y su revisión en el último año.

2009 2010

-5,6

-4,9

-4,6-4,4

-3,8

-3,6

-3,3

-3,2-2,3

-3,7

-2,0-2,1

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0

Japón

Latinoamérica

Alemania

Italia

Portugal

Eurozona

Gran Bretaña

Mundo

España

Asia Pacífico

Francia

EE.UU.

0,1

0,2

0,1

0,0

-0,3

-0,4

-0,4

-1,8

-2 -1 0 1

España

Eurozona

Francia

Italia

EE.UU.

Japón

Gran Bretaña

Alemania

Fuente: Ceprede con datos de predicción de Consensus Forecast y The Economist, a 16 de noviembre de 2009.




18

2. Poco a poco va recuperándose la confianza perdida en una salida de la «Gran Recesión»

Los índices IFO sobre clima económico general, FMS sobre valoración de situación y beneficios de inversiones financieras y VIX sobre riesgo de inversiones, apuntan hacia una recuperación progresiva de la confianza, aunque aún se mantengan por debajo de valores históricos.

En anteriores informes de Perspectivas indicábamos que, para 2009, los indicadores de

expectativas más representativos a escala mundial, señalaban una confianza no recuperada,

aunque parecía hacia mediados de año que el deterioro iba tocando fondo.

Los datos más recientes sobre clima económico general (indicador IFO de encuesta a

expertos), confianza de gestores financieros (indicador Merrill Lynch de encuesta a gestores de

fondos de inversión) o riesgo de las inversiones financieras (índice VIX de Chicago Board

Options Exchange), concuerdan en una tendencia hacia la mejora de la confianza de los agentes

económicos a escala mundial.

El indicador del Instituto Alemán IFO de Munich (más de 1.000 expertos de 92 países)

señala recuperación del clima económico mundial (promedio de valoración de la situación actual

y expectativas a seis meses), aunque aún se mantenga por debajo del promedio histórico. El

fondo se habría alcanzado en el primer trimestre de este año y ahora la tendencia es claramente al

alza (gráfico 2.1)

Gráfico 2.1

Ifo World Economic Climate*

*Media aritmética de opiniones acerca de la situación económica presente y esperada dentro de seis meses. Fuente: Ifo World Economic Survey (WES), III/2009.




19

La mejora es aún más clara considerando sólo las expectativas a seis meses, en que

predominan fuertemente las opiniones hacia una mejor situación (el indicador 2009.III duplica al

de 2009.I y se sitúa por encima del promedio histórico). El aspecto más negativo es que el último

dato (septiembre) se ha situado por debajo del esperado según el consenso elaborado por

Bloomberg.

Sin embargo, la situación es muy dispar por zonas, dentro de una tendencia común hacia

un mejor clima económico actual y de futuro inmediato. Así, la Eurozona queda aún (dato del

tercer trimestre) a dos tercios de su promedio histórico y en la mitad de mejora que el conjunto

mundial respecto a hace seis meses (cuadro 2.1).

Cuadro 2.1

IFO World Economic Climate (Índice 1995=100)

93

114

94

64

66

83

79

III

76

90

73

55

55

71

64

II

42

53

61

51

51

54

60

IV

50

54

50

46

45

49

50

I

2009

43

61

56

67

76

62

63

63

73

III

88

76

76

61

81

II

2008

56

72

101

81

82

72

90

I

64

81

106

91

93

86

99

IV

90

100

116

112

111

109

114

III

87

93

105

107

107

93

107

II

767496109110Zona Euro

919097109109Mundo

Expectativas 6 meses

113109103115116Asia

1009810210399Zona Euro

102100105105100Europa Occidental

1029698115110Norte-América

107105106111109Mundo

IIVIIIIII

20072006

Fuente: Elaboración propia a partir de IFO World Economic Climate 3nd quarter 2009 e IFO Economic Climate for the Euro Area, 3nd quarter 2009.




20

La tendencia a la mejora de expectativas se comparte por los gestores de fondos de

inversión (más de 200, con especial peso en los mercados financieros de los países más

desarrollados) y el índice FMS (Fund Manager Survery Global), elaborado por Bank of

America/Merrill Lynch, apunta hacia una rápida mejora de la valoración conjunta sobre las

expectativas económicas generales y los beneficios esperados (gráfico 2.2).

Gráfico 2.2

Indice Global FMS de expectativas económicas y de beneficios

Fuente: Bank of America/ Merrill Lynch, Septiembre 2009.




21

Por último, el índice de volatilidad de las bolsas de valores (VIX) elaborado por Chicago

Board Options Exchange y que utiliza las primas pagadas en el mercado de opciones de futuro

como indicador del riesgo de los inversores, ha ido tomando un nivel más razonable aunque aún

se mantenga claramente por encima del promedio histórico.

Gráfico 2.3

El índice de volatilidad de opciones VIX

Fuente: Chicago Board Options Exchange.




22

3. EE.UU.: Aumentan las apuestas por una salida rápida de la crisis

Datos recientes positivos, mejora de expectativas, revisión de predicciones al alza a corto y medio plazo. Este es el marco de referencia habitualmente aceptado, con matices, por los analistas norteamericanos.

Muy diversos analistas públicos y privados se apuntan a una recuperación rápida y de

cierta entidad para la economía norteamericana. Las razones apuntadas, por ejemplo, por Wells

Capital Management son las seis siguientes: 1) Masivo estímulo público; 2) El reverso de la

“purga de empresas” que se habían preparado para la Gran Depresión reduciendo inventarios y

planes de inversión; 3) Recuperación progresiva de la confianza; 4) Edificación y automóvil

empiezan a añadir algo al crecimiento después de más de tres años de dificultades; 5) Mejora de

las exportaciones en un entorno internacional más favorable y 6) Interrupción de dos fuerzas

contractivas anteriores: el aumento de impagados hipotecarios y los precios de la energía. Como

puede observarse en el gráfico 3.1 el indicador de tensión financiera para EE.UU. sigue cayendo

hacia niveles más normales.

Gráfico 3.1

Indicador de tensión financiera en EE.UU.

Fuente: Oxford Economics (06/11/09)




23

Los datos de crecimiento de EE.UU. para el tercer trimestre (BEA, 29/10/09) marcan el

fin de la caída en tasas interanuales (gráfico 3.2) y una acusada recuperación (+3,5% frente a

tasas anteriores negativas) en términos intertrimestrales anualizados (gráfico 3.3).

Gráfico 3.2

El crecimiento trimestral de EE.UU. desde hace un año (tasas interanuales de variación del PIB real)

2,52,0 1,6

0,0

-1,9

-3,3 -3,8

-2,3

-5-4-3-2-1012345

2007.IV 2008.I 2008.II 2008.III 2008.IV 2009.I 2009.II 2009.III

Fuente: BEA con datos de avance del Tercer trimestre de 2009 (disponibles desde el 29/10/09). CEPREDE Noviembre 2009

Gráfico 3.3

Crecimiento del PIB real en EE.UU.

-3,8

1,4

1,9

2,5 2,02,7 1,6

0,0

-1,9

-3,3 -2,3

-5,4

-6,4

-0,7

-2,7

3,5

-0,7

2,1

3,63,2

1,2 1,5

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

2007

.I

2007

.II

2007

.III

2007

.IV

2008

.I

2008

.II

2008

.III

2008

.IV

2009

.I

2009

.II

2009

.III

Evolución interanualEvolución intertrimestral anualizada

Fuente: BEA, Gross Domestic Product: Third Quarter 2009 (Advance).




24

La realidad es que los datos últimos de Contabilidad Nacional de EE.UU. son aún más

positivos si se analizan por componentes.

En términos intertrimestrales anualizados (que nos da el pulso del momento) el consumo

familiar ha pasado, respecto al trimestre anterior, del -1 al +3% (en bienes duraderos del -6 al

+22%). La inversión privada cambia un -24 por un +12% (la edificación residencial cambia el

signo de negativo a positivo, de un -23 a un +23%). Las exportaciones también se reaniman (del

-4 al +15%) si bien no aportan al crecimiento del PIB por el fuerte incremento compensatorio de

las importaciones. Eso sí, consumo e inversión pública se desaceleran ante una situación

económica general más aceptable, aunque aún continúe creciendo ligeramente la alta tasa de

paro, que ya alcanza cerca del 10%.

Cuadro 3.1

Evolución de la economía de EE.UU. durante los últimos trimestres (tasas de variación intertrimestral, desestacionalizadas y anualizadas, en dólares constantes)

9,6-0,73,5

2,3

16,414,7

11,51,1

23,4

3,422,32,01,2

2009III

9,2-1,1-0,7

6,7

-14,7-4,1

-23,7-4,9

-23,3

-0,9-5,6-1,90,2

2009II

8,16,96,05,34,94,84,74,54,5Tasa de paro-1,5-0,9-0,20,0-0,20,20,1-0,10,3Empleo-6,4

-2,6

-36,4-29,9

-50,5-36,4

-38,2

0,63,91,9

-0,3

2009I

-5,4

1,2

-16,7-19,5

-24,2-25,9

-23,2

-3,1-20,3-4,90,5

2008IV

-2,7

4,8

-2,2-3,6

-6,9-9,4

-15,9

-3,5-11,7-5,6-1,3

2008III

1,5

3,6

-5,012,1

-10,4-5,0

-15,8

0,1-5,72,20,4

2008II

-0,7

2,6

-2,5-0,1

-7,4-0,5

-28,2

-0,6-8,9-3,01,8

2008I

2,1

1,6

-3,614,5

-7,74,5

-29,5

1,25,51,80,3

2007IV

3,6

3,9

3,718,5

0,82,2

-22,4

1,95,22,11,3

2007 III

3,2

4,4

-0,55,2

5,76,5

-12,9

1,12,1

-0,81,6

2007 II

1,2PIB

0,0Consumo e inversión públicos

4,3Importaciones3,5Exportaciones

-6,0-0,5

-16,2

3,75,53,13,6

2007I

Inversión privadaEquipo y softwareEdificación y equipamiento residencial

Consumo personalBienes duraderosBienes no duraderosServicios

Fuente: BEA, Gross Domestic Product: Third Quarter 2009 (advance); y BLS, The Employment Situation para tasa de paro y empleo.




25

Para el próximo año 2010, el consenso de predictores (Panel The Economist o Consensus

Forecast) se sitúa por encima del +2,5%, una tasa similar pero con el signo contrario a la

esperada para el año en curso (cuadro 3.2), en un proceso continuado, desde hace seis meses, de

revisión al alza de las predicciones (gráficos 3.4 y 3.5).

Cuadro 3.2

Revisión de predicciones para EE.UU. (% variación PIB real)

1,7/3,62,6-2,5/-2,4-2,4Noviembre

1,6/3,22,5-2,7/-2,4-2,5Octubre

1,5/3,22,5-2,7/-2,4-2,6Septiembre

0,6/2,92,0-3,0/-1,9-2,6Agosto

0,7/2,92,0-3,3/-1,9-2,7Julio

-0,1/2,81,6-3,6/-1,6-2,8Junio

-0,2/2,71,4-3,9/-1,6-2,9Mayo

-0,2/2,5

0,6/2,7

Rango mín/máx

1,4

1,9

Consenso

Referidas a 2010

-3,9/-1,6-2,7Abril

-2,7/-1,2-2,2Marzo

-2,6/-0,9-2,0Febrero

-1,8/0,2-1,0Diciembre-2,0/1,3-1,2Enero

2009

-1,0/1,8

-0,5/1,80,6/2,10,7/2,10,7/2,11,1/2,51,2/2,60,9/2,61,3/3,01,8/3,11,9/3,1

Rango mín/máx

Referidas a 2009

-0,2

0,61,31,21,31,51,71,72,22,52,6

Consenso

Noviembre

OctubreSeptiembreAgosto

2008JulioJunioMayoAbrilMarzoFebreroEnero

PrediccionesRealizadas en

Fuente: Elaboración propia a partir de The Economist poll of forecasters.




26

Gráfico 3.4 Gráfico 3.5 Perfil trimestral de crecimiento en EE.UU.

(tasas interanuales del PIB real) Predicciones de crecimiento del PIB real

para EE.UU. en 2009 según el mes de realización

2,6

-1,9

-3,3-3,8

0,02,3

-2,3 -1,6

1,6

2,02,52,7

1,91,4 1,6

0,4-0,6

1,7

2,7 2,6 2,83,0 3,2

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2007

.I

2007

.II

2007

.III

2007

.IV

2008

.I

2008

.II

2008

.III

2008

.IV

2009

.I

2009

.II

2009

.III

2009

.IV

2010

.I

2010

.II

2010

.III

2010

.IV

2011

.I

2011

.II

PredicciónConsensus nov. 09

Predicción

Predicción Consensus may. 09

Fuente: BEA, Gross Domestic Product para datos históricos y Consensus Forecast. Fuente: Consensus Forecast.



Aunque volveremos sobre este punto más adelante, los pronósticos a medio plazo sobre

salida de la crisis apuntan a una rápida recuperación, que permitiría a la economía

norteamericana situarse en ritmos del 2,5-3% para 2011-2014 (gráfico 3.6).

Gráfico 3.6

Dos visiones alternativas de la salida de las crisis de la economía de EE.UU. (% variación PIB real)

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

FMI (octubre 2009) Consensus Forecast (octubre 2009)




27

4. Eurozona: La desaceleración toca fondo y se prevé una salida lenta en 2010

La Zona Euro se recupera más tarde y a menor ritmo que EE.UU., con disparidades también por países. Alemania, Francia o Reino Unido se espera que estabilicen pronto un crecimiento de su PIB por encima del 1%. Italia, Portugal, Irlanda y España parece que van a salir de la crisis con mayor lentitud.

Insistimos en el aviso que hemos dado en informes previos de Perspectivas: el

seguimiento de la coyuntura exige prestar una atención muy especial al tipo de tasa de variación

que valoramos (interanual, intertrimestral o intertrimestral anualizada).

En tiempos de recesión acelerada, las tasas intertrimestrales son cada vez más negativas y

con valores elevados. Así en el primer trimestre de 2009 la Eurozona presentó una dramática

caída del PIB del 2,5% respecto al trimestre precedente, que equivaldría a un 10% de reducción

en un año, si se siguiese a ese ritmo. Para comparar con los datos de EE.UU. (caída del 6,4% en

ese trimestre) es preciso conocer que allí los datos habitualmente utilizados son tasas

intertrimestrales anualizadas, mientras que la norma de la Comisión Europea es dar el dato sin

anualizar.

Cuando los datos intertrimestrales pasan de negativo a positivo, la recuperación es más

clara si las tasas se anualizan. La noticia de finales de octubre de que la economía de EE.UU.

había crecido un 3,5% en el tercer trimestre y que ha llenado de euforia a los mercados

financieros, se refiere a la tasa anualizada. Si no, estaríamos hablando de un crecimiento del

0,9% (3,5/4), mucho menos llamativo.

La Eurozona parece encaminarse a un proceso de recuperación del crecimiento, aunque

sea relativamente lento. El 0,5 intertrimestral para 2009/3, previsto en su “European Economy

Forecast” de noviembre, sería ya del orden del 2,0 si se anualiza. En el cuadro 4.1 recogemos las

tasas diferentes para la Eurozona.



28

Cuadro 4.1

Variación trimestral del PIB en la Eurozona 2009-2010

1,11,21,21,30,9Tasa interanual

1,20,40,41,22,8Tasa intertrimestralanualizada

0,30,10,10,30,7Tasa intertrimestral

Promedio 20102010.IV2010.III2010.II2010.I

-4,0-2,1-4,0-4,8-4,9Tasa interanual

-2,00,82,0-0,8-10,0Tasa intertrimestralanualizada

-0 ,50,20 ,5-0,2-2,5Tasa intertrimestral

Promedio 20092009.IV2009.III2009.II2009.I

Fuente: Para tasas intertrimestrales de 2009, European Commission, European Economy Forecast 03/10/09, Para el resto Consensus Forecast, noviembre 2009. Por ser dos fuentes distintas, los datos de finales de 2009 no coinciden entre tasas intertrimestrales e interanuales.

Lo más importante es observar el cambio de signo que se produce con antelación en tasas

intertrimestrales a las interanuales en periodos de mejora. Un crecimiento del 2% para el tercer

trimestre de 2009 en tasa intertrimestral anualizada, puede compaginarse con un -4% en tasa

interanual (gráfico 4.1).



29

Gráfico 4.1

El crecimiento trimestral en la Eurozona desde hace un año (tasas interanuales)

2,73,2

2,11,4

0,6-1,7 -4,9 -4,8 -4,0

2007.III

2007.IV

2008.I

2008.II

2008.III

2008.IV

2009.I

2009.II

2009.III

Fuente: elaboración propia a partir de European Economy Forecast, noviembre de 2009. Para 2009.III estimación.


Un menor ritmo de caída en interanual coincide con el paso de las tasas intertrimestrales

de negativas a positivas.

Según las predicciones utilizadas, la salida de la recesión (primera tasa positiva) se ha

producido ya en el tercer trimestre según el indicador de “pulso” del momento (tasa

intertrimestral) o sólo se consolidará (en promedio anual) a principios de 2010.

En cualquier caso, la realidad es que, desde el verano, están mejorando los datos de

variación del PIB de la UE y también las expectativas de futuro de los predictores (cuadro 4.2

para el panel de The Economist y gráfico 4.2 para la evolución de las predicciones de Consensus

referidas a 2009).



30

Cuadro 4.2

Revisión de predicciones de crecimiento para el Área euro (% variación PIB real)

0,4/2,61,2-4,2/3,6-3,8Noviembre0,2/2,71,2-4,2/-3,6-3,8Octubre-0,3/2,71,2-4,3/-3,6-3,9Septiembre-0,5/2,10,6-4,6/-4,2-4,4Agosto-0,7/1,70,6-4,7/-4,1-4,4Julio-0,7/1,20,5-4,5/-3,2-4,1Junio-0,7/1,10,3-4,3/-3,1-3,7Mayo

0,2 -0,7/0,80,0/1,2

Rango mín/máx

0,7

ConsensoReferidas a 2010

-4,3/-2,0-3,4Abril-3,0/-1,5-2,4Marzo

2009

-2,7/-1,1-2,1Febrero-4,1/1,2-1,6/-0,3-1,4/1,0-0,2/1,20,1/1,30,7/1,71,0/1,71,1/2,21,1/2,01,1/2,21,3/2,31,3/2,31,7/2,3

Rango mín/máxReferidas a 2009

-1,4-0,9-0,10,60,91,21,31,51,51,61,81,92,0

Consenso

EneroDiciembreNoviembre

2008

OctubreSeptiembreAgostoJulioJunioMayoAbrilMarzoFebreroEnero


Fuente: Elaboración propia a partir de The Economist.


Gráfico 4.2

Predicciones del crecimiento del PIB real para la Eurozona en 2009 según mes de realización

-3,7

-3,8-3,9 -3,9-3,4 -4,3

1,1 0,90,5

-4,4-4,2

1,2

-2,6

-0,2 -0,9

-2,0

1,61,71,81,92,0

1,4

-1,4

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

ene-

08fe

b-08

mar

-08

abr-

08m

ay-0

8ju

n-08

jul-0

8ag

o-08

sep-

08oc

t-08

nov-

08di

c-08

ene-

09fe

b-09

mar

-09

abr-

09m

ay-0

9ju

n-09

jul-0

9ag

o-09

sep-

09oc

t-09

nov-

09

Fuente: Consensus Forecast y elaboración propia.

CEPREDE Noviembre2009



31

Sin embargo, también es evidente que datos y expectativas son claramente inferiores para

la Eurozona que para EE.UU. (gráfico 4.3 y 4.4).

Gráfico 4.3

Perfil trimestral de crecimiento en Eurozona y EE.UU. (tasas interanuales del PIB real)

2,8

-1,9-3,3

-3,8

0,0

2,6

-2,3

-0,6

2,72,0

2,52,7

1,91,4

1,6 1,7

-1,8

3,2

-4,0-4,8

-4,9

-1,8

0,41,42,12,2

2,6

2,6

0,9

1,3 1,2 1,2

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

2007

.I

2007

.II

2007

.III

2007

.IV

2008

.I

2008

.II

2008

.III

2008

.IV

2009

.I

2009

.II

2009

.III

2009

.IV

2010

.I

2010

.II

2010

.III

2010

.IV

EE.UU Zona EuroPredicción

Fuente: Consensus Forecast, noviembre 2009. Datos históricos Eurostat y BEA.

CEPREDE Noviembre 2009 Gráfico 4.4

Cambio de expectativas de crecimiento en EE.UU. y la UE (tasas de variación del PIB real)

UE UE (zona euro)(zona euro)EE.UU.EE.UU.

1,2

-3,8

0,3

-4,2

0,6

2,7

0,81,9 1,8

-5-4-3-2-1012345

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Consensus Forecast (nov. 09) FMI oct. 2009 Histórico

2,8

2,7

-2,4

1,5

-2,7

0,4

2,12,5

3,62,73,1

-4-3-2-1012345

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Consensus Forecast (nov. 09) FMI oct. 2009 Histórico

Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast y FMI. Noviembre de 2009.




32

Naturalmente, la situación y perspectivas inmediatas son muy diferentes por países. Con

datos anuales, la recesión es una constante para los países de la Zona Euro y para el conjunto de

este año. Para 2010 se van recuperando tasas positivas de crecimiento, aunque reducidas, con

algunas excepciones como el caso de España (también Irlanda).

Cuadro 4.3

Perspectivas 2009-2010 para las economías europeas de mayor peso (% variación PIB real)

0,6

-0,4

2,0

0,9

-1,0

0,3

0,7

1,3

Dato final

2008

Crisis(80% ↓)

1,2(0,2/2,6)

Recesión(100%)

-3,8(-4,2/-3,6)Zona Euro

Normalidad(70% ↑)

2,0(0,6/3,2)

Recesión(100%)

-4,6(-5,0/-4,1)Suecia

Crisis(100% ↑)

0,9(0,5/1,5)

Recesión(100%)

-4,3(-4,5/-3,5)Holanda

Recesión(87% ↑)

-0,5(-1,2/0,7)

Recesión(100%)

-3,7(-3,9/-3,4)España

Crisis(93 % ↓)

0,7(0,2/1,6)

Recesión(100%)

-4,8(-5,0/-4,5)Italia

Crisis(81% ↓)

1,2(0,3/2,6)

Recesión(100%)

-2,1(-2,5/-1,9)Francia

Crisis(66% ↓)

1,2(-0,5/2,0)

Recesión(100%)

-4,5(-4,7/-4,1)Reino Unido

Crisis(53% ↑)

1,5(0,5/2,7)

Recesión(100%)

-4,9(-5,2/-4,2)Alemania

Situación(% acuerdo)

Tasa(intervalo)

Situación(% acuerdo)

Tasa(intervalo)País

20102009

Denominación utilizada según tasas de variación: recesión (tasas negativas), crisis (0-1,5%), debilidad (1,5-2%), mantenimiento (2,1-2,9%), expansión (≥ 3%). Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast, noviembre 2009. Para 2008 dato oficial.


Para seis países especialmente seleccionados por su posible interés comparativo con

nuestro país, en el gráfico 4.5 incluimos las posibles sendas de recuperación.



33

Gráfico 4.5

El perfil de la recuperación trimestral para países europeos seleccionados (tasa interanual del PIB en volumen )

ALEMANIA2,8

0,8

-1,6

-6,7 -5,9

-4,8

-2,3

2,0

1,41,2 0,7 0,8

1,11,21,61,72,6

1,70,8

-1,7

-6,7

-5,9 -4,9

-2,1

-7

-5

-3

-1

1

3

5

2008/12008/2

2008/32008/4

2009/12009/2

2009/32009/4

2010/12010/2

2010/32010/4

Eurozona Comisión Europea Consensus Forecast

0,7

0,81,41,7

1,1-0,1

-1,8

-2,8-3,5

-0,9

0,6

2,01,2

1,21,31,4

-0,3

-2,1

-2,6-3,4-1,0

0,6

1,12,0

-6

-4

-2

0

2

4

6

2008/12008/2

2008/32008/4

2009/12009/2

2009/32009/4

2010/12010/2

2010/32010/4


FRANCIA

2,6

0,4

-2,0

-5,0 -5,5-5,0

-2,8

1,8

0,0

0,9 1,3 1,21,91,8

-2,3-4,5

1,5

0,4

-5,6-4,9

-1,9

0,2

1,42,3

-7

-5

-3

-1

1

3

5

2008/12008/2

2008/32008/4

2009/12009/2

2009/32009/4

2010/12010/2

2010/32010/4


REINO UNIDO

0,4

-1,3-2,9

-6,0-6,0

-4,4

-2,3-0,4

0,51,1

0,40,7

1,00,9

0,80,1

-2,9

-5,1-6,0

-2,9

-6,0

-1,3

-0,10,3

-7

-5

-3

-1

1

3

5

2008/12008/2

2008/32008/4

2009/12009/2

2009/32009/4

2010/12010/2

2010/32010/4


ITALIA

0,0-0,5-1,0-1,9

1,8

-3,3

-4,2-4,2

-3,2

-0,70,9

2,7

0,80,0

-0,9

-2,0

-3,5-4,2-4,2

-3,2

-0,7

0,9

1,82,6

-6

-4

-2

0

2

4

6

2008/1

2008/2

2008/3

2008/4

2009/1

2009/2

2009/3

2009/4

2010/1

2010/2

2010/3

2010/4


ESPAÑA

0,10,1

0,50,70,6

-1,1

-2,9

-3,7

-4,0

-1,8

0,4

0,8

-6

-4

-2

0

2

4

6

2008/1

2008/2

2008/3

2008/4

2009/1

2009/2

2009/3

2009/4

2010/1

2010/2

2010/3

2010/4

Eurozona Comisión Europea

PORTUGAL

*Para Eurozona, datos de la Comisión Europea. CEPREDE Noviembre 2009



34

5. España: La economía sigue en recesión, pero se suaviza el ritmo de caída de PIB y empleo

Nuestra economía continúa en recesión y posiblemente continuará, al menos, durante una parte de 2010, aunque con un ritmo de caída más suave pero distanciándose de la recuperación general esperada para EE.UU. o el conjunto de países de la Eurozona.

Los últimos datos de las Contabilidades Nacionales de EE.UU., Eurozona y España

marcan que nuestro país se distancia de la recuperación de las otras dos zonas.

El mensaje que llega de algunos medios de comunicación es confuso. El mismo día en

que se conoce la estimación previa realizada por el Banco de España sobe el crecimiento en el

tercer trimestre (30/10/09), La Gaceta anuncia que: “Estados Unidos sale de la crisis y España

sigue en caída libre”, noticia que subtitula con “El PIB estadounidense aumenta un 3,5% en el

tercer trimestre mientras el español se reduce el 4,1%”.

Ese mismo día el titular de El País es: “Las ayudas públicas alivian la recesión” y el

subtítulo, “El PIB cayó en verano un 0,4%, el menor descenso trimestral desde el arranque de la

crisis”.

Sin embargo, la información disponible (cuadro 5.1) permite interpretar más

adecuadamente la situación. No se puede comparar el 3,5% de EE.UU. (tasa intertrimestral

anualizada) con el -4,0% español (tasa interanual). Pero tampoco el -0,3 de caída del PIB en

nuestro país es comparable, ya que es una tasa intertrimestral pero no anualizada.



35

Cuadro 5.1

El pulso comparativo de las economías de EE.UU., Eurozona y España (tasas de variación intertrimestral anualizada e interanual)

EspañaEurozonaEE.UU.

0,50,40,0Hace un año (2008.III)-4,2-4,8-3,8Anterior (2009.II)-4,0-4,0-2,3Último trimestre (2009.III)

-2,4-4,4-1,2

En un año (tasa interanual)-1,2-2,7Hace un año (2008.III)-0,8-0,7Anterior (2009.II)2,03,5Último trimestre (2009.III)

Actual (tasa intertrimestral anualizada)

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales BEA, Eurostat e INE (actualización 13/11/09). Estimaciones previas para 2009.III en Eurozona (Comisión Europea).


Nuestra interpretación es que el último dato para nuestra economía señala que: 1)

seguimos en recesión; 2) la caída parece atenuarse y 3) estamos claramente rezagados respecto a

la recuperación que parece apuntarse en el conjunto de la Eurozona y, con mayor fuerza, en

EE.UU. (gráfico 5.1).

Gráfico 5.1

El crecimiento trimestral de España desde hace un año (tasas interanuales e intertrimestrales anualizadas)

3,12,4 2,5

1,6 1,7

0,00,5

-2,4 -1,2

-4,4-3,2

-6,4-4,2

-4,4-4,0

-1,2

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

2007.IV 2008.I 2008.II 2008.III 2008.IV 2009.I 2009.II 2009.III

Interanual Intertrimestral anualizada

Fuente: INE, Contabilidad Trimestral de España. CEPREDE Noviembre 2009



36

A este diagnóstico debe añadirse que las fuertes medidas de estímulo público están

apuntalando una economía, que deberá pagar esa factura (incremento de la presión fiscal y

reducción de consumo e inversión pública) en un futuro más o menos inmediato.

Desgraciadamente, nuestra separación respecto a la tónica de otros países es más

llamativa aún cuando comparamos tasas de paro, que casi duplican en España la media de la

Eurozona.

Gráfico 5.2

Tasas de desempleo en los países de la UE

3,6

4,8

5,9 5,96,4 6,4 6,6 7,0 7,2 7,4 7,6 7,6 7,8 7,9

8,28,6 8,7

9,2 9,2 9,29,7 9,7 10,0

12,0

13,013,3

13,8

19,3 19,7

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

NL

AT

CY SI DK

RO

** LU CZ

MT

IT** BG DE

UK

*

BE PL FI SE

EU

27

EL

** PT

EA

16 HU FR SK IE

EE

**

LT

** ES

LV

%

* julio 2009 **Q2 2009

Fuente: Eurostat, 30/10/09, datos referidos al mes de septiembre y desestacionalizados. CEPREDE Noviembre 2009

Las expectativas de futuro apuntan a una progresiva pero lenta desaceleración de la caída,

que puede dejar la tasa de variación del PIB en el orden del -3,7% en 2009 y en medio a un

punto aun negativo para el conjunto del año 2010 (cuadros 5.2, 5.3 y gráfico 5.3).



37

Cuadro 5.2 Gráfico 5.3

Cambios en las predicciones de consenso para España y diferencial respecto al conjunto de la UE-27

(tasas de variación del PIB real)

Predicciones de crecimiento del PIB real para España en 2009 según mes de realización y comparativa con EE.UU.

y Eurozona

-1,4-0,5+0,3-3,7Noviembre-1,6-0,5+0,2-3,7Octubre

-1,3-0,6+0,2-3,8Septiembre

-0,9-0,6+0,5-3,8Agosto

-1,0-0,7+0,5-3,8Julio

-0,9-0,6+0,6-3,5Junio

-0,7-0,5+0,5-3,1Mayo

-0,7

-0,6-0,5n.d

Diferencia con UE

-0,4

-0,10,20,4

España

Para 2010

+0,3-2,9Abril

-0,1-2,5Marzo

2009

-0,2-1,5Enero-0,1-1,9Febrero

-0,5-1,2Diciembre

-0,5-0,5Noviembre

-0,5

-0,6-0,5-0,3-0,2-0,10,0

+0,2+0,1

+0,5

Diferencia con UE

Para 2009

0,1

0,50,91,11,51,71,92,22,2

2,4

España

Octubre

2008

SeptiembreAgostoJulioJunioMayoAbrilMarzoFebrero

Enero


-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

ene-

08fe

b-08

mar

-08

abr-

08m

ay-0

8ju

n-08

jul-0

8ag

o-08

sep-

08oc

t-08

nov-

08di

c-08

ene-

09fe

b-09

mar

-09

abr-

09m

ay-0

9ju

n-09

jul-0

9ag

o-09

sep-

09oc

t-09

nov-

09

España EE.UU. Zona Euro

Fuente: Consensus Forecast y elaboración propia. Fuente: Consensus Forecast. CEPREDE Noviembre 2009


Cuadro 5.3 Comparativa de predicciones de crecimiento para España en 2010

-0,3 (máx. 0,9/mín. -1,0)The Economist Poll (oct.)

-0,5 (máx. 0,7/mín. -1,2)Consensus Forecast (nov.)

-1,0Funcas (sep.)-1,0Banco de España (abr.)-0,6 (máx 0,6/ mín. -1,1)Consenso Funcas (sep.)

-0,7Fondo Monetario Internacional (oct.)

-0,8Comisión Europea (nov)

-0,3Ministerio de Economía (jun.)-0,3Ceprede (sep.)

Fuente: Elaboración propia a partir de la última publicación de las instituciones mencionadas.


La consecuencia de esta lenta recuperación es una senda de evolución de nuestra

economía que se aleja de las del conjunto de la Eurozona. Avisábamos al inicio de la crisis que el

diferencial de crecimiento, mantenido durante años, a favor de España, podría irse reduciendo

hasta anularse o convertirse incluso en negativo. Esta es ya la situación esperada para 2010: los



38

países de la Zona Euro se espera que crezcan, en su agregado, del orden de un punto y medio por

encima de España (gráfico 5.4).

Gráfico 5.4

Las dos sendas de crecimiento. España/Eurozona (tasas de variación interanual del PIB real)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Eurozona España

0,91,8

1,70,6

3,62,7 3,1 3,3 3,6

4,0 3,6

1,2

1,0

-3,7

2,73,1

2,1

0,81,9 0,9

-3,8

-0,5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales y predicciones 2009-2010 de Consensus Forecast.

CEPREDE Noviembre2009

Como señala el último informe de la AEB, “tras culminar un dilatado e intenso ciclo

expansivo, con notables avances en el proceso de modernización y convergencia real con los

países de nuestro entorno, la economía española está actualmente sumida en una recesión de

profundidad inédita. La crisis internacional, financiera y real, solapada con la acumulación

previa de importantes desequilibrios ha llevado a esta situación. El excepcional deterioro del

mercado laboral junto con el de las cuentas públicas son los dos principales rasgos diferenciales

de nuestra situación frente a los principales países de la Eurozona”.

A futuro, múltiples condicionantes siguen frenando una recuperación más rápida.

Consumo e inversión privados no parece probable que salgan en 2010 de su tónica de reducción.

Habrá nuevas caídas del consumo y de la inversión durante el próximo año, a añadir a las muy

fuertes de 2009. A pesar del fuerte endeudamiento público, éste no conseguirá evitar la caída de

la demanda interna. La tasa negativa de variación del PIB será más suave por el efecto

compensador de un sector exterior que cuenta con una mayor demanda de nuestro entorno

(exportaciones), mientras sigue la atonía interna (importaciones). Un resumen de las

predicciones Ceprede se incluyen en el cuadro 5.4.



39

Cuadro 5.4

Predicciones Ceprede 2009-2010 y comparativa con 2007-2008 (tasas de variación real)

1,4 0,62,9-0,9

4,4 -0,8-6,6-0,5

2010200920082007

4.64619,6-334-1,8

-0,91,6

-3,3

4,0-1,4-0,2-3,60,9PIB 3,6

4.1602.5911.834Población en paro (miles)18,011,38,3Tasa de paro

-1.352-98608Generación neta de empleo (miles)-6,7-0,53,1Empleo

Demanda externa-19,0-4,98,0Importaciones b. y s.-12,1-1,06,6Exportaciones b. y s.

-15,4

5,2-5,3

Demanda interna

-4,44,6FBCF(Inversión pública)

5,55,5Consumo público-0,63,6Consumo privado

Fuente: Ceprede, solución noviembre 2009. Datos INE para 2007 y 2008.


Como ejemplo de cómo siguen los observadores internacionales la evolución y

expectativas de futuro de la economía española, hemos seleccionado algunos comentarios del

informe de BNP Paribas (octubre 2009):

“Los datos señalan una ligera mejora de la confianza de las familias, posiblemente

atribuible a la desaceleración de la tasa de paro, mejora de rentas reales (debido a la baja

inflación) y al hecho de haberse mantenido relativamente bajos los tipos de interés. Sin embargo,

diversos factores continuarán limitando el consumo privado, incluyendo la alta tasa de paro, el

menor endeudamiento y nuevas reducciones en los precios de las viviendas. Los directivos de

empresas también están recuperando la confianza, estimulados por la mejora del comercio

internacional, pero acosados por las pobres expectativas de demanda y beneficios, que

continuarán deteriorando la inversión productiva. A pesar del vigor del consumo público, se

espera una caída de la demanda interior en 2009 y 2010. En general, la reducción del mercado

crediticio, combinada con el impacto de la crisis financiera internacional, ha provocado una



40

oleada de deudas para los agentes privados, que ahora deben consolidar su situación financiera,

lo que podría tener un impacto posterior sobre la demanda interna… La fuerte contracción en la

actividad económica automáticamente reduce las rentas fiscales e incrementa el gasto público

(especialmente por prestaciones de desempleo). Para parar el rápido deterioro de las finanzas

públicas, el gobierno ha anunciado una serie de medidas de austeridad para 2010. Sin embargo,

estas medidas tienen el riesgo de una reducción extra de la demanda interna, que podría aplazar

la recuperación y llevase a rentas fiscales por debajo de las esperadas”.

La evolución esperada por Ceprede, trimestre por trimestre, se resume en el cuadro 5.5,

marcando la progresiva suavización de la caída y la incipiente salida de la recesión.

Cuadro 5.5

Predicciones Ceprede 2009-2010 de variación del PIB real (tasas interanuales e intertrimestrales anualizadas)

-1,5

-4,0

2009.III

-3,0

-3,6

Promedio 2009

0,3

-0,2

2010.III

0,5

-0,2

Promedio 2010

-4,2-6,3

-4,2-3,2

2009.II

2009.I

2010.IV

2010.II

2010.I

2009.IV

0,9

0,50,0-1,4Tasas interanuales -3,0

1,30,1-0,1Tasas

intertrimestralesanualizadas




41

6. El perfil de la recuperación a medio y largo plazo

España podría volver a ritmos positivos de crecimiento en 2011 y retornar a un diferencial positivo respecto al conjunto de la Eurozona hacia 2013-2014.

Si en tiempos de alta volatilidad son arriesgadas las predicciones a corto plazo, las

correspondientes a un horizonte más lejano son ya sólo posibles referencias que pueden

ayudarnos a reflexionar sobre problemas conexos como el paro, el déficit público o la solidez del

sistema de Seguridad Social.

Las sopas de letras con que se intenta caracterizar la salida de la crisis (U,V,W,L) exige

alargar el recorrido y se han propuesto diferentes variantes del signo de raíz cuadrada ó V

alargada hacia la derecha, con mayor o menor ángulo y brazo final de distintas inclinaciones.

Utilizando Consensus Forecast (octubre 2009) en sus predicciones a largo plazo, (cuadro

6.1) podemos dibujar la evolución esperada comparativa para EE.UU., Eurozona y España

(gráfico 6.1). El formato general coincide, pero con una caída más acusada en Europa y España,

una recuperación a mayor ritmo en EE.UU. y una tendencia progresivamente creciente para

nuestro país, que podría volver a tasas diferenciales positivas respecto a la Zona Euro hacia

2013-2014.

Cuadro 6.1

Escenario de «Consensus Forecast» con horizonte 2019:

2,22,52,11,81,3-0,5-3,7España1,81,92,02,01,51,1-3,9Eurozona

1,31,71,71,81,41,5-5,7Japón

2,63,03,23,33,12,6-2,5EE.UU.

2011 201320102009

I. Porcentaje de variación anual del PIB real

2015-1920142012

Fuente: Consensus Forecast, octubre 2009.




42

Gráfico 6.1

% Variación del PIB

EE.UU.

3,03,23,33,1

2,6

-2,5

0,4

2,1

-6

-4

-2

0

2

4

6

20072008

20092010

20112012

20132014

Consensus Forecast (oct 2009)

Eurozona

1,92,02,01,5

1,1

-3,9

0,6

2,7

-6

-4

-2

0

2

4

6

20072008

20092010

20112012

20132014


España

2,52,11,8

1,3

-0,5

-3,7

0,9

3,6

-6

-4

-2

0

2

4

6

20072008

20092010

20112012

20132014


Fuente: Elaboración propia con datos de Consensus Forecast, octubre 2009. CEPREDE Noviembre2009

Con ligeras variantes, esta perspectiva respecto a España es compartida por FMI y la

actual predicción de Ceprede a medio plazo (gráfico 6.2).

Gráfico 6.2

Tres visiones alternativas de la salida de la recesión en España (% variación PIB real)

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FMI (oct.09)

Consensus Forecast (oct. 09)

Ceprede (nov.09)

CEPREDE Noviembre 2009 En términos de empleo, las expectativas son de mayor y más rápida recuperación en

EE.UU. y tasas de creación de puestos de trabajo superiores en España, con relación a la

Eurozona a partir de 2013, compensando así la fuerte destrucción de 2009 y 2010 (cuadro 6.2).



43

Cuadro 6.2

Escenario de «Consensus Forecast» con horizonte 2019:

1,21,71,31,00,6-1,8-6,0España0,90,91,01,00,6-0,4-1,4Eurozona

-0,20,00,00,10,0-0,6-1,2Japón

1,11,31,51,61,60,0-3,3EE.UU.

2011 201320102009

I. Porcentaje de variación anual del empleo total

2015-1920142012

Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast, octubre y agosto 2009. Para calcular las predicciones del porcentaje de variación anual del empleo (no disponible en el informe de octubre), se ha utilizado la tasa de variación anual del PIB – la tasa de variación de la productividad del factor trabajo del informe previo de agosto


Una comparativa de España con otros países de especial interés, en términos de

crecimiento horizonte 2014 se incluye en el gráfico 6.3.

Gráfico 6.3

El perfil de la recuperación 2007-2014 para países europeos (tasa interanual del PIB en volumen )

ALEMANIA

1,2

2,5

-5,3

0,3

1,51,7 1,8 1,8

1,61,61,81,7

1,4

-5,0

1,3

2,5

-6

-4

-2

0

2

4

6

20072008

20092010

20112012

20132014

Eurozona FMI Consensus Forecast

0,3

2,3

-2,4

0,91,8 1,9 2,2 2,3

1,92,01,81,51,2

-2,1

0,3

2,3

-6

-4

-2

0

2

4

6

20072008

20092010

20112012

20132014


FRANCIA

0,7

2,3

-4,4

0,9

2,5 2,9 2,9 2,9

2,32,41,91,8

1,3

-4,3

0,7

2,6

-6

-4

-2

0

2

4

6

20072008

20092010

20112012

20132014


REINO UNIDO

-1,0

1,6

-5,1

0,2

0,71,4 1,6

1,91,31,21,2

1,00,5

-5,0

-1,0

1,5

-6

-4

-2

0

2

4

6

20072008

20092010

20112012

20132014


ITALIA

0,9

3,6

-3,8

-0,7

0,91,4 1,7 2,1

2,52,11,81,3

-0,5

-3,7

0,9

3,6

-6

-4

-2

0

2

4

6

20072008

20092010

20112012

20132014


ESPAÑA

0,0

1,9

-3,0

0,40,9 1,3 1,3 1,3

0,1

-3,3

0,0

1,9

-6

-4

-2

0

2

4

6

20072008

20092010

20112012

20132014


PORTUGAL

*Para Eurozona, datos de la FMI. CEPREDE Noviembre 2009



44

7. El coste de la crisis en términos de PIB y de empleo

Se espera una recuperación más lenta en España que EE.UU. o el conjunto de la UE tanto en PIB como en Empleo. Hasta mediados del año próximo no esperamos tasas positivas de crecimiento del PIB y pensamos que habrá que esperar a finales de 2011 para iniciar la creación de nuevo empleo neto. Los niveles previos a la crisis prevemos que no se alcancen hasta 2013 (PIB) o 2016 (Empleo).

Para valorar adecuadamente el coste de una crisis a largo plazo, en términos de

producción o empleo perdidos, es preciso pasar de tasas de variación a niveles. A la fase de

recesión (caída de nivel), seguirá una etapa de relativo crecimiento (tasas positivas), hasta

alcanzar y superar el punto de partida de PIB (en constantes) o de empleo (véase gráfico 7.1).

Gráfico 7.1

Fases de un ciclo por nivel de PIB a precios constantes

Fuente: FMI, World Economic Outlook. CEPREDE Noviembre 2009



45

Utilizando los datos conocidos hasta el momento y las predicciones más recientes

(Ceprede, Consensus Forecast y FMI) y hemos elaborado los cuadros 7.1 y 7.2 referidos,

respectivamente, a PIB y empleo para el caso de España.

Cuadro 7.1

PIB: Evolución prevista para el ciclo en España (tasas de variación y niveles 2008=100)

2014 (101,5)2011 (+0,9)..FMI2013 (101,8)2011 (+1,3)..Consensus2013 (100,8)2011 (+1,4)2010.II (+1,3)Ceprede

Recuperaciónnivel 2008 (=100)

Inicio de tasas positivas interanuales

Inicio de tasas positivas

intertrimestrales

Fuente: Elaboración Ceprede a partir de últimos informes disponibles


Cuadro 7.2

Empleo: Evolución prevista para el ciclo en España (tasas de variación y niveles 2008=100)

2017 (100,4)2011 (+0,6)..Consensus2016 (101,6)2012 (+0,9)2011.IV (+0,5)Ceprede

Recuperaciónnivel 2008 (=100)

Inicio de tasas positivas interanuales

Inicio de tasas positivas

intertrimestrales

Fuente: Elaboración Ceprede a partir de últimos informes disponibles


Una comparativa con cálculos similares realizados para otros países (cuadros 7.3 y 7.4)

señala unas expectativas actuales de consenso, con retrasos de España en alcanzar su PIB de

2008, de tres años respecto a EE.UU. o Noruega, dos años con relación a Francia o uno respecto

a Alemania o el conjunto de la Eurozona.



46

Cuadro 7.3

Tasas y niveles de PIB (2008=100) por países

I. Tasa de variación anual del PIB

1,31,21,21,00,5-5,0-1,0Italia1,71,71,81,41,5-5,7-0,7Japón2,52,11,81,3-0,5-3,70,9España2,12,21,41,30,6-4,32,0Holanda1,61,61,81,71,4-5,01,3Alemania1,92,02,01,51,1-3,90,6Eurozona2,02,31,91,81,3-4,30,7Reino Unido2,42,82,72,42,0-4,6-0,4Suecia1,92,01,81,51,2-2,10,3Francia1,81,81,81,50,9-1,81,8Suiza3,03,23,33,12,6-2,50,4EE.UU.3,03,02,93,02,3-1,12,5Noruega

2014201320122011201020092008

II. Niveles de PIB 2008=100

100,298,997,796,595,595,0100Italia102,4100,799,097,295,894,3100Japón103,5101,098,997,195,896,3100España103,3101,299,097,696,395,7100Holanda103,1101,599,998,196,495,0100Alemania104,6102,7100,798,797,296,1100Eurozona105,0103,0100,798,897,095,7100Reino Unido107,7105,3102,599,897,495,4100Suecia106,3104,4102,4100,699,197,9100Francia106,0104,2102,4100,699,198,2100Suiza112,7109,7106,5103,2100,197,5100EE.UU.113,1110,1107,1104,2101,298,9100Noruega2014201320122011201020092008

Fuente: elaboración propia a partir de Consensus Forecast, octubre 2009. Con las previsiones de variación del PIB de Consensus Forecast se ha tomado 2008 como año base y se ha calculado el nivel de la economía en cada año.




47

Con respecto al empleo, los niveles previos al inicio de la crisis se espera que se

recuperen en España con tres años de retraso respecto a EE.UU. o al conjunto de la Eurozona.

Cuadro 7.4

Tasas y niveles de Empleo (2008=100) por países

Porcentaje de variación anual del empleo total

-0,20,00,00,10,0-0,6-1,2Japón1,21,71,31,00,6-1,8-6,0España0,90,91,01,00,6-0,4-1,4Eurozona1,11,31,51,61,60,0-3,3EE.UU.

2015-19201420132012201120102009

Periodo en que el empleo vuelve a estar por encima del nivel de 2008

98,30

96,80

101,70102,702014

97,3098,3098,3098,2098,2098,80100Japón

102,80Año 2017=100,40

95,1093,8092,8092,2094,00100España

106,20100,8099,8098,8098,2098,60100Eurozona108,20101,4099,9098,3096,7096,70100EE.UU.2019201320122011201020092008

Fuente: elaboración propia a partir de Consensus Forecast, octubre 2009. Con las previsiones de variación del empleo, se ha tomado 2008 como año base y se ha calculado el nivel de la economía en cada año.


En resumen, nos encontramos ya en un periodo de reducción del ritmo de caída, que

puede dar paso a tasas positivas de crecimiento del PIB en 2011 y de empleo un año más tarde,

no alcanzándose niveles previos a la crisis hasta 2013 (PIB) y 2016 (Empleo), respectivamente.



48

Gráfico 7.2

Paso a tasas positivas de crecimiento y recuperación de nivel previo al inicio de la crisis

2013 Recuperación nivel PIB

2011.IV Intertrimestrales Empleo

2011 Interanuales PIB

2016 Recuperación nivel Empleo

2012 Interanuales Empleo

2010/II Intertrimestrales PIB


Un paso adelante en este análisis a largo plazo de las consecuencias de una crisis, parte

de la comparativa entre la tendencia previa en la evolución y las nuevas tendencias de evolución

observadas y previstas una vez superada la etapa de caída (gráfico 7.3).

Gráfico 7.3

Escenarios de recuperación de una crisis

Fuente: European Commission. Recogido en The Economist 3/10/09. CEPREDE Noviembre 2009

A efectos de representar la situación observada en España y la evolución prevista hasta

2015 hemos seguido el siguiente procedimiento (similar al utilizado por el FMI para analizar

otras crisis):



49

1. Calcular la tasa histórica de variación del PIB del periodo de expansión 2000-

2007 (3,4% acumulativo) y aplicarla al periodo 2008-2015 a efectos de estimar

los niveles que se irían alcanzando de haberse mantenido.

2. Para facilitar la comparación se hace 100 el nivel de 2015, proyectado con la tasa

del periodo de expansión.

3. Se compara con la evolución del periodo de inicio de la crisis y recesión (2008-

2010) que se sitúa en un promedio del orden del -1% anual y con la fase de

recuperación (2011-2015) que alcanza tasas medias cercanas al 2%, aún

sensiblemente inferiores a las del periodo expansivo.

Gráfico 7.4

Tendencia pre-crisis, evolución observada/prevista y pérdida de PIB (proyección a tasa constante 2000-2007 para 2015=100)

0

20

40

60

80

100

120

2000 2005 2010 2015

Datos tendencia pre-crisis Datos tendencia post-crisis

100

82PIB perdidoTendencia pre-crisis

PIB real

Fuente: Elaboración propia con datos históricos y predicciones Ceprede, noviembre 2009.


La conclusión es que, si las predicciones son correctas en líneas generales, siete años

después del inicio de la crisis (en 2015) estaremos ligeramente por encima del 80% del nivel que

se habría alcanzado de seguir el alto ritmo expansivo de los años previos.

Posiblemente parte de la crisis actual proviene de no haber incorporado a múltiples

decisiones públicas y privadas, una visión más realista que no permitía extrapolar tasas previas

no sostenibles a largo plazo.

Nueva Economía

Juan José Méndez

Martín Durán Daniel Izquierdo

Luis del Olmo

ÍNDICE

SECCIONES PÁGINA

1. La Sociedad de la Información y del Conocimiento en un entorno de Innovación. 53

2. Penetración de las TIC en el Mundo: 57 2.1. Penetración mundial de las TIC: Innovación. 58 2.2. Penetración mundial de las TIC: Mercado TIC. 61 2.3. Penetración mundial de las TIC: Internet. 65 2.4. Penetración mundial de las TIC: Ordenadores Personales. 67 2.5. Penetración mundial de las TIC: Telefonía fija y móvil. 68 2.6. Penetración mundial de las TIC: Comercio electrónico. 70 2.7. Penetración mundial de las TIC: detalle de EE.UU. 72 2.8. Penetración mundial de las TIC: detalle de América Latina. 74

Tablas: del 2.1 al 2.13Gráficos: del 2.1 al 2.17

3. Penetración de las TIC en Europa: 79

3.1. Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa. 80 3.2. Penetración de las TIC en Europa: Innovación. 83 3.3. Penetración de las TIC en Europa: Mercado TIC. 85 3.4. Penetración de las TIC en Europa: Internet. 86 3.5. Penetración de las TIC en Europa: Ordenadores Personales. 91 3.6. Penetración de las TIC en Europa: Telefonía fija y móvil. 96 3.7. Penetración de las TIC en Europa: Comercio electrónico. 99


4. Penetración de las TIC en España: 105

4.1. Penetración de las TIC en España: Innovación. 106 4.2. Penetración de las TIC en España: Mercado TIC. 113 4.3. Penetración de las TIC en España: Internet. 119 4.4. Penetración de las TIC en España: Ordenadores Personales. 130 4.5. Penetración de las TIC en España: Telefonía fija y móvil. 137 4.6. Penetración de las TIC en España: Comercio electrónico. 143


5. Fuentes y Referencias: 149

1. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL

CONOCIMIENTO EN UN ENTORNO DE INNOVACIÓN

Perspectivas Económicas y Empresariales El sector TIC

CEPREDE, N-economía Diciembre 2009

54

La Sociedad de la Información y del Conocimiento en un entorno de Innovación. Resumen y novedades.

El objetivo de este apartado dentro del capítulo N-economía es generar un enlace entre la macroeconomía y los elementos innovadores del sector TIC en el ámbito de las empresas. Asimismo, este contexto condiciona el desenvolvimiento para el sector TIC, que está transversalmente interrelacionado con el resto de actividades (como los establece AETIC en su definición del Hipersector TIC) y es muy sensible a las decisiones de los consumidores, administraciones públicas y empresas. Véase tabla 2 siguiente de ASIMELEC. También pretende ser un rápido escaparate de las novedades del mercado durante el semestre y de las últimas aportaciones del equipo N-economía en sí mismo. Para esta misión sirven de especial utilidad los highlights de cada apartado. En el habitual díptico N-economía se resumen las novedades (portada y contraportada) y lo más destacado del ámbito europeo y español (en sus páginas interiores). Pero, sin lugar a dudas, la información exclusiva que aporta N-economía es la elaboración del Indicador Europeo de la Sociedad de la Información y Comunicación en la UE-15. (Véase apartado 3.1). Se trata de un indicador congruente con los realizados por otras organizaciones internacionales (Comisión Europea o World Economic Forum) que nos permite de manera independiente actualizar los resultados con carácter semestral y conocer la convergencia en esta materia. Se trata de la séptima edición. Incluso se elaboró (en 2008 y 2009) un nuevo indicador sobre Innovación para el ámbito de las regiones europeas. http://www.n-economia.com/informes_neconomia/penetracion_regional.asp En cuanto a uso de N-ECONOMIA, con datos a septiembre de 2009, la web registra una media de 3.301 sesiones mensuales de visitantes únicos realizadas por los 8.791 usuarios efectivos actuales. El consumo de ancho de banda es de 7,9 Gb / mes vinculado al buen volumen de descargas. La media mensual de descargas (de ficheros .pdf) es de 24.406. http://www.n-economia.com/lomasvisitado/lomasvisitado.asp En cuanto al contenido, la página web de N-economía renueva semanalmente los productos y dispone de secciones claramente diferenciales como un glosario (con más de 500 términos), una sección de Fichas regionales y otra de Buenas Prácticas, muy solicitados por instituciones y empresas. http://www.n-economia.com/buenas_practicas/buenas_practicas.asp El posicionamiento de N-economía en buscadores ofrece un page rank de 6 y 500 páginas vistas por día. Cuando se asocia las palabras “innovación” y “tic” a “nueva economía” ocupamos la primera y segunda posición, respectivamente, en Google global y Google España, mejorando, a pesar del continuo incremento de resultados y de competencia en la web. Por mercados, el informe trimestral Panorama TIC en América Latina y el informe anual sobre Penetración Regional de la Nueva Economía son, respectivamente, análisis clave para los usuarios N-economía del mercado latinoamericano y nacional/regional. En esta edición, similar a la cifra de las anteriores, se han contemplado 40 fuentes básicas relativas al ámbito nacional, europeo e internacional. La estructura de sus tres epígrafes principales (Penetración TIC en el Mundo, en Europa y en España) está armonizada en los elementos clave de referencia: innovación, mercado, Internet, ordenadores personales, telefonía móvil y comercio electrónico; y, permite tener una visión de los segmentos y componentes en los tres ámbitos geográficos. © N-economía. Noviembre 2009



55

Pro-memoria: Tabla 1 Clasificación del Hipersector TIC según AETIC

Componentes electrónicos Electrónica de consumo Tubos Audio Semiconductores TVC Componentes pasivos y electromecánicos Cámaras fotográficas digitales Otros componentes y antenas Vídeo Subcontratación electrónica Soportes magnéticos Cables Descodificadores de TV

Electrónica profesional Tecnologías de la Información Instrumentación y equipos didácticos Hardware Electrónica de defensa, detección y navegación Software Electrónica industrial Servicios informáticos Electromedicina Servicios telemáticos Radiodifusión y televisión Consumibles Integración e instalación de sistemas Equipos ofimáticos

Industria de telecomunicación Contenidos Digitales Equipamientos de telecomunicación Audiovisual (TV / radio), Cine / videos, Música, Integración de sistemas y servicios asociados Internet, Publicaciones digitales,

Operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones Videojuegos, y contenidos para móviles

Servicios portadores y de telefonía fija Otros Servicios móviles Comercio electrónico Transmisión/Conmutación de datos Electrónica del automóvil

Servicios de Telecomunicación por cable Mantenimiento y comercialización de equipos electrónicos y componentes

Servicios de acceso a Internet y otros servicios Consolas de videojuegos Fuente: AETIC. Presentación del Informe Anual 2008 publicado en abril 2009.

N-economía, Diciembre 2009 Pro-memoria: Tabla 2

Clasificación del Macrosector TIC según ASIMELEC Electrónica de Consumo Servicios de Telecomunicación

Receptores TV Telefonía fija. Servicios de información telefónica Dispositivos de audio y vídeo Comunicaciones fijas mayoristas Dispositivos de fotografía Telefonía móvil. Comunicaciones móviles mayoristas Consolas de videojuegos Servicios de Internet fijo Dispositivos para automóviles Servicios de Internet móvil

Equipamiento de Telecomunicaciones Servicios Audiovisuales Terminales Publicidad Equipamiento de red Televisión de pago. Pago por visión Equipamiento empresarial Servicios mayoristas de transporte y difusión

Contenidos Digitales Software informático Música, video, cine Herramientas de Desarrollo de Software Videojuegos. Contenidos para móviles Aplicaciones de software Publicidad en Internet Software de infraestructura y sistemas

Hardware informático Servicios informáticos Ordenadores personales Outsourcing Servidores empresariales Desarrollo e integración de sistemas Sistemas de almacenamiento Soporte Sistemas de impresión digital Consultoría TIC Periféricos y Consumibles Formación TIC

N-economía, Diciembre 2009



56

Pro-memoria: Tabla 3

Clasificación de la sección de “Información y Comunicaciones” según INE, CNAE 2009

Actividades de Edición Actividades cinematográficas y de grabación de sonido

Edición de libros Actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión

Edición de directorios y guías de direcciones postales Actividades de exhibición cinematográfica Edición de periódicos Actividades de producción cinematográfica y de vídeo Edición de revistas Actividades de producción de programas de televisiónOtras actividades editoriales Actividades de distribución cinematográfica y de vídeoEdición de videojuegos Actividades de distribución de programas de televisiónEdición de otros programas informáticos Actividades de grabación de sonido y edición musical

Actividades de Telecomunicaciones Actividades de las Tecnologías de la Información Telecomunicaciones por cable Actividades de programación informática Telecomunicaciones inalámbricas Actividades de consultoría informática Telecomunicaciones por satélite Gestión de recursos informáticos Otras actividades de telecomunicaciones Otros servicios relacionados con las tecnologías de

la información y la informática Actividades de emisión y programación

de radio y televisión Otros servicios relacionados con la información

Actividades de radiodifusión Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas Actividades de programación y emisión de televisión Portales web Otros servicios de información n.c.o.p. Fuente: INE. CNAE 2009.

N-economía, Diciembre 2009 Esta tabla recoge la foto del sector TIC para 2009 y en adelante y, responde claramente a la armonización con Europa y a las solicitudes de asociaciones y sectores de actividad que se han dirigido al organismo estadístico nacional. La propia nota de prensa original del INE menciona que es “… Evidentemente, la economía desde el año 1993 ha cambiado sustancialmente, principalmente desde el punto de vista de los procesos productivos, donde las nuevas tecnologías y en especial Internet, han producido un impacto importante en la economía.” En conclusión, ahora mismo, tenemos una nueva clasificación y los cambios que se han producido clarifican el sector transversal de las TIC pero no podemos esperar una transición sencilla en el uso práctico. Actualmente, hay dos estadísticas oficiales que trabaja con datos CNAE 2009, la EPA y los IPI, no así la Contabilidad Nacional para esta clasificación sectorial.

2. PENETRACIÓN DE LAS TIC EN EL MUNDO

Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC


58

2.1 Penetración mundial de las TIC: Innovación

DE ACUERDO A WORLD ECONOMIC FORUM (WEF), SUIZA, EEUU, SINGAPUR, SUECIA Y DINAMARCA SON LAS PRIMERAS CINCO ECONOMÍAS MÁS INNOVADORAS Y COMPETITIVAS DEL MUNDO. A pesar de la crisis, estas economías están demostrando su fortaleza estructural.

PRIMEROS VEINTES EN EL “GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX 2009-2010”

País/Economía Ranking 2009-2010 Puntuación Ranking 2008-2009 Suiza 1 5,60 2 EEUU 2 5,59 1

Singapur 3 5,55 5 Suecia 4 5,51 4

Dinamarca 5 5,46 3 Finlandia 6 5,43 6 Alemania 7 5,37 7

Japón 8 5,37 9 Canadá 9 5,33 10 Holanda 10 5,32 9

Hong Kong 11 5,22 11 Taiwan (China) 12 5,20 17

Reino Unido 13 5,19 12 Noruega 14 5,17 15 Australia 15 5,15 18 Francia 16 5,13 16 Austria 17 5,13 14 Bélgica 18 5,09 19

R. Corea 19 5,00 13 Nueva Zelanda 20 4,98 24

Fuente: Elaboración propia basada en datos de World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2009-2010 Tabla 2.1 N-economía, Diciembre, 2009

Reino Unido, Dinamarca, Suecia y EEUU destacan por su plataforma tecnológica mientras que Japón, Alemania, EEUU y Reino Unido por sus indicadores de “Business Sophistication”. Las economías más innovadoras son Estados Unidos, Japón, Finlandia y Reino Unido.

Uso tecnológico e innovación (escala de 1 a 7)

5,8

5,5

5,5 5,

7

4,7

5,4 5,5

5,9

5,7

5,2

5,6

5,4

5,9

5,6

4,8

5,6 6

5,2

6,2

5,8

5,1

4,5

5

5,8

3,6

5,5

4,8

5,5

5,4

4,6

0

1

2

3

4

5

6

7

Alem

ania

Aust

ria

Din

amar

ca

EE.U

U.

Espa

ña

Finl

andi

a

Hol

anda

Japó

n

Rei

no U

nido

Suec

ia

Business Sophistication Score Technological readiness Innovation

Fuente: WEF, 2009-2010 Gráfico 2.1 N-economía, Diciembre, 2009



59

De acuerdo a Economist Intelligence Unit (EIU) en su informe “Tech Sector

Barometer”, después de registrarse un fuerte grado de confianza sobre el futuro derivado de la valoración de 350 presidentes de importantes empresas TIC durante el último trimestre 2009, impulsando el mantenimiento del gasto en I+D, estas expectativas podrían deteriorarse para el primer trimestre de 2010.

Cerca de 20% de los entrevistados piensan que podría incrementar el gasto en I+D,

36% piensa que se mantendrá igual y cerca del 44% creen que podría disminuir.

Expectativas sobre el despliegue de las inversiones en I+D en el sector TIC en los próximos 6 meses

35%

46%

19%

20%

36%

44%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Mejorará

Se mantendrá igual

Se deteriorará

%4º trimestre 2009 1er trimestre 2010

Fuente: Elaboración propia basado en datos de Economist Intelligence Unit, 2009 Gráfico 2.2 N-economía, Diciembre, 2009

La mayor confianza se siente en la región de Asia Pacífico. Cerca de la mitad de los

entrevistados en dicha región esperan un incremento del gasto I+D, comparado a un 25% registrado en Europa y Norteamérica. Un 25% de los europeos cree que el gasto se recortará significativamente.

Las empresas que mostrarán más optimismo son las TI con un 64% de los

entrevistados apuntando a un aumento de las inversiones en I+D seguido por las empresas de telecomunicaciones con un 54%.

En el ámbito de la innovación, de acuerdo a Business Week, la compañía más

innovadora para el año 2009 sigue siendo Apple, seguida de Google, Toyota Motor, Microsoft y Nintendo.

Entre las primeras 50 compañías innovadoras se agregan como novedad para el año

2009 otras empresas que previamente no estuvieron en el ranking del año 2008 como Infosys, Coca cola, Ford, ArcelorMittal, Nestlé, JP Morgan Chase, Lenovo, Fiat, Royal Dutch Shell y las españolas Telefónica, Iberdrola y Banco Santander.

Por regiones, las empresas norteamericanas siguen teniendo el dominio dentro de

esta lista con 27 compañías, seguida por Europa con 13 y Asia con 10.



60

50 compañías más innovadoras del Mundo

Ranking 2009 Ranking 2008 Compañía País Continente Área de innovación1 1 1 Apple EEUU Norteamérica Producto (47%) 2 2 Google EEUU Norteamérica Gestión clientes (26%) 3 3 Toyota Motor Japón Asia Procesos (35%) 4 5 Microsoft EEUU Norteamérica Procesos (26%) 5 7 Nintendo Japón Asia Producto (48%) 6 12 IBM EEUU Norteamérica Procesos (31%) 7 15 Hewlett-Packard EEUU Norteamérica Procesos (39%) 8 13 Research in Motion Canadá Norteamérica Producto (53%) 9 10 Nokia Finlandia Europa Producto (38%)

10 23 Wal-Mart Stores EEUU Norteamérica Procesos (49%) 11 11 Amazon.com EEUU Norteamérica Gestión clientes (41%) 12 8 Procter & Gamble EEUU Norteamérica Procesos (27%) 13 6 Tata Group India Asia Producto (44%) 14 9 Sony Japón Asia Producto (40%) 15 19 Reliance Industries India Asia Modelo de negocios (35%) 16 26 Samsung electronics Corea del sur Asia Producto (41%) 17 4 General Electric EEUU Norteamérica Procesos (36%) 18 41 Vokswagen Alemania Europa Gestión clientes (38%) 19 30 Mc Donalds EEUU Norteamérica Gestión clientes (55%) 20 14 BMW Alemania Europa Gestión clientes (37%) 21 17 Walt Disney EEUU Norteamérica Gestión clientes (68%) 22 16 Honda Motor Japón Asia Producto (47%) 23 27 AT&T EEUU Norteamérica Producto (33%) 24 No en ranking Coca Cola EEUU Norteamérica Gestión clientes (38%) 25 47 Vodafone Reino Unido Europa Producto (25%) 26 No en ranking Infosys India Asia Procesos (40%) 27 49 LG Electronics Corea del Sur Asia Producto (46%) 28 No en ranking Telefónica España Europa Modelo de negocio (40%) 29 31 Daimler Alemania Europa Producto (40%) 30 34 Verizon EEUU Norteamérica Gestión clientes (40%) 31 No en ranking Ford Motor EEUU Norteamérica Producto (36%) 32 35 Cisco System EEUU Norteamérica Procesos (27%) 33 48 Intel EEUU Norteamérica Procesos (35%) 34 28 Virgin Group Europa Norteamérica Gestión clientes (45%) 35 No en ranking ArcelorMittal Luxemburgo Europa Modelo de negocio (63%) 36 40 HSBC Holdings Reino Unido Europa Procesos (32%) 37 42 Exxon Mobil EEUU Norteamérica Procesos (47%) 38 No en ranking Nestlé Suiza Europa Producto (47%) 39 No en ranking Iberdrola España Europa Gestión clientes (40%) 40 25 Facebook EEUU Norteamérica Gestión clientes (51%) 41 22 3M EEUU Norteamérica Producto (44%) 42 No en ranking Banco Santander España Europa Modelo de negocio (37%) 43 45 Nike EEUU Norteamérica Gestión clientes (36%)

Producto (36%) 44 44 Jhonson & Johnson EEUU Norteamérica Gestión clientes (42%) 45 49 Southwest Airlines EEUU Norteamérica Gestión clientes (45%) 46 No en ranking Lenovo China Asia Modelo de negocio (35%) 47 No en ranking JP Morgan Chase EEUU Norteamérica Procesos (62%) 48 No en ranking FIAT Italia Europa Producto (30%) 49 24 Target EEUU Norteamérica Gestión clientes (60%) 50 No en ranking Royal Dutch Shell Holanda Europa Procesos (45%)

Fuente: Elaboración propia basado en datos de BusinessWeek y Boston Consulting Group, 2009. Tabla 2.2 N-economía, Diciembre, 2009

Gartner acaba de presentar su decálogo de las tecnologías a las que se pondrá más atención durante el ejercicio 2010. Es decir, un top ten de la innovación más prometedora.

En el ranking están viejos conocidos, como el “cloud computing” o las tecnologías

verdes, con recién llegados, como la analítica avanzada.

1 % de los consultados



61

Aplicaciones Tecnológicas Top Ten en 2010 Tecnologías Perspectivas

Cloud

computing

Se ha puesto de moda en los últimos años gracias a las mejoras en uso y en costes que introduce en la gestión TI de la empresa. Gracias a herramientas mucho más populares y con sellos de entidades conocidas detrás, está en pleno salto al público de consumo. El 71% de las compañías lo utilizarán. No elimina costes, aunque los reestructura.

Analítica avanzada

La nueva generación de herramientas de inteligencia va por delante del futuro. Luego de los CRM y los ERP llega la simulación, la presión y la optimización y no solo información. Ahora la meta es analizar, previendo que pasa o puede suceder.

TI para un mundo verde

El edocumento, el teletrabajo y la telepresencia frente al viaje crecerán en el futuro inmediato.

Client Computing

Debido a la virtualización, un nuevo escenario se abre para la gestión del espacio de trabajo individual. Las compañías podrían empezar a trazar planes quinquenales (o a ocho años, como máximo) para crear estándares comunes.

Reorganización del data center

La carga económica del data center es menor si se tiene cuidado en cómo construirlo y cómo expandirlo por tanto se registrará una mayor preocupación por el mismo. Los centros de datos se han convertido también en un nuevo nicho de negocio en el que intentan colarse los países emergentes.

Social computing

Los trabajadores no quieren tener dos universos diferentes para sus usos TI en casa y en el trabajo. El futuro llevará a las empresas a pasarse a lo social en la TI empresarial.

Seguimiento en seguridad

La seguridad de sistemas se ha basado tradicionalmente en el análisis de lo que ha pasado. Ahora la clave está en las herramientas que permiten predecir mediante el estudio de los comportamientos "sospechosos" que pueden esconder tras sí a los malos. La demanda de análisis es cada vez mayor, por lo que confiar en las nuevas herramientas de vigilancia reforzará el comportamiento del departamento.

Memoria flash

Más rápida que un USB tradicional, más barata que otros productos de almacenamiento y ofrece ventajas clave como el poco espacio que ocupan o un más que correcto funcionamiento. Se confía en ella como un apoyo para los departamentos de TI.

Aplicaciones móviles

El número de usuarios con móvil crece, así como el número de aplicaciones en venta en las diferentes compañías. Se observa en el mercado de las aplicaciones móviles una oportunidad para herramientas diseñadas para el PC, que podrían reconvertirse y dar el salto a los bolsillos de los ciudadanos.

Virtualización bajo demanda

La “virtualisation for availability” o virtualización bajo disponibilidad o bajo demanda. Este nuevo modo de virtualizar implica una concatenación de las acciones: cuando una acción termina en la máquina de donde provienen los datos, la siguiente ya se inicia en aquella a donde se ha virtualizado. Ahorra costes, reduce la complejidad de los procesos y es ágil cuando más se necesita.

Fuente: Elaboración propia basado en datos de Gartner, 2009. Tabla 2.3 N-economía, Diciembre, 2009 2.2 Penetración mundial de las TIC: Mercado TIC

De acuerdo a Economist Intelligence Unit (EIU), los líderes globales del negocio de las TIC están percibiendo en este momento una recuperación parcial en sus respectivos sectores. Tres de cuatro de los entrevistados esperan que las condiciones de la demanda mejoren para los próximos tres meses. Esto refleja una reversión de las expectativas respecto al primer trimestre de este año cuando solo uno de cinco expresaron optimismo.

¿Cómo espera que las condiciones de la demanda cambien en tu mercado para los próximos 6 meses?

0

10

20

30

40

50

60

70

Mejorarán Se mantendrán igual Se deteriorarán

%

3er Trimestre 2009 1er Trimestre 2010




62

Cerca de 9% de los entrevistados esperan que la demanda se deteriore en el último trimestre de 2009 en contraste claro con el 47% registrado en el primer trimestre de 2010. Es decir, si bien es muy posible que la demanda mejore con el empuje final del año 2009, no existe mayor optimismo con el comienzo del año 2010.

Los ejecutivos asiáticos, por ejemplo, muestran más confianza mientras que el porcentaje del optimismo europeo es mucho más bajo. En cierta forma coincide con las previsiones económicas de EIU, en las que el crecimiento global para el próximo año será de 2% pero con una expansión de 3,7% en Asia, comparada con un 0,5% en Europa Occidental.

Este estudio revela las diferencias entre las telecomunicaciones y los sectores TI, con las compañías hardware, software y servicios TI mostrando más confianza en la recuperación que el sector de las telecomunicaciones. Esto principalmente se debe al reflejo de cómo el sector hardware fue golpeado duramente por la caída y como se siente ahora su recuperación luego de un año de renovación y recorte de gastos.

Un total de 350 ejecutivos seniors de empresas TIC tomaron parte en este estudio el cual fue dirigido online por la EIU en septiembre de 2009. 57% de los entrevistados fueron ejecutivos de economías desarrolladas y 43% de los mercados emergentes.

El gasto global del sector TIC para el año 2010 crecerá cerca de 4,4% luego de un declive de 7,3% durante este año.

¿Cómo la salud financiera afectará a los actores de tus mercados en los próximos 6

meses?

3 1%

4 4 %

2 5%

9 %

53 %

3 8 %

5%

3 7%

58 %

2 2 %

4 7%

3 1%

17%

4 1%

4 2 %

0 10 20 30 40 50 60 70

Mejorarán

Se mantendrán igual

Se deteriorarán

%

Europa Norteamérica Asia-Pacífico Telecomunicaciones TI


DE ACUERDO AL ÚLTIMO INFORME “GLOBAL ECONOMIC OUTLOOK” DE EIU, ASIA EMERGENTE SERÁ LA REGIÓN DE MAYOR CRECIMIENTO EL PRÓXIMO AÑO con un ingreso anual de 6-7% para el período 2010-2014 liderada por China e India. Europa Occidental, sufrirá la contracción más significativa este año con una caída del PIB de 4,2%. El próximo año podría crecer cerca de 0,5%. Estos datos están claramente vinculados con el optimismo asiático y el pesimismo de su contraparte en Europa.

DE ACUERDO AL “GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2009-2010” DEL WORLD ECONOMIC FORUM, NO HAN CAMBIADO LOS INTEGRANTES DEL



63

“TOP TEN” GLOBAL DE LAS ECONOMÍAS COMPETITIVAS PARA EL PERÍODO 2009-2010. Solo han cambiado las posiciones. Suiza superó a Estados Unidos este año como la economía más competitiva del Mundo. Esto se explica por el hecho de que el desempeño de Suiza se ha mantenido relativamente estable mientras que Estados Unidos se ha visto debilitado en de numerosas áreas.

Los primeros 10 en competitividad e innovación de acuerdo al The Global Competitiveness Report 2009-2010

Ranking global de competitividad Ranking global de innovación País Puntuación

general Ranking 2008-

2009 País Innovación Sofisticación

para los negocios

Suiza 5,60 2 EEUU 5,77 5,65 EEUU 5,59 1 Suiza 5,56 5,81

Singapur 5,55 5 Finlandia 5,53 5,40 Suecia 5,51 4 Japón 5,51 5,89

Dinamarca 5,46 3 Suecia 5,39 5,66 Finlandia 5,43 6 Taiwan 5,28 5,22 Alemania 5,37 7 Alemania 5,11 5,82

Japón 5,37 9 Singapur 5,09 5,20 Canadá 5,33 10 Israel 5,06 4,67 Holanda 5,32 8 Dinamarca 5,04 5,51

Fuente: Elaboración propia basado en datos del World Economic Forum, 2009. Tabla 2.4 N-economía, Diciembre, 2009

LOS GASTOS EN TIC HAN AUMENTADO EN TORNO A UN 7% ANUAL DE MEDIA DESDE 2003 A 2008 EN LOS PAÍSES DE LA OCDE. Los países emergentes, desde luego, han conocido una dinámica superior al 17% anual durante el mismo periodo.

Entre las economías emergentes, cuatro mercados principales (que se agrupan en

las siglas BRIC: Brasil, Rusia, India, China) han experimentado un crecimiento anual medio superior al 20% y concentran en la actualidad el 60% de los gastos en TIC de los mercados que no forman parte de la OCDE y más del 13% a nivel mundial.

Gasto en TIC en los principales países/regiones (2003-2008) en miles de millones de

dólares Regiones/Países 2003 2004 2005 2006 2007 2008

EEUU 829 884 937 989 1032 1061 UE-15 671 765 801 851 943 1020 Japón 278 305 310 30 314 351

Países OCDE 2025 2235 2361 2495 2681 2873 China Continental 121 150 172 206 254 327

India 23 32 42 47 66 85 Fuente: Elaboración propia basada en datos de OCDE, 2009 Tabla 2.5 N-economía, Diciembre, 2009

Entre los países en los que estos gastos han aumentado más durante los últimos años se encuentran varias economías de América Latina (Venezuela, Colombia, entre otros), de África y Oriente Medio (Senegal y Egipto), de Asia (Irán, Pakistán, Indonesia, entre otros) y de Europa Oriental (Ucrania y Turquía).

Los dos principales mercados TIC, Europa y Norteamérica, presentan las dinámicas más débiles, en gran medida debido a su nivel avanzado de madurez. Con una progresión del 2,9% en 2008, el mercado norteamericano disminuye su peso en el total mundial en 0,6 puntos, hasta el 30,6%.



64

Mercados TIC por regiones 2005-2008 (Miles de millones de Euros) Regiones/Países 2005 2006 2007 2008

Estados Unidos de América 739 779 816 839 Europa 797 831 872 902

Asia-Pacífico 558 596 641 681 Latinoamérica 138 156 177 194

África/Medio Oriente 76 91 109 123 Total 2307 2455 2614 2739

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de IDATE, 2009 Tabla 2.6 N-economía, Diciembre, 2009

De acuerdo a IDATE, los mercados asiáticos ocupan la tercera posición, justo con un 25% del total mundial, +0,4 puntos, y una progresión del 6,2% en 2008 superior a la media. Aún más que Europa, la región Asia/Pacífico presenta una profunda dicotomía entre algunos países avanzados con un nivel de equipamiento elevado pero poco dinámico en valor y numerosos y enormes países emergentes en pleno desarrollo.

En Japón el gasto medio por habitante supera los 1.700 euros, pero su crecimiento ha caído al 0,2% en 2008. En China e India, el gasto medio es de 75 euros por habitante (algo más de 100 euros por habitante para la primera y 40 euros para la segunda), pero el crecimiento es de dos dígitos.

América Latina supone el 7,1% del mercado mundial y ha crecido un 10% en 2008 (+0,3 puntos), hasta alcanzar un gasto medio de 350 euros por habitante.

Por último, a África y Oriente Medio les corresponde el 4,5% del mercado mundial, con un gasto medio de apenas 120 euros por habitante. No obstante, también es la región en la que la dinámica es más fuerte: +13,5% de crecimiento en 2008 y más del 60% en tres años (2005-2008), siendo las comunicaciones móviles las responsables de dos tercios de este crecimiento.

Distribución de los mercados TIC por regiones, 2008

Norteamérica; 31%

Europa; 33%

Latinoamérica; 7%

África-Medio Oriente; 4%

Asia-Pacífico; 25%

Fuente: Elaboración propia basado en datos de IDATE, 2009 Gráfico 2.5 N-economía, Diciembre, 2009

En la balanza comercial en productos TIC de los principales países productores, solo UE-15, Estados Unidos y Hong Kong han mostrado un déficit, mientras que China continental, Corea del Sur, Japón, Taiwan y Singapur, como ha venido ocurriendo en los últimos cinco años, han mostrado una balanza comercial positiva.



65

Balanza comercial en productos TIC de los principales países productores durante el año 2008 (Miles de millones de Euros)

Regiones/Países Exportaciones Importaciones Balance TIC China continental 356 256 100

Corea del Sur 97 54 43 Japón 112 76 36 Taiwan 85 50 36

Singapur 108 81 28 Hong Kong 148 154 -6

UE-15 176 263 -87 EEUU 165 273 -109

Fuente: Elaboración propia basado en datos de OCDE, 2009. Tabla 2.7 N-economía, Diciembre, 2009

2.3 Penetración mundial de las TIC: Internet

De acuerdo a los últimos datos de Internet World Stats, Internet ha sobrepasado el umbral del 25% de penetración a nivel global. Norteamérica lidera la tasa de penetración, seguido por Asia Austral y Europa.

Usuarios mundiales de Internet (Sep-2009)

Regiones Población Mundial

Usuarios año 2000

Usuarios Sep-2009

% Usuarios en el Mundo

Penetración (% Población)

Tasa media anual acumulativa %

2000-2009 África 991.002.342 4.514.400 67.371.700 3,95% 6,7 % 136% Asia 3.808.070.503 114.304.000 738.257.230 42,19% 18,5 % 52%

Europa 803.850.858 105.096.093 418.029.796 24,11% 50,1 % 28% Oriente Medio 202.687.005 3.284.800 57.425.046 2,87% 23,7 % 136% Norteamérica 340.831.831 108.096.800 252.908.000 15,08% 73,9 % 13% Latinoamérica 586.662.468 18.068.919 179.031.479 10,54% 30,0 % 87% Asia-Austral 34.700.201 7.620.480 20.970.490 1,26% 60,1 % 17%

Total 6.767.805.208 360.985.492 1.733.993.741 100% 25,6 % 36% Fuente: Elaboración propia basada en Internet World Stats. 2009 Tabla 2.8 N-economía, Diciembre, 2009

África registra en cambio el menor índice de penetración. Entre ambos extremos existen regiones y países intermedios de amplio desarrollo como Estados Unidos, Canadá, Europa Central, Francia, España y parte de Latinoamérica y el Caribe.

Existe, desde luego, una incidencia de la densidad poblacional y el desarrollo económico de cada región.

Internet, si bien acerca al Mundo, aún tiene muchos espacios que llenar y los índices crecientes de penetración, como en otros sectores de la economía global, serán liderados en el futuro por aquellas economías emergentes con una población pujante y preparada para salir de la línea de la pobreza como en China e India.

POR OTRO LADO, EL INGLÉS OCUPA EL PRIMER PUESTO, MIENTRAS LA

SEGUNDA POSICIÓN ES PARA EL CHINO MANDARÍN, IDIOMA HABLADO POR CERCA DEL 20% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL. La tercera plaza corresponde al español, lengua oficial de 22 países.

En conjunto, el inglés, el chino mandarín y el español, representan en la actualidad el

58,4% del universo total idiomas de los usuarios de Internet.

La fuente estima unos 1.668.870.408 usuarios de Internet en el segundo trimestre de 2009, de los cuales 1.407.081.144 son usuarios de los principales diez idiomas.



66

Top 10 idiomas en Internet (Millones de Usuarios)

478

361

132

94

76

73

65

49

38

37

0 100 200 300 400 500 600

Inglés

Chino

Español

Japonés

Francia

Portugués

Alemán

Árabe

Ruso

Coreano

Fuente: Elaboración propia basado en datos de Internet World Stats, 2009. http://www.internetworldstats.com/stats7.htm Gráfico 2.6 N-economía, Diciembre, 2009

LA OLA DE LA WEB 2.0, CONCENTRADA EN TORNO A LAS REDES SOCIALES, HA EMPUJADO A LA PRIMERA LÍNEA A NUEVOS ACTORES DE INTERNET. MYSPACE Y FACEBOOK, los más conocidos de esta nueva etapa, son competidores para los líderes históricos.

Su éxito supera ampliamente la esfera 2.0 y los convierte en actores inevitables en lo más alto de las audiencias en los Estados Unidos y en muchos otros países, especialmente en Europa.

A pesar de su éxito, los sitios 2.0 no consiguen obtener unos ingresos que estén a la altura de las increíbles audiencias que consiguen. Casi nadie duda del potencial económico de la Web 2.0, pero aún se estudia como sacarle realmente provecho.

MySpace vs. Facebook en EEUU, 2006-2008

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

abr-0

6jun-0

6

ago-0

6oc

t-06

dic-06

feb-07

abr-0

7jun-0

7

ago-0

7oc

t-07

dic-07

feb-08

abr-0

8

Usu

ario

s

MySpace Facebook

Fuente: Elaboración propia basado en datos de IDATE, 2009. Gráfico 2.7 N-economía, Diciembre, 2009



67

2.4 Penetración mundial de las TIC: Ordenadores personales

De acuerdo a Gartner, LAS VENTAS GLOBALES DE ORDENADORES PERSONALES TOTALIZARON 80,9 MILLONES DE UNIDADES EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2009, UN 0,5% MÁS QUE EL TERCER TRIMESTRE DE 2008. Lejos de lo esperado por Gartner, el mercado se ha comportado mejor que la esperable caída de 5,6% para este trimestre. Una recuperación fuera de pronóstico. El mercado consumidor continúa impulsando el crecimiento en gran parte por el bajo precio de las PC.

Evolución de las ventas de los ordenadores personales (millones de US$)

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

1T20

02

3T20

02

1T20

03

3T20

03

1T20

04

3T20

04

1T20

05

3T20

05

1T20

06

3T20

06

1T20

07

3T20

07

1T20

08

3T20

08

1T20

09

3T20

09

Mundo EE.UU. EMEA Latinoamérica Asia/Pacífico

% T

asa

inte

ranu

al d

e va

riaci

ón

Fuente: Elaboración propia basado en datos de Gartner, 2009. Nota: EMEA: Europe, Middle East, Africa. Gráfico 2.8 N-economía, Diciembre, 2009

HP continuó liderando el mercado de PC con un 18,4% en gran parte por sus cuotas

en Asia Pacífico, especialmente en China.

Ventas de ordenadores por compañía durante el 3º Trimestre 2009 Compañía Ventas 3º

Trimestre 2009 % de mercado 3º Trimestre 2009

Ventas 3º Trimestre 2008

% de mercado 3º Trimestre 2008

Crecimiento 3º Trim 09/ 3º Trim 08

HP 16.120 19,9 14.785 18,4 9,0 Acer 12.484 15,4 10.098 12,5 23,6

Dell Inc. 10.343 12,8 11.089 13,8 -6,7 Lenovo 6.878 8,5 5.941 7,4 15,8 Toshiba 4.036 5,0 3.643 4,5 10,8 Others 31.003 38,3 34.914 43,4 -11,2 Total 80.864 100 80.470 100 0,5

Fuente: Elaboración propia basado en datos de Gartner, 2009. Tabla 2.9 N-economía, Diciembre, 2009

Luego del continuo declive, las ventas de ordenadores personales totalizaron en Estados Unidos 17,8 millones durante el tercer trimestre de 2009, un 3,9% de crecimiento respecto al de 2008.

El mercado de ordenadores de Europa, Medio Oriente y África (EMEA) registró una

caída de dos dígitos durante el tercer trimestre de 2009. Las ventas de PC en EMEA totalizaron 26 millones de unidades, un 10,1% de decrecimiento respecto al año



68

pasado. El mercado de particulares y empresas continúa siendo débil tanto en portátiles como ordenadores desktop.

Las ventas registradas en Asia-Pacífico fueron de 25,2 millones de unidades en el

tercer trimestre de 2009, un 16,1% de incremento respecto al tercer trimestre de 2008. Este fuerte rebote fue inicialmente atribuido al ímpetu del mercado de ordenadores en China y los mercados emergentes del sudeste asiático, ambos registrando tasas de crecimiento de dos dígitos. El mercado de ordenadores de China creció 28,5% en el tercer trimestre de 2009.

En Latinoamérica, las ventas de ordenadores totalizaron 6,9 millones de unidades y

un declive de 3,9% respecto al tercer trimestre de 2008. Gartner espera que esta sea el último trimestre de contracción en los mercados de la región. El cuarto trimestre de 2009 podría crecer 29,6% respecto al año 2008, un trimestre bastante bajo en ventas. El escenario económico latinoamericano y las fuertes ventas de las fiestas navideñas impulsarán al sector.

2.5 Penetración mundial de las TIC: Telefonía fija y móvil

DE ACUERDO A EITO, EL NÚMERO DE TELÉFONOS MÓVILES EXCEDERÁ POR PRIMERA VEZ ESTE AÑO LA MARCA DE 4.000 MILLONES. Esto significa que cerca de dos tercios de la población mundial está usando teléfonos móviles. El mayor crecimiento se está registrando en los mercados emergentes de Asia, Suramérica y Europa Oriental.

En la cima de la lista se encuentra India, con un incremento proyectado de 12% para

llegar a cerca de 35.000 millones de Euros. El mercado brasileño de las telecomunicaciones crecerá 6% en 2009 a cerca de 52.000 millones de Euros y los ingresos totales de China se incrementará en 2,2% para llegar 107.000 millones de Euros. China se ha transformado en el tercer mercado de telecomunicaciones más grande del mundo después de EEUU y Japón.

Crecimiento del sector de telecomunicaciones en las principales economías emergentes (2008-2009)

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2008 2009

Millones de US$

India Brasil China

Fuente: Elaboración propia basado en datos de EITO, 2009. Gráfico 2.9 N-economía, Diciembre, 2009

ACERCÁNDOSE A UN VOLUMEN DE VENTAS DE MÁS DE 156 MILLONES DE UNIDADES DURANTE 2009, NOKIA SIGUE SIENDO EL LÍDER DEL MERCADO EN SECTOR DE CONSUMO ELECTRÓNICO A NIVEL GLOBAL. Motorola se ubicó en el segundo lugar en el ranking global gracias a sus ventas en los Estados Unidos.



69

Esta compañía mantiene su participación en las ventas totales dentro de dicho país en 42%.

Principales corporaciones por volumen de equipos electrónicos (% de mercado global)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Nok

ia

Mot

orol

a

Sam

sung

Sony LG

Appl

e

Pana

soni

c

HP

Can

on

Sony

Eric

sson

Fuente: Elaboración propia basado en datos de Euromonitor, 2009. Gráfico 2.10 N-economía, Diciembre, 2009

EN EL SEGMENTO DE EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURAS, LAS

EMPRESAS CHINAS HAN EXPERIMENTADO, LA DINÁMICA MÁS IMPORTANTE DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS disponiendo todavía de un gran potencial, tanto en los mercados emergentes como en los mercados avanzados. El caso más llamativo es Huawei que ha multiplicado su volumen de negocio por seis entre 2003 y 2008; el de ZTE se ha cuadriplicado en ese mismo periodo.

Volumen de negocio de los principales proveedores mundiales de equipos de telecomunicaciones

52

27

25

23

21

17

14

13

13

10

0 10 20 30 40 50 60

Nokia

Ericsson

Cisco

M otorola

Samsung

Alcatel Lucent

Sony Ericsson

LG

NEC

Huawei

Miles de millones de euros

Fuente: Elaboración propia basado en datos de IDATE, 2009. Gráfico 2.11 N-economía, Diciembre, 2009

Entre las empresas occidentales, Cisco y Ericsson experimentaron una evolución

similar gracias al crecimiento de los productos IP en el caso de Cisco (Cisco ha multiplicado sus ventas por 2,5 en cinco años) y al éxito de los servicios vinculados a las infraestructuras en el caso de Ericsson.



70

Contrario a lo esperado, las grandes fusiones no han reportado el rendimiento esperado. Nokia Siemens y Alcatel- Lucent registraron en 2008 unas ventas similares a las de 2003. Estos resultados, concretamente, el retroceso desde 2005-2006, se pueden poner en perspectiva con la saturación particular de los mercados en Europa y Norteamérica. Las empresas de menor tamaño (Motorola, Nortel) están sometidos en la actualidad a la presión en un momento en el que la competencia sobre los precios se intensifica.

2.6 Penetración mundial de las TIC: Comercio electrónico

FACEBOOK Y TWITTER SON YA VISTAS COMO LÍDERES EN LA ADOPCIÓN DEL MARKETING MEDIANTE LAS REDES SOCIALES. De acuerdo al estudio “Community and Social Media Study” de la consultora Power Reviews, el uso de estas redes para promover productos a través de más de 300 millones de suscriptores a nivel global. Facebook y Twitter son las redes sociales de mayor uso por las nuevas estrategias de marketing. Herramientas como las “fans sites” de Facebook y “videos virales” en el caso de Twitter.

Las redes sociales se consolidan como opción de marketing

Fuente: Elaboración propia N-Economía

Cerca de 60% de los encargados de procesos de marketing están usando estas

herramientas de manera muy reciente. La tendencia es dinamizar mediante técnicas novedosas de marketing la colocación de sus productos en más redes sociales.

EN OTRO ÁMBITO, EL MERCADO MUNDIAL DE LA MÚSICA SUPUSO 67.000

MILLONES DE DÓLARES EN 2008. Se divide en tres segmentos:

• Música grabada (34.500 millones de dólares). • Espectáculos (25.600 millones de dólares). • Edición musical (8.000 millones de dólares).

La digitalización de la música afecta (directa o indirectamente) a todos estos

segmentos:

• La transferencia parcial de las ventas de música física hacia la música digital comprime los ingresos de la edición musical que se ven afectados.

• La multiplicación de los servicios de difusión por Internet conlleva al aumento de los derechos de edición correspondientes.



71

• La reducción del mercado global de la música grabada aumenta la importancia de los conciertos en la economía musical.

Mercados digitales y físico de la música en el Mundo (Miles de millones de US$)

0

5

10

15

20

25

Ventas Físicas Ventas Digitales Totales

MM de US$

2004 2005 2006 2007

Fuente: Elaboración propia basado en datos de IFPI, 2009 Gráfico 2.12 N-economía, Diciembre, 2009

A escala mundial, el mercado digital sigue estando dominado por los productos derivados (tonos para móviles) más que por la propia música. No obstante, en ciertos mercados avanzados (Japón), la venta de música supera a la de los tonos. El modelo de pago opta por numerosas fórmulas tarifarias. La compra ‘sobre la marcha’ sigue siendo el modelo dominante y afecta sobre todo a los singles. Las fórmulas de abono se generalizan. Contribuyen de forma natural a la reducción del precio medio del título (hasta 0,28 euros en eMusic, frente a una tarifa por unidad que generalmente se encuentra a 0,99 euros). Por último, se valora el servicio, más concretamente, la portabilidad de los títulos al móvil (Napster propone una opción de dos euros mensuales por este servicio).

Para las productoras, el digital permite una reducción de los costes de producción musical. Además, los artistas asumen una parte de estos costes. Los costes de distribución también disminuyen (el 21% del coste total en el caso de una distribución física frente al 6% de la distribución en línea).

ANALIZAMOS AHORA EN TÉRMINOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y DEL

IMPACTO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO. LA RELACIÓN ENTRE LA ADOPCIÓN DE ESTE CANAL DE VENTAS Y LA REDUCCIÓN EN LAS EMISIONES DE CO2 GENERADAS POR EL TRANSPORTE ES PRÁCTICAMENTE LINEAL, a razón de una reducción de 0,7 puntos por cada 1% de bienes que los hogares compran mediante comercio electrónico. De acuerdo a WWF Suecia (2008)2, la reducción de las emisiones en todo el mundo, según el grado de adopción del comercio electrónico, oscilaría entre 65,8 y 657,7 millones de toneladas de CO2.

2 WWF Suecia (2008). The potential global CO2 reductions from ICT use: Identifying and assessing the opportunities to reduce the first billion tonnes of CO2. Puede ser visto en: www.wwf.se/source.php/1183710/identifying_the_1st_billion_tonnes_ict.pdf.



72

Reducción de Emisiones de camiones y vehículos de reparto por la adopción del comercio electrónico (millones de toneladas de CO2)

Regiones/Países Escenario reducción baja Escenario reducción media Escenario reducción alta

OECD Norteamérica 29,8 148,9 297,7 OECD Europa 12,7 63,6 127,3 OECD Pacífico 4,7 23,7 47,4

Ex URSS 2,2 10,8 21,6 Europa Oriental 0,7 3,6 7,3

China 3,2 16 31,9 Otros Asia 3,1 15,7 31,3

India 1,7 8,7 17,4 Oriente Medio 1,9 9,5 19 Latinoamérica 4 19,8 39,6

África 1,7 8,6 17,3 Total 65,8 328,9 657,7

Fuente: Elaboración propia basado en datos de WWF Suecia, 2008. Tabla 2.10 N-economía, Diciembre, 2009

2.7 Penetración mundial de las TIC: detalle de EE.UU.

LA PENETRACIÓN DE INTERNET Y ORDENADORES EN ESTADOS UNIDOS SUPERA AL 80% DE SU POBLACIÓN. Mientras que la telefonía fija sigue dando paso a la telefonía móvil, en este último, hay 88 móviles por cada 100 habitantes.

DE ACUERDO AL “U.S CENSUS BUREAU”, LAS VENTAS AL POR MENOR EN

LOS ESTADOS UNIDOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2009 ALCANZÓ 32.400 MILLONES DE US$ contabilizando 3,6% de todas las ventas al por menor aún registrándose una caída de 0,4% de las mismas durante el mismo período.

Principales indicadores TIC en EEUU 2009

Internet 2009 Usuarios de Internet (mill.) 227,6 % de la población (a) 74,1 Suscriptores de Banda Ancha (mill.) 69,0 % de la población 22,4 Ordenadores Personales 2009 Usuarios de ordenadores cada 100 habitantes 81,4 Venta de PCs (miles de unidades 3ºT2009) 17.819 Crecimiento 3ºT2009-3ºT2008 (en %) 3,9 Telefonía 2009 Nº de líneas fijas cada 100 habitantes 49,6 Nº de móviles cada 100 habitantes 88,5 Comercio electrónico 1ºT-2ºT2009 Volumen e-commerce B2C (miles de mill. de US$) 60,9 Tasa variación interanual (%) -5,8 % B2C/total comercio minorista 3,6 Fuente: Elaboración propia N-economía a partir de Internet World Stats, Euromonitor International, ITU, World Economic Forum, U.S. Census Bureau y U.S. Department of Commerce. Nota (a): disponible a 30/09/09 Tabla 2.11 N-economía, Diciembre, 2009

Tomando en cuenta el gasto en euros realizados, en línea con la contención del

gasto general en comercio electrónico, esté descendió 4,5% comparado con el segundo trimestre 2008.



73

Evolución trimestral del e-commerce B2C en EE.UU. (mill. Dólares de ventas por vía electrónica al por menor y %)

0,8 0,9

1,2 1,1 1,01,3 1,4 1,3 1,4

1,7 1,7 1,6 1,72,0 2,0

1,8 1,9

2,3 2,32,1 2,2

2,7 2,7 2,8

3,4 3,3

2,9 3,0

3,63,4

3,1 3,1

3,83,6

3,3

2,9

04.0008.000

12.00016.00020.00024.00028.00032.00036.00040.00044.00048.000

2T20

00

3T20

004T

2000

1T20

01

3T20

014T

2001

1T20

022T

2002

3T20

024T

2002

1T20

03

2T20

033T

2003

4T20

031T

2004

2T20

04

3T20

044T

2004

1T20

052T

2005

3T20

054T

2005

1T20

06

2T20

063T

2006

4T20

061T

2007

2T20

07

3T20

074T

2007

1T20

082T

2008

3T20

084T

2008

1T20

09

2T20

09

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

e-commerce % sobre total comercio minorista

Fuente: Elaboración propia a partir de Census Bureau, 2009 Gráfico 2.13 N-economía, Diciembre, 2009

Luego de tres trimestres consecutivos interanuales de declive en las ventas de ordenadores en Estados Unidos, estas registraron un incremento de 3,9% en el tercer trimestre de 2009 respecto al mismo período de 2008 para llegar a 17,8 millones de unidades.

Crecimiento de las ventas de ordenadores en Estados Unidos 2º Trimestre 2008-2º Trimestre 2009 y 3º Trimestre 2008-3º

Trimestre 2009 (%)

-1,2%

3,9%

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2º Trim 09 - 2ºTrim 08 3º Trim 09 - 3º Trim 08

%

Fuente: Elaboración propia a partir de Gartner, 2009 Gráfico 2.14 N-economía, Diciembre, 2009

El mercado de los equipos portátiles impulsó el crecimiento de las ventas en los Estados Unidos durante el tercer trimestre de 2009 marcado por el retorno a las clases escolares y académicas.

DELL MANTIENE SU POSICIÓN LÍDER EN LAS VENTAS DE ORDENADORES EN

LOS ESTADOS UNIDOS a pesar de un declive en sus ventas de 8,9% en el mismo período.



74

Ventas de ordenadores por compañía durante el 3º Trimestre 2009 en EEUU Compañía Ventas 3º

Trimestre 2009 % de mercado 3º Trimestre 2009

Ventas 3º Trimestre 2008

% de mercado 3º Trimestre 2008

Crecimiento 3º Trim 09/ 3º Trim 08

Dell Inc. 4.668 26,2 5.127 29,9 -8,9 Hewlett-Packard 4.574 25,7 4.454 26,0 2,7

Acer 2.481 13,9 1.538 9,0 61,4 Apple

Computer 1.572 8,8 1.471 8,6 6,8 Toshiba 1.427 8,0 979 5,7 45,8 Others 3.097 17,4 3.589 20,9 -13,7 Total 17.819 100 17.158 100,0 3,9

Fuente: Elaboración propia basado en datos de Gartner, 2009. Tabla 2.12 N-economía, Diciembre, 2009 2.8 Penetración mundial de las TIC: detalle de América Latina

En el Reporte Global de Tecnologías de Información 2008-2009, publicado por el Foro Económico Mundial y que calcula el índice de preparación de los países para la conectividad y para aprovechar mejor los beneficios de la tecnología (Networked Readiness Index), Venezuela muestra un retroceso respecto al estudio previo 2007-2008: pasa del puesto 86 al 96. Chile y Costa Rica son los más destacados en América Latina, al alcanzar los puestos 39 y 56, respectivamente.

Por otro lado, de acuerdo al último estudio emitido por la Economist Intelligence Unit

patrocinado por Business Software Alliance (BSA). Chile se ubica en el lugar 27º a nivel mundial en el Índice de Competitividad de la Industria TI 2009, lo que significa un avance de tres puestos respecto al año anterior, encabezando la lista en América Latina.

Este estudio valora y compara el ambiente de la industria de la Tecnología de

Información (TI) en 66 países, para evaluar la competitividad del sector TI, con una puntación máxima de 100 puntos.

Los países miembros de la OCDE obtuvieron un promedio de 58 puntos en este

estudio. El informe muestra que Chile destaca principalmente por su favorable ambiente para los negocios, donde se ubica en el 6º lugar del ranking mundial, con 93 puntos. A su vez, las áreas en las que requiere mejorar son investigación y desarrollo, donde Chile obtuvo sólo 20 puntos, e infraestructura, en la que se alcanzaron 26 puntos.

Índice de competitividad de Tecnología de Información EIU, 2009

País Puntaje Clasificación 2009 Clasificación 2008 Chile 46,1 27 30 Brasil 36,6 40 43

Argentina 35,5 41 46 México 32 48 44

Colombia 28,4 52 52 Perú 26 55 55

Venezuela 24,4 57 51 Ecuador 22,7 60 56

Fuente: Elaboración propia basado en datos de The Economist Intelligence Unit, 2009.

Tabla 2.13 N-economía, Diciembre, 2009

Dentro de América Latina, después de Chile se encuentra Brasil (lugar 40), Argentina

(41), México (48) y Colombia (52). En el clima económico de hoy, apoyar el desarrollo de las TI es más importante que nunca. Las TI pueden impulsar la recuperación económica y generar crecimiento económico en el largo plazo.



75

The Economist Intelligence Unit, 2009 Según el estudio, Brasil tiene un buen desempeño en el ambiente general de

negocios, mediciones, y desarrollo y apoyo a la industria TI. Sin embargo, el país debe mejorar en temas como capital humano e infraestructura.

México cayó a la posición 48, de la lista de 66 economías, en comparación a 2008.

Los puntos débiles en México para la competitividad de las TI son principalmente: infraestructura tecnológica, cuya puntación se encuentra por debajo de Chile, Brasil y Argentina; mientras que en investigación y desarrollo se encuentra en los últimos lugares de la lista, superando sólo a Venezuela, Pakistán, y Siri Lanka, entre otros.

Pese al retroceso en la evaluación total de México, el país registró avances en el

desarrollo de capital humano, ambiente de negocios y el entorno legal.

POR OTRO LADO, DE ACUERDO CON INTERNET WORLD STATS, LOS USUARIOS LATINOAMERICANOS DE INTERNET ALCANZARON LOS 172 MILLONES DE PERSONAS, lo que equivale a un 30,2% de penetración poblacional.

Esta región ha sido una de las zonas más dinámicas de crecimiento en los últimos

ocho años y con ello han logrado ubicar su penetración ligeramente por encima del promedio mundial. En los próximos tres años se espera que este crecimiento se mantenga para superar un 32% de penetración en el año 2010.

Crecimiento del numero de usuarios latinoamericanos de Internet 2000-2009 (Expresado en tasa media

anual acumulativa %)

32,7%

32%

32%

32%

32%

32%

32%

33%

33%

Mundo Latinoamérica

Fuente: Elaboración propia con datos de Internet World Stats, 26/06/2009 Gráfico 2.15 N-economía, Diciembre, 2009

Con base en Tendencias Digitales, los usuarios latinoamericanos son

mayoritariamente personas menores de 24 años y con un ligero predominio del género masculino. Debido a las características socioeconómicas de la región persiste la importancia de los cibercafés como medio de acceso a Internet, a pesar de que las conexiones en el hogar han experimentado un importante aumento. Los tres usos principales más importantes son: a) enviar y recibir correos electrónicos, b) búsqueda de información y c) mensajería instantánea. Se ha observado igualmente que los usuarios latinoamericanos no sólo se conectan con más frecuencia y más horas a la Web, sino que se sienten más conocedores de la misma subiendo archivos, escribiendo blogs, sindicando contenidos, entre otras funciones.



76

AL IGUAL QUE EN EL RESTO DEL MUNDO, EN LATINOAMÉRICA SE EVIDENCIA UNA EXPLOSIÓN DE LAS REDES SOCIALES CON UN CRECIMIENTO DEL 121% DURANTE EL AÑO 2008 con Facebook a la cabeza.

DENTRO DE LA REGIÓN DESTACA EL MERCADO BRASILEÑO. BRASIL QUIERE

LIDERAR EL USO DE INTERNET EN EL MUNDO. Es el décimo país con el mayor número de ordenadores del mundo; en cuanto a penetración de Internet, Brasil también es líder en el subcontinente: 59,7%. Le siguen Chile (42,1%), México (42,1%) y Argentina (38,1%).

El aumento del uso de Internet en Brasil es de 78% en los dos últimos años. Los que

usan el ordenador en casa son ya cerca de 30 millones. El resto lo hace en el trabajo o en locales públicos abundantes y baratos. Se calcula que en el 2013 Brasil tendrá 100 millones de ordenadores.

Penetración de Internet en Latinoamérica Usuarios de Internet en Latinoamérica 2009

30,1%23,2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Mundo Latinoamérica

%

67,5

23,9

20

13,7

8,4

7,6

6,7

3

1,8

1,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Brasil

México

Argentina

Colombia

Chile

Perú

Venezuela

República Dominicana

Ecuador

Costa Rica

Millones de Usuarios

Fuente: Elaboración propia con datos de Internet World Stats, 2009. Gráfico 2.16 N-economía, Diciembre, 2009

CISCO CALCULA UN TOTAL DE 27 MILLONES DE CONEXIONES DE BANDA ANCHA EN TODA AMÉRICA LATINA PARA DICIEMBRE DE 2008. Entre los 7 países estudiados por Cisco, y considerando el porcentaje de penetración de banda ancha fija --enlaces respecto a la población--, Venezuela se muestra como uno de los países más rezagados, pues supera sólo a Perú, que registra el 2,7%. Colombia y Brasil muestran porcentajes de penetración de banda ancha de 4,1% y 5,2%, mientras que Argentina y Chile encabezan el grupo, ambos con 8,8%.

Por último, de acuerdo a Media Services (IMS), LA INVERSIÓN EN PUBLICIDAD

DIGITAL EN AMÉRICA LATINA TIENE EL POTENCIAL PARA ALCANZAR LOS DOS MIL MILLONES DE DÓLARES EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS.

De acuerdo con datos de ZenithOptimedia, SE ESTIMA QUE LA PUBLICIDAD

DIGITAL EN 2009 EN LA REGIÓN ALCANZARÁ LOS 651 MILLONES DE DÓLARES, un incremento del 13.4 por ciento respecto a 2008.

Estos estimados, ubican a Brasil como el país con la mayor inversión en publicidad

de la zona, con una inversión de 456 millones de dólares en publicidad digital durante el año 2009.

Argentina, es un principal jugador en este sector, y se espera que experimente un

incremento de 42 por ciento con una inversión total de 91 millones de dólares.



77

Se estima que para el 2010, Latinoamérica habrá invertido un total de 791 millones de dólares, lo cual duplicará el pronóstico de crecimiento global, actualmente en un 11,1 por ciento, según los datos.

En los próximos cinco años, la publicidad digital podría crecer al 10 por ciento,

superando incluso el gasto dedicado a la publicidad en revistas y diarios.

Crecimiento de la publicidad digital en América Latina 2008-2010

563651

791

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2008 2009 2010

Millones de US$

Fuente: Elaboración propia N-economía basado en datos de ZenithOptimedia, 2009 Gráfico 2.17 N-economía, Diciembre, 2009

3. PENETRACIÓN DE LAS TIC EN EUROPA

Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa


80

3.1 Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa

EN TÉRMINOS DE LA NUEVA ECONOMÍA, LA POSICIÓN ESPAÑA CONTINÚA ALEJADA DE LA MEDIA EUROPEA. Con base en el Indicador Sintético europeo y ya en su séptima edición, España se encuentra por debajo de la media de la UE-15 en el ámbito de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Concretamente, nuestro país se mantiene en duodécima posición sólo por delante de Portugal, Italia y Grecia. A la cabeza de la Nueva Economía encontramos a Suecia, Dinamarca, Reino Unido y Finlandia. En la elaboración de este Indicador Sintético se incluyen las 14 variables relativas a la Sociedad de la Información más importantes de las que se disponen datos estadísticos comparables recopiladas por Eurostat.

ESPAÑA CRECE AL 9,08% PARA CONVERGER EN DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVADOR CON LA UE. De acuerdo con el diferencial de crecimiento positivo en el Indicador Sintético que ha mantenido España respecto a la UE-15 en los últimos cuatro años (9,08% - 7,55% = 1,53 puntos porcentuales) partiendo de valor actual de 82, España convergería con la media UE-15=100 en torno al año 2022. Los ámbitos en los que estamos más alejados de la media y que deberían gozar de mayor dedicación son los de gasto en investigación y desarrollo así como el comercio electrónico y los pedidos on-line. Por el contrario España destaca por encima de la media en el porcentaje de empresas con banda ancha y e-government.

Indicador Sintético de la NE en Europa 2008-S2 (UE-15 = 100) Suecia 126 Dinamarca 123 Reino Unido 122 Finlandia 119

Tercer cuartil 118 Alemania 118 Holanda 114 Austria 106 Francia 99

Segundo cuartil 99 Bélgica 97 Luxemburgo 97 Irlanda 94

Primer cuartil 88 España 82 Portugal 79 Italia 78 Grecia 56

Fuente: elaboración propia N-economía. Nota: S1 significa 2º semestre, refiriéndonos a que es el valor del Indicador Sintético para 2008 con los últimos datos estadísticos disponibles en el segundo semestre de 2009.

Gráfico 3.1 N-economía, Diciembre 2009



81

Evolución del Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa

126

123

122

119

118

114

106

99

82 79 78

56

9797 94

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Suec

ia

Din

amar

ca

Rei

no U

nido

Finl

andi

a

Alem

ania

Hol

anda

Aust

ria

Fran

cia

Bélg

ica

Luxe

mbu

rgo

Irlan

da

Espa

ña

Portu

gal

Italia

Gre

cia

2006 2007 2008s2

EU-15=100

Fuente: elaboración propia N-economía Gráfico 3.2 N-economía, Diciembre 2009

Dinámica del Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa (tasa de variación media anual 2008-S2/2005)

13,54%

12,17%

11,11%

9,25% 9,08% 8,94%8,35% 8,03%

6,48%

4,96%

3,20% 3,16%

5,91%

7,05%7,55%7,64%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Italia

Portu

gal

Gre

cia

Aust

ria

Espa

ña

Irlan

da

Rei

no U

nido

Alem

ania

Fran

cia

UE-

15

Bélg

ica

Hol

anda

Finl

andi

a

Luxe

mbu

rgo

Din

amar

ca

Suec

iaUE-15 = 7,55%

Fuente: elaboración propia N-economía. Gráfico 3.3 N-economía, Diciembre 2009



82

Benchmark para España de las variables utilizadas en el Indicador Sintético (último dato disponible) Variables Dato

España Dato España

(media UE-15=100) MediaUE-15 Valor máximo

% gasto I+D/PIB (*) 1,3 66 1,91 Suecia 3,64% empleos en manufacturas de alta y media-alta tecnología/ total empleo (%) (*) 4,47 82 5,47 Alemania 10,72

% empleos en servicios intensivos en conocimiento/total empleo (%) (*) 28,19 78 36,24 Suecia 47,83

% gasto TIC/PIB (estimaciones 2008) 4,41 78 5,80 Reino Un ido 7,53% individuos que acceden habitualmentea Internet, últimos 3 meses (%) 57 86 66 Suecia 88

% hogares con acceso a Internet (%) 51 80 64 Holanda 86% hogares con Banda Ancha (%) 45 87 52 Holanda, Dinamarca 74% de empresas con Banda Ancha (%) 92 107 86 Finlandia, España, Francia 92% hogares con PC (%) 64 89 72 Holanda 88% empleados que usan PC (%) 49 91 54 Dinamarca 99Penetración de la telefonía móvil (%) 111 95 116 Luxemburgo 158% individuos con e-commerce en los últimos 3 meses 13 45 29 Reino Unido 49

% empresas que han recibido pedidos on-line (%) 10 56 18 Reino Unido 32

Disponibilidad on-line de los 20 servicios básicos de e-government (*) 70 102 68 Austria 100

Indicador Sintético -- 82 100 Suecia 126Dinámica del indicador (media 08/05) 9,08% -- 7,55% Italia 3,54%Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. (*) Datos referentes al 2007. El resto son de 2008. Tabla 3.1 N-economía, Diciembre 2009

Convergencia de España hacia la UE-15 sobre la base del diferencial de crecimiento en el Indicador Sintético de España respecto a la UE-15

0

5

10

15

20

25

1,00% 1,53% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00%

Diferencial positivo de España respecto a la UE-15

Año

s ne

cesa

rios

para

la c

onve

rgen

cia

con

la U

E-15

2019

2015

20142013

2012 2011

Año de convergencia en base a l di ferencia l de crecimiento de España respecto a Europa en los últimos 4 años: 9,08% ‐ 7,55% = 1,53 p.p.2029

2022

Fuente: elaboración propia N-economía. Gráfico 3.4 N-economía, Diciembre 2009



83

3.2 Penetración de las TIC en Europa: Innovación

LA UE PROBABLEMENTE NO CUMPLIRÁ SU OBJETIVO DE DESTINAR EL 3% DEL PIB AL GASTO EN I+D EN 2010. Uno de los objetivos de la renovada estrategia de Lisboa que adoptó la UE en 2005 se plasma en la consecución de que para 2010 el gasto en I+D alcance el 3% del PIB de la Unión. Actualmente alrededor del 1,9%. Por tanto se reprograma en plazo la meta actual y se convierte en un horizonte para el que se trabaja, máxime en las dificultades actuales. En cualquier caso, la investigación continúa siendo una prioridad fundamental, y las prioridades en esta materia propuestas por la Comisión dentro del 7º Programa Marco de I+D (2007 – 2013) han recibido un amplio respaldo por parte del Consejo y del Parlamento Europeo. Corresponde ahora llevar a cabo los programas y plataformas nacionales de I+D para potenciar las medidas destinadas a lograr los objetivos previstos.

SUIZA, SUECIA Y FINLANDIA SON LOS PAÍSES A LA CABEZA EN TÉRMINOS DE INNOVACIÓN, SEGUIDOS POR ALEMANIA Y DINAMARCA. Recordemos que el indicador de innovación Summary Innovation Index (SII) es elaborado anualmente por la Comisión Europea en base a 25 subindicadores pertenecientes a 5 ámbitos de la innovación: infraestructura de innovación, esfuerzo en I+D, aplicación empresarial de la innovación, resultados de los sectores innovadores y nivel de patentes. El informe correspondiente a enero de 2009 (último disponible) mantiene la metodología utilizada para el 2008, y con respecto al informe anterior realiza un análisis más robusto de agrupaciones de países. De acuerdo con los resultados obtenidos, podemos apreciar que en 2008, al igual que en años anteriores, lideran el ranking Suiza, los Países Nórdicos, Alemania y Reino Unido. De acuerdo con el SII 2008, España no alcanza la media de la UE-27 y ocupa la decimonovena posición manteniendo su posición con respecto al informe del año anterior.

Indicador Sintético de Innovación 2008 (SII: Summary Innovation Index)

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

Suiz

aSu

ecia

Finl

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iaD

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ep. C

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ovac

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tuan

ia

Cro

acia

Rum

ania

Leto

nia

Bulg

aria

Turq

uía

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Pro Inno Europe. Informe Enero 2009 Gráfico 3.5 N-economía, Diciembre 2009

UE-27=0,48



84

Tipología genérica de países en base a SII y su tasa de crecimiento

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Pro Inno Europe. Informe Enero 2009 Gráfico 3.6 N-economía, Diciembre 2009

Distribución del personal en I+D 2007 (%)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Alem

ania

Aust

ria

Din

amar

ca

Espa

ña

Finl

andi

a

Fran

cia

Irlan

da

Italia

Luxe

mbu

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Rei

no U

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Chi

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Esto

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Hun

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Leto

nia

Litu

ania

Mal

ta

Polo

nia

Rep

. Che

ca

Rep

. Esl

ovac

a

UE-

25

Bulg

aria

Rum

ania

Empresas Gobierno Educación superior Sector privado

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.7 N-economía, Diciembre 2009

Sum

mar

y In

nova

tion

Inde

x 20

08

Tasa media de crecimiento del SII 2003-2008

Líne

as d

isco

ntin

uas

mue

stra

n la

situ

ació

n U

E25

Innovation leaders Followers

Trailing Catching-up



85

3.3 Penetración de las TIC en Europa: Mercado TIC

LAS INVERSIONES DE CAPITAL EN TELECOMUNICACIONES disminuyen en 2008 en muchos países de la UE-27, pero en términos globales se mantienen (0,9%)

Según las fuentes estadísticas de Euromonitor y Eurostat, las inversiones de capital en el sector de las telecomunicaciones han descendido en algunas economías. El motivo de este descenso a pesar de ser un sector bastante puntero en términos económicos y tecnológicos, es la dificultad de obtener unos beneficios inmediatos que permitan volver a reinvertirlos en dicho sector.

ESPAÑA es un caso de descenso moderado (-0,4%) y los impactos más graves se producen en Finlandia, Irlanda, Portugal y Reino Unido que registran tasas sensiblemente más negativas que el año anterior.

Evolución de la inversión de capital en telecomunicaciones (mill. Euros)

Tasas de Variación Países 2005 2006 2007 2008 06/05 07/06 08/07 Alemania 5800 6500 6833 7225 12,1% 5,1% 5,7%Austria 759 750 724 700 -1,2% -3,5% -3,2%Bélgica/Luxemburgo 1145 1132 1112 1112 -1,1% -1,7% 0,0%Dinamarca 916 981 888 904 7,0% -9,5% 1,8%España 5515 5686 5788 5767 3,1% 1,8% -0,4%Finlandia 675 658 639 605 -2,5% -2,8% -5,4%Francia 6342 7015 5961 6732 10,6% -15,0% 12,9%Grecia 721 805 1294 1363 11,7% 60,7% 5,3%Holanda 3445 3361 3412 3475 -2,4% 1,5% 1,9%Irlanda 243 256 262 250 5,7% 2,1% -4,5%Italia 8000 6837 6791 6728 -14,5% -0,7% -0,9%Portugal 733 763 1193 718 4,1% 56,4% -39,8%Reino Unido 9296 9253 9054 8389 -0,5% -2,2% -7,3%Suecia 911 1051 1103 1197 15,5% 4,9% 8,5%Total UE-15 44499 45046 45052 45165 1,2% 0,0% 0,3%Eslovenia 249 325 243 237 30,4% -25,3% -2,5%Estonia 50 80 94 100 61,2% 17,5% 6,4%Hungría 368 343 354 325 -6,8% 3,4% -8,4%Letonia 41 41 49 48 -0,5% 19,6% -2,5%Lituania 114 152 158 166 33,5% 4,0% 5,1%Polonia 1683 2140 2216 2293 27,2% 3,6% 3,5%Rep. Checa 461 500 581 664 8,4% 16,2% 14,3%Rep. Eslovaca 338 353 387 432 4,3% 9,7% 11,5%Total UE-25 47801 48978 49134 49428 2,5% 0,3% 0,6%Bulgaria 483 417 538 625 -13,8% 29,1% 16,2%Rumania 681 754 820 899 10,6% 8,7% 9,6%Total UE-27 48965 50148 50491 50952 2,4% 0,7% 0,9%Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Euromonitor.Tabla 3.2 N-economía, Diciembre 2009



86

3.4 Penetración de las TIC en Europa: Internet

YA EXISTEN EN LA UE-27 MÁS DE 300 MILLONES DE INTERNAUTAS. Tal como muestran los últimos datos de Internet World Stats, a finales de Octubre del 2009 se ha superado la significativa cifra de 300 millones de usuarios de Internet en la UE-27. Además, si comparamos esta cifra con la de Diciembre del 2008, vemos que el número de internautas ha aumentado en 50 millones (ha pasado de 257 a 307 millones). Esta cifra supone una penetración media del 62,8%. Por países, destacan Holanda, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Luxemburgo y España situándose todos ellos con una penetración de Internet superior al 70%. España ha conseguido remontar un puesto desde la anterior edición de este informe, situándose con una penetración del 70,6%, 6 puntos porcentuales por encima de la media de la UE-25.

LA TASA MEDIA ANUAL ACUMULATIVA EN ESPAÑA PARA EL PERIODO 2008/2000 ALCANZA UN VALOR DEL 23,2%. La horquilla de crecimientos en dicha tasa va desde el 7,6% de Suecia al 32,2% de Lituania.

EL DOMINIO EUROPEO “.EU” HA SUPERADO LA CIFRA DE 3 MILLONES DE DOMINIOS REGISTRADOS. El dominio europeo de Internet “.eu” nació a finales del año 2005 para ofrecer a los usuarios europeos la posibilidad de tener una identidad panaeuropea en Internet. De acuerdo con los datos del registrador oficial EURID, a finales de Octubre de 2009 se ha superado la cifra de 3 millones de dominios “.eu” registrados en la UE-27. Atendiendo al volumen de registros, destacan Alemania, Holanda y Reino Unido como países con mayor número de dominios registrados. España se coloca en una modesta undécima posición.

Dominios "eu" registrados a Octubre de 2009

4210

68

3142

69

2708

20

1718

18

1659

02

9258

4

8959

1

7810

6

7620

4

7319

0

5299

7

5070

6

3852

9

3076

1

2707

3

2669

1

2064

7

2026

0

1559

4

1221

9

1090

6

1042

7

8367

6745

5675

3885

9280

85

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

Alem

ania

Hol

anda

Rei

no U

nido

Fran

cia

Polo

nia

Italia

Bélg

ica

Rep

. Che

ca

Aust

ria

Suec

ia

Espa

ña

Chi

pre

Irlan

da

Din

amar

ca

Hun

gría

Luxe

mbu

rgo

Gre

cia

Rum

anic

a

Rep

. Esl

ovac

a

Finl

andi

a

Portu

gal

Bulg

aria

Litu

ania

Esto

nia

Eslo

veni

a

Leto

nia

Mal

ta

Total: 3.023.119

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurid Gráfico: 3.3 N-economía, Diciembre 2009



87

Usuarios de Internet en la UE-27 y Países Candidatos (Octubre 2009) Países Nº usuarios Penetración (%) TMAA 08/00 (%)

Alemania 55.221.183 67,1 11,0 Austria 5.601.700 68,2 13,0 Bélgica 7.006.400 67,3 17,0 Dinamarca 4.629.600 84,2 10,7 España 28.628.959 70,6 23,2 Finlandia 4.353.142 82,9 10,7 Francia 42.050.465 67,7 21,7 Grecia 4.932.495 45,9 22,1 Holanda 14.272.700 85,4 17,1 Irlanda 2.830.100 67,3 15,1 Italia 29.140.144 50,1 10,0 Luxemburgo 3.639 0,7 17,5 Portugal 4.450.800 41,6 6,9 Reino Unido 48.755.000 79,8 13,8 Suecia 7.295.200 80,5 7,6 UE-15 259.171.527 67,2 n.d Chipre 32.488 3,0 13,3 Eslovenia 1.300.000 64,8 20,1 Estonia 8.546 0,7 11,2 Hungría 5.500.000 55,5 28,2 Letonia 1.324.800 59,4 31,3 Lituania 2.103.471 59,2 32,2 Malta 2.002 0,5 11,4 Polonia 20.020.362 52,0 27,9 Rep. Checa 4.991.300 48,9 22,3 Rep. Eslovaca 3.018.400 55,3 21,2 UE-25 297.472.896 64,6 n.d Bulgaria 2.368.000 32,9 23,8 Rumania 7.430.000 33,4 32,1 UE-27 307.270.896 62,8 n.d Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Internet World Stats. TMAA: tasa de variación media anual acumulada.Tabla 3.4 N-economía, Diciembre 2009

Penetración de Internet en la UE-27 a Octubre de 2009 (% población)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Hol

anda

Din

amar

ca

Finl

andi

a

Suec

ia

Rei

no U

nido

Luxe

mbu

rgo

Espa

ña

Aust

ria

Fran

cia

Bélg

ica

Irlan

da

UE-

15

Alem

ania

Esto

nia

Eslo

veni

a

UE-

25

UE-

27

Leto

nia

Litu

ania

Hun

gría

Rep

. Esl

ovac

a

Polo

nia

Italia

Mal

ta

Rep

. Che

ca

Gre

cia

Portu

gal

Rum

ania

Bulg

aria

Chi

pre

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Internet World Stats Gráfico 3.9 N-economía, Diciembre 2009



88

Acceso a Internet en la UE-27 (%) Particulares Hogares Países 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Alemania 65 69 72 75 62 67 71 75 Austria 55 61 67 71 47 52 60 69 Bélgica 58 62 67 69 50 54 60 64 Dinamarca 77 83 81 84 75 79 78 82 España 44 48 52 57 36 39 45 51 Finlandia 73 77 79 83 54 65 69 72 Francia n.d. 47 64 68 n.d. 41 49 62 Grecia 22 29 33 38 22 23 25 31 Holanda 79 81 84 87 78 80 83 86 Irlanda 37 51 57 63 47 50 57 63 Italia 34 36 38 42 39 40 43 47 Luxemburgo 69 71 78 81 65 70 75 80 Portugal 32 36 40 42 31 35 40 46 Reino Unido 66 66 72 76 60 63 67 71 Suecia 81 86 80 88 73 77 79 84 UE-15 55 56 62 66 53 54 59 64 Chipre 31 34 38 39 32 37 39 43 Eslovenia 47 51 53 56 48 54 58 59 Estonia 59 61 64 66 39 46 53 58 Hungría 37 45 52 59 22 32 38 48 Letonia 42 50 55 61 31 42 51 53 Lituania 34 42 49 53 16 35 44 51 Malta 38 38 45 49 41 53 54 59 Polonia 35 40 44 49 30 36 41 48 Rep. Checa 32 44 49 58 19 29 35 46 Rep. Eslovaca 50 50 56 66 23 27 46 58 UE-25 51 54 59 64 48 51 56 62 Bulgaria n.d. 24 31 35 n.d. 17 19 25 Rumania n.d. 21 24 29 n.d. 14 22 30 UE-27 51 52 57 62 48 49 54 60 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: particulares que han utilizado Internet en los últimos tres mesesTabla 3.10 N-economía, Diciembre 2009

Acceso a Internet en 2008 (%)

0

20

40

60

80

100

Alem

ania

Aust

ria

Bélg

ica

Din

amar

ca

Espa

ña

Finl

andi

a

Fran

cia

Gre

cia

Hol

anda

Irlan

da

Italia

Luxe

mbu

rgo

Portu

gal

Rei

no U

nido

Suec

ia

UE-

15

Chi

pre

Eslo

veni

a

Esto

nia

Hun

gría

Leto

nia

Litu

ania

Mal

ta

Polo

nia

Rep

. Che

caR

ep.

Eslo

vaca

UE-

25

Bulg

aria

Rum

ania

EU-2

7

P articulares Ho gares




89

Acceso a Internet en la UE-27 (%)

Empresas Empleados Países 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 Alemania 94 95 95 95 98 98 98 98 Austria 95 98 97 97 n.d. n.d. 99 99 Bélgica 95 95 97 97 97 97 98 98 Dinamarca 97 98 97 98 99 99 99 99 España 90 93 94 95 95 97 98 98 Finlandia 98 99 99 99 99 100 100 100 Francia n.d. 94 96 95 n.d. 99 99 99 Grecia 92 94 93 89 97 97 97 96 Holanda 91 97 99 99 96 98 99 99 Irlanda 92 94 95 96 97 98 99 99 Italia 92 93 94 94 96 97 97 98 Luxemburgo 92 93 94 96 97 97 98 98 Portugal 81 83 90 92 92 94 96 97 Reino Unido 90 93 93 93 98 99 98 98 Suecia 96 96 95 96 98 99 98 98 UE-15 92 94 95 95 97 98 98 98 Chipre 85 86 88 89 94 95 96 97 Eslovenia 96 96 96 97 99 98 99 99 Estonia 90 92 94 96 96 97 98 99 Hungría 78 80 86 86 93 93 96 96 Letonia 75 80 86 88 89 92 94 95 Lituania 86 88 89 94 95 96 95 98 Malta 90 90 95 92 n.d. 94 97 96 Polonia 87 89 92 93 96 97 98 98 Rep. Checa 92 95 95 95 97 98 99 98 Rep. Eslovaca 92 93 98 96 97 97 98 99 UE-25 91 93 95 94 97 98 98 98 Bulgaria 63 75 75 83 86 90 90 93 Rumania n.d. 57 67 67 n.d. 80 83 83 UE-27 91 92 93 93 97 97 97 97 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 3.11 N-economía, Diciembre 2009

Acceso a Internet en 2008 (%)

0

20

40

60

80

100

Alem

ania

Aust

ria

Bélg

ica

Din

amar

ca

Espa

ña

Finl

andi

a

Fran

cia

Gre

cia

Hol

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Irlan

da

Italia

Luxe

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Portu

gal

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Suec

ia

UE-

15

Chi

pre

Eslo

veni

a

Esto

nia

Hun

gría

Leto

nia

Litu

ania

Mal

ta

Polo

nia

Rep

. Che

caR

ep.

Eslo

vaca

UE-

25

Bulg

aria

Rum

ania

UE-

27

Empresas Empleado s




90

Disponibilidad de Banda Ancha en la UE-27 (%) Hogares Empresas Países 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Alemania 23 34 50 55 62 73 80 84 Austria 23 33 46 54 61 69 72 76 Bélgica 41 48 56 60 78 84 86 91 Dinamarca 51 63 70 74 82 83 80 80 España 21 29 39 45 76 87 90 92 Finlandia 36 53 63 66 81 89 91 92 Francia n.d. 30 43 57 n.d. 86 89 92 Grecia 1 4 7 22 44 58 72 71 Holanda 54 66 74 74 71 82 87 86 Irlanda 7 13 31 43 48 61 68 83 Italia 13 16 25 31 57 70 76 81 Luxemburgo 33 44 58 61 64 76 81 87 Portugal 20 24 30 39 63 66 76 81 Reino Unido 32 44 57 62 65 77 78 87 Suecia 40 51 67 71 83 89 87 89 UE-15 25 34 46 52 65 77 82 86 Chipre 4 12 20 33 40 55 69 79 Eslovenia 19 34 44 50 74 75 79 84 Estonia 30 37 48 54 67 76 78 88 Hungría 11 22 33 42 48 61 70 72 Letonia 14 23 32 40 48 59 57 62 Lituania 12 19 34 43 57 57 53 56 Malta 23 41 44 55 78 83 89 89 Polonia 16 22 30 38 43 46 53 59 Rep. Checa 5 17 28 36 52 69 77 79 Rep. Eslovaca 7 11 27 35 48 61 76 79 UE-25 23 32 43 50 63 74 79 83 Bulgaria n.d. 10 15 21 32 57 61 62 Rumania n.d. 5 8 13 n.d. 31 37 44 UE-27 23 30 42 49 62 73 77 81 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 3.12 N-economía, Diciembre 2009

Disponibilidad de Banda Ancha en 2008 (%)

0

20

40

60

80

100

Alem

ania

Aust

ria

Bélg

ica

Din

amar

ca

Espa

ña

Finl

andi

a

Fran

cia

Gre

cia

Hol

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Irlan

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Italia

Luxe

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no U

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Suec

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UE-

15

Chi

pre

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veni

a

Esto

nia

Hun

gría

Leto

nia

Litu

ania

Mal

ta

Polo

nia

Rep

. Che

caR

ep.

Eslo

vaca

UE-

25

Bulg

aria

Rum

ania

EU-2

7

Empresas Ho gares




91

3.5 Penetración de las TIC en Europa: Ordenadores personales

EN 2008 EL 66% DE LOS HABITANTES DE LA UE-27 UTILIZAN PCs. Tal y como muestran los datos más recientes de Eurostat, para 2008 se estima que el 66% de los ciudadanos de la UE-27 han utilizado ordenador personal en los últimos tres meses. Por países, Suecia (89%), Holanda (88%), Dinamarca (86%) y Finlandia (84%), Luxemburgo (83%), Alemania y Reino Unido (ambos con 80%) destacan por contar con las mayores penetraciones de los ordenadores personales entre su población con valores superiores al 80%. Por su parte, las naciones con menor uso de PCs son Rumania (35%), Bulgaria (40%) y, sorprendentemente, Grecia (44%). Italia y Portugal ambos con una penetración del 46%, tampoco mantienen una buena posición, mientras que, España ocupa el decimoséptimo puesto con un porcentaje de población que hace uso de los PCs del 61%. La situación mejora para el caso de uso del PC en los Hogares.

EL 49% DE LOS EMPLEADOS DE LA UE-27 UTILIZAN PC EN SUS LABORES HABITUALES. Conforme a las estadísticas de Eurostat, en todos los países de la UE-27 el porcentaje de empresas (de 10 o más empleados) que disponen de PC se sitúa por encima del 90%, excepto en el caso de Rumanía con el 80%. Teniendo en cuenta la intensidad de uso, el 49% de los trabajadores de la UE-27 utilizan PCs en su trabajo. A la cabeza encontramos a Dinamarca, Finlandia, Suecia y Holanda, todos ellos por encima del 60%, destacando sobre todo Dinamarca con un valor del 99%. Esta es una de las facetas que podríamos llamar ‘claves nórdicas’ para estar en las primeras posiciones de los rankings de competitividad globales. España se sitúa en posiciones media con un porcentaje de empleados con uso habitual de PCs del 49%.

EL USO DE ORDENADORES PERSONALES INCREMENTA EN UN 2,7% EN EL 2008. Según los datos estadísticos de Euromonitor, en 2008 el uso de ordenadores personales en la UE-27 ha aumentado en un 2,7% respecto a 2007, alcanzándose una cifra de más de 185 millones de unidades. En cabeza tenemos a Alemania con más de 44 millones de ordenadores. Destacan también Reino Unido y Francia ambos con más de 25 millones. Los países con menor uso de ordenadores personales son Estonia y Luxemburgo.

Uso de ordenadores personales en la UE-27 en 2008 (miles)

2904

6

2539

4

1804

7

1213

0

9246

8567

6493

4613

3790

3594

2653

2641

2524

2283

1988

1723

1623

1356

806

760

688

697

419

337

4421

1

05000

100001500020000250003000035000400004500050000

Alem

ania

Rei

no U

nido

Fran

cia

Italia

Espa

ña

Hol

anda

Polo

nia

Suec

ia

Rum

ania

Aust

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ca

Bélg

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Rep

. Che

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Finl

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Irlan

da

Portu

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Gre

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Eslo

veni

a

Bulg

aria

Leto

nia

Litu

ania

Esto

nia

Luxe

mbu

rgo

2006 2007 2008

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Euromonitor Gráfico 3.10 N-economía, Diciembre 2009



92

Población que usa PCs en la UE-27 (%) Países 2005 2006 2007 2008

Alemania 73 76 78 80 Austria 63 68 73 76 Bélgica n.d. 67 70 71 Dinamarca 83 86 84 86 España 52 54 57 61 Finlandia 76 80 81 84 Francia n.d. 55 69 71 Grecia 29 38 40 44 Holanda 83 84 87 88 Irlanda 44 58 62 67 Italia 41 43 43 46 Luxemburgo 77 76 80 83 Portugal 40 42 46 46 Reino Unido 72 73 78 80 Suecia 84 87 88 89 UE-15 62 63 67 69 Chipre 41 44 47 47 Eslovenia 52 57 58 60 Estonia 60 62 65 66 Hungría 42 54 58 63 Letonia 47 53 58 63 Lituania 42 47 52 56 Malta n.d. 43 48 51 Polonia 45 48 52 55 Rep. Checa 42 52 55 63 Rep. Eslovaca 63 61 64 72 UE-25 58 61 65 68 Bulgaria n.d. 30 35 40 Rumania n.d. 30 34 35 UE-27 58 59 63 66 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: individuos con uso de PC en los últimos tres meses. Tabla 3.5 N-economía, Diciembre 2009

Población que usa PCs en la UE-27 (%)

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93

Hogares con PC en la UE-27 (%) Países 2005 2006 2007 2008

Alemania 70 77 79 82 Austria 63 67 71 76 Bélgica n.d. 57 67 70 Dinamarca 84 85 83 85 España 55 57 60 64 Finlandia 64 71 74 76 Francia n.d. 56 62 68 Grecia 33 37 40 44 Holanda 78 80 86 88 Irlanda 55 59 65 70 Italia 46 48 53 56 Luxemburgo 75 77 80 83 Portugal 42 45 48 50 Reino Unido 70 71 75 78 Suecia 80 82 83 87 UE-15 63 64 68 72 Chipre 46 52 53 56 Eslovenia 61 65 66 65 Estonia 43 52 57 60 Hungría 42 50 54 59 Letonia 32 41 49 57 Lituania 32 40 46 52 Malta n.d. 61 63 63 Polonia 40 45 54 59 Rep. Checa 30 39 43 52 Rep. Eslovaca 47 50 55 63 UE-25 58 62 66 70 Bulgaria n.d. 21 23 29 Rumania n.d. n.d. 34 38 UE-27 n.d 61 64 68 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Tabla 3.6 N-economía, Diciembre 2009

Hogares con PC en la UE-27 (%)

0

20

40

60

80

100

Alem

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2006 2007 2008




94

Empresas con PC en la UE-27 (%) Países 2005 2006 2007 2008

Alemania 97 96 97 97 Austria 97 98 98 98 Bélgica 97 97 98 98 Dinamarca 98 98 99 99 España 97 98 98 98 Finlandia 99 99 99 99 Francia n.d. 99 99 98 Grecia 98 97 97 92 Holanda 95 100 100 100 Irlanda 97 97 96 98 Italia 96 96 97 96 Luxemburgo 97 98 97 98 Portugal 91 95 95 96 Reino Unido 94 96 96 95 Suecia 96 96 97 97 UE-15 96 97 97 97 Chipre 94 95 95 94 Eslovenia 98 97 98 98 Estonia 92 94 95 97 Hungría n.d. 89 91 90 Letonia 86 92 95 95 Lituania 93 92 91 96 Malta 93 94 97 94 Polonia 93 93 95 95 Rep. Checa 96 97 97 97 Rep. Eslovaca 97 97 99 98 UE-25 96 97 97 97 Bulgaria 85 89 85 91 Rumania n.d. 76 82 80 UE-27 95 96 96 96 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: empresas con 10 o más empleados. Tabla 3.7 N-economía, Diciembre 2009

Empresas con PC en la UE-27 (%)

60

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95

Empleados que usan PC en la UE-27 (%) Países 2005 2006 2007 2008

Alemania 57 56 61 58 Austria 53 53 53 54 Bélgica 64 57 59 58 Dinamarca 63 68 73 99 España 48 49 49 49 Finlandia 69 67 70 70 Francia n.d. 63 52 55 Grecia 36 37 37 38 Holanda 59 61 59 62 Irlanda 55 54 57 50 Italia 38 40 39 42 Luxemburgo 48 49 n.d. 47 Portugal 33 35 34 36 Reino Unido 49 51 55 53 Suecia 65 66 64 68 UE-15 51 53 53 54 Chipre 45 43 42 45 Eslovenia 48 48 50 46 Estonia 43 38 39 40 Hungría n.d. 31 35 37 Letonia 23 25 27 29 Lituania 25 27 27 31 Malta n.d. 45 48 46 Polonia 38 38 35 36 Rep. Checa 36 39 40 40 Rep. Eslovaca 37 39 43 40 UE-25 49 49 51 51 Bulgaria 14 21 20 22 Rumania n.d. 22 25 24 UE-27 48 48 49 49 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: empresas con 10 o más empleados. Tabla 3.8 N-economía, Diciembre 2009

Empleados que usan PC en la UE-27 (%)

0

20

40

60

80

100

Alem

ania

Aust

ria

Bélg

ica

Din

amar

ca

Espa

ña

Finl

andi

a

Fran

cia

Gre

cia

Hol

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Italia

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96

3.6 Penetración de las TIC en Europa: Telefonía fija y móvil

EN 2009 EXISTEN MÁS DE 575 MILLONES DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL CONTRATADAS EN LA UE-27. Basándonos en los datos de Euromonitor, en 2009 el número total de líneas de telefonía móvil contratadas en la UE-27 es de 576 millones de líneas. Si nos referimos a la UE-25, la cifra baja a 543 millones líneas suscritas, un 94% del total, mientras que para la UE-15 el número de líneas de telefonía móvil en uso es de 455 millones, lo que equivale a un 79% del total europeo. Estos porcentajes de cada zona sobre el total europeo nos da una idea de la importancia que tienen los países de la Europa del Este para el negocio de telecomunicaciones europeo, y explica el interés de los operadores de los países de la UE-15 por implantarse en dichas zonas. Si atendemos a los niveles de penetración de la telefonía móvil en Europa, en general son bastante altos, sobrepasando el 100% en muchos casos. La principal explicación de que se sobrepase el 100% no es otra que la duplicidad de líneas para uso personal y laboral.

LOS DATOS 2009 PARA LA TELEFONÍA FIJA indican que prácticamente todas las economías de la UE-27 incrementan su penetración de líneas de telefonía fija. Esto es debido a los nuevos servicios asociados al alta de estas líneas como los paquetes que incluyen ADSL y televisión digital asociada al teléfono. Estos incrementos se dan tanto en valores absolutos como en % penetración por cada 100 habitantes. En el caso de España, se pasa de tener una penetración del 41,6 % en 2008, al 45,4% en 2009 (incremento de 4pp)

Nº de líneas de telefonía por cada 100 habitantes en 2009

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Telefonía móvil Telefonía fija




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Nº de líneas y penetración de la telefonía fija en la UE-27 Países Nº líneas de telefonía fija (miles) Líneas por cada 100 habitantes

2007 2008 2009 2007 2008 2009 Alemania 53.750,0 53.986,7 51.400,0 65,3 65,7 52,5 Austria 3.374,0 3.272,2 3.285,0 40,6 39,2 39,4 Bélgica 4.667,6 4.614,8 4.456,6 44,2 43,5 42,1 Dinamarca 2.823,6 2.679,2 2.490,9 51,8 49,1 45,6 España 18.583,3 18.758,7 20.200,3 41,8 41,6 45,4 Finlandia 1.740,0 1.581,6 1.650,0 33,0 29,9 31,1 Francia 33.882,0 33.867,0 35.000,0 55,2 54,8 56,4 Grecia 6.227,3 6.308,4 5.975,2 55,8 56,3 53,7 Holanda 7.334,1 7.196,8 7.317,2 44,8 43,9 44,3 Irlanda 2.112,0 2.154,0 2.203,6 49,1 49,2 49,7 Italia 26.846,6 26.802,8 21.246,0 45,6 45,5 35,7 Luxemburgo 248,2 248,1 260,6 53,2 52,6 54,2 Portugal 4.138,9 4.112,9 4.110,9 39,0 38,7 38,5 Reino Unido 33.682,1 33.461,3 33.209,2 55,5 54,8 54,2 Suecia 5.340,1 5.281,4 5.323,0 58,6 57,7 57,8 UE-15 204.749,8 204.325,9 198.128,5 48,9 48,2 46,7 Chipre 376,0 366,8 388,7 44,0 42,5 45,1 Eslovenia 857,1 867,4 1.009,8 42,6 43,0 50,1 Estonia 495,5 491,6 498,1 37,0 36,8 37,1 Hungría 3.250,6 3.166,9 3.094,0 32,3 31,6 30,9 Letonia 644,0 631,1 644,0 28,2 27,8 28,5 Lituania 799,4 772,1 784,9 23,6 22,9 23,6 Malta 198,1 197,2 241,1 48,7 48,3 59,2 Polonia 10.336,3 10.249,3 9.674,9 27,1 26,9 25,4 Rep. Checa 2.723,6 2.534,0 2.264,2 26,5 24,6 21,9 Rep. Eslovaca 1.150,7 1.072,5 1.097,8 21,3 19,9 20,3 UE-25 225.581,1 224.674,8 217.826,0 34,6 33,9 35,4 Bulgaria 2.300,0 2.185,6 2.189,8 30,2 28,9 28,8 Rumania 4.300,0 4.330,7 5.036,0 20,0 20,2 23,6 UE-27 232.181,1 231.191,1 225.051,8 28,2 27,6 29,3 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de ITU y Euromonitor. Tabla 3.9 N-economía, Diciembre 2009

Evolución nº de líneas de telefonía fija por cada 100 habitantes

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Nº de líneas y penetración de la telefonía móvil en la UE-27 Países Nº líneas de telefonía móvil (miles) Líneas por cada 100 habitantes

2007 2008 2009 2007 2008 2009 Alemania 87.580,4 89.867,1 91.348,5 106,4 109,3 111,2 Austria 9.669,7 10.005,4 10.184,5 116,3 119,8 121,5 Bélgica 9.851,7 10.015,3 10.158,4 93,2 94,3 95,3 Dinamarca 6.056,3 6.191,8 6.330,5 111,2 113,4 115,6 España 48.310,0 49.936,0 51.133,4 108,6 110,8 112,3 Finlandia 5.941,9 6.139,5 6.259,5 112,6 115,9 117,8 Francia 54.716,2 57.134,3 59.074,9 89,1 92,5 95,1 Grecia 11.589,6 11.955,7 12.222,3 103,8 106,6 108,6 Holanda 17.082,9 17.467,0 17.748,2 104,4 106,6 108,2 Irlanda 4.995,1 5.214,6 5.386,2 116,2 119,1 121,1 Italia 78.438,3 80.442,8 81.845,6 133,2 136,4 138,6 Luxemburgo 735,8 744,5 756,9 106,7 157,7 158,5 Portugal 12.889,9 13.303,3 13.572,5 121,5 125,0 127,2 Reino Unido 73.408,3 76.574,3 79.203,0 120,9 125,5 129,2 Suecia 9.930,5 10.160,8 10.338,1 109,0 111,0 112,4 EU-15 431.196,6 445.152,4 455.562,5 110,2 116,3 118,2 Chipre 806,5 824,0 837,6 94,4 95,4 96,0 Eslovenia 1.887,6 1.947,9 1.994,8 93,9 96,6 98,6 Estonia 1.795,3 1.891,5 1.954,0 134,0 141,6 146,9 Hungría 10.334,5 10.593,1 10.741,2 102,8 105,5 107,2 Letonia 2.346,7 2.479,9 2.585,4 102,9 109,4 114,7 Lituania 4.965,5 5.092,1 5.148,1 146,7 151,3 153,8 Malta 360,8 373,5 382,9 75,6 91,49 93,43 Polonia 41.530,9 44.399,2 46.157,7 109,0 116,7 121,5 Rep. Checa 12.422,1 12.603,9 12.727,0 120,8 122,2 123,1 Rep. Eslovaca 5.149,0 5.350,5 5.519,4 95,5 99,2 102,3 UE-25 512.795,5 530.708,0 543.610,6 109,2 105,4 108,1 Bulgaria 9.308,6 9.827,6 10.211,0 122,1 129,8 135,8 Rumania 20.132,9 21.733,1 22.485,5 93,4 101,1 104,9 UE-27 542.237,0 562.268,7 576.307,1 109,1 112,1 116,3 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de ITU y Euromonitor. Tabla 3.10 N-economía, Diciembre 2009

Evolución nº de líneas de telefonía móvil por cada 100 habitantes

0

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99

3.7 Penetración de las TIC en Europa: Comercio electrónico EL 24% DE LOS CIUDADANOS DE LA UE-27 REALIZARON

COMPRAS ON-LINE. De acuerdo con los datos de Eurostat, el 24% de los ciudadanos de la UE-27 afirman haber realizado compras a través de Internet durante 2008. Actualmente los países más avanzados en este ámbito son Reino Unido, Dinamarca, Holanda y Alemania con porcentajes superiores al 40% en todos los casos. España con un 13% se sitúa muy por detrás de la media europea con un nivel de compradores online bajo y cuya evolución hacia niveles más favorables requerirá de esfuerzos para transmitir mayor confianza a los consumidores respecto a este canal de compra.

LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS RECIBIEN POCOS PEDIDOS ON-LINE. Según datos estadísticos procedentes de Eurostat, las empresas españolas solo efectúan el 10% de sus ventas de forma online. Si comparamos a España con el resto de la UE-15, vemos que solamente se encuentra por encima de Grecia e Italia, destacando sobre todo Reino Unido con un 32% y Holanda e Irlanda con 27% y 25% respectivamente.

4 DE CADA 10 COMPRADORES ON-LINE EN LA UE CAMBIAN DE MARCA AL EXPLORAR POR INTERNET. Según un estudio realizado por la EIAA, el 40% de los compradores on-line cambian de idea al escoger una determinada marca una vez investigan a través de las páginas web. Dicho estudio recalca que el consumidor de Reino Unido es el más influenciado por la información disponible en Internet (49%), mientras que el italiano es el más reticente al cambio, indicando que cambian de marca después de visitar la web solo un 27%.

EL 28% DE LAS EMPRESAS DE LA UE-27 HA REALIZADO COMPRAS A TRAVÉS DE INTERNET Y EL 16% HA REALIZADO VENTAS POR ESTA VÍA EN 2008, tal como muestran las cifras de Eurostat correspondientes a 2008. Reino Unido junto con Holanda destacan a la cabeza de la UE, siendo en estos Estados donde un mayor porcentaje de empresas afirman haber recibido pedidos on-line, con unos porcentajes respectivos de 32% y 27% respectivamente. Si nos fijamos en el porcentaje de empresas que han realizado compras a través de Internet, los porcentajes se incrementan en general, destacando en este apartado Irlanda y Suecia con porcentajes superiores al 50%.

Comercio electrónico en la UE-27 durante 2008 (%)

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27

Individuos con compras on-line (2008) Empresas con compras on-line (2008) Empresas con ventas on-line (2008)




100

Particulares con compras online en los últimos tres meses (%) Países 2004 2005 2006 2007 2008

Alemania 29 32 38 41 42 Austria 13 19 23 26 28 Bélgica n.d. 11 14 15 14 Dinamarca 22 26 31 43 47 España 5 8 10 13 13 Finlandia 24 25 29 32 33 Francia n.d. n.d. 19 26 28 Grecia 1 2 3 5 6 Holanda n.d. 31 36 43 43 Irlanda 10 14 21 26 30 Italia n.d. 4 5 7 7 Luxemburgo 32 31 35 37 36 Portugal 3 4 5 6 6 Reino Unido 28 36 38 44 49 Suecia 30 36 39 39 38 UE-15 21 21 23 27 29 Chipre 3 4 5 8 7 Eslovenia 4 8 8 9 12 Estonia 4 4 4 6 7 Hungría 2 5 5 7 8 Letonia 2 3 5 6 10 Lituania 1 1 2 4 4 Malta n.d. n.d. 9 16 16 Polonia 3 5 9 11 12 Rep. Checa 3 3 7 8 13 Rep. Eslovaca 6 6 7 10 13 UE-25 16 18 21 24 26 Bulgaria 1 n.d. 2 2 2 Rumania 0 n.d. n.d. 2 3 UE-27 15 18 20 23 24 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Tabla 3.11 N-economía, Diciembre 2009

Particulares con compras online en los últimos tres meses (%)

0

10

20

30

40

50

Alem

ania

Aust

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Din

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Fran

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Gre

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15

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Bulg

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27

2006 2007 2008




101

Volumen de e-commerce de las empresas en porcentaje de su facturación

Países 2006 2007 2008 Alemania 14 11 n.d. Austria 10 n.d. 13 Bélgica 8 11 n.d. Dinamarca 17 22 n.d. España 7 9 8 Finlandia 14 15 n.d. Francia 17 n.d. 12 Grecia 3 2 3 Holanda n.d. n.d. 14 Irlanda 17 19 18 Italia 2 2 n.d. Portugal 8 7 12 Reino Unido 17 19 21 Suecia 14 14 13 UE-15 11 12 13 Chipre 2 1 1 Eslovenia 9 9 n.d. Hungría 7 6 12 Letonia 1 2 7 Lituania 5 5 8 Malta n.d. n.d. 22 Polonia 6 6 9 Rep. Checa 7 9 15 Rep. Eslovaca 0 3 8 UE-25 12 11 12 Bulgaria 0 1 1 Rumania 1 2 2 UE-27 11 11 12 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Tabla 3.11 N-economía, Diciembre 2009

E-commerce de las empresas en porcentaje de su facturación

0

5

10

15

20

25

Alem

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Aust

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Bélg

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Din

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Espa

ña

Finl

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a

Fran

cia

Gre

cia

Hol

anda

Irlan

da

Italia

Portu

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Rei

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15

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a

Hun

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Rep

. Esl

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25

Bulg

aria

Rum

ania

UE-

27

2006 2007 2008




102

Empresas con compras online (%) Países 2005 2006 2007 2008

Alemania 41 48 52 n.d. Austria 22 37 42 34 Bélgica 18 16 43 34 Dinamarca 32 34 36 38 España 4 15 16 19 Finlandia 19 23 19 n.d. Francia n.d. 21 n.d. 18 Grecia 14 11 8 9 Holanda 20 32 36 40 Irlanda 41 53 55 54 Italia 4 10 10 12 Luxemburgo 22 30 34 23 Portugal 12 14 12 20 Reino Unido 51 51 49 47 Suecia 41 44 48 50 UE-15 26 31 34 32 Chipre 15 10 12 14 Eslovenia 15 18 21 15 Estonia 13 17 13 18 Hungría n.d. 11 7 7 Letonia 1 3 5 9 Lituania 7 17 18 25 Malta 33 n.d. 27 13 Polonia 9 16 13 11 Rep. Checa 21 17 22 26 Rep. Eslovaca 7 n.d. 8 9 UE-25 24 28 30 30 Bulgaria n.d. 3 3 3 Rumania n.d. n.d. 8 4 UE-27 24 28 29 28 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 3.13 N-economía, Diciembre 2009

Empresas con compras online (%)

0

10

20

30

40

50

60

Alem

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Aust

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Bélg

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Litu

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vaca

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25

Bulg

aria

Rum

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UE-

27

2006 2007 2008




103

Empresas con ventas online (%) Países 2005 2006 2007 2008

Alemania 16 18 24 n.d. Austria 10 15 18 15 Bélgica 16 15 18 16 Dinamarca 32 34 33 20 España 3 8 8 10 Finlandia 17 14 15 n.d. Francia n.d. 18 n.d. 13 Grecia 7 7 6 6 Holanda 14 23 26 27 Irlanda 21 23 27 25 Italia 3 3 2 3 Luxemburgo 10 11 13 10 Portugal 9 7 9 19 Reino Unido 25 30 29 32 Suecia 23 24 27 19 UE-15 13 16 17 18 Chipre 4 6 7 7 Eslovenia 12 11 10 8 Estonia 8 14 7 11 Hungría n.d. 9 4 4 Letonia 1 2 2 6 Lituania 6 13 14 22 Malta 16 n.d. 16 13 Polonia 5 9 9 8 Rep. Checa 13 8 9 15 Rep. Eslovaca 7 n.d. 5 5 UE-25 12 15 16 17 Bulgaria n.d. 2 1 2 Rumania n.d. n.d. 3 3 UE-27 12 14 15 16 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 3.14 N-economía, Diciembre 2009

Empresas con ventas online (%)

0

10

20

30

40

Alem

ania

Aust

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Bélg

ica

Din

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ca

Espa

ña

Finl

andi

a

Fran

cia

Gre

cia

Hol

anda

Irlan

da

Italia

Luxe

mbu

rgo

Portu

gal

Rei

no U

nido

Suec

ia

UE-

15

Chi

pre

Eslo

veni

a

Esto

nia

Hun

gría

Leto

nia

Litu

ania

Mal

ta

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Rep

. Che

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aria

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ania

UE-

27

2006 2007 2008


4. PENETRACIÓN DE LAS TIC EN ESPAÑA

Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España


106

4.1 Penetración de las TIC en España: Innovación

NUEVE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS SE SITÚAN ENTRE LAS 250 UNIVERSIDADES MÁS INNOVADORAS DEL MUNDO. Según el Ranking Web of World Universities elaborado por Webmetrics en julio de 2009, diez universidades españoles se encuentran entre las 250 universidades más innovadoras y utilizadoras de tecnologías de la información del mundo. Los criterios utilizados para la elaboración del ranking, tales como la accesibilidad y visibilidad de la universidad en la Red, así como el rendimiento de la universidad a través de ésta (número de visitas, acceso electrónico a las publicaciones científicas y materiales de tipo académico, actividades de profesores e investigadores, etc.), colocan a la Universidad Complutense de Madrid como la universidad española mejor valorada (puesto 69), seguida a gran distancia por la U. Politécnica de Catalunya (puesto 161).

EL GASTO NACIONAL EN I+D ASCENDIO EN 2007 A 13.342 MILLONES DE EUROS. Tal como muestran los últimos datos del INE, en 2007 el gasto dedicado a I+D en España fue de 13.342 millones de euros, cifra que supone un incremento del 15,8% respecto a 2005. En términos relativos, en 2007 el gasto en I+D representó un esfuerzo del 1,27% del PIB nacional, un incremento de 7 centésimas de punto comparativamente con el año anterior en el que el gasto en I+D supuso un 1,20% del PIB. A la vista de estos resultados y con el reto del 2% fijado en Ingenio 2010 se hacen necesarios mayores esfuerzos por parte de todos los agentes implicados, empresas y Administraciones Públicas.

EN 2007 LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS DEDICARON 16.987 MILLONES DE EUROS A INNOVACIÓN. De acuerdo con el INE, el gasto realizado en 2007 por parte de las empresas españolas en el ámbito de la Innovación representó 16.987 millones de euros (1,73% del PIB nacional). La principal actividad realizada dentro de este ámbito fue la I+D interna (39,6% del total de gasto en Innovación) y la adquisición de maquinaria, equipos y software (31,6%).

Innovación en la Universidad española. Ranking mundial 2009. Ranking Universidad País

1 Massachusetts Institute of Technology EE.UU. 2 Universidad de Harvard EE.UU. 3 Universidad de Stanford EE.UU. 4 Universidad de Berkeley EE.UU. 5 Universidad de Cornell EE.UU. 69 Universidad Complutense de Madrid España

161 Universitat Politècnica de Catalunya España 165 Universidad Politécnica de Madrid España 174 Universitat Autònoma de Barcelona España 186 Universidad del País Vasco España 192 Universitat de Barcelona España 223 Universidad de Sevilla España 228 Universidad Politécnica de Valencia España 242 Universidad de Murcia España

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Webmetrics.

Tabla 4.1 N-economía, Diciembre 2009



107

Gasto en I+D por CC.AA. Valor absoluto (mill. euros) Valor relativo (% PIB regional) 2005 2006 2.007 2005 2006 2.007

Andalucía 1.051,0 1.213,8 1.478,5 0,84 0,89 1,02 Aragón 221,3 263,4 296,9 0,79 0,88 0,90 Asturias 137,8 188,1 211,7 0,70 0,90 0,93 Baleares 61,5 70,7 86,8 0,28 0,29 0,33 Canarias 214,2 254,5 266,8 0,59 0,64 0,64 Cantabria 51,6 98,1 117,5 0,45 0,80 0,88 Castilla y León 436,6 511,3 620,7 0,89 0,98 1,10 Castilla - La Mancha 126,6 155,7 214,0 0,41 0,46 0,60 Cataluña 2.302,4 2.614,4 2.908,7 1,35 1,42 1,48 Com. Valenciana 867,7 913,2 977,6 0,99 0,96 0,96 Extremadura 103,3 117,3 129,0 0,69 0,73 0,74 Galicia 405,2 449,5 555,6 0,89 0,89 1,03 Madrid 2.913,2 3.416,0 3.584,1 1,82 1,99 1,93 Murcia 170,1 192,5 247,6 0,75 0,76 0,92 Navarra 258,0 317,0 333,9 1,67 1,92 1,88 País Vasco 829,0 959,4 1.216,7 1,48 1,58 1,88 La Rioja 44,2 75,1 90,2 0,66 1,05 1,16 Total España 10.196,9 11.810,0 13.342,4 1,13 1,20 1,27 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.2 N-economía, Diciembre 2009

Gasto en I+D por CC.AA. (% PIB regional)

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

Anda

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Astu

rias

Bale

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Can

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Can

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ia

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ón

Cas

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Extre

mad

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Gal

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Mad

rid

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cia

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arra

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ioja

Tota

l Esp

aña

2005 2006 2007

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.1 N-economía, Diciembre 2009



108

Gasto en I+D por CC.AA. en 2007 (mill. euros y % PIB regional)

0,90 0,93

0,33

0,64

0,881,10

0,60

0,960,74

1,030,92

1,88 1,88

1,161,02

1,48

1,93

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000 An

dalu

cía

Arag

ón

Astu

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Bale

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Can

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Can

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Cas

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Man

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Cat

aluñ

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Com

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ana

Extre

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Gal

icia

Mad

rid

Mur

cia

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País

Vas

co

La R

ioja

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Millones de euros % PIB regional

M ill. euros %


Personal dedicado a I+D por CC.AA. Valor absoluto (personas) Valor relativo (% ocupados) 2005 2006 2007 2005 2006 2007

Andalucía 18.803 21.009 22.103 0,64 0,68 0,69 Aragón 5.285 5.886 6.522 0,93 1,02 1,07 Asturias 2.698 2.990 3.152 0,67 0,71 0,73 Baleares 1.283 1.354 1.557 0,27 0,27 0,31 Canarias 4.418 4.836 4.514 0,53 0,55 0,49 Cantabria 1.047 1.601 1.817 0,44 0,64 0,70 Castilla y León 8.571 9.219 9.763 0,84 0,88 0,91 Castilla - La Mancha 2.211 2.269 2.899 0,29 0,28 0,34 Cataluña 37.862 40.867 43.037 1,15 1,20 1,23 Com. Valenciana 15.256 15.722 17.811 0,74 0,73 0,80 Extremadura 1.568 1.808 1.864 0,41 0,45 0,45 Galicia 8.496 8.281 8.659 0,75 0,71 0,73 Madrid 44.480 48.036 49.973 1,56 1,61 1,64 Murcia 4.237 5.032 5.755 0,74 0,84 0,91 Navarra 4.493 5.277 4.881 1,64 1,86 1,68 País Vasco 13.124 13.714 15.571 1,37 1,39 1,57 La Rioja 885 993 1.174 0,63 0,69 0,80 Total España 174.773 188.894 201.108 0,92 0,96 0,99 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: % ocupados de la región. Tabla 4.3 N-economía, Diciembre 2009



109

Principales indicadores de Innovación tecnológica en las empresas 2003 2004 2005 2006 2007

Gasto en Innovación (mill.euros) 11.199 12.491 13.636 16.533 16.987Gasto en Innovación (% PIB regional) 1,43 1,49 1,51 1,69 1,73Nº empresas innovadoras 31.711 36.480 29.766 31.460 34.391% empresas innovadoras sobre el total 19,4 21,1 16,9 16,13 17,4Intensidad de la innovación (%) 0,85 0,82 0,83 0,88 0,89% de la cifra de negocio debida a productos nuevos y mejorados 7,9 12,0 15,6 13,26 16,6Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.4 N-economía, Diciembre 2009

Distribución del gasto en Innovación por sector y tipo de gasto en 2007 (%)

0 10 20 30 40 50 60

Formación

Diseño y otros

Otros conocimientosexternos

Introducción de innovacionesen el mercado

Maquinaria, equipos ysoftw are

I+D externa

I+D interna

Total empresas Industria Construcción Servicios


Distribución del gasto en Innovación por sector y tipo de gasto en 2007 Total

empresas Industria Construcción Servicios

Total en innovacion (mill. €) 16.987 8.330 433 8.082 Total 100,0 48,0 3,0 48,0 I+D interna 39,6 41,0 52,0 37,2 I+D externa 15,5 16,2 16,4 14,7 Maquinaria, equipos y software 31,6 28,0 25,1 35,4 Otros conocimientos externos 5,1 6,8 0,7 3,8 Formación 0,8 0,5 1,3 1,1 Introducción de innovaciones en el mercado 4,6 4,6 3,4 4,8 D

istr

ibuc

ión

(%)

Diseño y otros 2,9 3,0 1,1 3,0 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.5 N-economía, Diciembre 2009



110

Gasto en Innovación realizado por las empresas

Valor absoluto (mill. euros) Valor relativo (% PIB regional) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 Andalucía 924,7 1.063,5 1392,8 0,74 0,78 0,96

Aragón 564,8 694,1 571,6 2,02 2,29 1,74 Asturias 170,7 311,3 295,8 0,87 1,46 1,30

Baleares 182,8 140,8 85,6 0,81 0,58 0,33 Canarias 203,4 236,4 259,9 0,56 0,60 0,62

Cantabria 64,8 111,0 114,6 0,57 0,90 0,86 Castilla y León 514,5 560,9 756,4 1,05 1,07 1,34

Castilla - La Mancha 236,2 267,3 336,2 0,77 0,81 0,94 Cataluña 3.490,5 3.539,8 3926,9 2,05 1,92 2,00

Com. Valenciana 856,4 830,1 1013,2 0,97 0,87 0,99 Extremadura 66,4 85,1 78,1 0,44 0,52 0,45

Galicia 679,2 829,4 965,9 1,46 1,65 1,79 Madrid 3.799,2 5.607,1 5771,8 2,36 3,22 3,11 Murcia 171,2 215,7 313,5 0,74 0,86 1,17

Navarra 282,7 353,3 349,3 1,84 2,13 1,97 País Vasco 1.348,1 1.558,1 1754,8 2,41 2,57 2,71

La Rioja 77,1 125,6 106,0 1,15 1,73 1,36 Total España 13.636,0 18.534,6 18094,6 1,51 1,69 1,73

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.6 N-economía, Diciembre 2009

Gasto en Innovación realizado por las empresas (% PIB regional)

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Anda

lucí

a

Arag

ón

Astu

rias

Bale

ares

Can

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s

Can

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Cas

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Cas

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Man

cha

Cat

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Com

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ana

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Gal

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Mad

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Mur

cia

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País

Vas

co

La R

ioja

Tota

l Esp

aña

2005 2006 2007




111

Indicadores de I+D en los sectores de alta tecnología en 2007 Gasto en I+D Personal en I+D

Mill. euros % PIB Empleados % total

ocupados InvestigadoresSectores manufactureros de tecnología alta 1.303 0,175 11.380 0,038 6.702Sectores manufactureros de tecnología media-alta 1.114 0,149 14.959 0,050 6.077Sectores manufactureros de alta y media-alta tecnología 2.416 0,324 26.339 0,088 14.979Servicios de alta tecnología o de punta 2.268 0,304 27.478 0,092 14.108Total sectores de alta y media-alta tecnología 4.684 0,628 53.817 0,179 31.635Total sector empresarial 7.454 0,670 115.798 0,386 51.273Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.7 N-economía, Diciembre 2009

Gasto en I+D en los sectores de alta tecnología en 2007 (% total gasto en I+D de las empresas)

Resto sectores37%

Sectores manufactureros de

tecnología alta17%

Sectores manufactureros de

tecnología media-alta14%

Servicios de alta tecnología o de punta

30%

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.5 N-economía, Diciembre 2009 Comercio exterior en productos de alta tecnología en 2007 (mill. euros)

Destino/origen Exportaciones Importaciones Saldo comercial Total UE-15 4.983 16.203 -11.219EE.UU. 728 2.577 -1.849Japón 57 994 -937Resto del Mundo 2.255 7.824 -5.569Total 8.024 27.598 -19.574Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.8 N-economía, Diciembre 2009



112

Solicitud y concesión de patentes con efectos en España por vía de presentación

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Vía Nacional (Directas) 3.055 3.081 3.100 3.252 3.352 3.439 3.783Vía Europea (Directas y Euro-PCT) 163.078 168.019 178.153 195.024 208.861 214.171 226.800PCT que entran en fase nacional 76 89 84 88 75 93 101

SOLI

CIT

UD

ES

Total 166.209 171.189 181.337 198.364 212.288 217.703 230.684Vía Nacional (Directas) 1.303 1.910 1.981 2.661 2.107 2.603 2.202Vía Europea (Directas y Euro-PCT) 17.541 21.395 19.903 18.336 21.175 19.156 18.630PCT que entran en fase nacional 30 27 53 108 58 64 75

CO

NC

ESIO

NES

Total 18.874 23.332 21.937 21.105 23.340 21.823 20.907Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.9 N-economía, Diciembre 2009

Concesión de patentes por vía nacional según residencia

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Residentes No residentes Tasa variación to tal concesiones




113

4.2 Penetración de las TIC en España: Mercado TIC

LA PENETRACIÓN DE LA TDT EN LOS HOGARES ESPAÑOLES SE SITÚA EN EL 56,8%. De acuerdo con los datos del INE, en el 2009 el 56.8% de los hogares españoles dispone de receptor TDT. Este dato representa un incremento de más de diecinueve puntos porcentuales sobre el porcentaje del 2008, este significativo incremento se debe a la proximidad del apagón analógico, previsto para el año 2010. Por regiones, Cataluña se mantiene como líder con un 71.3% de sus hogares equipados con TDT siendo Madrid la segunda comunidad autónoma con mayor número de hogares equipados (66.6%). Les sigue la Comunidad Valenciana con un porcentaje de 63.5%. Poco a poco cobran más importancia las formas modernas de sintonización de canales como el ADSL-TV, aunque sin alcanzar todavía las cuotas que poseen los sistemas de recepción parabólica o mediante cable. Los sistemas ADSL-TV destacan por incorporar a su vez entre sus servicios la recepción de canales TDT además de los correspondientes canales de pago.

EL VALOR DE MERCADO DEL HIPERSECTOR TIC SOBREPASÓ LOS 102.668 MILLONES DE EUROS EN 2008. Según AETIC, el Hipersector TIC español alcanzo en 2008 un valor de 102.668 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,3% sobre la cifra de 2007. Por segmentos, los servicios de telecomunicaciones se sitúan a la cabeza con 45.174 millones de euros, seguidos a bastante distancia por las Tecnologías de la Información que alcanzaron un valor de mercado en 2008 de 17.454 millones de euros.

EN 2008 EL GASTO TIC EN ESPAÑA SUPUSO UN 4,80% DEL PIB. Según se extrae del último informe del Banco de España, el gasto TIC realizado en España durante 2008 alcanzo el 4,80% del PIB. Este dato confirma el cambio en la tendencia levemente descendente que venía experimentando el gasto relativo. Si nos fijamos en el gasto per cápita podemos constatar que el gasto TIC recoge un incremento año a año.

TDT en los hogares españoles (%) en 2009

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Anda

lucí

a

Arag

ón

Astu

rias

Bale

ares

Can

aria

s

Can

tabr

ia

Cas

tilla

y Le

ón

Cas

tilla

- La

Man

cha

Cat

aluñ

a

Com

. Val

enci

ana

Extre

mad

ura

Gal

icia

Mad

rid

Mur

cia

Nav

arra

País

Vas

co

La R

ioja

Tota

l Esp

aña




114

Evolución del gasto total TIC en España (euros y %)

419 595 667 792 848 860 869 944 1.01 7 1.088 1.136 1.208 1.276

5,00

5,696,31 6,28 5,94

5,62

4,804,714,77 4,614,744,77

3,69

0

300

600

900

1.200

1.500

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080,0

1,5

3,0

4,5

6,1

7,6

Per cápita En % del PIB

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Euromonitor. Gráfico 4.8 N-economía, Diciembre 2009

Evolución del gasto TIC en España (euros y %) Gasto TI Gasto Telecomunicaciones Total gasto TIC

Periodo Per cápita En % del PIB Per cápita En % del PIB Per cápita En % del PIB1997 185 1,55 411 3,45 595 5,00 1998 236 2,01 431 3,67 667 5,69 1999 271 2,16 521 4,15 792 6,31 2000 283 2,09 565 4,18 848 6,28 2001 296 2,04 564 3,90 860 5,94 2002 284 1,84 585 3,78 869 5,62 2003 291 1,47 653 3,30 944 4,77 2004 302 1,42 716 3,36 1017 4,77 2005 326 1,42 762 3,32 1088 4,74 2006 345 1,40 791 3,21 1136 4,61 2007 373 1,41 835 3,30 1208 4,71 2008 384 1,39 892 3,40 1276 4,80

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Banco de España Tabla 4.10 N-economía, Diciembre 2009



115

Evolución del gasto TI en España (euros y %)

152 185 236 271 283 296 384373345326302291284

1,551,391,41

1,84

2,042,092,162,01

1,341,47 1,42

1,401,42

0

100

200

300

400

500

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5



Evolución del gasto en Telecomunicaciones en España (euros y %)

267 411 431 521 565 564 585 653 716 762 791 835 892

3,403,30

3,783,90

4,184,15

3,673,45 3,36

3,213,323,30

2,35

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5





116

Variación porcentual de cifras del Hipersector TIC en España Segmento 2007 2008 ∆ 08/07 (%)

Serv. de Telecomun. 44.236 44.690 1,03% Servicios Móviles 20.349 20.111 -1,17% Servicios Portadores Fijos 13.713 14.301 4,29%

Tecn. de la Inf. 17.026 17.761 4,32% Servicios informáticos 6.300 7.282 15,59% Hardware 5.959 5.506 -7,61% Software 2.894 3.197 10,45%

Equip. de telecom. 5.992 5.413 -9,66% Equipamiento 4.973 4.439 -10,75%

Electrónica de cons. 5.134 4.382 -14,65% TVC 1.848 1.665 -9,91% Audio 1.335 1.139 -14,65%

Comp. elec. 3.328 3.015 -9,41% Componentes 1.631 1.417 -13,10%

Electrónica prof. 2.261 2.238 -1,02% Elec. Industrial 995 985 -1,02%

Componentes Digitales y Otros 23.376 25.168 7,67% Audiovisual (TV/Radio) 6.784 6.956 2,54%

Total Hipersector TIC 101.353 102.668 1,30% Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AETIC. Tabla 4.11 N-economía, Diciembre 2009

Composición del Hipersector TIC en España durante 2008

Tecn. de la Inf.17%

Serv. de Telecomun.44%

Electrónica de cons.4%

Comp. elec.3%

Electrónica prof.2%

Otros25%

Equip. de telecom.5%

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AETIC. Gráfico 4.11 N-economía, Diciembre 2009



117

Cifras del Hipersector TIC en España durante 2008 Valor del mercado (mill. Euros) Peso sobre el total (%) Segmento

2007 2008 2007 2008 Servicios de Telecomunicaciones 44.236 44.690 44 44 Tecnologías de la Información 17.026 17.761 17 17 Equipamientos de telecomunicación 5.992 5.413 6 5 Electrónica de consumo 5.134 4.382 5 4 Componentes electrónicos 3.328 3.015 3 3 Electrónica profesional 2.261 2.238 2 2 Otros 23.376 25.168 23 25 Total TIC 101.353 102.668 100 100 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AETIC. Tabla 4.12 N-economía, Diciembre 2009

Evolución de los segmentos del Hipersector TIC (mill. euros)

17.0

26

5.99

2

5.13

4

3.32

8

2.26

1

23.3

76

17.7

61

5.41

3

4.38

2

3.01

5

2.23

8

25.1

68

44.2

36

44.6

90

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

Serv. deTelecomun.

Tecn. de la Inf. Equip. detelecom.

Electrónica decons.

Comp. elec. Electrónica prof. Otros

2007 2008




118

Equipamiento de televisión en los hogares españoles durante 2009 (%) Total hogares Forma de recepción de los canales CC.AA. con televisión Parabólica Cable TDT ADSL-TV

Andalucía 99,7 15,2 14,8 51,4 4,1 Aragón 99,8 20,7 13,4 51,1 7,6 Asturias 99,4 19,2 34,6 35,3 5,8 Baleares 98,9 21,3 15,5 47,0 6,4 Canarias 99,5 15,6 8,9 49,8 6,0 Cantabria 100 17,7 20,3 54,8 2,0 Castilla y León 99,3 18,8 13,3 47,3 3,3 Castilla-La Mancha 99,9 16,4 9,2 53,0 4,3 Cataluña 99,7 23,9 7,3 71,3 5,7 Com. Valenciana 99,7 18,1 19,2 63,5 5,2 Extremadura 100 15,9 3,6 58,3 4,8 Galicia 99,1 19,6 22,8 41,9 3,9 Madrid 99,3 24,9 9,6 66,6 8,2 Murcia 99,6 16,1 23,5 52,7 2,1 Navarra 99,8 21,7 22,8 49,5 4,3 País Vasco 99,9 17,0 34,9 46,6 6,5 La Rioja 100 27,0 21,5 49,7 4,2 Total España 99,6 19,6 14,9 56,8 5,3 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.13 N-economía, Diciembre 2009

Evolución de la TDT en los hogares españoles (%)

0

10

20

30

40

50

60

70

Anda

lucí

a

Arag

ón

Astu

rias

Bale

ares

Can

aria

s

Can

tabr

ia

Cas

tilla

y Le

ón

Cas

tilla

- La

Man

cha

Cat

aluñ

a

Com

. Val

enci

ana

Extre

mad

ura

Gal

icia

Mad

rid

Mur

cia

Nav

arra

País

Vas

co

La R

ioja

Tota

l Esp

aña

2006 2007 2008 2009




119

4.3 Penetración de las TIC en España: Internet

EL INTERNAUTA MEDIO ACCEDE A LA WEB DESDE SU CASA, TIENE ENTRE 25 Y 34 AÑOS, ES DE CLASE SOCIAL MEDIA Y LA UTILIZA PRINCIPALMENTE PARA NAVEGAR Y UTILIZAR SERVICIOS DE CORREO. De acuerdo con la última oleada del EGM (abril-mayo de 2009), en España existen más de 19 millones de usuarios habituales de Internet, lo que equivale a un 49,3% de la población. Predominan los internautas varones con un 55,8% sobre las mujeres con un 44,2%. El principal lugar de acceso a la Red es el hogar (83,9%), seguido por el lugar de trabajo (23,9%). El principal segmento de edades se sitúa en los 25 a 34 años con un 22,5% del total de usuarios, seguido por el segmento de 35 a 44 años (21,6%). La mayor parte de los usuarios de Internet son de clase social media (45,3%), seguidos por la clase media-alta (21,7%). El principal uso que los internautas españoles le dan a la Red es navegar (94,4 %) y a continuación la utilización del correo electrónico (84,2%).

EL PORCENTAJE DE NIÑOS QUE HACEN UN USO HABITUAL DE INTERNET SE SITUA EN EL 85.1% A LO LARGO DE 2009. Un 85.1% de los niños de entre 10 y 14 años son usuarios de Internet, de acuerdo con los datos del 2009.

SEGÚN LOS ÚLTIMOS DATOS DISPONIBLES (2007), PRÁCTICAMENTE LA TOTALIDAD DE LOS CENTROS DE ENSEÑAZA NO UNIVERSITARIA DISPONEN DE CONEXIÓN A INTERNET. El 99,3% de los centros de enseñanza no universitaria disponen de conexión a Internet, cifra que supone un incremento de casi 2 puntos respecto al periodo anterior. Por Comunidades, destacan Aragón, Asturias, Baleares, Castilla y León, y Navarra por tener el 100% de las escuelas con acceso, y solamente Galicia y Cantabria presentan cifras inferiores al 99% (96,4% y 98,4% respectivamente).

Evolución de la Banda Ancha en España: Lineas ADSL y Cable (en miles)

6,95 7,12 7,23 7,34 7,44

7,50

7,53 7,65 7,78 7,94 8,02 8,15 8,27 8,40 8,52

8,59

8,65

8,69

8,72 8,80

8,88 8,98 9,06

9,13

9,19

9,25

9,29

9,34

9,38

9,41

9,46

012

345678

91011

feb-

07

abr-

07

jun-

07

ago-

07

oct-0

7

dic-

07

feb-

08

abr-

08

jun-

08

ago-

08

oct-0

8

dic-

08

feb-

09

abr-

09

jun-

09

ago-

09

Miles

ADSL Cable

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CMT. Gráfico 4.14 N-economía, Diciembre 2009



120

Características de los usuarios de Internet en España abr-may 07 oct-nov 07 feb-mar 08 abr-may08 feb-mar09 abr-may 09 Usuarios de Internet1 Total usuarios (miles) 15.707 15.771 16.726 17.480 19.011 19.074% población 41,4 41,6 43,7 45,7 48,2 49,3Distribución por sexos2 (%) Hombres 57,5 57,1 56,4 57,6 55,3 55,8Mujeres 42,5 42,9 43,6 42,4 44,7 44,2Distribución por lugar de acceso1 (%) Casa 76,9 78,2 77,5 80,1 81,2 83,9Trabajo 28,0 27,7 27,8 25,9 23,9 23,9C. Estudios 7,9 5,6 7,6 7,3 7,8 6,3Otros NS/NC 13,5 14,4 14,4 13,2 13,5 12,8Perfil por edad2 (%) De 14 a 19 años 15,0 15,0 12,7 11,7 11,9 11,7De 20 a 24 años 12,8 13,5 11,7 10,0 11,4 11,0De 25 a 34 años 29,4 29,6 28,5 28,8 28,6 28,1De 35 a 44 años 21,8 21,8 21,8 21,8 21,6 22,5De 45 a 54 años 13,8 13,3 13,8 14,7 14,2 13,9De 55 y más años 5,7 5,2 6,9 8,4 6,9 7,9Perfil por clase social2 (%) Baja 1,4 1,7 2,3 2,7 2,3 2,3Media-baja 16,5 19,2 16,5 15,8 16,4 15,7Media-media 43,9 42,2 44,4 43,3 45,3 45,3Media-alta 22,1 20,9 21,9 22,4 21,6 21,7Alta 16,1 16,0 14,9 15,8 14,4 15,0Servicios de Internet más utilizados1 (%) Web (www) 95,1 96,1 95,2 94,9 94,8 94,4Correo electr. 86,2 86,8 86,0 87,7 88,1 89,2Trans.ficheros 25,2 25,6 21,1 22,3 24,4 22,1Chats/IRC 17,1 17,7 18,2 17,5 19,9 16,7Grupos de discusión 7,7 8,2 6,9 9,0 11,6 10,7Mensajería instantanea 40,8 41,0 42,7 47,1 49,8 48,2P2P 31,8 32,5 30,5 32,0 32,4 32,0Otros usos 16,2 12,6 16,2 16,5 14,7 14,0Fuente: elaboración propia N-economía a partir de oleadas del Estudio General de Medios (EGM). 1: base usuarios último mes. 2: base usuarios ayer. Tabla 4.14 N-economía, Diciembre 2009



121

Hogares con Internet (%)

CC.AA. 2007 2008 2009 Andalucía 38,9 43,7 48,4 Aragón 47,8 51,7 54,2 Asturias 42,3 53,1 54,9 Baleares 48,2 54,9 59,7 Canarias 45,5 52,5 54,6 Cantabria 46,7 53,7 57,0 Castilla y León 39,0 41,7 45,4 Castilla - La Mancha 33,0 40,5 45,8 Cataluña 51,3 60,1 62,7 Com. Valenciana 42,9 48,4 49,9 Extremadura 30,3 42,9 41,7 Galicia 32,3 39,7 42,3 Madrid 56,6 62,3 64,3 Murcia 36,3 42,3 46,9 Navarra 49,0 55,8 57,4 País Vasco 50,0 57,0 59,7 La Rioja 43,1 50,6 51,1 Total España 44,6 51,0 54,0 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.15 N-economía, Diciembre 2009

Hogares con Internet (%)

0

15

30

45

60

75

Anda

lucí

a

Arag

ón

Astu

rias

Bale

ares

Can

aria

s

Can

tabr

ia

Cas

tilla

y Le

ón

Cas

tilla

- La

Man

cha

Cat

aluñ

a

Com

. Val

enci

ana

Extre

mad

ura

Gal

icia

Mad

rid

Mur

cia

Nav

arra

País

Vas

co

La R

ioja

Tota

l Esp

aña

2007 2008 2009




122

Hogares con Banda Ancha (%)


Hogares con Banda Ancha (%)

0

15

30

45

60

75

Anda

lucí

a

Arag

ón

Astu

rias

Bale

ares

Can

aria

s

Can

tabr

ia

Cas

tilla

y Le

ón

Cas

tilla

- La

Man

cha

Cat

aluñ

a

Com

. Val

enci

ana

Extre

mad

ura

Gal

icia

Mad

rid

Mur

cia

Nav

arra

País

Vas

co

La R

ioja

Tota

l Esp

aña

2007 2008 2009




123

Usuarios de Internet en los últimos 3 meses (%)


Usuarios de Internet en los últimos 3 meses (%)

0

15

30

45

60

75

Anda

lucí

a

Arag

ón

Astu

rias

Bale

ares

Can

aria

s

Can

tabr

ia

Cas

tilla

y Le

ón

Cas

tilla

- La

Man

cha

Cat

aluñ

a

Com

. Val

enci

ana

Extre

mad

ura

Gal

icia

Mad

rid

Mur

cia

Nav

arra

País

Vas

co

La R

ioja

Tota

l Esp

aña

2007 2008 2009




124

Niños usuarios de Internet en los últimos 3 meses (%)

CC.AA. 2007 2008 2009 Andalucía 72,4 74,5 80,7 Aragón 78,0 90,4 92,1 Asturias 83,7 82,0 84,8 Baleares 77,5 88,2 95,4 Canarias 72,6 79,4 88,6 Cantabria 83,8 86,2 92,2 Castilla y León 79,2 82,0 89,2 Castilla - La Mancha 73,5 75,2 79,9 Cataluña 86,9 93,5 93,0 Com. Valenciana 73,2 82,5 83,7 Extremadura 63,1 79,5 83,1 Galicia 74,5 73,4 77,3 Madrid 81,0 85,6 82,9 Murcia 60,8 73,2 80,8 Navarra 81,3 88,7 91,2 País Vasco 85,5 86,9 87,4 La Rioja 75,3 91,4 76,6 Total España 76,8 82,2 85,1 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: niños de entre 10 y 14 años. Tabla 4.18 N-economía, Diciembre 2009

Niños usuarios de Internet en los últimos 3 meses (%)

0

20

40

60

80

100

Anda

lucí

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Arag

ón

Astu

rias

Bale

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aria

s

Can

tabr

ia

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tilla

y Le

ón

Cas

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- La

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enci

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mad

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icia

Mad

rid

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Nav

arra

País

Vas

co

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Tota

l Esp

aña

2007 2008 2009




125

Empresas con conexión a Internet en 2009 (%)

CC.AA. Total Empresas Industria y Construcción Servicios Andalucía 94,4 92,5 97,1 Aragón 98,1 97,3 99,2 Asturias 97,5 96,5 98,7 Baleares 99 98,4 99,6 Canarias 95 94,3 95,4 Cantabria 98,8 99 98,6 Castilla y León 97,4 96,8 98,2 Castilla - La Mancha 89,4 85,6 97,5 Cataluña 97,9 97,5 98,4 Com. Valenciana 96,7 95,4 98,4 Extremadura 96,9 94,8 99,8 Galicia 92,9 90,2 96,5 Madrid 97,3 97,4 97,3 Murcia 91,5 87,4 97,5 Navarra 98,6 98,5 98,8 País Vasco 97,4 97,1 97,8 La Rioja 97,3 97,9 95,8 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.19 N-economía, Diciembre 2009

Empresas con conexión a Internet en 2009 (%)

80

85

90

95

100

Anda

lucí

a

Arag

ón

Astu

rias

Bale

ares

Can

aria

s

Can

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y Le

ón

Cas

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Man

cha

Cat

aluñ

a

Com

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enci

ana

Extre

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ura

Gal

icia

Mad

rid

Mur

cia

Nav

arra

País

Vas

co

La R

ioja

Total Empresas Industria y Construcción Servicios




126

Personal que utiliza Internet en 2009 (%)

CC.AA. Total Empresas Industria y Construcción Servicios Andalucía 36,2 28,4 44,7 Aragón 34,3 28,6 41,6 Asturias 31,7 25,9 40,2 Baleares 39,1 21,3 46,5 Canarias 29,8 21,2 34,5 Cantabria 30,9 24,5 40,5 Castilla y León 30,9 25,4 38,3 Castilla - La Mancha 26,9 22,3 37,4 Cataluña 45,1 35,8 53,6 Com. Valenciana 35,6 26,2 45,0 Extremadura 30,5 21,6 43,2 Galicia 35,3 27,5 44,4 Madrid 50,7 41,6 54,5 Murcia 28,8 24,8 33,3 Navarra 37,7 32,5 53,5 País Vasco 40,5 33,0 51,2 La Rioja 27,6 23,0 40,5 Total 51 39,2 60,6 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Personal que utiliza PCsconectados a Internet al menos una vez por semana. Tabla 4.20 N-economía, Diciembre 2009

Personal que utiliza Internet en 2009 (%)

0

15

30

45

60

Anda

lucí

a

Arag

ón

Astu

rias

Bale

ares

Can

aria

s

Can

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y Le

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Cas

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. Val

enci

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Extre

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ura

Gal

icia

Mad

rid

Mur

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Nav

arra

País

Vas

co

La R

ioja





127

Empresas con Banda Ancha en 2009 (%)

CC.AA. Total Empresas Industria y Construcción Servicios Andalucía 97,4 97,1 98,0 Aragón 96,1 95,2 97,2 Asturias 96,9 95,6 98,5 Baleares 97,9 98,7 97,3 Canarias 96,3 93,3 98,5 Cantabria 99,6 99,4 100 Castilla y León 97,5 95,8 100 Castilla - La Mancha 95,5 94,5 97,3 Cataluña 99,0 99,2 98,7 Com. Valenciana 97,6 97,0 98,4 Extremadura 98,7 98,4 99,1 Galicia 96,1 93,3 99,7 Madrid 97,6 98,1 97,3 Murcia 95,5 92,8 99,0 Navarra 98,5 98,5 98,5 País Vasco 96,7 97,4 95,7 La Rioja 95,7 94,8 97,9 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.21 N-economía, Diciembre 2009

Empresas con Banda Ancha en 2009 (%)

60

70

80

90

100

Anda

lucí

a

Arag

ón

Astu

rias

Bale

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Can

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s

Can

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Cas

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ón

Cas

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Man

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a

Com

. Val

enci

ana

Extre

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Gal

icia

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rid

Mur

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arra

País

Vas

co

La R

ioja





128

% de empresas con conexión a Internet y página web para: Pagos online. 2009

CC.AA. Total Empresas Industria y Construcción Servicios Andalucía 4,2 1,8 6,6 Aragón 2,9 0,6 5,8 Asturias 2,2 0,3 4,1 Baleares 12,3 0,9 18,9 Canarias 7,8 1,7 11,0 Cantabria 4,0 2,5 6,0 Castilla y León 6,9 1,4 12,9 Castilla - La Mancha 2,4 2,0 3,2 Cataluña 4,8 1,8 7,5 Com. Valenciana 5,1 1,8 8,8 Extremadura 3,1 1,1 5,3 Galicia 2,1 0,3 3,9 Madrid 6,0 2,1 8,2 Murcia 0,9 0,2 1,7 Navarra 3,3 0,8 7,5 País Vasco 3,6 2,7 4,8 La Rioja 3,7 0,9 10,8 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.22 N-economía, Diciembre 2009

% de empresas con conexión a Internet y página web para: Pagos online .2009

0

5

10

15

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Bale

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Can

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Can

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Cas

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ana

Extre

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ura

Gal

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Mur

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arra

País

Vas

co

La R

ioja





129

Centros de enseñanza no universitaria con Internet (%)

CC.AA. 2004-05 2005-06 2006-07 Andalucía 99,5 100,0 99,1 Aragón 100,0 99,8 100,0 Asturias 99,8 99,3 100,0 Baleares 99,7 98,9 100,0 Canarias 98,3 99,6 99,6 Cantabria 98,0 98,8 98,4 Castilla y León 99,7 99,7 100,0 Castilla - La Mancha 99,2 99,3 99,6 Cataluña 99,5 99,5 99,6 Com. Valenciana 98,8 94,7 99,3 Extremadura 99,3 100,0 99,8 Galicia 88,4 88,4 96,4 Madrid 99,1 99,1 99,6 Murcia 99,8 99,8 99,8 Navarra 100,0 100,0 100,0 País Vasco 99,9 100,0 99,7 La Rioja 99,1 99,1 99,1 Total España 98,5 98,3 99,3 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: se incluyen centros públicos y privados de enseñanza primariay secundaria. Tabla 4.23 N-economía, Diciembre 2009

Centros de enseñanza no universitaria con Internet (%)

75

80

85

90

95

100

Anda

lucí

a

Arag

ón

Astu

rias

Bale

ares

Can

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Can

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Cas

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Com

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2004-05 2005-06 2006-07




130

4.4 Penetración de las TIC en España: Ordenadores personales

EL 66,3% DE LOS ESPAÑOLES SON USUARIOS DE ORDENADOR. A lo largo de los últimos tres años se observa un fuerte incremento del porcentaje de ciudadanos que hacen un uso más o menos habitual del ordenador pasando del 60,4% en 2007, al 63,6% en el 2008 y situándose en el 66,3% en el mismo periodo de 2009. Por regiones, todavía se observan diferencias de equipamiento entre los hogares de las distintas Comunidades Autónomas. Así, mientras en Cataluña como región líder el 72,9% de los ciudadanos hacen uso del ordenador, en Extremadura sólo el 58,2% del los individuos lo hacen, de forma que, existe una diferencia de más de 18 puntos porcentuales. Otras regiones con penetraciones altas son Madrid, que sigue muy de cerca Cataluña, y Navarra con unos porcentajes respectivos del 72,8% y del 70,4%.

EN EL 2009 EL 66,3% DE LOS HOGARES ESPAÑOLES CUENTA CON ALGÚN TIPO DE ORDENADOR. Las estadísticas del INE muestran que, la penetración de los ordenadores se incrementa año a año situándose en el 2009 en el 66,3%, lo que representa un incremento de 3 puntos porcentuales respecto al año anterior. Diferenciando por tipo de ordenador, el 51.3% de los hogares cuenta con ordenador de sobremesa, el 34,7% dispone de ordenador portátil; ha aumentado en ocho puntos restándole casi un punto a los ordenadores de sobremesa respecto del periodo anterior, y el 5,5% de otro tipo de dispositivos como palmtop, pocket pc o similares.

Equipamiento de ordenadores en los hogares en 2009 (%)

0,1

13,8

30,7

21,7

5,5

34,7

66,3

66,2

51,3

0 10 20 30 40 50 60 70

Otro tipo(PDA,

Ordenadorportatil

Ordenadorde

Viviendasque disponen

Otro tipo deordenador

Ordenadorportatil

Ordenadorde

Ordenadorpersonal

Algún tipo deordenador

Vivi

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edi

spon

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orde

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das

que

disp

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de

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de datos de INE. Gráfico 4.24 N-economía, Diciembre 2009



131

Hogares con algún tipo de ordenador (%) CC.AA. 2007 2008 2009

Andalucía 56,9 59,4 62,3 Aragón 60,0 64,2 68,5 Asturias 59,0 63,5 64,7 Baleares 59,9 64,6 67,5 Canarias 59,6 65,5 66,7 Cantabria 60,0 66,2 66,3 Castilla y León 57,6 58,4 61,6 Castilla - La Mancha 53,3 56,1 60,6 Cataluña 65,5 71,0 72,9 Com. Valenciana 57,6 60,5 63,8 Extremadura 47,5 53,3 58,2 Galicia 51,6 53,6 58,5 Madrid 70,4 71,9 72,8 Murcia 57,1 57,2 62,9 Navarra 63,2 66,3 70,4 País Vasco 63,6 66,4 68,2 La Rioja 56,0 63,3 62,3 Total España 60,4 63,6 66,3 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.24 N-economía, Diciembre 2009

Hogares con algún tipo de ordenador (%)

0

15

30

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60

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2007 2008 2009




132

Personas que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses (%) CC.AA. 2007 2008 2009


Personas que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses (%)

0

15

30

45

60

75

Anda

lucí

a

Arag

ón

Astu

rias

Bale

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Can

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Can

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Cas

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Mur

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co

La R

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l Esp

aña

2007 2008 2009




133

Niños que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses (%) CC.AA. 2007 2008 2009

Andalucía 90,1 90,1 93,4 Aragón 96,3 95,2 97,9 Asturias 96,5 94,9 93,1 Baleares 95,3 95,6 98,9 Canarias 90,6 90,5 93,1 Cantabria 93,1 96,0 95,0 Castilla y León 94,5 96,2 96,9 Castilla - La Mancha 93,6 97,5 93,0 Cataluña 94,6 96,5 96,7 Com. Valenciana 90,5 96,6 95,8 Extremadura 87,7 96,9 93,3 Galicia 90,9 91,0 89,5 Madrid 97,6 93,5 92,6 Murcia 88,7 94,3 95,0 Navarra 95,4 97,7 97,2 País Vasco 94,3 97,2 97,1 La Rioja 92,9 96,2 91,8 Total España 92,8 94,1 94,5 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: niños de entre 10 y 14 años. Tabla 4.26 N-economía, Diciembre 2009

Niños que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses (%)

0

20

40

60

80

100

Anda

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ón

Astu

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Bale

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Can

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Can

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Cas

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. Val

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Extre

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ura

Gal

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Mur

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País

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La R

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Tota

l Esp

aña

2007 2008 2009




134

Penetración de PCs en las empresas en 2009 (%) CC.AA. Total Empresas Industria y Construcción Servicios

Andalucía 98,0 98,4 97,3 Aragón 99,1 99,0 99,2 Asturias 99,0 98,5 99,6 Baleares 99,7 99,3 100 Canarias 98,0 97,5 98,3 Cantabria 99,0 99,0 98,9 Castilla y León 99,2 99,1 99,4 Castilla - La Mancha 96,4 94,8 100 Cataluña 99,2 98,8 99,6 Com. Valenciana 98,9 98,2 99,9 Extremadura 99,4 98,9 100 Galicia 97,7 97,0 98,5 Madrid 98,8 99,0 98,7 Murcia 99,5 99,4 99,7 Navarra 99,1 99,4 98,8 País Vasco 98,3 97,8 99,2 La Rioja 97,8 97,9 97,3 Total España 98,0 98,4 97,3 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.27 N-economía, Diciembre 2009

Penetración de PCs en las empresas en 2009 (%)

80

85

90

95

100

Anda

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Can

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Tota

l Esp

aña





135

Personal que utiliza PCs en 2009 (%) CC.AA. Total Empresas Industria y Construcción Servicios

Andalucía 42,5 32,0 54,1 Aragón 41,9 35,3 50,4 Asturias 40,4 34,6 48,9 Baleares 44,9 24,1 53,4 Canarias 38,6 24,9 46,0 Cantabria 40,7 34,3 50,3 Castilla y León 38,6 31,7 48,0 Castilla – La Mancha 33,8 27,6 48,0 Cataluña 54,8 45,6 63,3 Com. Valenciana 48,8 33,7 63,7 Extremadura 35,9 26,5 49,4 Galicia 43,8 33,4 56,0 Madrid 61,1 49,7 65,7 Murcia 35,3 30,1 41,1 Navarra 47,2 43,1 59,8 País Vasco 52,0 43,6 64,0 La Rioja 35,1 30,5 48,1 Total España 42,5 32,0 54,1

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Personal que utiliza PCsal menos una vez por semana. Tabla 4.28 N-economía, Diciembre 2009

Personal que utiliza PCs en 2009 (%)

0

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l Esp

aña





136

Alumnos por ordenador en la enseñanza no universitaria CC.AA. 2004-05 2005-06 2006-07

Andalucía 9,9 7,9 5,6 Aragón 8,0 7,1 5,8 Asturias 7,8 6,3 5,2 Baleares 13,4 11,5 10,1 Canarias 11,9 10,1 9,0 Cantabria 9,1 7,8 6,9 Castilla y León 8,5 7,2 6,5 Castilla - La Mancha 9,5 8,9 7,8 Cataluña 7,9 7,9 5,8 Com. Valenciana 11,7 11,6 9,3 Extremadura 2,5 2,4 2,3 Galicia 10,5 10,5 7,9 Madrid 11,4 10,0 9,3 Murcia 10,4 10,1 8,8 Navarra 8,0 7,8 7,6 País Vasco 5,6 5,4 5,0 La Rioja 7,9 6,3 5,8 Total España 8,8 8,0 6,6 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: se incluyen centros públicos y privados de enseñanza primariay secundaria. Tabla 4.29 N-economía, Diciembre 2009

Alumnos por ordenador en la enseñanza no universitaria

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5

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2004-05 2005-06 2006-07




137

4.5 Penetración de las TIC en España: Telefonía fija y móvil EL PORCENTAJE DE HOGARES CON TELÉFONO FIJO SE REDUCE EN UN

PUNTO PORCENTUAL, Y EL DE HOGARES QUE SÓLO CUENTAN CON TELEFONÍA MÓVIL SIGUE AUMENTANDO. Atendiendo a la última encuesta de uso de las TIC en los hogares realizada por el INE, podemos observar que el porcentaje de hogares que disponen de teléfono fijo se ha incrementado levemente respecto al año pasado solo en cuatro comunidades autónomas, decreciendo en el resto de regiones, lo que supone una disminución del porcentaje nacional. Paralelamente, el porcentaje de hogares que cuentan con la telefonía móvil como único medio de comunicación crece año a año, habiendo pasado del 18,0% en 2008 al 19.0% en 2009

CASI 7 DE CADA 10 NIÑOS ESPAÑOLES DISPONEN DE TELÉFONO MÓVIL PARA USO PROPIO. Según el INE, en el 2009, un 68.4% de los menores de entre 10 y 14 años dispone de teléfono móvil para uso propio. Este porcentaje ha sufrido un gran incremento en los últimos cinco años pasando del 34,3% de 2003 al 68,4% actual, con un crecimiento de más de 30 puntos porcentuales. Como ya hemos apuntado en otras ocasiones, los móviles orientados a los niños se han constituido en un potencial negocio para las operadoras de telefonía móvil. En España, Movistar y Vodafone ya están apostando por este público objetivo y se han decidido a lanzar unos terminales diseñados específicamente para el público infantil. Movistar fue el precursor mediante un acuerdo con Imaginarium para su distribución preferente. Poco tiempo después se unió Vodafone que, de igual forma, lanzó modelos para el público infantil firmando acuerdos, en este caso, con Disney.

A AGOSTO DE 2009, EXISTEN MÁS DE 52 MILLONES DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL EN ESPAÑA. De acuerdo con los datos de la CMT, a Agosto de 2009 se contabilizan en España un total de 51,3 millones de líneas de telefonía móvil. Entrando en detalle, de este total, el 60% corresponden a contratos y el restante 40% a tarjetas prepago. Analizando la evolución de los últimos años, podemos observar un estancamiento de la modalidad prepago, mientras que la de contrato sigue creciendo.

Evolución del número de líneas de telefonía móvil Prepago Contrato Total 2001 19.271.468 10.384.261 29.655.729

2002 20.873.651 12.657.346 33.530.997

2003 21.627.180 15.592.659 37.219.839

2004 20.066.634 18.555.948 38.622.582

2005 20.713.465 21.980.650 42.694.115

2006 20.991.674 25.403.818 46.395.492

2007 20.759.270 29.421.839 50.181.109

2008 20.327.408 29.615.003 49.942.411

jul-09 20.933.255 31.108.817 52.042.072

ago-09 21.040.074 31.190.939 52.231.013 0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

jul-0

9

ago-

09

prepago contrato total




138

Hogares con teléfono fijo (%)


Hogares con teléfono fijo (%)

0

20

40

60

80

100

Anda

lucí

a

Arag

ón

Astu

rias

Bale

ares

Can

aria

s

Can

tabr

ia

Cas

tilla

y Le

ón

Cas

tilla

- La

Man

cha

Cat

aluñ

a

Com

. Val

enci

ana

Extre

mad

ura

Gal

icia

Mad

rid

Mur

cia

Nav

arra

País

Vas

co

La R

ioja

Tota

l Esp

aña

2007 2008 2009




139

Hogares con teléfono móvil (%) CC.AA. 2007 2008 2009

Andalucía 89,4 90,1 92,3 Aragón 90,4 90,0 91,4 Asturias 89,9 92,7 93,8 Baleares 89,5 91,4 94.0 Canarias 92,3 93,9 94,8 Cantabria 91,1 93,8 95,4 Castilla y León 86,4 89,0 90,4 Castilla - La Mancha 86,1 88,8 91,2 Cataluña 92,6 94,2 94,5 Com. Valenciana 92,7 93,0 94,1 Extremadura 88,2 91,5 92.0 Galicia 86,6 87,0 89,8 Madrid 94,7 95,3 96,3 Murcia 91,5 92,3 93,8 Navarra 90,2 92,9 94,8 País Vasco 91,9 92,0 94,7 La Rioja 87,2 92,6 92,2 Total España 90,9 92,1 93,5 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.32 N-economía, Diciembre 2009

Hogares con teléfono móvil (%)

0

20

40

60

80

100

Anda

lucí

a

Arag

ón

Astu

rias

Bale

ares

Can

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Can

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y Le

ón

Cas

tilla

- La

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Cat

aluñ

a

Com

. Val

enci

ana

Extre

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Gal

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Mad

rid

Mur

cia

Nav

arra

País

Vas

co

La R

ioja

Tota

l Esp

aña

2007 2008 2009




140

Hogares que sólo disponen de telefonía móvil (%) CC.AA. 2007 2008 2009


Hogares que sólo disponen de telefonía móvil (%)

0

10

20

30

40

Anda

lucí

a

Arag

ón

Astu

rias

Bale

ares

Can

aria

s

Can

tabr

ia

Cas

tilla

y Le

ón

Cas

tilla

- La

Man

cha

Cat

aluñ

a

Com

. Val

enci

ana

Extre

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ura

Gal

icia

Mad

rid

Mur

cia

Nav

arra

País

Vas

co

La R

ioja

Tota

l Esp

aña

2007 2008 2009




141

Niños que disponen de teléfono móvil propio (%) CC.AA. 2007 2008 2009

Andalucía 67,3 64,1 69,3 Aragón 60,9 63,8 61,0 Asturias 67,3 71,1 66,5 Baleares 56,9 68,3 78,9 Canarias 71,6 66,9 72,0 Cantabria 68,0 67,4 58,9 Castilla y León 64,3 70,3 72,0 Castilla - La Mancha 59,9 65,8 71,9 Cataluña 62,4 66,2 66,9 Com. Valenciana 65,1 69,1 67,9 Extremadura 67,0 78,5 76,7 Galicia 64,4 60,7 60,8 Madrid 67,8 61,4 62,8 Murcia 53,0 60,3 76,8 Navarra 59,5 70,4 68,5 País Vasco 65,3 71,3 74,9 La Rioja 64,3 69,6 66,0 Total España 64,7 65,8 68,4 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: niños de entre 10 y 14 años. Tabla 4.34 N-economía, Diciembre 2009

Niños que disponen de teléfono móvil propio (%)

0

20

40

60

80

100

Anda

lucí

a

Arag

ón

Astu

rias

Bale

ares

Can

aria

s

Can

tabr

ia

Cas

tilla

y Le

ón

Cas

tilla

- La

Man

cha

Cat

aluñ

a

Com

. Val

enci

ana

Extre

mad

ura

Gal

icia

Mad

rid

Mur

cia

Nav

arra

País

Vas

co

La R

ioja

Tota

l Esp

aña

2007 2008 2009




142

Mayores de 45 años con uso de teléfono móvil en 2009 (%)

CC.AA. 45 a 54 años 55 a 64 años 65 a 74 años Andalucía 89,4 80,7 55,8 Aragón 92,6 82,2 69,0 Asturias 92,0 85,0 55,8 Baleares 96,5 80,1 60,8 Canarias 89,2 80,2 51,3 Cantabria 91,2 85,1 67,1 Castilla y León 93,0 83,3 62,2 Castilla - La Mancha 90,6 77,2 62,9 Cataluña 90,8 83,8 74,0 Com. Valenciana 93,9 80,9 70,2 Extremadura 94,2 84,3 55,3 Galicia 87,5 72,2 53,1 Madrid 96,4 86,8 74,2 Murcia 88,3 67,7 63,0 Navarra 91,2 79,4 58,0 País Vasco 94,3 81,4 72,7 La Rioja 92,5 74,6 62,2 Total España 92,0 81,4 64,8 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: niños de entre 10 y 14 años. Tabla 4.35 N-economía, Diciembre 2009

Mayores de 45 años con uso de teléfono móvil en 2009 (%)

0

20

40

60

80

100

Anda

lucí

a

Arag

ón

Astu

rias

Bale

ares

Can

aria

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Can

tabr

ia

Cas

tilla

y Le

ón

Cas

tilla

- La

Man

cha

Cat

aluñ

a

Com

. Val

enci

ana

Extre

mad

ura

Gal

icia

Mad

rid

Mur

cia

Nav

arra

País

Vas

co

La R

ioja

Tota

l Esp

aña

45 a 54 años 55 a 64 años 65 a 74 años




143

4.6 Penetración de las TIC en España: Comercio electrónico

EL COMERCIO ELECTRÓNICO DURANTE LOS 6 PRIMEROS MESES DE 2007 ASCENDIO A MÁS DE 1.700 MILLONES DE EUROS. De acuerdo con los últimos datos de la CMT, durante los seis primeros meses de 2009 el volumen de comercio electrónico a través de entidades de medios de pago alcanzó los 2.608 millones de euros, lo que supone un incremento del 200%. Con respecto a la tipología de productos adquiridos durante el año 2008, los billetes de avión fueron el producto más comprado con un 9.9% del total, seguidos por los servicios de agencias de viajes y operadores turísticos con el 9,5% y por el marketing directo con un 8.5% del total de comercio electrónico a través de entidades de medios de pago. Si atendemos al ámbito geográfico, el principal flujo de e-commerce se realiza desde España con la UE (88.2%), seguido de EE.UU. (6.6%) y de otra serie de regiones internacionales (Latinoamérica, Asia, etc) con porcentajes mucho más bajos.

EL TOTAL DE EMPRESAS QUE UTILIZA EL COMERCIO ELECTRÓNICO Y CONTRATAN PUBLICIDAD EN INTERNET SE INCREMETA DE FORMA NOTABLE. Según los últimos datos disponibles, en 2008 el 43% de las empresas utiliza comercio electrónico, 8 puntos porcentuales más que en 2007, y el 18,4% contrata publicidad en Internet, 5 puntos porcentuales más que en el año anterior, lo que viene a demostrar que las empresas están orientando su actividad a la red, fruto de las mejoras y avances de los últimos años, además del creciente uso de Internet por parte del grueso de la población.

Volumen de comercio electrónico a través de entidades de medios de pago (mill. euros y %)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2T20

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3T20

04

4T20

04

1T20

05

2T20

05

3T20

05

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05

1T20

06

2T20

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06

1T20

07

2T20

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4T20

07

1T20

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2T20

08

3T20

08

4T20

08

1T20

09

Tran

sacc

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(mill

. Eu

ros)

-10

0

10

20

30

40

50

tasa

de

varia

ción

trim

estr

al (%

)

Valor (mill. euros) Tasa variación trimestral (%)




144

Distribución del comercio electrónico a través de entidades de medios de pago Por tipo de producto en el 4er trimestre de 2009 (%)

41,0

2,7

3,7

4,2

7,2

6,6

6,7

9,5

8,5

9,9

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Resto

Ordenadores y programas informáticos

Educación

Servicios legales, contabilidad y gestión

Espectaculos artisticos, deportivos y recreativos

Transporte terrestre

Juegos de azar y apuestas

Agencias de viajes y operadores turísticos

Marketing directo

Transporte aereo


Evolución del e-commerce segmentado geográficamente (%)

52,0 46,9 45,5 47,0 47,0 47,9 49,3 52,1 50,6 49,9 49 50,1 48,7 44,1 42,9 46,6 49,6

8,39,0 9,8

12,9 16,2 14,8 14,1 13,9 14,7 14,5 14,9 13,5 12,4 16,1 17,0 11,814,0

39,8 44,1 44,7 40,1 36,7 37,3 36,7 34,0 34,7 35,6 36,1 36,4 38,9 39,8 40,2 41,6 36,4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002

2003

2004

2005

1T20

06

2T20

06

3T20

06

4T20

06

1T20

07

2T20

07

3T20

07

4T20

07

1T20

08

2T20

08

3T20

08

4T20

08

1T20

09

Desde España con el exterior Desde el exterior con España Dentro de España




145

Distribución del e-commerce desde España con el exterior (%) UE EE.UU. Latinoamérica Asia/Pacífico CEMEA Resto

2001 30,1 59,6 3,8 1,2 3,7 1,7 2002 50,5 41,5 1,7 1,5 2,7 2,0 2003 68,1 23,2 2,2 0,9 2,3 3,3 2004 78,5 13,8 1,5 0,8 1,8 3,5 2005 83,3 11,0 1,0 1,4 2,0 1,2 2006 85,0 8,0 1,0 2,0 3,0 1,0 1T2007 86,0 8,0 0,7 1,5 3,0 1,0 2T2007 83,2 10,1 0,4 2,3 2,6 1,4 2T2007 86,3 7,9 0,7 1,5 2,6 1,0 3T2007 85,3 8,3 0,7 1,7 2,7 1,3 4T2007 84,9 8,9 0,4 2,0 2,8 1,0 1T2008 87,1 7,5 0,4 1,6 2,8 0,6 2T2008 86,6 7,5 0,3 1,5 3,5 0,6 3T2008 86,2 7,6 0,4 1,8 3,1 0,8 4T2008 87,3 7,2 0,3 1,6 3,1 0,6 1T2009 88,2 6,6 0,3 1,6 2,7 0,6 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CMT. Tabla 4.36 N-economía, Diciembre 2009

Personas que han comprado vía Internet en los últimos 3 meses (%) CC.AA. 2007 2008 2009




146

Personas que han comprado vía Internet en los últimos 3 meses (%)

0

5

10

15

20

25

Anda

lucí

a

Arag

ón

Astu

rias

Bale

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Can

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Cas

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Cat

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Extre

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Gal

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Mad

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Mur

cia

Nav

arra

País

Vas

co

La R

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Tota

l Esp

aña

2007 2008 2009


Empresas que utilizan el comercio electrónico (%) CC.AA. 2006 2007 2008

Andalucía 36,0 39,2 42,0 Aragón 30,0 36,3 34,7 Asturias 29,0 28,7 31,7 Baleares 42,0 30,3 32,3 Canarias 28,0 36,7 36,7 Cantabria 40,0 38,5 40,2 Castilla y León 28,0 28,4 31,4 Castilla - La Mancha 27,0 36,2 39,0 Cataluña 36,0 36,4 44,4 Com. Valenciana 27,0 26,7 36,6 Extremadura 32,0 41,1 42,0 Galicia 28,0 38,1 40,7 Madrid 34,0 35,6 44,0 Murcia 26,0 32,5 39,5 Navarra 42,0 36,6 43,7 País Vasco 37,0 39,6 43,3 La Rioja 31,0 26,2 33,0 Total España 33,0 35,0 43,0 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AETIC. Tabla 4.38 N-economía, Diciembre 2009



147

Empresas que utilizan el comercio electrónico (%)

0

10

20

30

40

50

Anda

lucí

a

Arag

ón

Astu

rias

Bale

ares

Can

aria

s

Can

tabr

ia

Cas

tilla

y Le

ón

Cas

tilla

- La

Man

cha

Cat

aluñ

a

Com

. Val

enci

ana

Extre

mad

ura

Gal

icia

Mad

rid

Mur

cia

Nav

arra

País

Vas

co

La R

ioja

Tota

l Esp

aña

2006 2007 2008


Empresas que contratan publicidad en Internet (%) CC.AA. 2006 2007 2008

Andalucía 19,0 14,5 18,2 Aragón 12,0 14,2 18,8 Asturias 10,0 9,2 17,2 Baleares 16,0 9,1 13,4 Canarias 11,0 14,0 18,1 Cantabria 13,0 5,8 17,2 Castilla y León 14,0 9,9 17,0 Castilla - La Mancha 15,0 16,3 16,7 Cataluña 14,0 12,1 16,9 Com. Valenciana 11,0 14,2 14,8 Extremadura 16,0 9,5 14,2 Galicia 5,0 10,1 17,9 Madrid 15,0 15,7 23,6 Murcia 13,0 13,7 15,0 Navarra 11,0 12,2 14,1 País Vasco 12,0 17,2 16,6 La Rioja 16,0 10,5 15,0 Total España 14,0 13,4 18,4 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AETIC. Tabla 4.39 N-economía, Diciembre 2009



148

Empresas que contratan publicidad en Internet (%)

0

5

10

15

20

25

Anda

lucí

a

Arag

ón

Astu

rias

Bale

ares

Can

aria

s

Can

tabr

ia

Cas

tilla

y Le

ón

Cas

tilla

- La

Man

cha

Cat

aluñ

a

Com

. Val

enci

ana

Extre

mad

ura

Gal

icia

Mad

rid

Mur

cia

Nav

arra

País

Vas

co

La R

ioja

Tota

l Esp

aña

2006 2007 2008


5. FUENTES Y REFERENCIAS

Perspectivas Económicas y Empresariales Fuentes y Referencias


150

Tabla de Fuentes y Referencias (orden alfabético)

AETIC Anti Phishing Working Group (APWG) Asociación de Internautas Business Software Alliance (BSA) Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) Computer Industry Almanac Cordis DMR Consulting DSL Forum EITO (ediciones de 1999 a 2007) eMarketer ESNIC (Registro de dominios delegado en España) Estudio General de Medios (EGM) Eurid Economist Intelligence Unit European Interactive Advertising Association (EIAA) Eurostat Forrester Research Gartner Global mobile Suppliers Association (GSA) IDC IESE-CELA Informa Telecoms & Media Instituto Nacional de Estadística de España (INE) International Telecommunication Union (ITU) Internet Systems Consortium (ISC) Internet World Stats Júpiter Research MERIT-Maastricht University MITyC OCDE Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ONU Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) Point Topic Red.es Telefónica Sociedad de la Información United States Departament of Commerce Websense Security Labs Wireless Intelligence World Economic Forum (WEF)

Anexo Macroeconómico

Eduardo Barrera Guillermo García

ÍNDICE

Apartados Página

Consumo e Inversión. Perspectivas Crecimiento trimestral 2006.1 / 2010.4 153 Previsiones macroeconómicas de CEPREDE. Modelo Wharton-UAM. Escenario básico. 154

Perspectivas de crecimiento económico para España en 2009 y 2010 según diversas instituciones 155

Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2009 156 Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2010 156 Detalle trimestral del Consumo Privado e Inversión Real 157 Consumo privado real 158 Formación bruta de capital 159 Componentes de la Inversión (millardos de euros corrientes) 160 Componentes de la Inversión (% del PIB) 160 Crecimiento del Consumo de las Administraciones Públicas 161

Sector Exterior: Situación y Perspectivas Exportaciones de bienes y servicios 162 Importaciones de bienes y servicios 162 Crecimiento de Precios de Consumo 163 Perspectivas de evolución del comercio exterior de bienes y servicios 164 Las grandes cifras del déficit exterior según Balanza de Pagos 165 Saldo de la balanza por cuenta corriente 166 Componentes de las necesidades de financiación de las AA.PP. 167 Déficit público 168 Perspectivas de evolución del empleo 169 Tasa de paro 170 Tipos nominales de interés a corto plazo 171 Tipos nominales de interés a largo plazo 171 Tipos de cambio 171

Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas


153

Crecimiento trimestral 2006.I / 2010.IV (tasas reales de crecimiento interanual)

Trimestre PIB Gasto en

Consumo Final Privado

Formación Bruta Capital

Fijo

Exportaciones bienes y servicios

Importaciones bienes y servicios

2006 I 3,8 4,1 7,6 5,9 10,6

2006 II 3,9 3,9 6,9 6,5 9,4

2006 III 4,0 3,7 7,4 6,0 9,5

2006 IV 3,9 3,9 6,9 8,3 11,4

2007 I 4,0 3,8 5,5 7,9 8,8

2007 II 3,8 4,1 5,4 6,3 8,7

2007 III 3,5 3,5 4,0 8,8 9,0

2007 IV 3,1 3,3 3,7 3,8 5,5

2008 I 2,5 2,1 1,3 3,9 3,1

2008 II 1,7 0,2 -1,9 2,4 -1,3

2008 III 0,5 -1,3 -6,0 -2,9 -7,6

2008 IV -1,2 -3,3 -10,9 -7,1 -13,5

2009 I -3,2 -3,9 -15,2 -17,6 -22,9

2009 II -4,2 -5,0 -17,0 -15,7 -22,3

2009 III* -4,0 -5,7 -15,9 -11,4 -18,5

2009 IV* -3,0 -4,9 -13,4 -2,9 -11,2

2010 I* -1,4 -3,1 -7,7 0,7 -5,5

2010 II* 0,0 -1,4 -4,0 1,6 -2,4

2010 III* 0,3 -0,9 -1,4 1,8 0,8

2010 IV* 0,5 -0,1 0,3 2,1 3,7 Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral, INE * Estimaciones y predicciones CEPREDE Noviembre 2009



154

Previsiones macroeconómicas de CEPREDE Modelo Wharton-UAM

Escenario básico (Índice de volumen encadenado base 2000 y tasas reales de variación anual)

2009 I 2009 II 2009 III 2009 IV 2010 I 2010 II 2010 III 2010 IV PIB real a precios de mercado

124,2 122,9 122,4 122,4 122,4 122,8 122,8 123,0

% cto. sobre a.a -3,2 -4,2 -4,0 -3,0 -1,4 0,0 0,3 0,5

Consumo final (hogares+ISFLSH) 122,4 120,6 119,4 119,0 118,7 118,9 118,3 118,9

% cto. sobre a.a -5,0 -5,7 -5,7 -4,9 -3,1 -1,4 -0,9 -0,1

Consumo final de las AAPP 154,0 154,6 157,0 159,2 160,6 160,9 163,0 165,0

% cto. sobre a.a 6,4 5,1 4,8 4,3 4,3 4,1 3,8 3,6

Formación Bruta de Capital Fijo 122,3 117,6 115,0 113,0 112,9 112,9 113,4 113,4

% cto. sobre a.a -15,2 -17,0 -15,9 -13,4 -7,7 -4,0 -1,4 0,3

Demanda Interna 127,6 125,3 124,2 123,9 123,9 124,2 124,4 125,0

% cto. sobre a.a -5,8 -6,9 -6,6 -5,4 -2,9 -0,9 0,1 0,9

Exportaciones bienes y servicios 113,4 114,1 117,1 121,4 114,2 115,9 119,3 124,0

% cto. sobre a.a -17,6 -15,7 -11,4 -2,9 0,7 1,6 1,8 2,1

Importaciones bienes y servicios 125,9 122,9 123,7 126,3 118,9 120,0 124,6 130,9

% cto. sobre a.a -22,9 -22,3 -18,5 -11,2 -5,5 -2,4 0,8 3,7

Fuente: CEPREDE, Noviembre 2009



155

Perspectivas de crecimiento económico para España en 2009 y 2010 según diversas instituciones

(tasas reales de crecimiento anual del PIB) 2009 2010

CEPREDE (2009.11) -3,6 -0,2 Instituciones oficiales: OCDE (2009.06) -4,2 0,9 European Commission (2009.10) -3,7 -0,8 IMF (2009.09) -3,8 -0,7 Otras instituciones: HSBC (2009:11) -3,5 -0,4 Intermoney (2009:11) -3,5 -0,6 BBVA (2009:11) -3,5 -0,7 Analistas Financieros Intern. (2009:11) -3,6 -0,6 IFL-Univ. Carlos III (2009:11) -3,6 -0,8 ING Financial Markets (2009:11) -3,7 -0,1 Citigroup (2009:11) -3,7 -0,3 La Caixa (2009:11) -3,7 -0,4 Grupo Santander (2009:11) -3,7 -0,4 Consensus Economics Inc (2009:11) -3,7 -0,5 Economist Intelligent Unit (2009:11) -3,7 -0,6 Instituto de Estudios Económicos (2009:11) -3,7 -1,1 ICAE (2009:11) -3,8 -0,9 Caixa Catalunya (2009:11) -3,8 -0,9 Banesto (2009:11) -3,8 -0,9 FUNCAS (2009:11) -3,8 -1,0 Repsol (2009:11) -3,8 -1,0 Instituto flores de Lesmus (2009:11) -3,9 -1,1 Caja Madrid (2009:11) -3,9 -1,1 Cemex (2009:11) -4,0 -0,6

Promedio -3,7 -0,7 Fuente: Elaboración propia a partir de CEPREDE, Noviembre 2009, e instituciones reseñadas.



156

Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2009 (tasas reales de crecimiento anual)

CEPREDE (2009.11)

Economist (2009.11)

Comisión Europea (2009.10)

FUNCAS (2009.11) FMI (2009.09)

PIB p.m. -3,6 -3,7 -3,7 -3,8 -3,8

Consumo privado final -5,3 -5,0 -5,2 -5,1 -5,1

Consumo final AA. PP. 5,2 4,6 4,3 4,3 4,3

Formación Bruta Capital Fijo -15,4 -15,3 -15,6 -15,8 -16,0

Exportaciones b. y s. -12,1 -13,0 -13,0 -14,1 -

Importaciones b. y s. -19,0 -19,1 -20,0 -20,2 -

Fuente: CEPREDE, Noviembre 2009, e informes de las instituciones reseñadas.

Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2010 (tasas reales de crecimiento anual)

CEPREDE (2009.11)

Economist (2009.11)

Comisión Europea (2009.10)

FUNCAS (2009.11) FMI (2009.09)

PIB p.m. -0,2 -0,6 -0,8 -1,0 -0,7

Consumo privado final -1,4 -1,1 -0,5 0,1 -0,6

Consumo final AA. PP. 4,0 1,0 1,7 1,5 0,4

Formación Bruta Capital Fijo -3,3 -4,2 -8,4 -10,2 -6,8

Exportaciones b. y s. 1,6 5,2 1,3 2,0 -

Importaciones b. y s. -0,9 1,7 -2,7 -1,9 -

Fuente: CEPREDE, Noviembre 2009, e informes de las instituciones reseñadas.



157

Detalle trimestral del Consumo Privado e Inversión Real (tasas reales de crecimiento interanual)

2009 I 2009 II 2009 III 2009 IV 2010 I 2010 II 2010 III 2010 IV

CONSUMO PRIVADO REAL

-5,0 -5,7 -5,7 -4,9 -3,1 -4,1 -0,9 -0,1

DEFLACTOR DEL CONSUMO PRIVADO

0,3 -1,3 -0,6 1,0 1,3 1,4 2,1 2,5

EMPLEO TOTAL -6,4 -7,2 -7,3 -5,7 -3,3 -2,1 -1,4 -0,2

SALARIO NOMINAL POR ASALARIADO 4,3 4,6 4,3 3,5 4,3 4,6 4,3 3,5

SALARIO REAL POR ASALARIADO 4,1 6,0 5,0 2,5 2,8 2,5 2,4 2,3

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO REAL

-15,2 -17,0 -15,9 -13,9 -7,7 -4,0 -1,4 0,3

INVERSIÓN EN CONSTRUCCION -11,5 -12,0 -10,6 -8,9 -5,5 -2,0 0,0 2,1

INVERSIÓN EN BIENES DE EQUIPO -24,2 -28,9 -28,8 -24,5 -12,2 -7,0 -2,1 -1,3

TIPO DE INTERES INTERBANCARIO A 3 MESES(*)

2,0 1,4 0,9 0,8 0,8 1,0 1,1 1,3

(*) EURIBOR. Dato en niveles Fuente: CEPREDE, Noviembre 2009



158

Consumo privado real (tasas de crecimiento anual)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Consumo Privado (real) 3,6 -0,6 -5,3 -1,4 0,8 1,4 1,6

Consumo real en Alimentación 1,6 0,3 -0,6 0,6 1,0 0,9 0,8

Consumo Real en no Alimentación 4,0 -0,8 -6,4 -1,8 0,7 1,5 1,8

Salarios Nominales por Persona 4,5 6,1 4,2 2,5 1,8 1,7 1,5

Población Ocupada Total 3,1 -0,5 -6,7 -1,8 0,0 1,0 1,5

Prestaciones Sociales (Hogares) 8,0 9,9 7,5 5,7 4,6 4,0 3,2

Renta Bruta Disponible (Hogares) 6,2 7,5 -0,8 1,6 2,7 3,2 2,6

Deflactor del Consumo Privado 3,2 3,7 -0,2 1,8 2,0 2,5 2,5

% Ahorro Sobre la Renta Disponible * 21,6% 20,4% 20,0% 19,4% 19,9% 20,5% 20,8%

Renta Real Bruta Disponible (Hogares) 6,2 7,5 -0,8 1,6 2,7 3,2 2,6

Fuente: CEPREDE, Noviembre 2009. * Datos en niveles.



159

Formación bruta de capital (tasas de crecimiento anual)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Componentes de la inversión real:

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO REAL 4,6 -4,4 -15,4 -3,3 3,4 3,9 3,2

INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN 3,2 -5,5 -10,8 -1,4 1,4 2,7 2,9

INVERSIÓN EN BIENES DE EQUIPO 9,0 -1,8 -26,6 -5,8 3,6 5,0 4,2

INVERSIÓN PÚBLICA 7,2 0,9 14,9 5,8 1,9 1,5 1,5

INVERSIÓN PRIVADA 4,3 -5,2 -20,0 -5,2 3,8 4,4 3,5

Financiación propia de la inversión

AHORRO FAMILIAR -0,1 46,3 26,8 6,6 2,2 0,0 -4,5

AHORRO EMPRESARIAL -6,3 26,4 2,8 5,1 5,6 7,6 4,0

AHORRO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

14,5 -82,7 -324,9 64,0 -8,5 -16,8 -42,8

EXCEDENTE BRUTO EXPLOTACIÓN EMPRESARIAL

7,8 7,1 1,8 1,5 2,8 3,2 2,4

Financiación adquirida de la inversión:

TIPO DE INTERÉS NOMINAL CRÉDITOS BANCARIOS A L/P

5,7 6,2 6,8 5,8 5,6 5,4 5,0

TIPO DE INTERÉS NOMINAL A C/P (EURIBOR 3 MESES)

4,3 4,4 3,9 3,6 3,8 3,9 4,1

Fuente: CEPREDE, Noviembre 2009 Nota: Los tipos de interés vienen expresados en puntos porcentuales.



160

Componentes de la Inversión (millardos de euros corrientes)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

INVERSIÓN TOTAL 326,6 318,6 259,0 248,1 259,1 275,8 293,0

Componentes de la inversión total INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN 187,6 179,7 150,5 145,1 151,2 160,7 170,8

INVERSIÓN EN BIENES DE EQUIPO 80,3 80,3 58,6 55,8 58,8 63,7 68,5

INVERSIÓN EN OTROS BIENES 55,5 53,9 45,8 43,7 45,5 47,7 49,8

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 3,0 4,6 3,9 3,4 3,5 3,6 3,7

Composición de la inversión

INVERSIÓN PUBLICA 40,3 41,3 44,9 46,6 48,7 51,1 53,5

INVERSIÓN PRIVADA 283,1 272,6 210,1 198,0 206,8 221,0 235,7


Componentes de la Inversión (porcentaje del PIB)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

INVERSIÓN TOTAL 30,7% 28,8% 24,1% 22,9% 23,3% 23,8% 24,2%

INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN 17,8% 16,5% 14,2% 13,6% 13,7% 14,0% 14,3%

INVERSIÓN EN BIENES DE EQUIPO

7,6% 7,4% 5,5% 5,2% 5,3% 5,5% 5,7%

INVERSIÓN PÚBLICA 3,8% 3,8% 4,2% 4,3% 4,4% 4,5% 4,4%

INVERSIÓN PRIVADA 26,9% 25,0% 19,9% 18,5% 18,8% 19,3% 19,7%




161

Crecimiento del Consumo de las Administraciones Públicas (tasas de crecimiento anual)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Consumo Real AA. PP.

5,5 5,5 5,2 4,0 1,8 1,0 0,9

Consumo Nominal AA. PP. 9,0 9,1 7,2 6,1 3,5 3,0 2,3

Crecimiento PIB nominal

7,0 3,4 -2,9 1,0 2,9 4,1 4,2

Presión fiscal(% PIB) 37,8% 33,8% 34,8% 34,5% 35,1% 35,3% 35,2%

Empleados del Sector Público 2,0 0,7 1,5 0,9 0,5 -0,2 -0,2

Deflactor consumo AA. PP. 3,2 3,7 -0,2 1,8 2,0 2,5 2,5

Porcentaje del consumo público s/ PIB

18,3% 19,3% 21,3% 22,4% 22,6% 22,3% 21,9%


Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas


162

Exportaciones de bienes y servicios (tasas de variación interanual)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportaciones Reales de Bienes y Servicios 6,6 -1,0 -12,1 1,6 2,3 3,4 4,6

Volumen de Comercio Mundial 7,2 3,0 -11,9 2,5 3,5 4,7 6,1

Precios de Exportación 2,5 3,1 -1,2 1,0 1,9 3,2 3,3

Tipo de cambio Euro/dólar -8,4 -6,4 5,3 2,4 11,9 2,1 1,0


Importaciones de bienes y servicios (tasas de variación interanual)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Importaciones Reales de Bienes y Servicios

8,0 -4,9 -19,0 -0,9 3,6 4,2 5,2

Demanda Interna Real 4,2 -0,5 -6,2 -0,7 1,7 1,9 1,8

Deflactor del Consumo Privado 3,2 3,7 -0,2 1,8 2,0 2,5 2,5

Precios de Importación 2,0 4,8 -6,4 1,3 2,3 3,0 2,8

Tipo de cambio Euro/dólar -8,4 -6,4 5,3 2,4 11,9 2,1 1,0




163

Crecimiento de Precios de Consumo (Tasas de variación anual)

2009 2010 CEPREDE (2009.11) * -0,2 1,8

Instituciones oficiales: OCDE (2009.06) * -0,1 0,3 IMF (2009.09) -0,3 0,9 European Commission (2009.10) -0,4 0,8

Otras instituciones: UBS (2009.11) 0,3 2,1 ICAE (2009.11) -0,1 1,6 La Caixa (2009.11) -0,1 1,6 Caixa Catalunya (2009.11) -0,1 1,6 Caja Madrid (2009.11) -0,1 1,5 Instituto de Estudios Económicos (2009.11) -0,1 1,2 Grupo Santander (2009.11) -0,2 1,8 FUNCAS (2009.11) -0,2 1,8 Repsol (2009.11) -0,2 1,6 IFL-Univ. Carlos III (2009.11) -0,2 1,6 Analistas Financieros Intern. (2009.11) -0,2 1,6 BBVA (2009.11) -0,2 1,0 Consensus (2009.11) -0,3 1,3 ING Financial Markets (2009.11) -0,3 1,2 Banesto (2009.11) -0,3 1,1 Citigroup (2009.11) -0,3 0,8 Intermoney (2009.11) -0,4 1,8 IHS Global Insight (2009.11) -0,4 0,9 Economist Intelligent Unit (2009.11) -0,4 0,8 HSBC (2009.11) -0,6 1,3

Promedio -0,2 1,4 Fuente: Elaboración propia a partir de CEPREDE, Noviembre 2009 y de las Instituciones reseñadas. * Deflactor del consumo privado



164

Perspectivas de evolución del comercio exterior de bienes y servicios 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportaciones de bienes y servicios

Tasa variación nominal 9,3 2,1 -13,2 2,6 4,3 6,7 8,1

Tasa variación real 6,6 -1,0 -12,1 1,6 2,3 3,4 4,6

Tasa variación precios 2,5 3,1 -1,2 1,0 1,9 3,2 3,3

Importaciones de bienes y servicios

Tasa variación nominal 10,1 -0,4 -24,1 0,5 6,0 7,3 8,2

Tasa variación real 8,0 -4,9 -19,0 -0,9 3,6 4,2 5,2

Tasa variación precios 2,0 4,8 -6,4 1,3 2,3 3,0 2,8

Fuente: CEPREDE, Noviembre 2009. Datos en términos de Contabilidad Nacional.



165

Las grandes cifras del déficit exterior según Balanza de Pagos (millardos de euros)

INGRESOS: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportaciones de bienes 192,5 193,7 162,3 167,3 173,3 183,8 197,7

Exportaciones de

servicios 93,2 98,1 91,3 92,9 98,1 105,9 115,7

Turismo y viajes 42,1 42,0 38,9 39,7 41,0 43,0 45,8

Resto 51,1 56,2 52,4 53,4 57,2 62,9 69,8

Exportaciones totales 285,8 291,9 253,7 260,3 271,5 289,9 213,4

PAGOS: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Importaciones de bienes 283,8 280,6 207,7 210,2 224,3 241,3 260,5

Importaciones de

servicios 70,1 71,6 59,5 58,4 60,5 64,4 70,0

Turismo y viajes 14,3 13,8 12,1 12,0 12,6 13,4 14,3

Resto 55,7 57,7 47,3 46,4 47,9 51,0 55,7

Importaciones totales 354,5 352,2 267,2 268,7 284,9 305,7 330,6

SALDOS: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Balanza de bienes -124,8 -127,0 -63,0 -58,1 -61,7 -68,1 -73,9

Balanza de servicios 23,0 26,5 31,8 34,4 37,6 41,5 45,6

Balanza de bienes y

servicios -68,1 -60,3 -13,5 -83,4 -13,3 -15,7 -17,2

Balanza de rentas -30,1 -34,0 -35,0 -34,2 -27,1 -25,4 -26,9

Balanza de

transferencias -7,0 -9,2 -6,6 -8,3 -10,1 -11,9 -13,7

Balanza por cuenta

corriente -144,2 -151,6 -77,4 -69,1 -61,3 -63,0 -68,1

Fuente: CEPREDE, Noviembre 2009.



166

Saldo de la balanza por cuenta corriente (Porcentaje sobre el PIB)

2009 2010 CEPREDE (2009.11) -5,3 -4,8

Instituciones oficiales:

European Commission (2009.10) -5,4 -4,6

IMF (2009.09) -6,0 -4,7 OCDE (2009.06) -6,1 -5,6

Otras instituciones:

Intermoney (2009.11) -4,9 -3,5

ICAE (2009.11) -5,2 -4,5

Cemex (2009.11) -5,5 -4,5

Repsol (2009.11) -5,5 -5,0

Repsol (2009.11) -5,5 -5,0

Caja Madrid (2009.11) -5,7 -4,4

Santander Central Hispano (2009.11) -5,7 -4,4

FUNCAS (2009.11) -5,8 -5,2

IFL-Univ. Carlos III (2009.11) -6,0 -5,1

La Caixa (2009.11) -6,1 -5,0

Analistas Financieros Internacionales (2009.11) -6,4 -2,8

BBVA (2009.11) -7,0 -4,4

Instituto de Estudios Económicos (2009.11) -7,0 -5,0 Promedio -5,8 -4,5 Fuente: Elaboración propia a partir de CEPREDE, Noviembre 2009, e instituciones reseñadas.



167

Componentes de las necesidades de financiación de las AA.PP. (millardos de euros)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1.- Ingresos corrientes de las AA.PP.* 398,1 368,3 367,4 368,6 385,2 403,9 427,6

2.- Gastos corrientes de las AA.PP.(incluido consumo Público)

343,5 374,5 415,5 436,5 450,8 464,1 474,5

2.1. Prestaciones sociales 122,1 134,8 145,7 153,4 159,2 163,8 166,8

2.2. Subvenciones de explotación

11,0 11,5 21,9 19,3 16,8 15,4 14,2

2.3. Consumo público 193,4 211,0 226,1 239,9 248,3 255,8 261,6

2.4. Pago por intereses 38,6 -26,6 -65,8 -84,4 -80,0 -72,6 -57,9

3.- (1-2) Ahorro público 72,1 12,5 -28,1 -46,1 -42,2 -35,1 -20,0

4.- Inversión pública 40,3 41,3 44,9 46,6 48,7 51,1 53,5

5.- Ingresos de capital netos de variaciones de terrenos

-9,9 -14,8 -14,5 -15,3 -15,4 -15,3 -16,1

6.- Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación de las AA.PP.

21,8 -43,6 -87,5 -108,1 -106,3 -101,5 -89,7

7.- % Déficit público s/ PIB 2,1% -4,0% -8,3% -10,1% -9,7% -8,9% -7,5%

Fuente: CEPREDE, Noviembre 2009 * Incluye amortizaciones de capital para homogeneizar con CNE.



168

Déficit público (Porcentaje sobre el PIB)

2009 2010 CEPREDE (2009.11) -8,3 -10,1

Instituciones oficiales: OCDE (2009.06) -9,1 -9,6

Comisión Europea (2009.10) -11,2 -10,1

IMF (2009.09) -8,0 -7,1

Otras instituciones: Santander Central Hispano (2009.11) -9,0 -10,0 Cemex (2009.11) -9,2 -8,3 La Caixa (2009.11) -9,5 -9,2 BBVA (2009.11) -9,5 -10,3 Caja Madrid (2009.11) -9,8 -11,5 ICAE (2009.11) -9,9 -10,9 Instituto de Estudios Económicos (2009.11) -10,0 -8,0 FUNCAS (2009.11) -10,3 -11,2 Analistas Financieros Internacionales (2009.11) -10,4 -10,5 Repsol (2009.11) -10,5 -10,0 Intermoney (2009.11) -10,7 -9,9 Instituto Flores de Lemus(2009.11) -11,2 -9,1

Promedio -10,0 -9,9

Fuente: Elaboración propia a partir de CEPREDE, Noviembre 2009 y de las Instituciones reseñadas.



169

Perspectivas de evolución del empleo (Miles de personas y porcentajes)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Población activa total 22.190 22.848 23.065 23.113 23.216 23.341 23.585

Nuevos activos netos 605,1 658,3 217,0 47,5 103,2 125,5 124,0

Tasa de variación 2,8 3,0 0,9 0,2 0,4 0,5 1,0

Población ocupada total 19.089 18.971 17.724 17.407 17.379 17.530 19.028

Tasa de variación 2,8 -0,6 -6,6 -1,8 -0,2 0,9 1,5

Generación neta de empleo 608 -98 -1.352 -334 -2 180 278

Población parada 1.834 2.591 4.160 4.541 4.646 4.592 4.558

Nuevos parados netos -3 756 1.569 381 105 -54 -33

Tasa de variación -0,2 41,3 60,6 9,2 2,3 -1,2 -0,7

Tasa de paro 8,3% 11,3% 18,0% 19,6% 20,0% 19,7% 19,3%




170

Tasa de paro (porcentaje sobre población activa)

2009 2010 CEPREDE (2009.11) 18,0 19,6

Instituciones oficiales: FMI (2009.09) 18,2 20,2

Comisión Europea (2009.10) 17,9 20,0

OCDE (2009.06) 18,1 19,6

Otras instituciones: Instituto de Estudios Económicos (2009.11) 18,0 20,0

Intermoney (2009.11) 18,1 19,3

La Caixa (2009.11) 18,2 19,3

Caixa Catalunya (2009.11) 18,2 19,6

BBVA (2009.11) 18,2 20,7

FUNCAS (2009.11) 18,3 20,5

Caja Madrid (2009.11) 18,3 20,5

Analistas Financieros Internacionales (2009.11) 18,3 20,9

I. Flores de Lemus (2009.11) 18,3 20,9

Santander Central Hispano (2009.11) 18,3 20,9

Repsol (2009.11) 18,4 20,0

ICAE (2009.11) 18,5 19,9

Promedio 18,2 20,2 Fuente: Elaboración propia a partir de CEPREDE, Noviembre 2009 y de las Instituciones reseñadas.



171

Tipos nominales de interés a corto plazo (media anual)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EE.UU. 5,3 3,0 0,7 1,4 2,0 3,5 3,7

JAPÓN 0,7 0,7 0,4 0,6 1,0 1,2 1,7

REINO UNIDO 6,0 5,5 1,5 1,7 2,3 3,0 3,4

EURIBOR 3 MESES 4,3 4,6 1,3 1,0 2,3 3,1 3,3


Tipos nominales de interés a largo plazo (media anual)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EE.UU. 4,6 3,7 3,3 4,5 4,9 5,1 5,0

JAPÓN 1,7 1,5 1,3 1,6 2,1 2,4 2,9

REINO UNIDO 5,0 4,6 3,6 3,7 3,9 4,0 4,3

ESPAÑA * 4,3 4,4 3,9 3,6 3,8 4,0 4,3

Fuente: CEPREDE, Noviembre 2009. * Rendimiento deuda pública a 10 años

Tipos de cambio (Unidades por moneda y tasa de variación media anual)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1,369 1,463 1,390 1,357 1,212 1,188 1,176 DÓLAR / EURO 9,1 6,9 -5,0 -2,4 -10,7 -2,0 -0,9

161,3 152,5 133,4 137,6 144,1 141,7 138,8 YEN / EURO 10,4 -5,5 -12,5 10,6 -2,3 -1,7 -2,0

0,684 0,796 0,796 0, 796 0, 796 0, 796 0, 796 LIBRA / EURO 0,4 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

117,8 104,2 96,0 108,8 118,9 119,3 118,0 YEN / DÓLAR 1,2 -11,6 -7,9 13,3 9,3 0,4 -1,1

0,500 0,544 0,573 0,587 0,657 0,670 0,677 LIBRA / DÓLAR

-8,0 8,9 5,3 2,4 11,9 2,1 1,0 Fuente: CEPREDE, Noviembre 2009

Perspectivas Económicas y Empresariales · 2010-10-28 · El informe N-economía, PERSPECTIVAS...

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