Petróleos del Perú PETROPERÚ S
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Petróleos del Perú
PETROPERÚ S.A.
25 de marzo de 2014
ING. HÉCTOR REYES PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
2013 Y PRESUPUESTO 2014
PRESENTACIÓN A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO
Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1
“Abastecer al mercado de
hidrocarburos y energía con
productos de óptima calidad y
servicios competitivos, actuando de
manera segura, rentable, de acuerdo
con los estándares internacionales de
la industria; con responsabilidad
socio ambiental y contribuyendo
como empresa del Estado a
maximizar la renta petrolera a favor
del desarrollo sostenible del país”.
mis
ión
DESARROLLO NACIONAL
PETROPERÚ: una misión estratégica
articulada con el
2
PETROPERÚ: una visión hacia el
CRECIMIENTO DEL PERÚ
VISIÓN
“Ser la empresa de hidrocarburos y energía
del Estado, integrada y competitiva, que crea
valor compartido, líder en el mercado nacional
y con participación creciente en el mercado
internacional, comprometida con el desarrollo
sostenible, la seguridad energética y la
diversificación de la oferta para el cambio de
la matriz energética nacional”.
REGRESAR
3
Eten/Chiclayo
Chimbote
Piura
Supe
Salaverry/
Trujillo
Conchán
P. Maldonado
Arequipa
Tacna
Juliaca
Callao
Cuzco
C.de Pasco
Pucallpa
Iquitos
Tarapoto
Pisco
Yurimaguas
Mollendo
Ilo
El Milagro
Oleoducto
Norperuano
Talara
Refinerías de Petroperú
Oleoducto Norperuano
Plantas de Ventas y
Terminales
Planta Aeropuerto de
Petroperú
PETROPERÚ
Contratados
UNIDADES OPERATIVAS
A través de su red de refinerías y sistema
de distribución, PETROPERÚ está
presente en todo el país, abasteciendo
regiones y zonas donde no llegan otros.
Damos cobertura a
TODO el territorio
nacional
4
RELACIÓN DE PRINCIPALES PROVEEDORES Y
CLIENTES INTERNACIONALES
5
Compañías petroleras
integradas grandes (Majors)
− ATLANTIC
− BP
− CHEVRON
− CONOCO PHILLIPS
− EXXON MOBIL
− SHELL
Compañías petroleras
estatales
− ECOPETROL
− EP PETROECUADOR
− ENAP
− PDVSA
− PETROBRAS
− PETROCHINA
− PMI (PEMEX)
Compañías petroleras
medianas
‒ KOCH
‒ LUKOIL
‒ RTTSA (REPSOL)
‒ TESORO
‒ VALERO
Compañías
comercializadoras (Traders)
‒ GLENCORE
‒ GUNVOR
‒ TRAFIGURA
‒ VITOL
Ejecución presupuestal año 2013
Compras Nacionales
41%
Compras Importadas
47%
Gastos de Operación
5%
Gastos de Ventas
2%
Gastos Generales
3%
Otros Gastos (IGV no recuperado en la
Amaz.)
2%
PETROPERÚ EN CIFRAS
INGRESOS Y EGRESOS – 2013
(*) Ingresos por servicios: Transporte por el Oleoducto Nor Peruano, contratos de operación y alquileres de instalaciones.
INGRESOS: 15,307 MMS/. EGRESOS: 14,960 MMS/.
Mercado
Interno
88%
Exportación
10%
Ingresos por
Servicios*
2%
7
A Dic.12 A Dic.13
12,38313,892
9681,068
Costo de Ventas Gastos Ventas+Generales+Otros
14,96013,351
A Dic.12 A Dic.13
11,95313,415
1,198
1,551262
341
Ingresos por Servicios y Excepcionales Exportación Mercado Interno (1)
15,30713,413
PETROPERÚ EN CIFRAS
INGRESOS Y EGRESOS (MMS/.) – 2013
• Costo de ventas: mayores volúmenes comprados de Crudo
Importado, Diesel ULS, Biodiesel B100, Etanol, GLP y HOGBS,
necesarios por mayores ventas y recuperación de inventarios.
• Gastos de ventas, generales y otros (mayor gasto en combustible
de naves y fletes por cobrar por mayores ventas).
|
• Mercado Interno: ingresos superiores debido a los mayores ventas de
productos, a pesar de menores precios.
• Exportaciones: ingresos superiores por mayores ventas de Turbo A1 y
Nafta Virgen.
• Ingresos por servicios: Más alto principalmente por transporte por el
ONP.
INGRESOS EGRESOS
8
Materiales:
• Combustible para operaciones.
• Combustible de naves.
• Productos químicos (insumos y catalizadores).
Servicios por terceros:
• Fletes marítimos
• Fletes terrestres fuera de radio urbano
• Almacenamiento y despacho
Cargas diversas de Gestión:
• Seguros
PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS (EN MMS/.)
TOTAL EMPRESA POR NATURALEZA
9
TOTAL 1,536 1,678 92%
2013 Pres. % Ejec.2013 Ejec.
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas 13,151 14,966 14,966
Ingresos por servicios 231 277 277
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 13,382 15,243 15,243
Costo de Ventas (12,383) (13,893) (13,905)
UTILIDAD BRUTA 999 1,350 1,338
Gasto de Ventas y Administrativos (675) (779) (795)
Otros Ingresos 30 64 64
Otros Gastos (293) (288) (8)
UTILIDAD OPERATIVA 61 347 599
Ingresos y Gastos Financieros 55 (209) (209)
RESULTADO ANTES DE IMP A LA RENTA 116 138 390
Impuesto a la Renta (50) (46) (121)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 66 92 269
EBITDA (MMS/.) 246 285 537
RUBROS 2012 2013
2013
c/recup.
del IGV
selva
PETROPERÚ EN CIFRAS
ESTADO DE RESULTADOS (MMS/.)
10
PETROPERÚ EN CIFRAS
COMENTARIOS DE LOS RESULTADOS
El mejor resultado operativo se debió al mayor
margen en la realización de productos y el
incremento de las ventas. No obstante, la utilidad
neta fue influida negativamente principalmente por
los siguientes factores:
Pérdida por diferencia
de cambio (178 MMS/.)
Mayor gasto de IGV no
recuperado en la
Amazonía (280 MMS/.).
11
EJEC (A) PRSP (B)AVANCE %
(A)/(B)
TOTAL PETROPERÚ 315 2,228 14%
RUBROS
2013
La ejecución del presupuesto tiene las siguientes
explicaciones:
• El financiamiento del Proyecto de Modernización de la
Refinería Talara se reprogramó para el 2014.
• La puesta en producción del Proyecto Modernización
del Sistema de Administración de Procesos (Enterprise
Resource Planning- ERP), se inició en enero 2014.
PRESUPUESTO DE INVERSIONES (MMS/.)
12
INVERSIONES PARA EL INCREMENTO DE LA
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (2013-2014)
13
Capacidad
(MB)
REFINERÍA TALARA
Crudos 380
Productos (Nafta, Turbo A1, Biodiesel B100, GLP, Petróleos Industriales) 1,072
Total 1,452
REFINERÍA CONCHÁN
Crudos 320
Productos (Gasolinas, Etanol, Diesel, Biodiesel B100) 530
Total 850
REFINERÍA SELVA
Productos (Nafta Craqueada, Diesel) 100
Total 100
TOTAL 2,402
TERMINALES
Esferas de GLP en Callao 90
Tanques en Mollendo 270
Total 360
GESTIÓN PETROPERÚ
ASPECTOS CRÍTICOS
• Gasto por IGV no recuperado en la Amazonía: 280 MMS/.
• Pérdida por Tipo de Cambio: 178 MMS/.
• Se espera la calificación del juez sobre el reclamo por la modificación
realizada por la DGH, retroactivamente del FEPC, por 58 MMS/.
• Numerosos cierres de puerto: 403 días, debido a fenómenos
climatológicos.
• Demandas contenciosas administrativas por supuestas deudas a la
SUNAT, por el reparo del ISC y el IGV, derivado del ISC no cobrado en
la venta de Turbo A1 a las empresas que no calificaban como
“empresas de aviación”, entre el 2002 y 2007, así como Impuesto a la
Renta de años anteriores. Monto total: 596 MMS/.
• Se espera que el Poder Judicial emita sentencia sobre la
Transferencia de Fondos Públicos para remediación ambiental, que
asciende a 33.9 MMUS$. 14
GESTIÓN PETROPERÚ
INGRESOS PARA EL ESTADO (MMS/.)
2011 2012 2013
Por las Operaciones de la Empresa:
Impuesto a la Renta 152 98 66
Alicuota Osinerg/DGH D.S.114-2001-PCM 51 54 60
Otros 06 10 11
SUB - TOTAL 209 162 137
Recaudados por la Empresa y Entregados al Fisco:
Impuesto General a las Ventas 2,043 2,180 2,424
Impuesto Selectivo al Consumo 1,261 1,162 1,295
Impuesto al Rodaje 173 194 234
Otros tributos 121 129 120
SUB - TOTAL 3,597 3,665 4,073
TOTAL DE INGRESOS GENERADOS 3,807 3,827 4,209
Crédito Fiscal:
Crédito Fiscal IGV (Importac. y Nac.) (2,205) (2,018) (2,399)
Crédito Fiscal ISC (HOGBS) (542) (438) (752)
TOTAL DE CRÉDITO FISCAL (2,747) (2,456) (3,151)
TOTAL NETO 1,060 1,371 1,058 15
Resultados de la gestión
RESULTADOS DE LA GESTIÓN
MAYOR PARTICIPACIÓN DE MERCADO
86 91 96
109
182
195 202
216
50
75
100
125
150
175
200
225
250
2010 2011 2012 2013* E-13 F-13 M-13 A-13 M-13 J-13 J-13 A-13 S-13 O-13 N-13 D-13
Ventas Total Mercado Interno Combustibles / Ventas PETROPERÚ S.A. Combustibles (inc. Turbo A-1 aerolíneas extranjeras) - MBDC
PETROPERÚ MERCADO
51.4% 50.5%
2013
MB
/DC
Fuente: www.minem.gob.pe (Informe Estadístico y Revista En Cifras), Data Warehouse PETROPERÚ
17
Además, récord de ventas de combustibles (incluyendo Turbo A1 a aerolíneas de
bandera extranjera), en noviembre 2013 (124.4 MB/DC).
RENTABILIDAD
18
1.0
4.7
8.2
2012 2013 2013 con IGV recuper. Amz.
ROA (Utilidad Operativa / Activos Totales) - (%)
2.4 3.2
9.4
2012 2013 2013 con IGV recuper. Amz.
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio Neto) - (%)
0.5 0.6
1.8
2012 2013 2013 con IGV recuper. Amz.
RENTABILIDAD DE VENTAS (Util. Neta / Ventas Netas) - (%)
246 285
537
2012 2013 2013 con IGV recuper. Amz.
EBITDA (MMS/.)
EBITDA (*)
(*) Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.
RESULTADOS DE LA GESTIÓN
INDICADORES FINANCIEROS
Fuente: Solomon Associates
Comparación del
desempeño de
Refinería
Talara Vs.
29 refinerías
de
Latinoamérica
de 50 MBD de
crudo
19
RESULTADOS DE LA GESTIÓN
BENCHMARKING INTERNACIONAL
Se elaboraron los Estados Financieros
Resultados
de la
GESTIÓN En el 2013 PETROPERÚ, creció
en la producción de combustibles
respecto al 2012. (98.4 vs 93.3
MBDC)
con adopción plena de las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
14,966 Millones de soles
en el 2013
Somos
Líder en
ventas
Resultados
de la
GESTIÓN
13,151
Primera
empresa del país en ventas, con
Millones
de soles
en el 2012 21
AA+pe Ratificado a
PETROPERÚ por la
Empresa Equilibrium
(asociado a Moody´s).
BVL Reconocimiento por
prácticas de Buen
Gobierno
Corporativo
EBITDA
285 MM S/. ejecutado
2013
22
Resultados
de la
GESTIÓN
Publicación de la
Primera Memoria de
Sostenibilidad, empleando los
indicadores de la Global
Reporting Initiative (GRI).
PETROPERÚ cumplió con
los requerimientos del nivel
de aplicación B, reportando
46 indicadores principales. 23
Resultados
de la
GESTIÓN
Resultados
de la
GESTIÓN
Distintivo
Empresa
Socialmente
Responsable, otorgado por segundo
año consecutivo por
la Asociación Perú
2021.
Premio de ARPEL en
reconocimiento a su valiosa
contribución a dicha
organización y a su
relevante liderazgo y
cooperación en asuntos
socio-ambientales para la
industria petrolera
latinoamericana.
24
SEMANA DE LA CALIDAD 2013
Reconocimiento por la Gestión del Proyecto
de Mejora del Medio Socio-Ambiental de
Refinería Conchán, a través de la sustitución
de la matriz energética de hornos y calderos. 25
Reconocimientos
Recertificación
ISO 9001 y ISO 14001
Acreditación ISO 17025 y
Certificación OHSAS 18001
de Refinería Conchán.
26
SEMANA DE LA CALIDAD 2013
CONTRATO DE LICENCIA - LOTE 64
Fecha de Cesión a
PETROPERÚ
29 de abril de 2013
(DS N° 011-2013-EM)
Declaración de
Descubrimiento
comercial
10 de mayo de 2013
Comunicación a
PERUPETRO S.A. de
decisión de mantener el
Área de Contrato para
exploración
13 de mayo 2013
PETROPERÚ optó por
la modalidad de cesión
de participación
14 de junio de 2013 27
Contamos con Sistemas
de Gestión de
Seguridad y Salud en
el trabajo certificados bajo
la Norma Internacional
OHSAS 18001 (Refinería Talara,
Refinería Selva y
Refinería Conchán).
Contamos con
Certificación internacional
ISO 9001:2008 para
los «Procesos de
Exportación de Nafta
Virgen y Petróleos
Industriales (Fuel Oils)
desde la Superintendencia
Refinación de Operaciones
Talara».
Tenemos Sistemas de Gestión Ambiental certificados
con reconocimiento
ISO 14001 (Refinería Talara, Selva,
Conchán y en las Plantas
Aeropuerto).
28
CERTIFICACIONES INTERNACIONALES
Contamos y mantenemos
Certificaciones
ISO 9001 en nuestras operaciones.
Contamos y mantenemos
Certificaciones
ISO 17025 en nuestros laboratorios de
Talara y Conchán.
29
CERTIFICACIONES INTERNACIONALES
Estaciones de Servicio afiliadas
533
PETROPERÚ: presencia nacional a través de la Cadena PETRORED
PETRORED
12
27
13
99
12 14
8
45
21
30
CLIENTES SECTOR INDUSTRIA
Clientes del sector industrial
1061
PETROPERÚ:
presencia nacional
31
ACCIONES DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
EJECUTADAS EN EL 2013
• Contar con Directores Independientes.
• Funcionamiento de los Comités de Directorio: Comité de Buenas
Prácticas de Gobierno Corporativo, Comité de Administración y Comité
de Auditoría y Control.
• Supervisión de temas claves por parte del Directorio:
− Casos de conflictos de interés y transacciones entre partes
interesadas.
− Riesgos asociados a los objetivos estratégicos.
− Política de información.
• Aprobación e implementación del Plan de Inducción para Directores.
• Elaboración y suscripción de formato de confidencialidad, independencia,
entre otros, parte de los Directores.
• Aprobación de la Política de Nombramiento de Personal Gerencial y
ejecutivos que reportan a Gerencia General y Directorio.
• Registro de los contratos, acuerdos/convenios que contienen cláusulas
relacionadas a la confidencialidad.
32
Responsabilidad SOCIAL
El año 2013, con acciones de los Programas
de Educación, Salud y Cultura, hemos
llegado a más de
527 localidades (comunidades, centros poblados, asentamientos humanos, etc.
de Amazonas, Cajamarca, Callao, Lambayeque, Lima, Loreto,
Piura, Ucayali y San Martín)
34
RESULTADOS 2013
Educación:
Distribución de
útiles escolares
66,772 alumnos beneficiados
544 Instituciones Educativas
beneficiadas
Educación: Programa
Leer es estar adelante
7,317 alumnos beneficiados
264 docentes capacitados
39 Instituciones Educativas
beneficiadas
Salud: Atención médica a comunidades
25,354 personas beneficiadas
Educación: Programa
Matemática para Todos
7,349 alumnos beneficiados
218 docentes capacitados
24 Instituciones Educativas
beneficiadas
35
Apoyo a instituciones con
67 auspicios
en actividades culturales,
deportivas.
Promoción de la cultura con:
43 actividades de
promoción cultural (Exposiciones fotográficas,
musicales, presentaciones de
libros, etc.)
Participación y apoyo:
12 expo ferias
de promoción de la
cultura y
responsabilidad social.
RESULTADOS 2013 CULTURA
36
RESULTADOS 2013
Educación ambiental:
15,240 beneficiados
al ser capacitados en
programas de educación
ambiental.
Apoyo social:
21,706 niños atendidos en
campañas navideñas.
Salud: Orientación
1,375 personas beneficiadas
en orientaciones de salud,
charlas, talleres y otros.
Desarrollo social:
1,240 peruanos beneficiados
con capacitación en
actividades productivas.
37
Ediciones COPÉ 2013
10 obras publicadas
17,500 ejemplares
RESULTADOS 2013 PREMIOS COPÉ
Premio
Copé Oro de Novela:
Julián Idelfonso Pérez
Huaranca. (Ayacucho)
Premio
Copé Oro Poesía:
Leoncio
Luque Ccota. (Puno)
38
PREMIO NACIONAL DE CULTURA
Auspicio a los Premios Nacionales de Cultura
Ganadores Edición 2013
Categoría Creatividad: Jorge Edgardo Rivera Martínez Categoría Trayectoria: Rodolfo Hinostroza Clausen
Categoría Buenas Prácticas: Asociación Contisuyo
39
INCLUSIÓN SOCIAL
40
MASIFICACIÓN DE GLP EN EL ORIENTE PERUANO:
En el 2013, se habilitó la barcaza de carga seca denominada
“Samiria”, para el transporte de balones de GLP desde
Yurimaguas hacia Iquitos.
Presupuesto de apertura del año fiscal 2014
BASES 2014
TIPO DE CAMBIO PROM. AÑO S/. por US$ 2.70 2.85
IPC * Variac. % 2.96% 2.00%
MARCADORES INTERNACIONALES US$/Bl
UNL - 87 116.66 113.73
JET 123.05 119.71
DIESEL 2 HS 121.60 117.03
RES. 6 1% NY 97.03 94.24
WTI 97.97 98.85
BRENT 108.91 104.60
INDICADORES UNIDAD EJEC
2013
PRES
2014
* IPC a Noviembre de 2013 (Fuente: «Reporte de Inflación - BCR»). 42
PETROPERÚ EN CIFRAS
INGRESOS Y EGRESOS – 2014
(*) Ingresos por servicios: Transporte por el Oleoducto Nor Peruano, contratos de operación y alquileres de instalaciones.
INGRESOS: 17,987 MMS/. EGRESOS: 17,392 MMS/.
43
Compras nacionales
40%
Compras importadas
46%
G. Operación5%
G. Ventas3%
G. Generales4%
Otros Gastos (IGV no
recuperado en la Amaz.)
2%
Mercado Interno
90%
Exportación8%
Ingresos por servicios *
2%
VENTAS (MBDC)
(*) Incluye Solventes y Asfaltos.
(**) En el 2013 y 2014 incluye 3.0 y 3.1 MBDC de Turbo A1 a aerolíneas extranjeras,
respectivamente. También incluye exportación a Leticia.
(***) Diesel 2 y Asfaltos.
PRODUCTOSEJEC
2013
PRES
2014VAR %
MERCADO INTERNO
GLP 15.2 16.0 5.3%
Gasolinas / Gasoholes 24.3 30.2 24.3%
Turbo A1 2.5 2.6 5.4%
Diesel B5 30.2 29.6 -2.0%
Diesel B5 ULS 25.2 34.2 35.7%
Petróleos Industriales / IFO 380 8.6 8.5 -1.2%
Otros * 2.8 2.4 -14.5%
Total Ventas País 108.8 123.5 13.5%
EXPORTACIONES
Nafta Virgen 2.3 0.2 -90.0%
IFO 380 0.1 0.2 60.0%
Turbo ** 3.6 3.6 0.0%
Residual 6 8.1 8.8 8.1%
Otros *** 1.0 0.6 -36.0%
Total Exportaciones 15.1 13.4 -11.3%
44
(*) Incluye Gasolina Natural, HAS Maple, HOGBS, Gasolina de Aviación y Etanol.
CRUDO
Crudo Nacional 46.2 52.5 13.6%
Crudo Importado 23.1 26.0 12.7%
Total Crudos 69.3 78.5 13.3%
PRODUCTOS
Diesel B2 H.S. 1.5 1.3 -15.0%
Diesel B2 Ultra Low 22.4 27.5 22.8%
Condensados de Gas 4.4 5.0 13.6%
Biodiesel B100 3.0 2.3 -23.3%
Nafta Craqueda 6.5 6.8 4.6%
Turbo 1.0 1.8 80.0%
GLP 11.9 11.7 -1.7%
Otros (*) 3.4 2.8 -17.6%
Total Productos 55.9 59.2 5.9%
CRUDO/PRODUCTOSEJEC
2013
PRES
2014VAR %
45
COMPRAS (MBDC)
PRESUPUESTO DE INVERSIONES (MMS/.)
2013 PRES. 2014 VARIAC. %
TOTAL 315 1,570 398%
Debido a :
• La ejecución de la fase EPC y Supervisión (PMC) del Proyecto
de Modernización de la Refinería Talara.
• Desarrollo de inversiones destinadas a incrementar la capacidad
de almacenamiento de crudo, Biodiesel B100 y Turbo A1, así
como el reemplazo de las Líneas Submarinas en Refinería
Talara.
• Implementación del Sistema de Seguridad Integral en Oficina
Principal.
• Modernización del ERP.
46
Pronóstico de Estado de Resultados 2014
ESTADO DE RESULTADOS (MMS/.)
INGRESOS
Ventas Netas 17,566
Otros Ingresos por servicios 382
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 17,948
Costo de Ventas (15,842)
UTILIDAD BRUTA 2,106
Gasto de Ventas (527)
Gasto de Administracion (611)
Otros Ingresos 39
Otros Gastos (412)
UTILIDAD OPERATIVA 595
Cargas Financieras (30)
RESULTADO ANTES IMP A LA RENTA 565
Imp. a la Renta e Imp. a la renta diferido (221)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 344
PRSP
2014RUBROS
48
La energía que mueve tu Mundo
49
PROYECTO MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA
Una nueva refinería para el país
Marzo 2014 Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 50
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO EPC
Actividades en desarrollo
ACTIVIDADES EN DESARROLLO
Servicios desarrollados por contratista Técnicas Reunidas (TR)
Procedimientos internos y trámites gubernamentales
Firma de Contrato
Financiamiento de Proyecto
Clasificación general
52
CONTRATO FEED-EPC
Características La ejecución de proyectos cuyo alcance incluye las modificaciones a
unidades existentes y la instalación de unidades nuevas, deben planificarse
buscando el mejor balance entre el costo y el tiempo.
El contrato FEED-EPC del PMRT es un contrato único (tipo fast track) que
implica el traslape de las diferentes etapas del proyecto: ingeniería, procura,
construcción, pre-alistamiento, alistamiento, puesta en marcha y arranque de
las diferentes unidades componentes del proyecto PMRT.
El contrato consta de las dos fases siguientes:
Servicios FEED
Servicios EPC
La transferencia a la fase EPC se realiza mediante un proceso llamado
«conversión» que incluye la aceptación del precio a suma alzada.
53
SERVICIOS FEED
Situación actual
Hitos Estado
Propuesta de Definición de Alcance Terminado (1)
Propuesta de Conversión En revisión (2)
(1) Aprobación: Gerencia Proyecto
(2) Aprobación: Directorio PETROPERÚ
54
PROPUESTA DE CONVERSIÓN
Situación actual
Componentes Estado
Especificaciones Generales revisadas Terminado
Precio de contrato (libro OBE) Terminado
Programa de ejecución revisado Terminado
Propuesta de temas contractuales En revisión
Versión final de entregables de ingeniería Terminado
55
APROBACIONES GUBERNAMENTALES
Situación actual
Componentes Expediente Emisión
Resolución Ministerial MEF Presentado En trámite (1)
Informe Contraloría General de la República
Pendiente (2)
(1) PETROPERU presentó expediente el 26 de julio 2013; posteriormente el MEF informó
que se requería una nueva Ley. En revisión con asesorías externas (COFIDE,
MIRANDA & AMADO, CLIFFORD CHANCE).
(2) Requiere previamente la emisión de R.M. MEF.
56
FIRMA DE CONTRATO (1)
Situación actual
Acciones Estado
Acuerdos Contractuales En revisión (1)
Anexos de Contratos En revisión (2)
(1) Requiere aprobación Directorio PETROPERÚ, previa emisión de R.M. de MEF e
Informe CGR
(2) Participan Asesorías Legales externas (Miranda & Amado y Clifford Chance)
57
FINANCIAMIENTO
Situación actual
Componentes Estructura Aprobación
Corto Plazo Terminado (1) Pendiente (2)
Largo Plazo En elaboración (1)
(1) Banco Estructurador: Société Générale, financiamiento de corto plazo por 500 MM US$
(2) Aprobación Directorio PETROPERÚ, previa emisión de R.M. MEF e Informe CGR
58
CRONOGRAMA
Actividades en desarrollo
CRONOGRAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
Revisión del Contrato por TR
Revisión de Contrato por Clifford Chance
Emisión de la Resolución Ministerial
Presentación a Contraloría General de la República
(CGR)
Emisión de Informe de CGR
Autorización del Directorio de PP para aceptación
de la PDC
Informe a Junta General de Accionistas
Suscripción Documentos Contractuales EPC PP-TR
ACTIVIDADMARZO 2014 ABRIL 2014
60
PRINCIPALES ACTIVIDADES NO PREVISTAS
61
Se tiene un alto avance en las actividades relacionadas a la firma de
contrato, estando por acordase algunos temas contractuales pendientes.
Entre julio a diciembre 2013 se han elaborado actividades no previstas en
el programa de Proyecto original, como por ejemplo:
Ejecución de asesorías externas y evaluaciones de entregables no
previstas en el desarrollo del Proyecto (Mc KINSEY, CLIFFORD
CHANCE).
Mayor alcance de los estudios efectuados por COFIDE, según solicitud
del MEF, y actualización de la evaluación económica-financiera del
Proyecto.
Preparación de informes y acciones de apoyo para la promulgación de
la Ley N° 30130.
OBJETIVO Potenciar el negocio de transporte de petróleo Crudo por el Oleoducto Nor
Peruano, a fin de incrementar su rentabilidad. El bombeo de crudo pesado llegará
a 30 MBD.
INVERSIÓN: Primera etapa: 94 MMUS$.
DESCRIPCIÓN
• Construcción de 2 loops en el ORN (Estación Morona y Estación 5) con tubería
de 24” de diámetro, uno de 20 Km y otro de 10 Km de longitud.
• Bombas.
SITUACIÓN ACTUAL
Se cuenta con el PMA aprobado por la DGAAE, así como con la Ingeniería Básica,
ambos para la Primera Etapa del Proyecto.
EVALUACIÓN ECONÓMICA
Rentabilidad del 12%.
ADECUACIÓN DEL ONP – 1° ETAPA
TRANSPORTE DE CRUDO PESADO
62
(*) Provisión medio ambiente, ITF y Otros gastos .
63
Crédito no Utilizado Amazonía 234.1 279.8
Provisión para Pensiones de Jubilación 29.8 0.0
Impuestos Atrasados/Adicionales 16.4 2.5
Otros* 13.0 5.7
TOTAL OTROS GASTOS 293.2 288.0
DESCRIPCIÓN 20132012
PETROPERÚ
OTROS GASTOS (MMS/.)
VALENTIN
PANIAGUA
00 - 01
ALEJANDRO
TOLEDO
01 - 06
ALAN
GARCÍA P.
06 - 11
OLLANTA
HUMALA
11 - 16
El dato del año 2013 corresponde al promedio de
los dos primeros meses.
PRODUCCIÓN NACIONAL DE
PETRÓLEO CRUDO vs DEMANDA DE COMBUSTIBLES
A NIVEL PAÍS (2000-2013)
145 138 142 138
149 144 144 147 161
173 182
195 202
216
95 93 93 87 80 75 78 77 77 71 73 70 67 63
0
50
100
150
200
250
300
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MB
DC
DEMANDA DE COMBUSTIBLES PAÍS PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO RESPECTO A DEMANDA DE COMBUSTIBLES A NIVEL PAÍS (%)
66 67 65 63 54 53 54 53 48 41 40 36 33 29
64
65
ESTADO DE RESULTADOS 2013 (EN MMS/.)
(1) Los ingresos por venta de combustible en RFLP así como el c|osto de ventas incluyen el Impuesto al Rodaje y el ISC.
INGRESOS
Ventas Netas 14,966 18,919 11,830
Ingresos por servicios 277 277
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 15,243 19,196 11,830
Costo de Ventas (13,892) (17,845) (11,670)
UTILIDAD BRUTA 1,351 1,351 159
Gasto de Ventas (380) (380) (211)
Gasto Administrativo (400) (400) (58)
Otros Ingresos 64 64 6
Otros Gastos (288) (288) (11)
UTILIDAD OPERATIVA 347 347 (114)
Ingresos y Gastos Financieros (209) (209) (57)
RESULTADO ANTES DE IMP A LA RENTA 138 138 (171)
Impuesto a la Renta (46) (46) 34
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 92 92 (137)
EBITDA (MMS/.) 285 285 (41)
RUBROSPETROPERÚ
Sin Imp.PAMPILLA
1PETROPERÚ
Con Imp.
Damos cobertura a TODO el territorio nacional Terminales
BRASIL
COLOMBIA ECUADOR
Pisco
Callao
Chimbote
Supe
Salaverry
Eten
Pasco
Mollendo
Ilo
P.V. Juliaca
P.V.Cuzco
Pasco
Almacenamiento: 384 MB
Despacho: 10.6 MB/DC
Almacenamiento: 270 MB
Despacho: 3.5 MB/DC
Almacenamiento: 293 MB
Despacho: 3.5 MB/DC
Almacenamiento: 194 MB
Despacho: 4.7 MB/DC
Almacenamiento: 1,200 MB
Despacho: 26.7 MB/DC
Almacenamiento:
315MB
Despacho: 8.1
MB/DC
Almacenamiento: 60 MB
Despacho: 5..9 MB/DC
Almacenamiento: 43 MB
Despacho: 2.2 MB/DC
Almacenamiento: 190 MB
Despacho: 5.8 MB/DC
Almacenamiento: 711 MB
Despacho: 26.5 MB/DC
Terminales
Norte
Terminal
Centro
Terminales
Sur
66
PETROPERÚ S.A
VULNERABLE A LA VOLATILIDAD EN EL
PRECIO DEL CRUDO
67
(*) Incluye FEPC.
JUAN
VELAZCO
68 - 75 FRANCISCO
MORALES
B.
75 - 80
FERNANDO
BELAUNDE
80 - 85 ALAN
GARCÍA P.
85 - 90
ALBERTO
FUJIMORI
90 – 95 / 95 – 00 / 00
VALENTIN
PANIAGUA
00 - 01
ALEJANDR
O TOLEDO
01 - 06
ALAN
GARCÍA P.
06 - 11
OLLANTA
HUMALA
11 - 16
50% MENOS
Producción nacional de
PETRÓLEO CRUDO (1971-2013)
68