Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
-
Upload
emelyn-mariliia-cani-velasquez -
Category
Documents
-
view
324 -
download
9
Transcript of Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
1/108
1
Aguaymanto Orgnico
DeshidratadoVilla Andina
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
2/108
2
1. ndice
2. HISTORIA DE LA EMPRESA Y ANTECEDENTES DELPROYECTO
2.1 Definicin del negocio de la empresa
2.2 Historia de la empresa
2.2.1Estructura organizacional
2.2.2Principales productos
2.2.3Principales mercados
2.2.4Principales Clientes
2.2.5Principales competidores
2.2.6Rendimiento histrico financiero
3. ANALISIS DEL ENTORNO Y LA CADENA DE VALOR
3.1 Anlisis interno
3.1.1Gestin administrativa
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
3/108
3
3.1.2Gestin productiva y logstica
3.1.3Gestin de mercados internacionales
3.1.4Gestin Econmica y Financiera
3.2 Anlisis Externo
3.2.1Poltico
3.2.2Econmico
3.2.3Sociales
3.2.4Tecnologa
3.2.5Ambiental
3.3 Anlisis FODA
3.3.1Anlisis de la cadena de valor
3.3.2 Descripcin de los productos
3.3.3Cadena Productiva
3.3.3.1 Flujograma de produccin
3.3.3.2 Proceso de produccin
3.3.3.3 Principales problemas y cuellos de botella
3.3.4Cadena de Comercializacin
3.3.4.1 Agentes logsticos
3.3.4.2 Agentes de comercializacin
3.3.4.3 Clasificacin arancelaria
4. ESTUDIO DE MERCADO
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
4/108
4
4.1 Reglamentacin comercial del producto
4.2 Criterios de Preseleccin4.2.1Preferencias arancelarias
4.2.2Exportaciones actuales del Per
4.2.3Exportaciones de pases competidores
4.2.3.1 Disponibilidad de transporte
4.3 Preseleccin basada en datos estadsticos
4.3.1Valor de importaciones
4.3.2Tasa de crecimiento de las importaciones4.3.3Valor unitario promedio del pas comprador
4.4 Seleccin del mercado de exportacin
4.4.1Acceso al mercado
4.4.2Tamao de mercado
4.4.3Competencias4.4.4Rentabilidad
4.5 Anlisis del mercado Internacional
4.5.1Anlisis de la oferta.
4.5.1.1 Mercado Objetivo.
4.5.1.2 Ficha Pas4.5.1.3 Exigencias del producto
4.5.1.3.1 Barreras arancelarias
4.5.1.3.2 Barreras parancelarias
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
5/108
5
4.5.1.4 Canales de distribucin
4.5.1.5 Medios de transporte
4.5.1.6 Importaciones del pas objetivo al mundo
4.5.1.7 Importaciones del pas objetivo al Per
4.5.2Anlisis de la demanda.
4.5.2.1 Tendencia general del consumo.
4.5.2.1.1 Segmentacin demogrfica
4.5.2.1.2 Segmentacin geogrfica
4.5.2.1.3 Segmentacin psicogrfica
4.5.2.1.4 Segmentacin conductual
4.5.2.2 Anlisis del comportamiento del
consumidor.
4.5.2.2.1 Hbitos de compra
4.5.2.2.2 Hbitos de consumo
4.5.2.2.3 Preferencias
4.6 Anlisis del Mercado Nacional
4.6.1Anlisis de clientes
4.6.2Anlisis de competidores
4.6.3Anlisis de Proveedores
4.6.4Anlisis de precios
5. PLAN ESTRATGICO
5.1 Objetivos estratgicos
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
6/108
6
5.2 Estrategia de negocio
5.3 Ventaja competitiva
5.4 Ventaja comparativa5.5 Alianzas estratgicas
6. ESTRUCTURA LEGAL Y ORGANIZACIONAL
6.1 Estructura legal
6.2 Organigrama
6.3 Perfil de equipo humano
7. PLAN DE RECURSOS HUMANOS
7.1 Tipo de reclutamiento
7.1.1Tipo de seleccin
7.1.2Tipo de induccin7.1.3Tipo de capacitacin
8. PLAN DE MARKETING
8.1 Mercado objetivo
8.2 Objetivos de marketing
8.3 Estrategias de marketing8.4 Marketing ecolgico
9. PLAN DE OPERACIONES
9.1 Objetivos de operaciones
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
7/108
7
9.2 Estrategias de operaciones
9.3 Descripcin de los procesos
9.4 Distribucin del rea de trabajo o diseo deplanta.
10. PLAN DE MANEJO DE BIODIVERSIDAD
10.1 Objetivos del plan de manejo
10.2 Actividades de control del plan de manejo
10.3 Prcticas ambientales y sociales en planes
de bionegocios.
10.4 Sistemas de gestin ambiental (SGA)
11. IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES
11.1 Criterios de evaluacin de impactos
ambientales
11.2 Criterios de evaluacin de impactos sociales
12. PLAN FINANCIERO
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
8/108
8
1. HISTORIA DE LA EMPRESA YANTECEDENTES DEL PROYECTO
1.1 Definicin del negocio de la empresa
Villa Andina es una empresa fundada en 2007 con el objetivo de desarrollar y
comercializar productos agroindustriales y alimentos de alta calidad. Las oficinas
centrales y planta de produccin se encuentran en Cajamarca, una ciudad situada
a una altitud de ms de 2800 metros sobre el nivel del mar en los Andes del norte
del Per.
Nombre: Villa Andina S.A.C
Ruc:20515405900Actividad comercial: Elaboracin de frutas, legumbres y
hortalizasDireccin Oficina: Av. La encalada #1789 Lima, Per Direccin Planta: Av. Industrial #898,Cajamarca, PerGerente: MARTINTO HOUSMAN DANIEL ANTONIOTelfono: 51-1-7156335Fax: 51-1-7188291Email:[email protected] Web:www.villaandina.com
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected] -
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
9/108
9
La fortaleza de la empresa es su capacidad de establecer operaciones en el medio rural,
cerca a las reas de cultivo de la materia prima. Esto proporciona una serie de ventajas
comerciales, tales como:
Cercana y relacin directa con los pequeos agricultores.
Baja presin atmosfrica y por consiguiente menos energa, se requiere baja
energa para los productos alimenticios secos.
Secador de aire, con una menor humedad que resulta en una mayor potencia de
secado.
Reduccin de los costes logsticos y menos residuos resultantes del transporte de
productos perecederos y frescos.
Estos factores hacen que sea posible crear un modelo de negocio sostenible y
competitivo a escala internacional.
Misin de la empresa
Dar sostenibilidad a especies pertenecientes a nuestra biodiversidad, al generarles una
demanda sostenida; integrar a comunidades campesinas a mercados internacionales
mediante el desarrollo de cultivos de alta rentabilidad; abastecer a mercados nacionales e
internacionales con productos de alta calidad y gran valor agregado, y desarrollar un
modelo de gestin que pueda ser replicado para futuras experiencias en mbitos rurales.
Visin de la empresa
Convertirse en una empresa lder en la introduccin y comercializacin de productos
alimenticios peruanos agroindustriales en el mercado mundial y ser reconocido por:
Tener presencia internacional extensa.
La aplicacin de polticas de responsabilidad social.
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
10/108
10
El desarrollo sostenible de la cadena de suministro.
Serun "Best Place to Work".
Ser un modelo de gestin innovador
1.2 Historia de la empresa
1.2.1Estructura organizacional
Villa Andina es una empresa agroindustrial con una estructura organizacional
horizontal, con un alto grado de empoderamiento en cada uno de sus miembros.
Cuenta con cuatro gerencias: Gerencia de Desarrollo Comercial, Recursos Humanos y
Proyectos; Gerencia de Administracin y Finanzas; Gerencia de Operaciones; y
Gerencia de Aprovisionamiento y Desarrollo de Proveedores. Existe un Comit de
Gerencia encargado del planeamiento estratgico y la coordinacin entre las reas.
1.2.2Principales productos
Papaya
orgnica
deshidratada
Pia orgnica
deshidratada
Quinua orgnica Aguaymanto
orgnico
deshidratado y
fresco
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
11/108
11
1.2.3Principales mercados
Los principales mercados de la empresa son Alemania y Estados Unidos, adicionalmente la
empresa tambin realiz algunos envos al Reino Unido, Turqua, China, Emiratos rabes.
[Tabla N1]
Destino de Exportaciones de la empresa durante el ao 2011
Nombre del PasPeso NetoKg.
Valor FOBUSD
Estados Unidos 19,915.41 241,694.86
Alemania 5,760.00 73,819.00
Yugoslavia 1,468.10 35,903.55
Australia 3,800.00 28,058.39
China 2,000.00 27,826.26
Emiratos rabesUnidos 2,000.00 27,200.00
Turqua 1,000.00 16,680.00
Reino Unido 1,100.00 12,201.76
Serbia 715 11,860.20
Total 37,758.51 475,244.02
Fuente: Infotrade
Elaboracion:Propia
Mango orgnico
deshidratado
Maca orgnica
deshidratada
Cacao orgnico Yacon deshidratado
y en polvo
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
12/108
12
[Tabla N2]
Principales productos exportados por la empresa durante el ao 2011
Partida Descripcin
Peso Neto
Kg.
Valor FOB
USD
813400000LAS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOSSECOS 28,530.00 362,525.10
1106201000HARINA, SEMOLA Y POLVO DE MACA(LEPIDIUM MEYENII) 3,605.86 54,017.49
2106907100
QUE CONTENGAN EXCLUSIVAMENTEMEZCLAS O EXTRACTOS DE PLANTAS,PARTES DE PLANTAS, SEMILLAS O FRUTOS 889.2 19,962.23
804502000MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS OSECOS 1,500.00 17,580.60
1008901900 LOS DEMS 2,650.00 13,949.10
1302191100PRESENTADO O ACONDICIONADO PARA LAVENTA AL POR MENOR 57.44 2,142.49
1805000000CACAO EN POLVO SIN ADICION DE AZUCARNI OTRO EDULCORANTE. 225 1,738.33
1801002000CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO,TOSTADO 105 975
1904100000PRODUCTOS A BASE DE CEREALES,OBTENIDOS POR INFLADO O TOSTADO 150 892.08
1516200000
GRASAS Y ACEITES, VEGETALES, Y SUS
FRACCIONES, PARCIAL O TOTALMENTEHIDROGENADOS 22.87 726.4
1302199900 LOS DEMS 11.94 379.2
1211905000
UA DE GATO (UNCARIA TORMENTOSA)FRESCOS, SECOS, INCLUSO CORTADOS,QUEBRANTADOS O PULVERIZADOS 11.21 356
TOTAL 37,758.51 475,244.02
Fuente:Infotrade
Elaboracin:Propia
Aqu se muestra la exportacin de la partida 813400000 la cual est conformada en su
mayora por aguaymanto deshidratado.
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
13/108
13
[Tabla N3]
Principales productos exportados por la empresa hasta noviembre de 2012
Partida Descripcin
Peso Neto
Kg.
Valor FOB
USD
813400000LAS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOSSECOS 14,300.00 172,121.03
2106907100
QUE CONTENGAN EXCLUSIVAMENTEMEZCLAS O EXTRACTOS DE PLANTAS,PARTES DE PLANTAS, SEMILLAS O FRUTOS 451.75 10,088.15
810909000LOS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOSFRESCOS 550.8 1,916.95
810905000UCHUVAS (UVILLAS) (PHYSALISPERUVIANA) FRESCAS 114 462
1805000000CACAO EN POLVO SIN ADICION DEAZUCAR NI OTRO EDULCORANTE. 60 305.82
1008909000 LOS DEMAS CEREALES 25 185.93
1106201000HARINA, SEMOLA Y POLVO DE MACA(LEPIDIUM MEYENII) 20 133.74
TOTAL 15,521.55 185,213.62
Fuente:Infotrade
Elaboracin:Propia
1.2.4. Principales Clientes
No fue posible contar con esa informacin, se indicar en el documento final.
1.2.5. Principales competidores
Villa Andina es la empresa que lidera actualmente el mercado de exportacin de
los frutos deshidratados con una participacin de 54%, seguido por Ecoandino con
18% y Agroandino con 14%
[Figura N 1]
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
14/108
14
Titulo:Participacin de Mercado %
Fuente:Villa Andina
Elaboracin: Propia
En la siguiente tabla se muestra las principales empresas competidoras en el
mercado peruano, el valor exportado en el ao 2011-2012 y la participacin
de mercado
[Tabla N 4]
Principales exportadores de Aguaymanto deshidratado orgnico
(Miles de dlares)
Principales
Exportadores
2011 2012 % Part.
Merc
Villa Andina Sac 354,185 162,647 55%
54%
14%
18%
4%
1%
1%6%
1%
1%
Villa Andina Sac
Agro Andino Srl
Ecoandino Sac
Peruvian Nature S ^ S Sac
Acharte Lume FelixAmador
Peru NaturalsCorporation Sac
Peruvian Heritage Sac
Interamsa AgroindustrialSac
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
15/108
15
Agro Andino Srl 130,459 41,058 14%
EcoandinoSac 44,289 52,480 18%
Peruvian Nature S^S
Sac
22,407 11,250 4%
AcharteLumeFelix
Amador
8,804 2,488 1%
Peru Naturals
Corporation Sac
2,875 2,875 1%
PeruvianHeritageSac 1,050 16,686 6%
Interamsa
Agroindustrial Sac
968 2,684 1%
Rainforest Herbal
ProductsSac
2,332 1%
Total general 661,201 296,588 100%
Fuente:Empresa
Elaboracin:Empresa
Villa Andina es la empresa que lidera las exportaciones, ya que posee un 55% de
participacin, seguido de Ecoandino con 18% y Agro Andino con 14%.
Mercado Internacional
Los principales competidores de Villa Andina en el mercado internacional:
Fruandes: Compaa Colombiana. Ventas de aguaymanto orgnico deshidratado
en 2011 de $1.35M.
Tierra Frtil: Compaa Ecuatoriana. Ventas de aguaymanto orgnico deshidratado
en 2011 de $400K.
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
16/108
16
1.2.6Rendimiento histrico financiero
Las utilidades de la empresa han registrado un aumento positivo
mostrando una variacin de 83%, comparando el ao 2010 con el
2011, ya que en el ao 2010 las utilidades fueron negativas S/.-39,442y en el ao 2011 fueron S/.237,592
[Figura N 2]
Titulo:Utilidad de la empresa Villa Andina S.A
Fuente:Villa Andina
Elaboracin: Propia
ao 2010 ao2011
Utilidad -39,442 237,592
-100,000
-50,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
17/108
17
2. ANLISIS DEL ENTORNO Y LA CADENADE VALOR
2.1 Anlisis interno
Gestin administrativa
Villa Andina cuenta con un Directorio compuesto por el Comit de Gerencia,
que rene a los Gerentes de las 4 principales reas de la empresa que son
rea comercial, Produccin, Aprovisionamiento y finanzas
Gestin productiva y logstica
Villa Andina S.A.C. son los que se encargan del proceso de transformacin del
aguaymanto deshidratado, la produccin lo realiza su proveedor. La parte
logstica terciarizada, la empresa Quiliche S.R.L son los que se encargan de
llevar la carga a la ciudad de lima
Gestin de mercados internacionales
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
18/108
18
Altsima demanda internacional de alimentos exticos y saludables, es un
factor clave para el crecimiento y exportacin de estos productos.La empresa
realiza exportacin a Estados unidos y Alemania. Adems cuenta con un
brker con contratos de exclusividad en algunos pases de la Unin Europea.
Gestin Econmica y Financiera
La empresa inicio sus actividades en el ao 2007, y ha tenido un incremento
potencial en sus ingresos a partir de eso ao. La empresa se financia con
inversin de sus socios. Los excedentes obtenidos han sido reinvertidos en su
totalidad a fin de acelerar nuestro crecimiento. Las ventas aumentaron
significativamente en el ao 2011
[Figura N 3]
Titulo:Ventas del ao 2007 al 2011
Fuente:Villa Andina
Elaboracin: Propia
0.00
100,000.00
200,000.00300,000.00
400,000.00
500,000.00
Ao-2007
Ao-2008
Ao-2009
Ao-2010
Ao-2011
Ventas 2,181.75 16,070.95 36,620.48 65,134.20 475,244.02
AxisTit
le
Ventas
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
19/108
19
Anlisis Externo
2.1.1. Poltico
El marco normativo que regula la produccin de productos orgnicos es la Ley
29196 de Promocin de la Produccin Orgnica o Ecolgica, promulgada en el
ao 2006, documento que define y norma la produccin, transformacin,
etiquetado, certificacin y comercializacin de los productos denominados
orgnico, ecolgico, biolgico, as como todas sus inflexiones y derivaciones.
2.1.2. Econmicos
Per ha logrado incrementar las exportaciones de la partida 081340000-los
dems frutos, as en el ao 2010 cerr el ao con $153,000 y se increment
en el ao 2011 cerrando el ao con $ 735,000, con una tasa de crecimiento
de 9% de las importaciones de pases socios. A pesar de este notable
crecimiento, el Per todava no utiliza adecuadamente su gran potencial.Pases como Colombia, por ejemplo, exportan aguaymanto en cantidades 10
a 15 veces mayores, a pesar de que el Per cuenta con los mismos recursos
naturales en este frente.
2.1.3Sociales
Actualmente hay una tendencia para el cuidado del ambiente, por ello que lagran mayora de empresas agrcolas posee certificacin orgnica y se trabaja
con polticas de fair trade, respetando los derechos de los actores
participantes de la cadena de valor, tomando en cuenta la generacin de
ingresos y la generacin de empleo.
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
20/108
20
Si bien es cierto en Cajamarca se han venido dando conflictos sociales que
afectan a la mayora de las empresas de la regin, siendo as que muchas
inversiones de gran envergadura se han visto retrasadas, aquellos disturbios
no han causado mayores efectos en esta organizacin dado que dichos
conflictos estan mas ligados al sector minero.
2.1.4Tecnologa
La industrializacin del aguaymanto orgnico deshidratado en el mercado
peruano est en proceso de desarrollo, por lo que se encuentra en desventaja
con otros pases productores como Colombia y Ecuador. La inversin en
tecnologa deber ser alta para estar a la altura de los competidores y poder
satisfacer la demanda creciente
2.1.5Ambiental
En relacin a la elaboracin de productos derivados de productos orgnicos,
es necesario mencionar que el manejo y transformacin de este tipo de
alimentos debe mantener la calidad, inocuidad e integridad del producto y
debe ser realizada de forma separada de los productos no orgnicos. Los
mtodos de transformacin no deben de deteriorar la calidad orgnica.
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
21/108
21
2.2 Anlisis FODA
[Tabla N 5]
Anlisis FODA de La empresa Villa Andina
Fuente:Empresa
Elaboracin:Propia
FORTALEZAS DEBILIDADES
Cartera de clientes diversificada,contando con clientes en 4 continentes yatendiendo principalmente a EstadosUnidos y Alemania.
Infraestructura pequea para elalmacenamiento de los productos.
Ocupa el 1er. lugar con mayorparticipacin, dentro de las empresasexportadoras de aguaymanto
deshidratado
Necesidad de incrementar la capacidadde produccin para cubrir la demandainsatisfecha en el mercado internacional
Cuenta con certificacionesinternacionales que garantizan la calidaddel producto.
Debido a limitantes financieras solo sellega .
Menores costos de produccin: nivel dehumedad, ubicacin geografa
Necesidad de incremento de contratos yalianzas con algunos proveedores
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Mercado internacional interesado enproductos exticos y con beneficios parala salud
Nuevos competidores Colombianos yEcuatorianos en el mercadointernacional
Mercados en desarrollo, implementacinde tratados delibre comercio oconvenios internacionales
Cada rpida del tipo de cambio (riesgo
fluctuaciones).
Polticas gubernamentales de apoyo a lasMYPEs (Micro y Pequeas empresas) yempresas de Biocomercio (PromPer)
Limitantes en la infraestructura vial paratransportar la carga desde el punto deabastecimiento hasta la planta deproduccin
Mayor preocupacin y compromiso porla conservacin del medio ambiente.
Barreras arancelarias de entrada bajas,por ende posible entrada de nuevoscompetidores
La existencia de proyectos decooperacin internacional quepromueven
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
22/108
22
Productores asociados a la
empresa Villa Andina S.A
PLANTA DE LA EMPRESA
VILLA ANDINA SA ENCAJAMARCA
CLIENTES EN EL EXTRANJERO
(EEUU-California yALEMANIA
Productores Proceso - verificacin y Exportacin
Campaa 2011-2012: 188
Productores de aguaymanto
pertenecientes a las
provincias de Cajamarca,
Hualgayoc y San Marcos.
Sembraron 86.5 has deAguaymanto bajo
certificacin orgnica. A
estos productores la
empresa les da asistencia
tcnica gracias al apoyo de
proyectos como Ideas, Per
Biodiverso, CEDEPAS, la GITZ
y Sierra Exportadora, que
financian el costo de los
asistentes tcnicos.
La planta de proceso de
VILLA ANDINA SA
ubicada en un local alquilado
en Cajamarca.
Es una planta donde se
procesa el aguaymanto. Se
selecciona, se lava y se
deshidrata el fruto.
Clientes contactados por la
VILLA ANDINA SA
a los cuales se les vende el
aguaymanto deshidratado.
Tambin comercializan
mango deshidratado, pia
deshidratada, pltano
deshidratado, maca, yacon,
cacao nibs y quinua.
CADENA DE VALOR
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
23/108
23
2.2.1Anlisis de la cadena de valor
Proveedores
Cajamarca es conocido como un centro
de produccin de los cultivos
tradicionales nativos bajo los estndares
orgnicos agrcolas. Los proveedores de
aguaymanto estn constituidos por los
agricultores locales de la zona. Se
cuenta con los siguientes criterios
Aseguramiento de continuidad de volmenes: Se trabaja de la mano con los proveedoresen el desarrollo de almcigos y planificacin de siembras anuales para asegurar la
sostenibilidad en los volmenes de oferta.
Capacitacin Tcnica: se brinda asistencia tcnica en manejo integrado de plagas, buenas
prcticas agrcolas y manejo orgnico del cultivo.
Implementacin de Certificacin Orgnica: Desde que un agricultor empieza a trabajar con
la empresa se implementa en su parcela una agricultura orgnica, asegurando la
conservacin del medio ambiente y el aprovechamiento de este de manera sostenible.
Procesamiento
El proceso de elaboracin se lleva a cabo en la planta de produccin de la empresa
que se ubica en el Departamento de Cajamarca e involucra lo siguiente: Control de
humedad y Brix,, eliminacin de capa, seleccin de fruta,, lavado, desinfectado,
secado al aire, control de humedad, seleccin, examen microbiolgico, embolsado
y embalaje, para posteriormente ser trasladado a la ciudad de Lima
Distribucin
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
24/108
24
La comercializacin del producto comienza desde la ciudad de Lima hacia los
mercados internacionales principalmente Alemania y Estados Unidos. Se lleva a
cabo va area.
2.2.2 Descripcin de los productos
[Tabla N 6]
Ficha Tcnica
FICHA TCNICA AGUAYMANTO DESHIDRATADO ORGANICO
Nombre delproducto
Aguaymanto deshidratado orgnico
Presentacin Bolsa transparente 5 KilosCaractersticas Aspecto: Fruta Deshidratada
Color: NaranjaOlor: CaractersticoSabor: Caracterstico
Modo de uso Puede ser consumido en cualquier momento del da,como acompaamiento par ensaladas y yogurt. Es unsnack perfecto para reuniones, en repostera,mermeladas, tortas. Capacidad antioxidante,
propiedades diurticas , antirreumtica y esrecomendable para la diabetes
Precio $12 por kg.
CertificacionesNOP Orgnica y las normas de la Comunidad Europea.HACCP - Anlisis de Peligros y Puntos Crticos denormas de control.KOSHERISO 22000.-en proceso
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
25/108
25
Foto del producto
Fuente:Empresa
Elaboracin:Propia
Producto
Physalis, tambin conocido como el "Inca
berry", o localmente como "Aguaymanto" o
"Capul" es el fruto comestible del Physalis
peruviana, una planta nativa de los Andes
peruanos. Aunque es originario de Per,
Physalis ahora se cultiva tambin en otros
pases de Amrica Latina.
La planta de Physalis crece mejor en alrededor de 2300 metros sobre el nivel del
mar. Prefiere reas que estn protegidas de las heladas, la sequa y los fuertes
vientos, y requiere alta intensidad de luz y temperaturas promedio de alrededor de
20 C. La planta crece hasta una altura de entre 1,0 y 1,5 metros, y teniendo en
cuenta las buenas condiciones climticas pueden producir hasta 30 kg de frutos
por planta al ao. Su fruto es en forma de cereza, de 1 a 2 cm de dimetro y de
color amarillo-anaranjado en color. Viene encerrada en una cpsula delicada, color
dorado claro, que protege la fruta y lo mantiene fresco durante varias semanas
despus de la cosecha, y tambin hace que la fruta muy ornamental. Esta fruta
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
26/108
26
suculenta contiene diminutas semillas comestibles y una pulpa jugosa con un
delicioso sabor amargo / dulce sabor y aroma extico.
Propiedades nutricionales y beneficios para la salud
Su alto contenido en fructosa natural lo convierte en una excelente fuente de
energa y es ideal para su uso en barras energticas, granolas, sobre todo para
los deportistas y vegetarianos, o simplemente puede ser consumida por s
misma como una merienda saludable.
Tiene una capacidad antioxidante ms alta que otros conocidos "sper
alimentos".
Tiene propiedades diurticas, antirreumticas y utilizada con fines
teraputicos.
Ayuda a purificar la sangre, es un tnico fortificante para el nervio ptico y para
las mucosas de la garganta, es recomendable para diabticos de todo tipo
Favorece el tratamiento de las personas con problemas a la prstata gracias a
sus propiedades diurticas.
Es extremadamente Pro vitamina A, los niveles de vitamina C son aprox. 43 a
50 mg, muy cercano a las cantidades presentes en la naranja. Adems es usada como tranquilizante natural por su contenido de flavonoides
Aguaymanto deshidratado
La fruta seca Physalis se convierte en una pasa de
uva en forma de esfera, unos 15 mm de tamao.
Tiene el mismo color naranja intenso y agradable
sabor amargo / dulce como la fruta original. Los
niveles normales de humedad varan entre el 10% y 13%.
2.2.3Cadena Productiva
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
27/108
27
2.2.3.1Flujograma de produccin
[Figura N 4]
Titulo: Flujograma de produccinFuente:Villa Andina
Elaboracin: Propia
2.2.3.2Proceso de produccin
ProcesamientoAguaymanto deshidratado
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
28/108
28
Acondicionamiento de Materia Prima: El proceso de logstica de
entrada deja la fruta en el almacn de materia prima lista para su
procesamiento. El jefe de pre-proceso es el encargado de realizar
controles a sta verificando que se encuentre dentro de los estndares
adecuados para su procesamiento. Antes que la fruta ingrese al rea de
proceso es necesaria la remocin del capullo. Cerca de 20 operarios se
encargan de remover el capullo y en simultneo realizar una
clasificacin de producto retirando aquellos que llegan daados de
campo, que no se encuentran en grado ptimo de madurez o que no
son del ecotipo ptimo para el procesamiento. Posteriormente se
realiza un enjuague de la misma para remover slidos que puedan
acompaar la fruta como lo son pequeas ramas y tierra proveniente
del campo. Una vez completado el acondicionamiento del aguaymanto
este es colocado en envases para su acarreo a lo largo del proceso
productivo e ingresado al rea de proceso en stos.
Desinfectado: Se realiza un lavado con cloro para reducir la carga
microbiana. Esta actividad es llevada a cabo dentro del rea de procesoy es seguida por dos enjuagues con agua en contra corriente para que
el producto a ser deshidratado no contenga residuos del desinfectante.
Se realizan estrictos controles en este proceso al ser un punto de
control crtico dentro de nuestro sistema de aseguramiento de la
inocuidad - HACCP.
Deshidratado: Una vez lavada, la fruta es ingresada a nuestro secadorcontinuo, el proceso de deshidratado demora aproximadamente 22
horas, dependiendo del dimetro de la fruta. Para llevar a cabo el
proceso de deshidratado y mantener las caractersticas organolpticas
de la fruta se utilizan temperaturas diferenciadas a lo largo del proceso
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
29/108
29
de secado, respetando los requerimientos termodinmicos del
producto de acuerdo con la curva de secado del mismo. Se realizan
muestreos por lote para verificar las especificaciones del producto
obtenido teniendo en cuenta los requerimientos del cliente,
especficamente en cuanto al porcentaje de humedad requerido para el
producto deshidratado, el cual en este caso es de 12%.
Inspeccin: Debido a la variabilidad de la fruta fresca proveniente del
campo de cultivo, especficamente al problema que un porcentaje de
sta viene rajada, se obtiene una merma de producto deshidratado
quemado. Se tiene una lnea de control de calidad que mediante un
proceso de seleccin retira los frutos que no se encuentran dentro de
los estndares establecidos por nuestra empresa.
Envasado: Por ltimo el aguaymanto deshidratado es envasado en
bolsas de 5kg y cuatro de estas bolsas son colocadas en cajas,
obteniendo cajas de 20kg de producto terminado. Posteriormente se
colocan etiquetas sobre las cajas sealando nmero de lote y nmerode serie, permitiendo de esta manera una trazabilidad al detalle del
producto. Se manejan otras presentaciones para el producto terminado
de acuerdo con solicitudes especficas por parte de nuestros clientes.
Finalmente el aguaymanto deshidratado es colocado en nuestro
almacn de producto terminado.
2.2.3.3Principales problemas y cuellos de botella
Infraestructura vial
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
30/108
30
Las principales dificultades vienen dndose debido a limitantes en la
infraestructura vial, especialmente en el abastecimiento de producto, desde las
comunidades campesinas hacia nuestra planta de proceso en las pocas de lluvias
Disponibilidad y el uso eficiente del agua
Durante el proceso productivo en los meses de sequa, se est estudiando la
posibilidad de filtrar el agua de lavado de fruta para ser reutilizada y lograr reducir
el consumo.
2.2.4Cadena de Comercializacin
2.2.4.1Agentes logsticos
Transporte de Carga a Lima: La empresa Quiliche S.R.L., quienes cuentan con
una flota de camiones moderna, con salidas diarias a Lima, cumplen con las
polticas para asegurar la integridad de la carga hasta la ciudad de Lima
Exportacin del Carga: Se cuenta con dos agentes de aduana con los que se
trabaja regularmente: Choice Air Courier del Per S.A.C
(www.skynetlim.com.pe) y TransmaresGroup (www.tpsac.com.pe).
2.2.4.2Agentes de comercializacin
Brker Actualmente se cuenta con contrato de exclusividad con uno,en los pases de Alemania, Austria y Holanda.
Ventas directas USA
2.2.4.3Clasificacin arancelaria
http://www.tpsac.com.pe/http://www.tpsac.com.pe/http://www.tpsac.com.pe/http://www.tpsac.com.pe/ -
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
31/108
31
La partida 0813 incluye los dems frutos secos, esta a su vez se
subdivide en 5 subpartidas ms que se muestran a continuacin:
Partida Descripcin
0813 Frutas y otros frutos secos081310 Damascos desecados o deshidratados
081320 Ciruelas desecados o deshidratados
081330 Manzanas desecadas o deshidratas
081340 Los dems frutos secos
081350 Mezclas de frutas o de frutos de cascara de estecapitulo
El aguaymanto deshidratado no posee una partida propia, por lo
tanto pertenece a al siguiente grupo que se muestra a
continuacin:
PARTIDA DESCRIPCION DE LA PARTIDA
0813400000 Las dems frutas u otros frutos secos
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
32/108
32
3. ESTUDIO DE MERCADO
3.1 Reglamentacin comercial del producto
De acuerdo a la Ley N 29196, Ley de Promocin de la Produccin Orgnica o
Ecolgica,el ente rector en produccin orgnica es el Ministerio de Agricultura.
El ministerio de agricultura, a travs del Servicio Nacional de Sanidad Agraria
(SENASA), autoridad encargada de la fiscalizacin para la produccin orgnica a
Las exportaciones / importaciones de los Productos Orgnicos estn sujetas a lo
dispuesto por las regulaciones de los mercados o pases de destino. Dichas
regulaciones consideran principalmente aspectos relacionados a:
http://www.senasa.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/SUB_SECC/LEY%20N%C2%BA%2029196.PDFhttp://www.senasa.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/SUB_SECC/LEY%20N%C2%BA%2029196.PDFhttp://www.senasa.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/SUB_SECC/LEY%20N%C2%BA%2029196.PDFhttp://www.senasa.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/SUB_SECC/LEY%20N%C2%BA%2029196.PDF -
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
33/108
33
Produccin
Certificacin
Etiquetado
Acreditacin, entre otras
Produccin y procesamiento
Debe mantener la calidad del producto y debe ser realizado de forma separado al
procesamiento de productos no orgnicos
Certificacin orgnica:
El producto posee certificacin orgnica, esto se ha convertido en la garanta
perfecta para asegurar el buen estado y salubridad en el que se halla el alimento
para ser consumido, puesto que permite constatar si un cultivo ha seguido
acertadamente las normas de produccin orgnica. Estas normas implican un
sistema estndar de produccin para crecer, almacenar, procesar y empaquetar
Vigencia: 1 ao a partir de la emisin y vigencia condicionada a evaluaciones
posteriores
Etiquetado y empaque:La etiqueta debe contener:
Nombre del productor responsable
Nombre o nmero de registro de la certificadora
Periodo de vigencia del certificado
El empaque y el etiquetado deben hacerse con materiales no contaminantes delproducto ni del medio ambiente
Prohibicin: est prohibido el uso de semillas transgnicas
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
34/108
34
Reglamentacin: No existe norma tcnica para el aguaymanto deshidratado, solo
para el fresco.
3.2 Criterios de Preseleccin3.2.1Preferencias arancelarias
[Tabla N 7]Preferencias arancelarias segn pas de destino
Importadores Arancel %
EE.UU 0 %
Alemania 0 %
Venezuela 0 %Canad 0 %
EmiratosrabesUnidos
5 %
Turqua 15,4%
China 19,2%
Reino Unido 0 %
Australia 5%
Pases Bajos
(Holanda)
0 %
Espaa 0 %
Elaboracin:PropiaFuente:Trademap
CONVENIOS INTERNACIONALES
SECCIN: II: PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL
CAPITULO: 8: Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (ctricos),melones o sandas
08.13 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas nos 08.01a 08.06; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos decscara de este Captulo.
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
35/108
35
0813.40.00.00 - Las dems frutas u otros frutos
[Tabla N 8]
Convenios Internacionales
PAIS CONVENIOINTERNACIONAL FECHA DEVIGENCIA ARANCELBASE PORCENTAJELIBERADO
ADV ARANCEL
EE.UU.802 - ACUERDODE PROMOCION
COMERCIALPERU - EE.UU.
01/01/2012-
31/12/9999 25% 100% 0%CANADA 803 - TLC PERU
CANADA01/01/2012-
31/12/9999 25% 100% 0%
SINGAPUR804 - ACUERDO
DE LIBRECOMERCIO
PERUSINGAPUR
01/01/2012-
31/12/2012 25% 80% 5%
CHINA805 - TRATADO
DE LIBRECOMERCIO
PERUCHINA
01/01/2012-
31/12/9999 17% 100% 0%
COREA806 - TRATADO
DE LIBRECOMERCIO
PERUCOREA
01/01/2012-
31/12/9999 9% 100% 0%
SUIZA807 - ACUERDO
DE LIBRECOMERCIO
PERUAELC
01/01/2012-
31/12/9999 25% 100% 0%
JAPON810 - ACUERDODE ASOCIACION
ECONOMICAPERUJAPON
01/04/2012-
31/03/2013 9% 33.33% 16.67%
Fuente:SUNAT
Elaboracin:SUNAT
3.2.2Exportaciones actuales del Per
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
36/108
36
En la siguiente tabla se muestra el valor de las exportaciones peruanas al
mundo en los ao 2007-2011
[Tabla N 9]
Exportaciones de Per al mundo de la partida 081340000
(Expresado en miles de dlares)
Importadores Valorexportado
en 2007
Valorexportado
en 2008
Valorexportado
en 2009
Valorexportado
en 2010
Valorexportdoen 2011
Mundo 25 74 57 153 735
Fuente:Empresa
Elaboracin:Propia
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
37/108
37
[Tabla N 10]
Principales destinos de las exportaciones 2007-2011
(Expresado en miles de dlares)
Importadores Valorexportado
en 2007
Valorexportado
en 2008
Valorexportado
en 2009
Valorexportado
en 2010
Valorexportado
en 2011
EE.UU 2 5 12 31 214
Alemania 0 2 8 28 188
Venezuela 0 0 0 0 63
Emiratos
rabesUnidos
0 0 0 0 44
Canad 0 0 2 13 44
Turqua 0 0 0 6 42
China 0 0 0 0 28
Reino Unido 3 6 7 20 26
Australia 0 0 0 3 17
Pases Bajos(Holanda)
0 19 1 1 16
Espaa 10 30 19 28 15
Fuente:PrompexStat
Elaboracin:Propia
3.2.3Exportaciones de pases competidores
[Tabla N 11]
Exportacin de pases competidores al mundo (2007-2011)
Valor exportadopor ao
ExportadoresMundo
2007 398,383,000
2008 435,090,000
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
38/108
38
2009 447,403,000
2010 504,831,000
2011 805,506,000
Fuente:TrademapElaboracion:Propia
[Figura N 5]
Titulo:Evolucin de las exportaciones de los pases competidores al mundo
(2007-2011)
Fuente:TradeMap
Elaboracin:Propia
En la siguiente tabla se muestran a los principales exportadores mundiales de
la partida 081340 (los dems frutos secos).Tailandia lidera las exportaciones
de este producto cerrando el ao 2011 con 308,101,000 dlares. China y
Estados Unidos en segundo y tercer lugar con 87,565,000 y 70,127,000
dlares respectivamente
0
200000
400000
600000
800000
1000000
valorexportada en
2007
valorexportada en
2008
valorexportada en
2009
valorexportada en
2010
valorexportada en
2011
398383 435090447403
504831
805506
Mundo
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
39/108
39
[Tabla N 12 ]
Exportaciones de los principales competidores (2007-2011).
Expresado en miles de dlares
Exportadoresvalor
exportadoen 2007
valorexportado
en 2008
valorexportado
en 2009
valorexportado
en 2010
valorexportado
en 2011
Tailandia 80127 78815 102802 100763 308101
China 78012 83319 83172 79813 87565EstadosUnidos deAmrica 47242 45897 46707 59985 70127
Espaa 15721 31645 20837 58192 56872Alemania 40991 39603 32762 43675 50213
India 7967 8136 7981 10869 30351
Pakistn 6316 11552 29082 24173 22736
Francia 11183 13061 11643 8034 17572
Hong Kong(China) 2716 3537 4237 7239 14274
Pases Bajos(Holanda) 7726 7356 10427 10612 14186
Sudafrica 4262 4577 4111 7134 12040
Fuente:Trademap
Elaboracin:Propia
La partida denominada frutos secos incluye al aguaymanto deshidratado, sin
embargo no se puede obtener la informacin especfica del porcentaje de este
producto dentro de la partida bolsa. Para obtener la informacin especfica del las
exportaciones nicamente de aguaymanto por nuestros principales competidores,
pases, se recomienda hacer una investigacin de mercado especfica.
4.2.3.1 Disponibilidad de transporte
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
40/108
40
La empresa realiza sus envos va martima y va area utilizando las
siguientes empresas:
[Tabla N 13]
Vas de acceso
VIA MARITIMA VIA AEREA
COSMOS AGENCIA
MARITIMA S.A.DELTA AIRLINES INC.
TRANSMERIDIAN SAC KLM CARGO
AGUNSA PERU S.A UNITED AIRLINES
INVERSIONES MARITIMAS
UNIVERSALES PERU S.A.LAN PERU S.A.
Fuente:Data trade
Elaboracin:Propia
3.3 Preseleccin basada en datos estadsticos
3.3.1Valor de importaciones
[Tabla N 14]
Importaciones Mundiales TotalesFrutos secos
Cdigodel
producto
Descripcindel
producto
Valorimportada
en 2007
Valorimportada
en 2008
Valorimportada
en 2009
Valorimportada
en 2010
Valorimportada
en 2011
'081340los dems
frutos secos 420,796,000 435,715,000 460,820,000 482,605,000 601,375,000
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
41/108
41
Fuente:Trademap
Elaboracin:Propia
[Tabla N 15]
Pases con mayores importaciones(Expresado en miles de dlares americanos)
Importadoresvalor
importadaen 2007
valorimportada
en 2008
valorimportada
en 2009
valorimportada
en 2010
valorimportada
en 2011
China59386 62589 95617 73057 89774
EE.UU 75164 76071 70826 65357 81188
Alemania 40605 49475 39935 40643 51181
Reino Unido 25566 27378 20691 30765 42037
Canad 22872 22737 19452 23039 26056
Mxico 4092 4573 16895 20441 21755
Hong Kong(China)
7898 8381 11248 13305 21229
VietNam 1890 1796 3512 2974 18659
Francia 14637 12495 13505 14423 17962
Malasia 6560 5346 5220 7904 16968Japn 11406 8867 9780 11000 12624
EmiratosrabesUnidos
6720 4601 7463 6613 12184
Pases Bajos(Holanda)
4984 6252 7952 9527 11394
Fuente:Empresa
Elaboracin:Propia
3.3.2Tasa de crecimiento de las importaciones
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
42/108
42
Segn Trademap, analizando el mercado Norteamericano, Europeo y
Asitico, la tasa de crecimiento para los productos de la partida
0813400000-Los dems frutos secos, es la siguiente:
[Figura N 6]
Titulo:Tasa de crecimiento de importaciones Partida 081340 - Ao 2007
2011
Fuente: Trademap
Elaboracion: Propia
3.3.3Valor unitario promedio del pas comprador
Segn las estadsticas de TradeMap; Alemania, es el pas con un precio superior a los
dems pases con un precio de $18.8 por kg y Espaa es que tiene un precio inferior
con $ 7.5 por kg.
[Tabla N 16]
Precio unitario de la Partida- 081340 en los Principales pases compradores
Importadores
0
5
10
15
20
25
Norteamrica Europa Asia
Tasa de Crecimiento
Tasa de Crecimiento
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
43/108
43
Valor unitario(USD/unidad)
Estados Unidosde Amrica
12.58
Alemania 18.80
Venezuela 4.50Canad 11.00
Emiratos rabesUnidos
14.67
Turqua 14.00
China 14.00
Reino Unido 13.00
Australia 17.00
Pases Bajos(Holanda)
16.00
Espaa 7.50
Francia 14.00
Fuente:Trademap
Elaboracio:Propia
3.4 Seleccin del mercado de exportacin
Se preseleccionaron los siguientes mercados, ya que presentan potencial para lasexportaciones:
Emiratos rabes Unidos: Se realiz una exportacin de aguaymanto orgnico
deshidratado en el ao 2011 a DUBAI, adems es un mercado atrayente
econmicamente y es la entrada para los pases del medio oriente, que poseen
un alto poder adquisitivo.
Japn: La demanda de frutos secos en aos recientes ha estado apoyada por un
uso ms extenso de frutos secos en confitera y en culinaria registrando en el
ltimo ao (2011) 12,624,000 dlares. Es un mercado en crecimiento que se
preocupa y tiene conciencia sobre la alimentacin saludable debido a las
propiedades de este tipo de productos.
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
44/108
44
Pases Bajos: es uno de los principales destinos de las exportaciones peruanas
de frutos secos y orgnicos, adems posee uno de los principales puertos
martimos (Rotterdam) para ingresas a los pases de la unin Europea
Para ello, se us la Matriz de seleccin de mercados, habiendo establecido las
siguientes variables:
Arancel A/V
IVA en las importaciones
Importaciones totales del producto (2011)
Tasa de crecimiento- valor de las importaciones totales (07-11)
Valor exportacin peruanas al pas de destino(2011)
%participacin en las importaciones mundiales
% de crecimiento PBI
Poblacin
PBI Per cpita
DoingBussiness
Puertos principales
Trnsito
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
45/108
45
Matriz de seleccin de mercados
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
46/108
46
ANALISIS DE RESULTADOS
Analizando la matriz de seleccin de mercado, llegamos a la conclusin de que
tomando en cuenta las variables y segn la ponderacin de cada una:
Pas Objetivo: Emiratos rabes 3.76
Pas Alterno: Pases bajos 3.74
Pas Contingente: Japn 3.24
Emiratos rabes
Tasa de crecimiento de importaciones 8%
Mayor PBI Percapita- $55,641
Mayor % de crecimiento del PBI 4.9%
Valor cantidad importada en el ao 2011- Valor $44,000
Pases Bajos
Posee uno de los puertos de mayor intercambio comercial (Rotterdam)l
para entrar al mercado de la Unin Europea
Transporte martimo breve 19-25 das aprox.
Arancel a la importacin de productos 0%
Tasa de crecimiento de importacin de 23%
Japn
No registra intercambio comercial de la partida 081340
Mejor Ubicacin en el Ranking del Doing Business N24
La tasa de crecimiento de PBI est decayendo -0.7%
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
47/108
47
3.4.1Acceso al mercado
Los Emiratos rabes constituyen una Federacin de siete emiratos(Abu
Dabi,Ajmn,Dubi,Fuyaira,Ras al-Jaima,Sharjah yUmm al-Qaywayn), cada uno
con un alto nivel de economa. Entre los principales emiratos se encuentran
Abu Dhabi y Dubai que son los ms significativos, donde se concretan las
actividades econmicas y comerciales, En particular Dubai constituye un
importante acceso a los dems pases del Medio Oriente, Los impuestos a la
importacin en su mayora son del 5% con algunas excepciones. Las ferias son
una herramienta de promocin muy importante para contactar con
contrapartes de la regin
3.4.2Tamao de mercado
Es importante considerar que el 85% de la poblacin de los Emiratos rabes
Unidos son de procedencia extranjera. Adems debido a su gran atractivo
turstico, recibe ms de 15 millones de turistas al ao, de esta manera hay
demanda para todo tipo de producto. Segn el CEC, al aeropuerto de Dubai
arriban 50 millones por ao, y en 2015 sern 75 millones, convirtindose en el
ms transitado del mundo. Igualmente, el puerto de Dubai ser el tercero
ms recorrido durante los prximos aos. Asimismo es la tercera plataforma
agroexportadora del mundo, as que es un mercado potencial.
El mercado de Emiratos rabes tiene un 2% de participacin en las
importaciones mundiales de este tipo de producto.
http://es.wikipedia.org/wiki/Abu_Dabihttp://es.wikipedia.org/wiki/Abu_Dabihttp://es.wikipedia.org/wiki/Ajm%C3%A1nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Dub%C3%A1ihttp://es.wikipedia.org/wiki/Fuyairahttp://es.wikipedia.org/wiki/Ras_al-Jaimahttp://es.wikipedia.org/wiki/Sharjahhttp://es.wikipedia.org/wiki/Umm_al-Qaywaynhttp://es.wikipedia.org/wiki/Umm_al-Qaywaynhttp://es.wikipedia.org/wiki/Umm_al-Qaywaynhttp://es.wikipedia.org/wiki/Sharjahhttp://es.wikipedia.org/wiki/Ras_al-Jaimahttp://es.wikipedia.org/wiki/Fuyairahttp://es.wikipedia.org/wiki/Dub%C3%A1ihttp://es.wikipedia.org/wiki/Ajm%C3%A1nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Abu_Dabihttp://es.wikipedia.org/wiki/Abu_Dabi -
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
48/108
48
El estado con Mayor poblacin es Dubai con una poblacin de 1,469,330
Personas en el 2007.
[Figura N 7]
Titulo: Distribucin de la poblacin por estados - Emiratos rabes (2007)Fuente:UE interact siteweb
Elaboracin:Propia
A continuacin se presenta una segmentacin del mercado Emirato arabense
en funcin a las edades, a partir del cual podemos estimar una demanda
potencial en el grupo de edad 15 a 64 aos, de los cuales, el 73,9% de esta
poblacin no es nacional, as mismo encontramos dentro de este mismo
grupo que 3,060, 518 so n var ones y 1,1 13,867 mujere s.
0.00
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
1,400,000.00
1,600,000.00
Poblacin por estados
Poblacion por estados
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
49/108
49
[Figura N 8]
Titulo: Estructura de edades de Emiratos rabes al 2012
Fuente:Central Intelligence Agency (CIA website)
Elaboracin:Propia
Sin embargo debido a la amplia y diversa poblacin conformada por
arabes y extranjeros es necesario resaltar su distribucin, a
continuacin se muestran una clasificacin de los grupos tnicos en
Emiratos rabes Unidos hasta 1982:
[Figura N 9]
Titulo: Grupos tnicos en Arabia Saudita - 1982
Fuente:CIA Factbook
Edades
0 - 14 aos
15 - 64 aos
65 a ms
19%
23%50%
8%
Grupos tnicos
Emirat
Otros rabes e iranes
Sudasiaticos
Otros extrangeros(incluidos del este yoeste de Asia)
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
50/108
50
Elaboracin:Propia
3.4.3Competencias
En Amrica Latina, una de las empresas que tambin exporta aguaymanto es
FRUANDES-Frutos de los Andes, se ubica en Colombia
[Tabla N 17]
Datos FRUANDES
Fuente:Fruandes web site
Elaboracin:Propia
3.4.4Rentabilidad
El mercado rabe es uno de los mayores y ms promisorios del mundo en el sectoralimentos, ya que gran parte de los Pases rabes no posee una produccin capaz desatisfacer su consumo, de ah la necesidad de importar.
Emiratos rabes es un pas especialmente interesante por su gran crecimiento econmicoy porque tiene un gran crecimiento del ingreso per cpita concentrado en un segmentode poblacin que est en aumento (principalmente rabes y europeos) que son elconsumidor potencial de los productos orgnicos.
INFORMACIN FRUANDES
Nombre Comercial Frutos de los andes FRUANDES
Actividad principal Exportacin de frutas deshidratadas
Principal cliente LEVEL GROUND TRADING LTD Canada
Pagina Web http://www.fruandes.com
Principales Productos Mango Deshidratado
Pia Deshidratada
Banano Deshidratado
Uchuva Deshidratada
Panela Granulada
http://www.fruandes.com/http://www.fruandes.com/http://www.fruandes.com/ -
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
51/108
51
3.5 Anlisis del mercado Internacional
3.5.1Anlisis de la oferta.
3.5.1.1Mercado Objetivo.
El mercado objetivo para este estudio es Emiratos rabes Unidos, se busca satisfacer la
demanda que existe en ese mercado. El consumidor de este tipo de productos es con
mayor frecuencia del sexo masculino que del femenino, ya que aproximadamente dos
tercios de la poblacin residente en Emiratos rabes son hombres
3.5.1.2Ficha Pas
[Tabla N 18]
Datos Bsicos - Emiratos rabes Unidos
EMIRATOS ARABES
POBLACION 5.150.070
SUPERFICIE 83.600 km2
CAPITAL Abu Dhabi
PRINCIPALES CIUDADES Dubi, Al Ain y Sharjah
MONEDA Dirham (AED)
IDIOMA rabe, El ingls es aceptado en el
mundo de los negocios
RELIGION Islam
PBI 260.141 millones
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
52/108
52
PBI PERCAPITA 55.641
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 3.5%
Fuente:CIA web site
Elaboracin:Propia
3.5.1.3Exigencias del producto
Requisitos y Barreras de ingreso
Todo producto alimenticio debe ser aprobado por el departamento de
Control de Alimentos, perteneciente a la Municipalidad de Dubai, que es
una importante institucin del Gobierno de este Emirato. Entre sus
funciones, es el organismo encargado de mantener la seguridad
sanitaria del pas.La empresa importadora debe estar registrada en el programa
informtico de importacin de alimento y reexportacin (FIRS,
FoodImport &Re exportSystem) al que pertenece la seccin de comercio
de alimentos del Departamento de Control de alimentos.
Cuando el envo arriba al puerto de ingreso, el importador debe llevar el
cargamento al lugar de la inspeccin del Departamento de Control de
alimentos en el puerto donde se deben presentar los siguientesdocumentos:
Declaracin de ingreso o area(Bill of entry o Airway Bill)
Solo en caso de containers, orden de entrega(Delivery order)
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
53/108
53
Certificado sanitario en original, aprobado por la autoridad
sanitaria gubernamental en el pas de origen.
Packing list
3.5.1.3.1 Barreras arancelarias
Emiratos rabes Unidos junto con otros cinco pases del golfo
formaron el CONSEJO DEL COOPERACCION DEL GOLFO, y se
estableci un arancel de 5% sobre casi todos los productos que se
importan.
[Tabla N 19]
Partida arancelaria del Aguaymanto deshidratrado
Partida arancelaria Descripcin Arancel %
081340000 Las dems frutas y
otros frutos secos
5
Fuente:SUNAT
Elaboracin: Propia
3.5.1.3.2 Barreras parancelarias
No se aprecian barreras para arancelarias. No existen cuotas de
importacin de productos ni ninguna otra clase de barreras para
arancelaria. Sin embargo es necesario destacar que para
comercializar un alimento categorizado como Orgnico se requiere
el certificado europeo o americano que lo avala como tal.
3.5.1.4Canales de distribucin
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
54/108
54
Consideracin:
Contar con una diversidad de productos es una ventaja potencial para
las empresas peruanas que estn posibilitadas de hacerlo, ya que les
permite enfrentar menores costos de transporte en relacin con los
pases competidores cercanos y es por esto que la mayora de los
importadores/mayoristas/distribuidores no requieren un contenedor de
un nico producto o empresa, sino que suelen trabajar con
contenedores mixtos para satisfacer sus necesidades.
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
55/108
55
[Tabla N 20]
Principales supermercados y empresas importadoras
EmpresaNacionalidad de
dueosTamaorelativo
Punto deventa
Zonas Categora de compras
AbelaStores Emirati Pequeo 4 Abu Dhabi,Al Ain
Importador/compra localment
mayorista
Abu Dhabi Co-op Emirati Medio 17Abu
Dhabi,Sharjah Importador/compra localment
Al Maya Group India Grande 36 Regional Compra localmente/importado
Carrefour/MAF Supermarkets Emirati Grande 40 Regional Compra localmente/importado
Carrefour Express Emirati Medio 19 Regional Compra localmente/importadoEmirates Co-op Emirati Pequeo 8 EAU Importador/compra localment
EmkeGroup(Lulu/Al Falah/EmiratesGeneral Markets) India/Emirati Grande 39 EAU Importador/compra localment
LebaneseFuit.Co(LIFCO) Libanes/Emirati Medio 4 EAU Importador/compra localment
Park n Shop India Pequeo 3 DubaiImportador/compra
localmente/distribuidor
Safestway/GiantSupermarket Emirati/India Pequeo 15 RegionalImportador/compralocalmente/mayorista
Spinneys Dubai Emirati Grande 45 RegionalImportador/compralocalmente/mayorista
T Choithram&Sons(TCS) Emirati Grande 25 RegionalImportador/compralocalmente/mayorista
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
56/108
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
57/108
57
EmkeGroup:
Es un grupo local (Abu Dhabi) que se est
expandiendo enormemente en los ltimos
aos, situndose en el puesto 12 de los
mayores detallistas de frica y Oriente
Medio.
Shankar Trading Es uno de los principales
importadores/distribuidores de alimentos en
EAU. Propietarios de la cadena de
supermercados GeantSupermarket y New
safestwaysupermarkets.
Spinneys Cadena dirigida al cliente europeo y al
pblico de mayor poder adquisitivo,
desarrollando paralelamente funciones como
mayorista e importador.
Choithrams Grupo internacional que en el golfo
opera como red de supermercados y
distribuidor a otras cadenas, mayoristas,
hoteles, restaurantes, catering, lneas
areas, etc. Tiene una oferta amplsima
de productos y representan a ms de 80
marcas conocidas internacionalmente.
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
58/108
58
B. Las Cooperativas
Reciben el apoyo del Gobierno mediante subvenciones y el apoyo de la
poblacin local, que normalmente tiene participaciones en esas cooperativas.
Tradicionalmente estos establecimientos han sido asociados a sectores de la
poblacin de poder adquisitivo medio y bajo. Sin embargo, nuevas
localizaciones y modernos establecimientos atraen actualmente tambin a
consumidores de clase alta. Tienen gran cantidad de marcas blancas.
C. Canal de abastecimiento para sector hotelero, restaurant y catering:
Es uno de los canales ms importantes de distribucin junto con los
supermercados debido al gran nmero de hoteles y restaurantes que existen,
principalmente en Dubai.
Restaurantes en cadenas hoteleras: Dubai y Abu Dhabi representan el 80% de la
demanda de toda la alimentacin para restaurantes, segn ICEX.
Al Maya Group D A My L (
las cadenas de supermercados ms
grandes de la regin). Opera como
mayorista con su propio centro de
distribucin, siendo proveedores
tambin de otros establecimientos
minoristas y canal para proveer a
hoteles, restaurantes, catering.
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
59/108
59
Restaurantes aparte de las cadenas hoteleras: Son en general de menor nivel
que los restaurantes que hay en los hoteles. Son propiedad de inversores
locales y estn dirigidos por expatriados. La clave en este caso es tener contacto
con el inversor local.
HOTELES:
Las principales cadenas de hoteles locales son Rotana, Jumeirah, Abu Dhabi
Nacional Hotels, Habtoor/Metropolitan. En este caso los propietarios y gestores
son la misma compaa. Suelen tener sus propios equipos de compras.
CATERING:
Las principales empresas de catering profesional son locales, como Emirates
Inflight Catering (que prepara 50.000 comidas diarias), Abu Dhabi Airport
Catering, Abela (para el aeropuerto de Sharjah).
D.Minoristas
En la categora de pequeos comercios minoristas se incluye a las llamadas
( )
supermercados, as como a
y .
Los pequeos comercios constituyen un canal de distribucin que tiende
progresivamente a perder cuota de mercado dado el continuo crecimiento de
las grandes cadenas. A pesar de esta prdida, el nmero de establecimientos noest descendiendo.
Caso aparte son los supermercados de las estaciones de servicio, cuyo nmero
se est incrementando rpidamente. Estos nuevos establecimientos son
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
60/108
60
funcionales, de aspecto moderno e incluyen cada vez una mayor gama de
productos, con el objetivo de atraer a una base slida de consumidores.
La mayora de estos comercios ofrecen un servicio de envo a domicilio y sus
precios son ligeramente ms caros que en las grandes cadenas de distribucin.
En principio, estos establecimientos no tienen capacidad para actividades de
promocin para introducir nuevos productos.
PRODUCTOS ORGANICOS
Segn el estudio de mercado de productos orgnicos emiratos rabes
Unidos de Pro chile, las tiendas exclusivas de productos orgnicos es el canal
ms adecuado para la exportacin de estos productos a Emiratos rabes. Entre
los importadores se puede encontrar a Organic Supermarket (o a OrganicFood
and Caf que es el restaurante de la misma empresa) tanto para Dubai como
para Abu Dhabi.
3.5.1.5Medios de transporte
Aeropuertos Emiratos rabes Unidos dispone de una
amplia red de 37 aeropuertos,. Entre los
ms importantes se encuentran: Abu
Dhabi International Airport, Dubai
International Airport, Fujairah
International Airport, Ras Al Khaimah
International Airport, Sharjah
International Airport y Al Ain International
Airport.
Carreteras Extensin de autopistas de 1.088
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
61/108
61
kilmetros totalmente pavimentados, de
los cuales 253 kilmetros son autopistas.
Ferroviarias El pas no cuenta con transporte frreo,
dado a que no existe ninguna extensin
de va frrea.Puertos El pas analizado cuenta con una
infraestructura portuaria de cuatro
puertos, entre los principales se destacan
el de Dubai, JebelAli y Port Rashid. Estos
poseen instalaciones sofisticadas, prestan
los servicios de carga y almacenamiento
de contenedores, carga general y bulk
cargo
3.5.1.6Importaciones del pas objetivo al mundo
[Tabla N 21]
Importaciones de emiratos rabes al Mundo de la partida 081340
Expresados en dlares
Exportadores 2007 2008 2009 2010 2011
Total 7,654,000 7,486,000 7,463,000 6,613,000 12,184,000
Fuente:Trademap
Elaboracin:Propia
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
62/108
62
[Tabla N 22]
Principales pases proveedores de la partida 081340
(Expresado en miles de dlares)
Exportadores 2007 2008 2009 2010 2011
India 2161 2101 1776 2825 4383
Pakistn 2905 3905 3241 1763 3142
Tailandia 2298 878 1777 1321 3109
Estados Unidos 0 121 25 7 733
Sudafrica 11 12 159 110 266
Sri Lanka 123 82 75 63 248
Francia 7 38 15 175 141
Repblica de
Corea0 0 0 2 56
Per 0 0 0 0 44
Malasia 0 0 0 86 25
Lbano 4 1 6 10 21
Nueva Zelandia 0 0 0 0 7
Alemania 46 72 7 21 3
Fuente:Trademap
Elaboracin:Propia
3.5.1.7Importaciones del pas objetivo al Per
Las exportaciones de la partida 081340-los dems frutos secos al
mercado de Emiratos rabes comenzaron en el 2011, a
continuacin se muestra el valor y el peso en kg.
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
63/108
63
[Tabla N 23]
Intercambio comercial Per-Emiratos rabes Ao 2011
Pas Peso
Neto Kg.
Valor FOB
USD.
Emiratos
Arabes Unidos3,250.00 44,075.00
Fuente:Infotrade
Elaboracin:Propia
3.5.2Anlisis de la demanda.
3.5.2.1Tendencia general del consumo.
Alta tasa de consumo de frutos secos en fiestas religiosas. La gran
mayora de los mayoristas, recalcan el pas de origen de sus productos
comercializados. Los frutos secos son usados para la produccin local
gourmet en el segmento de dulces y pastelera (snack), catering, para el
procesamiento y reexportacin.
Alimentos para la salud
El aumento de las tasas de obesidad y enfermedades crnicas en
los Emiratos rabes Unidos se ha centrado tanto en los medios
de comunicacin y el gobierno en el suministro de informacin y
las iniciativas relacionadas con la salud y la nutricin. Esto ha
creado oportunidades reales en el alimento para el rea de la
salud como los consumidores se vern cada vez ms la toma de
decisiones de alimentos para satisfacer tanto la salud general y
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
64/108
64
preocupaciones especficas. Este cambio ya es evidente con el
57% de U.A.E. consumidores dicen que estn haciendo un
esfuerzo consciente para comer de manera ms saludable
(Datamonitor 2009)
3.5.2.1.1 Segmentacin demogrfica
Segn las estadsticas demogrficas de la poblacin de Emiratos
rabes del Banco Mundial, al ao 2011 se percibe un crecimiento
de la poblacin de 3.2%. La personas entre 15-64 aos
representan la mayora de la poblacin con un 78.7%.
Por cuestiones religiosas y sociales se puede afirmar que el
consumidor de este tipo de productos es con mayor frecuencia del
sexo masculino que del femenino, factor que favorece el consumo
de este tipo de producto, ya que aproximadamente dos tercios de
la poblacin residente en Emiratos rabes son hombres. Asimismo
podemos afirmar que el inters por este tipo de productos
comienza en una edad comprendida entre los 30 y 39 aos y se
incrementa sucesivamente hasta los 50-59 aos, factor que
favorece el consumo, ya que el 71% de la poblacin est
comprendida entre los 15 y 64 aos.
[Tabla N 24]
DATOS DEMOGRAFICOS
EMIRATOS ARABES 2011
Poblacin(2011) 5.148.664 habitantes
Crecimiento poblacional(211) 3.282%Pirmide de edad(2011) 0-14:20,4%
15-64:78.7%
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
65/108
65
Fuente: CIA web site
Elaboracion: Propia
La poblacin residente en Emiratos rabes est compuesta por un sin fin de
nacionalidades (Emiratos arabeses, iranes, sud asiticos, etc.) por lo que la mezcla culturales evidente, factor que motiva el inters en probar nuevos productos.
[Tabla N 25]
Distribucin de la poblacin por grupos tnicos (2005-2009)-Miles de personas
Nacionalidad 2005 2006 2007 2008 2009%crrecimiento
Emirati 898 916 930 941 950 5.8Other 3,207 3,333 3,451 3,561 3,666 14.3
TOTAL 4,105 4,249 4,381 4,502 4,616 12.5
Fuente:Euromonitor
Elaboracin:Propia
[Tabla N 26]
Distribucin de la poblacin por grupos tnicos (2010-2020)-Miles de personas
000 2010 2015 2020%
crecimiento
Emirati 958 983 1000 4.4Other 3,767 4,230 4,681 24TOTAL 4725 5213 5681 20.2
Fuente:Euromonitor
Elaboracion:Propia
>65:0.9%
Distribucin por sexos(2011) Hombres :66,6%Mujeres: 33,4%
Grupo tnicos Emiratos, rabes e iranes,sudasiaticos, otros.Religin Musulmanes Mayoritariamente
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
66/108
66
3.5.2.1.2 Segmentacin geogrfica
Tomando como resultado que el mercado objetivo es Emiratos rabes Unidos que
tiene una poblacin de aproximadamente 5,150 millones de personas que habitan
en los 7 emiratos, Dubai es el principal y el ms recomendable ya que es donde se
concentra el 34% de poblacin
[Tabla N 27]
Distribucin de la poblacin de Emiratos rabes en ciudades
Miles de personas
Ciudades 2005 2006 2007 2009 % Crecimiento
Dubai 1,231 1,355 1,530 1,771 3.4
Abu Dhabi 630 649 667 696 10.5
Ajman 197 203 208 217 9.8
Al-Ayn 350 358 365 375 7.2
Al-
Fujayrah 72 76 81 88 22.9
AshShariqa 685 726 766 838 22.4
Fuente:Euromonitor
Fuente:DataTrade
3.5.2.1.3 Segmentacin psicogrfica
Clase social: Media
La poblacin de Emiratos rabes es una poblacin muy
diversificada, como lneas arriba se muestra, factor que motiva el
inters de probar nuevos productos, esto sumado al alto nivel
salarial de gran parte de su poblacin lo muestra como un
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
67/108
67
segmento potencial de mercado, no obstante se debe tener
siempre en cuenta la predominancia de su religin.
3.5.2.1.4 Segmentacin conductual
Dirigido a las personas que frecuentemente consumen productos
orgnicos de alto valor nutricional. En el caso del aguaymanto
deshidratado orgnico, las personas que se preocupan por consumir
productos que les proporcionen beneficios para su salud.
Segn el presidente de la Asociacin de Exportadores (Adex), Juan
Varilias, los alimentos deshidratadosson los productos que tendran
la mayor acogida en los pases rabes, debido a que la costumbre de
consumir alimentos conservados est muy arraigada en ese
mercado.
Por otro lado un estudio de mercado realizado por el ministerio de
agricultura de Argentina en los Emiratos rabes, para un producto
del mismo rubro, ciruela desecada, afirma que el consumidor arab
basa la seleccin de sus alimentos en el precio ms que en la calidad
del mismo, lo cual se convierte en la principal barrera para luego
soportar la intensa competencia.
3.5.2.2Anlisis del comportamiento del consumidor.
3.5.2.2.1 Hbitos de compra
Los hbitos de los consumidores en los tres grandes
emiratos(Dubai, Abu Dhabi y Sharjah) consisten en comprar mucho
en grandes supermercados e hipermercados y comprar poco en los
pequeos comercio, donde solo se hacen compras puntuales o
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
68/108
68
adquisiciones a ltima hora, SI el supermercado se encuentra en el
centro, las compras llegan a ser semanales, incluso diariasy el
consumidor de poder adquisitivo alto, si el supermercado esta en
las afueras, las compras llegan a mensuales y el consumidor es de
poder adquisitivo medio-bajo.
El principal elemento para el consumidor es el precio, luego
basndose en un nivel de precio escoge el producto por la calidad
que le d mayor satisfaccin.
3.5.2.2.2 Hbitos de consumo
Aproximadamente ms del 60% de los gastos estn relacionados
con alimentacin, vivienda, prendas de vestir, calzado, hotelera y
catering.
El aumento de la poblacin ha incrementado la demanda de
comida, entre los productos que se consumen con mayor
frecuencia esta: leche, yogurt, helado y confitera.
Asimismo comer fuera de casa se ha vuelto frecuente, pues existe
una parte importante de la poblacin que comer fuera de casa.
El siguiente cuadro muestra el nivel de inters de los consumidores
en la compra de los Emiratos rabes Unidos orgnicos en
comparacin con los consumidores de otros pases. Una
investigacin reciente de Datamonitor ha demostrado que el
consumo de productos orgnicos de los Emiratos rabes Unidos no
se apart de la compra de productos de alta calidad durante la
recesin y que apuntan a un crecimiento sostenido durante los
prximos cinco aos. Tambin se espera que el nfasis que los
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
69/108
69
gobiernos de Oriente Medio estn poniendo en el desarrollo de la
agricultura orgnica en la regin aumentar el inters de los
consumidores.
[Tabla N 28]
Comportamiento de compra de comida y bebida orgnica al ao 2012(%)
Todo eltiempo
(1)
Mayoriade tiempo
(2)
Total (1) y(2)
Ocasionalmente Rara vez Nunca
Australia 0.03 0.1 0.13 0.33 0.3 0.24China 0.05 0.34 0.39 0.47 0.12 0.02
India 0.11 0.31 0.42 0.37 0.17 0.05
Japon 0.02 0.06 0.07 0.43 0.35 0.14
Korea delsur
0.06 0.25 0.31 0.54 0.14 0.01
Alemania 0.04 0.12 0.16 0.38 0.27 0.19
Holanda 0.01 0.06 0.07 0.22 0.32 0.39
Rusia 0.13 0.61 0.74 0.2 0.05 0.02
Suecia 0.04 0.13 0.18 0.35 0.3 0.17
ReinoUnido 0.02 0.09 0.1 0.35 0.33 0.22
Brazil 0.1 0.21 0.31 0.35 0.24 0.1
ArabiaSaudita
0.1 0.2 0.3 0.38 0.24 0.08
EmiratosArabesUnidos
0.07 0.25 0.32 0.39 0.2 0.08
EstadosUnidos
0.03 0.09 0.12 0.32 0.28 0.28
Total 0.05 0.18 0.22 0.37 0.25 0.16
Fuente:Euromonitor
Elaboracion:Propia
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
70/108
70
3.5.2.2.3 Preferencias
En EAU, se pueden encontrar desde hoteles siete estrellas hasta
hoteles locales con restaurantes, caf y tiendas.
Es tambin importante mencionar que el consumidor se inclina por
aquellas empresas capaces de atender una elevada demanda. No
obstante, no hay que olvidar que el precio ser un elemento
determinante a la hora de la toma de decisiones
3.6 Anlisis del Mercado Nacional
3.6.1Anlisis de clientes
Los compradores potenciales de este producto lo constituyen:
La cadena de supermercados de Lima y provincias, as como Distribuidores de
productos naturistas.
Tiendas naturistas a nivel nacional.
3.6.2Anlisis de competidores
Los principales competidores son en el mercado nacional son:
AGRO ANDINO S.R.L LONDA BEVERAGE COMPANY S.A.C.
ECOANDINO S.A.C
GB ORGANIC S.A.C
COMERCIO ALTERNATIVOS DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
71/108
71
PERUVIAN NATURE S%S S.A.C
INVERSIONES & SERVICIOS GENERALES
MACHU PICCHU TRADING S.A.C
3.6.3Anlisis de Proveedores
La empresa trabaja en conjunto con 188 productores de aguaymanto ubicados dentro del
departamento de Cajamarca en las Provincias de Cajamarca, San Marcos y Hualgayoc. A
ellos les brindan asesora tcnica en campo y luego les compran la produccin para
acopiarla, procesarla y comercializarla. La actividad productiva que promueve la empresa
Villa Andina SA, al ser una de tipo orgnica certificada, permite que todos los involucrados
en la cadena de valor se beneficien econmicamente, ya que el precio que paga el
mercado as lo permite y la empresa siempre paga alrededor del doble del costo de
produccin (entre S/.0.7-S/.1 x kilo y la empresa paga S/.2 x kilo)
3.6.4Anlisis de precios
En el siguiente cuadro, se muestran los precios de las empresas competidoras. Villa
Andina es la empresa que vende a menor precio con $12.38 por kg., mientras que sus
principales competidores Agroandino SRL y Ecoandino SAC ofrece el producto a $13.14 y
$13.58 por kg. Respectivamente.
[Tabla N 29]
Promedio de Precios
Promedio Precios FOB 2011 2012 Promedio
Villa Andina Sac 12.52 12.19 12.38
PeruvianHeritageSac 13.01 13.01
ComAlt De Prod No Trad Y Des En Lat Ame 13.09 13.09
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
72/108
72
Agro Andino Srl 12.97 13.28 13.14
Peruvian Nature S ^ S Sac 13.58 12.50 13.27
Gb OrganicSac 13.50 13.50
EcoandinoSac 13.49 13.71 13.58
PeruNaturalsCorporationSac 14.38 14.38 14.38
Exportadora Agrcola Orgnica Sac 15.30 15.30
Total general 13.27 13.16 13.23
Fuente:Villa Andina
Elaboracin:Villa Andina
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
73/108
73
4. PLAN ESTRATGICO
4.1 Objetivos estratgicos
Incrementar el volumen de ventas en un promedio de 20 % anual durante
los prximos 5 aos.
Reduccin de costos de produccin.
Dar sostenibilidad a las especies que pertenecen la biodiversidad nativa-
frutos exticos.
4.2 Estrategia de negocio
Incrementar el nmero de proveedores Certificados.
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
74/108
74
Proveer capacitaciones y asistencia tcnica para lograr el proceso de
certificacin, esto permitir pagarles mejores precios.
Reduccin de Mermas
Capacitar a los productores para la mejora en la recoleccin del producto.
Dar sostenibilidad a especies pertenecientes a nuestra biodiversidad, al generarles una
demanda sostenida; integrar a comunidades campesinas a mercados internacionales
mediante el desarrollo de cultivos de alta rentabilidad; abastecer a mercados
nacionales e internacionales con productos de alta calidad y gran valor agregado, y
desarrollar un modelo de gestin que pueda ser replicado para futuras experiencias en
mbitos rurales.
El posicionamiento de los productos de Villa Andina se distingue por las siguientes
caractersticas:
Un precio competitivo: reducir los costes de produccin al mximo,
manteniendo un margen bruto de cada producto alrededor del 50%, e
intentando mantenerse por debajo de los principales competidores
Un producto de calidad: mantener los mejores estndares y tener el respaldo
de certificaciones HACCP , Kosher, FairTrade USA u Orgnico
Una empresa con misin social: apoyar siempre el progreso de los
proveedores mediante el desarrollo de nuevos productos que mejoren los
estndares de vida de la poblacin de la zona.
4.3 Ventaja competitiva
Estrategia de diferenciacin
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
75/108
75
Las principales ventajas competitivas son generadas debido a la ubicacin geogrfica
de nuestra planta de proceso:
El estar cerca a las reas de cultivo y consecuentemente cerca a nuestra materia
prima nos permite tener una relacin directa con pequeos productores, menor
merma por transporte de la fruta y menor flete que las empresas de nuestro rubro,
las cuales habitualmente estn ubicadas en Lima.
Deshidratar sobre 2,500 metros sobre el nivel del mar requiere de menor energa
debido a la menor presin atmosfrica existente.
El clima: Baja humedad le otorga al aire mayor poder de secado.
Contamos con un secador de bandejas diseado en Alemania y fabricado en
Argentina, el cual nos permite conservar el color de la fruta fresca en el productoterminado, dndole un acabado superior al de nuestra competencia, lo cual es
reconocido por nuestros clientes.
4.4 Ventaja comparativa
La fruta crece en Per, Ecuador, Colombia, Sudfrica, Kenia, Zimbabwe, Costa
Rica, Bolivia, Mxico. Siendo el mayor productor mundial Colombia ya que frente
a las cultivadas en otros pases, la uchuva de Colombia es ms dulce y de mejor
color, lo que la hace apetecida en los supermercados, hoteles y restaurantes
europeos donde se cotiza a muy buenos precios. Sin embargo el aguaymanto
peruano es un producto que tiene mucho potencial para la exportacin, y se
adapta fcilmente a muchos pisos ecolgicos de los que tenemos en nuestro pas,
por ello tambin puede producirse en parte de la costa y de la selva, siendo
Cajamarca el primer productor nacional.
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
76/108
76
[Tabla N 30]
Ficha de informacin de la empresa Colombiana FRUANDES
Fuente:FUANDES web site
Elabpracin:Propia
4.5 Alianzas estratgicas
Los productos de deben estar a disposicin de las personas que buscan productos
de alta calidad de alimentos naturales y de la salud, que son alternativas seguras y
eficaces para hacer frente a los problemas cotidianos
Por eso es importante crear un alianza de trabajo con los distribuidores ya que
son una parte importante en la cadena de suministro y se busca construir una
relacin slida ya largo plazo basada en la confianza, el compromiso y el respeto.
Como resultado, nuestro objetivo es facilitar la comunicacin y el entendimiento
mutuo de la operacin del negocio de cada uno y la realizacin de los objetivos de
otra manera seran imposibles con un simple proveedor-cliente
INFORMACIN DE LA EMPRESA FRUANDESNombre Comercial Frutos de los andes FRUANDES
Actividad principal Exportacin de frutas deshidratadas
Principal cliente LEVEL GROUND TRADING LTD Canada
Pagina Web http://www.fruandes.com
Principales Productos Mango Deshidratado
Pia Deshidratada
Banano Deshidratado
Uchuva Deshidratada
Panela Granulada
http://www.fruandes.com/http://www.fruandes.com/http://www.fruandes.com/ -
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
77/108
77
5. ESTRUCTURA LEGAL YORGANIZACIONAL
5.1 Estructura legal
Villa andina es una sociedad annima cerrada y cuenta con tres accionistas
La empresa cuenta con tres accionistas:
- Juan Antonio Portugal Quinteros: 33,34%
- Daniel Antonio MartintoHousman: 33,33%
- Pedro MartintoHousman: 33,33%
5.2 OrganigramaVilla andina 2011
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
78/108
78
5.3 Perfil de equipo humano
rea Comercial y Despacho
Cada cliente y contacto comercial ser asignado a un socio de la empresa, con el
objetivo que ste lleve la relacin comercial y haga el seguimiento a las
oportunidades comerciales que surjan.
Se incrementar el nmero de clientes y contactos comerciales de acuerdo al Plan
de Marketing (ferias, brokers, tele-marketing, pagina web, retail)
El despacho internacional del producto ser responsabilidad de Cinthia Malaver,
inicialmente monitoreado por Daniel Martinto, y con copia permanente al socio a
cargo del cliente.
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
79/108
79
rea de Aprovisionamiento
Existen dos categoras de productos: Gestin Directa de Proveedores
(Aguaymanto, Yacon, Maca, Quinua) y Gestin Indirecta de Proveedores (Mango,
Cacao, Papaya, Pia, Pltano)
Cuando se realice GD se debe implementar: certificacin orgnica, certificacin
comercio justo, llevar estadsticas y trazabilidad a nivel de productor.
Cuando se realice GI se trabajar a nivel de asociacin. Dicha Asociacin debe
contar con las certificaciones requeridas por el mercado y la trazabilidad es a nivel
de Asociacin.
El rea de Aprovisionamiento est a cargo de la logstica de entrada del producto,tesorera de pago, descuentos, rechazos, etc.
rea de Produccin
Responsable desde que el producto ingresa a la planta de proceso hasta que el
mismo es despachado.
Lidera las certificaciones HACCP, ISO, Kosher y Certificacin Orgnica de Proceso y
Comercializacin Objetivo principal y constante de generar mejora en costos de produccin.
rea de Finanzas y Contabilidad
Lleva la contabilidad de la empresa
Genera reportes de flujo de caja, proyecciones a EEFF, auditoras contables,
suministra el capital de trabajo requerido para financiar el presente plan
estratgico.
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
80/108
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
81/108
81
Las exigencias de la seleccin se basan en las especificaciones del puesto cuya
finalidad es la de dar mayor objetividad y precisin a la seleccin del personal
para desempear su labor.
1) Anlisis del cargo: La informacin de los requisitos y de las caractersticas
que el ocupante debe poseer.
2) Anlisis de solicitud el empleado: Consiste en la verificacin de los datos
contenidos en la solicitud.
3) Entrevista: Consiste en la pltica del encargado de la seleccin y el que
desea ocupar el puesto y una prueba para verificar si realmente puede
realizar el trabajo.
6.1.2Tipo de induccin
Consiste en un proceso en el que se proporciona informacin de la empresa,
estado actual, objetivos y posicionamiento
otros puestos, medios de trabajo que se utilizan, expectativas de desarrollo,
salario
es existentes en la organizacin.
6.1.3Tipo de capacitacin
Para garantizar la calidad del producto y la constante capacitacin y
actualizacin de los trabajadores, la empresa brinda programas, cursos y
seminarios de capacitacin para todas las reas, segn el presupuesto
asignado para ello. La capacitacin se realizar principalmente en las reas
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
82/108
82
relacionadas a logstica e inventarios, de produccin, de Exportacin y
Atencin al Cliente, de Mantenimiento y Limpieza, y Certificacin Orgnica y
HACCP.
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
83/108
83
7. PLAN DE MARKETING
7.1 Mercado objetivo
El mercado al cual nos dirigimos son los Emiratos rabes un segmento de
mercado con consumidores que gustan de sabores de productos orgnicos
deshidratados que motiven su consumo sano y natural.
7.2 Objetivos de marketing
Desarrollar estrategias efectivas de ingreso al mercado
Posicionarse como lder y comercializador de productos orgnicos
deshidratados
Dar a conocer el producto en el mercado de Emiratos rabes
7.3 Estrategias de marketing
Misiones comerciales.
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
84/108
-
8/12/2019 Plan Aguaymanto Villa Andina FINALIZADO 2013
85/108
85
Comparacin con los precios: Similares a la competencia.
El precio ira directamente ligado con la calidad del producto que se va a ofrecer
Precio aproximadamente: $.12 FOB por kg.
Plaza
El mercado de destino es Emiratos rabes
Canales de distribucin: Por intermedio de un broker/ importador, que es el
encargado el proceso de comercializacin en los supermercados y mercados
populares.
Promocin
Ferias Internacionales
1. Gulfood, Hotel & Equipment Exhibition And Salon
Culinaire
Lugar: Dubai World Trade CentreFecha: Febrero
Website:www.gulfood.com
Brokers
Tele.ventas
Pagina web y E-markets
Retail
http://www.gulfood.com/http://www.gulfood.com/http://www.gulfood.c