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Agosto 2013 Gerencia de Comercialización Zinc 2
Mercado Zinc
Contenido
1. Entorno: Oferta, demanda, balance de
mercado, flujos de zinc y precios.
2. Mercado: Tendencias y balances países
productores en América.
3. Peñoles: Descripción de productos y
servicios.
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1. Entorno
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Entorno Global
Oferta (10 primeros productores del mundo 2012)
No. Compañía Producción Porcentaje Prod. Mundial
(%)
1 Korea Zinc 1,093 8.68%
2 Nyrstar 1,085 8.62%
3 Hindustan Zinc 685 5.44%
4 Xstrata AG 633 5.03%
5 Votorantim 603 4.79%
6 Boliden 467 3.71%
7 Shaanxi Nonferrous 338 2.69%
8 Glencore 308 2.44%
9 Teck 284 2.26%
10 China Minmetals 272 2.16%
5,769 45.82%
Producción Mundial 12,591
Fuente:
The Long Term Outlook for Zinc - Brook Hunt a Wood Mackenzie Company Q1 2013
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Entorno Global
Oferta (Producción mundial concentrados 2012)
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Entorno Global
Oferta (Producción mundial concentrados 2012)
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Entorno Global
Demanda (Usos del zinc a nivel mundial)
Fuente IZA, ILZSG, Latiza, Datos 2011
33%
25%
17%
9%
8% 3% 5%
Galvanizado Continuo
Galvanizado General
Fundición a Presión
Bronce y Latón
Oxido de Zinc
Polvo de Zinc
Varios
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Entorno Global
Demanda (Consumo de zinc por sectores a nivel
mundial)
Fuente IZA, ILZSG, Latiza, Datos 2011
52%
20%
15%
7% 6%
Construcción
Transporte
Infraestructura
Maquinaria Industrial
Bienes de Consumo Final
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Entorno Global
Demanda (Usos del zinc en México)
Fuente IZA, ILZSG, Latiza, Datos 2011
44%
41%
5%
1% 6% 2%
1%
Galvanizado Continuo
Galvanizado General
Fundición a Presión
Bronce y Latón
Oxido de Zinc
Polvo de Zinc
Varios
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Entorno Global
Balance de Mercado General (Metal Refinado)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Oferta 9,904 10,140 10,095 10,475 11,154 11,487 11,175 12,715 13,018 12,591 13,248 13,976 14,741
Demanda 9,634 10,289 10,611 11,159 11,436 11,201 10,141 11,707 12,593 12,808 13,518 14,282 15,004
Balance 270 (148) (516) (684) (283) 285 1,034 1,008 426 (217) (270) (306) (263)
Fuente: Brookhunt Zinc - Q1 2013
Balance Mundial de Zinc Afinado 2001-2013 (KTM)
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Entorno Global
Balance de Mercado por áreas 2013
T.M. %
Norte America
USA 278 1,136 (859) 89 7.8%
Canada 653 146 507 - 0.0%
México 339 201 138 91 45.4%
1,269 1,483 (214) 180 12.1%
Sud América
Brasil 292 276 16 - 0.0%
Perú 351 74 277 - 0.0%
Venezuela - 21 (21) 8 38.5%
Argentina 40 35 5 - 0.0%
Centroamérica - 19 (19) 12 63.2%
Otros - 44 (44) 1 2.3%
683 469 214 21 4.5%
Europa
Europa Este 226 217 9 25 11.5%
Europa Oeste 1,891 1,789 101 5 0.3%
2,116 2,006 110 30 1.5%
Africa 183 158 24 - 0.0%
China 5,158 6,079 (921) - 0.0%
Asia 2,665 2,862 (197) - 0.0%
7,822 8,941 (1,119) - 0.0%
Australia 525 184 342 - 0.0%
CIS 650 278 372 - 0.0%
13,248 13,518 (270) 231 1.7%
Fuente: The Long Term Outlook for Zinc - Brook Hunt a Wood Mackenzie Company Q1 2013
Participación PeñolesZona Producción Consumo Balance
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Entorno Global
Balance de Mercado (Flujo Mundial) 2013
NORTEAMERICA
P 1,269
C 1,483
Bal (214)
ASIA/ China
ASIA/ China
SUDAMERICA
P 683
C 469
Bal 214
EUROPA
P 2,116
C 2,006
Bal 110
AFRICA
P 183
C 158
Bal 24
C.I.S.
P 650
C 278
Bal 372
AUSTRALIA
P 525
C 184
Bal 342
ASIA
P 7,822
C 8,941
Bal (1,119)
Sudamérica
Norteamérica
C.I.S. Commonwealth of Independent States
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Entorno Global
Inventarios Reportados
Fuente: Metals Week
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
T.M
.
Año
Inventarios Reportados de Zinc
EUROPA ASIA AMERICA SHANGHAI
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Entorno Global
Tendencia de Precios (Usd./T.M.)
Factores que afectan el precio del zinc:
1. Economía global.
2. Crisis que afecten precio del petróleo.
3. Ritmo de expansión del sector de manufactura.
4. Fundamentales del mercado de zinc, oferta y demanda física.
5. Fondos de inversión.
Fuente 2013 2014 2015 2016 2017
1. Brook Hunt (Q1 2013) 2,125 2,392 2,858 3,463 3,650
2. Promedio Instituciones Financieras 2,138 2,293 2,381 2,359 2,315
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2. Mercado
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Mercado Global
Tendencias de consumo en la industria
Conclusiones:
• Para el 2013 se observa un crecimiento moderado en las industrias en las que participan nuestros
clientes.
• La inestabilidad económica mundial actual es el principal factor que afecta negativamente el
crecimiento.
Fuente: CRU Industrial & Economical Outlook
Quarterly Q1-2013, Appendix A.
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Mercado Global
Crecimiento proyectado consumo de zinc
Fuente: Metals Market Service Zinc Monthly Update May 2013
2013 2014 2015
Asia 7.0% 7.0% 6.7%
Rusia 4.5% 2.8% 2.7%
Europa -0.1% 2.3% 1.1%
Norte América 5.8% 3.4% 2.7%
Sudamérica 3.1% 4.1% 3.1%
Medio Oriente 1.3% 2.2% 2.0%
Oceanía 23.3% 11.9% 6.0%
Africa 8.3% 5.6% 1.9%
Mundial 5.5% 5.6% 5.1%
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Mercado Global
Crecimiento proyectado mundial zinc
Fuente: Metals Market Service Zinc Monthly Update May 2013
Mundial
Consumo 5.5% 5.6% 5.1%
Prod. Refinado 5.1% 6.2% 5.5%
Prod. Minera 2.3% 5.5% 5.6%
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Mercado América
Balance México (T.M.)
Fuente: Secretaría de Economía y Urunet.
2010 2011 2012
Producción 343 323 332
Importación 7 14 16
Exportación 205 201 192
Consumo 145 136 157
Balance - - -
2010 2011 2012
Importaciones
America del Sur - 1 -
America del Norte 7 13 16
Total 7 14 16
Exportaciones
América del Norte 88 95 102
América del Sur 61 54 51
Europa 52 46 31
Asia 2 5 8
Africa - 0 1
Oceanía 2 1 -
Total 205 201 192
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Mercado América
Balance México por compañía
Fuente: Secretaría de Economía y Urunet.
Balance de Zinc México 2012 (T.M.)
Total Peñoles IMMSA Importación
Producción 332,374 229,374 103,000 -
Impotación 16,430 - - 16,430
Total Entradas 348,803 229,374 103,000 16,430
Uso Interno 1,498 1,498 - -
Ventas Exportación 192,090 142,286 49,804 -
Ventas Nacionales 155,215 85,590 53,196 16,430
Total Salidas 348,803 229,374 103,000 16,430
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Mercado América
Balance EUA (T.M.)
2010 2011 2012
Producción 286 249 256
Importación 681 756 664
Exportación 11 19 21
Consumo 956 986 899
Balance - - -
2010 2011 2012
Importaciones
America del Sur 35 70 65
America del Norte 590 586 559
Asia 1 15 -
Oceanía - - 29
Otros 55 85 11
Total 681 756 664
Exportaciones
America del Norte 9 13 16
Otros 2 6 5
Total 11 19 21
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Mercado América
Balance Canadá (T.M.)
2010 2011 2012
Producción 674 660 645
Importación 2 1 1
Exportación 544 527 506
Consumo 132 134 140
Balance - - -
2010 2011 2012
Importaciones
Otros 2 1 1
Exportaciones
America del Norte 503 492 467
Asia 41 35 39
Total 544 527 506
Fuente:
Monthly bulletin of the International Lead and Zinc Study Group. February 2013
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Mercado América
Balance Brasil (T.M.)
2010 2011 2012
Producción 300 285 255
Importación 36 48 56
Exportación 70 69 59
Consumo 267 264 252
Balance - - -
2010 2011 2012
Importaciones
America del Sur 11 19 13
America del Norte 25 25 28
Asia - 1 1
CIS - 3 3
Otros - - 11
Total 36 48 56
Exportaciones
América del Norte 3 8 7
América del Sur 5 5 6
Europa 39 39 16
Asia 23 14 8
Africa - 3 16
Otros - 0 6
Total 70 69 59
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Mercado América
Balance Perú (T.M.)
Fuente:
Monthly bulletin of the International Lead and Zinc Study Group. February 2013
2010 2011 2012
Producción 240 308 319
Importación - - -
Exportación 170 238 259
Consumo 70 70 60
Balance - - -
2010 2011 2012
Exportaciones
America del Sur 54 56 46
America del Norte 32 62 57
Asia 63 77 74
Europa 20 43 5
Africa 1 1 -
Otros 0 - 77
Total 170 238 259
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3. Peñoles
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Peñoles
Producto (Usos actuales y tendencias)
1. Galvanizado Continuo:
- SHG, CGG, PW, Ligas Madre.
- Algunas empresas en Europa están consumiendo CGG de “segunda generación” que son
aleaciones de zinc con aluminio y magnesio (2%/2% o 3%/3%) que dan mejor protección a la
corrosión.
2. Galvanizado General:
- SHG, HG, GOB (General Ordinary Brand), CGG, PW, Ligas Madre.
- La tendencia en Europa es utilizar ligas zinc-níquel o zinc-níquel-bismuto (0.5%/0.15%) que dan
mejor protección a la corrosión.
3. Fundición a presión, Zamak.
4. Aleaciones de cobre (bronce y latón), GOB, HG y SHG en este orden, siempre se busca lo más
económico.
5. Placas de zinc, para uso arquitectónico, techos y tubería, SHG.
6. Químicos (óxidos de zinc), SHG.
7. Baterías (cospeles), SHG.
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Peñoles
Producto (Gama actual)
Debido a los usos de nuestros productos en los diferentes mercados y a que algunos de nuestros
clientes desarrollan sus propias aleaciones de acuerdo con su tecnología, contamos con la siguiente
gama de productos:
o 31 aleaciones para Galvanizado Continuo CGG con un contenido de aluminio que va del
0.045% al 1%.
o 4 aleaciones de Liga Madre, Al 5% y 10% y Sb 6% y 10%.
o 3 tipos de zamak 2, 3 y 5.
o Zinc afinado SHG, HG y PW.
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Peñoles
Producto (Aleantes CGG)
Nuestras aleaciones para galvanizado contienen algunos de los siguientes elementos, de los cuales
detallamos los atributos que generan en este proceso.
Aluminio (Al)
En concentraciones adecuadas da fluidez al galvanizado y aumenta el brillo en las piezas
galvanizadas.
Antimonio (Sb)
Ayuda a la cristalización del zinc lo que comúnmente se conoce como la flor en el galvanizado.
Plomo (Pb)
Ayuda al escurrimiento del zinc de la pieza galvanizada. Brinda protección a la paila y evita la
resistencia de la pieza al entrar al baño de zinc.
Bismuto (Bi)
Genera los mismos efectos que el plomo, la ventaja es que este elemento no tiene problemas
ambientales.
Niquel (Ni)
Para un galvanizado adecuado en aceros reactivos, es indispensable agregar Niquel a la paila para
evitar el efecto sandelín (crecimiento acelerado de aleaciones Zn-Fe que resulta en recubrimientos
galvanizados más gruesos por aceros con cont. de Si entre 0.04-0.12% y sobre 0.25%.
Magnesio (Mg)
Proporciona mayor dureza a la capa de galvanizado y protección contra la corrosión.
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Peñoles
Producto (Aleantes Zamak)
Nuestro zamak contiene los siguientes elementos, de los cuales detallamos los atributos que
generan en el proceso de fundición a presión.
Aluminio (Al)
Aporta resistencia y moldeabilidad a la pieza.
Cobre (Cu)
Incrementa la resistencia y dureza.
Magnesio (Mg)
Asegura que la corrosión intragranular no ocurra.
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Peñoles
Producto (Presentaciones Físicas)
De acuerdo con los requerimientos del mercado ofrecemos las siguientes opciones de presentaciones
físicas, las presentaciones 1-3 son estándares internacionales, las demás son regionales o
desarrolladas para un cliente en particular:
1. Lingotes de 25 Kgs. para SHG, HG, PW, CGG y Ligas Madre.
2. Jumbo Largo para SHG, PW y CGG.
3. Jumbo Normal (cuadrado o ASTM) para SHG.
4. Jumbo Pequeño 0.6 TM para SHG y CGG.
5. Jumbo 2T para CGG.
6. Jumbo 3T para CGG.
7. Jumbo 1.4T para CGG.
• Si algún cliente nos solicita una nueva presentación se estudia el proyecto con la participación del
cliente, operación y el área de ingeniería.
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Peñoles
Grado Integración
El grado de integración del zinc en el producto final de nuestros clientes es el siguiente:
- Lamina Galvanizada (Construcción y Línea Blanca) 5-7%.
- Lamina Galvanizada (Sector Automotriz) 2-3%.
- Galvanizado General 6-8%
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Peñoles
Marcas Registradas
Como un complemento para la comercialización de nuestro zinc cumplimos con los siguientes
estándares y registros internacionales:
- ASTM B6-08 para zinc SHG.
- Especificación BS EN 1179:2003 (Grade Classification Z1) para el zinc SHG en lingotes del LME.
- Marca registrada como Good Delivery ante el LME.
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Peñoles
Servicio Técnico
Con el objeto de ofrecer a nuestros clientes un servicio completo, tenemos disponible el servicio
técnico con la siguientes características:
• El objetivo es asegurar que nuestros productos tengan un desempeño óptimo en los procesos de
nuestros clientes.
• Tenemos cobertura nacional e internacional con sede en Torreón, Coahuila.
• Actividades:
1. Recomendación de producto adecuado al proceso del cliente.
2. Información Técnica (proceso, equipo, normas; aleantes, comportamientos, etc.).
3. Análisis Químicos / Metalográficos / Caracterización / Microscopio electrónico de barrido.
4. Visita a planta de clientes para detección de oportunidades de mejora.
5. Pláticas sobre procesos, productos y procedimientos.
6. Atención a reclamaciones.
7. Información de proveedores de productos químicos.
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Peñoles
Infraestructura Comercial Exportación
Para las ventas al mercado de exportación tenemos la siguiente infraestructura:
1. Contamos con servicio de bodegas en: Altamira, Tamps., Manzanillo, Col. y Cd. Hidalgo, Chis.
2. Debido al volumen de ventas que tenemos en Centroamérica tenemos contratados los
servicios de Técnica Universal en Guatemala y Rep. Odio en Costa Rica como representantes
para una atención directa a nuestros clientes.
3. En Estados Unidos contamos con el apoyo de nuestra filial Peñoles Metals & Chemicals.
4. En Brasil contamos con la empresa filial Quirey do Brasil.